ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΦΕΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ================================

Transcript

1 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΦΕΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ================================ Το τυρί αποτελεί σημαντικό στοιχείο της διατροφής των αιγυπτίων. Η ετήσια κατά κεφαλή κατανάλωση ανέρχεται περίπου σε 6,5 κιλά. Ο κυριότερος τύπος τυριού που παράγεται στην Αίγυπτο (75% της συνολικής παραγωγής) είναι το λευκό τυρί που προσιδιάζει στην φέτα (domyati), ενώ άλλες κατηγορίες είναι το σκληρό τυρί τύπου Romano (15,5%) και το μεταποιημένο τυρί (9,5%). Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής λευκού τυριού παρασκευάζεται από μικρές μονάδες (υπολογίζονται σε 5.000) οι οποίες χρησιμοποιούν μη παστεριωμένο γάλα, παρά την ύπαρξη σχετικού απαγορευτικού κανονισμού. Η παραγωγή λευκού τυριού διακρίνεται σε δύο υποκατηγορίες: στην πρώτη χρησιμοποιείται εισαγόμενο αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη και φυτικά έλαια (φοινικέλαιο), ενώ στην δεύτερη φρέσκο γάλα. Παραγωγή-Κατανάλωση τυριού (χιλ. τόνοι) Παραγωγή Κατανάλωση Εξαγωγές ΜΔ Εισαγωγές Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας ΗΠΑ Παρόλο ότι τα παραδοσιακά παρασκευαζόμενα (μη τυποποιημένα) προϊόντα διαθέτουν το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, λόγω χαμηλότερης τιμής που τα καθιστά προσβάσιμα σε ευρύτερα καταναλωτικά στρώματα, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση του αριθμού επωνύμων προϊόντων τα οποία διακινούνται μέσω των αλυσίδων υπεραγορών τροφίμων. Οι τελευταίες αξιοποιούν την δυνατότητα προσφοράς μεγαλύτερης ποικιλίας προϊόντων προς ικανοποίηση καταναλωτών μέσων και ανώτερων εισοδημάτων που επιζητούν υψηλότερης ποιότητας και ασφαλή διατροφικά αγαθά. Η Αίγυπτος εξάγει λευκό τυρί, τύπου φέτας (83% του συνόλου των εξαγωγών τυριού), και νωπά τυριά που δεν έχουν υποστεί ωρίμανση (7,6%) σχεδόν εξ ολοκλήρου στις χώρες της Μ. Ανατολής και του Κόλπου, ενώ εισάγει τυποποιημένα τυριά (58,4%) από την Αυστραλία, την Νέα Ζηλανδία και την Ολλανδία, λιωμένα τυριά (31,5%) από την Πολωνία, την Ολλανδία, την Ν. Ζηλανδία και το Μαρόκο και Roquefort, gorgonzola (6,1%) από την Δανία και τη Γερμανία (βλ. Παράρτημα Ι). Ο εισαγωγικός δασμός που επιβάλλεται σε τυριά προελεύσεως Ευρωπαϊκής Ένωσης της δασμολογικής κλάσης (στην οποία συμπεριλαμβάνεται η φέτα) είναι: 10% για συσκευασίες βάρους μικρότερου των 10kg, 2% για συσκευασίες βάρους μεταξύ 1

2 10-20kg, ενώ για συσκευασίες άνω των 20kg είναι 1%, εντός ποσόστωσης τόνων και 2% πέραν αυτής. Βάσει στοιχείων της EUROSTAT (βλ. Παράρτημα ΙΙ) οι εξαγωγές τυριού τύπου φέτας από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αίγυπτο είναι, κατά την τελευταία τριετία, ελάχιστες περιοριζόμενες σε μικρής αξίας ( 13,2 χιλ. το 2007) κυπριακή φέτα (το εξαγόταν τυρί τύπου φέτας σε μεγαλύτερες ποσότητες από την Δανία και την Γαλλία). Σύμφωνα με πληροφορίες του Γραφείου μας η κυπριακή εξαγωγική εταιρεία (Pittas Dairy Industries Ltd.) σκοπεύει να δημιουργήσει παραγωγική μονάδα στην Ελλάδα η οποία θα λειτουργήσει εντός του τ.ε. Από επιτόπια έρευνα σε καταστήματα αλυσίδων υπεραγορών τροφίμων που πραγματοποιήσαμε εντοπίστηκαν, επίσης, προϊόντα της τουρκικής εταιρείας PINAR (Pinar Feta). Αναλυτικότερα, παρουσιάζονται ακολούθως, ενδεικτικά, λευκά τυριά που είτε φέρουν στην συσκευασία την ένδειξη φέτα, είτε εμπίπτουν σε συγγενείς κατηγορίες (istanbolli, baramilly, talaga) σύμφωνα με τις τοπικές ονομασίες. 1 Εταιρείας Best of France for Dairy Products Επωνυμία TEAMA ROYAL (πλαστική συσκευασία) Istanbolli White Cheese: 400gr 8,40 λίρες 2 Feta White Cheese: 400gr 8,40 λίρες Τα ανωτέρω υπάρχουν και σε συσκευασία 750gr (13,00 λίρες) και 1,25 kg (18,50 λίρες). Επωνυμία TEAMA ROYAL (χάρτινη συσκευασία) Talaga Cheese: 250gr 3,30 λίρες, 500gr 6,00 λίρες Istanbolli Cheese: 250gr 3,50 λίρες, 500gr 6,50 λίρες Feta Cheese: 250gr 3,25 λίρες, 500gr 6,25 λίρες Επωνυμία PRESIDENT (πλαστική συσκευασία) Feta Cheese: 500gr 11,00 λίρες Talaga Cheese: 500gr 9,95 λίρες Istanbolli Cheese: 500gr 9,95 λίρες Baramily Cheese: 500gr 9,95 λίρες Εταιρείας Arabian Food Industries Επωνυμία DOMTY (πλαστική συσκευασία) Baramely Cheese: 400gr 9,70 λίρες Double Cream Cheese: 750gr 13,60 λίρες White Fresh Cheese: 1kg 13,95 λίρες 1 Βλ. Παράρτημα ΙΙΙ για πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας των εταιρειών 2 Ισοτιμία κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας /8,3 λίρες 2

3 Εταιρείας Katilo Co. for Dairy Product Επωνυμία KATILO HALAYEB (πλαστική συσκευασία) Katilo White Cheese: 450gr 10,70 λίρες Katilo Feta Cheese: 250gr 5,60 λίρες Katilo Creamy Cheese: 275gr 9,30 λίρες Katilo Istamboly Cheese: 250gr 6,25 λίρες, 2kg 24,20 λίρες Εταιρείας Egyptian Int'l Food Industries Επωνυμία DIMO (πλαστική συσκευασία) Istanbolly Cheese: 500gr 12,05 λίρες, 1kg 16,10 λίρες, 2kg 16,60 λίρες Feta Cheese: 500gr 7,85 λίρες Εταιρείας Arab Dairy Products Επωνυμία PANDA (πλαστική συσκευασία) Istanbolly Cheese: 1kg 17,65 λίρες Επωνυμία PANDA (χάρτινη συσκευασία) Feta Cheese: 250gr 3,25 λίρες, 500gr 6,35 λίρες Εταιρείας Dairy Land for Dairy Products & Foodstuffs Επωνυμία EL ZAHAR (πλαστική συσκευασία) Istanbolli Cheese: 750rg 10,50 λίρες Feta Cheese: 500gr 10,50 λίρες Εταιρείας Egyptian for Dairy & Juice Products Επωνυμία JUHAYNA (χάρτινη συσκευασία) Feta Cheese: 250gr 3,25 λίρες, 500gr 6,35 λίρες Istanbuli Cheese: 250gr 3,50 λίρες Επωνυμία BEKHERO (χάρτινη συσκευασία) Bekhero Feta: 250gr 3,15 λίρες Εταιρείας Misr October Food Industries Επωνυμία EL MISRIEEN (χάρτινη συσκευασία) Istanbolli Cheese: 250rg 3,35 λίρες, 500gr 6,30 λίρες Feta Cheese: 250rg 3,35 λίρες, 500gr 6,30 λίρες Εταιρείας United Food 3

4 Επωνυμία FROMAGERIE DES GOURMETS (χάρτινη συσκευασία) Traditional Greek Feta Cheese: 200gr 16,50 λίρες Εταιρείας Green Land Group For Food Industries Επωνυμία GREENLAND (χάρτινη συσκευασία) Feta Cheese: 250gr 3,30 λίρες, 500gr 6,50 λίρες Feta Cheese Light: 500gr 6,75 λίρες Εταιρείας United for Milk Επωνυμία MEGA TRADE FETA (χάρτινη συσκευασία) Organic Feta: 250gr 11,95 λίρες Εταιρείας PINAR (εισαγόμενη από Τουρκία) Επωνυμία PINAR FΕΤΑ (χάρτινη συσκευασία) Pinar Feta Light: 600gr 21,23 λίρες Συμπερασματικά, παρατηρούμε ότι, η εγχώρια ζήτηση σε λευκό τυρί ικανοποιείται επαρκώς από την τοπική παραγωγή η οποία, ως επί το πλείστον, διατίθεται μέσω μικρών συνοικιακών καταστημάτων, ενώ δευτερευόντως (με αυξητικές, εντούτοις, τάσεις) από εκείνη που διατίθεται, σε τυποποιημένη συσκευασία, σε αλυσίδες υπεραγορών τροφίμων. Επιπλέον, η ανταγωνιστικότητα της φέτας στην αγορά της Αιγύπτου περιορίζεται από δύο παράγοντες. Πρώτον, η φέτα δεν είναι εύκολα διακριτή από το εγχώριο προϊόν, με το οποίο το ευρύ καταναλωτικό κοινό είναι παραδοσιακά εξοικειωμένο, παρότι δεν διαθέτουν τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δεύτερον, οι υφιστάμενοι εισοδηματικοί περιορισμοί, που καθορίζουν την τιμολογιακή πολιτική για προϊόντα μαζικής κατανάλωσης, ευνοούν τα ντόπια προϊόντα έναντι ποιοτικά ανώτερων αλλά αντικειμενικά ακριβότερων εισαγόμενων. Σημειώνεται ότι για άλλους τύπους τυριών, για τα οποία δεν υπάρχει ικανή εγχώρια παραγωγή και για τα οποία ισχύουν δασμολογικές επιβαρύνσεις ίδιες με εκείνες που εφαρμόζονται στην φέτα, πραγματοποιούνται εισαγωγές. Ενδεικτικά, αναφέρουμε (για το έτος 2007), edam: 11,73 εκ., gouda: 3,72 εκ., cheddar: 957 χιλ., emmental: 385 χιλ., grand padano/parmigianno: 276 χιλ. (βλ. Παράρτημα ΙV). Καταλήγοντας, παρατηρούμε ότι οι συνθήκες στην Αίγυπτο, προς το παρόν, δεν ευνοούν την προώθηση της φέτας ως διατροφικό προϊόν ευρείας κατανάλωσης. Θα μπορούσε, εναλλακτικά, να διερευνηθεί κατ αρχήν η δυνατότητα στοχευμένης προβολής της, σε αλυσίδες υπεραγορών τροφίμων, σε μεσαία και ανώτερα εισοδηματικά στρώματα των οποίων οι μεταβαλλόμενες διατροφικές συνήθειες τείνουν να προσεγγίσουν καταναλωτικά πρότυπα ανεπτυγμένων οικονομικά χωρών. 4

5 (Κάιρο, 12 Ιουνίου 2008) ΑΝ. ΜΕΜΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΕΥ Α 5

6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Εισαγωγές Αιγύπτου Κωδικοί προϊόντων ($) Προέλευση ($) Προέλευση ($) Προέλευση ($) τυριά νωπά, άνευ ωρίμανσης, που περιλαμβάνουν τυρί ορού γάλακτος Ιρλανδία (85,88%) Γερμανία (8,61%) Γαλλία (3,35%) Αυστραλία (32,57%) Ην. Βασίλειο (27,45%) Ιταλία (18,20%) Πολωνία (37,66%) Αυστραλία (18,34%) Ν. Ζηλανδία (17,77%) Αυ Γε Ε τυριά τριμμένα σε σκόνη τυριά λιωμένα, συσκευασμένα για λιανική πώληση Roquefort, gorgonzola Ιρλανδία (55,98%) Αυστραλία (29,75%) Ν. Ζηλανδία (10,66%) Πολωνία (29,04%) Ν. Ζηλανδία (13,43%) Ιρλανδία (11,04%) Δανία (92,79%) Αυστρία (7,21%) * Ολλανδία (47,08%) Αυστραλία (14,09%) Ν. Ζηλανδία (10,87%) Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Αιγύπτου Ολλανδία (70,41%) Δανία (15,34%) Γαλλία (11,98%) Πολωνία (20,46%) Ολλανδία (17,85%) Ν. Ζηλανδία (14,72%) Δανία (67,23%) Ελβετία (11,97%) Ολλανδία (7,81%) Ολλανδία (40,56%) Αυστραλία (17,90%) Ν Ζηλανδία (8,70%) Πολωνία (38,59%) Δανία (19,37%) Ολλανδία (18,77%) Πολωνία (33,84%) Ολλανδία (15,66%) Μαρόκο (11,98%) Γερμανία (41,02%) Δανία (15,97%) Ολλανδία (12,13%) Ν. Ζηλανδία (23,67%) Αυστραλία (16,34%) Ολλανδία (15,04%) Δ Η Αυ Μ Σ. Η Δ Γε Ν. Ζ Σ. Αυ Εξαγωγές Αιγύπτου Κωδικοί προϊόντων ($) Προορισμός ($) Προορισμός ($) Προορισμός ($) τυριά νωπά, άνευ Σ. Αραβία (41,98%) Σ. Αραβία (39,23%) Σ. Αραβία (30,02%) Σ ωρίμανσης, που περιλαμβάνουν τυρί ορού γάλακτος ΗΑΕ (12,88%) Λιβύη (10,94%) ΗΑΕ (14,07%) Κουβέιτ (13,18%) ΗΑΕ (20,71%) Κουβέιτ (14,44%) τυριά τριμμένα σε Ιράκ (96,26%) σκόνη τυριά λιωμένα, συσκευασμένα για λιανική πώληση Σ. Αραβία (60,45%) Λιβύη (15,10%) ΗΑΕ (10,99%) Σ. Αραβία (62,79%) Roquefort, gorgonzola Λιβύη (37,21%) * Ιράκ (30,94%) Σ. Αραβία (30,70%) Λιβύη (10,84%) Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Αιγύπτου Ιορδανία (33,05%) Συρία (30,43%) Σ. Αραβία (21,05%) Σ. Αραβία (3,74%) Ιράκ (62,54%) Υεμένη (13,84%) Σ. Αραβία (10,66%) Σ. Αραβία (100%) Ιράκ (29,60%) Σ. Αραβία (18,24%) Λιβύη (13,53%) Ιράκ (41,38%) Μαρόκο (14,21%) Σ. Αραβία (9,18%) Emmental, Gruyère, sbrinz, Bergkäse, appenzell, Fromage fribourgeois, vacherin mont d'or και tête de moine, Τυριά τύπου glaris με χορταρικά (με την ονομασία «schabziger»), Cheddar, Edam, Tilsit, Butterkäse, Kashkaval, Φέτα, Κεφαλοτύρι, Finlandia, Jarlsberg, Grana padano, parmigiano reggiano, Fiore sardo, pecorino, Provolone, Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano, Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsø, Gouda, Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio, Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, Monterey, Camembert, Brie, Κεφαλογραβιέρα, κασέρι.

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Εξαγωγές φέτας (δασμολογική κλάση ) από ΕΕ προς Αίγυπτο Ποσότη Κύπρος Ουγγαρία Ιταλία Δανία Γαλλία Ελλάδα Πηγή: EUROSTAT

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Arab Dairy Products Activity: produces & exports different kinds of cheese [white cheese, processed cheese, Suisse cheese & Italian cheese]. Trade names: LA CLASSE Cheese (Egypt), PANDA Processed cheese (Egypt), DAIRY Cheese (Egypt) Export: Libya, Jordan, Iraq, Lebanon, Syria, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Yemen, Cameroon, Kenya, Niger Address: Sendepees Rd., beside Kaha Co. Kanater Khaireya, Kaliubeya - Εgypt Phone: , Fax: (Tel & Fax) Website: Green Land Group For Food Industries (Κουβέιτ) Activity: Producer & exporter of food products Trade names: FETA CHEESE, FETA LIGHT CHEESE (Egypt) Export: Middle East, Gulf Countries Address: 58 Joseph Tito St. El Nozha El Gedida, Cairo - Egypt Tel. +20 (2) , Fax. +20 (2) Website: info@greenland-eg.com Misr October Food Industries (Elmisrieen Food Products) Activity: Manufacturer & exporter of dairy products: ghee, milk, yogurt & cheese [specially fresh cheese: domiatti cheese, feta cream & old salted cheese] & natural fruits juices. Trade names: MISRIEEN Milk & Cheese (Egypt), COOL Juices (Egypt), El-MISRIEEN Cheese & Ghee (Egypt). Export: Libya, Kuwait, Jordan, Morocco, Saudi Arabia, Israel, Yemen, United Arab Emirates. Address: 3rd Ind. Zone, Plot 56/57, 6th of October,Giza, Giza - Egypt Phone: , Fax: Website: Arabian Food Industries Activity: Processing & exporter of dairy products all kinds of cheeses, such as: white cheese, Turkish cheese, creamy spread cheese, Italian cheese [mozzarella]. Trade names: DOMTY Cheese (Egypt) Export: Saudi Arabia, Jordan, Lebanon, United Arab Emirates, Libya, Kuwait, Gulf Countries, East Asia Address: 2nd Ind. Zone, Plot 12, th of October, Giza- Egypt Phone: , Fax: ( Tel & Fax ) Website:

10 Egyptian for Dairy & Juice Products Activity: Manufacturer & exporter of UHT Plain & flavored milk juices. Trade names: JUHAYNA Dairy & Juices Products (Egypt) Export: Jordan, Syria, Morocco, Libya, Lebanon, Sudan Address: 3rd, Ind. Zone, Plot 15/16, 6th of October, Giza - Egypt Phone: , Fax: Website: Best of France for Dairy Products (σύμπραξη με γαλλική Lactalis Group) Activity: Manufacturer of dairy products[white cheese]. Trade names: TEAMA ROYAL, PRESIDENT Address: Ind. Zone, Plot 13036, Obour Ind. Zone, Ismailia Road, Cairo - Egypt Phone : , Fax: Website: Katilo Co. for Dairy Product Activity: Food producer. Processing & exporter of all kinds of dairy products [white cheese, cream, Gouda & cooked cheese. Importing of production requisites. Trade names: HALAYB KATILO Dairy Products (Egypt) Export: Saudi Arabia, Kuwait, United Arab Emirates, Australia, United States, Qatar, Gulf Countries Address: Katilo Bldg., Salah Salem St., Damietta - Egypt Phone : , Fax : Website: Egyptian Int'l Food Industries Activity: Processing & exporter of all kinds of dairy products [all kinds of white cheese: cream & ghee] & juices. Τrade names: DIMO Cheese & cream (Egypt) Export: Iraq, Kuwait, Libya, Saudi Arabia, Jordan, Syrian Arab Republic, Israel Address: 3rd. Ind. Zone, Plot 53, 6th of October,Giza, Giza - Egypt Phone : , Fax : ( Tel & Fax ) Website: United Food Activity: Processing & exporter of high quality goats & cows cheese using French technology. Trade names: GOURMET Cheese (Egypt). MACHEVRE Cheese (Egypt) Export: United Arab Emirates Address: Algeria St. Maadi,Cairo, Cairo - Egypt Phone :

11 Website: Dana Milk Dairy Products Activity: Processing of cheese [feta, cream & whipping cream]. Trade names: DANA Cheese (Egypt) Address: Khaled Ibn El-Walid St., in Front of 6th of October Institute Mansoura,Dakahleya, Dakahleya Egypt Phone: , Fax: Dairy Land for Dairy Products & Foodstuffs Activity: Processing of dairy products [cheese]. Address: 3, El-Kods El-Sherif St., El-Nozha El-Gedida, Heliopolis, Cairo - Egypt Phone : , Fax : ( Tel & Fax ) Website: Mansour for Trading & Distribution Activity: Manufacturer & exporter of dairy products [yogurt, milk & cheese], as well as fish products [tuna & mackerel] & meat products [beef, luncheon & red bull] & fresh juices. Τrade names: LABANITA Yogurt, Cheese, Milk (Egypt), YES Juices (Egypt) Export: Libya, Syria, United Arab Emirates, Iran, Yemen, Haiti, Jordan, Lebanon, Israel, Kuwait, Saudi Arabia. Address: Moustafa Kamel St., El-Ras Soda, Sidi Bishr, Alexandria - Egypt Phone : , Fax : Website: Ghoneim Factory Activity: Manufacturer & exporter of dairy products [butter & white hard paste cheese, feta & istamboli]. Trade names: GHONEIM Dairy products (Egypt) Export: United States, Germany, Libya, Middle East Address: El-Wekalla Bldg., El-Kawmeya El-Arabia St., Bacous Ramleh, Alexandria - Egypt Phone: , Fax: Khaled Khoshala Co.for Cooling & Food Industries Activity: Repacking of cheddar cheese & butter oil. Manufacturer & exporter of white cheese, feta cheese, smoked cheese & produced cheese.

12 Trade names: KHOSHALA Cheese (Egypt), HALOUB EL-EXCELLENT Butter Oil (Egypt), WHITE PENGUIN Cheese (Egypt), AVANTI Cheese (Egypt). Export: Jordan, Syria Import: France, Australia, Germany, Belgium, Italy, Denmark, United States, Netherlands, New Zealand Address: 1st. Ind.Zone, Block 13036, Obour City, Ismailia Road, Cairo - Egypt Website: Misr Milk & Food (100% κρατική) Activity: Processing & exporter of all kinds of cheese products: [feta, hard cheese "Roumi" & white cheese], ice cream, ghee, butter & yogurt & liquid milk. Trade names: EL-NODRA Ghee (Egypt), MISRMILK Milk (Egypt), MIDO Ice cream & yogurt (Egypt), SABHA Cheese (Egypt) Export: Iraq, Libya, Saudi Arabia, Oman, Yemen, Lebanon Address: 25, El-Sawah St., Amireya, Hadayek El-Qobba,Cairo, Cairo - Egypt Phone: , Fax:

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Εξαγωγές ΕΕ τυριών κλάσης προς Αίγυπτο (2007) Κωδικός Περιγραφή Emmental Gruyère, sbrinz Cheddar Edam Φέτα Grana padano, parmigiano reggiano Fiore sardo, pecorino Άλλα Provolone Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano Gouda Cantal, cheshire, lancashire, double gloucester, blarney, monterey Camembert Brie Που υπερβαίνει το 47 % αλλά δεν υπερβαίνει το 52 % Που υπερβαίνει το 52 % αλλά δεν υπερβαίνει το 62 % Που υπερβαίνει το 62 % αλλά δεν υπερβαίνει το 72 % Που υπερβαίνει το 72 % Άλλα Σύνολο Πηγή: EUROSTAT