ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Transcript

1 ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

2 Περιεχόµενα Εισαγωγή Ταυτότητα της έρευνας Κύρια Ερευνητικά Ευρήµατα της περιφέρειας Πελοποννήσου ΤοπροφίλτωνΜΜΕ

3 Εισαγωγή Ταυτότητατηςέρευνας Αντικείµενο του έργου ήταν ο προσδιορισµός της ταυτότητας, των δηµογραφικών χαρακτηριστικών τωνµικρώνκαιµεσαίωνεπιχειρήσεων (ΜΜΕ), αλλά και των αντιλήψεων, των προσδοκιών και τωναπόψεώντουςγιατοπαρόνκαιτοµέλλον της επιχειρηµατικότητας Σκοπός της ποσοτικής φάσης του έργου ήταν: η συλλογή και επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων που αφορούν στην επιχειρηµατική δραστηριότητα, ουπολογισµόςοικονοµικώνκαιάλλωνδεικτών, ηκαταγραφήτωντάσεωνκαιεξελίξεωνστοχώρο των ΜΜΕ

4 Εισαγωγή Ταυτότητατηςέρευνας Για τους ερευνητικούς στόχους της ποσοτικής έρευνας υπολογίσθηκαν συγκεκριµένοι παράµετροιδείκτες της επιχειρηµατικής δραστηριότητας των ΜΜΕ Οι γενικές κατηγορίες δεικτών που αξιοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα είναι οι εξής: ηµογραφικοί Οικονοµικοί / Χρηµατοοικονοµικοί Πρόσβαση σε χρηµατοδοτικά µέσα Απασχόληση και ανθρώπινο δυναµικό των ΜΜΕ Συµπράξεις Συνέργειες Ανταγωνισµός Ενσωµάτωση ΤΠΕ Ποιοτικοί είκτες Απόψεις Επιχειρηµατιών

5 Εισαγωγή Ταυτότητατηςέρευνας ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ: ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΤΥΠΟΣ: ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΕΙΓΜΑ: ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: Η έρευνα διεξήχθη από την εταιρία DATA RC, σύµφωνα µε τους κανόνες δεοντολογίας για την πολιτική και κοινωνική έρευνα που ορίζει η ESOMAR καιοσε ΕΑ. 2 Αυγούστου 18 Οκτωβρίου 2007 Συνδυασµός ταχυδροµικών και τηλεφωνικών συνεντεύξεων σε ποσοστό 1,7% 98,3%. Πανελλήνια Ο υπό διερεύνηση πληθυσµός είναι οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις µε απασχολούµενο προσωπικό από 0249 υπαλλήλους επιχειρήσεις Στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία κατά µέγεθος επιχείρησης, περιφέρεια έδρας και µονοψήφιο ΣΤΑΚΟ 2003 (εξαιρούνται οι κλάδοι Α, Β, Γ κατόπιν υπόδειξης της Αναθέτουσας Αρχής) Τα αποτελέσµατα της έρευνας εµπεριέχουν περιθώριο σφάλµατος ±2,1% στις αναλύσεις στο σύνολο της χώρας

6 Ι. ηµογραφικοί / ιαρθρωτικοί είκτες 1. Πλήθος Επιχειρήσεων Σύνολο δείγµατος της έρευνας: : 3519 Σύνολο της περιφέρειας: 168ή4,77 77% της χώρας ΜΕΣΣΗΝΙΑ 21% ΑΡΓΟΛΙ Α 24% ΛΑΚΩΝΙΑ 18% ΑΡΚΑ ΙΑ 13% ΚΟΡΙΝΘΙΑ 24%

7 Ι. ηµογραφικοί / ιαρθρωτικοί είκτες 2. Μέσος αριθµός Απασχολουµένων Μέσος αριθµός απασχολούµενων ανά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας Οικονοµικός κλάδος Ελλάδα Περιφέρεια Πελ/σου Αργολίδα Αρκαδία Κορινθία Λακωνία Μεσσηνία Μεταποιητικές βιοµηχανίες 2,5 1,9 3,5 2,8 2,4 Κατασκευές 2,0 1,3 0,8 3,5 1,8 0,8 Χονδρικό και Λιανικό Εµπόριο 2,2 3,2 5,2 0,8 4,0 1,9 2,7 Ξενοδοχεία και εστιατόρια 2,2 1,5 3,0 1,5 4,0 0,3 Μεταφορές, αποθήκευση & επικοινωνία 2,1 1,0 1,0 1,0 Χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 2,3 4,0 4,0 ιαχείριση ακίνητης περιουσίας 2,3 7,6 1,3 1,0 38,3 2,6 0,6 Εκπαίδευση 1,5 Άλλες δραστηριότητες 1,7 2,7 2,0 3,3 1,0 7,0

8 Ι. ηµογραφικοί / ιαρθρωτικοί είκτες 3. Εξέλιξη της απασχόλησης Ποσοστό ,1 0 0 Πολύ µικρή Μικρή Μεσαία Μέγεθος επιχείρησης Η αύξηση προέρχεται από τους τοµείς: Μεταποιητικές Βιοµηχανίες (25%) καιχονδρικό & Λιανικό Εµπόριο (10,53%)

9 Ι. ηµογραφικοί / ιαρθρωτικοί είκτες 4. Κατοικία και τρόπος πρόσβασης των απασχολουµένων Ευκολία πρόσβασης των εργαζοµένων στην επιχείρηση ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΓΟΛΙ Α ΑΡΚΑ ΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΝΑΙ 58,3 54,2 42,5 52,4 61,0 64,5 51,4 ΟΧΙ 3,1 7,1 2,5 9,5 4,9 9,7 11,4 Α 38,6 38,7 55,0 38,1 34,1 25,8 37,2

10 ΙΙ. Οικονοµικοί /Χρηµατοοικονοµικοί είκτες 1. είκτες κερδοφορίας Περιθώριο Μικτού κέρδους ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΓΟΛΙ Α ΑΡΚΑ ΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ Πολύ Μικρή 0,33 0,43 0,52 0,35 0,40 0,45 0,41 Μικρή 0,34 0,32 0,32 Μεσαία 0,20 0,13 0,06 0,19

11 ΙΙ. Οικονοµικοί /Χρηµατοοικονοµικοί είκτες 1. είκτες κερδοφορίας Περιθώριο Καθαρού κέρδους ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΓΟΛΙ Α ΑΡΚΑ ΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ Πολύ Μικρή 0,08 0,19 0,21 0,26 0,18 0,19 0,10 Μικρή 0,11 Μεσαία 0,25 0,02 0,02 0,03

12 ΙΙ. Οικονοµικοί /Χρηµατοοικονοµικοί είκτες 1. είκτες κερδοφορίας Περιθώριο µικτού κέρδους ανά κλάδο ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΓΟΛΙ Α ΑΡΚΑ ΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ Μεταποιητικές Βιοµηχανίες 0,20 0,78 0,74 1,00 0,85 0,80 0,64 Κατασκευές 0,17 0,30 0,22 0,50 0,06 0,36 Χονδρικό & Λιανικό Εµπόριο 0,43 0,37 0,32 0,08 0,31 0,66 0,50 Ξενοδοχεία & Εστιατόρια 0,52 0,51 0,54 0,65 0,17 Μεταφορές, Αποθήκευση & Επικοινωνίες 0,12 0,68 0,68 ιαχείριση Ακίνητης Περιουσίας, Εκµισθώσεις & Εµπορικές ραστηριότητες 0,21 0,24 0,16 0,19 0,31 0,25 Άλλες ραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών 0,21 0,30 0,12 0,58 0,03 0,18

13 ΙΙ. Οικονοµικοί /Χρηµατοοικονοµικοί είκτες 1. είκτες κερδοφορίας Περιθώριο καθαρού κέρδους ανά κλάδο ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΓΟΛΙ Α ΑΡΚΑ ΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ Μεταποιητικές Βιοµηχανίες 0,13 0,29 0,32 0,29 0,35 0,40 0,13 Κατασκευές 0,07 0,19 0,38 0,17 0,04 0,07 Χονδρικό & Λιανικό Εµπόριο 0,24 0,17 0,13 0,21 0,13 0,25 0,23 Ξενοδοχεία & Εστιατόρια 0,02 0,29 0,40 0,22 0,17 Μεταφορές, Αποθήκευση & Επικοινωνίες 0,05 0,26 0,26 ιαχείριση Ακίνητης Περιουσίας, Εκµισθώσεις & Εµπορικές ραστηριότητες 0,07 0,07 0,14 0,03 0,15 0,02 Άλλες ραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών 0,10 0,17 0,07 0,29 0,03 0,18

14 ΙΙ. Οικονοµικοί /Χρηµατοοικονοµικοί είκτες 2. είκτης ανάπτυξης εργασιών είκτης ανάπτυξης εργασιών ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΓΟΛΙ Α ΑΡΚΑ ΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ Πολύ Μικρή 1,25 1,19 0,99 1,28 1,44 1,05 1,14 Μικρή 5,87 0,93 0,93 Μεσαία 9,10 1,10 1,24 0,95

15 ΙΙ. Οικονοµικοί /Χρηµατοοικονοµικοί είκτες 2. Μεταβολή κύκλου εργασιών ,0 70,0 69,0 60,0 50,0 55,2 51,3 51,4 48,6 46,9 40,0 30,0 20,0 10,0 35,3 34,4 29,7 27,0 29,4 29,7 23,1 21,7 10,3 21,7 18,9 35,3 21,6 20,7 18,8 0,0 ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑ Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΓΟΛΙ Α ΑΡΚΑ ΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

16 ΙΙ. Οικονοµικοί /Χρηµατοοικονοµικοί είκτες 3. Μέσος κύκλος εργασιών ανά εργαζόµενο ΕΛΛΑ Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΓΟΛΙ Α ΑΡΚΑ ΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ Πολύ µικρή Μικρή Μεσαία

17 ΙΙ. Οικονοµικοί /Χρηµατοοικονοµικοί είκτες 4. Μέσοςχρόνοςείσπραξηςαπαιτήσεωναπότρίτους & µέσος χρόνος πληρωµής υποχρεώσεων προς τρίτους ,0 Πολύ µικρή Μικρή Μεσαία ,4 103,9 98,3 68,8 80,7 81,7 77,5 72,7 60, ,0 0,0 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑ Α ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

18 ΙΙ. Οικονοµικοί /Χρηµατοοικονοµικοί είκτες 4. Μέσοςχρόνοςείσπραξηςαπαιτήσεωναπότρίτους & µέσος χρόνος πληρωµής υποχρεώσεων προς τρίτους ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙ ΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

19 ΙΙΙ. είκτες Πρόσβασης των ΜΜΕ σε Χρηµατοδοτικά Μέσα 1. Χρηµατοδότηση και Πηγές Άντλησης Κεφαλαίων κατά την Έναρξη Λειτουργίας της Επιχείρησης Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Γ/ Α ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΝΕΙΣΜΟΣ 3 ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΛΑ Α ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΓΟΛΙ Α ΑΡΚΑ ΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

20 ΙΙΙ. είκτες Πρόσβασης των ΜΜΕ σε Χρηµατοδοτικά Μέσα 2. Χρηµατοδότηση και Πηγές Άντλησης Κεφαλαίων κατά τη ιάρκεια Λειτουργίας της Επιχείρησης Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Γ/ Α ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΝΕΙΣΜΟΣ 0 ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΛΑ Α ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΓΟΛΙ Α ΑΡΚΑ ΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

21 ΙΙΙ. είκτες Πρόσβασης των ΜΜΕ σε Χρηµατοδοτικά Μέσα 3. Βαθµός Ευκολίας / υσκολίας Άντλησης Κεφαλαίων κατά την Έναρξη Λειτουργίας της επιχείρησης ΥΣΚΟΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΣΚΟΛΑ ΕΥΚΟΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΥΚΟΛΑ Γ/ Α ΕΛΛΑ Α ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΓΟΛΙ Α ΑΡΚΑ ΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΕΣΗΝΝΙΑ

22 ΙΙΙ. είκτες Πρόσβασης των ΜΜΕ σε Χρηµατοδοτικά Μέσα 4. Βαθµός Ευκολίας / υσκολίας Άντλησης Κεφαλαίων κατά την ιάρκεια Λειτουργίας της επιχείρησης ΥΣΚΟΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΣΚΟΛΑ ΕΥΚΟΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΥΚΟΛΑ Γ/ Α ΕΛΛΑ Α ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΓΟΛΙ Α ΑΡΚΑ ΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΕΣΗΝΝΙΑ

23 ΙV. Απασχόληση & Ανθρώπινο υναµικό των ΜΜΕ 1. Ποσοστό νέων Προσλήψεων & Ποσοστό Αποχωρήσεων ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΑΡΚΑ ΙΑ ΑΡΓΟΛΙ Α ΕΛΛΑ Α ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

24 ΙV. Απασχόληση & Ανθρώπινο υναµικό των ΜΜΕ 2. Πραγµατοποίηση προγραµµάτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΛΛΑ Α ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΓΟΛΙ Α ΑΡΚΑ ΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

25 ΙV. Απασχόληση & Ανθρώπινο υναµικό των ΜΜΕ 3. Εκπαιδευτικό/Μορφωτικό Επίπεδο Απασχολούµενων στις ΜΜΕ 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 ΕΛΛΑ Α ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΓΟΛΙ Α ΑΡΚΑ ΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΜΕΤ/ Ι ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

26 V. Συµπράξεις Συνέργειες Ανταγωνισµός 1. Τρόποι Συνεργασίας µεταξύ ΜΜΕ ΝΑΙ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΠΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 12,0 13,1 ΝΑΙ ΜΕ ΓΡΑΠΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 4,8 8,9 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 ΕΛΛΑ Α ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

27 V. Συµπράξεις Συνέργειες Ανταγωνισµός 2. Λόγοι Συνεργασίας µεταξύ ΜΜΕ Πρόσβαση σε νέες αγορές Παροχή βοηθητικών Υπηρεσιών

28 V. Συµπράξεις Συνέργειες Ανταγωνισµός 3. Κατανοµή του αριθµού των ανταγωνιστών 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, άνω των 100 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΛΛΑ Α

29 V. Συµπράξεις Συνέργειες Ανταγωνισµός 4. Αριθµός πελατών 70,0 60,0 50,0 40,0 58,5 52,6 30,0 20,0 10,0 21,3 25,7 8,5 7,2 11,7 14,5 0, άνω των 1000 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΛΛΑ Α

30 V. Συµπράξεις Συνέργειες Ανταγωνισµός 5. Αριθµός προµηθευτών 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 57,7 51,4 34,6 37,8 10,0 0,0 4,6 6,0 3,1 4, άνω των 100 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΛΛΑ Α

31 VΙ. Ενσωµάτωση ΤΠΕ 1. ΧρήσηΗ/Υ ΕντόςτηςΠεριφέρειας 70,0 66,7 60,0 50,0 52,5 53,7 54,8 48,6 47,5 46,3 45,2 51,4 40,0 30,0 33,3 20,0 10,0 0,0 ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΡΓΟΛΙ Α ΑΡΚΑ ΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

32 VΙ. Ενσωµάτωση ΤΠΕ 2. Χρήση Η/Υ Σύγκριση Περιφέρειας µε Ελλάδα 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 61,9 50,0 50,0 38,1 0,0 ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΛΛΑ Α ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

33 VΙ. Ενσωµάτωση ΤΠΕ 3. Χρήση Λογισµικών Εφαρµογών (πλην λογιστηρίου) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 18,2 13,2 17,9 9,5 ΝΑΙ 9,8 3,2 22,9 81,8 86,8 82,1 90,5 ΟΧΙ 90,2 96,8 77,1 ΕΛΛΑ Α ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΓΟΛΙ Α ΑΡΚΑ ΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ Κυριότερες εφαρµογές: Άλλη, Document Management, ERP

34 VΙ. Ενσωµάτωση ΤΠΕ 4. Κατοχή Εταιρικής Ιστοσελίδας ΟΧΙ 35,3 47,1 42,9 48,8 43,9 59,1 71,4 ΝΑΙ 28,6 40,9 52,9 57,1 51,2 56,1 64,7 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 ΕΛΛΑ Α ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΓΟΛΙ Α ΑΡΚΑ ΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

35 VΙ. Ενσωµάτωση ΤΠΕ 5. Κατοχή & Χρήση Ευρυζωνικότητας 6% 5% 8% ΕΛΛΑ Α 4% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 14% 7% 13% 68% 17% 58% ADSL ISDN PSTN ΑΛΛΗ εν γνωρίζω ADSL ISDN PSTN ΑΛΛΗ εν γνωρίζω

36 VΙΙ. Ποιοτικοί είκτες 1. Συστήµατα ιασφάλισης Ποιότητας Α 1 1 ΟΧΙ ΝΑΙ ΕΛΛΑ Α ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

37 VΙΙ. Ποιοτικοί είκτες 2. Εξαγωγές ΝΑΙ 8 89 ΟΧΙ 92 ΕΛΛΑ Α ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Χώρες εξαγωγών: Κύπρος, Βουλγαρία

38 VΙΙ. Ποιοτικοί είκτες 3. Εισαγωγές ΟΧΙ ΝΑΙ ΕΛΛΑ Α ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Χώρες εισαγωγών: Γερµανία, Ισπανία, Αγγλία

39 VΙΙ. Ποιοτικοί είκτες 4. Εµπόδια Εισόδου Νέων Επιχειρήσεων στον Κλάδο Χωροταξικά ζητήµατα, χ ρήσης γής κ.λ.π. Υψηλό ρίσκο εισόδου Υψηλό κόστος εισόδου Ύπαρξη ισχυρών ανταγωνιστών Μικρό ποσοστό κέρδους Θεσµικά ζητήµατα (ακαµψία) Έλλειψη πρόσβασης στη τεχνογνωσία εν υπάρχ ουν εµπόδια Α/ Γ Άλλο εµπόδιο ΕΛΛΑ Α ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

40 VΙΙ. Ποιοτικοί είκτες 5. Εκτίµηση Πορείας Κλάδου το επόµενο έτος Σταθερή Πτωτική Γ 6 6 Ανοδική ΕΛΛΑ Α ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

41 VΙΙ. Ποιοτικοί είκτες 6. Εκτίµηση Πορείας Επιχείρησης το επόµενο έτος Σταθερή Πτωτική Γ 4 5 Ανοδική ΕΛΛΑ Α ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

42 VΙΙΙ. Απόψεις Επιχειρηµατιών 1. Κύρια Χαρακτηριστικά του Καλού Επιχειρηµατία Να π αρακολουθεί τις τάσεις Να έχει όνοµα πρόσωπο στην αγορά Να έχει καλή εκπ αίδευση στο αντικείµενο της δουλειάς του Να επ ενδύει στη ιαφήµιση Μάρκετινγκ Να είναι τίµιος/ φερέγγυος Να είναι π ροσεκτικός στις οικονοµικές συναλλαγές του Να είναι εξωστρεφής/ κοινωνικός/ διαθέτει δηµόσιες σχέσεις Να διατηρεί καθαρούς τους χώρους της επ ιχείρησης του Να διαθέτει µεγάλη ποικιλία προϊόντων ή υπηρεσιών ιορατικός Άλλο χαρακτηριστικό ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΛΛΑ Α

43 VΙΙΙ. Απόψεις Επιχειρηµατιών 2. Επιχειρηµατικό Περιβάλλον & Έλληνας Επιχειρηµατίας Γ/ Α ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ ΝΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ ΟΧΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΛΛΑ Α

44 VΙΙΙ. Απόψεις Επιχειρηµατιών 3. Προβλήµατα Τοπικών Αγορών Έλλειψη ουσιαστικής επ ιχειρηµατικής δραστηριότητας Έλλειψη ενηµέρωσης π ρος τους επ ιχειρηµατίες Υψηλή φορολογία Υπ ερβολικός ανταγωνισµός/ κορεσµός σε συγκεκριµένους κλάδους Μείωση της αγοραστικής δύναµης των καταναλωτών Κανένα Έλλειψη Υπ οδοµών Έλλειψη ρευστότητας υσκολίες λήψης δανείων απ ό τις επ ιχειρήσεις Γ Ανεργία Άλλο π ρόβληµα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΛΛΑ Α

45 VΙΙΙ. Απόψεις Επιχειρηµατιών 4. Φορείς Ενηµέρωσης Επιχειρηµατιών Εφηµερίδες παν ελλαδικής εµβέλειας Internet Επιµελητήρια εν εν ηµερών οµαι καθόλου Τοπικές εφηµερίδες Γν ωστούς/ προσωπικές επαφές Σύλλογοι Άλλο Γραφεία µελετών / Σύµβουλοι Σεµιν άρια ΕΟΜΜΕΧ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΛΛΑ Α

46 VΙΙΙ. Απόψεις Επιχειρηµατιών 5. Εµπόδια Λειτουργίας των Επιχειρήσεων Έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού Πρόβληµα πρόσβασης σε χρηµατοδότηση Λειτουργικό κόστος Έλλειψη υποδοµών Κανένα εµπόδιο Άλλος Εφαρµογή νέων τεχνολογιών ιάφοροι ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΛΛΑ Α

47 ΤοπροφίλτωνΜΜΕ της περιφέρειας Πελοποννήσου ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟΤΟ Ηµεσαία επιχείρηση 83 άτοµα προσωπικό (2007), µέσος κύκλος εργασιών 18,3 εκατ. Ευρώ Μηδενική αύξηση αριθµού απασχολούµενων ( ) 0,02% περιθώριο καθαρού κέρδους, πολύ µικρότερο από τον µέσο όρο της Ελλάδος ιπλασιασµό στον δείκτη ανάπτυξης εργασιών µεταξύ 2005 και 2006 (110%) Μηδενικό ποσοστό δηµόσιας επιχορήγησης για την έναρξη και κατά τη διάρκεια λειτουργίας. Σχεδόν αποκλειστικά ίδια κεφάλαια, ελάχιστος τραπεζικός δανεισµός Μηδενικό ποσοστό νέων προσλήψεων και αποχωρήσεων (2006) εν πραγµατοποιεί προγράµµατα κατάρτισης προσωπικού και ως εκ τούτου δεν χρησιµοποιούνται κοινοτικά προγράµµατα επιδότησης της απασχόλησης Προσωπικό του ίδιου εκπαιδευτικού επιπέδου µε τις µικρότερες επιχειρήσεις Χρήση νέων τεχνολογιών, όλες οι επιχειρήσεις χρησιµοποιούν το διαδίκτυο Συστήµατα πιστοποίησης πραγµατοποιεί το σύνολο των επιχειρήσεων Μία στις δύο επιχειρήσεις εισάγει προϊόντα από το εξωτερικό και εξάγει Εκτίµηση για µάλλον ανοδική πορεία του κλάδου και της επιχείρησης κατά το επόµενο έτος Άποψη ότι το επιχειρηµατικό περιβάλλον στην Ελλάδα µάλλον δεν είναι ευνοϊκό

48 ΤοπροφίλτωνΜΜΕ της περιφέρειας Πελοποννήσου ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟΤΟ Ηπολύ µικρή επιχείρηση 2 άτοµα προσωπικό (2007), µέσος κύκλος εργασιών 433 χιλιάδες Ευρώ 3,8% αύξηση αριθµού απασχολούµενων ( ) 0,19% περιθώριο καθαρού κέρδους, διπλάσιο από τον µέσο όρο της Ελλάδος ιπλασιασµό στον δείκτη ανάπτυξης εργασιών µεταξύ 2005 και 2006 (119%) Καµία δηµόσια επιχορήγηση για την έναρξη και κατά τη διάρκεια λειτουργίας Σχεδόν αποκλειστικά ίδια κεφάλαια, ελάχιστος τραπεζικός δανεισµός 15,5% ποσοστό νέων προσλήψεων, 12,2% ποσοστό αποχωρήσεων (2006) Το 20,2% των επιχειρήσεων πραγµατοποιεί προγράµµατα κατάρτισης προσωπικού Περιορισµένη χρήση κοινοτικών προγραµµάτων επιδότησης της απασχόλησης (το 10,4%) Προσωπικό του ίδιου εκπαιδευτικού επιπέδου µε τις άλλες επιχειρήσεις Χρήση νέων τεχνολογιών, το 49,4% των επιχειρήσεων χρησιµοποιεί το διαδίκτυο Συστήµατα πιστοποίησης πραγµατοποιεί 1 στις 12 επιχειρήσεις Εισάγει προϊόντα από το εξωτερικό (16,5%), εξαγωγές το 7,3% Εκτίµηση για σταθερή πορεία του κλάδου και ανοδική πορεία της επιχείρησης κατά το επόµενο έτος Άποψη ότι το επιχειρηµατικό περιβάλλον στην Ελλάδα µάλλον δεν είναι ευνοϊκό

49 ΤοπροφίλτωνΜΜΕ της περιφέρειας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΓΟΛΙ Α ΑΡΚΑ ΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2,6 1,7 4,8 2,1 2,0 ΜΕΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 756,6 χιλ 555,5 χιλ 1,08 εκ 486,5 χιλ 689,5 χιλ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡ ΟΥΣ 0,20 0,26 0,17 0,19 0,10 ΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1,00 1,28 1,42 1,05 1,13 Ι ΙΑΚΕΦΑΛΑΙΑΕΝΑΡΞΗ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 86% 90% 95% 95% 87% 95% 97% 90% 88% 94% ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ 5,8% 6,8% 5,6% 5,6% 6,1% 6,1% 28,8% 15,2% 11,4% 8,6% ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 7,7% 23,8% 14,6% 3,2% 5,7% ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 52,5% 33,3% 53,7% 54,8% 48,6% ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ / ΕΞΑΓΩΓΕΣ 10,0% 12,5% 28,6% 4,8% 26,8% 9,8% 12,9% 3,2% 14,3% 8,6% ΑΙΣΙΟ ΟΞΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΚΛΑ ΟΥ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 25,0% 40,0% 28,6% 42,9% 36,6% 46,3% 32,3% 35,5% 20,0% 40,0% ΕΥΝΟΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 10,0% 14,3% 29,3% 22,6% 14,3%