Τελικοί Όροι της 27ης Νοεμβρίου της. Citigroup Inc.

Transcript

1 Τελικοί Όροι της 27ης Νοεμβρίου 2013 της Citigroup Inc. Έκδοση Τίτλων Knock-Out Call μέχρι του ποσού των Ευρώ με λήξη τον Ιανουάριο του 2019 συνδεδεμένοι με καλάθι μετοχών στο πλαίσιο του Ενιαίου Μεσοπρόθεσμού Προγράμματος Τίτλων ύψους δολαρίων Η.Π.Α. Κάθε πρόσωπο που προσφέρει ή σκοπεύει να προσφέρει Τίτλους σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που εφαρμόζει την Οδηγία περί Ενημερωτικού Δελτίου μπορεί να το κάνει μόνον: (α) σε εκείνες τις Δωσιδικίες/Επικράτειες Δημόσιας Προσφοράς που αναφέρονται στο στοιχείο 8 του Μέρους Error! Reference source not found. κατωτέρω, υπό τον όρο ότι το πρόσωπο αυτό είναι ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο στοιχείο 9 του Μέρους Error! Reference source not found. κατωτέρω και ότι η προσφορά αυτή είναι γίνεται κατά την Περίοδο Προσφοράς/Προσφορών που καθορίζεται για το σκοπό αυτό στο εν λόγω στοιχείο ή (β) σε περιστάσεις στις οποίες δεν προκύπτει καμία υποχρέωση για τον Εκδότη ή για οποιονδήποτε Διαπραγματευτή να εκδώσει ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 3 της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου ή να συμπληρώσει ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 16 της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου, σε κάθε περίπτωση, σχετικά με μία τέτοια Προσφορά. Ούτε ο Εκδότης ούτε κάποιος Διαπραγματευτής έχει εξουσιοδοτήσει ούτε εξουσιοδοτεί την υποβολή προσφοράς Τίτλων σε οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις. Η έκφραση Οδηγία περί Ενημερωτικού Δελτίου σημαίνει την Οδηγία 2003/71/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί (συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων που έγιναν με την Οδηγία 2010/73/ΕΕ (η Τροποποιητική Οδηγία περί Ενημερωτικού Δελτίου του 2010) στην έκταση που οι τροποποιήσεις αυτές έχουν εφαρμοστεί στο Σχετικό Κράτος Μέλος). Οι Τίτλοι δεν έχουν καταχωρηθεί ούτε πρόκειται να καταχωρηθούν δυνάμει του Νόμου περί κινητών αξιών του 1933 των Η.Π.Α., όπως έχει τροποποιηθεί (ο Νόμος περί Κινητών Αξιών) ή άλλου νόμου περί κινητών αξιών Πολιτείας. Οι Τίτλοι προσφέρονται και πωλούνται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σε πρόσωπα, πρόσωπα που δεν εδρεύουν ή κατοικούν στις Η.Π.Α. κατά τον Κανονισμό S του Νόμου περί Κινητών Αξιών (Κανονισμός S) και απαγορεύεται η προσφορά ή η πώληση εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ή προς ή για λογαριασμό ή προς όφελος οποιουδήποτε προσώπου που εδρεύει ή κατοικεί στις Η.Π.Α. (όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό S). Κάθε αγοραστής των Τίτλων ή οποιοσδήποτε εμπράγματο δικαίωμα σε αυτές θα θεωρείται ότι έχει συμφωνήσει ότι βρίσκεται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν ανήκει στα πρόσωπα που εδρεύουν ή κατοικούν στις Η.Π.Α. και δεν θα πωλεί, ή κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο μεταβιβάσει τους Τίτλους ή οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα σε αυτούς θα θεωρείται ότι έχει συμφωνήσει ότι βρίσκεται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν εδρεύει ή κατοικεί στις Η.Π,Α, και δεν θα πωλήσει, ενεχυριάσει/υποθηκεύσει ή κατά άλλο τρόπο μεταβιβάσει τους Τίτλους ή οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα σε αυτούς οποτεδήποτε εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ή προς, ή για λογαριασμό ή προς όφελος οποιουδήποτε προσώπου που εδρεύει ή κατοικεί στις Η.Π.Α., άλλου από τον Εκδότη ή οποιαδήποτε θυγρατρική του ή συνδεδεμένο με αυτόν νομικό πρόσωπο. Οι Τίτλοι δεν αποτελούν, και 1

2 δεν έχουν διαφημιστεί ως συμβάσεις πώλησης εμπορευμάτων για προθεσμιακή παράδοση (ή δικαιωμάτων προαίρεσης) υποκείμενες στο Νόμο των Ηνωμένων Πολιτειών περί Ανταλλαγής Εμπορευμάτων, όπως έχει τροποποιηθεί, και η διαπραγμάτευση στους Τίτλους δεν έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Προθεσμιακών Συμβάσεων Εμπορευμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών υπό το Νόμο των Ηνωμένων Πολιτειών περί Ανταλλαγής Εμπορευμάτων, όπως έχει τροποποιηθεί. Για μία περιγραφή ορισμένων περιορισμών που ισχύουν αναφορικά με τις προσφορές και τις πωλήσεις Τίτλων, βλ. «Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα και τους Τίτλους- Προεγγραφή και πώληση και μεταβίβαση και περιορισμοί πώλησης» του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου. Οι Τίτλοι απαγορεύεται να προσφερθούν ή να πωληθούν σε ή να αποκτηθούν από οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο είανι, ή η αγορά και η κατοχή των Τίτλων έγινε εκ μέρους ή με "περιουσιακά στοιχεία προγράμματος" ενός προγράμματος αποκόμισης οφέλους μισθωτών που υπόκειται στον Τίτλο 1 του Νόμου του 1974 περί Κινητών Αξιών επί Εισοδήματος Σύνταξης Μισθωτών των Ηνωμένων Πολιτειών of 1974, όπως έχει τροποποιηθεί (ERISA), ενός προγράμματος, ατομικού λογαριασμού συνταξιοδότησης ή άλλου διακανονισμού υποκείμενου στο Κεφάλαιο 4975 του Κώδικα Εσωτερικού Κέρδους των Ηνωμένων Πολιτειών του 1986, όπως έχει τροποποιηθεί (ο Κώδικας) ή ενός προγράμματος αποκόμισης οφέλους μισθωτών ή προγράμματος που υπόκειται σε νόμους, κανόνες ή κανονισμού ουσιαστικά όμοιους με τον Τίτλο 1 του ERISA ή το Κεφάλαιο 4975 του Κώδικα. Οι Τίτλοι είναι Τίτλοι του Αγγλικού Δικαίου. ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν θεωρείται ότι ορίζονται ως τέτοιοι για τους σκοπούς των Προϋποθέσεων που ορίζονται στη συνέχεια στα κεφάλαια με τίτλο «Όροι και Προϋποθέσεις των Τίτλων» το Πρόγραμμα Εκτίμησης και Διακανονισμού και το Πρόγραμμα Υποκείμενων Αξιών που εφαρμόζεται σε κάθε Υποκείμενη Αξία του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου και του Συμπληρώματος επί του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου, τα οποία από κοινού αποτελούν ένα βασικό ενημερωτικό δελτίο για τους σκοπούς της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου. Το έγγραφο αυτό αποτελεί τους Τελικούς Όρους των Τίτλων που περιγράφονται στο παρόν για τους σκοπούς του άρθρου 5.4 της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου και πρέπει να αναγιγνώσκεται σε συνδυασμό με το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο, όπως αυτό συμπληρώνεται. Η ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με τον Εκδότη και την προσφορά των Τίτλων είναι διαθέσιμη μόνο βάσει συνδυασμού αυτών των Τελικών Όρων και του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου, όπως αυτό συμπληρώνεται. Το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο και το Συμπλήρωμα είναι διαθέσιμα προς ανάγνωση στο γραφείο του εντεταλμένου οργανισμού πληρωμών και στον δικτυακό τόπο της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας ( Επιπλέον, αυτοί οι Τελικοί Όροι είναι διαθέσιμοι στον δικτυακό τόπο της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας ( Για τους σκοπούς του παρόντος, Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο σημαίνει το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο Τίτλων Συνδεδεμένων με Υποκείμενες Αξίες της Citigroup Inc. σε σχέση με το Πρόγραμμα της 25ης Σεπτεμβρίου 2013, όπως αυτό συμπληρώθηκε από το Συμπλήρωμα του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου (Υπ αρίθμ. 1) της 11ης Νοεμβρίου 2013 (το Συμπλήρωμα). 1. (i) Εκδότης: Citigroup Inc. (ii) Εγγυητής: 2

3 2. (i) Αριθμός σειράς: (ii) Αριθμός Τμήματος Τιτλοποίησής: 1 (iii) Ημερομηνία, κατά την οποία οι Τίτλοι θα έχουν ενοποιηθεί και θα έχουν σχηματίσει μία ενιαία Σειρά: 3. Καθορισμένο Νόμισμα ή Νομίσματα: Ευρώ (EUR) 4. Συνολικό Αρχικό Κεφάλαιο: (i) Σειρά: Έως Ευρώ. Αναμένεται ότι το οριστικό Συνολικό Αρχικό Κεφάλαιο των Τίτλων που θα εκδοθούν την Ημερομηνία Έκδοσης θα δημοσιευθούν από τον Εκδότη στον δικτυακό τόπο της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας ( την ή περί την 2 Ιανουαρίου 2014 (ii) Τμήμα Τιτλοποίησης: Έως Ευρώ. Αναμένεται ότι το τελικό Συνολικό Αρχικό Κεφάλαιο των Τίτλων που θα εκδοθούν την Ημερομηνία Έκδοσης θα δημοσιευθούν από τον Εκδότη στον δικτυακό τόπο της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας ( την ή περί την 2 Ιανουαρίου Τιμή Έκδοσης: 100 τοις εκατό του Συνολικού Αρχικού Κεφαλαίου 6. (i) Καθορισμένες Ονομαστικές Αξίες: Ευρώ (ii) Ποσό Υπολογισμού: Ευρώ 7. (i) Ημερομηνία Έκδοσης: 7 Ιανουαρίου 2014 (ii) Ημερομηνία Έναρξης Τοκισμού: 8. Ημερομηνία λήξης: 7 Ιανουαρίου Είδη Τίτλων: Οι Τίτλοι δεν καταβάλλουν ούτε φέρουν τόκο Το Ποσό Εξόφλησης των Τίτλων καθορίζεται σύμφωνα με το στοιχείο 14 (iv) και, κατ εφαρμογή των Διατάξεων Εξόφλησης των Τίτλων των Συνδεδεμένων με Υποκείμενες Αξίες, σύμφωνα με το στοιχείο 14 (v) κατωτέρω 3

4 Οι Τίτλοι είναι Τίτλοι Διακανονιζόμενοι τοις Μετρητοίς 10. Δικαιώματα Εξαγοράς/Πώλησης: 11. (i) Καθεστώς Τίτλων: Προνομιούχος (ii) Καθεστώς εγγυητικής πράξης της CGMFL: ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ 12. Όροι Τίτλων Συνδεδεμένων με Υποκείμενες Αξίες: Ισχύει εφαρμόζονται οι διατάξεις του Παραρτήματος Αποτίμησης και Διακανονισμού (με την επιφύλαξη όσων ορίζονται σε οποιοδήποτε σχετικό Προσάρτημα Δείκτη Αναφοράς) (i) Υποκείμενη Αξία: (A) Περιγραφή της Υποκείμενης Αξίας (- ων): Κάθε Υποκείμενη Αξία που καθορίζεται υπό τον τίτλο «Υποκείμενη Αξία» στον κάτωθι πίνακα (B) Ταξινόμηση: Αναφορικά με μία Υποκείμενη Αξία, η Ταξινόμηση που καθορίζεται για τη συγκεκριμένη Υποκείμενη Αξία στον κάτωθι πίνακα (C) Ηλεκτρονική Σελίδα: Αναφορικά με μία Υποκείμενη Αξία, η Ηλεκτρονική Σελίδα που καθορίζεται για τη συγκεκριμένη Υποκείμενη Αξία στον κάτωθι πίνακα (i) Υποκείμενη Αξία Ταξινόμηση Ηλεκτρονική Σελίδα Εκδότρια Εταιρεία Χρηματιστήριο 1 Κοινή μετοχή της Εκδότριας Εταιρείας (ISIN: US00206R1023) Μετοχή σελίδα της Bloomberg: T UN <Equity> AT&T Inc. NYSE Euronext (Νέα Υόρκη) 2 Κοινή μετοχή της Εκδότριας Εταιρείας (ISIN: US ) Μετοχή σελίδα της Bloomberg: CVX UN <Equity> Chevron Corporatio n NYSE Euronext (Νέα Υόρκη) 3 Κοινή μετοχή της Εκδότριας Εταιρείας (ISIN: US ) Μετοχή σελίδα της Bloomberg: GIS UN <Equity> General Mills, Inc. NYSE Euronext (Νέα Υόρκη) 4 Κοινή μετοχή της Εκδότριας Μετοχή σελίδα της Bloomberg: JNJ Johnson & Johnson NYSE Euronext 4

5 Εταιρείας (ISIN: US ) UN <Equity> (Νέα Υόρκη) 5 Κοινή μετοχή της Εκδότριας Εταιρείας (ISIN: GB ) Μετοχή σελίδα της Bloomberg: BATS LN <Equity> British American Tobacco PLC London Stock Exchange Plc 6 Κοινή μετοχή της Εκδότριας Εταιρείας (ISIN: US02209S1033) Μετοχή σελίδα της Bloomberg: MO UN <Equity> Altria Group, Inc. NYSE Euronext (Νέα Υόρκη) 7 Κοινή μετοχή της Εκδότριας Εταιρείας (ISIN: GB ) Μετοχή σελίδα της Bloomberg: GSK LN <Equity> GlaxoSmit hkline PLC London Stock Exchange Plc 8 Κοινή μετοχή της Εκδότριας Εταιρείας (ISIN: US ) Μετοχή σελίδα της Bloomberg: PG UN <Equity> The Procter & Gamble Company NYSE Euronext (Νέα Υόρκη) (ii) Πληροφορίες αναφορικά με κάθε Υποκείμενη Αξία: Μετοχή (Μετοχές): (A) Εκδότρια Εταιρεία: Αναφορικά με μία Υποκείμενη Αξία, η Εκδότρια Εταιρεία που καθορίζεται για τη συγκεκριμένη Υποκείμενη Αξία στον κάτωθι πίνακα (B) Χρηματιστήριο (-α): Αναφορικά με μία Υποκείμενη Αξία, το Χρηματιστήριο (τα Χρηματιστήρια) που καθορίζεται (-ονται) για τη συγκεκριμένη Υποκείμενη Αξία στον κάτωθι πίνακα (C) Σχετικό Χρηματιστήριο (-α): Όλα τα Χρηματιστήρια (iii) Επιλογές αναφορικά με κάθε είδος Υποκείμενης Αξίας: Μετοχή (-ες): (A) Επιπρόσθετα Γεγονότα Διακοπής: (B) Κριτήρια Υποκατάστασης Μετοχής: Αυξημένο Κόστος Ζημίας από Δανεισμό Μετοχών Δείκτης Αναφοράς (iv) Ημερομηνία Διαπραγμάτευσης: 30 Δεκεμβρίου

6 (v) Υλοποίηση Διακοπής: (vi) Γεγονός Πρόωρης Διακοπής Hedging: Εφαρμόζεται ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΥΧΟΝ ΠΟΣΟ ΤΟΚΟΥ, ΤΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 13. Όροι Τόκων: Δεν εφαρμόζεται οι Τίτλοι δεν φέρουν ούτε καταβάλλουν τόκο 14. Όροι Εξόφλησης: (i) Δικαίωμα Εξαγοράς του Εκδότη (ii) Δικαίωμα Πώλησης Επενδυτή (iii) Όροι Υποχρεωτικής Πρόωρης Εξόφλησης (iv) Ποσό Εξόφλησης: Βλέπε στοιχείο (v) κατωτέρω (v) (vi) Όροι Εξαγοράς Τίτλων Συνδεδεμένων με Υποκείμενες Αξίες Ημερομηνίες (Α) Καθορισμένη Ημερομηνία Παρατήρησης Φραγμού Εξόφλησης: (Β) Καθορισμένη Ημερομηνία Τελικής Εκτίμησης: (Γ) Καθορισμένη Ημερομηνία Εκτέλεσης Εξόφλησης: Υποκείμενες Αξίες σχετικές με την εξόφληση, τις διατάξεις Τελικής Απόδοσης και τα επίπεδα των Υποκείμενων Αξιών Εξόφλησης Ισχύει 28 Δεκεμβρίου Δεκεμβρίου 2013 (A) (B) Υποκείμενη Αξία (Υποκείμενες Αξίες) Εξόφλησης: Υποκείμενη Αξία (Υποκείμενες Αξίες) Φραγμού Εξόφλησης: Κάθε Υποκείμενη Αξία που καθορίζεται στον Πίνακα του στοιχείου 12 ανωτέρω (vii) Όροι Τελικής Απόδοσης: 6

7 (Α) Ενιαία Παρατήρηση Υποκείμενης Αξίας: (Β) Σταθμισμένη Παρατήρηση Καλαθιού: (Γ) Άριστη Παρατήρηση Καλαθιού: (Δ) Χείριστη Παρατήρηση Καλαθιού: (Ε) Παρατήρηση εκτός Απόδοσης: (ΣΤ) Επιστροφή Υποκείμενης Αξίας Αριθμητικού Μέσου: I. Μέγιστο Ποσοστό Τελικής Απόδοσης: Ισχύει II. III. IV. Ελάχιστο Ποσοστό Τελικής Απόδοσης: Μέγιστο Ποσοστό Τελικής Απόδοσης (Γεγονός Φραγμού): Ελάχιστο Ποσοστό Τελικής Απόδοσης (Γεγονός Φραγμού): V. Μέγιστο Ποσοστό Τελικής Απόδοσης (Εκπληρωθέν Γεγονός Φραγμού): VI. VII. VIII. Ελάχιστο Ποσοστό Τελικής Απόδοσης (Εκπληρωθέν Γεγονός Φραγμού): Μέγιστο Ποσοστό Τελικής Απόδοσης (Μη Εκπληρωθέν Γεγονός Φραγμού): Ελάχιστο Ποσοστό Τελικής Απόδοσης (Μη Εκπληρωθέν Γεγονός Φραγμού): 7

8 IX. Τελικό Ποσοστό Προσαρμογής Απόδοσης: X. (Τελικές) Διατάξεις Επιστροφής Υποκείμενης Αξίας: Μέγιστη Επιστροφή Υποκείμενης Αξίας (Τελική): Ελάχιστη Επιστροφή Υποκείμενης Αξίας (Τελική): Ενιαία Κάλυψη- Ημερομηνία Απλής Εκτίμησης: Ενιαίο ελάχιστο όριο- Ημερομηνία Απλής Εκτίμησης: Ενιαία Κάλυψη- Ημερομηνία Πολλαπλής Εκτίμησης: Ενιαίο ελάχιστο όριο- Ημερομηνία Πολλαπλής Εκτίμησης: Ενιαίος Στόχος: Ισχύει ίσο με ή μεγαλύτερο από Ποσοστό τιμαριθμικής αναπροσαρμογής Εξόφλησης Υποκείμενης Αξίας Ενιαίου Στόχου: 30% Ποσοστό Απόδοσης Εξόφλησης Υποκείμενης Αξίας Ενιαίου Στόχου: 5% Oasis: (Ζ) Cliquet: (Η) Himalaya Τελική Απόδοση Ασιατική Παρατήρηση: 8

9 (viii) Διατάξεις σχετικά με τα επίπεδα των Υποκείμενων Αξιών Εξόφλησης (Α) Αρχικό Επίπεδο Εξόφλησης: Σχετικά με την Υποκείμενη Αξία Εξόφλησης: Επίπεδο Κλεισίματος επί την Ημερομηνία Εκτέλεσης της Εξόφλησης (Β) Τελικό Επίπεδο Αναφοράς: Σχετικά με την Υποκείμενη Αξία Εξόφλησης: Επίπεδο Κλεισίματος επί την Ημερομηνία Τελικής Εκτίμησης (Γ) Επίπεδο Εκτέλεσης Εξόφλησης: Σχετικά με την Υποκείμενη Αξία Εξόφλησης: Αρχικό Επίπεδο Εξόφλησης (ix) Διατάξεις σχετικά με το Γεγονός Φραγμού Εξόφλησης (Α) Γεγονός Φραγμού Εξόφλησης : (Β) Τελικό Επίπεδο Φραγμού: (x) Διατάξεις σχετικά με το ποσό εξόφλησης που είναι πληρωτέο ή με το παραδοτέο τιτλοποίησης Διατάξεις που εφαρμόζονται ότι όταν το Γεγονός Φραγμού Εξόφλησης δεν ισχύει και το Ποσό Εξόφλησης είναι Ποσό Εξόφλησης Συνδεδεμένοι με Απόδοση: Ποσό Εξόφλησης: Το Ποσό Εξόφλησης Συνδεδεμένο με την Απόδοση καθορισμένο σύμφωνα με τις διατάξεις Δικαιώματος Εξαγοράς Διατάξεις που εφαρμόζονται όταν είναι,, Εφαρμόσιμο Γεγονός Φραγμού Εξόφλησης (Α) Διατάξεις που εφαρμόζονται στη Φυσική Παράδοση: 9

10 (Β) Γεγονός Εξόφλησης Ανώτατου Φραγμού: (Γ) Ποσό Εξόφλησης πληρωτέο όταν δεν έχει συμβεί κανένα Γεγονός Φραγμού Εξόφλησης και δεν έχει καθοριστεί κανένα Γεγονός Εξόφλησης Ανώτατου Φραγμού: (Δ) Ποσοστό Εξόφλησης Ανώτατου Φραγμού: (Ε) Ποσό Εξόφλησης πληρωτέο εκεί ότι συνέβη το Γεγονός Φραγμού της Εξόφλησης: Ποσό Εξόφλησης Συνδεδεμένο με την Απόδοση: Δικαίωμα Πώλησης: Δικαίωμα Εξαγοράς: I. Μέγιστο Ποσό Εξόφλησης: II. Ελάχιστο Ποσό Εξόφλησης: III. Ελάχιστο Ποσό Εξόφλησης (Μη Εκπληρωθέν Γεγονός Φραγμού): IV. Ελάχιστο Ποσό Εξόφλησης (Μη Εκπληρωθέν Γεγονός Φραγμού): V. Μέγιστο Ποσό Εξόφλησης (Μη Εκπληρωθέν Γεγονός Φραγμού): VI. Ελάχιστο Ποσό Εξόφλησης (Μη Εκπληρωθέν Γεγονός Φραγμού): VII. Ποσοστό Τελικής Συμμετοχής (FPR): Ισχύει Ευρώ 10

11 VIII. Προσαρμογή Εξόφλησης: Επιλογή Call Spread Put Spread: Επιλογή Δίδυμου Κέρδους: Market Timer Ποσό Put Call (xi) Διατάξεις Εκτίμησης Υποκείμενης Αξίας Εξόφλησης (Α) Διακοπή Εκτίμησης (Προγραμματισμένες Ημέρες Συναλλαγής): (Β) Διακοπή Εκτίμησης (Ημέρες που Διεκόπηκαν): (Γ) Κατάσταση Εκτίμησης: Κίνηση σε Block Εκτίμησε Ό, τι Μπορείς Οκτώ 15. Διατάξεις Συναλλάγματος: 16. Απόδοση Συναλλάγματος: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ 17. Μορφή Τίτλων: Ονομαστικοί Τίτλοι Πιστοποιητικό Ενιαίου Ονομαστικού Τίτλου Κανονισμού S στο όνομα αντιπροσώπου για κοινό μεσεγγυούχο Euroclear and Clearstream, Λουξεμβούργου 18. Νέος Ενιαίος Τίτλος/Νέα Εξασφαλιστική Δομή: 19. Εμπορικά Κέντρα: Λονδίνο και TARGET Εργάσιμες Ημέρες 20. Επικράτεια(-ες) Εργάσιμης Ημέρας ή άλλες ειδικές διατάξεις σχετικά με τις ημερομηνίες πληρωμών: 21. Αποκόμματα μελλοντικών Τοκομεριδίων προς επισύναψη στους Οριστικούς Λονδίνο και TARGET Εργάσιμες Ημέρες 11

12 Τίτλους (και ημερομηνίες λήξης αυτών των Αποκομμάτων): 22. Διατάξεις μεταβολής νομίσματος, ονομαστικής αξίας και συμβατικών όρων: 23. Όροι Ενοποίησης: Εφαρμόζονται οι διατάξεις της Προϋπόθεσης 12 των Γενικών Προϋποθέσεων 24. Επωνυμία και Διεύθυνση του Φορέα (Εκπροσώπου) Υπολογισμού: Citigroup Global Markets Limited (ενεργούσα μέσου του τμήματος/ομάδας London Equity Exotics στο Λονδίνο (ή τυχόν διάδοχο τμήμα/όμιλο) στο Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Λονδίνο E14 5LB, Ηνωμένο Βασίλειο 25. Αποφάσεις: Εμπορική Απόφαση 12

13 Υπογεγραμμένο για λογαριασμό του Εκδότη: Από:... Νομίμως εξουσιοδοτηθείς 13

14 ΜΕΡΟΣ Β ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ Έγκριση εισόδου προς διαπραγμάτευση και εισαγωγή: Έχει υποβληθεί αίτηση από τον Εκδότη (ή εκ μέρους του) για τη χορήγηση άδειας εισόδου προς διαπραγμάτευση στη ρυθμισμένη αγορά του Ιρλανδικού Χρηματιστηρίου και για την εισαγωγή στην επίσημη λίστα του Ιρλανδικού Χρηματιστηρίου με έναρξη ισχύος από ή περί την Ημερομηνία Έκδοσης 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αξιολόγηση: Οι Τίτλοι δεν έχουν αξιολογηθεί 3. ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ/ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εκτός των εξόδων που είναι πληρωτέα στον(-ους) Εξουσιοδοτημένο(-ους) Προσφέροντα(-ες), εξ όσων γνωρίζει ο Εκδότης, κανένα πρόσωπο εμπλεκόμενο στην προσφορά των Τίτλων δεν έχει υλικό συμφέρον επί της Προσφοράς. 4. ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (i) Λόγοι Προσφοράς: βλέπε «Χρήση Εσόδων» στο κεφάλαιο Δ.1 Περιγραφή της Citigroup Inc. στο Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο (ii) Εκτιμώμενα καθαρά έσοδα: Ένα ποσό ίσο προς το οριστικό Συνολικό Αρχικό Κεφάλαιο των Τίτλων που εκδόθηκαν κατά την Ημερομηνία Έκδοσης. Προς αποφυγή αμφιβολιών, τα εκτιμώμενα καθαρά έσοδα αντικατοπτρίζουν τα έσοδα που θα έχει ο Εκδότης κατά την Ημερομηνία Έκδοσης. Δεν αντανακλούν τις αμοιβές που είναι καταβλητέες από/προς τον Διαπραγματευτή και τον/τους Διανομέα/Διανομείς (iii) Εκτιμώμενα συνολικά έξοδα: Περίπου Ευρώ (τέλη εισαγωγής και νομικά έξοδα) 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΥΣΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Η ΚΑΘΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Πληροφορίες σχετικά με την παρελθοντική και μέλλουσα απόδοση της ή κάθε Υποκείμενης Αξίας διατίθενται στην σχετική Ηλεκτρονική Σελίδα που καθορίζεται για κάθε συγκεκριμένη Υποκείμενη Αξία στο Μέρος Α ανωτέρω. 14

15 6. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Bloomberg Ορισμένες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στους παρόντες Τελικούς Όρους αποτελούνται από αποσπάσματα από ή περιλήψεις πληροφοριών που είναι δημόσια διαθέσιμες από την Bloomberg L.P. (Bloomberg ). Ο Εκδότης αποδέχεται την ευθύνη για την ακριβή αναπαραγωγή αυτών των αποσπασμάτων ή περιλήψεων και εξ όσων γνωρίζει ο Εκδότης και είναι σε θέση να βεβαιώσει από τη δημόσια διαθέσιμη πληροφόρηση, δεν έχουν παραλειφθεί γεγονότα, τα οποία θα μπορούσαν να καταστήσουν την αναπαραχθείσα πληροφόρηση ανακριβή ή παραπλανητική. Η Bloomberg δεν παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, ως προς την ακρίβεια της αναπαραγωγής αυτής της πληροφόρησης, και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την αναπαραγωγή των πληροφοριών αυτών ή ως προς την ουσία της επένδυσης στους Τίτλους. Η Bloomberg δεν καθορίζει, χορηγεί, πωλεί ή προωθεί την έκδοση των Τίτλων. 7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κωδικός ISIN: XS Κοινός Κωδικός: CUSIP: WKN: Valoren: Σύστημα συμψηφισμού εκτός από τα Euroclear Bank S.A./N.V., Clearstream Banking, société anonyme και DTC και σχετικοί αριθμοί αναγνώρισης και στοιχεία του αντίστοιχου θεματοφυλακίου, εφόσον ισχύει: Παράδοση: Ονόματα και διευθύνσεις του Σουηδικού Εντεταλμένου Οργανισμού Έκδοσης Τίτλων και Πληρωμών (εφόσον υπάρχει): Ονόματα και διευθύνσεις του Φινλανδικού Εντεταλμένου Οργανισμού Έκδοσης Τίτλων και Πληρωμών (εφόσον υπάρχει): Ονόματα και διευθύνσεις του Πρόσθετου Παράδοση έναντι πληρωμής 15

16 Εντεταλμένου Οργανισμού (ή των πρόσθετων Εντεταλμένων Οργανισμών) (εάν υπάρχουν): Προβλέπεται διακράτηση κατά τρόπο που να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Ευρωσυστήματος: Όχι. Παρότι η προκαθορισμένη επιλογή είναι «Όχι» κατά την ημερομηνία των παρόντων Τελικών Όρων, σε περίπτωση που στο μέλλον τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Ευρωσυστήματος τροποποιηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε οι Τίτλοι να τυγχάνουν εφαρμογής, τότε οι Τίτλοι μπορούν να κατατεθούν σε κάποιον από τους Διεθνείς Κοινούς Θεματοφύλακες. Να σημειωθεί ότι αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι Τίτλοι θα αναγνωρίζονται τότε, και για όλη την περίοδο μέχρι τη λήξη τους, σαν επιλέξιμοι προς ενεχυρίαση για την οικονομική πολιτική και τις ημερήσιες πιστωτικές λειτουργίες του Ευρωσυστήματος. Τέτοια αναγνώριση θα εξαρτάται από την ΕΚΤ και εφόσον αυτή έχει διαπιστώσει ότι πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Ευρωσυστήματος.. 8. ΔΙΑΝΟΜΗ (i) Μέθοδος διανομής: Μη κοινοπρακτική (ii) Σε περίπτωση κοινοπρακτικής διανομής, ονόματα και διευθύνσεις του Επικεφαλης Διαχειρίστή και των άλλων Διαχειριστών και συνεισφερόντων στην κοινοπραξία: (iii) (iv) (v) (vi) Ημερομηνία Σύμβασης Προεγγραφής: Διαχειριστής(-ές) Σταθεροποίησης (εάν υπάρχουν): Σε περίπτωση μη κοινοπρακτικού δανείου, επωνυμία και διεύθυνση του Διαπραγματευτή: Συνολική προμήθεια και έκπτωση and concession: Citigroup Global Markets Limited στο Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Λονδίνο E14 5LB, Ηνωμένο Βασίλειο Έως 4,00 τοις εκατό του Συνολικού Αρχικού Κεφαλαίου, το οποίο περιλαμβάνει την αρχική αμοιβή διανομής που καταβάλλεται στον Εξουσιοδοτημένο Προσφέροντα. Οι Επενδυτές μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για την αμοιβή επικοινωνώντας με το σχετικό 16

17 Διανομέα ή τον Διαπραγματευτή στην/στις αντίστοιχη/ες διεύθυνση(εις) που αναφέρονται στο παρόν Πέραν της Ελληνικής Τιμής Προσφοράς, ο Εξουσιοδοτημένος Προσφέρων μπορεί να χρεώσει τους επενδυτές στην Ελλάδα αμοιβή αρχικής συμμετοχής ύψους έως 2,00 τοις εκατό του Συνολικού Αρχικού Κεφαλαίου. Οι επενδυτές μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για την αμοιβή επικοινωνώντας με τον Εξουσιοδοτημένο Προσφέροντα στη/στις διεύθυνση/διευθύνσεις που αναφέρονται στο παρόν. (vii) Περιορισμοί πώλησης στην Ελβετία: (viii) Μη Απαλλασσόμενη Προσφορά: Μία προσφορά (Η Ελληνική Προσφορά) των Τίτλων μπορεί να υποβληθεί στην Ελληνική Δημοκρατία (Ελλάδα) από τη Citibank International PLC, Υποκατάστημα Ελλάδας (ο Έλληνας Αρχικός Εξουσιοδοτημένος Προσφέρων) σύμφωνα με το άρθρο 3(2) της Οδηγίας περί του Ενημερωτικού Δελτίου κατά τη διάρκεια της περιόδου από την (συμπεριλαμβανομένης αυτής) 2 Δεκεμβρίου 2013 έως την (συμπεριλαμβανομένης αυτής) 27 Δεκεμβρίου 2013 (η Περίοδος Ελληνικής Προσφοράς) Εάν ο Εκδότης λάβει προεγγραφές για Τίτλους με Συνολικό Αρχικό Κεφάλαιο ύψους Eυρώ , μπορεί ο Εκδότης να τερματίσει την Περίοδο Ελληνικής Προσφοράς πριν τις 27 Δεκεμβρίου 2013 Σε περίπτωση που η Ελληνική Περίοδος Προσφοράς συντμηθεί κατά τα προαναφερθέντα, ο Εκδότης δημοσιεύει μία ειδοποίηση στον δικτυακό τόπο της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας ( Προσφορές (αν υπάρχουν) σε οποιοδήποτε κράτος μέλος εκτός της επικράτειας ή των επικρατειών αυτού της Δημόσιας Προσφοράς θα γίνεται μόνο κατόπιν απαλλαγής από την υποχρέωση σύμφωνα με την Οδηγία περί Ενημερωτικού Δελτίου, όπως αυτή εφαρμόζεται σε αυτές τις χώρες για την έκδοση ενημερωτικού δελτίου. 17

18 (ix) Γενική συγκατάθεση: Εξουσιοδοτημένος(-οι) Διανομέας(-είς) νοείται(-ούνται) ο/οι Αρχικός(-οί) Εξουσιοδοτημένος(-οι) Διανομέας(-είς) Αρχικός(-οί) Εξουσιοδοτημένος(-οι) Διανομέας(-είς) νοείται(-ούνται) ο/οι Ελληνικός(-οί) Αρχικός(-οί) Εξουσιοδοτημένος(- οι) Διανομέας(-είς) Επικράτεια(ες) Δημόσιας Προσφοράς νοείται η Ελλάδα. Βλέπε περαιτέρω Παράγραφος 9 κατωτέρω. (x) Άλλες προϋποθέσεις για συγκατάθεση: 9. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τιμή Προσφοράς: Η τιμή προσφοράς αναφορικά με κάθε Ποσό Υπολογισμού, προσφερόμενη από τον Έλληνα Εξουσιοδοτημένο Αρχικό Προσφέροντα στους Επενδυτές στην Ελλάδα (η Τιμή Ελληνικής Προσφοράς) είναι Ευρώ Επιπρόσθετα της Ελληνικής Τιμής Προσφοράς, ο Έλληνας Αρχικός Εξουσιοδοτημένος Προσφέρων μπορεί να χρεώσει προμήθειας αρχικής συμμετοχής όπως ορίζεται στο στοιχείο 8(vi) του Μέρους B ανωτέρω. Προϋποθέσεις στις οποίες υπόκειται η Προσφορά: 18 Ο εκδότης επιφυλλάσσεται του δικαιώματος του να ματαιώσει την Ελληνική Προσφορά και την έκδοση των Τίτλων στην Ελλάδα ανά πάσα στιγμή πριν την Ημερομηνία Έκδοσης, κατ απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Σε τέτοια περίπτωση όλα τα ποσά αιτήσεων σχετικά με αιτήσεις για χορήγηση Τίτλων βάσει της Ελληνικής Προσφοράς θα επιστραφούν (άτοκα) στους αιτούντες με κίνδυνο τους το αργότερο 30 ημέρες μετά την ημερομηνία, κατά την οποία ματαιώθηκε η Ελληνική Προσφορά των Τίτλων. Το ποσό της αίτησης θα επιστρέφεται με επιταγή ταχυδρομικά στη διεύθυνση του αιτούντος όπως αναφέρεται στο έντυπο της αίτησης ή μέσω εμβάσματος στον τραπεζικό λογαριασμό όπως

19 αναγράφεται στο έντυπο της αίτησης ή με κάθε άλλη μέθοδο που κρίνεται κατάλληλη από τον Εκδότη Σε περίπτωση ματαίωσης της Ελληνικής Προσφοράς και μη έκδοσης στην Ελλάδα των Τίτλων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο Εκδότης δημοσιεύει ειδοποίηση στον δικτυακό τόπο της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας ( Περιγραφή της διαδικασίας υποβολής αίτησης: Αιτήσεις για την αγορά Τίτλων μπορεί να υποβάλλονται από τους υποψήφιους επενδυτές προς τον(-ους) Έλληνα(-ες) Αρχικό(-ούς) Εξουσιοδοτημένο(-ους) Προσφέροντα(-ες). Σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ο Εκδότης, ήτοι η Citigroup Global Markets Limited ή οποιοσδήποτε από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της μπορούν να ζητήσουν αποδείξεις σχετικά με κάθε αίτηση για τη χορήγηση Τίτλων, συμπεριλαμβανομένου του περαιτέρω προσδιορισμού της ταυτότητας του (των) αιτούντος (αιτούντων), πριν από την έκδοση τυχόν Τίτλων. Κάθε υποψήφιος επενδυτής στην Ελλάδα οφείλει να πληροφορείται με βεβαιότητα από τον(-ους) Έλληνα(-ες) Αρχικό(-ούς) Εξουσιοδοτημένο(- ους) Προσφέροντα(-ες) σχετικά με το πότε ο(οι) Έλληνας(-ες) Αρχικός(-οί) Εξουσιοδοτημένος(-οι) Προσφέροντας(-ες) πρόκειται να ζητήσει την είσπραξη των διαθέσιμων κεφαλαίων από αυτόν αναφορικά με την αίτησή του για την αγορά τυχόν Τίτλων και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να γίνει η πληρωμή προς τον(-ους) Έλληνα(-ες) Αρχικό(-ούς) Εξουσιοδοτημένο(- ους) Προσφέροντα(-ες). Περιγραφή της δυνατότητας μείωσης των προεγγραφών προς αγορά τίτλων και του τρόπου επιστροφής του επιπλέον ποσού που καταβλήθηκε από τους αιτούντες: Ο Έκδοτης μπορεί να απορρίψει αιτήσεις και/ή να δεχτεί προεγγραφές που να υπερβαίνουν το Συνολικό Αρχικό Κεφάλαιο των Ευρώ όπως περιγράφεται λεπτομερώς κατωτέρω. Μπορεί να είναι απαραίτητο να μειωθούν οι αιτήσεις στο πλαίσιο της Ελληνικής Προσφοράς. Επομένως ο Εκδότης επιφυλλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει εν όλω ή εν μέρει μία αίτηση για χορήγηση Τίτλων στο πλαίσιο της 19

20 Ελληνικής Προσφοράς κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Ακολούθως, μπορεί σε τέτοιες περιπτώσεις να μην εκδοθεί σε έναν αιτούμενο τη χορήγηση Τίτλων ο αριθμός Τίτλων για τους οποίους υπέβαλε την αίτηση (ή και κανένας Τίτλος). Στην περίπτωση που ο Εκδότης απορρίψει αιτήσεις, οι Τίτλοι θα κατανεμηθούν κατά την αναλογία της προεγγραφής του αντίστοιχου επενδυτή στο συνολικό αριθμό των Τίτλων που προεγγράφησαν από όλους οτυ προεγγράφοντες. Τα πλεονάζοντα ποσά των αιτήσεων επιστρέφονται (άτοκα) στους αιτούντες το αργότερο επτά ημέρες μετά την ημερομηνία, κατά την οποία λήγει η Περίοδος Ελληνικής Προσφοράς. Τα πλεονάζοντα ποσά των αιτήσεων θα επιστρέφονται (άτοκα) με επιταγή, ταχυδρομικά στη διεύθυνση του αιτούντος όπως αναφέρεται στο έντυπο της αίτησης ή μέσω εμβάσματος στον τραπεζικό λογαριασμό όπως αναγράφεται στο έντυπο της αίτησης ή με κάθε άλλη μέθοδο που κρίνεται κατάλληλη από τον Εκδότη. Ο Εκδότης επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχτεί οποιεσδήποτε προεγγραφές για Τίτλους οι οποίες θα υπερέβαιναν το «έως» συνολικό αρχικό κεφάλαιο των Τίτλων ύψους Ευρώ και ο Εκδότης μπορεί να αυξήσει το «μέχρι» του συνολικό αρχικού κεφαλαίου των Τίτλων. Ο Εκδότης είτε δημοσιεύει νέους τελικούς όρους σχετικά με οποιαδήποτε ανταλλάξιμη αύξηση στο συνολικό αρχικό κεφάλαιο είτε δημοσιεύει ένα συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο σχετικά στον δικτυακό τόπο της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας ( Λεπτομέρειες σχετικά με το ελάχιστο και/ή το μέγιστο ποσό της αίτησης: Λεπτομέρειες σχετικά με τη μέθοδο και τα χρονικά όρια για την αποπληρωμή και την παράδοση των Τίτλων: Τρόπος και ημερομηνία δημοσιοποίησης Το ελάχιστο ποσό για κάθε προεγγραφή είναι Ευρώ Οι Τίτλοι θα είναι διαθέσιμοι βάσει παράδοσης έναντι πληρωμής Ο Εκδότης υπολογίζει ότι οι Τίτλοι θα παραδοθούν στον αντίστοιχο λογαριασμό άυλων κινητών αξιών του αγοραστή κατά ή περί την Ημερομηνία Έκδοσης Με ανακοίνωση που δημοσιεύεται από τον 20

21 των αποτελεσμάτων της προσφοράς: Διαδικασία για την άσκηση τυχόν δικαιώματος προτίμησης, διαπραγματευσιμότητα των δικαιωμάτων προεγγραφής και χειρισμός των δικαιωμάτων προεγγραφής που δεν ασκήθηκαν: Πιθανή κράτηση ομολόγων για συγκεκριμένες χώρες: Διαδικασία ειδοποίησης αιτούντων σχετικά με το κατανεμηθέν ποσό και την ένδειξη για πιθανή δυνατότητα διαπραγμάτευσης πριν δοθεί η ειδοποίηση: Ποσό τυχόν εξόδων και φόρων που χρεώνονται ειδικά στον προεγγραφόμενο ή στον αγοραστή: Εκδότη στον δικτυακό τόπο της Κεντρικής τράπεζας της Ιρλανδίας ( Οι αιτούντες θα ενημερωθούν απευθείας από τον αντίστοιχο Έλληνα Αρχικό Εξουσιοδοτημένο Προσφέροντα για την επιτυχία της αίτησής τους Η διαπραγμάτευση επί των Τίτλων μπορεί να ξεκινήσει κατά την Ημερομηνία Έκδοσης. Εκτός από την Τιμή Ελληνικής Προσφοράς, ο Εκδότης δεν γνωρίζει την ύπαρξη τυχόν εξόδων και φόρων που χρεώνονται ειδικά στον προεγγραφόμενο ή τον αγοραστή. Για λεπτομέρειες σχετικά με την παρακράτηση φόρων που επιβάλλονται σε προεγγραφόμενους στην Ελλάδα βλέπε το κεφάλαιο με τίτλο «Ελληνική Φορολογία» στην ενότητα «Φορολόγηση των Τίτλων» του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου Ονόματα και διευθύνσεις στο βαθμό που είναι γνωστά στον Εκδότη, των επενδυτών στις διάφορες χώρες που λαμβάνει χώρα η προσφορά. Οι Τίτλοι θα προσφερθούν δημόσια στην Ελλάδα μέσω του κάτωθι διανομέα (ο(οι) Έλληνας(-ες) Αρχικός(-οί) Εξουσιοδοτημένος(-οι) Προσφέρων(-οντες)): 10. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ Η.Π.Α. Citibank International PLC, Greece Branch Οδός Όθωνος 8 Αθήνα Ελλάδα, Για τους σκοπούς της ομοσπονδιακής φορολογίας εισοδήματος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Εκδότης θα αντιμετωπίσει του Τίτλους ως εργαλεία υπό αίρεση πληρωμής χρέους σε ξένο νόμισμα, εξαιτίας του οποίου, το συγκριτικό κέρδος και το εκπονηθέν πρόγραμμα πληρωμών είναι διαθέσιμα επικοινωνώντας με τον Διαπραγματευτή στην αντίστοιχη διεύθυνση που αναφέρεται στο παρόν 21

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ Τα περιληπτικά σημειώματα περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις γνωστοποίησης που είναι γνωστές ως «Στοιχεία». Αυτά τα Στοιχεία απαριθμούνται στις Ενότητες A E (A.1 E.7). Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα περιέχει όλα τα Στοιχεία που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε ένα περιληπτικό σημείωμα για Τίτλους, τον Εκδότη και τον Εγγυητή (όταν ο Εκδότης είναι η CGMFL). Επειδή η παρουσίαση ορισμένων Στοιχείων δεν είναι απαραίτητη, ενδεχομένως να υπάρχουν κενά στην αρίθμηση των Στοιχείων. Παρά το γεγονός ότι κάποιο Στοιχείο χρειάζεται να συμπεριληφθεί σε ένα περιληπτικό σημείωμα λόγω του τύπου των τίτλων, του εκδότη και του εγγυητή, είναι πιθανό να μην υπάρχουν διαθέσιμες συναφείς πληροφορίες σχετικά με το Στοιχείο. Σε αυτή την περίπτωση, μια σύντομη περιγραφή του Στοιχείου θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο περιληπτικό σημείωμα, η οποία θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν ισχύει στην προκειμένη περίπτωση. ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Στοιχείο Τίτλος A.1 Εισαγωγή Το παρόν περιληπτικό σημείωμα πρέπει να αναγνωσθεί ως εισαγωγή στο Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο και τους ισχύοντες Τελικούς Όρους. Κάθε απόφαση επένδυσης στους Τίτλους πρέπει να βασίζεται στη συνολική μελέτη του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που ενσωματώνονται δια παραπομπής και των ισχυόντων Τελικών Όρων. Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία των Κρατών Μελών, εάν εγερθεί αξίωση ενώπιον δικαστηρίου σε σχέση με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο και τους ισχύοντες Τελικούς Όρους, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται να επιβαρυνθεί με τα έξοδα μετάφρασης του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου και των ισχυόντων Τελικών Όρων πριν από την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας. Αστική ευθύνη στα Κράτη Μέλη αποδίδεται μόνο στα πρόσωπα που έχουν συντάξει το περιληπτικό σημείωμα συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετάφρασης αυτού, αλλά μόνο στην περίπτωση που το περιληπτικό σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ανακόλουθο όταν διαβάζεται μαζί με τα άλλα τμήματα του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου και τους ισχύοντες Τελικούς Όρους ή, όταν διαβάζεται σε συνδυασμό με τα άλλα μέρη του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου και τους ισχύοντες Τελικούς Όρους, δεν παρέχει βασικές πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να λάβουν αποφάσεις όταν εξετάζουν το ενδεχόμενο επένδυσης στους Τίτλους. A.2 Συναίνεση Οι Τίτλοι μπορεί να προσφερθούν σε περιστάσεις στις οποίες δεν παρέχεται καμία εξαίρεση από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με την Οδηγία περί Ενημερωτικών Δελτίων (μια Μη εξαιρούμενη Προσφορά). 22

23 Στοιχείο Τίτλος Μη εξαιρούμενη Προσφορά στην Ελληνική Δημοκρατία: Με την επιφύλαξη των όρων που παρατίθενται ακολούθως, η Citigroup Inc. συναινεί στη χρήση του παρόντος Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου σε σχέση με μια Μη εξαιρούμενη Προσφορά Τίτλων από τη Citibank International PLC, Υποκατάστημα Ελλάδος. (καθένας ένας Εξουσιοδοτημένος Προσφέρων στην Ελληνική Δημοκρατία) Η προαναφερόμενη συναίνεση της Citigroup Inc. παρέχεται για Μη εξαιρούμενες Προσφορές Τίτλων κατά την περίοδο από τις 2 Δεκεμβρίου 2013 (συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας αυτής) έως και τις 27 Δεκεμβρίου 2013 (η Περίοδος Ελληνικής Προσφοράς στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τους όρους της συναίνεσης της Citigroup Inc η εν λόγω συναίνεση: (α) ισχύει μόνο κατά τη διάρκεια της Περιόδου Προσφοράς στην Ελλάδα και (β) παρέχεται μόνο για τη χρήση του παρόντος Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου ώστε να υποβάλλονται Μη εξαιρούμενες Προσφορές του σχετικού Τμήματος Τίτλων στην Ελληνική Δημοκρατία. ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ Ή ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΜΗ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ, ΕΝΩ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΤΙΤΛΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΠΟΙΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ, ΤΙΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ. ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 23

24 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΗΣ Β.1 Νομική και εμπορική επωνυμία του Εκδότη Β.2 Έδρα/ νομική μορφή/ νομοθεσία/ χώρα σύστασης Citigroup Inc. Η Citigroup Inc έχει συσταθεί σαν εταιρία που ενσωματώνεται στο Ντέλαγουεαρ σύμφωνα με το Γενικό Δίκαιο Εταιριών του Ντέλαγουεαρ. B.4β Πληροφορίες σχετικά με τάσεις To τραπεζικό περιβάλλον και οι αγορές στις οποίες ο Όμιλος ασκεί τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες θα συνεχίσουν να επηρεάζονται από τις εξέλίξεις στις Η.Π.Α. και τις διεθνείς οικονομιες, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της κρισεως του χρεους της Ευρωπαικής Ένωσης και την εφαρμογή και την θέσπιση κανόνων σχετικά με τα πρόσφατα οικονομικά δεδομένα. Β.5 Περιγραφή του Ομίλου Η Citigroup Inc. είναι εταιρεία συμμετοχών που εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις της κυρίως μέσω μερισμάτων και προκαταβολών που εισπράττει από τις θυγατρικές εταιρείες (συλλογικά η Citigroup Inc. και οι θυγατρικές της, ο Όμιλος). Η Citigroup Inc. είναι παγκόσμια εταιρεία συμμετοχών και παροχής διαφοροποιημένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η οποία παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε καταναλωτές, εταιρείες, κυβερνήσεις και οργανισμούς μέσω των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. Η Citigroup Inc. διαχειρίζεται περίπου 200 εκατομμύρια λογαριασμούς πελατών και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 160 χώρες και δικαιοδοσίες. Κατά την παρούσα περίοδο, η Citigroup Inc. δραστηριοποιείται για σκοπούς διαχειριστικούς μέσω δύο πρωταρχικών επιχειρηματικών πυλώνων: τη Citicorp, η οποία περιλαμβάνει την Παγκόσμια Καταναλωτική Τραπεζική δραστηριότητα της Citigroup Inc. (η οποία περιλαμβάνει την Περιφερειακή Καταναλωτική Τραπεζική στη Βόρειο Αμερική, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική) και την Ομάδα των Θεσμικών Πελατών (Κινητές Αξίες και Τραπεζική, συμπεριλαμβανομένων της Λιανικής Τραπεζικής και των Υπηρεσιών που σχετίζονται με τις Συναλλαγές) και τη Citi Holdings, εταιρεία συμμετοχών, η οποία δραστηριοποιείται στους κλάδους διαμεσολάβησης και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, δανεισμό τοπικών καταναλωτών και σε ένα εξειδικευμένο σύνολο περιουσιακών στοιχείων. Υπάρχει επίσης ένας τρίτος πυλώνας, Εταιρικά/ Άλλα. Β.9 Πρόβλεψη ή εκτίμηση κερδών Β.10 Παρατηρήσεις ελεγκτικής. Η Citigroup Inc δεν έχει προβεί σε πρόβλεψη ή εκτίμηση κερδών στο παρόν Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο.. Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις σε καμία ελεγκτική έκθεση σε σχέση με τα ιστορικά χρηματοοικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Βασικό 24

25 έκθεσης Β.12 Επιλεγμένα ιστορικά κύρια χρηματοοικονο μικά στοιχεία Ενημερωτικό Δελτίο. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται μια σύνοψη κύριων χρηματοοικονομικών στοιχείων που αντλήθηκαν από την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Citigroup Inc. για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 Κατά ή για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου (ελεγμένα) (μη ελεγμένα) (σε εκατομύρια Δολλάρια Αμερικής) Στοιχεία Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης Συνολικά έσοδα, μείον τόκουςέξοδα Έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες Καθαρό εισόδημα Στοιχεία Ισολογισμού:... Σύνολο Ενεργητικού 1.864, ,878 Σύνολο καταθέσεων Μακροπρόθεσμο χρέος (συμπεριλαμβανομένων δολάρια ΗΠΑ και δολαρια ΗΠΑ στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και 2011 αντίστοιχα,στην εύλογη αξία τους) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται μια σύνοψη των βασικών χρηματοοικονομικών στοιχείων που αντλήθηκαν από την Τριμηνιαία Έκθεση της Citigroup Inc. για τους τρείς και εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2013: Για τους εννια μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεβρίου 2013 (μη ελεγμένα) 2012 (μη ελεγμένα) (σε εκατομύρια Δολλάρια Αμερικής) Στοιχεία Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης Συνολικά έσοδα, μείον τόκουςέξοδα Έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες Καθαρό εισόδημα Για τους 3 μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου

26 (μη ελεγμένα) (μη ελεγμένα) Στοιχεία Λογαριασμού (σε εκατομύρια Δολλάρια Αμερικής) Αποτελεσμάτων Χρήσης Συνολικά έσοδα, μείον τόκουςέξοδα Έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες Καθαρό εισόδημα Στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 (μη ελεγμένα) 2012 (μη ελεγμένα) Στοιχεία Ισολογισμού: (σε εκατομύρια Δολλάρια Αμερικής) Σύνολο Ενεργητικού Σύνολο καταθέσεων Μακροπρόθεσμο χρέος Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Δηλώσεις σημαντικών ή ουσιωδών δυσμενών μεταβολών Σημειώνεται ότι: (i) δεν έχει προκύψει καμία σημαντική μεταβολή στη χρηματοοικονομική ή εμπορική κατάσταση της Citigroup Inc.ή της Citigroup Inc.και των θυγατρικών της στο σύνολό τους από τις 30 Σεπτεμβρίου 2013 και (ii) δεν έχει προκύψει καμία ουσιώδης δυσμενής μεταβολή στη χρηματοοικονομική κατάσταση, τις δραστηριότητες ή τα κέρδη της Citigroup Inc. ή της Citigroup Inc. και των θυγατρικών της από τις 31 Δεκεμβρίου Β.13 Γεγονότα που επηρεάζουν τη φερεγγυότητα του Εκδότη Β.14 Εξάρτηση από άλλα νομικά πρόσωπα του ομίλου Β.15 Κύριες δραστηριότητε ς Β.16 Ελέγχοντες μέτοχοι. Δεν έχουν σημειωθεί πρόσφατα γεγονότα σε σχέση με τη Citigroup Inc. τα οποία συνδέονται ουσιωδώς με την αξιολόγηση της φερεγγυότητας της Citigroup Inc., μετά τις 31 Δεκεμβρίου Ανατρέξτε στο Στοιχείο B.5 Περιγραφή του Ομίλου και της θέσης της Citigroup Inc. εντός του Ομίλου H Citigroup Inc είναι μια παγκοσμίως διαφοροποιημένη εταιρία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της οποίας οι επιχειρήσεις παρέχουν σε καταναλωτές, εταιρίες, κυβερνήσεις και ιδρύματα μια μεγάλη ποικιλία χρηματοοικονομικών προιόντων και υπηρεσιών. Η Citigroup Inc. δεν έχει γνώση για κανέναν μέτοχο ή όμιλο συνδεόμενων μετόχων οι οποίοι άμεσα ή έμμεσα ελέγχουν την Citigroup Inc 26

27 Β.17 Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας Η Citigroup Inc. έχει λάβει μακροπρόθεσμη/βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση A/A-2 από τον οίκο Standard & Poor's Financial Services LLC, Βaa2/P-2 από τον οίκο Moody s Ιnvestors Service και A/F1 από τον οίκο Fitch, Inc. Η αξιολόγηση ενός τίτλου δεν αποτελεί σύσταση για την αγορά, πώληση ή διακράτηση τίτλων και μπορεί να ανασταλεί, να υποβιβαστεί ή να αποσυρθεί ανά πάσα στιγμή από τον οργανισμό πιστοληπτικής αξιολόγησης που την απένειμε. ΕΝΟΤΗΤΑ Γ.3 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Στοιχείο Τίτλος Γ.1 Περιγραφή Τίτλων/ Κωδικός ISIN Οι Τίτλοι εκδίδονται σε Σειρές. Ο αριθμός Σειράς είναι. Ο αριθμός Τμήματος είναι 1 Ο Διεθνής Κωδικός Αναγνώρισης Τίτλων (ISIN) είναι XS Ο Κοινός Κωδικός είναι Γ.2 Νόμισμα Οι Τίτλοι εκφράζονται σε ευρώ (EUR) και το καθορισμένο νόμισμα για τις πληρωμές σε σχέση με τους Τίτλους είναι το EUR. Γ.5 Περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση των Τίτλων Γ.8 Δικαιώματα που συνδέονται με τους Τίτλους συμπεριλαμβανο μένης της κατάταξης και περιορισμοί επί αυτών των δικαιωμάτων Οι Τίτλοι θα είναι μεταβιβάσιμοι, με την επιφύλαξη των περιορισμών που αφορούν την προσφορά, πώληση και μεταβίβαση που ισχύουν για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και τις ακόλουθες χώρες: Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Βασίλειο του Μπαχρέιν, Βραζιλία, Χιλή, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Δημοκρατία της Κύπρου, Δανία, Δομινικανή Δημοκρατία, Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο Ντουμπάι, Ισημερινό, Ελ Σαλβαδόρ, Φινλανδία, Γαλλία, Γουατεμάλα, Ονδούρα, Ειδική Διοικητική Περιοχή Χονγκ Κονγκ, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Ιαπωνία, Κουβέιτ, Μεξικό, Νορβηγία, Ομάν, Παναμά, Παραγουάη, Περού, Πολωνία, Πορτογαλία, Κατάρ, Ρωσική Ομοσπονδία, Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, Σιγκαπούρη, Ταϊβάν, Δημοκρατία της Τουρκίας και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Ουρουγουάη και σύμφωνα με τους νόμους κάθε δικαιοδοσίας στην οποία προσφέρονται ή πωλούνται οι Τίτλοι. Οι Τίτλοι διέπονται από όρους και προϋποθέσεις που συνδέονται, μεταξύ άλλων, με τα ακόλουθα: Κατάταξη Οι Τίτλοι θα συνιστούν μη εγγυημένες υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης του Εκδότη και θα κατατάσσονται πάντοτε στην ίδια (pari passu) και ανάλογη κατηγορία μεταξύ τους και τουλάχιστον στην ίδια κατηγορία (pari passu) με όλες τις άλλες μη εγγυημένες υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης του Εκδότη πλην των υποχρεώσεων εκείνων που μπορεί να θεωρούνται προνομιούχες με βάση νομικές διατάξεις που ισχύουν αναγκαστικά και γενικά. Απαγόρευση σύστασης ασφάλειας (negative pledge) και 27

28 Στοιχείο Τίτλος καταγγελία λόγω αθέτησης άλλης συμβατικής υποχρέωσης (cross default) Οι όροι των Τίτλων δεν θα περιέχουν καμία διάταξη σχετικά με την απαγόρευση σύστασης ασφάλειας (negative pledge) ή την καταγγελία λόγω αθέτησης άλλης συμβατικής υποχρέωσης σε σχέση με τον Εκδότη [ή τον Εγγυητή]. Γεγονότα αθέτησης Οι όροι των Τίτλων θα περιέχουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα γεγονότα αθέτησης: (α) αθέτηση πληρωμής αρχικού κεφαλαίου ή τόκων που οφείλονται σε σχέση με τους Τίτλους, η οποία συνεχίζεται για διάστημα 30 ημερών στην περίπτωση τόκων ή 10 ημερών στην περίπτωση αρχικού κεφαλαίου, και σε κάθε περίπτωση μετά την ημερομηνία λήξης (β) μη εκτέλεση ή παράβαση κάποιου άλλου όρου από τον Εκδότη [ή τον Εγγυητή] και συνεχιζόμενη αθέτηση ή παράβαση για διάστημα 60 ημερών από την ημερομηνία στην οποία επιδίδεται γραπτή ειδοποίηση από τους κατόχους ποσοστού τουλάχιστον 25 τοις εκατό του ποσού του αρχικού κεφαλαίου των ανεξόφλητων Τίτλων, στην οποία προσδιορίζεται η εν λόγω αθέτηση ή παράβαση και ζητείται η αποκατάσταση αυτής (γ) γεγονότα που συνδέονται με την εκκαθάριση ή τη διάλυση ή παρόμοια διαδικασία του Εκδότη και (δ) διορισμός συνδίκου πτώχευσης ή άλλου παρόμοιου λειτουργού ή άλλη παρόμοια ρύθμιση του Εκδότη. Φορολόγηση Οι πληρωμές σε σχέση με όλους τους Τίτλους θα γίνονται χωρίς παρακράτηση ή αφαίρεση φόρων στο Λουξεμβούργο όταν ο Εκδότης είναι η Citigroup Inc. ή στο Ηνωμένο Βασίλειο στην περίπτωση του Εγγυητή, σε κάθε περίπτωση με την επιφύλαξη των συνήθων εξαιρέσεων, ή στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν ο Εκδότης είναι η Citigroup Inc., με την επιφύλαξη συγκεκριμένων εξαιρέσεων και ορισμένων κατηγοριών Τίτλων που δεν θεωρούνται χρέος για τους σκοπούς της επιβολής ομοσπονδιακού φόρου εισοδήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνελεύσεις Οι όροι των Τίτλων περιέχουν διατάξεις σχετικά με τη σύγκληση συνελεύσεων των κατόχων αυτών των Τίτλων με σκοπό την εξέταση θεμάτων που επηρεάζουν γενικά τα συμφέροντά τους. Αυτές οι διατάξεις επιτρέπουν σε καθορισμένες πλειοψηφίες να δεσμεύουν όλους τους κατόχους, συμπεριλαμβανομένων των κατόχων που δεν παρευρέθηκαν και δεν ψήφισαν στις σχετικές συνελεύσεις καθώς και των κατόχων που ψήφισαν αντίθετα από την πλειοψηφία. Γ.9 Περιγραφή των δικαιωμάτων που συνδέονται με τους Τίτλους Ανατρέξτε στο Στοιχείο Γ.16 και το Στοιχείο Γ.18 παρακάτω. Οι Τίτλοι δεν φέρουν ούτε καταβάλλουν τόκους 28

29 Στοιχείο Τίτλος συμπεριλαμβάνο νται το ονομαστικό επιτόκιο, η ημερομηνία μετά την οποία οι τόκοι καθίστανται πληρωτέοι και οι ημερομηνίες καταβολής τόκων, περιγραφή του υποκείμενου μέσου (όταν το επιτόκιο δεν είναι σταθερό), η ημερομηνία λήξης, διατάξεις εξόφλησης και ενδεικτικής απόδοσης Γ.10 Εάν ο Τίτλος εμπεριέχει κάποιο παράγωγο στοιχείο στην καταβολή τόκων, μια σαφής και διεξοδική εξήγηση ώστε οι επενδυτές να μπορέσουν να κατανοήσουν πώς επηρεάζεται η αξία της επένδυσής τους από την αξία του(των) υποκείμενου(ων ) μέσου(ων), ιδίως στις περιπτώσεις που οι κίνδυνοι είναι προφανείς. Γ.11 Έγκριση εισαγωγής προς Ανατρέξτε στο Στοιχείο Γ.15 και το Στοιχείο Γ.18 παρακάτω Έχει υποβληθεί αίτηση στο Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας για την εισαγωγή των Τίτλων προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας 29

30 Στοιχείο Τίτλος διαπραγμάτευση Γ.15 Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η αξία της επένδυσης επηρεάζεται από την αξία του(των) υποκείμενου(ων ) μέσου(ων) Το πληρωτέο ποσό εξαγοράς κατά τη λήξη εξαρτάται από την απόδοση του(- ων) σχετικού(-ών) υποκείμενου(-ων) μέσου(-ων). Ανατρέξτε επίσης στο Στοιχείο Γ.18 παρακάτω. Γ.16 Ημερομηνία λήξης και τελική ημερομηνία αναφοράς Η ημερομηνία λήξης είναι η 7 Ιανουαρίου Όσον αφορά την τελική ημερομηνία αναφοράς, ανατρέξτε στις διατάξεις σχετικά με τις ημερομηνίες αποτίμησης στο Στοιχείο Γ.18 παρακάτω. Πρόωρη εξαγορά Για πληροφορίες σχετικά με την πρόωρη εξαγορά των Τίτλων, ανατρέξτε στην ενότητα «Γεγονότα αθέτησης» στο Στοιχείο Γ.8 ανωτέρω και στην ενότητα «Ημέρες Αποδιοργάνωσης, Γεγονότα Αποδιοργάνωσης της Αγοράς και Αναπροσαρμογές» παρακάτω. Επιπλέον, (α) η πρόωρη εξαγορά των Τίτλων είναι εφικτή για ορισμένους φορολογικούς λόγους και (β) εάν ο Εκδότης αποφασίσει ότι η εκτέλεση των υποχρεώσεών του που συνδέονται με μια έκδοση Τίτλων, είναι ή θα καταστεί(ούν) εξ ολοκλήρου ή εν μέρει παράνομη(ες) για οποιονδήποτε λόγο, ο Εκδότης μπορεί να προβεί σε πρόωρη εξαγορά των Τίτλων και, εάν και στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα καταβάλει σε σχέση με κάθε Τίτλο ένα ποσό ίσο με το ποσό πρόωρης εξαγοράς. Το ποσό πρόωρης εξαγοράς που είναι πληρωτέο σε σχέση με οποιαδήποτε πρόωρη εξαγορά των Τίτλων θα είναι ένα ποσό που θα καθορίζεται από τον Υπεύθυνο Υπολογισμού ως εύλογη αγοραία αξία των Τίτλων σε μια ημέρα που επιλέγει ο Εκδότης (αυτό το ποσό θα περιλαμβάνει ποσά δεδουλευμένων τόκων) αλλά θα αναπροσαρμόζεται ώστε να λαμβάνει πλήρως υπ όψιν τυχόν ζημίες, έξοδα και δαπάνες του Εκδότη (ή οποιασδήποτε από τις συνδεδεμένες εταιρείες του) για τη λύση οποιασδήποτε συμφωνίας αντιστάθμισης κινδύνου και χρηματοδότησης σε σχέση με τους Τίτλους υπό τον όρο ότι, για τους σκοπούς καθορισμού της εύλογης αγοραίας αξίας των Τίτλων μετά από κάποιο γεγονός αθέτησης, δεν θα λαμβάνεται υπ' όψιν η χρηματοοικονομική κατάσταση του Εκδότη ο οποίος θα θεωρείται ότι είναι σε θέση να εκτελέσει πλήρως τις υποχρεώσεις του σε σχέση με τους Τίτλους. 30

31 Στοιχείο Τίτλος Γ.17 Διαδικασία διακανονισμού παράγωγων κινητών αξιών Οι Τίτλοι είναι Τίτλοι που διακανονίζονται τοις μετρητοίς Γ.18 Απόδοση παράγωγων κινητών αξιών Οι Τίτλοι δεν καταβάλλουν τόκο. Το ποσό εξαγοράς στην ημερομηνία λήξης θα καθορίζεται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους εξαγοράς. Εξαγορά. Το ποσό εξαγοράς σε σχέση με κάθε ποσό υπολογισμού θα είναι το ποσό εξαγοράς που συνδέεται με την απόδοση και καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί δικαιωμάτων αγοράς (call option) παρακάτω. Ορισμοί σχετικά με την εξαγορά Ημερομηνίες Η τελική ημερομηνία αποτίμησης είναι η 28 Δεκεμβρίου 2018 (με την επιφύλαξη τυχόν αναπροσαρμογών ανατρέξτε στην ενότητα «Ημέρες Αποδιοργάνωσης, Γεγονότα Αποδιοργάνωσης της Αγοράς και Αναπροσαρμογές» παρακάτω). Η ημερομηνία παρατήρησης τιμής εξαγοράς είναι η 30 Δεκεμβρίου 2013 (με την επιφύλαξη τυχόν αναπροσαρμογών ανατρέξτε στην ενότητα «Ημέρες Αποδιοργάνωσης, Γεγονότα Αποδιοργάνωσης της Αγοράς και Αναπροσαρμογές» παρακάτω). Ορισμοί σχετικά με το(α) υποκείμενο(α) μέσο(α) που σχετίζονται με την εξαγορά, την απόδοση αυτού του υποκείμενου μέσου (αυτών των υποκείμενων μέσων) και τις τιμές αυτού του υποκείμενου μέσου (αυτών των υποκείμενων μέσων) Ως υποκείμενο μέσο εξαγοράς νοείται το υποκείμενο μέσο ή καθένα από αυτά που ορίζεται ως υποκείμενο μέσο για τους σκοπούς των διατάξεων περί εξαγοράς στο Στοιχείο Γ.20 παρακάτω. Το(α) υποκείμενο(α) μέσο(α) τελικής απόδοσης ή (FPU) είναι, εφόσον ισχύει ο όρος «αριθμητικός μέσος απόδοσης υποκείμενου μέσου», όλα τα υποκείμενα μέσα εξαγοράς Η τελική απόδοση θα καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί «αριθμητικού μέσου απόδοσης υποκείμενου μέσου», γεγονός που σημαίνει ότι η τελική απόδοση είναι, σύμφωνα με τον υπολογισμό του Υπεύθυνου Υπολογισμού, ένα ποσό που εκφράζεται ως ποσοστό ίσο με το σταθμισμένο άθροισμα των υποκείμενων αποδόσεων 31

32 του κάθε υποκείμενου μέσου εξαγοράς και εκφράζεται ως μαθηματικός τύπος: n n 1 1 υποκείμενη απόδοση(τελική) n Όπου η υποκείμενη απόδοση (τελική) για κάθε τέτοιο υποκείμενο μέσο εξαγοράς καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί «μοναδικού στόχου (single target)» γεγονός που σημαίνει ότι η υποκείμενη απόδοση (τελική) για το εν λόγω υποκείμενο μέσο εξαγοράς είναι (α) ένα ποσοστό που καθορίζεται ως υποκείμενη απόδοση για το εν λόγω υποκείμενο μέσο εξαγοράς, με την υποκείμενη απόδοση για το εν λόγω υποκείμενο μέσο εξαγοράς να καθορίζεται ως το τελικό επίπεδο αναφοράς της εν λόγω υποκείμενης απόδοσης μείον το επίπεδο παρατήρησης της τιμής εξαγοράς, και το σύνολο να διαιρείται με το αρχικό επίπεδο εξαγοράς, και εκφράζεται ως μαθηματικός τύπος: (τελικό επίπεδο αναφοράς υποκείμενης απόδοσης -επίπεδο παρατήρησης της τιμής εξαγοράς) / αρχικό επίπεδο εξαγοράς, ή (β) εάν το ποσοστό που καθορίζεται σύμφωνα με το σημείο (α) ανωτέρω είναι μεγαλύτερο από ή ίσο με 30% (και αντιστοιχεί στο «κατώτατο ποσοστό μοναδικού στόχου») 5% (και αντιστοιχεί στο «ποσοστό υποκείμενης απόδοσης μοναδικού στόχου»). Το επίπεδο παρατήρησης τιμής εξαγοράς για ένα υποκείμενο μέσο είναι το αρχικό επίπεδο εξαγοράς αυτού του υποκείμενου μέσου. Το τελικό επίπεδο αναφοράς σημαίνει, σε σχέση με μια ημερομηνία τελικής αποτίμησης ή κατά περίπτωση, τις ημερομηνίες τελικής αποτίμησης, και για το υποκείμενο μέσο ή για καθένα από αυτά: την «τιμή κλεισίματος κατά την ημερομηνία αποτίμησης», η οποία θα είναι η τιμή κλεισίματος του εν λόγω υποκείμενου μέσου για τη εν λόγω ημερομηνία τελικής αποτίμησης Το αρχικό επίπεδο αναφοράς σημαίνει, σε σχέση με μια ημερομηνία τελικής αποτίμησης ή κατά περίπτωση, τις ημερομηνίες τελικής αποτίμησης, και για το υποκείμενο μέσο ή για καθένα από αυτά: την «τιμή κλεισίματος κατά την ημερομηνία παρατήρησης τιμής εξαγοράς», η οποία θα είναι η τιμή κλεισίματος του εν λόγω υποκείμενου μέσου για τη εν λόγω ημερομηνία παρατήρησης τιμής εξαγοράς 32