ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

Transcript

1

2

3 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ Μέρος Α 1. Διοικητικό Συμβούλιο 5 2. Η AEGEAN με μια ματιά 7 3. Ιστορική Αναδρομή 9 4. AEGEAN & Olympic Air Αναπτυξιακή Δυναμική Το 2015 σε αριθμούς Επιβατική Κίνηση Εξέλιξη Οικονομικών Μεγεθών Ομίλου Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών Ομίλου Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως Ανάλυση Εσόδων Εξέλιξη Βασικών Εξόδων ως % των πωλήσεων Έσοδα - Έξοδα ανά χιλιομετρική θέση Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Κατάσταση Ταμειακών Ροών Διακρίσεις Ο στόλος Δρομολόγια και Προορισμοί Star Alliance 33 Μέρος Β Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/ Ημερομηνία Έκδοσης: Απρίλιος

6

7 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Θεόδωρος Βασιλάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. (Εκτελεστικό Μέλος) Ευτύχιος Βασιλάκης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (Εκτελεστικό Μέλος) Δημήτριος Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος) Γεώργιος Βασιλάκης, Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος) Ιάκωβος Γεωργάνας, Μέλος Δ.Σ. (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος) Αναστάσιος Δαυίδ, Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος) Χρήστος Ιωάννου, Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος) Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος) Παναγιώτης Λασκαρίδης, Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος) Αλέξανδρος Μακρίδης, Μέλος Δ.Σ. (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος) Νικόλαος-Γεώργιος Νανόπουλος, Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος) Βίκτωρ Πιζάντε (Vittorio Pisante), Μέλος Δ.Σ. (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος) 7

8

9 2. Η AEGEAN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΆ Full service αεροπορική εταιρεία με έμφαση στην ποιότητα των υπηρεσιών Παροχή τακτικών και ναυλωμένων πτήσεων, μικρών και μεσαίων αποστάσεων, από το 1999 Δυναμική ανάπτυξη από τα πρώτα χρόνια δραστηριοποίησης. Από το 2008 αποτελεί τη μεγαλύτερη Ελληνική αεροπορική εταιρεία Εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Ιούλιος 2007) Μέλος της Star Alliance, Ιούνιος 2010 Εξαγορά της Olympic Air, Οκτώβριος 2013 Στόλος 44 jet αεροσκαφών της οικογένειας Airbus A 320 (A319, A320, A321) και 14 Bombardier (Dash 8-100, Dash 8-Q400) 134 προορισμοί, 100 εξωτερικού και 34 εσωτερικού σε 45 χώρες, με 15,2 εκ. διαθέσιμες θέσεις το ,6 εκατομμύρια επιβάτες το 2015 Τα συνοπτικά οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας και του Ομίλου παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες: Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως Εταιρεία Όμιλος Ποσά σε χιλ Pro-forma Πωλήσεις EBITDAR: Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και εξόδων μίσθωσης αεροσκαφών Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (18.679) (31.153) (12.618) Κέρδη / (ζημίες) χρήσης μετά από φόρους (23.292) (27.176) (10.496) Καθαρό περιθώριο % 5% 4% -5% -5% -2% 6% 9% 7% Pro-forma Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και χρηματοοικονομικές επενδύσεις Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων Καθαρός δανεισμός /(ταμειακά διαθέσιμα) (96.832) ( ) (92.765) (73.281) (73.958) ( ) ( ) ( ) 9

10 Εταιρεία Όμιλος Pro-forma Συνολικοί επιβάτες (εκατ.) 6,0 6,6 6,2 6,5 6,1 8,8 10,1 11,6 Επιβάτες εξωτερικού (εκατ.) 2,3 2,8 3,1 3,5 3,5 4,3 4,9 6 Επιβάτες εσωτερικού (εκατ.) 3,7 3,8 3,1 3,0 2,6 4,5 5,2 5,6 ASKs (εκατ) Μέση απόσταση πτήσεων (χλμ.) Συντελεστής Πληρότητας 70% 66% 68% 69% 74% 78% 78% 77% RASK ( cents) 9,1 6,9 6,3 5,9 6,2 8,0 7,6 6,8 CASK ( cents, εκτός καυσίμων) 6,1 5,2 5,1 4,4 4,3 5,3 4,9 4,7 Σημείωση 1: Τον Οκτώβριο του 2013 η AEGEAN ολοκλήρωσε την εξαγορά της Olympic Air. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύτηκαν περιλαμβάνουν τα μεγέθη της Olympic Air μόνο για τους 2 τελευταίους μήνες του έτους Για λόγους συγκρισιμότητας με το 2014 τα μεγέθη στους παραπάνω πίνακες παρουσιάσουν μεγέθη pro-forma, μη ελεγμένα, για τον όμιλο, τα οποία συμπεριλαμβάνουν την ενοποίηση της Olympic Air για το σύνολο του έτους Σημείωση 2: Πωλήσεις εξαιρουμένων των επιβατικών χρεώσεων αεροδρομίων. Η εταιρεία μέχρι και το 2012 συμπεριελάμβανε στα έσοδα τις επιβατικές χρεώσεις αεροδρομίων. Από το 2013 οι δαπάνες επιβατικών χρεώσεων αεροδρομίων παρουσιάζονται αφαιρετικά των πωλήσεων. Η εν λόγω αναταξινόμηση δεν είχε καμία επίδραση στα καθαρά αποτελέσματα της εταιρείας. Για να είναι εφικτή η σύγκριση, στις προηγούμενες χρήσεις αφαιρέθηκε το αντίστοιχο ποσό από τις γραμμές των εσόδων και των δαπανών. Σημείωση 3: Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν ταμειακά διαθέσιμα, δεσμευμένες καταθέσεις και άμεσα ρευστοποιήσιμες χρηματοοικονομικές επενδύσεις σε ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και μετοχές. 10

11 3. ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΑΝΑΔΡΟΜΉ _ Ίδρυση της Εταιρείας το 1988 ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και μετατροπή σε ανώνυμη εταιρεία το 1995 _ Εξαγορά από τον όμιλο Βασιλάκη το 1994 _ Από το 1994 έως την έναρξη των τακτικών επιβατικών πτήσεων το 1999, η Εταιρεία πραγματοποιούσε μη προγραμματισμένες πτήσεις τύπου air taxi 1999 _ Απελευθέρωση της ελληνικής εσωτερικής αγοράς αερομεταφορών _ Έναρξη τακτικών επιβατικών πτήσεων τον Μάιο του 1999 με ολοκαίνουργια αεροσκάφη AVRO RJ-100 και με διευρυμένη μετοχική βάση _ Εξαγορά της AIR GREECE Α.Τ.Ξ.Ε. τον Δεκέμβριο του 1999 και αύξηση του στόλου σε 9 αεροσκάφη (4 καινούρια αεροσκάφη AVRO RJ 100, 3 αεροσκάφη ATR 72 και 2 αεροσκάφη FOKKER-100). Η Εταιρεία ανέλαβε τη δραστηριότητα της νεο-αποκτηθείσας εταιρείας, η οποία διέκοψε τη λειτουργία της και παρέμεινε ανενεργή έως την ολοκλήρωση της πώλησής της το _ 10 προορισμοί εσωτερικού κατά τον πρώτο χρόνο έναρξης τακτικών επιβατικών πτήσεων 2000 _ Επίτευξη ομοιογένειας στόλου μέσω της μη ανανέωσης της μίσθωσης 2 αεροσκαφών FOKKER-100 και αντικατάστασή τους με 2 αεροσκάφη AVRO RJ-100 _ 11 προορισμοί εσωτερικού με περισσότερες από 80 καθημερινές πτήσεις _ Σημαντική αύξηση επιβατικής κίνησης από περίπου 310 χιλ. επιβάτες το 1999 σε 1,5 εκατ. το _ Συγχώνευση με την Cronus Airlines, ελληνικό αερομεταφορέα ιδιοκτησίας Ομίλου Λασκαρίδη που λειτουργούσε αποκλειστικά με αεροσκάφη τύπου Boeing 737/ και εξυπηρετούσε δρομολόγια εσωτερικού και επτά διεθνή δρομολόγια _ Μεταφορά από το αεροδρόμιο Ελληνικού στις εξαιρετικά σύγχρονες εγκαταστάσεις του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών 2002 _ Με την συγχώνευση με την Cronus τίθεται σε εφαρμογή πρόγραμμα αναδιάρθρωσης μέσω περικοπής δαπανών και εξορθολογισμού του δικτύου προς αντιμετώπιση των τότε αντίξοων συνθηκών που επικρατούσαν στην αγορά αερομεταφορών, απόρροια της οικονομικής ύφεσης και των γεγονότων της 11ης Σεπτεμβρίου _ Σταθερή επιβατική κίνηση σε περίπου 2,4 εκατ. επιβάτες 2003 _ Οριακά κέρδη για πρώτη φορά από την έναρξη της λειτουργίας _ Η πρώτη ελληνική αεροπορική Εταιρεία που εισάγει την ηλεκτρονική κράτηση και έκδοση εισιτηρίων μέσω του διαδικτύου _ Έναρξη πτήσεων από Αθήνα προς Μιλάνο _ Σταδιακή αύξηση αερομεταφορέων χαμηλού κόστους σε γραμμές προς Ελλάδα στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία _ Μη παράταση της μίσθωσης τριών αεροσκαφών ATR-72, με στόχο την ομοιογένεια του στόλου 11

12 2004 _ Ο στόλος της Εταιρείας αριθμεί αποκλειστικά 19 αεροσκάφη τύπου Jet, ήτοι 13 αεροσκάφη Βoeing /400 και 6 αεροσκάφη AVRO RJ-100 _ Έναρξη δρομολογίων προς Λάρνακα _ Αύξηση επιβατικής κίνησης από 2,8 εκατ. επιβάτες το 2003 σε 3,6 εκατ. επιβάτες το _ Η AEGEAN γίνεται ο περιφερειακός συνεργάτης ( regional partner ) της Lufthansa στην Ελλάδα και αποτελεί την πρώτη Ελληνική αεροπορική εταιρεία που συνάπτει στενή εμπορική συνεργασία με αερομεταφορέα παγκόσμιου βεληνεκούς _ Τον Δεκέμβριο του 2005 η Εταιρεία οριστικοποίησε την αμετάκλητη παραγγελία της για την αγορά 8 νέων αεροσκαφών τύπου Airbus Α-320 και τη μίσθωση 3 επιπλέον νέων αεροσκαφών τύπου Airbus Α-320, με δικαίωμα προαίρεσης να αγοράσει έως και 12 επιπλέον αεροσκάφη 2006 _ Αύξηση επιβατικής κίνησης από 4 εκατ. επιβάτες το 2005 σε 4,45 εκατ. επιβάτες το _ Έναρξη δρομολογίων Αθήνα-Μόναχο και Αθήνα-Φρανκφούρτη _ Διαμόρφωση της παραγγελίας αγοράς και μίσθωσης αεροσκαφών τύπου Airbus σε συνολικά 25 αεροσκάφη _ Παραλαβή των 3 πρώτων Airbus A320 _ Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών με δημόσια εγγραφή και άντληση 135 εκατ _ Άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης για απόκτηση δύο επιπλέον αεροσκαφών Airbus Α321- Διαμόρφωση της συνολικής παραγγελίας αγοράς και μίσθωσης αεροσκαφών τύπου Airbus σε συνολικά 27 αεροσκάφη _ Έναρξη δρομολογίων Αθήνα-Λονδίνο, Αθήνα- Παρίσι, Αθήνα-Ντίσελντορφ _ Αύξηση επιβατικής κίνησης σε 6 εκατ. επιβάτες από 5,2 εκατ. επιβάτες το 2007, με την AEGEAN να είναι πλέον ο μεγαλύτερος αερομεταφορέας στο σύνολο της ελληνικής αγοράς 2009 _ Αποδοχή για μελλοντική ένταξη στην παγκόσμια αεροπορική συμμαχία STAR ALLIANCE _ Έναρξη δρομολογίων από Αθήνα προς Βρυξέλλες, Βερολίνο, Βαρκελώνη, Βενετία, Κωνσταντινούπολη, Βιέννη και Μαδρίτη _ Αύξηση επιβατικής κίνησης σε 6,6 εκατ. επιβάτες 2010 _ Ολοκληρώθηκε η σταδιακή αποχώρηση από τον στόλο της AEGEAN των αεροσκαφών Βoeing /400 _ Έναρξη πτήσεων από Αθήνα προς Τελ Αβίβ και από Θεσσαλονίκη προς Μόσχα _ Επιστροφή 2 αεροσκαφών AVRO RJ100 _ Ένταξη στην αεροπορική συμμαχία STAR ALLIANCE στις 30 Ιουνίου

13 2011 _ Ομοιογενής στόλος αεροσκαφών οικογένειας Airbus A320 από τον Μάιο του 2011 με την αποχώρηση των 4 αεροσκαφών AVRO RJ 10 _ 0 _ Έναρξη πτήσεων από Αθήνα προς Μόσχα _ Σημαντική αύξηση της δραστηριότητας πτήσεων εξωτερικού από περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδας και αντίστοιχη αύξηση της επιβατικής κίνησης (+23% από/προς Ηράκλειο, +37% από/προς Ρόδο, +10% από/προς Θεσσαλονίκη) _ Απόκτηση τριών (3) χρονοθυρίδων (slots) στο Αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου και μίας (1) χρονοθυρίδας (slot) στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle στο Παρίσι _ Επιβατική κίνηση 6,5 εκατ. επιβάτες από 6,2 εκατ. το _ Αυξημένη εξωστρέφεια με ενίσχυση της παρουσία στις κύριες αγορές της Γερμανίας, Γαλλίας, Ρωσίας, Ισραήλ και Βελγίου _ Πτήσεις εξωτερικού από 8 αεροδρόμια της Ελλάδας καθώς και από την Λάρνακα. Έναρξη πτήσεων προς Τσεχία, Ουγγαρία και Γεωργία _ Συμφωνία AEGEAN με MIG για εξαγορά της OLYMPIC AIR υπό την αίρεση της εγκρίσεώς της από τις Αρχές Ανταγωνισμού _ Η AEGEAN βραβεύτηκε από τα SKYTRAX 2012 World Airline Awards ως η καλύτερη Περιφερειακή Αεροπορική Εταιρεία στην Ευρώπη _ Επιβατική κίνηση σε 6,1 εκατ. επιβάτες 2013 _ Ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγοράς της OLYMPIC AIR κατόπιν της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής _ Στο δίκτυο πτήσεων για το 2013 προστίθενται 5 νέες χώρες (Ουκρανία, Ελβετία, Πολωνία, Σουηδία, Αζερμπαϊτζάν) και 10 διεθνείς προορισμοί (Γενεύη, Μάντσεστερ, Λυών, Στοκχόλμη, Κίεβο, Μπακού, Βερολίνο, Νυρεμβέργη, Ανόβερο, Βαρσοβία) _ Αύξηση επιβατικής κίνησης σε 6,9 εκατ. επιβάτες 2014 _ Οριστικοποίηση παραγγελίας για την παραλαβή 7 νέων αεροσκαφών Airbus A320 τα έτη _ Η πρώτη ελληνική αεροπορική εταιρεία με 13 εκατ. διαθέσιμες θέσεις και 119 προορισμούς, 86 προορισμούς εξωτερικού σε 33 χώρες και 33 προορισμούς στο εσωτερικό _ Αυξημένη επιβατική κίνηση σε 10,1 εκατ. επιβάτες από 8,8 εκατ. το 2013 (AEGEAN & Olympic Air) 2015 _ Συνέχιση της αναπτυξιακής πολιτικής, με την AEGEAN να καλύπτει 134 προορισμούς, 100 στο εξωτερικό και 34 στην Ελλάδα _ Βράβευση για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά και 6 φορές συνολικά, ως η καλύτερη περιφερειακή αεροπορική εταιρεία από τα διεθνή βραβεία SKYTRAX _ Παραλαβή 4 ολοκαίνουργιων αεροσκαφών Airbus A320 _ Ο ρυθμός ανάπτυξής εξωτερικού τόσο στην Αθήνα, όσο και στο Ηράκλειο, τη Ρόδο και σε άλλες βάσεις της περιφέρειας, όπου προστέθηκε χωρητικότητα, ήταν πολλαπλάσιος από το σύνολο της χώρας _ Αυξημένη επιβατική κίνηση 11,6 εκατ. επιβάτες. 13

14 4. AEGEAN & OLYMPIC AIR ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ ΔΥΝΑΜΙΚΉ Το 2015 αποτέλεσε την τρίτη συνεχή χρονιά μετά την εξαγορά της Olympic Air κατά την οποία η εταιρεία αναπτύχθηκε με ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς σε ένα περιβάλλον ύφεσης για την ελληνική οικονομία, ιδιαίτερων προκλήσεων στο επιχειρηματικό περιβάλλον καθώς και εντεινόμενων ανταγωνιστικών πιέσεων. Η ενσωμάτωση της εξαγορασθείσας εταιρείας επετεύχθη και υλοποιήθηκε σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, επιτρέποντας τη δημιουργία συνεργιών και δυναμικής ανάπτυξης, με ένα ευρύτερο δίκτυο δρομολογίων και μεγαλύτερη εκπροσώπηση της Ελλάδας στον αεροπορικό κλάδο. Συνεπώς από το 2012 μέχρι το 2015 η εταιρεία έχει διπλασιάσει τον αριθμό των επιβατών από 6,1 σε 11,6 εκ. ενώ η υψηλή ανάπτυξη συνοδεύτηκε από υγιή κερδοφορία. Το 2015 δραστηριοποιήθηκε με 58 αεροσκάφη, 44 αεροσκάφη jet A320 και 14 turboprop, έχοντας προσθέσει συνολικά 13 Airbus από το 2013 συν 14 turboprop τα οποία προσετέθησαν στον στόλο με την εξαγορά της Olympic Air. Η αύξηση του συνολικού αεροπορικού έργου σε χιλιομετρικές θέσεις ανήλθε σε 60% σε σχέση με το 2012 και 37% σε σχέση με το Το 2016 προγραμματίζεται περαιτέρω ανάπτυξη, προσθέτοντας 1 εκ θέσεις, αύξηση 7% σε σχέση με το Τα τελευταία έτη έχει επιταχυνθεί ο ρυθμός επέκτασης του δικτύου τόσο σε αγορές της Δυτικής και Ανατολικές Ευρώπης όσο και στη Μέση Ανατολή, προσφέροντας πλέον το μεγαλύτερο δίκτυο μεσαίων αποστάσεων που κάλυπτε ποτέ ελληνική αεροπορική εταιρεία, συνεισφέροντας στην προώθηση της Ελλάδας και του τουριστικού προϊόντος. Πιο συγκεκριμένα, από το 2013 έχουν προστεθεί συνολικά πάνω από 40 νέοι προορισμού εξωτερικού από την Αθήνα, συνεισφέροντας σημαντικά στην βελτίωση της εικόνας της Αθήνας και της Ελλάδας αλλά επίσης και στην υγιή ανάπτυξη εισροής τουριστών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Η αξία της συνεισφοράς είναι ακόμα πιο σημαντική αν ληφθούν υπόψη οι συνθήκες και το αρνητικό περιβάλλον στη χώρα μέσα στο οποίο επετεύχθη η ανάπτυξη. Η επιτυχής ανάπτυξη του δικτύου εξωτερικού, η επέκταση σε δευτερεύοντες προορισμούς εξωτερικού της Δυτικής Ευρώπης, η διείσδυση νέων αγορών ανατολικά και νότια της Ελλάδας καθώς και η εξαγορά της Olympic Air που επέτρεψε την πλήρη κάλυψη του δικτύου εσωτερικού είχαν σαν αποτέλεσμα την σημαντική ανάπτυξη του κόμβου της Αθήνας και τον τριπλασιασμό των μετεπιβιβαζόμενων επιβατών τα τελευταία 5 έτη. Ιδιαίτερα το 2015, η αύξηση των επιβατών που συνδέονται μέσω Αθήνας είτε έχοντας τελικό προορισμό εσωτερικού ή εξωτερικού ανήλθε σε 50%. Παράλληλα, η Εταιρεία έμεινε προσηλωμένη στη διατήρηση της υψηλής ποιότητας που τη χαρακτηρίζει όλα τα χρόνια δραστηριοποίησης της, στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της, την επένδυση σε νέες τεχνολογίες, αναβαθμίζοντας πρόγραμμα πιστότητας αλλά και το επίπεδο των ηλεκτρονικών της υπηρεσιών. Το 2015, η Aegean βραβεύτηκε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά και έξι φορές συνολικά, ως η καλύτερη περιφερειακή αεροπορική εταιρεία από τα διεθνή βραβεία SKYTRAX.

15 Επιβατική Κίνηση Χιλιομετρικές Θέσεις - ASKs (σε εκατ.) 6,1 8,8 10,1 11, , Εσωτερικού Εξωτερικού Στόλος 58 Δίκτυο - Προορισμοί Turboprop Airbus Περισσότερο από 3χ Transfer επιβάτες από Αθήνα +50%

16

17 5. ΤΟ 2015 ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΎΣ 5.1 Επιβατική Κίνηση H ΑEGEAN & OLYMPIC AIR μετέφεραν 11,6 εκατ. επιβάτες το 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 15%, μεταφέροντας 1,5 εκατ. επιβάτες περισσότερους σε σχέση με το Παρά τις σημαντικές προκλήσεις από την πολιτική και οικονομική συγκυρία, η επιβατική κίνηση στο δίκτυο εξωτερικού συνέχισε την αυξητική της πορεία φτάνοντας τους 6 εκ. επιβάτες παρουσιάζοντας αύξηση 24%, ενώ η επιβατική κίνηση εσωτερικού έφτασε τους 5,6 εκατ. επιβάτες με άνοδο 7%, προερχόμενη από την προσφορά ακόμη χαμηλότερων ναύλων και τη σημαντική συνεισφορά της διερχόμενης κίνησης. Κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν στα θετικά αποτελέσματα της επιβατικής κίνησης υπήρξαν η δυναμική αξιοποίηση του δικτύου εξωτερικού και η ωρίμανση δρομολογίων, η ενίσχυση της συνδεσιμότητας του δικτύου και η αύξηση κατ επέκταση των τουριστικών αφίξεων στη χώρα και κυρίως στην Αθήνα. Εξίσου όμως σημαντική για τη στρατηγική της εταιρείας ήταν και η επιτυχής απόδοση των νέων απευθείας διεθνών πτήσεων από τις βάσεις του Ηρακλείου και της Ρόδου, που της επέτρεψαν να αναπτυχθεί σημαντικά, κερδίζοντας μερίδια από τις δύο κύριες αυτές τουριστικές περιοχές, που φέτος παρουσίασαν οριακή κάμψη στη συνολική τους κίνηση από το σύνολο των αεροπορικών εταιρειών. Αξίζει να σημειωθεί πως το συνολικό μεταφορικό έργο, σε ότι αφορά τις χιλιομετρικές θέσεις ASK (Available Seats Kilometers) αυξήθηκε σε εκατ. από εκατ. το 2014, αύξηση της τάξεως του 20%. Τα παρακάτω μεγέθη περιλαμβάνουν την OLYMPIC AIR από το

18 Επιβατική Κίνηση (σε εκατ.) Aegean 11,6 Olympic Air 8,8 10,1 5,9 6,2 6,1 4,4 3,6 1,6 2,4 0, Χιλιομετρικοί Επιβάτες RPK (σε δισ.) 12,0 11,3 10,0 9,6 9,0 8,0 8,4 7,0 6,9 6,9 6,0 5,4 5,8 5,0 4,4 4,0 3,0 2,4 2,7 2,9 3,6 Χωρίς Olympic Air 2,0 1,0 0,

19 Χιλιομετρικές Θέσεις - ASKs (σε δισ.) 17,000 15,000 14,668 13,000 12,000 12,194 11,000 10,732 10,000 9,839 9,000 8,000 8,103 8,308 9,139 7,000 6,216 ASK Χωρίς Olympic Air 6,000 5,109 5,000 4,000 3,692 3,715 4,023 3, Πτήσεις (σε χιλ.) (1) Μέση απόσταση πτήσεων (χλμ) Πτήσεις Aegean Πτήσεις Olympic Air Μέση απόσταση πτήσεων Μέση απόσταση πτήσεων (χωρίς την Olympic Air) Σημειώσεις: 1 Σύνολο προγραμματισμένων και ναυλωμένων πτήσεων - εξαιρούνται οι μη εμπορικά εκμεταλλεύσιμες πτήσεις (non-revenue flights). ASK (Available Seat Kilometer) είναι το μέγεθος που προκύπτει από το γινόμενο των διαθέσιμων θέσεων ανά πτήση επί τα διανυόμενα χιλιόμετρα ανά πτήση, για το σύνολο του στόλου για τη χρονική περίοδο που υπολογίζεται. RPK (Revenue Passenger Kilometer) είναι το μέγεθος που προκύπτει από το γινόμενο του αριθμού επιβατών που πληρώνουν εισιτήριο ανά πτήση επί τα διανυόμενα χιλιόμετρα ανά πτήση, για το σύνολο του στόλου για τη χρονική περίοδο που υπολογίζεται. 19

20 Συνολικές Ώρες Πτήσεων (Block Hours σε χιλ.) Μέσος αριθμός επιβατών ανά πτήση Συνολικές Ώρες Πτήσεων (Block Hours σε χιλ.) Olympic Air Συνολικές Ώρες Πτήσεων (Block Hours σε χιλ.) Aegean Μέσος αριθµός επιβατών ανά πτήση Συντελεστής πληρότητας προγραμματισμένων πτήσεων 1 Μέση Χωρητικότητα Στόλου 2 61% 69% 72% 70% 70% 66% 68% 69% 74% 78% 78% 77% Σημειώσεις: 1. Συντελεστής πληρότητας προγραμματισμένων πτήσεων = Χιλιομετρικοί Επιβάτες /Χιλιομετρικές θέσεις 2. Διαθέσιμες θέσεις ανά πτήση 20

21 5.2 Εξέλιξη Οικονομικών Μεγεθών Ομίλου Αύξηση παρουσίασαν τα ενοποιημένα μεγέθη της AEGEAN το 2015, με τα έσοδα να ανέρχονται σε 983εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 8% σε σχέση με το 2014, αποτέλεσμα της υλοποίησης σημαντικών επενδύσεων σε ανάπτυξη δικτύου και νέου στόλου. H επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 15% και ανήλθε σε 11,6 εκ. επιβάτες, συνεχίζοντας τη δυναμική ανάπτυξη, πετυχαίνοντας 2 χρόνια μετά την εξαγορά της Olympic Air, συνολικά 40% αύξηση της επιβατικής κίνησης εξωτερικού, ρυθμό πολλαπλάσιο της αύξησης των αεροπορικών αφίξεων στη χώρα. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 6% σε 100,3 εκ. ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 68,4εκ. 15% χαμηλότερα σε σχέση με το 2014, λόγω της αύξησης των συντελεστών καθώς και του αναβαλλόμενου φόρου. Το λειτουργικό αποτέλεσμα προ χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και μισθώσεων διαμορφώθηκε στα 217,3εκ. ενώ τα λειτουργικά κέρδη EBITDA σε 111εκ. με αποτέλεσμα τα ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις να διαμορφωθούν σε 238εκ. στις Πωλήσεις (σε εκατ. ) Καθαρά κέρδη μετά από φόρους - Καθαρά κέρδη προ φόρων ( εκατ.) Πωλήσεις Καθαρά Κέρδη µετά από φόρους Καθαρά Κέρδη προ φόρων 70,9 94,9 80,4 68,4 100,3 52, ,9 29,5 23,0 32, ,7-23,3-27,2-31,2-10,5-12, Εταιρεία Όµιλος 2015 Εταιρεία Όµιλος Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (εκατ. ) Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα (εκατ. ) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Οµόλογα Ταµειακά ιαθέσιµα 218 Οµόλογα, Μετοχές, Αµοιβαία Κεφάλαια Εξέλιξη Μερισματικής πολιτικής Οικ. Έτος Εταιρική Πράξη Ευρώ/Μετοχή Συνολικό Ποσό σε Πληρωτέο 2008 Mέρισμα 0, Mέρισμα 0, Επιστροφή Κεφαλαίου 1, Mέρισμα 0,

22 6. ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΜΕΓΕΘΏΝ ΟΜΊΛΟΥ Τα ενοποιημένα αποτελέσματα που ακολουθούν συγκρίνονται με τα αντίστοιχα αποτελέσματα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως ποσά σε, Πωλήσεις Έσοδα από τακτικές πτήσεις Έσοδα από ναυλωμένες πτήσεις Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης που σχετίζονται με τις πτήσεις Συνολικές Πωλήσεις Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης Παροχές σε εργαζομένους ( ) ( ) Καύσιμα Αεροσκαφών ( ) ( ) Συντήρηση αεροσκαφών (97.596) (77.634) Τέλη υπέρπτησης (67.089) (53.942) Έξοδα επίγειας εξυπηρέτησης (60.437) (51.532) Χρεώσεις αεροδρομίων (50.744) (37.404) Έξοδα catering (24.365) (21.072) Έξοδα διανομής (73.772) (61.192) Έξοδα προβολής και διαφήμισης (14.614) (12.295) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (70.210) (63.759) EBITDAR: Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και εξόδων μίσθωσης αεροσκαφών EBITDAR % περιθώριο 22,1% 23,0% Μισθώσεις Αεροσκαφών ( ) (90.678) ΕΒΙΤDA: Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων EBITDA % περιθώριο 11,3% 13,0% Αποσβέσεις (14.010) (12.551) EBIT: Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων EBIT % περιθώριο 9,9% 11,7% Χρημ/κά αποτελέσματα (11.349) ΕΒΤ: Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων % περιθώριο 10,2% 10,4% Φόρος εισοδήματος (31.923) (14.449) Κέρδη / (ζημίες) χρήσης μετά από φόρους

23 ποσά σε εκ. 6.2 Ανάλυση Εσόδων % των συνολικών εσόδων Έσοδα από τακτικές πτήσεις 84% 82% Έσοδα από ναυλωμένες πτήσεις 5% 7% Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 11% 11% Σύνολο 100% 100% 6.3 Εξέλιξη Βασικών Εξόδων ως % των πωλήσεων % των συνολικών εσόδων Παροχές σε εργαζόμενους 11% 11% Καύσιμα Αεροσκαφών 22% 26% Συντήρηση αεροσκαφών 10% 9% Τέλη υπέρπτησης 7% 6% Έξοδα επίγειας εξυπηρέτησης 6% 6% Χρεώσεις αεροδρομίων 5% 4% Έξοδα catering 2% 2% Έξοδα διανομής 8% 7% Έξοδα προβολής και διαφήμισης 1% 1% Μισθώσεις αεροσκαφών 11% 10% Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 7% 7% Αποσβέσεις 1% 1% 6.4 Έσοδα - Έξοδα ανά χιλιομετρική θέση σε λεπτά Έσοδα ανά χιλιομετρική θέση (RASK) 6,83 7,56 Έξοδα ανά χιλιομετρική θέση (CASK) Παροχές σε εργαζόμενους 0,75 0,82 Καύσιμα Αεροσκαφών 1,47 1,91 Συντήρηση αεροσκαφών 0,67 0,64 Τέλη υπέρπτησης 0,46 0,44 Έξοδα επίγειας εξυπηρέτησης 0,41 0,42 Χρεώσεις αεροδρομίων 0,35 0,31 Έξοδα catering 0,17 0,17 Έξοδα διανομής 0,50 0,50 Έξοδα προβολής και διαφήμισης 0,10 0,10 Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 0,48 0,52 Σύνολο 5,35 5,84 Σύνολο λειτουργικών εξόδων εξαιρουμένων των εξόδων για καύσιμα 3,87 3,93 23

24 ποσά σε εκ. 31/12/ /12/2014 Μισθώσεις αεροσκαφών 0,72 0,74 Αποσβέσεις 0,10 0,10 Χρημ/κά αποτελέσματα - έξοδα/(έσοδα) (0,02) 0,09 Αποτέλεσμα προ φόρων ανά χιλιομετρική θέση 0,68 0,78 Μέση απόσταση πτήσεων (χλμ) Κατάσταση Οικονομικής Θέσης /12/ /12/ /01/2014 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Tροποποιημένη Tροποποιημένη Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Άυλα περιουσιακά στοιχεία , , ,5 Υπεραξία , , ,3 Ενσώματα πάγια στοιχεία , , ,8 Προκαταβολές για αγορές ενσωμάτων παγίων στοιχείων , , ,4 Xρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 8.901,8 0,0 0,0 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις , , ,3 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις , , ,1 Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα για αντιστάθμιση 232, ,8 113,9 Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων , , ,3 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα , , ,3 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις , , ,6 Προκαταβολές , , ,3 Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση , , ,5 Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα για αντιστάθμιση , , ,3 Δεσμευμένες καταθέσεις , ,2 0,0 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , , ,0 Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων , , ,9 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ , , ,2 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο , , ,1 Υπέρ το άρτιο , , ,4 Λοιπά αποθεματικά (3.187,3) (1.443,5) 1.873,0 Κέρδη εις νέον , , ,8 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , ,

25 ποσά σε εκ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/ /12/ /01/2014 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Tροποποιημένη Tροποποιημένη Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης , , ,3 Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα για αντιστάθμιση , , ,7 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 8.405, , ,5 Προβλέψεις , , ,8 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις , , ,4 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων , , ,8 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , , ,2 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης πληρωτέες στην επόμενη χρήση , , ,9 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , , ,2 Υποχρεώσεις από προεισπραχθέντα εισιτήρια , , ,5 Δεδουλευμένα έξοδα , , ,2 Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα για αντιστάθμιση , , ,1 Τρέχων φόρος εισοδήματος 7.822, , ,7 Προβλέψεις 1.617, , ,2 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων , , ,1 Σύνολο υποχρεώσεων , , ,9 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , , ,2 25

26 ΠΟΣΆ ΣΕ ΕΚ. 6.6 ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΏΝ ΡΟΏΝ Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 31/12/ /12/2014 Κέρδη χρήσης προ φόρων , ,7 Προσαρμογές για: Αποσβέσεις παγίων στοιχείων , ,2 Απομειώσεις παγίων στοιχείων (326,3) 554,0 Προβλέψεις συντηρήσεως αεροσκαφών και επισφαλειών (18.007,8) 2.718,3 Συναλλαγματικές διαφορές (7.850,8) 8.432,0 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (1.351,6) (3.996,8) Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 5.869, ,8 Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης , ,0 Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης (Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων 248,2 (1.647,7) (Αύξηση) απαιτήσεων (29.890,5) (25.033,1) Αύξηση υποχρεώσεων , ,4 Σύνολο μεταβολών κεφαλαίου κίνησης (1.424,3) 9.791,5 Τόκοι πληρωθέντες (2.853,8) (3.245,4) Πληρωμή φόρου εισοδήματος (18.429,3) (17.137,2) Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες , ,0 Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές παγίων στοιχείων (20.236,5) (13.698,7) Πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 1.980,7 19,5 Προκαταβολές για αγορές παγίων στοιχείων ,4 (34.889,0) Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων (43.501,3) (3.492,5) Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων , ,5 Αγορά θυγατρικών επιχειρήσεων (10.400,0) (10.400,0) Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 734, ,1 Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (28.498,2) (51.042,2) Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Μερίσματα πληρωθέντα (49.885,3) 0,0 Επιστροφή κεφαλαίου 0,0 ( ) Εξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0,0 (785,6) Εξόφληση κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (9.726,5) (7.846,4) Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (59.611,9) (79.866,9) Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (18.157,2) (19.395,0) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου , ,0 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου , ,0 26

27 7. ΔΙΑΚΡΊΣΕΙΣ Η Εταιρεία έχει βραβευθεί από πληθώρα διεθνών και τοπικών οργανισμών και φορέων τα τελευταία έτη σε αναγνώριση της προσφοράς στον ελληνικό τουρισμό, της ανάπτυξης της επιβατικής κίνησης, της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών καθώς και της δημιουργικότητας των επικοινωνιακών της ενεργειών. Συγκεκριμένα, η AEGEAN έγινε αποδέκτης του βραβείου Skytrax, ως η καλύτερη περιφερειακή αεροπορική Εταιρεία της Ευρώπης για τα έτη 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 και Τα SΚΥΤΡΑΧ World Airline Awards είναι τα κορυφαία βραβεία κύρους και αριστείας στην αεροπορική βιομηχανία παγκοσμίως και αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά βραβεία για μία αεροπορική εταιρεία, αφού στηρίζονται αποκλειστικά στην ψήφο των επιβατών. Τέλος, η Εταιρεία έχει τιμηθεί επανειλημμένως τα τελευταία χρόνια από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ως η εταιρεία με την υψηλότερη ποσοστιαία ανάπτυξη επιβατικής κίνησης στην εγχώρια αγορά καθώς και με τη μεγαλύτερη αύξηση αριθμού επιβατών στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» καθώς και ως η εταιρεία της δεκαετίας- Airlines of the Decade - βάσει του συνολικού αριθμού επιβατών για τα έτη

28

29 8. Ο ΣΤΌΛΟΣ Η AEGEAN έχει επιτυχώς υλοποιήσει ένα σχέδιο ανανέωσης του στόλου της με την παραλαβή νέων αεροσκαφών Airbus τύπου Α-320/321 από το Τα νέα αεροσκάφη αντικατέστησαν 15 Boeing /400, ενώ παράλληλα δόθηκε η δυνατότητα ετήσιας επέκτασης της προσφερόμενης χωρητικότητας. Τα νέα Airbus Α320/321 διευκόλυναν την επέκταση του δικτύου της Εταιρείας σε νέους διεθνείς προορισμούς ενώ παράλληλα συντελούν και σε μία εξαιρετικά σημαντική ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών της Εταιρείας στο σύνολο του δικτύου της, εσωτερικού και εξωτερικού. Tο 2011, η εταιρεία επέστρεψε και τον εναπομείναντα στόλο αεροσκαφών Avro RJ-100 και από τον Μάιο του 2011 επιχειρεί με έναν ομοιογενή στόλο jet αεροσκαφών της οικογένειας Airbus A320. Από τον Οκτώβριο του 2013 στον όμιλο προστέθηκαν επιπλέον 10 αεροσκάφη Bombardier Q400 και 4 αεροσκάφη Bombardier D100 της θυγατρικής Olympic Air. Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ανάπτυξής της, η AEGEAN προχώρησε το 2014 στην οριστικοποίηση της παραγγελίας 7 επιπλέον αεροσκαφών Airbus A320ceos, εξοπλισμένα με τα νέα Sharklets στα φτερά των αεροσκαφών. Με την ένταξη των νέων αεροσκαφών, η εταιρεία ενισχύει τις δυνατότητές της, αλλά και ένα από τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά της, το χαμηλό μέσο όρο ηλικίας του στόλου της. Οι παραδόσεις των 7 νέων αεροσκαφών ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2015 και θα ολοκληρωθούν στις αρχές του Συνολικά, το 2015 ο στόλος του ομίλου αποτελούνταν από 44 αεροσκάφη της οικογένειας Airbus A320 (Α319, Α320, Α321) και 14 αεροσκάφη Bombardier. Η Aegean και η Olympic Air τα τελευταία 9 χρόνια έχουν επενδύσει πολύ στην ποιότητα του προϊόντος μέσω της απόκτησης νέων αεροσκαφών. Συνολικά οι επενδύσεις σε νέα αεροσκάφη ανήλθαν σε 42, γεγονός που αποτελεί και τη μεγαλύτερη επένδυση που έχει γίνει ποτέ στην αεροπορική αγορά της Ελλάδας. Ο εμπλουτισμός του στόλου με ολοκαίνουργια αεροσκάφη σκάφη μετά το 2007, συνεισέφερε επιπλέον στην βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι το 2015 ο μέσος όρος ηλικίας του συνολικού στόλου της AEGEAN ανέρχεται σε 7,6 έτη. Στόλος αεροσκαφών AEGEAN RJ 100 B 737 Bombardier Airbus A320 Θέσεις * Σημείωση: Το 2010 και το 2011 η εταιρεία χρησιμοποίησε επιπλέον 2 και 3 Α/Φ αντίστοιχα με βραχυχρόνιες μισθώσεις για κάλυψη μέρους της δραστηριότητας πτήσεων charter * Συμπεριλαμβάνεται ο στόλος της Olympic Air από το

30 Συνολικές Παραλαβές Νέων Αεροσκαφών: Συνολικά 42 νέα αεροσκάφη Airbus Q Μέση ηλικία στόλου (έτη) 10 10, Μέση ηλικία στόλου 8 7,

31 9. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ & ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ Για το 2015, το πρόγραμμα της AEGEAN κάλυπτε ένα δίκτυο 134 προορισμών σε 45 χώρες και την Ελλάδα, με 15,2 εκατ. διαθέσιμες θέσεις, 2 εκατ. περισσότερες από το Οι πτήσεις πραγματοποιήθηκαν με ένα από τους νεότερους στόλους στην Ευρώπη, που αποτελούταν από 58 αεροσκάφη. Η AEGEAN παρά τις δύσκολες συνθήκες στη χώρα μετά τα capital controls, ανέπτυξε σημαντικά τις κύριες βάσεις της, ανοίγοντας νέες αγορές για τον ελληνικό τουρισμό αλλά και νέους προορισμούς σε καθιερωμένες αγορές. Οι 100 προορισμοί εξωτερικού από 9 βάσεις συνέβαλαν σημαντικά στην ανθεκτικότητα και την αρτιότερη γεωγραφικά διείσδυση της βαριάς εθνικής βιομηχανίας. Η AEGΕΑΝ επένδυσε στην ανάπτυξη του δικτύου της με 16 νέους προορισμούς, σε 9 χώρες, τόσο από την Αθήνα, όσο και από την περιφέρεια. Για το 2016 και τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η AEGEAN συνεχίζει την έντονη αναπτυξιακής της δυναμικής και την περαιτέρω ενίσχυση της συμβολής της στην στήριξη του ελληνικού τουρισμού και της οικονομίας. Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα δίκτυο 145 προορισμών, 111 εξωτερικού και 34 εσωτερικού σε 45 χώρες, με 16,2 εκατ. διαθέσιμες θέσεις, 1 εκατ. περισσότερες από το 2015 από όλες τις βάσεις της εταιρείας. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση την επιπλέον ενίσχυση του κόμβου της Αθήνας με 14 νέους προορισμούς και 6 νέες χώρες, αφού η ισχυροποίησή του με περισσότερες άμεσες συνδέσεις με νέες αγορές, στηρίζει τόσο την ίδια την πόλη, όσο και τις άλλες περιοχές και νησιά της χώρας. Συνολικά η εταιρεία θα συνδέει την ελληνική πρωτεύουσα με 101 (71 εξωτερικού, 30 εσωτερικού) προορισμούς, για τους οποίους θα διαθέσει 12,5 εκ. θέσεις, 1 εκ. περισσότερες θέσεις από το Πιο συγκεκριμένα, στο δίκτυο πτήσεων της AEGΕAN για το 2016 από την Αθήνα προστίθενται 6 νέες χώρες (Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Ολλανδία, Σλοβενία, Λιθουανία) και 14 διεθνείς προορισμοί (Δουβλίνο, Νίκαια, Λιλ, Νάπολη, Μπάρι, Λουξεμβούργο, Άμστερνταμ, Λισαβόνα, Πάλμα ντε Μαγιόρκα, Λουμπλιάνα, Τζέντα, Κρακοβία, Βίλνιους, Σπλιτ), ενώ αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός των προορισμών και η συχνότητα των δρομολογίων σε χώρες, που αποτελούν πηγές τουρισμού όπως είναι η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Σαουδική Αραβία. 31

32 ΔΊΚΤΥΟ ΤΑΚΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΝΑΥΛΩΜΈΝΩΝ ΠΤΉΣΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΉ ΠΕΡΊΟΔΟΣ 2015 Oslo Όσλο Stockhol Στοκχόλμ Copenhagen Κοπεγχάγη Manchester Μάντσεστερ Hamburg Αμβούργο Birmingham Mπέρμινγκχαμ Amsterdam Άμστερνταμ Hannover Aννόβερο Berlin Βερολίνο London Λονδίνο Düsseldorf Ντίσελντορφ Brussels Βρυξέλλες Cologne Frankfurt Φρανκφούρτη Prague Πράγα Nantes Nάντη Deauville Ντοβίλ Paris Παρίσι Metz Μετς Strasbourg Στρασβούργο Stuttgart Στουτγάρδη Zurich Ζυρίχη Munich Μόναχο Vienna Βιέννη Borg El Arab Μποργκ Ελ Άραμπ Cairo Κάιρο Bordeaux Mπορντώ Lyon Λυών Geneva Γενεύη Milan Μιλάνο Venice Βενετία Toulouse Τουλούζη Marseille Mασσαλία Pisa Πίζα Rome Ρώμη Dubrovnik Ντουμπρόβνικ Madrid Μαδρίτη Barcelona Βαρκελώνη Catania Κατάνια Malta Μάλτα 134 Προορισμοί Εξωτερικού σε 45 Χώρες 32

33 Larnaca Λάρνακα Pafos Πάφος Kiev Κίεβο St. Petersburg Αγία Πετρούπολη Rhodes Ρόδος Izmir Σμύρνη Thessaloniki Θεσσαλονίκη Mytilene Mυτιλήνη Moscow Μόσχα Tel Aviv Τελ Αβίβ Amman Aμάν Istanbul Κωνσταντινούπολη Warsaw Βαρσοβία Budapest Βουδαπέστη Chania Χανιά Kos Κως Corfu Κέρκυρα Beirut Bηρυτός Kalamata Καλαμάτα Santorini Σαντορίνη Mykonos Μύκονος Belgrade Βελιγράδι Bucharest Bουκουρέστι Sofia Σόφια Tirana Τίρανα m η Athens Αθήνα Heraklion Ηράκλειο Helsinki Ελσίνκι Tallinn Ταλίν Tbilisi Tιφλίδα Yerevan Γερεβάν Tehran Τεχεράνη Riyadh Ριάντ 33

34

35 10. STAR ALLIANCE Το δίκτυο της Star Alliance ιδρύθηκε το 1997 ως η πρώτη παγκόσμια αεροπορικά συμμαχία από αρχικά 5 αερομεταφορείς (Air Canada, Lufthansa, Scandinavian Airlines, THAI και United). Η συμμαχία έχει επεκταθεί και εδραιωθεί ως πραγματικά παγκόσμια συμμαχία που προσφέρει στους διεθνείς πελάτες της παγκόσμια πρόσβαση, αναγνώριση και μια ομαλή εμπειρία ταξιδίου. Η αποδοχή της Star Alliance από την αγορά επισφραγίζεται από τις πολυάριθμες διακρίσεις της, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται το Βραβείου «Air Transport World Market Leadership Award» και το βραβείου της Καλύτερης Συμμαχίας Αεροπορικών Εταιρειών τόσο από το Περιοδικό Business Traveller Magazine όσο και από την Skytrax. Μέλη της συμμαχίας είναι οι ακόλουθες αεροπορικές εταιρείες: Adria Airways, Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Avianca Brasil, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Portugal, Turkish Airlines, THAI και United. Συνολικά, το δίκτυο της Star Alliance προσφέρει καθημερινά πάνω από πτήσεις σε περισσότερα από αεροδρόμια, σε 192 χώρες. Ο στόλος των μελών αριθμεί αεροσκάφη ενώ απασχολούνται συνολικά πάνω από εργαζόμενοι. Προνόμια για τους Επιβάτες Πρόσβαση σε ένα εκτενές παγκόσμιο δίκτυο, με τους επιβάτες να λαμβάνουν τα οφέλη των βέλτιστων συνδέσεων εντός του δικτύου της Star Alliance και συνεπώς μειωμένο χρόνο αναμονής. Ταξιδεύοντας εντός του δικτύου της Star Alliance με μία ή περισσότερες από τις συνεργαζόμενες αεροπορικές εταιρείες, οι επιβάτες απολαμβάνουν κάθε φορά τις παροχές και την αναβαθμισμένη ταξιδιωτική εμπειρία που τους προσφέρει (π.χ. κοινός έλεγχος εισιτηρίων, υπηρεσίες αποσκευών, ενιαία παροχή υπηρεσιών έκδοσης (ticketing) κτλ.) Σύνδεση των προγραμμάτων πιστότητας όλων των εταιρειών-μελών με δυνατότητα συλλογής και εξαργύρωσης μιλίων σε ολόκληρο το δίκτυο της Star Alliance. Πρόσβαση σε περισσότερες από αίθουσες αναμονής, προτεραιότητα στον έλεγχο εισιτηρίων, στην παραλαβή αποσκευών και στην επιβίβαση Η Star Alliance προσφέρει εξειδικευμένα προϊόντα και ταξιδιωτικές επιλογές σε επιχειρήσεις καθώς και προγράμματα σχεδιασμένα για διοργανωτές διεθνών συνεδρίων, αθλητικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων (προγράμματα Conventions Plus και Meetings Plus). Οφέλη για την Εταιρεία Η συμμετοχή στην παγκόσμια συμμαχία προσφέρει πολλαπλά οφέλη για τα μέλη όπως - παγκόσμια αναγνώριση και το κύρος της παγκόσμιας συμμαχίας -σύνδεση των δικτύων των εταιρειών και συνεπώς ευκαιρίες και αυξημένη τροφοδότηση κίνησης, -δυνατότητα διεύρυνσης της πελατειακής τους βάσης με σύναψη εταιρικών συμφωνιών -λειτουργικά οφέλη από τη χρήση κοινών τερματικών σταθμών -βελτίωση και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των μελών. 35

36 Αεροπορικές Εταιρίες Μέλη: 28 Ετήσιος Αριθμός Επιβατών: 641 εκ. Καθημερινές αναχωρήσεις: Περισσότερες από Αεροδρόμια: σε 192 χώρες Lounges: Περισσότερα από

37

38

39 ΕΤHΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΉΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΈΚΘΕΣΗ Χρήσης (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του N. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 39

40 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 39 Β. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 41 Γ. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 58 Δ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου E. Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσης ΣΤ. Πληροφορίες άρθρου 10 Ν. 3401/2005 που δημοσιεύτηκαν από την Εταιρεία κατά την χρήση Ζ. Διαδικτυακός τόπος ανάρτησης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης

41 Α. ΔΗΛΏΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΏΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ (ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 3556/2007) Δηλώνεται με την παρούσα ότι, εξ' όσων γνωρίζουμε οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2015 έως την 31η Δεκεμβρίου 2015, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως υιοθετήθηκαν από την Ε.Ε., απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της εταιρείας και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο. Δηλώνεται επίσης ότι, εξ' όσων γνωρίζουμε η ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. Κηφισιά, 21 Μαρτίου 2016 Οι βεβαιούντες Θεόδωρος Βασιλάκης Δημήτριος Γερογιάννης Ευτύχιος Βασιλάκης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Διευθύνων Σύμβουλος Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 41

42

43 Β. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Tης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015 Στην παρούσα έκθεση που συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20 καθώς και των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 και των κατ εξουσιοδότηση του ίδιου νόμου αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, περιγράφονται γενικές πληροφορίες της ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (στο εξής η Εταιρεία) και των θυγατρικών της Olympic Air Α.Ε. και Aegean Cyprus Limited (στο εξής από κοινού με την Εταιρεία ο Όμιλος) και χρηματοοικονομικές πληροφορίες που στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού για την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσης (01/01/ /12/2015), καθώς και τα σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας χρήσης. Επίσης, γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και παρατίθενται οι σημαντικότερες συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ του εκδότη και των συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων. Επισκόπηση δραστηριοτήτων, οικονομικών μεγεθών και σημαντικών γεγονότων του 2015 Το 2015 και έπειτα από μία βραχύβια ανάκαμψη το τελευταίο τρίμηνο του 2014, η ελληνική οικονομία εισήλθε εκ νέου σε αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης οι οποίοι για το σύνολο του έτους διαμορφώθηκαν σε -0,2%. Το κλίμα αβεβαιότητας επιδεινώθηκε με την προκήρυξη του δημοψηφίσματος και την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου με την οποία τέθηκαν σε ισχύ τραπεζική αργία, αργία της Χρηματιστηριακής Αγοράς και περιορισμοί στη κίνηση κεφαλαίων. Οι περαιτέρω δυσμενείς εξελίξεις ανακόπηκαν με τη συμφωνία που τελικώς επετεύχθη την 12η Ιουλίου 2015 στη Σύνοδο κορυφής των χωρών μελών της ζώνης του Ευρώ. Η παραπάνω συμφωνία, η οποία εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση της χώρας μέχρι το 2018, προβλέπει την υιοθέτηση και υλοποίηση δεσμεύσεων της χώρας σε ότι αφορά το χρηματοπιστωτικό σύστημα, μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. Παρά την αναγκαιότητα της συμφωνίας είναι γεγονός ότι επιπλέον μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής που εφαρμόστηκαν το 2015 και αναμένεται να εφαρμοστούν και το 2016, περιελάμβαναν σημαντική αύξηση των έμμεσων και άμεσων φόρων, μειώνοντας έτσι την ανταγωνιστικότατα του τουριστικού προϊόντος της χώρας και αποδυναμώνοντας κυρίως την εσωτερική ζήτηση. Η αβεβαιότητα και οι ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες που επικράτησαν στη χώρα μας επηρέασαν, ίσως βραχυχρόνια, αλλά δεν κατάφεραν να ανακόψουν την αύξηση των διεθνών τουριστικών αφίξεων, οι οποίες για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ακολούθησαν θετική πορεία και για το 2015 αυξήθηκαν κατά 5,7% σε σχέση με το Η Αθήνα πρωταγωνίστησε στην παραπάνω δυναμική, προσελκύοντας 764 χιλ. επιπλέον διεθνείς αφίξεις, ήτοι αύξηση 22,6% σε σχέση με το Η Σαντορίνη και η Μύκονος κατέγραψαν επίσης υψηλούς ρυθμούς αύξησης της τάξεως του +17,8% και +11,6%, αντίστοιχα, ενώ οι αφίξεις στα υπόλοιπα περιφερειακά αεροδρόμια διαμορφώθηκαν είτε στα ίδια, είτε σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με αισθητή την επιρροή από τις χαμηλότερες αφίξεις Ρώσων επισκεπτών. Σε ότι αφορά την γεωγραφική κατανομή των επισκεπτών, βάσει των πιο πρόσφατων στοιχείων εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης μη κατοίκων στην Ελλάδα ανά χώρα προέλευσης της Τραπέζης της Ελλάδας, οι βασικότερες χώρες πηγές για τον ελληνικό τουρισμό συνεχίζουν παραδοσιακά να είναι οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ολλανδία και η Ιταλία. Εντυπωσιακή άνοδο παρουσίασαν οι αγορές των Η.Π.Α. (+35%) και του Καναδά (+37%), με την Ιταλία (26%), την Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο (+18%) να ακολουθούν. Από τις κύριες αγορές, η μόνη που παρουσίασε αισθητή πτωτική τάση κατά 60% ήταν αυτή της Ρωσίας, όπου η υποτίμηση του νομίσματος όσο και η ύφεση της ρωσικής οικονομίας οδήγησαν σε σημαντικά μειωμένο ρεύμα Ρώσων επισκεπτών σε σχέση με το Το 2015 ο Όμιλος συνέχισε την υλοποίηση της στρατηγικής επέκτασης του δικτύου εξωτερικού, και επιχείρησε με ένα στόλο 58 συνολικά αεροσκαφών τη θερινή περίοδο, αυξάνοντας τον στόλο κατά 8 αεροσκάφη jet σε σχέση με το Σημαντική επένδυση και ανάπτυξη υλοποιήθηκε στην κύρια βάση την Αθήνα αλλά και στην Κρήτη, τη Ρόδο και τη Λάρνακα. Είναι σημαντικό ότι παρά τον αυξανόμενο ανταγωνισμό, τόσο σε γραμμές εσωτερικού όσο και εξωτερικού, αλλά και την αυξημένη αστάθεια και αβεβαιότητα που επικράτησε στη χώρα, ο Όμιλος διατήρησε υγιή κερδοφορία, επιβεβαιώνοντας την αναπτυξιακή του στρατηγική. 43

44 Πιο συγκεκριμένα, το 2015 η επιβατική κίνηση του Ομίλου παρουσίασε αύξηση κατά 15%. Ο Όμιλος μετέφερε συνολικά 11,6 εκατ. επιβάτες, 1,5 εκατ. περισσότερους από το Στο δίκτυο εσωτερικού η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 7%, μεταφέροντας 5,6 εκ. επιβάτες, παρά τις προκλήσεις της οικονομίας που επηρεάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό την εσωτερική αγορά καθώς και τον εντεινόμενο ανταγωνισμό. Η περαιτέρω πτωτική πορεία των ναύλων καθώς και η σημαντικά ενισχυμένη και ποιοτικά αναβαθμισμένη διασυνδεσιμότητα του δικτύου που οδήγησε σε αύξηση των μετεπιβαζόμενων επιβατών από διεθνείς προορισμούς, ήταν οι κύριοι παράγοντες ενίσχυσης της κίνησης εσωτερικού. Στο δίκτυο εξωτερικού, η αύξηση ανήλθε σε 24%, μεταφέροντας 6 εκ. επιβάτες και προήλθε από τη σημαντική επένδυση της AEGEAN σε νέους προορισμούς καθώς και στην ενίσχυση των συχνοτήτων σε υφιστάμενους προορισμούς, επιτυγχάνοντας πολλαπλάσια ανάπτυξη σε σχέση με τις συνολικές διεθνείς αεροπορικές αφίξεις της αγοράς, επιβεβαιώνοντας γι άλλη μια φορά τη συμβολή της εταιρείας στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού και την στήριξη της οικονομίας. Η εταιρεία κατά το 2015 ξεκίνησε την λειτουργία 15 νέων διεθνών προορισμών, στοχεύοντας τόσο σε παραδοσιακές αγορές όπως η Γαλλία, η Κύπρος, η Ιταλία, η Ελβετία αλλά και νέες αγορές όπως η Σαουδική Αραβία, η Νορβηγία και το Ιράν. Το 2015, η εταιρεία παρέλαβε 4 από τα 7 αεροσκάφη Airbus A320 που αφορούσαν την πρόσφατη παραγγελία προς την Airbus, με προγραμματισμένη παράδοση των υπολοίπων 3 μέσα στο πρώτο τρίμηνο του Σε επίπεδο Ομίλου τα βασικότερα λειτουργικά και οικονομικά στοιχεία της χρήσης του 2015 διαμορφώθηκαν ως εξής: - Η συνολική προσφερόμενη χωρητικότητα αυξήθηκε κατά 20% σε χιλιομετρικές θέσεις σε σχέση με το Το σύνολο των επιβατών για το 2015 διαμορφώθηκε σε 11,6 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15% σε σχέση με το Ο μέσος συντελεστής πληρότητας παρέμεινε σταθερός στο 77%. - Οι συνολικές πωλήσεις για το 2015 έφτασαν τα 983 εκ. από 912 εκ. το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση 8%. - Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 111,2 εκ. από 118,8εκ. για το Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 100,3 εκ. από 94,9 εκ. το προηγούμενο έτος. - Οι ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν στα 69,9 εκ. - Διατηρήθηκε η υγιής κεφαλαιακή διάρθρωση με μηδενικό δανεισμό και υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης αεροσκαφών ύψους 55,4 εκ. ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ( 152,9 εκ.), οι δεσμευμένες καταθέσεις ( 36,4 εκ.) μαζί με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση ( 48,5 εκ.) ανήλθαν στα 237,8 εκ. - Ο στόλος την 31/12/2015 αριθμούσε 58 αεροσκάφη από 50 την 31/12/2014. Προοπτικές Το 2016 ξεκίνησε με την οικονομική αβεβαιότητα της χώρας να συνεχίζεται και να εκκρεμούν σημαντικές αποφάσεις σε επίπεδο δημοσιονομικής προσαρμογής, υιοθέτησης μέτρων και αντίστοιχα αξιολόγησης της προόδου υλοποίησης της συμφωνίας χρηματοδοτικής στήριξης της χώρας. Παράλληλα, προέκυψαν νέες ανησυχίες ως προς την επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας, πολιτικές εξελίξεις σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενδεχομένως να επηρεάσουν την ενότητα και την κοινή πορεία των χωρών μελών καθώς και αυξημένοι φόβοι σε ότι αφορά θέματα ασφάλειας. 44

45 Σε επίπεδο ζήτησης από το εξωτερικό, η συνεχιζόμενη αναταραχή στις γειτονικές χώρες της μεσογειακής λεκάνης, δημιουργεί αδιαμφισβήτητα ρεύμα προς τις Ευρωπαϊκές χώρες, με την Ελλάδα να εμφανίζεται σαν ένας από τους δυνητικά ωφελούμενους προορισμούς. Υπό αυτές τις συνθήκες η όποια πιθανή μείωση της ζήτησης από την εσωτερική αγορά θα μπορούσε να εξισορροπηθεί από την αυξανόμενη ελκυστικότητα του ελληνικού προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες στη χώρα παραμένουν ευνοϊκές και ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια ή ενδεχομένως με τις αυξημένες ροές λόγω της προσφυγικής κρίσης να τεθούν υπό διαχείριση. Παράλληλα, οι ανταγωνιστικές πιέσεις αναμένεται να συνεχιστούν και το 2016, κυρίως στην αγορά εσωτερικού. Στο σύνολο της αγοράς αναμένεται επίσης αύξηση της προσφερόμενης χωρητικότητας από τους κύριους ανταγωνιστές μας, ωστόσο η αύξηση αναμένεται να κυμανθεί σε χαμηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το Στρατηγική προτεραιότητα της Εταιρείας εξακολουθεί να αποτελεί η επένδυση στην εξωστρέφεια, και η προσφορά αυξημένης διασυνδεσιμότητας και ενίσχυσης της βάσης της Αθήνας. Η προσθήκη νέων προορισμών στο δίκτυο από την Αθήνα που δημιουργεί ευνοϊκές προϋποθέσεις αύξησης των εισερχόμενων τουριστικών ροών στην πόλη, όσο και η ενίσχυση της λειτουργιάς της Αθήνας σαν κόμβος αποφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο για την οικονομία όσο και για την Εταιρεία. Η σχετικά ηπιότερη εποχικότητα της βάσης της Αθήνας, η πιο αποτελεσματική χρήση των αεροσκαφών καθώς και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα λόγω δικτύου και μεγέθους της εταιρείας αποτελούν τους βασικούς λόγους περαιτέρω ανάπτυξης. Σε ότι αφορά το δίκτυο, ο Όμιλος ήδη παρέλαβε στις αρχές του έτους 2016 τρία νέα αεροσκάφη Airbus A320 και διαθέτει συνολικά 61 αεροσκάφη. Με την αυξημένη χωρητικότητα, ο Όμιλος θα προσφέρει για το 2016 σχεδόν 16,2 εκατ. θέσεις, 1,1 εκατ. θέσεις παραπάνω από το 2015 (αύξηση της τάξεως του 7%) σε συνολικά 111 διεθνής προορισμούς και 34 προορισμούς εσωτερικού. Το 2016 θα προστεθούν οι παρακάτω 14 νέοι προορισμοί σε 12 χώρες : Δουβλίνο, Νίκαια, Λιλ, Νάπολη, Μπάρι, Λουξεμβούργο, Άμστερνταμ, Λισαβόνα, Μαγιόρκα, Λουμπλιάνα, Τζέντα, Κρακοβία, Ρίγα και Σπλιτ. Ιδιαίτερης σημασίας για την Εταιρεία παραμένει η λειτουργική ποιότητα και ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών Αεροδρομίων. Η ανάπτυξη του τουρισμού τα τελευταία χρόνια έχει στηρίξει σημαντικά την ελληνική οικονομία, καθιστώντας όμως ταυτόχρονα αμεσότερη την ανάγκη για ενίσχυση βασικών και ανταγωνιστικών υποδομών των αεροδρομίων της χώρας. Με την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της κοινοπραξίας Fraport Slentel για την ανάπτυξη και διαχείριση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, αναμένεται να επιταχυνθούν οι απαραίτητες επενδύσεις και να επιτευχθεί σε 2-3 χρόνια σημαντική ποιοτική αναβάθμιση σε αυτές τις βασικές πύλες εισόδου της χώρας, με αποτέλεσμα την περαιτέρω βελτίωση των προοπτικών του τουρισμού μας, αλλά και της εμπειρίας των επιβατών. Δεδομένων των προκλήσεων του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος και με το βλέμμα στην συνεχιζόμενη αύξηση του διεθνούς ανταγωνισμού, η Εταιρεία έχει θέσει μια σειρά από προτεραιότητες: Την ενίσχυση του σχεδιασμού του δικτύου ώστε να στηρίζει την διασυνδεσιμότητα δρομολογίων εσωτερικού και εξωτερικού. Τον περαιτέρω περιορισμό του κόστους ανά μονάδα με κύρια έμφαση στο κόστος διανομής καθώς και στο συνολικό κόστος χρήσης αεροσκαφών (χρηματοδοτικό, λειτουργικό, παραγωγικότητα πτήσεων). Τη δημιουργία επιπλέον εσόδων ανά επιβάτη από την διακριτή τιμολόγηση επιπρόσθετων υπηρεσιών, προσφέροντας περισσότερες επιλογές στους επιβάτες, την αύξηση των πωλήσεων υπηρεσιών τρίτων καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη και εκμετάλλευση του προγράμματος πιστότητας καθώς και περαιτέρω πρωτοβουλιών και καινοτόμων υπηρεσιών. 45