ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Οικονομικές Εξελίξεις

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Οικονομικές Εξελίξεις Μακροοικονομικές εξελίξεις Πληθωρισμός SAREB Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ισπανίας διαμορφώθηκε, το 2012, στο 10,2% του ΑΕΠ. Συνυπολογίζοντας την επίπτωση της αναχρηματοδότησης των τραπεζών (εκτιμάται ότι συνέβαλε στην αύξηση του ελλείμματος κατά 3,2%), διαπιστώνεται απόκλιση από τον αρχικό κυβερνητικό στόχο μείωσης του εν λόγω δείκτη στο 6,3% (από 8,9%, το 2011). Η ΕΕ παρατηρεί ότι, λαμβάνοντας ως προϋπόθεση την τήρηση της υφιστάμενης πολιτικής (δηλ. ελλείψει νέων μέτρων περιστολής των δαπανών και αύξησης των εσόδων) το έλλειμμα αναμένεται να παραμείνει υψηλό το 2013 (6,3%) και να αυξηθεί εκ νέου το 2014 (7,2%). Στην ίδια έκθεση, διατυπώνονται προβλέψεις για διατήρηση της ύφεσης το 2013 (-1,4%) και επίτευξη θετικού ρυθμού ανάπτυξης το 2014 (0,8%). Η ανεργία υπολογίζεται ότι θα διατηρηθεί υψηλή και το τ.ε. (26,9%). Το υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα, η χαμηλή ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ και το κόστος της αναχρηματοδότησης των τραπεζών θα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του δημοσίου χρέους σε άνω του 100% του ΑΕΠ το 2014, έναντι 88% το Ο αρμόδιος Επίτροπος οικονομικών και νομισματικών υποθέσεων ανέφερε, σε σχετικές δηλώσεις, ότι, εφόσον από τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2012 προκύπτει σοβαρή προσπάθεια της Ισπανικής Κυβέρνησης να μειώσει το δομικό δημοσιονομικό έλλειμμα (δίχως να υπολογιστεί η επιβάρυνση της αναχρηματοδότησης), τότε, ενδεχομένως, να δοθεί χρονική παράταση για τον περιορισμό του ελλείμματος στο 3% (ο αρχικός προγραμματισμός είναι εντός του 2014). Τον Ιανουάριο ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε, σε ετήσια βάση, σε 2,7% (-1,3%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα), εμφανίζοντας τάση υποχώρησης σε επίπεδα αντίστοιχα του Αυγούστου του Η Iberdrola αποφάσισε να συμμετάσχει με 2,5 δισ. στον Οργανισμό Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Τραπεζών (SAREB). Η Κυβέρνηση έχει απευθυνθεί σε μεγάλες εταιρείες, κυρίως του τομέα ενέργειας, προκειμένου να συμμετάσχουν στη μετοχική σύνθεση του Οργανισμού, διευρύνοντας έτσι την κεφαλαιακή του βάση. Εκ των αρχικών μετόχων, ήτοι 15 τράπεζες και 4 ασφαλιστικές εταιρείες ( 524 εκ.), οι κυριότεροι είναι το κρατικό Ταμείο Αναδιάρθρωσης του τραπεζικού τομέα FROB (43%), η Santander (17,8%), η Caixabank (12,8%), η Sabadell (7,2%), η Popular (6,2%), η Kutxabank (2,7%), η Ibercaja (1,9%) και οι αλλοδαπές Deutsche Bank και Barclays. Ο SAREB ήδη έχει απορροφήσει τα τοξικά περιουσιακά στοιχεία των τεσσάρων κρατικοποιηθέντων τραπεζών, ενώ ετοιμάζεται να πράξει το ίδιο και για εκείνες που έχουν λάβει κρατική βοήθεια, χωρίς να περιέλθουν στο κράτος (BMN, Ceiss Bank, Box 3, Liberbank). Πρόσφατα ορίστηκε επιτροπή συμβούλων (δικηγορικά γραφεία,

2 Ασφαλιστικό σύστημα Βιομηχανική παραγωγή Εξωτερικό εμπόριο KPMG, IBM) για την εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιέλθει στον Οργανισμό. Αρχικοί υπολογισμοί φέρουν την αξία των ακινήτων σε 55 δισ. Το έλλειμμα του ασφαλιστικού συστήματος, το 2012, υπολογίζεται σε 10,5 δισ., ήτοι 1% του ΑΕΠ, από 0,09%, το Η διόγκωση του ελλείμματος οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στον συνδυασμό της μείωσης των εισφορών κατά περίπου 3 δισ., αποτέλεσμα της μείωσης των θέσεων απασχόλησης κατά 800 χιλ., και της υπέρβασης των προβλέψεων για το ύψος των συντάξεων ( 3,2 δισ., από 1,5 δισ., το 2011). Η συνολική μείωση της βιομηχανικής παραγωγής το 2012 εκτιμάται σε -5,9%, παρουσιάζοντας τάση προσέγγισης των χειρότερων επιδόσεων της διετίας (-7,1% και -16,2%, αντιστοίχως) και απομάκρυνσης από την ηπιότερη συρρίκνωση της τελευταίας διετίας (0,9% το 2010, -1,8% το 2011). Το 2012 οι ισπανικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 3,8%. Η αύξηση αποδίδεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας (λόγω μείωσης του εργατικού κόστους και συγκράτησης του ανταγωνισμού των επιχειρήσεων, σε επίπεδο τιμών), της διεύρυνσης της εξαγωγικής βάσης (οι εξαγωγικές επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 12%, σε 130 χιλ.) και του ανοίγματος σε αγορές πέραν της ευρωζώνης. Σημαντικές αυξήσεις σημείωσαν οι εξαγωγές προς την Αφρική (30,6%), την Ασία (14,3%) και την Αμερική (14,1%), ενώ οι εξαγωγές προς την ευρωζώνη μειώθηκαν κατά -2,7%. Επιχειρηματικές Ειδήσεις Τράπεζες Οφειλές δημοσίου προς επιχειρήσεις Αγορά ακινήτων Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των ισπανικών τραπεζών μειώθηκαν, τον Δεκέμβριο του 2012, στο 10,34% του συνόλου, έναντι 11,4% τον Νοέμβριο. Η συνολική αξία των μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε σε 167 δισ., από 191 δισ. Πρόκειται για την πρώτη μείωση από τον Μάρτιο του 2011, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας. Η μεταβολή αυτή, εντούτοις, είναι αποτέλεσμα της μεταβίβασης τοξικών περιουσιακών στοιχείων στον SAREB ο οποίος, ως μη χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, δεν συνυπολογίζεται στον προσδιορισμό του εν λόγω δείκτη. Ο χρόνος καθυστερήσεων στην εξόφληση πληρωμών του δημοσίου προς τις επιχειρήσεις ανήλθε, το 2012, σε 141 ημέρες, κατά μέσο όρο, υπερβαίνοντας κατά πολύ το επιτρεπόμενο από την νομοθεσία περιθώριο (40 ημέρες). Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις εμφανίζονται στον κατασκευαστικό τομέα, καθώς διαπιστώνεται ότι οι ανάδοχοι δεν είναι συνεπείς με τους υπεργολάβους (ο μ.ο. αποπληρωμής, το 2012, ήταν 293 ημέρες). Η κτηματομεσιτική εταιρεία Reyal Urbis, έχοντας αποτύχει να συμφωνήσει με τους πιστωτές της την αναχρηματοδότηση οφειλών ύψους 3,6 δισ. (το συνολικό χρέος υπολογίζεται σε 4,3 δισ.), ζήτησε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την εκκίνηση της διαδικασίας αναγκαστικής πτώχευσης. Μεταξύ των δανειστών της Reyal Urbis συμπεριλαμβάνονται οι τράπεζες Banco Santander, BBVA, Banco Popular, το επενδυτικό ταμείο Appaloosa, η πορτογαλική Caixa Geral, η γερμανική EuroHypo και η Royal Bank of Scotland, ενώ η εταιρεία οφείλει, επίσης, στο δημόσιο 400 εκ. Το 9- μηνο του 2012 είχε ζημίες 257 εκ. Πρόκειται για τη δεύτερη

3 Θέρετρο Eurovegas Κινητή τηλεφωνία Τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών μεγαλύτερη πτώχευση, στον κτηματομεσιτικό τομέα, μετά από την περίπτωση Martinsa Fadesa με 7,2 δισ., το Ο πρόεδρος της αμερικανικής Las Vegas Sands και ο πρόεδρος της περιφέρειας της Μαδρίτης ανακοίνωσαν συμφωνία για την τοποθεσία κατασκευής του θέρετρου Eurovegas στο Alcorcon (ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή της Μαδρίτης). Το έργο προβλέπει τη δημιουργία του μεγαλύτερου συγκροτήματος ξενοδοχείων, καζίνο, χώρων συνεδριακών και αναψυχής στην Ευρώπη, συνολικής έκτασης 700 εκταρίων. Οι διαγωνισμοί για το κατασκευαστικό μέρος θα προκηρυχθούν τον προσεχή Απρίλιο, ενώ οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν περί τα τέλη του Η πρώτη φάση του έργου υπολογίζεται να τελειώσει το 2017, ενώ στο σύνολό της θα ολοκληρωθεί το Εκτιμάται ότι στο κατασκευαστικό σκέλος του έργου θα δημιουργηθούν περίπου θέσεις εργασίας και με την περάτωσή του θέσεις μόνιμης απασχόλησης. Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 18 δισ., η δε Las Vegas Sands πρόκειται να συμμετάσχει με μερίδιο 35%. Ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας είχε απώλειες 2,76 εκ. συνδέσεων το 2012 (2,58 εκ. των οποίων ήταν προπληρωμένες). Πρόκειται για την χειρότερη επίδοση των τελευταίων ετών, έπειτα από αυξήσεις που κυμαίνονταν 3,2-4,6%, την περίοδο Σε όρους μεριδίου αγοράς την μεγαλύτερη μείωση υπέστη η Movistar (36,5%, από 40%) και η Vodafone (26,6%, από 28,2%), ενώ αύξηση παρουσίασε η Yoigo (15,3%, από 11,5%). Το μερίδιο της Orange παρέμεινε σταθερό (21,6%, από 20,2%). Η αμερικανική εταιρεία διαχείρισης ιατρικών δεδομένων Qualcomm Life δημιούργησε θυγατρική στην Ισπανία η οποία θα διαχειρίζεται μέσω ασύρματης τεχνολογίας ιατρικά δεδομένα (τηλεϊατρική), σε συνεργασία με δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία. Η Telefonica και η Santander, σε συνεργασία με την HISPASAT, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο και την Ισπανική Κυβέρνηση, εγκαινίασαν πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης με την επωνυμία Miriade X το οποίο στοχεύει, κατ αρχήν, στη Λ. Αμερική (συμμετέχουν 18 πανεπιστήμια και σπουδαστές), ενώ θα έχει δικαιώματα εφαρμογής σε 23 συνολικά χώρες. Η Telefonica πρόκειται να αναπτύξει, εντός του 2013, υπηρεσίες 4G μέσω των θυγατρικών της στην Αγγλία, την Ιρλανδία, την Τσεχία, τη Χιλή και την Κολομβία, ενώ ήδη προσφέρονται αντίστοιχες από την Telefonica Germany GmbH. Τουρισμός Οι συνολικές διανυκτερεύσεις τουριστών το 2012 μειώθηκαν κατά 5,4 εκ., στα 286 εκ. Η μείωση του εσωτερικού τουρισμού ανήλθε σε 9,8 εκ. διανυκτερεύσεις, ως αποτέλεσμα της ευρύτερης περιστολής των καταναλωτικών δαπανών των ισπανικών νοικοκυριών. Ενδεικτικές είναι οι αναφορές σε προσφορές ξενοδοχείων πέντε και τεσσάρων αστέρων τα οποία αναγκάζονται να μειώσουν τις τιμές τους σε πολύ χαμηλά επίπεδα ( 57 και 25, αντιστοίχως), προκειμένου να καταστούν ανταγωνιστικά. Τρόφιμα-ποτά Η Εθνική Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε τη διαδικασία ενοποίησης των έξι θυγατρικών της Coca Cola στην Ισπανία σε μία εταιρεία, με συνολικό κύκλο εργασιών 3 δισ. Η βιομηχανία τροφίμων Ebro Foods ανακοίνωσε την απόκτηση

4 μεριδίου 25% του μετοχικού κεφαλαίου της ιταλικής Riso Scotti, έναντι 18 εκ. Η ιταλική εταιρεία είναι κύριος παραγωγός ρυζιού με εξαγωγές σε 60 χώρες. Αερομεταφορές Η διοίκηση της Iberia παρουσίασε την τελευταία πρόταση αναδιάρθρωσης της επιχείρησης η οποία προβλέπει την απόλυση εργαζομένων (19,6% του συνόλου), ήτοι: εργαζόμενους εδάφους, 759 φροντιστές / αεροσυνοδούς και 313 πιλότους. Η πρόταση, καίτοι βελτιωμένη σε σχέση με την προηγούμενη που προέβλεπε υψηλότερο αριθμό απολύσεων (23%), εξακολουθεί να μη βρίσκει σύμφωνα τα συνδικάτα που προκήρυξαν απεργία για το διάστημα 18 Φεβρουαρίου έως 22 Μαρτίου. Η εταιρεία συμμετοχών IAG, κοινοπραξία British Airways και Iberia, έχει προγραμματίσει διαρθρωτικές αλλαγές, ευελπιστώντας ότι θα επιτρέψουν στην Iberia να επανέλθει σε κερδοφορία το 2015 (το 2012 είχε ζημίες ύψους 300 εκ.). Η εταιρεία διαχείρισης των ισπανικών αεροδρομίων ΑΕΝΑ πρόκειται να ξεκινήσει σύντομα διαδικασία προσέλκυσης ιδιωτών επενδυτών στο μετοχικό της κεφάλαιο. Ως αποτέλεσμα της υλοποίησης προγράμματος αναδιάρθρωσης το κόστος μειώθηκε, το 2012, κατά 100 εκ. και η κερδοφορία αυξήθηκε κατά 38%. Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται η απομάκρυνση υπαλλήλων, μέσω εθελοντικής συνταξιοδότησης. Ενέργεια Υποδομές οδικές μεταφορές Ξένες επενδύσεις Η Ομοσπονδία Παραγωγών Αιολικής Ενέργειας Ισπανίας εξέφρασε την αντίθεσή της στο νέο νόμο, η εφαρμογή του οποίου ξεκίνησε από τις 2 Φεβρουαρίου τ.ε. Η ομοσπονδία εκτιμά ότι ως αποτέλεσμα θα είναι η απώλεια εσόδων 600 εκ. το 2013 και συνολικά 6 δισ. έως το 2012, κυρίως λόγω της επιβολής νέου φόρου ύψους 7% επί της παραγωγής. Οι κατασκευαστικές εταιρείες Abertis, Ferrovial και Itinere παρουσίασαν, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Παραχωρησιούχων Οδικών Έργων (ASETA), σχέδιο έργων αναβάθμισης 16 αυτοκινητοδρόμων (είχαν κατασκευαστεί στις δεκαετίες ) συνολικού ύψους επενδύσεων 1,33 δισ. (Itinere 743,9 εκ., Abertis 447 εκ. και Ferrovial 143,8 εκ.). Η πρόταση των εταιρειών προς το Υπουργείο Δημοσίων Έργων περιλαμβάνει ποσοστό απόδοσης 8%, υπό μορφή παράτασης των συμβάσεων ή αύξησης των τελών και συναρτάται με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και αύξηση των κρατικών εσόδων κατά 761 εκ. Το 2012 η συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών σε δημόσια έργα υποδομών ήταν μόλις 685,9 εκ., έναντι 4,8 δισ. το 2011 και 10,5 δισ. το Την πλειονότητα των έργων διαχειρίζονται οι περιφέρειες ( 430 εκ.) και η τοπική αυτοδιοίκηση ( 170,7 εκ.) και τα λιγότερα η κεντρική κυβέρνηση ( 85,2 εκ.). Στην κατασκευή και συντήρηση αυτοκινητοδρόμων διατέθηκαν 430 εκ. ( 3,3 δισ. το περασμένο έτος), στην κατασκευή χώρων στάθμευσης 128 εκ. και σε λιμάνια 20 εκ. Τους πρώτους εννέα μήνες του 2012, κύριοι ξένοι επενδυτές (με κριτήριο τη χώρα προέλευσης της μητρικής εταιρείας) ήταν οι ΗΠΑ ( 1,65 δισ.), η Γερμανία ( 1,19 δισ.), το Λουξεμβούργο ( 1,01 δισ.) και η Ολλανδία ( 907 εκ.). Εάν ως βάση υπολογισμού ληφθεί η χώρα προέλευσης των κεφαλαίων, την πρώτη θέση καταλαμβάνει το Λουξεμβούργο ( 1,99 δισ.) και τη δεύτερη η Ολλανδία ( 1,68 δισ.),

5 Έργα στο εξωτερικό Επενδύσεις στο εξωτερικό Χρηματιστήριο καθώς πολλές ξένες εταιρείες (αλλά και ισπανικές, με επενδύσεις της τάξης των 868,08 εκ.) δρομολογούν τις επενδύσεις τους μέσω θυγατρικών στις προαναφερθείσες χώρες. Οι κατασκευαστικές εταιρείες Acciona, Isolux και Copasa ανέλαβαν το έργο κατασκευής του περιφερειακού αυτοκινητοδρόμου του Σάο Πάολο (μήκους 44 χλμ.), συνολικού κόστους 1,48 δισ. Επίσης, η Alstrom πρόκειται να κατασκευάσει, σε συνεργασία με την βραζιλιάνικη Renova Energia, μονάδα παραγωγής αιολικής ενέργειας (εγκατεστημένης ισχύος KW) με το ύψος της επένδυσης να ανέρχεται στο 1 δισ. Η Όμιλος κατασκευής υποδομών ενέργειας Tecnica Reunidas ανέλαβε έργο κατασκευής (turn-key) διυλιστηρίου στη Ρωσία (Vogogrado) για λογαριασμό της Lukoil, κόστους 1,1 δισ. Το εργοστάσιο θα ολοκληρωθεί το Η ACS ανέλαβε, ως επικεφαλής κοινοπραξίας, το έργο κατασκευής ελαφρού περιφερειακού τραίνου στην Οτάβα, κόστους 1,5 δισ. Η Alstrom Transportation πρόκειται να προμηθεύσει τα 34 πρώτα βαγόνια. Τα Υπουργεία Δημοσίων Έργων και Οικονομίας αναζητούν λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ισπανικές τεχνικές εταιρείες που συμμετέχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς, όσον αφορά στην προσκόμιση εγγυήσεων. Πρόκειται να διερευνηθεί η συνεργασία με την Τράπεζα Ανάπτυξης Λ. Αμερικής και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, προκειμένου να μεσολαβούν ως μεσεγγυητές. Η Ferrovial εξαγόρασε την αγγλική εταιρεία παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών υποδομών (συντήρηση δικτύων ενέργειας, οδικών μεταφορών, διαχείρισης αποβλήτων) Enterprise, έναντι 443 εκ. Η Enterprise (ετήσιος κύκλος εργασιών 1,2 δισ. το 2012) θα ενσωματωθεί στην Amea, θυγατρική της Ferrovial στην Αγγλία (σύνολο εργαζομένων ). Η Gamesa αποφάσισε την πώληση του δικτύου αιολικών πάρκων στις ΗΠΑ, η αξία των οποίων αποτιμάται σε 104 εκ. Η απόφαση ελήφθη καθώς η πολιτική κινήτρων στις ΗΠΑ δεν θεωρείται ικανοποιητική, ενώ η ανταγωνιστική τιμή των καυσίμων καθιστά τη θέση της μη αποδοτική. Το 2012 η Gamesa παρουσίασε για πρώτη φορά ζημίες, ύψους 640 εκ., ενώ έκλεισε συνολικά 24 μονάδες σε Ευρώπη, Κίνα και ΗΠΑ. Η Iberdrola συμφώνησε, επίσης, την πώληση της θυγατρικής της στην Πολωνία στις τοπικές εταιρείες Energa Hydro και PGE, έναντι 230 εκ. Η πώληση εντάσσεται σε σχέδιο αποεπενδύσεων τριετούς διάρκειας το οποίο αποσκοπεί στην διασφάλιση κεφαλαίων συνολικού ύψους 2 δισ. (πρόσφατα μείωσε την παρουσία της σε Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο). Η REPSOL ανακοίνωσε την πώληση του διεθνούς δικτύου της LNG (πλην του εργοστασίου επανεροποίησης στον Καναδά) στην Shell, έναντι 5,09 δισ. Η REPSOL με την πώληση θα αυξήσει την ρευστότητά της κατά 3,38 δισ. ( 1,73 δισ. θα καταβληθούν υπό μορφή ανάληψης υποχρεώσεων της εξαγορασθείσας εταιρείας), ενώ υπολογίζει να μειώσει το χρέος της κατά 4,4-2,2 δισ. Τον Φεβρουάριο το Χρηματιστήριο της Μαδρίτης εμφάνισε σχετική σταθερότητα, με μικρές διακυμάνσεις του δείκτη Ibex 35 (έκλεισε στις μονάδες).

6 Πηγές: Περιοδικός τύπος (Cinco Dias), Κεντρική Τράπεζα Ισπανίας, Στατιστική Υπηρεσία Ισπανίας Διεθνείς εμπορικές εκθέσεις με συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων FITUR, Μαδρίτη, 30/01 03/02/2013. Διεθνής έκθεση τουρισμού Εταιρείες: Above Blue Suites, Anatolia Hotel, Andronis Exclusive, Aqua Luxury Suites, Avianto Suites, Dionysos Hotel, Elea Village Resort, Esperos Village Hotel, Hellas Vacances, Hotel Galini, Imperial Med Elegant Hotel, Resort & SPA, Lamway, Med Villas Collection, Minos Beach Art Hotel, Mykonos Theoxenia Hotel, Pegados Hotel & Pegados Villas, Perrakis Hotel, Sensimar Royal Blue Resort & SPA, Thalassa Beach Resort, The A Hotel by Mykonos, Arhontiko, Timedrops Monumental Houses, Vritomartis Hotel & Bungalows. WORLD MOBILE CONGRESS, Βαρκελώνη 25-28/02/2013. Διεθνής έκθεση κινητής τηλεφωνίας Εταιρείες: ADAPTit, ALLUVION S.A., AMD Telecom S.A., ATCOM Internet and Multimedia S.A., Analogies, Cytech, FASMETRICS S.A., Get Social, Globo Technologies, Hotech, Inaccess Networks, Intracom Telecom, Irida Labs, Locotel, M-STAT, MLS MULTIMEDIA SA, Mobile Media, Mobile Monday Athens, Newsphone, Noveltech, REGATE S.A., Telenavis, VCI, VIVA PAYMENT SERVICES SA (VIVA PAYMENTS), Vidavo, Warply Σημαντικές προσεχείς εκδηλώσεις (διεθνείς εμπορικές εκθέσεις) MODACALZADO IBERPIEL, Μαδρίτη, 09-11/03/2013. Διεθνής έκθεση δερμάτινων ειδών, SALON DE GOURMETS, Μαδρίτη, 08-11/04/2013. Διεθνής έκθεση τροφίμων και ποτών, EXPO E-COMMERCE ESPANA, Μαδρίτη, 24-25/04/2013. Διεθνής έκθεση ηλεκτρονικού εμπορίου, EXPOFRANQUICIA, Μαδρίτη, 09-11/05/2013. Διεθνής έκθεση franchise, SIMA, Μαδρίτη, 23-26/05/2013. Διεθνής έκθεση real estate, CONSTRUMAT, Βαρκελώνη 21-24/05/2013. Διεθνής έκθεση κατασκευών,

7