ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΡΩΜΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Transcript

1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΡΩΜΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑ... 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ... 4 private label ii

3 1. Κατανάλωση Gfk AstraRicerche (Assolatte)

4 Εικόνα 1: Συχνότητα κατανάλωσης γιαουρτιού Πηγή: AstraRicerche Marketing Granarolo Granarolo Assolatte 2

5 2. Ανάλυση Ανταγωνισμού - -, centrali di latte),, Danone Müller 1 Granarolo - Sterzing-Vipiteno - Mila - Merano 3. Δίκτυα Διανομής 3

6 Πίνακας 1: Πωλήσεις γιαουρτιού ανά κανάλι διανομής Πωλήσεις κατ όγκο % Μετ. Πωλήσεων κατ όγκο Πωλήσεις κατ αξία % Μετ. Πωλήσεων κατ αξία , , , , , , , ,4 Πηγή: IRI InfoScan Census έτος 2013 Πίνακας 2: Μερίδια αγοράς ιδιωτικών ετικετών (private label) γιαουρτιού ανά κανάλι διανομής Ιούλιος 2012 % Μεταβολή Ιούνιος ,8 9,2 11,9 10,6 12,4 10,9 32,1 28,6 15,7 13,9 Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων AcNielsen από Παρατηρητήριο της αγορά προϊόντων ζωοτεχνίας. Πίνακας 3: Κατανομή % πωλήσεων γιαουρτιού ανά γεωγραφική περιοχή Ιούλιος 2011 Ιούνιος 2012 Ιούλιος 2012 Ιούνιος ,1 34,4-25,1 25,3 23,1 22,9 4

7 17,7 17,3 Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων AcNielsen από Παρατηρητήριο της αγοράς προϊόντων ζωοτεχνίας 4. Τμηματοποίηση Γιαουρτιού ,1%) - -18,1%) -22,9%). - (0,0%) ,3%) - (+7,8%) - Πίνακας 4: Τμηματοποίηση Προϊόντων Γιαουρτιού , , , , , , , , , , , , , ,7 Πηγή: IRI InfoScan Census έτος

8 5. Προωθητικές Ενέργειες Symphony IRI Πίνακας 5: Τιμές και Προσφορές Μεσοσταθμική τιμή % Μετ. μεσοσταθμικής τιμής % Πωλήσεων Promo % Μετ. Πωλήσεων Promo 3,8-0,6 46,8-0,1 3,9-2,0 37,9-0,3 4,2-2,3 23,1-1,1 Σύνολο 4,0-1,9 37,3-0,3 Πηγή: IRI InfoScan Census έτος Ελληνικό Γιαούρτι Assolatte (yogurt colato niche product). 6

9 Symphony IRI. ¾ Holycon Srl Manuzzi Import Export srl Holycon Srl Gildo Ciresa SnC Kionas Atlantas Srl Holycon Srl. Granarolo Granarolo YOMO. 7. Ξένος Ανταγωνισμός για το Ελληνικό Γιαούρτι Nestlé, Danone, Danio,. Danio yogurt reco 7

10 Stuffer SpA Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) Stuffer Yogurt Herakles». 8. Τιμολόγηση Symphony IRI, - : Πίνακας 6: Τιμή ανά κιλό Esselunga Tigre / Gruppo Spar.doc* Tuσdì Crai Gabrielli Delta Yomo 8, Danio Snack 8,61 8, ,27 (Danone) Fage 8,50 7,94 8,18 9, (Fruyo) Mevgal - 7,37 10, Olympus ,60-9,00 Yogood ( ) - - 4,69 4,

11 Tyras Kionas ,60 - Vios Complet ( , Πηγή: Δειγματοληπτική έρευνα Γραφείου ΟΕΥ Ρώμης, Kionas discount). 9. Εισαγωγές Γιαουρτιού Istat), Εικόνα 2: Πορεία ιταλικών εισαγωγών γιαουρτιού, Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Istat από Γραφείο ΟΕΥ Ρώμης 9

12 Πίνακας 7: Χώρες προμηθευτές γιαουρτιού (αξία σε ευρώ) Ιαν.-Σεπτ Γερμανία Αυστρία Ελλάδα Γαλλία Τσεχία Ισπανία Πολωνία ΣΥΝΟΛΟ Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Istat από Γραφείο ΟΕΥ Ρώμης Πίνακας 8: Χώρες προμηθευτές γιαουρτιού (όγκος σε κιλά) Ιαν.-Σεπτ Γερμανία Αυστρία Ελλάδα Γαλλία Τσεχία Ισπανία Πολωνία ΣΥΝΟΛΟ Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Istat από Γραφείο ΟΕΥ Ρώμης Πίνακας 9: Μερίδια εισαγωγών Ιαν.-Σεπτ Γερμανία 55,74% 51,95% 47,27% Αυστρία 21,60% 21,38% 21,30% Ελλάδα 8,69% 11,31% 17,34% Γαλλία 7,82% 7,46% 7,05% Τσεχία 3,25% 2,79% 2,35% Ισπανία 0,66% 1,20% 1,17% Άλλες χώρες 2,19% 3,87% 3,47% Πολωνία 0,04% 0,03% 0,06% Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Istat από Γραφείο ΟΕΥ Ρώμης 10

13 Πίνακας 10: Εισαγωγές Γιαουρτιού από Ελλάδα Ιαν.-Σεπτ % Μετ , ,21 Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Istat από Γραφείο ΟΕΥ Ρώμης 11