Εταιρική Παρουσίαση Ομίλου

Μέγεθος: px

Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εταιρική Παρουσίαση Ομίλου"

Λυσιστράτη Παπανικολάου
6 χρόνια πριν
Προβολές:

1 Εταιρική Παρουσίαση Ομίλου Τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές (Investor Relations) Ιούλιος 2017

2000) Κεφαλαιοποίηση ~ 340εκ Πλήρως Ιδιωτικοποιημένος Όμιλος (2003) Ο Όμιλος είναι πιστοποιημένος ως Designated Offshore Securities

2 Σύνοψη Εταιρική Δομή Λειτουργόςτης Αγοράς Μετοχών, Ομολόγων& Παραγώγων Καθετοποιημένος Όμιλος: Συστήματα Διαπραγμάτευσης, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης Ο Όμιλος εισηγμένοςστο Χρηματιστήριο Αθηνών (Αυγ. 2000) Κεφαλαιοποίηση ~ 340εκ Πλήρως Ιδιωτικοποιημένος Όμιλος (2003) Ο Όμιλος είναι πιστοποιημένος ως Designated Offshore Securities Marketαπό την Αμερικανική επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ιουλ. 2016) 100% Εκκαθάριση Συναλλαγών Αγορών Αξιών & Παραγώγων Συναλλαγές Αγορών Αξιών & Παραγώγων 100% Υπηρεσίες Κεντρικού Αποθετηρίου Σελίδα 2

Μετοχική Σύνθεση Κατηγορία Μετόχου Κράτος Προέλευσης Μέτοχοι> 5% Αλλοδαποί Επενδυτές Ιδιώτες Επενδυτές Θεσμικοί Επενδυτές 58.1% 19.8% 13.0% Ελλάδα Η.Π.Α. Λουξεμβούργο 41.9% 18.2% 16.

3 Μετοχική Σύνθεση Κατηγορία Μετόχου Κράτος Προέλευσης Μέτοχοι> 5% Αλλοδαποί Επενδυτές Ιδιώτες Επενδυτές Θεσμικοί Επενδυτές 58.1% 19.8% 13.0% Ελλάδα Η.Π.Α. Λουξεμβούργο 41.9% 18.2% 16.4% London& Amsterdam Trust Franklin Templeton Institutional Τράπεζες 5.8% Νήσοι Κεϋμαν 11.5% Χ.Α.(Ίδιες Μετοχές) 0.4% Ηνωμένο Βασίλειο 3.0% Μέλη Χ.Α. 1.3% Νορβηγία 1.0% Λοιποί Επενδυτές 1.5% Γαλλία 1.0% Ομάδα Διοίκησης 0.1% Ιταλία 0.9% Συμμετοχή Αλλοδαπών Επενδυτών Πηγή: Χ.Α., 31 Ιουλίου 2017 Σελίδα 3

4 Μέγεθος της Αγοράς Αγορά Αξιών Κεφαλαιοποίηση Αγοράς Μετοχών Πηγή: Χ.Α., 31 Ιουλίου 2017, δις, κεφαλαιοποίηση τέλος περιόδου Σελίδα 4

5 Συμμετοχή Επενδυτών Αγορά Αξιών Συμμετοχή Επενδυτών στην Αγορά Αξιών (ως% της συνολικής κεφαλαιοποίησης) Πηγή: Χ.Α., Έκδοση «Axia Numbers», 31 Ιουνλου 2017, περιλαμβάνετε η συμμετοχή του Τ.Χ.Σ. στις 4 συστημικές τράπεζες Σελίδα 5

6 Συναλλακτική Δραστηριότητα Αγορά Αξιών (i) Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών Πηγή: Χ.Α., 31 Ιουλίου 2017, εκ., συναλλακτική δραστηριότητα αγορών μετοχών & ομολόγων Σελίδα 6

7 Συναλλακτική Δραστηριότητα Αγορά Αξιών (ii) Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών Πηγή: Χ.Α., 31 Ιουλίου 2017, εκ., συναλλακτική δραστηριότητα αγορών μετοχών & ομολόγων Σελίδα 7

8 Συναλλακτική Δραστηριότητα Αγορά Παραγώγων Ανάλυση ανά Τύπο Προϊόντος Μέσος Ημερήσιος Αριθμός Συμβολαίωνs Σ.Μ.Ε. σε Μετοχές Πηγή: Χ.Α., 31 Ιουλίου 2017, χιλ. συμβόλαια Σελίδα 8

9 Συμμετοχή Επενδυτών Αγορά Αξιών Συμμετοχή Επενδυτών στην Αγορά Αξιών (ως% της συνολικής αξίας συναλλαγών) Πηγή: Χ.Α., Έκδοση «Axia Numbers», 31 Ιουλίου 2017 Σελίδα 9

10 Ευρωπαϊκές Αγορές Σύγκριση Δείκτης Κεφαλαιοποίησης προς Α.Ε.Π. Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας (συνολική αξία συναλλαγών / κεφαλαιοποίηση) Πηγή: Μέλη FESE, 30 Ιουνίου 2017, κεφαλαιοποίηση τέλος περιόδου Σελίδα 10

11 Κίνηση Κεφαλαίων Αγορά Αξιών Κίνηση Κεφαλαίων από Αλλοδαπούς Επενδυτές (αγορές μείον πωλήσεις) Πηγή: Χ.Α., Έκδοση «Axia Numbers», 31 Ιουλίου 2017, εκ. Σελίδα 11

12 Ανάλυση Εσόδων Ανάλυση Εσόδων από Βασικές Δραστηριότητες 2016 Πηγή: Χ.Α.,στοιχεία διαγραμμάτων σε εκ., πίνακα σε χιλ. Σελίδα 12

13 Τιμολογιακή Πολιτική Ομίλου Κύριες Χρεώσεις Χρέωση Συναλλαγές(1) 1.5bp 1.5bp 1.5bp bp 1.25bp 1.25bp 1.25bp 1.25bp 1.25bp 1.25bp 1.25bp Σχόλια Επί της Αξίας : 1.5bp -> 1.25bp Συναλλαγές (Πακέτα) 1.0bp 1.0bp 1.0bp 1.0bp 1.0bp 1.0bp 1.0bp 1.0bp 1.0bp 1.0bp 1.0bp Επί της Αξίας Direct Market Access (DMA) Η χρέωση καταργήθηκε την Χρήση Υποδομών Κλιμακούμενες χρεώσεις, με βάση της αξία συναλλαγών --- Εκκαθάριση, Διακανονισμός, Καταχώρηση(1) 2.5bp 2.5bp 2.5bp 2.5bp Διαχωρισμός μετά συναλλακτικών (post trading) χρεώσεων στις Επί της Αξίας μέχρι Εκκαθάριση(1) bp 2.0bp 2.0bp 2.0bp 2.0bp 2.0bp 2.0bp Διακανονισμός, Εκκαθάριση (1) Συνδρομές Εισηγμένων Εταιρειών Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου (Α.Μ.Κ.) Νέες Εισαγωγές (IPO s) Μέσο Έσοδο [ / Συμβόλαιο(1), (2) ] Μετά συναλλακτικές χρεώσεις μέχρι bp/ μηνες χρεώσεις, κλιμακούμενες με βάση τη κεφαλαιοποίηση της εταιρείας [κλίμακα χρεώσεων: κεφ εκ: %; κεφ εκ: 0.002%; κεφ. > 250εκ: %] ΧΑ: 5bp επί του ύψους των αντληθέντων κεφαλαίων (μέχρι 50εκ); 2.5bp για > 50εκ ΕΛΚΑΤ: κλιμακούμενες, με ανώτατο όριο 180χιλ Κλιμακούμενες χρεώσεις με βάση την αξία των προς εισαγωγή μετοχών [κλίμακα χρεώσεων: κεφ 0-1.0δις: 4bp; δις: 2bp; > 3.0δις: 0bp] 2.0bp Επί της Αξίας : 2.5bp ->2.0bp bp : 0.50bp -> 0.50 / Εντολή Διακανονισμού Μείωση Χρεώσεων (Προηγ. Χρεώσεις: Κεφ εκ: 0.003%)) Μείωση Συνδρομών (Προηγ. Χρεώσεις 10bp / 50% έκπτωση σε κάποιες περιπτώσεις) Μείωση Χρεώσεων (Προηγ. Χρεώσεις: 0-1.5δις: 8bp; δις: 4δις; > 3.0δις: 2bp) Μειώσεις Χρεώσεων το 2005, 2010 (Αυγ.), 2012 και2013(δεκ.)) 1) Χρέωση και στους δύο αντισυμβαλλόμενους (αγοραστής πωλητής) 2)Οι χρεώσεις στην Αγορά Παραγώγων εξαρτώνται από το προϊόν, τον τύπο του επενδυτή, το επίπεδο της δραστηριότητας του επενδυτή και την τιμή των υποκείμενων τίτλων. Συνέπεια της πολυπλοκότητας, παρουσιάζεται το Μέσο Έσοδο ανά Συμβόλαιο Σελίδα 13

14 Βασικά Οικονομικά Στοιχεία Ανάλυση Εσόδων & Δαπανών (με έσοδα & δαπάνες από νέες δραστηριότητες, χωρίς Πόρο Ε.Κ.) Πηγή: Χ.Α., εκ. Σελίδα 14

15 Ανάλυση Δαπανών Ανάλυση Βασικών Δαπανών 2016 Πηγή: Χ.Α.,στοιχεία διαγραμμάτων σε εκ., πίνακα σε χιλ. Σελίδα 15

16 Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων& Δαπανών Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα Συνολικές Λειτουργικές Δαπάνες (με μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες & δαπάνες από νέες δραστηριότητες) Πηγή: Χ.Α., εκ. Σελίδα 16

17 Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού Αριθμός Προσωπικού Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού Πηγή: Χ.Α., εκ. Σελίδα 17

18 Κερδοφορία EBITDA Κέρδη προ Φόρων & Αποσβέσεων(EBIT) Καθαρά Κέρδη μετά Φόρων(EAT) Καθαρά Κέρδη ανά Μετοχή(EPS) Πηγή: Χ.Α., εκ. Σελίδα 18

19 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων Δείκτης Λειτουργικού Κόστους EV προς EBITDA Περιθώριο EBITDA Περιθώριο EBIT Καθαρό Περιθώριο Πηγή: Χ.Α. Σελίδα 19

20 Ρευστότητα Ομίλου Ρευστά Διαθέσιμα Κεφαλαιοποίηση Ομίλου Πηγή: Χ.Α., εκ., κεφαλαιοποίηση 31/12 Σελίδα 20

21 Χρηματικές Καταβολές ανά Έτος Πληρωμής Αγορά Ιδίων Μετοχών ,020,563 μετοχές αποκτήθηκαν το διάστημα Φεβρουάριος 2016 Απρίλιος 2017 (7.68% του μετοχικού κεφαλαίου) Συνολικό Κόστος: 23.2εκ, Μέση Τιμή Κτήσης ,769,563 μετοχές ακυρώθηκαν στις 26 Ιουλίου 2017 Πηγή: Χ.Α., Τιμές Μετοχής στις 31/12 Σελίδα 21

22 Συναλλακτική Δραστηριότητα Αγορές Αξιών & Παραγώγων Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών Μέσος Ημερήσιος Αριθμός Συμβολαίων Πηγή: Χ.Α., 31 Ιουλίου 2017, εκ., συναλλακτική δραστηριότητα Αγορών Μετοχών & Ομολόγων Σελίδα 22

23 Κεφαλαιοποίηση Αγορά Αξιών Πηγή: Χ.Α., 31 Ιουλίου 2017, δις, κεφαλαιοποίηση τέλος περιόδου Σελίδα 23

Συναλλακτικής Δραστηριότητα 1997 2017 Αγορά Αξιών Πηγή: Χ.Α., 31 Ιουλίου 2017, εκ.

24 Συναλλακτικής Δραστηριότητα Αγορά Αξιών Πηγή: Χ.Α., 31 Ιουλίου 2017, εκ., συναλλακτική δραστηριότητα αγορών μετοχών & ομολόγων Σελίδα 24

Συναλλακτικής Δραστηριότητα 1999 2017 Αγορά Παραγώγων Μέσος Ημερήσιος

25 Συναλλακτικής Δραστηριότητα Αγορά Παραγώγων Μέσος Ημερήσιος Αριθμός Συμβολαίων Πηγή: Χ.Α., 31 Ιουλίου 2017, χιλ. συμβόλαια Σελίδα 25

26 Στοιχεία Διαπραγμάτευσης Μετοχής Ομίλου Διάγραμμα Τιμών Μετοχής Συγκριτικές Αποδόσεις 2017 (τιμές μετοχών σε US$) Ρευστότητα Μετοχής Πηγή: Χ.Α., Reuters, 31 Ιουλίου 2017, χιλ. μετοχές Σελίδα 26

27 Ετήσια Οικονομικά Στοιχεία Ανάλυση Εσόδων& Εξόδων Πηγή: Χ.Α., εκ. Σελίδα 27

28 Φορολογία Κύριες Κατηγορίες Φόρων/ Χρεώσεις Είδος Φόρου Εισφοράς κλπ. Φόρος Εισοδήματος (Νομικά Πρόσωπα) % 25% 25% 25% 24% 20% 20% 26% 26% 26% 29% 29% Σχόλια Φ.Π.Α. 19% 19% 19% 19% 21%/ 23% 23% 24% : 18% -> 19% : 19% -> 21% : 21% -> 23% : 23% -> 24% Πόρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αγορά Μετοχών 10% εσόδων από συναλλαγές (από ) 5% εσόδων για Π.Μ.Δ.(ΕΝ.Α) (από ) 7% εσόδων από εκκαθάριση και διακανονισμό (από ) Αγορά Παραγώγων 5% εσόδων από συναλλαγές (από ) 3.5% εσόδων από εκκαθάριση και διακανονισμό (από ) (οι συντελεστές είναι το 50% των αντίστοιχων στην αγορά αξιών) Άρθρο Απόφαση 54138/Β' 2197/ Άρθρο 1 1 Απόφαση46794/Β' 2156/ Άρθρο Απόφαση 36730/Β' 903/ Άρθρο 79 Νόμου 1969/1991/Α- 167 Φόρος Παρακράτησης (Μερίσματα) Φόρος Πωλήσεων Μετοχών (χωρίς φόρο παρακράτησης) 10% 10% 21% 25% 25% 10% 10% 15% 15bp (0.15%) 20bp (0.2%) : -> 15bp 20bp -> 20bp (0.20%) Φόρος Κεφαλαιακών Κερδών Δεν υφίσταντο φόρος επί κεφαλαιακών κερδών έως το % * * Υπόχρεοι οι Έλληνες Ιδιώτες, για μετοχές που αγοράστηκαν μετά την και για όσους κατέχουν > 0.5% Σελίδα 28

29 Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Συνοπτικό Προφίλ ΧΑ Συνοπτικό 2σέλιδο για την αγορά και τον όμιλο Χρεώσεις Ομίλου Απόφαση24 Πίνακας Χρεώσεων (Post Trading) Σύνοψη Χρεώσεων Έκδοση Axia Numbers Μηνιαία έκδοση με στοιχεία για τη δραστηριότητα των επενδυτών στην αγορά Ένωση Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων(FESE) Χρήσιμα στατιστικά στοιχεία των Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων Παγκόσμια Ένωση Χρηματιστηρίων(WFE) Χρήσιμα στατιστικά στοιχεία Παγκόσμιων Χρηματιστηρίων Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς(ESMA) Η σελίδα της ευρωπαϊκής εποπτικής αρχής Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς(ΕΚ) Η σελίδα της εποπτικής αρχής της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς Σελίδα 29

30 Οικονομικό Ημερολόγιο Επικοινωνία Οικονομικό Ημερολόγιο Τακτική Γενική Συνέλευση Τετάρτη 24 Μαϊου Μερίσματα Ημ/νία Αποκοπής: Τρίτη 30 Μαϊου Ημ/νία Καταγραφής: Τετάρτη 31 Μαϊου Ημ/νία Πληρωμής: Τρίτη 6 Ιουνίου Επιστροφή Κεφαλαίου Ημ/νία Αποκοπής: Δευτέρα 24 Ιουλίου Ημ/νία Καταγραφής: Τρίτη 25 Ιουλίου Ημ/νία Πληρωμής: Δευτέρα 31 Ιουλίου Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2017 Δευτέρα 31 Ιουλίου Αποτελέσματα 9μηνου 2017 Δευτέρα27 Νοεμβρίου Roadshows 6 th Greek Investment Forum -NY Ιουνίου 12 th Annual Greek Roadshow -London Σεπτεμβρίου Αντωνάτος Χάρης, Υποδιευθυντής, Οικονομικού Ελέγχου, Προϋπολογισμού, IR Κωνσταντίνου Στέλιος, Προϊστάμενος, Σχέσεων με Επενδυτές (IR) Ελληνικά Χρηματιστήρια Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Λεωφ. Αθηνών 110, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ: Fax: Investor-Relations@Athexgroup.gr Αποποίηση Ευθύνης(Disclaimer) ISIN: GRS OASIS: EXAE Bloomberg: EXAE GA Reuters: EXCr.AT Η παρουσίαση αυτή έχει ετοιμαστεί από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. και έχει πληροφοριακό σκοπό. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρουσίαση προέρχονται από την Εταιρία και άλλες εξωτερικές πηγές οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες, πλην όμως δεν παρέχεται ουδεμία εγγύηση για την ακρίβεια ή την πληρότητά των στοιχείων που παρατίθενται. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση για τις μελλοντικές. Η παρουσίαση αυτή έχει ετοιμαστεί για λόγους πληροφόρησης και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως προσφορά προς αγορά ή ζήτηση για πώληση μετοχών της Ελληνικά Χρηματιστήρια Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Σελίδα 30

Σχετικά έγγραφα

Εταιρική Παρουσίαση Ομίλου

Εταιρική Παρουσίαση Ομίλου Τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές (IR) Δεκέμβριος 2017 Σύνοψη Εταιρική Δομή o Λειτουργός της Αγοράς Μετοχών, Ομολόγων& Παραγώγων Καθετοποιημένος Όμιλος: Συστήματα Διαπραγμάτευσης, Εκκαθάρισης,