ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Transcript

1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 και τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 1,00 ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο της Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ ημερομηνίας 30 Απριλίου Μετά την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου θα εισαχθούν και θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΛΤΔ

2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο της Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ ημερομηνίας 30 Απριλίου Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε με βάση τις διατάξεις του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου του 2005, τις διατάξεις του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε επεξηγήσεις ή/και διευκρινίσεις επί του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης του Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου και Διευθυντή Έκδοσης της παρούσας έκδοσης, Κυπριακό Οργανισμό Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO), άλλες ΕΠΕΥ, τραπεζίτες, λογιστές, δικηγόρους ή σύμβουλους επενδύσεων. Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο και βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Οι υπογράφοντες το Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο Διοικητικοί Σύμβουλοι της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ είναι επίσης συλλογικά και ατομικά υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο και βεβαιώνουν ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για τη σύνταξή του, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 1,00 ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ. Η παρούσα δημόσια προσφορά διενεργείται αποκλειστικά στην Κύπρο, την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα τα οποία μπορούν να την αποδεχθούν νόμιμα. Συγκεκριμένα, και προς συμμόρφωση με τη σχετική χρηματιστηριακή νομοθεσία των παρακάτω κρατών, η παρούσα δημόσια προσφορά δεν απευθύνεται με κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νότιο Αφρική ή την Ιαπωνία, ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ( οι Εξαιρούμενες Χώρες ), στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η διενέργεια της παρούσας δημόσιας προσφοράς ή η ταχυδρόμηση/ διανομή του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται αφενός η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου και κάθε προωθητικού και σχετικού με την παρούσα δημόσια προσφορά εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες και αφετέρου η εγγραφή Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου από πρόσωπα των Εξαιρούμενων Χωρών. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου μόνο όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού όπως αυτές καθορίζονται στον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 της Κυπριακής Δημοκρατίας που ενσωματώνει στην εθνική νομοθεσία την Οδηγία 2003/71/ΕΚ και στον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έγκριση του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου δεν συνεπάγεται με παρότρυνση προς το επενδυτικό κοινό για επένδυση στον εκδότη. 2

3 H Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ έχει προβεί στις δέουσες αιτήσεις έτσι ώστε (α) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ως η αρμόδια εποπτική αρχή να αποστείλει πιστοποιητικό έγκρισης στις αρμόδιες εποπτικές αρχές της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 18 της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στο οποίο να πιστοποιείται ότι το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε σύμφωνα με την Οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και (β) τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου να εισαχθούν στο ΧΑΚ και ΧΑ. Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο περιέχει ορισμένες προβλέψεις για το μέλλον. Οι προβλέψεις αυτές προσδιορίζονται γενικά με τη χρήση όρων όπως πιστεύει, αναμένει, ενδέχεται, θα, θα πρέπει, μπορεί, θα μπορούσε, σχεδιάζει και άλλους συγκρίσιμους όρους και το αρνητικό των όρων αυτών. Εκ φύσεως οι προβλέψεις αυτές εμπεριέχουν κίνδυνο και αβεβαιότητα και οι παράγοντες που περιγράφονται στο πλαίσιο των προβλέψεων του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου θα μπορούσαν να επιφέρουν τελικά αποτελέσματα και εξελίξεις που θα διαφέρουν σημαντικά από αυτές που εκφράζονται ρητά ή σιωπηρά από τις εν λόγω προβλέψεις. Οι προβλέψεις αυτές υπόκεινται σε κινδύνους, αβεβαιότητες και υποθέσεις. Ενόψει των κινδύνων αυτών, αβεβαιοτήτων και θεωριών, οι προβλέψεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο μπορεί να μην πραγματοποιηθούν. Οποιεσδήποτε αναφορές σε τάσεις ή δραστηριότητες του παρελθόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως εγγύηση ότι οι τάσεις ή δραστηριότητες αυτές θα συνεχισθούν και στο μέλλον. Οι αναγνώστες προειδοποιούνται να μην βασισθούν πέραν του δέοντος σε αυτές τις προβλέψεις οι οποίες αφορούν μόνο όσα προβλέπονται σήμερα. Η απόφαση για πιθανή επένδυση σε Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου που εκδίδονται με το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο και για τα οποία έχει γίνει αίτηση για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και το Χρηματιστήριο Αθηνών για διαπραγμάτευση οφείλει να βασίζεται στο σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο και στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρίας ημερομηνίας 30 Απριλίου Ειδικότερα για μερικούς σημαντικούς παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε σχέση με τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου, βλέπε Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρίας ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009, Τμήμα ΙΙ, Μέρος Α, Κεφ. 1 Παράγοντες Κινδύνου. 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

5 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ & ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ: ΕΛΕΓΚΤΕΣ: ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ (Trustee): ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO) EuroLife House Εύρου 4 Τ.Θ Λευκωσία Ernst & Young Cyprus Ltd Λεωφ. Βύρωνος 36 Nicosia Tower Centre Τ. Θ Λευκωσία Χρυσαφίνης & Πολυβίου Μέγαρο Ανεμόμυλος Μιχ. Καραολή 8 Τ.Θ Λευκωσία KPMG Ltd Εσπερίδων Λευκωσία Στασίνου 51 Αγία Παρασκευή Στρόβολος 2002 Λευκωσία 5

6 1.0 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο της Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ ημερομηνίας 30 Απριλίου Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου μόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου του 2005 της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Εταιρία αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο και βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Οι υπογράφοντες το Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο Διοικητικοί Σύμβουλοι της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρίας Λτδ είναι επίσης συλλογικά και ατομικά υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο και βεβαιώνουν ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για τη σύνταξη του, (α) οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνα με την πραγματικότητα, πλήρη και αληθή, (β) δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα μπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή μέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο, (γ) δεν εκκρεμούν οποιεσδήποτε σημαντικές δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες σε βάρος της Εταιρίας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της εταιρίας οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική της κατάσταση, πλην αυτών που αναφέρονται στο παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο. Σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου του 2005 το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο υπογράφηκε από τους ακόλουθους Διοικητικούς Συμβούλους της Τράπεζας Κύπρου: κ. Θεόδωρο Αριστοδήμου, Μη εκτελεστικό Πρόεδρο κ. Ανδρέα Αρτέμη, Μη εκτελεστικό Αντιπρόεδρο κ. Αντρέα Ηλιάδη, Εκτελεστικό Διοικητικό Σύμβουλο κ. Γιάννη Κυπρή, Εκτελεστικό Διοικητικό Σύμβουλο Διευθυντής Έκδοσης και Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO) ο οποίος δηλώνει ότι αφού έλαβε κάθε εύλογο μέτρο για την σύνταξη του Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι, εξ όσων γνωρίζει, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία: Του Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης του Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου και Διευθυντή Έκδοσης: Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO) Eurolife House, Έβρου 4, Τ.Θ , 1660 Λευκωσία, τηλ

7 στις ακόλουθες υπηρεσίες της Τράπεζας Κύπρου: στην Κύπρο Υπηρεσία Μετοχών και Χρεογράφων Eurolife House, Έβρου 4, Τ.Θ , 1398 Λευκωσία Τηλ στην Ελλάδα Τμήμα Θεματοφυλακής Μετοχολογίου & Εκκαθάρισης Παραγώγων Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, Αθήνα Τηλ

8 2.0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Στις 28 Μαΐου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ ενέκρινε τις μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου Το Συγκρότημα διατήρησε ικανοποιητικά επίπεδα κερδοφορίας σε ένα ιδιαίτερα αρνητικό οικονομικό περιβάλλον. Tα κέρδη μετά τη φορολογία για το α τρίμηνο 2009 ανήλθαν σε 63 εκατ. και η απόδοση ιδίων κεφαλαίων για το α τρίμηνο 2009 διαμορφώθηκε σε 12,4%. Το Συγκρότημα διατήρησε την αποτελεσματικότητά του με το δείκτη κόστος προς έσοδα για το α τρίμηνο 2009 να διατηρείται σε ικανοποιητικά επίπεδα (57,7%) παρά τη δυναμική επέκταση του δικτύου στην Ελλάδα, Ρωσία, Ρουμανία και Ουκρανία που έγινε κατά τη διάρκεια του Συγκεκριμένα το Συγκρότημα έχει αυξήσει σημαντικά το δίκτυο καταστημάτων του από 305 στις 31 Μαρτίου 2008 σε 589 στις 31 Μαρτίου Οι κύριες οικονομικές επιδόσεις και τα βασικά μεγέθη του Συγκροτήματος για το τρίμηνο παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα: Πίνακας 1 σε εκατ. Μεταβολή Α Τρίμηνο 2009 Α Τρίμηνο Κέρδη πριν τις προβλέψεις 1-26% Κέρδη πριν τη φορολογία 1-41% Κέρδη μετά τη φορολογία 1-46% Κέρδη κατά μετοχή -9,6 σεντ 10,8 σεντ 20,4 σεντ 87,6 σεντ Έτος Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (ROE) -10,8 ε.μ.* 12,4% 23,2% 25,1% Συντελεστής αποτελεσματικότητας (C/I) +14,0 ε.μ.* 57,7% 43,7% 44,9% Ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων +0,7 ε.μ * 4,3% 3,6% 3,8% Σύνολο δανείων ( δισ.) +23% 25,2 20,5 25,1 Σύνολο καταθέσεων ( δισ.) +17% 28,1 24,0 27,9 Δείκτης δανείων προς καταθέσεις +4,3 ε.μ.* 89,9% 85,6% 90,0% * ε.μ. = εκατοστιαίες μονάδες, 1 εκατοστιαία μονάδα = 1% 1 Μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας 8

9 Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το α τρίμηνο 2009 ανήλθαν σε 114 εκατ. σε σχέση με 153 εκατ. για το α τρίμηνο Τα κέρδη μετά τη φορολογία για το α τρίμηνο 2009 ανήλθαν σε 63 εκατ. σε σχέση με 116 εκατ. για το α τρίμηνο Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων του Συγκροτήματος διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα (12,4%) σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και αρνητικό περιβάλλον. Το Συγκρότημα διατήρησε την αποτελεσματικότητά του με το δείκτη κόστος προς έσοδα για το A τρίμηνο 2009 να συγκρατείται στο 57,7% παρά τη δυναμική επέκταση του δικτύου στην Ελλάδα, Ρωσία, Ρουμανία και Ουκρανία κατά τη διάρκεια του Συγκεκριμένα το Συγκρότημα έχει αυξήσει σημαντικά το δίκτυο καταστημάτων του από 305 στις 31 Μαρτίου 2008 σε 589 στις 31 Μαρτίου Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην εξαγορά της Uniastrum Bank τον Οκτώβριο του Διατηρήθηκε η ισχυρή ρευστότητα του Συγκροτήματος με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90%. Το Συγκρότημα διαθέτει ισχυρή ρευστότητα στις δυο κύριες αγορές που λειτουργεί με το δείκτη δανείων προς καταθέσεις σε Κύπρο και Ελλάδα να ανέρχεται στις 31 Μαρτίου 2009 σε 81% και 90% αντίστοιχα. Παρόμοια πολιτική συνειδητής ενίσχυσης της ρευστότητας ακολούθησε το Συγκρότημα και στη Ρωσία με αποτέλεσμα ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις της Uniastrum Bank να μειωθεί σε 93% στις 31 Μαρτίου 2009 σε σύγκριση με 98% στις 31 Δεκεμβρίου Διατηρώντας την ισχυρή ρευστότητά του και στοχεύοντας στη διατήρηση δυνατών χρηματοοικονομικών μεγεθών και ισχυρού ισολογισμού και λαμβάνοντας υπόψη τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στις αγορές όπου δραστηριοποιείται, το Συγκρότημα σημείωσε περιορισμένη αύξηση σε δάνεια και καταθέσεις το α τρίμηνο 2009 σε σύγκριση με το τέλος Παρά την αναμενόμενη επιδείνωση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου λόγω των δυσμενών συνθηκών στο οικονομικό περιβάλλον, το ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων συγκρατήθηκε στο ικανοποιητικό 4,3% στις 31 Μαρτίου Το Συγκρότημα αύξησε τη χρέωση για προβλέψεις για απομείωση δανείων για το α τρίμηνο 2009 σε 0,6% των συνολικών δανείων (σε ετήσια βάση). Θετική συνεισφορά στα κέρδη του Συγκροτήματος είχαν οι εργασίες των δύο κύριων αγορών όπου λειτουργεί το Συγκρότημα, Κύπρος και Ελλάδα. Τα κέρδη μετά τη φορολογία στην Κύπρο για το α τρίμηνο 2009 ανήλθαν σε 55 εκατ., ενώ στην Ελλάδα, τα κέρδη μετά τη φορολογία ανήλθαν σε 7 εκατ. Θετική συνεισφορά στα κέρδη είχαν οι εργασίες του Συγκροτήματος σε Ρουμανία και Ουκρανία όπου τα καθαρά κέρδη για το α τρίμηνο 2009 ανήλθαν σε 2 εκατ. και 1 εκατ. αντίστοιχα. Στη Ρωσία, το Συγκρότημα λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση της ρευστότητας της Uniastrum Bank (δείκτης δανείων προς καταθέσεις 93%), στη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου, στην αφομοίωση της τράπεζας στο Συγκρότημα και στην ενδυνάμωση της υποδομής της και ακολούθησε πολιτική συγκράτησης των χορηγήσεων. Με σκοπό την περαιτέρω θωράκιση της τράπεζας, το Συγκρότημα προέβη σε αυξημένες προβλέψεις. Ως αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών οι εργασίες του Συγκροτήματος στη 9

10 Ρωσία το α τρίμηνο 2009 σημείωσαν κέρδη πριν τις προβλέψεις 4 εκατ. ενώ μετά τις αυξημένες προβλέψεις και τη φορολογία παρουσίασαν ζημιά 6 εκατ. Προοπτικές Το Συγκρότημα παρακολουθεί τις εξελίξεις τόσο στις διεθνείς πιστωτικές αγορές όσο και στο μακροοικονομικό περιβάλλον στην Κύπρο, την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή και λαμβάνει μέτρα για μετριασμό των επιπτώσεων και την περαιτέρω θωράκισή του. Οι στρατηγικές προτεραιότητες του Συγκροτήματος έχουν ως κύριους άξονες τη διατήρηση της ισχυρής ρευστότητας, την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας και την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων. Το Συγκρότημα προβαίνει σε ενέργειες για αντιστάθμιση των αρνητικών επιπτώσεων από τη συνεχιζόμενη πίεση στα περιθώρια κέρδους. Τέτοιες ενέργειες είναι η επανατιμολόγηση επιλεγμένων δανειακών και καταθετικών προϊόντων και προσφερομένων υπηρεσιών, η συνετή επέκταση των εργασιών του στις νέες αγορές όπου τα περιθώρια είναι υψηλότερα, η ενίσχυση των άλλων εσόδων και η συγκράτηση των εξόδων. Ίδια κεφάλαια Στις 31 Μαρτίου 2009, τα ίδια κεφάλαια του Συγκροτήματος ανέρχονταν σε 2,02 δισ. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος με βάση τις αρχές της Βασιλείας II ανερχόταν σε 10,5% και ο δείκτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων σε 6,8%. Η έκδοση Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Κεφαλαίου ύψους μέχρι 645 εκατ. θα ενισχύσει περαιτέρω τα πρωτοβάθμια κεφάλαια του Συγκροτήματος και ο δείκτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων στις 31 Δεκεμβρίου 2009 υπολογίζεται να ανέλθει σε 10% ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Έσοδα από Τόκους και Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181 εκατ., σημειώνοντας συρρίκνωση 2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του Τα σχετικά έσοδα επηρεάστηκαν από τις μειώσεις του βασικού επιτοκίου Ευρώ και των άλλων νομισμάτων καθώς και την πίεση στα περιθώρια των καταθέσεων. Το Συγκρότημα προβαίνει σε ενέργειες για αντιστάθμιση των πιο πάνω αρνητικών επιπτώσεων αξιολογώντας τις συνθήκες αγοράς και επανατιμολόγησης του δανειακού χαρτοφυλακίου και των καταθετικών προϊόντων του. Tο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Συγκροτήματος για το α τρίμηνο 2009 διαμορφώθηκε σε 2,13% σε σχέση με 2,49% για το α τρίμηνο 2008 και 2,52% για το δ τρίμηνο Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Συγκροτήματος στην Κύπρο διαμορφώθηκε από 2,19% το α τρίμηνο 2008 σε 1,87% το α τρίμηνο 2009 (1,90% στο δ τρίμηνο 2008) και στην Ελλάδα διαμορφώθηκε από 2,58% το α τρίμηνο 2008 σε 1,54% το α τρίμηνο 2009 (2,13% στο δ τρίμηνο 2008). Η μείωση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα οφείλεται στον αυξημένο ανταγωνισμό ιδιαίτερα στις καταθέσεις. Η αποκλιμάκωση του ανταγωνισμού στις καταθέσεις που παρατηρείται κατά τους τελευταίους μήνες αναμένεται να επιδράσει θετικά στο επιτοκιακό περιθώριο του Συγκροτήματος όπου ήδη κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο έχει παρατηρηθεί βελτίωση της διαφοράς επιτοκίων μεταξύ δανείων και καταθέσεων. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Συγκροτήματος στις άλλες χώρες (εκτός Κύπρου και Ελλάδας) ανέρχεται σε 3,32% για το α τρίμηνο 2009, το οποίο περιλαμβάνει και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στις νέες αγορές (Ρωσία, Ρουμανία και Ουκρανία) που ανέρχεται σε 4,64% για το α τρίμηνο Το Συγκρότημα στοχεύει στην πειθαρχημένη αύξηση του χαρτοφυλακίου δανείων στις νέες αγορές με σημαντικά υψηλότερα επιτοκιακά περιθώρια κέρδους τα οποία αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση του συνολικού καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου του Συγκροτήματος. 2 Ο υπολογισμός έγινε με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο του Συγκροτήματος και λαμβάνοντας υπόψη τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στην Ευρωπαϊκή Οδηγία αναφορικά με το ύψος υβριδικού κεφαλαίου το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως πρωτοβάθμιο κεφάλαιο (δηλαδή 35% του συνολικού πρωτοβάθμιου κεφαλαίου).. 10

11 Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες και από διαπραγμάτευση συναλλάγματος Τα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες σημείωσαν ικανοποιητική ετήσια αύξηση (+13%) και ανήλθαν σε 54 εκατ. για το α τρίμηνο 2009 σε σχέση με 48 εκατ. για το α τρίμηνο Τα έσοδα από διαπραγμάτευση συναλλάγματος για το α τρίμηνο 2009 ανήλθαν σε 20 εκατ. σε σχέση με 8 εκατ. για το α τρίμηνο Η αύξηση οφείλεται κυρίως σε κέρδη από συναλλαγές κάλυψης συναλλαγματικού κινδύνου. Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Εργασιών Συγκροτήματος Τα συνολικά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες ανήλθαν σε 15 εκατ. Τα κέρδη πριν τη φορολογία των ασφαλιστικών εργασιών ανήλθαν σε 10 εκατ. συνεισφέροντας 13% στα συνολικά κέρδη του Συγκροτήματος. Έξοδα Τα συνολικά έξοδα για το α τρίμηνο 2009 ανήλθαν σε 156 εκατ. σημειώνοντας ετήσια αύξηση 31% κυρίως λόγω των αυξημένων εξόδων προσωπικού και λειτουργικών εξόδων από την επέκταση του δικτύου στην Ελλάδα και στις νέες αγορές. Συγκεκριμένα το Συγκρότημα έχει αυξήσει το δίκτυο καταστημάτων του από 305 το α τρίμηνο 2008 σε 589 το α τρίμηνο 2009 και το προσωπικό ανέρχεται σε άτομα από για τις αντίστοιχες περιόδους. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην εξαγορά της Uniastrum Bank. Ο δείκτης κόστος προς έσοδα για το α τρίμηνο 2009 συγκρατήθηκε στο 57,7% σε σύγκριση με 43,7% για το α τρίμηνο 2008 παρά τη δυναμική επέκταση του δικτύου στην Ελλάδα, Ρωσία, Ρουμανία και Ουκρανία που έγινε κατά τη διάρκεια του 2008 καθώς και τη μείωση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων. Ο δείκτης κόστος προς έσοδα εξαιρουμένης της Uniastrum Bank για το α τρίμηνο 2009 διαμορφώνεται σε 52,8%. Το εκτεταμένο και νεαρό δίκτυο καταστημάτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Ρωσία αναμένεται να αποφέρει σημαντικά οφέλη στα επόμενα έτη, τόσο από πλευράς ανάπτυξης του όγκου εργασιών όσο και κερδοφορίας. Το κόστος προσωπικού ανήλθε σε 98 εκατ. σημειώνοντας ετήσια αύξηση 32%, κυρίως λόγω της αύξησης του κόστους που αφορά την ανάπτυξη των εργασιών στην Ελλάδα, Ρωσία, Ρουμανία και Ουκρανία. Το κόστος προσωπικού για το α τρίμηνο 2009 συμπεριλαμβάνει και το κόστος προσωπικού της Uniastrum Bank και της Τράπεζας Κύπρου Ουκρανίας σε αντίθεση με το α τρίμηνο Το κόστος προσωπικού στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 4% ετησίως για την αντιμετώπιση του αυξημένου όγκου εργασιών (14% αύξηση στα δάνεια), αλλά και για τη στελέχωση των 21 καινούργιων καταστημάτων που άρχισαν τη λειτουργία τους μετά το α τρίμηνο Τα άλλα λειτουργικά έξοδα (εκτός κόστους προσωπικού) του Συγκροτήματος, συμπεριλαμβανομένων και των λειτουργικών του εξόδων για την έναρξη δραστηριοτήτων σε όλες τις νέες αγορές, αυξήθηκαν κατά 29% ετησίως σε 58 εκατ. Εξαιρουμένης της Uniastrum Bank, το Συγκρότημα πέτυχε να συγκρατήσει τα άλλα λειτουργικά έξοδα για το α τρίμηνο 2009 στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο τρίμηνο του Ο δείκτης κόστος προς έσοδα των εργασιών του Συγκροτήματος στην Κύπρο διαμορφώθηκε σε 47,4% για το α τρίμηνο Στην Ελλάδα, ο σχετικός δείκτης βρίσκεται στο επίπεδο του 67,3%, ιδιαίτερα ικανοποιητικό λαμβάνοντας υπόψη το σχετικά χαμηλό επίπεδο ωρίμανσης του δικτύου καταστημάτων, το κόστος πρώτης λειτουργίας νέων καταστημάτων και τον έντονο ανταγωνισμό. 11

12 Χρέωση για Προβλέψεις για Απομείωση Δανείων Το Συγκρότημα αύξησε σημαντικά τη χρέωση για προβλέψεις το α τρίμηνο 2009 (ετήσια αύξηση 138%) λαμβάνοντας υπόψη τη χειροτέρευση του οικονομικού περιβάλλοντος και την αναμενόμενη μερική επιδείνωση του δανειακού χαρτοφυλακίου. Παρά την εν λόγω αύξηση, η χρέωση για προβλέψεις για απομείωση δανείων του Συγκροτήματος ( 35 εκατ.) συγκρατήθηκε στο 0,6% (2008: 0,4%) των συνολικών δανείων (σε ετήσια βάση), αντικατοπτρίζοντας τόσο την υψηλή ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου του Συγκροτήματος, όσο και το πολύ ικανοποιητικό επίπεδο των σωρευμένων προβλέψεων, το οποίο περιλαμβάνει σωρευμένη πρόβλεψη για απομείωση σε συλλογική βάση της τάξης του 1% των συνολικών δανείων. Το ποσοστό κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων ανερχόταν σε 65% στις 31 Μαρτίου Επιπρόσθετα, το υπόλοιπο των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι πλήρως καλυμμένο από εμπράγματες εξασφαλίσεις με το ποσοστό κάλυψης περιλαμβανομένων των εμπράγματων εξασφαλίσεων όπως υπολογίζεται με βάση τους κανονισμούς της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (λαμβάνοντας υπόψη την αξία καταναγκαστικής πώλησης) να ανέρχεται σε 112%. 4.0 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ Οι μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 ενσωματώνονται στο παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο μέσω παραπομπής (incorporated by reference) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επενδυτές δύνανται να προμηθευτούν δωρεάν αντίγραφο των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες μεταξύ των ωρών 9:00 π.μ. 12:00 μ.μ. από τα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας, Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Λευκωσία μέχρι την ημερομηνία ισχύος του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου καθώς και στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών/ Ετήσιες Εκθέσεις). 5.0 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ Με βάση τα προβλεπόμενα του άρθρου 14(1)(6) και 14(1)(7) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου του 2005, επενδυτές οι οποίοι έχουν συμφωνήσει ή δεσμευθεί με οποιονδήποτε τρόπο πριν τη δημοσίευση του Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου να αποκτήσουν δι εγγραφής κινητές αξίες, στις οποίες αναφέρεται το Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009, βασισθέντες στα στοιχεία αυτού, δικαιούνται να υπαναχωρήσουν και να αποδεσμευθούν αζημίως γι αυτούς από την υποχρέωση και δέσμευση που έχουν αναλάβει. Το δικαίωμα υπαναχώρησης και δήλωσης της αποδέσμευσης ασκείται εντός προθεσμίας τριών εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου. 12

13 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρίας Λτδ ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2009 υπογράφηκε από τους ακόλουθους Διοικητικούς Σύμβουλους της Εταιρίας, οι οποίοι δηλώνουν ότι αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του: Θεόδωρος Αριστοδήμου Πρόεδρος Μη εκτελεστικός Ανδρέας Αρτέμης Aντιπρόεδρος - Μη εκτελεστικός Αντρέας Ηλιάδης Εκτελεστικός Σύμβουλος Γιάννης Κυπρή Εκτελεστικός Σύμβουλος 13

14 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2009 υπογράφηκε από τον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης του Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου Κυπριακό Οργανισμό Επενδύσεων και Αξιών (CISCO) Λτδ, ο οποίος δηλώνει ότι αφού έλαβε κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο είναι, εξ όσων γνωρίζει, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του. Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών (CISCO) Λτδ 14