Έρευνα αγοράς για τη φέτα στη Γερμανία

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 25 Σεπτεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Έρευνα αγοράς για τη φέτα στη Γερμανία Βασικά σημεία... 1 Εξαγωγές φέτας προς τη Γερμανία... 2 Πωλήσεις - Κανάλια διανομής... 4 Επιχειρηματικές εξελίξεις Νέα προϊόντα... 5 Λιανικές τιμές πώλησης φέτας και άλλων λευκών τυριών σε άλμη στην Γερμανία... 9 Βασικά σημεία Η Γερμανία είναι με διαφορά η σημαντικότερη χώρα προορισμού των εξαγωγών φέτας Η αξία των εξαγωγών φέτας προς τη Γερμανία αυξάνεται συνεχώς στο χρονικό διάστημα και πλησίασε το 2012 τα 70 εκ. Οι πωλήσεις τυροκομικών προϊόντων στη γερμανική αγορά σημείωσαν αύξηση το 2012, και σε αξία και σε ποσότητα Foto: WDR Servicezeit, Juni 2013 Οι πωλήσεις λευκών τυριών άλμης σημείωσαν αύξηση το 2012, και σε αξία και σε ποσότητα, μεγαλύτερη από ότι για το σύνολο της κατηγορίας των τυροκομικών Η λιανική τιμή πώλησης της φέτας ξεκινά από τα 8,45 / kg στα discounters και κυμαίνεται μεταξύ 11,20-13,30 / kg στις αλυσίδες supermarket Η καινοτομία σε ότι αφορά τα λευκά τυριά άλμης επικεντρώνεται κυρίως στην παρουσίαση προϊόντων convenience για διάφορες επιμέρους χρήσεις, και στη δημιουργία νέων γευστικών συνδυασμών. Η καινοτομία σε ότι αφορά τη συσκευασία δεν φαίνεται να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο.

2 Εξαγωγές φέτας προς τη Γερμανία Η γερμανική αγορά είναι με διαφορά η σημαντικότερη αγορά προς την οποία κατευθύνονται οι εξαγωγές φέτας. Σε όρους αξίας, η γερμανική αγορά απορροφά καθ όλο το διάστημα της τελευταίας εξαετίας , σχεδόν το ένα τρίτο των εξαγωγών φέτας, ενώ σε όρους ποσότητας, το μερίδιο της γερμανικής αγοράς ανάμεσα στις χώρες προορισμού των εξαγωγών φέτας είναι ελαφρώς υψηλότερο - περίπου 36% το Συγκεκριμένα, το 2012 οι εξαγωγές φέτας προς τη Γερμανία ξεπέρασαν τους 12 χιλιάδες τόννους, επί συνόλου περίπου 35 χιλιάδων τόννων εξαγωγών φέτας. Σε όρους αξίας, οι εξαγωγές φέτας προς Γερμανία πλησίασαν τα 70 εκατομμύρια ευρώ, επί συνολικής αξίας εξαγωγών 202 εκ.. Εξαγωγές φέτας - οι πέντε κυριότερες χώρες προορισμού, 2012 Ποσότητα σε κιλά Γερμανία Ηνωμένο Βασίλειο Ιταλία Σουηδία ΗΠΑ Εξαγωγές φέτας - οι πέντε κυριότερες χώρες προορισμού, 2012 Αξία σε Γερμανία Ηνωμένο Βασίλειο Ιταλία Σουηδία ΗΠΑ Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Σεπτέμβριος 2013

3 Η πορεία των εξαγωγών φέτας προς τη Γερμανία έχει παρουσιάσει διακυμάνσεις στο διάστημα σε ότι αφορά την εξαγόμενη ποσότητα, ενώ σε όρους αξίας ήταν ανοδική σε όλο το χρονικό αυτό διάστημα. Συνολικά στο διάστημα , η αξία των εξαγωγών φέτας αυξήθηκε κατά 63%, από τα 42,5 εκ. στα σχεδόν 70 εκ. το Εξαγωγές φέτας προς τη Γερμανία Ποσότητα (kg) Αξία ( ) Μέση τιμή ( /kg) 4,34 4,30 4,62 5,79 4,69 5,58 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Σεπτέμβριος 2013 Εξαγωγές φέτας προς τη Γερμανία, , Αξία σε Εξαγωγές φέτας προς τη Γερμανία, , Ποσότητα σε kg Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Σεπτέμβριος 2013 Η μέση τιμή των εξαγωγών φέτας προς τη Γερμανία διαμορφώθηκε έτσι το 2012 σε 5,58 /kg περίπου, χαμηλότερα από τη μέση τιμή επί του συνόλου των εξαγωγών (5,83 /kg). Σε σχέση με τις άλλες τέσσερις βασικές χώρες προορισμού των εξαγωγών φέτας, Βρετανία, Ιταλία, Σουηδία και ΗΠΑ, η μέση τιμή των εξαγωγών φέτας προς τη Γερμανία παραμένει η χαμηλότερη. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η Γερμανία είναι η αγορά όπου παρατηρείται η σαφέστερη ανοδική τάση σε ότι αφορά τη μέση τιμή των εξαγωγών. Εξαγωγές φέτας , Mέση τιμή σε /kg 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 Γερμανία Ηνωμένο Βασίλειο Ιταλία Σουηδία ΗΠΑ 4,50 4, Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Σεπτέμβριος 2013

4 Πωλήσεις - Κανάλια διανομής Ο κύκλος εργασιών στην κατηγορία των τυροκομικών ανήλθε το 2012 σε 6,8 δις, σημειώνοντας άνοδο κατά 2,5% έναντι της προηγούμενης χρονιάς. Σε όρους ποσότητας, οι πωλήσεις τυροκομικών έφτασαν το 2012 τους 962 χιλ. τόννους, αυξανόμενες κατά 1,9% έναντι της προηγούμενης χρονιάς, με βάση τα στοιχεία της Nielsen. Πωλήσεις (σε χιλ. τόννους) 2012 Μεταβολή 2011/2012 (%) Σκληρό και ημίσκληρο τυρί ,4 Νωπό τυρί ,9 Μαλακό τυρί ,5 Λιωμένο τυρί ,1 Τριμμένο τυρί ,6 Μοτσαρέλα ,7 Φέτα και άλλα λευκά τυριά άλμης ,2 Ημιμαλακό τυρί ,6 Τυρί από ξινόγαλο ,0 Σύνολο τυροκομικών (Self-service) ,8 Πηγή: Nielsen, LZ, April 2013 Οι πωλήσεις φέτας και άλλων λευκών τυριών αυξήθηκαν το 2012 κατά 8,2% έναντι της προηγούμενης χρονιάς, φθάνοντας τους 48 χιλιάδες τόννους. Ο κύκλος εργασιών για τη φέτα και τα άλλα λευκά τυριά άλμης ανήλθε το 2012 σε 311 εκ., αυξανόμενος κατά 9% σε σχέση με το 2011, και συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών. Έτσι, η κατηγορία των λευκών τυριών άλμης είναι μια από τις ισχυρότερα ανοδικά κινούμενες κατηγορίες τυροκομικών. Το μερίδιο των discounters στις πωλήσεις τυροκομικών προϊόντων ανέρχεται, με βάση τα στοιχεία της Nielsen σε 60%. Εξαιτίας της πρωτοκαθεδρίας των discounters στη γερμανική αγορά, αλλά και της μεγάλης διάδοσης των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και στις αλυσίδες supermarkets/hypermarkets, το μερίδιο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στην κατηγορία φέτα και άλλα λευκά τυριά άλμης υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 60%. Σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες τυροκομικών προϊόντων το ποσοστό αυτό παραμένει σχετικά χαμηλό: για την κατηγορία «Σκληρό και ημίσκληρο τυρί» το μερίδιο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας φτάνει το 81%, για το τριμμένο τυρί το 87%, ενώ για τη μοτσαρέλα το 75%. Ως κυρίαρχη μάρκα στην κατηγορία «λευκά τυριά άλμης» αναφέρεται, με βάση τα στοιχεία της Nielsen, η μάρκα Patros με μερίδιο αγοράς 17% (σε όρους αξίας). Η τμηματοποίηση της αγοράς και η τιμολογιακή τοποθέτηση των προϊόντων (με αναφορά στην συσκευασία λιανικής των 200 gr, που είναι η πλέον διαδεδομένη) έχει ως εξής: τα λευκά τυριά άλμης από αγελαδινό γάλα τιμολογούνται από 3,95 / kg (στα discounters) έως περίπου 8,95-10,95 / kg για την κυρίαρχη μάρκα Patros Natur τα λευκά τυριά άλμης από πρόβειο γάλα τιμολογούνται στα supermarket περίπου στα 9,45-9,95 / kg για τα τυριά προέλευσης Βουλγαρίας έως 11,45-11,95 / kg για την κυρίαρχη μάρκα Salakis η φέτα διατίθεται στα discounters Aldi, Lidl, Netto και Penny στην τιμή των 8,45 / kg. Στα supermarket η τιμή της φέτας κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 11,20-13,30 / kg. Έτσι, στα περισσότερα σημεία πώλησης η λιανική τιμή της φέτας δεν ξεπερνά την τιμή του ανταγωνιστικού προϊόντος της Lactalis, με το σήμα Salakis. Η υψηλότερη τιμή φέτας στα καταστήματα της περιοχής μας ανέρχεται σε 18,95 /kg. η τιμή για τη βιολογική φέτα ξεκινά από τα 13,30 /kg στα καταστήματα supermarket και φθάνει έως τα 21 / kg για τη βιολογική φέτα που πωλείται σε supermarket βιολογικών. Αντίστοιχα υψηλές τιμές, περί τα 21 /kg, επιτυγχάνουν και άλλα, ανταγωνιστικά προϊόντα, βιολογικής παραγωγής από αιγοπρόβειο γάλα.

5 Επιχειρηματικές εξελίξεις Νέα προϊόντα Η κυρίαρχος στην γερμανική αγορά λευκών τυριών Hochland έχει διευρύνει το τελευταίο χρονικό διάστημα το εύρος των προϊόντων της με τη μάρκα Patros ώστε να περιλαμβάνει πλέον όχι μόνο προϊόντα από αγελαδινό γάλα (Patros σε φυσική γεύση / Patros light / Patros με βότανα), αλλά και αυθεντική φέτα (παραγωγής της Kolios S.A., όπως αναγράφεται στη συσκευασία), καθώς και τυρί ελληνικής προέλευσης από πρόβειο ή κατσικίσιο γάλα. Συνεχής είναι η διεύρυνση της γκάμας προϊόντων με την επωνυμία Patros στο χώρο του convenience: στο προϊόν «κύβοι λευκού τυριού σε ελαιόλαδο», που διατίθεται σε γυάλινη συσκευασία, έχουν προστεθεί τα τελευταία χρόνια ακόμα δύο convenience εκδοχές: οι «απολαυστικοί κύβοι Patros» ( Patros Genießerwürfel ), που διατίθενται πλέον σε τρεις γεύσεις: με βότανα, με τομάτα και βασιλικό, και από το καλοκαίρι του 2013 με σκόρδο και λιαστές ντομάτες. Όλα τα προϊόντα της σειράς αυτής διατίθενται σε πλαστική συσκευασία, που χωρίζεται σε δύο μέρη, και δεν περιλαμβάνει ελαιόλαδο, ώστε το προϊόν να είναι κατάλληλο για σνακ οι «μίνι κύβοι Patros» ( Patros Miniwürfel ), σε δύο γεύσεις, φυσική και με μεσογειακά βότανα. Σε αντίθεση με άλλα προϊόντα της κατηγορίας convenience, που στοχεύουν στη χρήση του προϊόντος ως συστατικού σε σαλάτες ή ως ορεκτικό, οι μίνι κύβοι Patros αφορούν τη χρήση στο μαγείρεμα, όπως πχ. σε ζυμαρικά, πίτσα και φαγητά φούρνου. Με τη διεύρυνση της γκάμας προϊόντων της Patros και προς τις δύο αυτές κατευθύνσεις, με τη συμπερίληψη, αφενός και λευκών τυριών και από άλλα είδη γάλακτος, και αφετέρου προϊόντων που εξυπηρετούν τους καταναλωτές σε κάθε πιθανή χρήση, η Patros έχει επικρατήσει πλήρως στα ράφια των γερμανικών supermarket. Η ανταγωνίστρια της Hochland, γαλλική εταιρεία Lactalis, που παράγει και διακινεί μόνο προϊόντα από πρόβειο γάλα, με την επωνυμία Salakis, έχει ισχυρή παρουσία στη γερμανική αγορά, κυρίως με τα προϊόντα Salakis Natur, Salakis Light και Salakis με βότανα. Η Lactalis δεν έχει ακολουθήσει εξίσου επιθετική πολιτική όσο η Hochland στην επέκταση του εύρους προϊόντων της: πέραν του προϊόντος «κύβοι λευκού τυριού σε ελαιόλαδο», που διατίθεται σε γυάλινη συσκευασία, εδώ και μεγάλο διάστημα, οι πλέον πρόσφατες προσθήκες στη γκάμα των προϊόντων της Salakis είναι η βιολογική εκδοχή του πρόβειου λευκού τυριού που παράγει, καθώς και η γευστικά «ήπια» εκδοχή, που περιέχει 25% λιγότερο αλάτι.

6 Η τρίτη σημαντικότερη εταιρεία στη γερμανική αγορά λευκών τυριών άλμης είναι η εταιρεία Rücker. Η Rücker, που για μεγάλο χρονικό διάστημα είχε βασίσει το marketing των προϊόντων της στη χρήση ελληνικών ονομάτων και συμβόλων (όπως η επωνυμία Aristides και η χρήση μαιάνδρων), έχει πλέον πρακτικώς ολοκληρώσει τη μετάβαση στις νέες ονομασίες και συσκευασίες των τυροκομικών της προϊόντων, τα οποία παρουσίασε για πρώτη φορά στην έκθεση τροφίμων Intermopro το Σεπτέμβριο Τα προϊόντα της Rücker, που παράγονται από αγελαδινό γάλα, διατίθενται πλέον στα γερμανικά supermarket με τις ονομασίες Rücker Waterkant και Rücker Cremas, δίνοντας έτσι έμφαση στην προέλευση της εταιρείας από το Βορρά της Γερμανίας, και χρησιμοποιώντας ως μοτίβο το γλάρο και εικόνες από τις ακτές της χώρας στη Βόρεια θάλασσα. Η Rücker ακολουθώντας την πρακτική της Hochland, έχει διερύνει τη γκάμα των προϊόντων της, που περιλαμβάνει πλέον: λευκό τυρί με λιπαρά 17% (Cremas σε φυσική γεύση, με βότανα, ή με τσίλι), κύβους λευκού τυριού σε ελαιόλαδο, σε γυάλινη συσκευασία (σε 3 γεύσεις: με βότανα, με βότανα και ελιές, με τσίλι), αλλά και κύβους λευκού τυριού σε πλαστική συσκευασία των 75 γρ. για την κατανάλωση ως σνακ (επίσης σε τρεις γεύσεις: φυσική, με βότανα, με τσίλι). Η εταιρεία δραστηριοποιείται επίσης ιδιαίτερα στην παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, όπως προκύπτει από τον κωδικό αριθμό επί των προϊόντων αυτών.

7 Ενδιαφέρουσα εξέλιξη του τελευταίου διαστήματος είναι η κίνηση της εταιρείας Garmo AG να παρουσιάσει προϊόντα τα οποία απευθύνονται στο ευρύ, καθαυτό γερμανικό, καταναλωτικό κοινό. Η κίνηση αυτή συνιστά σαφή διαφοροποίηση στη μέχρι τώρα στρατηγική της εταιρείας, να βασίζει το marketing των προϊόντων της, που παράγονται στη Γερμανία από αγελαδινό γάλα, στην προσέγγιση των καταναλωτών που κατάγονται κυρίως από την Τουρκία. Τα νέα προϊόντα της Garmo διατίθενται στη γερμανική αγορά με το σήμα Gazi, το σημαντικότερο σήμα της εταιρείας, και περιλαμβάνουν όχι μόνο λευκό τυρί από αγελαδινό γάλα, αλλά και λευκό τυρί από πρόβειο και κατσικίσιο γάλα (ολλανδικής προέλευσης). Η Garmo εξακολουθεί να διανέμει και τα προϊόντα με τη μάρκα Sirtakis: με το σήμα αυτό διατίθενται λευκό τυρί από αγελαδινό γάλα (και βιολογικό), λευκό τυρί από πρόβειο γάλα, καθώς επίσης και χαλούμι. Νέα παρουσία στη γερμανική αγορά λευκών τυριών με άλμη είναι τα προϊόντα με την επωνυμία Xanos, που διανέμει η εταιρεία Heiderbeck, από την άνοιξη του Με βάση τα στοιχεία της εταιρείας, τα προϊόντα της σειράς παράγονται με την ίδια παραγωγική διαδικασία, όπως και η φέτα, από 100% ελληνικό αιγοπρόβειο γάλα, και διατίθενται σε μαλακή πλαστική συσκευασία, σε τρεις γεύσεις: ελιές και τσίλι, σκόρδο και πιπεριά, τομάτα και ρίγανη.

8 Με το σήμα Xanos, η Heiderbeck διαθέτει επίσης και το προϊόν Xanos Bakeme, παρασκεύασμα από φέτα και κεφαλογραβιέρα, με ελαιόλαδο, τομάτα, πράσινη πιπεραιά και ρίγανη, σε πήλινη συσκευασία, έτοιμη για το ψήσιμο στο φούρνο. Αξιοσημείωτη είναι επίσης και η δημιουργία ορεκτικών προϊόντων (που αναφέρονται συνήθως στη Γερμανία ως antipasti) με βασικό συστατικό τη φέτα. Η τάση αυτή παρουσιάζεται τόσο σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (π.χ. Wonnemeyer Feinkost στα Aldi Süd), όσο και σε προϊόντα εταιρειών βιολογικών προϊόντων (π.χ. Bio Verde της Isana Naturfeinkost), ενώ υπάρχουν και εταιρείες που εξειδικεύονται στο χώρο των antipasti, όπως οι εταιρείες Kühlmann (τόσο με επώνυμα προϊόντα, όσο και ως προμηθευτής της Aldi Süd για τα προϊόντα Wonnemeyer Feinkost), Kappa Antipasti και Palatum Feinkost. Αντιγόνη Μαριόλη Γραμματέας ΟΕΥ A

9 Λιανικές τιμές πώλησης φέτας και άλλων λευκών τυριών σε άλμη στην Γερμανία Επωνυμία Παραγωγός Εισαγωγέας/Διανομέας Βάρος (σε gr) Τιμή σε /kg Κατάστημα πώλησης Patros Natur Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα 200 1,99 9,95 Penny Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό τομάτα&βασιλικός γάλα 150 1,99 13,27 Penny Salakis Natur Lactalis (FR) - από πρόβειο γάλα 200 2,29 11,45 Penny Salakis Light Lactalis (FR) - από πρόβειο γάλα 180 2,29 12,72 Penny Mitakos Feta Penny Markt GmbH 200 1,69 8,45 Penny Mitakos aus Kuhmilch από αγελαδινό γάλα Penny Markt GmbH 250 0,99 3,96 Penny ÖMUR Hirtenkäse Garmo AG, από αγελαδινό γάλα 800 4,99 6,24 Penny Orto Mio Hirtenkäse Παραγωγή στην Ουγγαρία / αγελαδινό γάλα Penny Markt GmbH 280 1,99 7,11 Penny Lyttos Feta Routhier Weber GmbH 200 1,69 8,45 Aldi Süd Lyttos Light από πρόβειο και κατσικίσιο γάλα Routhier Weber GmbH 150 1,69 11,27 Aldi Süd Devinos Danland Foods Amba από αγελαδινό γάλα 200 0,79 3,95 Aldi Süd Devinos Light Danland Foods Amba από αγελαδινό γάλα 200 0,79 3,95 Aldi Süd ÖMUR Hirtenkäse Garmo AG, από αγελαδινό γάλα 800 4,69 5,86 Netto Patros Natur Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα 200 1,79 8,95 Netto ZEUS Feta Netto Marken Discount 200 1,69 8,45 Netto Leichter Genuss Hirtenkäse από αγελαδινό γάλα 250 0,99 3,96 Netto Gutes Land Hirtenkäse από αγελαδινό γάλα Netto Marken Discount 250 0,99 3,96 Netto Salakis Natur Lactalis (FR) - από πρόβειο γάλα 200 2,29 11,45 Netto τομάτα&βασιλικός Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα 150 1,99 13,27 Netto Aristides Hirtenkäse σε λάδι με βότανα Rücker GmbH από αγελαδινό γάλα 300 1,99 6,63 Netto Salakis Natur Lactalis (FR) - από πρόβειο γάλα 200 2,34 11,70 Metro Cash & Carry Salakis Light Lactalis (FR) - από πρόβειο γάλα 180 2,28 12,67 Metro Cash & Carry ΝΕΟ Salakis -25% Salz Lactalis (FR) - από πρόβειο γάλα 180 2,28 12,67 Metro Cash & Carry

10 Original Bulgarischer Schafskäse από πρόβειο γάλα, προέλευσης Βουλγαρίας Müller Moers 200 1,98 9,90 Metro Cash & Carry Greco Feta SHM Volos 200 2,24 11,20 Metro Cash & Carry Greco Griechischer Schafskäse Light SHM Volos 150 2,13 14,20 Metro Cash & Carry Aro Talos Balkankäse από αγελαδινό γάλα MCC Trading Deutschland 250 1,17 4,68 Metro Cash & Carry Salakis Natur Lactalis (FR) - από πρόβειο γάλα ,94 4,97 Metro Cash & Carry Greco Feta SHM Volos ,98 4,49 Metro Cash & Carry Original Bulgarischer Schafskäse από πρόβειο γάλα, προέλευσης Βουλγαρίας Müller Moers ,55 4,28 Metro Cash & Carry Grand Maitre από πρόβειο γάλα, προέλευσης Γαλλίας Müller Moers ,98 4,49 Metro Cash & Carry Mariska Schafskäse aus der Balkanregion Müller Moers 900 8,55 9,50 Metro Cash & Carry Rücker Cremas Rücker GmbH από αγελαδινό γάλα 175 1,98 11,31 Metro Cash & Carry Salakis σε κύβους Lactalis (FR) - από πρόβειο γάλα 500 5,55 11,10 Metro Cash & Carry Ikarus Nordexfood (DK) από κατσικίσιο γάλα Μüller Moers ,99 8,99 Metro Cash & Carry Bayernland Balkankäse Peynir Bayernland, από αγελαδινό γάλα ,48 7,48 Metro Cash & Carry Gazi 45% Fett i. Tr. Garmo AG, από αγελαδινό γάλα ,59 7,59 Metro Cash & Carry Gazi 55% Fett i. Tr. Garmo AG, από αγελαδινό γάλα ,94 6,94 Metro Cash & Carry Patros Natur Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα ,62 9,62 Metro Cash & Carry Erzurum Garmo AG, από πρόβειο γάλα 800 7,80 9,75 Metro Cash & Carry Golden Plate από αγελαδινό γάλα, προέλευσης Βουλγαρίας Müller Moers ,41 3,21 Metro Cash & Carry Mevgal Feta Emmi Deutschland 300 3,99 13,30 Metro Cash & Carry Mevgal Griechischer Ziegenkäse Emmi Deutschland 300 3,95 13,17 Metro Cash & Carry Fine Food Finestro Fass Feta MCC Trading Deutschland 200 2,45 12,25 Metro Cash & Carry Patros Natur Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα 200 1,98 9,90 Metro Cash & Carry Patros Light Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα 150 2,13 14,20 Metro Cash & Carry Patros Feta Kolios S.A. Hochland Deutschland 150 1,98 13,20 Metro Cash & Carry Patros aus gr. Ziegenmilch 150 2,13 14,20 Metro Cash & Carry τομάτα&βασιλικός Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα 150 1,98 13,20 Metro Cash & Carry Patros mit Öl und Paprika/ in Öl Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα 300 2,99 9,97 Metro Cash & Carry Patros Miniwürfel Natur / με μεσογειακά βότανα Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα 150 1,98 13,20 Metro Cash & Carry Rücker Waterkant Würfel (σε κύβους) από αγελαδινό γάλα ,43 8,02 Metro Cash & Carry Greco Feta Würfel (σε κύβους) SHM Volos ,46 12,48 Metro Cash & Carry Patros Natur Würfel Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα ,90 8,69 Metro Cash & Carry

11 Horeca Mykos nach Balkan Art Würfel (σε κύβους) από αγελαδινό γάλα ,69 5,94 Metro Cash & Carry Horeca Mykos Block από αγελαδινό γάλα ,41 2,79 Metro Cash & Carry Greco Feta SHM Volos 200 2,29 11,45 Real Original Bulgarischer Schafskäse από πρόβειο γάλα, προέλευσης Βουλγαρίας Müller Moers 200 1,99 9,95 Real Bio Feta Greco SHM Volos 150 2,29 15,27 Real Andechser Bio Feta Andechser 180 2,99 16,61 Real Sirtakis Bio Hirtenkäse Garmo AG, από αγελαδινό γάλα 200 1,59 7,95 Real Gazi Hirtenkäse Garmo AG, από αγελαδινό γάλα 200 1,49 7,45 Real Salakis -25% Salz Lactalis (FR) - από πρόβειο γάλα 180 2,39 13,28 Real Salakis Natur Lactalis (FR) - από πρόβειο γάλα 200 2,39 11,95 Real Salakis Light Lactalis (FR) - από πρόβειο γάλα 180 2,39 13,28 Real Salakis mit Kräutern Lactalis (FR) - από πρόβειο γάλα 180 2,39 13,28 Real Patros Natur Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα 200 1,79 8,95 Real Patros Leicht Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα 150 1,79 11,93 Real Patros mit Hirtenkräutern Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα 150 1,79 11,93 Real Patros Feta Hochland Deutschland 150 1,79 11,93 Real Patros aus gr. Ziegenmilch leicht Hochland Deutschland 150 1,99 13,27 Real Rücker Waterkant Würfel (σε κύβους) Rücker GmbH από αγελαδινό γάλα 300 2,29 7,63 Real Patros in Öl / in Öl mit Oliven und Paprika Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα 300 2,99 9,97 Real τομάτα&βασιλικός ή σκόρδο (νέα γεύση) Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα 150 1,99 13,27 Real Patros Miniwürfel Natur / με μεσογειακά βότανα Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα 150 1,99 13,27 Real Rücker Waterkant Snackwürfel (σε κύβους), Natur/Chili/Kräuter Rücker GmbH από αγελαδινό γάλα 75 1,19 15,87 Real Rücker Cremas Natur Rücker GmbH από αγελαδινό γάλα, 17% λιπαρά 175 1,89 10,80 Real Rücker Cremas Chili Rücker GmbH από αγελαδινό γάλα, 17% λιπαρά 175 1,89 10,80 Real Rücker Cremas Kräuter Rücker GmbH από αγελαδινό γάλα, 17% λιπαρά 175 1,89 10,80 Real TIP Balkankäse από αγελαδινό γάλα Real Handels GmbH 250 1,09 4,36 Real Kolios Bio Feta Kolios S.A ,69 11,27 Kaufland Patros Feta Kolios S.A. Hochland Deutschland 150 1,99 13,27 Kaufland

12 Patros Natur Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα 200 1,77 8,85 Kaufland Patros Leicht Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα 150 1,77 11,80 Kaufland Patros mit Hirtenkräutern Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα 150 1,77 11,80 Kaufland Gazi Hirtenkäse Garmo AG, από αγελαδινό γάλα 200 1,49 7,45 Kaufland Gazi Hirtenkäse light Garmo AG, από αγελαδινό γάλα 200 1,49 7,45 Kaufland Salakis Natur Lactalis (FR) - από πρόβειο γάλα 200 2,29 11,45 Kaufland Salakis Light Lactalis (FR) - από πρόβειο γάλα 180 2,29 12,72 Kaufland Bio Weisser Käse από αγελαδινό γάλα Kaufland Warenhandel 150 1,59 10,60 Kaufland Feta Kolios Kolios S.A ,69 8,45 Kaufland Brebis Blanche Französischer Schafskäse Münnich Fromage 200 2,89 14,45 Kaufland Griech. Feta Jannis Dr. Doerr Feinkost 200 3,79 18,95 Kaufland Bulg. Schafskäse Schi-Pro GmbH 200 1,99 9,95 Kaufland Rücker Waterkant Hirtenkäse Rücker GmbH, από αγελαδινό γάλα 200 1,79 8,95 Kaufland Rücker Cremas Natur Rücker GmbH από αγελαδινό γάλα, 17% λιπαρά 175 1,79 10,23 Kaufland Rücker Cremas Chili Rücker GmbH από αγελαδινό γάλα, 17% λιπαρά 175 1,79 10,23 Kaufland Rücker Cremas Kräuter Rücker GmbH από αγελαδινό γάλα, 17% λιπαρά 175 1,79 10,23 Kaufland τομάτα&βασιλικός ή σκόρδο (νέα γεύση) Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα 150 1,99 13,27 Kaufland Patros Miniwürfel Natur / με μεσογειακά βότανα Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα 150 1,99 13,27 Kaufland Oba Snackwürfel mit Kräutern Oba Käse 120 0,99 8,25 Kaufland Gazi Weisskäse in Salzlake Garmo AG, από αγελαδινό γάλα ,49 8,49 Kaufland Gazi Tulum Nomadenkäse Garmo AG, από αγελαδινό γάλα 400 5,39 13,48 Kaufland Gazi Hirtenkäse in Öl mit Kräutern/ mit Kräutern und Oliven Garmo AG, από αγελαδινό γάλα 300 1,59 5,30 Kaufland Greco Feta SHM Volos 200 2,29 11,45 Rewe Rewe Bio Feta Rewe Markt 150 1,99 13,27 Rewe Salakis Natur Lactalis (FR) - από πρόβειο γάλα 200 2,39 11,95 Rewe Salakis Light Lactalis (FR) - από πρόβειο γάλα 180 2,39 13,28 Rewe Patros Natur Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα 200 2,19 10,95 Rewe Patros in Öl / in Öl mit Oliven und Paprika Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα 300 2,99 9,97 Rewe ja! Balkankäse από αγελαδινό γάλα Rewe Markt 200 0,99 4,95 Rewe

13 Bulg. Schafskäse Notos Trienon GmbH 200 1,89 9,45 Rewe ΝΕΟ Gazi Ziegenkäse Garmo AG, ολλανδικής προέλευσης, από κατσικίσιο γάλα 180 2,29 12,72 Rewe Greco Feta SHM Volos 400 4,99 12,48 Kaufhof Greco Feta SHM Volos 200 2,99 14,95 Kaufhof Schafskäse Bulgar Routhier Weber GmbH 200 1,99 9,95 Kaufhof Salakis Natur Lactalis (FR) - από πρόβειο γάλα 200 2,99 14,95 Kaufhof Salakis Light Lactalis (FR) - από πρόβειο γάλα 180 2,99 16,61 Kaufhof Galeria Gourmet Griech. Feta im Holzfass gereift Routhier Weber GmbH 200 2,79 13,95 Kaufhof Patros Natur Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα 200 2,49 12,45 Kaufhof Patros mit Hirtenkräutern Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα 150 2,49 16,60 Kaufhof Hochland Deutschland Patros aus griechischer Ziegenmilch GmbH (DE) 150 2,99 19,93 Kaufhof Patros Miniwürfel με μεσογειακά βότανα Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα 135 1,99 14,74 Kaufhof τομάτα&βασιλικός ή σκόρδο (νέα γεύση) Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα 150 2,69 17,93 Kaufhof Xanos Bauernkäse με σκόρδο ΝΕΟ και πιπεριά από πρόβειο και κατσικίσιο γάλα Heiderbeck 150 3,99 26,60 Kaufhof ΝΕΟ Xanos Bauernkäse με τομάτα και ρίγανη από πρόβειο και κατσικίσιο γάλα Heiderbeck 150 3,99 26,60 Kaufhof Patros Natur Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα 200 1,79 8,95 Kaisers Patros mit Hirtenkräutern Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα 150 1,79 11,93 Kaisers τομάτα&βασιλικός ή σκόρδο (νέα γεύση) Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα 135 1,99 14,74 Kaisers Salakis Natur Lactalis (FR) - από πρόβειο γάλα 200 2,39 11,95 Kaisers Salakis Light Lactalis (FR) - από πρόβειο γάλα 180 2,39 13,28 Kaisers Notos Bio Feta Trienon GmbH 150 1,99 13,27 Kaisers Ilios από αγελαδινό γάλα, ελληνικής προέλευσης Trienon GmbH 200 1,09 5,45 Kaisers Eridanous Feta Tyras AG 200 1,69 8,45 LIDL Eridanous Hirtenkäse από αγελαδινό γάλα, γερμανικής παραγωγής Lidl 250 0,99 3,96 LIDL Patros Natur Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα 200 1,99 9,95 LIDL Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα 135 1,99 14,74 LIDL

14 τομάτα&βασιλικός ή σκόρδο (νέα γεύση) Patros Miniwürfel Natur / με μεσογειακά βότανα Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα 135 1,49 11,04 LIDL Patros Feta Hochland Deutschland 150 1,99 13,27 LIDL Salakis Natur Lactalis (FR) - από πρόβειο γάλα 200 2,29 11,45 LIDL Salakis Light Lactalis (FR) - από πρόβειο γάλα 180 1,59 8,83 LIDL Salakis mit Kräutern Lactalis (FR) - από πρόβειο γάλα 180 1,59 8,83 LIDL Patros Natur Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα 200 1,79 8,95 Edeka Patros Feta Hochland Deutschland 150 1,99 13,27 Edeka Patros Leicht aus griechischer Schafsmilch Hochland Deutschland 150 1,99 13,27 Edeka Original Bulgarischer Schafskäse Müller Moers 200 1,99 9,95 Edeka Filos Feta Müller Moers 200 1,89 9,45 Edeka Gut & Günstig Hirtenkäse από αγελαδινό γάλα, προέλευσης Δανίας 250 0,99 3,96 Edeka Edeka Feta Edeka 200 1,69 8,45 Edeka Edeka Bio Feta Edeka 150 2,49 16,60 Edeka Salakis Natur Lactalis (FR) - από πρόβειο γάλα 200 2,29 11,45 Edeka Salakis Light Lactalis (FR) - από πρόβειο γάλα 180 2,29 12,72 Edeka Patros in Öl / in Öl mit Oliven und Paprika Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα 300 2,79 9,30 Edeka Patros Miniwürfel Natur / με μεσογειακά βότανα Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα 135 1,99 14,74 Edeka τομάτα&βασιλικός ή σκόρδο (νέα γεύση) Hochland Deutschland GmbH (DE) από αγελαδινό γάλα 150 1,99 13,27 Edeka Gazi Garmo AG, από αγελαδινό γάλα 500 4,49 8,98 Edeka Feta Der Grieche ÖMA Beer GmbH 180 3,69 20,50 Super BioMarkt Bio Verde από αιγοπρόβειο γάλα, ελληνικής παραγωγής Isana Naturfeinkost 180 3,79 21,06 Super BioMarkt Bio Verde Käse mit Knoblauch und Peperoni από αιγοπρόβειο γάλα, ελληνικής παραγωγής Isana Naturfeinkost 180 3,79 21,06 Super BioMarkt Bio Verde Feta Isana Naturfeinkost 180 3,99 22,17 Super BioMarkt Bio Verde Ziegenkäse Isana Naturfeinkost 150 2,99 19,93 Super BioMarkt Bio Verde Feta in Kräutermarinade Isana Naturfeinkost 150 3,79 25,27 Super BioMarkt Bio Verde Feta in Chilimarinade Isana Naturfeinkost 150 3,79 25,27 Super BioMarkt

15 Schäferhof Schafkäse in Meersalzlake Bioland Schäferhof 250 6,19 24,76 Super BioMarkt Basic Feta basic 180 2,99 16,61 Basic Bio Verde Feta in Kräutermarinade Isana Naturfeinkost 150 3,49 23,27 Basic Bio Verde Feta in Chilimarinade Isana Naturfeinkost 150 3,49 23,27 Basic Bio Verde Feta Isana Naturfeinkost 180 3,49 19,39 Basic Bio Verde griechischer Ziegenkäse Isana Naturfeinkost 180 2,99 16,61 Basic demeter Trakaya bio Weißkäse Bergpracht Milchwerk, από αγελαδινό γάλα 150 1,99 13,27 Basic Züger Bio Hirtenkäse, laktosefrei Züger 150 2,99 19,93 Basic Schäferhof Schafkäse in Meersalzlake Bioland Schäferhof 250 5,19 20,76 Basic Aντιγόνη Mαριόλη, Γραμματέας ΟΕΥ Α, τυχαία δειγματοληψία, Ντύσσελντορφ, Σεπτέμβριος 2013