ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Τρίτη, 6 Νοεµβρίου 2012

Transcript

1 Eco ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Τρίτη, 6 Νοεµβρίου 2012 ΜETOXIKOI ΕΙΚΤΕΣ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd P/E '11 Μερ.Απ.(%) 10-ETH Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α 1Ηµ. spread* CDS ** Rating Outlook Ευρώπη (%) (%) (%) Χώρα Τιµή Απόδοση (µ.β.) (µ.β.) (bps) S&P Moody's Fitch S&P / Moody's / Fitch Γεν. είκτης (Ελλάδα) ΗΠΑ AA+u Aaa AAA NEG/ NEG/ NEG Γεν. είκτης (Κύπρος) Γερµανία AAAu Aaa AAA STABLE/ NEG/ STABLE DJ EuroStoxx 50 2, Ελλάδα ,655 - CCC C CCC NEG/ -/ - DJ Stoxx Κύπρος *** ,084 - B *- B3 BB+ -/ NEG/ NEG MSCI World 1, Γαλλία AA+u Aaa AAA NEG/ NEG/ NEG MSCI Euro Ιταλία BBB+u Baa2 A- NEG/ NEG/ NEG MSCI Pan Euro Ισπανία BBB- Baa3 BBB NEG/ NEG/ NEG FTSE 100 (Αγγλία) 5, Ιρλανδία **** BBB+ Ba1 BBB+ NEG/ NEG/ NEG DAX 30 (Γερµανία) 7, Πορτογαλία BB Ba3 BB+ NEG/ NEG/ NEG CAC 40 (Γαλλία) 3, Αγγλία AAAu Aaa AAA STABLE/ NEG/ NEG IBEX 35 (Ισπανία) 7, Ιαπωνία AA-u Aa3 A+ NEG/ STABLE/ NEG MIB (Ιταλία) 15, PSI 20 (Πορτογαλία) 5, ISEQ (Ιρλανδία) 3, * spread vs Bund OCEXI (Ισλανδία) ** CDS=Credit Default Swaps 10ετίας (Ασφάλιστρο κινδύνου χρεωκοπίας χώρας) AEX (Ολλανδία) *** Λήξη Οµολόγου: 03/02/2020 BEL20 (Βέλγιο) 2, **** Λήξη Οµολόγου: 18/10/2020 LUXX (Λουξεµβούργο) 1, KFX ( ανία) ΟΜΧ (Φινλανδία) 5, OBX (Νορβηγία) OMX (Σουηδία) 1, ATX (Αυστρία) 2, SMI (Ελβετία) 6, Αµερική/ Λατ. Αµερική Ε Π Ι Τ Ο Κ Ι Α S&P/TSX (Καναδάς) 12, Κεντρικές Τράπεζες Επιτ(%) Μεταβ.(µήνα) Τελ.Ενηµ. Εποµ.Ενηµ. ΑΕΠ * Έλλ. Π.% Πληθ.* Ανεργ.* ΑΕΠ Πληθ. Ανεργ ** Dow Jones 13, Ευρώπη (ECB) 0.75% (-) Nasdaq 2, Αγγλία (BoE) 0.50% (-) Russell Ελβετία (SNB) 0.00% (-) KBW Χρηµατ. είκτης (ΒΚΧ) ΗΠΑ (Fed) 0.25% (-) S&P 500 1, Ιαπωνία (NoJ) 0.10% (-) Χρηµατοοικονοµικός (Financial) Αυστραλία (RBA) 3.25% (-) Υγείας (Health Care) Καναδάς (BOC) 1.00% (-) Βιοµηχανίας (Industrials) Ρωσία (CBR) 8.25% (-) Τηλεπικοινωνιών (Telecom) Τουρκία (CBRT) 5.00% (-) Υψηλής Τεχνολογίας (InfoT.) Ουκρανία (-) 7.50% (-) Ενέργειας (Energy) Ρουµανία (NBR) 5.25% (-) Πρώτων Υλών (Materials) Κίνα (PBOC) 20.00% (-50 µ.β.) Καταν. (Cons. Discretionary) Ινδία (RBI) 8.00% (-) Καταν. (Cons. Staples) * ΑΕΠ, Πληθ., Ανεργ. = Ρυθµός αύξησης ΑΕΠ, Πληθωρισµού, Ανεργίας (ετήσια µεταβολή %). ** Bloomberg, συγκλίνουσες εκτιµήσεις 2012 ; Η ενηµέρωση των στοιχείων βάση Bloomberg, τελευταία διαθέσιµη Ασία, Ειρηνικός ιατραπεζική O/N 1 εβδ. 1 µ 3 µ 6 µ 1 έτος 3 έτη 5 έτη 10 έτη 30έτη ASX 200 (Αυστραλία) 4, Ευρώπη NZSE50FG (N. Ζηλανδία) 3, Αγγλία NIKKEI 225 (Ιαπωνία) 8, Ελβετία Hang Seng (Χόνγκ Κόνγκ) 21, ΗΠΑ MSCI China (Κίνα) Ιαπωνία Kospi (Κορέα) 1, * Τα στοιχεία 1 έτος, 3έτη, 5έτη, 10 έτη, 30 έτη αναφέρονται σε swaps TWSE (Ταιβάν) 7, SET (Ταϊλάνδη) 1, Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Τιµή 1 Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd FSSTI (Σιγκαπούρη) 3, Χώρα Σε Νόµισµα (%) (%) (%) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ FBMKLCI (Μαλαισία) 1, US - /$ ολάριο JCI (Ινδονησία) 4, GB - / Λίρα Αγγλίας CH - /CHF Ελβετικό Φράγκο JP - / Γεν Αναδυόµενες Αγορές CA - /Cad ολάριο Καναδά ISE 100 (Τουρκία) 72, AU - /AuD ολάριο Αυστραλίας MEXBOL (Μεξικό) 41, BG - /BGN Λέβα SOFIX (Βουλγαρία) PL - /PLN Ζλότι BELEX15 (Σερβία) HU - /HUF Φιορίνι PX (Τσεχία) CZ - /CZK Τσέχικη Κορόνα BUX (Ουγγαρία) 19, TR - /TRY Τουρκική Λίρα ΒΕΤ (Ρουµανία) 4, RU - /RUB Ρούβλι UX (Ουκρανία) UA - /UAH Χρίβνια WIG (Πολωνία) 43, RO - /RON Λέι NGSEINDX (Νιγηρία) 26, CN - /CNY Κινεζικό Ρενµίνµπι ΤΑ-25 (Ισραήλ) 1, CN - USD/CNY DFMGI (Ντουµπάι) 8, HK - /Hkd ολ. Χόνγκ Κόνγκ DSM (Κατάρ) 8, AE - /AED Ντίραµ, Ην.Αρ.Εµ MERVAL (Αργεντινή) 2, IPSA (Χιλή) 4, ΝΑΥΤΙΛΙΑ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ. Ytd είκτες (dwt) (%) (%) (%) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ BRICS Baltic Dry (BDI) , Bovespa (Βραζιλία) 58, Baltic Capesize (>120,000) 2, , , RTSI$ (Ρωσία) 1, Baltic Handysize (25,000-45,000) Sensex BSE (Ινδία) 18, Baltic Pamanax (75, ,000) , Σανγκάη (Κίνα) 2, Baltic Supramax (50,000-68,000) , Hang Seng H Shares (Κίνα) 10, Baltic Clean Tanker Baltic Dirty Tanker ETFs Τιµή Τελ. Ενηµ. Χρηµατ Κεφαλ.(εκατ ) Ε Μ Π Ο Ρ Ε Υ Μ Α Τ Α Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd DB X-Trackers MSCI EU Long Φρανκ. 1,115.3 (%) (%) (%) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Ishares DJ EuroStoxx50 Long Φρανκ. 3,191.4 CRB Reuters Jefferies IX Ishares S&P500 Long Φρανκ. 7,955.6 Πετρέλαιο ($/βαρέλι), ΣΜΕ Lyxor Dow Jones Long Φρανκ Βενζίνη ($/βαρέλι), ΣΜΕ Lyxor MSCI World Long Παρ Φυσικό Αέριο (MMBTu), ΣΜΕ DB X-Trackers S&P500 Short Φρανκ Χρυσός ($/ουγκιά), Spot 1, , , DB X-Tr.DJEuroStoxx50 Short Xetra Ασήµι ($/ουγκιά), Spot ETFS Πετρέλαιο $ Long Λονδ Παλλάδιο ($/ουγκιά), Spot ETFS Πετρέλαιο $ Short Λονδ Λευκόχρυσος ($/ουγκιά), Spot 1, , , SPDR Χρυσός $ Long NYSE Arca 56,368.0 Χαλκός ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 7, , , ETFS Χρυσός $ Short Λονδ Αλουµίνιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 1, , , Ishares BRIC Long Λονδ Νικέλιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 15, , , Ψευδάργυρος ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 1, , , είκτες (Eπενδυτικοί) Τιµή Τελ. Ενηµ. Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Χάλυβας ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ VDAX (Μεταβλητότητα Dax30) Καλαµπόκι ($/bushel) VIX (Μεταβλητότητα SPX) Σιτάρι ($/bushel) VXN (Μεταβλητότητα Nasdaq100) Σόγια ($/bushel) 1, , , ISE είκτης Ψυχ. (Sentiment) Χοίρος ($/lb) Put/Call είκτης CBOE Μοσχάρι ($/lb) itraxx Crossover EU (Εταιρ.κίνδ.) Καφές ($/lb) itraxx EU (Εταιρ.κίνδυνος) Ζάχαρη ($/lb) CDX ΗΠΑ Crossover (Εταιρ.κίνδ.) Κατεψ. Χυµός Πορτοκάλι ($/lb) CDX Αναδυόµενες (Εταιρ.κίνδ.) Βαµβάκι ($/lb) ,. Country Athens Frankfurt London (GMT) Moscow New York Australia Tokyo Hong Kong Shangai Seoul India Time of operation of the Spot Market (Greek Time) 10:15 17:20 10:00 18:45 10:00 18:36 09:00 17:00 16:30 23:15 01:00 07:20 02:00 08:30 03:15 10:15 03:15 09:05 02:00 08:05 05:30 12:45 Local Time /2 Source: Bloomberg, MSCI Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 1 / 6

2 ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & Α/Κ Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Ενεργητικό Καθαρή Τιµή Τιµή ιάθεσης Τιµή Εξαγοράς (%) Κύπρου Ελληνικό ιαχειρίσεως ιαθεσίµων 1,503, % Κύπρου Euro Bond Premium Οµολογιακό A/K 3,517, % Κύπρου Ελληνικό Μετοχικό Εσωτερικού 10,682, % Κύπρου Euro Balanced Premium Μικτό Α/Κ 3,640, % Κύπρου Dual Strategy Σύνθετο Α/Κ 135, % Κύπρου Libor Return ($) Οολογιακό Εξωτερικού 3,340, % Κύπρου Fund of Funds Mετοχικό ( ) 468, % Κύπρου Fund of Funds Mικτό ( ) 1,373, % Κύπρου Euro Equity Premium Μετοχικό Α/Κ* 2,444, % Πηγή: Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. * Ηµ/νία Έναρξης 01/03/12 Οι τιµές των µεριδίων αφορούν την: 02/11/2012 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. Baltic Dry Δείκτης ( , μονάδες) 4,300 4,100 3,900 3,700 3,500 3,300 3,100 2,900 2,700 2,500 2,300 2,100 1,900 1,700 1,500 1,300 1, Πηγή : Bloomberg Ισοτιμία Ευρώ/Δολάριο ( , Τιμή 1 σε $) Σχόλιο Ηµέρας Ελληνικό Χρηματιστήριο Ο είκτης FTSE ASE 20 Υψηλής Κεφαλαιοποίησης έκλεισε 3,9% υψηλότερα µε αξία συναλλαγών 80 εκατοµµύρια. Ο τραπεζικός δείκτης κέρδισε 7,2%, η Coca Cola Hellenic 5%, η ΕΗ 2,4%, ο ΟΤΕ 1,2% και ο ΟΠΑΠ 1,5%. Η έντονη διακύµανση των τιµών των µετοχών κυριαρχεί στο ΧΑ εν όψει σηµαντικών ψηφοφοριών στη Βουλή αλλά και των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ. Διεθνείς Αγορές Οι βασικοί δείκτες στις ΗΠΑ κινήθηκαν οριακά ανοδικά µε τους επενδυτές να αναµένουν το αµφίρροπο εκλογικό αποτέλεσµα. Σε µακροοικονοµικό επίπεδο, ο δείκτης υπηρεσιών ISM τον Οκτώβριο υποχώρησε µεν αλλά παρέµεινε πάνω από το κρίσιµο όριο των 50 µονάδων, επίπεδο που αποτελεί ένδειξη ανάπτυξης του κλάδου. Συγκεκριµένα ο δείκτης διαµορφώθηκε στις 54,2 µονάδες έναντι 55,1 τον προηγούµενο µήνα. Μικτές τάσεις επικράτησαν στις Ευρωπαϊκές αγορές όπου τα βλέµµατα είναι στραµµένα και στην κρίσιµη ψηφοφορία του Ελληνικού κοινοβουλίου για τα νέα µέτρα λιτότητας. Μικτές τάσεις επικρατούν στις Ασιατικές αγορές σήµερα το πρωί ακολουθώντας την κατεύθυνση των κυριοτέρων διεθνών αγορών. Για την σηµερινή ηµέρα σε επίπεδο µακροοικονοµικών νέων αναµένονται οι ανακοινώσεις για τον δείκτη PMI και τιµών παραγωγού στην Ευρωζώνη καθώς και οι εργοστασιακές παραγγελίες στη Γερµανία. Οικονοµικά και Εταιρικά Νέα- Αποτελέσµατα Ελλάδα [Τράπεζα Κύπρου] Η τράπεζα ανακοίνωσε µεταβολές στο Σ µε τον διορισµό των κου Τάκη Αράπογλου, κου Τάκη Ταουσιάνη και κου Πανίκου Πούρου σαν νέα µη εκτελεστικά µέλη. Η οριστικοποίηση του διορισµού τους απαιτεί και την έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Ο κος Αράπογλου µεταξύ άλλων θέσεων έχει διατελέσει και Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. [Το νομοσχέδιο με τα νέα μέτρα κατατέθηκε στη Βουλή] Το νοµοσχέδιο που περιλαµβάνει τα νέα µέτρα έχει κατατεθεί στη Βουλή. Η ψηφοφορία αναµένεται να πραγµατοποιηθεί αύριο το βράδυ. Περιλαµβάνει εκτός άλλων τη µείωση των συντάξεων, την κατάργηση των δώρων για τους εργαζόµενους στο ηµόσιο τοµέα και την απελευθέρωση επαγγελµάτων. Η έγκρισή του νοµοσχεδίου αποτελεί προαπαιτούµενο για την έγκριση της δόσης των 31,5δις από την Τρόικα. Διεθνείς Αγορές Company Name Company Tic Date Time Period Actual Estimate Surprise Guidance Transocean Ltd RIG US 05/11/ :00 Q % (C) Toyota Motor Corp 7203 JP 05/11/ :00 S % Cie Generale de Geophysique - VeritasGA FP 05/11/ :30 Q % HSBC Holdings PLC HSBA LN 05/11/ :15 Q % Humana Inc HUM US 05/11/ :00 Q % Tesla Motors Inc TSLA US 05/11/ :30 Q % Manitow oc Co Inc/The MTW US 05/11/ :52 Q % Express Scripts Holding Co ESRX US 05/11/ :01 Q % Warnaco Group Inc/The WRC US 05/11/ :03 Q E-16 Millennial Media Inc MM US 05/11/ :05 Q % Annaly Capital Management Inc NLY US 05/11/ :05 Q % Zillow Inc Z US 05/11/ :07 Q % Walter Energy Inc WLT US 05/11/ :14 Q % CF Industries Holdings Inc CF US 05/11/ :15 Q % Ctrip.com International Ltd CTRP US 06/11/ :00 Q % EOG Resources Inc EOG US 06/11/ :12 Q % Consolidated Edison Inc ED US 06/11/ :43 Q % Adecco SA ADEN VX 06/11/ :00 Q Telefonica Deutschland Holding AG O2D GR 06/11/ :30 Q Bayerische Motoren Werke AG BMW GR 06/11/ :30 Q Lanxess AG LXS GR 06/11/ :30 Q InterContinental Hotels Group PLC IHG LN 06/11/ :00 Q Marks & Spencer Group PLC MKS LN 06/11/ :00 S (C) Nissan Motor Co Ltd 7201 JP 06/11/ :30 S Liberty Interactive Corp LINTA US 06/11/2012 Bef-mkt Q Vivus Inc VVUS US 06/11/2012 Bef-mkt Q DISH Network Corp DISH US 06/11/2012 Bef-mkt Q DIRECTV DTV US 06/11/2012 Bef-mkt Q Marathon Oil Corp MRO US 06/11/2012 Bef-mkt Q Emerson Electric Co EMR US 06/11/2012 Bef-mkt Q Fossil Inc FOSL US 06/11/2012 Bef-mkt Q Calpine Corp CPN US 06/11/2012 Bef-mkt Q CVS Caremark Corp CVS US 06/11/2012 Bef-mkt Q Cablevision Systems Corp CVC US 06/11/2012 Bef-mkt Q Louisiana-Pacific Corp LPX US 06/11/ :00 Q New s Corp NWSA US 06/11/ :00 Q Two Harbors Investment Corp TWO US 06/11/2012 Aft-mkt Q Rackspace Hosting Inc RAX US 06/11/2012 Aft-mkt Q MSCI Inc MSCI US 06/11/2012 Q Isis Pharmaceuticals Inc ISIS US 06/11/2012 Q Nationstar Mortgage Holdings Inc NSM US 06/11/2012 Q Expeditors International of Washington EXPD US 06/11/2012 Q * Πηγή : Bloomberg Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 2 / 6

3 ΑΓΟΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Καμπύλη Απόδοσης Κρατικών Ομολόγων ΕΛΛΑ Α (YTM %) YtM(%) Πηγή : Bloomberg ΤΡΕΧ. ΑΠΟ. ΣΤΗ ΛΗΞΗ (YTM%) Τρεχ. Αποδ. Στην Λήξη (YTM%) 10 ηµέρες πριν 1M 1Y 3Y 5Y 8Y 10Y 15Y 20Y 30Y ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΑΜΕΡΙΚΗ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (YTM%) YTM(%) Ηνωµένο Βασίλειο (YTM%) Λήξεις Μακροοικονοµικά-Οικονοµικά Νέα Date Time Event Survey Actual Prior Revised 11/05/ :30 EC Sentix Investor Confidence Nov /05/ :00 US ISM Non-Manf. Composite Oct /06/ :55 GE PMI Services Oct F /06/ :00 EC PMI Composite Oct F /06/ :00 EC PMI Services Oct F /06/ :00 CC CPI Harmonized MoM Oct % -- 11/06/ :00 CC CPI Harmonized YoY Oct % -- 11/06/ :00 EC Euro-Zone PPI (MoM) Sep 0.20% % -- 11/06/ :00 EC Euro-Zone PPI (YoY) Sep 2.60% % -- 11/06/ :00 GE Factory Orders MoM (sa) Sep -0.40% % -- 11/06/ :00 GE Factory Orders YoY (nsa) Sep -1.50% % -- 11/06/ :45 US ISM New York Oct /06/ :00 US JOLTs Job Openings Sep Συνάλλαγµα Το ευρώ κινήθηκε αρνητικά έναντι του δολαρίου στη χθεσινή συνεδρίαση καθώς οι επενδυτές επένδυαν στην ασφάλεια του δολαρίου εν αναµονή των σηµερινών προεδρικών εκλογών στην Αµερική και των ανησυχιών για την Ελλάδα. Η ισοτιµία έκλεισε στα $ µε πτώση 0.30% Οµόλογα Τα αµερικανικά κρατικά χρεόγραφα κατέγραψαν κέρδη εν αναµονή των εκλογικών αποτελεσµάτων στις ΗΠΑ αλλά και λόγω των ανησυχιών για τη συµφωνία χορήγησης της επόµενης δόσης στην Ελλάδα. Η απόδοση της δεκαετίας µειώθηκε 3 µ.β. στο 1.68%, ενώ η απόδοση της διετίας σηµείωσε πτώση 1 µ.β. στο 0.27%. Τα γερµανικά κρατικά οµόλογα κατέγραψαν κέρδη µε την απόδοση της διετίας να καταγράφει αρνητικό πρόσηµο µετά από δύο µήνες, καθώς αυτήν την εβδοµάδα ψηφίζονται στο ελληνικό κοινοβούλιο το νέο πακέτο δηµοσιονοµικών µέτρων που θα κρίνουν το µέλλον της χώρας εντός της Ευρωζώνης. Η απόδοση της γερµανικής δεκαετίας µειώθηκε 2 µ.β. στο 1.43% και της διετίας κατά 1 µ.β. στο % ΗΠΑ (YTM%) Γερµανία (YTM%) Εµπορεύµατα Χρυσός: Ο χρυσός κινήθηκε σε θετικό έδαφος εν αναµονή των Αµερικανικών εκλογών. Η τιµή του µετάλλου έκλεισε στα $1685 ανά ουγκιά µε άνοδο 0.41% ιακεκοµµένη γραµµή σηµειώνει την κατάσταση 1 0 η µ έ ρ ε ς πριν Πετρέλαιο: Με κέρδη έκλεισε τη χθεσινή συνεδρίαση το πετρέλαιο λόγω των σηµερινών προεδρικών εκλογών στην Αµερική. Η τιµή του πετρελαίου έκλεισε στα $85.65 το βαρέλι µε άνοδο 0.93% M 1Y 3Y 5Y 7Y 8Y 10Y 15Y 20Y Λήξε Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 3 / 6

4 EuroStoxx 50 (DJ) Ticker Κλάδος Κυρ. Αγορ Κεφαλ. Τιµή 52 Wk (%) P/E P/E P/BV Div Yield (%) Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ Ανακοίνωσης Χαµ. Υψηλή (εκατ.) * * Χαµ. Υψηλ. 1 Ηµ. 5 Ηµ. µήνες Ytd 11ε 12π 11ε 11ε 12π 10 Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Αποτ. ANHEUSER-BUSCH I ABI Consumer Staples EN Brussels 103, AIR LIQUIDE SA AI Materials EN Paris 28, ALLIANZ SE-REG ALV Financials Xetra 43, ASML HOLDING NV ASML Information Technology EN Amsterdam 22, BASF SE BAS Materials Xetra 59, BAYER AG-REG BAYN Health Care Xetra 55, BBVA BBVA Financials Continuous 34, BAYER MOTOREN WK BMW Consumer Discretionary Xetra 41, DANONE BN Consumer Staples EN Paris 31, BNP PARIBAS BNP Financials EN Paris 48, CARREFOUR SA CA Consumer Staples EN Paris 12, CRH PLC CRH Materials Dublin 10, AXA CS Financials EN Paris 29, DAIMLER AG DAI Consumer Discretionary Xetra 39, DEUTSCHE BANK-RG DBK Financials Xetra 32, VINCI SA DG Industrials EN Paris 19, DEUTSCHE TELEKOM DTE Telecommunication Services Xetra 37, ESSILOR INTL EI Health Care EN Paris 15, ENEL SPA ENEL Utilities BrsaItaliana 27, ENI SPA ENI Energy BrsaItaliana 63, E.ON AG EOAN Utilities Xetra 34, TOTAL SA FP Energy EN Paris 91, FRANCE TELECOM FTE Telecommunication Services EN Paris 22, GENERALI ASSIC G Financials BrsaItaliana 19, SOC GENERALE GLE Financials EN Paris 19, GDF SUEZ GSZ Utilities EN Paris 42, IBERDROLA SA IBE Utilities Continuous 24, ING GROEP NV-CVA INGA Financials EN Amsterdam 26, INTESA SANPAOLO ISP Financials BrsaItaliana 20, INDITEX ITX Consumer Discretionary Continuous 62, LVMH MOET HENNES MC Consumer Discretionary EN Paris 65, ARCELORMITTAL MT Materials EN Amsterdam 18, MUENCHENER RUE-R MUV2 Financials Xetra 22, NOKIA OYJ NOK1V Information Technology Helsinki 8, L'OREAL OR Consumer Staples EN Paris 59, KONINKLIJKE PHIL PHIA Industrials EN Amsterdam 19, REPSOL SA REP Energy Continuous 19, RWE AG RWE Utilities Xetra 21, SANOFI SAN Health Care EN Paris 90, BANCO SANTANDER SAN Financials Continuous 57, SAP AG SAP Information Technology Xetra 69, SAINT GOBAIN SGO Industrials EN Paris 14, SIEMENS AG-REG SIE Industrials Xetra 69, SCHNEIDER ELECTR SU Industrials EN Paris 27, TELEFONICA TEF Telecommunication Services Continuous 45, UNICREDIT SPA UCG Financials BrsaItaliana 20, UNIBAIL-RODAMCO UL Financials EN Paris 15, UNILEVER NV-CVA UNA Consumer Staples EN Amsterdam 85, VIVENDI VIV Telecommunication Services EN Paris 20, VOLKSWAGEN-PREF VOW3 Consumer Discretionary Xetra 70, * Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 1,942,121 Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 4 / 6

5 Dow Jones (30Εταιρίες) Ticker Κλάδος Κυρ. Αγορ Κεφαλ. Τιµή 52 Wk (%) P/E P/E P/BV Div Yield (%) Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ Ανακοίνωσης Χαµ. Υψηλή (εκατ.) * * Χαµ. Υψηλ. 1 Ηµ. 5 Ηµ. µήνες Ytd 11ε 12π 11ε 11ε 12π 10 Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Αποτ. ALCOA INC AA Materials New York 9, AMERICAN EXPRESS AXP Financials New York 63, BOEING CO/THE BA Industrials New York 53, BANK OF AMERICA BAC Financials New York 105, CATERPILLAR INC CAT Industrials New York 56, CISCO SYSTEMS CSCO Information Technology NASDAQ GS 92, CHEVRON CORP CVX Energy New York 214, DU PONT (EI) DD Materials New York 41, WALT DISNEY CO DIS Consumer Discretionary New York 90, GENERAL ELECTRIC GE Industrials New York 226, HOME DEPOT INC HD Consumer Discretionary New York 94, HEWLETT-PACKARD HPQ Information Technology New York 27, IBM IBM Information Technology New York 219, INTEL CORP INTC Information Technology NASDAQ GS 108, JOHNSON&JOHNSON JNJ Health Care New York 195, JPMORGAN CHASE JPM Financials New York 160, KRAFT FOODS GROU KRFT Consumer Staples NASDAQ GS 26, #N/A N/A#N/A N/A #N/A N/A COCA-COLA CO/THE KO Consumer Staples New York 164, MCDONALDS CORP MCD Consumer Discretionary New York 87, M CO MMM Industrials New York 61, MERCK & CO MRK Health Care New York 139, MICROSOFT CORP MSFT Information Technology NASDAQ GS 249, PFIZER INC PFE Health Care New York 183, PROCTER & GAMBLE PG Consumer Staples New York 187, AT&T INC T Telecommunication Services New York 197, TRAVELERS COS IN TRV Financials New York 26, UNITED TECH CORP UTX Industrials New York 71, VERIZON COMMUNIC VZ Telecommunication Services New York 126, WAL-MART STORES WMT Consumer Staples New York 245, EXXON MOBIL CORP XOM Energy New York 418, * Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 3,943,567 Σηµειώσεις P/E (Price / Earnings per share) ε=εκτίµηση π=πρόβλεψη (Bloomberg) Τιµή / Καθαρά µετά φόρων κέρδη ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg P/BV (Price / Book value per share) Τιµή / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg Μεταβλ.= Μεταβλητότητα (Volatility) Μονάδα µέτρησης κινδύνου Ετησιοποιηµένη τυπική απόκλιση της µεταβολής της µετοχής κατά τις τελευταίες x ηµέρες RSI= Τεχνικός είκτης (Relative Strength index) Υπολογίζει υπεραγ./υπερπουλ. τιµές-αποκλίσεις Σχέση ανοδικών και καθοδικών κλεισιµάτων σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ΜΑ= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average) Καταγράφει την τάση Απλός µέσος όρος της τιµής της µετοχής των τελευταίων x ηµερών ΜΑCD= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average Convergence Divergence) Σύστηµα αγοραπωλησιών µε τοµές Η ιαφορά µεταξύ των εκθετικών µέσων των 12 και 26 ηµερών συγκρινόµενη κινητών µέσων όρων µε τον εκθετικό κινητό µέσο των 9 ηµερώ Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 5 / 6

6 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Το παρόν κείµενο έχει συνταχθεί κι εκδοθεί από την Τράπεζα Κύπρου η οποία εποπτεύεται κατ αρχήν στην έδρα της από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κι επικουρικά στην Ελλάδα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Επιπλέον εποπτεύεται και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το παρόν κείµενο έχει αποκλειστικά και µόνο ενηµερωτική χρήση κι εντάσσεται στις διαφηµιστικές ανακοινώσεις, έτσι όπως ορίζονται στη σχετική νοµοθεσία. εν προορίζεται και δεν θα πρέπει να εκλαµβάνεται ως πρόταση για τη διενέργεια συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα ή νοµίσµατα ούτε ως σύσταση ή επενδυτική συµβουλή για παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή επένδυση σε οποιαδήποτε χρηµατοπιστωτικά µέσα ή νοµίσµατα. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που εµπεριέχονται στο παρόν έχουν αντληθεί από πηγές οι οποίες πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες αλλά η Τράπεζα Κύπρου δεν µπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και πληρότητάς τους και έτσι δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως τέτοιες. Κάθε άποψη που εκφράζεται στο παρόν κείµενο αντικατοπτρίζει κάποια κρίση τη στιγµή της έκδοσης και µπορεί να µεταβληθεί χωρίς καµία ειδοποίηση. Ρητά επιπλέον διευκρινίζεται ότι δεν καταρτίστηκε σύµφωνα µε τις νοµικές απαιτήσεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τοµέα των επενδύσεων και ότι δεν υπόκειται σε καµία απαγόρευση διαπραγµάτευσης (dealing) πριν από τη διάδοσή του. Οι απόψεις και εισηγήσεις που εκφράζονται στο παρόν κείµενο δεν λαµβάνουν υπόψη τις προσωπικές ιδιαιτερότητες, στόχους ή ανάγκες των επενδυτών. Σε κάθε περίπτωση, οι αποδέκτες θα πρέπει να προβαίνουν στη δική τους έρευνα και ανάλυση των πληροφοριών που περιέχονται στην ενηµέρωση αυτή προτού λάβουν οποιεσδήποτε επενδυτικές αποφάσεις. Τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που αναφέρονται στο παρόν κείµενο εµπεριέχουν επενδυτικό κίνδυνο συµπεριλαµβανοµένης της απώλειας του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί. Οι προηγούµενες αποδόσεις ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου δεν αποτελούν ένδειξη της µελλοντικής του απόδοσης και η απόδοση ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου εκπεφρασµένου σε νόµισµα διαφορετικό από εκείνο του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο αποδέκτης ενδέχεται να αυξηθεί ή να µειωθεί ως αποτέλεσµα συναλλαγµατικών διακυµάνσεων. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και οι θυγατρικές εταιρίες ή οι εργαζόµενοι σε αυτές έχουν ή µπορεί να έχουν στο µέλλον θέσεις στις κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν και µπορούν να πραγµατοποιούν συναλλαγές µε αυτές. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου µπορεί να παρέχει υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής ή να ενεργεί σαν «ειδικός διαπραγµατευτής» ή να συµµετέχει σε προσφορά τίτλων ή να παρέχει άλλες υπηρεσίες σε κάθε εταιρία ή οποία αναφέρεται στο παρόν κείµενο σαν ένα µόνο από τους παράγοντες του θα µπορούσε να επηρεάσει τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Το παρόν κείµενο ή µέρος του δεν µπορεί να αναπαραχθεί µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούµενο γραπτή έγκριση από τον εκδότη (Τράπεζα Κύπρου). Τράπεζα Κύπρου ηµόσια Εταιρία Λίµιτεδ Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης Μητροπόλεως 9, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ Fax Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 6 / 6