ανταγωνισμού και προκλήσεων

Transcript

1 Προσαρμογή σε ένα νέο περιβάλλον αυξημένου ανταγωνισμού και προκλήσεων Η προοπτική ενός περιφερειακού ενεργειακού ομίλου ΙΕΝΕ Αθήνα Νοέμβριος 2010 Γιάννης Κωστόπουλος Δ/νων Σύμβουλος Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια

2 Βασικές επισημάνσεις Οι συνθήκες της αγοράς, η κλιματική αλλαγή και η συνεχής βελτίωση προϊοντικών και περιβαλλοντικών προδιαγραφών, αυξάνουν τις απαιτήσεις για τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια. Οι εποχές που διανύουμε είναι και θα παραμείνουν δύσκολες Η περιοχή της Μεσογείου φαίνεται ότι βρίσκεται σε καλύτερη θέση, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα, λόγω αύξησης της ζήτησης, δυνατοτήτων εξαγωγών και ευκαιριών βελτίωσης απόδοσης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, αξιοποιώντας τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα 2

3 Η στασιμότητα στα επίπεδα ζήτησης ασκεί ισχυρές πιέσεις στον κλάδο διύλισης στην, ιδιαίτερα στη Βορειοδυτική Ζήτηση προϊόντων πετρελαίου (εκατ.τον.)/ Βαθμός απασχόλησης Δ (%) ζήτησης * % ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Κ.&Α.Ε. ΒΔ.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Κ.&Α.Ε. ΒΔ.Ε. 85% 80% 75% Κ.&Α. Ε ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΒΔ.Ε % Πηγή: : Wood Mackenzie, Regional Outlook, Greater Europe, July 2010 *περιλαμβάνει όλες τις εκτός ς χώρες της Ανατολικής Μεσογείου 3

4 Τα διυλιστήρια χαμηλής συνθετότητας χαμηλής δυναμικότητας αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες προκλήσεις ΚΑΤΑΤΑΞΗ EUROPEAN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ REFINERIES ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ per EDCανά EDC* Συνθετότητας Δείκτης Complexity Συνθετότητας Index Δείκτης ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ** Διυλιστική Δυναμικότητα, βαρ././ημέρα Distillation Capacity, bpd EDC<500kbpd 500kbpd<EDC<1000kdpd EDC>1000kbpd * EDC: Equivalent Distillation Capacity, δηλαδή, Ισοδύναμη Διυλιστική Δυναμικότητα * *Μεικτό* Περιθώριο μείον τις Λειτουργικές Δαπάνες 4

5 Ένας σημαντικός αριθμός ευρωπαϊκών διυλιστηρίων ετοιμάζονται προς πώληση και/ή είναι υποψήφια για κλείσιμο Εταιρεία TOTAL TOTAL TOTAL MURPHY OIL CORP. PETROPLUS SHELL SHELL SHELL CONOCO PHILLIPS CHEVRON INEOS PETROM PETROPLUS TAMOIL TOTAL/ERG Τοποθεσία Δυναμικότητα Dunkirk, FRANCE 137 kbpd Lindsey, UK 221 kbpd Gonfreville 345 kbpd Milford Haven, UK 130 kbpd Reichstett, FRANCE 85 kbpd Stanlow, UK 267 kbpd Gothenburg, Sweden 78 kbpd Hamburg, Germany 110 kbpd Wilhelmshaven, Germany 260 kbpd Pembroke, UK 210 kbpd Grangemouth, UK 200 kbpd Arpechim, Romania 70 kbpd Teesside, UK 110 kbpd Cremona, Italy 95 kbpd Rome (Pantano), Italy 89 kbpd Προς Πώληση ή ή ή Κλείσιμο/Μείωση Δυναμικότητας/Τερματικός Σταθμός Πηγές: : Credit Suisse (15 Νοεμβρίου 2010),Reuters (3( Ιουνίου & 4 Αυγούστου 2010), Bank of America (28 Απριλίου 2010) 5

6 Ο κλάδος Διύλισης στην θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει ανταγωνιστικές προκλήσεις Αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής/ διαφοροποιημένες περιβαλλοντικές πολιτικές που δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στον κλάδο Ανταγωνισμός από επιδοτούμενες εθνικές εταιρείες διύλισης Έκθεση σε μεταβολές στα επίπεδα ζήτησης π.χ. αγορά βενζινών στις Η.Π.Α. Νέα εξαγωγική διυλιστική δυναμικότητα Η ανταγωνιστικότητα και η ικανότητα προσαρμογής συνιστούν καθοριστικούς παράγοντες για την επιβίωση 6

7 Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής θα έχει σημαντική επίδραση στην κατανάλωση προϊόντων πετρελαίου Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ζήτηση ΑΠΕ Πυρηνική Φ.Α. Πετρέλαιο Άνθρακας Πηγή:IEA, World Energy Outlook 2009 Mtoe Σενάριο Αναφοράς Σενάριο 450 * Σενάριο Αναφοράς Σενάριο 450 * Δ% Ζήτησης Πετρελαίου 2007 ωςπροςτα επίπεδα ζήτησης στο Σενάριο 450 * 16% 26% Το Σενάριο 450 θα ασκήσει επιπρόσθετες πιέσεις στην ευρωπαϊκή ζήτηση *αναφέρεται στην εφαρμογή του Σεναρίου των 450 ppm, το οποίο θέτει ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα για τις απαραίτητες δράσεις που στοχεύουν στον περιορισμό των μακροπρόθεσμων συγκεντρώσεων αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, σε 450 μέρη ανά εκατ. ισοδυνάμου CO2 7

8 Οι νέες τεχνολογίες προβλέπεται να επηρεάσουν τη ζήτηση συμβατικών καυσίμων Μηδενικές Εκπομπές Χαμηλές εκπομπές Υψηλές εκπομπές Πιθανό σενάριο εξέλιξης τεχνολογίας οχημάτων Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου Χρήση υφιστάμενου δικτύου υποδομών Εσ. Καύσης Υβριδικά Νέες επενδύσεις σε υποδομή Ηλεκτρικά (Plug ins & EVs) Κυψέλες Καυσίμου Τεχνολογία/Χρόνος Πωλήσεις οχημάτων ελαφριάς χρήσης (LDVs) ανά τύπο H2 hybrid fuel cell Πετρελαιοκίνητα Υβριδικά Plug in υβριδικό πετρελαιοκίνητο CNG/LPG Βενζινοκίνητα Βενζινοκίνητα Υβριδικά Πετρελαιοκίνητα Ηλεκτροκίνητα Plug in υβριδικό βενζινοκίνητο Πηγή: IEA, Transport, Energy and CO2 Ποιες τεχνολογίες; Πόσο σύντομα; 8

9 Ωστόσο, στην περιοχή της Μεσογείου* όπου η ζήτηση προέρχεται κυρίως από χώρες εκτός ς, το diesel παρουσιάζει μεγάλο και αυξανόμενο έλλειμμα Ζήτηση Προϊόντων Πετρελαίου (εκατ.τον.) CAGR 0,4% 1,12% 0,04% Ισοζύγιο, εκατ. τον. Ισοζύγιο Προσφοράς Προϊόντων Διύλισης (ως προς την αντίστοιχη ζήτηση) Πλεόνασμα Έλλειμμα Καύσιμα Κίνησης Άλλοι Τομείς Το έλλειμμα στο diesel συνεχίζει να μεγαλώνει Το πλεόνασμα βενζίνης αυξάνεται μέχρι το 2015 και παραμένει υψηλό μέχρι το 2025 Οι εκτός ς χώρες της Μεσογείου ωθούν σε αύξηση της ζήτησης Πηγή: : Wood Mackenzie, Regional Outlook, Mediterranean, July 2010 *περιλαμβάνονται οι ακόλουθες χώρες: Τουρκία, Αλγερία, Αίγυπτος, Λίβανο, Ισραήλ, Λιβύη, Μαρόκο, Συρία, Τυνησία 9

10 Η αύξηση της ζήτησης οδηγεί σε επενδύσεις σε διυλιστική δυναμικότητα και κυρίως σε μονάδες μετατροπής Πρόσθετη διυλιστική δυναμικότητα στην περιοχή της Μεσογείου* (kbd) Σύνολο πρόσθετης διυλιστικής δυναμικότητας : 463 kbd Σύνολο πρόσθετης δυναμικότητας μετατροπής : kbd Πηγή: : Wood Mackenzie, Regional Outlook, Mediterranean, July Κροατία Ν. Γαλλία Ελλάδα Ιταλία Πορτογαλία Σερβία Ισπανία Τουρκία Αλγερία Αίγυπτος Μαρόκο *περιλαμβάνει πρόσθετη διυλιστική δυναμικότητα & δυναμικότητα μετατροπής 10

11 Τα διυλιστήρια στην περιοχή της Ν.Α.ς είναι λιγότερο ανταγωνιστικά από τα αντίστοιχα στη Δυτική Μεσόγειο και την Κεντρική, αναδεικνύοντας ευκαιρίες για βελτίωση Καθαρό Περιθώριο* ($/βαρ.) 11 18,8% Απόδοση Επενδύσεων (ROI) 3 5 6,7% 8,5% Δυτική Μεσόγειος Κεντρική Ν.Α. Δείκτης Αποδοτικότητας Κόστους Συντήρησης Κεντρική Ν.Α. 188 Δυτική Μεσόγειος Δείκτης Αποδοτικότητας Προσωπικού Κεντρική Ν.Α. Δυτική Μεσόγειος Λειτουργική Διαθεσιμότητα (%) 95,6 94,8 94, Κεντρική Πηγή: Solomon Associates Ν.Α. Δυτική Μεσόγειος Κεντρική Ν.Α. Δυτική Μεσόγειος Κεντρική Ν.Α. Δυτική Μεσόγειος * Μεικτό Περιθώριο μείον τις Λειτουργικές Δαπάνες 11

12 Η αξιοποίηση αυτών των ευκαιριών βελτίωσης απαιτεί εστιασμό σε 3 βασικά σημεία Ποιότητα Παγίων Επιλεκτικές επενδύσεις σε νέα υποδομή, σε τεχνολογίες και αυτοματισμό Βελτιστοποίηση χρήσης του υπάρχοντος εξοπλισμού Παραδείγματα δεικτών απόδοσης : Καθαρό Περιθώριο*($/βαρ.), Απόδοση Επενδύσεων (ROI %) Διαχείριση Παγίων Διαδικασίες, συστήματα & συνεχής παρακολούθηση Υλοποίηση Προγραμμάτων Βελτίωσης Απόδοσης Παραδείγματα δεικτών απόδοσης: Διαθεσιμότητα (%), Δείκτης Αποδοτικότητας Κόστους Συντήρησης Παραγωγικότητα Εργασίας Βελτιστοποίηση Οργανωτικών Δομών Έλεγχος κόστους Παράδειγμα δείκτη απόδοσης: Δείκτης Αποδοτικότητας Προσωπικού *Μεικτό Περιθώριο μείον Λειτουργικές Δαπάνες 12

13 Η ΕΛΠΕ διαθέτει μία ξεκάθαρη στρατηγική για Βιώσιμη Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα 2 1 Επέκταση Επέκταση Διεθνούς Εμπορίας & Διεθνούς Διύλισης Προώθηση Καθετοποίησης και Εμπορίας Αναβάθμιση & Ενίσχυση Αναβάθμιση & Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας της Εγχώριας Διύλισης και Εμπορίας Εγχώριας Διύλισης και Εμπορίας Διαχείριση Επιχειρηματικού Χαρτοφυλακίου για Αξία & Ανάπτυξη Ανάπτυξη Ηλεκτρισμός, σε Ηλεκτρισμό, Φ.Α. Φυσικό και διερεύνηση Αέριο και ΑΠΕ & νέων Διερεύνηση τεχνολογιών Νέων Τεχνολογιών 5 Βελτιστοποίηση οργανωτικών δομών 6 Συνεχής ανάπτυξη των ανθρώπων μας μας 13

14 με έμφαση στο περιβάλλον, την απασχόληση και την κοινωνική συνεισφορά Επενδύσεις άνω των 200 εκατ. σε περιβαλλοντικά έργα την τελευταία πενταετία Λειτουργία μονάδων συμπαραγωγής στα διυλιστήρια Συνολική εξοικονόμηση CO2: 330 χιλ. τόνοι ετησίως Επενδύσεις σε εξοικονόμηση ενέργειας 60 εκατ. ( ) Συνεχής μείωση των αερίων εκπομπών και υγρών αποβλήτων Είσοδος στην ηλεκτροπαραγωγή με φυσικό αέριο, τεχνολογία με 50% χαμηλότερες εκπομπές CO2 σε σχέση με λιγνίτη και πετρέλαιο ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Παρουσία σε 10 χώρες εργαζόμενοι πάνω από 500 ζουν στους όμορους δήμους του Θριασίου και της Θεσ/κης Σημαντική συμβολή στην ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας με καύσιμα 300 εκατ. καταβολή σε φόρους, εισφορές ΙΚΑ και ΦΜΥ στο δημόσιο 3δις ΕΦΚ & ΦΠΑ ετησίως Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με εστιασμό στις τοπικές κοινωνίες μεθοδολογία GRI* *Global Reporting Initiative 14

15 Η ΕΛΠΕ επενδύει στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας και τις νέες τεχνολογίες Ηλεκτροπαραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ανάπτυξη σημαντικού χαρτοφυλακίου ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ: αιολικά, φωτοβολταϊκά, μικρά υδροηλεκτρικά Πλεονεκτήματα/Συνέργιες Συμπληρωματική δραστηριότητα με θερμικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Εξισορρόπηση ισοζυγίου εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε επίπεδο ομίλου και μείωση του αποτυπώματος άνθρακα Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας του ομίλου για την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ (π.χ. εκτάσεις σε βιομηχανικές περιοχές, στέγες κτηρίων, αποθηκών και πρατήριων υγρών καυσίμων) Βιοκαύσιμα Συμμετοχή στην εμπορία βιοκαυσίμων Διερεύνηση ευκαιριών στα βιοκαύσιμα 2 ης και 3 ης γενιάς Πλεονεκτήματα/Συνέργιες Συμπληρωματική δραστηριότητα με τη διύλιση και εμπορία καυσίμων Νέες τεχνολογίες Διερεύνηση νέων τεχνολογιών ενέργειας και κίνησης (π.χ. ηλεκτροκίνηση, δέσμευση & αποθήκευση άνθρακα, υδρογόνο) Πλεονεκτήματα/Συνέργιες Αξιοποίηση υφιστάμενων δεξιοτήτων, υποδομών και δικτύων (π.χ. τεχνογνωσία, δίκτυο πρατηρίων) 15

16 Διύλιση, Εφοδιασμός & Εμπορία: πλεονεκτική γεωγραφική θέση και ισχυρή εφοδιαστική αλυσίδα Πλεονέκτημα τοποθεσίας και καθετοποίηση Διύλισης & Εμπορίας BOSNIA MONTENEGRO SERBIA ALBANIA FYROM GREECE ROMANIA BULGARIA TURKEY CYPRUS Διύλιση Εμπορία Αγωγοί 1.Οι παράκτιες τοποθεσίες των διυλιστηρίων, εξασφαλίζουν επαρκή διαθεσιμότητα και ποικιλία αργού πετρελαίου: Οι τύποι αργού πετρελαίου προς διύλιση αυξήθηκαν κατά 30% το 2009 Οι αγορές αργού πετρελαίου υλοποιούνται μέσω μακροχρόνιων συμβολαίων, κατά 50% και μέσω spot αγορών κατά 50% (συγκριτικά με ιστορικά δεδομένα 70/30) 2.Πλεονέκτημα κόστους στον εφοδιασμό της Ν.Α. ς και της Α. Μεσογείου με προϊόντα πετρελαίου Καθετοποιημένες θέσεις στις περιφερειακές αγορές Δυνατότητα εξαγωγών 3.Ευκαιρίες για εξαγορές και στρατηγικές συνεργασίες 16

17 Επιδίωξη σημαντικής ισχυροποίησης της Διύλισης μέσω των επενδύσεων αναβάθμισης Ηγετική θέση με δύο κέντρα Διύλισης Στρατηγική: Αναβάθμιση του διυλιστηρίου της Ελευσίνας (40kbpd hydrocracker, 20kbpd flexicoker) με στόχο την παραγωγή μεσαίων αποσταγμάτων Πλήρης αξιοποίηση απ0στακτικής δυναμικότητας και προσθήκη μονάδας συνεχούς καταλυτικής αναμόρφωσης 15kbpd στο διυλιστήριο της Θεσσαλονίκης, με στόχο τον εφοδιασμό των γειτονικών αγορών Κύριοι Στόχοι: Ενίσχυση περιβαλλοντικής προστασίας Βελτίωση του Δείκτη Συνθετότητας Nelson για τα διυλιστήρια του Ομίλου από 6,9 σε 9,0 Σημαντική αύξηση του καθαρού περιθωρίου διύλισης* του διυλιστηρίου της Ελευσίνας Βελτίωση ανταγωνιστικής θέσης κατά 2 τεταρτημόρια στο δείκτη Solomon *Μεικτό Περιθώριο μείον τις Λειτουργικές Δαπάνες OKTA Thessaloniki Θεσσαλονίκη Aspropyrgos Ασπρόπυργος Elefsina Ελευσίνα Περιβαλλοντική απόδοση διυλιστηρίου Ελευσίνας Η αναβάθμιση έχει σαν αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης. Συγκεκριμένα: Μειώνονται κατά 70% οι συνολικές εκπομπές του διοξειδίου του θείου Μειώνονται κατά 12% οι εκπομπές διοξειδίων του αζώτου Μειώνονται κατά 84% τα σωματίδια Μειώνονται κατά 24% οι ποσότητες των απορριπτόμενων επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 17

18 καικαι των προγραμμάτων βελτίωσης της απόδοσης. Το Πρόγραμμα Μετασχηματισμού ΔΙΑΣ θα αυξήσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα Πρόγραμμα ΔΙΑΣ Οικονομικό Περιθώριο Διαχείριση Παγίων Λειτουργική Αριστοποίηση Οργανωτική Αποδοτικότητα Επιλογή αργού πετρελαίου Διαδικασίες προγραμματισμού Εφοδιασμός & Εμπορία Βελτιστοποίηση λειτουργίας μονάδων Αποτελεσματική διαχείριση ενεργειακής κατανάλωσης Ελαχιστοποίηση απωλειών Αξιοπιστία εξοπλισμού Προγραμματισμός συντήρησης Διαδικασίες RAMP (Refinery Asset Mgt Processes) Διαχείριση συμβάσεων Διαδικασίες σταματημάτων διυλιστηρίων (turnarounds) Ασφάλεια Διαδικασίες & πρακτικές Μείωση κόστους Διαχείριση αποθεμάτων Οργανωτικός σχεδιασμός Διαδικασίες Ηγεσία Υποστηρικτικές υπηρεσίες διυλιστηρίων Ανάπτυξη & εκπαίδευση Στόχος: Αύξηση καθαρού περιθωρίου κατά $1 $1,5/βαρ (περισσότερες από 150 περιοχές για βελτίωση AFIs* ) *AFI:areas for improvement 18

19 Η υλοποίηση προχωρά επιτυχώς δημιουργώντας αξία million USD (m$) Hellenic Business Improvement Plan Annual Cumulative Value Ετήσια Σωρευτική Αξία Organizational Benefit* Asset Management Benefit Margin Benefit 2010 targeted 2009 realized Quick Wins 0 Οφέλη που έχουν ήδη υλοποιηθεί, σεετήσιαβάση(εκατ. δολ.) 1 Παραγωγή συστατικών βενζίνης & βελτιστοποίηση αλυσίδας εφοδιασμού 2 Επιλογή τύπων αργού πετρελαίου Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Βελτιστοποίηση μονάδων Ατμοσφαιρικής Απόσταξης & Απόσταξης Κενού 4 Βελτιστοποίηση μονάδας Καταλυτικής Πυρόλυσης (Cat. Cracker) 9,0 5 Βελτιστοποίηση μονάδας Ιξωδόλυσης (Visbreaker) 4,5 6 Βελτίωση διαχείρισης παγίων 3,9 7 Εξοικονόμηση ενέργειας & ελαχιστοποίηση απωλειών 2,6 13,6 ΣΥΝΟΛΟ 52,5 9,7 9,2 Q Στόχος: 130 εκατ. δολ. ετησίως *περιλαμβάνει τη Λειτουργική Βελτιστοποίηση 19

20 Επενδύσεις της ΕΛΠΕ για Ανάπτυξη & Ανταγωνιστικότητα Επενδύσεις για την επίτευξη του στόχου EBITDA ( εκατ. εκατ.) Αναβάθμιση Refining Διυλιστηρίων upgrades Εγχώρια Greece Εμπορία: marketing: Εξαγορά BP acquisition ΒΡ SEE Marketing: ΕμπορίαNetwork στην Ν.Α. expansion : Επέκταση and margin Δικτύου improvement & Βελτίωση Περιθωρίων Transformation Έργα Μετασχηματισμού initiatives c Επενδύσεις 2,5δις ( ) & Πρόγραμμα Μετασχηματισμού f * Εξαιρούνται η επίδραση αποθεμάτων και τα * Excluding inventory effects and non operating στοιχεία που δεν απορρέουν από τη συνήθη items λειτουργική δραστηριότητα 20

21 Σύνοψη Οι συνθήκες της αγοράς είναι δύσκολες και θα παραμείνουν έτσι Τα διυλιστήρια υψηλής συνθετότητας και υψηλής δυναμικότητας βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση, για να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό Η ανταγωνιστικότητα απαιτεί εστιασμό σε 3 βασικούς άξονες: Ποιότητα Παγίων, Διαχείριση Παγίων και Παραγωγικότητα Εργασίας Η αξιοποίηση της γεωγραφικής μας θέσης και της καθετοποίησης, ενισχύει το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα Το επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΛΠΕ, ύψους 2,5 δις, σε συνδυασμό με τα προγράμματα βελτίωσης λειτουργικής απόδοσης, θα προωθήσει την ανταγωνιστικότητα και θα ενισχύσει την κερδοφορία Η ΕΛΠΕ επενδύει σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας και νέες τεχνολογίες 21