Κατασχέσεις καταθέσεων µε ένα

Transcript

1 ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ KYΡIAKH 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΚΑΛΤΣΙ ΗΣ Ο Ελληνας... βασιλιάς του τσιµέντου µε περιουσία 6,7 δισ. δολάρια ΣΕΛ. 11 Ηλεκτρονικά θα στέλνονται ειδοποιήσεις για κατασχέσεις µισθών, συντάξεων, ενοικίων, επιδοτήσεων και άλλων εισοδηµάτων οφειλετών του ηµοσίου στις τράπεζες ΨΑΛΙ Α ΤΙΜΩΝ ΕΩΣ 57,5% ΣΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Εντός δέκα ηµερών θα πρέπει να έχουν αποδοθεί τα χρήµατα στο υπουργείο Οικονοµικών Αντίδοτο στα ληγµένα η σωστή έρευνα αγοράς ΣΕΛ. 6 Κατασχέσεις καταθέσεων µε ένα ΣΕΛ. 4-5 ΓΚΕΡΤ ΓΙΑΝ ΚΟΥΠΜΑΝ Ενας ελληνοµαθής Ολλανδός... χτενίζει τις τράπεζές µας ΣΕΛ. 3 ΧΡΥΣΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Οι κροίσοι του Ιντερνετ που σερφάρουν στη Wall Street ΣΕΛ. 8-9 Market Report ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ) Στις 939,34 µονάδες ο Γ.. +4,38% Στοιχεία µε κλείσιµο Παρασκευής EUROSTOXX (ΕΒ.) +2,65% S&P 500 (ΕΒ.) +1,63% ΕΥΡΩ 1,317$ ΧΡΥΣΟΣ 1.387$ ΑΡΓΟ 110,16$

2 2 KYΡIAKH 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ο ισολογισµός της εβδοµάδας Ο ηθικός κίνδυνος Α πολύτως εύλογα και κατανοητά είναι ο προβληµατισµός και η οργή των Ελλήνων πολιτών που υφίστανται το έκτο συναπτό έτος οξείας ύφεσης, παρακολουθώντας τους Γερµανούς πολιτικούς να αδυνατούν ακόµη να συντονισθούν για µια οριστική λύση για έξοδο όλης της ευρωζώνης από την κρίση. Ωστόσο, θα ήταν καταστροφικό να παρασυρθούν από τους γνωστούς λαϊκιστές δηµαγωγούς, οι οποίοι το µόνο που κάνουν ένθεν κακείθεν είναι να ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Η ουσία του θέµατος είναι ότι έχουµε µεν υποστεί δυσβάστακτες απώλειες στη διάρκεια αυτής της κρίσης, αλλά αυτό οφείλεται εν πολλοίς και στη δική µας ΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ άρνηση να διορθώσουµε τα pthomakos@e-typos.com λάθη µας. Πρόκειται για αυτοκαταστροφικό εγωισµό, ο οποίος µας εµποδίζει να συνεννοηθούµε µεταξύ µας, ακόµη και για τα πιο απλά πράγµατα, και επιτρέπει στους ξένους να αποφασίζουν συχνά για λογαριασµό µας, είτε εξ ανάγκης είτε εκ κεκτηµένης ταχύτητας είτε και εκ συµφέροντος. Πώς µπορούµε, λοιπόν, να πείσουµε τους Ευρωπαίους να µας ξαναδώσουν κονδύλια της τάξης των εκατοντάδων δισ. ευρώ που µας παρείχαν τα τελευταία 30 χρόνια, όταν καταφέραµε να τα σπαταλήσουµε και συνεχίζουµε ακόµη και σήµερα να διατηρούµε αργοµισθίες, να φοροδιαφεύγουµε και να ερίζουµε επί παντός του επιστητού; Αυτός είναι και ο λεγόµενος «ηθικός κίνδυνος» που επικαλείται η φράου Μέρκελ για να µας απειλεί ότι, αν δεν αλλάξουµε, δεν θα πάρουµε ούτε σεντ. Αν διορθώναµε µόνοι µας τα του οίκου µας, ούτε εµείς θα την είχαµε ανάγκη ούτε αυτή θα τολµούσε να µας εκβιάζει. Περιζήτητες οι ελληνικές εταιρίες στο 8 ο Roadshow Τα αιτήµατα που δέχθηκε το Χ.Α. για συναντήσεις αποτελούν αριθµό-ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης Μ ε τη συµµετοχή 27 ελληνικών εισηγµένων πραγ- µατοποιήθηκε την περασµένη εβδοµάδα, στο κτίριο που στεγάζει τα γραφεία του Bloomberg στο Λονδίνο, γνωστού και ως «City Gate House», το όγδοο κατά σειράν Roadshow του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Ολοι οι µεγάλοι επενδυτικοί οίκοι έδωσαν το «παρών» και ο αριθµός των fund managers που παρευρέθησαν ξεπέρασε τους 150, όταν πέρυσι στην ίδια διοργάνωση έφθασαν τους 100, µε το event να είναι «sold out». Συνολικά, το Χ.Α. δέχθηκε αιτήµατα για συναντήσεις µε τα στελέχη των 27 ελληνικών εταιριών που συµµετείχαν στο Roadshow, αριθµός που ξεπέρασε κάθε προηγού- µενο ρεκόρ στα 8 χρόνια που πραγµατοποιείται η διοργάνωση. Μεταξύ των funds που έλαβαν µέρος στη διοργάνωση συγκαταλέγονται µεγάλα «σπίτια» του εξωτερικού, όπως οι Capital World Investors, Centaurus, Fairfax, Fidelity, Gladstone Partners, JP Morgan, HSBC AM, Ο πρόεδρος του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, Σωκράτης Λαζαρίδης, αναφέρθηκε στη βελτίωση της εικόνας του ιδιωτικού τοµέα. ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΚΟΛΑΣ kvoukolas@e-typos.com KKR, Lazard, Marathon ΑΜ, Nomura, Sumitomo Mitsui Banking Corp., UBS Wealth MGMT, Schroder Investment MGMT, East Capital, Elliot Advisor, Henderson, Investec AM, Jo Hambro Capital MGMT, Lansdowne, Lupus Alpha, Rennaissance AM, SAC Global Invest, Υοrk Capital και Wellington MGMT International. Πρόκειται δηλαδή για funds που διαχειρίζονται συνολικά κεφάλαια άνω των 3 δισ. ευρώ, µε τα ξένα θεσµικά κεφάλαια να εµφανίζονται σταθερά αγοραστές ελληνικών µετοχών από το περασµένο καλοκαίρι, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΧΑΕ. Βελτίωση Ο πρόεδρος του Χ.Α., Σωκράτης Λαζαρίδης, αναφέρθηκε µε δηλώσεις του στη βελτίωση της εικόνας του ιδιωτικού τοµέα, στη µείωση του εργασιακού κόστους και το πρωτογενές πλεόνασµα. Για τις ιδιωτικοποιήσεις, ο κ. Λαζαρίδης τόνισε πως µετά τις τράπεζες το µεγαλύτερο ενδιαφέρον βάσει των προγραµµατισµένων συναντήσεων µε ξένους fund managers το συγκεντρώνουν εταιρίες που βρίσκονταν προ µηνών ή παραµένουν ακόµα στη λίστα των υπό αποκρατικοποίηση εταιριών, φωτογραφίζοντας µε αυτόν τον τρόπο τον ΟΠΑΠ και τη ΕΗ. Ο κ. Λαζαρίδης σηµείωσε ακόµη πως κατά τα τελευταία 2 χρόνια παρατηρείται αύξη- Πρωτιά για ΟΠΑΠ ΣΤΟ ΦΕΤΙΝΟ Roadshow του Λονδίνου συµµετείχαν οι τράπεζες Eθνική, Αlpha Bank, Πειραιώς, Eurobank και Attica, ο ΟΠΑΠ, ο ΟΤΕ, η ΕΗ, η Μυτιληναίος, η ΜΈΤΚΑ, η Motor Oil, τα Ελληνικά Πετρέλαια, η Folli Follie, η Ελλάκτωρ, η ΕΧΑΕ, η ΓΕΚ Τέρνα, η Τέρνα Ενεργειακή, η Ιντραλότ, ο Τιτάνας, η Fourlis, η Frigoglass, η MIG, η Σαράντης, η Lamda Development, η Eurobank Properties, η Σωληνουργεία Κορίνθου και η Κρι Κρι. Τις περισσότερες αιτήσεις για συναντήσεις είχε ο ΟΠΑΠ, ενώ ακολούθησαν η Folli Follie, η ΕΗ και ο Τιτάν. ση των εγχώριων επενδυτών έναντι των ξένων, που παραδοσιακά ήταν περισσότεροι. Επίσης, υπογράµµισε τον καταλυτικό ρόλο των εξαγωγικών εταιριών στην ανάπτυξη της οικονοµίας. Oπως επισή- µανε, το τελευταίο διάστηµα καταγράφονται σηµαντικά βήµατα τόσο σε µακροοικονοµικό επίπεδο, όπως είναι το πρωτογενές πλεόνασµα που ανακοινώθηκε χθες, όσο και σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας. Εκτός από το αµερικανικό CNBC, ο πρόεδρος του Χ.Α. παραχώρησε συνεντεύξεις σε πληθώρα ξένων ΜΜΕ, όπως το ΒΒC, το Bloomberg, τους Νew York Times κ.ά. Συναντήσεις µε εκπροσώπους του ξένου Τύπου είχε και ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κωνσταντίνος Μποτόπουλος, ενώ κεντρικός οµιλητής στο πάνελ µε τους εκπροσώπους των ελληνικών τραπεζών ήταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών, Γιώργος Ζανιάς. Το ενδιαφέρον των ξένων (hedge funds, emerging funds, private equity) επικεντρώθηκε στις τράπεζες, λόγω της επιτυχούς ανακεφαλαιοποίησής τους και του επόµενου γύρου των stress tests, αλλά και στις εκτιµήσεις εγχώριων παραγόντων για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, καθώς ξέρουν ότι οι αγορές θα σπεύσουν να προεξοφλήσουν το ενδεχόµενο ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους στις αποφάσεις που θα ληφθούν τον Απρίλιο του 2014, εφόσον βέβαια η χώρα επιτύχει φέτος πρωτογενές πλεόνασµα. Ενδιαφέρον Μάλιστα, παρακολούθησαν µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις παρουσιάσεις των κ.κ. Ηλία Λέκκου (διευθυντή Οικονοµικής Ανάλυσης και Αγορών της Τράπεζας Πειραιώς), Μιχάλη Μασουράκη (διευθυντή Οικονοµικών Μελετών της Alpha Bank) και Πλάτωνα Μονοκρούσσου (επικεφαλής του Τµήµατος Ανάλυσης της Eurobank). Επιπλέον, οι ξένοι επενδυτές ζήτησαν να µάθουν περισσότερα για τις εταιρίες που έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων ( ΕΗ, ΕΛ.ΠΕ.) και για τις κινήσεις αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων από τις ελληνικές τράπεζες (ΕΤΕ, Eurobank), ενώ από το µενού δεν θα µπορούσε να απουσιάζει η επιτροπή του διεθνούς οίκου FTSE που θα αξιολογήσει εάν το Χρηµατιστήριο Αθηνών θα παραµείνει στην κατηγορία των αναπτυγµένων αγορών. ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ: Πάνος Θωµάκος ΥΠΟ ΟΧΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Mίνα Γιαννάκη sales@e-typos.com, Τηλ.:

3 ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ο «Mr DGCom» θα χτενίσει τις ελληνικές τράπεζες Ο Ολλανδός Γκερτ Γιαν Κούπµαν φθάνει στην Αθήνα στις 18 Σεπτεµβρίου για να επιθεωρήσει τα τελικά σχέδια αναδιάρθρωσης των ΕΤΕ, Πειραιώς, Alpha και Eurobank Ε νας Ολλανδός µε ελληνικές σπουδές είναι ο άνθρωπος που θα περάσει από κρησάρα το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα. Ο Γκερτ Γιαν Κούπµαν φθάνει στην Αθήνα στις 18 Σεπτεµβρίου και αναµένεται να προσφέρει τρεις αξέχαστες εβδοµάδες στους Eλληνες τραπεζίτες. Πρόκειται για το δεύτερο ισχυρότερο άντρα της Γενικής ιεύθυνσης Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DGCom) µε µακρά καριέρα στους κόλπους της Ε.Ε. και σπουδές όχι µόνο Οικονοµικών, αλλά και Ελληνικών - Λατινικών στο Πανεπιστήµιο του Αµστερνταµ. Ο αναπληρωτής διευθυντής της DGCom και το κλιµάκιο που τον συνοδεύει θα έχουν ραντεβού µε τις διοικήσεις των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών (ΕΤΕ, Πειραιώς, Alpha και Eurobank) προκειµένου να καταρτιστούν τα τελικά σχέδια αναδιάρθρωσής τους (restructuring plans), που θα πρέπει να υλοποιηθούν σε βάθος 5ετίας και θα περιλαµ- ΡΟΗ ΧΑΪΚΟΥ rhaikou@e-typos.com βάνουν, µεταξύ άλλων, µια σειρά µνηµονιακών απαιτήσεων, όπως η πώληση µη τραπεζικών θυγατρικών και άλλων περιουσιακών στοιχείων. Απώτερος στόχος, τα πιστωτικά ιδρύµατα να διασφαλίσουν υπερ-επάρκεια κεφαλαίων, ώστε και θωρακισµένα να είναι και να αποπληρώσουν σταδιακά την ενίσχυση που έλαβαν από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, αλλά και τη ρευστότητα που τους χορηγούν η ΕΚΤ και ο Εκτακτος Μηχανισµός ELA. Στενεύουν τα περιθώρια Τα restructuring plans θα πρέπει να έχουν υποβληθεί προς έγκριση στην GDCom και το υπουργείο Οικονοµικών έως το τέλος Σεπτεµβρίου - το αργότερο αρχές Οκτωβρίου, καθώς η αρχική προθεσµία υποβολής τους έληγε στις 31 Ιουλίου, αλλά, λόγω των τελευταίων συγχωνεύσεων (Eurobank Οι διοικήσεις των τραπεζών έχουν έτοιµες τις προτάσεις που θα καταθέσουν, ωστόσο προετοιµάζονται για σκληρές διαπραγµατεύσεις µε Νέο Τ.Τ. και Νέα Proton και Εθνική µε FBB και Probank), πήραν παράταση. Οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών έχουν έτοιµες τις προτάσεις που θα καταθέσουν στον κ. Κούπµαν, ωστόσο προετοιµάζονται για σκληρές διαπραγµατεύσεις. Για την υλοποίηση των σχεδίων αναδιάρθρωσης θα υπάρχει στενή παρακολούθηση µέσω των επιτρόπων που έχει διορίσει η τρόικα. Η γενικότερη πολιτική της τρόικας είναι η συγκέντρωση των καθαρά τραπεζικών δραστηριοτήτων στην WHO is WHO Ελλάδα και η αποµάκρυνση των επενδύσεων του εξωτερικού. Ο «Mr DGCom» έχει ήδη δώσει δείγµατα γραφής για όσα επιδιώκει στο ελληνικό τραπεζικό σύστη- µα. Η DGCom ήταν αυτή που «πάγωσε» εδώ και έξι µήνες τα σχέδια της Εθνικής για εθελουσία έξοδο εργαζοµένων, στον απόηχο της συµφωνίας συγχώνευσης µε τη Eurobank. Ενα πρόγραµµα που θα εξοικονοµήσει περί τα εκατ. ευρώ ετησίως για την τράπεζα και όσο δεν υλοποιείται της κοστίζει 10 εκατ. ευρώ το µήνα, Στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 1991 ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ του κ. Κούπµαν ως αναπληρωτή γενικού διευθυντή της DGCom εδώ και τρία χρόνια είναι ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις εντός Ε.Ε., γι αυτό και έρχεται επικεφαλής του κλιµακίου που θα περάσει από κρησάρα τις ελληνικές τράπεζες. Θεωρείται εκ των στενότερων συνεργατών του επιτρόπου Ανταγωνισµού της Ε.Ε., Χοακίν Αλµούνια. Ξεκίνησε να εργάζεται ως σύµβουλος και ερευνητής για το Πανεπιστήµιο της Ουτρέχτης και το αρµόδιο για την Οικονοµική - Πολιτική Ανάλυση γραφείο της CPB στην Ολλανδία, πριν από την ένταξή του στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συγκεκριµένα στη Γενική ιεύθυνση Οικονοµικών και Χρηµατοδοτικών Υποθέσεων το Από το 1995 έως το 2004 ήταν στην οµάδα του επιτρόπου της Ε.Ε., Νιλ Κίνοκ, κατ αρχάς αρµόδιος για τις µεταφορές και αργότερα ως επικεφαλής του γραφείου όταν ο κ. Κίνοκ διορίστηκε αντιπρόεδρος για τη διοικητική µεταρρύθµιση. Ακολούθησε η θέση του διευθυντή Βιοµηχανικής Πολιτικής και Οικονοµικών Μεταρρυθµίσεων στη Γενική ιεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας έως το 2008 και µετά η ανάδειξή του ως διευθυντή Οικονοµικής Υπηρεσίας και µέλους της Γενικής ιεύθυνσης Οικονοµικών και Χρη- µατοδοτικών Υποθέσεων έως το σύµφωνα µε εκτιµήσεις της διοίκησης της ΕΤΕ. Σύµφωνα µε πηγές, αυτός κινεί τα νήµατα των επιτρόπων που έχει ορίσει η Κοµισιόν στις 4 συστηµικές τράπεζες, ζητώντας τους να έχουν πιο ενεργό ρόλο στις επιτροπές των ελληνικών συστηµικών ιδρυµάτων. Ο ίδιος φέρεται να έδωσε και εντολή στα µέλη του Ταµείου Χρη- µατοπιστωτικής Σταθερότητας να ενισχύσουν την παρουσία τους και να µην έχουν διακοσµητικό ρόλο στα.σ. Ξεχωριστές προβλέψεις και εντολές για κάθε περίπτωση Ραντεβού µε τους Αλ. Τουρκολιά (Εθνική), Χρ. Μεγάλου (Eurobank), Ι. Κωστόπουλο (Alpha) και Μ. Σάλλα (Πειραιώς) θα έχει ο Γιαν Κούπµαν. Η ΑΤΖΕΝΤΑ του κ. Κούπµαν περιλαµβάνει ξεχωριστές εντολές και προβλέψεις για κάθε τράπεζα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ζητήσει από τις διοικήσεις της Εθνικής (Αλ. Τουρκολιάς-Π. Χριστοδούλου) και της Eurobank (Χρ. Μεγάλου-Μιχ. Κολακίδης) να παρουσιάσουν ρεαλιστικά πλάνα για την κεφαλαιακή ενίσχυση των δύο τραπεζών, ώστε να καλύψουν το απαιτούµενο εποπτικό όριο του 9% (Core Tier 1) µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα. Και σε αυτό θα εστιάσει πρωτίστως, καθώς έπονται σε λίγους µήνες τα stress tests από την ΕΚΤ. Σε αυτά τα σχέδια εντάσσεται η πώληση µη τραπεζικών θυγατρικών, όπως ξενοδοχεία και ασφαλιστικές εταιρίες. Από τις διοικήσεις των Alpha (Ι. Κωστόπουλος) και Πειραιώς (Μ. Σάλλας), οι πληροφορίες θέλουν την DGCom να ζητά στοιχεία για τις συνέργειες των εξαγορών που έχουν πραγµατοποιηθεί και ιδιαίτερα στη δεύτερη περίπτωση, όπου η Πειραιώς έχει αποκτήσει 6 τραπεζικά ιδρύµατα (ΑΤΕ, Γενική, Λαϊκή, Κύπρου, Ελληνική, Millennium). Πηγές αναφέρουν ότι οι συστηµικές τράπεζες βρίσκονται σε συζητήσεις µε επενδυτές και ξένα funds για την πώληση του συνόλου των µη τραπεζικών τους δραστηριοτήτων. Πιο δύσκολη είναι η εξίσωση για τις θυγατρικές τους στα Βαλκάνια, καθώς δεν υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον και για το λόγο αυτό θα ζητήσουν οι πωλήσεις αυτών των περιουσιακών στοιχείων να µετατεθούν προς το τέλος της 5ετίας.

4 4 KYΡIAKH 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Κατασχέσεις καταθέσεων µέσω TA ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (από 31/12/2012 έως 31/07/2013) Ηλεκτρονικά θα αποστέλλονται τα κατασχετήρια από το υπουργείο Οικονοµικών στις τράπεζες για τους λογαριασµούς όσων χρωστάνε στο ηµόσιο ιαδικασίες-εξπρές για την κατάσχεση ποσών από τους τραπεζικούς λογαριασµούς οφειλετών του ηµοσίου και την απόδοσή τους στα κρατικά ταµεία θα εφαρµόζονται σύντοµα από το υπουργείο Οικονοµικών και τις τράπεζες. Με βάση τις διαδικασίες αυτές, τα κατασχετήρια θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά από το υπουργείο Οικονοµικών στις τράπεζες, οι οποίες οφείλουν να απαντούν άµεσα για το εάν υπάρχουν σ αυτές λογαριασµοί καταθέσεων οφειλετών του ηµοσίου, καθώς και για το ύψος των κεφαλαίων που υπάρχουν στους λογαριασµούς αυτούς. Από τη στιγµή που οι τράπεζες θα επιβεβαιώνουν την ύπαρξη χρηµάτων στους λογαριασµούς των οφειλετών, θα πρέπει να προχωρούν άµεσα σε αναλήψεις των ποσών που έχουν ζητηθεί να κατασχεθούν από το ηµόσιο. Τα κατασχεθέντα ποσά θα πρέπει να αποδίδονται στα κρατικά ταµεία το αργότερο εντός 10 ηµερών. Ειδοποιητήρια Επιπλέον, οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονοµικών µπορούν πλέον να αποστέλλουν, µέσω µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ), ειδοποιήσεις για κατασχέσεις µισθών, συντάξεων, ενοικίων, επιδοτήσεων και λοιπών εισοδη- µάτων που δικαιούνται οφειλέτες του ηµοσίου. Πιο αναλυτικά: Με τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4170/2013, προβλέπεται ότι από τον Οκτώβριο θα υπάρχει άµεση και ασφαλής ηλεκτρονική επικοινωνία µεταξύ των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονοµικών και των τραπεζών, Τα κατασχεθέντα ποσά θα πρέπει να αποδίδονται στα κρατικά ταµεία το αργότερο εντός 10 ηµερών ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ gpalaitsakis@e-typos.com καθώς θα τεθούν σε λειτουργία µοναδικοί «διαµετακοµιστικοί κόµβοι» ηλεκτρονικής διασύνδεσης, οι οποίοι θα συνδέονται µεταξύ τους κατά τρόπο ασφαλή. Μέσω των «διαµετακοµιστικών κόµβων» θα κοινοποιούνται από το υπουργείο Οικονοµικών προς τις τράπεζες, µε ηλεκτρονικό τρόπο, τα κατασχετήρια για τις καταθέσεις Ημ/νία 31/7/ /6/13 31/5/13 30/4/13 31/3/13 28/2/13 31/1/13 31/12/12 Πλήθος Με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4141/2013, οι υπηρεσίες είσπραξης εσόδων του υπουργείου Οικονοµικών µπορούν να στέλνουν, µέσω µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ), ειδοποιήσεις κατασχέσεων στα φυσικά ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο ( ) , , , , , , , ,95 Ρυθμιζόμενο υπόλοιπο ( ) , , , , , , , ,21 των οφειλετών του ηµοσίου. Η κοινοποίηση κάθε κατασχετηρίου θα θεωρείται ότι συνετελέσθη κατά την ηµεροµηνία και την ώρα αποστολής της ηλεκτρονικής βεβαίωσης παραλαβής του από την τράπεζα, µέσω του διαµετακοµιστικού κόµβου που δηλώθηκε από αυτήν. Η επίδοση της δήλωσης της τράπεζας για το εάν υπάρχουν ή όχι υπόλοιπα στον τραπεζικό λογαριασµό του οφειλέτη του ηµοσίου θα θεωρείται ότι συνετελέσθη κατά την ηµεροµηνία και την ώρα αποστολής από το Ελληνικό ηµόσιο της ηλεκτρονικής βεβαίωσης παραλαβής της, µέσω του διαµετακοµιστικού κόµβου που δηλώθηκε. Τόσο τα κατασχετήρια όσο και οι δηλώσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων θα φέρουν προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή θα είναι κρυπτογραφηµένα και θα φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή του εξυπηρετητή τους. Η διέλευση των δεδοµένων µέσω των «διαµετακο- µιστικών κόµβων» εξαιρείται από την εφαρµογή των διατάξεων περί τραπεζικού απορρήτου, όπως εκάστοτε ισχύουν. Με τις νέες αυτές διαδικασίες, που θα αρχίσουν να εφαρµόζονται από τον Οκτώβριο, τα κατασχεθέντα ποσά θα πρέπει να αποδίδονται είτε στο λογαριασµό του Ελληνικού ηµοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος είτε στην υπηρεσία που επέβαλε την κατάσχεση, υποχρεωτικά εντός 10 ηµερών από την υποβολή της δήλωσης του πιστωτικού ιδρύµατος. Το πλήρες κείµενο του άρθρου 66 του ν. 4170/2013 µε το οποίο προβλέπεται η ηλεκτρονική διαβίβαση των κατασχετηρίων από το υπουργείο Οικονοµικών προς τις τράπεζες µε σκοπό την επίσπευση των κατασχέσεων των καταθέσεων οφειλετών του ηµοσίου προβλέπει τα εξής: Στο ν.δ. 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης ηµοσίων Εσόδων, Α 90) προστίθεται νέο άρθρο 30Β ως εξής: «Αρθρο 30Β» 1Προκειµένου ειδικά για κατασχέσεις απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυµάτων, οι κοινοποιήσεις τόσο του κατασχετηρίου όσο και της δήλωσης του άρθρου 32 µε το πιο πάνω παραστατικό ενεργούνται µέσω µοναδικών διαµετακοµιστικών τα νοµικά πρόσωπα από τα οποία έχουν απαιτήσεις οι οφειλέτες του ηµοσίου (στους εργοδότες αν οι απαιτήσεις αφορούν µισθούς, στα ασφαλιστικά ταµεία αν αφορούν συντάξεις, στους ενοικιαστές αν αφορούν ενοίκια κ.λπ.). Με τις ειδοποιήσεις αυτές οι υπηρεσίες του Πλήθος ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο ( ) , , , , , , , ,65 κόµβων ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας, τα οποία συνδέονται µεταξύ τους κατά τρόπο ασφαλή και ορίζονται από κοινού από το Ελληνικό ηµόσιο και όλα τα εγκατεστηµένα στη χώρα πιστωτικά ιδρύµατα, όπως εκπροσωπούνται για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος από την Ελληνική Ενωση Τραπεζών ή την Ενωση Συνεταιριστικών Τραπεζών κατά περίπτωση. Η κοινοποίηση του κατασχετηρίου θεωρείται ότι συνετελέσθη κατά την ηµεροµηνία και την ώρα αποστολής της ηλεκτρονικής βεβαίωσης παραλαβής του από το πιστωτικό ίδρυµα, µέσω του δια- µετακοµιστικού κόµβου που δηλώθηκε από αυτό. Η επίδοση της δήλωσης του άρθρου 32 θεωρείται ότι συνετελέσθη κατά την ηµερο- µηνία και την ώρα αποστολής της Εντολές κατασχέσεων µισθών και συντάξεων υπουργείου Οικονοµικών θα ζητούν την παρακράτηση και την απόδοση στο ηµόσιο ποσών από τους µισθούς, τις συντάξεις, τα επιδόµατα, τα ενοίκια και τα λοιπά εισοδήµατα που δικαιούνται να λάβουν οι οφειλέτες, προκειµένου να εξοφληθούν τα χρέη τους προς το ηµόσιο.

5 ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ρυθμιζόμενο υπόλοιπο ( ) Πλήθος , , , , , , , ΣΥΝΟΛΟ Ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο ( ) Ρυθμιζόμενο υπόλοιπο ( ) , , , , , , , , , , , , , , , , ,68 2 ηλεκτρονικής βεβαίωσης παραλαβής της, µέσω του διαµετακοµιστι- αποδίδονται είτε στο λογα- Τα κατασχεθέντα ποσά κού κόµβου που δηλώθηκε από το Ελληνικό ηµόσιο. Οι ως άνω βεβαιώσεις είτε θα φέρουν προηγ- µένη ηλεκτρονική υπογραφή κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 είτε θα είναι κρυπτογραφηµένες και θα φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή του εξυπηρετητή τους. H διέλευση των δεδοµένων διά των ως άνω διαριασµό του Ελληνικού ηµοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος είτε στην υπηρεσία που επέβαλε την κατάσχεση υποχρεωτικά εντός δέκα (10) ηµερών από την υποβολή της δήλωσης του πιστωτικού ιδρύµατος, σύµφωνα µε διαδικασία που ορίζεται στην απόφαση της προηγούµενης παραγράφου. µετακοµιστικών κόµβων εξαιρείται 3 τόσο από την υποχρέωση γνωστοποίησης, ενηµέρωσης και λήψης πές ενέργειες, που γίνονται Στις κατασχέσεις και λοι- συγκατάθεσης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 6, 11 και 5 του ν. 2472/1997, ως εκάστοτε ισχύουν, όσο και από την εφαρµογή των διατάξεων περί τραπεζικού απορρήτου, όπως εκάστοτε ισχύουν. σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους, το ηµόσιο δεν υποχρεούται στην καταβολή εξόδων και δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 87 και 88 του ν.δ. 17-7/ (Α 224). Με απόφαση του υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι ανω- Η διαδικασία των προη- 4 τέρω, κατά περίπτωση, µοναδικοί γούµενων παραγράφων διαµετακοµιστικοί κόµβοι και η διαδικασία της γνωστοποίησής τους από τα µέρη, το υποχρεωτικό περιεχόµενο των κοινοποιούµενων κατασχετηρίων και υποβαλλό- µενων δηλώσεων, ως και οι όροι ταυτοποίησής τους, τα χρονικά περιθώρια αποστολής και παραλαβής τους, οι όροι και προϋποθέσεις ασφαλείας και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσης παραγράφου. του παρόντος άρθρου τίθεται σε πλήρη λειτουργία εξήντα (60) ηµέρες από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε καθίσταται υποχρεωτική για τους φορείς του ηµοσίου, οι οποίοι µπορεί να εφαρµόζουν τη διαδικασία του άρθρου 30Α του ν.δ. 356/1974 µόνο σε περιπτώσεις που για λόγους ανώτερης βίας αποκλείεται η ηλεκτρονική επικοινωνία της παραγράφου 1 του παρόντος. ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΣ Κάθε µήνα, µέσω ιαδικτύου, η υποβολή καταστάσεων πελατών-προµηθευτών ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ να υποβάλουν κάθε µήνα, µέσω ιαδικτύου, τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών θα έχουν από το 2014 όλες οι επιχειρήσεις, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και οι αγρότες! Ειδικά όσοι τηρούν διπλογραφικά βιβλία θα πρέπει να υποβάλουν κάθε µήνα και τις συγκεντρωτικές καταστάσεις προµηθευτών, ενώ όσοι τηρούν απλογραφικά βιβλία θα υποχρεούνται να υποβάλουν τις καταστάσεις προµηθευτών ανά τρίµηνο. Στις καταστάσεις πελατών-προµηθευτών κάθε υπόχρεος θα πρέπει να δηλώνει όλα τα τιµολόγια που έχει εκδώσει και έχει λάβει, καθώς και τις αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που έχει εκδώσει ανεξαρτήτως ποσού, δηλαδή ακόµη κι αν η αξία καθενός φορολογικού στοιχείου είναι από 0,01 έως Η υποχρέωση αυτή θα καθιερωθεί από το 2014 µε απώτατο σκοπό κάποια στιγµή τα φορολογικά βιβλία να αποθηκεύονται ηλεκτρονικά σε κεντρική βάση δεδοµένων που θα παρακολουθείται από το υπουργείο Οικονοµικών και 300 ευρώ! Η υποχρέωση αυτή θα καθιερωθεί από το επόµενο έτος µε απώτατο σκοπό κάποια στιγµή τα φορολογικά βιβλία όλων των επιχειρήσεων, των ελεύθερων επαγγελ- µατιών και των αγροτών να αποθηκεύονται και να τηρούνται ηλεκτρονικά σε κεντρική βάση δεδοµένων που θα παρακολουθείται µόνιµα από το υπουργείο Οικονοµικών! Ουσιαστικά, µε το νέο σύστηµα υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προµηθευτών, η αποστολή των στοιχείων θα γίνεται ηλεκτρονικά σε τακτά χρονικά διαστήµατα και θα αφορά όλα τα εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά στοιχεία (τιµολόγια, αποδείξεις κ.λπ.), ανεξαρτήτως του ύψους της αξίας κάθε στοιχείου. Με το ισχύον σήµερα σύστηµα, η υποβολή γίνεται σε ετήσια βάση και αφορά στο αµέσως προηγούµενο έτος, τα δε φορολογικά στοιχεία που πρέπει να καταχωρίζονται υποχρεωτικά είναι µόνο τα τιµολόγια που υπερβαίνουν σε αξία τα 300 ευρώ έκαστο. Οι παραπάνω αλλαγές στο σύστηµα ηλεκτρονικής υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προµηθευτών περιλαµβάνονται σε απόφαση που αναµένεται να υπογράψει και να θέσει σε εφαρµογή από την 1η ο γενικός γραµ- µατέας ηµοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρης. Οπως έχει επισηµάνει κ. Θεοχάρης, ο τελικός στόχος των αλλαγών στην υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων είναι «να καταστεί δυνατή η µετάβαση µεσοπρόθεσµα σε ηλεκτρονικά κεντρικά αποθηκευµένα βιβλία». Σύµφωνα, ειδικότερα, µε τα όσα ορίζονται στο προσχέδιο της υπουργικής απόφασης: 1Την υποχρέωση να υποβάλουν κάθε µήνα συγκεντρωτικές καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών θα την έχουν όλες οι επιχειρήσεις, όλοι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, καθώς επίσης και οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ. Οι καταστάσεις πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω ιαδικτύου, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης των φορολογικών στοιχείων (µηχανογραφικά ή χειρόγραφα). Οι καταστάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα του µήνα που αφορούν. 2Οι επιχειρήσεις, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και οι αγρότες που τηρούν απλογραφικά βιβλία (πρώην βιβλία β κατηγορίας του ΚΒΣ) θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά συγκεντρωτικές καταστάσεις φορολογικών στοιχείων προµηθευτών, ανά τρίµηνο. Συγκεκριµένα, θα πρέπει να υποβάλουν τις καταστάσεις όλων των φορολογικών στοιχείων που έλαβαν και καταχώρισαν στα βιβλία τους µέσα σε ένα τρίµηνο, το αργότερο µέχρι το τέλος του µήνα που έπεται. Ουσιαστικά, θα υποχρεούνται να αποστέλλουν τις καταστάσεις αυτές τους µήνες Απρίλιο, Ιούλιο, Οκτώβριο και Ιανουάριο. 3Οι επιχειρήσεις, οι επαγγελµατίες και οι αγρότες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία (πρώην βιβλία γ κατηγορίας του ΚΒΣ) θα υποχρεούνται να αποστέλλουν ηλεκτρονικά τις συγκεντρωτικές καταστάσεις προµηθευτών κάθε µήνα, µαζί µε τις συγκεντρωτικές πελατών. Οι καταστάσεις αυτές θα πρέπει να υποβάλλονται µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα του µήνα που αφορούν. 4 Στις καταστάσεις θα πρέπει να καταχωρίζονται: Ο ΑΦΜ του πελάτη ή του προ- µηθευτή. Το πλήθος των εκδοθέντων και ληφθέντων φορολογικών στοιχείων. Η αξία της συναλλαγής, προ ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ που επιβαρύνει τη συναλλαγή. Η ένδειξη για το εάν ο αντισυµβαλλόµενος είναι υπόχρεο πρόσωπο. 5 Ως ηµεροµηνία υποβολής θα θεωρείται η ηµεροµηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης στο σύστηµα υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του δικτυακού τόπου της ΓΓΠΣ. 6Η υποβολή εκπρόθεσµης ή διορθωτικής κατάστασης θα πρέπει να πραγµατοποιείται υποχρεωτικά µε ηλεκτρονικό τρόπο στο διαδικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ. Στην περίπτωση υποβολής διορθωτικής κατάστασης θα καταχωρίζονται µόνο οι εγγραφές του πίνακα που τροποποιούνται. Ο γενικός γραµµατέας ηµοσίων Εσόδων, Χ. Θεοχάρης.

6 6 KYΡIAKH 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Η έρευνα αγοράς αντίδοτο στα ληγµένα προϊόντα Σύµφωνα µε το ΙΕΛΚΑ, οι καταναλωτές που ψάχνουν σωστά στα ράφια των σούπερ µάρκετ µπορούν να «ελαφρύνουν» έως και 40% το... καλάθι τους! Εύρος τιμών τυπικών προϊόντων αλυσίδων σούπερ μάρκετ Φέτα συσκευασμένη 400 γρ. Ελαιόλαδο 2 lt Eλάχιστη 4,11 Μέγιστη 5,40 Διαφορά 23,90% Α' εξάμηνο 2013 E λαφρύτερο κατά 40% µπορεί να γίνει το καλάθι της νοικοκυράς αν ο καταναλωτής συγκρίνει τις τιµές των σούπερ µάρκετ και χωρίς να χρειαστεί µάλιστα να αγοράσει «ληγµένα» προϊόντα. Το Ινστιτούτο Ερευνας Λιανεµπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), «φτιάχνοντας» ένα καλάθι µε 25 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, συνέκρινε τις τιµές στα ακριβότερα και τα φθηνότερα σούπερ µάρκετ και διαπίστωσε µεγάλη «ψαλίδα» µεταξύ της ανώτερης και της κατώτερης τιµής για ένα προϊόν που ξεκινά από 23,9% και φτάνει µέχρι και 57,56%. Σύγκριση τιµών Η έρευνα του ΙΕΛΚΑ αφορά στο εύρος των τιµών συγκρίνοντας µέγιστη και ελάχιστη τιµή σε όλα τα σούπερ µάρκετ και σε όλα τα διαθέσιµα προϊόντα ίδιου τύπου, επώνυµα και ιδιωτικής ετικέτας. Αναλυτικά, για φέτα συσκευασµένη των 400 γραµµαρίων, ανεξαρτήτως του αν αυτή είναι ιδιωτικής ετικέτας, επώνυµη ή σε discount κατηγορία, το ΓΩΓΩ ΚΑΤΣΕΛΗ gkatseli@e-typos.com ΙΕΛΚΑ κατέγραψε ελάχιστη τιµή τα 4,11 ευρώ και µέγιστη τα 5,40 ευρώ, διαφορά που φτάνει το 23,9%, ενώ ο µέσος όρος της αγοράς διαµορφωνόταν στα 4,56 ευρώ. Μεγαλύτερη «ψαλίδα» εµφανίστηκε στα κατεψυγµένα φασολάκια του ενός κιλού, µε τη διαφορά µεταξύ ελάχιστης (1,51 ευρώ) και µέγιστης (3,56 ευρώ) τιµής να αγγίζει το 57,56%. Το συµπέρασµα της έρευνας είναι ότι ο καταναλωτής µπορεί να εξοικονοµήσει µέχρι και 50% περισσότερα χρήµατα συγκρίνοντας όχι µόνο τις τιµές ανάµεσα σε διαφορετικά προϊόντα, αλλά και ανάµεσα σε διαφορετικά καταστήµατα σούπερ µάρκετ. Μάλιστα, οι καταναλωτές µπορούν να πραγ- µατοποιήσουν την έρευνα αγοράς τους από τον υπολογιστή τους, είτε µέσω διάφορων ιστοσελίδων είτε µέσω του Παρατηρητηρίου Τιµών της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή ( του υπουργείου Ανάπτυξης. Επιπλέον, σύµφωνα µε το ΙΕΛΚΑ, το 80% των καταναλωτών θεωρεί ότι στο σούπερ µάρκετ έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει και να επιλέξει ανάµεσα σε πολλά και διαφορετικά προϊόντα. Αναβολή Οσον αφορά στα «ληγµένα» ή, αλλιώς, «προϊόντα περασµένης διατηρησιµότητας», αν και την περασµένη ευτέρα θα είχαν και επίσηµα την «πρεµιέρα» τους στα ράφια των σούπερ µάρκετ σε χαµηλότερες τιµές, κάτι τέτοιο δεν έγινε. Τα αγαθά που πλησιάζουν στην ηµεροµηνία λήξης εκτιµάται ότι θα πωλούνται µέχρι και 30% φθηνότερα, ωστόσο τα χρήµατα αυτά µπορεί να τα εξοικονοµήσει ο καταναλωτής πραγµατοποιώντας έξυπνες αγορές. Πάντως, οι µεγάλες αλυσίδες σούπερ µάρκετ εµφανίζονται διστακτικές, µε στελέχη της να σηµειώνουν στο «Εξυπνο Χρήµα» ότι «µε την εφαρµογή του µέτρου αυτού, υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να πληγεί το κύρος µας και να γκρεµιστεί η σχέση εµπιστοσύνης που φτιάχνουµε εδώ και χρόνια µε τους πελάτες µας». Οδηγίες προς το αγοραστικό κοινό Η ΕΡΕΥΝΑ του ΙΕΛΚΑ καταλήγει ότι ο καταναλωτής µπορεί να εξοικονοµήσει έως και πάνω από 40% αν: 1Συγκρίνει τις τιµές ανάµεσα σε διαφορετικά προϊόντα στο ράφι (το 80% των καταναλωτών το κάνει περισσότερο σε σχέση µε το παρελθόν). 2Επιλέξει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (το 63% των καταναλωτών το κάνει περισσότερο σε σχέση µε το παρελθόν). 3Επιλέξει εκπτωτικές προσφορές και προωθητικές ενέργειες (το 83% των καταναλωτών το κάνει περισσότερο σε σχέση µε το παρελθόν). 4Επισκεφτεί περισσότερα από ένα καταστήµατα (το 80% των καταναλωτών το κάνει περισσότερο σε σχέση µε το παρελθόν) Προϊόντα Ελάχιστη Mέγιστη Διαφορά (%) Σε ευρώ μέγ.-ελάχ. Φρυγανιές σικάλεως 360 γρ. Αραβοσιτέλαιο 1 lt Γάλα εβαπορέ 410 γρ. Τοματάκι ψιλοκομ. 400 γρ. Φακές ψιλές 500 γρ. Ψωμί τοστ 480 γρ. Καφές ελληνικός 100 γρ. Φασόλια μέτρια 500 γρ. Γιαούρτι αγελάδος 1 κιλό Αφρός ξυρίσμ ml Χυμός φυσ. πορτοκάλι 1 lt Γάλα 1 lt 3,5% λιπαρά Χυμός τομάτας 500 γρ. Σαπούνι γρ. Μακαρόνια 500 γρ. Αρακάς κατεψ. 1 κιλό Ρύζι γλασέ 500 γρ. Πουρές πατάτας 250 γρ. Γάλα 1 lt. < 1,5% λιπαρά Aλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κ. Χλωροκαθαριστικό 750 ml Mέλι γρ. Φασόλια κατεψ. 1 κιλό Eλάχιστη 6,75 Μέγιστη 9,83 Διαφορά 31,34% 1,14 1,88 0,62 0,42 0,96 1,75 0,65 1,04 2,22 2,00 1,37 0,92 0,43 0,60 0,45 1,79 0,73 1,13 0,91 0,78 0,71 3,07 1,51 1,56 2,64 0,94 0,67 1,52 2,79 1,04 1,70 3,72 3,41 2,35 1,60 0,77 1,09 0,83 3,36 1,44 2,27 1,85 1,61 1,63 7,11 3,56 27,08 28,96 34,04 36,34 36,77 37,24 37,70 38,70 40,38 41,30 41,81 42,56 44,18 44,87 45,45 46,67 49,25 50,18 50,90 51,71 56,65 56,80 57,56 Πηγή: Επεξεργ. στοιχείων e-prices.gr

7 ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΝΕΩΡΙΟ Στα δύο ναυπηγεία απασχολούνται περισσότερα από άτοµα ως µόνιµοι και επιπλέον άτοµα µέσω εργολαβιών. Το 2012 «έκλεισε» για τον όµιλο µε ζηµιά 34 εκατ. ευρώ (8,3 εκατ. ευρώ το Νεώριο και 25,7 εκατ. ευρώ η Ελευσίνα). Σήµα κινδύνου εκπέµπουν τα ναυπηγεία Ο πρόεδρος των ναυπηγείων Ελευσίνας και Νεωρίου, Νίκος Ταβουλάρης, µιλά για τις δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες καλούνται να «επιβιώσουν» οι ελληνικές επιχειρήσεις, σε συνδυασµό µε την παγκόσµια κρίση Γ ια «ανεύθυνες πολιτικές και συνδικαλιστικές πρακτικές, οι οποίες εµποδίζουν την προσαρµογή της ελληνικής ναυπηγικής βιοµηχανίας στις διεθνείς εξελίξεις και µεταβολές», κάνει λόγο ο πρόεδρος των ναυπηγείων Ελευσίνας και Νεωρίου, κ. Νίκος Ταβουλάρης. «Εµείς είχαµε ήδη µία ισχυρή ναυπηγική βιοµηχανία, δηµιούργηµα των Νιάρχων, των Γουλανδρήδων, των Ανδρεάδηδων, του Καρρά», επισηµαίνει χαρακτηριστικά στο «Εξυπνο Χρήµα», για να διαπιστώσει µε πικρία ότι «το εν λόγω δηµιούργηµα αναλώθηκε». Στον αντίποδα, οι Τούρκοι εξελίσσονται σταδιακά σε ναυπηγική υπερδύναµη και αυτό, σύµφωνα µε τον κ. Ταβουλάρη, γιατί οι γείτονες «δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στην αναπτυξιακή πολιτική τους και έχουν επιλέξει ως στρατηγικούς τοµείς και τη ναυπηγική τους βιοµηχανία». Να σηµειωθεί ότι στα δύο ναυπηγεία απασχολούνται περισσότερα από άτοµα ως µόνιµοι και επιπλέον άτοµα µέσω εργολαβιών. Το 2012 «έκλεισε» για τον όµιλο µε ζηµιά 34 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 8,3 εκατ. ευρώ το Νεώριο και 25,7 εκατ. ευρώ η Ελευσίνα. Οσον αφορά στις καταγγελίες εργαζοµένων, µε ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ avelesioti@e-typos.com αφορµή τη διαχείριση των χρη- µάτων που καταβλήθηκαν τον παρελθόντα Μάιο από το Ελληνικό ηµόσιο, ο κ. Ταβουλάρης υπογραµµίζει ότι αυτή έγινε «µε απόλυτα διαφανή τρόπο, µε βάση υπάρχουσες συµβάσεις». Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται να «επιβιώσουν» οι ελληνικές επιχειρήσεις, σε συνδυασµό µε τη γενικότερη παγκόσµια οικονοµική κρίση, περιγράφει ο κ. Ταβουλάρης. Ανώνυµη Εταιρία Για κατάργηση της κυριότερης µορφής λειτουργίας της «Ανώνυ- µης Εταιρίας», το «όχηµα», που οδήγησε σε παγκόσµιο επίπεδο τη δηµιουργία πλούτου σε όλες σχεδόν τις χώρες, µιλά ο κ. Ταβουλάρης. «Σήµερα η λέξη ανώνυµη έχει καταντήσει απόλυτα προσχηµατική, αφού θεµελιώδεις αρχές παραβιάζονται συστηµατικά», εξηγεί ο ίδιος. Αναδροµικότητα Ως «νάρκη» στα θεµέλια της χώρας χαρακτηρίζει ο κ. Ταβουλάρης την αναδροµική εφαρµογή νόµων και εγκυκλίων, η οποία επεκτείνεται, µε αποτέλεσµα να παγιδεύονται άτοµα και επιχειρήσεις. «Κατά τρόπο παράνοµο, αυθαίρετο, παράλογο, πολιτικά ανήθικο και οικονοµικά καταστροφικό για την οικονοµία», επισηµαίνει, για να προσθέσει: «Κανέναν, όµως, δεν φαίνεται ν απασχολούν οι γενικότερες συνέπειες της πρακτικής αυτής, που οφείλεται κυρίως στην αδυναµία των εκάστοτε υπευθύνων να αντιληφθούν τις µακροχρόνιες στρεβλώσεις στον πολιτικό, στον κοινωνικό και τον οικονοµικό τοµέα». Φορολογικό σύστηµα «εν υπάρχει σταθερό φορολογικό σύστηµα και οι συνεχείς αναθεωρήσεις όσο και αν συνοδεύονται από µεγαλόστοµες εξαγγελίες προθέσεων και οραµατισµών έχουν κοντά πόδια, αφού και συνεχώς αναθεωρούνται», υπογραµµίζει ο κ. Ταβουλάρης και συνεχίζει: «Το θέµα γίνεται πλέον επώδυνο, αφού πάντοτε οι φορολογικές επιβαρύνσεις έχουν αναδροµικό χαρακτήρα. Επιπλέον, δεν παρέχεται καµία ουσιαστική προστασία στους πολίτες και την επιχείρηση από την αυθαιρεσία και τα λάθη των υπηρεσιών του ηµοσίου. Η προστασία είναι εικονική και τελικά προσχηµατική, ιδίως λόγω των µεγάλων χρόνων που απαιτούνται για δικαστική επίλυση των διαφορών». Επενδυτικοί νόµοι Σύµφωνα µε τον επικεφαλής των ναυπηγείων Ελευσίνας και Νεωρίου, η διαδοχική «παραγωγή» επενδυτικών νόµων δικαιολογείται καταρχάς από τη µεταβολή των συνθηκών στη διεθνή οικονοµία. Ταυτόχρονα, όµως, υποδηλώνει και την αποτυχία του προηγούµενου νόµου. «Αναπόφευκτα, λοιπόν, δηµιουργεί στρεβλώσεις στον ανταγωνισµό, σε σχέση µε ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις στη χώρα, ακόµη και µε αυτές που έχουν ήδη υπαχθεί σε προηγούµενες ρυθµίσεις. Κλονίζεται έτσι η αναγκαία σταθερότητα του λειτουργικού πλαισίου της Ελλάδας». ιαφθορά και διαφάνεια «Ολες οι πολιτικές παρατάξεις και κορυφαίοι πολιτικοί παράγοντες δηλώνουν κατά καιρούς ότι εί- µαστε µία διεφθαρµένη κοινωνία και διάφοροι διεθνείς οργανισµοί µάς κατατάσσουν µεταξύ των πλέον διεφθαρµένων χωρών του πλανήτη. Ως επιχειρήσεις υποφέρουµε, λόγω των ανωτέρω, στις σχέσεις µας µε ξένες εταιρίες, τράπεζες και µε τη διεθνή ναυπηγική βιοµηχανία», διαπιστώνει ο κ. Ταβουλάρης και προσθέτει: «Τα τελευταία χρόνια έχουµε και το θέµα της διαφάνειας. Το αυτονόητο ότι αυτή είναι απαραίτητη σε ένα κράτος δικαίου καταλήγει στα χέρια µιας αδυσώπητης γραφειοκρατίας, σε απόλυτο πρόσχη- µα, χρησιµοποιούµενο όλο και περισσότερο, για να αποφεύγει κάθε αρµόδιος να αναλάβει ευθύνες ή να τις περάσει σε κάποιον συναρµόδιο». ηµόσιο Περιττές, αλλά και έντονα αντιπαραγωγικές είναι, σύµφωνα µε τον κ. Ταβουλάρη, οι περισσότερες από τις «παρεµβάσεις» των δηµοσίων υπηρεσιών. «Ολοι οµολογούν, καυτηριάζουν, εξαγγέλλουν αναµόρφωση του διοικητικού µηχανισµού του ηµοσίου, πάταξη της γραφειοκρατίας, µείωση των κρατικών παρεµβάσεων, επανίδρυση του κράτους κ.λπ. Η εµπειρία µας από τις συνεχείς και υποχρεωτικές συνεργασίες µε το ηµόσιο είναι ότι υπάρχει εκτεταµένη συναρµοδιότητα πολυάριθµων δηµοσίων υπηρεσιών και φορέων, που καταλήγει σε τέλµα ή και τερατώδεις καθυστερήσεις και για τα απλούστερα και τα αυτονόητα», εξηγεί χαρακτηριστικά. «Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, αποτελεί επίτευγµα το πώς κατορθώνουµε να επιβιώνουµε», καταλήγει ο ισχυρός άνδρας των ναυπηγείων Ελευσίνας και Νεωρίου.

8 8 KYΡIAKH 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ FACEBOOK To πάθηµα έγινε µάθηµα ΟΚΤΩ ΧΡΟΝΙΑ µετά τη δηµιουργία του facebook σε έναν κοιτώνα του Χάρβαρντ, ο Μαρκ Ζούκερµπεργκ έβαλε το κοινωνικό δίκτυο του ενός δισεκατοµµυρίου χρηστών στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης πετυχαίνοντας τη µεγαλύτερη συµµετοχή επενδυτών που έχει ποτέ καταγραφεί για τεχνολογική εταιρία στις ΗΠΑ. Ετσι, µε αρχική τιµή 38 δολάρια ανά µετοχή και 16 δισ. δολάρια (12,3 δισ. ευρώ) συµµετοχή, το κοινωνικό δίκτυο αποτιµήθηκε σχεδόν στα 80 δισ. ευρώ. Η σκληρή πραγµατικότητα των αγορών όµως δεν είχε ακόµα µιλήσει. Το ντεµπούτο του facebook στον Nasdaq ήταν κάθε άλλο παρά πετυχηµένο, καθώς µόλις µέσα σε 3 εβδοµάδες το κοινωνικό δίκτυο είχε πέσει στα 26 δολάρια για να φτάσει τελικά τα 20 έπειτα από τρεις µήνες ξυπνώντας µνήµες 2000 στους επενδυτές. Μετά την ψυχρολουσία, ωστόσο, το facebook ανέκαµψε σταδιακά, ξεπερνώντας και πάλι το φράγµα των 30 δολαρίων τον Ιανουάριο και τα 40 δολάρια τον Αύγουστο, χωρίς ωστόσο να έχει εντυπωσιάσει µέχρι στιγµής µε την πορεία του τα εκατοµµύρια των επενδυτών του. Οι κολοσσοί του Ιντερνετ «σερφάρουν» στη Wall Street Σε εκατοντάδες δισεκατοµµύρια ευρώ απoτιµάται η αξία των εισηγµένων εταιριών ιαδικτύου στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης Αυξάνεται χρόνο µε το χρόνο ο αριθµός των ισχυρών «παικτών» του ιαδικτύου που δοκιµάζουν το µεγάλο βήµα O ι οικονοµικοί αναλυτές προβλέπουν ότι το 2013 και το 2014 θα είναι δύο πολύ καλές χρονιές για τις εισαγωγές τεχνολογικών εταιριών στο Χρηµατιστήριο. Σύµφωνα, µάλιστα, µε έκθεση της Ernst & Young, η είσοδος των εταιριών software και Ιnternet στη Wall Street θα κλιµακωθεί βαθµιαία προς τα πάνω κατά το δεύτερο εξάµηνο του Μεταξύ των δεκάδων υποψήφιων εταιριών προς ένταξη, ξεχωρίζουν τα twitter και Wordpress, τα οποία θα προσπαθήσουν να κάνουν µια δυναµική είσοδο στις αγορές αποφεύγοντας τη µέτρια µέχρι στιγµής επίδοση του facebook και την απογοητευτική πορεία του κολοσσού των διαδικτυακών παιχνιδιών Zynga. Σύµφωνα, πάντως, µε έρευνα ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΙΕΖΙΑΣ kkriezias@e-typos.com της εταιρίας CB Insights, οι πιο κινητικές κατηγορίες προς ένταξη είναι αυτές του cloud computing, οι οποίες ασχολούνται µε «έξυπνους» servers και µεταφορά όλων των τεχνολογικών εργαλείων στο ιαδίκτυο, καθώς και των analytics που ασχολούνται µε εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, τα οποία αποτελούν χρήσιµο εργαλείο για τους επαγγελµατίες του ιαδικτύου. Εξίσου χρήσιµο στατιστικό όµως είναι και το γεγονός ότι το 80% των εταιριών που σχεδιάζουν να διαβούν τις «πύλες» της Wall Street κατασκευάζουν προϊόντα και υπηρεσίες µε τελικούς πελάτες εταιρίες και όχι καταναλωτές. Ηδη στις ΗΠΑ κυκλοφορεί άτυπα µια λίστα µε 472 εταιρίες, οι οποίες είναι έτοιµες για το Χρη- µατιστήριο της Ν. Υόρκης, όλες εκ των οποίων αποτιµώνται άνω των 75 εκατοµµυρίων ευρώ σε αξία. Παράδειγµα προς µίµηση Χαρακτηριστικό παράδειγµα της νέας εποχής αποτελεί η Workday, µια εταιρία µε προσωπικό άνω των ατόµων, η οποία, αντί να πουλάει λογισµικό όπως έκαναν οι περισσότερες εταιρίες µέχρι τώρα, δίνει πρόσβαση σε λογισµικό στο ιαδίκτυο έναντι συνδροµής, προσφέροντας χρήσι- µα εργαλεία για δεκάδες επαγγελ- µατίες. Ετσι, µέσα σε µόνο λίγους µήνες στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, η µετοχή έχει σχεδόν τριπλασιάσει την αξία της. Ωστόσο, ο δρόµος για τη Wall Street δεν είναι στρωµένος µε ροδοπέταλα και πολλές εταιρίες σκέφτονται το δρόµο της συγχώνευσης ή της εξαγοράς, µε τους ειδικούς να τονίζουν πως είναι δύσκολο να διακριθεί αν µια εταιρία είναι έτοιµη να πάει προς τον έναν ή τον άλλο δρόµο, µε ιδιαίτερα σηµαντικό βήµα να θεωρείται η πρόσληψη ενός έµπειρου οικονοµικού διευθυντή. Ενας άλλος σηµαντικός αλλά όχι καθοριστικός παράγοντας για εισαγωγή στα χρηµατιστήρια είναι η σταθερή ετήσια αύξηση των εσόδων. Ωστόσο, αυτό δεν φαίνεται να αποτελεί πανάκεια καθώς εταιρίες τεχνολογίας που κινούνται σε ετήσιους τζίρους κοντά στο µισό δισ. ευρώ δεν σκέφτονται ακόµα τη δηµόσια εγγραφή. Αν η είσοδος στον Nasdaq αποτελεί τη φαντασίωση των ΜΑΡΚ ΖΟΥΚΕΡΜΠΕΡΓΚ ΛΑΡΙ ΠΕΪΤΖ ΣΕΡΓΚΕΪ ΜΠΡΙΝ ΜΑΡΚ ΠΙΝΚΟΥΣ ΑΝΤΡΙΟΥ ΜΕΪΣΟΝ ΕΤΑΙΡΙΑ:...facebook ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:...Κοινωνικό δίκτυο ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗ WALL STREET: ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ:...12,3 δισ. ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ:... +4,3% ΕΤΑΙΡΙΑ:...Google ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:... Μηχανή αναζήτησης,... ιαδίκτυο ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗ WALL STREET: ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ:...1,5 δισ. ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ: ,1% ΕΤΑΙΡΙΑ:...Zynga ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:... ιαδικτυακά παιχνίδια ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗ WALL STREET: ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ:...0,75 δισ. ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ: % ΕΤΑΙΡΙΑ:... Groupon ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:... Προσφορές - κουπόνια ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗ WALL STREET: ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ:...0,625 δισ. ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ:...-50,5%

9 ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η «φούσκα dot com» υψηλόβαθµων στελεχών µιας εταιρίας, δεν θα πρέπει να παραβλέπονται και οι ιδιωτικές συµφωνίες, οι οποίες αποτελούν όλο και πιο κοινό χαρακτηριστικό του τελικού σταδίου χρηµατοδότησης. Οι συµφωνίες αυτές επιτρέπουν σε υφιστάµενους επενδυτές και πρώην υπαλλήλους µιας startup να πουλήσουν κάποιες από τις µετοχές τους σε νέους επενδυτές, µειώνοντας έτσι την πίεση για δηµόσιες εγγραφές. Παράλληλα επιτρέπουν σε νέους επενδυτές, όπως τα hedge funds, αλλά και τα αµοιβαία κεφάλαια, να επενδύσουν σε ιδιωτικές εταιρίες. Χαρακτηριστικό παράδειγµα επενδυτή αποτελεί η Tiger Global, ένα κορυφαίο τεχνολογικό hedge fund που δαπανά εκατοντάδες εκατοµµύρια δολάρια ετησίως στα πιο ελπιδοφόρα projects της Silicon Valley. Μάλιστα, τα κεφάλαια που επενδύονται ετησίως στους γκουρού της τεχνολογίας είναι σε κάποιες περιπτώσεις τόσα πολλά, που ακόµα και οι χρηµατιστηριακές αγορές αδυνατούν να παρακολουθήσουν. Ανοδικό το 2012 Σύµφωνα µε τους περισσότερους τεχνολογικούς αναλυτές, το 2012 υπήρξε µια ανοδική χρόνια για τις σχέσεις της Silicon Valley µε τη Wall Street σε σχέση µε το Ετσι, 6 στις 10 εταιρίες του ιαδικτύου που εισήχθησαν το περασµένο έτος κινούνται πάνω από την τιµή δηµόσιας προσφοράς, ενώ οι µισές βρίσκονται πάνω από την τιµή της πρώτης συνεδρίασης. Τα νούµερα αυτά είναι πολύ πάνω από το 42% και το 14% αντίστοιχα των εταιριών που έκαναν την εµφάνισή τους στο δείκτη Nasdaq το Αυτό ίσως για κάποιους αποτελεί έκπληξη λαµβάνοντας υπόψη όλη την αρνητική δηµοσιότητα γύρω από τη µη πετυχηµένη είσοδο του facebook, αλλά τα προβλήµατα του οποίου φαίνεται να επισκίασε η επιτυχία πολλών άλλων εταιριών τεχνολογίας του περασµένου έτους. Μάλιστα, το στραπάτσο του facebook, η µετοχή του οποίου µόλις τις τελευταίες εβδοµάδες κατόρθωσε να ξεπεράσει οριακά την τιµή της αρχικής δηµόσιας προσφοράς (38 δολάρια), έκανε πολλές άλλες εταιρίες τεχνολογίας να επανεξετάσουν το χρονοδιάγραµµα και την αποτίµηση της ενδεχόµενης εισόδου τους, ώστε να αποτρέψουν πιθανή παρόµοια πορεία. ΜΕ ΤΗ ΣΤΑ ΙΑΚΗ άνοδο τα τελευταία χρόνια της χρηµατιστηριακής πορείας των τεχνολογικών εταιριών, το τελευταίο που θα επιθυµούσε ο µέσος επενδυτής είναι µια επανάληψη της ιστορίας που κατέληξε το 2000 στη λεγόµενη «φούσκα dot com», όταν από τις µονάδες, που έφτασε ο δείκτης Nasdaq τον Μάρτιο του 2000, έπεσε τελικά στις δυό- µισι χρόνια αργότερα µε συνολικές απώλειες 79%. Ωστόσο, η µεγαλύτερη χρηµατιστηριακή φούσκα της Νεότερης Ιστορίας άρχισε να µεγαλώνει από το 1995 στηριζόµενη στις προσδοκίες για τις νέες και ανεξάντλητες δυνατότητες του ιαδικτύου στο εµπόριο και την παροχή υπηρεσιών. Ετσι, διευθύνσεις ιαδικτύου άλλαξαν κατόχους σε υπερβολικές τιµές και χιλιάδες επιχειρηµατικά σχέδια για ηλεκτρονικές επιχειρήσεις απορρόφησαν τρισεκατοµµύρια δολάρια µέσα στην πενταετία Παρότι, σύµφωνα µε τους αναλυτές, το «σκάσιµό» της στοίχισε πάνω από 5 τρισεκατοµ- µύρια δολάρια, όχι µόνο δεν αποθάρρυνε, αλλά, αντίθετα, ωρίµασε τη διάθεση επενδυτών και... γκουρού για εκτεταµένη χρήση του ιαδικτύου. Γιατί όµως φτάσαµε έως εκεί; Σύµφωνα µε µια θεωρία των εταιριών του ιαδικτύου, η εκάστοτε Τον Μάρτιο του 2000 ο δείκτης Nasdaq έφτασε τις µονάδες και δυόµισι χρόνια αργότερα έπεσε στις µε συνολικές απώλειες 79% εταιρία ακολουθούσε µια στρατηγική επέκτασης ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια ύπαρξής της, άσχετα από το αν αυτό θα έφερνε τεράστιες ζηµίες στην εταιρία. Αυτό, ιδιαίτερα για εταιρίες µε µεγάλες προοπτικές, έδινε πολλές υποσχέσεις στους επενδυτές του χρηµατιστηρίου, πράγµα που αύξανε τη ζήτηση της µετοχής, άρα και την τιµή της ίδιας της µετοχής της εταιρίας. Ετσι, λόγω της τεράστιας προοπτικής, εταιρίες στα πρώτα τους βήµατα υπερ-κοστολογούνταν και έτσι έπαιρναν υπεραξία, χωρίς να έχουν τα ανάλογα κέρδη. Πολλές φορές, µάλιστα, κύριοι µέτοχοι των επιχειρήσεων αυτών ήταν οι ίδιοι οι υπάλληλοί τους που, αντί των µισθών, αγόραζαν τις µετοχές της εταιρίας σε πολύ µικρό κόστος και στη συνέχεια τις πουλούσαν για τεράστια ποσά. Παράλληλα, µε όλες αυτές τις νέες εταιρίες του ιαδικτύου, ήταν αναγκαίο να αναβαθµιστούν τα δίκτυα, για να µπορέσουν να αντέξουν τη συνεχώς αυξανόµενη χρήση. Ετσι, σταδιακά δηµιουργήθηκε το πρόβληµα της ρευστότητας και υπερχρέωσης των εταιριών που αναλάµβαναν τα έργα αυτά µε τα χρέη να µεταφέρονται στις µεγαλύτερες εταιρίες, στις οποίες χρωστούσαν. Τελικά, έπειτα από κάποιο διάστη- µα το σύστηµα δεν άντεξε και κατέρρευσε. ΝΤΕΪΒ ΝΤΑΦΙΛΝΤ ΡΙΝΤ ΧΟΦΜΑΝ ΑΡΚΑΝΤΙ ΒΟΛΟΖ ΜΑΪΚΛ ΜΠΑΟΥΜ, ΕΡΙΚ ΣΓΟΥΑΝ ΕΤΑΙΡΙΑ:...Workday ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:...Εφαρµογές ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗ WALL STREET: ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ:...0,55 δισ. ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ: ,4% ΕΤΑΙΡΙΑ:... Linked In ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:... Επαγγελµατικός...κατάλογος ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗ WALL STREET: ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ:...0,32 δισ. ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ: ,2% ΕΤΑΙΡΙΑ:...Yandex ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:... Μηχανή αναζήτησης... στα ρωσικά ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗ WALL STREET: ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ:...1,1 δισ. ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ: ,6% ΕΤΑΙΡΙΑ:...Splunk ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:...Επεξεργασία δεδοµένων ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗ WALL STREET: ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ:...0,2 δισ. ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ: ,4%

10 10 KYΡIAKH 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ζεσταίνουν τα τρυπάνια για εκµετάλλευση υδρογονανθράκων O χάρτης της PGS Οι περιοχές σε Ιόνιο και νότια της Κρήτης παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σύμφωνα με την PGS. Θεσσαλονίκη Εντός του Σεπτεµβρίου η κατάθεση στη Βουλή προς κύρωση των συµβάσεων παραχώρησης σε Ιωάννινα, Πατραϊκό και Κατάκολο Ν έα σελίδα για την έρευνα και την εκµετάλλευση υδρογονανθράκων στη χώρα µας ανοίγει µε την αναµενόµενη κατάθεση εντός του Σεπτεµβρίου στη Βουλή προς κύρωση των συµβάσεων παραχώρησης για τις τρεις περιοχές της υτικής Ελλάδας σε Ιωάννινα, Πατραϊκό και Κατάκολο. Παράλληλα, στο τέλος του χρόνου θα είναι έτοιµη η επεξεργασία ολόκληρου του πακέτου των σεισµικών δεδο- µένων, που πραγµατοποιήθηκαν σε Ιόνιο και νοτίως της Κρήτης από τη νορβηγική εταιρία PGS, προκειµένου να προκηρυχθούν οι παραχωρήσεις για έρευνες µέσα στο πρώτο εξάµηνο του Κοινή προσφορά Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση της ανάθεσης και του τρίτου οικοπέδου στο Κατάκολο της υτικής Ηλείας, µετά την κοινή προσφορά για την αξιοποίηση του εντοπισµένου κοιτάσµατος που υπέβαλαν στον υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλι- µατικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη, οι διαγωνιζόµενες εταιρίες Energean Oil & Gas S.A. (Ελλάδα), Trajan Oil & Gas Ltd (Βρετανία) και Grekoil Energy Ventures Ltd (Κύπρος), στο πλαίσιο της διαδικασίας «Ανοικτής Πρόσκλησης» (Open Door) που είχε προκηρύξει το ΥΠΕΚΑ, στις 2 Ιανουαρίου του 2012, για την έρευνα και την εκ- µετάλλευση υδρογονανθράκων. Οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ των εταιριών είχαν ξεκινήσει στα µέσα του περασµένου Ιουλίου µε παρότρυνση του υπουργού ΠΕΚΑ, ύστερα από οµόφωνη εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης, η οποία έκρινε πως η αλληλοσυ- µπλήρωση των δύο ανταγωνιστικών προτάσεων που είχαν αρχικώς κατατεθεί «εξυπηρετεί αρτιότερα και αποτελεσµατικότερα εκατοµµύρια βαρέλια εκτιµάται ότι είναι τα αποθέµατα στις τρεις περιοχές ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΥΓΙΑΚΗΣ mmygiakis@e-typos.com τους σκοπούς του δηµόσιου συµφέροντος». Η νέα κοινοπραξία αποτελείται από την Energean Oil & Gas S.A. (42,5 %), την Trajan Oil & Gas Ltd (15,0%) και την Grekoil Energy Ventures Ltd (42,5%). ιαχειριστής (operator) της κοινοπραξίας είναι η Energean Oil & Gas. Η πρακτική διερεύνησης της προοπτικής συνεργασίας µε σκοπό την υποβολή κοινής πρότασης αποσκοπούσε στη µεγιστοποίηση του οφέλους του ηµοσίου και ακολουθείται από πολλά κράτη µε µακρόχρονη εµπειρία στον τοµέα έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων. Είναι γνωστή διεθνώς µε την ορολογία «forced marriage», ενώ για πρώτη φορά εφαρµόζεται µε επιτυχία και στην Ελλάδα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι στις 4 του περασµένου Ιουλίου, το ΥΠΕΚΑ ανακοίνωσε τους αναδόχους για τις δύο από τις τρεις περιοχές της υτικής Ελλάδας, που έχουν προσφερθεί µέσω διαγωνισµού για έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων. Πρόκειται για την περιοχή Ιωάννινα, για την οποία ανάδοχος ανακηρύχθηκε η κοινοπραξία Energean Oil and Gas (Ελλάδα) - Petra Petroleum (Καναδάς) και την περιοχή δυτικά του Πατραϊκού Κόλπου, όπου ανάδοχος ανακηρύχθηκε η κοινοπραξία Ελληνικά Πετρέλαια A.E. (Ελλάδα), Edison International SPA (Ιταλία), Petroceltic (Βρετανία). Οι τρεις εν λόγω περιοχές περιλαµβάνουν εκτιµώµενα αποθέ- µατα της τάξης των εκατ. βαρελιών. Η πρώτη περιοχή είναι αυτή του Πατραϊκού Κόλπου µε εκτιµώµενα απολήψιµα κοιτάσµατα της τάξης των 200 εκατοµµυρίων βαρελιών. Η δεύτερη περιοχή είναι των Ιωαννίνων, Βόρεια Ηπειρος, όπου τα εκτιµώµενα απολήψιµα κοιτάσµατα είναι της τάξης των 50 έως 80 εκατοµµυρίων βαρελιών. Και η τρίτη περιοχή είναι η περιοχή του Κατάκολου, όπου υπάρχει ένα µικρό κοίτασµα της τάξεως των 3 εκατοµµυρίων βαρελιών. Ολες οι ενδείξεις, πάντως, θα ερευνηθούν και, όταν οι ενδιαφερόµενες εταιρίες φέρουν τα γεωτρύπανα, θα γίνει η αξιολόγηση των κοιτασµάτων. Παίρνουν σειρά Ιόνιο και Κρήτη µετά τα θετικά µηνύµατα από τις έρευνες της PGS ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΡΟΜΟΥ για την αξιοποίηση των ευρηµάτων που αφορούν κοιτάσµατα υδρογονανθράκων σε Ιόνιο και νότια της Κρήτης έχει αποδυθεί η κυβέρνηση, µετά τα θετικά µηνύµατα που έλαβε από τις σεισµικές έρευνες της νορβηγικής εταιρίας Petroleum Geo Services (PGS) ότι οι θαλάσσιες αυτές περιοχές δείχνουν να έχουν µεγάλες δυνατότητες. Ολοκλήρωση κατά 80% Σύµφωνα µε τον υπουργό ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, έχει ήδη ολοκληρωθεί κατά 80% η πρώτη επεξεργασία του συνολικού προγράµµατος σεισµικών ερευνών της PGS. Μέσα στο πρώτο εξάµηνο του 2014 αναµένεται να προκηρυχθούν οι παραχωρήσεις για έρευνες υδρογονανθράκων, εφόσον βέβαια τηρηθούν τα χρονοδιαγράµµατα, όσον αφορά στην αξιολόγηση των σεισµικών ερευνών της PGS. Αν όλα εξελιχθούν ευνοϊκά, τότε, ένα χρόνο αργότερα, θα κατακυρωθούν σε εταιρίες οι συγκεκριµένες περιοχές για περαιτέρω έρευνες, Κέρκυρα Λευκάδα Κεφαλλονιά Ζάκυνθος Ιόνιο Πέλαγος ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Κύθηρα οπότε θα πρέπει να ξεκινήσουν άµεσα οι πρώτες εκτιµητικές γεωτρήσεις, που αναµένεται να διαρκέσουν µέχρι το Η PGS έχει συλλέξει δισδιάστατα σεισµικά δεδοµένα στη θαλάσσια περιοχή της υτικής Ελλάδας και νότια της Κρήτης για λογαριασµό του ΥΠΕΚΑ και τα πρώτα ενδεικτικά αποτελέσµατα (fast track) είναι, πλέον, διαθέσιµα. Στα πρώτα «πακέτα» περιλαµβάνονται, επίσης, δεδοµένα µαγνητικών και βαρυτικών καταγραφών. Η νορβηγική εταιρία εµφανίζεται ιδιαιτέρως αισιόδοξη, τονίζοντας ότι «δεδοµένων των πολλά υποσχόµενων περιοχών της Μεσογείου και του ενθουσιασµού που επικρατεί, οι θαλάσσιες περιοχές του Ιονίου και νότια της Κρήτης που θα παραχωρηθούν για έρευνες υδρογονανθράκων δείχνουν να έχουν µεγάλες δυνατότητες». Σηµειώνεται πως η πώληση δεδοµένων αφορά θαλάσσια περιοχή συνολικής έκτασης χιλιοµέτρων ( χλµ. προήλθαν από τις έρευνες της PGS και άλλα χλµ. Αθήνα Κρήτη Αιγαίο Πέλαγος υπήρχαν στο Εθνικό Αρχείο Υδρογονανθράκων) και αποτελεί το πρώτο βήµα για την προκήρυξη των παραχωρήσεων. Σύµφωνα µε τον υφυπουργό ΠΕΚΑ, Μάκη Παπαγεωργίου, εκδηλώνεται ενδιαφέρον από εταιρίες του χώρου για τα ελληνικά κοιτάσµατα. Προσθέτει, ωστόσο, πως, αν και οι πρώτες εκθέσεις είναι ενθαρρυντικές, η ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτεί χρόνια. Μελέτη χωροθέτησης Ο ίδιος υπογραµµίζει ότι οι µελέτες σεισµικότητας δείχνουν να υπάρχουν ενδείξεις κοιτασµάτων, προσθέτοντας πως το επόµενο στάδιο αφορά µελέτη χωροθέτησης, προκειµένου να βγουν τα οικόπεδα για να γίνουν οι έρευνες και να διαπιστωθεί πόσο µεγάλο είναι το κοίτασµα και εάν είναι εκµεταλλεύσιµο. Αναφέρει δε χαρακτηριστικά: «Ακόµα κι όταν γνωρίζεις ότι ένα οικόπεδο έχει κοίτασµα και ξεκινούν οι γεωτρήσεις, ο µέσος όρος χτυπηµάτων για να βρεις το κοίτασµα είναι χτυπήµατα».

11 ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ο βασιλιάς του τσιµέντου είναι Ελληνας Ο όµιλος του Φ. Καλτσίδη, Eurocement Group, είναι ο µεγαλύτερος παραγωγός τσιµέντου στη Ρωσική Οµοσπονδία και η προσωπική του περιουσία ξεπερνά τα 6,7 δισ. δολάρια 38 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ avelesioti@e-typos.com στάσια παραγωγής σε Ρωσία, Ουζµπεκιστάν και Ουκρανία και πολύ περισσότερες µονάδες ανάµιξης και παραγωγής σκυροδέµατος ανά την ήπειρο, είναι ο µεγαλύτερος παραγωγός τσι- µέντου στη Ρωσική Οµοσπονδία -οι πωλήσεις του προσεγγίζουν τα 1,9 δισ. ευρώ ετησίως και έχει παραγωγική δυναµικότητα 38 εκατ. τόνους τσιµέντου, στοχεύοντας µέχρι το 2015 να «πιάσει» τους 50 εκατ. τόνους-, ενώ τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του δραστηριοποιούνται δυναµικά σε διάφορους τοµείς, όπως στο εµπόριο άνθρακα, στα λιπάσµατα, στη ναυτιλία, στο real estate κ.α. Το όνοµά του ενεπλάκη τον περασµένο Απρίλιο στις συζητήσεις για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας, εκατοµµύρια τόνους τσιµέντου, ετησίως, παράγει ο όµιλος Eurocement Group, µε στόχο η παραγωγή -µέχρι το να έχει «αγγίξει» τους 50 εκατ. τόνους Γ ια τους εγχώριους επιχειρηµατικούς κύκλους είναι ο «νέος Αριστοτέλης Ωνάσης». Για τους Ρώσους ο «βασιλιάς του τσιµέντου». Οποιο από τα δύο προσωνύµια κι αν επιλέξει κάποιος να αποδώσει στον Φιλάρετο Καλτσίδη, ένα είναι βέβαιο. Πρόκειται, σύµφωνα µε το αµερικανικό περιοδικό «Forbes», για τον πλουσιότερο Ελληνα στον κόσµο για το 2013, µε περιουσία που ξεπερνά τα 6,7 δισ. δολάρια, κατατάσσοντάς τον στο νούµερο 175 της σχετικής λίστας και στην 22η θέση των πλουσιότερων Ρώσων. Εξάλλου, δύο χρόνια πριν ο ίδιος ψηφίστηκε ως ο άνθρωπος µε τη µεγαλύτερη επιρροή στον κλάδο του τσιµέντου και άνθρωπος της χρονιάς από το περιοδικό «CemWeek». Ο όµιλός του, Eurocement Group, µε 16 εργοενώ φήµες τον ήθελαν να ενδιαφέρεται και για την ποδοσφαιρική οµάδα του Αρη Θεσσαλονίκης. Success story Το δικό του success story ξεκινά το 1993, περίοδο κατά την οποία διετέλεσε διευθυντής στο International Mining Trade House ( ιεθνής Οίκος Εµπορίου Μεταλλευµάτων). Τέσσερα χρόνια µετά ιδρύει τη Rosuglesbyt, τη µεγαλύτερη εµπορική εταιρία άνθρακα της Ρωσίας, ενώ το 2000, σε συνεργασία µε τον επιχειρηµατία Σεργκέι Γκενεράλοφ, αγοράζει την εταιρία άνθρακα Krasnoyarsk. Το 2002 οι εταίροι της την πούλησαν και µε τα χρή- µατα που έλαβε από την πώληση ο Φιλάρετος Καλτσίδης αγοράζει την εταιρία Stern Cement, η οποία αργότερα µετονο- µάστηκε σε Οµιλο Eurocement. Πρόσφατα, δε, ο Ρωσοπόντιος επιχειρηµατίας αύξησε στο 10% το µερίδιό του Σύµφωνα µε το περιοδικό «Forbes», είναι 175ος στη λίστα µε τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσµο στην εταιρία τσιµέντου Holcim, η οποία ανήκει στον Ελβετό δισεκατοµµυριούχο Τό- µας Σµεντάινι. Μέχρι στιγ- µής, ο Φιλάρετος Καλτσίδης έχει συγγράψει 22 έργα, ενώ στις 20 Οκτώβρη του 2004 αναγορεύθηκε καθηγητής στο Τµήµα Οικονοµικών και Σχεδιασµού Εξόρυξης στο Moscow State Mining University. WHO is WHO ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΚΑΛΤΣΙ ΗΣ Ο µηχανικός εξόρυξης που έχτισε µία αυτοκρατορία Ο ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ καταγωγής Φιλάρετος Καλτσίδης ή αλλιώς Filaret Galchev γεννήθηκε το 1963 στο ελληνικό χωριό Ταρσόν της περιφέρειας Τσάλκας της Γεωργίας και διατηρεί διπλή υπηκοότητα, την ελληνική και τη ρωσική. Σπούδασε µηχανικός εξόρυξης στο Moscow Mining Institute, έχει διδακτορικό στα Οικονοµικά, ενώ είναι µέλος της Mining Science Academy και της ιεθνούς Ακαδηµίας Ενέργειας. Είναι παντρεµένος και έχει δυο παιδιά, ένα γιο και µία κόρη, ο δεύτερος γάµος της οποίας µε τον Ελβετό επιχειρηµατία και έναν από τους µεγαλύτερους εµπόρους κοσµηµάτων στη Ρωσία, Πάτρικ Ποπράσκι, έγινε µε επισηµότητα στην Πύλο. ιαθέτει µεγάλες εκτάσεις στην Κορώνη της Μεσσηνίας, στην οποία έχει, µάλιστα, οικοδοµήσει και µία υπερπολυτελή έπαυλη, ένα πολυτελέστατο σκάφος, µε την ονοµασία «ΖΑΦΕΙ- ΡΑ» («Sapphire»), µήκους 75 ποδιών, ενώ διατηρεί φιλικές σχέσεις τόσο µε τον Βλαντιµίρ Πούτιν και το νέο ιδιοκτήτη του Σκορπιού Ντµίτρι Ριµπολόβλεφ, το 10,3% της εταιρίας λιπασµάτων Urakali- Silvinit του οποίου έχει εξαγοράσει, όσο και µε τον Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο, τον ισχυρό άνδρα του «Costa Navarino». Η αγάπη του Φιλάρετου Καλτσίδη για την Ελλάδα είναι αδιαµφισβήτητη και έχει εκφραστεί πολλάκις και µε ποικίλους τρόπους. Τελευταία απόδειξη αποτελεί η δωρεά του, ύψους ευρώ στο ήµο Καλαµάτας, για την αποκατάσταση του θεάτρου της περιοχής, ενώ τα πάρτι του µε καλεσµένη σύσσωµη τη ρωσική ελίτ συγκεντρώνουν πάντοτε τα φώτα της δηµοσιότητας, προβάλλοντας τη χώρα µας στο εξωτερικό. Το πολυτελέστατο σκάφος «ΖΑΦΕΙΡΑ» µε µήκος 75 πόδια.

12 12 KYΡIAKH 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Τα «κλειδιά» του mega deal Vodafone-Verizon Το 45% που κατέχει η Vodafone στη Verizon Wireless απέκτησε η Verizon Communications αλλάζοντας τα δεδοµένα στον παγκόσµιο τηλεπικοινωνιακό χάρτη T ην περασµένη δεκαετία, επί µακρόν, ο Ιβάν Σάιντεν- µπεργκ, πρώην διευθύνων σύµβουλος της Verizon Communications, προσπαθούσε χωρίς επιτυχία να πείσει τη Vodafone Βρετανίας να πουλήσει το 45% της Verizon Wireless στην αµερικανική εταιρία τηλεπικοινωνίας. Οµως ο διάδοχός του, Λόουελ ΜακΑνταµ, χρειάστηκε λίγο περισσότερο από δύο χρόνια για να εξαργυρώσει τις προσπάθειες του Σάιντενµπεργκ και να πετύχει το super deal που αλλάζει τις ισορροπίες στον παγκόσµιο τηλεπικοινωνιακό χάρτη. Σύµφωνα µε όσα ορίζει η συµφωνία, η Verizon θα καταβάλει 60,2 δισ. δολάρια σε µετοχές και 58,9 δισ. δολάρια σε µετρητά, έπειτα από δάνεια που θα λάβει από την JP Morgan, την Bank of America, την Barclays και τη Morgan Stanley. Τα υπόλοιπα 11 δισ. θα προέλθουν από άλλες µικρότερες µεταβιβάσεις, όπως αυτή του µεριδίου (ύψους 23%) που κατέχει η Verizon στη Vodafone Italian. Η πίτα των «πλούσιων» κερδών της Verizon Wireless περιέρχεται, πλέον, ολόκληρη στη Verizon, ενώ ταυτόχρονα η Vodafone «απαλλάσσεται» από µια επιχείρηση την οποία ουσιαστικά δεν ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΚΟΛΑΣ kvoukolas@e-typos.com ήλεγχε. Κατά τα τελευταία τέσσερα τρίµηνα, η αύξηση των πελατών της Verizon Wireless που υπογράφουν µακροχρόνια-πολυετή συµβόλαια διαµορφώνεται κατά µέσο όρο στο 6%, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) αποτελούν κατά µέσο όρο ένα παχυλό 48% των πωλήσεων. Και ενώ τα νούµερα δεν είναι τόσο καλά στη βασική ανταγωνίστρια AT&T, Verizon και Vodafone µαζί κατάφεραν να αυξήσουν τη συνδροµητική τους βάση κατά 1,5 εκατ. πελάτες, µόνο κατά το β τρίµηνο, αντικατοπτρίζοντας τις αναπτυξιακές προοπτικές του νέου σχήµατος. Στρατηγική «Τα τελευταία 10 χρόνια, στρατηγική µας ήταν η στροφή προς την αγορά των φορητών συσκευών. Επενδύουµε διαρκώς στην παρουσία µας σε ασύρµατα δίκτυα, εκεί όπου εδράζεται η κερδοφορία της εταιρίας», δήλωσε ο διευθύνων σύµβουλος της Verizon, Λόουελ ΜακΑνταµ. Αντιστοίχως, η συµφωνία αναµένεται να δώσει σηµαντική ώθηση στα σχέδια του επικεφαλής της Vodafone, Στενή φιλία συνδέει το διευθύνοντα σύµβουλο της Verizon, Λόουελ ΜακΑνταµ (αριστερά), µε τον επικεφαλής της Vodafone, Βιτόριο Κολάο. Oικονομικά αποτελέσματα 2012 Kύκλος 87,66 εργασιών 52,6 22,42 EBITDA 15,72 Λειτουργικές 23,85 9,1 ροές Καθαρά 7,99 0,79 κέρδη 36,65 Xρέος 31, Η συµφωνία, που αναµένεται να ολοκληρωθεί το α τρίµηνο του 2014, θα φορολογηθεί µε 5 δισ. δολ., ενώ το σύνολο των αµοιβών για τις τράπεζες που θα χορηγήσουν τα δάνεια, για τις εταιρίες συµβουλών και για τους δικηγόρους ενδέχεται να φθάσει τα 500 εκατ. δολ. Σε δισ. ευρώ Συνδρομητές (σε εκατ.) 403 Βιτόριο Κολάο, να ενισχύσει την παρουσία της εταιρίας του στις ευρωπαϊκές αγορές. Ο Λόουελ ΜακΑνταµ προέρχεται από το Σόµερσετ, µια µικρή πόλη στις όχθες της λίµνης Οντάριο σε µια αγροτική περιοχή της Νέας Υόρκης, όπου αποφοίτησε από το Λύκειο του Baker High School προτού γίνει φοιτητής του Πολυτεχνείου στο Cornell University. Μετά το κολέγιο και αφού πρόσθεσε στο βιογραφικό του ένα MBA από το Πανεπιστή- µιο του Σαν Ντιέγκο, δούλεψε για έξι χρόνια ως µηχανικός στο Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ. Εγινε αδειούχος επαγγελµατίας µηχανικός το 1979, πριν πάρει την πρώτη του δουλειά στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών λίγα χρόνια αργότερα. Εντάχθηκε στη Verizon Wireless, όταν ιδρύθηκε το 2000, και τελικά έγινε γενικός διευθυντής και στη συνέχεια διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης το Από την ανάληψη των καθηκόντων του ως επικεφαλής CEO ολόκληρου του οµίλου, τον Ιούλιο του 2011, όταν και ο Σάιντενµπεργκ παραιτήθηκε, ο 58χρονος σήµερα ΜακΑνταµ ανέπτυξε στενή φιλία µε τον Βιτόριο Κολάο, οµόλογό του στη Vodafone. Οι δύο άντρες και οι οικογένειές τους περνούν τις διακοπές τους µαζί. Μάλιστα, οι άνθρωποι που βρίσκονταν κοντά στις διαπραγµατεύσεις λένε ότι η σχέση µεταξύ των δύο ανδρών ήταν τελικά ζωτικής σηµασίας για να επιτευχθεί η συµφωνία. Ο ίδιος ο κ. ΜακΑνταµ συµφώνησε ότι όντως ήταν «πολύ σηµαντικό», ενώ διευκρίνισε ότι οι διαπραγµατεύσεις ξεκίνησαν πριν από ένα χρόνο, αν και αρχικά είχαν επικεντρωθεί σε µια συγχώνευση των δύο εταιριών. Οι συζητήσεις είχαν παγώσει µέχρι τον περασµένο Ιούλιο. Ωστόσο, η άνοδος των επιτοκίων και ο αυξανόµενος ανταγωνισµός στην αγορά των τηλεπικοινωνιών στις ΗΠΑ φαίνεται ότι έκαναν τις δύο εταιρίες να παραµερίσουν τις διαφωνίες τους. Το ιστορικό deal, που αναµένεται να ολοκληρωθεί το α τρί- µηνο του 2014, θα φορολογηθεί µε πέντε δισ. δολάρια. Μετά την ανακοίνωση της συµφωνίας, οι µεγαλοεπενδυτές της Γουόλ Στριτ και οι τραπεζίτες έτριβαν τα χέρια τους Το σύνολο των αµοιβών για τις τράπεζες που θα χορηγήσουν τα δάνεια, για τις εταιρίες επενδυτικών συµβουλών και για τους δικηγόρους ενδέχεται να φθάσει τα 500 εκατ. δολάρια, σύµφωνα µε την εφηµερίδα «Γουόλ Στριτ Τζέρναλ». Εξαγορά Πρόκειται για την τρίτη µεγαλύτερη εξαγορά που έγινε ποτέ, µετά την απόκτηση -πάλι από τη Vodafone- της γερµανικής εταιρίας Mannesmann (το 1999, έναντι 203 δισ. δολαρίων) και την εξαγορά της Time Warner από την AOL (το 2000, έναντι 181 δισ. δολαρίων). Τα 58,9 δισ. δολάρια - σχεδόν δύο φορές ο προϋπολογισµός του Νιου Τζέρσεϊ, έδρας της Verizon Wireless- είναι µακράν το µεγαλύτερο ποσό που διατέθηκε ποτέ σε µετρητά για την ολοκλήρωση µιας εξαγοράς. Επιπρόσθετα, η Verizon εκτιµάται ότι θα προσφέρει τις επόµενες εβδοµάδες µέχρι και 50 δισ. δολάρια εταιρικών οµολόγων για να χρηµατοδοτήσει την εξαγορά του 45% του µεριδίου της Vodafone, ξεπερνώντας κατά πολύ το πρόσφατο ρεκόρ της Apple που συγκέντρωσε 17 δισ. δολάρια τον Απρίλιο, αλλά και τις εταιρίες του κλάδου, France Telecom και WorldCom, που είχαν καταφέρει να συγκεντρώσουν 16,4 και 12 δισ. δολάρια το 2001.

13 ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Αγορές 6 στις 7 τελευταίες συνεδριάσεις ανοδικές για τον Γ.. 3,8% η ύφεση στο β τρίµηνο έναντι εκτιµήσεων 4,6% 7,3% η ανεργία στις ΗΠΑ, σε χαµηλό 4,5 ετών 47,5 δισ. το χρηµατοδοτικό κενό την περίοδο σύµφωνα µε το ΝΤ 3,46% κέρδη για τον Γ.. από την 1/1 Μ ε τέσσερα διαδοχικά ανοδικά κλεισίµατα και αισθητά αυξηµένο τζίρο σε σχέση µε τις αµέσως προηγούµενες συνεδριάσεις, ολοκλήρωσε την εβδοµάδα το Χρη- µατιστήριο Αθηνών, µε τον Γενικό είκτη να κινείται την Παρασκευή πέριξ των 940 µονάδων, για πρώτη φορά από τις 19 Αυγούστου, την ώρα που οι λοιπές ειδήσεις της εβδοµάδας διίστανται, από τη µια µε τα θετικά νέα για το Roadshow του Λονδίνου και από την άλλη την παγκόσµια αγωνία (οικονοµική και µη) για την έντονη κόντρα ΗΠΑ - Ρωσίας σχετικά µε την επέµβαση στη Συρία. Ειδικότερα, στην αγορά της Λεωφόρου Αθηνών ο Γενικός είκτης κατέγραψε εβδοµαδιαία άνοδο 4,38% κλείνοντας στις 939,34 µονάδες. ύο ταχύτητες Ας σηµειωθεί ότι ο Γενικός είκτης έχει κινηθεί ανοδικά στις 6 από τις τελευταίες 7 συνεδριάσεις, µε αποτέλεσµα να ενισχύεται συνολικά στο διάστηµα αυτό σε ποσοστό 6,62%. Ετσι, η εβδοµάδα που ολοκληρώθηκε επανέφερε τον είκτη σε θετική µεταβολή +3,46% από την αρχή του έτους, ενώ αντίθετα ο Τραπεζικός είκτης σηµειώνει απώλειες 35,92% στο ίδιο διάστηµα. Πάντως, µερίδα αναλυτών εκτιµά πως στο επόµενο δεκαπενθήµερο η αγορά ενδέχεται να ανακόψει την ανοδική της πορεία και να µπει σε φάση συσσώρευσης καθώς δεν λείπουν οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των δεσµεύσεων που προβλέπονται στο αναθεωρηµένο Μνηµόνιο ή οι αβεβαιότητες που µπορεί να συνεπάγεται η έναρξη των επιχειρήσεων στη Συρία. Στο µεταξύ, άκρως θετικά εξελίχθηκε το 8ο Roadshow που διοργάνωσε το Χ.Α. στο Λονδίνο, όπου οι εκπρόσωποι 27 εταιριών πραγµατοποίησαν πάνω από συναντήσεις µε 125 ξένους διαχειριστές κεφαλαίων, προερχόµενους από Γενικός Δείκτης Χ.Α. 927,59 ΚΜΟ 200 Ιαν. Φεβ. Mάρτ. Απρ. Mάιος Iούν. Iούλ. Aύγ. Σεπ Roadshow µέσω Συρίας για το Χρηµατιστήριο Το έντονο ενδιαφέρον ξένων διαχειριστών κεφαλαίων για ελληνικές εισηγµένες και η συγκράτηση της ύφεσης αντισταθµίζονται από τη γενικότερη γεωπολιτική αβεβαιότητα ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΙΕΖΙΑΣ kkriezias@e-typos.com 200 funds του εξωτερικού. Από τις πρώτες κιόλας ώρες των συναντήσεων, υπήρξε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, ενώ σε λίγες µέρες αναµένονται στην Ελλάδα εκπρόσωποι δύο ξένων hedge funds, οι οποίοι βρέθηκαν το προηγούµενο διήµερο στο Λονδίνο, συνοµίλησαν µε εκπροσώπους του Χ.Α. και εισηγµένων και εξέφρασαν έντονο ενδιαφέρον για επενδύσεις σε συγκεκριµένες ελληνικές εταιρίες. Κατά τη διάρκεια του Roadshow, επιτεύχθηκε τριπλάσιος αριθµός συναντήσεων σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια, επανήλθε το έντονο ενδιαφέρον για τον τραπεζικό κλάδο και για συγκεκριµένες ελληνικές εταιρίες και κλάδους από ξένους fund managers, ενώ οι επικεί- µενες ιδιωτικοποιήσεις βρέθηκαν στο στόχαστρο όλων, των εκπροσώπων διεθνών ΜΜΕ, managers και διεθνών αναλυτών. Στο Λονδίνο οι εισηγµένες εκπροσωπήθηκαν στο υψηλότερο δυνατό διοικητικό επίπεδο. Παρόντες, µεταξύ άλλων, είναι ο Ευ. Μυτιληναίος (Οµιλος Μυτιληναίου), ο Αν. Καλλιτσάντσης (Ελλάκτωρ), Τζ. Κουτσολιούτσος (Folli Follie Group), Γ. Περιστέρης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), Κων. Αντωνόπουλος (Intralot), Π. Τζανετάκης (Motor Oil) και Τ. Κανελ- 939, Μερίδα αναλυτών εκτιµά πως στο επόµενο δεκαπενθήµερο η αγορά ενδέχεται να ανακόψει την ανοδική της πορεία και να µπει σε φάση συσσώρευσης λόπουλος (Τιτάν). Πολλές επαφές σε κορυφαίο επίπεδο πραγµατοποιούνται εκτός προγράµµατος και διοργάνωσης, ενώ στελέχη ορισµένων εταιριών θα παραµείνουν στο Λονδίνο, καθώς τις επόµενες ηµέρες στη βρετανική πρωτεύουσα πραγµατοποιούνται δύο επενδυτικά fora από αντίστοιχους µεγάλους οίκους. Θετικό αντίκτυπο στην εγχώρια Χρηµατιστηριακή Αγορά δεν είχε µόνο η υψηλή συµµετοχή επενδυτών στο Greek Roadshow, αλλά και η µικρότερη υποχώρηση του ΑΕΠ το β τρίµηνο (-3,8% έναντι αρχικών εκτιµήσεων -4,6%), ιδιαίτερα αν αναλογισθεί κανείς ότι η συµβολή του Τουρισµού δεν είναι ουσιαστικά αποτυπωµένη στα στοιχεία του Προϋπολογισµού έως τις 30/6/13. Κόντρα κορυφής Ωστόσο, τα άσχηµα νέα έρχονται από το ζήτηµα της Συρίας καθώς, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιµίρ Πούτιν δήλωσε µετά τη συνάντησή του µε τον Μπαράκ Οµπάµα πως η Ρωσία θα βοηθήσει τη Συρία σε περίπτωση επίθεσης και πως θα συνεχίσει τις πωλήσεις όπλων. Από τη µεριά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε διευκρίνισε πως θα απευθύνει την Τρίτη διάγγελ- µα στον αµερικανικό λαό από τον Λευκό Οίκο για να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους θέλει να προχωρήσει σε µια στρατιωτική επέµβαση κατά του συριακού καθεστώτος. Επειδή η οιαδήποτε πρόβλεψη για την εξέλιξη που µπορεί να έχει µια πιθανή αεροπορική επέµβαση στη Συρία µπορεί να είναι εσφαλµένη, είναι λογικό να υποθέσει κανείς ότι η επιφυλακτικότητα των επενδυτών θα αυξηθεί αν κλιµακωθεί η γεωπολιτική ένταση. Κατά συνέπεια, το ενδιαφέρον των επενδυτών θα παραµείνει στη Συρία και τις γεωπολιτικές εξελίξεις. TOP 10 BOTTOM 10 ΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ Μετοχή Κλείσ. ιαφ. % SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ 0,050 61,29 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2,16 43,05 ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ 1,27 42,70 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ 1,56 31,09 YALCO-ΚΩΝΣΤΑΝΤ. 0,136 28,30 SATO 0,102 27,50 AXON ΣΥΜΜΕΤ. 0,070 27,27 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓ. 4,07 26,40 ΑΚΡΙΤΑΣ 0,205 20,59 ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ 0,952 19,90 Μετοχή Κλείσ. ιαφ. % ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 0,075-33,04 ΜΑΪΛΛΗΣ Μ.Ι. 0,059-25,32 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. 0,276-20,46 ΑΕΓΕΚ 0,087-20,18 ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘ. 0,100-20,00 CPI 0,172-18,87 ΓΑΛΑΞΙ Ι 0,271-16,36 Γ.Ε. ΗΜΗΤΡΙΟΥ 0,041-16,33 ATTICA ΣΥΜΜΕΤ. 0,295-15,47 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ 1,10-15,38 ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΕΒ. ΜΕΤΑΒ. % ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ 1/1 % P/E P/B DOW JONES 14856,81 0, , ,24 2,86 S&P ,72 0, , ,82 2,42 NASDAQ 3648,132 1, , ,87 3,02 EURO STOXX ,44 2, , ,54 1,29 FTSE ,38 1, , ,20 1,87 DAX 8229,09 1, , ,10 1,57 CAC ,44 2, , ,17 1,35 NIKKEI ,81 3, , ,74 2,07 HANG SENG 22621,22 4, , ,36 1,42 ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΕΥΡΩ/ ΟΛΑΡΙΟ 1,316 1,3161 ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 130,11 130,12 ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0, ,84212 ΕΥΡΩ/ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡ. 1, ,23444 ΟΛΑΡΙΟ/ΓΕΝ 98,87 98,88 ΟΛΑΡΙΟ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,6398 0,6399 ΟΛΑΡΙΟ/ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡ. 0,9379 0,938 ΣΤΕΡΛΙΝΑ/ΓΕΝ 154, ,535 ΣΤΕΡΛΙΝΑ/ΕΛΒΕΤ. ΦΡ. 1,4658 1,466 ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ/ΓΕΝ 105, ,423

14 14 kyρiakh 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ Ονομα Μετοχής Σύμβολο Αξία Εβδ. % Υψηλ. Εβδ. Χαμηλ. Εβδ. Μέγιστη 52ε Ελάχιστη 52ε Kύρια Αγορά A.S. COMPANY (ΚΟ) ΑΣΚΟ 0,326 5,16 0,33 0,28 0,488 0,221 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) ΑΛΦΑ 0,523 2,95 0,539 0,5 0,863 0,1612 ALSINCO (KO) ΑΛΣΙΝ 0, ,288 0,006 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) ΑΤΤ 0,258-5,84 0,27 0,247 1,0743 0,1728 AUDIOVISUAL (ΚΟ) ΑΒΕ 0,239-2,85 0,248 0,235 0,482 0,034 AUTOHELLAS (ΚΟ) ΟΤΟΕΛ 2,29 6,02 2,29 2,15 2,3 1,12 AVENIR Α.Ε. (ΚΟ) ΑΒΕΝΙΡ 0,046 0 AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΑΧΟΝ 0,07 27,27 0,072 0,05 0,192 0,05 BYTE COMPUTER (ΚΟ) ΒΥΤΕ 0,46 0,22 0,48 0,455 0,62 0,308 CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ (ΚΟ) ΣΕΝΤΡ 0,228 6,05 0,234 0,206 0,44 0,13 COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) ΕΕΕΚ 0 22,97 13,93 CPI (ΚΟ) ΣΠΙ 0,172-18,87 0,191 0,172 0,4 0,133 CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) ΣΑΙΚΛ 0,49-1,8 0,522 0,49 0,7 0,289 CYPRUS POPULAR BANK (ΚΟ) ΛΑΙΚΗ 0 0,073 0,034 DIONIC (ΚΟ) ΔΙΟΝ 0,077-8,33 0,09 0,069 0,263 0,066 EUROBANK EFG (ΚΟ) ΕΥΡΩΒ 0,617 1,82 0,641 0,603 13,7 0,555 EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) ΕΥΠΡΟ 6,84 4,91 7,15 6,41 7,75 4,11 EURODRIP (ΚO) ΕΔΡΙΠ 0 1,59 0,98 EUROMEDICA (KO) ΕΥΡΟΜ 0,32-1,54 0,33 0,32 0,613 0,27 F.G. EUROPE (ΚO) ΕΦΤΖΙ 0,52 1,17 0,522 0,477 0,95 0,42 FLEXOPACK (ΚΟ) ΦΛΕΞΟ 3,81-2,31 4,1 3,6 5 1,85 FORTHNET (ΚΟ) ΦΟΡΘ 0,927 8,8 0,98 0,842 1,43 0,35 FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) ΦΡΛΚ 2,48 8,77 2,55 2,23 2,95 1 FRIGOGLASS (KO) ΦΡΙΓΟ 4,9 4,26 4,93 4,65 6,26 3,74 INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) ΛΥΚ 1,19-2,46 1,27 1,16 1,75 0,752 INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) ΙΝΤΚΑ 0,437 7,37 0,443 0,404 0,754 0,19 INTRAKAT (KO) ΙΝΚΑΤ 0,729 4,74 0,732 0,65 1,22 0,47 J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) ΑΒΑΞ 1,58 7,48 1,76 1,46 1,9 0,908 JUMBO (ΚΟ) ΜΠΕΛΑ 8 0,13 8,1 7,73 9,07 3,7287 KLEEMAN HELLAS (KO) ΚΛΕΜ 1,6-2,44 1,63 1,54 1,88 0,65 LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) ΛΑΜΔΑ 3,78-1,56 3,95 3,5 6,48 1,99 LAVIPHARM (ΚΟ) ΛΑΒΙ 0,13-10,34 0,145 0,13 0,268 0,09 LOGISMOS (ΚΟ) ΛΟΓΟΣ 0,5 0 1,23 0,24 MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ΜΙΓ 0,307 9,25 0,314 0,277 0,564 0,175 MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΜΕΝΤΙ 0,544-4,06 0,544 0,454 1,18 0,446 MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) ΜΕΡΚΟ 3,92-9,26 4,32 3,91 5,19 3,73 MEVACO (ΚΟ) ΜΕΒΑ 1,33-3,62 1,4 1,3 1,58 0,88 MIG REAL ESTATE (ΚΟ) ΜΙΓΡΕ 1,92 8,47 1,92 1,92 1,92 1,07 MINERVA (ΚΑ) ΜΙΝ 0, ,948 0,234 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) ΜΛΣ 3,03 1 3,05 2,95 3,05 2 NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΑΛΚΑΤ 2,19 0,46 2,21 2,1 3,11 1,52 PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. (ΚΟ) ΠΠΑΚ 0,67-5,37 0,71 0,641 1,06 0,255 PASAL Α.Ε. (ΚΟ) ΠΑΣΑΛ 0,205 19,19 0,205 0,205 0,414 0,12 PC SYSTEMS (ΚΟ) ΠΣΥΣΤ 0, ,18 0,057 PROFILE (ΚΟ) ΠΡΟΦ 0,976-5,24 1,04 0,968 1,26 0,424 QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) ΚΟΥΑΛ 1,93 0 1,97 1,83 1,97 0,236 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΚΟΥΕΣ 1,14 9,62 1,17 1,01 1,39 0,682 REDS (ΚO) ΚΑΜΠ 0,49-3,92 0,51 0,459 0,949 0,4 RILKEN (KΟ) ΡΙΛΚΕ 0 S & B ΒΙΟΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΑ (ΚΟ) ΑΡΒΑ 0 6,08 4,62 SCIENS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚO) ΣΙΕΝΣ 0 SPACE HELLAS (ΚΟ) ΣΠΕΙΣ 2,19 0 2,2 1 SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ (KΟ) ΣΠΙΝΤ 0,05 61,29 0,05 0,037 0,099 0,022 SPRIDER STORES (ΚΟ) ΣΠΡΙ 0, ,074 0,025 TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) ΤΡΑΣΤΟΡ 0,751 1,49 0,799 0,7 0,829 0,411 UNIBIOS (ΚΟ) ΒΙΟΣΚ 0,243-2,02 0,263 0,215 0,414 0,116 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΑΤΕ 0,155 0 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) ΑΡΑΙΓ 4,07 26,4 4,07 3,13 4,07 1,33 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) ΑΙΟΛΚ 1,02 0,99 1,02 0,984 ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) ΑΚΡΙΤ 0,205 20,59 0,205 0,187 0,52 0,14 ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΑΛΚΟ 0,409-1,92 0,432 0,39 0,6605 0,1589 ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) ΑΛΜΥ 0,57-2,56 0,58 0,54 0,74 0,201 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) ΑΝΔΡΟ 20,2-2,18 20,21 20,2 25,41 13,2 ΑΝΕΚ (ΚΟ) ΑΝΕΚ 0,089 11,25 0,09 0,08 0,27 0,054 ΑΝΕΚ (ΠΟ `90) ΑΝΕΠ 1,43 0 1,79 1,43 ΑΝΕΚ (ΠΟ `96) ΑΝΕΠΟ 0,3 0 0,77 0,3 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) ΑΤΕΚ 0,549 5,58 0,55 0,549 1,45 0,48 ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) ΒΑΛΚ 0,19 0 0,438 0,162 ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) ΜΟΝΤΑ 0,279 7,31 0,279 0,242 0,519 0,242 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) ΒΙΟΚΑ 0,65-3,42 0,65 0,606 0,845 0,285 ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) ΒΙΟΤ 0,166-4,6 0,174 0,148 0,194 0,059 ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) ΒΙΟΧΚ 4,27 7,29 4,3 3,89 5,7 2,24 ΒΙΣ (ΚΟ) ΒΙΣΚ 0,89 7,88 0,89 0,889 1,01 0,388 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) ΒΟΣΥΣ 0,973 8,11 0,984 0,81 1,21 0,781 ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) ΒΩΒΟΣ 0,304 0 Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) ΓΕΔ 0,041-16,33 0,045 0,041 0,118 0,028 ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) ΓΑΛΑΞ 0,271-16,36 0,324 0,271 0,638 0,271 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) ΓΕΚΤΕΡΝΑ 2,15 5,91 2,25 1,97 2,8 1 ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) ΓΕΒΚΑ 0,34-11,69 0,36 0,335 0,545 0,251 ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ) ΕΥΒΡΚ 0, ,333 0,039 ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) ΔΑΙΟΣ 3,67-3,17 3,67 3,42 5,5 3,34 ΔΕΗ (ΚΟ) ΔΕΗ 7,53 5,46 7,66 7,08 8,49 2,83 ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) ΔΙΧΘ 0, ,839 0,839 0,845 0,42 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) ΔΟΜΙΚ 0, ,8 0,31 ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) ΔΡΟΜΕ 0,386 0,52 0,4 0,371 0,634 0,129 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) ΕΒΡΟΦ 0,328 16,31 0,328 0,29 0,539 0,209 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ΕΤΕ 2,97-2,94 3,14 2,94 12,684 1,8321 ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΝΙΟΥΣ 0,338 6,29 0,346 0,3 0,592 0,229 ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) ΕΚΤΕΡ 0,47 1,73 0,5 0,465 0,7 0,31 ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) ΕΒΖ 0,919 3,84 0,939 0,858 1,74 0,745 ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) ΕΛΣΤΡ 0,684-0,58 0,75 0,652 0,969 0,442 ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) ΕΛΒΑ 1,86-0,53 1,95 1,86 2,38 0,925 ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (ΚΟ) ΕΛΒΕ 0,49-4,67 0,538 0,482 0,7689 0,4065 ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) ΕΛΓΕΚ 0,492-15,17 0,522 0,492 0,78 0,207 ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) ΕΛΙΝ 1,19 1,71 1,19 1,06 1,89 0,645 ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΕΛΛ 13,14 3,46 13,17 12,6 19,19 10,33 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,16 6,93 2,22 1,96 2,5 1,19 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) ΕΛΚΑ 1,63 2,52 1,64 1,55 2,32 0,94 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) ΕΛΠΕ 7,44 7,83 7,47 6,9 9,3 5,8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) ΕΧΑΕ 5,88 5,57 5,95 5,52 6,97 3,0608 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) ΕΛΥΦ 0,298-0,67 0,3 0,295 0,354 0,18 ΕΛΤΟΝ (KΟ) ΕΛΤΟΝ 1,12 0 1,14 1,08 1,25 0,51 ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) ΕΛΤΚ 1,64-4,09 1,71 1,54 1,9 1,08 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) ΕΠΙΛΚ 0,27-6,57 0,291 0,261 0,587 0,232 ΕΤΕΜ (ΚΑ) ΕΤΕΜ 0,407 11,2 0,407 0,4 0,828 0,2 ΕΥΑΘ (ΚΟ) ΕΥΑΠΣ 5,72-0,52 5,88 5,52 6,82 3,9 ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) ΕΥΔΑΠ 6,37 5,81 6,64 5,9 6,64 3,5892 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) ΕΥΠΙΚ 1,16 4,5 1,2 1,12 1,62 0,47 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) ΕΣΥΜΒ 2,62 0 2,8 2,12 ΖΑΜΠΑ (ΚΑ) ΖΑΜΠΑ 0 5,5 4,12 ΙΑΣΩ (ΚΟ) ΙΑΣΩ 1,04 4,1 1,05 0,941 1,58 0,549 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) ΙΑΤΡ 0,8-2,08 0,824 0,8 0,994 0,271 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΙΚΤΙΝ 1,56 1,3 1,6 1,48 1,8 0,698 ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) ΙΛΥΔΑ 0, ,68 0,269 ΙΜΠΕΡΙΟ (ΚΟ) ΙΜΠΕ 0,026 0 ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) ΙΝΤΕΚ 0,709 10,78 0,709 0,62 1,2889 0,1568 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ) ΞΥΛΠ 0,22 0 0,315 0,2 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ) ΞΥΛΚ 0, ,188 0,101 ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) ΙΝΤΕΤ 0, ,309 0,309 0,6 0,223 ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) ΙΝΛΟΤ 1,59 5,3 1,61 1,47 2,41 0,99 ΚΑΕ (ΚΟ) ΦΦΓΚΡΠ 16,5-2,94 17,98 16, ,17 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ) ΚΑΘΗ 0,743 4,94 0,759 0,62 1,43 0,321 ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) ΚΑΝΑΚ 1,62 2,53 1,66 1,55 1,9 0,8642 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) ΚΜΟΛ 1,1-15,38 1,21 1,1 2 0,692 ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) ΚΑΡΤΖ 4,5 0,45 4,5 4,21 4,9 1,72 ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) ΚΕΚΡ 1,82 6,43 1,96 1,82 3,79 1,54 ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ονομα Μετοχής Σύμβολο Αξία Εβδ. % Υψηλ. Εβδ. Χαμηλ. Εβδ. Μέγιστη 52ε Ελάχιστη 52ε ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ΚΕΠΕΝ 1,27 42,7 1,27 1,06 1,69 0,55 ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) ΚΛΜ 0,619 3,51 0,647 0,59 0,8753 0,3167 ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) ΝΑΥΠ 0,4 0 0,4 0,4 0,679 0,232 ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) ΚΟΡΔΕ 0,213-5,33 0,23 0,207 0,428 0,195 ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) ΚΟΡΡΕΣ 3,12-0,95 3,25 3,07 4,87 2,66 ΚΡΕΚΑ (ΚΟ) ΚΡΕΚΑ 0, ,58 0,144 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) ΚΡΕΤΑ 0,573-1,04 0,58 0,535 0,8 0,307 ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) ΚΡΙ 2,14 7,54 2,2 1,95 2,2 0,7448 ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) ΚΤΗΛΑ 0,31 4,38 0,31 0,31 0,488 0,177 ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΚΥΠΡ 0, ,397 0,176 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) ΚΥΡΜ 0,88-1,12 0,89 0,88 1,04 0,63 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) ΚΥΡΙΟ 0,9-13,46 1,04 0,728 1,49 0,433 ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) ΛΑΝΑΚ 0, ,869 0,503 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) ΛΕΒΚ 0,276-20,46 0,34 0,276 0,658 0,198 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠA) ΛΕΒΠ 0, ,798 0,307 ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ) ΛΙΒΑΝ 0, ,363 0,144 ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ΛΟΥΛΗ 2,74-1,79 2,78 2,7 3,76 1,13 ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) ΜΑΘΙΟ 0,26-3,35 0,269 0,255 0,51 0,152 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) ΜΕΤΚ 10,9 9,44 10,97 10,09 12,78 5,98 ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) ΜΟΤΟ 0,378 2,44 0,385 0,368 0,64 0,211 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) ΜΟΗ 7,32 3,68 7,43 7,05 9,37 5,043 ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) ΜΟΥΖΚ 0,14-9,68 0,145 0,14 0,33 0,114 ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) ΜΟΧΛ 1,6-5,88 1,73 1,5 2,6 0,565 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) ΜΠΤΚ 0, ,745 0,336 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ) ΜΠΟΚΑ 0,04 0 0,048 0,04 0,132 0,037 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ) ΜΠΟΠΑ 0, ,201 0,024 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) ΜΥΤΙΛ 4,4 10 4,42 3,98 5,65 2,45 ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) ΝΑΚΑΣ 0,81 15,71 0,81 0,605 1,04 0,3 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) ΝΑΥΤ 0,18 9,09 0,18 0,149 0,36 0,149 ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) ΝΗΡ 0,412 1,48 0,416 0,387 0,839 0,325 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΔΡΟΥΚ 1,56 31,09 1,56 1,2 2,64 0,805 ΟΛΘ (ΚΟ) ΟΛΘ 24,25 2,75 24,25 23,5 25,2 13,37 ΟΛΠ (ΚΟ) ΟΛΠ 16,69-0, ,35 21,68 10,58 ΟΠΑΠ (ΚΟ) ΟΠΑΠ 7,45-0,67 7,71 7,28 8,27 3,77 ΟΤΕ (ΚΟ) ΟΤΕ 7,46 9,06 7,5 6,73 7,8 2,72 ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) ΠΑΙΡ 0,306-4,08 0,307 0,26 0,605 0,193 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ) ΠΑΡΝ 0,075-33,04 0,091 0,074 0,698 0,074 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΠΕΙΡ 1,19 7,21 1,22 1,07 6,2963 0,832 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) ΠΕΤΡΟ 1,47-2 1,51 1,4 1,74 1,2 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) ΠΛΑΙΣ 5,15 0 5,15 4,84 6,25 1,96 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) ΠΛΑΘ 1,22 0 1,25 1,19 1,64 0,64 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) ΠΛΑΚΡ 4,98 5,96 5 4,4 5,65 3,9318 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) ΠΡΔ 0,14-3,45 0,144 0,133 0,223 0,053 ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) ΡΕΒΟΙΛ 0,868 5,47 0,935 0,75 1,2 0,345 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) ΣΑΡ 4,87-1,42 5,01 4,77 5,45 2,14 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ΣΑΡΑΝ 0,9 0 0,9 0,9 1,16 0,626 ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) ΣΕΛΟ 0,155-3,13 0,155 0,12 0,6 0,119 ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) ΣΙΔΕ 1,53-1,29 1,6 1,48 2,39 0,562 ΣΙΔΜΑ (ΚΟ) ΣΙΔΜΑ 0,4-5,44 0,494 0,4 1 0,4 ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) ΣΠΥΡ 0,313 5,39 0,313 0,308 0,557 0,203 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ) ΣΦΑ 0,55 0 0,55 0,55 1,31 0,351 ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) ΣΩΛΚ 2,05 5,13 2,09 1,93 2,59 0,9 Τ BANK (ΚΟ) ΤΒΑΝΚ 0,048 0 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) ΤΤ 0,168 0 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ΤΕΝΕΡΓ 3,03 7,83 3,2 2,76 3,6241 1,3214 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) ΟΛΥΜΠ 1,23-8,21 1,35 1,17 2,71 1,13 ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) ΤΖΚΑ 1,98-14,29 2,4 1,85 3,33 0,9 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ΤΙΤΚ 15,67 6,74 15,67 14,21 16,48 11,31 ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) ΤΙΤΠ 6,54 2,19 6,64 6,4 7,27 5,4 ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) ΥΓΕΙΑ 0,373-1,06 0,392 0,365 0,795 0,176 ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) ΦΙΕΡ 0,124-8,82 0,146 0,124 0,4 0,07 ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ) ΦΙΝΤΟ 0,328 0 ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) ΧΑΙΔΕ 0,549 18,83 0,549 0,5 0,918 0,35 ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) ΧΑΚΟΡ 0,891-9,08 0,999 0,851 1,42 0,386 ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ (ΚΟ) ΧΑΤΖΚ 0, ,085 0,02 ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) ΧΚΡΑΝ 0,132-5,71 0,135 0,132 0,713 0,13 ΔΑΚ ALPHA ETF FTSE ATHEX ΑΔΑΚ 0 NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. ΔΑΚΓΔ 10,45 4,19 10,45 10,07 Χαμηλή Διασπορά ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) ΑΣΤΑΚ 6,56 0 6,56 6,56 7,2 3,56 ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) ΑΤΤΙΚΑ 0,295-15,47 0,3 0,28 0,588 0,115 ELBISCO ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ) ΕΛΜΠΙ 0 INTERFISH ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) ΙΝΦΙΣ 0 ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) ΑΘΗΝΑ 0,33 0 0,34 0,094 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) ΑΣΤΗΡ 3,42-1,44 3,57 3,41 4,95 3,17 ΓΕΚΕ (ΚΑ) ΠΡΕΖΤ 6,68 0 6,68 6,68 8,37 6,59 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΓΤΕ 2,16 43,05 2,16 1,51 10,5 1,51 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ (ΚΟ) ΗΡΑΚ 1,36-2,16 1,38 1,35 1,8 1,01 ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ΙΟΝΑ 8, ,4 ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) ΚΑΡΕΛ ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) ΛΑΜΨΑ 19,05 0,79 19, ,2 15 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) ΜΙΝΟΑ 1,99-0,5 2 1,94 2,1 1,52 ΝΙΚΑΣ (ΚΟ) ΝΙΚΑΣ 0,26 0 0,26 0,26 0,599 0,23 ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) ΠΕΡΣ 0, ,325 0,028 ΣΕΛΜΑΝ (ΚO) ΣΕΛΜΚ 0,13 0 0,13 0,13 0,349 0,098 Υπό Επιτήρηση ALAPIS (ΚΟ) ΑΛΑΠΙΣ 0,041 0 ALTEC (ΚΟ) ΑΛΤΕΚ 0, ,042 0,035 0,062 0,021 COMPUCON (ΚO) ΚΟΜΠ 0,09 0 0,1 0,024 FASHION BOX (ΚΟ) ΒΟΧ 1,3 0 HELLAS ONLINE (ΚΟ) ΗΟΛ 0,4 19,05 0,4 0,352 0,8 0,271 NUTRIART (ΚΟ) ΝΤΡΙΑΡΤ 0, ,114 0,038 OLYMPIC CATERING (ΚΟ) ΟΛΚΑΤ 0 RIDENCO (ΚΟ) ΡΙΝΤΕ 0,032 0 SATO AE (ΚΟ) ΣΑΤΟΚ 0,102 27,5 0,123 0,08 0,123 0,021 YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) ΥΑΛΚΟ 0,136 28,3 0,17 0,121 0,21 0,089 ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) ΑΕΓΕΚ 0,087-20,18 0,109 0,087 0,192 0,086 ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ) ΑΓΚΡΙ 0, ,328 0,08 ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ) ΑΤΤΙΚ 0, ,044 0,044 0,088 0,016 ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ) ΒΑΡΓ 0,78 0 0,84 0,206 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ) ΒΑΡΝΗ 0,038 18,75 0,038 0,032 0,36 0,027 ΔΟΛ (ΚΟ) ΔΟΛ 0,64 0 0,7588 0,244 ΔΟΥΡΟΣ (ΚΟ) ΔΟΥΡΟ 0,97 0 0,97 0,12 ΕΔΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. (ΚΟ) ΕΔΡΑ 0,15 0 0,15 0,08 ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ (ΚΟ) ΙΚΟΝΑ 0,072 0 ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) ΕΛΒΙΟ 3 0 3,58 3 ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘ/ΓΕΙΑΙ (ΚΟ) ΕΛΙΧΘ 0,1-20 0,1 0,1 0,137 0,039 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) ΗΛΕΑΘ 0,48 0 0,48 0,48 ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) ΙΠΠΚ 0 ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ) ΚΕΡΑΛ 0,088 0 ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΚΟΥΜ 0,132 0 ΜΑΪΛΛΗΣ Μ.Ι.(ΚΟ) ΜΑΙΚ 0,059-25,32 0,077 0,056 0,15 0,053 ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ) ΜΑΡΑΚ 0,17 13,33 0,17 0,17 0,409 0,068 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) ΜΗΧΚ 0,1 0 0,37 0,085 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) ΜΗΧΠ 0, ,268 0,065 ΝΕΛ (ΚΟ) ΝΕΛ 0,033-2,94 0,036 0,028 0,18 0,012 ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ) ΝΕΩΡΣ 0,125 0 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) ΠΑΠ 0,635-0,63 0,635 0,59 0,75 0,196 ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO) ΠΗΓΑΣ 0,109-0,91 0,136 0,088 0,61 0,044 ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΣΑΝΥΟ 0,02 0 ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ. (ΚΟ) ΤΕΓΟ 0,038 0 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) ΤΕΚΔΟ 0, ,347 0,006 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ) ΤΗΛΕΤ 0,213-1,39 0,299 0,213 0,5159 0,0761 Εναλλακτική ALPHA TRUST (ΚΟ) ΑΤΡΑΣΤ 7, ,7 4,5 DIVERSA (ΚΟ) ΟΡΑΟΡΑ 2,29 0 2,29 2,29

15 ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Σύµβολο Αξία Εβδ. % Υψηλ. Εβδ. Χαµηλ. Εβδ. Μέγιστη 52ε Ελάχιστη 52ε ENVITEC (ΚΟ) ΕΝΒΙ 1,5 0 1,95 0,975 EPSILON NET (ΚΟ) ΕΠΣΙΛ 0,56 0 0,56 0,45 EUROXX (ΚΟ) ΕΧ 3 0 3,8 2,28 MEDITERRA (ΚΟ) ΜΑΣΟΠ 0,88 0 0,898 0,669 PERFORMANCE TECHNOLOGIES (ΚΟ) ΠΕΡΦ 2,52 0 2,52 2,52 VIDAVO (ΚΟ) ΒΙΝΤΑ 3,49 15,95 3,49 3,25 3,65 3,01 ΒΙΟΙΑΤΡ & ΡΟΜΠΟΤ. ΤΕΧΝΟΛ. (ΚΟ) ΝΤΟΚΧΟ 1,8 0 1,8 1,8 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ (ΚΟ) ΕΝΤΕΡ 1,32 0 1,6 1,32 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ (ΚΟ) ΚΡΗΤΩΝ 1,04 0 1,05 0,88 ΝΤΟΠΛΕΡ (ΚΟ) ΝΤΟΠΛΕΡ 1,36 0 1,36 1,35 ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Σύµβολο Αξία Εβδ. % Υψηλ. Εβδ. Χαµηλ. Εβδ. Μέγιστη 52ε Ελάχιστη 52ε ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛ. (ΚΟ) ΟΠΤΡΟΝ 1,34 0 1,34 1,33 ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. (ΚΟ) ΦΟΥΝΤΛ 1,5 0 1,5 1,5 5,3958 1,3242 AMOIBAIA 05/09/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIMH ΣΕ ΧΙΛ. ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΡΟΗΓ. ALLIANZ ALLIANZ Α/Κ ιαχειρίσεως ιαθεσίµων 4.376,79 6,429 6,364 0,01% 2,64% ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού 9.539,47 2,447 2,341 1,01% 6,52% ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού 8.326,00 8,197 7,840 0,54% 9,07% ALLIANZ Οµολογιών Εσωτερικού ,21 5,025 4,914 0,07% 5,86% ALPHA ASSET MANAGEMENT ALPHA Bancassurance EE100 Σύνθετο ΑΚ ,49 9,860 9,525-0,17% 14,52% ALPHA Bancassurance EE101 Σύνθετο ΑΚ ,53 9,514 9,053-0,22% 16,39% ALPHA Best of Strategies Σύνθετο Αµοιβαίο Κεφάλαιο ,92 10,194 9,798-0,02% 10,12% ALPHA Blue Chips A/K Μετοχικό Εσωτερικού ,58 8,311 8,147 1,04% 14,78% ALPHA Energy Μετοχικό Εξωτερικού 9.026,14 10,717 10,505 0,47% 6,61% ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικό ,48 3,196 3,186 0,89% 3,28% ALPHA ΑΝΩ Σύνθετο ΑΚ ,96 10,298 9,612 0,05% 7,29% ALPHA ιαχείρισης ιαθεσίµων ,09 12,783 12,783 0,01% 2,90% ALPHA Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχικό Εσωτερικού ,40 9,520 9,331 1,18% 14,31% ALPHA Ευρ/κών Εταιρικών Οµολόγων Οµολ.Εξωτερικού ,38 5,267 5,201-0,32% 0,44% ALPHA Ευρ/κών Κρατικών Οµολόγων Οµολ. Εξωτερικού ,45 7,762 7,665-0,52% 0,33% ALPHA Μικτό Εσωτερικού ,12 6,353 6,227 0,34% 17,65% ALPHA Ναυτιλία Μετοχικό Εξωτερικού 6.993,78 4,935 4,837 1,88% 16,08% ALPHA Οµολογιακό Εσωτερικού ,75 6,166 6,089-0,27% 15,12% ALPHA TRUST ALPHA TRUST EMERGING EUROPE Μετοχικό Εξωτερικού 1.592,75 5,178 5,026-0,81% -9,00% ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό Εσωτερικού 9.020,31 10,086 9,862 0,36% 11,95% Alpha Trust Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού 3.966,72 2,812 2,729 0,08% 3,45% ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund ,59 11,475 11,137 1,00% 6,79% ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού ,65 5,420 5,261 0,55% 11,39% INTERLIFE Μικτό Εσωτερικού 7.370,35 9,582 9,369 0,29% 13,83% S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟ Global Fund of Funds Μετοχικό 8.586,20 12,257 11,896 0,44% 6,79% TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds 8.251,78 9,979 9,979 0,15% 0,00% Επαγγελµατικό Ταµείο Οικονοµολόγων Μικτό Εσωτερικού 9.728,04 11,511 11,255-0,04% 13,17% AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΕΡΜΗΣ ιαχείρισης ιαθεσίµων 8.228,43 3,406 3,406 0,00% 0,92% ΕΡΜΗΣ ΥΝΑΜΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού ,93 8,913 8,567 0,81% 6,40% ΕΡΜΗΣ Οµολογιακό ιεθνές (Ευρώ) ,67 3,287 3,238 0,11% 5,29% ATTICA WEALTH MANAGEMENT Attica Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό 2.012,61 2,527 2,464-0,17% 0,06% Attica Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού 1.156,07 8,858 8,640-0,40% -2,69% ΑΤΤΙΚΗΣ Μετοχικό Εσωτερικού 8.520,09 0,774 0,755 0,70% 6,11% ΑΤΤΙΚΗΣ Οµολογιών Εσωτερικού 6.171,93 3,466 3,418-0,08% 14,54% CPB ASSET MANAGEMENT MARFIN Emerging EMEA Μετοχικό 559,37 2,426 2,284 0,58% -15,64% MARFIN Euro Global Bond Fund of Funds Οµολογιακό 4.458,85 3,352 3,157-0,14% 2,03% MARFIN Global Strategy Fund of Funds Μικτό 752,09 0,191 0,180 0,27% -1,17% MARFIN USD Global Bond Fund of Funds Οµολογιακό 147,85 3,511 3,306-0,45% -2,78% MARFIN Ελληνικό Μετοχικό ,19 1,782 1,678 0,77% 9,16% EUROBANK ASSET MANAGEMENT EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN ,24 1,259 1,250-0,08% 3,52% EUROBANK (LF) CASH FUND (EUR) ,20 1,378 1,378 0,00% 5,21% EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC POLISH FUND 147,59 1,406 1,392-4,37% -7,52% EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND 116,23 1,328 1,315-0,26% 5,40% EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND ,85 1,328 1,315 0,92% 11,64% EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 1.196,48 11,295 11,182-1,79% -26,71% EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 284,43 11,583 11,467-1,79% -26,71% EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE 6.677,13 0,859 0,85 1,30% -10,68% EUROBANK (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES 9.048,21 0,835 0,826 0,14% 8,08% EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES ,28 0,280 0,277 0,94% 8,83% EUROBANK (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT 1.228,92 0,295 0,292 0,92% 11,56% EUROBANK (LF) Equity-Middle East North Africa Fund 33,79 11,187 10,964-0,62% 11,21% EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND ,57 1,157 1,145 0,02% 4,28% EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND ,85 12,194 12,103-0,24% 15,89% EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ FUND ,83 0,906 0,906-0,24% 1,32% EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve ,03 10,094 10,044 0,00% -0,04% EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER 1.505,58 9,348 9,161-0,23% 2,50% EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 100,40 9,238 9,146-0,31% 1,87% EUROBANK (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK 5.209,03 9,203 9,019-0,23% 1,03% EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - 6% Equity Formula $ Fund ,26 8,153 7,990-0,23% 3,58% EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - 8% Equity Formula Fund ,06 10,937 10,718 0,00% 4,34% EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS ,85 11,156 10,933-0,21% 2,92% EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK 3.482,23 9,042 8,861 0,01% 4,22% EUROBANK (LF) Special Purpose Equity Formula Bonus I ,70 9,799 9,603 0,16% 3,13% EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX ,47 10,043 9,842 0,00% -0,18% EUROBANK (USD) (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND 310,30 0,835 0,819 0,14% 8,09% EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND 3.424,27 1,156 1,139 0,02% 4,28% EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BRIC 355,69 0,714 0,699 1,16% -9,44% EUROBANK I (LF) - SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA ,55 9,215 9,122-0,34% 2,38% EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN 3.494,63 1,264 1,264-0,08% 3,67% EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND 1.664,72 1,374 1,374 0,92% 12,09% EUROBANK I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 67,38 11,231 11,231-1,77% 0,00% EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE 7.272,67 0,879 0,879 1,30% -10,05% EUROBANK I (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES 2.482,63 0,880 0,880 0,15% 8,97% EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES 1.391,79 0,283 0,283 0,93% 9,57% EUROBANK I (LF) Equity-Middle East North Africa Fund 597,20 11,074 11,074-0,62% 10,53% EUROBANK I (LF) FoF - Dynamic Fixed Income 1.308,44 9,925 9,925-0,27% -0,69% EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND 2.148,22 1,186 1,186 0,03% 4,63% EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BRIC 7.506,34 0,758 0,758 1,16% -8,82% EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND 14,17 0,989 0,989 0,51% 11,67% EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND 5.187,13 10,327 10,327-0,05% 0,00% EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 5.000,34 12,294 12,294-0,24% 16,65% EUROBANK I (LF) SP Best Performers ,03 10,443 10,235-0,35% 4,59% EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II ,03 8,901 8,812-0,33% -1,88% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND ,24 9,225 9,133-0,31% 1,89% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER 584,71 9,980 9,980-0,23% 2,78% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS 55,51 11,815 11,815-0,21% 2,98% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX ,73 10,665 10,665 0,00% 0,81% EUROBANK Win-Win Σύνθετο ,20 11,782 11,32-0,18% 3,36% EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού 3.816,02 1,994 1,974 0,89% 12,77% INTERAMERICAN (LF) FUNDS OF FUNDS BRIC ,01 0,721 0,707 1,16% -9,44% INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού ,02 3,741 3,667 0,98% 8,55% INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund 1.375,09 0,867 0,859 1,31% -10,67% INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό ,84 12,985 12,727 0,63% 14,25% Interamerican Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού ,24 10,208 10,006 0,97% -11,78% INTERAMERICAN Σταθερό Οµολογιακό Εσωτερικού ,68 16,280 16,078 0,36% 16,55% PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN 1.988,39 8,978 8,978 0,07% 1,12% PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN 1.147,65 9,199 9,199 0,07% 1,79% ING ING Α/Κ Ευρωπαϊκό ιαχείρισης Βραχυπρόθεσµων ιαθεσίµων 4.492,10 5,366 5,366 0,00% -0,45% ING Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού ,00 6,559 6,430 0,78% 14,97% ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ AMOIBAIA 1/1/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIMH ΣΕ ΧΙΛ. ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΡΟΗΓ. ING Α/Κ Μικτό 7.934,12 2,317 2,283 0,33% 9,90% INTERNATIONAL INTERNATIONAL ιαχείρισης ιαθεσίµων 870,47 6,885 6,885 0,00% 1,52% INTERNATIONAL Ελληνικό Μετοχικό 7.445,43 1,803 1,700-0,02% -5,00% INTERNATIONAL Ευρωπαϊκών Οµολόγων 4.064,66 4,849 4,706-0,36% -11,86% INTERNATIONAL Μικτό 3.598,17 2,193 2,067 0,31% -6,71% MetLife Alico ALICO Fund of Funds Εµπορευµατικών Αξιών 1.290,14 12,234 11,535-0,41% -6,89% ALICO Fund of Funds Μετοχικό ,57 4,154 3,917 0,62% 12,10% ALICO ιαχείρισης ιαθεσίµων 8.089,59 13,825 13,551 0,01% 2,37% ALICO Εταιρικών Οµολογιών Εξωτερικού ,24 14,070 13,656-0,27% 0,04% Alico Ευρωπαϊκό ιαχείρισης ιαθεσίµων 3.569,05 3,550 3,479-0,01% -0,04% ALICO Κρατικών Οµολόγων Εξωτερικού ,37 17,615 17,097-0,47% -2,31% PROTON Greek Recovery Fund Μετοχικό Εσωτερικού 2.313,26 5,324 5,068 0,66% 10,24% PROTON Οµολογιών Εσωτερικού 1.408,37 9,598 9,362-0,24% 15,90% ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Μικτό Εξωτερικού 115,86 12,779 11,927-0,03% 1,53% Ελληνικό Μετοχικό Μεγάλης & Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης 6.501,39 1,197 1,083 0,73% 11,90% ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΚ Μετοχικό Εσωτερικού 136,75 1,488 1,416 0,65% 10,52% ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Μικτό Εξωτερικού 4.472,45 13,065 12,194-0,19% 1,40% MILLENNIUM Millennium America US Μετοχικό Εξωτερικού 4.107,83 2,773 2,588-0,17% 12,13% Millennium Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό ,49 0,951 0,897 1,01% 7,82% Millennium China Growth Μετοχικό Εξωτερικού 1.778,96 3,206 2,992 0,89% -8,80% Millennium Euro Plus ιαχείρισης ιαθεσίµων 2.984,19 9,078 8,722 0,01% 2,30% Millennium Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού 5.281,62 2,022 1,887 0,50% 5,23% Millennium Fund of Funds Μικτό ,46 2,461 2,297 0,15% 6,44% Millennium Mid Cap Ελληνικό Μετοχικό 9.555,70 1,547 1,444 0,38% 4,99% Millennium Value Plus Ελληνικό Οµολογιακό 1.822,53 2,535 2,436-0,39% 15,50% Millennium Αναδυόµενων Αγορών Fund of Funds Μετοχικό 903,18 2,199 2,053 1,55% -12,36% PROBANK N.P. Insurance, Νέος Ποσειδών Μικτό Εσωτερικού 882,40 1,747 1,731 0,64% 17,82% PROBANK ΕΛΛΑΣ Μετοχικό Εσωτερικού 8.098,27 1,942 1,923 1,00% 10,35% PROBANK Οµολογιακό Εσωτερικού 8.078,39 4,106 4,075-0,46% 14,56% PROBANK Χρηµαταγοράς ιαχείρισης ιαθεσίµων 7.602,57 4,144 4,123 0,01% 2,56% TRITON ASSET MANAGEMENT Triton American Μετοχικό Εξωτερικού 9.638,06 3,428 3,337-0,03% 21,51% Triton Αναδυόµενων Μετοχικό Εξωτερικού 6.227,08 4,432 4,314 0,97% -13,12% Triton Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού ,34 26,478 25,769 0,56% 5,47% Triton ιαθεσίµων Ευρώ Βραχυχρόνιας ιάρκειας ,90 2,066 2,055 0,01% 1,80% Triton Εισοδήµατος Οµολογιών Ευρώ Αναπτυγµένων Xωρών 6.455,59 5,966 5,892-0,16% 1,06% Triton Μικτό ,93 7,325 7,182 0,21% 7,65% Triton Οµολογιών Εξωτερικού ολλαρίου 3.976,20 4,238 4,186-0,45% -2,52% Triton Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού 8.359,53 3,618 3,521 0,53% 17,14% Α.Ε..Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισµών Ευρωπαϊκών Οµολόγων ,96 1,621 1,621-0,15% 5,90% Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισµών Μικτό Εσωτερικού ,34 3,428 3,428 0,50% 15,54% ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/A 499, , ,05 0,18% 6,95% NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/B , , ,78 0,18% 6,97% NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/A 402, , ,44 0,37% 12,85% NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/B , , ,21 0,37% 12,87% NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/A 2.004, , ,03 0,00% 1,70% NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/B , , ,97 0,00% 1,72% NBGAM ETF Greece & Turkey 30 - Μετοχικό 2.773,10 7,137 7,137-0,03% -14,99% NBGAM ETF Γενικός είκτης Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού 3.046,13 10,330 10,330 0,89% 9,68% ΗΛΟΣ Small Cap (Μετοχικό Εσωτ.) ,23 1,243 1,231 0,66% 3,45% ΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτ.) ,07 4,676 4,629 0,71% 8,66% ΗΛΟΣ (Εισοδήµατος Οµολ. Εσωτ.) ,67 9,879 9,879 0,39% 16,50% ΗΛΟΣ (Μικτό Εσωτ.) ,90 9,754 9,656 0,59% 12,34% ΗΛΟΣ DELTA Bonus - Σύνθετο Αµοιβαίο Κεφάλαιο ,39 9,510 9,057 0,00% 6,31% ΗΛΟΣ Eurobond - Οµολογιακό ,86 6,741 6,741-0,29% 4,38% ΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό Εσωτερικού 8.802,56 2,916 2,887 0,44% 7,96% ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού 883,65 5,797 5,739 2,01% 27,13% ΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων- Μικτό Εξωτερικού ,32 11,543 11,485 0,29% 5,20% ΗΛΟΣ Συλλογικό (Μικτό Εσωτερικού) ,19 5,846 5,788 0,33% 10,24% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτ.) 7.728,72 4,876 4,686 0,78% 17,90% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST Μικτό Εσωτερικού 2.568,24 1,463 1,355 0,67% 18,75% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ European Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού 6.670,93 2,023 1,944 0,59% 11,51% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού 9.083,10 3,464 3,346 0,36% 13,52% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ High Yield Εταιρικών Οµολόγων σε EUR 3.227,38 3,735 3,679 0,02% 3,92% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εταιρικών Οµολόγων Investment Grade σε EUR ,58 4,116 4,055-0,25% 0,53% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Κρατικών Οµολόγων Ανεπτυγµένων χωρών σε EUR 1.397,81 8,426 8,302-0,30% -0,96% ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΚΥΠΡΟΥ Euro Balanced Premium Μικτό 3.544,13 1,542 1,534 0,13% 2,38% ΚΥΠΡΟΥ Euro Bond Premium Οµολογιακό 3.556,83 2,022 2,012-0,26% 0,45% ΚΥΠΡΟΥ Euro Equity Premium Μετοχικό 1.893,35 3,411 3,394 0,55% 5,78% ΚΥΠΡΟΥ Fund of Funds Μικτό 1.315,92 3,489 3,472 0,30% 4,32% ΚΥΠΡΟΥ USD Bond Premium Οµολογιακό 1.864,87 3,849 3,83-0,57% -1,22% ΚΥΠΡΟΥ Ελληνικό ιαχείρισης ιαθεσίµων 1.021,51 5,191 5,165 0,00% 2,35% ΚΥΠΡΟΥ Ελληνικό Μετοχικό Εσωτερικού ,44 1,673 1,665 0,74% 10,98% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT PIRAEUS INVEST - EUROPEAN BOND 6.160,12 200, ,21-0,01% -2,06% PIRAEUS INVEST - EUROPEAN EQUITY 2.946,90 308, ,54 0,40% 6,33% ΑΤΕ EUROZONE Μετοχικό Εξωτερικού 4.456,71 2,319 2,233 0,50% 4,95% ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ Εξωτερικού 9.703,12 6,716 6,469-0,27% 8,81% ΑΤΕ ιαχείρισης Βραχυπρόθεσµων ιαθεσίµων Euro 3.033,08 7,637 7,637 0,01% 2,05% ΑΤΕ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 9.519,55 4,304 4,218 0,02% 1,41% ΑΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 6.288,35 3,109 3,047 0,03% 0,24% ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛ.) ΕΣΩΤ ,37 0,956 0,921 0,12% -5,26% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Ασφαλιστικών Φορέων Μικτό Εσωτερικού 620,88 4,167 4,084 0,37% 8,43% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ιαχείρισης ιαθεσίµων Εσωτερικού 3.868,14 4,814 4,814 0,01% 2,24% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ υναµικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού 4.631,81 0,581 0,560 0,62% 5,32% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Θεσµικών Επενδυτών Μικτό Εσωτερικού 497,32 4,186 4,103 0,36% 8,71% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού ,27 4,768 4,592 0,69% 9,91% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Μικτό Εσωτερικού 5.489,40 1,843 1,807 0,66% 9,35% Τ.Τ. ΕΛΤΑ Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Europlus Οµολογιακό Εξωτερικού 3.695,99 3,699 3,681-0,32% -0,02% Τ.Τ. - ΕΛΤΑ High Yield Οµολογιών Εξωτερικού ,61 3,704 3,682 0,01% 7,74% Τ.Τ. - ΕΛΤΑ ολαρίου ιαχείρισης ιαθεσίµων (USD) 4.098,88 5,570 5,570-0,23% 0,00% Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Οµολογιών Εσωτερικού ,55 2,528 2,522-0,12% 11,62% Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Χρηµαταγοράς ιαχείρισης ιαθεσίµων (EUR) ,96 2,845 2,845 0,01% 3,88% UNIT LINKED ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (τηλ.: ) HSBC EY ZHN ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 79,37 2,747 2,693 0,01% 2,72% HSBC EY ZHN ΜΙΚΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ 384,21 2,943 2,884 0,13% 3,48% HSBC EY ZHN ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ 724,34 3,143 3,081 0,19% 4,42% ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ AMOIBAIA 1/1/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIMH ΣΕ ΧΙΛ. ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΡΟΗΓ. ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ 1/1/2013 AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (τηλ.: ), URL: AXA PROTECT(1) ,08 103, ,690 0,05% 0,13% AXA WORLD FUNDS OPTIMAL INCOME(1) ,23 168, ,410 0,08% 6,18% AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE(1) ,69 202, ,790 0,27% 9,16% AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON AMERICAN GROWTH(1) ,06 193, ,260 0,61% 14,71% AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EMERGING MARKETS(1) ,77 98,294 93,170-0,01% -9,67% AXA WORLD FUNDS EURO 7-10(1) ,40 146, ,320-0,13% -0,66% AXA WORLD FUNDS US HIGH YIELD BONDS(1) ,54 176, ,010-0,08% 4,00% AΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (τηλ.: ), URL: ASSET LINKED ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ ,88 5,149 4,761 0,01% 3,64% ASSET LINKED ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ ,13 5,515 5,099 0,02% 2,84% CITIBANK (τηλ.: ), URL: CITIFUTURE ,91 2,525 2,525-0,13% -1,87% CITIFUTURE ,25 2,609 2,609-0,15% -1,05% CITIFUTURE ,18 2,462 2,462-0,15% -0,27% CITIGOLD FUTURE 2.196,43 5,587 5,587 0,12% 3,97% CREDIT AGRICOLE ΑΑΕΖ (τηλ.: ) EMPORIKI ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΣΥΝ ,11 100,562 98,590 0,12% 0,64% EMPORIKI ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚ ΟΣΗ 2) ,46 71,910 70,500-0,24% -23,57% EMPORIKI ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚ ΟΣΗ 3) ,81 67,555 66,230-0,26% -26,41% EMPORIKI ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚ ΟΣΗ 8) ,36 85,215 83,544 0,03% -9,23% EMPORIKI ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚ ΟΣΗ 9) ,14 83,982 82,335 0,02% -10,10% EMPORIKI ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚ ΟΣΗ 10) ,03 81,781 80,177 0,02% -13,81% EMPORIKI ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚ ΟΣΗ 11) ,92 72,004 70,593 0,02% -22,99% EUROLIFE ERB ΑΕΑΖ (τηλ.: ), URL: EFG EUROLIFE INVEST 1 (EUR) ,69 12,422 12,173-0,01% -9,99% EFG EUROLIFE INVEST 2 (EUR) ,76 11,260 11,035 0,02% -7,61% EFG EUROLIFE INVEST 3 (EUR) ,33 10,935 10,716-0,00% -7,26% EFG EUROLIFE PENSION 2 - EQUITY INVEST 5.720,08 0,965 0,965 0,03% 3,67% ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (τηλ.: ), URL: UNIT LINKED-ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ,76 3,947 3,723 0,03% 2,64% UNIT LINKED-ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ ,21 5,878 5,599 0,06% 4,43% UNIT LINKED-ΕΘΝΙΚΗ & ΠΑΙ Ι ,07 4,354 4,146 0,02% 2,77% UNIT LINKED-ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 2.209,55 5,849 5,734 0,01% 2,48% UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ ,42 100, ,000 0,00% 0,00% UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ ,68 100, ,000 0,00% 0,00% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α (τηλ.: /519), URL: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦ ,88 2,734 2,578 0,13% 6,79% GENERALI HELLAS (τηλ.: ), URL: GENERALI HELLAS STABLE(1) 2.963,97 3,169 3,076-0,00% 23,20% GENERALI HELLAS BALANCED(1) 1.230,73 2,740 2,659 0,00% 15,25% GENERALI HELLAS DYNAMIC(1) 2.069,94 1,700 1,634 0,00% 2,04% HSBC ΕY ΖHN ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ(1) 184,37 2,762 2,735-0,00% 2,30% HSBC ΕY ΖHN ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(1) 1.211,94 2,710 2,683 0,00% 2,41% HSBC ΕY ΖHN ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(1) 2.527,92 2,669 2,642-0,00% 3,01% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε. (τηλ.: ), URL: METROLIFE-STAR LIFE I,II(1) 1.714,45 7,616 7,165 0,10% 3,39% METROLIFE-STAR LIFE III,IV(1) 158,57 10,855 10,370-0,00% 0,20% METROLIFE-STAR LIFE V(1) 650,33 12,304 11,695 0,05% 2,17% METROLIFE-STAR LIFE VI(1) 104,95 9,938 9,543-0,02% -0,59% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ZEN(1) 1.398,20 685,06 676,50 0,00% 4,76% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ OBSIDIENNE(1) 1.522,50 118, ,404 0,00% 4,17% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ OBSIDIENNE II(1) 2.581,39 114, ,725 0,00% 14,12% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ZEN ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013(1) 4.173,89 100,093 98,841 0,00% 0,09% ING ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ (τηλ.: ), URL: ING (L) PROTECTED FUND MULTIPLIER 1(1) ,52-108, ,09% ING (L) PROTECTED FUND 300(1) ,20-107, ,27% ING (L) PROTECTED FUND 300 GOLD(1) ,32-180,190-4,59% ING (L) PROTECTED FUND 170 SILVER(1) ,77-103, ,17% ING (L) PROTECTED FUND 160 DIAMOND(1) ,35-100, ,28% ING (L) PROTECTED FUND 160 PLATINUM(1) ,98-100, ,70% ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10 (ΕΚ ΟΣΗ 1) ,93-10,058-0,29% 0,86% ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10 (ΕΚ ΟΣΗ 2) ,03-9,494-0,35% -1,26% ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10 (ΕΚ ΟΣΗ 3) ,35-9,509-0,42% 0,46% INTERAMERICAN ΕΑΕΖ (τηλ.: ), URL: MAXIMUM INCOME 2018 I 6.166,58-8,822 0,01% -2,98% MAXIMUM INCOME 2018 II 1.095,72-9,528 0,00% 2,06% INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ,80 9,419 9,234 0,04% 1,98% INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ,04 10,027 9,831 0,08% 1,32% INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ,65 8,705 8,535 0,16% 1,89% INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 3.329,13 10,817 10,605-0,03% -0,48% INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ,40 9,719 9,529 0,03% -0,61% INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ,41 8,868 8,694 0,04% -0,43% INTERNATIONAL LIFE ΑΕΑZ (τηλ.: ) INTERNATIONAL LIFE-ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.033,20 4,178 4,178 0,31% 11,60% INTERNATIONAL LIFE HELLENIC GROWTH FUND 186,32 1,464 1,376 0,04% -1,35% INTERNATIONAL LIFE HELLENIC INCOME FUND 198,99 3,162 3,036-0,21% 4,93% INTERNATIONAL LIFE INTERNATIONAL FUND 198,19 2,584 2,455-0,08% -0,62% CNP LAIKI ΖΩΗΣ (τηλ.: ), URL: MARFIN ΕΦΑΠΑΞ US ,68-8,616-0,23% -0,38% MARFIN ΕΦΑΠΑΞ US ,67-4,249-0,28% 1,61% MARFIN ΕΦΑΠΑΞ US ,41-4,164-0,30% 1,54% MARFIN ΕΦΑΠΑΞ US03B 535,51-4,105-0,31% 1,15% MARFIN SMART CAPITAL US04 821,81-3,399-1,13% -66,19% MARFIN CAPITAL PLUS US05 332,99-10,878 0,55% 4,30% MARFIN DJ EUROSTOXX 50 US ,24-9,562 0,02% 1,40% MARFIN WEALTH US ,84-9,142 0,10% 0,90% METLIFE ALICO ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: METLIFE ALICO INVEST ,90 4,633 4,496 0,09% 0,82% METLIFE ALICO INVEST ,97 4,653 4,516 0,04% 2,09% METLIFE ALICO INVEST ,64 4,016 3,898 0,08% 5,01% METLIFE ALICO CLASSIC 6.624,34 17,458 16,945 0,08% 3,92% METLIFE ALICO LINK 100,42 8,554 8,302-0,32% 7,22% METLIFE ALICO PENSION FUND I 7.884,85 4,030 3,912 0,14% 2,51% METLIFE ALICO GLOBAL CORPORATE BOND MULTIFUND X 235,09 2,880 2,880-0,12% -4,00% METLIFE ALICO GLOBAL INFLATION LINKED BOND MULTIFUND XI 93,71 2,762 2,762-0,41% -7,93% HELLENIC FUTURE PLUS 1(BASIC) 143,92 5,298 5,298 0,10% 0,98% HELLENIC FUTURE PLUS 2(STANDARD) 204,93 4,989 4,989 0,31% 4,46% HELLENIC FUTURE PLUS 3(ADVANCED) 128,83 4,268 4,268 0,53% 8,26% Σηµ.: Ηµεροµηνία Αποτίµησης:(1) 04/09/13 Βαλαωρίτου 9, Αθήνα Τηλ.:

16 16 KYΡIAKH 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ AEGEAN Καθοριστικός είναι ο µήνας Οκτώβριος για την εισηγµένη, καθώς αναµένεται η απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συγχώνευση µε την Ολυµπιακή. Ωστόσο, η αγορά υποδέχθηκε θετικά τη σηµαντική αύξηση της πληρότητας των πτήσεων εξωτερικού και εσωτερικού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. ΕΛΛΑΚΤΩΡ Στα 3,1 δισ. ευρώ ανέρχεται το ανεκτέλεστο των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε την παρουσίαση της εταιρίας στο Roadshow του Λονδίνου. ΜΕΤΚΑ Ο όµιλος επιβεβαίωσε για µία ακόµη φορά την εξωστρέφειά του, ολοκληρώνοντας επιτυχώς το έργο κατασκευής σταθµού ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε συνολική ισχύ 870 MW, του αυστριακού ενεργειακού οµίλου OMV, στη Σαµψούντα της Τουρκίας. INTRALOT Ανακοίνωσε ότι η κοινοπραξία NANUM LOTTO, στην οποία συµµετέχει η εταιρία, έλαβε εκ νέου την άδεια για τη λειτουργία της Εθνικής Λοταρίας της Νοτίου Κορέας, κατόπιν διεθνούς διαγωνισµού. ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕΛΜΑΝ Η εταιρία εκτιµά ότι, λόγω του δυσµενούς οικονοµικού κλίµατος και της ανύπαρκτης ρευστότητας, δεν είναι εφικτή το έτος 2013 η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, παρά µόνο µε την έλευση στρατηγικού επενδυτή ή µε την κεφαλαιοποίηση τραπεζικών δανειακών υποχρεώσεων. ΣΙ ΕΝΟΡ Ισχνά χαρακτηρίζει τα αποτελέσµατα εξαµήνου η Eurobank Equities και δίνει νέα, χαµηλότερη τιµή-στόχο για τη µετοχή στο 1,2 από 1,3 ευρώ, διατηρώντας τη σύσταση «sell». Η Χρηµατιστηριακή υπογραµµίζει ότι δεν φαίνεται κάποιος θετικός καταλύτης προ των πυλών και θα χρειαστούν υπο- µονή και δέσµευση από τους µετόχους µέχρι να διαφανεί µια διατηρήσιµη ανάκαµψη. Στη φάκα λογιστές-«µαϊµού» ΟΧΙ ΕΝΑΣ ούτε δύο αλλά λογιστές-«µαϊµού» πιάστηκαν στη φάκα, καθώς ενώ διαθέτουν κωδικούς στο TAXISnet ως λογιστές, εντούτοις δεν έχουν επαγγελµατική ταυτότητα λογιστή, δεν έχουν δηλαδή πιστοποιηθεί. Την αποκάλυψη αυτή έκαναν ο υφυπουργός Ανάπτυξης Νότης Μηταράκης, ο γενικός γραµµατέας Εσόδων Χάρης Θεοχάρης και ο πρόεδρος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Γιώργος Κυδωνάκης. Την ίδια ώρα, η εκτόξευση των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ηµόσιο από απλήρωτο ΦΠΑ στα 13,463 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουλίου σήµανε συναγερµό στο υπουργείο Οικονοµικών, η ηγεσία του οποίου ετοιµάζει αυστηρότερες κυρώσεις για όσους επιχειρηµατίες και ελεύθερους επαγγελµατίες δεν υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. Πιο συγκριµένα, το σχέδιο της Γενικής Γραµµατείας ηµοσίων Εσόδων προβλέπει την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ, των ΑΦΜ επιχειρήσεων και επιτηδευµατιών που δεν υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ όλοι οι συναλλασσόµενοι θα ενη- µερώνονται για τους ΑΦΜ που δεν είναι φορολογικά ενήµεροι. Μάλιστα, στην περίπτωση όπου κάποια επιχείρηση ή επιτηδευ- µατίας προχωρήσει σε συναλλαγή µε επιχείρηση ή µε επιτηδευµατία που δεν έχει υποβάλει δήλωση ΦΠΑ, η εφορία δεν θα αναγνωρίζει το τιµολόγιο και κατά συνέπεια δεν θα είναι δυνατή η έκπτωση του ΦΠΑ του συγκεκριµένου τιµολογίου. SOS από τις ιδιωτικές µονάδες Υγείας Ο 35ΧΡΟΝΟΣ οµογενής Γιάννης Παπανδριόπουλος έβαλε τα γυαλιά στην Apple, κατορθώνοντας να µετατρέψει το κινητό iphone 5 σε µια πλήρη φωτογραφική µηχανή που µπορεί να τραβά 20 ψηφιακές φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης µέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Ο κ. Παπανδριόπουλος, σύµφωνα µε εφηµερίδα της Μελβούρνης «The Age», ασχολείται µε την ψηφιακή τεχνολογία από 12 ετών και σή- Ο γύρος του κόσµου σε 26 ηµέρες Παρά την κρίση, υπάρχουν, όπως φαίνεται, αρκετοί πλούσιοι οι οποίοι είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν ακόµη και δολάρια για να κάνουν το γύρο του κόσµου σε 26 ηµέρες µε ιδιωτικό τζετ. Οπως εξηγεί ο εµπνευστής της ιδέας, ο βαθύπλουτος ταξιδιωτικός επιχειρηµατίας Οι λεωφόροι της διαπλοκής κών Κέντρων. Σύµφωνα µε την επιστολή, «είµαστε µάρτυρες της παγκόσµιας πρωτοτυπίας, το κράτος να δηλώνει αδυναµία διεκπεραίωσης των υποχρεώσεών του (νοµοθετικά µάλιστα) και ταυτόχρονα να µεταφέρει το κόστος στους ιδιώτες που έχουν την ατυχία να συνεργάζονται µαζί του». Καταλήγοντας ο Σύνδεσµος υπογραµµίζει: «Πιθανότατα θα οδηγηθούν σε κλείσιµο όλες οι ιδιωτικές µονάδες παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, που καλύπτουν το 96% της ζήτησης στον τοµέα αυτό». Η Deutsche Telekom κάνει σχέδια για ΟΤΕ ΑΝΟΙΧΤΟ το ενδεχόµενο να αυξήσει τη συµµετοχή της στο µετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ άφησε υψηλόβαθµο στέλεχος της Deutsche Telekom. Ο γενικός οικονοµικός διευθυντής της γερ- µανικής εταιρίας, Τιµ Χότζες, στο περιθώριο εκδήλωσης που µερα θεωρείται κορυφαίος του είδους του, ενώ έχει τραβήξει την προσοχή γιγαντιαίων εταιριών της ψηφιακής τεχνολογίας που επιθυµούν να αγοράσουν την εταιρία του. Η επαγγελµατική του σταδιοδροµία ξεκίνησε στην εταιρία ASSIA του «πατέρα του DSL» John Cioffi, όπου ασχολήθηκε µε την ανεύρεση τρόπων για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης στο δίκτυο DSL, ενώ δηµιούργησε και έναν αλγόριθµο για τη µείωση των ηλεκτροµαγνητικών Geoffrey Kent, έχει ήδη... ξεπουλήσει γιατί η περιοδεία περιλαµβάνει γιορτές στον Αµαζόνιο, ιαµατικά λουτρά στη Σαµόα και εκδροµές στους Μασάι (φωτό) και απευθύνεται σε ανθρώπους που απλώς διαθέτουν πολύ χρήµα αλλά ελάχιστο χρόνο ΜΕ «ΛΟΥΚΕΤΟ» κινδυνεύουν οι ιδιωτικές µονάδες παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας. Οπως υποστηρίζουν, παρέχουν υπηρεσίες µε τιµές του 1991, ο ΕΟΠΥΥ αποζη- µιώνει τις εξετάσεις µε µειώσεις κατά 40% σε σχέση µε το 2012, ενώ έχει επιβληθεί και υποχρεωτική αυτόµατη επιστροφή 30% στη δαπάνη. Επιπρόσθετα, οι ιδιωτικές µονάδες υποχρεούνται να πληρώνουν τους ιδιωτικούς ελεγκτικούς φορείς που έχουν αναλάβει από τον ΕΟΠΥΥ τον έλεγχο των υπηρεσιών που αγοράζει. Τα προβλήµατα του κλάδου παρουσιάζει σε επιστολή του, προς τον υπουργό Υγείας, ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ιατρικών ιαγνωστιπραγµατοποιήθηκε στο Βερολίνο, απαντώντας σε ερώτηση δη- µοσιογράφου δεν απέκλεισε νέα εξαγορά ποσοστού του ΟΤΕ στον οποίο σήµερα κατέχει το 40% του µετοχικού του κεφαλαίου, καθώς, όπως είπε, αυτό προβλέπεται και από τη συµφωνία µε το Ελληνικό ηµόσιο. «Εχουµε τη συµφωνία µετόχων, η οποία µας δίνει τη δυνατότητα στο µέλλον να αγοράσουµε κάποιο ποσοστό από το ελληνικό ηµόσιο», είπε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, πρόσθεσε, ότι «αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει κάτι καινούργιο». Ο κ. Χότζες, ο οποίος στις αρχές του 2014 θα αναλάβει το «τιµόνι» της γερµανικής εταιρίας ως ο νέος διευθύνων σύµβουλος, επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον για ενίσχυση της θέσης της D.T. στο µετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ, που αποτελεί µία από τις καλύτερες επενδύσεις της στο εξωτερικό. Σηµειώνεται ότι το υπουργείο Οικονοµικών εξετάζει το ενδεχόµενο να προχωρήσει σε πώληση του 6% του ΟΤΕ που κατέχει, καθώς και του 4% που κατέχει το ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Ο Ελληνας οµογενής που έβαλε τα... γυαλιά στην Apple παρεµβολών που επιβραδύνουν τις συνδέσεις ADSL. Μάλιστα, κατάφερε να κατοχυρώσει τη διδακτορική του εργασία στο Πανεπιστήµιο της Μελβούρνης και την πούλησε στην Ericsson µε τη βοήθεια του Πανεπιστηµίου έναντι αγνώστου ποσού. Οταν πήρε την άδεια να εγκατασταθεί µόνιµα στις ΗΠΑ, εγκατέλειψε την ASSIA και µετακόµισε στο Σαν Φρανσίσκο, όπου διαµένει σήµερα, ιδρύοντας τη δική του εταιρία µε την επωνυµία SnappyLabs.