15 Νοεμβρίου 2017 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ

Transcript

1 ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΝΤΟΣ Ή ΠΡΟΣ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ Ή ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΕΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΟΠΟΥ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ Ή ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΕΝΤΟΣ Ή ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ. ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΟΥΝ Ή ΠΩΛΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ Ή ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Η.Π.Α. ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ 1933 [U.S. SECURITIES ACT ΤΟΥ 1933], ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Η.Π.Α. ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ 1933 [U.S. SECURITIES ACT ΤΟΥ 1933] ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Ή ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 15 Νοεμβρίου 2017 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ Η Ελληνική Δημοκρατία (η Ελληνική Δημοκρατία) ανακοινώνει σήμερα ότι απευθύνει προσκλήσεις σε όλους (η Πρόσκληση) τους κατόχους των τίτλων που παρατίθενται κατωτέρω στον πίνακα υπό τον τίτλο «Προσδιορισμένοι Τίτλοι, Βραχυπρόθεσμη Σχέση Ανταλλαγής και Μακροπρόθεσμη Σχέση Ανταλλαγής» ( Designated Securities, Short Exchange Ratios and Long Exchange Ratios ) (από κοινού, οι Προσδιορισμένοι Τίτλοι) να προσφέρουν όλους τους Προσδιορισμένους Τίτλους τους προς ανταλλαγή είτε με Τίτλους Αναφοράς (όπως ορίζονται κατωτέρω) μίας προσδιοριζόμενης σειράς (στην περίπτωση των Προσδιορισμένων Τίτλων με ημερομηνία λήξης εντός του 2023, 2028, 2033, 2037 και 2042) είτε με Τίτλους Αναφοράς δύο προσδιοριζόμενων σειρών (στην περίπτωση όλων των υπολοίπων σειρών Προσδιορισμένων Τίτλων). Η Πρόσκληση απευθύνεται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Πληροφοριακό Δελτίο της Ανταλλαγής με ημερομηνία 15 Δεκεμβρίου Όροι με καθορισμένο εννοιολογικό περιεχόμενο που δεν ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση έχουν το νόημα που τους αποδίδεται στο Πληροφοριακό Δελτίο της Ανταλλαγής. Οι Τίτλοι Αναφοράς είναι οι ακόλουθοι: ISIN ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟ GR /01/2023 3,50% GR /01/2028 3,75% GR /01/2033 3,90% GR /01/2037 4,00% GR /01/2042 4,20% Το κεφάλαιο κάθε σειράς των Τίτλων Αναφοράς (όπως αναφέρονται κατωτέρω), που θα εκδοθούν από την Ελληνική Δημοκρατία και θα παραδοθούν ως αντάλλαγμα για Προσδιορισμένους Τίτλους για τους οποίους εγκύρως υποβλήθηκε Εντολή Συμμετοχής, θα προσδιοριστεί σύμφωνα με τη Βραχυπρόθεσμη Σχέση Ανταλλαγής και/ή την Μακροπρόθεσμη Σχέση Ανταλλαγής, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα υπό τον τίτλο «Προσδιορισμένοι Τίτλοι, Βραχυπρόθεσμη Σχέση Ανταλλαγής και Μακροπρόθεσμη Σχέση Ανταλλαγής» Designated Securities, Short Exchange Ratios and Long Exchange Ratios ). 1

2 Η Πρόσκληση Γενικά Η Πρόσκληση πραγματοποιείται ως μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος που υλοποιείται από την Ελληνική Δημοκρατία για τη διαχείριση των υποχρεώσεών της. Ο σκοπός της Πρόσκλησης είναι η ευθυγράμμιση των όρων του υφιστάμενου χρέους της Ελληνικής Δημοκρατίας με τους συνήθεις όρους της αγοράς για κρατικούς τίτλους, προκειμένου να ομαλοποιηθεί η καμπύλη απόδοσης και να εκδοθεί στην αγορά περιορισμένος αριθμός σειρών τίτλων αναφοράς, οι οποίοι αναμένεται ότι θα έχουν σημαντικά μεγαλύτερη δυνατότητα ρευστοποίησης από τις υφιστάμενες σειρές Προσδιορισμένων Τίτλων. Η αναμενόμενη Λήξη της Περιόδου Υποβολής Προσφορών Ανταλλαγής για την Πρόσκληση είναι 5μ.μ. (CET) την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017 και η αναμενόμενη Ημερομηνία Διακανονισμού είναι Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου Η Ελληνική Δημοκρατία μπορεί (i) να παρατείνει, τροποποιήσει ή παραιτηθεί από οποιοδήποτε όρο, (ii) να ανακαλέσει οριστικά την Πρόσκληση (σε περίπτωση που οι όροι της Πρόσκλησης δεν έχουν εκπληρωθεί) ή (iii) να τροποποιήσει οποτεδήποτε την Ημερομηνία Διακανονισμού (με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων κανόνων δικαίου και όπως προβλέπεται στο Πληροφοριακό Δελτίο της Ανταλλαγής) αναφορικά με μία ή περισσότερες σειρές Προσδιορισμένων Τίτλων. Οι λεπτομέρειες οποιαδήποτε τέτοιας παράτασης, τροποποίησης οριστικής παύσης ή ανάκλησης θα ανακοινώνονται, όπως προβλέπεται στο Πληροφοριακό Δελτίο της Ανταλλαγής, το συντομότερο δυνατό μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης. Εάν η Ελληνική Δημοκρατία ανακαλέσει οριστικά την Πρόσκληση για οποιαδήποτε σειρά Προσδιορισμένων Τίτλων, οι Προσδιορισμένοι Τίτλοι της σειράς αυτής, για τους οποίους έχουν υποβληθεί Εντολές Συμμετοχής, θα αποδεσμεύονται και δεν θα υπόκεινται πλέον στην Πρόσκληση. Η Ελληνική Δημοκρατία θα ανακαλέσει οριστικά την Πρόσκληση για μία οποιαδήποτε σειρά Προσδιορισμένων Τίτλων μόνο σε περίπτωση, που οι όροι της Πρόσκλησης δεν έχουν εκπληρωθεί. Οποιαδήποτε τέτοια οριστική ανάκληση δεν θα επιφέρει κάποια συνέπεια αναφορικά με την Πρόσκληση για τις λοιπές σειρές Προσδιορισμένων Τίτλων. Προσδιορισμένοι Τίτλοι, Βραχυπρόθεσμη Σχέση Ανταλλαγής και Μακροπρόθεσμη Σχέση Ανταλλαγής Ο κατωτέρω πίνακας περιλαμβάνει τον Κωδικό ISIN, την ημερομηνία λήξης και τη Βραχυπρόθεσμη Σχέση Ανταλλαγής ή/και Μακροπρόθεσμη Σχέση Ανταλλαγής (κατά περίπτωση) για κάθε σειρά Προσδιορισμένων Τίτλων, που χρησιμοποιούνται για να προσδιοριστεί η ονομαστική αξία των Τίτλων Αναφοράς που θα παραδοθούν σε αντάλλαγμα των Προσδιορισμένων Τίτλων που προσφέρονται προς ανταλλαγή. Το τρέχον επιτόκιο των Προσδιορισμένων Τίτλων κατά την πλέον πρόσφατη ημερομηνία καταβολής τόκων είναι 3,0% βάσει του προγράμματος αύξησης επιτοκίου [step up scheme] κάθε σειράς Προσδιορισμένων Τίτλων. Η ελάχιστη ονομαστική αξία των Προσδιορισμένων Τίτλων είναι 1. Προσδιορισμέν οι Τίτλοι (ISIN) Προσδιορισμένοι Τίτλοι (Λήξη) 24 Φεβ Βραχυπρόθεσμ η Σχέση Ανταλλαγής Μακροπρόθεσμ η Σχέση Ανταλλαγής Σχετικό Συντομότε ρο Αναφοράς Σχετικό Απώτερο Αναφοράς Ονομαστική αξία που λαμβάνεται σε αντάλλαγμα Προσδιορισμένων Τίτλων ονομαστικής αξίας που γίνονται αποδεκτοί GR ,875% Δεν εφαρμόζεται 2023 Δεν εφαρμόζεται Σύνολο: s: GR ,250% 15,500% Σύνολο: s: s: GR ,875% 26,500% Σύνολο: s: s: GR ,500% 50,500% Σύνολο: s: s: GR ,500% 75,125% Σύνολο: s: s:

3 GR ,625% Δεν εφαρμόζεται 2028 Δεν εφαρμόζεται Σύνολο: s: GR ,375% 26,000% Σύνολο: s: s: GR ,000% 45,250% Σύνολο: s: s: GR ,375% 65,875% Σύνολο: s: s: GR ,125% 81,125% Σύνολο: s: s: GR ,750% Δεν εφαρμόζεται 2033 Δεν εφαρμόζεται Σύνολο: s: GR ,500% 25,000% Σύνολο: s: s: GR ,000% 49,375% Σύνολο: s: s: GR ,000% 73,125% Σύνολο: s: s: GR ,250% Δεν εφαρμόζεται 2037 Δεν εφαρμόζεται Σύνολο: s: GR ,375% 40,750% Σύνολο: s: s: GR ,375% 60,500% Σύνολο: s: s: GR ,250% 80,375% Σύνολο: s: s: GR ,125% 90,500% Σύνολο: s: s: GR ,625% Δεν εφαρμόζεται 2042 Δεν εφαρμόζεται Σύνολο: s: Κάθε Ομολογιούχος που υποβάλλει σύμφωνα με την Πρόσκληση έγκυρη πρόταση για την ανταλλαγή Προσδιορισμένων Τίτλων οποιασδήποτε σειράς, θα λάβει, υπό την επιφύλαξη των λοιπών όρων και προϋποθέσεων της Πρόσκλησης, ως αντάλλαγμα για την ανταλλαγή των εν λόγω Προσδιορισμένων Τίτλων: (α) Τίτλους Αναφοράς με την ονομαστική αξία (υπό την επιφύλαξη στρογγυλοποίησης), που παρατίθεται στον ανωτέρω πίνακα σε σχέση με την εν λόγω σειρά Προσδιορισμένων Τίτλων και (β) ένα ποσό σε μετρητά (με στρογγυλοποίηση στο πλησιέστερο 0,01, με το μισό λεπτό να στρογγυλοποιείται προς τα πάνω), ίσο με τους δεδουλευμένους και μη καταβληθέντες τόκους των Προσδιορισμένων Τίτλων που εγκύρως προσφέρονται από Ομολογιούχο και γίνονται αποδεκτοί από την Ελληνική Δημοκρατία προς ανταλλαγή σύμφωνα με την Πρόσκληση από τις 24 Φεβρουαρίου 2017 έως (εξαιρουμένης) της Ημερομηνίας Διακανονισμού. Η ονομαστική αξία των Τίτλων Αναφοράς, που πρόκειται να παραδοθούν από την Ελληνική Δημοκρατία, για οιαδήποτε Εντολή Συμμετοχής θα στρογγυλοποιείται προς τα κάτω, εφόσον απαιτείται, μέχρι του ποσού του 1, αποκλειόμενης της παράδοσης Τίτλων Αναφοράς με ονομαστική αξία μικρότερη του 1. Οι κάτοχοι τίτλων δεν θα λάβουν μετρητά ούτε τίτλους σε αντικατάσταση κλασμάτων Τίτλων Αναφοράς με ονομαστική αξία μικρότερη της κατώτερης ονομαστικής αξίας του 1. Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης Το συντομότερο πρακτικά δυνατό μετά τη Λήξη της Περιόδου Υποβολής Προσφορών Ανταλλαγής, η Ελληνική Δημοκρατία θα ανακοινώσει, σε μία ή περισσότερες περιπτώσεις, εάν θα αποδεχθεί τις έγκυρες 3

4 προτάσεις για ανταλλαγή Προσδιορισμένων Τίτλων οποιασδήποτε σειράς σύμφωνα με την Πρόσκληση. Αν αποφασίσει να αποδεχθεί προτάσεις προς ανταλλαγή Προσδιορισμένων Τίτλων οποιασδήποτε σειράς, η Ελληνική Δημοκρατία θα ανακοινώσει (i) το συνολικό κεφάλαιο κάθε σειράς Προσδιορισμένων Τίτλων που επέλεξε να αποδεχθεί, (ii) το συνολικό κεφάλαιο κάθε σειράς Τίτλων Αναφοράς που θα εκδοθούν και (iii) την Ημερομηνία Διακανονισμού. Αν η Ελληνική Δημοκρατία επιλέξει να παρατείνει το χρονικό διάστημα της Πρόσκλησης για οποιαδήποτε σειρά Προσδιορισμένων Τίτλων, οι ανακοινώσεις που σχετίζονται με την αποδοχή αυτών των σειρών μπορεί να αναβληθούν. Οποιεσδήποτε ανακοινώσεις σχετικά με παράταση θα γίνουν το συντομότερο πρακτικά δυνατό μετά τη λήψη απόφασης περί της παράτασης. Διαδικασία Συμμετοχής στην Πρόσκληση Γενικά Προκειμένου να συμμετάσχουν στην Πρόσκληση, οι Ομολογιούχοι πρέπει να υποβάλουν έγκυρη Εντολή Συμμετοχής εντός της Περιόδου Υποβολής Προσφορών Ανταλλαγής, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Πληροφοριακό Δελτίο της Ανταλλαγής. Η Ελληνική Δημοκρατία θα αποφασίσει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, επί του συνολικού ποσού του κεφαλαίου κάθε σειράς Προσδιορισμένων Τίτλων, που τυχόν θα δεχτεί για ανταλλαγή σύμφωνα με την Πρόσκληση. Βλ. «Αποδοχή των Προσφορών» στο Πληροφοριακό Δελτίο της Ανταλλαγής. Διαδικασίες για την Υποβολή Προσφορών για Ανταλλαγή Οι Ομολογιούχοι που χρειάζονται συνδρομή αναφορικά με τις διαδικασίες στην Πρόσκληση θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Διαχειριστή Πληροφοριών και Ανταλλαγής, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου παρατίθενται στο τέλος του Πληροφοριακού Δελτίου της Ανταλλαγής. Η Ελληνική Δημοκρατία θα δέχεται Εντολές Συμμετοχής, σύμφωνα με την Πρόσκληση, για Προσδιορισμένους Τίτλους, οι οποίες έχουν υποβληθεί εγκύρως σύμφωνα με τις διαδικασίες που εκτίθενται στο Πληροφοριακό Δελτίο της Ανταλλαγής. Δικαιώματα Ανάκλησης Μετά την υποβολή τους οι Εντολές Συμμετοχής για οποιουσδήποτε Προσδιορισμένους Τίτλους είναι ανέκκλητες, εξαιρουμένων των ειδικών περιπτώσεων που περιγράφονται στο Πληροφοριακό Δελτίο της Ανταλλαγής. Τυπικά Ελαττώματα Ζητήματα εγκυρότητας, μορφής και καταλληλότητας (συμπεριλαμβανομένων των χρόνων λήψης) οποιασδήποτε Εντολής Συμμετοχής ή Εντολής Ανάκλησης θα αξιολογούνται από την Ελληνική Δημοκρατία κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Η αξιολόγηση αυτή θα είναι οριστική και δεσμευτική. Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα Γεγονότων Οι ακόλουθοι χρόνοι και ημερομηνίες είναι απλώς ενδεικτικές. Γεγονότα Ανακοίνωση Πρόσκλησης To Πληροφοριακό Δελτίο της Ανταλλαγής καθίσταται διαθέσιμο μέσω του Διαχειριστή Πληροφοριών και Ανταλλαγής. Χρόνοι και Ημερομηνίες Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου

5 Περίοδος Υποβολής Προσφορών Ανταλλαγής (εκτός αν παραταθεί, τροποποιηθεί ή λήξει πρόωρα) Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017 έως τη Λήξη της Περιόδου Υποβολής Προσφορών Ανταλλαγής Λήξη Περιόδου Υποβολής Προσφορών Ανταλλαγής (εκτός αν η Περίοδος Υποβολής παραταθεί, τροποποιηθεί ή/και λήξει πρόωρα) 5μ.μ. (CET) την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ανταλλαγής Διακανονισμός Η αναμενόμενη Ημερομηνία Διακανονισμού: Το συντομότερο πρακτικά δυνατό μετά τη Λήξη της Περιόδου Υποβολής Προσφορών Ανταλλαγής Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017 Η Ελληνική Δημοκρατία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία για το διακανονισμό της Πρόσκλησης ως προς μία ή περισσότερες σειρές Προσδιορισμένων Τίτλων. Οι ανωτέρω χρόνοι και ημερομηνίες υπόκεινται στο δικαίωμα της Ελληνικής Δημοκρατίας να παρατείνει, τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει πρόωρα την Πρόσκληση ή/και την Περίοδο Υποβολής Προσφορών Ανταλλαγής ή να αλλάξει την Ημερομηνία Διακανονισμού (με την επιφύλαξη του εφαρμοστέου δικαίου και των προβλεπόμενων στο Πληροφοριακό Δελτίο της Ανταλλαγής) σε σχέση με μία ή περισσότερες σειρές Προσδιορισμένων Τίτλων. Η παρούσα ανακοίνωση πρέπει να αναγνωσθεί σε συνδυασμό με το Πληροφοριακό Δελτίο της Ανταλλαγής. Συνιστάται επίσης οι κάτοχοι των ομολογιών να διαβάσουν προσεκτικά το Πληροφοριακό Δελτίο της Ανταλλαγής για όλες τις λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής στην Πρόσκληση. Αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου της Ανταλλαγής διατίθενται (υπό την επιφύλαξη περιορισμών διάθεσης) από τον Διαχειριστή Πληροφοριών και Ανταλλαγής όπως αναφέρεται κατωτέρω. 5

6 Ερωτήματα και αιτήματα βοήθειας σε σχέση με την Πρόσκληση θα απευθύνονται στους Διαχειριστές της Ανταλλαγής. Κοινοί Διαχειριστές της Ανταλλαγής (Joint Dealer Managers) BNP Paribas 10 Harewood Avenue Λονδίνο NW1 6JL Τηλέφωνο: Deutsche Bank AG, London Branch Winchester House 1 Great Winchester Street Λονδίνο EC2N 2DB Τηλέφωνο: Citigroup Global Markets Limited Citigroup Centre Canada Square Canary Wharf Λονδίνο E14 5LB Τηλέφωνο: liabilitymanagement.europe@citi.com Goldman Sachs International Bank Peterborough Court 133 Fleet Street Λονδίνο EC4A 2BB Τηλέφωνο: liabilitymanagement.eu@gs.com HSBC Bank plc 8 Canada Square Λονδίνο E14 5HQ Τηλέφωνο: LM_EMEA@hsbc.com Συνδιαχειριστές της Ανταλλαγής (Co-Dealer Managers) Merrill Lynch International Merrill Lynch Financial Centre 2 King Edward Street Λονδίνο EC1A 1HQ Τηλέφωνο: DG.LM_EMEA@baml.com Alpha Bank A.E. Οδός Σταδίου Αθήνα Ελλάδα Τηλέφωνο: Υπόψη: Capital Markets Desk capitalmarkets@alpha.gr Eurobank Ergasias Α.Ε. Λεωφόρος Αμαλίας Αθήνα Ελλάδα Τηλέφωνο: lmg@eurobank.gr Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Αιόλου Αθήνα Ελλάδα Τηλέφωνο: Υπόψη: Treasurer of National Bank of Greece S.A. vkaval@nbg.gr 6 Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Οδός Αμερικής Αθήνα Ελλάδα Τηλέφωνο: Υπόψη: Αθανάσιος Αρβανίτης tom.arvanitis@piraeusbank.gr Ερωτήματα και αιτήματα βοήθειας σε σχέση με την παράδοση των Εντολών Συμμετοχής θα απευθύνονται στον Διαχειριστή Πληροφοριών και Ανταλλαγής. Διαχειριστής Πληροφοριών και Ανταλλαγής Lucid Issuer Services Limited Tankerton Works

7 12 Argyle Walk Λονδίνο WC1H 8HA Τηλέφωνο: Web: ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η παρούσα ανακοίνωση πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με το Πληροφοριακό Δελτίο της Ανταλλαγής. Η παρούσα ανακοίνωση και το Πληροφοριακό Δελτίο της Ανταλλαγής περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση αναφορικά με την Πρόσκληση. Εάν διατηρείτε οποιαδήποτε αμφιβολία αναφορικά με το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης ή του Πληροφοριακού Δελτίου της Ανταλλαγής ή ως προς το ποια ενέργεια θα πρέπει να ακολουθήσετε, συνιστάται να αναζητήσετε δική σας χρηματοοικονομική και νομική συμβουλή, περιλαμβανομένων τυχόν φορολογικών συνεπειών, απευθείας από τον χρηματιστή σας, τον τραπεζικό σας σύμβουλο, το δικηγόρο σας, το λογιστή σας ή οποιονδήποτε άλλο ανεξάρτητο οικονομικό ή νομικό σύμβουλο. Κάθε ιδιώτης ή εταιρεία, για λογαριασμό των οποίων οι Προσδιορισμένοι Τίτλοι βρίσκονται στην κατοχή χρηματιστή, διαμεσολαβητή, τράπεζας, θεματοφύλακα, εταιρείας καταπιστεύματος ή οποιουδήποτε άλλου εντολοδόχου ή μεσολαβητή, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την εν λόγω οντότητα, εφόσον επιθυμεί να συμμετάσχει στην Πρόσκληση. Ουδείς εκ των Διαχειριστών της Ανταλλαγής, του Διαχειριστή Πληροφοριών και Ανταλλαγής ή της Ελληνικής Δημοκρατίας κάνει οποιαδήποτε σύσταση αναφορικά με το εάν οι Ομολογιούχοι θα πρέπει να προσφέρουν τους Προσδιορισμένους Τίτλους για ανταλλαγή σύμφωνα με την Πρόσκληση. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Γενικά Η διάθεση του Πληροφοριακού Δελτίου της Ανταλλαγής σε ορισμένες δικαιοδοσίες μπορεί να απαγορεύεται εκ του νόμου. Πρόσωπα στην κατοχή των οποίων περιέρχεται το Πληροφοριακό Δελτίο της Ανταλλαγής υποχρεούνται από την Ελληνική Δημοκρατία, τους Διαχειριστές της Ανταλλαγής και τον Διαχειριστή Πληροφοριών και Ανταλλαγής να ενημερώνονται σχετικά και να τηρούν τις απαγορεύσεις αυτές. Οι Διαχειριστές της Ανταλλαγής και ο Διαχειριστής Πληροφοριών και Ανταλλαγής (και τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού τους συμβουλίου, οι εργαζόμενοι ή συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα) δεν προβαίνουν σε καμία δήλωση ή σύσταση σε σχέση με το Πληροφοριακό Δελτίο της Ανταλλαγής ή την Πρόσκληση. Ο Διαχειριστής Πληροφοριών και Ανταλλαγής είναι εκπρόσωπος της Ελληνικής Δημοκρατίας και δεν έχει οποιοδήποτε καθήκον ή υποχρέωση έναντι οιουδήποτε Ομολογιούχου. Ουδείς εκ της Ελληνικής Δημοκρατίας, των Διαχειριστών της Ανταλλαγής ή του Διαχειριστή Πληροφοριών και Ανταλλαγής κάνει οποιαδήποτε σύσταση σχετικά με το εάν οι Ομολογιούχοι πρέπει να συμμετέχουν στην Πρόσκληση ή όχι ή να απέχουν από οιαδήποτε ενέργεια στην Πρόσκληση σε σχέση με οιουσδήποτε Προσδιορισμένους Τίτλους των Ομολογιούχων αυτών, και κανένας τους δεν έχει εξουσιοδοτήσει οποιοδήποτε πρόσωπο να κάνει τυχόν τέτοια σύσταση. Το Πληροφοριακό Δελτίο της Ανταλλαγής δεν συνιστά πρόταση πώλησης ή αγοράς ή υποκίνηση πρότασης πώλησης ή αγοράς των Προσδιορισμένων Τίτλων ή των Τίτλων Αναφοράς και προτάσεις συμμετοχής στην Πρόσκληση δεν θα γίνονται αποδεκτές από τους Ομολογιούχους σε οποιεσδήποτε περιπτώσεις κατά τις οποίες τέτοια πρόταση ή υποκίνηση είναι παράνομη. Σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου οι χρηματιστηριακοί, οι περί διαφάνειας ή άλλοι νόμοι απαιτούν η Πρόσκληση να γίνεται από αδειοδοτημένο χρηματιστή ή διαμεσολαβητή και οποιοσδήποτε από τους Διαχειριστές της Ανταλλαγής ή οποιοδήποτε από τα αντίστοιχα συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα είναι τέτοιος αδειοδοτημένος χρηματιστής ή διαμεσολαβητής στη δικαιοδοσία αυτή, η Πρόσκληση θεωρείται ως γενόμενη στη δικαιοδοσία αυτή από τον συγκεκριμένο Διαχειριστή της Ανταλλαγής ή συνδεδεμένο πρόσωπο (κατά περίπτωση) για λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας. Πλέον των δηλώσεων που αναφέρονται κατωτέρω σε σχέση με την Ελληνική Δημοκρατία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάθε κάτοχος Προσδιορισμένων Τίτλων που συμμετέχει στην Πρόταση Ανταλλαγής θα θεωρείται ότι κάνει επίσης ορισμένες δηλώσεις, όπως τίθενται στην ενότητα «Πρόσκληση - Διαδικασίες Συμμετοχής στην Πρόσκληση» στο Πληροφοριακό Δελτίο της Ανταλλαγής. Οποιαδήποτε πρόταση συμμετοχής στην 7

8 Πρόσκληση από Ομολογιούχο, ο οποίος αδυνατεί να προβεί στις δηλώσεις αυτές δεν θα γίνεται αποδεκτή. Η Ελληνική Δημοκρατία, οι Διαχειριστές της Ανταλλαγής και ο Διαχειριστής Πληροφοριών και Ανταλλαγής διατηρούν ο καθένας το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, να ερευνήσουν, σε σχέση με οποιαδήποτε πρόταση συμμετοχής στην Πρόσκληση, κατά πόσον οποιαδήποτε τέτοια δήλωση που παρέχεται από κάποιον Ομολογιούχο είναι ορθή και, εάν προβούν σε τέτοια έρευνα και ως αποτέλεσμα η Ελληνική Δημοκρατία καθορίσει (για οποιοδήποτε λόγο) ότι η συγκεκριμένη δήλωση δεν είναι ορθή, η πρόταση αυτή δεν γίνεται αποδεκτή. Ηνωμένες Πολιτείες Οι Τίτλοι Αναφοράς δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν δυνάμει της Πράξης των Η.Π.Α. Περί Κινητών Αξιών (Securities Act), ή σε οποιαδήποτε εποπτική αρχή κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Πρόσκληση διενεργείται μόνο και οι Τίτλοι Αναφοράς αποτελούν μόνο αντικείμενο προσφοράς, πώλησης ή παράδοσης σύμφωνα με την Πρόσκληση (1) σε πρόσωπα εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών (όπως ορίζεται στον Κανόνα 903(α)(1) του Regulation S) ή (2) σε διαμεσολαβητές ή άλλους επαγγελματίες διαχειριστές που έχουν συσταθεί ή (εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) κατοικούν στις Ηνωμένες Πολιτείες και που διαθέτουν λογαριασμό που διαχειρίζονται για λογαριασμό τρίτου ή παρόμοιο λογαριασμό (εκτός από κληρονομία ή καταπίστευμα) προς όφελος ή για λογαριασμό προσώπου μη Αμερικανού (όπως ορίζεται στον Κανόνα 903(α)(1) του Regulation S). Σύμφωνα με τα ανωτέρω, αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου της Ανταλλαγής και οιαδήποτε άλλα έγγραφα ή υλικό σχετικά με την Πρόσκληση ταχυδρομούνται ή διαδίδονται ή διανέμονται ή άλλως αποστέλλονται ή προωθούνται, άμεσα ή έμμεσα, (και είναι δυνατόν να ταχυδρομηθούν ή να διαδοθούν ή να διανεμηθούν ή άλλως να αποσταλούν ή να προωθηθούν) (περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, διά θεματοφυλάκων, εντολοδόχων ή καταπιστευματοδόχων) διά οιουδήποτε μέσου, τρόπου, οργάνου ή διαδικασίας στα εν λόγω πρόσωπα. Οιαδήποτε σκοπούμενη προσφορά Τίτλων Αναφοράς για ανταλλαγή αναφορικά με τους Προσδιορισμένους Τίτλους, που αποτελεί αποτέλεσμα, άμεσα ή έμμεσα, παραβίασης των εν λόγω περιορισμών, θα είναι άκυρη. Έως την παρέλευση 40 ημερών από την ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου της Ανταλλαγής, οποιαδήποτε προσφορά ή πώληση Τίτλων Αναφοράς εντός των Ηνωμένων Πολιτειών από οποιονδήποτε διαμεσολαβητή, είτε συμμετέχει στην Πρόσκληση είτε όχι, μπορεί να παραβιάζει τις υποχρεώσεις καταχώρησης της Πράξης των Η.Π.Α. Περί Κινητών Αξιών (Securities Act). Κάθε κάτοχος Προσδιορισμένων Τίτλων που συμμετέχει στην Πρόσκληση θα δηλώνει ότι συμμετέχει στην Πρόσκληση και αποκτά Τίτλους Αναφοράς μέσω υπεράκτιας συναλλαγής σύμφωνα με τον Regulation S. Ελληνική Δημοκρατία Το Πληροφοριακό Δελτίο της Ανταλλαγής δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του ελληνικού Νόμου 3401/2005 (ΦΕΚ Τεύχος Α, 257/ ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, που ενσωμάτωσε στο Ελληνικό δίκαιο την Οδηγία περί Ενημερωτικού Δελτίου 2003/71/ΕΚ. Επομένως, το Πληροφοριακό Δελτίο της Ανταλλαγής δεν έχει υποβληθεί, ελεγχθεί ή εγκριθεί από την ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τον ελληνικό Νόμο 3401/2005. Ουδεμία διαφήμιση, ανακοίνωση, δήλωση ή άλλο υλικό προώθησης της Πρόσκλησης, που θα διανεμηθεί εντός της Ελληνικής Δημοκρατίας ή από αυτήν έχει υποβληθεί ή εγκριθεί ή πρόκειται να υποβληθεί ή εγκριθεί από την ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τον ελληνικό Νόμο 3401/2005 ή/και σύμφωνα με τον ελληνικό Νόμο 3461/2006 (ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν). 8