PEGASUS SECURITIES SA INTERNATIONAL MARKETS DESK

Transcript

1 PEGASUS SECURITIES SA INTERNATIONAL MARKETS DESK Χρηματοοικονομικά Νέα: MORNING BRIEFING 333ccAse HΠΑ - Πτωτικά για τρίτη συνεχή ημέρα συναλλαγών κινήθηκαν οι Dow Jones και S&P 500 με τον τελευταίο να κλείνει στις 1.795,10 μονάδες (-0,32%), με τους επενδυτές να εμφανίζονται επιφυλακτικοί για τη συνέχιση του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης. Τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη κατέγραψε η Exxon Mobil κλείνοντας στα $94,39 με άνοδο $0,87 ή σε ποσοστό 0,93%. Ακολούθησαν η Cisco με κέρδη 0,81% και κλείσιμο στα $21,26 και η Verizon Communications Inc, η οποία έκλεισε στα $49,60 με άνοδο 0,69%.Στον αντίποδα, οι τρεις μετοχές με τη χειρότερη επίδοση σήμερα ήταν η Du Pont (-2,01%), η Pfizer Inc (-1,92%) και η Visa (-1,65%). Γεν. Δείκτης Daily Calendar Στατιστικά Αγοράς : Κλείσιμο D% YTD% Ασία - Πτωτικά κινούνται οι περισσότεροι δείκτες στην Ασία, μετά την ενίσχυση του γιεν έναντι του δολαρίου και την στάση αναμονής των επενδυτών για τα στοιχεία απασχόλησης στις ΗΠΑ στο τέλος της εβδομάδας. Η μετοχή της Toyota κατέγραψε πτώση σε ποσοστό 1,7% ενώ σε αντίθετη κατεύθυνση και ποσοστό 5.7% κινήθηκε η μετοχή της Speco. Ευρώπη ASE % 34.48% FTASE % 29.62% ΟΜΟΛΟΓΑ BID ASK ASK YLD -Συνάντηση με τον πρόεδρο της Κομισιόν J.M. Barroso θα έχει ο πρωθυπουργός της χώρας Α. Σαμαράς σήμερα στις Βρυξέλλες. ELPE OTE % 3.34% -Στις 11:20 ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής επιτροπής Jose Barroso δίνει από κοινού ομιλία με τον Πορτογάλο πρωθυπουργό Pedro Passos Coelho στην Λισαβόνα. - Στις 20:00 ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Herman Van Rompuy συναντάται με τον Ιταλό πρωθυπουργό Letta στην Ρώμη. OTE 18 FRIGO ARVA % 6.68% 6.86% INLOT % Ομόλογα TITAN % - Στις 11:30 το υπουργείο οικονομικών της Γερμανίας προβαίνει σε έκδοση ομολόγων λήξης 2018, επιτοκίου 1% και ύψους 4 δις. Εμπορεύματα Στο υψηλότερο επίπεδο σε διάστημα άνω του ενός μήνα έκλεισε η τιμή του πετρελαίου, με την τιμή του συμβολαίου του αργού να ενισχύεται κατά $2,22 ή 2,4% στα $96,04 το βαρέλι. GGB % Οικονομικοί Δείκτες: Ώρα Δείκτης Εκτ. 10:55 GE PMI Services :00 EU PMI Services :00 EU GDP -0.4% Εταιρικά Νέα: 12:00 EU Retail Sales 1.0% 15:15 US ADP Employment Change 170K 17:00 US New Home Sales 430K Ελλάδα ETE : Η Fitch Ratings ανακοίνωσε ότι αναβάθμισε σε B+ από B προηγουμένως το πρόγραμμα καλυμμένων ομολόγων της Εθνικής Τράπεζας με το outlook να είναι αρνητικό. Διεθνή General Motors : Τις καλύτερες πωλήσεις στις ΗΠΑ σε διάστημα έξι ετών εμφάνισε το Νοέμβριο η General Motors. Ειδικότερα, οι πωλήσεις αυτοκινήτων ανήλθαν στις , καταγράφοντας αύξηση 13,7% το Νοέμβριο, σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Εταιρικές Ανακοινώσεις Ώρα Επιχείρηση Εκτ.

2 Διεθνείς Χρηματαγορές κ Κεφαλαιαγορές Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια Κλείσιμο Δ% YTD % Αμερικάνικα Χρηματιστήρια Κλείσιμο Δ% YTD % Γαλλία (CAC 40) 4.172,44-2,65% 14,59% Η.Π.Α. (Dow Jones) ,62-0,59% 21,45% Γερμανία (DAX) 9.223,40-1,90% 21,16% Η.Π.Α. (Nasdaq) 4.037,20-0,20% 33,70% Ιταλία (FTSE MIB) ,75-1,95% 12,86% Η.Π.Α. (SPX 500) 1.795,15-0,32% 25,87% Ολλανδία (AEX) 390,57-1,37% 13,97% Βραζιλία (Bovespa) ,89-1,75% -17,40% Πορτογαλία (PSI 20) 2.713,24-0,66% 16,24% Αργεντινή (Merval) 5.291,01-4,34% 85,37% Ρωσία (MICEX) 3.139,67 0,10% -7,52% Χιλή (INTER-10) 4.518,67-1,06% -17,16% Ισπανία (IBEX 35) 9.605,00-1,44% 17,60% Μεξικό (IPC) ,86-0,62% -4,18% Ελβετία (SMI) 8.109,89-1,79% 18,87% Καναδάς (S&P/TSX) ,87-0,74% 7,13% Αγγλία (FTSE 100) 6.532,43-0,95% 10,76% Διεθνή Χρηματιστήρια Κλείσιμο Δ% YTD % Νομίσματα (Spot) Κλείσιμο Δ% YTD % Hong Kong (Hang Seng) ,09-0,73% 4,77% EUR/USD 1,3576-0,09% 2,90% Ιαπωνία (NIKKEI 225) ,94-2,17% 48,22% EUR/GBP 0,8284-0,09% -1,99% Αυστραλία (S&P/ASX 200) 5.273,75 0,34% 13,44% GBP/USD 1,6389-0,01% 0,82% Τουρκία (ISE100) ,49-2,49% -6,55% USD/JPY 102,6600 0,15% -15,50% Αίγυπτος (EGX 30) 6.243,88-0,07% 14,31% EUR/CHF 1,2297 0,06% -1,78% Ινδία (BSE SENSEX 30) ,02-0,22% 7,13% USD/CHF 0,9058 0,15% 1,06% Εμπορεύματα (Spot) Κλείσιμο Δ% YTD % Ομόλογα (10ετή) Απόδοση Δ% YTD % Χρυσός 1.223,42 0,30% -27,19% Γερμανίας 1,73-1,09% 31,92% Πετρέλαιο 96,04 2,37% 4,34% Αμερικής 2,78-0,45% 58,48% Χαλκός 6.960,00-1,35% -12,24% Ισπανίας 4,14-0,31% -21,35% Αλουμίνιο 1.739,00-0,91% -16,11% Πορτογαλίας 5,86-0,05% -16,43% Φυσικό Αέριο 3,98-0,30% -1,56% Ελλάδας 8,77 0,37% -26,20% Σιτάρι 653,75 0,62% -15,55% Ασήμι 19,13-0,17% -36,99% ASE DOW JONES DAX EUR/USD

3 Disclaimer: The views and recommendations for all securities referred to the morning briefing have various levels of risk depending on the asset class, company, industry and market events. Furthermore the performance of these securities is affected by various factors such as interest rates, inflation, market volatility, currency movements or other events. Investors should be informed that the strategies discussed or recommended in these reports may not be realized. Under no circumstances Pegasus Securities SA suggests any buying or selling through this document. Serious notice should be placed on the date the report is produced. The aforementioned securities may include investments through derivatives products which bear high risk. Not all investments are appropriate to all type of investors. Thus, investors should be aware of their investment horizon, level of risk tolerance, economic situation and their general investments experience. Pegasus Securities SE and its employees offer no guarantee about the performance of the securities mentioned in this report. Pegasus Securities SA is regulated by the Hellenic Capital Markets Commission ( Απαλλακτική ρήτρα : Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.οι επενδύσεις που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Οι επενδυτές πρέπει να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους με βάση τις προσωπικές επενδυτικές τους ανάγκες και ανοχές στον επενδυτικό κίνδυνο, την οικονομική τους κατάσταση και την επενδυτική τους εμπειρία. Η Πήγασος Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και το προσωπικό της ουδεμία εγγύηση παρέχουν και ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουν σχετικά με την απόδοση των προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν. Η Πήγασος Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ υπόκειται στον έλεγχο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ( ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗMAΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 2012

4 PEGASUS SECURITIES SA INTERNATIONAL MARKETS DESK Government Bonds: INTERNATIONAL BOND WATCH EUROPE & US Mid Yld to Currency Issuer Coupon Maturity Moody's rtg S&P rtg ISIN Min. Piece price Maturity CRNCY ISSUER CPN MATURITY RTG_MOODY RTG_SP ID_ISIN MIN_PIECE PX_mid YLD_YTM_mid EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,250 4/1/2020 Aaau NR DE ,74 0,91 EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,500 4/9/2022 Aaau - DE ,56 1,55 GBP UK TSY 2 3/4% ,750 22/1/2015 Aa1u NR GB00B4LFZR ,61 0,43 GBP UK TSY 4 1/2% ,500 7/3/2019 Aa1u NR GB00B39R3F ,79 1,74 EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 5,500 1/11/2022 Baa2u - IT ,61 3,85 EUR OBRIGACOES DO TESOURO 3,350 15/10/2015 Ba3 BB /*- PTOTE3OE ,33 3,16 EUR OBRIGACOES DO TESOURO 4,750 14/6/2019 Ba3 BB /*- PTOTEMOE ,66 5,24 EUR OBRIGACOES DO TESOURO 4,950 25/10/2023 Ba3 BB /*- PTOTEAOE ,54 5,83 EUR IRISH TSY 4.6% ,600 18/4/2016 Ba1 BBB+ IE ,53 0,92 EUR IRISH TSY 4 1/2% ,500 18/4/2020 Ba1 BBB+ IE ,85 2,95 EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,400 31/1/2015 Baa3 BBB- ES ,94 0,92 EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,000 30/4/2020 Baa3 BBB- ES D ,12 3,27 EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,400 31/1/2023 Baa3 - ES U ,19 4,04 USD US TREASURY N/B 0,125 31/7/2014 Aaa AAA US912828TF ,00 0,12 USD US TREASURY N/B 3,625 15/2/2020 Aaa AAA US912828MP ,66 1,80 USD US TREASURY N/B 2,375 28/2/2015 Aaa AAA US912828MR ,68 0,20 CAD CANADIAN GOVERNMENT 4,250 1/6/2018 Aaa AAA CA135087YL ,29 1,62 EUR EUROPEAN UNION 2,875 4/4/2028 Aaa AAA EU000A1G6TV ,11 2,53 EUROPEAN INVESTMENT BANK EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 3,125 15/4/2014 Aaa AAA XS ,06 0,07 EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 4,250 15/10/2014 Aaa AAA XS ,52 0,11 EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0,425 9/1/2015 Aaa AAA XS ,27 0,20 EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 4,250 15/4/2015 Aaa AAA XS ,53 0,14 EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,500 15/7/2015 Aaa AAA XS ,73 0,16 EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 3,125 15/10/2015 Aaa AAA XS ,44 0,18 EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,625 15/3/2016 Aaa AAA XS ,37 0,24 EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 3,500 15/4/2016 Aaa AAA XS ,55 0,27

5 EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 3,875 15/10/2016 Aaa AAA XS ,91 0,37 EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0,475 27/1/2017 Aaa AAA XS ,80 0,24 EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 3,125 3/3/2017 Aaa AAA XS ,55 0,45 EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 4,750 15/10/2017 Aaa AAA XS ,71 0,61 EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0,255 15/1/2018 Aaa AAA XS ,00 0,27 EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 5,500 15/2/2018 Aaa AAA XS ,34 0,79 EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,625 15/3/2018 Aaa AAA XS ,83 0,75 EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 4,250 15/4/2019 Aaa AAA XS ,30 1,09 EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0,409 15/1/2020 Aaa AAA XS ,30 0,36 EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 4,625 15/4/2020 Aaa AAA XS ,55 1,39 EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,750 15/9/2021 Aaa AAA XS ,94 1,78 EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,000 14/4/2023 Aaa AAA XS ,46 2,06 EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,750 15/9/2025 Aaa AAA XS ,46 2,41 GREECE EUR EFSF 1,000 12/3/2014 Aaa AAA EU000A1G0AG ,24 0,08 EUR EFSF 1,125 30/11/2017 Aaa AAA EU000A1G0A ,30 0,79 EUR HELLENIC REPUBLIC 2,000 24/2/ B- GR ,47 8,68 EUR HELLENIC REPUBLIC 2,000 24/2/ B- GR ,09 8,78 EUR HELLENIC REPUBLIC 2,000 24/2/ B- GR ,06 8,83 EUR HELLENIC REPUBLIC 2,000 24/2/ B- GR ,28 8,87 EUR HELLENIC REPUBLIC 2,000 24/2/ B- GR ,61 8,90 EUR HELLENIC REPUBLIC 2,000 24/2/ B- GR ,52 8,85 EUR HELLENIC REPUBLIC 2,000 24/2/ B- GR ,27 8,85 EUR HELLENIC REPUBLIC 2,000 24/2/ B- GR ,28 8,82 EUR HELLENIC REPUBLIC 2,000 24/2/ B- GR ,34 8,80 EUR HELLENIC REPUBLIC 2,000 24/2/ B- GR ,50 8,78 EUR HELLENIC REPUBLIC 2,000 24/2/ B- GR ,67 8,77 EUR HELLENIC REPUBLIC 2,000 24/2/ B- GR ,11 8,73 EUR HELLENIC REPUBLIC 2,000 24/2/ B- GR ,58 8,69 EUR HELLENIC REPUBLIC 2,000 24/2/ B- GR ,43 8,61 EUR HELLENIC REPUBLIC 2,000 24/2/ B- GR ,89 8,59 EUR HELLENIC REPUBLIC 2,000 24/2/ B- GR ,67 8,53 EUR HELLENIC REPUBLIC 2,000 24/2/ B- GR ,75 8,44 EUR HELLENIC REPUBLIC 2,000 24/2/ B- GR ,62 8,38 EUR HELLENIC REPUBLIC 2,000 24/2/ B- GR ,35 8,35 EUR HELLENIC REPUBLIC 2,000 24/2/ B- GR ,27 8,30 EASTERN EUROPE - LOCAL CURRENCY HUF HUNGARY GOVERNMENT BOND 5,500 12/2/2016 Ba1 BB HU ,79 3,66 HUF HUNGARY GOVERNMENT BOND 6,500 24/6/2019 Ba1 BB HU ,23 5,17 PLN EUROPEAN INVESTMENT BANK 6,500 12/8/2014 Aaa AAA XS ,41 2,80 TRY EUROPEAN INVESTMENT BANK 6,750 25/7/2014 Aaa AAA XS ,37 7,61 TRY EUROPEAN INVESTMENT BANK 9,625 1/4/2015 Aaa AAA XS ,89 7,98 TRY EUROPEAN INVESTMENT BANK 7,250 25/1/2016 Aaa AAA XS ,04 8,27

6 TRY KFW 5,750 22/3/2018 Aaa AAA XS ,16 8,58 RUB EUROPEAN INVESTMENT BANK 6,500 30/9/2016 Aaa AAA XS ,92 6,52 RUB EUROPEAN INVESTMENT BANK 6,750 13/6/2017 Aaa AAA XS ,28 6,64 RUB RUSSIA FOREIGN BOND 7,850 10/3/2018 Baa1 BBB+ XS ,68 7,10 RUB RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7,600 20/7/2022 Baa1 BBB+ RU000A0JSMA ,90 7,76 EASTERN EUROPE - HARD CURRENCY EUR HUNGARY 6,000 11/1/2019 Ba1 BB XS ,50 4,32 USD ROMANIA 6,750 7/2/2022 Baa3 BB+ US77586TAA ,19 4,78 USD REPUBLIC OF BELARUS 8,750 3/8/2015 B3 B- XS ,32 9,19 USD REPUBLIC OF TURKEY 7,500 14/7/2017 Baa3 NR US900123BE ,58 3,45 USD REPUBLIC OF TURKEY 5,125 25/3/2022 Baa3 NR US900123BY ,71 5,17 USD UKRAINE GOVERNMENT 6,580 21/11/2016 Caa1 /*- B- XS ,16 12,31 USD UKRAINE GOVERNMENT 7,950 23/2/2021 Caa1 /*- B- XS ,41 10,92 AFRICA - LOCAL CURRENCY ZAR REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,750 21/12/2014 Baa1 A- ZAG ,04 4,68 ZAR REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,250 15/9/2017 Baa1 - ZAG ,74 7,10 ZAR REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,250 15/1/2020 Baa1 A- ZAG ,03 7,65 ZAR REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10,500 21/12/2026 Baa1 A- ZAG ,32 8,41 AFRICA - HARD CURRENCY USD REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,500 2/6/2014 Baa1 BBB US836205AJ ,00 0,25 USD REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,875 27/5/2019 Baa1 BBB US836205AM ,00 3,81 USD REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,875 30/5/2022 Baa1 BBB US836205AL ,50 4,79 LATIN AMERICA - LOCAL CURRENCY BRL EUROPEAN BK RECON & DEV 9,000 28/4/2014 NR AAA XS ,92 8,73 BRL KFW 7,500 12/3/2015 Aaa AAA XS ,11 9,10 BRL FED REPUBLIC OF BRAZIL 12,500 5/1/2016 Baa2 BBB US105756BJ ,58 9,99 BRL FED REPUBLIC OF BRAZIL 12,500 5/1/2022 Baa2 BBB US105756BL ,00 10,27 MXN INTL FINANCE CORP 6,000 28/1/2016 Aaa AAA XS ,23 3,41 MXN MEX BONOS DESARR FIX RT 7,250 15/12/2016 Baa1 A- MX0MGO0000C ,07 4,41 MXN MEX BONOS DESARR FIX RT 8,000 7/12/2023 Baa1 A- MX0MGO ,73 6,41 MXN MEX BONOS DESARR FIX RT 10,000 5/12/2024 Baa1 A- MX0MGO ,96 6,34 COP REPUBLIC OF COLOMBIA 12,000 22/10/2015 Baa3 BBB XS ,93 4,60 PEN REPUBLIC OF PERU 6,950 12/8/2031 Baa2 - US715638BE ,86 6,78 LATIN AMERICA - HARD CURRENCY USD REPUBLIC OF ARGENTINA 8,750 2/6/ XS ,38 11,09 USD FED REPUBLIC OF BRAZIL 8,875 14/10/2019 Baa2 BBB US105756BE ,50 3,29 USD FED REPUBLIC OF BRAZIL 4,875 22/1/2021 Baa2 - US105756BS ,50 4,14 USD REPUBLIC OF VENEZUELA 5,750 26/2/2016 B2 B USP97475AF ,00 15,67 USD REPUBLIC OF VENEZUELA 7,000 1/12/2018 B2 B USP97475AD ,50 14,69 USD BOLIVARIAN REP OF VZLA 9,000 7/5/2023 B2 B USP17625AA ,25 14,99 ASIA - LOCAL CURRENCY MYR MALAYSIAN GOVERNMENT 3,835 12/8/2015 A3 - MYBMJ ,25 3,07 MYR MALAYSIAN GOVERNMENT 4,240 7/2/2018 A3 A MYBMS03002H ,30 3,64

7 MYR MALAYSIAN GOVERNMENT 4,160 15/7/2021 A3 - MYBMO ,00 4,16 SGD SINGAPORE GOVERNMENT 3,125 1/9/2022 Aaa - SG7J ,20 2,34 ASIA - HARD CURRENCY USD REPUBLIC OF INDONESIA 5,875 13/3/2020 Baa3 BB+ USY20721AQ ,29 4,70 USD REPUBLIC OF PHILIPPINES 6,500 20/1/2020 Baa3 BBB- US718286BF ,29 3,18 Corporate Bonds: BASIC MATERIALS EUR STORA ENSO OYJ 5,125 23/6/2014 Ba2 BB XS ,62 0,23 EUR SOLVAY S.A. 5,000 12/6/2015 Baa1 BBB+ BE ,43 0,69 EUR LINDE FINANCE BV 6,750 8/12/2015 A3 A /*+ XS ,27 0,55 EUR THYSSENKRUPP FIN NEDER 8,500 25/2/2016 Ba1 BB DE000A0T61L ,16 2,32 EUR THYSSENKRUPP AG 4,000 27/8/2018 Ba1 BB DE000A1R08U ,47 2,97 EUR MONDI FINANCE LTD 5,750 3/4/2017 Baa3 BBB- XS ,15 1,64 EUR ARCELORMITTAL 5,875 17/11/2017 Ba1 BB+ XS ,64 2,72 EUR VOESTALPINE AG 4,750 5/2/ AT0000A0MS ,03 2,68 USD BHP BILLITON FIN USA LTD 1,875 21/11/2016 A1 A+ US055451AK ,43 1,03 EUR ANGLO AMERICAN CAPITAL 2,500 18/9/2018 Baa2 BBB XS ,46 2,17 USD TECK RESOURCES LIMITED 2,500 1/2/2018 Baa2 BBB US878742AX ,56 2,36 USD GLENCORE FUNDING LLC 2,500 15/1/2019 Baa2 BBB XS ,85 3,17 EUR COMPAGNIE DE ST GOBAIN 3,625 15/6/2021 Baa2 BBB XS ,30 2,69 USD CLIFFS NATURAL RESOURCES 4,875 1/4/2021 Baa3 BBB- US18683KAD ,32 5,15 USD BHP BILLITON FIN USA LTD 2,875 24/2/2022 A1 A+ US055451AQ ,80 3,47 COMMUNICATIONS EUR ORANGE SA 5,250 22/5/2014 A3 BBB+ XS ,19 0,36 EUR DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 4,375 2/6/2014 Baa1 BBB+ XS ,89 0,41 EUR BRITISH TELECOM PLC 5,250 23/6/2014 Baa2 BBB XS ,60 0,39 EUR VODAFONE GROUP PLC 5,125 10/4/2015 A3 A- XS ,17 0,47 EUR BRITISH TELECOM PLC 6,500 7/7/2015 Baa2 BBB XS ,16 0,63 EUR PORTUGAL TELECOM INT FIN 5,875 17/4/2018 Ba2 /*+ BB /* XS ,37 3,51 EUR NOKIA SIEMENS NETWORKS F 6,750 15/4/2018 B1 B+ /*+ XS ,81 4,50 EUR NOKIA CORP 6,750 4/2/2019 B1 B+ /* XS ,84 3,75 EUR PORTUGAL TELECOM INT FIN 5,000 4/11/2019 Ba2 /*+ BB /* XS ,57 4,11 EUR PORTUGAL TELECOM INT FIN 4,625 8/5/2020 Ba2 /*+ BB /* XS ,07 4,24 EUR TELECOM ITALIA SPA 4,875 25/9/2020 Ba1 BB+ XS ,92 4,71 USD T-MOBILE USA INC 6,633 28/4/2021 Ba3 BB US87264AAD ,00 5,79 EUR VODAFONE GROUP PLC 5,375 6/6/2022 A3 A- XS ,49 2,30 USD MOTOROLA SOLUTIONS INC 3,750 15/5/2022 Baa2 BBB US620076BB ,04 4,32

8 EUR DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 4,500 28/10/2030 Baa1 BBB+ XS ,29 3,60 EUR TELEFONICA EMISIONES SAU 3,987 23/1/2023 Baa2 BBB XS ,89 3,48 EUR TELECOM ITALIA FIN SA 7,750 24/1/2033 Ba1 BB+ XS ,02 6,88 USD WALT DISNEY COMPANY/THE 7,000 1/3/2032 A2 A US25468PBW ,07 4,62 CONSUMER, Non-cyclical EUR HEINEKEN NV 7,125 7/4/ XS ,19 0,39 EUR DELHAIZE GROUP 5,625 27/6/2014 Baa3 BBB- BE ,69 0,68 EUR IMPERIAL TOBACCO FINANCE 7,250 15/9/2014 Baa3 BBB XS ,05 0,63 EUR RENAULT S.A. 6,00 13/10/2014 Ba1 BB+ FR ,00 104,01 1,19 EUR UNILEVER NV 3,375 29/9/2015 A1 A+ XS ,28 0,43 EUR FIAT FINANCE & TRADE 6,875 13/2/2015 B1 BB- XS ,38 2,20 EUR WPP PLC 6,625 12/5/2016 Baa2 BBB XS ,62 0,91 EUR COCA-COLA HBC FINANCE BV 4,250 16/11/2016 Baa1 BBB XS ,62 1,24 EUR CARREFOUR SA 1,875 19/12/2017 NR BBB XS ,89 1,39 EUR COCA-COLA ENTERPRISES 2,000 5/12/2019 A3 BBB XS ,23 1,96 EUR PEUGEOT SA 6,875 30/3/2016 B1 BB- FR ,02 2,77 EUR BAT HOLDINGS BV 4,000 7/7/2020 A3 A- XS ,33 1,98 EUR PHILIP MORRIS INTL INC 2,750 19/3/2025 A2 A XS ,55 2,90 EUR GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 4,000 16/6/2025 A1 A+ XS ,18 2,85 EUR TESCO PLC 5,125 10/4/2047 Baa1 BBB+ XS ,66 4,45 USD KELLOGG CO 1,875 17/11/2016 Baa1 /*- BBB+ US487836BF ,40 1,04 USD PHILIP MORRIS INTL INC 2,500 16/5/2016 A2 A US718172AJ ,23 0,75 USD NESTLE HOLDINGS INC 1,375 21/6/2017 Aa2 - XS ,11 1,05 USD MARKS & SPENCER PLC 6,250 1/12/2017 Baa3 BBB- USG5825LAB ,91 2,55 USD PHILIP MORRIS INTL INC 5,650 16/5/2018 A2 A US718172AA ,36 1,80 USD PEPSICO INC 5,000 1/6/2018 A1 A- US713448BH ,01 1,73 ENERGY EUR OMV AG 6,250 7/4/2014 A3 - XS ,90 0,40 EUR REPSOL INTL FINANCE 4,750 16/2/2017 Baa3 BBB- XS ,02 1,51 EUR ENEL FINANCE INTL NV 3,625 17/4/2018 Baa2 BBB XS ,71 2,00 EUR GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 3,700 25/7/2018 Baa1 BBB XS ,29 2,93 EUR BG ENERGY CAPITAL PLC 3,625 16/7/2019 A2 A- XS ,93 1,75 EUR ENERGA FINANCE AB 3,250 19/3/2020 Baa1 #N/A N/A XS ,82 2,75 EUR OMV AG 4,375 10/2/2020 A3 - XS ,43 1,88 USD BP CAPITAL MARKETS PLC 3,875 10/3/2015 A2 A US05565QBH ,36 0,38 USD PETROBRAS INTL FIN CO 8,375 10/12/2018 Baa1 BBB US71645WAH ,20 4,29 USD PETRONAS CAPITAL LTD 7,875 22/5/2022 A1 A- USY68856AB ,50 4,01 FINANCIALS EUR BARCLAYS BANK PLC 5,250 27/5/2014 A2 A XS ,31 0,26 EUR BNP PARIBAS 2,875 13/7/2015 A2 A+ XS ,47 0,67 EUR UNICREDIT SPA 3,950 1/2/2016 Ba2 BB+ XS ,80 3,07 EUR DEUTSCHE BANK AG 5,125 31/8/2017 A2 A DE000DB5S5U ,25 1,19 EUR MORGAN STANLEY 3,750 21/9/2017 Baa2 A- XS ,58 1,67

9 EUR CREDIT AGRICOLE LONDON 1,875 18/10/2017 A2 A XS ,16 1,30 EUR HSBC HOLDINGS PLC 6,250 19/3/2018 A3 A- XS ,94 2,07 EUR SOCIETE GENERALE 6,125 20/8/2018 Baa3 BBB+ XS ,94 2,07 EUR UNICREDIT SPA 4,375 29/1/2020 Baa2 BBB XS ,97 2,77 EUR HSBC BANK PLC 4,000 15/1/2021 Aa3 AA- XS ,78 1,91 USD US BANCORP 4,200 15/5/2014 A1 A+ US91159HGR ,67 0,33 USD AMERICAN EXPRESS CO 7,250 20/5/2014 A3 BBB+ US025816BA ,10 0,32 USD JPMORGAN CHASE & CO 4,650 1/6/2014 A3 A US46625HHN ,98 0,49 USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,848 29/9/2014 Baa1 A- US38143UAV ,21 0,59 USD MORGAN STANLEY 3,450 2/11/2015 Baa2 A- US61747YCT ,30 1,67 USD HSBC USA INC 2,375 13/2/2015 A2 A+ US40428HPG ,16 0,53 USD ROYAL BANK OF CANADA 1,150 13/3/2015 Aa3 AA- US78008T2C ,03 0,33 USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,641 22/7/2015 Baa1 A- US38141EKF ,72 0,82 USD CREDIT SUISSE USA INC 5,375 2/3/2016 A1 A US225434AG ,87 0,89 USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 5,750 1/10/2016 Baa1 A- US38141GER ,40 1,25 USD WELLS FARGO & COMPANY 2,625 15/12/2016 A2 A+ US94974BEZ ,95 0,96 USD BEAR STEARNS COS LLC 7,250 1/2/2018 A3 A US073902RU ,56 2,05 USD JPMORGAN CHASE & CO 4,250 15/10/2020 A3 A US46625HHU ,62 3,17 USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 5,250 27/7/2021 Baa1 A- US38141GGQ ,72 3,77 USD BERKSHIRE HATHAWAY FIN 3,000 15/5/2022 Aa2 AA US084664BT ,14 3,39 USD WELLS FARGO & COMPANY 3,500 8/3/2022 A2 A+ US94974BFC ,80 3,39 USD HSBC HOLDINGS PLC 4,000 30/3/2022 Aa3 A+ US404280AN ,78 3,61 USD RABOBANK NEDERLAND 3,950 9/11/2022 A2 A US21685WDF ,70 4,40 USD AXA SA 8,600 15/12/2030 A3 BBB US054536AA ,84 6,38 USD JPMORGAN CHASE & CO 6,400 15/5/2038 A3 A US46625HHF ,30 5,08 USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 6,000 15/3/2041 Baa1 A- US38141EZ ,47 5,75 INDUSTRIALS EUR SANDVIK AB 6,875 25/2/ BBB+ XS ,36 0,47 EUR CEMEX FINANCE EUROPE BV 4,750 5/3/ B+ XS ,86 1,07 EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 5,375 11/6/2014 Aa3 A+ XS ,55 0,30 EUR HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 6,750 15/12/2015 Ba2 NR XS ,21 1,59 EUR DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 3,625 16/10/2017 Aa1 AA XS ,02 0,96 EUR LAFARGE SA 5,375 26/6/2017 Ba1 BB+ XS ,47 2,26 EUR BMW FINANCE NV 1,500 5/6/2018 A2 A /*+ XS ,30 1,20 EUR LAFARGE SA 6,750 16/12/2019 Ba1 BB+ XS ,14 3,88 EUR LAFARGE SA 4,750 30/9/2020 Ba1 BB+ XS ,09 3,88 USD GENERAL ELECTRIC CO 5,250 6/12/2017 Aa3 AA+ US369604BC ,59 1,47 USD ALCOA INC 6,150 15/8/2020 Ba1 BBB- US013817AU ,15 4,71 USD PSA INTERNATIONAL PTE LT 3,875 11/2/2021 Aa1 AA XS ,27 3,20 TECHNOLOGY USD MICROSOFT CORP 2,950 1/6/2014 Aaa AAA US594918AB ,34 0,14 USD MICROSOFT CORP 2,500 8/2/2016 Aaa AAA US594918AK ,37 0,47 USD SAMSUNG ELECTRON AMERICA 1,750 10/4/2017 A1 A+ US79604YAB ,62 1,56

10 USD IBM CORP 8,375 1/11/2019 Aa3 AA- US459200AG ,73 2,39 USD HEWLETT-PACKARD CO 3,750 1/12/2020 Baa1 BBB+ US428236BF ,36 3,69 UTILITIES EUR VERBUND INTL FIN GMBH 5,000 25/6/2014 Baa1 A- XS ,44 0,48 EUR EDP FINANCE BV 3,250 16/3/2015 Ba1 BB+ /*- XS ,52 2,02 EUR ANGLIAN WATER SERV FIN 6,250 27/6/2016 A3 A- XS ,75 0,78 EUR E.ON INTL FINANCE BV 6,375 29/5/2017 A3 A- XS ,98 1,06 EUR RWE FINANCE BV 5,125 23/7/2018 Baa1 BBB+ XS ,02 1,51 EUR ORIGIN ENERGY FINANCE 2,875 11/10/2019 Baa2 BBB XS ,54 2,40 EUR VERBUND INTL FIN GMBH 4,750 16/7/2019 Baa1 A- XS ,87 1,92 EUR EDP FINANCE BV 4,875 14/9/2020 Ba1 BB+ /*- XS ,85 4,04 EUR UNITED UTILIT WATER PLC 4,250 24/1/2020 A3 BBB+ XS ,58 2,04 EUR VATTENFALL AB 5,375 29/4/2024 A3 A- XS ,75 2,72 USD CENTRAL MAINE POWER CO 5,300 15/1/2016 Baa1 /*+ BBB+ US15405EAF ,79 1,98 USD UGI UTILITIES INC 7,250 1/11/2017 A3 /*+ NR US90269QAE ,58 2,24 USD BOSTON GAS COMPANY 8,330 10/7/2018 A3 A- US10075EAJ ,68 3,00 USD CENTRAL HUDSON GAS & ELE 5,050 4/11/2019 A3 /*+ A US15361GAL ,80 3,04 EUR DONG ENERGY A/S 2,625 19/9/2022 Baa1 BBB+ XS ,87 2,64 USD SEMPRA ENERGY 2,875 1/10/2022 Baa1 BBB+ US816851AT ,09 3,80 GREEK CORPORATES EUR OTE PLC 7,250 8/4/2014 B2 BB- XS ,84 1,55 EUR OTE PLC 7,250 12/2/2015 B2 BB- XS ,40 2,53 EUR OTE PLC 4,625 20/5/2016 B2 BB- XS ,52 3,52 EUR OTE PLC 7,875 7/2/2018 B2 BB- XS ,87 4,45 EUR TITAN GLOBAL FINANCE PLC 8,750 19/1/ BB- /*+ XS ,46 5,07 EUR COCA-COLA HBC FINANCE BV 4,250 16/11/2016 Baa1 BBB XS ,62 1,24 EUR COCA-COLA HBC FINANCE BV 2,375 18/6/2020 Baa1 BBB XS ,45 2,30 EUR HELLENIC PETROLEUM FINAN 8,000 10/5/ XS ,35 5,92 EUR FRIGOGLASS FINANCE BV 8,250 15/5/2018 B1 BB- XS ,24 7,12 EUR SB MINERALS FINANCE/SB I 9,250 15/8/2020 (P)B3 B+ XS ,61 7,58 EUR INTRALOT FINANCE LUXEMBU 9,750 15/8/2018 B1 B+ XS ,01 7,43 CONVERTIBLE BONDS EUR ABENGOA SA 6,250 17/1/2019 #N/A N/A #N/A N/A XS ,10 7,17 EUR SGL CARBON SE 2,750 25/1/2018 #N/A N/A BB- DE000A1ML4A ,77 1,80 EUR PORTUGAL TELECOM INT FIN 4,125 28/8/2014 Ba2 /*+ BB /* XS ,06 1,25 EUR BES FINANCE LTD 3,000 19/5/2015 #N/A N/A BB- /*- XS ,03 2,98

11 Disclaimer: The views and recommendations for all securities referred to the morning briefing have various levels of risk depending on the asset class, company, industry and market events. Furthermore the performance of these securities is affected by various factors such as interest rates, inflation, market volatility, currency movements or other events. Investors should be informed that the strategies discussed or recommended in these reports may not be realized. Under no circumstances Pegasus Securities SA suggests any buying or selling through this document. Serious notice should be placed on the date the report is produced. The aforementioned securities may include investments through derivatives products which bear high risk. Not all investments are appropriate to all type of investors. Thus, investors should be aware of their investment horizon, level of risk tolerance, economic situation and their general investments experience. Pegasus Securities SE and its employees offer no guarantee about the performance of the securities mentioned in this report. Pegasus Securities SA is regulated by the Hellenic Capital Markets Commission ( Απαλλακτική ρήτρα : Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.οι επενδύσεις που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Οι επενδυτές πρέπει να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους με βάση τις προσωπικές επενδυτικές τους ανάγκες και ανοχές στον επενδυτικό κίνδυνο, την οικονομική τους κατάσταση και την επενδυτική τους εμπειρία. Η Πήγασος Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και το προσωπικό της ουδεμία εγγύηση παρέχουν και ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουν σχετικά με την απόδοση των προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν. Η Πήγασος Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ υπόκειται στον έλεγχο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ( ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗMAΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 2013