ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ. που αγοράζουν Ελλάδα 1.366$ 95,93$ +1,34% S&P 500 (ΕΒ.) 1,282$ Ποιοι τροφοδοτούν το «ράλι» στο Χρηµατιστήριο

Transcript

1 ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ KYΡIAKH 19 ΜΑΪΟΥ 2013 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ EY. ΡΟΥΣΣΟΣ REVOIL «Μονόδροµος» οι συµµαχίες στα καύσιµα ΣΕΛ. 11 ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ που αγοράζουν Ελλάδα Ποιοι τροφοδοτούν το «ράλι» στο Χρηµατιστήριο Εως 300% τα κέρδη στις τραπεζικές µετοχές ΣΕΛ. 2-3 ΤΡΑΠΕΖΕΣ Νέο γύρο deals φέρνει η ανακεφαλαιοποίηση ΣΕΛ. 7 Ηedge funds και χρηµατοοικονοµικοί οίκοι, που διαχειρίζονται τρισεκατοµµύρια ευρώ, στοιχηµατίζουν στην ανάκαµψη της χώρας µας ΝΤΑΝΙΕΛ ΛΟΕΜΠ Γιατί ο Μίδας των ελληνικών οµολόγων τοποθετείται τώρα σε πετρέλαιο, ακίνητα και τουρισµό Επιχειρηµατική... ναυµαχία για το θαλάσσιο τουρισµό Αντίβαρο στην τουρκική κυριαρχία το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον ΣΕΛ. 8-9 ΠΡΕΜ ΓΟΥΑΤΣΑ ΤΖΟΝ ΚΑΛΑΜΟΣ ΧΑΝΣ ΧΙΟΥΜΣ ΓΟΥΙΛΜΠΟΥΡ ΡΟΣ ΣΕΛ. 4-6 ΑΠΟ ΤΟ 2014 Χαράτσια και παγίδες στο νέο φόρο εισοδήµατος ΣΕΛ. 10 Market Report ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ) Στις 1.152,60 µονάδες ο Γ.. +11,43% Στοιχεία µε κλείσιµο Παρασκευής EUROSTOXX (ΕΒ.) +1,34% S&P 500 (ΕΒ.) +1,64% ΕΥΡΩ 1,282$ ΧΡΥΣΟΣ 1.366$ ΑΡΓΟ 95,93$

2 2 KYΡIAKH 19 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ο ισολογισµός της εβδοµάδας Eλληνες, κουράγιο! Ε ξαιρετικά ελπιδοφόρα είναι τα µηνύµατα από τους εγκυρότερους διεθνείς οικονοµικούς αναλυτές που προβλέπουν ανάκαµψη της παγκόσµιας οικονοµίας από το επόµενο έτος. Οπως εκτιµούν, ο ενάρετος κύκλος θα πυροδοτηθεί για άλλη µία φορά από την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού καθώς η στρατηγική της ποσοτικής χαλάρωσης που ακολούθησε η FED φαίνεται να αποδίδει καρπούς. Στην ουσία, η µοναδική υπερδύναµη του πλανήτη απέδειξε για άλλη µία φορά ότι γνωρίζει πώς να αξιοποιεί στο έπακρο τα πλεονεκτήµατα που διαθέτει, όπως το δολάριο -ουσιαστικά το µοναδικό αναµφισβήτητο παγκόσµιο αποθεµατικό νόµισµα-, την ΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ τεχνολογική υπεροχή που της επέτρεψε π.χ. να εκµεταλλευθεί το σχιστολιθικό πετρέλαιο για να µειώσει τα ελλείµµατά της, αλλά και τα υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας που έχει κατακτήσει εδώ και δεκαετίες. Η ανάκαµψη των ΗΠΑ συµπίπτει µε τα διορθωτικά µέτρα που φαίνεται να υιοθετεί η νέα ηγεσία της Κίνας, ώστε να πετύχει ενίσχυση της προστιθέµενης αξίας της παραγωγής της στα πρότυπα της Ιαπωνίας και της Κορέας και να µετριάσει τη διαφαινόµενη επιβράδυνση λόγω µείωσης πληθυσµού και απώλειας ανταγωνιστικότητας εξαιτίας της ανόδου του βιοτικού επιπέδου της µεσαίας τάξης. Στην Ευρώπη, η ανάκαµψη του παγκόσµιου εµπορίου θα ευνοήσει πρώτα τη Γερµανία αλλά, στη συνέχεια, τα κέρδη λογικό είναι να διαχυθούν και στη χειµαζόµενη ευρωπαϊκή περιφέρεια. Εχει, λοιπόν, ιδιαίτερη σηµασία να ολοκληρώσει το µεταρρυθµιστικό της έργο η ελληνική κυβέρνηση και να αντέξει η κοινωνία µέχρι η πρόοδος να φανεί και στην καθηµερινότητα του πολίτη. Το Gre-covery «απογειώνει» το Χρηµατιστήριο Μετά την αναβάθµιση της ελληνικής οικονοµίας από τον οίκο Fitch το Χ.Α. βλέπει προς τις µονάδες Π λώρη για τις µονάδες βάζει το Χρηµατιστήριο Αθηνών µε κινητήριο µοχλό τη θετική έκθεση του οίκου αξιολόγησης Fitch για την ελληνική οικονοµία και θετικούς πρωταγωνιστές στο ταµπλό τις εγχώριες τράπεζες που εµφανίζουν κέρδη σχεδόν 300% από τα χαµηλά του Απριλίου. Παρά το γεγονός ότι οι όγκοι συναλλαγών των τελευταίων συνεδριάσεων ξεπερνούν µε ευκολία τα 100 εκατ. ευρώ, ο συγκεντρωτισµός του τζίρου καλά κρατεί, καθώς το 80% διαχέεται σε 7 µόλις τίτλους (Εθνική, Alpha Bank, Πειραιώς, Eurobank, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΕΗ), ενώ η «βίαιη» άνοδος των µετοχών σε τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα µε την ενεργό συµµετοχή ξένων κερδοσκοπικών funds εντείνει τον προβληµατισµό στους κόλπους των χρηµατιστών. Εµπειροι χρηµατιστές ση- µειώνουν στο «Ε.Χ.» πως µεγάλα «πακέτα» συναλλαγών προέρχονται από «επιθετικά» hedge funds, που από τη µία οσµίζονται κέρδη σε τραπεζικές µετοχές και «κρατικόχαρτα» και από την άλλη δεν ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΚΟΛΑΣ kvoukolas@e-typos.com µπορούν να απουσιάζουν από το πάρτι που λαµβάνει χώρα αυτή την περίοδο στην πιο «καυτή» αγορά της Ευρώπης. Για του λόγου το αληθές, ο δείκτης MSCI Greece, που αποτελεί benchmark για τους περισσότερους ξένους επενδυτές, καταγράφει άνοδο της τάξης του 19% από τις αρχές του έτους, εµφανίζοντας την κορυφαία επίδοση ανάµεσα στους ευρωπαϊκούς δείκτες MSCI. Αξιοπιστία Οπως και να έχει, πάντως, οι ξένοι µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο είναι «long» στην ελληνική οικονοµία, η οποία φαίνεται ότι ανακτά τη χα- µένη της αξιοπιστία, µε το περιβόητο «Grexit» να δίνει πλέον τη θέση του στο «Grecovery». Αξιωµατούχοι, οικονοµολόγοι, ξένα ΜΜΕ και διεθνείς οίκοι µιλούν µε θετικά σχόλια για την Ελλάδα, προβλέπουν βελτίωση των οικονοµικών προοπτικών και επισηµαίνουν πως το «country risk» της χώρας έχει µειωθεί σηµαντικά. Από τις θετικές εκθέσεις των Goldman Sachs και Morgan Stanley, που «βλέπουν» µε καλό µάτι αρκετά «χαρτιά» του 25άρη, τους «Financial Times», που σε ρεπορτάζ τους επισηµαίνουν την ισχυρή παρουσία των hedge funds στις ΑΜΚ των συστηµικών τραπεζών, µέχρι το γνωστό πλέον σε όλους fund Third Point του Ντάνιελ Λόεµπ, που αγοράζει διαρκώς ελληνικά assets και τον οίκο αξιολόγησης Fitch, που βλέπει εξισορρόπηση της οικονοµίας, όλο και περισσότεροι επενδυτές «ποντάρουν» τα ρέστα τους στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας. Χαρακτηριστικό δείγµα της ευφορίας είναι η υποχώρηση του ελληνικού δεκαετούς οµολόγου κάτω από το 8%, όταν ένα χρόνο προηγουµένως το περιθώριο των ελληνικών οµολόγων είχε εκτιναχθεί στο 27%. Μάλιστα, ο Ο ΗΧ µιλάει ακόµη και για εκδόσεις οµολόγων τον επόµενο χρόνο, προοπτική που µέχρι πρότινος ηχούσε ως σενάριο επιστηµονικής φαντασίας. ΕΓΚΥΡΟΙ αναλυτές συστήνουν στους επενδυτές να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους σε µετοχές που είτε σχετίζονται µε τις αποκρατικοποιήσεις είτε «κρύβουν» κάποιο growth story, όπως για παράδειγµα τίτλοι κερδοφόρων και εξαγωγικών εταιριών και εισηγµένων µε ισχυρές ταµειακές ροές που διανέµουν µέρισµα. Eταιρίες µε ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης, «υγιή» µεγέθη και αποδεδειγµένα ικανό management βρίσκονται ήδη στο στόχαστρο κορυφαίων επενδυτικών οίκων του εξωτερικού και αναµένεται να αποτελέσουν τους πρωταγωνιστές της επόµενης ηµέρας. Limit up στη Λεωφόρο Αθηνών Up και down το τελευταίο 12μηνο Top 10 ΔΕΗ Ιntracom Ιατρικό Αθηνών ΓΕΚ Τέρνα ΟΤΕ Υγεία Τέρνα Ενεργ. -38,76 Ιntralot Folli Follie Χαλκόρ Βottom 10-32,73-25,65-21,29-8,33-5,21-0,56 +0,71 +0,94 +2,02 Tράπ. Κύπρου ΑΝΕΚ Εurobank Επίλεκτος ΕΛΤΡΑΚ Δάιος Πλαστικά Κορρές Τιτάν 423,00 376,20 354,00 346,10 300,00 267,50 228,70 228,20 227,90 224,60 Δίας Ιχθυοκαλ. Μύλοι Λούλη Οι συστάσεις των αναλυτών για τα «χαρτιά» Οι κλάδοι των εταιριών κοινής ωφελείας, τηλεπικοινωνιών, τυχερών παιχνιδιών, κατασκευών, λιανεµπορίου και βιοµηχανίας είναι οι πρώτοι που θα ευνοηθούν, ενώ σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες υπάρχουν τόσο στους παραδοσιακούς όσο και σε νέους τοµείς της οικονοµίας. % % ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ: Πάνος Θωµάκος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: Κώστας Οικονοµόπουλος ΥΠΟ ΟΧΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Mίνα Γιαννάκη sales@e-typos.com, Τηλ.:

3 ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 19 ΜΑΪΟΥ Σπάει τα κοντέρ ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών καταγράφοντας τον τελευταίο μήνα άνοδο της τάξης του 25%. O δείκτης MSCI Greece, που αποτελεί σημείο αναφοράς για τους περισσότερους ξένους επενδυτές, σημειώνει κέρδη 19% από τις αρχές του έτους, εμφανίζοντας την κορυφαία επίδοση ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς δείκτες MSCI. Ιούν. Iούλ. Αύγ. Σεπ. Οκτ. Νοέμ. Δεκ. Ιαν. Φεβ. Μάρ. Απρ. Μάι Το παιχνίδι στις τράπεζες Μετοχές όπως ο ΟΠΑΠ, ο ΟΛΘ, ο ΟΛΠ, η S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά, η ΕΥ ΑΠ, η ΕΥΑΘ και η Jumbo προσελκύουν ήδη το έντονο ενδιαφέρον των ξένων, καθώς εµφάνισαν το 2012 «δυνατά» µεγέθη σε όλες σχεδόν τις γραµµές των τελικών αποτελεσµάτων. Επίσης, σηµαντικές εντολές από ξένα funds δέχονται οι µετοχές της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής, του ΟΤΕ και ΡΟΛΟ καταλύτη στην αλλαγή σκηνικού στο χρηµατιστηριακό ταµπλό διαδραµατίζουν οι ελληνικές τράπεζες, µε τους επενδυτές να «ποντάρουν» στο turnaround story του κλάδου. έλεαρ για τους επενδυτές αποτελούν τα warrants, που δίνουν το δικαίωµα στον κάτοχό τους να αποκτήσει και άλλες µετοχές της τράπεζας σε καθορισµένη εκ των προτέρων τιµή µέχρι ένα προκαθορισµένο µελλοντικό χρονικό σηµείο. Εάν στο διάστηµα µέχρι την ενάσκηση του δικαιώ- µατος αυτού η τιµή της µετοχής έχει ανέβει, η απόδοση της αρχικής µετοχής που αγόρασε θα έχει πολλαπλασιαστεί. Για παράδειγµα, επενδυτής που συµµετέχει στην αύξηση µπορεί να προβεί στην άσκηση του warrant που θα του δίνουν και να αποκτήσει επιπλέον 9 µετοχές (ιδιωτική κάλυψη της ΑΜΚ µε 10%) ή 7,33 µετοχές (ιδιωτική κάλυψη της ΑΜΚ µε 12%) από το ΤΧΣ στην τιµή διάθεσης. Πρακτικά, εάν οι ιδιώτες καλύψουν το 12% των αυξήσεων κεφαλαίων, η νέα θέση του επενδυτή θα είναι 8,33 µετοχές όταν ασκηθεί το δικαίωµα, ενώ, αν η µετοχή ανέβει εν τω µεταξύ 10% σε σχέση µε την τιµή διάθεσης, το συνολικό του κέρδος γίνεται 8,33 επί 10%, δηλαδή 83,3%, διπλασιάζοντας περίπου την επένδυσή του. Από την άλλη, αρκετοί αναλυτές εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους για το εάν οι τραπεζικές µετοχές θα καταφέρουν να σηµειώσουν τέτοιες αποδόσεις, ώστε τα warrants να αποδειχθούν τελικά ένα χρυσοφόρο εργαλείο στα χέρια Τράπεζα της... επόµενης µέρας της Motor Oil που χαρακτηρίζονται από τη συστηµατική εµφάνιση λειτουργικών κερδών, αλλά και τίτλοι που ανέκαθεν αποτελούσαν πόλο έλξης για µεγάλα χαρτοφυλάκια, όπως εκείνοι των EH, Eλλάκτωρ, EΛ.ΠE., Mυτιληναίου και ΜΕΤΚΑ, Folli Follie, EXAE, Intralot, Frigoglass και Eurobank Properties. Σε µικρότερου µεγέθους εταιρίες ισχυρό πρέσινγκ Οι µετοχές του κλάδου διαδραµατίζουν ρόλο καταλύτη, καθώς οι επενδυτές «ποντάρουν» στην αναστροφή του κλίµατος Mονάδες των µετόχων. Οπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, ακόµη και εάν οι ελληνικές τράπεζες αποκοµίσουν τα µέγιστα δυνατά οφέλη από τις συγχωνεύσεις και συµµαζέψουν περαιτέρω τους ισολογισµούς τους, τα κέρδη τους θα πρέπει να προσεγγίσουν επίπεδα προ κρίσης, κάτι που µε βάση τις τρέχουσες συνθήκες της ελληνικής οικονοµίας δεν φαντάζει πολύ πιθανό. Οι παρούσες αποτιµήσεις, άλλωστε, των ελληνικών τραπεζών αντιστοιχούν σε P/BV πολύ υψηλότερα των ευρωπαϊκών τραπεζών, ενώ, σύµφωνα µε εκτιµήσεις, τα εγχώρια χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα δεν αναµένεται να περάσουν σε κερδοφορία πριν από το Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι το ράλι των τραπεζικών µετοχών εσωκλείει σηµαντικούς κινδύνους, οι οποίοι θα γίνουν περισσότερο αισθητοί µε την εισαγωγή των τραπεζικών δικαιωµάτων, ασκώντας πιθανότατα πιέσεις στις τιµές των µετοχών. Μια πρώτη ιδέα, άλλωστε, πήραν οι επενδυτές την Παρασκευή, όταν και το δικαίωµα της Alpha υπέστη σηµαντικές απώλειες, επηρεάζοντας αρνητικά και την τιµή της µετοχής στο ταµπλό. ΟΙ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΠΛΟ Τελευταίο 12µηνο Από 01/01/2013 Από τα χαµηλά της 05/04/2013 Τράπεζα Πειραιώς 167,40% 70,10% 259,38% Alpha Bank* 132,40% -57,00% 7,89% Eurobank 27,37% -7,80% 294,00% Εθνική Τράπεζα 6,38% 16,28% 188,46% *Εχει γίνει αποκοπή του δικαιώµατος προαίρεσης δέχονται οι µετοχές των Σαράντη, Πλαισίου, Elton, Καρέλια, Κρι Κρι, ΕΛΒΑΛ, Πλαστικών Κρήτης, Πλαστικών Θράκης, Flexopack, Eurodrip, Σωληνουργείων Κορίνθου, Inform Lycos, Καράτζη και Ευρωπαϊκής Πίστης, ενώ «τσεκάρονται» και «χαρτιά» που έχουν ενισχύσει τον εξαγωγικό τους προσανατολισµό όπως η Kleemann και ο Κορρές. Σηµάδια βελτίωσης είδε και η Eurobank στο Λονδίνο ΣΕΙΡΑ σηµαντικών επαφών είχε στο Λονδίνο ο αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος της Eurobank κ. Ν. Καραµούζης, συνοδευόµενος από τους γενικούς διευθυντές κ. Φ. Καραβία και Κ. Βασιλείου. Τα υψηλόβαθµα στελέχη της Eurobank συναντήθηκαν στη βρετανική πρωτεύουσα µε 12 µεγάλους διεθνείς θεσµικούς επενδυτές. Από τις συναντήσεις που πραγ- µατοποιήθηκαν διαπιστώθηκε ότι η εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό βελτιώνεται ραγδαία και το ενδιαφέρον για επενδύσεις και τοποθετήσεις στην Ελλάδα βαίνει διαρκώς αυξανόµενο. Μεταφέροντας το κλίµα από τις επαφές του στο Λονδίνο, ο κ. Καραµούζης αναφέρει ότι «η εφαρµογή του Προγράµµατος Προσαρµογής, παρά το τεράστιο κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτικό κόστος που έχει συσσωρεύσει για τη χώρα και την κυβέρνηση των τριών κοµµάτων υπό τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαµαρά, άρχισε να αποδίδει σηµαντικό µέρισµα αξιοπιστίας και φερεγγυότητας στο εξωτερικό, αναγκαία συνθήκη για την οµαλοποίηση της οικονοµικής ζωής του τόπου». Εκτιµήσεις Σύµφωνα µε τον ίδιο, εκτιµάται ότι «και στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι οι θετικές επιπτώσεις των παραπάνω πολιτικών δεν είναι ακόµα ορατές, ιδιαίτερα για τους εργαζοµένους, που φέρουν και το µεγάλο κόστος προσαρµογής, θα προσεγγίσουµε το τέλος του πτωτικού οικονοµικού κύκλου πιθανότατα γύρω στο φθινόπωρο του 2013, µε θετικούς ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης να επικρατούν το 2014». Σύµφωνα µε τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύµβουλο της Eurobank, κατά τις επαφές που είχαν στο Λονδίνο επισηµάνθηκε ότι, εφόσον ο κίνδυνος αποχώρησης από το ευρώ εµφανώς πλέον αποµακρύνεται, η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας βελτιώνεται ραγδαία, οι ιδιωτικοποιήσεις επιτέλους άρχισαν να υλοποιούνται, οι µεταρρυθ- µίσεις στις αγορές εργασίας και Η εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό βελτιώνεται ραγδαία και το ενδιαφέρον για επενδύσεις είναι συνεχώς αυξανόµενο προϊόντων και το άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων προχωρούν µε ταχείς ρυθµούς. Οι µεγάλοι θεσµικοί επενδυτές και οι ξένες τράπεζες παρακολουθούν επίσης µε αυξηµένο ενδιαφέρον τις εξελίξεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα. Ιδιωτικά κεφάλαια Οπως σηµειώνει ο κ. Καραµούζης, ιδιαίτερα ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον διαφαίνεται για τη µελλοντική άντληση ιδιωτικών κεφαλαίων από τη Eurobank, υπό την προϋπόθεση ότι θα διαµορφωθεί σύντοµα µια ολοκληρωµένη και κατάλληλα δοµηµένη πρόταση, η οποία θα δηµιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες προσέλκυσης ποιοτικών µακροχρόνιων ξένων επενδυτικών κεφαλαίων, ιδιαίτερα στρατηγικού χαρακτήρα. Παράλληλα, το ενδιαφέρον από ορισµένες κατηγορίες διεθνών επενδυτών για τις υπό εξέλιξη αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών παρα- µένει υψηλό. Με την ολοκλήρωση των ανακεφαλαιοποιήσεων και του κύκλου των συγχωνεύσεων, εκτιµάται ότι θα ξεκινήσει ένας νέος κύκλος ενδιαφέροντος από διεθνείς επενδυτές, ακόµα και στρατηγικού χαρακτήρα, για τις ελληνικές τράπεζες. Ωστόσο, στην ενδιάµεση περίοδο απαιτούνται προσοχή και ενηµέρωση, ώστε να µην παρασυρθούν οι µικροεπενδυτές από κερδοσκοπικές υπερβολές. Η µακροοικονοµική σταθεροποίηση και η ανάκαµψη της οικονοµίας στο άµεσο µέλλον θα διαµορφώσουν συνθήκες επιστροφής των ελληνικών τραπεζών σε κερδοφορία, από το τέλος του 2014-αρχές του Σηµαντικές επαφές µε διεθνείς θεσµικούς επενδυτές είχε στη βρετανική πρωτεύουσα ο αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος της Eurobank, Νίκος Καραµούζης.

4 4 KYΡIAKH 19 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ «Μαγνήτης» η Ελλάδα για τους κορυφαίους Στο στόχαστρο επενδυτικών κολοσσών η Ελλάδα Επενδυτικoί οίκοι των επενδύσεων Τεράστιες ευκαιρίες για σηµαντικά κέρδη βλέπουν µεγάλα hedge funds από την ανάκαµψη της οικονοµίας Σ την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας «ποντάρουν» ξένοι επενδυτές και µεγάλα hedge funds καθώς διαβλέπουν τεράστιες υπεραξίες σε αρκετούς επιχειρηµατικούς κλάδους, µε κυριότερους εκείνους των ακινήτων, του τουρισµού, της ενέργειας και των τραπεζών. Η Ελλάδα της κρίσης προσφέρει µια πρώτης τάξεως ευκαιρία για επενδύσεις αλλά και για κερδοσκοπική δράση. Το πρόγραµµα των αποκρατικοποιήσεων για τα «φιλέτα» του Eλληνικού ηµοσίου, οι ανακατατάξεις στον ιδιωτικό τοµέα και η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών αποτελούν πόλο έλξης για τους ξένους επενδυτές. «Λαµβάνουµε ένα σταθερό µήνυµα από επενδυτές που νιώθουν ολοένα και πιο ασφαλείς µε την Ελλάδα και είναι πιο πρόθυµοι να ρίξουν µια µατιά», αναφέρει από το Λονδίνο κορυφαίο στέλεχος ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΚΟΛΑΣ της Citigroup. Επίσης εντύπωση προκαλεί πρόσφατο δηµοσίευµα των «Financial Times» σύµφωνα µε το οποίο ορισµένοι από τους µεγαλύτερους διαχειριστές κεφαλαίων στον κόσµο Η Ελλάδα όχι µόνο θα επιβιώσει αλλά θα θριαµβεύσει, εκτιµούν οι µεγαλύτεροι αναλυτές κεφαλαίων στον κόσµο στοιχηµατίζουν ότι η Ελλάδα όχι µόνο θα επιβιώσει, αλλά και θα θριαµβεύσει! Ο χρηµατοοικονοµικός κολοσσός της Morgan Stanley αποφάσισε να ανοίξει και πάλι γραφείο στην Aθήνα, τώρα που η µηχανή των αποκρατικοποιήσεων δουλεύει στο φουλ, ενώ τα λόµπι των ξενοδοχείων στο Σύνταγµα υποδέχονται καθηµερινά ηχηρά ονόµατα της διεθνούς επενδυτικής σκηνής όπως εκείνα των JP Morgan, Citigroup, Deutsche Bank και BlackRock. Funds µε ελληνικές ρίζες Από την πλευρά τους, µερικά από τα µεγαλύτερα hedge funds παγκοσµίως «ποντάρουν» στις ελληνικές τράπεζες, σύµφωνα µε δηµοσίευµα των «Financial Times». Οπως αναφέρει η εφηµερίδα, οι Farallon Capital, York Capital Management, QVT Financial και Dromeus είναι µερικά από τα hedge funds που διοχετεύουν χρή- µατα στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο συµ- µετέχοντας στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών της χώρας, προσδοκώντας πιθανές αποδόσεις. Ηδη, τα hedge funds είναι από Εκτός από τα hedge funds που «βλέπουν» κρυμμένες ευκαιρίες στην εγχώρια αγορά, διεθνείς χρηματοοικονομικοί οίκοι με μακροπρόθεσμο επενδυτικό προσανατολισμό «ποντάρουν» στο turnaround story της Ελλάδας, στοιχηματίζοντας ότι η χώρα όχι μόνο θα επιβιώσει, αλλά και θα θριαμβεύσει τους επενδυτές που ενεπλάκησαν σε µεγάλο βαθµό στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank κατά 550 εκατ. ευρώ. «Είναι η µητέρα όλων των στοιχηµάτων ανάκαµψης», δηλώνει ο Αχιλλέας Ρίσβας, γενικός διευθυντής του Dromeus Capital, ενός hedge fund µε δύναµη πυρός 200 εκατ. ευρώ που επενδύει αποκλειστικά σε ελληνικά assets. «Η κατάσταση είναι απείρως ελκυστική λόγω της ασυµµετρίας στις αποδόσεις», συµπληρώνει ο ίδιος, ενώ εκτιµά ότι θα καταφέρει να διπλασιάσει τα χρήµατα των επενδυτών του µέσα στον επόµενο χρόνο. «Προφανώς, πρόκειται για µία απόφαση που ο καθένας πρέπει να πάρει µόνος του: Πρέπει FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED να αποφασίσει εάν η Ελλάδα έχει πιάσει πάτο ή όχι», εξηγεί ο κ. Ρίσβας και προσθέτει ότι «η Ελλάδα είναι ένα από τα περιβάλλοντα µε τις καλύτερες προοπτικές αποδόσεων παγκοσµίως». Στο ίδιο µήκος κύµατος και οι δηλώσεις του Τζορτζ Ελιοτ, ιδρυτή του hedge fund Naftilia Asset Management -από την ελληνική λέξη ναυτιλία- που έχει ως αποκλειστικό σκοπό την αγορά ελληνικών µετοχών και διαχειρίζεται περισσότερα από 400 εκατ. δολάρια. «Παίρνει πολύ χρόνο ώστε να πείσεις κάποιον να επενδύσει στην Ελλάδα, αλλά εάν απλά δείξεις στους υποψήφιους επενδυτές τις τελικές γραµµές των ισολογισµών των εισηγµένων, τότε αυτοί Στο στόχαστρο τα «φιλέτα» στα ακίνητα ΕΠΑΦΕΣ µε στελέχη ελληνικών εταιριών έχει επίσης ο Ελληνοαµερικανός οµογενής Τζον Κάλαµος, επικεφαλής του Calamos Asset Management µε συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους 925 εκατ. δολαρίων, στο στόχαστρο του οποίου έχουν µπει επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της διαχείρισης ακινήτων. Σηµαντικό ενδιαφέρον για τον κλάδο των ακινήτων έχει εκδηλώσει ο επονοµαζόµενος και «Καναδός Μπάφετ», Πρεµ Γουάτσα, ιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Fairfax Financial Holdings, που διαχειρίζεται περιουσία της τάξης των 25 δισ. δολαρίων. Σηµειώνεται ότι η Fairfax Holdings έχει επενδύσει ήδη στην Ελλάδα, εξαγοράζοντας από τη Lamda Development του Ο «Καναδός Μπάφετ» Πρεµ Γουάτσα. οµίλου Λάτση το ποσοστό της στη Eurobank Properties, στην οποία κατέχει σήµερα περίπου το 20%, έχει χτίσει σηµαντικές θέσεις στον Σαράντη (7,6%) και την Jumbo (5,4%), ενώ έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την είσοδο στο µετοχικό κεφάλαιο της Εθνικής και την κάλυψη της ιδιωτικής συµµετοχής που απαιτείται για να παραµείνει η ΕΤΕ στον ιδιωτικό τοµέα. Μάλιστα, όπως επισηµαίνουν παράγοντες της αγοράς, πρόκειται για ένα fund µακροπρόθεσµου επενδυτικού προσανατολισµού, το οποίο «ποντάρει» στο turnaround story της Ελλάδας για την αποκοµιδή µεγάλων αποδόσεων. Επαφές µε στελέχη ελληνικών εταιριών έχει ο οµογενής Τζον Κάλαµος. Τα «φιλέτα» του Ελληνικού ηµοσίου, ανάµεσα στα οποία βρίσκεται και το Ελληνικό, αποτελούν πόλο έλξης.

5 ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 19 ΜΑΪΟΥ Κεφάλαια υπό διαχείριση σε δισ. $ ενθουσιάζονται», σηµειώνει ο κ. Ελιοτ. Σύµφωνα µε τον ίδιο, η Ελλάδα αποτελεί ευκαιρία αντίστοιχη µε εκείνη της Ρωσίας µετά την κρίση του 1998, της Αργεντινής 10 χρόνια µετά τη δική της στάση πληρωµών, αλλά και του δείκτη Standard & Poor s 500, τον Μάρτιο του 2009, όταν βυθίστηκε στα χαµηλότερα επίπεδα των τελευταίων 13 ετών. Το Naftilia Asset Management έχει επενδύσει στις µετοχές των Σωληνουργεία Κορίνθου, ΕΛΒΑΛ και Πλαστικά Θράκης, ενώ έχει πραγµατοποιήσει σειρά επαφών µε τον όµιλο Μυτιληναίου, την Intrakat, καθώς επίσης και µε τις διοικήσεις εταιριών που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των τροφίµων. Επενδυτικό ενδιαφέρον Aποκρατικοποιήσεις, χρηματιστήριο Ακίνητα, χρηματιστήριο, ανάδοχος στις ΑΜΚ των τραπεζών Aποκρατικοποιήσεις, ανάδοχος στις ΑΜΚ των τραπεζών Ακίνητα, χρηματιστήριο Χαρτοφυλάκια ναυτιλίας Aποκρατικοποιήσεις, χρηματιστήριο, ανάδοχος στις ΑΜΚ των τραπεζών Ενέργεια, Real Estate, τηλεπικοινωνίες, Υγεία Ακίνητα, χρηματιστήριο ΧΑΝΣ ΧΙΟΥΜΣ Aπόλυτη δικαίωση από τις αποδόσεις των οµολόγων ΜΑΤΙΕΣ στην ελληνική αγορά ρίχνει και ο Χανς Χιουµς του Greylock Capital Management, ενός hedge fund µε έδρα τη Νέα Υόρκη που έγινε ευρύτερα γνωστό από τις θέσεις του σε ελληνικά κρατικά οµόλογα και διαχειρίζεται κεφάλαια περίπου 500 εκατ. δολαρίων. «Είµαι στις αγορές εδώ και πάρα πολύ καιρό, και όταν βλέπετε ένα κρατικό οµόλογο να διαπραγ- µατεύεται κοντά στα 10 σεντς έναντι του δολαρίου, είναι καλύτερα να κλείσεις τα µάτια και να το αγοράσεις. Είναι σαν να αποτιµάται ως call option χωρίς λήξη», δήλωνε πριν από τις εκλογές του Ιουνίου 2012 ο κ. Χιουµς και εκ του αποτελέσµατος δικαιώθηκε απόλυτα καθώς για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 2010 η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς οµολόγου έχει υποχωρήσει αισθητά χαµηλότερα από το 9%. Από τις ΗΠΑ στην Αθήνα σε αναζήτηση ευκαιριών ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ στον κλάδο των ακινήτων αναζητούν στη χώρα µας και οι αµερικανικές εταιρίες, η Oaktree Capital και η Fortress Investment. Η αµερικανική Oaktree µε έδρα το Λος Αντζελες αποτελεί τον µεγαλύτερο επενδυτή distressed χρέους στον κόσµο και διαχειρίζεται κεφάλαια 77,1 δισ. δολαρίων, ενώ έχει προσλάβει από πέρυσι τον πρώην επενδυτικό τραπεζίτη της BNP Paribas, Σπύρο Σπυρόπουλο, µε προηγούµενη εµπειρία σε Bear Stearns, Goldman Sachs και Bank of America, για να βοηθήσει στην αναζήτηση ελληνικών assets. Ανάλογες κινήσεις πραγµατοποιεί στην Αθήνα και η νεοϋορκέζικη Fortress η οποία «ψάχνεται» και για ευκαιρίες που θα προέλθουν στο πεδίο αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων, έχοντας ήδη υπογράψει συµφωνίες µε εγχώριες επενδυτικές εταιρίες που λειτουργούν ως αντιπρόσωποι ή απλώς ως τοπικοί συνεργάτες. Επιπρόσθετα, η αµερικανική Carlton Group, η οποία έχει επενδύσει περισσότερα από 40 δισ. ευρώ την τελευταία τριετία και δραστηριοποιείται εδώ και δύο χρόνια στην Ελλάδα, βρίσκεται σε προχωρηµένες διαπραγµατεύσεις µε επικεφαλής τραπεζών και ξενοδοχειακών συγκροτηµάτων για την είσοδό της στο real estate και τα τουριστικά ακίνητα. Εντονο ενδιαφέρον επιδεικνύει και ο 75χρονος µεγαλοεπενδυτής Γουίλµπουρ Ρος, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της WL Ross & Co, µε συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια της τάξης των 9 δισ. δολαρίων. Ο ΟΛΠ είναι µία από τις εισηγµένες που έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών. Η WL Ross & Co ειδικεύεται στην αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, σε εξαγορές και συγχωνεύσεις, ενώ επενδύει συστηµατικά σε προβληµατικές (distressed) επιχειρήσεις. Επιλέγει να επενδύει επίσης σε επιχειρήσεις µε προβλήµατα χρέους, σε προβληµατικά χαρτοφυλάκια δανείων, τα οποία εξυγιαίνει. Ο κ. Ρος θεωρείται «γκουρού» των «restructuring plays», δηλαδή των επιχειρηµατικών ανακάµψεων, και ειδικά στις τηλεπικοινωνίες, στον τουρισµό, στην Υγεία, στα ακίνητα, στη χαλυβουργία, στην κλωστοϋφαντουργία, ενώ εµφανίζεται έτοιµος να προχωρήσει σε εξαγορές αξιω- µένων στοιχείων ενεργητικού τραπεζών. Μάλιστα, πριν από µερικούς µήνες ο κ. Ρος είχε δειπνήσει µε το management team της Εθνικής Τράπεζας εκφράζοντας το ενδιαφέρον του για συµµετοχή στην ΑΜΚ της τράπεζας. Επιπρόσθετα, το Fidelity, ένα από τα κορυφαία επενδυτικά σχήµατα στον κόσµο µε 3,8 δισ. δολάρια συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια, διεξάγει συχνά επαφές µε τις µεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις αποκτώντας σηµαντικά ποσοστά σε εισηγµένες στο χρηµατιστηριακό ταµπλό, όπως στις ΟΛΠ, ΕΗ, ΓEK TEPNA, J&P Αβαξ, EXAE κ.ά. Ανάλογες κινήσεις πραγ- Μεγάλα επενδυτικά σχήµατα χτίζουν θέσεις σε ελληνικές εισηγµένες που οδεύουν προς ιδιωτικοποίηση Κεφάλαια ύψους 9 δισ. δολ. διαχειρίζεται ο µεγαλοεπενδυτής Γουίλµπουρ Ρος. µατοποιεί και το αµερικανικό fund Capital, το οποίο παρακολουθεί τίτλους, όπως εκείνους των Tέρνα Eνεργειακή, EYAΘ, ΟΛΘ κ.λπ., µε τα µεγέθη του οµίλου να είναι εντυπωσιακά, καθώς διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία και κεφάλαια άνω του 1 τρισ. δολαρίων! Τέλος, ευκαιρίες στην Ελλάδα αναζητούν και άλλα µεγάλα funds, µεταξύ των οποίων τα BlackStone, Baupost, Exotix, Franklin Templeton, Alpine Woods, Apollo Global Management, Centerbridge, Marathon Asset Management, Strategic Value Partners, Cerberus, KKR, Grantham Mayo Van Otterloo, MIT Investment Management, Royce & Associates και TIAA- CREF, αλλά και ο επενδυτικός βραχίονας του Κατάρ. Ορισµένα από τα παραπάνω funds έχουν ήδη τοποθετηθεί σε οµόλογα ελληνικών επιχειρήσεων (π.χ. ΟΤΕ, Τιτάν), ενώ εξετάζουν το ενδεχόµενο να αγοράσουν επισφαλή δάνεια που αναµένεται να αρχίσουν να «ξεφορτώνονται» οι ελληνικές τράπεζες.

6 6 kyρiakh 19 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΝΤΑΝΙΕΛ ΛΟΕΜΠ Ο ακτιβιστής επενδυτής που «παίζει» Ελλάδα Ο Ντάνιελ Λόεμπ «χτίζει» θέσεις στη χώρα μας μετά τη «χρυσή», όπως αποδείχθηκε, επιλογή του να αγοράσει ελληνικά ομόλογα στα 17 σεντ την ώρα που όλοι μιλούσαν για καταστροφή της Ελλάδας. Ο διευθύνων σύμβουλος του fund Third Point, που πόνταρε κόντρα στο Grexit και έβγαλε κέρδη εκατομμυρίων, ψάχνει «μαύρο χρυσό» στα πετρέλαια του Πρίνου A λλοι δίνουν υποσχέσεις, αυτός κάνει πράξη και επενδύει στην Ελλάδα. Και όχι μόνο κερδοσκοπικά, όπως θα σπεύσουν κάποιοι να ισχυριστούν, δαιμονοποιώντας το κέρδος, αλλά στην παραγωγή, στην έρευνα και τον τουρισμό. Ο 52χρονος Αμερικανός Ντάνιελ Σ. Λόεμπ, διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής του fund Third Point, ήρθε για να μείνει Η απόφασή του να «παίξει» ελληνικά ομόλογα όταν οι τιμές τους πέρυσι βρέθηκαν στο ναδίρ των 17 σεντ του ευρώ και να αποκομίσει κέρδος 500 εκατ. δολαρίων τον έκανε πρωτοσέλιδο στις μεγαλύτερες εφημερίδες του κόσμου και γνωστό στη χώρα μας. Ο Λόεμπ αγόρασε έναντι 380 εκατ. ευρώ ομόλογα ονομαστικής αξίας 2,262 δισ. ευρώ και τελικά αποκόμισε κέρδος 380 εκατ. ευρώ (ή 500 εκατ. δολάρια). Εκείνος, όμως, είχε ήδη αρχίσει να «χτίζει» σχέσεις και επενδυτικές θέσεις. Τελευταίο του κατόρθωμα η επένδυση των 60 εκατ. ευρώ στα πετρέλαια του Πρίνου στην Καβάλα μέσω του νεοσύστατου Third Point Hellenic Recovery, το οποίο θα επενδύει στην Ελλάδα. Το fund εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της μοναδικής ελληνικής εταιρίας έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων, της Energean Oil & Gas, με στόχο τη χρηματοδότηση ενός προγράμματος τεσσάρων γεωτρήσεων για την τρέχουσα χρονιά, ώστε να διπλασιαστεί η παραγωγή στα βαρέλια/ημέρα μέχρι το τέλος του έτους, αλλά και την Ρόη Χάικου rhaikou@e-typos.com έναρξη του σχεδίου ανάπτυξης του Πεδίου Εψιλον το 2014, ένα κοίτασμα-δορυφόρο του Πρίνου εκτιμώμενου μεγέθους 32 εκατομμυρίων βαρελιών, μέσω της τοποθέτησης μιας μη επανδρωμένης πλατφόρμας συνδεδεμένης με τις υφιστάμενες κύριες εγκαταστάσεις της θυγατρικής της ΚΑΒΑΛΑ OIL. Σχεδιασμός Επιπλέον, η Energean Oil & Gas σχεδιάζει ένα νέο ερευνητικό πρόγραμμα σε ελεύθερες περιοχές στην Ελλάδα, ενώ συμμετέχει στη διαδικασία του Open Door για τις τρεις ερευνητικές περιοχές στη Δυτική Ελλάδα. Ο Λόεμπ, μάλιστα, έδωσε το στίγμα και για το αύριο, δηλώνοντας ότι «το άνοιγμα της ελληνικής αγοράς έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων θα ωφελήσει σημαντικά και ουσιαστικά στην ανάκαμψη της οικονομίας», χαρακτηρίζοντας την επένδυση στην Energean «μέρος ενός μοναδικού ελληνικού success story». Ο επικεφαλής του Third Point πιστεύει στην Ελλάδα και τις ευκαιρίες που προσφέρει στους επενδυτές η ανάκαμψή της. Με υπό διαχείριση κεφάλαια 11,7 δισ. δολάρια και τα υπερκέρδη που αποκόμισε από τα στοιχήματα υπέρ της διάσωσης της Ελλάδας, όταν άλλοι μεγαλοεπενδυτές πόνταραν στο Grexit, ο Λόεμπ σκοπεύει να διαθέσει το 1,5% για greek business. Ο ίδιος, σε επιστολή του προς τους πελάτες του Third Point τον Ιανουάριο, ενημέρωσε ότι το fund προσέφερε ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών ομολόγων που κατείχε στην επαναγορά, αλλά εξακολουθεί να διατηρεί μια σημαντική θέση στους τίτ- Από την Καλιφόρνια στη διαχείριση δισεκατομμυρίων Ο Λόεμπ μεγάλωσε στη Σάντα Μόνικα στην Καλιφόρνια και παρακολούθησε μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνια για δύο χρόνια, ενώ στη συνέχεια αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια με πτυχίο στα Οικονομικά. Η θεία του, Ρουθ Χάντλερ, δημιούργησε τη διάσημη κούκλα Barbie και είναι συνιδρυτής της Mattel. Με σταδιοδρομία σε επενδυτικές τράπεζες, το 1995 πήρε το ρίσκο και ίδρυσε την Third Point LLC, μια επενδυτική φίρμα μπουτίκ, η οποία ασχολήθηκε με την καταγραφή υπεραξιών από προβληματικές επιχειρήσεις και εν συνεχεία επεκτάθηκε και σε επενδύσεις όπως το κρατικό χρέος. Ετσι, μια εταιρία με αρχικό κεφάλαιο 2,5 εκατ. ευρώ μέσα σε 17 χρόνια βρέθηκε να διαχειρίζεται πάνω από 10 δισ. ευρώ. λους αυτούς, τους οποίους θεωρεί ελκυστικούς. Και δήλωσε πεπεισμένος ότι η Ελλάδα θα ανακάμψει, και μάλιστα δυναμικά, και σκοπεύει να συμμετάσχει σε αυτήν την ανάκαμψη, τόσο ως κάτοχος ελληνικών ομολόγων όσο και μέσω άλλων επενδύσεων, private equity. «Το ελληνικό Χρηματιστήριο είναι σχετικά μικρό, όμως η χώρα πεινά για κεφάλαια και έχουμε μια διάθεση να επενδύσουμε σε ισχυρές επιχειρήσεις, οι οποίες διοικούνται από ταλαντούχες ομάδες», έγραψε. Κέρδη Ο Ντάνιελ Λόεμπ, διαχειριστής του hedge fund Third Point, ήταν ένας από τους επενδυτές που έβγαλαν πολλά λεφτά από την επαναγορά των ελληνικών ομολόγων και την άνοδο των τίτλων που ακολούθησε. Αλλά δεν έχει το προφίλ του κερδοσκόπου: ακτιβιστής επενδυτής, ασκεί δημόσια κριτική στην αποτελεσματικότητα των διοικήσεων εισηγμένων εταιριών. Τελευταία του παρέμβαση στη Sony, της οποίας η Third Point κατέχει το 6,5% των μετοχών. Ο Λόεμπ, με επιστολή του προς τον Καζούο Χιράι, διευθύνοντα σύμβουλο της Sony, ζήτησε την απόσχιση τμήματος των επικερδών δραστηριοτήτων του ομίλου στον κλάδο της μουσικής και κινηματογραφικής βιομηχανίας και την ένταξή τους σε νέα επιχειρηματική οντότητα. Πέρυσι είχε ασκήσει πιέσεις για την αντικατάσταση μελών του διοικητικού συμβουλίου της Yahoo!, μια κίνηση που αποδέχθηκαν θετικά αναλυτές της αγοράς. Ενδιαφέρον για Αστέρα Βουλιαγμένης και real estate Η Ελλάδα μπήκε στο «μικροσκόπιό» του Third Point το 2012 και όχι μόνο λόγω των ομολόγων. Πρώτα έγινε μέτοχος στην Dolphin Capital Investors, συμμετέχοντας σε έκδοση μετοχών αξίας 60 εκατ. ευρώ. Η Dolphin είναι από τις μεγαλύτερες εταιρίες αξιοποίησης μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, τουριστικών θερέτρων, κατοικιών κ.λπ., επικεφαλής της οποίας είναι ο Μίλτος Καμπουρίδης. Το ενδιαφέρον του για τον τουρισμό και το real estate «θρέφεται» από το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και τα ακίνητα-τουριστικά φιλέτα που έχει αναλάβει να αξιοποιήσει το ΤΑΙΠΕΔ. Στο πλαίσιο αυτό εμφανίζεται να διεκδικεί, τουλάχιστον στη φάση των μη δεσμευτικών προσφορών, τον Αστέρα της Βουλιαγμένης. Ο Αμερικανός επενδυτής και διαχειριστής κεφαλαίων φέρεται να ενδιαφέρεται και για άλλα ακίνητα που θα βγουν προς πώληση από το Ελληνικό Δημόσιο. Αίσθηση προκάλεσε και η απόφασή του να διεκδικήσει το 33% του ΟΠΑΠ και εν τέλει έφτασε στην τελική φάση διεκδίκησης απέναντι στην κοινοπραξία της Emma Delta, η οποία αναδείχθηκε νικήτρια.

7 ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 19 ΜΑΪΟΥ Η αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος Εθνική Τράπεζα Eurobank Alpha Bank Πειραιώς ΑTE Eμπορική Marfin Laiki Kύπρου Ταχ. Ταμιευτήριο Μillennium Γενική Αttica Probank Proton FBB Bank 5% 4% 3% 2% 2% 2% 1% <1% <1% % 9% 9% 16% 16% 20% Εθνική Τράπεζα FBB Bank Eurobank Πειραιώς ATE Kύπρου Γενική CPB HB Millennium Alpha Bank Eμπορική Ταχ. Ταμιευτήριο Αttica Probank Proton 1% 1% 1% 3% 16% 21% 23% 34% Η παρουσία των συστημικών τραπεζών στο εξωτερικό Σε δισ. ευρώ Kαταστήματα ΕΘΝΙΚΗ ,3 7, ,8 5, ,5 9,2 Xορηγήσεις Kαταθέσεις 23 17,6 Mερίδιο αγοράς δανείων Mερίδιο αγοράς δανείων 616 ΠΗΓΗ: JP Morgan Nέος γύρος deals στις τράπεζες Α λλάζει εκ νέου ο ελληνικός τραπεζικός χάρτης µέσα σε διάστηµα λιγότερο του ενός έτους, µε την τρόικα να θέτει όρους και χρονοδιαγράµµατα για νέες συγχωνεύσεις. Ο πρώτος κύκλος συγκέντρωσης έκλεισε µε την απορρόφηση της «καλής» FBBank από την Εθνική Τράπεζα και ο νέος θα εκκινήσει µε την αυλαία της ανακεφαλαιοποίησης. Καθοριστικό είναι το δίµηνο Ιουνίου-Ιουλίου, καθώς θα ιδιωτικοποιηθούν το Νέο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και η Νέα Proton και επιπλέον οι τράπεζες θα καταρτίσουν νέα σχέδια αναδιάρθρωσης, που θα οδηγήσουν σε πώληση περιουσιακών τους στοιχείων. Καυτό καλοκαίρι για το χρηµατοπιστωτικό τοµέα, καθώς µετά την ανακεφαλαιοποίηση θα κριθεί η τύχη του Τ.Τ. και της Νέας Proton ΡΟΗ ΧΑΪΚΟΥ rhaikou@e-typos.com ιεκδικήσεις Οπως προβλέπεται στο επικαιροποιηµένο τραπεζικό Μνηµόνιο (MoU), η πώληση ή απορρόφηση των τραπεζών που βρίσκονται υπό τη σκέπη του Ταµείου Χρη- µατοπιστωτικής Σταθερότητας θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 15 Ιουλίου. Αυτό σηµαίνει ότι εντός του Ιουνίου θα πρέπει έχουν ληφθεί οι απαραίτητες αποφάσεις για την τύχη των δύο τραπεζών, µε τη Eurobank, καταρχάς, αλλά και την Εθνική να διεκδικούν το ρόλο τους σε αυτή τη φάση της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού συστήµατος. Η Eurobank πιθανότατα έχει το προβάδισµα, καθώς στόχος είναι να υπάρξουν τα «γλυκαντικά» ώστε να µπει στρατηγικός ή στρατηγικοί επενδυτές στην τράπεζα και να επιτευχθεί η ταχεία επαναιδιωτικοποίησή της. Αυτό είχε ζητήσει, εξάλλου, και το ΝΤ στην πρόσφατη έκθεσή του, επιθυµώντας από τον επόµενο µήνα να ξεκινήσει η διαδικασία επανα-ιδιωτικοποίησης των τραπεζών που έχουν τεθεί υπό τον έλεγχο του ΤΧΣ. Μάλιστα, το ΝΤ σηµείωνε ότι «η ελληνική εµπειρία στη διαχείριση κρατικών τραπεζών είναι ιδιαίτερα ισχνή». Επίσης, έκανε λόγο για τον τέταρτο τραπεζικό πυλώνα που θα πρέπει να έχει αναπτυχθεί έως τον Ιούνιο, «φωτογραφίζοντας» ουσιαστικά τη Eurobank. Το 2009 λειτουργούσαν στην ελληνική αγορά περισσότερες από 15 εµπορικές τράπεζες. Η κρίση δεν είχε φουντώσει και οι συγχωνεύσεις έµοιαζαν ακόµη µε δύσκολη εξίσωση. Από το καλοκαίρι του 2012 το σκηνικό άλλαξε δρα- µατικά, καθώς µέσα σε 10 µήνες µεγάλα deals πραγµατοποιήθηκαν µε συγχωνεύσεις και εξαγορές, έχοντας αφήσει εν λειτουργία 8 εµπορικά τραπεζικά σχήµατα και Σε αναζήτηση κεφαλαίων Attica και Probank ΜΕΣΩ του τραπεζικού Μνηµονίου η τρόικα εκφράζει και την ικανοποίησή της για την πορεία της ανακεφαλαιοποίησης, αναγνωρίζοντας ότι αποφασίστηκαν ή και δροµολογήθηκαν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες έως τις 30 Απριλίου, που ήταν και το κοµβικό χρονικό σηµείο. Η ανακεφαλαιοποίηση έχει µπει πια στην τελική φάση της και µέχρι τα µέσα Ιουνίου για τις συστηµικές τράπεζες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι Aυξήσεις Mετοχικού Kεφαλαίου. Ουσιαστικά αυτό είναι το deadline για να περαιωθούν οι αυξήσεις κεφαλαίου µε κάλυψη της ελάχιστης συµµετοχής κατά 10% από ιδιώτες επενδυτές. Οι µη συστηµικές τράπεζες, που πλέον περιορίζονται στην Attica Bank και την Probank, καλούνται µέχρι το ίδιο διάστηµα το αργότερο να έχουν βρει το σύνολο των απαιτούµενων κεφαλαίων από ιδιώτες επενδυτές, προκειµένου να αποφύγουν τη διάσπασή τους σε «καλή» και «κακή» τράπεζα. Οι δύο τράπεζες έλαβαν από την Τράπεζα της Ελλάδος παράταση ενός µηνός για να καλύψουν τις κεφαλαιακές τους ανάγκες. Τα µέτωπα για τις τράπεζες, πάντως, δεν κλείνουν εδώ, καθώς το τελευταίο τρίµηνο του 2013 θα διενεργηθούν stress tests από την ΤτΕ, ενώ παραµένει ο στόχος για δείκτη εποπτικών κύριων κεφαλαίων Core Tier I άνω του 9%. φέροντας τα πάνω κάτω στην κατάταξη και τα µερίδια αγοράς. Η στρατηγική των συγχωνεύσεων επελέγη από την Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία µε την τρόικα, αντί του «λουκέτου» των µη συστηµικών πιστωτικών ιδρυ- µάτων που προκρίθηκε σε πολλές χώρες της Ευρώπης, αλλά και στις ΗΠΑ. Στόχος ήταν η διασφάλιση της χρηµατοπιστωτικής ευστάθειας, καθώς η χώρα κλυδωνιζόταν από το πρόβληµα χρέους και αντι- µετώπιζε τον κίνδυνο της εξόδου από το ευρώ. Το νέο τραπεζικό Μνηµόνιο προβλέπει, επίσης, και συντονισµένες κινήσεις αναδιάρθρωσης των τραπεζών µετά την ανακεφαλαιοποίηση, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι τα µέσα Ιουνίου. Οι τράπεζες καλούνται να καταρτίσουν και να υποβάλουν πλάνα αναδιάρθρωσης έως τα τέλη Ιουλίου, τα οποία θα εγκρίνει η Γενική ιεύθυνση Ανταγωνισµού της Ε.Ε. (DGCom). Ουσιαστικά, πρόκειται για υλοποίηση των στρατηγικών αποµόχλευσης µε µείωση του ενεργητικού των τραπεζών και εξασφάλιση επιπλέον κεφαλαίων για να θωρακιστούν έναντι κινδύνων, όπως τα «κόκκινα δάνεια», και αρρυθµιών από δυσµενείς εξελίξεις στον ευρωπαϊκό Νότο και την Ε.Ε. γενικότερα. Αλλά και να εξασφαλίσουν τους απαιτούµενους πόρους για τη σταδιακή αποπληρωµή του 90% των κεφαλαίων που έχουν λάβει από το ΤΧΣ. Σταδιακή πώληση Η γραµµή που έχει δώσει η τρόικα είναι σταδιακή πώληση των µη τραπεζικών θυγατρικών και δραστηριοτήτων, αλλά και όσων εργασιών είναι ή παραµένουν ζηµιογόνες. Oπως σηµείωναν τραπεζικά στελέχη, θυγατρικές όπως ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ασφαλιστικές εταιρίες, εταιρίες διαχείρισης ακινήτων κ.ά. θα είναι από τις πρώτες που θα εκποιηθούν, ενώ η µάχη θα δοθεί για να διασωθούν οι συµµετοχές σε τράπεζες του εξωτερικού, εφόσον είναι ή µπορούν άµεσα να καταστούν κερδοφόρες.

8 8 KYΡIAKH 19 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ούριος άνεµος για τις ελληνικές µαρίνες Τεράστιο το επενδυτικό ενδιαφέρον από διεθνείς οµίλους για την ιδιωτικοποίησή τους ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ M ε τις αποκρατικοποιήσεις να αποτελούν σταθερά ύψιστη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, το ολοένα και αυξανόµενο ενδιαφέρον ξένων εταιριών για επενδύσεις στις ελληνικές µαρίνες θεωρείται τουλάχιστον ευχάριστη εξέλιξη. Τα οφέλη, άλλωστε, που θα προκύψουν από την αξιοποίησή τους, τόσο σε επίπεδο τοπικό όσο και δηµόσιων εσόδων, δεν αφήνουν καµία αµφιβολία ως προς την ορθότητα του εγχειρήµατος, που, ταυτόχρονα, θα συµβάλει και στην ανάπτυξη της χώρας. «Η εισροή άµεσων ξένων επενδύσεων στις ελληνικές µαρίνες µπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων και συναλλάγ- µατος στο εγγύς µέλλον, γεγονός το οποίο µπορεί να συντελέσει στην ανάπτυξη του ελληνικού κλάδου του yachting, δίνοντας ώθηση κατ αυτόν τον τρόπο σε µια αδρανή αγορά, γεµάτη, όµως, δυνατότητες και προοπτικές», επισηµαίνει ο κ. Θεόδωρος Βώκος, Project Director των Εκθέσεων Ποσειδώνια Α.Ε., διοργανωτών του δεύτερου Φόρουµ «Posidonia Sea Tourism Forum», που θα πραγµατοποιηθεί στις 28 και τις 29 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο του Μεγάρου Μουσικής, µε θέµα τη σηµασία των επενδύσεων στη λιµενική βιοµηχανία και τις προοπτικές ανάπτυξης της κρουαζιέρας και του yachting. Προθέσεις Οι πληροφορίες θέλουν αµερικανικό κονσόρτσιουµ, µε επικεφαλής την Carnival Corporation να έχει ήδη εκφράσει την επιθυµία για επενδύσεις στη χώρα µας, ενώ ενδιαφέρον αναµένεται να υπάρξει από διεθνείς οµίλους και για το θέµα της διαχείρισης όσον αφορά στις µαρίνες. Οι Camper & Nicholsons Marinas, D-Marin και Μarinas Group, άλλωστε, οι οποίοι έχουν πρόσφατα επενδύσει σε ελληνικές µαρίνες, θα παρουσιάσουν τη µελλοντική στρατηγική τους για την περιοχή. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγµή και µε βάση τα στοιχεία της Ενωσης Μαρινών Ελλάδας και του ΕΟΤ, υπάρχουν 22 οργανωµένες µαρίνες, 55 χωροθετηµένες και 80 τουριστικά καταφύγια, µε θέσεις ελλιµενισµού. Το Τέλος Παραµονής προκαλεί αντιδράσεις ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ την πρόσφατη ανάρτηση προς διαβούλευση του Νοµοσχεδίου «ΤΟΥΡΙΣΤΙ- ΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑ- ΞΕΙΣ» του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, η Ενωση Μαρινών Ελλάδας (ΕΜΑΕ) εκφράζει την έντονη ανησυχία και διαµαρτυρία της, σχετικά µε την προτεινόµενη εφαρµογή του «Τέλους Παραµονής και Πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών σκαφών αναψυχής», υπογραµµίζοντας ότι, εάν το συγκεκριµένο Τέλος εγκριθεί τελικά από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, «είναι βέβαιο ότι θα έχει άκρως δυσµενείς επιπτώσεις στο ήδη βεβαρηµένο περιβάλλον του θαλάσσιου τουρισµού της χώρας µας». Το Τέλος Παραµονής και Πλόων υπολογίζεται ανάλογα µε το µήκος του πλοίου. Ειδικότερα: Από 10,01 έως 12 µέτρα 100 ευρώ/µέτρο. Από 12,01 έως 15 µέτρα 200 ευρώ/µέτρο. Από 15,01 έως 20 µέτρα 250 ευρώ/µέτρο. Από 20,01 έως 24 µέτρα 350 ευρώ/µέτρο. Από 24,01 και άνω 400 ευρώ/ µέτρο. Επιβάλλεται, επίσης, σε ιστιοφόρα ιδιωτικά πλοία αναψυχής ολικού µήκους άνω των 12 µέτρων και υπολογίζεται ανάλογα µε το µήκος του πλοίου, ήτοι: Από 10,01 έως 15 µέτρα 100 ευρώ/µέτρο. Από 15,01 έως 20 µέτρα 200 ευρώ/µέτρο. Από 20,01 έως 24 µέτρα 300 ευρώ/µέτρο. Από 24,01 και άνω 400 ευρώ/ µέτρο. Οπως σηµειώνει η ΕΜΑΕ, το αρµόδιο υπουργείο, µε το εν λόγω νοµοσχέδιο, συµπεριλαµβάνει, εκτός από το ΤΠΠ, πλήθος αναποτελεσµατικών και γραφειοκρατικών διατάξεων «που θα προκαλέσουν ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε Ελληνες και αλλοδαπούς ιδιοκτήτες σκαφών».

9 ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 19 ΜΑΪΟΥ ΟΙ 22 ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΟΝΟΜΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Βουλιαγµένη 115 Ζέα 620 Φλοίσβος 303 Αλιµος 1080 Olympic Marine 680 Φάληρο 130 Αγιος Κοσµάς 337 Γλυφάδα 810 Γουβιά 1235 Κλεοπάτρα 100 Λευκάδα 620 Καλαµάτα 250 Σάνη 215 Πόρτο Καρράς 315 Θεσσαλονίκη 242 Μυτιλήνη 222 Κως 250 Σάµος 260 Λέρος 220 Μέθανα 70 Ρόδος 600 Αγιος Νικόλαος 250 Σύνολο *Πηγή: ΕΟΤ, Ενωση Μαρινών Ελλάδας Και, µεταξύ άλλων, προτείνει την ανάγκη µείωσης του συντελεστή ΦΠΑ ελλιµενισµού και παροχών (στην Τουρκία είναι µηδενικός), την απελευθέρωση της δραστηριοποίησης του επαγγελµατικού σκάφους ανεξαρτήτως σηµαίας στους ελληνικούς λιµένες και τον εξορθολογισµό του αθέµιτου ανταγωνισµού, που υφίστανται οι µαρίνες από τα λιµενικά ταµεία. ΘΕΣΕΙΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ Μ.Ο. ΘΕΣΕΩΝ ΧΩΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ/ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΩΝ km (km) ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ ΕΛΛΑ Α ,5 ΤΟΥΡΚΙΑ ,9 ΚΡΟΑΤΙΑ ,7 Τουρκική «εισβολή» µε στόχο την απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ Τούρκων επιχειρηµατιών περνούν η µία µετά την άλλη οι ελληνικές µαρίνες, γεγονός που δίνει σαφές προβάδισµα στους µέχρι πρότινος «θαλάσσιους» ανταγωνιστές µας. Ειδικότερα, ο τουρκικός Οµιλος Koc, ένας από τους µεγαλύτερους της γείτονος -διαχειρίζεται οκτώ µαρίνες στην Τουρκία, δυναµικότητας θέσεων ελλι- µενισµού, καλύπτοντας ποσοστό 25% του συνόλου- µε παράλληλες δραστηριότητες σε ενέργεια, βιοµηχανία, τράπεζες, κατασκευές, τουρισµό και πληροφορική, έχει ήδη από τον Μάιο του 2012 επενδύσει στη µαρίνα Μυτιλήνης. Μέσω της κοινοπραξίας των εταιριών Καταστήµατα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε. µε διακριτικό τίτλο Folli Follie Group και Setur Servis Turistik AS υπεγράφη σύµβαση µίσθωσης για 40 χρόνια. Επίσης, ο τουρκικός Οµιλος Dogus, που ανήκει στον Τούρκο κροίσο Φερίτ Σαχένκ, το όνοµα του οποίου συνδέεται µε δραστηριότητες που επεκτείνονται από τον τουρισµό, την πράσινη ενέργεια και το ποδόσφαιρο έως τις κατασκευές, µέσω της θυγατρικής του έχει ήδη επενδύσει στη µαρίνα Φλοίσβου, µε την εξαγορά του ποσοστού της Lamda Development του Οµίλου Λάτση. Παράλληλα, πρόσφατα, πάλι µέσω της D-Marin Investments Holding B.V., απέκτησε το 50% της MedMarinas του Οµίλου Κυριακούλη, αποκτώντας µερίδια στις µαρίνες Ζέας, Κέρκυρας, Λευκάδας και Καλαµάτας, ενώ πληροφορίες θέλουν την τουρκική εταιρία να διεκδικεί και τον Αστέρα Βουλιαγ- µένης. Και δεν είναι η µόνη. Το Μικρό Καβούρι εξελίσσεται σε «µήλον της Εριδος» για ισχυρούς επενδυτές, Ελληνες, αλλά και Κινέζους, µε το όνοµα του Οµίλου Fosun να φιγουράρει στις πρώτες θέσεις της λίστας. Η Ελλάδα οφείλει να είναι σε «εθνική εγρήγορση», επισηµαίνει ο γ.γ. του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Γ. Βερνίκος. Ο Τούρκος µεγιστάνας Φερίτ Σαχένκ, που έχει ήδη επενδύσει στις µαρίνες, φέρεται να διεκδικεί και τον Αστέρα Βουλιαγµένης. Τη δεδοµένη στιγµή πάντως είναι σε εξέλιξη η διαγνωστική διαδικασία του ΤΑΙΠΕ για την παραχώρηση του τουριστικού λιµένα του Αλίµου, µαζί µε τους αντίστοιχους της Υδρας, του Πόρου και της Νέας Επιδαύρου. Επονται άµεσα πέντε διαγωνισµοί για την παραχώρηση των τουριστικών λιµένων της Πύλου, της Χίου, της Αρετσούς, τµήµα του λιµένα του Λαυρίου και του Αργοστολίου. Πλεονέκτηµα στο Αιγαίο Η εν λόγω τουρκική «απόβαση», πάντως, εκλαµβάνεται από πολλούς ως µια άκρως αρνητική εξέλιξη, δεδοµένου ότι οι Τούρκοι έχουν ήδη πλήξει το θαλάσσιο τουρισµό µας, σε µια χώρα µε πάνω από χιλιόµετρα ακτογραµµής και περισσότερα από µεγάλα και µικρά νησιά. Αξίζει να σηµειωθεί πως τα τελευταία χρόνια ο ελληνικός στόλος υπολογίζεται πως έχει χάσει πάνω από σκάφη, τα οποία κατευθύνονται πρωτίστως προς Τουρκία και δευτερευόντως προς Κροατία. Εις εκ των επικριτών της κυριαρχίας των Τούρκων στις ελληνικές µαρίνες είναι και ο πρόεδρος της Vernicos Yachts και γενικός γραµµατέας του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), κ. Γιώργος Βερνίκος. Οπως εξηγεί στο «Ε.Χ.», «µε τους γείτονες πρέπει να έχου- µε καλές σχέσεις και, το κυριότερο, ειρήνη. Οπως και έναν καλώς ευνοούµενο ανταγωνισµό και όχι να είναι πάνω από εµάς». Για τον κ. Βερνίκο η Ελλάδα οφείλει να είναι σε µια «εθνική εγρήγορση», χωρίς, βέβαια, αυτό να σηµαίνει πως πρέπει να «µπλοκάρουν» οι όποιες τουρκικές επενδύσεις στη χώρα. «Πρέπει να συνειδητοποιήσουµε πως η Τουρκία βρίσκεται σε διαφορετική από εµάς φάση ανάπτυξης. Την ώρα που εµείς ξεπουλάµε, αυτοί αγοράζουν. Θλίβοµαι όταν βλέπω να αυξάνονται τα τουρκικά πλεονεκτήµατα στο Αιγαίο», καταλήγει.

10 10 KYΡIAKH 19 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Νέα χαράτσια-σοκ από το 2014! Eρχονται υπέρµετρες αυξήσεις σε όλους τους προκαταβαλλόµενους φόρους µέσω του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος Ν έες αυξήσεις φόρων για µισθωτούς, συνταξιούχους, επιχειρη- µατίες και ελεύθερους επαγγελµατίες προβλέπει το νοµοσχέδιο του υπουργείου Οικονο- µικών για την αναµόρφωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, το οποίο προγραµµατίζεται να κατατεθεί στη Βουλή εντός του καλοκαιριού. Συγκεκριµένα, µε το νέο νοµοσχέδιο προβλέπονται: ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΟΥ ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΘΑΡΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΦΟΡΟΥ (ΠΛΗΡΩΤΕΟ) (ΠΛΗΡΩΤΕΟ) ΠΟΣΟΥ ΜΙΣΘΟΣ ΦΟΡΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟ ΜΕ ΠΟΣΟ ή ΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΕ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΜΕ ΝΕΑ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΕ ΠΟΣΟ ΣΕ ΠΟΣΟ ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 750,00 0,00 0,00 0,00-750,00 750,00 0,00 0,00% 800,00 0,99 8,00 +7, ,08% 799,01 792,00-7,01-0,88% 900,00 22,66 27,00 +4,34 +19,15% 877,34 873,00-4,34-0,49% 1.000,00 44,33 50,00 +5,67 +12,79% 955,67 950,00-5,67-0,59% 1.200,00 87,67 96,00 +8,33 +9,50% 1.112, ,00-8,33-0,75% 1.400,00 131,01 140,00 +8,99 +6,86% 1.268, ,00-8,99-0,71% 1.600,00 174,35 192,00 +17,65 +10,12% 1.425, ,00-17,65-1,24% 1.800,00 225,89 234,00 +8,11 +3,59% 1.574, ,00-8,11-0,52% 2.000,00 285,65 300,00 +14,35 +5,02% 1.714, ,00-14,35-0,84% 2.500,00 484,29 700, ,71 +44,54% 2.015, ,00-215,71-10,70% 2.700,00 563,75 783, ,25 +38,89% 2.136, ,00-219,25-10,26% 2.900,00 651,41 870, ,59 +33,56% 2.248, ,00-218,59-9,72% 3.000,00 691,14 900, ,86 +30,22% 2.308, ,00-208,86-9,05% 3.500,00 897, , ,01 +24,72% 2.602, ,00-222,01-8,53% 3.600, , , ,83 +48,07% 2.578, ,00-490,83-19,03% 3.700, , , ,37 +46,24% 2.637, ,00-491,37-18,63% 4.000, , , ,99 +41,53% 2.812, ,00-492,99-17,53% ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ 1Μείωση καθαρών αποδοχών λόγω µεγαλύτερης παρακράτησης Η κλίµακα υπολογισµού της µηνιαίας παρακράτησης φόρου από τους µισθούς και τις συντάξεις τροποποιείται επί το δυσµενέστερον, σχεδόν για όλους όσοι λαµβάνουν µηνιαίες αποδοχές άνω των 800 ευρώ. Στη νέα κλίµακα, η οποία θα ισχύσει πιθανότατα από την 1η , οι συντελεστές υπολογισµού της µηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήµατος θα επιβάλλονται απευθείας στα µηνιαία ποσά αποδοχών άνω των 800 ευρώ και θα κλιµακώνονται από 1% έως και 42%. Τα αποτελέσµατα της εφαρµογής της νέας κλίµακας θα είναι τα ακόλουθα: Οσοι µισθωτοί και συνταξιούχοι λαµβάνουν «καθαρά» (στο χέρι) από 800 έως και ευρώ το µήνα θα χάσουν από 2,9 έως 25,8 ευρώ το µήνα λόγω ισόποσων αυξήσεων στις µηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήµατος! Οσοι φορολογούµενοι λαµβάνουν καθαρά ποσά µισθών ή συντάξεων πάνω από ευρώ και µέχρι ευρώ το µήνα θα χάσουν από 208 έως και 228 ευρώ το µήνα ή το 10% έως 12,8% των καθαρών µηνιαίων αποδοχών τους εξαιτίας πολύ µεγάλων αυξήσεων στις µηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήµατος! Οσοι φορολογούµενοι λαµβάνουν «καθαρά» ποσά µισθών ή συντάξεων πάνω από ευρώ το µήνα θα υποστούν απώλειες άνω των 490 ευρώ το µήνα, δηλαδή χάσουν το 19%-20% των καθαρών µηνιαίων αποδοχών τους, εξαιτίας πολύ µεγάλων αυξήσεων στις µηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήµατος! 2Αύξηση προκαταβολής φόρου εταιριών στο 90% Η προκαταβολή φόρου εισοδή- µατος για τις ατοµικές επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελ- µατίες, τις Οµόρρυθµες και τις Ετερόρρυθµες Εταιρίες αυξάνεται από το 55% στο 90% του κύριου φόρου, ενώ για Ανώνυµες Εταιρίες και τις Εταιρίες Περιορισµένης Ευθύνης αυξάνεται από το 80% στο 90% του κύριου φόρου! Συγκεκριµένα προβλέπεται ότι η προκαταβολή φόρου θα καταβάλλεται σε τρεις τριµηνιαίες δόσεις, µέχρι την 31η Ιουλίου, µέχρι την 31η Οκτωβρίου και µέχρι την 31η Ιανουαρίου, καθεµία από τις οποίες θα ισούται µε το 30% του οφειλόµενου κύριου φόρου, δηλαδή στο σύνολό τους θα φθάνουν στο 90% του κύριου φόρου! 3 Φόρος από το πρώτο ευρώ στις αποζηµιώσεις Καταργείται το ισχύον σήµερα ευνοϊκό καθεστώς αυτοτελούς φορολόγησης των αποζηµιώσεων για απολύσεις, σύµφωνα µε το οποίο οι αποζηµιώσεις αυτές µέχρι του ποσού των ευρώ απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος. Το νέο νοµοσχέδιο προβλέπει την υπαγωγή των αποζηµιώσεων λόγω απόλυσης στην Παγίδα µε απαλλαγή υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης 6Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι που λαµβάνουν τις αποδοχές τους από µία µόνο πηγή, λόγω της φορολόγησης των εισοδηµάτων τους στην πηγή! Η διάταξη αυτή αποτελεί παγίδα για τους µισθωτούς και τους συνταξιούχους που λαµβάνουν πάνω από 800 ευρώ το µήνα. Κι αυτό διότι, όπως προαναφέραµε, για τους φορολογούµενους αυτούς η µηνιαία παρακράτηση φόρου εισοδήµατος θα αυξηθεί σηµαντικά µε τη νέα κλίµακα που θα εφαρµοστεί µε συνέπεια οι εν λόγω φορολογούµενοι να προκαταβάλλουν φόρους υψηλότερους από αυτούς που πραγµατικά αναλογούν στα εισοδήµατά τους, µε βάση την κλίµακα µε την οποία υπολογίζεται η τελική εκκαθάριση του φόρου εισοδήµατος. Ως εκ τούτου, οι φορολογούµενοι αυτοί πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλουν δηλώσεις για να πάρουν ως επιστροφές φόρου τα επιπλέον ποσά που θα τους έχουν παρακρατηθεί. Συνεπώς, η απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης που επιδιώκει να θεσπίσει το υπουργείο Οικονοµικών αποσκοπεί ουσιαστικά στο να τους αποτρέψει να διεκδικήσουν από το ηµόσιο τα σηµαντικού ύψους ποσά επιστροφών φόρου που θα δικαιούνται λόγω της υπέρµετρης παρακράτησης φόρου! κανονική κλίµακα φορολόγησης των εισοδηµάτων από µισθωτές υπηρεσίες, όπου η επιβολή φόρου ξεκινά ουσιαστικά πάνω από τα ευρώ και µε συντελεστές που φθάνουν µέχρι και το 42% για ποσά άνω των ευρώ! Η διάταξη αυτή θα είναι επαχθέστατη για όσους εργαζόµενους απολυθούν µετά την έναρξη εφαρ- µογής της, επειδή τα ποσά των αποζηµιώσεων θα φορολογούνται στην κλίµακα συναθροιζόµενα µε τα ποσά των µισθών που θα έχουν λάβει οι εργαζόµενοι µέχρι την ηµέρα απόλυσής τους! ηλαδή, οι αποζηµιώσεις θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ, καθώς θα υπάγονται στην ίδια κλίµακα φόρου µε τα λοιπά εισοδήµατα από µισθωτές υπηρεσίες! 4Κατάργηση τεκµηρίων Καταργούνται όλες οι διατάξεις µε τις οποίες προβλέπεται ο προσδιορισµός των εισοδηµάτων των φυσικών προσώπων µε βάση τεκµήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. 5 Κατάργηση αποδείξεων Καταργούνται οι διατάξεις που προβλέπουν την υποχρέωση των φορολογουµένων να καλύπτουν το 25% των ετησίων εισοδηµάτων τους µέχρι τις ευρώ µε την αξία αποδείξεων λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που έχουν συλλέξει.

11 ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 19 ΜΑΪΟΥ Ευάγγελος Ρούσσος: Ο πρόεδρος της Revoil µιλά για τις προοπτικές ανάκαµψης στον εγχώριο κλάδο των πετρελαιοειδών και τα σχέδια της εταιρίας του για άνοιγµα σε ναυτιλία και βιοκαύσιµα «Τους επόµενους 12 µήνες, λόγω και της εφαρµογής του συστήµατος εισροών - εκροών, δυστυχώς, θα κλείσουν τουλάχιστον ακόµη πρατήρια, λόγω αδυναµίας τους να επενδύσουν στο σύστηµα αυτό» ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ avelesioti@e-typos.com «Η Revoil είναι η έξυπνη επιλογή του καταναλωτή, µιας και προσθέτει αξία σε κάθε του συναλλαγή στα πρατήρια του δικτύου µας», επισηµαίνει ο Ευάγγελος Ρούσσος. «Οι συµµαχίες θα σώσουν τις εταιρίες καυσίµων» Α νοιχτός σε οποιαδήποτε µορφή συνεργασίας και συνέργειας «προς όφελος πρωτίστως των πελατών και των ανθρώπων µας» δηλώνει ο πρόεδρος του.σ. της εταιρίας πετρελαιοειδών Revoil, η οποία στα 18 χρόνια λειτουργίας της έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο 550 πρατηρίων, κατέχοντας µερίδιο αγοράς µεγαλύτερο του 10%. Ο κ. Ευάγγελος Ρούσσος, ή «καπετάνιος» όπως τον αποκαλούν, αφού διετέλεσε επί µακρόν πλοίαρχος του Εµπορικού Ναυτικού, εµφανίζεται µάλλον απαισιόδοξος όσον αφορά στο µέλλον αρκετών εταιριών του κλάδου, οι οποίες ήδη βρίσκονται στο «κόκκινο», αφήνοντας, ωστόσο, µία χαραµάδα αισιοδοξίας ως προς την εξέλιξη της κατάστασης το προσεχές διάστηµα. «Υπάρχουν εταιρίες πετρελαιοειδών οι οποίες είναι υπερδανεισµένες. Ηδη τέσσερις εξ αυτών και πρατήρια έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους. Τους επόµενους 12 µήνες, λόγω και της εφαρµογής του συστήµατος εισροών - εκροών, δυστυχώς, θα κλείσουν τουλάχιστον ακό- µη 1.000, λόγω αδυναµίας τους να επενδύσουν στο σύστηµα αυτό», υπογραµ- µίζει στο «Ε.Χ.» και προσθέτει: «Ελπίδα µου είναι, για καλό πρωτίστως των ανθρώπων αυτών των εταιριών, να πρυτανεύσει η λογική και αυτές είτε να συνεχίσουν να υπάρχουν είτε να προσχωρήσουν σε άλλες εταιρίες, µε δίκαια τιµήµατα. Στις ση- µερινές συνθήκες όλοι είµαστε υποχρεωµένοι να ξεχάσουµε τυχόν αντιλήψεις του παρελθόντος». Το 2012 αποτέλεσε µία από τις δυσκολότερες χρονιές για τον πετρελαϊκό κλάδο. Η γενικότερη οικονοµική δυσπραγία, σε συνδυασµό µε την κατακόρυφη πτώση της ζήτησης του πετρελαίου θέρµανσης, ως απόρροια της σηµαντικής αύξησης της τιµής πώλησής του από την εξίσωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης µε το πετρέλαιο κίνησης, «συµπίεσε» τα περιθώρια κέρδους των εταιριών. Σε µια αγορά, λοιπόν, η οποία και πέρυσι κατέγραψε συνολικά απώλειες, οι οποίες «άγγιξαν» το 18%, οι αντίστοιχες πωλού- µενες ποσότητες των καυσίµων του Οµίλου Revoil ανήλθαν στα 791,7 εκατ. λίτρα, έναντι 873,9 εκατ. λίτρα το 2011 (πτώση 9,4%). «Σήµερα βιώνουµε µια περίοδο που ο καταναλωτής βρίσκεται µε µειωµένο διαθέσιµο εισόδηµα για κάθε είδους αγορές και ψάχνει την έξυπνη αγορά, την αγορά που του προσφέρει αυτό ακριβώς που του υπόσχεται», εξηγεί ο κ. Ρούσσος, περιγράφοντας τον πυρήνα της στρατηγικής της εταιρίας του: «Η Revoil είναι η έξυπνη επιλογή του καταναλωτή, µιας και προσθέτει αξία σε κάθε του συναλλαγή στα πρατήρια του δικτύου µας, µεγιστοποιώντας και µε αυτό τον τρόπο την αγοραστική του δύναµη». «Ψήφος εµπιστοσύνης» Τη βεβαιότητα πως η επένδυση στην ποντοπόρο ναυτιλία, µέσω της θυγατρικής της Revoil «Αριστον», που «τρέχει» ο γιος του, Γιάννης, θα αποδώσει καρπούς, παρά τις ιδιαιτερότητες του κλάδου, εκφράζει ο κ. Ρούσσος. «Είναι αλήθεια ότι η ναυτιλιακή αγορά βρίσκεται σε µια παρατεταµένη περίοδο χα- µηλών ναύλων, υπερπροσφοράς σε όλες τις κατηγορίες φορτίων και υποτιµηµένων αξιών πλοίων. Η κυκλικότητα που εµφανίζει ιστορικά ο κλάδος µάς κάνει να αισιοδοξούµε για το µέλλον. Τώρα βρισκόµαστε στα κάτω του κύκλου», επισηµαίνει χαρακτηριστικά, για να προσθέσει: «Η ποντοπόρος ναυτιλία είναι µια επένδυση που πιστεύουµε, η οποία έχει ήδη συνεισφέρει σηµαντικά στα αποτελέσµατα του οµίλου. Σίγουρα τα περιθώρια κέρδους σήµερα έχουν συµπιεσθεί και τα ναυλοσύµφωνα που έχουµε πετύχει είναι χαµηλότερα από το πρόσφατο παρελθόν». Στρατηγική της εταιρίας αποτελούν οι µεσοµακροπρόθεσµες ναυλώσεις των πλοίων, πετυχαίνοντας έτσι την όσο το δυνατόν µεγαλύτερη διασφάλιση προβλέψιµων χρη- µατορροών και κερδοφορίας. «Η επιλογή µας να προχωρήσουµε στην αγορά ενός τρίτου πλοίου, εκµεταλλευόµενοι τις χαµηλές τιµές που έχουν διαµορφωθεί, µείωσε τη µέση τιµή κτήσης του στόλου µας, ενώ τυχόν βελτίωση της αγοράς των ναύλων στο προσεχές µέλλον θα ενισχύσει σηµαντικά τα έσοδα του οµίλου», καταλήγει. Νέο εγχείρηµα Την εισαγωγή του στην εµπορία βιοκαυσίµων, µέσω της νεοσυσταθείσας µε νέα επωνυµία και σκοπό θυγατρικής εταιρίας ΡΕ- ΒΟΪΛ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε., επιχειρεί το τελευταίο διάστηµα ο Οµιλος Revoil. Το εγχείρηµα, ωστόσο, βρίσκεται σε πρώιµο στάδιο, εν αναµονή της έκδοσης αδείας από τους αρµόδιους φορείς. «Με την έκδοση η εταιρία σκοπεύει να συµµετάσχει στην κατανοµή των βιοκαυσίµων για το 2013, υποβάλλοντας φάκελο στο αρµόδιο υπουργείο. Η εταιρία εξετάζει την εισαγωγή βιοκαυσίµων από το εξωτερικό, τα οποία θα κατευθύνονται στην ελληνική αγορά µε αγοραστές τα δύο διυλιστήρια», επισηµαίνει ο πρόεδρος της Revoil.

12 12 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤ KYΡIAKH 19 ΜΑΪΟΥ 2013 ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Επιλέξτε το κατάλληλο ταπητοκαθαριστήριο Ηρθε η εποχή για να εµπιστευτείτε τα χαλιά σας στον ειδικό Ο ι προσφορές είναι πολλές, οπότε η επιλογή ενός έµπιστου και καλού επαγγελµατία µπορεί να σας δυσκολέψει. Επιλέξτε τον έγκριτο επαγγελµατία ΤΑΠΗΤΟΚΑ- ΘΑΡΙΣΤΗ ώστε να ξέρετε µε σιγουριά πώς θα καθαριστούν και θα αποθηκευθούν τα χαλιά σας. Να γνωρίζετε, δηλαδή, εκ των προτέρων τις διαδικασίες καθαρισµού και φύλαξης που ακολουθεί ο πιθανός επαγγελ- µατίας ταπητοκαθαριστής που θα επιλέξετε. Οι συστάσεις από γνωστούς, συγγενείς και φίλους µπορούν να βοηθήσουν ιδίως όταν στην αγορά υπάρχει πληθώρα προτάσεων και προσφορών, ωστόσο κοινός παρονοµαστής στην τελική σας απόφαση θα πρέπει να είναι η ποιότητα των υπηρεσιών και φυσικά το αποτέλεσµα. ώστε λίγο περισσότερο προσοχή στις τιµές καθώς κάνετε την έρευνα αγοράς σας. Πολλές προσφορές κρύβουν εκπλήξεις, δυστυχώς όχι ευχάριστες! Ζητήστε από την αρχή τις χρεώσεις που αναλογούν στις υπηρεσίες που θα σας προσφέρουν µε έγγραφη προσφορά. Επιλέγοντας σωστά θα γνωρίζετε ότι θα έχετε και το σωστό αποτέλεσµα! Market BRIEFS Ολοκληρωµένες λύσεις καθαρισµού χαλιών από την Clean House ΣΤΗΝ CLEAN HOUSE δεν καθαρίζουµε απλώς το χαλί σας, το περιποιούµαστε σαν να ήταν δικό µας. Το χαλί σας δεν χρειάζεται απλά καθάρισµα, αλλά φροντίδα γιατί µόνο έτσι θα επανέλθει στην αρχική του κατάσταση όπως όταν το αγοράσατε. Παρέχουµε ολοκληρωµένες λύσεις περιποίησης χαλιών: Παραλαµβάνουµε το χαλί από το χώρο σας, το πλένουµε και το στεγνώνου- µε µε τα σύγχρονα µηχανήµατά µας, το επιδιορθώνουµε όπου χρειάζεται, αφαιρούµε όλες τις βλαβερές ουσίες και τους λεκέδες, το ελέγχουµε εξονυχιστικά βεβαιώνοντας έτσι το καλό και καθαρό αποτέλεσµα, το φυλάσσουµε για την περίοδο που θέλετε και µόλις το χρειάζεστε σας το φέρνουµε πάλι στο χώρο σας. Επιτόπου καθαρισµός Στην Clean House διαθέτουµε όλο το σύγχρονο εξοπλισµό για επιτόπιο στεγνό καθαρισµό στο χώρο σας. Μπορούµε να καθαρίσουµε τις µοκέτες, τα χαλιά σας, το σαλόνι σας κάνοντας το χώρο να λάµπει. Επίσης, καθαρίζουµε τα στρώ- µατα των κρεβατιών σας, που είναι πολύ σηµαντικό για τον ύπνο µας, ιδίως τα στρώµατα για τα µικρά παιδιά.

13

14 14 kyρiakh 19 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ονομα Μετοχής Σύμβολο Αξία Εβδ.% Υψηλ. Εβδ. Χαμηλ. Εβδ. Μέγιστη 52ε Ελάχιστη 52ε Kύρια Αγορά A.S. COMPANY (ΚΟ) ΑΣΚΟ 0,375-1,32 0,385 0,36 0,488 0,18 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) ΑΛΦΑ 0,575 18,56 0,696 0,537 0,863 0,1612 ALSINCO (KO) ΑΛΣΙΝ 0,016-27,27 0,026 0,016 0,288 0,016 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) ΑΤΤ 0,58 128,35 0,64 0,254 0,74 0,119 AUDIOVISUAL (ΚΟ) ΑΒΕ 0,323-11,99 0,37 0,311 0,482 0,034 AUTOHELLAS (ΚΟ) ΟΤΟΕΛ 2,2 6,28 2,2 2,01 2,2 0,8 AVENIR Α.Ε. (ΚΟ) ΑΒΕΝΙΡ 0, ,069 0,024 AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΑΧΟΝ 0,13 16,07 0,135 0,094 0,192 0,056 BYTE COMPUTER (ΚΟ) ΒΥΤΕ 0,449 9,51 0,451 0,418 0,62 0,288 CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ (ΚΟ) ΣΕΝΤΡ 0,306 5,52 0,329 0,29 0,44 0,08 COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) ΕΕΕΚ 20,6 0,88 21,22 19,82 22,97 11,0011 CPI (ΚΟ) ΣΠΙ 0,288 7,87 0,3 0,236 0,4 0,12 CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) ΣΑΙΚΛ 0,52-8,61 0,57 0,475 0,7 0,184 CYPRUS POPULAR BANK (ΚΟ) ΛΑΙΚΗ 0,04 0 0,141 0,029 DIONIC (ΚΟ) ΔΙΟΝ 0,169 1,81 0,19 0,163 0,263 0,068 EUROBANK EFG (ΚΟ) ΕΥΡΩΒ 0, ,17 0,75 0,267 1,37 0,105 EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) ΕΥΠΡΟ 6,53 1,08 6,69 6,32 6,98 2,43 EURODRIP (ΚO) ΕΔΡΙΠ 1,53 0 1,59 1,53 1,59 0,65 EUROMEDICA (KO) ΕΥΡΟΜ 0,416-2,8 0,428 0,413 0,64 0,321 F.G. EUROPE (ΚO) ΕΦΤΖΙ 0,606 1,17 0,649 0,561 0,95 0,36 FLEXOPACK (ΚΟ) ΦΛΕΞΟ 4,71 9,53 5 4,4 5 0,912 FORTHNET (ΚΟ) ΦΟΡΘ 0,495 13,01 0,5 0,412 1,32 0,35 FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) ΦΡΛΚ 2,94 16,67 2,95 2,46 2,95 0,632 FRIGOGLASS (KO) ΦΡΙΓΟ 5,7 3,64 5,87 5,4 6,26 2,6 INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) ΛΥΚ 1,6 2,56 1,67 1,5 1,75 0,605 INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) ΙΝΤΚΑ 0,61 4,1 0,647 0,57 0,754 0,103 INTRAKAT (KO) ΙΝΚΑΤ 1,02 7,59 1,06 0,93 1,22 0,305 J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) ΑΒΑΞ 1,78 1,71 1,9 1,7 1,9 0,55 JUMBO (ΚΟ) ΜΠΕΛΑ 8,2 7,19 8,7 7,5 8,7 2,2201 KLEEMAN HELLAS (KO) ΚΛΕΜ 1,74 3,57 1,74 1,6 1,88 0,504 LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) ΛΑΜΔΑ 4,85-2,61 5,1 4,74 6,48 1,59 LAVIPHARM (ΚΟ) ΛΑΒΙ 0,162-3,57 0,17 0,151 0,268 0,09 LOGISMOS (ΚΟ) ΛΟΓΟΣ 0,519 27,21 0,519 0,4 1,23 0,19 MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ΜΙΓ 0,454 41,43 0,463 0,316 0,564 0,175 MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΜΕΝΤΙ 0,728-18,2 1 0,713 2,1 0,524 MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) ΜΕΡΚΟ 4,58 2 4,81 4,01 5,39 3,83 MEVACO (ΚΟ) ΜΕΒΑ 1,5 7,14 1,52 1,34 1,58 0,88 MIG REAL ESTATE (ΚΟ) ΜΙΓΡΕ 1,55 12,32 1,55 1,4 1,72 0,902 MINERVA (ΚΑ) ΜΙΝ 0, ,948 0,234 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) ΜΛΣ 2,75 2,61 2,75 2,62 2,97 1,89 NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΑΛΚΑΤ 2,56-6,23 2,8 2,56 3,11 1,2 PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. (ΚΟ) ΠΠΑΚ 0,785 12,3 0,79 0,64 1,06 0,162 PASAL Α.Ε. (ΚΟ) ΠΑΣΑΛ 0,208 48,57 0,215 0,15 0,414 0,12 PC SYSTEMS (ΚΟ) ΠΣΥΣΤ 0,058-27,5 0,093 0,057 0,18 0,057 PROFILE (ΚΟ) ΠΡΟΦ 1,04 0,97 1,07 1 1,11 0,32 QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) ΚΟΥΑΛ 0,82 66,33 1,05 0,493 1,05 0,236 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΚΟΥΕΣ 1,15-0,86 1,25 1,1 1,39 0,423 REDS (ΚO) ΚΑΜΠ 0,63-5,97 0,687 0,623 0,949 0,347 RILKEN (KΟ) ΡΙΛΚΕ 0 3,9 3,27 S & B ΒΙΟΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΑ (ΚΟ) ΑΡΒΑ 5,8 0 5,88 5,8 6,08 4,2514 SCIENS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚO) ΣΙΕΝΣ 0 SPACE HELLAS (ΚΟ) ΣΠΕΙΣ 1,96 14,62 1,97 1,62 1,97 1 SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ (KΟ) ΣΠΙΝΤ 0, ,049 0,041 0,109 0,03 SPRIDER STORES (ΚΟ) ΣΠΡΙ 0, ,098 0,025 TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) ΤΡΑΣΤΟΡ 0,731 6,4 0,8 0,688 0,829 0,391 UNIBIOS (ΚΟ) ΒΙΟΣΚ 0,281 19,07 0,292 0,231 0,414 0,116 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΑΤΕ 0, ,27 0,131 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) ΑΡΑΙΓ 2,76 8,24 2,86 2,5 2,86 1,01 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) ΑΙΟΛΚ 1,16 11,54 1,16 1,04 ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) ΑΚΡΙΤ 0,253-8,33 0,337 0,207 0,52 0,159 ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΑΛΚΟ 0,72 38,46 0,775 0,446 0,96 0,154 ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) ΑΛΜΥ 0,681 36,75 0,693 0,47 0,74 0,185 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) ΑΝΔΡΟ 23,1 0 23, ,2 ΑΝΕΚ (ΚΟ) ΑΝΕΚ 0,125 16,82 0,125 0,104 0,27 0,054 ΑΝΕΚ (ΠΟ `90) ΑΝΕΠ 1,78 0 1,98 1,62 ΑΝΕΚ (ΠΟ `96) ΑΝΕΠΟ 0,45 0 0,77 0,306 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) ΑΤΕΚ 0,8 0 0,8 0,8 1,45 0,36 ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) ΒΑΛΚ 0, ,292 0,208 0,438 0,13 ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) ΜΟΝΤΑ 0,293-14,83 0,336 0,266 0,576 0,171 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) ΒΙΟΚΑ 0,62-8,96 0,681 0,608 0,845 0,285 ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) ΒΙΟΤ 0,154 69,23 0,154 0,086 0,194 0,045 ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) ΒΙΟΧΚ 5,6 10,89 5,6 4,99 5,68 1,54 ΒΙΣ (ΚΟ) ΒΙΣΚ 0,939 18,86 0,939 0,939 1,1 0,388 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) ΒΟΣΥΣ 1,09 4,81 1,09 1 1,19 0,781 ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) ΒΩΒΟΣ 0,304 0 Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) ΓΕΔ 0,055 5,77 0,056 0,04 0,143 0,028 ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) ΓΑΛΑΞ 0,46-4,17 0,5 0,432 0,638 0,324 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) ΓΕΚΤΕΡΝΑ 2,33 4,48 2,49 2,21 2,8 0,47 ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) ΓΕΒΚΑ 0,351-6,9 0,39 0,321 0,545 0,251 ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ) ΕΥΒΡΚ 0,099-31,25 0,118 0,099 0,333 0,039 ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) ΔΑΙΟΣ 4,67-0,21 4,74 4,31 5,67 4,23 ΔΕΗ (ΚΟ) ΔΕΗ 8,4 10,53 8,49 7,5 8,49 1,13 ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) ΔΙΧΘ 0,84 0 1,07 0,42 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) ΔΟΜΙΚ 0,411-15,95 0,415 0,392 0,8 0,313 ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) ΔΡΟΜΕ 0,371 3,34 0,371 0,322 0,4 0,129 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) ΕΒΡΟΦ 0,359 23,79 0,359 0,292 0,539 0,28 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ΕΤΕ 1,83 83,92 1,91 0,973 2,52 0,364 ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΝΙΟΥΣ 0,381 27,85 0,388 0,288 0,592 0,201 ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) ΕΚΤΕΡ 0,52 7,22 0,549 0,481 0,7 0,253 ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) ΕΒΖ 1,24 9,73 1,36 1,1 1,74 0,52 ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) ΕΛΣΤΡ 0, ,829 0,74 0,969 0,348 ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) ΕΛΒΑ 2,18 0,46 2,34 2,11 2,38 0,67 ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (ΚΟ) ΕΛΒΕ 0,591 2,78 0,614 0,53 0,8 0,376 ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) ΕΛΓΕΚ 0,684 2,4 0,699 0,62 0,78 0,16 ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) ΕΛΙΝ 1,49 8,76 1,49 1,25 1,89 0,47 ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΕΛΛ 17,06 13,73 17, ,19 8,2 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,43 8,48 2,5 2,23 2,5 0,602 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) ΕΛΚΑ 1,85 2,78 1,95 1,75 2,32 0,8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) ΕΛΠΕ 9,15 10,24 9,2 8,3 9,2 3,94 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) ΕΧΑΕ 6,89 16,78 6,97 6,02 6,97 1,8482 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) ΕΛΥΦ 0,276-4,83 0,289 0,274 0,354 0,232 ΕΛΤΟΝ (KΟ) ΕΛΤΟΝ 1,14 10,68 1,15 1 1,25 0,446 ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) ΕΛΤΚ 1,65 4,43 1,7 1,55 2,14 1,08 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) ΕΠΙΛΚ 0,387 7,2 0,403 0,348 0,587 0,275 ΕΤΕΜ (ΚΑ) ΕΤΕΜ 0,537 0,19 0,569 0,51 0,828 0,161 ΕΥΑΘ (ΚΟ) ΕΥΑΠΣ 6,07 5,57 6,15 5,73 6,82 2,5 ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) ΕΥΔΑΠ 6,01 2,56 6,17 5,82 6,47 2,2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) ΕΥΠΙΚ 1,52 12,59 1,62 1,3 1,62 0,315 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) ΕΣΥΜΒ 2,64 0 2,8 2,5 ΖΑΜΠΑ (ΚΑ) ΖΑΜΠΑ 5,2 1,56 5,2 5,11 5,5 3,8 ΙΑΣΩ (ΚΟ) ΙΑΣΩ 1,25 2,46 1,32 1,16 1,58 0,487 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) ΙΑΤΡ 0,855 4,01 0,935 0,81 0,994 0,17 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΙΚΤΙΝ 1,76 23,94 1,76 1,38 1,76 0,632 ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) ΙΛΥΔΑ 0,5 4,17 0,52 0,364 0,68 0,305 ΙΜΠΕΡΙΟ (ΚΟ) ΙΜΠΕ 0,026 0 ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) ΙΝΤΕΚ 0,666-17,27 0,847 0,641 1,2889 0,1568 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ) ΞΥΛΠ 0,225 2,27 0,23 0,225 0,315 0,17 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ) ΞΥΛΚ 0,14 6,06 0,154 0,135 0,188 0,112 Ονομα Μετοχής Σύμβολο Αξία Εβδ.% Υψηλ. Εβδ. Χαμηλ. Εβδ. Μέγιστη 52ε Ελάχιστη 52ε ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) ΙΝΤΕΤ 0, ,409 0,293 0,6 0,223 ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) ΙΝΛΟΤ 2,34 9,35 2,41 2,12 2,41 0,645 ΚΑΕ (ΚΟ) ΦΦΓΚΡΠ 16 0,95 16,5 15,5 16,52 3,18 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ) ΚΑΘΗ 0,73-1,22 0,886 0,628 1,43 0,321 ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) ΚΑΝΑΚ 1,45 3,57 1,5 1,43 1,5 0,8642 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) ΚΜΟΛ 1,38-4,17 1,58 1,35 2 0,589 ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) ΚΑΡΤΖ 4,28 7 4,3 3,88 4,3 1,64 ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) ΚΕΚΡ 2,52 1,61 2,66 2,37 3,84 1,64 ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ΚΕΠΕΝ 1,13 2,73 1,21 1,1 1,69 0,55 ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) ΚΛΜ 0,93 3,33 0,94 0,9 0,97 0,225 ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) ΝΑΥΠ 0,405 17,39 0,415 0,3 0,679 0,234 ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) ΚΟΡΔΕ 0,242 3,42 0,287 0,205 0,428 0,195 ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) ΚΟΡΡΕΣ 3,57-1,38 3,83 3,42 4,87 2,76 ΚΡΕΚΑ (ΚΟ) ΚΡΕΚΑ 0,2 3,09 0,209 0,192 0,58 0,155 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) ΚΡΕΤΑ 0,727 15,4 0,73 0,637 0,738 0,198 ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) ΚΡΙ 1,98 1,54 2,04 1,88 2,05 0,4902 ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) ΚΤΗΛΑ 0,393 2,34 0,396 0,35 0,488 0,177 ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΚΥΠΡ 0, ,397 0,154 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) ΚΥΡΜ 0,897 7,68 0,9 0,81 1,04 0,4518 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) ΚΥΡΙΟ 0,891-5,41 1,01 0,81 1,49 0,341 ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) ΛΑΝΑΚ 0,688-1,57 0,688 0,63 0,869 0,567 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) ΛΕΒΚ 0,29 22,36 0,29 0,23 0,658 0,198 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠA) ΛΕΒΠ 0,399-2,92 0,399 0,37 0,798 0,307 ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ) ΛΙΒΑΝ 0,171 6,88 0,171 0,161 0,363 0,158 ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ΛΟΥΛΗ 2,57 7,08 2,6 2,4 3,09 1,13 ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) ΜΑΘΙΟ 0,35 30,11 0,35 0,243 0,51 0,15 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) ΜΕΤΚ 12,5 8,23 12,5 11,56 12,78 5,55 ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) ΜΟΤΟ 0,397 32,33 0,497 0,303 0,64 0,211 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) ΜΟΗ 9,15 6,4 9,19 8,6 9,37 3,7035 ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) ΜΟΥΖΚ 0,19 2,7 0,19 0,13 0,33 0,13 ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) ΜΟΧΛ 2,17-3,13 2,38 2,01 2,6 0,565 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) ΜΠΤΚ 0,565-11,16 0,679 0,52 0,745 0,201 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ) ΜΠΟΚΑ 0,099 13,79 0,099 0,073 0,132 0,05 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ) ΜΠΟΠΑ 0,045-19,64 0,045 0,045 0,272 0,056 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) ΜΥΤΙΛ 5,21 7,2 5,4 4,79 5,65 1,3 ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) ΝΑΚΑΣ 0,592 0,34 0,6 0,492 0,92 0,3 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) ΝΑΥΤ 0,24-9,43 0,266 0,24 0,36 0,183 ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) ΝΗΡ 0,654 8,82 0,67 0,598 0,839 0,23 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΔΡΟΥΚ 1,61-21,08 2,16 1,55 2,64 0,724 ΟΛΘ (ΚΟ) ΟΛΘ 24,18 0,79 25,2 23,5 25,2 9,41 ΟΛΠ (ΚΟ) ΟΛΠ 21,41 9,18 21,5 19,3 21,5 7,06 ΟΠΑΠ (ΚΟ) ΟΠΑΠ 8,22 11,38 8,23 7,38 8,23 3,5 ΟΤΕ (ΚΟ) ΟΤΕ 7,4 6,94 7,8 6,81 7,8 1,09 ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) ΠΑΙΡ 0,348-12,34 0,355 0,31 0,478 0,193 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ) ΠΑΡΝ 0,475 7,47 0,5 0,44 0,698 0,187 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΠΕΙΡ 0, ,69 0,718 0,286 0,718 0,122 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) ΠΕΤΡΟ 1,46 8,15 1,46 1,34 1,66 1,01 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) ΠΛΑΙΣ 5,81 3,75 5,86 5,1 6,25 1,72 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) ΠΛΑΘ 1,56 3,31 1,64 1,47 1,64 0,43 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) ΠΛΑΚΡ 5,37 2,29 5,51 5,27 5,65 2,9563 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) ΠΡΔ 0,1-7,41 0,108 0,097 0,223 0,053 ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) ΡΕΒΟΙΛ 0,532-15,96 0,685 0,532 0,91 0,3 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) ΣΑΡ 4,83 7,81 4,95 4,48 4,95 1,2 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ΣΑΡΑΝ 0,86 2,38 0,86 0,86 1,16 0,626 ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) ΣΕΛΟ 0,299 24,07 0,31 0,241 0,6 0,156 ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) ΣΙΔΕ 1,98 4,76 2,15 1,83 2,39 0,401 ΣΙΔΜΑ (ΚΟ) ΣΙΔΜΑ 0,652 20,96 0,652 0,53 1 0,432 ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) ΣΠΥΡ 0,354-1,67 0,37 0,334 0,557 0,203 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ) ΣΦΑ 0,757 19,03 0,763 0,636 1,31 0,351 ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) ΣΩΛΚ 2,37 0 2,58 2,31 2,59 0,45 Τ BANK (ΚΟ) ΤΒΑΝΚ 0,048 0 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) ΤΤ 0, ,6 0,168 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ΤΕΝΕΡΓ 3,54 3,81 3,73 3,39 3,73 0,8063 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) ΟΛΥΜΠ 1,81-5,24 2 1,66 2,71 0,76 ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) ΤΖΚΑ 2,4-4 2,4 2,4 3,33 1,54 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ΤΙΤΚ 14,18 1,72 14,48 13,83 16,48 10,07 ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) ΤΙΤΠ 6,55 0 6,68 6,2 7,27 4 ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) ΥΓΕΙΑ 0,549 7,86 0,599 0,49 0,795 0,125 ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) ΦΙΕΡ 0,4 0 0,4 0,07 ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ) ΦΙΝΤΟ 0, ,33 0,275 ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) ΧΑΙΔΕ 0,675 4,01 0,68 0,585 0,918 0,412 ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) ΧΑΚΟΡ 1,07 9,52 1,17 0,95 1,42 0,29 ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ (ΚΟ) ΧΑΤΖΚ 0, ,085 0,02 ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) ΧΚΡΑΝ 0,21-4,55 0,235 0,21 0,778 0,2 ΔΑΚ ALPHA ETF FTSE ATHEX ΑΔΑΚ 0 3,987 1,6671 NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. ΔΑΚΓΔ 11,57 9,56 11,75 10,86 Χαμηλή Διασπορά ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) ΑΣΤΑΚ 6,26 0,97 6,26 6,2 7,6 3,56 ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) ΑΤΤΙΚΑ 0,369 4,24 0,4 0,286 0,588 0,115 ELBISCO ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ) ΕΛΜΠΙ 0 INTERFISH ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) ΙΝΦΙΣ 0 ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) ΑΘΗΝΑ 0,238 19,6 0,239 0,199 0,34 0,094 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) ΑΣΤΗΡ 4-1,23 4,13 3,99 4,95 2,37 ΓΕΚΕ (ΚΑ) ΠΡΕΖΤ 6,74 0 6,74 6,74 9,99 4,42 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΓΤΕ 6,86 0 6,86 6,86 18,9 3,4 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ (ΚΟ) ΗΡΑΚ 1,38-0,72 1,44 1,35 1,8 0,6266 ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ΙΟΝΑ 10,9 0 10,9 10,9 14,5 9,01 ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) ΚΑΡΕΛ 150-7, ,5 86,05 ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) ΛΑΜΨΑ 16,57-2,76 17,04 16, ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) ΜΙΝΟΑ 2 0 2,1 1,7 2,2 1,52 ΝΙΚΑΣ (ΚΟ) ΝΙΚΑΣ 0,27 0 0,27 0,27 0,699 0,27 ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) ΠΕΡΣ 0,135 19,47 0,135 0,135 0,325 0,028 ΣΕΛΜΑΝ (ΚO) ΣΕΛΜΚ 0, ,361 0,05 Υπό Επιτήρηση ALAPIS (ΚΟ) ΑΛΑΠΙΣ 0,041 0 ALTEC (ΚΟ) ΑΛΤΕΚ 0,036 9,09 0,039 0,031 0,062 0,02 COMPUCON (ΚO) ΚΟΜΠ 0,07-17,65 0,07 0,07 0,117 0,024 FASHION BOX (ΚΟ) ΒΟΧ 1,3 0 HELLAS ONLINE (ΚΟ) ΗΟΛ 0,397 5,03 0,397 0,397 0,8 0,2 NUTRIART (ΚΟ) ΝΤΡΙΑΡΤ 0,064-20,99 0,08 0,062 0,114 0,035 OLYMPIC CATERING (ΚΟ) ΟΛΚΑΤ 0 1,5 0,154 RIDENCO (ΚΟ) ΡΙΝΤΕ 0,032 0 SATO AE (ΚΟ) ΣΑΤΟΚ 0,083-15,31 0,098 0,07 0,155 0,021 YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) ΥΑΛΚΟ 0,17 0 0,17 0,17 0,21 0,089 ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) ΑΕΓΕΚ 0,143 18,18 0,148 0,12 0,192 0,068 ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ) ΑΓΚΡΙ 0,128 19,63 0,128 0,128 0,328 0,084 ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ) ΑΤΤΙΚ 0, ,048 0,034 0,088 0,016 ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ) ΒΑΡΓ 0, ,715 0,685 0,8 0,206 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ) ΒΑΡΝΗ 0,15 0 0,54 0,028 ΔΟΛ (ΚΟ) ΔΟΛ 0,62 0,98 0,63 0,614 0,7588 0,244 ΔΟΥΡΟΣ (ΚΟ) ΔΟΥΡΟ 0,246 70,83 0,247 0,165 0,835 0,12 ΕΔΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. (ΚΟ) ΕΔΡΑ 0,15 0 0,15 0,062 ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ (ΚΟ) ΙΚΟΝΑ 0,072 0 ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) ΕΛΒΙΟ 3 0 3,7 3 ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘ/ΓΕΙΑΙ (ΚΟ) ΕΛΙΧΘ 0,1 21,95 0,1 0,07 0,137 0,033 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) ΗΛΕΑΘ 0,48 0 0,529 0,48 ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) ΙΠΠΚ 0 0,43 0,344 ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ) ΚΕΡΑΛ 0, ,318 0,088

15 ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 19 ΜΑΪΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Σύµβολο Αξία Εβδ.% Υψηλ. Εβδ. Χαµηλ. Εβδ. Μέγιστη 52ε Ελάχιστη 52ε ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΚΟΥΜ 0,132 0 ΜΑΪΛΛΗΣ Μ.Ι.(ΚΟ) ΜΑΙΚ 0, ,104 0,093 0,15 0,053 ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ) ΜΑΡΑΚ 0,35 0 0,409 0,174 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) ΜΗΧΚ 0,2 14,29 0,21 0,17 0,37 0,1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) ΜΗΧΠ 0,126 1,61 0,13 0,115 0,268 0,077 ΝΕΛ (ΚΟ) ΝΕΛ 0, ,058 0,041 0,18 0,03 ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ) ΝΕΩΡΣ 0, ,226 0,08 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) ΠΑΠ 0,586 3,17 0,615 0,504 0,639 0,196 ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO) ΠΗΓΑΣ 0,216 35,85 0,216 0,15 1 0,044 ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΣΑΝΥΟ 0,02 0 ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ. (ΚΟ) ΤΕΓΟ 0,038 0 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ (ΚΟ) ΤΕΚ Ο 0,01-33,33 0,012 0,01 0,351 0,01 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ) ΤΗΛΕΤ 0,246 17,7 0,249 0,189 1,03 0,133 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ALPHA TRUST (ΚΟ) ΑΤΡΑΣΤ 0, ,92 0,45 DIVERSA (ΚΟ) ΟΡΑΟΡΑ 2,29 0 2,29 2,29 ENVITEC (ΚΟ) ΕΝΒΙ 1,02 0,99 1,11 0,975 1,95 0,975 EPSILON NET (ΚΟ) ΕΠΣΙΛ 0,51 0 0,554 0,45 AMOIBAIA 16/05/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΧΙΛ. TIΜΗ ΙΑΘΕΣΗΣ TIMH ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΡΟΗΓ. ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ALLIANZ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,61 5,391 5,271-0,42% 13,56% ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.454,34 9,176 8,777-0,29% 22,11% ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤ.(UNIT LINKED) ,73 4,752 4,481 0,02% 19,38% ALLIANZ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘEΣΙΜΩΝ 4.323,08 6,357 6,294 0,01% 1,50% ALLIANZ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤ.ΜΕΤ.ΕΣ ,27 2,679 2,562-0,38% 16,59% ALLIANZ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.009,60 4,776 4,569-0,07% 21,45% ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ALPHA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 6,975 6,888 0,95% 30,22% ΑLPHA ΕΥΡΩΠ.ΕΤΑΙΡ.ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜ.ΕΞ ,63 5,372 5,305 0,17% 2,45% ALPHA ΕΥΡΩΠ.ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜ.ΕΞ ,70 7,930 7,832 0,24% 2,50% ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,10 10,144 9,467 0,05% 5,68% ΑLPHA ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,20 6,980 6,841 1,03% 29,26% ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ ,68 13,095 12,835-0,11% 7,30% ΑLPHA ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,91 12,610 12,610-0,01% 1,51% ΑLPHA BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ ,51 8,741 8,568 0,07% 20,72% ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ ,43 10,265 10,062-0,04% 23,26% ALPHA ETF FTSE ATHEX LARGE CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,37 3,824 3,813 2,70% 23,60% ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.485,49 4,607 4,516 0,09% 8,38% ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.062,80 10,578 10,369-0,50% 5,23% ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,40 12,452 12,205-0,49% 10,31% ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤ. ΕΞ ,67 11,213 10,991-0,66% 5,77% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜET. ΕΞ ,29 9,180 8,998-0,21% 2,89% ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤ. ΕΞ ,80 6,170 6,048-0,12% -4,14% ALPHA TRUST ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND ,21 12,855 12,477 0,24% 19,64% ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,41 5,509 5,347 0,27% 13,22% ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.788,05 5,456 5,296-0,10% -4,11% ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.494,24 2,974 2,886-0,40% 9,42% ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.622,18 10,657 10,369 0,40% 17,69% INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.741,05 10,122 9,849 0,63% 19,65% GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,60 7,848 7,636 0,93% 33,09% ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 5.618,46 4,671 4,544 0,10% 3,49% GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 5.093,70 5,662 5,605 0,00% 0,42% AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ΕΡΜΗΣ ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,98 9,430 9,064 0,28% 12,56% ΕΡΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙΕΘΝΕΣ ,47 3,453 3,402-0,23% 10,62% ΕΡΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 8.821,30 3,396 3,396 0,01% 0,62% ATTICA WEALTH MANAGEMENT (τηλ.: ), URL: ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.106,13 0,859 0,838 0,11% 17,78% ATTICA REAL ESTATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.221,76 10,011 9,765-0,18% 9,98% ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.935,56 3,905 3,850-1,51% 29,03% ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.505,53 3,586 3,568 0,01% 1,41% ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,30 2,814 2,744-0,03% 3,96% ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,98 2,935 2,894 0,07% 0,60% ΑΕ ΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (τηλ.: ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ ,98 3,831 3,831-0,43% 29,10% ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,41 1,704 1,704-0,32% 11,37% ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ATE ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 9.656,49 4,298 4,266-0,00% 2,31% ATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,68 3,394 3,360 0,01% 18,36% ATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ-ΜΙΚΡΗΣ Κ/ΣΗΣ ΕΣΩΤ ,45 1,061 1,050-0,63% 6,97% ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ,21 2,437 2,413 0,22% 10,36% ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,71 6,818 6,749-0,32% 12,38% ΑΤΕ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.508,93 2,304 2,281-0,13% 6,12% ΑΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΟΜΟΛ ,13 3,105 3,082 0,04% 1,11% ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO 3.233,01 7,573 7,573 0,01% 1,20% ATE ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,33 6,944 6,875-0,17% 5,99% ΑΤΕ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,85 7,463 7,407-0,02% 1,30% ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS 5.279,89 4,102 4,061 0,05% 10,72% EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: EUROBANK WIN-WIN ΣΥΝΘΕΤΟ ,22 12,001 11,530 0,14% 5,28% EUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ,72 4,148 3,966 0,00% 6,17% EUROBANK DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ,64 13,212 12,694 0,12% 3,42% INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ,95 12,591 12,097 0,12% 2,85% EUROBANK ALL WEATHER ΣΥΝΘΕΤΟ ,41 11,239 11,014 0,16% 3,74% EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤ. ΕΣ ,68 2,204 2,182-0,16% 24,61% EUROBANK DOLLAR PLUS ΙΑΧ. ΙΑΘ. ΕΞΩΤ. (USD) ,23 12,554 12,554 0,00% 0,85% INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣ ,64 18,488 18,258-1,14% 32,35% INTERAMERICAN ΙΑΧ. ΙΑΘ. ΕΣ ,74 9,111 9,057 0,02% 1,64% INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,69 14,534 14,246-0,56% 27,88% INTERAMERICAN ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ ,13 15,501 15,194-0,28% 22,28% INTERAMERICAN ANAΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤ.ΕΣ ,83 4,194 4,110-0,36% 21,67% INTERAMERICAN ΟΛΑΡΙΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞ ,43 31,644 31,251-0,04% 2,84% INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤ. ΕΞ ,34 16,968 16,632-0,49% 12,83% INTERAMERICAN ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤ. ΕΞ ,98 11,511 11,283-0,80% -0,53% EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,63 3,406 3,372-0,27% 14,11% EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ,28 3,865 3,827-0,06% 9,22% EUROBANK FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(τηλ.: ) EUROBANK (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 8.935,29 0,865 0,856-0,52% 11,97% EUROBANK I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 2.880,45 0,908 0,908-0,51% 12,47% EUROBANK (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES 403,50 1,115 1,093-0,31% 9,40% EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 8.011,28 0,965 0,956-0,78% 0,43% EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND ,70 0,985 0,985-0,79% 0,81% EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND ,92 0,316 0,313-0,32% 22,78% EUROBANK (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 1.484,60 0,329 0,326-0,15% 24,45% EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 2.222,83 17,410 17,236-1,03% 12,97% EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 876,87 23,014 22,783-0,83% 10,37% EUROBANK (LF)- INCOME PLUS $ ,89 1,189 1,189 0,01% 0,78% EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN EUR ,80 1,251 1,242 0,10% 2,85% EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 2.899,43 1,256 1,256 0,10% 2,99% EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 3.580,05 9,206 9,022-0,01% 6,11% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 709,89 9,659 9,659-0,01% 6,19% EUROBANK (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 5.372,72 9,379 9,191 0,13% 2,96% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 729,72 9,894 9,894 0,13% 3,07% EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 1.607,01 9,413 9,225 0,13% 3,22% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 588,35 10,042 10,042 0,13% 3,42% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR ,12 9,356 9,263 0,26% 3,33% EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR ,53 9,134 9,043 0,23% 0,69% EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT ,82 9,117 9,026-0,05% 0,39% EUROBANK (LF) S.P. EQUITY FORMULA BONUS II 8.194,70 10,340 10,133 0,08% 0,78% EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR 9.071,42 11,217 11,133 0,09% 3,91% EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR 572,08 11,357 11,357 0,09% 4,01% ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ AMOIBAIA 1/1/2012 ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Σύµβολο Αξία Εβδ.% Υψηλ. Εβδ. Χαµηλ. Εβδ. Μέγιστη 52ε Ελάχιστη 52ε EUROXX (ΚΟ) ΕΧ 3,25 0 3,8 2,98 MEDITERRA (ΚΟ) ΜΑΣΟΠ 0,8 0 0,898 0,669 PERFORMANCE TECHNOLOGIES (ΚΟ) ΠΕΡΦ 2,52 0 VIDAVO (ΚΟ) ΒΙΝΤΑ 3,01 0 3,3 3,01 ΒΙΟΙΑΤΡ & ΡΟΜΠΟΤ. ΤΕΧΝΟΛ. (ΚΟ) ΝΤΟΚΧΟ 1,8 0 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ (ΚΟ) ΕΝΤΕΡ 1,6 0 1,6 1,6 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ (ΚΟ) ΚΡΗΤΩΝ 0,9 0 1,01 0,88 ΝΤΟΠΛΕΡ (ΚΟ) ΝΤΟΠΛΕΡ 1,51 0 ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛ. (ΚΟ) ΟΠΤΡΟΝ 1,34 0,75 1,34 1,34 1,34 1,33 ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. (ΚΟ) ΦΟΥΝΤΛ 2,98-0,67 3 2,7 3,9351 2,68 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΧΙΛ. TIΜΗ ΙΑΘΕΣΗΣ TIMH ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΡΟΗΓ. EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR ,34 0,961 0,952-0,36% 14,16% EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND 630,20 1,239 1,221-0,16% 11,51% EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR 13,06 1,014 1,014-0,36% 14,53% EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR ,88 0,807 0,791-0,16% 2,41% EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR ,93 0,854 0,854-0,15% 2,80% EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS- BRIC 555,62 1,040 1,019 0,05% 0,05% INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR ,31 0,815 0,799-0,16% 2,41% EUROBANK (LF) SP 8% EQUITY FORMULA EUR ,86 10,831 10,614 0,01% 3,33% EUROBANK (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ ,93 10,685 10,471 0,01% 2,89% EUROBANK (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND 3.625,13 1,549 1,526 0,17% 5,86% EUROBANK (LF)- CASH FUND EUR ,00 1,356 1,356 0,07% 3,47% EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE ,00 1,481 1,466-0,20% 24,50% EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 1.853,49 1,530 1,530-0,20% 24,80% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX ,96 10,593 10,593-0,57% 0,13% INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX ,61 10,221 9,821-0,57% -0,41% EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 9.795,61 13,922 13,817 0,43% 32,31% EUROBANK I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND 221,21 1,401 1,401 0,39% 5,23% EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND 123,87 1,321 1,308 0,38% 4,82% EUROBANK (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) 1.196,39 2,710 2,710 0,00% -1,45% EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE 3.455,09 14,033 13,823-0,08% 14,38% EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE 1.498,99 18,107 17,835 0,12% 11,76% INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE 2.079,78 14,173 13,893-0,08% 14,38% EUROBANK (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND 161,14 1,460 1,445-0,20% -3,99% PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN 2.132,90 9,058 9,058-0,10% 2,02% PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN 1.154,62 9,255 9,255-0,10% 2,41% BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) 2.789,47 10,690 10,690 0,02% 3,29% POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA ,21 9,889 9,409 0,00% -0,94% EUROBANK (LF) S.P.-EQUITY FORMULA BONUS I 4.854,41 9,571 9,380 0,08% 0,73% EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS 5.262,00 12,940 12,681-0,29% 15,48% INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 2.582,94 0,873 0,864-0,51% 11,98% EUROBANK (LF) GLOBAL BOND 2.036,07 10,624 10,544 0,14% 3,76% EUROBANK I (LF) FOF-DYNAMIC FIXED INCOME 1.404,20 10,651 10,651 0,08% 6,57% EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS ,39 10,951 10,732 0,56% 9,67% EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 5.143,40 13,990 13,990 0,43% 32,73% EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 1.565,18 0,318 0,318-0,31% 23,22% ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ΗΛΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ,26 11,289 11,289-1,15% 33,12% ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ,79 5,366 5,312 0,76% 24,70% NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.- ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ ,04 11,459 11,459 1,84% 21,66% ΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ ,23 11,411 11,297 0,27% 31,42% ΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ,03 6,265 6,202-0,23% 18,14% ΗΛΟΣ ΕΠΙΚ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ ,81 12,022 11,902-0,25% 17,18% ΗΛΟΣ EUROBOND - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ,63 6,800 6,800 0,15% 5,29% ΗΛΟΣ GLOBAL TITANS ,46 3,132 3,101-0,26% 11,24% ΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 859,29 5,769 5,712-0,06% 26,52% NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ΜΕΤΟΧΙΚΟ 3.897,63 10,031 10,031-0,13% 19,48% ΗΛΟΣ USD BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ ,43 6,126 6,126-0,05% 5,21% ΗΛΟΣ DELTA BONUS - ΣΥΝΘΕΤΟ Α/Κ ,95 9,390 8,942 0,10% 4,96% ΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ ,60 1,438 1,424-0,71% 19,67% ΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ ΜΙΚΤΟ 9.283,67 3,086 3,056-0,00% 14,27% ΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤ ,34 11,595 11,537-0,03% 5,67% ΗΛΟΣ MONEY PLUS - ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,25 12,340 12,340-0,00% 1,33% ΗΛΟΣ ΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.657,61 11,928 11,928 0,02% 1,35% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (τηλ.: ), URL: NBG INCOME PLUS - CLASS Α (EUR) 2.038, , ,820 0,05% 1,68% NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) , , ,660 0,04% 1,69% NBG GLOBAL EQUITY - CLASS Α (EUR) 400, , ,820 1,17% 15,25% NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) , , ,050 1,17% 15,26% NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) 508, , ,730 0,48% 8,92% NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) , , ,430 0,48% 8,93% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞ.(ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.) 7.274,24 5,102 4,904 0,32% 23,37% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤ. ΕΞ ,29 2,055 1,975 0,46% 13,27% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES (ΜΕΤ. ΕΞ.) 9.167,33 3,521 3,401 0,03% 15,39% ΕΥΡΩΠ.ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣ ,00 1,537 1,424 0,47% 24,76% TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: HSBC ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΥΡΩ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ,61 2,045 2,035 0,00% 0,79% HSBC ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤ ,48 29,291 28,507-0,19% 16,68% HSBC AMERICAN EQUITY ΜΕΤ. ΕΞΩΤ ,65 3,391 3,300-0,84% 20,18% HSBC ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤ.ΕΞΩΤ ,14 4,922 4,790-0,23% -3,51% HSBC ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤ.ΕΞΩΤ ,05 3,498 3,404 0,22% 13,26% HSBC ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΛΑΡΙΟΥ 3.581,57 4,467 4,412-0,03% 2,73% HSBC ΜΙΚΤΟ ,22 7,239 7,097-0,17% 6,38% ING ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ING Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ ,01 6,955 6,819 0,45% 21,91% ING Α/Κ ΜΙΚΤΟ 8.439,03 2,385 2,350 0,50% 13,13% INTERNATIONAL ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: INTERNATIONAL ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 4.158,38 5,351 5,194-0,03% -2,72% INTERNATIONAL ΜΙΚΤΟ 3.921,32 2,375 2,239-0,04% 1,05% INTERNATIONAL ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.345,95 6,851 6,851 0,01% 1,02% INTERNATIONAL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 8.584,21 2,061 1,944-0,36% 8,64% ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ) ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 3.697,26 2,060 2,050 0,22% 2,34% ΚΥΠΡΟΥ LIBOR RETURN (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ ,91 5,221 5,194 0,20% 1,54% ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.121,84 5,136 5,111 0,01% 1,27% ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ ,38 1,810 1,801 0,14% 20,08% ΚΥΠΡΟΥ EURO BALANCED PREMIUM ΜΙΚΤΟ 3.844,55 1,568 1,560 0,08% 4,12% ΚΥΠΡΟY FUND OF FUNDS MIKTO 1.388,21 3,612 3,594-0,21% 8,00% ΚΥΠΡΟY EURO EQUITY PREMIUM ΜΕΤΟΧΙΚΟ 2.431,72 3,451 3,434-0,00% 7,03% CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: MARFIN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,03 1,978 1,863-0,10% 21,21% MARFIN ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦ. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.146,65 3,908 3,680 0,07% 4,58% MARFIN GLOBAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ 3.609,54 1,747 1,645-0,63% 8,06% MARFIN SMART CASH ΙΑΧ. ΙΑΘ ,49 4,368 4,324 0,01% 1,35% MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FOFs ΜΙΚΤΟ 1.019,85 0,183 0,172-0,23% -1,50% MARFIN GLOBAL STRATEGY FOFs ΜΙΚΤΟ 779,66 0,196 0,185-0,11% 1,38% MARFIN EMERGING ΕΜΕΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 1.110,84 2,850 2,684-0,51% -0,89% METLIFE ALICO ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ALICO ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,65 18,248 17,712 0,23% 1,21% ALICO ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 7.840,51 13,702 13,431 0,01% 1,46% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,15 11,098 10,464 0,27% 20,93% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.280,24 16,192 15,266-0,65% 15,24% ALICO MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,85 19,049 17,960 0,18% 5,24% ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ AMOIBAIA 1/1/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΧΙΛ. TIΜΗ ΙΑΘΕΣΗΣ TIMH ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΡΟΗΓ. ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ 1/1/2012 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.554,71 13,305 12,418 0,16% 3,27% ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 131,69 13,163 12,286-0,13% 4,59% BETA GLOBAL MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.019,56 6,740 6,542 0,03% 7,29% ALICO EΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,99 14,341 13,919 0,08% 1,97% ALICO ΟΛΑΡΙΑΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.134,82 12,179 11,821-0,10% 1,71% ALICO ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 3.850,59 3,553 3,483 0,01% 0,06% PROTON ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 972,40 4,330 4,120-0,05% 18,55% PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.657,31 10,870 10,602 1,08% 31,26% ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 146,65 1,595 1,519-0,31% 18,51% ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,40 4,244 4,001 0,05% 14,53% ALICO FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 702,85 11,613 10,950 0,05% 9,46% MILLENNIUM ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: MILLENNIUM EURO PLUS ΙΑΧ/ΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 2.296,99 8,983 8,631 0,01% 1,24% MILLENNIUM VALUE PLUS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 2.209,75 2,862 2,750-1,87% 30,41% MILLENNIUM BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,08 1,086 1,024-0,26% 23,15% MILLENNIUM EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞ ,16 2,053 1,916-0,10% 6,85% MILLENNIUM MID- CAP ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,88 1,769 1,651-0,74% 20,01% MILLENNIUM AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞ ,09 2,898 2,704-0,50% 17,17% MILLENNIUM CHINA GROWTH ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.009,60 3,391 3,165-0,78% -3,54% MILLENNIUM FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ,60 2,739 2,556-0,32% 18,46% PROBANK ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,31 4,102 4,081 0,01% 1,51% PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.070,67 4,588 4,553 0,15% 28,02% PROBANK ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.543,40 2,124 2,102-0,03% 20,67% N.P. INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ ΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 970,91 1,889 1,872-0,31% 27,43% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,08 5,173 4,983 0,12% 19,27% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.011,67 1,959 1,920-0,06% 16,20% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.573,23 4,770 4,770 0,01% 1,30% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,97 6,877 6,741-1,28% 21,55% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 521,45 4,389 4,302-0,16% 13,98% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 652,36 4,378 4,291-0,12% 13,93% ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 2.793,97 11,215 10,966-0,30% 14,22% ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 3.549,38 11,706 11,475-0,26% 9,44% ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 1.732,21 11,537 11,337 0,05% 3,11% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) (τηλ.: ), URL: PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.481,30 322, ,190 0,78% 11,08% PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) 6.389,16 203, ,040 0,00% -0,67% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR) ,38 2,803 2,803 0,01% 2,35% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,75 2,920 2,913 0,78% 28,93% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,96 2,216 2,205 0,22% 19,17% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.032,77 0,665 0,658-0,66% 9,38% Τ.Τ. ΕΛΤΑ EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.795,51 3,834 3,815 0,11% 3,61% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.412,56 4,435 4,391-0,54% 18,67% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 952,43 7,937 7,937 0,55% 26,47% Τ.Τ. ΕΛΤΑ HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,16 3,863 3,840 0,36% 12,35% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΛΑΡΙΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) 866,07 7,299 7,299 0,00% -0,97% UNIT LINKED ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (τηλ.: ) HSBC EY ZHN ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 72,95 2,783 2,728-0,07% 4,07% HSBC EY ZHN ΜΙΚΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ 366,89 2,980 2,921-0,13% 4,80% HSBC EY ZHN ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ 682,96 3,179 3,116-0,16% 5,60% AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (τηλ.: ), URL: AXA PROTECT(1) ,83 105, ,090 0,19% 1,52% AXA WORLD FUNDS OPTIMAL INCOME(1) ,77 166, ,920 0,26% 5,19% AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE(1) ,78 205, ,060 0,91% 11,02% AXA WORLD FUNDS EURO 7-10(1) ,66 151, ,870-0,05% 2,51% AXA WORLD FUNDS US HIGH YIELD BONDS(1) ,00 178, ,190-0,04% 5,32% AΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (τηλ.: ), URL: ASSET LINKED ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ ,90 5,340 4,937-0,11% 7,49% ASSET LINKED ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ ,67 5,653 5,226-0,24% 5,40% CITIBANK (τηλ.: ), URL: CITIFUTURE ,89 2,704 2,704 0,45% 5,08% CITIFUTURE ,72 2,801 2,801 0,72% 6,23% CITIFUTURE ,16 2,647 2,647 0,93% 7,22% CITIGOLD FUTURE 2.266,33 5,818 5,818 0,18% 8,26% CREDIT AGRICOLE ΑΑΕΖ (τηλ.: ) EMPORIKI ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΣΥΝ ,82 105, ,150 0,36% 5,30% EMPORIKI ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚ ΟΣΗ 2) ,93 71,318 69,920 0,26% -24,20% EMPORIKI ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚ ΟΣΗ 3) ,18 66,280 64,980 0,74% -27,80% EMPORIKI ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚ ΟΣΗ 4) ,01 71,635 70,230 0,29% -28,07% EMPORIKI ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚ ΟΣΗ 5) ,28 78,173 76,640 0,31% -24,88% EMPORIKI ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚ ΟΣΗ 6) ,77 87,997 86,272 0,02% -5,73% EMPORIKI ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚ ΟΣΗ 7) ,65 87,439 85,724 0,02% -6,43% EMPORIKI ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚ ΟΣΗ 8) ,64 85,812 84,130 0,02% -8,59% EMPORIKI ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚ ΟΣΗ 9) ,42 85,115 83,446 0,02% -8,89% EMPORIKI ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚ ΟΣΗ 10) ,68 82,897 81,272 0,02% -12,63% EMPORIKI ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚ ΟΣΗ 11) ,53 72,877 71,448 0,02% -22,06% EUROLIFE ERB ΑΕΑΖ (τηλ.: ), URL: EFG EUROLIFE INVEST 1 (EUR) ,92 12,565 12,314 0,04% -8,95% EFG EUROLIFE INVEST 2 (EUR) ,29 11,414 11,186 0,05% -6,35% EFG EUROLIFE INVEST 3 (EUR) ,38 11,005 10,785 0,03% -6,66% EFG EUROLIFE INVEST 4 (EUR) ,74 10,360 10,152 0,03% -2,78% EFG EUROLIFE PROFIT LOCK 2 (EUR) ,98 11,379 11,151 0,32% -0,95% EFG EUROLIFE PROFIT LOCK GOLD (EUR) ,06 10,225 10,020 0,23% -1,56% EFG EUROLIFE PENSION 2 - EQUITY INVEST 5.958,59 0,985 0,985-0,08% 5,78% ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (τηλ.: ), URL: UNIT LINKED-ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ,66 3,978 3,753 0,29% 3,46% UNIT LINKED-ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ ,04 5,904 5,623 0,27% 4,89% UNIT LINKED-ΕΘΝΙΚΗ & ΠΑΙ Ι ,70 4,418 4,208 0,28% 4,30% UNIT LINKED-ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1.997,86 5,790 5,676 0,01% 1,45% UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ ,81 100, ,000 0,00% 0,00% UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ ,88 100, ,000 0,00% 0,00% UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ ,73 100, ,000 0,00% 0,00% Σηµ.: Ηµεροµηνία Αποτίµησης:(1) 15/05/13

16 16 KYΡIAKH 19 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ INTRALOT Εντονη είναι η φηµολογία που κυκλοφορεί στην αγορά για στρατηγική συνεργασία της εισηγµένης µε την Third Point Capital. Σύµφωνα µε πληροφορίες, η διοίκηση της Intralot βρίσκεται σε προχωρηµένες συζητήσεις µε εκπροσώπους του fund προκει- µένου το τελευταίο να πάρει θέση στη µετοχική σύνθεση της εταιρίας. ΑΛΟΥΜΥΛ Στη δηµιουργία µονάδας στην Τουρκία προχωρεί η βιοµηχανία επεξεργασίας αλουµινίου. Η εταιρία αναφέρει πως έχει έρθει σε συµφωνία µε την τουρκική εταιρία Has Metal για τη δηµιουργία µονάδας παραγωγής στη γειτονική χώρα, αλλά περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν µε την τυπική επισηµοποίηση της συµφωνίας. MLS Υστερα από δύο και πλέον χρόνια κάµψης η εταιρία, σύµφωνα µε τη διοίκησή της, διανύει το τρίτο συνεχόµενο τρίµηνο ανοδικής πορείας των οικονοµικών της µεγεθών. ΠΩΛΗΤΕΣ ΧΑΛΚΟΡ Επενδύσεις ύψους περίπου 24 εκατ. ευρώ, υλοποίησε ο όµιλος Χαλκόρ το 2012, εκ των οποίων το µεγαλύτερο ποσό αφορούσε στον όµιλο Ελληνικά Καλώδια στο πλαίσιο της έναρξης επενδυτικού προγράµµατος µε κύριο στόχο την επέκταση της παραγωγής υποβρύχιων καλωδίων. Η εξαγωγική δραστηριότητα αποτέλεσε το 88% του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών σε σχέση µε το 84% που ήταν το 2011, ενώ, σε επίπεδο κερδοφορίας οµίλου, τα EBITDA διαµορφώθηκαν στα 34,3 εκατ. ευρώ (-30%) και οι ζηµίες σε 26 εκατ. ευρώ έναντι 15,6 εκατ. το FOLLI FOLLIE Σε διακοπή κάλυψης της Folli Follie προχωρεί η Morgan Stanley λόγω ανακατανοµής πόρων, όπως αναφέρει σε σχετικό report. Η τελευταία τιµή-στόχος για τη µετοχή είναι στα 14,5 ευρώ µε σύσταση «equalweight». Παρατάσεις ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ «µπρα ντε φερ» µεταξύ των «µνηστήρων» του οµίλου ΕΠΑ αλλά και µεταξύ των υποψήφιων επενδυτών από τη µία πλευρά και του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ ) από την άλλη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι απαιτήσεις των ρωσικών εταιριών Gazprom και Sintez όσον αφορά στους όρους του συµφωνητικού πώλησης έχουν οδηγήσει αισίως σε τέσσερις παρατάσεις της προθεσµίας υποβολής δεσµευτικών προσφορών, η οποία πλέον λήγει στις 29 Μαΐου. Είναι κοινό µυστικό πως οι Ρώσοι κινούνται µε τον αέρα του «φαβορί», αλλά η τελική έκβαση του διαγωνισµού θα κριθεί εν πολλοίς εκτός ελληνικών συνόρων, δεδοµένου ότι κάθε πλειοδότης θα πρέπει να περάσει επιτυχώς από την «κρησάρα» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισµού. «Μπαλαντέρ» ΣΥΜΦΩΝΑ µε αναλυτές, σε περίπτωση που η Gazprom αναδειχθεί πλειοδότρια για τη ΕΠΑ αλλά «σκοντάψει» σε αντιρρήσεις της Κοµισιόν, τότε θα παίξει ρόλο «µπαλαντέρ» η Sintez, η οποία στο µεταξύ εµφανίζεται να έχει ρίξει το βάρος της στην απόκτηση του ΕΣΦΑ. Πολύ ισχυρή χαρακτηρίζεται όµως και η υποψηφιότητα της αζερικής Socar για τον ΕΣΦΑ, τον οποίο διεκδικεί επίσης η κοινοπραξία του τσεχικού fund PPF και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Για τη ΕΠΑ ενδιαφέρεται και η κοινοπραξία Μ&M GasCo των οµίλων Βαρδινογιάννη και Μυτιληναίου. Μακριά «κούρσα» ΤΟ ΤΑΙΠΕ έχει µπροστά του µια µακριά «κούρσα» διαγωνισµών των οποίων η αυλαία πρέπει να κλείσει φέτος. Μέχρι Το δις εξαµαρτείν... Οι λεωφόροι της διαπλοκής το τέλος Σεπτεµβρίου πρέπει να έχουν υποβληθεί δεσµευτικές προσφορές για το ιπποδροµιακό στοίχηµα (η Intralot Ltd. και η γαλλική 2PU Société Par Actions Simplifiée πέρασαν στη Β φάση), την ΕΥΑΘ (η γαλλική Suez µε την εταιρία «Ακτωρ» και η κοινοπραξία Γ. Αποστολόπουλου, ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, ισραηλινής Mekorot είναι οι δύο επικρατέστεροι «µνηστήρες») και τους µικρούς λιµένες και µαρίνες (ο διαγωνισµός για τους τουριστικούς λιµένες Αλίµου, Νέας Επιδαύρου, Υδρας, Πόρου έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον Ρώσων Επιµένει ο «Mr Grexit» Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ της ελληνικής οικονοµίας από τον οίκο αξιολόγησης Fitch δεν κατάφερε να αλλάξει τη γνώµη του «Mr Grexit», Ιµπραχίµ Ραχµπάρι. Ο διευθυντής του τµήµατος ιεθνούς Οικονοµίας της Citi Research, ο οποίος καθιέρωσε τον όρο «Grexit» τον Φεβρουάριο του 2012, επιµένει ότι ο κίνδυνος εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη δεν έχει εκλείψει, παρά την αισιοδοξία που διαπνέει το τελευταίο επενδυτών, οι οποίοι ζήτησαν και πέτυχαν να παραταθεί έως τις 30/5 η προθεσµία εκδήλωσης ενδιαφέροντος). Εν συνεχεία, µέχρι τα τέλη του έτους πρέπει να έχουν µπει στην τελική ευθεία οι διαγωνισµοί για ΕΛ.ΠΕ., ΕΛΤΑ, Εγνατία Οδό, περιφερειακά αεροδρόµια, «Αστέρα Βουλιαγµένης» και διάφορα ακίνητα. «Σφαγή» για ΕΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του σχεδίου αποκρατικοποίησης της ΕΗ έχει ανεβάσει τον πήχυ του ενδιαφέροντος για αγορά της ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού. Εκτός από την κινεζική State Grid Corporation of China ενδιαφέρον έχουν εκφράσει οι γερ- µανικές εταιρίες EON και RWE, καθώς και η ιταλική Edison, η οποία έχει περιέλθει στον έλεγχο της EDF. Με το γερµανικό κολοσσό RWE έχει, ήδη, συνεργασία η ΕΗ στην Αλβανία. Προ διετίας ως ενδιαφερόµενος όµιλος εµφανίσθηκε η τσεχική εταιρία CEZ, διοικητικό στέλεχος της οποίας είχε δηλώσει Ούτε 5 χρόνια δεν πέρασαν από τότε που η «φούσκα» της κτηµαταγοράς των ΗΠΑ διέλυσε την παγκόσµια οικονοµία και οι Αµερικανοί ήδη, µε τα πρώτα σηµάδια ανάκαµψης, άρχισαν να δηµιουργούν συνθήκες για µια νέα «φούσκα». Οι τιµές των κατοικιών αυξήθηκαν σχεδόν 11% τον Μάρτιο και µόνο για µία έπαυλη στο Μπρούκλιν αξίας δολαρίων συνέρρευσαν 300 υποψήφιοι αγοραστές! στο Reuters ότι η εταιρία ενδιαφέρεται να διεκδικήσει µερίδιο στην απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα µας, συµµετέχοντας στους σχετικούς διαγωνισµούς. Ενδιαφέρον εκδηλώνεται για τη ΕΗ και από την πλευρά ισπανικών εταιριών, αλλά και από το εµιράτο του Κατάρ, το οποίο φαίνεται ότι επιθυ- µεί διακαώς να µπει στο χώρο της ελληνικής αγοράς ενέργειας, όπως φάνηκε και κατά το τελευταίο ταξίδι του πρωθυπουργού, Αντώνη Σαµαρά, στην Ντόχα. Ελληνικό σχήµα ΤΕΛΟΣ, µε ενδιαφέρον αναµένονται οι προθέσεις του Οµίλου Μυτιληναίος, ο οποίος είναι ο µεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Αν αποφασίσει να εκδηλώσει, επισήµως, ενδιαφέρον, ενδέχεται να συµµετάσχει στη διεκδίκηση του 17%, είτε αυτόνοµα, αφού έχει την ανάλογη ρευστότητα, είτε µε τη Μ+Μ, µαζί δηλαδή µε τον όµιλο Βαρδινογιάννη. διάστηµα τη χώρα. «Νοµίζω ότι οι κίνδυνοι δεν έχουν αλλάξει πολύ από πέρσι µέχρι σήµερα. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχουν εκλείψει και δεν θα εκλείψουν για αρκετά χρόνια ακόµη», δήλωσε χαρακτηριστικά στο CNBC ο κ. Ραχµπάρι. «Τον Φεβρουάριο του 2012, οι πιθανότητες να φύγει η Ελλάδα από την ευρωζώνη συνέχισαν να ανεβαίνουν. Μάλιστα, δεν είχαν φτάσει σε ζενίθ όταν εφηύρα τον όρο και συνέχισαν να ανεβαίνουν τους µήνες που ακολούθησαν», πρόσθεσε ο «Mr Grexit». Τέλος, επισήµανε ότι η αναβάθµιση της ελληνικής οικονο- µίας σε «B-» από «CCC» οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στο ότι οι αγορές έχουν πλέον προεξοφλήσει τους κινδύνους που θέτει η Ελλάδα. Οπως και να έχει, πάντως, η Ελλάδα εξακολουθεί να διαψεύδει όλους όσοι «βλέπουν» έξοδο της χώρας από το ευρώ, ανάµεσά τους και διάσηµοι οικονοµολόγοι όπως ο Νουριέλ Ρουµπινί