Πρωινή Ενηµέρωση. Πέµπτη, 29 Μαρτίου Σχόλιο Ηµέρας. Lamda: ιεύρυνση ζηµιών στα 48,3 εκατ. αλλά στα 41,4 εκατ. τα EBITDA µε αύξηση 22,5%.

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση Πρωινή Ενηµέρωση Πέµπτη, 29 Μαρτίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 790,80-0,47% -1,4% FTSE/ASE LARGE CAP 2.040,24-0,21% -2,1% FTSE/ASE MID CAP 1.281,74-0,82% 7,0% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 793,50-0,92% -9,4% Τηλεπικοινωνίες 3.060,86-1,42% -3,3% Κατασκευές-Υλικά 2.730,86-0,52% -3,1% Πετρέλαιο & Αέριο 4.576,05 0,76% 1,0% Κοινής Ωφέλειας 2.151,73-0,93% 8,0% Τροφίµων & Ποτών ,71 2,64% 8,4% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE /03/18 27/03/ % 54,7 54,7 31% % Premium ASE ADEX (Discount) Μάρτιος , ,00 0,04 Απρίλιος , ,00-0,11 Μάιος , ,50 0,65 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % QUEST HOLDINGS 12,00 4,35 ΚΑΡΕΛΙΑΣ (Κ) 298,00 4,20 REDS A.E. 0,94 3,89 COCA COLA HBC AG 29,50 2,68 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚO) 3,32 2,47 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ (ΚΟ) 0,41-5,35 ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε 3,62-4,23 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚOΡ AE (KA) 1,63-3,56 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 9,60-3,23 ΕΚΤΕΡ (KΟ) 0,89-2,73 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,38 ΟΛΘ Α.Ε ,06 ALPHA BANK (ΚΟ) ,41 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,85 MARFIN INVESTMENT GROUP ,04 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΟΛΘ Α.Ε ,06 AUTOHELLAS A.E. (KO) ,85 ALPHA BANK (ΚΟ) ,41 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ,49 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚO) ,55 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 0,47% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 790,80 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 50,4 εκ. ευρώ. Η καταβύθιση της µετοχής του Facebook συµπαρέσυρε τους δείκτες της Wall Street δίνοντας την κατεύθυνση σε όλες τις αγορές. Επιπλέον, το ελληνικό χρηµατιστήριο επηρεάστηκε από τις δυσµενείς εξελίξεις περί τα ελληνοτουρκικά διαψεύδοντας όσους έβλεπαν το αισιόδοξο σενάριο για την πορεία των σχέσεων. Έτσι, αγνοήθηκαν επιδεικτικά τα εντυπωσιακά αποτελέσµατα του Μυτιληναίου και τόσο ο τραπεζικός κλάδος (-0,92%) όσο και οι λοιπές δεικτοβαρείς κινήθηκαν πτωτικά µε την εικόνα να βελτιώνεται µέχρι το τέλος. Αρνητικά κινήθηκαν η Πειραιώς (-1,85%), η ΕΗ (-1,29%), ο ΟΠΑΠ (-3,23%), ο ΟΤΕ (-1,42%), ο Τιτάν (-0,49%), ο Μυτιληναίος (-0,55%), η Jumbo (-1,06%), η Βιοχάλκο (2,02%) και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-1,17%). Θετικά κινήθηκαν η δεικτοβαρής ΕΕΕ (+2,68%),τα ΕΛΠΕ (+0,76%), η Motor Oil (+0,75%), η Ελλάκτωρ (+0,37%) αλλά και η Παπουτσάνης (+1,41%), ο Τζιρακιάν (+0,56%), ο Ικτίνος (+2,47%) και η Attica (+1,30%). Απολογιστικά, 50 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 58 εκείνων που υποχώρησαν. H αδυναµία προσέγγισης των 800 µονάδων συνιστά ένδειξη για περαιτέρω ενδυνάµωση των πωλητών στη σηµερινή συνεδρίαση (τελευταία της εβδοµάδος) και εποµένως για πιθανή πλαγιοκαθοδική κίνηση του Γ.. Ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφών για το οµόλογο της ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ενώ την Παρασκευή ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα των ΕΥ ΑΠ-ΕΥΑΘ και το βράδυ αναµένεται η έκθεση της Moody s για την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονοµίας. Επιχειρηµατικά Νέα Αegean: Παραγγελία-µαµούθ για 42 νέα αεροσκάφη Airbus. Το προσύµφωνο αφορά στην προµήθεια A320neo, από τα οποία 10 τουλάχιστον θα είναι ο µεγαλύτερος τύπος, A321. Το συνολικό ύψος της επένδυσης φθάνει τα 5 δισ. δολάρια. Στο 1.505,8 εκατ. διαµορφώθηκε ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών της Τιτάν το 2017 (-0,2%). Τα καθαρά κέρδη µ.φ. ανήλθαν σε 42,7 εκατ., σε σύγκριση µε κέρδη 127,4 εκατ. το 2016 (-66,5%). Η εθελούσιας εξόδος στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα, ο τυφώνας Ίρµα στη Φλόριντα, η σηµαντική υποτίµηση της αιγυπτιακής λίρας στα τέλη του 2016 και η ενδυνάµωση του ευρώ έναντι του δολαρίου κατά τη διάρκεια του 2017, επηρέασαν αρνητικά τα φετινά αποτελέσµατα. Ο κύκλος εργασιών της Μυτιληναίος ήταν αυξηµένος κατά 22,5% και διαµορφώθηκαν σε 154,6 εκατ. έναντι 34,2 εκατ. το 2016, λόγω της εξαιρετικής επίδοσης του Τοµέα Μεταλλουργίας, της υψηλής επίδοσης του Τοµέα Ηλεκτρισµού & Φυσικού Αερίου, αλλά και της συνεισφοράς του Τοµέα Ολοκληρωµένων Έργων & Υποδοµών. Τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν 352,4% και διαµορφώθηκαν σε 154,6 εκατ. έναντι 34,2 εκατ. το 2016.Θα διανεµηθεί µέρισµα 0,32 ευρώ/µετοχή. O Όµιλος Εθνικής σηµείωσε ζηµίες µετά από φόρους από συνεχιζόµενες δραστηριότητες ύψους 177 εκατ., αντανακλώντας κυρίως τις αυξηµένες προβλέψεις. Ο δείκτης NPEs διαµορφώθηκε σε 44,1%,το ποσοστό κάλυψης από προβλέψεις στο 84% και ο δείκτης CET1 ανέρχεται σε 17,0%, ενώ απεξαρτήθηκε από τον ELA. Πειραιώς: µεταβατικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 την 1η Ιανουαρίου 2018, έφτασε το 15,4%, συνεχίζεται η απεξάρτηση από τον ELA και η µείωση των NPEs και η πολιτική αυξηµένων προβλέψεων. Lamda: ιεύρυνση ζηµιών στα 48,3 εκατ. αλλά στα 41,4 εκατ. τα EBITDA µε αύξηση 22,5%.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2047,75-0,38% -2,65% US 10 Year 2,78% 0,19% MSCI EMERGING 1162,67-1,90% 0,36% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,00-0,29% -2,57% UK 10 Year 1,37% -5,14% DOW JONES 23848,42-0,04% -3,52% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,81-1,06% 1,01% EU 10 Year 0,50% -0,20% BRAZIL IBOVESPA ΕΥΡΩΠΗ 83874,13 0,08% 9,78% ΙΑΠΩΝΙΑ JP 10 Year 0,04% 2,63% EURO STOXX ,25 1,60% -4,93% STOXX ,26 1,67% -5,12% DAX ,71 1,30% -7,56% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,74 2,27% -8,36% GR 10 Year 4,36% -1,54% CAC ,44 1,27% -3,43% GR 15 Year 4,72% -1,54% IBEX ,00 1,85% -4,87% GR 20 Year 4,94% -0,22% SWISS MARKET 8756,12 2,90% -6,67% RUSSIAN RTSI $ 1226,80-0,34% 6,27% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,30-1,97% -1,04% ΟΠΑΠ 2,90% -0,07% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,25% 0,12% 04/07/2019 NIKKEI ,31-1,34% -7,05% HOUSEMARKET 3,81% -1,29% 04/10/2021 HANG SENG 30022,53-2,50% 0,66% OTE 1,06% -1,19% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3122,29-1,40% -4,78% ΕΗ 5,81% 2,59% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,30% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 22,87 1,64% 107,16% MOTOR OIL 2,55% 0,04% 01/04/2022 VSTOXX 19,69-10,74% 45,70% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 64,38-1,33% 7,33% EUR/USD 1,231-0,77% 2,67% BRENT OIL 69,53-0,83% 5,66% EUR/GBP 0,874-0,19% 1,48% NATURAL GAS 2,698-0,59% 0,04% EUR/CHF 1,178 0,29% -0,70% GOLD 1330,00-1,33% 0,83% EUR/JPY 131,49 0,64% 3,02% SILVER 16,25-1,74% -5,58% EUR/AUD 1,607-0,53% -4,31% COPPER 6633,5-0,23% -8,03% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones έκλεισε µε απώλειες µόλις 0,04% ή 10 µονάδων στις , ο S&P κατέγραψε πτώση 0,29% στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε χαµηλότερα 0,85% στις µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε άνοδο 0,64% στις µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε χαµηλότερα 0,25% στις µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε κέρδη 0,29% στις µονάδες. Αντίστοιχα, στον ευρωπαϊκό νότο, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε άνοδο 0,86% στις µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του πετρελαίου υποχώρησε 1,3% στα 64,38 δολάρια ανά βαρέλι και η τιµή του χρυσού σηµείωσε πτώση 0,9% στα δολ./oz. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 2,76% και του γερµανικού στο 0,50%.

3 Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Πιέσεις ασκήθηκαν στη Wall Street παρά τα καλύτερα των αναµενόµενων στοιχεία ανάπτυξης στις ΗΠΑ. Ειδικότερα, ο ρυθµός ανάπτυξης στο δ τρίµηνο του έτους 2017 ανήλθε στο 2,9% έναντι 2,5% που είχε µετρηθεί αρχικά και έναντι 2,7% που προέβλεπαν οι αναλυτές. Υπενθυµίζεται ότι στο γ τρίµηνο η αµερικανική οικονοµία είχε τρέξει µε 3,2%. Τα τελευταία στοιχεία ήταν ανοδικά αναθεωρηµένα όσον αφορά τις καταναλωτικές δαπάνες. Ειδικότερα, οι δαπάνες προσωπικής κατανάλωσης αυξήθηκαν µε ετήσιο ρυθµό 4,0% έναντι της προηγούµενης µέτρησης για άνοδο 3,8%. Επιπλέον, οι επιχειρηµατικές επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 6,8%, έναντι της προηγούµενης εκτίµησης που έκανε λόγο για αύξηση µόλις 2,5%. Σύµφωνα µε το αµερικανικό υπουργείο Εµπορίου, τα προσαρµοσµένα κέρδη προ φόρων των αµερικανικών επιχειρήσεων υποχώρησαν κατά 0,1% στο δ τρίµηνο, αλλά αυξήθηκαν κατά 4,4% στο σύνολο του Παρόλο που το ΑΕΠ ικανοποίησε τους επενδυτές, οι ανησυχίες για αυστηρότερους ελέγχους στον τεχνολογικό κλάδο κράτησε σε αρνητικό έδαφος τον Nasdaq. Σηµειώνεται ότι το Facebook ανακοίνωσε αλλαγές στην προστασία προσωπικών δεδοµένων προκειµένου να µην επαναληφθεί ανάλογη διαρροή στοιχείων. Στο µεταξύ, η καταναλωτική εµπιστοσύνη στη Γαλλία παρέµεινε αµετάβλητη στις 100 µονάδες τον Μάρτιο όπως ανέµεναν οι αναλυτές. Παράλληλα, στη Γερµανία η καταναλωτική εµπιστοσύνη αναµένεται να βελτιωθεί τον Απρίλιο, σύµφωνα µε έρευνα της GfK και συγκεκριµένα στις 10,9 µονάδες από 10,8 τον προηγούµενο µήνα. Επιπλέον τo βαρόµετρο προσλήψεων στη Γερµανία υποχώρησε στις 10,8 µονάδες τον Μάρτιο, από 12,3 τον προηγούµενο µήνα και από το υψηλό των 17,5 που είχε τον εκέµβριο. Η ανάγνωση βέβαια παραµένει ψηλά, υποδηλώνοντας ότι οι εργοδότες προχωρούν σε προσλήψεις, αλλά µε πιο αργό ρυθµό. Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ό Η µ ε ρ ο λ ό γ ι ο Π έ µ π τ η Χ ώ ρ α Ώ ρ α Γ ε γ ο ν ό ς Ε κ τ ί µ η σ η Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α G B P G f K C o n s u m e r C o n f i d e n c e ( M A R ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α G B P L l o y d s B u s i n e s s B a r o m e t e r ( M A R ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 9 : 0 0 G B P N a t i o n w i d e H o u s e P X ( M o M ) ( M A R ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 9 : 0 0 G B P N a t i o n w i d e H o u s e P x n. s. a. ( Y o Y ) ( M A R ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 0 : 5 5 E U R G e r m a n U n e m p l o y m e n t C h a n g e ( ' s ) ( M A R ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 0 : 5 5 E U R G e r m a n U n e m p l o y m e n t C l a i m s R a t e s. a. ( M A R ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 : 3 0 G B P N e t C o n s u m e r C r e d i t ( F E B ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 : 3 0 G B P N e t L e n d i n g S e c. o n D w e l l i n g s ( F E B ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 : 3 0 G B P M o r t g a g e A p p r o v a l s ( F E B ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 : 3 0 G B P M o n e y S u p p l y M 4 ( M o M ) ( F E B ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 : 3 0 G B P M 4 M o n e y S u p p l y ( Y o Y ) ( F E B ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 : 3 0 G B P M 4 E x I O F C s 3 M A n n u a l i s e d ( F E B ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 : 3 0 G B P C u r r e n t A c c o u n t B a l a n c e ( 4 Q ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 : 3 0 G B P I n d e x o f S e r v i c e s ( M o M ) ( J A N ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 : 3 0 G B P I n d e x o f S e r v i c e s ( 3 M o 3 M ) ( J A N ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 : 3 0 G B P G r o s s D o m e s t i c P r o d u c t ( Q o Q ) ( 4 Q F ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 : 3 0 G B P G r o s s D o m e s t i c P r o d u c t ( Y o Y ) ( 4 Q F ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 : 3 0 G B P T o t a l B u s i n e s s I n v e s t m e n t ( Q o Q ) ( 4 Q F ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 : 3 0 G B P T o t a l B u s i n e s s I n v e s t m e n t ( Y o Y ) ( 4 Q F ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 5 : 0 0 E U R G e r m a n C o n s u m e r P r i c e I n d e x ( M o M ) ( M A R P ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 5 : 0 0 E U R G e r m a n C o n s u m e r P r i c e I n d e x ( Y o Y ) ( M A R P ) Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D R e v i s i o n s : I n i t i a l J o b l e s s C l a i m s Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D P e r s o n a l I n c o m e ( F E B ) Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D P e r s o n a l S p e n d i n g ( F E B ) Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D R e a l P e r s o n a l S p e n d i n g ( F E B ) Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D P C E C o r e ( M o M ) ( F E B ) Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D P C E C o r e ( Y o Y ) ( F E B ) Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D I n i t i a l J o b l e s s C l a i m s ( M A R 2 4 ) Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D C o n t i n u in g C la im s ( M A R 1 7 ) Η Π Α 1 6 : 4 5 U S D C h i c a g o P u r c h a s i n g M a n a g e r ( M A R ) Η Π Α 1 7 : 0 0 U S D U. o f M i c h. S e n t i m e n t ( M A R F ) Η Π Α 2 0 : 0 0 U S D B a k e r H u g h e s U. S. R i g C o u n t ( M A R 3 0 ) 14 Μαΐου 2018: Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 1 Ιουνίου Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018

4 Γενικός είκτης Χ.Α. H συνεχιζόµενη αστάθεια των διεθνών αγορών είχε σαν αποτέλεσµα ο Γενικός είκτης να διολισθήσει προς τη σηµαντική στήριξη των 775 µ. Εφόσον ο Γ καταφέρει να διατηρηθεί πάνω από τις 775µ, τότε είναι πιθανόν να δώσει µία ανοδική αντίδραση προς τις 820µ. Σε αντίθετη περίπτωση θα κινηθεί χαµηλότερα µε το επόµενο σηµαντικό επίπεδο στήριξης να βρίσκεται στη ζώνη των 740 µονάδων. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος Μαρτίου 2018: Ανακοίνωση πιστοληπτικής αξιολόγησης από Moody s Απριλίου 2018 : Εαρινή Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Washington, D.C. 26 Απριλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 04 Μαΐου 2018: Αποτελέσµατα stress test ελλ. τραπεζών 24 Μαΐου 2018: Eurogroup 14 Ιουνίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ26/07/2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 20 Ιουλίου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγησης από S&P 26 Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 23/03/18 είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών Φεβρουάριος /03/18 είκτες Απασχόλησης, Ωρών Εργασίας και Αµοιβών τρίµηνο /03/18 Έρευνα για τα Ατυχήµατα Ελληνικών Εµπορικών Πλοίων 100 ΚΟΧ και άνω και Προσώπων που Επαθαν Ατύχηµα σε Πλοία και Θαλάσσιες Περιοχές 2017 Ευθύνης των Λιµενικών Αρχών 28/03/18 Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ολοκληρωµένων Στατιστικών Κοινωνικής Προστασίας (ESSPROS): Καθαρές Κοινωνικές Παροχές /03/18 είκτες Τιµών Παραγωγού στις Υπηρεσίες τρίµηνο /03/18 είκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο Ιανουάριος /03/18 είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία Φεβρουάριος /03/18 Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Ιανουάριος /03/18 Οδικές Εµπορευµατικές Μεταφορές Γ' τρίµηνο /03/18 Στοιχεία Συστήµατος Λογαριασµών Υγείας (ΣΛΥ) 2016 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 6, 0 4 % # N / A N / A 0, 5 5 Γ Ρ Ι Β 3, 8 1 % 2 3 / 0 3 / , 3 6 Ε Ε Ε Κ 1, 8 3 % # N / A N / A 0, 5 4 Ε Λ Λ 4, 6 3 % 0 8 / 0 3 / , 6 7 Ε Λ Π Ε 5, 0 6 % 0 2 / 0 7 / , 4 0 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 2 1, 5 3 % 2 1 / 0 2 / , 6 9 Ε Ν Τ Ε Ρ 3, 8 7 % 2 0 / 0 7 / , 1 3 Ε Υ Α Π Σ 2, 3 8 % 2 9 / 0 6 / , 1 1 Ε Υ Π ΙΚ 2, 7 2 % 2 4 / 0 5 / , 1 0 Ε Χ Α Ε 1, 0 5 % # N / A N / A 0, 0 5 Ι Ν Τ Ε Ρ Κ Ο 5, 3 3 % 1 8 / 0 5 / , 2 8 Κ Α Ρ Ε Λ 3, 0 9 % 2 4 / 0 7 / , 2 0 Κ Λ Μ 2, 5 3 % 2 0 / 0 6 / , 0 2 Κ Ρ Ι -Κ Ρ Ι 2, 3 8 % 1 7 / 0 8 / , 0 9 Λ Υ Κ 8, 4 3 % 0 7 / 0 6 / , 0 7 Μ Ο Η 6, 9 8 % 2 5 / 0 6 / , 3 0 Μ Π Ε Λ Α 2, 3 5 % 2 6 / 0 3 / , 3 5 Ο Λ Θ 1, 7 2 % 3 1 / 0 7 / , 4 9 Ο Λ Π 1, 0 6 % 1 9 / 0 7 / , 1 7 Ο Π Α Π 4, 1 5 % 0 7 / 0 5 / , 4 0 Ο Τ Ε 3, 1 4 % 2 8 / 0 6 / , 3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 3, 6 6 % 1 5 / 0 6 / , 8 5 Π Α Ν Γ Α Ι Α 1, 8 8 % 2 1 / 1 2 / , 0 9 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1, 1 6 % 3 0 / 0 5 / , 0 5 Σ Α Ρ 1, 2 3 % 0 9 / 0 5 / , 1 8 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0, 8 1 % 1 8 / 0 6 / , 0 4 Τ Ι Τ Κ 0, 5 1 % 1 3 / 0 6 / , 1 1 Εταιρικά Αποτελέσµατα 4 ου Τριµήνου 2017 ΠΕΙΡ 30 Μαρτίου 2018 ΕΥ ΑΠ 30 Μαρτίου 2018 ΕΥΑΠΣ 30 Μαρτίου 2018 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΕΛΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. 30/03/2018 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 25/04/2018 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 30/03/2018 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 03/05/2018 ALPHA TRUST ΑΝ ΡΟΜΕ Α ΑΕΕΧ 02/04/2018 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. 15/05/2018 TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 03/04/2018 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 16/05/2018 DIONIC AEBE 05/04/2018 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 22/05/2018 ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 17/04/2018 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 22/05/2018 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. 17/04/2018 ΕΧΑΕ 23/05/2018 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π 19/04/2018 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 24/05/2018 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 19/04/2018 MOTO 24/05/2018 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 19/04/2018 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 31/05/2018 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 20/04/2018 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) 08/06/2018 ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. 23/04/2018 ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 29/06/2018 PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. 24/04/2018 AUTOHELLAS AΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 25/04/2018 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟ 25/04/2018

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )