Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2017

Transcript

1 Αθήνα 27 Μαρτίου 2018 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει σήμερα τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α), για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) αυξημένα κατά 4,1% στα 1.455,5εκ. (FY 2016: 1.397,6εκ). Το GGR δ τριμήνου 2017 αυξήθηκε κατά 2,5% στα 409,7εκ (Q4 2016: 399,6εκ), απόρροια της σημαντικής αύξησης των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού και την αυξανόμενης συνεισφοράς των VLTs. Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) χρήσης 2017 στα 306,5εκ (FY 2016: 307,5εκ) και EBITDA δ τριμήνου 2017 στα 82,9εκ (Q4 2016: 83,7εκ). Τα προσαρμοσμένα για έκτακτα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα σχετιζόμενα με την εγκατάσταση νέων συστημάτων πληροφορικής EBITDA δ τριμήνου 2017 ανήλθαν σε 90,0εκ, αυξημένα κατά 7,5% σε ετήσια βάση. Καθαρά κέρδη χρήσης 2017 στα 126,2εκ (FY 2016: 170,2εκ) μειωμένα κατά 25,9% σε σχέση με πέρυσι & καθαρά κέρδη δ τριμήνου 2017 στα 17,2εκ σημειώνοντας πτώση κατά 68,8% σε ετήσια βάση. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη δ τριμήνου 2017 ανήλθαν σε 40,0εκ. Ισχυρή ταμειακή θέση, με τον καθαρό δανεισμό να ανέρχεται σε 436,2εκ. Εγκατάσταση περισσοτέρων από VLTs μέσα στο δ τρίμηνο, φτάνοντας συνολικά τα στο τέλος του Παράλληλα ο αριθμός των SSBTs υπερδιπλασιάστηκε μέσα στο δ τρίμηνο φτάνοντας περίπου τις μηχανές. Ο τεχνολογικός μετασχηματισμός των συστημάτων πληροφορικής συνεχίζεται ικανοποιητικά, με το λανσάρισμα της ιντερνετικής πλατφόρμας αθλητικού στοιχηματισμού να αναμένεται πριν το Παγκόσμιο Κύπελο. Υπόλοιπο μικτό μέρισμα ανά μετοχή 0,30, που λαμβάνοντας υπόψη την ήδη πραγματοποιηθείσα διανομή προμερίσματος ύψους 0,10 οδηγεί σε συνολικό μικτό μέρισμα ανά μετοχή ύψους 0,40, πέραν του έκτακτου μερίσματος 0,70 ανά μετοχή που δόθηκε εντός του δ τριμήνου ΣΥΝΟΨΗ (Ποσά σε εκ. ευρώ) Q Q % Δ FY 2017 FY 2016 % Δ Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια 1 Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) Αποδόσεις σε νικητές - Payout (%) 1 Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) 2 Μικτό Κέρδος από παιχνίδια , ,9 2, , ,0 4,6 409,7 399,6 2, , ,6 4,1 68,8% 66,3% 68,4% 67,0% 274,8 266,3 3,2 972,9 930,8 4,5 156,6 155,5 0,7 564,7 546,2 3,4 EBITDA 82,9 83,7 (1,0) 306,5 307,5 (0,4) Περιθώριο EBITDA (GGR) 20,2% 21,0% 21,1% 22,0% Καθαρά κέρδη 17,2 55,1 (68,8) 126,2 170,2 (25,9) Περιθώριο Καθαρών κερδών (GGR) 4,2% 13,8% 8,7% 12,2% Κέρδη ανά μετοχή (σε ) 0,0544 0,1731 (68,6) 0,3971 0,5344 (25,7) 1 χωρίς VLTs 2 GGR- εισφορά επί του GGR 3 NGR- προμήθειες πρακτόρων-λοιπές προμήθειες σχετιζόμενες με το NGR χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου

2 Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) Μικτό Κέρδος από παιχνίδια 1 EBITDA Καθαρά κέρδη Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) στη χρήση 2017 αυξήθηκαν κατά 4,1% στα 1.455,5εκ έναντι 1.397,6εκ το Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών το δ τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 2,5% σε σχέση με πέρυσι λόγω της ισχυρής απόδοσης των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού και της συνεισφοράς των VLTs που αντισταθμίστηκαν μερικώς από την έλλειψη ευνοϊκών jackpot στο ΤΖΟΚΕΡ. Το μικτό κέρδος από παιχνίδια στη χρήση 2017 αυξήθηκε κατά 3,4% σε 564,7εκ έναντι 546,2m το Το μικτό κέρδος το δ τρίμηνο αυξήθηκε κατά 0,7% σε ετήσια βάση, καθώς τα σχετιζόμενα με το NGR κόστη αυξήθηκαν κατά 4,9εκ ή 61% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ βασικά έργα (όπως τα VLTs) δεν έχουν ακόμα φτάσει το κρίσιμο σημείο ωρίμανσης των εσόδων τους. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 0,4% σε 306,5εκ έναντι 307,5εκ στη χρήση 2016, σημειώνοντας οριακή μείωση σε σχέση με πέρυσι παρά την ταυτόχρονη υλοποίηση έργων μεγάλης κλίμακας. Τα EBITDA δ τριμήνου 2017 μειώθηκαν κατά 1,0% στα 82,9εκ έναντι 83,7εκ το δ τρίμηνο Τα προσαρμοσμένα για έκτακτα έξοδα ύψους 7,1εκ EBITDA δ τριμήνου 2017 ανήλθαν σε 90,0εκ υψηλότερα κατά 7,5% σε ετήσια βάση. Τα καθαρά κέρδη χρήσης 2017 διαμορφώθηκαν σε 126,2εκ, μειωμένα κατά 25,9% έναντι 170,2εκ το Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη δ' τριμήνου 2017 ανήλθαν σε 40,0εκ έναντι 55,1εκ το δ τρίμηνο του *Μη συμπεριλαμβανομένων έκτακτων εξόδων ύψους 7,1εκ * Μη συμπεριλαμβανομένων έκτακτων εξόδων ύψους 22,8εκ το δ τρίμηνο 2017 και 7,0εκ στη χρήση GGR - εισφορά επί του GGR προμήθειες πρακτόρων - λοιπές προμήθειες σχετιζόμενες με το NGR χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου

3 Δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΠΑΠ, κου Damian Cope για τα οικονομικά αποτελέσματα δ τριμήνου και χρήσης 2017: «Το 2017 ήταν μια απαιτητική χρονιά, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στον ΟΠΑΠ. Ξεκινώντας με τη νέα σύμβαση συνεργασίας που υπογράψαμε με τους πράκτορές μας στο πρώτο τρίμηνο του έτους, καταφέραμε να υλοποιήσουμε με επιτυχία μια σειρά νέων πρωτοβουλιών. Αυτές αποτελούν ισχυρή βάση για την εξασφάλιση μακροπρόθεσμων οφελών και θα διασφαλίσουν την επίτευξη του Οράματος 2020 της εταιρείας. Οι ισχυρές επιδόσεις μας στο τέταρτο τρίμηνο προσφέρουν σοβαρές ενδείξεις και στηρίζουν τις προσδοκίες για επιστροφή σε ουσιαστική ενίσχυση των εσόδων τόσο για το 2018 όσο και μετά από αυτό. Σε συνέχεια των τάσεων του τρίτου τριμήνου, σημειώθηκε σημαντική αύξηση στα στοιχηματικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των Virtual παιχνιδιών και των συσκευών αυτόματης εξυπηρέτησης στοιχηματισμού (SSBTs), ενώ η συνεισφορά των παιγνιομηχανημάτων (VLTs) είχε σταθερά ανοδική πορεία. Παρά τις μακροοικονομικές προκλήσεις, οι οποίες εξακολουθούν να επηρεάζουν το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, συνεχίζουμε να επικεντρωνόμαστε στη διεύρυνση της πελατειακής βάσης μας, τις επενδύσεις στο δίκτυό μας και τη συνεπή παροχή μιας παικτικής εμπειρίας διασκέδασης. Το 2017 ενισχύσαμε επίσης τη δέσμευσή μας προς την κοινωνία, τόσο στον τομέα του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, όσο και μέσω του βραβευμένου προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ. Το 2018 συνεχίζουμε την υλοποίηση σημαντικών έργων στους τομείς της τεχνολογίας και των προϊόντων -και ιδιαίτερα την ανάπτυξη του δικτύου των VLTs και των SSBTs. Παράλληλα, θα παρουσιάσουμε τις νέες στοιχηματικές μας πλατφόρμες για τα πρακτορεία μας και το διαδίκτυο. Μαζί με τους πελάτες μας μετράμε αντίστροφα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου της Ρωσίας, την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση για το Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της ομάδας του ΟΠΑΠ, τους συνεργάτες και τους προμηθευτές μας, για τη σκληρή δουλειά και τη συμβολή τους στην επίτευξη των αποτελεσμάτων μας το 2017.» 2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) ανά παιχνίδι (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q Q Δ% FY 2017 FY 2016 Δ% Αριθμολαχεία (12,8) (2,8) % επί του συνόλου 51,5 60,6-56,2 60,2 - Αθλητικός Στοιχηματισμός , ,0 % επί του συνόλου 29,3 27,0-28,9 28,4 - Σκρατς & Λαχεία (5,7) (0,1) % επί του συνόλου 11,4 12,4-10,9 11,4 - VLTs % επί του συνόλου 7,8 0,0-4,0 0,0 - Σύνολο καθαρών εσόδων προ εισφορών , ,1 χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου

4 Αριθμολαχεία Αθλητικός στοιχηματισμός Σκρατς & Λαχεία Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από αριθμολαχεία μειώθηκαν κατά 2,8% στα 818,0εκ στη χρήση 2017 έναντι 841,3εκ το Το δ τρίμηνο 2017 τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από αριθμολαχεία μειώθηκαν κατά 12,8% σε 211,1εκ έναντι 242,3εκ το δ τρίμηνο 2016, απόρροια των μη ευνοϊκών jackpot στο ΤΖΟΚΕΡ και της ήπιας πίεσης στο KINO. Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών αθλητικού στοιχηματισμού ανήλθαν σε 421,0εκ το 2017 έναντι 397,2εκ το 2016 αυξημένα κατά 6,0% σε ετήσια βάση. Το δ τρίμηνο 2017 τα καθαρά έσοδα προ εισφορών αθλητικού στοιχηματισμού αυξήθηκαν στα 120,2εκ έναντι 107,9εκ το δ τρίμηνο 2016, αυξημένα κατά 11,3%, λόγω της σημαντικής επίδοσης των virtual games, καθώς και σε μικρότερο βαθμό της συνεισφοράς από τα SSBTs. Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από Σκρατς & Λαχεία ανήλθαν σε 158,9εκ το 2017 έναντι 159,1εκ το 2016, παραμένοντας σχεδόν αμετάβλητα σε ετήσια βάση. Στο δ τρίμηνο 2017, τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από Σκρατς & Λαχεία μειώθηκαν κατά 5,7% στα 46,5εκ έναντι 49,4εκ το δ τρίμηνο VLTs Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από VLTs ανήλθαν σε 57,6εκ το 2017 και 31,9εκ το δ τρίμηνο 2017 αντίστοιχα. Ο αριθμός των εγκατεστημένων VLTs ανήλθε σε μηχανήματα στις , με το δ τρίμηνο να αποτελεί τρίμηνο ρεκόρ στο ρυθμό εγκατάστασης μηχανημάτων. χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου

5 Έξοδα σχετιζόμενα με τα έσοδα από παιχνίδια (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q Q % Δ FY 2017 FY 2016 % Δ Προμήθειες πρακτόρων , ,2 Λοιπές προμήθειες σχετικές με τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) , ,7 Σύνολο , ,1 % επί των καθαρών εσόδων προ εισφορών (GGR) 28,9 27,7 28,0 27,5 Έξοδα σχετιζόμενα με τα έσοδα από παιχνίδια Τα σχετιζόμενα με τα έσοδα από παιχνίδια έξοδα στη χρήση 2017 ανήλθαν σε 408,2εκ έναντι 384,6εκ το 2016 αυξημένα κατά 6,1%, ως αποτέλεσμα της μεγαλύτερης βαρύτητας των νέων έργων στα οποία προβλέπονται προμήθειες σχετιζόμενες με τα έσοδα. Στο δ τρίμηνο 2017 τα έξοδα σχετιζόμενα με τα έσοδα από παιχνίδια αυξήθηκαν κατά 6,7%, ανερχόμενα σε 118,2εκ έναντι 110,8εκ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Έξοδα μισθοδοσίας (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q Q % Δ FY 2017 FY 2016 % Δ Μισθοί και ημερομίσθια , ,8 Ασφαλιστικές εισφορές , ,9 Λοιπά έξοδα προσωπικού (7) 810 n/a (23,5) Σύνολο , ,5 % επί των καθαρών εσόδων προ εισφορών (GGR) 3,5 3,4 4,4 4,0 Έξοδα μισθοδοσίας Τα έξοδα μισθοδοσίας στη χρήση 2017 ανήλθαν σε 63,8εκ έναντι 56,2εκ στη χρήση 2016, αυξημένα κατά 13,5%, απόρροια της έναρξης νέων έργων και του εμπλουτισμού του στελεχιακού δυναμικού της εταιρείας. Στο δ τρίμηνο 2017 τα έξοδα μισθοδοσίας αυξήθηκαν κατά 5,2% σε ετήσια βάση, καταδεικνύοντας μια ξεκάθαρη επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης έναντι του εννεαμήνου. Έξοδα προβολής και διαφήμισης (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q Q % Δ FY 2017 FY 2016 % Δ Δωρεές & χορηγίες (3,6) ,5 Διαφήμιση (10,7) ,2 Σύνολο (7,7) ,3 χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου

6 Έξοδα προβολής και διαφήμισης Στη χρήση 2017 τα έξοδα προβολής και διαφήμισης ανήλθαν σε 67,4εκ έναντι 65,9εκ το 2016 αυξημένα κατά 2,3% σε ετήσια βάση. Τα έξοδα προβολής και διαφήμισης δ τριμήνου 2017 μειώθηκαν κατά 7,7% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι, αναστρέφοντας την ανοδική τάση των προηγούμενων τριμήνων. Λοιπά λειτουργικά έξοδα (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q Q % Δ FY 2017 FY 2016 % Δ Κόστος παροχών πληροφορικής Αμοιβές οργανισμών κοινής ωφέλειας και τηλεπικοινωνίας , , (20,2) (2,0) Ενοίκια , ,0 Ανάλωση αποθεμάτων (24,6) ,3 Λοιπά έξοδα , ,0 Σύνολο , ,4 Λοιπά λειτουργικά έξοδα Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα χρήσης 2017 ανήλθαν σε 155,0εκ υψηλότερα κατά 10,4% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω του υψηλότερου κόστους παροχών πληροφορικής. Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα ανήλθαν στο δ τρίμηνο ,2εκ σημειώνοντας αντίστοιχη αύξηση ύψους 10,4%, επιβαρυμένα πρόσθετα από έκτακτα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα σχετιζόμενα με την εγκατάσταση νέων συστημάτων πληροφορικής ύψους 7,1εκ. χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου

7 Ταμειακές ροές (Ποσά σε χιλ. ευρώ) FY 2017 FY 2016 Δ% Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ,7 ( ) (52.315) 136,6 ( ) (70.158) 111,8 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Οι ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν στη χρήση 2017 σε 244,9εκ έναντι 94,3εκ το 2016 κυρίως λόγω της αλλαγής στην περιοδικότητα πληρωμής της εισφοράς επί του GGR από τριμηνιαία σε μηνιαία βάση από το Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στη χρήση 2017 σε εκροές ύψους 123,8εκ κυρίως λόγω της σταδιακής υλοποίησης του επενδυτικού μας προγράμματος, της πληρωμής της τελευταίας δόσης για την απόκτηση της άδειας του ιπποδρομιακού στοιχήματος και της αύξησης της συμμετοχής στη Neurosoft. Οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες το 2017 ανήλθαν σε εκροές ύψους 148,6εκ λόγω της πληρωμής μερίσματος που αντισταθμίστηκε μερικώς από καθαρό δανεισμό. χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου

8 3. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ VLTs Στις , ο ΟΠΑΠ είχε εγκατεστημένα συνολικά VLTs σε 278 καταστήματα Play και πρακτορεία ΟΠΑΠ. Σε συνέχεια της από 14 Νοεμβρίου 2017 ψήφισης από τη Βουλή του νέου νόμου που τροποποίησε το θεσμικό πλαίσιο για τα VLTs, υπογράφηκε εντός του 1 ου τριμήνου η σχετική σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΟΠΑΠ. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση & Διανομή Μερίσματος Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. αποφάσισε στις να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη , τη διανομή για τη χρήση 2017 συνολικού μερίσματος 0,40 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου. Λαμβάνοντας υπόψη την ήδη πραγματοποιηθείσα διανομή προμερίσματος ύψους 0,10, το υπόλοιπο μερίσματος που θα προταθεί ανέρχεται στα 0,30. Υπό την αίρεση της έγκρισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η αποκοπή του μερίσματος θα λάβει χώρα τη Δευτέρα , ενώ η έναρξη πληρωμής τη Δευτέρα Η Διοίκηση της Εταιρίας ενθαρρύνει το διάλογο με τους επενδυτές και προσκαλεί τους μετόχους να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση. Ο ΟΠΑΠ και η INTRALOT επέκτειναν τη συνεργασία τους στον τομέα των αριθμολαχείων Ο ΟΠΑΠ αποφάσισε να συνεχίσει τη συνεργασία με την Intralot στον τομέα των αριθμολαχείων, συμφωνώντας την επέκταση της υφιστάμενης σχέσης, η οποία θα συμπεριλαμβάνει μία νέα πλατφόρμα αριθμολαχείων και σημαντικές εμπορικές βελτιώσεις μέσα στα επόμενα έτη. Η Tora Wallet αδειοδοτήθηκε ως Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος από την Τράπεζα της Ελλάδος Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αδειοδότησης της Tora Wallet, 100% θυγατρικής του ομίλου ΟΠΑΠ, από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη των δραστηριοτήτων της Tora Wallet στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, μέσω του δικτύου πρακτορείων ΟΠΑΠ. Η πρώτη υπηρεσία που θα προσφέρει η Tora Wallet στην αγορά αφορά στην πληρωμή λογαριασμών κάθε είδους (τηλεφωνία, ενέργεια, ύδρευση, κλπ). Στη συνέχεια, θα παρέχονται υπηρεσίες για την εκτέλεση εμβασμάτων εντός και εκτός Ελλάδας, καθώς και η δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμού πληρωμών, σε συνδυασμό με χρεωστική κάρτα. χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου

9 Πρόσκληση Τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2017 Τετάρτη, 28 Μαρτίου :00 μ.μ. (Αθήνα) / 2:00 μ.μ. (Λονδίνο) / 09:00 π.μ. (Νέα Υόρκη) Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων έτους 2017, θα βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της εταιρείας, μία (1) ώρα πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ: Συμμετέχοντες από Μεγάλη Βρετανία +44 (0) Συμμετέχοντες από Ελλάδα Συμμετέχοντες από ΗΠΑ Συμμετέχοντες από λοιπές χώρες +44 (0) Live Webcast: Η τηλεδιάσκεψη θα μεταδοθεί και μέσω live webcast στο ακόλουθο link: ή Σε περίπτωση προβλημάτων στη διασύνδεση παρακαλώ επικοινωνήστε: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΠΑΠ Α.Ε. Λεωφ. Αθηνών 112, Περιστέρι Νίκος Πολυμενάκος - Διευθυντής Δ/νσης Σχέσεων με Μετόχους - Τηλ : polymenakos@opap.gr Γιώργος Βιτωράκης - Επικεφαλής Επιχειρησιακής Ανάλυσης - Τηλ : vitorakis@opap.gr ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης Της 31 Δεκεμβρίου 2017 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή 2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Της 31 Δεκεμβρίου 2017 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή 3. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Της 31 Δεκεμβρίου 2017 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή 4. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Της 31 Δεκεμβρίου 2017 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή 4.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 4.2. Ατομική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 5. Κατάσταση Ταμειακών Ροών Της 31 Δεκεμβρίου 2017 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου

10 Δελτίο Τύπου 1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης Της 31 Δεκεμβρίου 2017 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ασώματες ακινητοποιήσεις Ενσώματες ακινητοποιήσεις Επενδύσεις σε ακίνητα Υπεραξία Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες Μακροπρόθεσμες εμπορικές απαιτήσεις Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Αποθέματα Εμπορικές απαιτήσεις Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Σύνολο Ενεργητικού ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Ίδιες μετοχές (9.039) (7.454) (9.039) (7.454) Κέρδη εις νέο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν σε μετόχους της Εταιρείας Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση Προγράμματα παροχών προσωπικού Προβλέψεις Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Εμπορικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από φόρους Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου

11 2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Δελτίο Τύπου Της 31 Δεκεμβρίου 2017 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια Η Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος έχει ως ακολούθως: Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) Εισφορά επί των καθαρών εσόδων και λοιπές εισφορές ( ) ( ) ( ) ( ) Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) Προμήθειες πρακτόρων ( ) ( ) ( ) ( ) Λοιπές προμήθειες σχετικές με τα Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) (38.270) (26.273) (21.740) (9.912) Λοιπά λειτουργικά έσοδα Λοιπά λειτουργικά κόστη (91.731) (84.586) Λειτουργικά έξοδα ( ) ( ) ( ) ( ) Κόστος μισθοδοσίας (63.781) (56.199) (55.294) (49.038) Έξοδα προβολής και διαφήμισης (67.431) (65.921) (47.485) (46.745) Άλλα λειτουργικά έξοδα ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) Αποσβέσεις και απομείωση ασώματων ακινητοποιήσεων (91.885) (58.286) (66.631) (36.684) Λειτουργικό αποτέλεσμα Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα (23.998) (16.928) (20.656) (13.181) Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) (267) Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήματος (61.613) (64.060) (55.125) (61.826) Κέρδη μετά φόρων Κατανεμόμενα σε: Μετόχους της Εταιρείας Μη ελέγχουσες συμμετοχές Κέρδη μετά φόρων Βασικά και απομειωμένα κέρδη (μετά φόρων) ανά μετοχή σε 0,3971 0,5344 0,3950 0,5403 χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου

12 3. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Δελτίο Τύπου Της 31 Δεκεμβρίου 2017 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κέρδη χρήσης Λοιπά συνολικά εισοδήματα στοιχεία που δε θα ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων Αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες) 255 (253) 29 (247) Φόρος εισοδήματος που αναλογεί (74) 73 (8) 71 Σύνολο στοιχείων που δε θα ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων 181 (179) 20 (175) Λοιπά συνολικά εισοδήματα στοιχεία που ενδέχεται να ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων Ζημίες από αποτίμηση παραγώγων για αντιστάθμιση κινδύνου (214) - (214) - Φόρος εισοδήματος που αναλογεί Σύνολο στοιχείων που ενδέχεται να ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση (152) - (152) - αποτελεσμάτων Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων 29 (179) (131) (175) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων Κατανεμόμενα σε: Μετόχους της Εταιρείας Μη ελέγχουσες συμμετοχές Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου

13 4. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 4.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Της 31 Δεκεμβρίου 2017 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Ίδιες μετοχές Κέρδη εις νέο Σύνολο Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου (2.719) Κέρδη χρήσης Λοιπά συνολικά εισοδήματα (180) (180) (179) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα Συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών - (16.574) Αγορά ιδίων μετοχών - - (4.735) - (4.735) - (4.735) Αποθεματικά θυγατρικών εταιρειών (218) Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών (529) (529) (73) (601) Μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας (6.598) (6.598) Παροχές σε μετοχές Μερίσματα πληρωθέντα ( ) ( ) - ( ) Συνολικές συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας - (16.356) (4.735) ( ) ( ) (6.671) ( ) Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου (7.454) Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου (7.454) Κέρδη χρήσης Λοιπά συνολικά εισοδήματα (22) (22) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα Συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας Αγορά ιδίων μετοχών (Σημ ) - - (1.585) - (1.585) - (1.585) Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών (165) (165) - (165) Αποθεματικά θυγατρικών εταιρειών (Σημ ) (617) Μερίσματα πληρωθέντα ( ) ( ) (1.698) ( ) Συνολικές συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας (1.585) ( ) ( ) (1.698) ( ) Μεταβολές του ποσοστού συμμετοχής Απόκτηση θυγατρικής με μη ελέγχουσα συμμετοχή (Σημ. 12.4) Συνολικές μεταβολές του ποσοστού συμμετοχής Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου (9.039) χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου

14 4.2. Ατομική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Δελτίο Τύπου Της 31 Δεκεμβρίου 2017 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Ίδιες μετοχές Κέρδη εις νέο Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου (2.719) Κέρδη χρήσης Λοιπά συνολικά εισοδήματα (175) (175) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών - (16.574) Αγορά ιδίων μετοχών (Σημ ) - - (4.735) - (4.735) Παροχές σε μετοχές Μερίσματα πληρωθέντα ( ) ( ) Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου (7.454) Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου (7.454) Κέρδη χρήσης Λοιπά συνολικά εισοδήματα (131) (131) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα Αγορά ιδίων μετοχών (Σημ ) - - (1.585) - (1.585) Μερίσματα πληρωθέντα ( ) ( ) Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου (9.039) χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου

15 5. Κατάσταση Ταμειακών Ροών Δελτίο Τύπου Της 31 Δεκεμβρίου 2017 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κέρδη προ φόρων Προσαρμογή για: Αποσβέσεις Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα Προγράμματα παροχών προσωπικού Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (149) Άλλες προβλέψεις (1.884) (11.788) (1.923) (11.692) Απομείωση αξίας ασώματων ακινητοποιήσεων Συναλλαγματικές διαφορές (19) 88 (19) 88 Ζημία απομείωσης συμμετοχής σε θυγατρική εταιρεία Αναστροφή απομείωσης από επιμέτρηση αξίας συγγενών - (350) - - (Κέρδη) / ζημίες από συγγενείς 267 (600) - - Κέρδη από επενδυτικές δραστηριότητες (47) (705) (28) (642) Άλλα μη ταμειακά στοιχεία Σύνολο Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης (Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων (2.071) Αύξηση απαιτήσεων (63.274) (66.996) (43.714) (41.746) Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (3.505) Αύξηση / (μείωση) φόρων πληρωθέντων (27.735) (29.018) Σύνολο Τόκοι έξοδα πληρωθέντα (21.992) (15.140) (18.440) (11.469) Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες (31.412) ( ) (25.665) ( ) Ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες Είσπραξη από πώληση ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων Επιπλέον αντίτιμο για την εξαγορά θυγατρικής, καθαρό από τα αποκτηθέντα ταμειακά διαθέσιμα (31.583) (695) - - Εισπράξεις από δάνεια σε τρίτους Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών - - (15.000) ( ) Δάνεια χορηγηθέντα σε τρίτους - (12.700) - - Δάνεια χορηγηθέντα σε εταιρείες του Ομίλου - - (3.600) - Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων (38.667) (18.596) (15.560) (5.821) Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων και επενδύσεων σε ακίνητα (57.614) (24.269) (53.219) (20.640) Μερίσματα εισπραχθέντα Τόκοι εισπραχθέντες χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου

16 Ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες ( ) (52.315) (79.590) ( ) Εισπράξεις από χορηγούμενα και εκδοθέντα δάνεια Πληρωμές δανείων (46.041) (42.097) (36.018) (12.097) Έξοδα έκδοσης δανείων (4.726) - (4.726) - Αγορά ιδίων μετοχών (1.585) (4.735) (1.585) (4.735) Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών (165) (599) - - Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής - (6.598) - - Μερίσματα πληρωθέντα ( ) ( ) ( ) ( ) Ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( ) (70.158) ( ) (87.961) Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (27.421) (28.172) ( ) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου