ΘΕΜΑ: Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μεστούση Ευγενία (Α.Μ ) ΘΕΜΑ: Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 2005

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΕΛ. 3 1 Ο ΜΕΡΟΣ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ..ΣΕΛ Η ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...ΣΕΛ COSMOTE.ΣΕΛ VODAFON.ΣΕΛ TIM...ΣΕΛ Q TELECOM.ΣΕΛ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.ΣΕΛ.36 ΜΕΡΟΣ 2 Ο 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ...ΣΕΛ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ..ΣΕΛ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΧΘΗΚΑΝ..ΣΕΛ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.ΣΕΛ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕΛ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕΛ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.ΣΕΛ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΕΛ.48

3 3 Ο ΜΕΡΟΣ 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.ΣΕΛ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ..ΣΕΛ COSMOTE...ΣΕΛ VODAFON...ΣΕΛ TIM...ΣΕΛ QTELECOM...ΣΕΛ.73 4 Ο ΜΕΡΟΣ 4.1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ..ΣΕΛ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕΛ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.ΣΕΛ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...ΣΕΛ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ.ΣΕΛ.79 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..ΣΕΛ.81 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ..ΣΕΛ.85

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία έχει σαν στόχο να παρουσιάσει να παρουσιάσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κλάδου της κινητής τηλεφωνίας, την ανάλυση των στρατηγικών αποφάσεων που λαμβάνονται σε αυτόν καθώς και τα οικονομικά μεγέθη που προκύπτουν από τη εφαρμογή των στρατηγικών αποφάσεων. Συγκεκριμένα στο πρώτο μέρος παρατίθενται τα γενικά στοιχεία του κλάδου των τηλεπικοινωνιών. Αρχικά γίνεται μια αναφορά για τις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα. Στη συνέχεια γίνεται μια εκτενής περιγραφή του κλάδου της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα η οποία περιέχει ιστορικά στοιχεία της κάθε εταιρίας, την οργανωτική δομή, τη φιλοσοφία και αποστολή, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις θυγατρικές ή μητρικές εταιρίες αν υπάρχουν. Τέλος παρουσιάζονται οι τάσεις και προοπτικές του κλάδου. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται μια έρευνα που έγινε στα στελέχη των εταιριών κινητής τηλεφωνίας. Η έρευνα διεξάχθηκε χρησιμοποιούμενη ερωτηματολόγια σαν ερευνητικό εργαλείο και τα αποτελέσματα που συλλέχθηκαν χαρακτηρίζονται ως ανεξάρτητες μεταβλητές της έρευνας. Η έρευνα σχετίζεται κυρίως με τους παράγοντες του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος που συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στη διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων. Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται οι εξαρτημένες μεταβλητές της έρευνας, δηλαδή η απόδοση των εταιριών που προκύπτει από τη χρησιμοποίηση των υπαρχόντων στρατηγικών μετρούμενη με ποσοτικά κριτήρια όπως τα μερίδια αγοράς και η κερδοφορία. Στο τέταρτο μέρος παρατίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας όπως αυτά προέκυψαν από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων στελεχών.

5 1 ο ΜΕΡΟΣ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Οι τηλεπικοινωνίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα από το Συγκεκριμένα οι εταιρία που πρώτη δραστηριοποιήθηκε στον ελλαδικό χώρο ήταν ο ΟΤΕ, εταιρία σταθερής τηλεφωνίας. Σήμερα, λόγο της ανάπτυξης της τεχνολογίας, ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών χωρίζεται σε εταιρίες σταθερής τηλεφωνία, κινητής τηλεφωνίας και παροχής υπηρεσιών δαιδικτύου. Οι εταιρίες σταθερής τηλεφωνίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στις μέρες μας είναι 23 και παρουσιάζονται παρακάτω: 1. Columbia Telecom S.A. 2. FORTHnet Α.Ε. 3. LANNET 4. OTE (Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος ) 5. Tellas 6. Vivodi Telecom 7. World Net Solution 8. ACN 9. Econophone Hellas A.E. 10. Falconet 11. PhoneLink 12. Q- Telecom 13. Smile & Web 14. Telecity 15. Teledome AEBE 16. Telefon City 17. TelePassport

6 18. Televoice 19. Εναλλακτική Σταθερή Τηλεφωνία 20. Algonet 21. FORTHnet Telephony 22. Teleconnect 23. Call-By-Call Μια εταιρία σταθερής τηλεφωνίας, για να θεωρείται βασική, θα πρέπει να παρέχει καθολικές υπηρεσίες. Καθολικές υπηρεσίες παρέχει μια τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση όταν έχει δικό της δίκτυο, υποδομή και τερματικά μηχανήματα,δηλαδή μηχανήματα υποδοχής κλήσεων. Η βασική εταιρία σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, η οποία παρέχει καθολικές υπηρεσίες είναι ο ΟΤΕ. Οι υπόλοιπες εταιρίες απλά χρησιμοποιούν το δίκτυο, τις υποδομές και τα τερματικά μηχανήματα του ΟΤΕ για να παράγουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Οι εταιρίες αυτές ονομάζονται πάροχοι και ο ΟΤΕ παρεχέας των υπηρεσιών. Το κόστος κατασκευής δικτύου, υποδομών και τερματικών μηχανημάτων είναι τεράστιο. Γι αυτό το λόγο οι επιχειρήσεις προτιμούν να χρησιμοποιούν τις παροχές του ΟΤΕ δίνοντας κάποιο χρηματικό ποσό. Από την ημέρα λειτουργίας του μέχρι και πριν μερικά χρόνια, ο ΟΤΕ, παρείχε υπηρεσίες στους χρήστες μονοπωλιακά. Θεωρήθηκε όμως ότι το μονοπώλιο συμβάλει αρνητικά στην ανάπτυξη του επιπέδου των τηλεπικοινωνιών και της τιμολογιακής πολιτικής καθώς και στον τρόπο με τον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες. Με απόφαση λοιπόν της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων αποφασίστηκε η παροχή ενός μέρους του δικτύου στις εν λόγω εταιρίες. Καθίσταται σαφές λοιπόν ότι ο Εθνικός Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων έκανε μία προσπάθεια ανάπτυξης της συγκεκριμένης επιχείρησης μέσω του ανταγωνισμού που θα δημιουργούνταν, δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, όπως και εισαγωγής άλλων επιχειρήσεων από το εξωτερικό. Η κατάσταση, όμως, η οποία δημιουργήθηκε είναι εντελώς διαφορετική από την προβλεπόμενη. Οι τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί που δημιουργήθηκαν λόγο τις

7 μη ύπαρξης του κόστους κατοχής και συντήρησης υποδομών, μηχανημάτων και δικτύων μπορούν να παρέχουν καλύτερες τιμές. Από την πλευρά του ο ΟΤΕ προσπαθώντας να ανταγωνιστεί αυτές τις επιχειρήσεις μειώνει τις τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών. Όμως η μείωση αυτή δεν επαρκεί για να μειώσει τον ανταγωνισμό γιατί ο ΟΤΕ έχει 20% μεγαλύτερο λειτουργικό κόστος από αυτό των ανταγωνιστών. Με αυτή την διαδικασία υπάρχει τεράστια απώλεια κερδών. Ακόμα όμως καμία από τις παραπάνω εταιρείες δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τον ΟΤΕ γιατί δεν έχει εδραιωθεί στην αγορά και δεν έχει αποκτήσει την αξιοπιστία του ΟΤΕ. Οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είναι τέσσερις. Αυτές είναι: Α) COSMOTE B) TIM Γ) VODAFON Δ) Q TELECOM Στο επόμενο κεφάλαιο θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των συγκεκριμένων εταιριών Η ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Όπως είπαμε και παραπάνω οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα είναι τέσσερις και παρουσιάζονται παρακάτω COSMOTE ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

8 Η COSMOTE, μέλος του Ομίλου ΟΤΕ, ξεκίνησε την εμπορική της λειτουργία τον Απρίλιο του 1998 με κύριο στόχο την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα και όραμα την προσφορά κινητής επικοινωνίας σε όλους τους Έλληνες με την παροχή προηγμένων και ταυτόχρονα φιλικών υπηρεσιών. Μέσα σε μόλις 3,5 χρόνια λειτουργίας, η Εταιρία κατέκτησε την πρώτη θέση στην Ελληνική αγορά κινητής τηλεφωνίας. Από τον Οκτώβριο του 2000, η μετοχή της Εταιρίας διαπραγματεύεται στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου, και έκτοτε έχει μία από τις καλύτερες αποδόσεις τόσο μεταξύ των εταιριών μεγάλης κεφαλαιοποίησης του X.A. (δείκτης ASE FTSE-20) όσο και στο σύνολο του τηλεπικοινωνιακού κλάδου, πανευρωπαϊκά. Σήμερα η COSMOTE διαθέτει φάσμα 2x30 MHz για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας 2ης Γενιάς και λειτουργεί το δίκτυό της τόσο στη συχνότητα των MHz όσο και στη συχνότητα των 900 MHz. Από τον Αύγουστο του 2001 διαθέτει επίσης και άδεια UMTS (για την παροχή υπηρεσιών τρίτης γενιάς κινητής τηλεφωνίας), ενώ από τον Μάρτιο του 2002 η Εταιρία διαθέτει άδεια Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης στην συχνότητα των 25 GHz και έχει εγκαταστήσει δίκτυο σταθερής ασύρματης πρόσβασης ώστε να είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους πελάτες της. Επίσης διαθέτει ένα σύγχρονο πανελλαδικό δίκτυο με πάνω από τηλεπικοινωνιακούς Σταθμούς Βάσης και περίπου σημεία πώλησης των προϊόντων και υπηρεσιών της, ενώ από τον Ιανουάριο του 2001 έχει εγκαταστήσει ένα πανελλαδικό δίκτυο (GPRS) που επιτρέπει την μετάδοση δεδομένων με υψηλές ταχύτητες. Το Σεπτέμβριο του 2000, η COSMOTE έχει θέσει σε λειτουργία την πρώτη ολοκληρωμένη πύλη κινητών επικοινωνιών στην Ελλάδα ( MyCosmos, mobile portal) που περιέχει πληθώρα υπηρεσιών ενημέρωσης, διασκέδασης κλπ, και η οποία είναι προσβάσιμη από το σύνολο της πελατειακής βάσης της Εταιρίας (ανεξάρτητα από τον τύπο συσκευής που διαθέτει ο χρήστης). Επιπροσθέτως η COSMOTE είναι από τις λίγες εταιρίες παγκοσμίως που έχει αναπτύξει σε εμπορικό επίπεδο εφαρμογές με χρήση της τεχνολογίας αναγνώρισης φωνής (φωνητική πύλη MyCosmos ). Τον Μάιο του 2004, η COSMOTE ξεκίνησε την εμπορική διάθεση υπηρεσιών τρίτης γενιάς, 3G, προσφέροντας, μεταξύ άλλων, πρώτη στην ελληνική αγορά

9 κινητής τηλεφωνίας την υπηρεσία Video Streaming δίνοντας στους συνδρομητές της τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν στην οθόνη του κινητού τους video clips καθώς και την υπηρεσία Video Calling (Video-κλήση). Τον Ιούνιο του 2004 η COSMOTE ξεκίνησε την αποκλειστική εμπορική διάθεση στην Ελλάδα των υπηρεσιών i-mode (ασύρματο Internet). Πέρα από την παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα, η Εταιρία δραστηριοποιείται επίσης και στην Αλβανία, αφού από τον Αύγουστο του 2000 κατέχει το 85% της AMC, της πρώτης εταιρίας κινητής τηλεφωνίας στη χώρα. Καθοριστικής σημασίας για τη χρονιά που πέρασε, αποτέλεσε η εκκίνηση των διαδικασιών για την απόκτηση από την COSMOTE των θυγατρικών του OTE, GloΒul και COSMOFON, φυσική συνέχεια της επιτυχούς διαχείρισης των εν λόγω εταιριών από την COSMOTE από τον Ιανουάριο του 2003, και εντάσσεται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου ΟΤΕ και της εταιρίας για γεωγραφική επέκταση στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σε αγορές που εμφανίζουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό η COSMOTE προτίθεται να δραστηριοποιηθεί και στη ρουμανική αγορά της κινητής τηλεφωνίας μέσω της επαναδραστηριοποίησης της COSMOROM. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ- ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η δραστηριότητα της εταιρίας, όπως αυτή περιγράφεται στο «Σκοπό» της, περιλαμβάνει την ανάληψη κάθε δραστηριότητας συναφούς προς τις ασύρματες, κινητές και προσωπικές επικοινωνίες, περιλαμβανομένων των δραστηριοτήτων στους τομείς της ηλεκτρονικής και πληροφορικής εν γένει. Συγκεκριμένα η κύρια δραστηριότητα της COSMOTE είναι η παροχή όλου του φάσματος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, το οποίο περιλαμβάνει υπηρεσίες βάσει συμβολαίου, υπηρεσίες προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως προσωπικό τηλεφωνητή, δυνατότητα αποστολής και λήψης γραπτών μηνυμάτων (SMS), μηνυμάτων πολυμέσων (MMS), προώθηση κλήσεων, αναγνώριση κλήσεων, υπηρεσίες πληροφοριών και προηγμένες υπηρεσίες με τη χρήση των τεχνολογιών WAP, SIM Microbrowser, Voice Recognition (αναγνώριση φωνής) και GPRS.

10 Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2003, η COSMOTE ξεκίνησε την εμπορική διάθεση του πρωτοποριακού προϊόντος ΜΥCOSMOSview, ενός δομημένου μενού υπηρεσιών που προσφέρει άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες, με το πάτημα ενός πλήκτρου. Τον Απρίλιο του 2003 η COSMOTE, διέθεσε, πρώτη στην ελληνική αγορά, υπηρεσίες video MMS μέσω κινητού τηλεφώνου, ενώ τον Νοέμβριο του 2003, η COSMOTE στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της που στόχο έχει τη συνεχή παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών στο σύνολο των πελατών της αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής, προχώρησε σε σύναψη αποκλειστικής συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας με την NTT DoCoMo για την εμπορική διάθεση και εκμετάλλευση υπηρεσιών i- mode των πιο δημοφιλών υπηρεσιών ασύρματου Internet στον κόσμο. Η COSMOTE ξεκίνησε την εμπορική διάθεση των υπηρεσιών i-mode πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες ΑΘΗΝΑ 2004, τους οποίους η COSMOTE υποστήριξε ως Μέγας Εθνικός Χορηγός. Σύμφωνα με το καταστατικό της, για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία δύναται: Να συνάπτει παντός είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οργανισμούς, εταιρίες, νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, κράτη ή διεθνείς οργανισμούς. Να ιδρύει κάθε είδους εταιρίες ή να συμμετέχει σε εταιρίες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή προάγουν με οποιονδήποτε τρόπο το σκοπό της Εταιρίας. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή αντιπροσωπίες οπουδήποτε, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Να αντιπροσωπεύει σχετικούς με τους σκοπούς της εταιρίας εμπορικούς οίκους, ημεδαπούς ή αλλοδαπούς. Να παρέχει τεχνικές ή συμβουλευτικές εργασίες προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπούς. Να εκπαιδεύει επαγγελματικά ανθρώπινο δυναμικό για την απασχόλησή τους στην εταιρία ή στις εταιρίες ή στις κοινοπραξίες που συμμετέχει και να παρέχει ή διαθέτει εργατικό ή επιστημονικό ή εκπαιδευτικό προσωπικό προς τρίτους.

11 Να συνάπτει δάνεια για τον εαυτό της, να αποδέχεται προσωπικές ή άλλες εγγυήσεις, να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να εκδίδει συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, ομόλογα ή ομολογίες ή άλλα αξιόγραφα ή τίτλους για λογαριασμό της εταιρίας και να παρέχει εμπράγματες ασφάλειες. Να αναλαμβάνει κάθε συναφή εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία αμέσως ή εμμέσως συνδεόμενη με το σκοπό της εταιρίας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση του σκοπού της εταιρίας. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Η εταιρία προσφέρει στους πελάτες της βάσει συμβολαίου υπηρεσίες δικτύου GSM και μια σειρά από υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (π.χ. SMS, MMS, VMS, CLI), χωρίς να επιβαρύνει το συνδρομητή με επιπλέον μηνιαίο τέλος. Η COSMOTE προσφέρει στους πελάτες της δύο βασικά προγράμματα (το πρώτο με συμβόλαιο 12μηνης διάρκειας και το δεύτερο αορίστου χρόνου), που περιλαμβάνουν διαφορετικό μηνιαίο πάγιο τέλος καθώς και μια ευρεία σειρά προγραμμάτων με προπληρωμένο χρόνο ομιλίας για κλήσεις προς οποιοδήποτε εθνικό δίκτυο προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες όλων των πελατών της. Η φιλοσοφία που διέπει τα τιμολόγια της COSMOTE αφορά το διαχωρισμό των κλήσεων σε «εντός δικτύου» και «εκτός δικτύου», γεγονός που μεταφράζεται σε μειωμένες χρεώσεις για τις κλήσεις προς το δίκτυο της COSMOTE, αλλά και προς το δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας του ΟΤΕ και τα λοιπά σταθερά δίκτυα. Τα προγράμματα χρήσης της COSMOTE δεν διαφοροποιούνται ως προς τις χρεώσεις κλήσεων μεταξύ κλήσεων σε ώρες αιχμής ή μη, ούτε μεταξύ αστικών ή υπεραστικών κλήσεων εντός της Ελλάδας. Οι διεθνείς κλήσεις που πραγματοποιούνται από

12 πελάτες της COSMOTE επιβαρύνονται με το αντίστοιχο τέλος διεθνών συνδιαλέξεων του ΟΤΕ για τη χώρα προορισμού της κλήσης, πλέον των χρεώσεων για εθνικές κλήσεις της COSMOTE, ανάλογα με το πρόγραμμα χρήσης. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Οι υπηρεσίες καρτοκινητής τηλεφωνίας της COSMOTE περιλαμβάνουν τα πακέτα «WHAT'S UP» και «COSMOΚΑΡΤΑ». Το πακέτο COSMOΚΑΡΤΑ απευθύνεται στους μεγαλύτερους ηλικιακά χρήστες που ενδιαφέρονται κυρίως για κλήσεις και όχι για γραπτά μηνύματα. Ειδικά για τους πελάτες της COSMOΚΑΡΤΑ, η εταιρία εισήγαγε για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα επιβράβευσης (bonus scheme), που συνίσταται στην προσφορά επιπλέον δωρεάν χρόνου ομιλίας, ανάλογα με τις κλήσεις που πραγματοποιούνται. Επιπλέον, τον Ιανουάριο του 2004 λανσαρίστηκε αποκλειστικά στην COSMOΚΑΡΤΑ το bonus για τις εισερχόμενες κλήσεις, ένα νέο πρόγραμμα επιβράβευσης που αφορά στην προσφορά επιπλέον χρόνου ομιλίας ανάλογα με τις κλήσεις που δέχεται ο χρήστης. Το WHAT'S UP απευθύνεται στους νέους ηλικιακά χρήστες, αλλά και σε όσους προτιμούν τα γραπτά μηνύματα ως βασικό μέσο επικοινωνίας. Το WHAT'S UP προσφέρει σημαντικά προνόμια, όπως την κλιμακωτή χρέωση στα γραπτά μηνύματα, και την υπηρεσία CHAT για εύκολη και διασκεδαστική επικοινωνία. Τα δύο προϊόντα παρέχουν προνόμια όπως ειδοποίηση κλήσεων και τηλεφωνητή μαζί, περιαγωγή χωρίς διαδικασίες, αναμονή κλήσης, αναγνώριση κλήσεων και υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών χωρίς χρέωση, υπηρεσία MMS, και τέλος τις υπηρεσίες MYCOSMOS. Επιπρόσθετα, οι πελάτες δεν δεσμεύονται από συμβόλαιο, δεν επιβαρύνονται με μηνιαίο πάγιο τέλος και δεν λαμβάνουν μηνιαίο λογαριασμό. Τα πακέτα περιέχουν κάρτα SIM και αρχικό χρόνο ομιλίας, ενώ διατίθενται με ή χωρίς τηλεφωνική συσκευή. Οι πελάτες καρτοκινητής της COSMOTE μπορούν επίσης να προμηθεύονται επιπλέον χρόνο συνδιαλέξεων αγοράζοντας τις ειδικές κάρτες ανανέωσης χρόνου από το εκτεταμένο εμπορικό

13 δίκτυο της COSMOTE, που ειδικά για την καρτοκινητή αριθμεί περισσότερα από σημεία πώλησης. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, η COSMOTE προσφέρει επίσης τη δυνατότητα ανανέωσης του χρόνου ομιλίας της καρτοκινητής τηλεφωνίας μέσω του Europhone banking με ένα δωρεάν τηλεφώνημα από κινητό και μέσω των ΑΤΜ (Αυτόματων Ταμειακών Μηχανών) του δικτύου της ALPHA ΒΑΝΚ. Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η διοικητική ομάδα της εταιρίας αποτελείται από τα εξής άτομα: Μαρτιγόπουλος Ευάγγελος, Διευθύνων Σύμβουλος Φωτιάδης Ηλίας, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών / Οικονομική Διεύθυνση Κυριακάκης Ιωάννης, Γενικός Τεχνικός Διευθυντής / Τεχνική Διεύθυνση Κώστας Λιαμίδης, Γενικός Εμπορικός Διευθυντής / Γενική Εμπορική Διεύθυνση Νικολαΐδη Ειρήνη, Νομική Σύμβουλος και Γενική Διευθύντρια Ανταγωνισμού, Νομικών Υπηρεσιών & Ρυθμιστικών Θεμάτων / Διεύθυνση Ανταγωνισμού, Νομικών Υπηρεσιών & Ρυθμιστικών Θεμάτων. Το οργανόγραμμα της εταιρίας έχει την παρακάτω μορφή:

14

15 Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ COSMOTE Ο όμιλος COSMOTE, αποτελείται και από τις εταιρίες COSMOTE, COSMO- HOLDING ALBANIA, AMC, CosmoONE, COSMO MEΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ. Παρακάτω ακολουθείται αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων των εταιριών που συναποτελούν τον όμιλο. COSMO-HOLDING ALBANIA Η COSMO-HOLDING ALBANIA είναι σήμερα κυρία του 85% των μετοχών της αλβανικής εταιρίας κινητής τηλεφωνίας Albanian Mobile Communications Sh.a (AMC), την οποία εξαγόρασε τον Αύγουστο του 2000 έναντι 85,6 εκατ. δολαρίων, στο πλαίσιο διεθνούς διαγωνισμού που είχε προκηρύξει το Αλβανικό Δημόσιο. AMC Η AMC λειτουργεί από το 1996 και αποτέλεσε την πρώτη εταιρία κινητής τηλεφωνίας που δραστηριοποιήθηκε στη γειτονική χώρα και τη μοναδική μέχρι τον Φεβρουάριο του 2001, οπότε ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την παραχώρηση δεύτερης άδειας κινητής τηλεφωνίας στην Αλβανία. Η ΑMC κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στη χώρα με την πελατειακή της βάση να ξεπερνά τους 700 χιλιάδες πελάτες. CosmoONE Η ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΙΤ Α.Ε. (cosmoone) ιδρύθηκε από την COSMOTE και τη ΔΙΗΝΕΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. τον Ιούνιο του 2000 με σκοπό την ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ επιχειρήσεων (Β2Β). Η cosmoone χρησιμοποιεί το λογισμικό της αμερικανικής εταιρίας COMMERCE ONE, βάσει του οποίου έχει ήδη δημιουργήσει και λειτουργεί μία οριζόντια ηλεκτρονική αγορά που προσφέρει υπηρεσίες πωλήσεων, αγορών και Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών.

16 Το ακριβές αντικείμενό της CosmoONE είναι η παροχή υπηρεσιών με σκοπό την ανάπτυξη και την υλοποίηση συστημάτων ηλεκτρονικών προμηθειών (eprocurement) μέσω του e-marketplace, που έχει ήδη δημιουργήσει ( Οι λύσεις που προωθεί στην ελληνική αγορά στηρίζονται σε δύο βασικά σενάρια αγορών, τις αγορές μέσω ηλεκτρονικών τιμοκαταλόγων προϊόντων και τις αγορές μέσω Ηλεκτρονικών δημοπρασιών. Μέσω των ηλεκτρονικών καταλόγων, ο χρήστης μπορεί να βρει εύκολα το προϊόν (ή την υπηρεσία) που τον ενδιαφέρει. Σε ό,τι αφορά τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες, κάθε εταιρία ή οργανισμός που θέλει είτε να αγοράσει προϊόντα στη χαμηλότερη δυνατή τιμή, είτε να πωλήσει προϊόντα, να εκποιήσει αποθέματά κ.ά., μπορεί να απευθυνθεί στην cosmoone, η οποία αναλαμβάνει να «φιλοξενήσει» την ηλεκτρονική δημοπρασία και να την εκτελέσει σύμφωνα με την επιθυμία του αγοραστή ή πωλητή, αντίστοιχα. COSMO MEΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Η COSMO MEΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ αποτελεί ένα μουσικό πολυχώρο ενημέρωσης, διασκέδασης και αγοράς CD και DVD, ξεκίνησε την εμπορική λειτουργία του στις και θεωρείται ορόσημο στον τρόπο αγοράς και διανομής των παραπάνω προϊόντων στην Ελληνική αγορά. Η COSMO ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.Ε. δραστηριοποιείται στο Ιnternet με τη δημιουργία του Η COSMO ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.Ε. με τη δραστηριοποίηση της στους παραπάνω τομείς έχει προσελκύσει ένα μεγάλο μέρος από τους καταναλωτές που πραγματοποιούν τις αγορές τους μέσω Διαδικτύου. GLOBUL Η GLOBUL είναι εταιρία κινητής τηλεφωνίας που δραστηριοποιείται στη Βουλγαρία από το Το συνολικό μερίδιο αγοράς της GLOBUL στη Βουλγαρία παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

17 Συνολικό μερίδιο αγοράς κινητής τηλεφωνίας στη Βουλγαρία στις 31/12/2004 GLOBUL MTEL COSMOFON Η COSMOFON είναι η εταιρία κινητής τηλεφωνίας που δραστηριοποιείται στην αγορά των Σκοπίων. Το μερίδιο αγοράς της εταιρίας στη συγκεκριμένη χώρα παρουσιάζεται παρακάτω: Συνολικό μερίδιο αγοράς κινητής τηλεφωνίας στα Σκόπια COSMOFON MOBNMAK

18 COSMOROM Η COSMOROM είναι η εταιρία κινητής τηλεφωνία που δραστηριοποιείται στην αγορά της Ρουμανίας. Το μερίδιο που κατέχει στην αγορά της χώρας παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: Συνολικό μερίδιο αγοράς κινητής τηλεφωνίας της Ρουμανίας το Ά εξάμηνο του 2005 ORANGE CONNEX COSMOROM ZAPP VODAFON ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1992 στην Αθήνα ως Ανώνυμος Εταιρία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «PANAFON». Η PANAFON - VODAFONE ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1992 για να συμμετάσχει στο διαγωνισμό για την παραχώρηση της μίας από τις δύο Άδειες λειτουργίας κυψελοειδούς τηλεπικοινωνιακού δικτύου (η «Άδεια» ή οι «Άδειες») που είχε προκηρύξει η Ελληνική Δημοκρατία. Τον Σεπτέμβριο του 1992 η Εταιρία

19 επελέγη να λάβει την μία εκ των δύο Αδειών και ξεκίνησε τις εργασίες για την εγκατάσταση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου της. Τον Ιούλιο του 1993 η Εταιρία εγκαινίασε τη λειτουργία του δικτύου της και ξεκίνησε εμπορική δραστηριότητα, αρχικά παρέχοντας υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών. Στη συνέχεια η Εταιρία προχώρησε με γοργό ρυθμό στην επέκταση του δικτύου της επενδύοντας συνολικά άνω των Δρχ. 286 δις μέχρι τον Δεκέμβριο 2000, με αποτέλεσμα κατά την ημερομηνία αυτή το τηλεπικοινωνιακό της δίκτυο να καλύπτει το 97,8% του πληθυσμού της Ελλάδος και 76,5% της επιφάνειας της χώρας. Η επέκταση του δικτύου συνεχίζεται με σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση της συνεχώς αυξανόμενης πελατειακής βάσης και τη διατήρηση και ενδυνάμωση της ηγετικής θέσης που κατέχει η Εταιρία στον κλάδο της. Στο τέλος του 1993, η Εταιρία είχε πελάτες, τον Μάιο του 1995 έφτασε τους πελάτες ενώ τον Δεκέμβριο του 1997 οι πελάτες ξεπέρασαν τις Τον Δεκέμβριο του 2000, η Εταιρία είχε πελάτες το οποίο εκτιμά ότι αντιπροσωπεύει το 37.5% της Ελληνικής αγοράς κινητής τηλεφωνίας. (συμπληρωματικές πληροφορίες για συνδρομητές: = , = ). Στην έναρξη της λειτουργίας της η Εταιρία επέλεξε να χρησιμοποιήσει επίσημους, αποκλειστικούς Εμπορικούς Συνεργάτες για την προώθηση και διάθεση των υπηρεσιών της στο κοινό. Επί του παρόντος η PANAFON - VODAFONE υλοποιεί την αναδιοργάνωση του εμπορικού της δικτύου με άξονες: την συγχώνευση των εμπορικών συνεργατών της και την δημιουργία σημαντικότατης ιδιόκτητης αλυσίδας καταστημάτων Vodafone Shops καθώς και ανεξάρτητων αλυσίδων καταστημάτων που θα χρησιμοποιούν το brand name της Vodafone. Στην αρχή η Εταιρία διέθετε μόνο ένα πρόγραμμα χρήσης με ενιαίο τιμολόγιο. Στη συνέχεια άρχισε να προσφέρει προγράμματα χρήσης με διαφοροποιημένα μηνιαία τέλη και τέλη ανά μονάδα συνδιαλέξεων προκειμένου να ανταποκριθεί στις εξειδικευμένες πλέον ανάγκες και συνήθειες χρήσεως τόσο των υπαρχόντων όσο και των δυνητικών πελατών της. Τον Οκτώβριο του 1997 η Εταιρία άρχισε να προσφέρει υπηρεσίες προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας. Τον Δεκέμβριο του 1997 η PANAFON - VODAFONE εξαγόρασε το 100% των μετοχών της ΠΑΝΑΒΟΞ Α.Ε., η οποία στη συνέχεια σε ΠΑΝΑΦΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

20 Η PANAFON - VODAFONE, στη συνέχεια, απέκτησε το 30% της ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ TELECOM Α.Ε., η οποία είναι και αυτή εμπορικός συνεργάτης της PANAFON - VODAFONE. Το τίμημα εξαγοράς του 15% της ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ TELECOM ανήλθε σε Δρχ βάσει των οικονομικών καταστάσεων της συγκεκριμένης εταιρίας κατά την Το ίδιο τίμημα καταβλήθηκε για το επιπλέον 15% που απέκτησε η Εταιρία με αποκλειστική συμμετοχής σε αύξηση κεφαλαίου της ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ TELECOM. Τον Δεκέμβριο 1998 η PANAFON - VODAFONE απέκτησε το 25,075% του μετοχικού κεφαλαίου της UNIFON, η οποία τον Αύγουστο 1999 εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών με αποτέλεσμα το ποσοστό της Εταιρίας αρχικά να πέσει στο 18,8%. Το τίμημα εξαγοράς ποσοστού % της UNIFON ανήλθε σε δραχμές Δρχ. Σήμερα η PANAFON - VODAFONE κατέχει το 19.56% της UNIFON. Τον Ιανουάριο του 2000 η PANAFON - VODAFONE κατέβαλλε το ποσό των Δρχ , αποκτώντας έτσι το 100% της Εταιρίας με την επωνυμία "PANAFON SERVICES A.E." Toν Απρίλιο του 2000 η PANAFON - VODAFONE απέκτησε το 18.5% και άλλου Εμπορικού Συνεργάτη, της Εταιρίας MOBITEL ΑΕ, μέσω της εξαγοράς του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας "ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε., η οποία στη συνέχεια μετονομάσθηκε σε ΠΑΝΑΦΟΝ MULTIMEDIA A.E Στη συνέχεια, τον Σεπτέμβριο του 2000, η PANAFON - VODAFONE συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΟΒΙΤΕL, με ποσοστό 7.90%. Έτσι, το συνολικό ποσοστό το οποίο η PANAFON - VODAFONE κατέχει στην MOBITEL ανέρχεται σε 25.01%. Τον Μάιο του 2000 η PANAFON - VODAFONE συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΙΤΙΚΟΜ Α,Ε, αποκτώντας το % της πιο πάνω εταιρίας, η οποία απορροφήθηκε από την ΝΕΧΤΝΕΤ Α.Ε. Toν Νοέμβριο του 2000 η PANAFON - VODAFONE εξαγόρασε το 20% της Εταιρίας "VODAFONE BULGARIA AD", με έδρα την Βουλγαρία. Η PANAFON - VODAFONE συμμετείχε στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που συστάθηκε για την διεκδίκηση αδείας κινητής τηλεφωνίας στη Βουλγαρία. Τον Δεκέμβριο του 2000 η PANAFON - VODAFONE συμμετείχε στην ίδρυση του "ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

21 ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΩΡΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ", που έχει έδρα την Θεσσαλονίκη, με ποσοστό 10,555%. Στα τέλη του 2000 η PANAFON VODAFONE ολοκλήρωσε με επιτυχία, σε συνεργασία με μεγάλους εταιρικούς της πελάτες, τις τεχνικές δοκιμές λειτουργίας του συστήματος GPRS. Παράλληλα είναι μια από τις τρεις πρώτες εταιρείες του Ομίλου VODAFONE που παρέχουν υπηρεσίες GPRS στην Ευρώπη. Επίσης ολοκλήρωσε τις τεχνικές δοκιμές για την εφαρμογή περιαγωγής στο σύστημα GPRS. Σημειώνεται ότι από 01/01/2001 η Εταιρία άλλαξε το Εμπορικό της Σήμα από PANAFON σε PANΑFON VODAFONE. Τέλος, η PANAFON VODAFONE υπέγραψε την 30/3/2001, με την Vizzavi Europe Holdings BV σύμφωνο μετόχων σύμφωνα με το οποίο η ΠΑΝΑΦΟΝ θα μεταβιβάσει στην Vizzavi Europe Holdings BV ποσοστό 80% της Εταιρίας E- MOTION AE, η οποία στην συνέχεια θα μετονομασθεί σε Vizzavi Hellas AE Συνοψίζοντας, η Vodafon αυτή τη στιγμή συμμετέχει στις παρακάτω εταιρίες με τα εξής ποσοστά: Mobitel % Vodafone - Panafon International Holdings 100% BE- Business Exchanges 20,05% Vodafone Albania 49% (μέσω της Vodafone-Panafon International Holdings) I.N.A % CBS 23,48% E-Motion Albania 51% ACOM 16% E-Motion Cyprus 100% Πάπιστας ΑΕ 40% Acropolis Park 0,15% Safenet AE 10,526% ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ- ΑΠΟΣΤΟΛΗ Σκοπός της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού της είναι:

22 1. Η εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων κινητής τηλεφωνίας κυψελωτής μορφής, καθώς και η μελέτη, σχεδιασμός, εγκατάσταση και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών συστημάτων (στο εξής «τα Συστήματα») 2. Η προμήθεια και/ή διανομή του εξοπλισμού κ.λ.π. που χρησιμοποιείται σε σχέση με τα συστήματα 3. Η εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων για την υποστήριξη των συστημάτων 4. Η παροχή υπηρεσίων τηλεπικοινωνίας και προστιθέμενης αξίας μέσω των Συστημάτων, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών σχετικά με το σχεδιασμό, εγκατάσταση και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών συστημάτων διαφορετικών τεχνολογιών 5. Η παραγωγή και εκμετάλλευση software (λογισμικού) σχετικού με τις τηλεπικοινωνίες 6. Η εμπορία τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε σχέση με την παροχή των ως άνω αναφερομένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού η Εταιρία μπορεί: 1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρία ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής, υφιστάμενη ή όχι, ημεδαπή ή αλλοδαπή, υπό οποιονδήποτε εταιρικό τύπο που έχει τον ίδιο, ταυτόσημο ή παρόμοιο σκοπό. Να απορροφά άλλα συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρία 2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπής ή αλλοδαπής, κατά οποιονδήποτε τρόπο, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού 3. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή 4. Να αντιπροσωπεύει σχετικούς με τους σκοπούς της εταιρίας εμπορικούς οίκους είτε ημεδαπούς είτε αλλοδαπούς Μετά τη συγχώνευση, ο σκοπός της Εταιρίας θα έχει ως εξής:

23 1. Η εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων κινητής τηλεφωνίας κυψελωτής μορφής, καθώς και η μελέτη, σχεδιασμός, εγκατάσταση και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών συστημάτων (στο εξής "τα Συστήματα") 2. Η προμήθεια και / ή διανομή του εξοπλισμού κλπ. που χρησιμοποιείται σε σχέση με τα συστήματα 3. Η εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων για την υποστήριξη των συστημάτων 4. Η παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας και προστιθέμενης αξίας μέσω των Συστημάτων, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών σχετικά με τον σχεδιασμό, εγκατάσταση και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών συστημάτων διαφορετικών τεχνολογιών 5. Η προμήθεια, εμπορία και διανομή τηλεφωνικών συσκευών, παντός είδους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, και εν γένει δικτύων μεταφοράς ήχου, εικόνας και δεδομένων, και προϊόντων επικοινωνίας, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών, που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την παροχή των ως άνω αναφερομένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και η ανάπτυξη, παραγωγή και διάθεση λογισμικού (software) για την λειτουργία των ανωτέρω. 6. Η ανάπτυξη, παραγωγή και εκμετάλλευση software (λογισμικού) σχετικού με τις τηλεπικοινωνίες. 7. Η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, επισκευής και εν γένει τεχνικής υποστήριξης των παραπάνω προϊόντων. Για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού η Εταιρία μπορεί: 1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρία ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής, υφισταμένη ή όχι, ημεδαπή ή αλλοδαπή, υπό οποιονδήποτε εταιρικό τύπο που έχει τον ίδιο, ταυτόσημο ή παρόμοιο σκοπό. Να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρία, 2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπής ή αλλοδαπής, κατά οποιονδήποτε τρόπο, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, 3. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή,

24 4. Να αντιπροσωπεύει σχετικούς με τους σκοπούς της εταιρίας εμπορικούς οίκους είτε ημεδαπούς, είτε αλλοδαπούς ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Το κύριο αντικείμενο εργασιών της PANAFON - VODAFONE είναι η παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Η Εταιρία προσφέρει τις βασικές υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας για τη διεκπεραίωση κλήσεων, προηγμένες υπηρεσίες, όπως η δυνατότητα διεθνών κλήσεων και περιαγωγής, καθώς επίσης και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας όπως έξυπνο προσωπικό τηλεφωνητή, δυνατότητα αποστολής / λήψης γραπτών μηνυμάτων, διαχείριση κλήσεων και αποστολή/ λήψη δεδομένων και fax. Η Εταιρία προσφέρει δύο κατηγορίες υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, βασισμένες στις ανάγκες της πελατειακής της βάσης: υπηρεσίες βάσει συμβολαίου και υπηρεσίες προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Οι πελάτες αυτοί συνάπτουν συμβόλαια διάρκειας 12 μηνών για τη χρήση των υπηρεσιών της Εταιρίας. Η PANAFON - VODAFONE πιστεύει ότι οι συνδρομητές με συμβόλαιο βασίζουν την επιλογή αγοράς κινητού τηλεφώνου στην εικόνα και το όνομα του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, το εμπορικό δίκτυο, το εύρος και την ποιότητα των υπηρεσιών συνδιαλέξεων που προσφέρονται, την ποιότητα εξυπηρέτησης πελατών και στην τιμή των συσκευών. Η PANAFON - VODAFONE προσφέρει στους πελάτες αυτούς τις βασικές υπηρεσίες κλήσεων, υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, κυρίως τις υπηρεσίες προσωπικού τηλεφωνητή και αποστολής γραπτών μηνυμάτων καθώς επίσης, σε πελάτες που πληρούν τους όρους, τη δυνατότητα κλήσεων στο εξωτερικό και περιαγωγής. Οι πελάτες βάσει συμβολαίου είναι εταιρικοί πελάτες και ιδιώτες. Στους εταιρικούς πελάτες, η PANAFON - VODAFONE προσφέρει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας αλλά και υπηρεσίες δικτύου καθώς και τιμολόγια, τα οποία μπορούν να προσαρμοσθούν στις εξειδικευμένες ανάγκες του πελάτη. Η εταιρία έχει σχεδιάσει τρία ειδικά τιμολόγια για εταιρικούς πελάτες. Επιπλέον η Εταιρία προσφέρει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που είναι ιδιαίτερα ελκυστικές στους εταιρικούς

25 πελάτες όπως το PANAFON One Call, το PANAFON Νet Call, το Dow Jones Telerate, το PANAFON Link καθώς και υπηρεσίες αποστολής / λήψης δεδομένων και fax (βλέπε «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας» για περιγραφή των υπηρεσιών αυτών). ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Τον Οκτώβριο του 1997, η Εταιρία άρχισε να προσφέρει υπηρεσίες προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας με χρήση κάρτας συνδιαλέξεων και με εμπορική ονομασία Panafon à la Carte. Τα πακέτα à la Carte διατίθενται μέσω του δικτύου των Εμπορικών Συνεργατών της Εταιρίας καθώς και των αντιπροσώπων τους και επιτρέπουν στον πελάτη να καλεί και να δέχεται κλήσεις αμέσως μετά την αγορά τους. Οι πελάτες του à la Carte δεν υπογράφουν συμβόλαιο, δεν επιβαρύνονται με μηνιαίο πάγιο τέλος και δεν λαμβάνουν μηνιαίο λογαριασμό. Οι υπηρεσίες προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας προσελκύουν πελάτες οι οποίοι θέλουν να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να περιορίζουν τα έξοδα τους ή δεν επιθυμούν τη δέσμευση του συμβολαίου, τα μηνιαία πάγια και τους λογαριασμούς και, τέλος, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα κριτήρια πιστοληπτικού ελέγχου. Το CU είναι νέο σύστημα επικοινωνίας με κάρτα που απευθύνεται κυρίως στους νέους σε ηλικία χρήστες. Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει του "CU" είναι: Η χαμηλότερη χρέωση στην κινητή τηλεφωνία στα γραπτά μηνύματα Χαμηλή χρέωση στις κλήσεις μεταξύ χρηστών "CU" Δωρεάν αναγνώριση κλήσεων Eιδική Κάρτα SIM (32Κ) με ενσωματωμένο εύχρηστο μενού των υπηρεσιών και μεγαλύτερη μνήμη για μηνύματα και ονόματα. Σύνδεση στο Internet με την Panafonet. Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η διοικητική ομάδα της εταιρίας αποτελείται από τα εξής άτομα:

26 Paul Donovan Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Γεώργιος Κορωνιάς Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Iain Craig, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Edward Langston, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Timothy James Harrabin, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Jennifer Bryant, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Χαράλαμπος Μαζαράκης, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Δημήτρης Χατζηγρηγοριάδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Το οργανόγραμμα της εταιρίας έχει την παρακάτω μορφή:

27 Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ VODAFON Ο όμιλος εταιριών VODAFON στην Ελλάδα αποτελείται από τις παρακάτω εταιρίες, οι οποίες είναι είτε θυγατρικές είτε συνδεδεμένες με την κύρια εταιρία κατά διάφορα ποσοστά κατά περίπτωση: TIM ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Η TIM Ελλάς ιδρύθηκε το 1992 και είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα στην οποία χορηγήθηκε άδεια για τη δημιουργία εθνικού δικτύου υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (GSM). Η επένδυση της TIM Ελλάς για την απόκτηση της άδειας ανήλθε σε 30 δις δρχ. και υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες μεταπολεμικές επενδύσεις στην Ελλάδα. Η εταιρεία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στην ελληνική αγορά με την

28 εμπορική επωνυμία TELESTET στις 29 Ιουνίου 1993, οπότε και πραγματοποιήθηκε η πρώτη κλήση από κινητό στη χώρα μας. Για τα επόμενα 12 χρόνια καθιερώθηκε στην ελληνική αγορά κινητής τηλεφωνίας χάρη στην υψηλή τηλεπικοινωνιακή τεχνολογία και την πρωτοπορία, καθώς ήταν η εταιρεία που πρώτη προσέφερε στους Έλληνες χρήστες κινητής τηλεφωνίας τις πλέον καινοτομικές υπηρεσίες και προϊόντα, όπως το πολύ γνωστό προϊόν Β Free. Το 1998 η TIM Ελλάς ήταν η πρώτη ελληνική εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που εισήχθη σε διεθνή χρηματιστήρια, στο NASDAQ της Νέας Υόρκης και στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ, στα οποία η μετοχή της διαπραγματεύεται μέχρι και σήμερα. Στις αρχές Ιουνίου του 2001, η TIM Ελλάς έγινε η πρώτη εταιρεία τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και από τις πρώτες στον κόσμο που απέκτησε το πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001: Στις 8 Φεβρουαρίου 2004, η εμπορική επωνυμία της εταιρείας άλλαξε σε TIM, εισάγοντας στην ελληνική αγορά την επωνυμία της Telecom Italia Mobile, η οποία είναι μέλος του τηλεπικοινωνιακού ομίλου της Telecom Italia καθώς και της "Freemove", της μεγαλύτερης τηλεπικοινωνιακής συμμαχίας στην Ευρώπη που απαρτίζεται από τις εταιρείες Orange (Μεγ. Βρετανία), Telefonica Moviles (Ισπανία), ΤΙΜ (Ιταλία) & T-Mobile (Γερμανία). Στις 4 Απριλίου 2005 η TIM International N.V. θυγατρική της TIM (Telecom Italia Mobile) συμφώνησε την πώληση του 80.87% του μετοχικού κεφαλαίου της στην TIM Ελλάς σε επενδυτικά κεφάλαια που διαχειρίζονται οι εταιρείες Apax Partners και Texas Pacific Group (TPG). Η αξία της συναλλαγής ανήλθε στα 1,114.1 εκατ., η οποία αντιστοιχεί σε 1.6 δις. επιχειρηματικής αξίας για το 100% της TIM Ελλάς και ισοδυναμεί σε περίπου ανά μετοχή. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμένεται μέχρι τον Ιούλιο του 2005 σε συνέχεια των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

29 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ- ΑΠΟΣΤΟΛΗ Το όραμα της εταιρίας είναι να πρωταγωνιστεί στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών δίνοντας έμφαση στις ανάγκες των πελατών μας και προσφέροντας επικοινωνία χωρίς όρια χάρη στην υψηλή τεχνογνωσία και διεθνή κυριαρχία του ομίλου μας. Η αποστολή της εταιρίας είναι να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας απαντώντας στις ανάγκες των πελατών μας και καινοτομώντας στην τεχνολογία. Στόχος της είναι η διασφάλιση της απόλυτης ικανοποίησης των πελατών της, των εργαζομένων και των μετόχων. Οι στρατηγικές παράμετροι που την διαφοροποιούν είναι οι εξειδικευμένες λύσεις για κάθε τμήμα της αγοράς, άριστη σχέση ποιότητας κόστους, η αξιοπιστία προϊόντων και υπηρεσιών, η ποιότητα και εξυπηρέτηση, η κοινωνική ευθύνη και προσφορά. Όλες οι δραστηριότητες της εταιρίας έχουν ως επίκεντρο τους πελάτες της. Η κύρια αξία της εταιρείας είναι η ικανοποίηση των πελατών. Η υπευθυνότητα και δέσμευση για αποτελεσματικότητα, η καινοτομία, η προνοητικότητα, η ταχύτητα στην παροχή υπηρεσιών και η άριστη συνεργασία των μελών θεωρούνται μέσα για την επίτευξη των στόχων της εταιρίας. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η TIM προσφέρει μια ευρεία κλίμακα εστιαζόμενων προς τον πελάτη υπηρεσιών είτε πρόκειται για υπηρεσίες συμβολαίου, είτε για υπηρεσίες προπληρωμένου χρόνου ομιλίας, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς.

30 ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΒΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Στον τομέα των συμβολαίων, η εταιρία παρέχει δύο βασικά πακέτα για τους καταναλωτές τα οποία περιλαμβάνουν πρόσβαση στο δίκτυο, υπηρεσίες σχετικής πρόσθετης αξίας και διεθνών κλήσεων καθώς και υπηρεσίες περιαγωγής. Το πρόγραμμα ΤIM Call προσφέρει κλήσεις με χαμηλό κόστος. Για τους πελάτες που τηλεφωνούν πολύ συχνά, η εταιρία προσφέρει το πακέτο TIM Pro το οποίο περιλαμβάνει μεγαλύτερο πάγιο αλλά δωρεάν λεπτά χρόνου ομιλίας κάθε μήνα ανάλογα με το ποιο πακέτο επιλεχθεί. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ H εταιρία προσφέρει προπληρωμένες υπηρεσίες τηλεφωνίας μέσω του FREE2GO, ενός πακέτου σύνδεσης το οποίο περιλαμβάνει κάρτα SIM και προπληρωμένο αεροχρόνο. Το FREE2GO είναι ο πιο φθηνός τρόπος για να γίνει κάποιος χρήστης κινητής τηλεφωνίας και περιλαμβάνει πρόσβαση στο δίκτυο, υπηρεσίες σχετικής πρόσθετης αξίας και υπηρεσίες περιαγωγής. Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ) ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΜΙΝΑΚΗΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ (ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ TIM ΕΛΛΑΣ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ (ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ (ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ) ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ (ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ TIM ΕΛΛΑΣ) ΛΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ (ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

31 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ (ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ (ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ) ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗΣ (ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, LOGISTICS & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ) ANTONIO BALDASSARRA (ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ MARKETING) ΖOΖΕΦ ΜΕΖΑΝ (ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ) KΩΣΤΑΣ ΤΣΑΓΚΑΝΟΣ (ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΙΜ ΕΛΛΑΣ ) ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΦΟΝΤΡΙΕ (ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ) Η δομή της εταιρίας παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα:

32 Q TELECOM ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Η Q-TELECOM είναι η επιχειρησιακή μονάδα της εταιρίας INFO-QUEST. Η INFO-QUEST αναπτύσσει τη δραστηριότητά της στον τομέα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, μέσω τριών Επιχειρηματικών Μονάδων που απευθύνονται σε διαφορετικούς τομείς της αγοράς και εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες. Οι Επιχειρηματικές αυτές Μονάδες αναπτύσσονται ανεξάρτητα, απαντώντας στις εξειδικευμένες, επιμέρους ανάγκες των αγορών που απευθύνονται, ενώ συγχρόνως, αναπτύσσουν ισχυρές συνέργιες, έτσι ώστε κάθε πελάτης της εταιρίας, να έχει πρόσβαση σε όλες τις τεχνολογίες, τις λύσεις και τα προϊόντα, που ανταποκρίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις απαιτήσεις του, προσδίδοντας του υψηλή προστιθέμενη αξία. Η Επιχειρηματική Μονάδα ITC Products & Services, δραστηριοποιείται στη διανομή προϊόντων & λύσεων Πληροφορικής και Eπικοινωνιών, που προσφέρονται μέσω ενός εκτεταμένου, πανελλαδικού δικτύου συνεργατών, καλύπτοντας τις ανάγκες τελικών πελατών - ιδιωτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. H εταιρία, έχει συνάψει στρατηγικές συνεργασίες, με περισσότερους από 30 διεθνείς οίκους, διαθέτοντας σήμερα στην αγορά τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων ΙΤC. Η Επιχειρηματική Μονάδα IT Business Solutions & Applications, δραστηριοποιείται στην παροχή Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής & Eπικοινωνιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και εξειδικευμένων λύσεων για κάποιες αγορές. Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών δραστηριοποιείται η επιχειρησιακή μονάδα Q- Telecom, παρέχοντας ολοκληρωμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας βασισμένες στις νέες τεχνολογίες.

33 2004: Η Q-Telecom προσφέρει νέες ADSL FAST INTERNET υπηρεσίες 2003:Η Info-Quest διευρύνει σημαντικά το μερίδιό της στην αγορά Πληροφορικής Η Q-Telecom, σε ένα χρόνο λειτουργίας, ξεπερνά τους συνδρομητές σε σταθερή και κινητή τηλεφωνία Έναρξη λειτουργίας του ιδίου δικτύου τηλεπικοινωνιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας της Q-Telecom. 2002:Έναρξη παροχής Υπηρεσιών Κινητής & Σταθερής Τηλεφωνίας από την INFO-QUEST με την εμπορική ονομασία Q-TELECOM H INFO-QUEST απορροφά την Quest Wireless 2001: Άδεια κινητής τηλεφωνίας. Έναρξη ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιακού δικτύου. Νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη Β. Ελλάδα τ.μ. (Πυλαία, Θεσσαλονίκη) Η INFO-QUEST απορροφά την ERGODATA H DECISION απορροφά τις INTELLTECH & ABACUS Η INFO-QUEST στην Κύρια Αγορά του ΧΑΑ 2000: Ίδρυση QUEST WIRELESS - Άδεια Σταθερής Ασύρματης Τηλεφωνίας Αναδιοργάνωση Ομίλου QUEST - Aποφάσεις για συγχωνεύσεις δραστηριοτήτων Νέο κέντρο διανομής τ.μ. (Λ. Κηφισού, Ρέντη) 1999: Έναρξη του ΟΑΣΗΣ (έργο INFO-QUEST, DECISION) Συμμετοχή σε ERGODATA, ACS, UNITEL και σε 15 ακόμη εταιρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό Η UNIFON στο ΧΑΑ

34 1998: Η ΙNFO-QUEST στο ΧΑΑ Δημιουργία UNIFON (συγχώνευση Q-PHONE-PALMAFONE) 1996: Εξαγορά της HELLAS ON LINE (Internet Provider) Πιστοποίηση της ΙΝFO-QUEST κατά ISO : Συμμετοχή στην DECISION (Ολοκληρωμένες Λύσεις & Εφαρμογές Πληροφορικής) Ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις τ.μ. (Αλ. Πάντου, Καλλιθέα) 1993: Ίδρυση της Q-PHONE 1992: Έναρξη δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδος 1991: QUEST PC: Πρώτη Οργανωμένη γραμμή παραγωγής Υπολογιστών στην Ελλάδα 1984: Καθιέρωση επιχειρησιακού μοντέλου διανομής 1981: Ίδρυση INFO-QUEST Η Q-ΤELECOM δεν είναι μόνο πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, αλλά και υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, Broadband Internet και δεκάδων ακόμα ειδικών τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών. Το νέο δίκτυο θα παρέχει πλήθος επιλογών σε τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για κάθε καταναλωτή ή εταιρεία, από τις απλές σταθερές τηλεφωνικές συνδέσεις μέχρι τις ειδικές εφαρμογές ενοποιημένων επιχειρηματικών δικτύων σταθερών και κινητών επικοινωνιών. Εστιάζοντας την εμπορική της δράση στα μεγάλα αστικά κέντρα, η Q-ΤELECOM αναπτύσσει δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 2ης γενιάς, με την εγκατάσταση σταθμών βάσης και ευρυζωνικό δίκτυο Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης LMDS (point-to-

35 multipoint), στα 3,5 Ghz. Ταυτόχρονα αναπτύσσει εθνικό δίκτυο κορμού με χρήση μισθωμένων γραμμών και ιδίων συστημάτων μετάδοσης. Στόχος της εταιρείας είναι να παρέχει ένα ευρύ ολοκληρωμένο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο πολλαπλών υπηρεσιών, που θα εξασφαλίσει στις επιχειρήσεις τη μέγιστη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων και ευκαιριών που παρουσιάζονται, καθώς και την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών τους, άμεσων και μελλοντικών, για υπηρεσίες Internet, ενδοεταιρικών δικτύων και τηλεφωνίας. Η Q-ΤELECOM στηρίζει την επιτυχία των προσφερόμενων υπηρεσιών στην ποιότητα και την ανταγωνιστικότητά τους, στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, καθώς και στην απλούστευση των διαδικασιών υποστήριξης. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ- ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η αποστολή της Q-TELECOM είναι να είναι διαφορετική από όλα τα άλλα δίκτυα που υπάρχουν μέχρι σήμερα, να προσφέρει υπηρεσίες και προνόμια, χρεώσεις στα μέτρα του κάθε πελάτη, επιλογές. Να προσφέρει περισσότερη επικοινωνία, χωρίς να σκέφτεται κάθε φορά ο πελάτης, ούτε μονάδες, ούτε χρεώσεις. Να φέρνει κοντά διαφορετικούς κόσμους, καλύπτοντας με μία κίνηση σταθερή τηλεφωνία, κινητή και internet. Tόσο απλή και φιλική. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών δραστηριοποιείται η επιχειρησιακή μονάδα Q- TELECOM, παρέχοντας ολοκληρωμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σταθερής, κινητής τηλεφωνίας και internet, βασισμένες στις νέες τεχνολογίες Στόχος της Q-TELECOM είναι να παρέχει ένα ευρύ ολοκληρωμένο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο πολλαπλών υπηρεσιών, που θα εξασφαλίσει στις επιχειρήσεις τη μέγιστη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων και ευκαιριών που

36 παρουσιάζονται, καθώς και την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών τους, άμεσων και μελλοντικών, για υπηρεσίες Internet, ενδοεταιρικών δικτύων και τηλεφωνίας. Παράλληλα η Q-TELECOM απευθύνεται και σε τμήμα της αγοράς των οικιακών συνδρομητών. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η Q-TELECOM παρέχει μόνο προπληρωμένες υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Το πακέτο προπληρωμένης κινητής τηλεφωνία περιλαμβάνει χρησιμοποίηση του δικτύου της εταιρίας, υπηρεσίες περιαγωγής, καθώς και βασικές επικοινωνιακές υπηρεσίες όπως αναγνώριση κλήσεων, απόκρυψη αριθμού κ.α. Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ INFO-QUEST Ο όμιλος εταιριών Info-Quest αποτελείται από τις παρακάτω εταιρίες και συμμετέχει με τα παρακάτω ποσοστά σε κάθε μια από αυτές: decision system integration(100%) SD SA (35%) COMPUTER CLUB (100%) ACS courier (67%) ACS Albania (100%) ACS Cyprus (13%) UNITEL (51%) QUEST Albania (51%) Globe Star (49%) Effect (49%) I-Learn (34%) Ιάσων (33,5) ACE HELLAS (33,5%) COSMOS (23%) TEKA SYSTEMS (23%)

37 INA (13%) CATALYST INVESTMENTS (13%) 1.3. ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Στο μεταίχμιο της εποχής της μεγάλης άνθησης βρίσκεται αυτήν την περίοδο ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών, με τους ενεργούς αριθμούς κινητών τηλεφώνων να ξεπερνούν τον ελληνικό πληθυσμό και τα έσοδα της κινητής τηλεφωνίας στο σύνολο της τηλεπικοινωνιακής πίτας να αντιστοιχούν σε μερίδιο άνω του 55% το 2004, τη στιγμή που η εκτίμηση για το 2001 ήταν ότι δεν θα ξεπερνούσε το 40%. Αυτό επισημαίνεται σε έρευνα της Hellastat για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Σύμφωνα με την έρευνα, το μεγάλο ζητούμενο μετά την απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα παραμένει το θέμα των υποδομών και της χρήσης του δικτύου, καθώς οι ιδιωτικές επιχειρήσεις διστάζουν να επενδύσουν κεφάλαια, ιδίως όταν εκκρεμεί η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο του νέου πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Η σημαντική κάμψη των εσόδων του ΟΤΕ κατά 8,7%, στα 2,85 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της πτώσης της σταθερής από την κινητή τηλεφωνία, και η εμφάνιση μειωμένων κατά 30% λειτουργικών κερδών και αρνητικών καθαρών αποτελεσμάτων (-133,7 εκατ. ευρώ) αποτελεί την αρνητική εξαίρεση στον τηλεπικοινωνιακό κλάδο. Μάλιστα, ο κύκλος εργασιών του ΟΤΕ εμφανίζει την τελευταία τετραετία μέση ετήσια μείωση 6,2%. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις εμφάνισαν συνολική αύξηση εσόδων κατά 18% το 2004 (31,2% ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης ανά εταιρεία), ενώ τα καθαρά αποτελέσματα είναι βελτιωμένα κατά 24,1% σε σχέση με το 2003.

38 Θετικά έκλεισε η χρονιά για τις δύο μεγαλύτερες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, Vodafone και Cosmote, με αύξηση των εσόδων κατά 14,2% και 17,2% αντίστοιχα, ενώ χαμηλότερη ανάπτυξη είχε η TIM (4%), η οποία εμφάνισε υστέρηση στο μικτό περιθώριο κέρδους (46,2% έναντι 50% το 2003), με συνέπεια τα καθαρά κέρδη της να παρουσιάσουν κάμψη της τάξης του 22,6%. Θετικές είναι οι εξελίξεις στους σχετικά μικρούς και νεότερους "παίκτες" στον κλάδο, όπου η Tellas στη σταθερή και η Q-Telecom στην κινητή τηλεφωνία εμφάνισαν υψηλή ανάπτυξη των εργασιών το 2004, κατά 149% και 75% αντίστοιχα, φθάνοντας ουσιαστικά τη χρονιά που έκλεισε στο κρίσιμο μέγεθος, ώστε να παρουσιάσουν μικτά περιθώρια ελαφρώς υψηλότερα του μέσου κλαδικού όρου. Η μεν πρώτη έχει πετύχει το 2004 λειτουργικά κέρδη για πρώτη φορά και έχει περιορίσει τις ζημίες της κάτω από το μισό σε σύγκριση με το 2003, ενώ η Q εμφάνισε για πρώτη φορά θετικά καθαρά αποτελέσματα, ύψους 1,13 εκατ.ευρώ. Ως καίριο ζήτημα για την ανάπτυξη και κερδοφορία των επιχειρήσεων τίθεται η σύγκλιση τα επόμενα ενάμισι έως τρία χρόνια των τελών διασύνδεσης από σταθερό σε κινητό προς τον αντίστοιχο μέσο όρο στην Ε.Ε., η οποία μεταφράζεται σε επίπεδα χαμηλότερα κατά 25% περίπου από τα σημερινά ισχύοντα.

39 ΜΕΡΟΣ 2 Ο 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να προσδιορίσει το πόσο σημαντικοί είναι οι παράγοντες που αποτελούν το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και ειδικότερα πόσο επηρεάζουν τη λήψη των στρατηγικών αποφάσεων. Κατά την έρευνα που διεξήχθη κατά τη διάρκεια των μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου του 2005 προέκυψαν κάποια χρήσιμα στοιχεία- συμπεράσματα σχετικά με τη χρησιμοποιούμενη στρατηγική στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας. Το δείγμα το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της συγκεκριμένης εργασίας αποτελείται από στελέχη των εταιριών κινητής τηλεφωνίας, η προσέγγιση των οποίων έγινε είτε μέσω fax είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σαφώς διατυπωμένων ερωτηματολογίων. Οι ερωτήσεις ήταν ποικίλης μορφής: ανοιχτές (αδόμητες), κλειστές ή διχοτομημένες και πολλαπλής επιλογής, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα μιας ή περισσοτέρων απαντήσεων ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Για τη συλλογή των στοιχείων ακολουθήθηκε η δειγματοληπτική έρευνα, η οποία είναι μια αποτελεσματική διαδικασία για τη συγκέντρωση πρωτογενών στοιχείων σχετικά με τη γνώση, τις γνώμες, τις προθέσεις, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και τη συμπεριφορά των ερωτώμενων. Ένας από τους βασικούς σκοπούς της δειγματοληπτικής έρευνας είναι η κατανόηση της συμπεριφοράς των ερωτηθέντων για την ανάπτυξη της κατάλληλης στρατηγικής. Η πραγματοποίηση της δειγματοληπτικής έρευνας απαιτεί τη σύνταξη ερωτηματολογίου. Για την παρούσα έρευνα κατασκευάστηκε ένα ερωτηματολόγιο το