Πρωινή Ενηµέρωση. ευτέρα, 23 Απριλίου Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση Πρωινή Ενηµέρωση ευτέρα, 23 Απριλίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 844,70-0,47% 5,3% FTSE/ASE LARGE CAP 2.180,26-0,46% 4,7% FTSE/ASE MID CAP 1.307,66 0,51% 9,1% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 972,46 0,13% 11,0% Τηλεπικοινωνίες 3.215,00-1,02% 1,6% Κατασκευές-Υλικά 2.864,11-0,31% 1,6% Πετρέλαιο & Αέριο 4.646,09-0,63% 2,6% Κοινής Ωφέλειας 2.249,11-1,23% 12,9% Τροφίµων & Ποτών ,48-0,83% 4,4% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE /04/18 19/04/ % 57,3 57,6 33% % Premium ASE ADEX (Discount) Μάιος , ,00-0,20 Iούνιος , ,50-0,13 Ιούλιος , ,25 1,33 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % UNIBIOS (ΚΟ) 0,68 9,35 FLEXOPACK (ΚΟ) 6,70 6,35 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε 1,66 3,24 QUEST HOLDINGS 12,10 2,54 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚOΡ AE (KA) 1,74 2,06 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 4,23-3,86 SARANTIS (CR) 14,20-3,40 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 13,20-2,94 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚO) 10,26-2,66 ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 0,83-2,36 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,31 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,82 ALPHA BANK (ΚΟ) ,56 MARFIN INVESTMENT GROUP ,48 ΟΤΕ(ΚΟ) ,02 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΟΤΕ(ΚΟ) ,02 FOLLI-FOLLIE SA ,53 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚO) ,66 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,31 ALPHA BANK (ΚΟ) ,56 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 0,47% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούµενης εβδοµάδος κλείνοντας στις 844,70 µονάδες (+5,28% από την αρχή του έτους µε το τραπεζικός δείκτης στο +10,99%). Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 60,4 εκ. ευρώ. Η διάθεση για ρευστοποιήσεις ήταν διάχυτη σε ολόκληρη τη συνεδρίαση µε τους αγοραστές ωστόσο να επιδεικνύουν αντανακλαστικά οδηγώντας σε σηµαντικές ενδοσυνεδριακές αντιδράσεις. Ο τραπεζικός κλάδος (+0,13%) κατέγραψε µικρά µόνο κέρδη µε τη Eurobank (+0,82%) να ξεχωρίζει. Απώλειες κατέγραψαν η ΕΗ (-1,52%), τα ΕΛΠΕ (-2,10%) ο ΟΤΕ (-1,02%), ο Μυτιληναίος (-2,66%), η ΕΥ ΑΠ (-1,61%) και η Βιοχάλκο (-1,34%).Στον αντίποδα, ανοδικά κινήθηκαν ο Ελλάκτωρ (+3,24%), το Folli-Follie (+1,53%), η ΕΧΑΕ (+1,97%), η ΕΛΧΑ (+2,06%), η Lamda (+1,04%) και η Flexopack (+6,35%) λόγω των ικανοποιητικών αποτελεσµάτων της. Απολογιστικά, 54 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 55 που υποχώρησαν. Την εβδοµάδα που ξεκινάει αναµένεται η ολοκλήρωση των ετήσιων αποτελεσµάτων µε προσδοκώµενη καταγραφή θεαµατικής βελτίωσης της συνολικής κερδοφορίας. Μεταξύ άλλων θα ανακοινώσουν η Frigoglass, η ΕΗ, το Folli-Follie, o Λούλης, η AS και η Κλουκίνας Λάπας. Η αναµέτρηση του Γ.. µε το επίπεδο των 850 µονάδων συνιστά τη πρόκληση των εποµένων ηµερών, η υπέρβαση των οποίων θα απαιτήσει θετικούς καταλύτες στο εσωτερικό, αισθητή βελτίωσης της ηµερήσιας αξίας των συναλλαγών αλλά και διεθνές περιβάλλον χωρίς αναταράξεις, µε τις πιθανότητες συνεπίδρασης όλων παραπάνω µάλλον να είναι κάτω από 50%. Επιχειρηµατικά Νέα Οι πωλήσεις της ΕΛΤΟΝ Χηµικά αυξήθηκαν κατά 11,8%, από τα 113,5 στα 126,9 εκατ. ευρώ. Άνοδος παρατηρήθηκε τόσο στην εσωτερική αγορά, όσο και στον κύκλο εργασιών στο εξωτερικό. Τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας βελτιώθηκαν από τα 2,63 στα 3,33 εκατ. ευρώ (αύξηση 27%). ΟΑΕ : Στο µειώθηκαν οι εγγεγραµµένοι άνεργοι τον Μάρτιο. Οι εγγεγραµµένοι άνεργοι που αναζητούν εργασία ανήλθαν τον Μάρτιο σε άτοµα, ενώ εκείνοι που δεν αναζητούν εργασία σε άτοµα. Το σύνολο των επιδοτούµενων ανέργων ανέρχεται σε άτοµα. Το δίµηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εµφάνισε έλλειµµα 1,9 δισ. ευρώ, κατά 509 εκατ. ευρώ µεγαλύτερο από εκείνο της ίδιας περιόδου του Η εξέλιξη αυτή οφείλεται πρωτίστως στην αύξηση του ελλείµµατος του ισοζυγίου αγαθών, η οποία ήταν αποτέλεσµα της αύξησης του ελλείµµατος τόσο του ισοζυγίου καυσίµων όσο και του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιµα, και δευτερευόντως στην επιδείνωση των λοιπών επιµέρους ισοζυγίων. Τόµσεν: Τελειώνει ο χρόνος για το πρόγραµµα του ΝΤ. Επιµένει στην «αυτόµατη» εφαρµογή των µέτρων για το χρέος. Η Ελλάδα θα πιάσει τους στόχους, το θέµα είναι να υπάρξει «φιλικό προς την ανάπτυξη µείγµα», το σχόλιο για το αφορολόγητο. Θέµα της Ελλάδας η «προληπτική γραµµή». Περίοδο αποκλειστικότητας ζητά η Fosun, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα αποσύρει το ενδιαφέρον της για την ΕΕΓΑ.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2099,73-0,77% -0,18% US 10 Year 2,96% 1,73% MSCI EMERGING 1168,24-1,34% 0,85% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,14-0,85% -0,13% UK 10 Year 1,48% 4,60% DOW JONES 24462,94-0,82% -1,04% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,75-1,58% 4,24% EU 10 Year 0,59% 11,11% BRAZIL IBOVESPA ΕΥΡΩΠΗ 85550,09-0,32% 11,97% ΙΑΠΩΝΙΑ JP 10 Year 0,06% 39,53% EURO STOXX ,20 0,09% -0,28% STOXX ,84-0,01% -1,89% DAX ,50-0,40% -2,92% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,17 0,69% -4,16% GR 10 Year 4,05% 1,28% CAC ,83 0,61% 1,89% GR 15 Year 4,52% 0,94% IBEX ,20 0,27% -1,59% GR 20 Year 4,71% 1,25% SWISS MARKET 8807,80-0,27% -6,12% RUSSIAN RTSI $ 1145,80-0,76% -0,75% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,48-1,04% -3,82% ΟΠΑΠ 2,83% 0,02% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,06% -0,80% 04/07/2019 NIKKEI ,24-0,13% -3,04% HOUSEMARKET 3,69% -4,57% 04/10/2021 HANG SENG 30418,33-0,94% 1,31% OTE 0,78% -1,54% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3071,542-1,47% -7,45% ΕΗ 6,02% -0,64% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,30% 0,97% 31/08/2022 CBOE VIX 16,88 5,76% 52,90% MOTOR OIL 2,53% 0,16% 01/04/2022 VSTOXX 13,76 5,50% 1,81% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 68,40 0,10% 13,80% EUR/USD 1,229-0,46% 2,20% BRENT OIL 74,06 0,38% 12,59% EUR/GBP 0,878 0,15% 1,44% NATURAL GAS 2,739 2,97% -0,22% EUR/CHF 1,198-0,10% -2,24% GOLD 1338,30-0,78% 1,35% EUR/JPY 132,28-0,20% 2,28% SILVER 17,16-0,44% -0,79% EUR/AUD 1,602 0,28% -3,86% COPPER ,47% -3,52% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones έκλεισε µε απώλειες 0,82% ή 201 µονάδων στις , ο S&P 500 κατέγραψε πτώση 0,85% στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε χαµηλότερα 1,27% στις µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε άνοδο 0,54% στις µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε χαµηλότερα 0,21% στις µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε κέρδη 0,39% στις µονάδες. Αντίστοιχα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε άνοδο 0,16% στις µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε µε κέρδη 0,16% στις µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του αργού ενισχύθηκε 0,1% στα 68,38 δολάρια ανά βαρέλι ενώ η τιµή του χρυσού κινήθηκε χαµηλότερα 0,8% στα δολ./oz. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 2,95 % και του γερµανικού στο 0,55%.

3 Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Πτώση κατέγραψε η Wall Street µε πρωταγωνιστή των απωλειών τη µετοχή της Apple. Συγκεκριµένα, η µετοχή του τεχνολογικού κολοσσού έχασε 4,1% µετά από πρόβλεψη της Morgan Stanley ότι οι πωλήσεις iphones στο γ τρίµηνο θα απογοητεύσουν. Επιπλέον, αρνητικός ήταν ο αντίχτυπος και από τη νέα άνοδο των αµερικανικών επιτοκίων. Η απόδοση του 10ετούς οµολόγου έπιασε υψηλό τεσσάρων ετών καθώς ενισχύθηκε κατά τέσσερις µονάδες βάσης στο 2,95% και η απόδοση του 30ετούς σηµείωσε άνοδο τριών µονάδων βάσης στο 3,14%. Με µικτά πρόσηµα έκλεισαν οι ευρωαγορές στον απόηχο µιας σειράς εταιρικών αποτελεσµάτων και µακροοικονοµικών ανακοινώσεων. Ειδικότερα, καλύτερα των αναµενόµενων αποτελέσµατα τριµήνου ανακοίνωσε η σουηδική Ericsson καθώς οι ζηµιές συρρικνώθηκαν στις 837 εκατ. κορόνες έναντι 10,07 δισ. το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους. Οι αναλυτές ανέµεναν ζηµιές 1,74 δισ. κορόνες. Παράλληλα οι πωλήσεις µειώθηκαν κατά 9% στις 43,41 δισ. κορόνες. Η µετοχή της Ericsson κέρδισε 18%. Επιπλέον, καλά αποτελέσµατα τριµήνου γνωστοποίησε και η βρετανική Reckitt Benckiser Group µε την διοίκηση να επιβεβαιώνει τις προβλέψεις του έτους. Τα έσοδα αυξήθηκαν στα 3,11 δισ. λίρες από 2,64 δισ. πέρυσι. Παράλληλα, η ιρλανδική φαρµακευτική εταιρεία Shire απέρριψε την πρόταση εξαγοράς ύψους 42,4 δισ. βρετανικών λιρών από την ιαπωνική Takeda, η οποία σε αυτή την τρίτη προσπάθεια της, αποτίµησε την εταιρεία σε 46,50 πένες ανά µετοχή. Ο οίκος Fitch προχώρησε σε αναβάθµιση της µακροπρόθεσµης πιστοληπτικής αξιολόγησης της Κύπρου κατά µία βαθµίδα, από ΒΒ σε BB+. Προβλέπεται πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει να καταγράφει δηµοσιονοµικά πλεονάσµατα 1,1% του ΑΕΠ το 2018 και το 2019, αφότου ξεπέρασε τον δηµοσιονοµικό στόχο του 2017, µε εκτιµώµενο πλεόνασµα 1,9%. Η Κύπρος, σηµειώνει ο οίκος αξιολόγησης, προσελκύει µεγάλες ξένες άµεσες επενδύσεις στους τοµείς των κατασκευών, του τουρισµού, της ενέργειας και της εκπαίδευσης. Η Fitch προειδοποιεί παράλληλα πως η αδυναµία του τραπεζικού τοµέα παραµένει ένας κίνδυνος για τα δηµοσιονοµικά και επιβαρύνει το πιστωτικό προφίλ της Κύπρου. Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ό Η µ ε ρ ο λ ό γ ι ο ε υ τ έ ρ α Χ ώ ρ α Ώ ρ α Γ ε γ ο ν ό ς Ε κ τ ί µ η σ η Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 0 : 0 0 E U R M a r k it F r a n c e M a n u f a c t u r i n g P M I ( A P R P ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 0 : 0 0 E U R M a r k it F r a n c e S e r v i c e s P M I (A P R P ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 0 : 0 0 E U R M a r k it F r a n c e C o m p o s it e P M I ( A P R P ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 0 : 3 0 E U R M a r k it / B M E G e r m a n y M a n u f a c t u r in g P M I ( A P R P ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 0 : 3 0 E U R M a r k it G e r m a n y S e r v i c e s P M I ( A P R P ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 0 : 3 0 E U R M a r k it / B M E G e r m a n y C o m p o s i t e P M I (A P R P ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 1 : 0 0 E U R M a r k it E u r o z o n e M a n u f a c t u r in g P M I ( A P R P ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 1 : 0 0 E U R M a r k it E u r o z o n e S e r v ic e s P M I ( A P R P ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 1 : 0 0 E U R M a r k it E u r o z o n e C o m p o s i te P M I (A P R P ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 2 : 0 0 E U R E u r o - Z o n e G o v e r n m e n t D e b t - G D P R a t io ( ) Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D C h ic a g o F e d N a t A c t i v i t y In d e x ( M A R ) Η Π Α 1 6 : 4 5 U S D M a r k it U S M a n u fa c t u r i n g P M I ( A P R P ) Η Π Α 1 6 : 4 5 U S D M a r k it U S S e r v i c e s P M I (A P R P ) Η Π Α 1 6 : 4 5 U S D M a r k it U S C o m p o s it e P M I ( A P R P ) Η Π Α 1 7 : 0 0 U S D E x i s t i n g H o m e S a le s ( M A R ) Η Π Α 1 7 : 0 0 U S D E x i s t i n g H o m e S a le s ( M o M ) ( M A R ) Η Π Α 1 8 : 3 0 U S D U. S. t o S e l l U S D 4 8 B l n 3 - M o n t h B i ll s Η Π Α 1 8 : 3 0 U S D U. S. t o S e l l U S D 4 2 B l n 6 - M o n t h B i ll s 14 Μαΐου 2018: Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 1 Ιουνίου Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Tην εβδοµάδα που διανύσαµε βασικός καταλύτης για την συνέχιση της ανοδικής κίνησης του Γενικού είκτη ήταν ο τραπεζικός κλάδος. Εφόσον καταφέρει η αγορά να διασπάσει την πρώτη σηµαντική ζώνη αντίστασης στις µ τότε δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για συνέχιση της ανοδικής κίνησης, µε στόχο πάντα την επαναπροσέγγιση του προηγούµενου υψηλού στις 890µ. Σε κάθε περίπτωση δεν θέλουµε κλείσιµο κάτω από τις 824µ. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος Απριλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 04 Μαΐου 2018: Αποτελέσµατα stress test ελλ. τραπεζών 24 Μαΐου 2018: Eurogroup 14 Ιουνίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ26/07/2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 20 Ιουλίου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγησης από S&P 26 Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 23/04/18 ηµοσιονοµικά Στοιχεία (1η κοινοποίηση) /04/18 Τριµηνιαίοι Μη Χρηµατοοικονοµικοί Λογαριασµοί Γενικής Κυβέρνησης [νέα ηµεροµηνία δηµοσίευσης αντί της 25/04/2018] ' τρίµηνο /04/18 είκτες Τιµών Κατηγοριών Έργων και Κόστους Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών Α τρίµηνο /04/18 είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών Μάρτιος /04/18 Ειδική Έρευνα Εκπαίδευσης Ενηλίκων /04/18 Τριµηνιαίοι Μη Χρηµατοοικονοµικοί Λογαριασµοί Γενικής Κυβέρνησης [νέα ηµεροµηνία δηµοσίευσης στις 23/04/2018] ' τρίµηνο /04/18 Έρευνα ιάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκµεταλλεύσεων /04/18 Έρευνα Ηµερήσιου και Περιοδικού Τύπου (εφηµερίδες και περιοδικά) /04/18 Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Φεβρουάριος /04/18 Τριµηνιαίοι Μη Χρηµατοοικονοµικοί Λογαριασµοί Θεσµικών Τοµέων τρίµηνο 2017 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 5, 8 7 % # N / A N / A 0, 5 5 Γ Ρ Ι Β 3, 8 4 % 2 3 / 0 3 / , 3 6 Ε Ε Ε Κ 1, 9 0 % # N / A N / A 0, 5 4 Ε Λ Λ 4, 3 5 % 0 8 / 0 3 / , 6 7 Ε Λ Π Ε 4, 7 5 % 0 2 / 0 7 / , 2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 2 0, 5 1 % 2 1 / 0 2 / , 6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 3, 8 7 % 2 0 / 0 7 / , 1 3 Ε Υ Δ Α Π 3, 2 8 % 2 2 / 0 6 / , 2 0 Ε Υ Α Π Σ 2, 3 3 % 2 9 / 0 6 / , 1 1 Ε Υ Π ΙΚ 2, 6 3 % 2 4 / 0 5 / , 1 0 Ε Χ Α Ε 0, 9 7 % # N / A N / A 0, 0 5 Ι Ν Τ Ε Ρ Κ Ο 5, 3 8 % 1 8 / 0 5 / , 2 8 Κ Α Ρ Ε Λ 3, 2 9 % 2 4 / 0 7 / , 2 0 Κ Ρ Ι - Κ Ρ Ι 2, 3 0 % 1 7 / 0 8 / , 0 9 Λ Υ Κ 8, 0 1 % 0 7 / 0 6 / , 0 7 Μ Ο Η 6, 9 8 % 2 5 / 0 6 / , 0 0 Μ Π Ε Λ Α 2, 2 9 % 2 6 / 0 3 / , 1 7 Ο Λ Θ 1, 7 5 % 3 1 / 0 7 / , 4 9 Ο Λ Π 1, 0 3 % 1 9 / 0 7 / , 1 7 Ο Π Α Π 4, 1 3 % 0 7 / 0 5 / , 3 0 Ο Τ Ε 3, 0 0 % 2 8 / 0 6 / , 3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 3, 6 6 % 1 5 / 0 6 / , 8 5 Π Α Ν Γ Α Ι Α 5, 4 4 % # N / A N / A 0, 1 3 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1, 5 5 % # N / A N / A 0, 0 7 Σ Α Ρ 1, 2 3 % 0 9 / 0 5 / , 1 8 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0, 8 2 % 1 8 / 0 6 / , 2 2 Τ Ι Τ Κ 0, 2 3 % 2 5 / 0 6 / , 0 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 17/04/2018 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 03/05/2018 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. 17/04/2018 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. 15/05/2018 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π 19/04/2018 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 16/05/2018 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 19/04/2018 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 22/05/2018 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 19/04/2018 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 22/05/2018 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 20/04/2018 ΕΧΑΕ 23/05/2018 ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. 23/04/2018 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 24/05/2018 PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. 24/04/2018 MOTO 24/05/2018 AUTOHELLAS AΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 25/04/2018 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 31/05/2018 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟ 25/04/2018 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) 08/06/2018 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 25/04/2018 ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 29/06/2018 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ

6 Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )