Τπεφκυνοσ Ζκδοςθσ: Απόςτολοσ Ντιγκμπαςάνθσ φμβουλοσ ΟΕΤ Α Επιμζλεια: Βαςίλειοσ ιταράσ Γραμματζασ ΟΕΤ Α αμουιλ Ηιςθσ Γραμματζασ ΟΕΤ Γ

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 150 East 58th Str. (17th Floor), New York, NY T: , F: , Τπεφκυνοσ Ζκδοςθσ: Απόςτολοσ Ντιγκμπαςάνθσ φμβουλοσ ΟΕΤ Α Επιμζλεια: Βαςίλειοσ ιταράσ Γραμματζασ ΟΕΤ Α αμουιλ Ηιςθσ Γραμματζασ ΟΕΤ Γ Σσγτώλεσζε-γίγας NYSE θαη Φραγθθούρηες Σε ζπγρψλεπζή ηνπο αλαθνίλσζαλ ζηηο 15 Φεβξνπαξίνπ νη δηαρεηξίζηξηεο εηαηξείεο Υξεκαηηζηεξίσλ Αμηψλ θαη παξαγψγσλ Deutsche Boerse AG (Φξαγθθνχξηε, Γεξκαλία) θαη NYSE Euronext (Νέα Τφξθε, ΗΠΑ). Η εδψ θαη πνιχ θαηξφ αλακελφκελε θίλεζε ζα δεκηνπξγήζεη ηε κεγαιχηεξε εηαηξεία δηαρείξηζεο θεθαιαηαγνξψλ ζηνλ θφζκν, κε θαζαξά έζνδα 5,4 δηο δνι. (2010) θαη θέξδε πξν θφξσλ θιπ (ΔΒΙΣDΑ) 2,7 δηο δνι. (2010), ελψ νη «ζπλέξγεηεο» πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε ζπργψλεπζε ζα κεηψζνπλ ηα εηήζηα θφζηε θαηά 400 εθ. δνι. Δπί ηεο νπζίαο, αλακέλεηαη λα απμεζεί ε ζεκαζία ηεο Φξαγθθνχξηεο θαη ηεο Νέαο Τφξθεο σο παγθφζκησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ θέηξσλ. Δηδηθφηεξα, ε λέα δηαρεηξίζηξηα εηαηξεία, κε ηε λνκηθή κνξθή εηαηξείαο ζπκκεηνρψλ (holding company), ζα έρεη κελ θαηαζηαηηθή έδξα ζηελ Οιιαλδία, αιιά ζηελ πξάμε ηα γξαθεία ηεο ζα βξίζθνληαη ηαπηφρξνλα ζε Φξαγθθνχξηε θαη Νέα Τφξθε (θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θαηλνχξγην νπξαλνμχζηε ηεο Deutsche Boerse θαη ζηνλ αξηζκφ 11 ηεο Wall street, εθεί αθξηβψο φπνπ βξίζθεηαη θαη ην κεγαιχηεξν Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ θφζκνπ, ην NYSE). Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο ζπκκεηνρψλ ζα είλαη 17κειέο, ήηνη ν Πξφεδξνο (Chairman), θ. Reto Francioni, ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο (CEO), θ. Duncan Niederauer θαη 15 κέιε, εθ ησλ νπνίσλ ηα 9 ζα δηνξηζηνχλ απφ ηε Deutsche Boerse AG θαη ηα 6 απφ ηε NYSE Euronext. Η βαξχλνπζα ζεκαζία ηνπ γεξκαληθνχ νκίινπ ζην λέν εηαηξηθφ ζρήκα πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ην 60% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζα αλήθεη ζηνπο λπλ κεηφρνπο ηεο Deutsche Boerse AG θαη κφλν ην 40% ζηνπο λπλ κεηφρνπο ηεο ΕΝΘΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2011 ωψωψηηχηχσ Α) ΗΝΩΜΕΝΕ ΠΟΛΙΣΕΙΕ- ΝΕΑ ΤΟΡΚΗ NYSE Euronext. Δηδηθφηεξα, ελψ νη πθηζηάκελεο κεηνρέο ηεο Deutsche Boerse AG ζα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηηο κεηνρέο ηεο λέαο εηαηξείαο κε ζρέζε απφιπηεο ηζνηηκίαο (1 πξνο 1), νη πθηζηάκελεο κεηνρέο ηεο NYSE Euronext ζα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηηο κεηνρέο ηεο λέαο εηαηξείαο κε ζρέζε 1 πξνο 0,47. To Amtrak επηηέιοσς αλαβαζκίδεηαη Δδψ θαη πνιιέο δεθαεηίεο, ην εκηδεκφζην εζληθφ ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ησλ ΗΠΑ, γλσζηφ σο Amtrak, βξίζθεηαη ζην επίθεληξν επηθξίζεσλ γηα ην γεγνλφο φηη νη ζπξκνί ηνπ (αθφκε θαη νη πην γξήγνξνη, κε ηελ επσλπκία Acela) πζηεξνχλ ζε ηαρχηεηα έλαληη ρσξψλ φπσο ε Γαιιία θαη ε Ιαπσλία. Σειηθά, ζηα κέζα Φεβξνπαξίνπ ε ακεξηθαληθή νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε αλαθνίλσζε φηη, κέζα ζηα 6 επφκελα έηε ( ), ζα μνδέςεη 53 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, κε ζθνπφ λα θαηαζθεπαζηεί λέν ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ζπξκψλ πςειψλ ηαρπηήησλ θαη αλαβάζκηζεο ηεο ηαρχηεηαο ησλ ζπξκψλ ήδε ζε θπθινθνξία. Σν ππνπξγείν ησλ Μεηαθνξψλ ζα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε ην νπνίν ζα απμεζεί αηζζεηά ε ζεκεξηλή ηαρχηεηα ζην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, φπσο επηζεκάλζεθε ζε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ Λεπθνχ Οίθνπ. Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ αλαθνίλσζε, ζηνλ εξρφκελν νκνζπνλδηαθφ πξνυπνινγηζκφ (βι. ζρεηηθφ άξζξν ζην ίδην δειηίν), νθηψ δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα έρνπλ απφ ηψξα δεζκεπηεί γηα ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο. Αλάινγα πνζά ζα θαηαλεκεζνχλ θαη ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο (σο ην 2017) νκνζπνλδηαθνχο πξνυπνινγηζκνχο. «Θα ελώζοσκε θαιύηερα ηης αζηηθές θοηλόηεηες, ζα δεκηοσργήζοσκε ποηόηεηα, ζα αποζσκθορήζοσκε ηο δίθησο από ηοσς βραδείς ζσρκούς, ζα αλαδεηήζοσκε εηδηθεσκέλο προζωπηθό θαη ζα 1

2 δώζοσκε ζέζεης εργαζίας» δήισζε ν αληηπξφεδξνο Σδν Μπάηληελ, έλαο απφ ηνπο πην ηαθηηθνχο ρξήζηεο ηνπ Amtrak ηα ηειεπηαία 35 έηε (θαζψο σο γεξνπζηαζηήο πεγαηλνεξρφηαλ θαζεκεξηλά απφ ην ζπίηη ηνπ -ζην Νηειαγνπέαξ- ζηελ πξσηεχνπζα). To δίθηπν ηνπ Amtrak όπωο ήηαλ ην 2008 Boeing -Τρηεηές ζσκβόιαηο 5,3 δης. δοιαρίωλ γηα θαηαζθεσή 124 κατεηηθώλ ζηης ΗΠΑ Η Boeing εμαζθάιηζε ηξηεηέο ζπκβφιαην αμίαο 5,3 δηο δνιαξίσλ κε ην πνιεκηθφ λαπηηθφ ησλ ΗΠΑ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη παξάδνζε 124 καρεηηθψλ αεξνζθαθψλ, ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο εηαηξείαο. Βάζεη ησλ φξσλ ηεο ζπκθσλίαο, ζα παξαδψζεη απφ ην 2012 σο ην 2015 ζην πνιεκηθφ λαπηηθφ 66 αεξνζθάθε πνιιαπιψλ ξφισλ F/A-18E/F Super Hornet θαη 58 ηχπνπ EA-18-G Growler. Σν Growler είλαη έλα αεξνζθάθνο ειεθηξνληθνχ πνιέκνπ πνπ απνπξνζλεψλεηαη ζε αεξνπιαλνθφξα θη αληηθαζηζηά ην EA-6B Prowler, πνπ βξίζθεηαη ζε ππεξεζία ζην πνιεκηθφ λαπηηθφ απφ ην Η Μπφηλγθ έρεη ήδε παξαδψζεη 430 Super Hornets ζην ακεξηθάληθν λαπηηθφ. χκθσλα κε ζηέιερνο ηεο εηαηξίαο, ε πνιπεηήο ζπκθσλία θαηαζθεπήο ησλ αεξνζθαθψλ ζα «εμνηθνλνκήζεη» 600 εθαη. δνιάξηα γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο ζηηο ΗΠΑ. Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΙΔΗΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Οη πιοσζηόηεροη Ειιελοακερηθαλοί χκθσλα κε ηελ εηήζηα ιίζηα ηεο αγγιφθσλεο εθεκεξίδαο The National Herald, πνπ δφζεθε ζηε δεκνζηφηεηα ζηηο 19 ηξέρνληνο, ζηνπο 50 πινπζηφηεξνπο νκνγελείο ησλ ΗΠΑ ζπγθαηαιέγνληαη θαη 11 θπζηθά πξφζσπα κε πξνζσπηθή πεξηνπζία (net worth) ηνπιάρηζηνλ 1 δηο USD. Δληνχηνηο, εηδηθά ζηελ 1 ε ζέζε, κε πεξηνπζία πεξί ηα 3,1 δηο USD, δελ βξίζθεηαη έλα κφλν πξφζσπν, αιιά κηα νιφθιεξε νηθνγέλεηα: ε νηθνγέλεηα Υαζηψηε, επηθεθαιήο ηεο νπνίαο είλαη ε θα Λίιπ Χαζηώηε. Η νηθνγέλεηα, πνπ αγφξαζε ηελ πξψηε ηεο θάξκα κε αγειάδεο ην 1938 έλαληη 84 USD, δηαζέηεη ζήκεξα κηα νιφθιεξε απηνθξαηνξία γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ θαη ζηαζκψλ εμππεξέηεζεο απηνθηλήησλ -πεξί ηνπο ζηε Νέα Αγγιία θαη ηδίσο ζηε Μαζζαρνπζέηε (αλ θαη ε έδξα ηεο παξακέλεη ζην Κάκπεξιαλη ηνπ Ρφνπλη Άηιαλη, εμ νπ θαη ε επσλπκία Cumberland Farms ηεο θχξηαο επηρείξεζήο ηεο). ηε 2 ε ζέζε βξίζθνληαη απφ θνηλνχ δχν νκνγελείο, κε πεξηνπζία πεξί ηα 2,1 δηο USD έθαζηνο: Ο έλαο είλαη ν θ. Τδωξηδ Φεηδίαο Μίηζει, 91 εηψλ, απφ ην Γνχληιαληο ηνπ Σέμαο, ηδξπηήο -ην ηεο πεηξειατθήο εηαηξείαο Mitchell Energy and Development. Σν 2001, εθπνίεζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία χςνπο 3,5 δηο USD ζηε Devon Energy θαη επέλδπζε ηα ρξήκαηα ηδίσο ζην real estate (μελνδνρεία θιπ). Ο άιινο είλαη ν πξψελ Τπνπξγφο Δκπνξίνπ (ζηελ θπβέξλεζε Νίμνλ) θ. Πήηεξ Πήηεξζνλ, 84 εηψλ απφ ηελ πφιε ηεο Νέαο Τφξθεο, πξψελ πξφεδξνο ηεο επελδπηηθήο ηξάπεδαο Lehman Brothers θαη ζπληδξπηήο -ην ηνπ παγθφζκηαο εκβέιεηαο επελδπηηθνχ νίθνπ ηχπνπ «private equity» The Blackstone Group (πνπ δηαρεηξίδεηαη θεθάιαηα άλσ ησλ 100 δηο USD). Αλ θαη έρεη ζπληαμηνδνηεζεί απφ ην ηέινο ηνπ 2008, ν θ. Πήηεξζνλ παξακέλεη έλαο απφ ηνπο πιένλ αμηνζέβαζηνπο «γθνπξνχ» ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηηο ΗΠΑ. ηελ 4 ε ζέζε κε πεξηνπζία πεξί ην 1,9 δηο USD βξίζθεηαη ν ηδηαίηεξα γλσζηφο θαη γηα ηελ πινχζηα θηιαλζξσπηθή ηνπ δξάζε θ. Μάηθι Τδάραξεο, 82 εηψλ, επίζεο απφ ηε Νέα Τφξθε, βεηεξάλνο ηνπ πνιέκνπ ηεο Κνξέαο θαη πξψελ επηθεθαιήο ησλ θαξκαθνβηνκεραληψλ Key Pharmaceuticals ( ) θαη Kos Pharmaceuticals ( ). Απφ ηελ πψιεζε ηεο ηειεπηαίαο ζηελ Abbott Laboratories έλαληη 4,2 δηο USD, ην 2006, εηζέζπξαμε ν ίδηνο άλσ ησλ 700 εθ. USD. Αθνινπζεί ν 67ρξνλνο θ. Τδηκ Νηαίεβηο απφ ηε Μαζζαρνπζέηε (1,8 δηο), ηδηνθηήηεο -απφ ην ηεο γλσζηήο εηαηξείαο αζιεηηθψλ ππνδεκάησλ New Balance. Πέληε απφ ηα εξγνζηάζηά ηνπ εμαθνινπζνχλ λα βξίζθνληαη ζηηο ΗΠΑ. ηελ 6 ε ζέζε, κε πεξηνπζία πεξί ην 1,7 δηο USD, βξίζθεηαη ν θ. Τδωλ Καηζηκαηίδεο, 62 εηψλ, απφ ηε Νέα Τφξθε (γελλεκέλνο φκσο ζηε Νίζπξν), πνπ μεθίλεζε λα αζρνιείηαη κε ην ιηαλεκπφξην ην 1969 θαη είλαη ζήκεξα ν βαζηθφο κέηνρνο ηεο εηαηξείαο ζπκκεηνρψλ (holding company) Red Apple Group. H ηειεπηαία απαζρνιεί άηνκα, πξαγκαηνπνηεί εηήζηεο πσιήζεηο άλσ ησλ 4 δηο θαη ειέγρεη, κεηαμχ άιισλ, ηε κεγαιχηεξε αιπζίδα ζνππεξκάξθεη ζην Μαλράηηαλ (ηελ ηδξπζείζα ην 1888 GRISTEDES, πνπ απνθηήζεθε ην 1986), έλα δηπιηζηήξην ζηελ Πελζπιβάληα θαη 375 πξαηήξηα βελδίλεο. Γηαζέηεη επίζεο πνιιά κηθξά ηδησηηθά αεξνζθάθε, φληαο πηιφηνο θαη ν ίδηνο. ηελ 7 ε ζέζε κε πεξηνπζία πεξί ην 1,6 δηο USD βξίζθνληαη επίζεο δχν νκνγελείο: ν θ. Τδωξηδ Αξγπξόο, 73 εηψλ, απφ ην Νηνχπνξη Μπαίπ ηεο Καιηθφξληαο (γελλεκέλνο ζην Νηεηξφηη), ηδξπηήο, ην 1987, ηεο επελδπηηθήο εηαηξείαο private equity Westar Capital θαη λπλ πξφεδξνο ηεο εμεηδηθεπκέλεο ζην real estate Arnel & Affiliates, ε νπνία δηαρεηξίδεηαη πεξί ηα δηακεξίζκαηα θαη εκπνξηθά θαηαζηήκαηα επηθάλεηαο η.κ. Έρεη δηαηειέζεη πξέζβπο εθ πξνζσπηθνηήησλ ησλ ΗΠΑ ζηελ Ιζπαλία (2001). Δπίζεο ν Άξζνπξ (Αζαλάζηνο) Δεκνύιαο, απφ ην 2

3 Λφνπει ηεο Μαζζαρνπζέηεο. Παξά ηε δηάζπαζε θαη ηηο έληνλεο δηθαζηηθέο δηακάρεο ( ) ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ν ίδηνο εμαθνινπζεί λα ειέγρεη ηα 60 πνηνηηθά ζνππεξκάξθεη Demoulas Market Basket ηεο Νέαο Αγγιίαο, ηα νπνία απαζρνινχλ άηνκα θαη πξαγκαηνπνηνχλ εηήζηεο πσιήζεηο 3,2 δηο. ηελ 9 ε ζέζε (1,2 δηο) βξίζθεηαη ν θ. Νηελ Μεηξόπνπινο, 64 εηψλ, απφ ην Γθξήλνπηηο ηνπ Κνλλέθηηθαη, κε πινχζηα εκπεηξία ζε ηξφθηκα, επελδπηηθέο ηξάπεδεο θαη εμαγνξέο απφ ζρήκαηα «private equity». Αθνινπζεί ζηε 10 ε ζέζε (κε 1,1 δηο USD) ν 87ρξνλνο θ. Άιεμ Σπαλόο, κεγηζηάλαο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ απφ ην αλ Νηηέγθν ηεο Καιηθφξληαο. Δίλαη επίζεο ν ηδηνθηήηεο ηεο νκάδαο football San Diego Chargers. Σέινο, ζηελ 11 ε ζέζε, κε πεξηνπζία πεξί ην 1 δηο USD βξίζθεηαη ν θ. Τδωλ Κάιακνο, 70 εηψλ, απφ ηελ Ανπξφξα ηνπ Ιιιηλφηο, βεηεξάλνο (σο πηιφηνο ηεο Ακεξηθαληθήο Αεξνπνξίαο) ηνπ πνιέκνπ ηνπ Βηεηλάκ. Δίλαη ν ηδξπηήο, ην 1977, ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο εηαηξείαο Calamos Asset Management, πνπ εηζήρζε ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο ην 2004 κε ηνλ θσδηθφ CLMS θαη δηαρεηξίδεηαη ζήκεξα θεθάιαηα χςνπο 35 δηο USD. Πξηλ ηε κεγάιε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ 2008/9, ε πεξηνπζία ηνπ αλεξρφηαλ ζε 2,7 δηο USD. Σσλεργαζία ηες «Γαία» κε ηελ οκογελή ζεθ Καη Κόρα Η γλσζηή ειιεληθή εηαηξεία ηππνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ «Γαία», νη πσιήζεηο ηεο νπνίαο ζηελ αγνξά ησλ ΗΠΑ αληηπξνζσπεχνπλ ήδε ην 15% ησλ ζπλνιηθψλ ηεο πσιήζεσλ (ζηνηρεία 2010), αλαθνίλσζε πσο μεθίλεζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιελνακεξηθαλίδα ζεθ θα Καη Κφξα, ηε κνλαδηθή γπλαίθα πνπ έρεη κέρξη ζήκεξα θεξδίζεη ηνλ επίδειν ηίηιν ηνπ «Iron Chef». Η 45ρξνλε εκβιεκαηηθή θπζηνγλσκία ηνπ θαλαιηνχ Food Network, ε νπνία, πέξαλ ηνπ αλσηέξσ ηίηινπ ηεο, έρεη ήδε εθδψζεη 5 βηβιία θαη έρεη αλνίμεη πνιιά εζηηαηφξηα κε ην φλνκά ηεο (αθφκε θαη κέζα ζηε Νηίζλευιαλη), ζα ιαλζάξεη κηα ζεηξά ηξνθίκσλ απφ ηελ Διιάδα κε ηελ εκπνξηθή επσλπκία Cat Cora s Kitchen by Gaea, πνπ ζα πσινχληαη -ηδίσο- κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Ωο απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο απηήο, ε «Γαία» ειπίδεη λα δηπιαζηάζεη ηηο ιηαληθέο πσιήζεηο ηεο ζηηο ΗΠΑ κέζα ζε 2 έηε (απφ ηα 5 εθ. δνι. ην 2010 ζηα 10 εθ. δνι. ην 2012). 17ο εηήζηο ζσλέδρηο γηα ηε λασηηιία ( ) Σελ Σξίηε 8 Φεβξνπαξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην μελνδνρείν Waldorf-Astoria ηεο Ν.Τφξθεο ην 17 ν εηήζην ζπλέδξην γηα ηελ πνληνπφξν λαπηηιία, ην νπνίν ζπλδηνξγαλψλεηαη απφ ην Hellenic-American Chamber of Commerce θαη ην Norwegian-American Chamber of Commerce, κε ζέκα: Εσθαηρίες & Προθιήζεης γηα ηε Νασηηιηαθή Βηοκεταλία. Οη 150 πεξίπνπ ζχλεδξνη ήηαλ, ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο, ζηειέρε ηνπ επξχηεξνπ λαπηηιηαθνχ θιάδνπ θαη Ακεξηθαλνί ζεζκηθνί επελδπηέο, κε δεδνκέλε ηελ παξνπζία πιήζνπο λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζηειερψλ πνιιψλ εηζεγκέλσλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ. Απφ ηηο νκηιίεο ζην ζπλέδξην ηεο 8/2, ζπγθξαηνχκε ηα θάησζη: Η πξώηε ζεκαηηθή ελόηεηα, κε εηζεγεηή ηνλ θ. Φψηε Γηαλλαθνχιε αληηπξφεδξν ηεο Morgan Stanley, αθνξνχζε ηελ αλάιπζε ηνπ καθξννηθνλνκηθνύ πεξηβάιινληνο. χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηνπ, ην 2011 αλακέλεηαη άλνδνο ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ θαηά 4,4% ελψ γηα ην 2012 εθηηκάηαη ελίζρπζε ηνπ θαηά 4,6%. Παξάιιεια, νη εθηεηακέλεο αιιαγέο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο νδεγνχλ ζε παγθνζκηνπνίεζε ησλ λαπηηιηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κε λένπο «παίθηεο» λα εηζέξρνληαη ζην ζχζηεκα, αλαηξέπνληαο ηα ηζρχνληα δεδνκέλα. Η δεύηεξε ζεκαηηθή ελόηεηα εζηηάζηεθε ζηηο λέεο πεξηβαιινληηθέο ξπζκίζεηο θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ απηέο ζπλεπάγνληαη γηα ηνλ λαπηηιηαθφ θφζκν, θαζψο ηφζν ε ζρεηηθή λνκνζεζία, φζν θαη νη επηβαιιφκελεο πνηλέο αλακέλεηαη λα ηζρπξνπνηεζνχλ ζην πξνζερέο κέιινλ. Ιδηαίηεξε αλαθνξά έγηλε ζηελ κφιπλζε ζηνλ Κφιπν ηνπ Μεμηθφ απφ ηελ κνλάδα εμφξπμεο ηεο ΒΡ (2010), θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηεξάζηην αληίθηππν πνπ είρε απηή ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο ην παξειζφλ έηνο. Δλ ζπλερεία, αλαθνξά έγηλε ζηελ πνιπλνκία πνπ ππάξρεη ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα ζε παγθφζκην επίπεδν, ελψ έκθαζε δφζεθε ζηελ αλάγθε νκνγελνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ, ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ. Η ηξίηε ζεκαηηθή ελόηεηα αθνξνχζε ηελ πξφζβαζε ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ ζε δαλεηζκφ θαη εηδηθφηεξα ηε δπλαηφηεηα άληιεζεο πφξσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. ην πάλει ζπκκεηείρε πιεηάδα ηξαπεδηηψλ (NOR Bank ASA, J.P.Morgan, RBS, Nordea Bank), νη νπνίνη αλαθέξζεθαλ εθηελψο ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο γηα άληιεζε πφξσλ. πγθεθξηκέλα, αλ θαη νη πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο θαίλεηαη λα έρνπλ αληηκεησπίζεη επηηπρψο ηα δσηηθά πξνβιήκαηα ηνπ παξειζφληνο, εληνχηνηο αξθεηέο έρνπλ απνζπξζεί εληειψο απφ ηε λαπηηιηαθή αγνξά, κε 8 δηο λέα δάλεηα ην 2009 έλαληη 30 δηο ην 2008, κε απνηέιεζκα ε πξφζβαζε ζηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, λα είλαη πεξηνξηζκέλε θαη ππφ φξνπο. Η ηέηαξηε ζεκαηηθή ελόηεηα, είρε ζαλ ζέκα ηελ απμαλφκελε επηξξνή ηεο Κίλαο θαη ηεο Ιλδίαο ζηα λαπηηιηαθά ηεθηαηλφκελα. Δπηζεκάλζεθε φηη ε εθηεηακέλε αζηηθνπνίεζε ησλ θηλεδηθψλ πφιεσλ νδεγεί ζε άλνδν ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο γηα ράιπβα, ελψ, αληηζηνίρσο, ε ηαρχξξπζκε αλάπηπμε ησλ ηλδηθψλ κεγαινππφιεσλ εληζρχεη ηελ παγθφζκηα δήηεζε γηα γαηάλζξαθα. Οη δχν απηέο ρψξεο ηεο Αζίαο, κε ηελ εθξεθηηθή πιεζπζκηαθή άλνδν θαη ηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, νδεγνχλ νπζηαζηηθά ηελ παγθφζκηα αλάπηπμε, επηηξέπνληαο ζηνλ λαπηηιηαθφ θφζκν λα αηελίδεη κε αηζηνδνμία ην κέιινλ, θαζψο ε άλνδνο ηνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο δελ κπνξεί παξά λα ζπλεπάγεηαη θαη ηελ αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ πξψησλ πιψλ θαη εκπνξεπκάησλ. Η πέκπηε θαη ηειεπηαία ζεκαηηθή ελόηεηα είρε θαζαξά επηρεηξεκαηηθφ ραξαθηήξα, κε εθπξνζψπνπο κεγάισλ εηζεγκέλσλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ (Ship Finance International, General Maritime, Scorpio 3

4 Tankers, Genko) λα αληαιιάζζνπλ απφςεηο γηα ην πξνζερέο κέιινλ, πξνβαίλνληαο παξάιιεια ζε αλαθνξέο ζηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή πνπ ζα εθαξκφζνπλ. ε ζεκαληηθφ βαζκφ αλαπηχρζεθαλ νη ηνκείο ησλ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ, φπνπ θνηλή ζπληζηακέλε ησλ νκηιεηψλ ήηαλ πψο ν λαπηηιηαθφο θιάδνο, παξνπζηάδεη εγγελείο ηδηνκνξθίεο, θαζηζηψληαο αλέθηθηε κηα επηζεηηθή εμαγνξά επηρείξεζεο, αλ απηφ αληίθεηηαη ζηηο επηζπκίεο ηνπ πινηνθηήηε. Γ) ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Τν γηανύξηη «ειιεληθνύ ηύπνπ» ζηελ Αγνξά ηωλ ΗΠΑ Μηα απφ ηηο πιένλ επηηπρεκέλεο πεξηπηψζεηο εηζαγσγήο ειιεληθψλ ηξνθίκσλ ζηηο ΗΠΑ, ηελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία ηνπιάρηζηνλ, απνηειεί ην ειιεληθφ ζηξαγγηζηφ γηανχξηη. Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο κεγάιεο απηήο επηηπρίαο απνηειεί ην γεγνλφο φηη δεκηνχξγεζε κηα λέα νιφθιεξε πξντνληηθή θαηεγνξία κε ηελ επσλπκία Greek Yogurt. Η επηηπρία απηή απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα γηα ην εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο ειιεληθφ γηανχξηη θαζψο ε αγνξά θπξηαξρείηαη πιένλ απφ ηε δηάζεζε πνιιψλ εγρψξησλ πξντφλησλ ππφ ηνλ ηίηιν Greek yogurt, πξαθηηθή απέλαληη ζηελ νπνία δελ ππάξρεη, θαηά ηελ εθηίκεζή καο, θακία δπλαηφηεηα λνκηθήο παξέκβαζεο. Σν γηανχξηη ειιεληθνχ ηχπνπ, ζεσξείηαη πην πινχζην θαη θξεκψδεο απφ ην ζπλεζηζκέλν ακεξηθαληθφ θαη άξα πην γεπζηηθφ θαη πγηεηλφ. Σειεπηαία ζηνηρεία αλαθέξνπλ φηη ζε κία αγνξά πνπ εθηηκάηαη φηη μεπεξλά ηα 5,6 δηζ. δνι., ην «ειιεληθφ» γηανχξηη έρεη θαηαθηήζεη κεξίδην ηεο ηάμεσο ηνπ 10%. Σν πνζνζηφ απηφ απμάλεηαη κε δηςήθηνπο ξπζκνχο εηεζίσο, ελψ νη θαηαλαισηέο γηανπξηηνχ έρνπλ απμεζεί θαηά 60% ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Η ΦΑΓΔ θαηαιακβάλεη ηελ πέκπηε ζέζε κεηά ηηο General Mills θαη Danone κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ κε ηηο κεγαιχηεξεο πσιήζεηο, κε κεξίδην 2,4% επί ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο γηανπξηηνχ, κε ηελ ππνζεκείσζε βεβαίσο πσο ε ΦΑΓΔ πσιεί κφλν ζηξαγγηζηφ γηανχξηη, ελψ νη ινηπέο εηαηξείεο-θνινζζνί πσινχλ κεγάιν εχξνο δηαθνξεηηθψλ εηδψλ γηανπξηηνχ. Η premium θαηεγνξία ηνπ ειιεληθνχ γηανπξηηνχ, δηαθνξνπνηείηαη απφ ην απιφ γηανχξηη ηφζν απφ άπνςε ηηκήο (121% αθξηβφηεξν θαηά κέζν φξν), φζν θαη ζε ζπλνιηθέο πσιήζεηο. Υαξαθηεξηζηηθά, αλαθέξνπκε φηη ε ελ ιφγσ θαηεγνξία ζεκείσζε ην 2010 αχμεζε πσιήζεσλ θαηά 160% ζε αμία θαη θαηά 203% ζε πνζφηεηα (πάλσ απφ 30 εθ. ηεκάρηα) έλαληη 3% αλφδνπ ζε αμία θαη 1% αλφδνπ ζε πσιήζεηο ηνπ απινχ γηανπξηηνχ. Δγρψξηνο Αληαγσληζκφο ε φηη αθνξά ην επνλνκαδφκελν Greek Yogurt πιένλ δεκνθηιέο απφ απηά είλαη ην Chobani ηνπ επηηπρεκέλνπ Σνχξθνπ -θνπξδηθήο θαηαγσγήοεπηρεηξεκαηία θ. Hamdi Ulukaya (φλνκα εηαηξείαο: AgroFarma). Σν ηειεπηαίν μεθίλεζε λα δηαηίζεηαη κφιηο ην 2007 θαη έρεη ήδε θζάζεη ηα 196 εθ. δνι. ζε εηήζηεο ιηαληθέο πσιήζεηο, έλαληη 123 εθ. ηνπ αθξηβφηεξνπ -θαη επίζεο εγρψξηνπ πιένλ- Total ηεο FAGE USA. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη νη πσιήζεηο γηανπξηηνχ ηεο ΦΑΓΔ έρνπλ αλέιζεη θαηά 74% κεηαμχ 2009 θαη 2010, έλα κφιηο ρξφλν κεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο παξαγσγηθήο κνλάδαο ηεο εηαηξείαο ζηελ Πνιηηεία ηεο Νέαο Τφξθεο. Οη αμηνζεκείσηεο επηδφζεηο ηνπ θιάδνπ, έρνπλ νδεγήζεη εηαηξείεο-θνινζζνχο φπσο ε Kraft Foods θαη ε General Mills λα ιάβνπλ ηελ απφθαζε λα εηζέιζνπλ δπλακηθά ζηνλ θιάδν. Η Kraft Foods, ε νπνία είρε εγθαηαιείςεη ηειείσο ηνλ ρψξν ηνπ γηανπξηηνχ ην 2004, μεθίλεζε λα πσιεί κηα λέα ζεηξά ζηξαγγηζηνχ γηανπξηηνχ ππφ ηελ επσλπκία Athenos ζε πέληε γεχζεηο (ζθέην, κέιη, θξάνπια, honey θαη blueberry). Η ζπζθεπαζία είλαη αληίζηνηρε κε εθείλε ηεο ΦΑΓΔ, κε μερσξηζηά δηακεξίζκαηα γηα ην γηανχξηη θαη ηα πξφζζεηα πιηθά. Σν γηανχξηη Yoplait ηεο General Mills παξάγεηαη θαη απηφ ζε πέληε γεχζεηο, ελψ ζηε ζπζθεπαζία έκθαζε δίδεηαη ζηελ δηπιάζηα ησλ αληαγσληζηψλ πεξηεθηηθφηεηα πξσηετλεο. θνπίκσο βέβαηα απνθξχπηεηαη φηη πεξηέρεη δειαηίλε, γεγνλφο πνπ νη - ζρνιαζηηθνί κε ηελ πγηεηλή δηαηξνθή- ακεξηθαλνί θαηαλαισηέο έρνπλ θαπηεξηάζεη πνηθηινηξφπσο. ηελ θαηεγνξία ηνπ βηνινγηθνχ «ειιεληθνχ» γηανπξηηνχ, ηελ εκθάληζε ηεο έρεη θάλεη θαη ε εηαηξεία Stonyfield Farm, ε νπνία απφ ην 2008 πσιεί ηα γηανχξηηα Oikos, κε πνιχ θαιέο πσιήζεηο, θαζψο εθηφο ησλ άιισλ- δηαζέηεη επξχ δίθηπν δηαλνκήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αιπζίδαο Walmart. ηε ρξήζε πνπ νινθιεξψζεθε ην επηέκβξην ην ζήκα Oikos εκθάληζε ηε δεχηεξε κεγαιχηεξε αχμεζε πσιήζεσλ θαηά 88%. Μηα άιιε εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηνπ βηνινγηθνχ «organic» ειιεληθνχ ηχπνπ γηανπξηηνχ είλαη ε επνλνκαδφκελε Voskos, ε νπνία κάιηζηα έρεη παξνπζία ζηελ κεγάιε αιπζίδα ζνχπεξ κάξθεη κε είδε πγηεηλήο δηαηξνθήο Whole Foods, θαη ε νπνία δηαζέηεη δίθηπν θαηαζηεκάησλ ζην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο ακεξηθαληθήο επηθξάηεηαο. ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, ζην ρψξν ηνπ ζηξαγγηζηνχ γηανπξηηνχ δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη νκνγελείο επηρεηξεκαηίεο, φπσο νη θθ. Σζέιηνο, Μαξγαξίηεο θαη Νάζαξ, ηδηνθηήηεο κέρξη πξφηηλνο ηεο εηαηξείαο 3 Greek Gods LLC, κε πσιήζεηο αμίαο 10 εθ. δνι. ην Παξάιιεια, ε γλσζηή νκνγελεηαθή εηζαγσγηθή θαη παξαγσγηθή επηρείξεζε Krinos Foods, πξφζθαηα μεθίλεζε ηελ παξαγσγή ζηξαγγηζηνχ γηανπξηηνχ ζε ηδηφθηεηε κνλάδα ζηελ Πνιηηεία ηεο Νέαο Τφξθεο. Αληίζηνηρα, ζην Οληάξην ηνπ Καλαδά ν νκνγελήο Πέηξνο θνηηδάθεο (Skotidakis Farm) παξάγεη ζεηξά γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ζηξαγγηζηφ γηανχξηη ζε δηάθνξεο γεχζεηο θαη ζπζθεπαζίεο (150γξ θαη 5 θηιψλ). Διιεληθέο Δμαγσγέο Όζνλ αθνξά ηηο εμαγσγέο γηανπξηηνχ απφ ηελ Διιάδα, νη νπνίεο ην 2009 ήηαλ ζρεδφλ κεδεληθέο, ην 2010 έδεημαλ ζεκεία αλάθακςεο, ιφγσ ηεο έλαξμεο εμαγσγήο ηνπ πξντφληνο κε ηελ εκπνξηθή επσλπκία ΟΛΤΜΠΟ απφ ηελ ΣΤΡΑ Α.Δ. Σν πξψην εμάκελν 4

5 ηνπ 2010, νη εμαγσγέο γηανπξηηνχ πξνο ΗΠΑ αλήιζαλ ζε USD, αιιά παξακέλνπλ ζε εμαηξεηηθά ρακειά επίπεδα ζε ζρέζε κε ηελ επνρή πνπ εμήγε καδηθά ε ΦΑΓΔ Α.Δ. (ην πξψην εμάκελν ηνπ 2008 θαη πξηλ νινθιεξσζεί ε κεηαθνξά ηεο παξαγσγήο ηεο ζηηο ΗΠΑ, νη εμαγσγέο ηεο είραλ πιεζηάζεη ηα 16,5 εθ.). ε φηη αθνξά ηελ εηαηξεία ΟΛΤΜΠΟ, ην πξντφλ ηεο κε ηελ επσλπκία Original Greek Τogurt έρεη ηνπνζεηεζεί ζε ζνχπεξ κάξθεη ηεο Νέαο Τφξθεο, ηεο Μαζαρνπζέηεο θαη ηνπ Κνλέθηηθαη. Σα πξψηα απνηειέζκαηα είλαη ηθαλνπνηεηηθά θαη ε δηνίθεζε εθηηκά φηη ε Dairy Olympus USA, ζα εκθαλίζεη ζηα ηέιε ηνπ 2011 πσιήζεηο κεηαμχ 2,5-3 εθαη. δνι. χκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα ηεο εηαηξείαο Nielsen, ε επηηπρία ηνπ ειιεληθνχ γηανπξηηνχ νθείιεηαη ζε ηξεηο παξάγνληεο: ζξεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηδηαίηεξε γεχζε θαη επθνιία/ηαρχηεηα θαηαλάισζεο. Απφ ηνπο παξάγνληεο απηνχο, ηα πγηεηλά ζηνηρεία ηνπ γηανπξηηνχ θαίλεηαη λα ππεξηεξνχλ σο παξάγσλ πξνηίκεζεο, αθνινπζνχκελα απφ ηελ πινχζηα θαη θξεκψδε γεχζε. Παξάιιεια, εηδηθνί ηνπ ρψξνπ ζπληζηνχλ ηελ θαηαλάισζε γηανπξηηνχ ζε φιεο ηηο πεξηζηάζεηο θαη ζε δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο (επηδφξπην, πξφζζεην ζε ζαιάηεο, πιηθφ ζην καγείξεκα, θ.α). Κνηλή ζπληζηακέλε ησλ απαληήζεσλ φισλ ησλ εξσηεζέλησλ είλαη ε εζηίαζε ζηα ζξεπηηθά ζηνηρεία ηνπ πξντφληνο ρσξίο λα γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ηηκή, ε νπνία φπσο ζεκεηψζακε-, είλαη απμεκέλε ζε ζρέζε κε ην απιφ γηανχξηη. ε θάζε πεξίπησζε, ην κέιινλ πξνκελχεηαη ηδηαίηεξα ζεηηθφ, θαζψο ν κέζνο ακεξηθαλφο θαηαλαισηήο θαηαλαιψλεη ζεκαληηθά κηθξφηεξεο πνζφηεηεο γηανπξηηνχ απφ ηνλ κέζν επξσπαίν. Δπηπξφζζεηα, κφιηο ηψξα (βι. ζρεηηθή έξεπλα ηεο Kairos Consumers) αξρίδνπλ λα αληηιακβάλνληαη ηνπο πηζαλνχο γεπζηηθνχο ζπλδπαζκνχο, κε έκθαζε ζηελ εηζαγσγή ηνπ γηανπξηηνχ ζηελ πξσηλή δηαηξνθή. Αλακθίβνια, ε επηηπρία ζηελ ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθή ακεξηθαληθή αγνξά πξνυπνζέηεη κηα ζεηξά απφ εμαηξεηηθά δαπαλεξέο ελέξγεηεο, φπσο απνδεηθλχεηαη κε ηελ πεξίπησζε ηεο ΦΑΓΔ. Μεηαμχ απηψλ, ζε αξρηθφ ζηάδην ηνλίδνπκε ηε ζεκαζία ηεο ίδξπζεο ζπγαηξηθήο ζηηο ΗΠΑ, αιιά θαη ηηο ζηνρεπκέλεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο. χκθσλα κε αλαιπηέο δηεζλψλ νίθσλ πνπ παξαθνινπζνχλ ηελ ελ ιφγσ αγνξά, ε κεγάιε δηαθεκηζηηθή θακπάληα ηεο ΦΑΓΔ ζηνπο "New York Times" αιιά θαη ζηα πεξηνδηθά "Vogue" θαη "Elle", κε ζθνπφ λα πξνζειθχζεη ηνλ γπλαηθείν πιεζπζκφ, απνηέιεζε ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ επηηπρίαο. 5