Πρωινή Ενηµέρωση. Τετάρτη, 9 Μαΐου Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση Πρωινή Ενηµέρωση Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 817,92 0,89% 1,9% FTSE/ASE LARGE CAP 2.134,93 1,43% 2,5% FTSE/ASE MID CAP 1.236,44-1,39% 3,2% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 973,90 3,64% 11,2% Τηλεπικοινωνίες 3.121,41-2,66% -1,4% Κατασκευές-Υλικά 2.847,04-0,97% 1,0% Πετρέλαιο & Αέριο 4.718,55 0,92% 4,2% Κοινής Ωφέλειας 2.074,61-0,14% 4,1% Τροφίµων & Ποτών ,40 1,50% 4,7% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE /05/18 07/05/ % 56,2 55,7 32% % Premium ASE ADEX (Discount) Μάιος , ,75 0,32 Iούνιος , ,00-0,04 Ιούλιος , ,50-1,00 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % FOLLI-FOLLIE SA 8,55 13,70 MERMEREN KOMBINAT 38,80 8,68 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ 0,41 7,33 ALPHA BANK (ΚΟ) 2,18 6,45 ΕΚΤΕΡ (KΟ) 0,93 5,68 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % INTRALOT AE (KO) 0,88-10,20 CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. 0,14-6,90 ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘ.(ΚΟ) 0,16-5,59 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚO) 4,49-4,26 ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 0,73-3,95 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,00 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,21 ALPHA BANK (ΚΟ) ,45 MARFIN INVESTMENT GROUP ,59 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,22 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % FOLLI-FOLLIE SA ,70 ALPHA BANK (ΚΟ) ,45 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,22 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,00 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,21 Σχόλιο Ηµέρας Άνοδο κατά 0,89% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 817,92 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών αναβαθµίστηκε καθώς διαµορφώθηκε στα 101,7 εκ. ευρώ. Έντονη µεταβλητότητα χαρακτήρισε τη συνεδρίαση µε το Γ.. να κινείται µεταξύ 786,81 και 818,63 µονάδων, ενώ περισσότερες από 20 µετοχές κατέγραψαν ακραίες διακυµάνσεις που ξεπέρασαν το -10% και στις περιπτώσεις των εταιρειών οµίλου Intrakom το -30% προκαλώντας την αντίδραση της εταιρείας, ενώ στην περίπτωση του Folli-Follie κινήθηκε από το -14,36% µέχρι το +13,70% στο κλείσιµο. Τα παραπάνω ήταν το αποτέλεσµα της µετάδοσης του ιού της αναξιοπιστίας από την περίπτωση του Folli-Follie λόγω της αντιδικίας του µε το QCM και σε άλλες εταιρείες (Intrakom -3,95%, Intralot-10,20%, Intrakat -3,23% κυρίως ), καθώς τα τροµολαγνικά σενάρια βρήκαν πρόσφορο έδαφος ελέω της ακραία κερδοσκοπικής φυσιογνωµίας της ελληνικής αγοράς. Ωστόσο, αρκετοί ψύχραιµοι εκδήλωσαν το αγοραστικό ενδιαφέρον τους για πολλούς τίτλους που υποχωρούσαν υπερβολικά επαναφέροντας το Γενικό είκτης λίγο κάτω από τις 820 µονάδες µετά από 4 συνεχόµενες πτωτικές συνεδριάσεις. Θετικά κινήθηκαν επίσης το Jumbo (+1,35%), η Motor Oil (+1,57%), o Μυτιληναίος (+1,32%) και η Cenergy (+1,36%). Απολογιστικά, 61 µετοχές κατέγραψαν άνοδο έναντι 50 εκείνων που υποχώρησαν. H απόφαση Τραµπ για απόσυρση από τη συµφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν συνιστά πλήγµα για τις αγορές µε την τιµή του πετρελαίου να κινείται πάλι ανοδικά και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα να επανέρχεται στη Μ. Ανατολή, εξελίξεις που αναµένεται να επιτείνουν την ήδη ψηλή µεταβλητότητα και στο Χ.Α. Επιχειρηµατικά Νέα Καταγγελία Ιντραλότ σε Επ. Κεφαλαιαγοράς για την διακύµανση της µετοχής. Η εταιρεία εξετάσει τη λήψη πρόσθετων µέτρων µε στόχο την προάσπιση της φερεγγυότητας και αξιοπιστίας της έναντι ανυπόστατων φηµών. Η µετοχή σήµερα βρέθηκε να χάνει έως και 30%. Σε αναβάθµιση οµολόγων ονοµαστικής αξίας 785,6 εκατ. ευρώ έκδοσης της EPIHIRO PLC προχώρησε ο οίκος Moody's. Ο οίκος αναβάθµισε την αξιολόγηση των τίτλων σε Β3 από Caa2. Το EPIHIRO PLC είναι όχηµα ειδικού σκοπού της Alpha Bank. Τα τιτλοποιηµένα οµόλογα βασίζονται σε δάνεια της Αlpha Βank προς µικροµεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. ΟΛΠ: Συνεχίζεται η ανοδική πορεία τους πρώτους µήνες του 2018.Κατά τους πρώτους µήνες του 2018 σηµειώνεται σηµαντική αύξηση στο Car Terminal (+32 % στο transit και +23% στο εγχώριο φορτίο για το διάστηµα Ιανουαρίου-Απριλίου 2018). Επίσης αύξηση άνω του 10% παρουσιάζεται και στη ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα. ΙΟΒΕ: Βελτιωµένες οι επιχειρηµατικές προσδοκίες τον Απρίλιο. Ο είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία διαµορφώνεται τον Απρίλιο οριακά υψηλότερα έναντι του προηγούµενου µήνα, στις 103,4 (από 102,6) µονάδες. Σταθερότητα σηµειώνεται στα επίπεδα παραγγελιών και ζήτησης και σηµαντική ανάκαµψη στις προβλέψεις για την απασχόληση.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2095,07-0,09% -0,40% US 10 Year 2,98% 0,89% MSCI EMERGING 1142,66 0,27% -1,36% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,92-0,03% -0,06% UK 10 Year 1,44% 3,14% DOW JONES 24360,21 0,01% -1,45% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,48-0,09% 6,55% EU 10 Year 0,56% 3,13% BRAZIL IBOVESPA ΕΥΡΩΠΗ 82956,05 0,29% 8,58% ΙΑΠΩΝΙΑ JP 10 Year 0,05% 17,78% EURO STOXX ,88 0,21% 1,54% STOXX ,00 0,77% 0,21% DAX ,21 0,72% -0,04% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,75 0,84% -1,59% GR 10 Year 4,20% 1,60% CAC ,93 0,11% 3,94% GR 15 Year 4,68% 1,65% IBEX ,10 0,63% 1,24% GR 20 Year 4,86% 0,68% SWISS MARKET 8944,90 0,46% -4,66% RUSSIAN RTSI $ 1142,13-0,39% -1,07% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,79-3,15% -13,85% ΟΠΑΠ 2,87% 0,02% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,16% 3,34% 04/07/2019 NIKKEI ,69 0,18% -1,56% HOUSEMARKET 3,88% -0,02% 04/10/2021 HANG SENG 30402,81 1,36% 2,05% OTE 0,78% -3,00% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3161,498 0,79% -4,48% ΕΗ 6,25% 0,76% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,30% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 14,71-0,27% 33,24% MOTOR OIL 2,53% -0,08% 01/04/2022 VSTOXX 13,72 2,21% 1,52% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 69,06-2,36% 17,60% EUR/USD 1,186-0,49% -1,30% BRENT OIL 74,85-1,73% 17,09% EUR/GBP 0,876-0,40% 1,40% NATURAL GAS 2,732-0,33% -1,23% EUR/CHF 1,189-0,57% -1,60% GOLD 1313,70-0,03% -0,60% EUR/JPY 129,47-0,46% 4,25% SILVER 16,47-0,14% -4,79% EUR/AUD 1,591 0,35% -3,52% COPPER 6707,75-1,73% -6,93% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones έκλεισε µε κέρδη 0,01% ή 3 µονάδων στις , ο S&P 500 κατέγραψε πτώση 0,03% στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 0,02% στις µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε πτώση µόλις 0,02% στις µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε χαµηλότερα 0,28% στις µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε απώλειες 0,17% στις µονάδες. Στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε άνοδο 0,27% στις µονάδες ενώ ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε µε απώλειες 1,64% στις µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Μετά την απόφαση Τραµπ, η τιµή του αργού WTI υποχώρησε 2,4% στα 69,06 δολάρια ανά βαρέλι, το δολάριο έπιασε νέο υψηλό έτους έναντι του ευρώ στο 1,1859 από 1,1923 την προηγούµενη µέρα και ο χρυσός κινήθηκε οριακά ανοδικά στα δολ./oz. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 2.97 % και του γερµανικού στο 0,55 %.

3 Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Σταθεροποιητικά κινήθηκε η Wall Street µετά την απόφαση Τραµπ να αποσυρθούν οι ΗΠΑ από τη συµφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν. Ειδικότερα, ο Ντόναλντ Τραµπ ανακοίνωσε από τον Λευκό Οίκο την αποχώρηση των ΗΠΑ από την συµφωνία για τα πυρηνικά, επικρίνοντας παράλληλα το ιρανικό καθεστώς και την προηγούµενη κυβέρνηση των ΗΠΑ. Επιπλέον ο Τραµπ δήλωσε πως οι ΗΠΑ θα επαναφέρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν, ενώ προειδοποίησε πως οποιαδήποτε χώρα βοηθήσει την Τεχεράνη στην απόκτηση πυρηνικών θα έρθει και αυτή αντιµέτωπη µε κυρώσεις. Στο εταιρικό µέτωπο, συρρικνώθηκαν οι ζηµιές α τριµήνου της Hertz. Συγκεκριµένα οι ζηµιές περιορίστηκαν στα 202 εκατ. δολάρια ή 2,43 δολ. ανά µετοχή έναντι ζηµιών 223 εκατ. ή 2,69 δολ. το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους. Παράλληλα τα έσοδα αυξήθηκαν 8% στα 2,1 δισ. δολάρια. Πιέσεις ασκήθηκαν στα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια µε τον ενεργειακό κλάδο να σηµειώνει τις µεγαλύτερες απώλειες. Στο εταιρικό µέτωπο, η Munich Re ανακοίνωσε αύξηση 49% στα καθαρά κέρδη α τριµήνου στα 826 εκατ. ευρώ και επιβεβαίωσε το guidance κερδοφορίας για το 2018 στα 2,1 δισ. 2,5 δισ. ευρώ. Επιπλέον, η Deutsche Post γνωστοποίησε πτώση 5,2% στα καθαρά κέρδη τριµήνου. Τα κέρδη υποχώρησαν στα 600 εκατ. ευρώ από 633 εκατ. πέρυσι και τα έσοδα µειώθηκαν οριακά κατά 0,9% στα 14,75 δισ. ευρώ. Παράλληλα, πτώση 1,6% στα καθαρά κέρδη α τριµήνου ανακοίνωσε η Continental στα 737,6 εκατ. ευρώ από 749,6 εκατ. το αντίστοιχο διάστηµα πέρυσι. Από πλευράς macro, η βιοµηχανική παραγωγή της Γερµανίας τον Μάρτιο σηµείωσε µεγαλύτερη της αναµενόµενης αύξηση και συγκεκριµένα κατά 1% έναντι 0,8% που προέβλεπαν οι αναλυτές. Η Αργεντινή βρίσκεται για άλλη µία φορά σε συνοµιλίες µε το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο για την ένταξη σε γραµµή χρηµατοδότησης, όπως ανακοίνωσε σε διάγγελµα του ο πρόεδρος της χώρας Μαουρίσιο Μάκρι. Το µέγεθος του δανείου που θα λάβει η χώρα της Λατινικής Αµερικής από το ΝΤ µπορεί να ανέλθει στα 30 δισ. δολάρια. Την Τρίτη το πέσο υποχώρησε στο νέο ιστορικό χαµηλό του 23,1 έναντι του δολαρίου, µετά από βουτιά 5,2%. Εν τω µεταξύ, ισχυρό χτύπηµα δέχονται και τα οµόλογα της Αργεντινής. Η απόδοση του 100ετούς οµολόγου σκαρφάλωσε στο επίπεδο ρεκόρ του 8,38%. Η καθοδική πορεία του νοµίσµατος και των οµολόγων συνεχίζεται παρά τις παρεµβάσεις τις κεντρικής τράπεζας, η οποία αύξησε το επιτόκιο στο 40% από 27,25% µέσα σε µια εβδοµάδα και ξόδεψε 5δισ.$ συναλλαγµατικών αποθεµάτων για να συγκρατήσει την ελεύθερη πτώση του πέσο. Ο ικ ο ν ο µ ι κ ό Η µ ε ρ ο λ ό γ ιο Τ ετ ά ρ τ η Χ ώ ρ α Ώ ρ α Γ ε γ ο ν ό ς Ε κ τ ίµ η σ η Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α G B P B R C S a l e s L ik e - F o r - L ik e (Y o Y ) ( A P R ) Η Π Α 1 4 :0 0 U S D M B A M o r t g a g e A p p lic a t i o n s (M A Y 4 ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D P r o d u c e r P r ic e In d e x F in a l D e m a n d (M o M ) ( A P R ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D P r o d u c e r P r ic e In d e x E x F o o d a n d E n e rg y ( M o M ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D P r o d u c e r P r ic e In d e x E x F o o d, E n e r g y, T r a d e (M o Η Π Α 1 5 :3 0 U S D P r o d u c e r P r ic e In d e x F in a l D e m a n d (Y o Y ) ( A P R ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D P r o d u c e r P r ic e In d e x E x F o o d a n d E n e rg y ( Y o Y ) ( Η Π Α 1 5 :3 0 U S D P r o d u c e r P r ic e In d e x E x F o o d, E n e r g y, T r a d e (Y o Η Π Α 1 7 :0 0 U S D W h o le s a le T ra d e S a le s (M o M ) ( M A R ) Η Π Α 1 7 :0 0 U S D W h o le s a le I n v e n t o r ie s ( M o M ) ( M A R F ) Η Π Α 1 7 :3 0 U S D D O E U.S. C r u d e O il In v e n t o r ie s ( M A Y 4 ) Η Π Α 1 7 :3 0 U S D D O E C u s h i n g O K C r u d e I n v e n t o r y (M A Y 4 ) Η Π Α 1 7 :3 0 U S D D O E U.S. G a s o lin e I n v e n t o r ie s ( M A Y 4 ) Η Π Α 1 7 :3 0 U S D D O E U.S. D is t il la t e In v e n t o r y ( M A Y 4 ) Η Π Α 2 0 :0 0 U S D U.S. t o S e ll U S D 2 5 B ln Y e a r N o t e s 14 Μαΐου 2018: Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 1 Ιουνίου Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η για µια ακόµη φορά χαρακτηριστική αδυναµία του Γ να διατηρηθεί άνω των 850µ είχε σαν αποτέλεσµα την έντονη διόρθωση προς τη πρώτη σηµαντική στήριξη των µ την οποία και προς το παρών κράτησε. Εφόσον το πρόσφατο χαµηλό στις 821µ διατηρηθεί άθικτο και στη συνέχεια, τότε ο Γ είναι πιθανόν να δώσει µια ανοδική αντίδραση µε στόχο την ζώνη των µ. Σε αντίθετη περίπτωση ο Γ θα κατευθυνθεί προς την επόµενη στήριξη στη ζώνη των µ. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος Μαΐου 2018: Eurogroup 14 Ιουνίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ26/07/2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 20 Ιουλίου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγησης από S&P 26 Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 08/05/18 Εµπορευµατικές Συναλλαγές (προσωρινά στοιχεία) Μάρτιος /05/18 είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής Μάρτιος /05/18 Εθνικός είκτης Τιµών Καταναλωτή Απρίλιος /05/18 Εναρµονισµένος είκτης Τιµών Καταναλωτή Απρίλιος /05/18 Έρευνα Εργατικού υναµικού (µηνιαία αποτελέσµατα) Φεβρουάριος /05/18 Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχηµάτων Απρίλιος /05/18 Οικοδοµική ραστηριότητα Φεβρουάριος /05/18 είκτες Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία Μάρτιος /05/18 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Μάρτιος /05/18 Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Ιανουάριος 2018 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 5, 7 9 % # N / A N / A 0, 5 5 Γ Ρ Ι Β 3, 6 6 % 2 3 / 0 3 / , 3 6 Ε Ε Ε Κ 1, 9 1 % 2 8 / 0 6 / , 5 4 Ε Λ Λ 4, 5 7 % 0 8 / 0 3 / , 6 7 Ε Λ Π Ε 4, 9 8 % 0 2 / 0 7 / , 2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 2 1, 5 3 % 2 1 / 0 2 / , 6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 3, 8 7 % 2 0 / 0 7 / , 1 3 Ε Υ Δ Α Π 3, 4 2 % 2 2 / 0 6 / , 2 0 Ε Υ Α Π Σ 2, 3 8 % 2 9 / 0 6 / , 1 1 Ε Υ Π ΙΚ 2, 5 6 % 2 4 / 0 5 / , 1 0 Ε Χ Α Ε 0, 9 8 % # N / A N / A 0, 0 5 Ι Ν Τ Ε Ρ Κ Ο 5, 1 9 % 1 8 / 0 5 / , 2 8 Κ Α Ρ Ε Λ 3, 3 1 % 2 4 / 0 7 / , 2 0 Κ Ρ Ι - Κ Ρ Ι 2, 3 1 % 1 7 / 0 8 / , 0 9 Λ Υ Κ 8, 1 6 % 0 7 / 0 6 / , 0 7 Μ Ο Η 6, 7 4 % 2 5 / 0 6 / , 0 0 Μ Π Ε Λ Α 2, 3 4 % 2 6 / 0 3 / , 1 7 Ο Λ Θ 1, 8 5 % 3 1 / 0 7 / , 4 9 Ο Λ Π 1, 0 6 % 1 9 / 0 7 / , 1 7 Ο Π Α Π 4, 2 6 % 0 7 / 0 5 / , 3 0 Ο Τ Ε 3, 0 4 % 2 8 / 0 6 / , 3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 4, 6 6 % 1 7 / 0 5 / , 1 0 Π Α Ν Γ Α Ι Α 5, 4 2 % 0 8 / 0 5 / , 1 3 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1, 6 7 % # N / A N / A 0, 0 7 Σ Α Ρ 1, 1 5 % 0 9 / 0 5 / , 1 8 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0, 8 2 % 1 8 / 0 6 / , 2 2 Τ Ι Τ Κ 0, 2 3 % 2 5 / 0 6 / , 0 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία PROFILE A.E.B.E. 11/05/2018 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 29/05/2018 INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 11/05/2018 CENERGY HOLDINGS S.A. 29/05/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε 14/05/2018 VIOHALCO SA/NV 29/05/2018 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. 15/05/2018 EXAE 30/05/2018 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε 16/05/2018 ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. 31/05/2018 PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 16/05/2018 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 31/05/2018 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 16/05/2018 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 01/06/2018 ΚΟΡΡΕΣ A.E 17/05/2018 ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 01/06/2018 ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ 21/05/2018 INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π. 01/06/2018 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 22/05/2018 CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 01/06/2018 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 22/05/2018 FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. 04/06/2018 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 22/05/2018 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ 04/06/2018 DIONIC AEBE 22/05/2018 SPACE HELLAS Α.Ε 05/06/2018 ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε. 23/05/2018 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - ΡΟΜΕΑΣ 05/06/2018 ALTEC 23/05/2018 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 05/06/2018 MOTO 24/05/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 06/06/2018 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 24/05/2018 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε 06/06/2018 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ 25/05/2018 ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 06/06/2018

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )