Οδηγι ες Παραγ για. ατες. (v.1.0.7)

Transcript

1 Οδηγιες Παραγ γγελιοληψιας μεσω CRM για συνεργα ατες (v.1.0.7)

2 1 Περιεχόμενα 2 Πρόσβαση στους Πελάτες σας Καταχώρηση Νέου Πελάτη ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ Καταχώρηση Στοιχείων Προσφοράς (ΠΩΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ή ΕΠΙΠΛΕΟΝ MODULES ΓΙΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΣΕΙΡΙΑΚΟΥΣ) ΝΕΑ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΝΑΤΕ (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΤΛ) ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ MODULE ΓΙΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΣΕΙΡΙΑΚΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ E MAIL ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΑΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΘΟΝΗ «ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΑΔΙΩΝ ΚΑΙ STATUS ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ΠΩΣ ΜΠΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

3 2 Πρόσβαση στους Πελάτες σας Πηγαίνετε στο μενού ΓΕΝΙΚΑ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΟΥ (εικ. 1) Εικ.1 Και το σύστημα σας βγάζειι λίστα με τοο πελατολόγιό σας. Απόό αυτό το σημείο έχετε δύο επιπλέον δυνατότητες. 2.1 Καταχώρηση Νέου Πελάτη Εφόσον θέλετε να καταχωρήσετε μια προσφορά που αφορά πελάτη που δεν τον βρίσκετε στο πελατολόγιόό σας θα πρέπει πρώτα να τον καταχωρήσετε στο σύστημα. Πηγαίνετε στις ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΝΕΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Και συμπληρώνετε όλα τα απαιτούμενα α πεδία της φόρμας. ΠΙΝΑΚΑΣ 4 4

5 ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ: Όπου υπάρχει πεδίο «ΤΥΠΟΣ» είναι απαραίτητο να ν συμπληρωθεί ώστε να χαρακτηριστεί και καταχωρηθεί και το αντίστοιχο πεδίο π (πχ Κύριο Τηλέφωνο) Για να καταχωρηθείί η διεύθυνση στο σύστημα θα πρέπει να είναι πλήρης. Δηλαδή πρακτικά να συμπληρωθούν και τα τρία σχετικά πεδία (οδός & αριθμός, ΤΚ, Πόλη). Το τηλέφωνο που θα καταχωρήσετε θα σύμβολα (πχ ) πρέπει να ενιαίο, χωρίς παύλεςς και 3 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡ ΡΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ Έχετε βρει στους ήδη καταχωρημένους ή έχετε μόλις καταχωρήσει τον νέοο πελάτη επίί του οποίου θέλετε να δώσετεε προσφορά παραγγελία. Πηγαίνετε στις ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΝΕΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Τώρα το σύστημα σας ανοίγει την φόρμα της προσφοράς.το παρακάτω παράθυρο εφεξής θα ονομάζεται «αρχική μάσκα προβολής δεδομένων» 5

6 ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Επιλέγετε το κουμπί «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ» προκειμένου να βγει η πλήρης οθόνη επιλογών. Συμπληρώνετε τα πεδία στον πίνακα «Στοιχεία Προσφοράς». Τα πεδία του πίνακα «Στοιχεία Πελάτη» στο παρόν στάδιο δενν σας δίνουν τη δυνατότητα να τα συμπληρώσε ετε εκ νέου απλά μπορείτε να τραβήξετε επιλέξετε ότι στοιχεία έχετε ήδη περάσει κατά την καταχώρηση του πελάτη. 3.1 Καταχώρηση Στοιχείων Προσφοράς (ΠΩΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ή ΕΠΙΠΛΕΟΝ MODULES ΓΙΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΣΕΙΡΙΑΚΟΥΣ) ΝΕΑ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πηγαίνετε στο πινακάκι με τίτλο τ «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ MODULE» ΠΙΝΑΚΑΣ 7 και επιλέγετε «ΠΡΟΣΘΗΚΗ» 6

7 ΠΙΝΑΚΑΣ 8 Εδώ επιλέγετε τα εξής: ΠΡΟΪΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Όπου καθορίζετε τους χρήστες ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΩΣ: Βάζετε τη λήξη του προγράμματος. Προεπιλεγμένα εμφανίζεται ετήσια σύμβαση και αυτό πρακτικά αντιστοιχεί σε ποσότητα «1» στο πεδίο «ΠΟΣΟΤΗΤΑ». Αν αλλάξετε τη λήξη σε κάτι διαφορετικό τότε υπάρχουν τα εξής σενάρια: Α) Λήξη < 1 έτος =) «Ποσότητα» < 1 (πχ ακριβώς εξάμηνη λήξη =) 0,5 στην ποσότητα) Β) Λήξη > 1 έτος =) «Ποσότητα» > 1 (πχ 18μηνη λήξη =) ) 1,5 στην ποσότητα) Όταν η ποσότητα είναι διάφορη της μονάδας τότε το περιεχόμενο τουυ πεδίου «ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ» του είδους του συμβολαίου προσαρμόζεται ανάλογα. (πχ αν «ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ» = 180 και «ΠΟΣΟΤΗΤΑ»» = 1,5 τότε «ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ» = 180* 1,5 = 270) ΕΚΠΤΩΣΗ: Εδώ μπορείτε να βάλετε σε απόλυτο ποσό το ποσό της έκπτωσης που θέλετε να δώσετε στον πελάτη. % ΕΚΠΤΩΣΗ: Σε αυτό το πεδίο μπορείτε να βάλετε την έκπτωση έ σε ποσοστό (ανν σας βολεύει περισσότερο) ΣΥΝΟΛΟ: Εναλλακτικά μπορείτε επιτόπου να αλλάξετε το τελικό ποσό και το σύστημα να μεταφράσει την αλλαγή σε έκπτωση. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ: Με αυτήν την επιλογή το crm μας επαναφέρει στην αρχική μάσκα προβολής δεδομένων. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ Γ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Όλα τα ποσά που εμφανίζονται στην προσφορά που δημιουργείται είναι καθαρά, δηλαδή μη προσαυξημένα με τον αντίστοιχο ΦΠΑ. 7

8 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΝΑΤΕ (ΠΡΟΣΘΗΚΗΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΤΛ) ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 9 Εδώ οι εκπτώσεις εμφανίζονται σε ΑΠΟΛΥΤΟΟ ΠΟΣΟ Επιπλέον, το κάθε είδος φαίνεται ανά σειρά (αγορά και συμβόλαιο) ) ΕΠΙΠΛΕΟΝ MODULE ΓΙΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΣΕΙΡΙΑΚΟΥΣ Αν αυτό που θέλετε να κάνετε είναι να δημιουργήσετε προσφορά γιαα ενεργοποίηση τιμολόγηση module σε σειριακό ήδη αγορασμένοο από τον πελάτη τότεε πηγαίνετε στο πινακάκι: ΠΙΝΑΚΑΣ 10 και επιλέγετε «ΠΡΟΣΘΗΚΗ» Σε αυτό το σημείο καλείστε να επιλέξετε τον σειριακό του πελάτη επί του οποίου θέλετε να ενεργοποιηθεί Module. Στο αντίστοιχο πεδίο βλέπετε όλους τους σειριακούς του συγκεκριμένου πελάτη. Με το που επιλέξετε τον σειριακό από κάτω εμφανίζονται τα αντίστοιχα modules του συγκεκριμέν νου προγράμματος προκειμένου να επιλέξετε το επιθυμητό. 8

9 3.2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 111 Από εδώ μπορείτε να προσθέσετε υπηρεσίες προς τιμολόγηση (πχ( Εκπαίδευση, Εγκατάσταση, Παραμετροποιήσεις κτλ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΕ E MAIL ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ Από τον πίνακαα «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ E MAIL ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» σαςς δίνεται η δυνατότηταα να στείλετε στον πελάτη e mail με link στοο οποίο ο πελάτης μπορεί να δει τηνν προσφορά σας. Το περιεχόμενο της προσφοράς προσαρμόζεται ανάλογα με τα είδη και τιςς τιμές που έχετε καταχωρήσει εσείς στην αντίστοιχη προσφορά. Επιλέγετε «Προσθήκη» ΠΙΝΑΚΑΣ 12 Επιλέγετε «Επιλογή Template» Εδώ είναι τα διάφορα προσχέδια προσφοράς. Αυτή τη στιγμή είναι μόνο έναα διαθέσιμο. ΠΙΝΑΚΑΣ 13 9

10 Η οθόνη που θα βλέπετε σε αυτό τα στάδιο είναι της μορφής: ΠΙΝΑΚΑΣ 14 Στα σχόλια: Μπορείτε να γράψετε οποιαδήποτε δική σας εσωτερική πληροφορία, τα σχόλια αυτά δεν αποστέλλονται στον πελάτη. Το κουμπί «Αποστολή Δοκιμαστικού e mail» αφορά την αποστολή του μηνύματος σε εσάς μόνο. Αν θέλετε το μήνυμα να φύγει στονν πελάτη τότε επιλέγετε το κουμπί: «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Το μήνυμα που θα λάβειι ο πελάτης είναι της μορφής: «Παρακαλώ κάντε κλικ στον παρακάτω δεσμό για να δείτε την προσφορά για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν, καθώς και τα σχετικά παραρτήματα με τα αναλυτικά χαρακτηριστικά τους. Για την, ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ» Μετά την ολοκλήρωση της εκάστοτεε αποστολής θα φαίνονται οι λεπτομέρειες της κίνησής σας (πχ ημ/νία αποστολής κτλ) βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 15. ΠΙΝΑΚΑΣ 15 Επίσης από το μενού ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (βλέπε πίνακα 1) μπορείτε να εισάγετε κεφαλίδα και υποσέλιδο τηςς αρεσκείας σας στην προσφορά πουυ θα βλέπει ο πελάτης. 10

11

12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Η κατάσταση της κάθε προσφοράς καταδεικνύει το στάδιο στο οποίο ο βρίσκεται, βάσει των τ ενεργειών που έχουν γίνει επί αυτής.συγκεκριμένα: «ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ»» σημαίνει ότι δεν έχετε κάνει ακόμη «ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ» «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΕΓΚΡΙΣΗ» αυτό το status σημαίνει ότι έχετε ήδη υποβάλλει για έγκριση την προσφορά σας αλλά ακόμη δεν έχει εγκριθεί. «ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ Σ BACKOFFICE» αυτή η κατάσταση χαρακτηρίζει τις προσφορές που έχουν ήδη εγκριθεί είτε αυτόματαα από το σύστημα είτε από υπεύθυνο της Epsilon και εκκρεμεί η υποβολήή της προσφοράς στο backoffice. «ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ» πρόκειται για προσφορά η οποία έχει εγκριθεί καιι έχει λάβει το Backoffice. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΕΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ» πρόκειται για προσφορά π που το backoffice έχει ήδη επεξεργαστεί και την έχει χειριστεί ως παραγγελία «ΑΚΥΡΩΜΕΝΗ» χαρακτηρίζει τις προσφορές για τις οποίες έχετε πατήσει το κουμπί «ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ΠΩΣ ΜΠΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Βρίσκεστε στο μενού «ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΟΥ» (βλέπεε ΠΙΝΑΚΑ 13), μαρκάρετε την προσφορά στην οποία θέλετε να μπείτε και επιλέγετε «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Με αυτόν τον τρόπο θα μπαίνετε πχ στην εκάστοτε προσφορά που είχατεε υποβάλλει για έγκριση και περιμένατε το πράσινο φωςς προκειμένου να την υποβάλλετε γιαα παραγγελία. 12