ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΣΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΣΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Σικάγο, 29 Ιουνίου 2010 ΑΠ.Φ. 1541/4/ΑΣ 119 Ο κλάδος ιχθυοκαλλιεργειών στις ΗΠΑ. Η παρούσα οικονομική συγκυρία έχει διαμορφώσει ένα περιβάλλον με εξαιρετικά ενδιαφέρουσες παραμέτρους στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών στις ΗΠΑ. Αυτό μπορεί να διαπιστωθεί από την μελέτη των στοιχείων του κλάδου την τελευταία δεκαετία. Οι τιμές στον κλάδο ενέργειας έχουν επιδράσει την τελευταία τριετία στο κόστος παραγωγής και μετά την ταχύτατη επέκταση του κλάδου η παρούσα κατάσταση και ένεκα εξωγενών παραγόντων 1 έχει δημιουργήσει ευρύτερο προβληματισμό. Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για ψάρια και για υγιεινά ιχθυέλαια (ωμέγα-3 λιπαρά οξέα) έχει οδηγήσει σε τριπλασιασμό της παγκόσμιας παραγωγής των ιχθυοκαλλιεργειών μέσα σε περίπου μια δεκαετία, με συνέπεια το 2009 πια, για πρώτη φορά, το 50% όλων των ψαριών που καταναλώνονται διεθνώς, να είναι ιχθυοκαλλιέργειας, σύμφωνα με μια νέα επιστημονική έρευνα. Σύμφωνα με έρευνα 2, η παραγωγή και κατανάλωση ψαριών διεθνώς γνώρισε εκρηκτική ανάπτυξη μετά το 1995 και μέχρι σήμερα, κυρίως επειδή υπήρξε ολοένα μεγαλύτερη εκτίμηση για τα οφέλη από τη διατροφή με ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, που υπάρχουν μόνο στα λιπαρά ψάρια, όπως ο σολομός, η σαρδέλα, ο βακαλάος κ.α. Τα οφέλη αυτά αφορούν την προστασία της καρδιάς, την καλύτερη νοητική ανάπτυξη, την αντιμετώπιση ρευματοπαθειών και λοιπών ασθενειών. Α. Ο κλάδος διεθνώς και η σταδιακή εξέλιξή του στις ΗΠΑ 1 Ο τυφώνας Katrina και η μόλυνση από την έκρηξη στο διυλιστήριο της BP στα ανοικτά του κόλπου του Μέξικο είναι τα σημαντικότερα παραδείγματα. 2 Της καθηγήτρια Ρόζαμοντ Νέιλορ του πανεπιστημίου Στάνφορντ (διευθύντρια του Προγράμματος ιατροφικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος του ίδιου πανεπιστημίου) και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό PNAS της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ.

2 Η μέση παγκόσμια κατανάλωση ψαριών αυξήθηκε από 9,9 κιλά ανά άτομο στη δεκαετία του 60, σε 16,4 κιλά το 2005 και σήμερα εκτιμάται ότι είναι ακόμα μεγαλύτερη. Ένα μεγάλο μέρος της αυξημένης ζήτησης προέρχεται από την πολυπληθή Κίνα. Έχουν γίνει προσπάθειες να χρησιμοποιηθούν φυτικά υποκατάστατα για τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, αλλά συνήθως δεν περιέχουν όλα τα επιθυμητά συστατικά των τελευταίων. Από την άλλη, εκτιμάται ότι θα εντείνεται διαρκώς ο δημόσιος διάλογος γύρω από την ποιότητα των ψαριών των ιχθυοκαλλιεργειών, όσον αφορά το περιεχόμενο της διατροφής τους 3. Η κατάσταση είναι χειρότερη με τα σαρκοφάγα ψάρια των ιχθυοκαλλιεργειών. Σύμφωνα με την προαναφερθείσα έρευνα, η πρακτική αυτή διατροφή των ψαριών των ιχθυοκαλλιεργειών με άλλα ψάρια (λιγότερο πολύτιμα, από εμπορική και υγιεινή σκοπιά, όπως η σαρδέλα), που έχουν αλιευτεί στις ανοικτές θάλασσες- επιβαρύνει σημαντικά τα αποθέματα των θαλάσσιων οργανισμών σε όλο τον κόσμο. Το 2006 η παγκόσμια παραγωγή ιχθυοκαλλιεργειών ήταν 51,7 εκατ. μετρικοί τόνοι και περίπου 20 εκατ. τόνοι ψαριών της ανοικτής θάλασσας αλιεύτηκαν για να γίνουν ιχθυοτροφές για τα ψάρια των ιχθυοκαλλιεργειών. Μπορεί να χρειαστούν ακόμα και δυόμιση κιλά ψαριών αλιευμένων στην ανοικτή θάλασσα, για να παραχθεί μισό κιλό σολομού ιχθυοκαλλιέργειας. Η ίδια έρευνα αναφέρει ότι για να γίνει η παραγωγή σολομού ιχθυοκαλλιέργειας πιο φιλική προς το περιβάλλον, πρέπει απλώς να μειωθεί η ποσότητα των ιχθυελαίων που περιλαμβάνεται στη δίαιτα του σολομού. Όμως, σύμφωνα με τους ερευνητές, η νέα μανία των καταναλωτών για τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα θα συνεχίσει να ασκεί μεγάλες πιέσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα, μέσω των ιχθυοκαλλιεργειών, εκτός και εξευρεθούν σύντομα εναλλακτικές λύσεις, εμπορικά βιώσιμες, κάτι που ειδικά στις ΗΠΑ αποτελεί αντικείμενο δημόσιων και ιδιωτικών ινστιτούτων και οργανισμών 4. Οι ιχθυοκαλλιέργειες διεθνώς (με παραγωγή 52 εκατ. τόνων το 2009) καλύπτουν πλέον σχεδόν το ½ της τελικής κατανάλωσης ψαριών και θαλασσινών 5. Η ευρωπαϊκή παραγωγή ιχθυοκαλλιέργειας - αν και καταλαμβάνει μικρό μερίδιο (4% 3 Φυτοφάγα ψάρια, όπως ο κυπρίνος (σαζάνι), δεν έχουν ανάγκη να τρώνε άλλα ψάρια, όταν είναι ελεύθερα, όμως στις φάρμες των ιχθυοκαλλιεργειών, για να μεγαλώσουν πιο γρήγορα και να έχουν καλύτερη γεύση, ταΐζονται με άλλα ψάρια και έλαια. 4 Σύμφωνα με την έρευνα, πρέπει να εξαπλωθούν περισσότερο υποκατάστατες ιχθυοτροφές, όπως οι πρωτεΐνες από δημητριακά και υποπροϊόντα της κτηνοτροφίας, καθώς και τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα που παράγονται από μονοκύτταρους μικρο-οργανισμούς και γενετικά τροποποιημένα φυτά, έτσι ώστε οι ιχθυοκαλλιέργειες να προστατεύουν τα αποθέματα ψαριών των θαλασσών και όχι συμβάλλουν στην εξαφάνισή τους. 5 Ο κλάδος της θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας αποτελεί μία σημαντική παγκόσμια βιομηχανία με σημαντικό ρυθμό ανάπτυξης κατά τα τελευταία τριάντα χρόνια (κατά μέσο όρο ανώτερο του 10% ετησίως) και με συνολικό κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 50 δισ. δολ. ΗΠΑ. Το μεγαλύτερο ποσοστό της παγκόσμιας παραγωγής ψαριών με ιχθυοκαλλιέργειες (80% περίπου) προέρχεται από τη περιοχή του ινδο-ειρηνικού. 2

3 στην παγκόσμια παραγωγή) παρουσιάζει επίσης αξιοσημείωτη ανάπτυξη (5% κατά μέσο όρο στο διάστημα ), με κυρίαρχο είδος τον σολομό (άνω του 50%). Η άνοδος της ζήτησης διεθνώς στηρίχθηκε: -στην αύξηση της παγκόσμιας κατά κεφαλήν κατανάλωσης αλιευτικών προϊόντων στα σχεδόν 17 κιλά ετησίως το 2006 από 14,5 κιλά κατά τη δεκαετία του 1990 και σταδιακά στα 19,2 κιλά το στην πλήρη εκμετάλλευση άνω του 80% των αλιευτικών αποθεμάτων, με αποτέλεσμα η παγκόσμια παραγωγή από ελεύθερη αλιεία να παραμένει σχεδόν στάσιμη μετά το Οι προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου στις ΗΠΑ είναι ιδιαίτερα θετικές. Οι εκτιμήσεις των παραγόντων της αγοράς ενισχύονται από δύο κυρίως παράγοντες: - Πρώτον, από την αυξανόμενη ζήτηση κυρίως από νοικοκυριά νεότερης ηλικίας, τα οποία έχουν προτεραιότητα τη διαμόρφωση διατροφικού προφίλ που διασφαλίζει τόσο την σωματική, όσο και την πνευματική υγεία, με την αποφυγή κατανάλωσης τοξινών μέσω της λήψης πρωτεϊνών από το κόκκινο κρέας. - εύτερον, από την προσδοκώμενη αύξηση των πωλήσεων λόγω της ανάπτυξης νέων αγορών σε χώρες της Βαλκανικής, της Βόρειας Ευρώπης, της Αμερικανικής ηπείρου και της Ασίας, που αποτελούν σημείο αναφοράς σε όλες τις αναλύσεις και την ανάγκη απεξάρτησης από την Κίνα σε αυτόν τον τομέα εισαγωγών, καθώς ολοένα και περισσότερο τίθενται ζητήματα υγιεινής των ιχθυοκαλλιεργείων και εν γένει των αλιευμάτων από αυτή την γεωγραφική περιφέρεια του πλανήτη. Εκτός, όμως, από τους παραπάνω λόγους, σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου αναμένεται να διαδραματίσουν : α) Η προβλεπόμενη δημιουργία εγκαταστάσεων υποδομής προκειμένου να υποστηριχθούν οι αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα και τις τεράστιες λίμνες που διαθέτει η χώρα, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικρατούν το μεγαλύτερο διάστημα του έτους (παγωνιά και χιονοθύελλες στις λεγόμενες Great Lakes και ανεμοστρόβιλοι στα νότια της χώρας) με παράλληλη εξέταση της 6 H παραγωγή τριπλασιάστηκε το διάστημα , εκτιμά η ομάδα της Ρόσαμοντ Νέιλορ του Πανεπιστημίου Στάνφορντ. Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στην άνοδο της ζήτησης για λιπαρά ψάρια όπως ο σολομός και ο τόνος, τα οποία περιέχουν ω-3 λιπαρά οξέα που προστατεύουν το καρδιαγγειακό και το νευρικό σύστημα. Βέβαια, τα ω-3 λιπαρά οξέα δεν περιέχονται μόνο στο σολωμό. Στην κατηγορία των λιπαρών ψαριών που αλιεύονται μάλιστα στην περιοχή της Μεσογείου συμπεριλαμβάνονται η σαρδέλα, η τσιπούρα, το φαγκρί, το μπαρμπούνι, ο κολιός, η γόπα και άλλα. Τα συγκεκριμένα είδη έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής με αποτέλεσμα να έχουν λιγότερες πιθανότητες να αποθηκεύσουν υψηλές ποσότητες τοξικών ενώσεων. 3

4 προοπτικής επέκτασης των ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων εκτός των στενών πλαισίων των κόλπων και στην ανοιχτή θάλασσα. β) Τα νέα επενδυτικά προγράμματα του Υπ. Γεωργίας των ΗΠΑ 7 (κυρίως από το 2003 και κατόπιν), παράλληλα με την ανάπτυξη των εμπορικών δικτύων και την έρευνα για την καλλιέργεια νέων ειδών, σε μια προσπάθεια προσέγγισης των διατροφικών συνηθειών των καταναλωτών. Νέα είδη ψαριών όπως η tilapia, έχουν διεισδύσει στη βιομηχανική παραγωγή, ενώ σημαντικά βήματα έχουν γίνει και στην ιχθυοκαλλιέργεια γλώσσας και γ) Η οικονομική υποστήριξη μέσω ενισχυμένων φορολογικών απαλλαγών σε επιχειρήσεις που επενδύουν σε εξαγωγικές δραστηριότητες στον συγκεκριμένο κλάδο, αλλά και στην ένταξη των ιχθυοκαλλιεργειών στην βιομηχανία ανάπτυξης Η παραγωγική διαδικασία της ιχθυοκαλλιέργειας περιλαμβάνει τρία στάδια: α) την ιχθυογέννηση, β) την πάχυνση και γ) την συσκευασία και επεξεργασία. Στο πρώτο στάδιο, αναπαράγεται και αναπτύσσεται ο γόνος μέχρι βάρους 2 γραμμαρίων. Ο γόνος παράγεται σε ειδικά διαμορφωμένες δεξαμενές στις εγκαταστάσεις του ιχθυογεννητικού σταθμού από τους γεννήτορες (μάνες και πατεράδες), οι οποίοι γονιμοποιούνται κάτω από φυσικές διαδικασίες. Μετά την αρχική εκκόλαψη των αβγών, τα ιχθύδια παραμένουν στις χερσαίες δεξαμενές για χρονικό διάστημα που κυμαίνεται από 120 έως 140 ημέρες. Το δεύτερο στάδιο, είναι αυτό της εκτροφής των ιχθυδίων, όπου γίνεται εισαγωγή του γόνου ψαριών στις πλωτές εγκαταστάσεις και η εκτροφή τους μέχρι να εξαλιευθούν. Ο συνολικός απαιτούμενος χρόνος εκτροφής για να φτάσουν τα ψάρια σε εμπορεύσιμο μέγεθος κυμαίνεται από 18 μέχρι και 20 μήνες, ανάλογα πάντα με τις κλιματολογικές συνθήκες και το είδος των ψαριών 8. Τέλος, αφού εξαλιευθούν τα ψάρια από τις μονάδες πάχυνσης, μεταφέρονται στο χώρο του συσκευαστηρίου όπου διαλέγονται και ταξινομούνται ανά μέγεθος και στη συνέχεια συσκευάζονται σε κιβώτια φελιζόλ επεξεργασμένα ή μη. Αυτή η φάση είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς πλέον οι εξελιγμένες μέθοδοι υψηλής-βαθείας καταψύξεως έχουν προσδώσει σημαντικές δυνατότητες αύξησης του χρόνου συντήρησης των ιχθυηρών, είτε αλιευμάτων είτε θαλασσοκαλλιέργειας. Όπως Προκειμένου να επιταχύνουν την ανάπτυξη των ψαριών και να βελτιώσουν τη γεύση τους, οι ιχθυοκαλλιεργητές συχνά τα ταΐζουν με ιχθυέλαια και ιχθυάλευρα, δηλαδή τροφές που παράγονται από φθηνά άγρια ψάρια όπως οι αντσούγιες και οι σαρδέλες. Το 2006 η παραγωγή των ιχθυοτροφείων έφτασε τους 51,7 εκατομμύρια μετρικούς τόνους. Για να παραχθεί αυτή η ποσότητα χρειάστηκαν περίπου 20 εκατομμύρια τόνοι άγριων ψαριών για ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια. Απαιτούνται περίπου 2,5 κιλά άγριων ψαριών για να παραχθεί μισό κιλό σολομού. 4

5 φαίνεται και από τα στατιστικά στοιχεία του παραρτήματος οι ανταγωνίστριες χώρες που διεκδικούν μερίδιο στις ΗΠΑ, επιλέγουν και τις μακρινές αγορές, δίχως να υπάρχει πρόβλημα κόστους και διατήρησης του προϊόντος. Άλλωστε η μέση τιμή για αλιεύματα εισαγωγής είναι ανταγωνιστική, παρά την μεταφορά τους με αεροπλάνο, καθώς σύμφωνα με στοιχεία του National Oceanic & Atmospheric Administration τα μύδια πωλούνται σε τιμές χονδρικής 3 δολ. το κιλό, τα χτένια 3 δολ., οι αστακοί (από το Maine) 4 δολ., τα καβούρια 4 δολ. το ψάρι Alaskan Pollock 1 δολ. (πρόκειται για αλίευμα που μόνο το 2009 πούλησε 1.8 δις. κιλά αξίας 330 εκ. δολ.). Οι τιμές για τα αντίστοιχα είδη ιχθυοτροφείου δεν είναι σημαντικά διαφοροποιημένη. Οι προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου παραμένουν σημαντικές. Σύμφωνα με στοιχεία του FAO (2005), το 2030 θα απαιτούνται πάνω από 70 εκατ. επιπλέον τόνοι προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας (αύξηση κατά 140%) για την κάλυψη της ζήτησης. Η εγχώρια παραγωγή προβλέπει η έκθεση του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ (USA Department of Agriculture USDA) σχετικά σταθερή ανάπτυξη, παρά τις αντιξοότητες, για το Το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα αναμένεται να αυξηθεί και το 2010 παρά τις αντιξοότητες ένεκα της καταστροφής στον Κόλπο του Μεξικό. Στις ΗΠΑ η ιχθυοκαλλιέργεια είναι μονάχα 1 δις δολ. ετησίως ενώ η συνολική παγκόσμια αξία είναι 70 δις. δολ. Μόνον το 20% της παραγωγής στις ΗΠΑ αφορά ψάρια, καθώς οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται στις ιχθυοκαλλιέργειες οστρακοειδών και μαλακόδερμων μιας και έχουν μεγαλύτερη ζήτηση και τιμή. Β. Τα κανάλια προώθησης, οι διανομείς και οι επιχειρήσεις του κλάδου Ο κλάδος επεξεργασίας και διανομής-προώθησης των προϊόντων ιχθυηρών στις ΗΠΑ αποτελείται από 550 εταιρείες οι οποίες συνολικά έχουν 10 δις δολ. εισόδημα και από 2000 μονάδες διανομέων (μονάδες με μια έδρα ή με πολλά υποκαταστήματα) οι οποίες έχουν 12 δις δολ. έσοδα. Πολλές εταιρείες έχουν παραγωγή και στα δυο επίπεδα όπως οι : American Seafoods, Bumble Bee Foods, Tri Marine International και Trident Seafoods. Οι επιχειρήσεις επεξεργασίας διαμορφώνουν έναν εξαιρετικά συγκεντρωτικό κλάδο, καθώς οι 50 μεγαλύτερες κατέχουν το 70% του εισοδήματος. Ενώ το αντίθετο συμβαίνει με τις εταιρείες διανομείς του προϊόντος, καθώς οι 50 μεγαλύτεροι του κλάδου, διαθέτουν μόνον το 1/3 της αγοράς. Τα συγκεκριμένα στοιχεία αφορούν τόσο τα προϊοντα ελεύθερης αλιείας, όσο και των ιχθυοκαλλιεργειών. 5

6 Αντιστοίχως στον τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας δραστηριοποιούνται 2000 εταιρείες με εισόδημα συνολικά 4 δις. δολ. που διανέμεται σε μικρά ποσά σε ευρύ φάσμα επιχειρήσεων καθώς δεν υπάρχει συγκέντρωση σε αυτόν τον κλάδο. Τα σημαντικότερα ψάρια ελεύθερης αλίευσης που διακινούνται ως κατεψυγμένα είναι ο βακαλάος, ο γαλέος, pollock (είδος ψαριού που μοιάζει με μπαλάδες), whiting (παρόμοιο με τη γλώσσα). Οι περισσότερες εταιρείες παραγωγής έχουν την έδρα τους είτε στα παράλια της Καλιφόρνιας, είτε στο Τέξας, Λουϊζιάνα, Φλόριδα στον Νότο, αλλά και στις Ανατολικές ακτές των ΗΠΑ, στη Βοστόνη, Maine, New Jersey και Virginia. Οι περιοχές αυτές ήδη αντιμετωπίζουν πρόβλημα κορεσμού και υπεραλίευσης σε πολλά είδη ιχθυωδών και για αυτό η βιομηχανία διαφοροποιείται προς την κατεύθυνση της ιχθυοκαλλιέργειας. Οι μεγαλύτερες καλλιέργειες αφορούν : catfish, mollusks (στρείδια και μύδια), trout (βακαλάος). (Ειδικότερα βλ. παράρτημα ) Γ. Οι εισαγωγές και εξαγωγές στις ΗΠΑ Η Κίνα αποτελεί τον σημαντικότερα εμπορικό εταίρο των ΗΠΑ στον κλάδο, τόσο στις εισαγωγές όσο και στις εξαγωγές. Η Κίνα κατέχει το 51% των εισαγωγών ιχθυηρών εν γένει εκ των οποίων το 80% αφορά προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας 9. O Καναδάς, η Χιλή, το Βιετνάμ, η Νορβηγία και το Εκουαδόρ έχουν υψηλό μερίδιο στις ετήσιες εισαγωγές. Το ύψος των εισαγωγών έφτασε το 2009 τους τόνους, αυξημένο κατά 4.6% σε σχέση με το Το πρώτο τρίμηνο του 2010 παρατηρείται μια πτώση 2.1% που εκτιμάται ότι αφορά την εν γένει οικονομική κατάσταση και την πτώση των εισαγωγών από την Χιλή (κυρίως τσιπούρας) λόγω υψηλής τιμής. Οι εξαγωγές των ΗΠΑ κατευθύνονται στον Καναδά, Ιαπωνία, Γερμανία, Ν. Κορέα και Κίνα. Συνολικά το 2009 οι εξαγωγές έφτασαν τα 337 εκ. δολ., ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2010, παρά την γενικευμένη κρίση στον κλάδο λόγω της πετρελαιοκηλίδας στα ανοιχτά της Λουιζιάνα, οι εξαγωγές έχουν αυξηθεί κατά 5.6% σε σχέση με το Όπως παρουσιάζεται από τους ειδικούς πίνακες του NMFS (Νational Marine Fisheries Service) οι κυριότερες εισαγωγές το 2008 αφορούσαν : γαρίδες (φρέσκες και κατεψυγμένες) 4.1 εκ. δις δολ., σολωμός (φρέσκος και κατεψυγμένος 1.03 δις. δολ., ψάρια ανοιχτής θαλάσσης (φρέσκα και κατεψυγμένα, 9 και 6

7 φιλέτα και ολόκληρα) 909 εκ. δολ., καβούρια (φρέσκα και κατεψυγμένα) 721 εκ. δολ., τόνος (κονσέρβα) εκ. δολ., τόνος (φρέσκος και κατεψυγμένος ολόκληρος) εκ. δολ., αστακός (ολόκληρος τύπου αμερικής) εκ. δολ., καβουρόψυχα (κονσέρβα) εκ. δολ., σολωμός (φρέσκος και κατεψυγμένος ολόκληρος) εκ. δολ. και groundfish (φρέσκο και κατεψυγμένο φιλέτο) εκ. δολ. Προκειμένου περί εξαγωγών προϊόντων των ΗΠΑ πρέπει να εκδοθεί συγκεκριμένο πιστοποιητικό ποιότητας και υγιεινής επάρκειας (βλ. Προκειμένου περί εισαγωγών ισχύουν τα πιστοποιητικά που προβλέπει το FDA και οι ετικέτες που οφείλουν να έχουν τα προϊόντα που τυποποιούνται. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι οι εισαγωγές καναδέζικου αστακού από την εταιρεία Clearwaters Seafoods Ltd. αποτελούν το 60% των γενικών εισαγωγών αυτού του είδους από τον Καναδά και τούτο οφείλεται στην εξασφάλιση του σχετικού πιστοποιητικού (μόνον έξι καναδικές εταιρείες το διαθέτουν). Η επίδραση στην οικονομία των ΗΠΑ από τη δραστηριότητα της βιομηχανίας αλιείας και της θαλασσοκαλλιέργειας είναι σημαντικότατη και σύμφωνα με στοιχεία του NMFS για το 2006 ήταν συνολικά δολ. σε εμπορικές συναλλαγές, δολ. από την λειτουργία seafood processors και αντιπροσώπων, δολ. σε πωλητές χονδρικής και διανομείς και δολ. στον κλάδο λιανικής (εστιατόρια και απλά λιανική πώληση).. Η ελληνική παρουσία Σύμφωνα και με μελέτη της Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος, ο περιορισμένος χρόνος ζωής του προϊόντος καθιστά πρόκληση την αποτελεσματική διακίνησή του. Η μεταφορά του σε μακρινούς προορισμούς (όπως ΗΠΑ, Ρωσία και Καναδάς) μπορεί να γίνει μόνο αεροπορικώς εκτινάσσοντας το κόστος μεταφοράς στα 1,5-2 ευρώ/κιλό, όταν η μεταφορά του οδικώς σε ευρωπαϊκούς προορισμούς κυμαίνεται κοντά στα 0,20-0,40 ευρώ/κιλό. Όπως όμως παρουσιάζεται από τις εισαγωγές από την Κίνα, το Βιετνάμ, την Νέα Ζηλανδία, την Ταϊλάνδη, την Ιαπωνία και την Νορβηγία, και αυτό το εμπόδιο πλέον δεν εκτιμάται ως ανυπέρβλητο. Μάλιστα 7

8 εσχάτως η Ισπανία και η Κροατία εμφανίζονται να αναβαθμίζουν τις δυνατότητές τους στην ιχθυοκαλλιέργεια, με σκοπό την ανάπτυξη εξαγωγών και προς τις ΗΠΑ 10. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΝMFS το 1999 η Ελλάδα εξήγαγε συνολικά κιλά ιχθυηρά αξίας 1,3 εκ. δολ. ενώ το 2009 η αξία έφτασε τα 14,9 εκ. δολ. για 2,1 εκ. κιλά. Η τάση είναι εξαιρετικά σημαντική και επικεντρώνεται κυρίως σε λαυράκι, τσιπούρα, χταπόδι, βακαλάο, ξιφία, κονσέρβα σαρδέλας και τόνο (bluefin tuna) που είναι ιδιαίτερα δημοφιλές είδος στις ΗΠΑ. Ειδικότερα οι πίνακες του παραρτήματος αναφέρουν τα ειδικότερα στοιχεία. Η σημαντική τάση που σταθερά κερδίζει έδαφος στην αγορά των ΗΠΑ, μπορεί να αποτελέσει μονάχα την αρχή για σταθερή είσοδο και άλλων ειδών που εισάγονται ήδη από άλλες ανταγωνίστριες χώρες. Το Γραφείο μας διαθέτει πίνακες με στοιχεία εισαγωγέων και λοιπών εταιρειών που προωθούν ιχθυηρά στην αγορά. Η πλήρης έρευνα με τους πίνακες ευρίσκεται ανηρτημένη στον δικτυακό τόπο Ο Προϊστάμενος Χρήστος Λελεμψής Σύμβουλος ΟΕΥ Α Συν. 44 σελ. & 3 καταστάσεις Κ /κδ

9 Fish: Customs Value by Customs Value for ALL Countries U.S. Imports for Consumption Annual + Year To Date Data from Jan Apr YTD 2010 YTD Percent Change Country In 1,000 Dollars YTD2009 YTD2010 China 332, , , , ,039 1,117,635 1,211,232 1,166, , , % Canada 764, , , , , , , , , , % Chile 456, , , , , , , , , , % Norway 67,092 65,467 48,393 42,309 71,468 81,753 52, ,737 50, , % Indonesia 68,416 75,318 80, , , , , ,989 53,847 62, % Vietnam 93,854 80, ,746 85,471 96, , , ,411 52,856 62, % Ecuador 89, , , , , , , ,194 66,989 70, % United Kingdom 19,347 50,371 43,628 30,750 49,995 71,731 69, ,959 32,207 41, % Japan 37,160 41,481 44,888 43,851 54,729 72,105 74,668 78,709 29,538 33, % Costa Rica 71,381 63,167 55,058 58,112 53,242 62,404 72,183 74,064 24,889 27, % Mexico 42,365 47,894 56,382 67,582 66,996 77,800 74,220 73,555 24,556 26, % Iceland 147, , , , , ,699 75,582 73,145 34,145 32, % Faroe Islands 11,341 12,500 6,524 4,009 2,872 6,574 15,605 61,124 12,421 17, % Honduras 19,335 18,657 25,879 43,318 50,136 58,105 65,263 57,955 20,207 19, % Thailand 34,736 42,289 42,456 45,943 39,365 45,291 47,935 53,473 16,868 14, % Philippines 28,098 32,240 31,767 51,688 60,613 70,657 58,307 51,195 16,332 12, % Panama 40,127 55,064 56,373 55,875 58,899 60,971 63,597 47,352 14,822 18, % Argentina 38,917 40,581 45,163 43,156 52,886 49,173 51,872 43,631 12,744 10, % New Zealand 89,229 75,648 76,786 59,403 60,587 52,090 55,367 43,423 13,858 14, % Taiwan 31,308 35,035 57,290 49,072 46,244 56,812 54,941 41,482 10,348 9, % Peru 5,616 11,519 20,866 23,434 12,659 19,803 28,820 32,315 18,890 25, % Russia 42,937 44,718 36,633 38,706 34,216 29,350 23,811 24,791 14,399 17, % Trin & Tobago 24,239 18,507 20,436 25,344 43,215 33,509 20,211 20,745 3,344 7, % Colombia 2,172 2,854 3,817 4,836 7,372 9,407 15,327 17,803 5,293 8, % Poland 1,601 2,384 9,944 6,934 4,385 7,580 8,865 17,058 6,376 10, % Nicaragua 8,999 7,955 8,071 11,363 12,136 12,781 15,482 15,746 6,111 6, % Brazil 27,505 29,858 37,251 38,101 30,712 27,318 21,299 15,562 6,237 4, % Suriname 5,049 5,256 7,831 7,259 7,689 9,464 13,648 15,375 4,128 3, % Greece 4,084 5,358 6,448 5,626 7,428 9,675 12,689 14,616 4,535 5, % Singapore 29,369 29,211 26,797 27,587 22,656 20,327 21,060 14,347 3,845 5, % Australia 20,832 17,323 16,768 14,085 10,705 6,280 8,133 12,866 3,924 2, % Korea 2,976 3,931 4,026 6,180 6,032 7,148 6,047 10,553 2,100 3, % Malaysia 315 1,768 3,582 7,189 13,521 10,297 13,034 8,811 3,712 2, % Turkey 6,545 3,513 2,739 2,120 2,576 4,833 4,482 8,608 4,098 3, % Fiji 4,470 3,527 4,306 4,522 4,744 7,153 10,162 7,733 2,804 2, % Cambodia ,473 5,124 5,277 4,581 3,269 6,946 1,812 2, % Netherlands 10,287 8,997 9,102 9,635 9,426 11,121 9,168 6,816 2,339 2, % Denmark 11,853 7,654 2,814 5,003 5,144 2, ,594 1,013 3, % Guatemala 2,900 1,387 1,933 1,669 2,470 2,798 6,110 6,377 2,444 1, % Venezuela 3,618 3,364 7,406 6,188 4,658 8,867 8,940 6,110 1, % El Salvador 876 1,776 2,002 1,966 1,584 1,982 3,710 5,729 1,381 1, % India 1,050 1,392 2,626 3,278 2,612 2,314 6,314 5,405 1,825 1, % South Africa 13,888 11,894 11,615 11,101 8,734 5,868 5,232 5,099 1,535 1, % Marshall Is 3,966 2,728 4,550 6,650 5,795 3,755 5,645 4,622 1,936 1, % Sri Lanka 973 2,280 1,893 4,089 7,527 8,777 6,993 4,302 2,158 2, % Ghana ,862 11,812 4,167 2, % Grenada Is 2,030 3,127 1,772 2,089 2,462 4,378 4,143 3, , % Spain 5,811 6,586 6,523 11,666 10,408 6,980 4,509 3,470 1,240 2, % Ireland 579 1, ,070 3,748 2,192 2,165 3, , % Greenland 2,072 2,484 1,989 1,168 1, ,392 2,847 1, % Subtotal : 2,730,562 2,903,535 3,046,878 3,418,658 3,957,880 4,336,385 4,427,229 4,373,920 1,495,879 1,524, % All Other: 81,414 58,267 63,022 53,068 52,991 61,412 38,089 26,384 9,162 11, % Total 2,811,976 2,961,801 3,109,900 3,471,725 4,010,871 4,397,796 4,465,317 4,400,304 1,505,041 1,535, %

10 Fish: FAS Value by FAS Value for ALL Countries U.S. Total Exports Annual + Year To Date Data from Jan Apr YTD 2010 YTD Percent Change Country In 1,000 Dollars YTD2009 YTD2010 Canada 201, , , , , , , ,886 91, , % Japan 305, , , , , , , ,378 57,940 74, % Germany 97,204 64,679 97, , , , , ,452 51,336 47, % Korea 139, , , , , , , ,173 45,702 56, % China 16,004 15,227 23,813 16,211 24,564 38,699 61,022 99,526 28,819 33, % Netherlands 52,086 76,154 89,839 89,508 85,714 84,648 86,059 78,586 35,088 25, % France 30,627 30,163 48,999 42,417 36,911 35,196 38,756 31,623 10,298 11, % Spain 13,462 12,284 11,158 10,560 10,184 17,270 19,071 15,871 7,190 3, % Mexico 11,594 14,777 11,846 12,550 11,544 9,951 9,153 10,900 7,770 2, % Norway 7,812 5,561 10,461 1, ,477 13,605 10,769 3,506 1, % Thailand 3, , ,044 2,954 6,671 9,560 3,345 1, % Portugal 8,241 3,489 6,936 2,512 4,916 20,177 13,543 8,502 2,033 5, % United Kingdom 9,808 3,950 5,637 5,600 5,827 11,157 7,564 7, , % Russia 1,994 1,639 5,495 3,905 3,623 6,192 4,694 4, , % Australia 1,875 1, ,137 1,577 1,624 4,202 4,880 2, % Subtotal : 900, , , ,802 1,000,356 1,038,690 1,073,995 1,041, , , % All Other: 50,205 48,974 57,206 58,676 55,649 69,238 88,460 76,401 28,292 23, % Total 950, ,122 1,001,796 1,039,478 1,056,006 1,107,928 1,162,455 1,117, , , % Sources: Data on this site have been compiled from tariff and trade data from the U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission. 10

11

12 12

13 13

14 Fish: Customs Value by Customs Value for Greece U.S. Imports for Consumption Annual + Year To Date Data from Jan Apr YTD 2010 YTD Percent Change Country In 1,000 Dollars YTD2009 YTD2010 Greece 4,084 5,358 6,448 5,626 7,428 9,675 12,689 14,616 4,535 5, % Total 4,084 5,358 6,448 5,626 7,428 9,675 12,689 14,616 4,535 5, % Fish: FAS Value by FAS Value for Greece U.S. Domestic Exports Annual + Year To Date Data from Jan Apr YTD 2010 YTD Percent Change Country In 1,000 Dollars YTD2009 YTD2010 Greece N/A Total % 14

15 CURRENT FISHERIES STATISTICS NO IMPORTS AND EXPORTS OF FISHERY PRODUCTS ANNUAL SUMMARY, 2009 IMPORTS. U.S. imports of edible fishery products in 2009 were valued at $13.1 billion, $1 billion less than in The quantity of edible imports was 2,341,242 metric tons, a decrease of 29,234 tons (1.2 percent) from the quantity imported in The volume of shrimp imported in 2009 was 548,539 tons, a decrease of 15,701 tons, or 2.8 percent, from the quantity imported in Valued at $3.8 billion, shrimp imports accounted for 28.6 percent of the value of total edible imports. Imports of fresh and frozen salmon, including fillets, were 227,182 tons valued at $1.6 billion in This quantity represents a 0.7 percent decrease over the figure for 2008 while the value represents a 1.1 percent increase. Imports of fresh and frozen tuna were 164,254 tons, 20,483 tons less than imported in Similarly, the value of fresh and frozen tuna imports decreased by 9.7 percent to $668 million. Imports of canned tuna were 180,523 tons, an increase of 9,165 tons from 2008, but the value of canned tuna imports decreased 7.3 percent to $613 million. Imports of all fresh and frozen fillets and steaks amounted to 567,432 tons, an increase of 11,663 tons from Regular and minced block imports were 63,449 tons, a decrease of 1,000 tons from Total edible imports consisted of: 1,948,947 tons of fresh and frozen products valued at $11.3 billion; 324,991 tons of canned products valued at $1.4 billion; 41,091 tons of cured products valued at $256.0 million; 2,899 tons of caviar and roe products valued at $28 million; and 23,314 tons of other products valued at $110 million. Imports of nonedible fishery products were valued at $8.7 billion, $5.6 billion less than in Total value of edible and nonedible fishery imports was $21.8 billion in 2009, $6.6 billion less than in EXPORTS. U.S. exports of edible fishery products of domestic origin in 2009 were 1,119,732 tons valued at $3.74 billion, compared with 1,161,843 tons at $3.99 billion exported in Exports of fresh and frozen items were 987,330 tons valued at $3.0 billion, a decrease of 17,761 tons and a decrease in value of $123 million compared with Fresh and frozen exports consisted principally of 131,418 tons of salmon valued at $440.3 million, 23,103 tons of lobster (Homarus spp.) valued at $305.2 million, and 86,671 tons of surimi valued at $212.3 million. Exported canned items totaled 74,157 tons valued at $268.8 million. Salmon was the major canned item exported, with 43,901 tons valued at $192.9 million. Cured items accounted for 1,870 tons of exports valued at $10.8 million. Caviar and roe exports were 34,269 tons valued at $335.4 million. Other edible products accounted for 22,106 tons valued at $75.2 million. Exports of nonedible products were valued at $13.3 billion. Exports of fish meal amounted to 72,919 tons valued at $71.5 million. The total value of edible and nonedible exports was $17.1 billion, $3.7 billion less than in RE-EXPORTS. U.S. exports of edible fishery products of foreign origin were 35,245 tons valued at $241.9 million, compared to 40,234 tons valued at $268.5 million re-exported in Fresh and frozen items were 32,503 tons valued at $222.9 million. This reflects decreases of 5,020 tons and $20.4 million compared with Shrimp (2,621 tons valued at $24.7 million), salmon (1,040 tons valued at $5.7 million), crabs (1,009 tons valued at $13.8 million) and tuna (1,596 tons valued at $8.6 million) were the principle fresh and frozen products re-exported. Canned items accounted for 1,553 tons valued at $5.8 million. Cured products were 452 tons valued at $4.8 million. Caviar and roe re-exports were 321 tons valued at $6.0 million. Other edible products were 416 tons valued at $2.3 million. Re-exports of nonedible fishery products were valued at $2.3 billion. Fish oils accounted for 1,850 tons valued at $6.5 million. The total value of edible and nonedible re-exports was $2.6 billion, $41.4 million less than in 2008.

16 NOTES. Unless otherwise noted, the information presented is based on U.S. Census Bureau data for the Customs territory of the United States. The territory includes the 50 states, District of Columbia, Puerto Rico, and the U.S. Virgin Islands. Imports for consumption are a combination of entries into the U.S. for immediate consumption and withdrawals from Customs bonded warehouses for consumption. These data reflect the actual entry into U.S. consumption channels of commodities that originated outside the United States. Exports may include merchandise of both domestic and foreign origin. Census defines exports of "domestic" merchandise to include commodities, which are grown, produced, or manufactured in the United States. For statistical purposes, domestic exports also include commodities of foreign origin which have been changed in the U.S. from the form in which they were imported, or which have been enhanced in value by further manufacture in the United States. Re-exports of "foreign" products are commodities which have entered the U.S. as imports and not sold, which, at the time of re-export, are in substantially the same condition as when imported. Items imported for sale in the U.S. but later resold overseas, however, are recorded as exports of domestic goods rather than as re-exports. A product of foreign origin is transformed into a domestic good when the imported item loses its foreign identity through further substantial manufacture. This transformation generally produces a good with a different trade classification. For example, fish sticks cut from imported fish blocks, when exported to a foreign country, are classified as domestic for statistical purposes. The value of imports presented is the "Customs value." It is based on the value of the product in the country of origin as appraised by the U.S. Customs and Border Protection, and excludes import duties, freight, insurance, and other charges incurred in bringing it to the United States. Export and re-export value is equivalent to f.a.s. (free alongside ship) at the port of export, based on the transaction price, including freight, insurance, and other charges incurred in placing the merchandise alongside the carrier. The value excludes the cost of loading, freight and subsequent insurance. For more detailed information visit the Fishery Statistics Division website at:

17 IMPORTS OF FISHERY PRODUCTS ENTERED 3 FOR CONSUMPTION, ITEM METRIC THOUSAND METRIC THOUSAND EDIBLE FISHERY PRODUCTS: TONS DOLLARS TONS DOLLARS FRESH OR FROZEN: FISH: WHETHER OR NOT WHOLE: FRESHWATER: BASS... 1,189 6, ,433 CATFISH , ,363 EEL... 1,360 13, ,549 PERCH, PIKE PERCH, YELLOW PIKE , ,541 PIKE, PICKEREL , ,269 SAUGER SHAD, STURGEON TILAPIA... 49,648 90,708 44,174 70,742 TROUT... 1,777 10,512 2,584 14,484 WHITEFISH... 2,848 11,078 2,194 8,651 UNCLASSIFIED... 5,251 13,473 3,336 9,164 TOTAL FRESHWATER FISH... 63, ,363 55, ,223 SALTWATER: FLATFISH: FLOUNDER , ,164 HALIBUT... 6,026 56,090 4,728 48,198 GREENLAND TURBOT , ,804 PLAICE SOLE: ROCK YELLOWFIN OTHER... 2,772 16,340 1,182 11,089 OTHER... 1,369 4,678 1,065 3,360 TOTAL FLATFISH... 11,294 82,938 7,995 67,749 GROUNDFISH: COD... 1,717 5,473 1,445 4,166 CUSK ,742 1,083 2,425 HADDOCK... 13,367 38,233 15,160 35,941 HAKE, WHITING... 9,352 13,381 9,741 11,202 POLLOCK... 1,245 2,635 1,373 3,004 OCEAN PERCH , ,475 TOTAL GROUNDFISH... 27,105 63,319 29,481 58,213 SALMON: ATLANTIC... 85, ,216 93, ,520 CHINOOK... 2,175 20,825 2,069 17,911 CHUM... 1,285 3,992 1,353 4,507 COHO , ,501 PINK SOCKEYE , ,106 OTHER , ,940 TOTAL SALMON... 91, ,571 98, ,341 TUNA: ALBACORE (1)... 50, ,750 39,112 92,143 BIGEYE (1)... 11,806 54,397 7,479 45,955 BLUEFIN , ,539 SKIPJACK (1)... 31,320 35,053 25,242 31,821 YELLOWFIN (1)... 23, ,646 17, ,834 YELLOWFIN DRESSED HEAD-ON YELLOWFIN DRESSED HEAD-OFF(1) 3,320 26,648 2,818 24,452 UNCLASSIFIED (1) OTHER (LOINS) (1)... 47, ,799 51, ,454 TOTAL TUNA , , , ,110 OTHER: ATKA MACKEREL , BUTTERFISH... 1,762 4,068 1,082 2,028 CAPELIN... 4,190 4,628 5,687 4,540 GROUPER... 3,972 24,753 4,300 23,748 HERRING... 5,262 4,614 3,722 3,323 LINGCOD , MACKEREL... 6,785 19,691 7,153 21,497 MONKFISH MULLET SABLEFISH , ,450 SARDINE... 3,734 3,453 4,516 3,157 SEA BASS , ,302 SHARK AND DOGFISH... 1,095 2, ,026 SMELTS... 2,155 5,265 2,686 6,442 SNAPPER... 14,551 71,740 13,423 65,273 SWORDFISH... 5,747 44,861 5,346 41,008 TOOTHFISH... 7, ,485 15, ,457 UNCLASSIFIED... 62, ,370 56, ,003 TOTAL OTHER , , , ,381 TOTAL SALTWATER FISH ,894 1,785, ,284 1,674,794 TOTAL WHETHER OR NOT WHOLE ,721 1,938, ,352 1,793,017

18 4 IMPORTS OF FISHERY PRODUCTS ENTERED FOR CONSUMPTION, ITEM METRIC THOUSAND METRIC THOUSAND EDIBLE FISHERY PRODUCTS - CONTINUED: TONS DOLLARS TONS DOLLARS FRESH AND FROZEN - CONTINUED: FISH - CONTINUED: BLOCKS, REGULAR: FRESHWATER: PERCH PICKEREL SAUGER TOTAL FRESHWATER FLATFISH: FLOUNDER... 1,073 4, ,861 HALIBUT GREENLAND TURBOT TURBOT SOLE... 1,002 3, ,554 OTHER TOTAL FLATFISH... 2,354 9,351 1,624 6,012 GROUNDFISH: COD... 7,249 34,564 5,987 26,381 HADDOCK... 3,104 13,828 4,088 15,031 OCEAN PERCH ,092 POLLOCK... 27,921 62,377 34,016 94,403 WHITING... 3,561 10,458 2,112 5,393 TOTAL GROUNDFISH... 42, ,858 46, ,300 OTHER: WOLFFISH OTHER... 6,347 31,443 4,572 23,591 TOTAL OTHER... 6,431 31,758 4,625 23,789 TOTAL REGULAR BLOCKS... 50, ,409 53, ,746 BLOCKS, MINCED: FRESHWATER: PIKE (2) WHITEFISH TOTAL FRESHWATER FLATFISH: GREENLAND TURBOT SOLE TOTAL FLATFISH GROUNDFISH: COD... 1,711 2,454 1,552 4,296 HADDOCK OCEAN PERCH POLLOCK... 1,174 2,706 1,524 4,076 TOTAL GROUNDFISH... 3,113 6,039 3,212 8,670 OTHER... 10,317 26,806 6,937 22,580 TOTAL MINCED BLOCKS... 13,620 33,355 10,421 32,153 TOTAL REGULAR AND MINCED BLOCKS... 64, ,764 63, ,899 FILLETS AND STEAKS: FRESHWATER: CATFISH... 46, ,386 58, ,448 PERCH , ,413 PICKEREL... 2,327 32,403 1,261 14,931 PIKE PIKE PERCH, YELLOW PIKE ,693 1,787 22,150 SAUGER TILAPIA , , , ,344 TROUT... 2,388 12,636 2,866 17,861 WHITEFISH , ,380 YELLOW PERCH... 1,111 15,097 1,206 16,308 OTHER... 8,173 35,151 7,750 39,593 TOTAL FRESHWATER FILLETS.. 191, , , ,280 SALTWATER: FLATFISH: FLOUNDER... 11,279 53,832 11,384 50,351 HALIBUT , ,679 GREENLAND TURBOT , ,141 TURBOT , ,428 PLAICE SOLE... 12,286 55,722 8,752 38,687 OTHER... 1,370 12, ,213 TOTAL FLATFISH... 26, ,426 22, ,599

19 IMPORTS OF FISHERY PRODUCTS ENTERED 5 FOR CONSUMPTION, ITEM METRIC THOUSAND METRIC THOUSAND EDIBLE FISHERY PRODUCTS - CONTINUED: TONS DOLLARS TONS DOLLARS SALTWATER - CONTINUED: OTHER FILLETS AND STEAKS: GROUNDFISH: COD... 33, ,768 31, ,779 CUSK, POLLOCK HADDOCK... 7,430 60,041 10,789 65,043 HAKE... 3,688 12,305 2,479 7,136 OCEAN PERCH... 4,190 16,627 3,148 13,232 POLLOCK... 40,635 96,417 45, ,165 TOTAL GROUNDFISH... 89, ,403 93, ,494 OTHER: DOLPHINFISH... 18, ,991 17, ,679 ORANGE ROUGHY... 5,399 50,814 4,058 43,459 SALMON ,547 1,031, ,367 1,001,428 SWORDFISH... 2,953 22,489 1,807 13,964 TOOTHFISH... 2,256 28,635 2,688 34,993 TUNA... 15, ,114 19, ,640 WOLFFISH , UNCLASSIFIED... 64, ,339 64, ,911 TOTAL OTHER ,341 1,743, ,227 1,718,479 TOTAL FILLETS AND STEAKS. 555,769 3,235, ,432 3,166,852 SURIMI... 2,473 7,517 2,668 4,878 FISH STICKS AND SIMILAR PRODUCTS... 28, ,715 28, ,586 TOTAL FISH, FRESH AND FROZEN. 1,135,325 5,488,536 1,120,007 5,290,232 SHELLFISH, ET AL.: CRABS: DUNGENESS , ,717 KING... 15, ,325 15, ,520 SNOW... 42, ,454 51, ,374 OTHER... 11,552 86,998 9,420 74,549 TOTAL CRABS... 69, ,136 77, ,160 CRABMEAT: DUNGENESS KING ,479 SNOW , ,559 SWIMMING... 2,309 26,195 1,890 20,233 OTHER... 6,132 63,792 5,204 47,782 TOTAL CRABMEAT... 9,044 96,762 7,805 76,053 LOBSTER: (HOMARUS SPP.)... 30, ,898 30, ,844 ROCK... 12, ,604 9, ,174 LOBSTER MEAT... 5, ,895 4, ,925 TOTAL LOBSTER... 48,856 1,054,397 44, ,943 SHRIMP: SHELL-ON ,330 1,785, ,531 1,473,360 PEELED ,827 1,383, ,831 1,324,851 PEELED OTHER... 94, , , ,539 BREADED... 37, ,140 37, ,387 TOTAL SHRIMP ,915 4,084, ,039 3,746,137 ABALONE , ,007 CONCH , ,468 CLAM... 8,589 33,563 11,396 41,498 CRAWFISH (FRESHWATER)... 2,828 16,742 7,344 71,912 CUTTLEFISH... 2,382 10,035 2,913 13,177 KRILL MUSSELS... 24,612 80,164 25,883 72,807 OYSTERS... 3,684 18,635 4,047 20,033 SCALLOPS... 25, ,840 24, ,120 OCTOPUS... 14,275 49,648 14,151 50,080 SQUID... 58, ,623 48, ,319 SNAILS , SEA URCHIN... 2,111 4,400 1,687 3,528 UNCLASSIFIED... 6,133 44,706 6,578 48,933 FROG LEGS AND MEAT... 3,027 13,047 3,929 16,648 REPTILE MEAT TOTAL SHELLFISH, ET. AL ,562 6,649, ,940 6,023,549 TOTAL FRESH AND FROZEN FISH, SHELLFISH, ET. AL... 1,978,887 12,137,735 1,948,947 11,313,781

20 6 IMPORTS OF FISHERY PRODUCTS ENTERED FOR CONSUMPTION, ITEM METRIC THOUSAND METRIC THOUSAND EDIBLE FISHERY PRODUCTS - CONTINUED: TONS DOLLARS TONS DOLLARS CANNED: FISH: ANCHOVY: IN OIL... 2,423 21,595 2,236 20,508 NOT IN OIL ,342 1,015 4,122 TOTAL ANCHOVY... 3,247 25,937 3,251 24,630 BONITO, YELLOWTAIL, POLLOCK: IN OIL , ,556 NOT IN OIL ,306 TOTAL BONITO,YELLOWTAIL,POLLOCK 780 2, ,862 HERRING: IN OIL , ,593 NOT IN OIL... 2,133 7,396 2,084 7,292 TOTAL HERRING... 2,833 9,439 2,577 8,885 SARDINE: IN OIL... 9,628 40,806 8,874 33,723 NOT IN OIL... 15,742 38,029 19,174 51,126 TOTAL SARDINE... 25,370 78,835 28,048 84,849 MACKEREL... 10,759 24,843 10,259 24,398 SALMON: IN OIL , NOT IN OIL: CHUM PINK... 2,475 10,062 4,425 18,650 SOCKEYE OTHER... 6,025 38,956 5,744 38,788 TOTAL SALMON... 8,958 52,113 10,337 58,805 TUNA: IN OIL... 4,986 24,618 6,104 28,250 NOT IN OIL: ALBACORE... 24, ,676 22, ,625 OTHER , , , ,131 TOTAL TUNA , , , ,006 UNCLASSIFIED: IN OIL , ,875 NOT IN OIL... 4,968 36,378 5,097 27,623 TOTAL UNCLASSIFIED... 5,721 41,379 5,591 30,498 TOTAL CANNED FISH , , , ,933 SHELLFISH, ET AL: CRABMEAT: DUNGENESS , ,252 KING , ,113 SNOW... 1,476 18,669 1,655 16,352 SWIMMING... 23, ,470 16, ,635 OTHER... 6,656 97,959 8, ,628 TOTAL CRABMEAT... 31, ,874 27, ,980 LOBSTER , SHRIMP... 1,325 8,344 1,500 10,346 ABALONE , ,611 CLAM: RAZOR OTHER... 6,448 18,111 5,597 16,056 CLAM JUICE TOTAL CLAM... 6,693 18,662 5,941 16,852 OYSTER... 5,634 28,098 5,254 27,640 SNAIL , ,303 SQUID... 6,249 22,788 7,284 23,434 TOTAL CANNED SHELLFISH, ET. AL. 52, ,293 48, ,842 OTHER CANNED SEAFOOD: FISH BALLS, CAKES, AND PUDDINGS... 13,903 48,774 11,660 46,373 FISH AND SHELLFISH JUICE , ,473 PASTES AND SAUCES... 21,263 30,341 21,033 31,153 SOUPS AND BROTHS... 3,871 13,365 2,199 9,570 TOTAL OTHER CANNED SEAFOOD... 39,248 93,886 35,157 90,569 TOTAL CANNED FISH AND SHELLFISH ,770 1,625, ,991 1,416,344

21 IMPORTS OF FISHERY PRODUCTS ENTERED 7 FOR CONSUMPTION, ITEM METRIC THOUSAND METRIC THOUSAND EDIBLE FISHERY PRODUCTS - CONTINUED: TONS DOLLARS TONS DOLLARS CURED: DRIED (UNSALTED): COD... 3,459 31,793 3,048 27,031 SHARK FINS , UNCLASSIFIED... 2,939 18,544 2,906 18,767 TOTAL DRIED (UNSALTED)... 6,427 52,074 5,975 46,764 PICKLED OR SALTED: ANCHOVY... 1,197 2, ,999 COD , ,838 CUSK, HADDOCK HAKE POLLOCK... 2,133 9,069 1,047 5,026 HERRING... 6,362 12,723 5,757 11,967 MACKEREL... 1,047 3, ,548 SALMON UNCLASSIFIED... 12,838 60,864 12,757 61,073 TOTAL PICKLED OR SALTED... 24,467 95,192 22,287 90,023 SMOKED OR KIPPERED: COD, CUSK, HADDOCK, HAKE, POLLOCK HERRING... 2,811 12,278 2,827 12,453 MACKEREL SALMON... 3,889 53,696 4,276 58,154 UNCLASSIFIED... 4,160 36,417 5,542 47,547 TOTAL SMOKED OR KIPPERED... 11, ,742 12, ,296 TOTAL CURED... 42, ,008 41, ,083 CAVIAR AND ROE: CAVIAR AND SUBSTITUTES , ,083 ROE: HERRING MULLET POLLOCK ,810 SALMON , STURGEON (2) SEA URCHIN , ,516 UNCLASSIFIED... 2,025 17,484 1,302 10,993 TOTAL CAVIAR AND ROE... 3,400 38,809 2,899 27,978 PREPARED MEALS CONTAINING FISH AND SHELLFISH... 6,074 33,872 6,294 34,022 OTHER FISH AND SHELLFISH NOT SPECIALLY PROVIDED FOR... 19,314 84,321 17,020 75,963 TOTAL EDIBLE FISHERY PRODUCTS... 2,370,476 14,170,845 2,341,242 13,124,171

22 8 IMPORTS OF FISHERY PRODUCTS ENTERED FOR CONSUMPTION, ITEM METRIC THOUSAND METRIC THOUSAND NONEDIBLE FISHERY PRODUCTS: TONS DOLLARS TONS DOLLARS OILS: LIVER: COD... 1,755 17,312 1,463 12,760 OTHER... BODY: 524 3, ,342 COD... 1,577 2, ,372 HERRING... 7,262 39,166 4,553 31,898 MENHADEN OTHER... 13,138 43,250 8,783 37,724 TOTAL OILS... 24, ,055 15,577 88,096 MEAL AND SCRAP... 38,121 33,246 34,805 29,620 AGAR AGAR... 1,354 29,350 1,164 24,971 KRILL SEAWEEDS AND OTHER ALGAE... 38, ,246 35, ,092 SPONGE, NATURAL PET AND ANIMAL FEEDS (3) , ,480 FISH GLUE AND GELATIN (3) , ,942 LIVE FISH: CARP (3) EELS (3) ,009-1,137 TROUT (3) ORNAMENTAL (3) ,217-39,113 OTHER (3) ,797-13,357 TOTAL LIVE ,790-54,111 OYSTER SEEDS (3) ARTICLES OF SHELL, ET. AL. (3) ,584-24,492 PEARLS: CULTURED (3) , ,809 NATURAL (3) ,022-25,426 TOTAL PEARLS , ,235 FISH AND SHELLFISH PRODUCTS UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION (3) ,550-17,896 HIDES, LEATHER, AND FURS (3) , ,143 CHEMICALS (3) ,767,421-3,666,592 MISCELLANEOUS ITEMS (3) ,579,051-3,282,706 TOTAL NONEDIBLE FISHERY PRODUCTS ,285,767-8,695,363 GRAND TOTAL ,456,612-21,819,534

23 EXPORTS OF DOMESTIC FISHERY PRODUCTS, ITEM METRIC THOUSAND METRIC THOUSAND EDIBLE FISHERY PRODUCTS: TONS DOLLARS TONS DOLLARS FRESH OR FROZEN: FISH: WHETHER OR NOT WHOLE: FRESHWATER: EELS... 1,879 3,785 2,030 3,815 TILAPIA ,393 TROUT , ,041 TOTAL FRESHWATER FISH... 2,649 6,771 3,293 7,249 SALTWATER: FLATFISH: HALIBUT, GREENLAND TURBOT... 12,337 80,921 9,331 66,389 PLAICE... 2,450 4,669 3,665 5,760 SOLE: ROCK... 14,653 28,185 16,500 23,178 YELLOWFIN... 54,625 68,659 48,389 48,419 OTHER... 6,336 11,342 6,376 11,256 OTHER... 20,713 33,890 23,573 35,266 TOTAL FLATFISH , , , ,268 GROUNDFISH: COD... 63, ,898 62, ,087 HADDOCK ,467 HAKE, WHITING... 38,969 78,585 35,714 69,266 POLLOCK... 6,742 10, ,959 OCEAN PERCH... 8,575 12,655 10,509 13,772 TOTAL GROUNDFISH , , , ,551 SALMON: ATLANTIC... 8,143 40,426 6,389 35,623 CHINOOK , ,018 CHUM... 35,160 97,771 34,423 91,677 COHO... 4,478 22,164 5,766 26,703 PINK... 34, ,076 41,012 99,472 SOCKEYE... 36, ,732 37, ,663 OTHER... 21,742 58,227 5,483 15,121 TOTAL SALMON , , , ,277 TUNA: ALBACORE... 8,955 25,230 9,510 23,596 BIGEYE , ,724 BLUEFIN , ,104 SKIPJACK ,252 YELLOWFIN... 4,338 11, ,172 OTHER... 1,741 5,568 6,411 20,320 TOTAL TUNA... 16,074 47,733 17,671 54,168 OTHER: ATKA MACKEREL... 10,134 13,625 27,068 36,176 BUTTERFISH HERRING... 31,584 36,653 53,315 66,635 LINGCOD MACKEREL... 26,354 32,272 16,719 18,544 MONKFISH... 4,647 22,319 3,379 15,382 MULLET SABLEFISH... 8,598 74,269 9,734 92,440 SARDINE... 61,699 47,189 47,280 38,198 SCORPIONFISH... 3,125 4,435 2,722 3,462 SEA BASS , SHARK AND DOGFISH... 6,754 16,712 2,720 10,169 SWORDFISH TOOTHFISH... 1,378 4, UNCLASSIFIED... 42, ,767 36, ,538 TOTAL OTHER , , , ,268 TOTAL SALTWATER FISH ,185 1,422, ,603 1,337,532 TOTAL WHETHER OR NOT WHOLE ,834 1,428, ,896 1,344,781

24 10 EXPORTS OF DOMESTIC FISHERY PRODUCTS, ITEM METRIC THOUSAND METRIC THOUSAND EDIBLE FISHERY PRODUCTS - CONTINUED: TONS DOLLARS TONS DOLLARS FRESH AND FROZEN FISH - CONTINUED: FILLETS AND STEAKS: FRESHWATER: CATFISH , ,627 TILAPIA ,689 1,987 8,319 TOTAL FRESHWATER FILLETS.. 1,093 5,951 2,512 11,946 SALTWATER: FLATFISH HALIBUT ,761 1,036 17,247 GROUNDFISH: COD... 11,993 49,469 15,793 58,653 POLLOCK... 88, ,322 78, ,756 TOTAL GROUNDFISH , ,791 94, ,409 OTHER: SWORDFISH TOOTHFISH... 5,950 9, TUNA , ,004 UNCLASSIFIED... 15,542 87,599 30, ,427 TOTAL OTHER... 21,767 99,454 30, ,134 TOTAL SALTWATER FILLETS , , , ,790 TOTAL FILLETS AND STEAKS.. 123, , , ,736 BLOCKS, REGULAR AND MINCED... 27,756 68,173 12,559 36,653 SURIMI , ,516 86, ,253 FISH STICKS AND SIMILAR PRODUCTS.. 22,220 78,156 22,953 79,269 TOTAL FISH, FRESH AND FROZEN ,194 2,274, ,852 2,129,692 SHELLFISH, ET AL: CRABS: DUNGENESS , ,046 KING... 4,328 68,839 3,365 66,015 SNOW... 5,549 44,323 5,479 44,840 OTHER... 7,023 36,453 6,625 31,842 TOTAL CRABS... 17, ,960 15, ,743 CRABMEAT: DUNGENESS , KING , ,878 SNOW , ,723 OTHER , ,632 TOTAL CRABMEAT... 1,190 10,867 2,282 21,948 LOBSTER: (HOMARUS SPP.)... 25, ,647 23, ,153 ROCK , ,496 LOBSTER MEAT ,531 1,166 18,456 TOTAL LOBSTER... 26, ,852 24, ,105 SHRIMP: SHELL-ON... 2,133 19,052 1,799 16,851 PEELED... 1,520 13,348 1,758 15,378 PEELED OTHER... 3,077 20,196 1,165 7,894 OTHER... 2,572 24,952 2,477 25,876 TOTAL SHRIMP... 9,302 77,548 7,199 65,999 CONCH , ,676 CLAM... 3,967 44,287 4,064 47,637 CRAWFISH (FRESHWATER) CUTTLEFISH MUSSELS , ,631 OYSTERS... 3,266 20,164 2,894 19,492 SCALLOPS... 9, ,615 9, ,924 OCTOPUS , ,344 SQUID... 55,773 80,659 95, ,877 SNAILS SEA URCHIN , ,181 UNCLASSIFIED... 1,354 11,431 1,313 12,067 FROG LEGS AND MEAT REPTILE MEAT TOTAL SHELLFISH ET. AL , , , ,924 TOTAL FRESH AND FROZEN FISH, SHELLFISH ET.AL... 1,005,091 3,170, ,330 3,047,616

25 EXPORTS OF DOMESTIC FISHERY PRODUCTS, ITEM METRIC THOUSAND METRIC THOUSAND EDIBLE FISHERY PRODUCTS - TONS DOLLARS TONS DOLLARS CONTINUED: CANNED: FISH: ANCHOVY HERRING SARDINE... 15,081 15,262 14,752 11,781 MACKEREL SALMON: IN OIL , ,732 NOT IN OIL: CHUM... 1,255 3,645 1,158 2,866 PINK... 19,610 63,070 15,353 55,090 SOCKEYE... 25, ,219 22, ,886 OTHER... 6,199 22,345 4,322 17,361 TOTAL SALMON... 53, ,016 43, ,935 TUNA... 1,406 6,056 1,971 7,858 TOTAL CANNED FISH... 71, ,279 61, ,309 SHELLFISH, ET. AL. CRABMEAT: DUNGENESS KING SNOW ,061 OTHER , ,395 TOTAL CRABMEAT , ,676 LOBSTER SHRIMP... 1,731 14,685 1,626 15,528 ABALONE , ,529 CLAM... 2,187 8,960 1,584 6,118 SQUID , ,596 TOTAL CANNED SHELLFISH ET. AL. 5,627 35,328 5,270 39,693 OTHER CANNED SEAFOOD: FISH BALLS, CAKES, AND PUDDINGS , ,461 FISH AND SHELLFISH JUICE... 1,387 4,340 1,152 3,828 SOUPS AND BROTHS... 4,564 8,076 5,420 9,554 TOTAL OTHER CANNED SEAFOOD... 6,608 14,560 6,896 14,843 TOTAL CANNED FISH AND SHELLFISH. 83, ,167 74, ,845 CURED: DRIED (UNSALTED): COD SHARK FINS ,816 UNCLASSIFIED TOTAL DRIED (UNSALTED) , ,490 PICKLED OR SALTED: ANCHOVY COD... 1,265 4, HERRING UNCLASSIFIED , ,047 TOTAL PICKLED OR SALTED... 2,377 7, ,019 SMOKED OR KIPPERED: HERRING SALMON , ,135 UNCLASSIFIED FISH , ,044 TOTAL SMOKED OR KIPPERED , ,256 TOTAL CURED... 3,817 14,182 1,870 10,765 CAVIAR AND ROE: CAVIAR AND SUBSTITUTE , ,160 ROE: HERRING... 4,621 22,160 2,811 10,936 MULLET , ,888 POLLOCK... 19, ,860 15, ,267 SALMON... 9, ,405 8, ,303 STURGEON SEA URCHIN , ,149 UNCLASSIFIED... 9,764 53,540 5,214 23,666 TOTAL CAVIAR AND ROE... 45, ,184 34, ,378 PREPARED MEALS CONTAINING FISH AND SHELLFISH... 3,983 18,842 4,390 20,068 OTHER FISH AND SHELLFISH NOT SPECIALLY PROVIDED FOR... 19,989 60,236 17,716 55,140 TOTAL EDIBLE SEAFOOD... 1,161,843 3,988,294 1,119,732 3,737,812