Οδηγός επιβίωσης για το Ε9

Transcript

1 ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ KYΡIAKH 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 213 ΝΙΚΙ ΚΙΝΕΡΝΤ Οι συνταγές επιτυχίας της Αγγλίδας «βασίλισσας των καλλυντικών» ΣΕΛ. 12 Οδηγός επιβίωσης για το Ε9 Πάνω από 5 εκατοµµύρια φορολογούµενοι καλούνται να δηλώσουν εκτός σχεδίου χωράφια και κτίσµατα, αυθαίρετα και ηµιυπαίθριους µέχρι τις 15 Σεπτεµβρίου Οι επικίνδυνοι κωδικοί και τα επιπλέον στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν για το περιουσιολόγιο ΣΕΛ. 4-5 Ελλειψη ρευστού και αστάθεια φρέναραν τις εξαγωγές ΣΕΛ. 8-9 ΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΗΣ RAYCAP Ο ραµινός επιχειρηµατίας που προστατεύει όλα τα αεροδρόµια των ΗΠΑ ΣΕΛ. 7 Μένει από βενζίνη το λαθρεµπόριο καυσίµων ΣΕΛ. 6 Market Report ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ) Στις 899,92 µονάδες ο Γ.. -2,66% Στοιχεία µε κλείσιµο Παρασκευής EUROSTOXX (ΕΒ.) -3,5% S&P 5 (ΕΒ.) -1,85% ΕΥΡΩ 1,319$ ΧΡΥΣΟΣ 1.41$ ΑΡΓΟ 17,92$

2 2 KYΡIAKH 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 213 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ο ισολογισµός της εβδοµάδας Παίρνουν τα πάνω τους οι ελληνικές τράπεζες Θέλουµε ξανά να σφαγούµε; Π ανταχόθεν βάλλεται η σηµερινή κυβέρνηση παρά τις φιλότιµες προσπάθειές της για καθάρισµα της Αθήνας, µείωση της φοροδιαφυγής, εξυγίανση του ηµοσίου κ.λπ. Βέβαια, το µέγεθος και το πλήθος των προβληµάτων ξεπερνούν κάθε προηγούµενο στη σύγχρονη Ιστορία του τόπου, οπότε πρώτοι και καλύτεροι οι «κατ επάγγελµα κριτικοί» των media αλλά µαζί µας και άπαντες σχεδόν οι πολίτες αρέσκονται να τη λιθοβολούν καθηµερινά, καθότι δεν υπάρχει καλύτερο συνοδευτικό για το φραπέ από την εύκολη κριτική των άλλων. Ανθρώπινα όλα αυτά, αλλά όσοι αγωνιούν πραγµατικά για το µέλλον της χώρας ΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ µας οφείλουν pthomakos@e-typos.com να θυµούνται πόσο δύσκολα καταφέραµε να έχουµε αυτή την κυβέρνηση και πόσο λίγο απέχουµε ακόµη από την εθνική τραγωδία. Μια απλή µατιά στην ευρύτερη περιοχή µας, Τουρκία, Συρία, Αίγυπτο, Λιβύη κ.λπ., αρκεί για να πεισθούµε ότι για να εξακολουθήσουµε να παρα- µένουµε «προπύργιο σταθερότητας και ασφάλειας» όπως ευαγγελίζεται ο πρωθυπουργός, απαιτούνται σοβαρότητα, οµαδικό πνεύµα και ταπεινοφροσύνη και από τους υπόλοιπους. Είναι κρίµα τώρα που παρουσιάζεται η ευκαιρία να βγει η ευρωπαϊκή οικονοµία από την κρίση, εµείς να φλερτάρουµε µε το Σταλινισµό και το Ναζισµό, αποδεικνύοντας ότι αρνούµαστε να ωριµάσουµε πολιτικά, ακριβώς όπως τα γειτνιάζοντα αραβικά και τουρκογενή φύλα. Αντί, λοιπόν, να καταγγέλλουµε την «προδοτική κι ανεπαρκή» ηγεσία µας, µήπως πρέπει να παραδεχθούµε ότι αυτή φέρει το στίγµα µας και να διορθωθούµε όλοι µαζί πριν να είναι πολύ αργά; Παρά τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει ο κλάδος, αρχίζει να ανακτά την εµπιστοσύνη των αναλυτών και της επενδυτικής κοινότητας T α πρώτα σηµάδια ανάκαµψης του εγχώριου τραπεζικού κλάδου αρχίζουν να διαφαίνονται από τα οικονοµικά αποτελέσµατα του α εξαµήνου τα οποία απεικονίζουν µια καλύτερη εικόνα στις περισσότερες βασικές γραµµές, όπως, για παράδειγµα, στα καθαρά έσοδα από τόκους, στις καταθέσεις, αλλά κυρίως στη διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων. Κατά τη διάρκεια της προηγούµενης εβδοµάδας ανακοίνωσαν τα αποτελέσµατα εξαµήνου οι 4 µεγάλοι του κλάδου, µε την Alpha Bank να καταγράφει κέρδη 2,732 δισ. ευρώ, συµπεριλαµβανοµένης της θετικής συνεισφοράς των 2,6 δισ. ευρώ που προκύπτει από την αρχική θετική επίπτωση της εξαγοράς της Εµπορικής Τράπεζας. Κρίσιµοι δείκτες Το καθαρά έσοδα από τόκους διαµορφώθηκαν στο ίδιο διάστηµα στα 729,3 εκατ. ευρώ, ο δείκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σε 13,9%, ενώ ο δείκτης καθυστερήσεων (NPLs) διαµορφώθηκε στο 31,8%, παρουσιάζοντας µειούµενο ρυθµό αυξήσεως των καθυστερήσεων, οι οποίες ανήλθαν σε 791 εκατ. ευρώ το β τρίµηνο έναντι 943 εκατ. ευρώ το α τρίµηνο του 213. Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε καθαρά κέρδη ύψους 344 εκατ. ευρώ έναντι ζη- µιών εκατ. το α εξάµηνο 212, µε τα καθαρά κέρδη από τη Finansbank να ανέρχονται στα 332 εκατ., αυξηµένα ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ 4 ΜΕΓΑΛΩΝ στο εξάμηνο (ποσά σε δισ. ευρώ) Ενεργητικό Δάνεια Καταθέσεις Καθαρά κέρδη Δείκτης CoreTier I NPLs (>3 ημ.) Εθνική Τράπεζα 11,43 69,8 6,82,34 9,2% 2,5%* *Xωρίς τη Finansbank ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΚΟΛΑΣ kvoukolas@e-typos.com κατά 3%. Στο β τρίµηνο του έτους συνεχίστηκε ο περιορισµός δηµιουργίας νέων µη εξυπηρετούµενων δανείων, καθώς στην Ελλάδα το ποσοστό των µη εξυπηρετούµενων δανείων διαµορφώθηκε στο 25,4%, ενώ, όσον αφορά στις συνθήκες ρευστότητας, αυτές βελτιώνονται, τόσο λόγω της απεξάρτησης από τον ELA όσο και µέσω της απόκτησης των υγιών στοιχείων τραπεζών όπως η FBBank και η Probank. Από την πλευρά της η Eurobank σηµείωσε καθαρά κέρδη 45 εκατ. ευρώ µε τα καθαρά έσοδα από τόκους να ενισχύονται κατά 9% το β τρίµηνο του 213, ενώ στο εξάµηνο καταγράφηκε περαιτέρω µείωση του λειτουργικού κόστους στο χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων 7 τρι- µήνων. Τέλος, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε καθαρά κέρδη ύψους 3,59 δισ. ευρώ και καθαρά έντοκα έσοδα 734 εκατ. ευρώ µε το δεί- Τράπεζα Πειραιώς 95 75,7 54,7 3,5 14,% 33% Alpha Bank 74,2 63,9 42, 2,73 13,9% 31,8% Εurobank 67,38 46,31 3,2,4 8,1% 26,4% κτη δανείων προς καταθέσεις να διαµορφώνεται στο 116% και το δείκτη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 9 ηµερών σε 33%. Τα ίδια κεφάλαια της Πειραιώς ανήλθαν στο τέλος Ιουνίου 213 στα 9,5 δισ. και ο συνολικός δείκτης επάρκειας κεφαλαίων του οµίλου διαµορφώθηκε στο 14%. Κατά τα άλλα, οι διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων εργάζονται πυρετωδώς µε στόχο την ολοκλήρωση, έως το τέλος Σεπτεµβρίου, των πλάνων αναδιάρθρωσης, τα οποία πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα της Ελλάδος αλλά και στη Γενική ιεύθυνση Ανταγωνισµού των Βρυξελλών (DG Com). Οι ευρωπαϊκές αρχές σχεδιάζουν την ενιαία αποτίµηση των «κόκκινων δανείων» ώστε να βρεθούν κοινοί τρόποι διαχείρισης. Μεγάλο ενδιαφέρον εκδηλώνεται από ξένα funds για την αγορά δανείων, τα οποία ωστόσο προσφέρουν χαµηλές τιµές που οι ελληνικές τράπεζες δεν µπορούν να δεχθούν. Σύµφωνα µε ανώτερα τραπεζικά στελέχη, αµέσως µετά τα µέσα Οκτωβρίου θα αρχίσουν οι ασκήσεις προσοµοίωσης ώστε να βγει ο τελικός λογαριασµός, ο οποίος, όπως εκτι- µούν οι ίδιες πηγές, δεν θα ξεπερνά τα 6 δισ. ευρώ και ίσως κινηθεί και χαµηλότερα. ιµερείς συµφωνίες Την ίδια ώρα, οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών εξετάζουν το ενδεχόµενο να υπογράψουν διµερείς συµφωνίες και καθεµία να αναλάβει τις δραστηριότητες των άλλων σε µία εκ των βαλκανικών χωρών, καθώς η τρόικα δεν επιθυµεί τη ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων σε χαµηλές τιµές. Επίσης, εξετάζεται και η πρωτοποριακή πρόταση του προέδρου της Τράπεζας Πειραιώς, Μιχάλη Σάλλα, που αφορά στις συγχωνεύσεις των θυγατρικών των ελληνικών τραπεζών στα Βαλκάνια σε ένα ενιαίο τραπεζικό σχήµα. Πάντως, παρά τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει ο κλάδος, οι ελληνικές τράπεζες αρχίζουν να ανακτούν την εµπιστοσύνη των αναλυτών και της επενδυτικής κοινότητας, µε την Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος (IBG) να προσδιορίζει τις εγχώριες τράπεζες ως ένα καλό proxy για να παίξει για το σενάριο του Grecovery, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Από αριστερά, οι επικεφαλής των µεγάλων τραπεζικών οµίλων της χώρας που ανακοίνωσαν βελτιωµένα αποτελέσµατα α' εξαµήνου, οι κ.κ. Χρήστος Μεγάλου, Αλέξανδρος Τουρκολιάς, Ιωάννης Κωστόπουλος και Μιχάλης Σάλλας. ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ: Πάνος Θωµάκος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: Κώστας Οικονοµόπουλος ΥΠΟ ΟΧΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Mίνα Γιαννάκη sales@e-typos.com, Τηλ.:

3 ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ «Μαγνήτης» ξένων επενδυτών οι ελληνικές εισηγµένες T ο όγδοο κατά σειράν roadshow διοργανώνει στο Λονδίνο η ΕΧΑΕ, το διήµερο 5-6 Σεπτεµβρίου. Ολοι οι µεγάλοι επενδυτικοί οίκοι θα δώσουν το «παρών» και ήδη ο αριθµός των fund managers που θα παραβρεθούν ξεπερνά τους 15, όταν πέρυσι στην ίδια διοργάνωση έφθασαν τους 1, µε το event, όπως όλα δείχνουν, να είναι «sold out». Με βάση τα µέχρι στιγµής στοιχεία, στις φετινές διήµερες παρουσιάσεις θα συµµετάσχουν 27 εισηγµένες στο Χ.Α. εταιρίες έναντι 25 πέρσι. Οι αιτήσεις για ραντεβού προσεγγίζουν τις 85, αριθµός που, σύµφωνα µε τους γνωρίζοντες, θα µετατραπεί και σε one to one, σπάζοντας έτσι το ιστορικό ρεκόρ του 27, όταν και είχαν διενεργηθεί περίπου 6 συναντήσεις µεταξύ των διοικήσεων των εισηγµένων και fund managers. Μεγάλα ονόµατα Μεταξύ των funds που θα συµµετάσχουν στο roadshow συγκαταλέγονται µεγάλα «σπίτια» του εξωτερικού, όπως οι Capital World Investors, Centaurus, Fidelity, JP Morgan, KKR, Lazard, Nomura, Sumitomo Mitsui Banking Corp., UBS και Wellington. Επίσης, το «παρών» θα δώσουν και τα hedge funds που πρωταγωνιστούν στις εξελίξεις στην εγχώρια επενδυτική αγορά, όπως τα Fairfax, Baupost, Third Point, Paulson, York Capital, Gladstone Στο 8ο κατά σειράν roadshow του Λονδίνου θα συµµετάσχουν 27 εισηγµένες από το Χ.Α. που θα πραγµατοποιήσουν 85 συναντήσεις µε 15 διαχειριστές κεφαλαίων, ρεκόρ όλων των εποχών ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΚΟΛΑΣ kvoukolas@e-typos.com Partners, Lansdowne, Marathon AM κ.λπ. Από την πλευρά των ελληνικών εισηγµένων, συνολικά στο Λονδίνο θα συµµετέχουν οι τράπεζες Eθνική, Αlpha Bank, Πειραιώς, Eurobank και Attica, ο ΟΠΑΠ, ο ΟΤΕ, η ΕΗ, η Μυτιληναίος, η ΜΕΤΚΑ, η Motor Oil, τα Ελληνικά Πετρέλαια, η Folli Follie, η Ελλάκτωρ, η ΕΧΑΕ, η ΓΕΚ Τέρνα, η Τέρνα Ενεργειακή, η Ιντραλότ, ο Τιτάνας, η Fourlis, η Frigoglass, η MIG, η Σαράντης, η Lamda Development, η Eurobank Properties, η Σωληνουργεία Κορίνθου και η Κρι Κρι. Τις περισσότερες αιτήσεις για συναντήσεις τις έχει ο ΟΠΑΠ (περισσότερες από 67) καθώς θα είναι η πρώτη παρουσίαση της επιχείρησης µετά 2,4 δισ. ευρώ η συµµετοχή των ξένων στο Χρηµατιστήριο ΤΟ ΕΝΤΟΝΟ ενδιαφέρον των ξένων για την Ελλάδα αντικατοπτρίζεται και στο ταµπλό του Χ.Α., καθώς, για πρώτη φορά από την κορύφωση της αγοράς το 27, οι ξένοι θεσµικοί εµφανίζονται να είναι σταθερά καθαροί αγοραστές ελληνικών µετοχών επί 12 συνεχόµενους µήνες. Μάλιστα, µετά τις εκλογές του Ιουνίου 212, όταν δηλαδή ο Γενικός είκτης είχε καταρρεύσει στις 471 µονάδες και η κεφαλαιοποίηση του Χρηµατιστηρίου κάτω από τα 2 δισ. ευρώ, οι ξένοι επενδυτές έχουν τοποθετήσει πάνω από 712 εκατ. ευρώ στην ελληνική αγορά, εκ των οποίων περίπου το 85% επενδύθηκε κατά το πρώτο εξάµηνο του 213. Σε απόλυτους αριθ- µούς, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΧΑΕ, η συµ- µετοχή των ξένων ξεπερνά τα 2,4 δισ. ευρώ και είναι οριακά χαµηλότερη της συµµετοχής των εγχώριων επενδυτών που διαµορφώνεται στα 21,4 δισ. ευρώ. Πάντως, όπως υποστηρίζουν χρηµατιστηριακοί παράγοντες, το Χ.Α. µπορεί να επιστρέψει σε υψηλότερα επίπεδα εφόσον οι ξένοι επενδυτές πειστούν για την πρόοδο σε ορισµένα βασικά ζητήµατα που αφορούν στην πορεία της ελληνικής οικονοµίας, όπως είναι π.χ. τα µάκρο, οι µεταρρυθµίσεις και το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων. Μόλις πρόσφατα άλλωστε -µετά την κατάταξη του Χ.Α. σε αναδυόµενη αγορά- ο Μαρκ Μόµπιους διατύπωσε την άποψη ότι πολλές ελληνικές µετοχές, πλην των τραπεζών, είναι σχετικά ακριβές, κάτι όµως που θα αλλάξει αν υπάρξει ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας και κατ επέκταση της κερδοφορίας των ελληνικών επιχειρήσεων. την ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησής της, ενώ ακολουθούν η Folli Follie, η ΕΗ και ο Τιτάν. Το ενδιαφέρον των ξένων (hedge funds, emerging funds, private equity) αναµένεται να επικεντρωθεί επίσης και στις τράπεζες, λόγω της επιτυχούς ανακεφαλαιοποίησής τους και του επόµενου γύρου των stress tests -η BlackRock αναµένεται να παραδώσει τη µελέτη της στην Τράπεζα της Ελλάδος µέχρι το τέλος Νοεµβρίου-, αλλά και επειδή θα αποτελέσουν το βασικό πρωταγωνιστή στην περίπτωση όπου η επόµενη λύση-πακέτο από την Ε.Ε. θα µειώσει σηµαντικά το ρίσκο της χώρας, ενισχύοντας το σενάριο του «Grecovery». Υπενθυ- µίζεται ότι οι τράπεζες ολοκλήρωσαν την ανακεφαλαιοποίησή τους τον Ιούλιο, αυξάνοντας τα κεφάλαιά τους συνολικά κατά 28,6 δισ. ευρώ, µε τους ιδιώτες επενδυτές να συµβάλουν κατά 3,1 δισ. ευρώ στις τρεις µεγαλύτερες τράπεζες. Εκτιµήσεις Οι ξένοι, άλλωστε, θέλουν να ακούσουν από πρώτο χέρι τις εκτιµήσεις κορυφαίων ελληνικών παραγόντων σχετικά µε την πορεία της ελληνικής οικονοµίας και των τραπεζών, καθώς ξέρουν ότι οι αγορές θα σπεύσουν να προεξοφλήσουν το ενδεχόµενο ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους στις αποφάσεις που θα ληφθούν τον Απρίλιο του 214, εφόσον βέβαια η χώρα επιτύχει φέτος πρωτογενές πλεόνασµα. Τη µεγαλύτερη ζήτηση για συναντήσεις έχει ο ΟΠΑΠ, ενώ ακολουθούν η Folli Follie, η ΕΗ και ο Τιτάν

4 4 KYΡIAKH 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 213 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Τι πρέπει να προσέξετε στην υποβολή του νέου Ε9 Πάνω από 5 εκατοµµύρια φορολογούµενοι καλούνται να δηλώσουν εκτός σχεδίου χωράφια και κτίσµατα, αυθαίρετα και ηµιυπαίθριους µέχρι τις 15 Σεπτεµβρίου Πέρα από όσους κατείχαν από 1η αγροτεµάχια, βοσκοτόπια και άλλες εκτάσεις γης σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεως, υπόχρεοι υποβολής του Ε9 είναι και όσοι νοµιµοποίησαν το 212 αυθαίρετα κτίσµατα ή αυθαίρετες παρεµβάσεις σε νόµιµα κτίσµατα. Π άνω από 5 εκατοµµύρια φορολογούµενοι οι οποίοι την 1η κατείχαν αγροτεµάχια, αγρούς, βοσκότοπους και άλλες εκτάσεις γης σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων καλούνται από το υπουργείο Οικονοµικών να δηλώσουν πρόσθετα στοιχεία για όλα τα ακίνητα που κατέχουν, µέσω του νέου εντύπου Ε9 του 213, το οποίο πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά µέχρι τις 15 Σεπτεµβρίου. Υπόχρεοι υποβολής του Ε9 είναι φέτος και όσοι νοµιµοποίησαν το 212 αυθαίρετα κτίσµατα ή αυθαίρετες παρεµβάσεις σε νόµιµα κτίσµατα. Οι φορολογού- µενοι αυτοί πρέπει να δηλώσουν ξανά τα ακίνητα αυτά στο Ε9 του 213, αναγράφοντας τις πραγµατικές τους επιφάνειες και όχι µόνο τα τετραγωνικά µέτρα που αναφέρονται στα συµβόλαια ή τις άδειες οικοδοµής. Περιουσιολόγιο Στόχος του υπουργείου Οικονοµικών είναι να εµπλουτίσει µε νέα πληροφοριακά δεδοµένα το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο που έχει δηµιουργήσει µε βάση τα στοιχεία των εντύπων Ε9 των προηγούµενων ετών (25-212), ώστε να καταστεί δυνατή η επιβολή του νέου Ενιαίου Φόρου Ακινήτων από το επόµενο έτος. Η διαδικτυακή εφαρµογή για την ηλεκτρονική υποβολή του Ε9 του 213 από τα φυσικά πρόσωπα έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία. Μέσω αυτής, το υπουργείο Οικονοµικών ζητά από κάθε µισθωτό, συνταξιούχο, αυτοαπασχολούµενο, αγρότη και εισοδηµατία να «επικαιροποιήσει» τα δηλωθέντα στοιχεία για την ακίνητη περιουσία του, όπως αυτά έχουν καταχωριστεί στην ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ gpalaitsakis@e-typos.com ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του περιουσιολογίου, την οποία έχει δηµιουργήσει η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων. Συγκεκριµένα, το υπουργείο Οικονοµικών καλεί κάθε φορολογούµενο που κατείχε την 1η εκτάσεις γης σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων να εισέλθει στη διαδικτυακή εφαρµογή του περιουσιολογίου, µέσω των ιστοσελίδων και και να δηλώσει στο νέο ηλεκτρονικό έντυπο Ε9 του έτους 213 πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία για όλα τα ακίνητά του, προκειµένου να γίνει λεπτοµερέστερη η απεικόνιση των δεδοµένων και να διευκολυνθεί η διαδικασία επιβολής του νέου Ενιαίου Φόρου Ακινήτων από το 214. Τα πρόσθετα στοιχεία που καλείται να δηλώσει ο φορολογούµενος, για κάθε κτίσµα, οικόπεδο εντός σχεδίου και εδαφική έκταση εκτός σχεδίου, είναι: Ο Κωδικός Αριθµός Εθνικού Κτηµατολογίου (ΚΑΕΚ). Εφόσον τα δηλωθέντα ακίνητα βρίσκονται σε περιοχές όπου έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της κτηµατογράφησης, ο φορολογού- µενος καλείται να συµπληρώσει σε µια νέα στήλη του Ε9 τον ΚΑΕΚ, που είναι ένας µοναδικός για κάθε ακίνητο 12ψήφιος αριθµός, µε τον οποίο γίνεται εύκολα και γρήγορα η αναζήτηση στη βάση δεδοµένων του Κτηµατολογίου. Καθένα από τα ψηφία που τον αποτελούν Το Ε9 σε ηλεκτρονική µορφή. Οι παγίδες, οι επικίνδυνοι κωδικοί και τα επιπλέον στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν για το περιουσιολόγιο προσδιορίζει συγκεκριµένη πληροφορία, π.χ. νοµό στον οποίο βρίσκεται το γεωτεµάχιο, δήµο ή δηµοτικό διαµέρισµα ή κοινότητα, τον κτηµατολογικό τοµέα, την κτηµατολογική ενότητα και τέλος τον αύξοντα αριθµό του γεωτεµαχίου εντός της ενότητας. Εκατοµµύρια ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν ενταχθεί στο Κτη- µατολόγιο θα πρέπει λοιπόν φέτος να αναζητήσουν τους ΚΑΕΚ και να τους αναγράψουν στο φετινό Ε9. Το εάν το ακίνητο είναι ή όχι ηλεκτροδοτούµενο. Η πληροφορία αυτή ζητείται να συµπληρωθεί ακόµη και για τα αγροτεµάχια, τους αγρούς, τους βοσκότοπους και τις λοιπές εδαφικές εκτάσεις που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και τα στοιχεία τους αποτυπώνονται στον πίνακα 2 του Ε9. Ο αριθµός παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος. Ο αριθµός αυτός αναγράφεται στους λογαριασµούς ηλεκτρικού ρεύµατος που αποστέλλονται από τη ΕΗ ή πάνω στο µετρητή κατανάλωσης. Ο φορολογούµενος πρέπει να αναγράψει τα εννέα πρώτα ψηφία χωρίς κενά. Αν το ακίνητο δεν έχει µετρητή κατανάλωσης για να ηλεκτροδοτείται ο φορολογούµενος πρέπει να συµπληρώσει τον αριθµό Eπίσης από κάθε φορολογούµενο που κατέχει κτίριο επαγγελµατικής στέγης ή οικόπεδο σε περιοχή εντός σχεδίου ζητείται να δηλώσει επιπλέον το µήκος της πρόσοψης ή το άθροισµα των προσόψεων. Επιπλέον, για κάθε έκταση γης εκτός σχεδίου, δηλαδή για κάθε αγροτεµάχιο, αγρό, βοσκότοπο κ.λπ. που έχει δηλωθεί στον πίνακα 2, ο φορολογούµενος καλείται να δηλώσει επιπλέον στοιχεία για τυχόν κτίσµατα που έχουν ανεγερθεί µέσα στην εδαφική έκταση. Συγκεκριµένα, καλείται να δηλώσει, σε τρεις ξεχωριστές στήλες, την επιφάνεια των κατοικιών σε τετραγωνικά µέτρα, την επιφάνεια των αποθηκών και των γεωργικών κτισµάτων και την επιφάνεια των λοιπών επαγγελµατικών και ειδικών κτιρίων. Επιπρόσθετα Ελεγχος ορθότητας στοιχείων. Πέραν της αναγραφής πρόσθετων στοιχείων για τα ήδη δηλωθέντα ακίνητα, ο φορολογού- µενος καλείται να ελέγξει εάν τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας του, όπως έχουν καταχωριστεί από τη ΓΓΠΣ, είναι ορθά και σε περίπτωση που διαπιστώσει λάθη

5 ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Τριπλός ΦΑΠ, για 211, 212 και 213, σε εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων Θα πρέπει να έχουν πληρώσει 1,5 δισ. ευρώ έως το τέλος Φεβρουαρίου 214 ΠΕΡΙΠΟΥ 5. φορολογού- µενοι οι οποίοι κατείχαν την 1η και την 1η κτίσµατα και εντός σχεδίων πόλεων οικόπεδα συνολικής αντικειµενικής αξίας άνω των 2. ευρώ έλαβαν εντός του διµήνου Ιουλίου-Αυγούστου εκκαθαριστικά σηµειώ- µατα από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του υπουργείου Οικονοµικών, µε τα οποία εκλήθησαν να πληρώσουν το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας των ετών 211 και 212 σε 7 µηνιαίες δόσεις, δηλαδή το αργότερο µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 214. Η προθεσµία για την καταβολή της πρώτης µηνιαίας δόσης των δύο αυτών φόρων παρατάθηκε µέχρι την επόµενη Παρασκευή 6 Σεπτεµβρίου 213. Επιπλέον, εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούµενοι οι οποίοι κατείχαν και την 1η κτίσµατα και εντός σχεδίων πόλεων οικόπεδα συνολικής αντικειµενικής αξίας άνω των 2. ευρώ θα κληθούν τον Νοέµβριο να πληρώσουν Φόρο Ακίνητης Περιουσίας και για το 213. Συγκεκριµένα, εντός του Νοεµβρίου θα λάβουν από τη ΓΓΠΣ εκκαθαριστικά σηµειώ- µατα µε τα οποία θα κληθούν να καταβάλουν τον ΦΑΠ του 213 σε 4 µηνιαίες δόσεις, την πρώτη εκ των οποίων µέχρι το τέλος Νοεµβρίου. Ουσιαστικά, το αργότερο µέχρι τον Φεβρουάριο του 214, εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει τρεις ΦΑΠ, για το 211, το 212 και το 213! Θα πρέπει δε να έχουν πληρώσει συνολικά περίπου 1,5 δισ. ευρώ. Ο ΦΑΠ του 213 θα υπολογιστεί µε βάση το Ε9 του τρέχοντος έτους που οφείλουν να υποβάλουν οι ιδιοκτήτες µέχρι τις 15 Σεπτεµβρίου, ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος ΤΑΧΙSnet. Παράταση εδοµένου ότι ο αριθµός των ιδιοκτητών που θα υποβάλουν το έντυπο αναµένεται να υπερβεί φέτος τα 5 εκατοµµύρια, λόγω των πρόσθετων στοιχείων που ζητούνται από όλους όσοι κατέχουν εκτάσεις γης εκτός σχεδίου, οι φοροτεχνικοί έχουν ζητήσει ήδη από την ηγεσία του υπουργείου Οικονοµικών να παρατείνει την προθεσµία υποβολής του Ε9 για αρκετές εβδοµάδες, καθώς θεωρούν ότι είναι αδύνατο να προλάβουν τόσοι πολλοί φορολογούµενοι να υποβάλουν τη δήλωση αυτή µέχρι τις 15 Σεπτεµβρίου. ή παραλείψεις να προβεί άµεσα σε διορθώσεις, ώστε να επικαιροποιήσει την εικόνα της περιουσιακής του κατάστασης. Προσθήκη, διαγραφή ή τρoποποίηση στοιχείων ακινήτων. Επιπλέον, κάθε φορολογούµενος καλείται να προσθέσει ή να διαγράψει ακίνητα που τυχόν απέκτησε ή µεταβίβασε κατά τη διάρκεια του 212, καθώς επίσης και να τροποποιήσει στοιχεία των ακινήτων που κατέχει λόγω αλλαγών σε επιµέρους πληροφοριακά δεδοµένα (στα τετραγωνικά µέτρα των επιφανειών, στα ποσοστά συνιδιοκτησίας, στο είδος του εµπράγµατου δικαιώµατος κ.λπ.). Υποχρεωτική δήλωση όλων των επιφανειών αυθαιρέτων που νοµιµοποιήθηκαν µε τις ρυθµίσεις του ν. 414/211. Στο νέο Ε9 πρέπει να γραφούν επίσης οι συνολικές επιφάνειες αυθαίρετων κατασκευών που νοµιµοποιήθηκαν το 212 µε βάση τις διατάξεις του νόµου 414/211. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονοµικών που έχει εκδοθεί ήδη από τον εκέµβριο του 212, οι επιφάνειες αυθαίρετων κατασκευών, καθώς και οι επιφάνειες που άλλαξαν χρήσεις, εφόσον εντάχθηκαν στις ρυθµίσεις του νόµου 414/211, πρέπει να δηλώνονται στην πραγ- µατική τους κατάσταση στα έντυπα Ε9 που έπονται της νοµιµοποίησης. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε ιδιοκτήτης που νοµιµοποίησε τέτοιες επιφάνειες το 212 θα πρέπει να υποβάλει φέτος Ε9 και να δηλώσει την πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το νοµιµοποιηθέν αυθαίρετο, δηλαδή το σύνολο των τετραγωνικών µέτρων της επιφάνειας του κτίσµατος το οποίο εντάχθηκε στη ρύθµιση του ν. 414/211 και όχι µόνο τα τετραγωνικά µέτρα που αναγράφει το συµβόλαιο ή η οικοδοµική άδεια. Η υποχρέωση αυτή θα έχει ως συνέπεια, στις συγκεκριµένες περιπτώσεις, να αυξηθούν σηµαντικά οι επιφάνειες των κτισµάτων που θα λαµβάνονται υπόψη για να υπολογίζονται στο µέλλον οι φόροι ακίνητης περιουσίας, οι φόροι µεταβιβάσεων, δωρεών, γονικών παροχών και τα τεκµήρια διαβίωσης. Υψηλότεροι φόροι Συνεπώς, οι φορολογούµενοι που νοµιµοποίησαν αυθαίρετες κατασκευές ή άλλες παρεµβάσεις σε κατοικίες και άλλα κτίσµατα που κατέχουν θα φορολογούνται πλέον για περισσότερα τετραγωνικά µέτρα, βάσει των νέων δηλώσεων Ε9 που υποχρεούνται να υποβάλουν φέτος, και έτσι θα πληρώνουν υψηλότερους φόρους. Η προθεσµία για την υποβολή του Ε9 του 213 λήγει στις 15 Σεπτεµβρίου για όλα τα φυσικά πρόσωπα. ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΦΑΠ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ (214) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΚ. ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

6 6 KYΡIAKH 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 213 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Το λαθρεµπόριο καυσίµων µένει από βενζίνη Με την εγκατάσταση συστηµάτων ελέγχου εισροών-εκροών σε όλα τα πρατήρια Αττικής και Θεσσαλονίκης το υπουργείο Οικονοµικών βάζει τέλος στο «πάρτι» των επιτηδείων του κλάδου Τ ην επόµενη εβδοµάδα, το υπουργείο Οικονοµικών θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ηλεκτρονικά τις προµήθειες και τις λιανικές πωλήσεις υγρών καυσίµων που πραγµατοποιούν όλα τα βενζινάδικα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Παρά τις πολυετείς καθυστερήσεις στην εγκατάσταση συστη- µάτων ελέγχου της αγοράς καυσίµων, το πρώτο βήµα έγινε. Το λαθρεµπόριο καυσίµων µπορεί να συνεχίζεται ακόµη στο χώρο των ναυτιλιακών καυσίµων, όµως στη βενζίνη το «πάρτι» των επιτηδείων της αγοράς τελειώνει. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις βενζινοπωλών και στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης, η πλειονότητα των πρατηρίων στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη έχει ήδη εγκατεστηµένα τα συστήµατα ελέγχου εισροών-εκροών. Εάν σε αυτά τα πρατήρια που είναι πανέτοιµα, προστεθούν και αυτά που έχουν υπογεγραµµένες συµβάσεις µε τις εξειδικευ- µένες εταιρίες που τοποθετούν τα συστήµατα ελέγχου, τότε η συντριπτική πλειονότητα των ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΟΥΤΣΑ ΑΚΗΣ mvoutsadakis@e-typos.com βενζινάδικων, πάνω από 1.2, έχει συµµορφωθεί µε τη νοµοθεσία (σε ένα σύνολο 1.25 ενεργών πρατηρίων ή πρατηρίων που έχουν άδειες λειτουργίας στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη). Σύνδεση Αποµένει, αυτήν την εβδοµάδα, η σύνδεση των συστηµάτων µε το υπουργείο Οικονοµικών. Οπως ανακοινώθηκε, από αύριο θα λειτουργήσει διαδικτυακή εφαρµογή στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων στην οποία οι υπόχρεοι εγκατάστασης συστήµατος εισροών-εκροών (οι βενζινοπώλες δηλαδή της Αττικής και της Θεσσαλονίκης) θα επικαιροποιήσουν τα στοιχεία του µητρώου εγκατάστασης και θα καταχωρίσουν τα στοιχεία των δεξαµενών και αντλιών καυσίµων της εγκατάστασης. Στο τέλος της εβδοµάδας, θα έχουν ολοκληρωθεί οι δοκιµές διαλειτουργικότητας και πλέον θα γίνεται καταγραφή των κινήσεων εισροών-εκροών στη γενική γραµ- µατεία του υπουργείου Οικονοµικών. Μετά τη συλλογή των αρχικών στοιχείων θα ξεκινήσουν και οι έλεγχοι συµµόρφωσης από τις ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονοµικών. Υπενθυµίζεται πως αποµένει η εγκατάσταση συστηµάτων ελέγχου: Στα βενζινάδικα που βρίσκονται σε Λάρισα, Αχαΐα, Ηράκλειο, Μαγνησία, Ιωάννινα (το χρονοδιάγραµµα ορίζει την υπογραφή συµβάσεων µέχρι 27 Σεπτεµβρίου 213 και την υλοποίησή τους το αργότερο µέχρι 27 Φεβρουαρίου 214) και στη συνέχεια στα βενζινάδικα της υπόλοιπης χώρας (πρέπει να υπογραφούν συµβάσεις µέχρι 27 Μαρτίου 214 και να υλοποιηθούν µέχρι 27 Αυγούστου 214). Στις «φορολογικές αποθήκες», δηλαδή τα διυλιστήρια και τις εταιρίες εµπορίας. Σύµφωνα µε το υπουργείο Οικονοµικών, εκεί, τα συστήµατα εισροών-εκροών, λόγω όγκου των αποθηκών αυτών, έχουν µεγαλύτερη τεχνική πολυπλοκότητα. Η σχετική απόφαση θα υπογραφεί πριν από το Σύστηµα εισροών-εκροών µε αυτόµατη έκδοση απόδειξης τέλος του Σεπτεµβρίου, σύµφωνα πάντα µε την ανακοίνωση. Στους µεταπωλητές πετρελαίου θέρµανσης. Υπεγράφη προ ηµερών η απόφαση που προβλέπει την υποχρέωση για την εγκατάσταση του συστήµατος εισροών-εκροών, µε ηµεροµηνία εφαρµογής τη 15η Οκτωβρίου που είναι ηµεροµηνία που αρχίζει η περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρµανσης. Σύνδεση Internet Κεντρικό Σύστηµα Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ) Αντλίες και controller επικοινωνίας µε αντλίες εξαµενές, βυθοµετρικές ράβδοι και controller ράβδων Επόµενο βήµα η εγκατάσταση συστηµάτων ελέγχου στα βενζινάδικα που βρίσκονται σε Λάρισα, Αχαΐα, Ηράκλειο, Μαγνησία, Ιωάννινα «Για πρώτη φορά οι πρατηριούχοι δεν θα είναι έρµαια των βυτιοφορέων» ΣΑΝ «κλειστή αποθήκη» λειτουργεί ουσιαστικά το σύστηµα εισροών-εκροών που άρχισε να εγκαθίσταται στα πρατήρια υγρών καυσίµων. Ο γενικός γραµµατέας Εµπορίου, Στέφανος Κοµνηνός, που έχει εργασθεί γι αυτό από το 29 που ανέλαβε διοικητικά καθήκοντα στο υπουργείο Ανάπτυξης, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Καταγράφει µε απόλυτη ακρίβεια τι ποσότητα καυσίµου µπαίνει µέσα στο πρατήριο. Οταν το βυτιοφόρο αδειάζει τις δεξαµενές του µε ειδικές ράβδους υψηλής τεχνολογίας µετριέται η στάθµη µέσα στη δεξαµενή. Η πληροφορία αυτή ελέγχεται, διασταυρώνεται και προσαρµόζεται µε βάση τη θερµοκρασία του καυσίµου. Παράγεται, λοιπόν, µια αναφορά «Πολύ σύντοµα θα έχει µπει οριστικό τέλος στο λαθρεµπόριο», τονίζει ο γενικός γραµµατέας Εµπορίου, Στέφανος Κοµνηνός. για την ποσότητα που παρελήφθη. Αυτό διασφαλίζει και τον πρατηριούχο. Για πρώτη φορά οι πρατηριούχοι δεν θα είναι έρµαια των παραδόσεων από την πλευρά των βυτιοφορέων. Θα µπορούν κι εκείνοι λοιπόν µ έναν πολύ αυστηρό πιστοποιηµένο τρόπο να ελέγχουν τι παραλαµβάνουν. Αρα, έτσι µειώνουµε την τρύπα, εξαφανίζουµε την τρύπα, που προέκυπτε στη διακίνηση των καυσίµων σε επίπεδο µεταφοράς. Στη συνέχεια, ανάλογα µε το τι ποσότητες δίνονται στα οχήµατα, υπάρχει ειδικός µηχανισµός στην αντλία, ο οποίος καταγράφει την ποσότητα µε απόλυτη επίσης ακρίβεια και ενηµερώνει την κεντρική κονσόλα. Μπορεί, λοιπόν, ανά πάσα στιγµή, τόσο ο πρατηριούχος όσο και ο ελεγκτής να διαπιστώνει το ισοζύγιο, ποια είναι η πραγµατική ποσότητα καυσίµου που έχει ανά πάσα στιγµή στη δεξαµενή του. Ο ελεγκτής της µετρολογίας πώς αυτό το διασταυρώνει, πώς ουσιαστικά πιστοποιεί ότι το σύστηµα δουλεύει σωστά; Κάνει φυσικό έλεγχο. Υπάρχει ειδική πια πιστοποιηµένη ράβδος, που τη χρησιµοποιεί και βλέπει αν αυτό που ηλεκτρονικά αποτυπώνεται είναι και φυσικά µέσα στη δεξαµενή. Ολες αυτές οι πληροφορίες έχουν φορολογική υπόσταση και ενηµερώνουν το κεντρικό σύστηµα της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Σε αυτό το σύστηµα θα πέφτουν και όλες οι άλλες πληροφορίες και τα δεδοµένα που έχουν να κάνουν µε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα των καυσίµων. ηλαδή οι ποσότητες που έφυγαν από το διυλιστήριο, που πήγαν σε εταιρίες εµπορίας, συγκεντρωτικά. Σύντοµα µας έχουν διαβεβαιώσει ότι θα υπάρξουν αυτά τα συστή- µατα, οπότε πιστεύουµε ότι µ αυτόν τον τρόπο, τουλάχιστον στα λευκά καύσιµα, στις βενζίνες, η τρύπα του λαθρεµπορίου θα έχει κλείσει διά παντός».

7 ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Σήµερα ο όµιλος απασχολεί πάνω από 28 άτοµα σε Ελλάδα και εξωτερικό και κάνει τζίρους της τάξεως των 1 εκατ. ευρώ, εξάγοντας σε περισσότερες από 5 χώρες Ελληνική εταιρίααλεξικέραυνο για τα αεροδρόµια των ΗΠΑ Στο πελατολόγιο της Raycap συγκαταλέγονται επιχειρήσειςκολοσσοί του εξωτερικού, µε τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν το 94% του συνολικού όγκου των πωλήσεών της Ο σύγχρονος Φραγκλίνος είναι ραµινός. Ο λόγος για τον Κώστα Αποστολίδη, που το 1987 δηµιούργησε τη Raycap, την εταιρία-αλεξικέραυνο, τα προϊόντα της οποίας προστατεύουν σχεδόν τα τελευταία 1 χρόνια όλα τα αεροδρόµια των ΗΠΑ από υπερτάσεις. «Πήγαµε στην Αρχή των Αεροδροµίων της Αµερικής και παρουσιάσαµε τις δικές µας λύσεις. Αν και θα περίµενε κάποιος ένας κυβερνητικός οργανισµός όπως η Federal Aviation Authority, να αγοράζει µόνον από αµερικανικές εταιρίες, εκείνοι συνειδητοποίησαν ότι η δική µας τεχνολογία ήταν πολύ καλύτερη. Και, έτσι, αγοράζουν µόνον από εµάς», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ avelesioti@e-typos.com πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης. Η Raycap, ωστόσο, συνεργάζεται και µε άλλες εταιρίες-κολοσσούς, όπως η General Electric, η Alstom, η AT&T, η FAA, η ΕΗ, ο ΟΤΕ, η Bell Canada, ιακρίσεις ΤΟ 211 η Raycap διακρίθηκε ως καινοτόµος εταιρία (µεταξύ 15. υποψήφιων επιχειρήσεων) στον πανευρωπαϊκό διαγωνισµό HSBC European Business Awards, απέσπασε το πρώτο βραβείο στο διαγωνισµό εφαρµοσµένης έρευνας «Η Ελλάδα καινοτοµεί», που διοργανώθηκε από το ΣΕΒ και τη Eurobank και βραβεύτηκε από το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ). η Raytheon, η Iberdrola, οι Βελγικοί Σιδηρόδροµοι, η Vestas και η Boston Scientific. Ειδικά στην περίπτωση της General Electric, ο κ. Αποστολίδης θυ- µάται πως, εν όψει της επίσκεψης των εκπροσώπων της στο εργοστάσιο της Raycap, εκείνος και οι συνεργάτες του έφτασαν σε σηµείο να καθαρίσουν ολόκληρη την πόλη της ράµας, προκειµένου να τους «κερδίσουν». Παράλληλα, έχει αναπτύξει µακρόχρονη στρατηγική συνεργασία µε διεθνούς κύρους εταιρίες, όπως οι Tyco Electronics (ενσύρµατα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και ενέργειας), CommScope (δίκτυα ασύρ- µατης επικοινωνίας), Hydroplus της Vinci Group (υδροηλεκτρικά έργα και φράγµατα ύδρευσης και άρδευσης), Power One (συστήµατα ισχύος για τηλεπικοινωνιακά δίκτυα) και Albis Technologies (ενσύρµατα δίκτυα τηλεπικοινωνιών). Σήµερα η εταιρία απασχολεί πάνω από 28 άτοµα σε Ελλάδα και εξωτερικό και κάνει τζίρους της τάξεως των 1 εκατ. ευρώ, εξάγοντας σε περισσότερες από 5 χώρες. Οι εξαγωγές, µάλιστα, αντιπροσωπεύουν το 94% του συνολικού όγκου των πωλήσεών της. Από αυτές το 7% κατευθύνεται στη Βόρειο Αµερική και το υπόλοιπο σε υτική Ευρώπη, Γερµανία, Γαλλία, ανία κ.ο.κ. Την ίδια στιγ- µή, διαθέτει πέντε θυγατρικές, σε ΗΠΑ, Γερµανία, Ρουµανία, Κύπρο και Βουλγαρία, ενώ διατηρεί γραφεία σε Ιταλία, Μεξικό, Χιλή και Καναδά. WHO is WHO Από τη ράµα στο ΕΜΠ και το Χάρβαρντ ΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΗΣ ΜΟΝΟ την τελευταία πενταετία η Raycap υπολογίζεται ότι έχει επενδύσει περισσότερα από 3 εκατ. ευρώ σε ανθρώπινο δυναµικό, νέες τεχνολογίες, εργοστασιακό εξοπλισµό και προγράµµατα έρευνας και ανάπτυξης. Κι αυτό γιατί, σύµφωνα µε τον κ. Κώστα Αποστολίδη (φωτό πάνω), «στρατηγική και σκοπός της εταιρίας είναι η δηµιουργία καινοτόµων λύσεων, που είναι απαραίτητες και χρήσιµες στους πελάτες µας. Προϋπόθεση γι αυτό είναι η διαµόρφωση και η υποστήριξη στελεχών µε ευρύτητα γνώσεων, ολοκληρωµένο χαρακτήρα, πάθος και διάθεση για προσφορά. Ανθρώπων που να είναι οδηγοί στις εξελίξεις και όχι επιβάτες. Εκεί νοµίζουµε ότι εστιάζει η επιτυχία της Raycap». Τα παραπάνω χαρακτηριστικά, άλλωστε, εµφανίζει και ο ίδιος, αφού, έχοντας στα χέρια του το πτυχίο µηχανικού Μεταλλείων Μεταλλουργών από το EMΠ και το MBA από το Χάρβαρντ, εγκατέλειψε τον Καναδά, όπου απέκτησε ση- µαντική εργασιακή εµπειρία (Raychem Corporation, και Noranda Mines, ), για να επιστρέψει στη ράµα και να τολµήσει το ακατόρθωτο: να δηµιουργήσει τη δική του επιχείρηση, η οποία αρχικά αριθµούσε µόλις τρία άτοµα και κατασκεύαζε συνδέσεις καλωδίων. Περίπου 26 χρόνια µετά η Raycap θεωρείται ηγέτις στον τοµέα της ηλεκτρικής προστασίας κρίσι- µου εξοπλισµού, µε τα προϊόντα της να θωρακίζουν από τις απότοµες υπερτάσεις κρίσι- µες ηλεκτρονικές υποδοµές σε ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών, όπως σε τηλεπικοινωνίες, ανε- µογεννήτριες, βιοµηχανικούς αυτοµατισµούς, σταθµούς παραγωγής ενέργειας, αµυντικά συστήµατα, αεροδρόµια και φωτοβολταϊκά πάρκα. Μια άγνωστη στο ευρύ κοινό πτυχή του ισχυρού άνδρα της Raycap είναι ότι είναι φιλότεχνος, γεγονός που αποδεικνύεται και από τα έργα γνωστών καλλιτεχνών, που κοσµούν τόσο την είσοδο του φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1,5 ΜW όσο και του εργοστασίου του (φωτό κάτω).

8 8 KYΡIAKH 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 213 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ελλειψη ρευστού και αναταραχές φρέναραν τις εξαγωγές Η χειρότερη επίδοση της τελευταίας τριετίας που σηµειώθηκε στο πρώτο εξάµηνο φέτος αποδεικνύει ότι απαιτούνται συντονισµένες προσπάθειες για να συνεχισθεί το ράλι του 212 Σ ηµάδια κάµψης, µετά από µια χρονιά-«ρεκόρ», εµφανίζουν οι ελληνικές εξαγωγές το πρώτο εξάµηνο του 213 ως αποτέλεσµα της έλλειψης ρευστότητας στην εγχώρια αγορά, αλλά και της επιδείνωσης του οικονοµικού κλίµατος διεθνώς. Σύµφωνα λοιπόν µε τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), οι εξαγωγές τον Ιούνιο υποχώρησαν κατά 8,7% έναντι 7,2% που ήταν η αρχική εκτίµηση, ενώ εξαιρουµένων των πετρελαιοειδών η πτώση άγγιξε το 11,4% στο 1,34 δισ. ευρώ από 1,51 δισ. ευρώ. Σε επίπεδο εξαµήνου, περιορίστηκαν σηµαντικά οι ρυθµοί αύξησης των συνολικών εξαγωγών στα 13,6 δισ. ευρώ, ήτοι +5,4% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα ΓΩΓΩ ΚΑΤΣΕΛΗ gkatseli@e-typos.com του 212, ενώ εξαιρουµένων των πετρελαιοειδών προκύπτει πλέον µείωση της τάξης του 2,5% στα 8,3 δισ. ευρώ. Μάλιστα, όπως αναφέρει η ανάλυση του ΠΣΕ πρόκειται για τη χειρότερη εξαγωγική επίδοση της τελευταίας τριετίας. Τις έντονες πιέσεις που ασκούνται στο εξωτερικό εµπόριο της χώρας επιβεβαιώνει και η πρόεδρος του ΠΣΕ, κ. Χριστίνα Σακελλαρίδη, σηµειώνοντας στο «Ε.Χ.»: «Ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Εξαγωγέων είχε έγκαιρα προειδοποιήσει ότι το 213 θα ήταν µία χρονιά που οι ρυθµοί αύξησης των εξαγωγών θα επιβραδύνονταν από τα διψήφια νούµερα της προηγούµενης διετίας στα επίπεδα του 3%-4%. Σηµειώναµε ότι το ιστορικό ρεκόρ των 27,6 δισ. του 212 αφήνει ση- «Ορισµένοι από τους βασικότερους εµπορικούς εταίρους της χώρας αντιµετωπίζουν ισχυρά υφεσιακά φαινόµενα» ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Οι εξαγωγές του ελαιολάδου εκτοξεύθηκαν στα 44 εκατ. ευρώ από 145 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστηµα µαντική παρακαταθήκη, που όµως απαιτεί στήριξη και ακόµη µεγαλύτερη προσπάθεια για να επεκταθεί. Η εκτίµηση αυτή στηριζόταν σε δύο βασικούς άξονες. Αφενός στη διατήρηση των προβληµάτων ρευστότητας στην εγχώρια αγορά και αφετέρου στη χειροτέρευση του οικονοµικού κλί- µατος, τόσο στην ευρύτερη γειτονιά µας όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο». Μάλιστα, όπως συµπληρώνει η ίδια, ορισµένοι από τους βασικότερους εµπορικούς εταίρους της χώρας αντιµετωπίζουν ισχυρά υφεσιακά φαινόµενα και η γενικότερη αστάθεια στην ευρύτερη Λεκάνη της Μεσογείου, µε τα γεγονότα σε Τουρκία, Αίγυπτο και Συρία, δεν ευνοεί τις απρόσκοπτες εµπορικές συναλλαγές. εν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι οι πιέσεις στις συνολικές ελληνικές εξαγωγές προέρχονται κυρίως από τις τρίτες χώρες (-15,8% τον Ιούνιο, αλλά +4,3% σε επίπεδο 6µήνου). Την ίδια ώρα, αρνητικό πρόσηµο παρουσιάζουν και οι αποστολές προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης (-,3% τον Ιούνιο, αλλά +6,6% στο εξάµηνο). Αντίθετα, για τις χώρες της Ε.Ε., παρά την υποχώρηση του Ιουνίου (-6,5%), διατηρείται το θετικό πρόση- µο σε επίπεδο εξαµήνου (+1%). Παρά τις πιέσεις, πάντως, που δέχονται οι ελληνικές εξαγωγές, ισχυρές αντοχές εξακολουθούν να επιδεικνύουν ο κλάδος των πετρελαιοειδών, οι εξαγωγές του οποίου στο εξάµηνο αυξήθηκαν κατά 2,5% στα 5,33 δισ. ευρώ, τα αγροτικά προϊόντα, και ειδικά τα φρούτα και λαχανικά (+8,2%), και ο κλάδος των χηµικών (+2,4%). Ωστόσο, αναµφισβήτητος πρωταγωνιστής του πρώτου εξαµήνου του 213 είναι το ελληνικό ελαιόλαδο, οι εξαγωγές του οποίου εκτοξεύθηκαν στο +178,5% στα 44 εκατ. ευρώ από 145 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστηµα. Ο «χρυσός» της ελληνικής γης «Η περίπτωση του ελαιολάδου, του χρυσού της ελληνικής γης, είναι ενδεικτική για το µέλλον του εξωτερικού εµπορίου της χώρας και του πώς η κρίση αναδεικνύει ευκαιρίες. Οι εξαγωγές ελαιολάδου σχεδόν τριπλασιάστηκαν εξαιτίας και των προβληµάτων στην παραγωγή άλλων ελαιοπαραγωγικών χωρών, όπως η Ισπανία. Η Ελλάδ λεύθηκε άµεσα µία Το ζητούµενο είναι ν αυτή η συγκυρία κα µακροπρόθεσµη πρ η κ. Σακελλαρίδη. Αντίθετα, σηµαντ ξεως του 14,6% κα διάστηµα οι εξαγω (-14,6%) και ακολου τα (-8,6%) και τα βιο Οσον αφορά τα «καµψης των ελλην πρόεδρος του ΠΣΕ ε πρέπει να ισχυροπ της εξωστρέφειας, και τους διεθνοπο του τουρισµού, τω της ναυτιλίας. Μία ενεργειακά, τουριστ διαµετακοµιστικά Ελ πυρήνα προσέλκυσ δίαυλο εµπορικών ουργώντας υπεραξ γασίας και άρα προ ανάκαµψης. Τώρα ποτέ είναι η ώρα γι σεις ενίσχυσης της αγορά, αξιοποίηση ουργίας υποδοµών επενδύσεων». ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τα κριτήρια επιλογής, τα επενδυτικά σχέδια και τα ποσοστά ενίσχυσης ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ των εξαγωγικών επιχειρήσεων, το υπουργείο Ανάπτυξης προκήρυξε πριν από ένα µήνα το Πρόγραµµα «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» µε αρχικό ύψος προϋπολογισµού 3 εκατ. ευρώ που προκηρύχθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης. Πρόκειται για τη δεύτερη φάση του συγκεκρι- µένου προγράµµατος, σε συνέχεια της επιτυχούς προκήρυξης της προηγούµενης φάσης, στην οποία είχαν ενταχθεί 746 επιχειρήσεις µε συνολικό επιχορηγούµενο προϋπολογισµό ύψους 98,12 εκατ. ευρώ. Στόχος του προγράµµατος, το οποίο λήγει στις 1 Οκτωβρίου, είναι η υποστήριξη της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων (κυρίως των µικροµεσαίων) σε διεθνές επίπεδο. Οι εταιρίες που θα επιλεγούν θα υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που θα τις βοηθήσουν να καταστούν παρούσες και ανταγωνιστικές στις διεθνείς αγορές διαµέσου ενεργειών απόκτησης διεθνών πιστοποιήσεων, προβολής και προώθησης σε τρίτες χώρες, σύγχρονων συστηµάτων και µεθόδων marketing, σχεδιασµού και ανάπτυξης προϊόντων, υπηρεσιών και συσκευασίας, εκσυγχρονισµού εξοπλισµού κτλ. Αναφορικά µε τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράµµατος: Επιλέξιµες είναι όλες οι νέες και υφιστάµενες πολύ µικρές, µικρές, µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έκαναν έναρξη λειτουργίας πριν από την 1η Αυγούστου του 212 στους κλάδους της µεταποίησης, των κατασκευών, των υπηρεσιών καθώς και σε επιλεγµένους κλάδους του εµπορίου. Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός των επενδυτικών σχεδίων κυµαίνεται από 2. ευρώ έως 2. ευρώ (ή 1. ευρώ για συγκεκριµένους κλάδους). Για την κάλυψη της ιδιωτικής συµµετοχής, οι επενδυτές µπορούν να χρησιµοποιήσουν ιδίους πόρους ή/και τραπεζικό δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιµοποιηθεί µπορεί να υποστηρίζεται από τα χρηµατοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ. Τα ποσοστά ενίσχυσης κυµαίνονται από 3% έως 55%. Οι επιλέξιµες ενέργειες αφορούν νέα προϊόντα-υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα-υπηρεσίες σε νέες αγορές και περιλαµβάνουν επενδύσεις που εντάσσονται στις εξής κατηγορίες: Μηχανολογικός εξοπλισµός-ειδικές εγκαταστάσεις. Ενέργειες πληροφορικής-τηλεπικοινωνιών. Ενέργειες σχεδιασµού, πισ µόρφωσης προϊόντων και συ Ενέργειες (πλην µελετών) ρές-στόχους. Ενέργειες Τεχνικής και Συ στήριξης. Ενέργειες (πλην µελετών) κτησης και χρήσης πατεντώ οκτησίας και µεταφοράς τεχν παϊκό και διεθνές επίπεδο. Ενέργειες ανάπτυξης εξειδ πικού και ανθρωπίνων πόρ µικρές και πολύ µικρές επιχε Η διάρκεια υλοποίησης τω δεκαπέντε µήνες από την ηµερ της απόφασης ένταξης της επιχ τητα τρίµηνης παράτασης υπό

9 ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ α δηλαδή εκµεταλευνοϊκή συγκυρία. α κεφαλαιοποιηθεί ι να µετατραπεί σε οοπτική», αναφέρει ική πτώση της τάτέγραψαν το ίδιο γές πρώτων υλών θούν τα µηχανήµα- µηχανικά (-8,3%). µυστικά» της ανάικών εξαγωγών, η πισηµαίνει ότι «θα οιηθεί η αλυσίδα που περιλαµβάνει ιηµένους κλάδους ν µεταφορών και ισχυρή εξαγωγικά, ικά, πολιτιστικά και λάδα θα αποτελέσει ης επενδύσεων και συναλλαγών, δηµιίες, νέες θέσεις ερϋποθέσεις ισχυρής περισσότερο από α γενναίες αποφάρευστότητας στην ς του ΕΣΠΑ, δηµικαι προσέλκυσης τοποίησης και συµσκευασίας. προβολής σε αγο- µβουλευτικής Υποπροστασίας ή απόν, πνευµατικής ιδιογνωσίας σε ευρωικευµένου προσωων (µόνο για νέες ιρήσεις). ν επενδύσεων είναι οµηνία υπογραφής είρησης µε δυνατόπροϋποθέσεις. Σύγκριση εξαγωγών Ποσά σε εκατ. ευρώ Κατηγορίες προϊόντων Ποτά & Καπνός Πρώτες ύλες Λάδια Χημικά Βιομηχανικά Μηχανήματα Tρίτες χώρες Τρόφιμα & ζώντα ζώα Πετρελαιοειδή -καύσιμα Διάφορα βιομηχανικά Εμπιστευτικά προϊόντα Aξία εξαγωγών α' εξαμ Aξία εξαγωγών α' εξαμ. 213 Ο χειρότερος Ιούνιος της 3ετίας Συνολικές εξαγωγές (εκατ. ευρώ) ,2 2.95,1 Mεταβολή To χειρότερο εξάμηνο της 3ετίας Eξαγωγές (εκατ. ευρώ) εξαιρουμένων πετρελαιοειδών Γεωγραφική κατανομή εξαγωγών α' εξάμηνο ,77% 8,2% -3,5% 2,5% 178,5% 2,4% -8,3% -8,6% 7,7% ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ - Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 8.37,5 (A' ΕΞΑΜΗΝΟ) -14,6% 26,6% 8.473,7 Χώρες Ε.Ε. 46,23% ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ Μυτιληναίος: Στο εξωτερικό το 8% των πωλήσεων ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ του να αποτελούν σταθερά πάνω από το 8% των συνολικών πωλήσεών του κυρίως χάρη στις επιδόσεις της θυγατρικής ΜΕΤΚΑ, ο όµιλος Μυτιληναίου είναι µια από τις µεγαλύτερες εξαγωγικές επιχειρήσεις της χώρας. Παρά τις δύσκολες οικονο- µικές συνθήκες, ο όµιλος στο πρώτο εξάµηνο κατέγραψε ενοποιηµένο κύκλο εργασιών 731 εκατ. ευρώ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ παρουσία στην παγκόσµια αγορά επαγγελµατικών ψυγείων διαθέτει η Frigoglass, η οποία είναι και ο µεγαλύτερος παραγωγός γυάλινων φιαλών στη υτική Αφρική. Το «κλειδί» της επιτυχίας του οµίλου είναι η ευρεία γεωγραφική διαφοροποίησή του σε 19 χώρες και πέντε ηπείρους και πέρα από την Ελλάδα διαθέτει παραγωγικές µονάδες σε Νορβηγία, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 2,3% σε σχέση µε το αντίστοιχο περυσινό διάστηµα, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σηµείωσαν άνοδο της τάξεως του 28% στα 12,2 εκατ. ευρώ. Οπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρίας, ο τοµέας έργων EPC παρουσίασε την ισχυρότερη επίδοση στο εξάµηνο, µε τα καθαρά κέρδη της ΜΕΤΚΑ να ενισχύονται κατά 15% Αύξηση 14% για τη Motor Oil ΠΑΡΑ το γεγονός ότι η Motor Oil εµφάνισε στο εξάµηνο του 213 ζηµίες 31,6 εκατ. ευρώ εξαιτίας φορολογικών επιβαρύνσεων, διακοπών λειτουργίας για συντήρηση και τη µειωµένη λογιστική αξία των πετρελαϊκών αποθεµάτων της, παρα- µένει µια από τις µεγαλύτερες εταιρίες διύλισης πετρελαίου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Παρουσία σε 5 ηπείρους έχει η Frigoglass ΣΕ «ΤΙΤΑΝΑ» των εξαγωγών αναδεικνύεται και η ιστορική τσιµεντοβιοµηχανία ΤΙΤΑΝ, η οποία, παρά την ύφεση στην εγχώρια αγορά, κατάφερε στο πρώτο εξάµηνο του 213 να αυξήσει τον τζίρο της κατά 4,4% στα 571,9 εκατ. ευρώ. Οπως υπογραµµίζεται σε σχετική ανακοίνωση, «η σαφής πλέον ανάκαµψη στις ΗΠΑ και η ανθεκτικότητα της ζήτησης στην Αίγυπτο, σε συνδυασµό µε την αύξηση των εξαγωγών και τη µείωση του κόστους, αντιστάθµισαν τη συνεχιζόµενη συρρίκνωση της εγχώριας αγοράς». Ιρλανδία, Ρουµανία, Πολωνία, Ρωσία, Τουρκία, Κίνα, Ινδία, Ινδονησία, Νιγηρία και Νότια Αφρική. Παρά την κρίση, η Frigoglass παρουσίασε ικανοποιητικές πωλήσεις στο εξάµηνο ύψους 312,99 εκατ. ευρώ χάρη στον αυξη- µένο τζίρο του Κλάδου Υαλουργίας, κυρίως στη Νιγηρία, και τις θετικές επιδόσεις του Κλάδου Επαγγελµατικής Ψύξης στη Ρωσία. και να διαµορφώνονται στα 46,4 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, το επόµενο διάστηµα, η ΜΕΤΚΑ θα επικεντρωθεί στην επιτυχηµένη εκτέλεση των συµβάσεων στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα θα επιδιώξει την ανάληψη νέων έργων στις υπάρχουσες, αλλά και σε νέες αγορές, ώστε να ενισχύσει το υπογεγραµµένο ανεκτέλεστο που αυτή τη στιγµή αγγίζει τα 1,6 δισ. ευρώ. Ετσι, µπορεί η πτώση της ζήτησης στην εγχώρια αγορά να οδήγησε σε υποχώρηση του όγκου των πωλήσεων κατά 22% στο 1,87 εκατ. τόνους, ωστόσο η εταιρία του κ. Βαρδή Βαρδινογιάννη ισοσκέλισε τις απώλειες αυξάνοντας τις εξαγωγές της κατά 14% στους 3,92 εκατ. τόνους επιβεβαιώνοντας τον εξαγωγικό χαρακτήρα της. Πάντως, ο διευθύνων σύµβουλος του οµίλου, κ. Τόρστεν Τέρλινγκ, σχολιάζοντας τα αποτελέσµατα εξα- µήνου δήλωσε ότι στο δεύτερο εξάµηνο εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι πωλήσεις στον Κλάδο Επαγγελµατικής Ψύξης θα είναι υψηλότερες, µε τις ευρωπαϊκές αγορές να παραµένουν σε ύφεση και της Ασίας και της Αφρικής να χαρακτηρίζονται από µεταβλητότητα. Παραµένει ΤΙΤΑΝας στα δύσκολα Ωστόσο, τα καθαρά αποτελέσµατα του οµίλου µετά τα δικαιώµατα µειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους παρουσίασαν ζηµίες ύψους 21,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 8,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 212, γεγονός που οφείλεται µεταξύ άλλων στην υποχώρηση τοπικών νοµισµάτων, κυρίως της αιγυπτιακής λίρας, έναντι του ευρώ. Σχετικά, µε τις προοπτικές, κινητήρια δύναµη για τον όµιλο αποτελεί η ανάκαµψη της αγοράς οικιστικών ακινήτων στις ΗΠΑ.

10 1 KYΡIAKH 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 213 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Στροφή στην Ευρώπη υπό το φόβο επέµβασης στη Συρία Παρά τις αναταράξεις που προκαλεί στο διεθνές χρηµατοοικονοµικό σύστηµα η πιθανή στρατιωτική εµπλοκή των υτικών, επενδυτικοί οίκοι τονίζουν ότι η αγορά ευρωπαϊκών µετοχών είναι συµφέρουσα Βάζει φωτιά σε πετρέλαιο και χρυσό η κρίση στη Μ. Ανατολή Οι αναταράξεις που προκαλεί στις αγορές η πιθανή στρατιωτική επέμβαση των δυτικών δυνάμεων στη Συρία ωθούν τις τιμές του πετρελαίου και του χρυσού σε υψηλά πολλών μηνών. Η Société Générale, σε έκθεσή της, εκτιμά ότι το Brent θα μπορούσε να φθάσει έως τα 125 δολάρια το βαρέλι εάν ξεκινήσουν αεροπορικές επιδρομές στη Συρία και θα μπορούσε να εκτιναχθεί σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα εάν υπάρξει διεύρυνση της διαμάχης στην υπόλοιπη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, ο χρυσός διαμορφώνεται σε υψηλό τριμήνου, καταγράφοντας άνοδο μεγαλύτερη του 1%, ενώ κέρδη άνω του 2% σημειώνει η τιμή του αργύρου T ην ψήφο εµπιστοσύνης κορυφαίων επενδυτικών οίκων κερδίζουν οι ευρωπαϊκές µετοχές, αλλά και η Μέκκα των χρηµατιστηριακών αγορών, η αµερικανική, παρά τις αναταράξεις που προκαλεί στο διεθνές χρηµατοοικονοµικό σύστηµα η πιθανή στρατιωτική επέµβαση των δυτικών δυνάµεων στη Συρία, που έχει ως αποτέλεσµα την ώθηση των τιµών του πετρελαίου και του χρυσού σε υψηλά πολλών µηνών. ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΚΟΛΑΣ kvoukolas@e-typos.com Ανοδική πορεία Πιο συγκεκριµένα, η τιµή του αργού «σκαρφάλωσε» την προηγού- µενη εβδοµάδα πάνω από τα 11 δολάρια, κατοχυρώνοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 211, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τις εξελίξεις στη Συρία συνέχισε να τροφοδοτεί τις ανησυχίες για την προµήθεια πετρελαίου από την περιοχή. Σύµφωνα µε τους αναλυτές, εάν το αµερικανικό αργό συνεχίσει το πρόσφατο ράλι του και ξεπεράσει τα 114 δολάρια το βαρέλι, θα διαπραγµατεύεται σε ένα εύρος που τελευταία φορά είδε στις αρχές του φθινοπώρου του 28 όταν οι τιµές είχαν εκτοξευτεί κοντά στα 15 δολάρια το βαρέλι και συνεισέφεραν στην παγκόσµια ύφεση. Ο χρυσός κατέγραψε οριακές απώλειες διαµορφούµενος πέριξ των 1.4 δολαρίων, µετά το ράλι της τάξης του 2% που είχε προηγηθεί στις αρχές της εβδοµάδας, καθώς το ισχυρότερο δολάριο «έκοψε» την επενδυτική όρεξη για το καταφύγιο του πολύτιµου µετάλλου, παρά τη συνεχιζόµενη ανησυχία για τις εξελίξεις γύρω από τη Συρία. Το αµερικανικό δολάριο ενισχύεται έναντι των περισσότερων νοµισµάτων, καθώς η κλιµάκωση της έντασης στη Συρία κάνει εντονότερη την πτώση των νοµισµάτων των αναπτυσσόµενων χωρών. «εν υπάρχει τίποτα πιο αποτελεσµατικό από την απειλή µιας στρατιωτικής επέµβασης για να φέρει τους επενδυτές πίσω στο χρυσό», σχολιάζει ο Ρίτσαρντ Γκότερερ, διευθύνων σύµβουλος της Wescott Financial Advisory Group. «Εάν ο ΟΗΕ εξουσιοδοτήσει µια στρατιωτική επίθεση στη Συρία, ο χρυσός θα συσσωρεύσει πιθανότατα περισσότερα κέρδη λόγω της αβεβαιότητας, αλλά, όταν ολοκληρωθεί η επέµβαση, η τιµή θα υποχωρήσει και πάλι», προσθέτει ο κ. Γκότερερ. Σύνδεση Αναφορικά µε την πορεία του ευρώ, ο αναλυτής της Morgan Stanley, Χανς Ρέντεκερ, υποστηρίζει ότι η σύγκρουση και η κατάσταση γύρω από τη Συρία, οι βουλευτικές εκλογές στη Γερµανία και η κατεύθυνση του ευρώ συνδέονται πολύ έντονα µεταξύ τους. Και όπως επισηµαίνει θα έχουν τις επιπτώσεις τους στις χρηµατοπιστωτικές αγορές. Οπως σηµειώνει ο Ρέντεκερ, σε περίπτωση που η Ανγκελα Μέρκελ δεν εξασφαλίσει πλειοψηφία µε το σηµερινό της εταίρο, το FDP, τότε η Morgan Stanley εκτιµά ότι το ευρώ θα ση- µειώσει ένα προσωρινό αλλά ση- µαντικό ράλι. Ως εκ τούτου, η κλι- µάκωση της συριακής σύγκρουσης έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει «bullish» σήµα για το ευρώ. Επιστρέφοντας στις µετοχικές αγορές και σύµφωνα µε στοιχεία που παρουσιάζει το Bloomberg, οι ευρωπαϊκές µετοχές είναι φθηνότερες από τις αµερικανικές και τις ασιατικές, την ώρα που η ευρωπαϊκή οικονοµία ανακάµπτει από τη µακρύτερη ύφεσή της. Εχοντας σηµειώσει άνοδο 7,2% από τις αρχές του 213, ο δείκτης Euro Stoxx 5 εµφανίζει P/E 12,5. Είναι δηλαδή κατά 6,7% φθηνότερος σε σχέση µε το 29, την τελευταία φορά που η ευρωζώνη διένυε το τελευταίο τρίµηνο της ύφεσής της. Στις ΗΠΑ, όπου η οικονοµία βρίσκεται στο δέκατο τρίµηνο συνεχούς ανάπτυξης, ο S&P 5 εµφανίζει P/E 15,3 και στην Ιαπωνία ο Topix εµφανίζει 14,2, την ώρα που ο πρωθυπουργός Σίνζο Αµπε υπόσχεται να δώσει τέλος στον αποπληθωρισµό, έπειτα από δύο δεκαετίες. Στη συνολική εικόνα, η παγκόσµια οικονοµία έχει αρχίσει να αφοµοιώνει τους χαµηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης της κινεζικής οικονοµίας, αν και σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο θα ξεκινήσει ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ BLACKROCK Αγοράστε τώρα για τρεις λόγους ΣΕ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ανάλυσή της για την πορεία των διεθνών αγορών, για πρώτη φορά έπειτα από τρία καλοκαίρια, σηµειώνει ότι οι επενδυτές δεν έχουν να διαχειριστούν µια νέα αναζωπύρωση της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους και συστήνει στους επενδυτές να αγοράσουν ευρωπαϊκές µετοχές για 3 λόγους: Η ευρωπαϊκή οικονο- µία σταθεροποιείται. Επειτα από 6 διαδοχικά τρίµηνα ύφεσης η ευρωζώνη, κατά το δεύτερο τρίµηνο του 213, κατέγραψε ανάπτυξη,3%. Μπορεί η ευρωπαϊκή οικονοµία να παραµένει αδύνα- µη, ωστόσο σίγουρα βελτιώνεται. Οι ευρωπαϊκές µετοχές παραµένουν εξαιρετικά φθηνές έναντι των αντίστοιχων αµερικανικών. Ο κίνδυνος διάσπασης του ευρώ και κατάρρευσης της ευρωζώνης έχει περιοριστεί. DEUTSCHE BANK Ισχυρά θεµελιώδη ΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ της Deutsche Bank «βλέπουν» τα πρώτα σηµάδια ανάκαµψης της ευρωπαϊκής οικονοµίας και στέκονται ιδιαίτερα στα κέρδη που καταγράφει το Vanguard FTSE Europe, το µεγαλύτερο ευρωπαϊκό ETF στις ΗΠΑ, που κινείται σε υψηλά δύο ετών. Επισηµαίνουν δε ότι αρκετές ευρωπαϊκές εταιρίες έχουν βελτιώσει τα θεµελιώδη τους, όπως για παράδειγµα η Michael Kors, οι πωλήσεις της οποίας κατέγραψαν αύξηση της τάξης του 144% στην Ευρώπη, και η Fossil, η οποία ανακοίνωσε αύξηση των πωλήσεων στην περιοχή 15%, υπογραµ- µίζοντας πως θα συνεχίσει να ενισχύει τη δύναµη των προϊόντων της και των υποδοµών διανοµής για να αυξήσει τη διεθνή παρουσία της. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Παίρνουν τα πάνω τους ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ η γαλλική επενδυτική τράπεζα, παρά τα στοιχεία που δείχνουν αυξηµένες εισροές στις ευρωπαϊκές µετοχές, θα χρειαστούν ακόµη 1 δισ. δολάρια καθαρών εισροών σε µετοχές της περιοχής για να αντισταθµιστούν οι απότοµες εκροές που έχει δει η περιοχή από το 27. Οι εκροές που υπέστη η Ευρώπη την τελευταία επταετία αποτελούν µια έντονη αντίθεση µε τις σωρευτικές καθαρές εισροές στις ΗΠΑ, στην Ιαπωνία και ιδιαίτερα τις αναδυόµενες αγορές, οι οποίες είναι όλες σε θετικό έδαφος ήδη. Γι αυτό και δεν αποτελεί έκπληξη το χάσµα των επιδόσεων µεταξύ των αγορών της Ευρώπης και των ΗΠΑ από το 27, όπως εξηγεί, τονίζοντας πως πιστεύει ακράδαντα ότι η λήξη του προγράµµατος ποσοτικής χαλάρωσης της Fed θα ευνοήσει τις ευρωπαϊκές µετοχές σε σχέση µε αυτές των ΗΠΑ.

11 ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Τιμή ανά ουγκιά Kερδίζουν έδαφος οι ευρωπαϊκές μετοχές έναντι των αμερικανικών ΕUROSTOXX S&P 5 5 Αύγουστος Δολάρια ανά βαρέλι Iούλιος Αύγουστος Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπ. Οκτ. Νοέ. Δεκ. Ιαν. Φεβ. Μάρ. Απρ. Μάι S&P 5 HΠΑ Nikkei 225 ΙΑΠΩΝΙΑ ASX 2 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ FTSE 1 ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ EuroStoxx 5 ΕΥΡΩΠΗ Τιμή/ κέρδη 14,8 2,7 15,9 12,2 11,9 Tιμή/ λογιστική αξία 2,3 1,6 2 1,7 1,2 Tιμή/ τζίρος 1,5,8 1,9,8,8 Μερισμ. απόδοση 2,1% 1,5% 4,3% 4,1% 4,1% S&P 5 vs Eurostoxx 5 Ο δείκτης Eurostoxx 5, που παρακολουθεί τις τιμές των 5 μεγαλύτερων εταιριών blue chip στην ευρωζώνη, καταγράφει κέρδη της τάξης του 3% το τελευταίο 12μηνο, ξεπερνώντας σε απόδοση το ίδιο χρονικό διάστημα τον αμερικανικό δείκτη S&P 5. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή ο Eurostoxx 5 διαπραγματεύεται με δείκτη P/E στο 12, δηλαδή 2% «φθηνότερα» από τον S&P 5. να αναβιώνει η εσωτερική ζήτηση στην Ευρώπη και την οικονοµία των ΗΠΑ. Και παρόλο που στην Αµερική φαντάζει εξαιρετικά πιθανό πλέον το σενάριο µη επέκτασης του προγράµµατος ποσοτικής διευκόλυνσης (QE3) το 214, η πλειονότητα των αναλυτών υποστηρίζει πως οι µετοχικές αγορές διεθνώς συνεχίζουν να διατηρούν την ανοδική τους τάση και τη θετική τεχνική εικόνα. Και αυτό γιατί αρκετές εταιρίες κατορθώνουν να καταγράφουν υψηλές κερδοφορίες εµφανίζοντας παράλληλα «δίκαιες» αποτιµήσεις στα χρηµατιστηριακά ταµπλό, ενώ η ανοδική δυναµική στις αγορές ενισχύεται επίσης από το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων, το αδύναµο δολάριο και τα ικανοποιητικά µακροοικονοµικά στοιχεία. Οι προκλήσεις Στην Αµερική, πάντως, η οποία αποτελεί σηµατωρό των εξελίξεων στις διεθνείς αγορές, τη δεδοµένη χρονική στιγµή καταγράφονται δύο αντίρροπες τάσεις που περιπλέκουν τη γενικότερη εικόνα και βάζουν σε µπελάδες τους αναλυτές. Από τη µια πλευρά, οι αµερικανικές µετοχές του S&P 5 έχουν αποδώσει 15% από τα χαµηλά Το αµερικανικό δολάριο ενισχύεται έναντι των περισσότερων νοµισµάτων, καθώς η κλιµάκωση της έντασης στη Συρία κάνει εντονότερη την πτώση των νοµισµάτων των αναπτυσσόµενων χωρών του Μαρτίου του 29, σηµειώνοντας νεότερα υψηλά από εκείνα του 27, ενώ, από την άλλη, ο δείκτης S&P 5 Financials βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση µε την υπόλοιπη αγορά, αφού όχι µόνο δεν είναι σε ιστορικά υψηλά, αλλά διαµορφώνεται περίπου 45% χαµηλότερα από το ιστορικό υψηλό του τον Φεβρουάριο του 27. Σε γενικές γραµµές, στην αµερικανική αγορά µετοχών, όταν ανεβαίνουν τα επιτόκια και οι µετοχές των τραπεζών κινούνται ανοδικά αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό στοιχείο, ενώ στην αντίθετη περίπτωση αυτό αποτελεί πολύ αρνητικό σηµάδι για την αγορά µετοχών. Την ίδια ώρα, η επενδυτική κοινότητα παρακολουθεί µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερµανία, γεγονός που έχει ενισχύσει τη µεταβλητότητα στις αγορές, καθώς επίσης και την υποχώρηση της τιµής του χαλκού που θεωρείται πρόδροµος δείκτης, αφού προηγείται της κίνησης της αγοράς των µετοχών, ενώ έντονη ανησυχία εκφράζεται για την προοπτική υποχώρησης της κερδοφορίας των κλάδων ενέργειας και πρώτων υλών (διόρθωση εµπορευµάτων), που έσυραν το χορό της ανάπτυξης της εταιρικής κερδοφορίας. GOLDMAN SACHS ιάχυτη αισιοδοξία ΠΡΟΣΦΑΤΑ διπλασίασε το άνοιγµά της στις ευρωπαϊκές µετοχές, διατηρώντας παράλληλα θέσεις «overweight» στις ευρωπαϊκές µετοχές µε 4% µεγαλύτερη στάθµιση σε σχέση µε το δείκτη MSCI All Country World, για 3 λόγους: Τα οικονοµικά στοιχεία βελτιώνονται. Η Ευρώπη έχει υποτιµηθεί εξαιτίας του παρατεταµένου αρνητικού κλίµατος και της κόπωσης που έχει προκαλέσει και οι επενδυτές έχουν εστιάσει στην Ιαπωνία και τις ΗΠΑ. Ο λόγος της τιµής των µετοχών προς τα κέρδη (P/E) κινείται σχετικά χαµηλά στην Ευρώπη συγκριτικά µε τις ΗΠΑ, γεγονός που επιβεβαιώνει το ότι οι ευρωπαϊκές µετοχές είναι υποτιµηµένες. BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH Αξίζει να επενδύσετε ΣΥΜΦΩΝΑ µε τον αµερικανικό οίκο, υπάρχουν επτά λόγοι για τους οποίους ένας επενδυτής αξίζει να επενδύσει, στις ευρωπαϊκές αγορές. Η ευρωζώνη θα εξέλθει από την ύφεση µέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους, 213. Η λιτότητα σταδιακά χαλαρώνει, γεγονός που θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη. Ο κίνδυνος να προκύψει ένα νέο ακραίο περιστατικό που θα αναζωπυρώσει την κρίση χρέους έχει µειωθεί. Τα ευρωπαϊκά εταιρικά κέρδη έχουν ισχυροποιηθεί. Οι αποτιµήσεις των ευρωπαϊκών µετοχών είναι απίστευτα ελκυστικές. Επικρατεί ένας ευρύτερος σκεπτικισµός για την ευρωζώνη, εξέλιξη η οποία δεν είναι απαραίτητα αρνητική. Βάσει ιστορικών δεδοµένων, οι ευρωπαϊκές µετοχές έχουν την τάση να υπεραποδίδουν όταν οι αποδόσεις των αµερικανικών οµολόγων παίρνουν την ανιούσα. UBS Βελτίωση µεγεθών Ο ΕΛΒΕΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ αναβάθµισε τη σύστασή της για τις µετοχές της Ευρώπης σε «neutral» από «underweight», αναφέροντας τη βελτίωση της δυναµικής των µακροοικονοµικών µεγεθών της περιοχής και τη σχετική υποαπόδοση της αγοράς έναντι της Wall Street από τις αρχές του έτους. Καθώς οι δείκτες µεταποίησης (PMI) στην Ευρώπη σε σχέση µε τις ΗΠΑ έχουν βελτιωθεί, το γεγονός αυτό ανα- µένεται να λειτουργήσει προς όφελος των ευρωπαϊκών µετοχών. Σηµειώνει επίσης µία λίστα µετοχών µε περισσότερο από το 6% των εσόδων τους να προέρχονται από την ηπειρωτική Ευρώπη, οι οποίες περιλαµβάνουν την Deutsche Boerse, την H&M κ.ά. τις οποίες συστήνει στους επενδυτές.

12 12 KYΡIAKH 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 213 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Νίκι Κίνερντ, η «βασίλισσα των καλλυντικών» Η αλυσίδα καταστηµάτων Space NK -µε 85 καταστήµατα σε ΗΠΑ και Βρετανία- διαθέτει πληθώρα ποιοτικά άριστων προϊόντων και φανατικούς πελάτες παρά τις «αλµυρές» τιµές Ε λάχιστα γνωστή εκτός Βρετανίας, η Νίκι Κίνερντ θεωρείται µία από τις πιο επιτυχηµένες business women της Γηραιάς Αλβιώνος, στον τοµέα των καλλυντικών. Πολύ πριν δηµιουργηθούν τα εξειδικευµένα καταστήµατα καλλυντικών, η 49χρονη Βρετανίδα αποφάσισε να δοκιµάσει κάτι πρωτοποριακό. Να συγκεντρώσει ό,τι πιο ποιοτικό έχει να προσφέρει η βιοµηχανία της οµορφιάς σε ένα χώρο, παραλείποντας τις καταξιωµένες φίρµες, που µπορεί να βρει κανείς σε οποιοδήποτε πολυκατάστηµα. Κάπως έτσι ξεκίνησε η αλυσίδα Space NK (από τα MΑΡΙΑ ΜΑΚΡΙ ΟΥ mmakridou@e-typos.com αρχικά της), η οποία σήµερα διαθέτει 85 καταστήµατα σε Βρετανία και ΗΠΑ και έχει βλέψεις να επεκταθεί σε Ιαπωνία και Νότιο Κορέα, στο εγγύς µέλλον. Τα προϊόντα της αλυσίδας της δεν είναι φθηνά, αλλά το καθένα θεωρείται επαναστατικό στο είδος του, καθώς προέρχεται από επιστήµονες, οι οποίοι έχουν αφιερώσει όλη τους τη ζωή στην έρευνα για τη δηµιουργία του συγκεκριµένου προϊόντος. Κρέµα-διατριβή Η «Goldfaden MD doctor s scrub» π.χ. είναι µια κρέµα απολέπισης που είναι ταυτόχρονα και υδατική και αποτελεί δηµιουργία ενός δερµατολόγου από τη Nότια Φλόριντα. Ο δρ Γκάρι Γκόλντφεϊντεν αφιέρωσε τριάντα χρόνια από την WHO is WHO καριέρα του στη δηµιουργία τού εν λόγω προϊόντος που εξουδετερώνει τις βλαβερές συνέπειες της ηλικιακής ακτινοβολίας στο δέρµα. Ενα άλλο από τα προϊόντα της είναι το σαµπουάν «Living Proof» (ζωντανή απόδειξη) για ίσια µαλλιά. Βασίζεται σε ένα µόριο που δηµιουργήθηκε στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης και αδιαβροχοποιεί την τρίχα, µε αποτέλεσµα να µην επηρεάζεται από Σε ηλικία 27 ετών έκανε το πρώτο της µαγαζί ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας στις 12 Απριλίου του 1984, η Κίνερντ µεγάλωσε σε µια εύπορη οικογένειας κτηµατοµεσιτών και σπούδασε ιαχείριση Γης στο Πανεπιστήµιο του Ρίντινγκ. Παρ όλα αυτά, σύντοµα στράφηκε στις πωλήσεις και εργάστηκε στα πολυκαταστήµατα «Debenhams» και «DTZ». Η πραγµατική έµπνευσή της για το νυν επάγγελµά της ήταν η ιδιοκτήτρια µιας µπουτίκ ρούχων στη Νότιο Ισπανία, όπου περνούσε τις καλοκαιρινές της διακοπές µε την οικογένειά της στα µαθητικά και τα φοιτητικά της χρόνια. Η γυναίκα αυτή είχε τόσο µεγάλο ταλέντο στο να πείθει τον κόσµο, που της καλλιέργησε την επιθυµία να ασχοληθεί µε τις πωλήσεις. Το πρώτο της κατάστηµα ήταν µια τυχαία απόφαση. Εν έτει 1993 σε ηλικία 27 ετών, βοηθούσε στο στήσιµο ενός νέου πολυκαταστήµατος στο Κόβεντ Γκάρντεν του Λονδίνου, όταν αποφάσισε να νοικιάσει ένα χώρο 4.5 τ.µ. για να στήσει το δικό της «µαγαζί» µε επιλεγµένα ρούχα, είδη σπιτιού και καλλυντικά. Τα προϊόντα οµορφιάς ήταν αυτά που πουλούσαν περισσότερο και έτσι αποφάσισε να περιοριστεί στο συγκεκριµένο κλάδο. Αυτό που ουσιαστικά έκανε τη διαφορά στα καταστήµατα Space NK, ωστόσο, ήταν το γεγονός ότι δεν ειδικευόταν µόνο σε µία φίρµα όπως τα σταντ των καλλυντικών στα πολυκαταστήµατα εκείνη την εποχή. Η Νίκι προσέφερε στους πελάτες της προϊόντα µιας πληθώρας εταιριών, που το ένα ήταν καλύτερο από το άλλο σε ποιότητα. Το 212 η Space NK είχε πωλήσεις ύψους 54 εκατοµµυρίων στερλινών στη Βρετανία και η κρέµα χεριών «Εve Lom» των 8 στερλινών ήταν ένα από τα προϊόντα µε τις µεγαλύτερες πωλήσεις τα επίπεδα υγρασίας στην ατµόσφαιρα. Οι τιµές των προϊόντων της αλυσίδας µπορεί να µην είναι προσιτές στο µέσο βαλάντιο, αφού µια κρέµα χεριών -όπως για παράδειγµα η «Εve Lom»- µπορεί να στοιχίζει ακόµη και 8 στερλίνες, αλλά έχει ορκισµένους πελάτες, οι οποίοι έχουν πεισθεί τόσο για την ποιότητα όσο και την αποτελεσµατικότητα κάθε προϊόντος. Η ίδια η Κίνερντ, ωστόσο, είναι η καλύτερη διαφήµιση για τα προϊόντα της. Γνωρίζει όλες τις επιστηµονικές λεπτοµέρειες πίσω από κάθε βαζάκι και µπουκαλάκι που φιλοξενεί στα ράφια των καταστηµάτων της και είναι µοναδική στο να πείθει τον πελάτη για τη σπουδαιότητα του κάθε προϊόντος. Το γεγονός, άλλωστε, ότι όλα προέρχονται από µικρές φαρµακοβιοµηχανίες ή εταιρίες καλλυντικών που ειδικεύονται σε λίγα και ποιοτικά άριστα προϊόντα αποτελεί από µόνο του εγγύηση. Πούλησε το 9% Πριν από έξι χρόνια η Νίκι πούλησε το 9% της επιχείρησής της στη Manzanita Capital, µια ιδιωτική επενδυτική εταιρία, η οποία ανήκει στην οικογένεια που έχει την αλυσίδα καταστηµάτων Gap. Παρ όλα αυτά, η ίδια εξακολουθεί να είναι η ψυχή της επιχείρησης και µοιράζει το χρόνο της ανάµεσα στο Λονδίνο, στο Λος Αντζελες, στο Σικάγο και το Λονδίνο. Το 212 η Space NK είχε πωλήσεις ύψους 54 εκατοµµυρίων στερλινών στη Βρετανία και η κρέµα χεριών «Εve Lom» των 8 στερλινών ήταν ένα από τα προϊόντα µε τις µεγαλύτερες πωλήσεις. «Σε ό,τι αφορά τα συστατικά ενός προϊόντος, παίρνεις ό,τι πληρώνεις», συνηθίζει να λέει στους πελάτες της η Κίνερντ, η οποία καθηµερινά ξεκινά την ηµέρα της στις πέντε το πρωί, µε µια επίσκεψη στο γυµναστήριο.

13 ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Αγορές 14,24% η άνοδος των τραπεζών τον Αύγουστο 92 µονάδες το νέο τεχνικό φράγµα του Χ.Α. 575% η άνοδος της µετοχής του Περσέα στο 8µηνο 2,73 δισ. τα καθαρά κέρδη α εξαµήνου της Alpha Bank 8,39% άνοδος της Εθνικής µετά τα αποτελέσµατα Μ ε θετικό πρόσηµο αλλά και πορεία δύο ταχυτήτων έκλεισε ο Αύγουστος για το Χρηµατιστήριο της Αθήνας, µε τον Γενικό είκτη να µην καταφέρνει τελικά να «κρατήσει» τις ενδοσυνεδριακές τιµές πάνω από το επίπεδο των 9 µονάδων για δεύτερη συνεχή συνεδρίαση, την ώρα που σε διεθνές επίπεδο όλα τα βλέµµατα στρέφονται στις εξελίξεις στη Συρία και την πιθανή έκρηξη των τιµών του πετρελαίου. Ετσι, ο Γενικός είκτης κατέγραψε µηνιαία κέρδη 1,73% έναντι 14,24% του Τραπεζικού, ενώ σε «πρωταγωνιστή» του ταµπλό αναδείχθηκε η µετοχή της Εθνικής Τράπεζας, η οποία µία ηµέρα µετά την ανακοίνωση αποτελεσµάτων εξαµήνου έφτασε να ενισχύεται σε ποσοστό έως και 8,39% στα 3,1 ευρώ. Κορυφαία µετοχή σε κέρδη στο οκτάµηνο ανακηρύχθηκε αυτή του Περσέα µε απόδοση 575%. Φάση αξιολόγησης Ειδικότερα στην αγορά της Λεωφόρου Αθηνών ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 899,92 µονάδες ση- µειώνοντας εβδοµαδιαία πτώση -2,66%, παρά το γεγονός ότι στη συνεδρίαση της Παρασκευής κατέγραψε άνοδο,69%. Ο κλάδος των Τραπεζών κατέγραψε άνοδο 2,47% µέσα στην εβδοµάδα κλείνοντας στις 142,36 µονάδες, µε τη συνεδρίαση της Παρασκευής να δρα καταλυτικά ενισχύοντας τον κλάδο κατά 4,66%. Οι εγχώριοι αναλυτές σηµειώνουν πως η αγορά βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης των αποτελεσµάτων εξαµήνου που ανακοινώνουν οι εισηγµένες και αναµένει ένα θετικό καταλύτη για να κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα, αυξάνοντας τους όγκους συναλλαγών, κάτι που µπορεί να προέλθει τόσο από τις επαφές των εισηγµένων µε παράγοντες της αγοράς (αντίστοιχο του roadshow του Λονδίνου) όσο και από την αξιολόγηση του Χ.Α. από τον οίκο FTSE το πρώτο 15ήµερο Γενικός Δείκτης Χ.Α. 924,68 ΚΜΟ 2 Ιαν. Φεβ. Mάρτ. Απρ. Mάιος Iούν. Iούλ. Aύγ. 213 Μετοχές δύο ταχυτήτων και πετρελαιοκίνητες Ο τραπεζικός κλάδος υπεραπόδωσε σηµαντικά έναντι του Γενικού είκτη, ο οποίος εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από την αβεβαιότητα για το δηµόσιο χρέος και τα σενάρια πολέµου ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΙΕΖΙΑΣ kkriezias@e-typos.com του Σεπτεµβρίου. Οι τεχνικές στηρίξεις για τον Γενικό είκτη εντοπίζονται στις 875 και 85 µονάδες, ενώ στον αντίποδα η διάσπαση των 92 µονάδων, µε αυξηµένες συναλλαγές, θα δώσει ώθηση για κίνηση προς τις 95 µονάδες. Να επισηµάνου- µε, ωστόσο, πως, ανεξαρτήτως της κίνησης του είκτη, µπορούν να ξεχωρίσουν τίτλοι εισηγµένων τα αποτελέσµατα των οποίων αποδείχθηκαν ανώτερα από τις εκτιµήσεις της αγοράς. Ωστόσο, σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα, η εγχώρια χρηµατιστηριακή αγορά αναµένεται να επηρεαστεί από τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους και τα αποτελέσµατα του ελέγχου της BlackRock στις τράπεζες. Εν τω µεταξύ, θετικά κρίνονται τα αποτελέσµατα εξαµήνου των τραπεζών που ανακοινώθηκαν τις τελευταίες ηµέρες της εβδοµάδας, µε την Εθνική Τράπεζα να ανακοινώνει κερδοφορία 312 εκατ. ευρώ για το α εξάµηνο του 213. Η Εθνική παρέµεινε κερδοφόρα για τρίτο συνεχόµενο τρίµηνο, ενώ στα κέρδη της περιλαµβάνονται έκτακτα αποτελέσµατα από θετικό αναβαλλόµενο φόρο ύψους 28 εκατ. ευρώ αλλά και την περαιτέρω αποµείωση της συµµετοχής της στη Eurobank ύψους 17 εκατ. ευρώ. 899, Η τιµή του µαύρου χρυσού έχει αυξηθεί πάνω από 25% το τελευταίο 9µηνο, ενώ οι πλέον απαισιόδοξοι κάνουν λόγο για τιµές που µπορεί να προσεγγίσουν ακόµα και τα 15 δολάρια Στα 2,732 δισ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη α εξαµήνου της Alpha Bank που αναλογούν στους µετόχους, συµπεριλαµβανοµένης της θετικής συνεισφοράς των 2,6 δισ. ευρώ που προκύπτει από την αρχική θετική επίπτωση της εξαγοράς της Εµπορικής Τράπεζας. Καθαρά κέρδη α εξαµήνου 45 εκατ. ευρώ, συνυπολογιζοµένου του αναβαλλόµενου φόρου, παρουσίασε η Eurobank το πρώτο εξάµηνο του 213. Η τράπεζα στο συγκεκριµένο διάστηµα κατέγραψε ανάκαµψη των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 9% το β τρίµηνο του 213 έναντι του α τριµήνου του ίδιου έτους και περαιτέρω µείωση του λειτουργικού κόστους στο χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων 7 τριµήνων που φτάνει το 8,5% σε ετήσια βάση. ιεθνής πονοκέφαλος Με σηµαντικά κέρδη 3,5 δισ. ευρώ έκλεισε το πρώτο εξάµηνο του έτους και η Τράπεζα Πειραιώς ενσωµατώνοντας όφελος από αρνητική υπεραξία εξαγορών ύψους 3,8 δισ. ευρώ. Σε διεθνές επίπεδο, «πονοκέφαλο» για τους επενδυτές αλλά και τον υπόλοιπο κόσµο αποτελεί το µέλλον του πετρελαίου, καθώς στο ξεκίνηµα της εβδοµάδας ο µαύρος χρυσός πέρασε πάνω και από τα 112 δολάρια, αλλά δεν κατάφερε να παραµένει πάνω από τα 11 δολάρια, αφού η στρατιωτική εισβολή στη Συρία δείχνει να µετατίθεται, άγνωστο όµως για πόσο. Η τιµή του πετρελαίου έχει αυξηθεί πάνω από 25% το τελευταίο 9µηνο, ενώ, αν ο πόλεµος µε τη Συρία ξεκινήσει, οι αναλυτές θεωρούν βέβαιο ότι το πετρέλαιο θα σηµειώσει σηµαντική άνοδο, παρά το γεγονός ότι η Συρία δεν ανήκει στις χώρες µε σηµαντική παραγωγή. Εκτιµήσεις κάνουν λόγο για µια τιµή στα δολάρια το βαρέλι, ενώ οι πλέον απαισιόδοξοι κάνουν λόγο για τιµές που µπορεί να προσεγγίσουν ακόµα και τα 15 δολάρια. TOP 1 BOTTOM 1 ΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ Μετοχή Κλείσ. ιαφ. % SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ,31 4,91 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤ.,3 31,58 ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤ.,15 31,58 ΠΕΡΣΕΥΣ,223 26,7 ΝΕΛ,34 21,43 ΑΘΗΝΑ,33 2, ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ 2,31 19,69 ΧΑΪ ΕΜΕΝΟΣ,462 18,16 ΜΑΪΛΛΗΣ Μ.Ι.,79 17,91 ΧΑΛΚΟΡ,98 15,43 Μετοχή Κλείσ. ιαφ. % ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚ ΟΤ.,11-58,49 ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ,794-48,77 ΣΙ ΜΑ,423-47,13 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ,112-4,74 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι.,4-33,33 ΦΙΕΡΑΤΕΞ,136-23,6 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ,32-2, ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ,89-19,9 YALCO - ΚΩΝΣΤ.,16-17,19 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ,216-14,29 ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΕΒ. ΜΕΤΑΒ. % ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ 1/1 % P/E P/B DOW JONES 14791,26-1, ,941 14,17 2,85 S&P ,2-1, , ,7 2,4 NASDAQ 3593,296-1, , ,56 2,97 EURO STOXX ,25-3, , ,14 1,27 FTSE ,71 -, , ,99 1,84 DAX 8117,21-3, , ,91 1,55 CAC ,12-3, , ,31 1,32 NIKKEI ,86-1, , ,36 2, HANG SENG 21731,37 -, ,8569 9,8 1,37 ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΕΥΡΩ/ ΟΛΑΡΙΟ 1,3189 1,319 ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 129,48 129,49 ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ,85284,8529 ΕΥΡΩ/ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡ. 1, ,22978 ΟΛΑΡΙΟ/ΓΕΝ 98,17 98,18 ΟΛΑΡΙΟ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ,6466,6467 ΟΛΑΡΙΟ/ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡ.,9323,9324 ΣΤΕΡΛΙΝΑ/ΓΕΝ 151,84 151,831 ΣΤΕΡΛΙΝΑ/ΕΛΒΕΤ. ΦΡ. 1,4417 1,4419 ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ/ΓΕΝ 15,287 15,39

14 14 kyρiakh 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 213 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ Ονομα Μετοχής Σύμβολο Αξία Εβδ. % Υψηλ. Εβδ. Χαμηλ. Εβδ. Μέγιστη 52ε Ελάχιστη 52ε Kύρια Αγορά A.S. COMPANY (ΚΟ) ΑΣΚΟ,31,65,315,29,488,25 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) ΑΛΦΑ,58 1,4,515,457,863,1612 ALSINCO (KO) ΑΛΣΙΝ,16 14,29,16,16,288,6 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) ΑΤΤ,274-3,52,289,255 1,743,1728 AUDIOVISUAL (ΚΟ) ΑΒΕ,246-5,38,28,19,482,34 AUTOHELLAS (ΚΟ) ΟΤΟΕΛ 2,16-1,82 2,3 2,1 2,3 1,12 AVENIR Α.Ε. (ΚΟ) ΑΒΕΝΙΡ,46,46,46 AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΑΧΟΝ,55-14,6,74,51,192,51 BYTE COMPUTER (ΚΟ) ΒΥΤΕ,459-2,34,465,416,62,38 CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ (ΚΟ) ΣΕΝΤΡ,215-1,83,22,176,44,99 COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) ΕΕΕΚ 22,97 13,93 CPI (ΚΟ) ΣΠΙ,212,4,133 CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) ΣΑΙΚΛ,499 3,96,538,44,7,289 CYPRUS POPULAR BANK (ΚΟ) ΛΑΙΚΗ,73,29 DIONIC (ΚΟ) ΔΙΟΝ,84-4,55,9,79,263,66 EUROBANK EFG (ΚΟ) ΕΥΡΩΒ,66-5,2,664,587 13,7,555 EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) ΕΥΠΡΟ 6,52-9,44 7,35 6,52 7,75 4,5 EURODRIP (ΚO) ΕΔΡΙΠ 1,59,933 EUROMEDICA (KO) ΕΥΡΟΜ,325 8,33,33,27,613,27 F.G. EUROPE (ΚO) ΕΦΤΖΙ,514-1,72,529,457,95,42 FLEXOPACK (ΚΟ) ΦΛΕΞΟ 3,9 8,33 3,9 3,62 5 1,75 FORTHNET (ΚΟ) ΦΟΡΘ,852 15,14,918,74 1,43,35 FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) ΦΡΛΚ 2,28-12,64 2,63 2,28 2,95,867 FRIGOGLASS (KO) ΦΡΙΓΟ 4,7-5,43 4,97 4,54 6,26 3,33 INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) ΛΥΚ 1,22-3,94 1,26 1,16 1,75,752 INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) ΙΝΤΚΑ,47-1,94,465,41,754,169 INTRAKAT (KO) ΙΝΚΑΤ,696-6,58,76,675 1,22,442 J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) ΑΒΑΞ 1,47-6,96 1,56 1,39 1,9,815 JUMBO (ΚΟ) ΜΠΕΛΑ 7,99-5,78 8,67 7,85 9,7 3,3112 KLEEMAN HELLAS (KO) ΚΛΕΜ 1,64 8,61 1,65 1,41 1,88,611 LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) ΛΑΜΔΑ 3,84 4,4 3,7 6,48 1,85 LAVIPHARM (ΚΟ) ΛΑΒΙ,145 8,21,145,121,268,9 LOGISMOS (ΚΟ) ΛΟΓΟΣ,5,81,5,498 1,23,24 MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ΜΙΓ,281-8,47,39,277,564,175 MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΜΕΝΤΙ,567 1,18,446 MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) ΜΕΡΚΟ 4,32 4,6 4,32 4,13 5,19 3,73 MEVACO (ΚΟ) ΜΕΒΑ 1,38-3,5 1,43 1,33 1,58,88 MIG REAL ESTATE (ΚΟ) ΜΙΓΡΕ 1,77 1,77,92 MINERVA (ΚΑ) ΜΙΝ,776,948,234 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) ΜΛΣ 3-1,32 3,3 2,95 3,4 2 NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΑΛΚΑΤ 2,18-5,22 2,25 2,13 3,11 1,46 PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. (ΚΟ) ΠΠΑΚ,78 -,98,724,651 1,6,255 PASAL Α.Ε. (ΚΟ) ΠΑΣΑΛ,172-3,91,172,144,414,12 PC SYSTEMS (ΚΟ) ΠΣΥΣΤ,97,18,57 PROFILE (ΚΟ) ΠΡΟΦ 1,3 -,96 1,6,997 1,26,379 QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) ΚΟΥΑΛ 1,93 13,53 1,96 1,59 1,96,236 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΚΟΥΕΣ 1,4-7,96 1,16 1 1,39,662 REDS (ΚO) ΚΑΜΠ,51 1,59,51,497,949,352 RILKEN (KΟ) ΡΙΛΚΕ S & B ΒΙΟΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΑ (ΚΟ) ΑΡΒΑ 6,8 4,5 SCIENS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚO) ΣΙΕΝΣ SPACE HELLAS (ΚΟ) ΣΠΕΙΣ 2,19 2,2 1 SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ (KΟ) ΣΠΙΝΤ,31 4,91,31,26,99,22 SPRIDER STORES (ΚΟ) ΣΠΡΙ,31,74,25 TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) ΤΡΑΣΤΟΡ,74-2,5,779,74,829,411 UNIBIOS (ΚΟ) ΒΙΟΣΚ,248-1,59,25,225,414,116 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΑΤΕ,155 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) ΑΡΑΙΓ 3,22 4,21 3,23 3,4 3,24 1,3 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) ΑΙΟΛΚ 1,1-2,88 1,4,97 ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) ΑΚΡΙΤ,17-8,6,177,161,52,14 ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΑΛΚΟ,417 -,71,452,385,665,1589 ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) ΑΛΜΥ,585-1,68,65,5,74,185 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) ΑΝΔΡΟ 2,65,93 22,5 2,6 25,41 13,2 ΑΝΕΚ (ΚΟ) ΑΝΕΚ,8-8,5,9,73,27,54 ΑΝΕΚ (ΠΟ `9) ΑΝΕΠ 1,43 1,79 1,43 ΑΝΕΚ (ΠΟ `96) ΑΝΕΠΟ,3,77,3 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) ΑΤΕΚ,52 1,45,48 ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) ΒΑΛΚ,19-13,64,22,162,438,162 ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) ΜΟΝΤΑ,26-1,3,283,25,576,243 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) ΒΙΟΚΑ,673,845,285 ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) ΒΙΟΤ,174 2,35,18,14,194,59 ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) ΒΙΟΧΚ 3,98-9,34 4,44 3,97 5,7 1,98 ΒΙΣ (ΚΟ) ΒΙΣΚ,825 1,1,388 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) ΒΟΣΥΣ,9-9,91,93,9 1,21,781 ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) ΒΩΒΟΣ,34 Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) ΓΕΔ,49-1,91,54,45,118,28 ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) ΓΑΛΑΞ,324-1,324,324,638,32 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) ΓΕΚΤΕΡΝΑ 2,3-6,2 2,2 1,97 2,8,925 ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) ΓΕΒΚΑ,385-1,26,388,385,545,251 ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ) ΕΥΒΡΚ,52,333,39 ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) ΔΑΙΟΣ 3,79 3,79 3,79 5,5 3,34 ΔΕΗ (ΚΟ) ΔΕΗ 7,14-6,5 7,6 6,85 8,49 2,56 ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) ΔΙΧΘ,839,845,42 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) ΔΟΜΙΚ,538 7,82,538,538,8,31 ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) ΔΡΟΜΕ,384 4,7,388,341,634,129 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) ΕΒΡΟΦ,282 8,46,35,253,539,29 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ΕΤΕ 3,6,33 3,1 2,76 12,684 1,8321 ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΝΙΟΥΣ,318 6,358,241,592,21 ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) ΕΚΤΕΡ,462,65,47,42,7,31 ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) ΕΒΖ,885-2,75,92,846 1,74,745 ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) ΕΛΣΤΡ,688-4,44,75,66,969,442 ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) ΕΛΒΑ 1,87-7,43 2,2 1,84 2,38,82 ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (ΚΟ) ΕΛΒΕ,514 6,96,5267,4613,7689,465 ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) ΕΛΓΕΚ,58-1,53,6,426,78,27 ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) ΕΛΙΝ 1,17 1,89,645 ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΕΛΛ 12,7-4,15 13,42 12,45 19,19 1,6 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,2-6,5 2,18 1,95 2,5 1,19 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) ΕΛΚΑ 1,59-2,45 1,69 1,55 2,32,87 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) ΕΛΠΕ 6,9-9,92 7,6 6,9 9,3 5,5 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) ΕΧΑΕ 5,57-7,78 6,4 5,51 6,97 2,9533 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) ΕΛΥΦ,3 31,58,3,273,354,18 ΕΛΤΟΝ (KΟ) ΕΛΤΟΝ 1,12-1,75 1,15 1,2 1,25,51 ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) ΕΛΤΚ 1,71 5,56 1,71 1,48 1,9 1,8 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) ΕΠΙΛΚ,289,289,266,587,232 ΕΤΕΜ (ΚΑ) ΕΤΕΜ,366-11,59,426,366,828,2 ΕΥΑΘ (ΚΟ) ΕΥΑΠΣ 5,75 -,86 5,86 5,54 6,82 3,75 ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) ΕΥΔΑΠ 6,2 6,15 5,71 6,44 3,736 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) ΕΥΠΙΚ 1,11 -,89 1,17 1,4 1,62,442 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) ΕΣΥΜΒ 2,62,77 2,62 2,62 2,8 2,12 ΖΑΜΠΑ (ΚΑ) ΖΑΜΠΑ 5,5 4,12 ΙΑΣΩ (ΚΟ) ΙΑΣΩ,999-5,75 1,8,93 1,58,52 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) ΙΑΤΡ,817 2,84,8,994,262 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΙΚΤΙΝ 1,54 2,67 1,55 1,43 1,8,698 ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) ΙΛΥΔΑ,559,68,269 ΙΜΠΕΡΙΟ (ΚΟ) ΙΜΠΕ,26 ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) ΙΝΤΕΚ,64-12,9,728,585 1,2889,1568 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ) ΞΥΛΠ,22,315,2 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ) ΞΥΛΚ,113,113,15,188,11 ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) ΙΝΤΕΤ,39 3,31,27,6,223 ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) ΙΝΛΟΤ 1,51-5,63 1,63 1,49 2,41,91 ΚΑΕ (ΚΟ) ΦΦΓΚΡΠ 17-4,82 18,2 16, ,71 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ) ΚΑΘΗ,78 9,9,87,541 1,43,321 ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) ΚΑΝΑΚ 1,58 -,63 1,61 1,47 1,9,8642 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) ΚΜΟΛ 1,3 4 1,3 1,3 2,692 ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) ΚΑΡΤΖ 4,48 2,52 4,55 4,24 4,9 1,69 ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) ΚΕΚΡ 1,71-9,4 2,2 1,7 3,79 1,54 ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ονομα Μετοχής Σύμβολο Αξία Εβδ. % Υψηλ. Εβδ. Χαμηλ. Εβδ. Μέγιστη 52ε Ελάχιστη 52ε ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ΚΕΠΕΝ,89-19,9,89,89 1,69,55 ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) ΚΛΜ,598-7,86,635,58,8753,3167 ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) ΝΑΥΠ,4 8,99,4,4,679,232 ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) ΚΟΡΔΕ,225-4,66,225,225,428,195 ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) ΚΟΡΡΕΣ 3,15 3,28 3,22 3 4,87 2,66 ΚΡΕΚΑ (ΚΟ) ΚΡΕΚΑ,252,58,144 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) ΚΡΕΤΑ,579-1,86,583,52,8,28 ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) ΚΡΙ 1,99 5,85 1,99 1,85 2,6,6439 ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) ΚΤΗΛΑ,297,488,177 ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΚΥΠΡ,27,397,154 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) ΚΥΡΜ,89 1,14,9,89 1,4,63 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) ΚΥΡΙΟ 1,4 1,49,433 ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) ΛΑΝΑΚ,639,869,53 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) ΛΕΒΚ,347,658,198 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠA) ΛΕΒΠ,448,798,37 ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ) ΛΙΒΑΝ,229,363,144 ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ΛΟΥΛΗ 2,79 2,79 2,71 3,76 1,13 ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) ΜΑΘΙΟ,269 5,49,269,255,51,152 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) ΜΕΤΚ 9,96-5,59 1,77 9,96 12,78 5,75 ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) ΜΟΤΟ,369-1,34,369,337,64,211 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) ΜΟΗ 7,6-7,71 7,65 6,91 9,37 4,564 ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) ΜΟΥΖΚ,155-8,82,155,153,33,114 ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) ΜΟΧΛ 1,7-2,3 1,96 1,6 2,6,565 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) ΜΠΤΚ,621,745,336 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ) ΜΠΟΚΑ,4-33,33,53,37,132,37 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ) ΜΠΟΠΑ,24,21,24 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) ΜΥΤΙΛ 4-8,47 4,4 3,97 5,65 2,18 ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) ΝΑΚΑΣ,7 2,34,7,684 1,4,3 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) ΝΑΥΤ,165-8,33,165,165,36,165 ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) ΝΗΡ,46-8,35,45,386,839,3 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΔΡΟΥΚ 1,19 2,59 1,2 1,18 2,64,85 ΟΛΘ (ΚΟ) ΟΛΘ 23,6-4,7 24,49 23,2 25,2 13,3 ΟΛΠ (ΚΟ) ΟΛΠ 16,72-1,76 17,2 15,58 21,68 9,56 ΟΠΑΠ (ΚΟ) ΟΠΑΠ 7,5 -,79 7,55 7,4 8,27 3,77 ΟΤΕ (ΚΟ) ΟΤΕ 6,84-1,16 6,96 6,54 7,8 2,56 ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) ΠΑΙΡ,319,95,319,3,65,193 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ) ΠΑΡΝ,112-4,74,197,1,698,1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΠΕΙΡ 1,11 7,77 1,12,97 6,2963,832 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) ΠΕΤΡΟ 1,5 1,5 1,47 1,74 1,2 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) ΠΛΑΙΣ 5,15 1,38 5,15 4,87 6,25 1,86 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) ΠΛΑΘ 1,22-6,15 1,29 1,16 1,64,59 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) ΠΛΑΚΡ 4,7 -,21 4,84 4,67 5,65 3,9318 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) ΠΡΔ,145 12,4,157,123,223,53 ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) ΡΕΒΟΙΛ,823-2,6,87,8 1,2,345 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) ΣΑΡ 4,94-2,37 4,97 4,8 5,45 2,11 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ΣΑΡΑΝ,9 1,16,626 ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) ΣΕΛΟ,16-4,76,192,157,6,119 ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) ΣΙΔΕ 1,55-4,91 1,65 1,47 2,39,486 ΣΙΔΜΑ (ΚΟ) ΣΙΔΜΑ,423-47,13,64,45 1,45 ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) ΣΠΥΡ,297 6,7,299,27,557,23 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ) ΣΦΑ,55-11,29,64,44 1,31,351 ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) ΣΩΛΚ 1,95-8,2 2,17 1,94 2,59,831 Τ BANK (ΚΟ) ΤΒΑΝΚ,48 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) ΤΤ,168,168,168 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ΤΕΝΕΡΓ 2,81-3,77 2,96 2,66 3,6241 1,14 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) ΟΛΥΜΠ 1,34,75 1,39 1,23 2,71 1,12 ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) ΤΖΚΑ 2,31 19,69 2,56 2,1 3,33,9 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ΤΙΤΚ 14,68 1, ,12 16,48 11,31 ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) ΤΙΤΠ 6,4-8,57 6,8 6,4 7,27 5,3 ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) ΥΓΕΙΑ,377-1,87,423,37,795,163 ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) ΦΙΕΡ,136-23,6,167,125,4,7 ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ) ΦΙΝΤΟ,328 ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) ΧΑΙΔΕ,462 18,16,462,352,918,35 ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) ΧΑΚΟΡ,98 15,43 1,4,832 1,42,346 ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ (ΚΟ) ΧΑΤΖΚ,26,85,2 ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) ΧΚΡΑΝ,14 -,71,145,14,713,13 ΔΑΚ ALPHA ETF FTSE ATHEX ΑΔΑΚ NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. ΔΑΚΓΔ 1,3-2,53 1,22 9,8 Χαμηλή Διασπορά ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) ΑΣΤΑΚ 6,56-6,2 6,99 6,55 7,2 3,56 ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) ΑΤΤΙΚΑ,349 6,4,349,31,588,115 ELBISCO ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ) ΕΛΜΠΙ INTERFISH ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) ΙΝΦΙΣ ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) ΑΘΗΝΑ,33 2,33,33,34,94 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) ΑΣΤΗΡ 3,47 3,49 3,37 4,95 3,17 ΓΕΚΕ (ΚΑ) ΠΡΕΖΤ 6,68 -,3 6,7 6,67 8,37 6,59 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΓΤΕ 1,51 1,5 1,51 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ (ΚΟ) ΗΡΑΚ 1,39 1,41 1,39 1,8 1,1 ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ΙΟΝΑ 8,95 1,59 9,5 8, ,4 ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) ΚΑΡΕΛ 2 -,12 2, ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) ΛΑΜΨΑ 18,9 2,16 18,9 18,5 18,9 15 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) ΜΙΝΟΑ 2 2,2 1,94 2,1 1,52 ΝΙΚΑΣ (ΚΟ) ΝΙΚΑΣ,26,26,23,599,23 ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) ΠΕΡΣ,223 26,7,223,211,325,28 ΣΕΛΜΑΝ (ΚO) ΣΕΛΜΚ,13,361,98 Υπό Επιτήρηση ALAPIS (ΚΟ) ΑΛΑΠΙΣ,41 ALTEC (ΚΟ) ΑΛΤΕΚ,4 2,56,44,36,62,21 COMPUCON (ΚO) ΚΟΜΠ,9,1,24 FASHION BOX (ΚΟ) ΒΟΧ 1,3 HELLAS ONLINE (ΚΟ) ΗΟΛ,336-7,18,398,33,8,271 NUTRIART (ΚΟ) ΝΤΡΙΑΡΤ,49,114,38 OLYMPIC CATERING (ΚΟ) ΟΛΚΑΤ RIDENCO (ΚΟ) ΡΙΝΤΕ,32 SATO AE (ΚΟ) ΣΑΤΟΚ,8-9,9,1,8,115,21 YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) ΥΑΛΚΟ,16-17,19,18,15,21,89 ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) ΑΕΓΕΚ,19,93,19,1,192,82 ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ) ΑΓΚΡΙ,225,328,8 ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ) ΑΤΤΙΚ,4,4,4,88,16 ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ) ΒΑΡΓ,78,84,26 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ) ΒΑΡΝΗ,32-2,33,27,36,27 ΔΟΛ (ΚΟ) ΔΟΛ,64,7588,244 ΔΟΥΡΟΣ (ΚΟ) ΔΟΥΡΟ,97,97,12 ΕΔΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. (ΚΟ) ΕΔΡΑ,15,15,8 ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ (ΚΟ) ΙΚΟΝΑ,72 ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) ΕΛΒΙΟ 3 3,58 3 ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘ/ΓΕΙΑΙ (ΚΟ) ΕΛΙΧΘ,125,125,125,137,39 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) ΗΛΕΑΘ,48,48,48 ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) ΙΠΠΚ ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ) ΚΕΡΑΛ,88 ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΚΟΥΜ,132 ΜΑΪΛΛΗΣ Μ.Ι.(ΚΟ) ΜΑΙΚ,79 17,91,79,56,15,53 ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ) ΜΑΡΑΚ,15 31,58,15,136,49,68 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) ΜΗΧΚ,1 -,99,16,98,37,85 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) ΜΗΧΠ,96-4,1,81,268,65 ΝΕΛ (ΚΟ) ΝΕΛ,34 21,43,35,23,18,12 ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ) ΝΕΩΡΣ,125 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) ΠΑΠ,639 6,86,64,622,75,196 ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO) ΠΗΓΑΣ,11-58,49,212,19,61,44 ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΣΑΝΥΟ,2 ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ. (ΚΟ) ΤΕΓΟ,38 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) ΤΕΚΔΟ,6,347,6 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ) ΤΗΛΕΤ,216-14,29,27,216,5159,761 Εναλλακτική ALPHA TRUST (ΚΟ) ΑΤΡΑΣΤ 7,32-1 8,883 7,32 1,7 4,5 DIVERSA (ΚΟ) ΟΡΑΟΡΑ 2,29 2,29 2,29

15 ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Σύµβολο Αξία Εβδ. % Υψηλ. Εβδ. Χαµηλ. Εβδ. Μέγιστη 52ε Ελάχιστη 52ε ENVITEC (ΚΟ) ΕΝΒΙ 1,5 1,95,975 EPSILON NET (ΚΟ) ΕΠΣΙΛ,56 9,8,56,56,56,45 EUROXX (ΚΟ) ΕΧ 3 3,8 2,28 MEDITERRA (ΚΟ) ΜΑΣΟΠ,88,898,669 PERFORMANCE TECHNOLOGIES (ΚΟ) ΠΕΡΦ 2,52 2,52 2,52 VIDAVO (ΚΟ) ΒΙΝΤΑ 3,1 3,65 3,1 ΒΙΟΙΑΤΡ & ΡΟΜΠΟΤ. ΤΕΧΝΟΛ. (ΚΟ) ΝΤΟΚΧΟ 1,8 1,8 1,8 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ (ΚΟ) ΕΝΤΕΡ 1,32-8,97 1,32 1,32 1,6 1,32 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ (ΚΟ) ΚΡΗΤΩΝ 1,4 1,5,88 ΝΤΟΠΛΕΡ (ΚΟ) ΝΤΟΠΛΕΡ 1,36 1,36 1,35 ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Σύµβολο Αξία Εβδ. % Υψηλ. Εβδ. Χαµηλ. Εβδ. Μέγιστη 52ε Ελάχιστη 52ε ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛ. (ΚΟ) ΟΠΤΡΟΝ 1,34 1,34 1,33 ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. (ΚΟ) ΦΟΥΝΤΛ 1,5 1,5 1,5 5,3958 1,3242 AMOIBAIA 29/8/213 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIMH ΣΕ ΧΙΛ. ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΡΟΗΓ. ALLIANZ ALLIANZ Α/Κ ιαχειρίσεως ιαθεσίµων 4.374,46 6,425 6,361,3% 2,58% ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού 9.282,59 2,38 2,276 1,1% 3,59% ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού 7.878,13 4,198 4,15 1,41% 6,75% ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) ,17 4,126 3,89,73% 3,64% ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού 8.145,93 8,12 7,664,72% 6,62% ALLIANZ Οµολογιών Εσωτερικού 12.62,71 5,2 4,99 -,12% 5,75% ALPHA ASSET MANAGEMENT ALPHA Best of Strategies Σύνθετο Αµοιβαίο Κεφάλαιο 21.27,98 1,126 9,733,4% 9,39% ALPHA Blue Chips A/K Μετοχικό Εσωτερικού ,36 8,48 7,888 1,55% 11,14% ALPHA Energy Μετοχικό Εξωτερικού 8.849,22 1,494 1,286 -,9% 4,39% ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικό 17.86,1 3,57 3,48 1,65% -1,21% ALPHA ΑΝΩ Σύνθετο ΑΚ ,32 1,277 9,592,3% 7,7% ALPHA ιαχείρισης ιαθεσίµων ,2 12,772 12,772,4% 2,82% ALPHA Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχικό Εσωτερικού 31.8,78 9,194 9,12 1,59% 1,39% ALPHA Ευρ/κών Εταιρικών Οµολόγων Οµολ.Εξωτερικού ,8 5,293 5,228,8%,95% ALPHA Ευρ/κών Κρατικών Οµολόγων Οµολ. Εξωτερικού ,78 7,821 7,724,9% 1,9% ALPHA Μικτό Εσωτερικού 5.388,33 6,266 6,142,95% 16,3% ALPHA Ναυτιλία Μετοχικό Εξωτερικού 6.683,35 4,719 4,626,67% 11,1% ALPHA Οµολογιακό Εσωτερικού ,31 6,25 6,128,32% 15,85% ALPHA TRUST ALPHA TRUST EMERGING EUROPE Μετοχικό Εξωτερικού 1.611,8 5,241 5,87,2% -7,89% ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό Εσωτερικού 8.921,38 1,7 9,785,69% 11,7% Alpha Trust Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού 3.898,48 2,764 2,683,97% 1,69% ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund ,84 11,133 1,86 1,2% 3,61% ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού ,45 5,355 5,197,61% 1,4% ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 5.579,83 4,617 4,514,11% 2,8% GENIKI Euro Money Market Fund - Short Term 4.381,76 5,685 5,628,1%,83% Επαγγελµατικό Ταµείο Οικονοµολόγων Μικτό Εσωτερικού 9.631,37 11,455 11,21,52% 12,63% AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΕΡΜΗΣ ιαχείρισης ιαθεσίµων 8.247,77 3,45 3,45,%,9% ΕΡΜΗΣ ΥΝΑΜΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού ,79 8,642 8,36 1,19% 3,15% ΕΡΜΗΣ Οµολογιακό ιεθνές (Ευρώ) 26.29,3 3,276 3,228,3% 4,96% ATTICA WEALTH MANAGEMENT Attica Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό 2.5,16 2,518 2,456,27% -,28% Attica ιαχείρισης ιαθεσίµων Εσωτερικού 2.683,24 3,619 3,61,1% 2,34% Attica Μικτό Εξωτερικού 22.48,16 2,74 2,672,23% 1,23% Attica Οµολογιακό Εξωτερικού 19.16,24 2,9 2,86,8% -,58% ΑΤΤΙΚΗΣ Μετοχικό Εσωτερικού 8.289,53,752,734 1,4% 3,2% ΑΤΤΙΚΗΣ Οµολογιών Εσωτερικού 6.19,26 3,476 3,428 -,26% 14,88% CPB ASSET MANAGEMENT MARFIN Emerging EMEA Μετοχικό 568,32 2,398 2,258 1,44% -16,61% MARFIN Euro Global Bond Fund of Funds Οµολογιακό 4.496,63 3,354 3,158,2% 2,8% MARFIN Global Strategy Fund of Funds Μικτό 752,54,191,18,5% -1,12% MARFIN Global Μετοχικό 3.65,86 1,624 1,529,35%,42% MARFIN Premium Selection Fund of Funds Μετοχικό 3.656,92 3,25 3,18 1,1% 5,48% MARFIN Smart Cash ιαχείρισης ιαθεσίµων ,54 4,41 4,358,2% 2,14% EUROBANK ASSET MANAGEMENT EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN 38.26,12 1,258 1,249,12% 3,42% EUROBANK (LF) CASH FUND (EUR) ,69 1,377 1,377,1% 5,14% EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC POLISH FUND 155,77 1,484 1,469,41% -2,39% EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND 117,55 1,343 1,33,37% 6,59% EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND ,87 1,286 1,273 1,74% 8,8% EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 1.239,84 11,445 11,331 3,62% -25,74% EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 288,2 11,737 11,619 3,64% -25,74% EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE 6.636,27,844,836 1,3% -12,19% EUROBANK (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES 8.967,31,826,817,67% 6,92% EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES ,76,271,269 1,65% 5,44% EUROBANK (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT 1.19,27,285,282 1,49% 7,79% EUROBANK (LF) Equity-Middle East North Africa Fund 33,41 11,384 11,156,74% 13,17% EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND ,52 1,15 1,138,5% 3,64% EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BRIC 16.48,8,69,676 1,83% -12,48% EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS 5.195,45 11,955 11,716 1,5% 6,7% EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE 2.774,73 11,85 11,673,55% -3,41% EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE $ 1.33,21 11,862 11,684,55% -3,41% EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND ,28,917,97 1,8% 8,85% EUROBANK (LF) GLOBAL BOND FUND 1.73,81 1,322 1,245,36%,82% EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND 6.125,61 1,36 1,228,13%,% EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND ,12 12,28 12,188,24% 16,7% EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ FUND 27.27,94,91,91,61%,81% EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve ,2 1,95 1,44,% -,3% EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK 3.476,81 9,28 8,847,1% 4,5% EUROBANK (LF) Special Purpose Equity Formula Bonus I 12.62,92 9,764 9,569,2% 2,76% EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 5 597,6 1,45 9,844,% -,16% EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BRIC 349,62,69,676 1,83% -12,48% EUROBANK All Weather Σύνθετο ,23 11,229 11,4,9% 3,65% EUROBANK Balanced Blend Fund of Funds Μικτό ,81 3,69 3,653,56% 4,27% EUROBANK Click Σύνθετο 11.35,63 4,14 3,923,8% 5,2% EUROBANK Dollar Plus ιαχειρίσεως ιαθεσίµων 9.83,69 9,527 9,527,63%,98% EUROBANK Double Click Σύνθετο 47.18,21 13,159 12,643,7% 3,1% EUROBANK Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού 2.52,2 13,496 13,361 1,5% -13,71% EUROBANK Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό ,83 3,243 3,211 1,9% 8,64% EUROBANK Global Bond Οµολογιακό Εξωτερικού ,32 3,673 3,645,35% 1,82% EUROBANK Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού 29.14,7 1,564 1,548,71% 7,65% EUROBANK Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού ,94 5,821 5,763 1,53% 6,6% EUROBANK I (LF) - DYNAMIC ROMANIAN FUND 343,6 1,429 1,429,38% 7,34% EUROBANK I (LF) - SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA ,35 9,259 9,166,16% 2,87% EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN 3.491,7 1,263 1,263,12% 3,57% EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND 1.611,41 1,33 1,33 1,74% 8,5% EUROBANK I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 68,24 11,373 11,373 3,7%,% EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE 7.148,28,864,864 1,4% -11,58% EUROBANK I (LF) SP Best Performers ,87 1,57 1,297,41% 5,23% EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II 11.89,38 8,939 8,85,26% -1,46% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER 585,99 1,2 1,2,8% 3,1% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 5 26,72 1,665 1,665,%,81% EUROBANK Win-Win Σύνθετο ,51 11,811 11,348,12% 3,62% INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE 1.587,17 11,968 11,731,55% -3,41% INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve 13.46,92 1,45 1,45,% -,3% INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 5 2.8,7 1,248 9,846,% -,16% INTERAMERICAN Double Click Σύνθετο 13.59,59 12,524 12,33,6% 2,31% INTERAMERICAN ιαχειρίσεως ιαθεσίµων 41.29,19 9,235 9,18,2% 3,2% INTERAMERICAN ολαρίου (USD) Οµολογιακό 7.984,85 3,96 29,722,77% -2,19% INTERAMERICAN υναµικό Μετοχικό Εσωτ ,71 13,254 12,992 1,56% 4,55% INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό ,42 12,742 12,49,66% 12,12% Interamerican Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού 2.45,38 1,59 9,86 1,13% -13,7% INTERAMERICAN Σταθερό Οµολογιακό Εσωτερικού ,96 16,235 16,33 -,35% 16,22% ING ING Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού 55.94,15 6,339 6,214 1,43% 11,1% ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ AMOIBAIA 1/1/213 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIMH ΣΕ ΧΙΛ. ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΡΟΗΓ. ING Α/Κ Μικτό 7.817,77 2,276 2,242 1,3% 7,96% INTERNATIONAL INTERNATIONAL ιαχείρισης ιαθεσίµων 875,57 6,881 6,881,1% 1,47% INTERNATIONAL Ελληνικό Μετοχικό 7.385,88 1,788 1,686 1,15% -5,78% INTERNATIONAL Ευρωπαϊκών Οµολόγων 4.72,46 4,858 4,715,7% -11,69% INTERNATIONAL Μικτό 3.555,78 2,166 2,42,68% -7,86% MetLife Alico ALICO Fund of Funds Εµπορευµατικών Αξιών 1.286,94 12,23 11,56,9% -7,12% ALICO Fund of Funds Μετοχικό 1.564,51 4,76 3,843 1,6% 1,% ALICO ιαχείρισης ιαθεσίµων 8.89,4 13,818 13,545,1% 2,32% ALICO Εταιρικών Οµολογιών Εξωτερικού ,6 14,98 13,684,19%,24% Alico Ευρωπαϊκό ιαχείρισης ιαθεσίµων 3.926,64 3,55 3,48,% -,3% ALICO Κρατικών Οµολόγων Εξωτερικού ,75 17,694 17,173,31% -1,87% ALICO Μετοχικό Εξωτερικού 6.86,49 15,521 14,634,71% 1,47% ALICO Μετοχικό Εξωτερικού Αναδυοµένων Αγορών 1.15,7 3,567 3,363,81% -15,73% ALICO Μετοχικό Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης ,52 7,52 7,9 1,1% 9,91% ALICO Μικτό Εξωτερικού ,13 18,393 17,342,83% 1,62% ALICO Οµολογιών Εξωτερικού ολαριακό 3.636,18 11,55 11,167,56% -3,92% BETA GLOBAL Μικτό Εξωτερικού 2.648,63 6,476 6,285,65% 3,8% CitiFund Οµολογιών Εσωτερικού 1.87,62 7,332 7,8,36% 13,57% PROTON Greek Recovery Fund Μετοχικό Εσωτερικού 2.245,32 5,167 4,919 1,18% 7,1% PROTON Οµολογιών Εσωτερικού 1.418,96 9,67 9,432,35% 16,78% MILLENNIUM Millennium America US Μετοχικό Εξωτερικού 4.78,43 2,743 2,561,65% 1,94% Millennium Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό 9.953,53,917,865 1,15% 3,95% Millennium China Growth Μετοχικό Εξωτερικού 1.697,9 3,27 2,825 1,42% -13,9% Millennium Euro Plus ιαχείρισης ιαθεσίµων 2.639,4 9,7 8,715,2% 2,22% Millennium Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού 5.25,29 2,12 1,878,5% 4,68% Millennium Fund of Funds Μικτό 1.9,9 2,432 2,27,36% 5,2% Millennium Mid Cap Ελληνικό Μετοχικό 9.66,1 1,528 1,426,62% 3,68% Millennium Value Plus Ελληνικό Οµολογιακό 1.838,44 2,557 2,457 -,67% 16,52% Millennium Αναδυόµενων Αγορών Fund of Funds Μετοχικό 886,8 2,115 1,974 1,87% -15,7% PROBANK N.P. Insurance, Νέος Ποσειδών Μικτό Εσωτερικού 86,2 1,73 1,688 1,27% 14,85% PROBANK ΕΛΛΑΣ Μετοχικό Εσωτερικού 7.8,87 1,869 1,85 1,88% 6,21% PROBANK Οµολογιακό Εσωτερικού 8.134,12 4,134 4,13,16% 15,35% PROBANK Χρηµαταγοράς ιαχείρισης ιαθεσίµων 7.568,8 4,142 4,121,% 2,5% TRITON ASSET MANAGEMENT Triton American Μετοχικό Εξωτερικού 9.482,36 3,361 3,271 1,1% 19,13% Triton Αναδυόµενων Μετοχικό Εξωτερικού 6.5,39 4,287 4,173 1,38% -15,96% Triton Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού 35.11,56 25,79 25,21 1,2% 2,41% Triton ιαθεσίµων Ευρώ Βραχυχρόνιας ιάρκειας 4.811,94 2,64 2,54,1% 1,74% Α.Ε..Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισµών Ευρωπαϊκών Οµολόγων ,4 1,619 1,619 -,6% 5,81% Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισµών Μικτό Εσωτερικού ,81 3,369 3,369,45% 13,54% ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/A 394, , ,65 -,1% 1,74% NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/B 54.93, , ,94 -,1% 1,76% NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/A 2.3, , ,57 -,9% 1,66% NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/B , , ,48 -,9% 1,68% NBGAM ETF Greece & Turkey 3 - Μετοχικό 2.75,33 7,78 7,78 2,92% -15,69% NBGAM ETF Γενικός είκτης Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού 2.931,15 9,94 9,94 1,41% 5,54% ΗΛΟΣ Small Cap (Μετοχικό Εσωτ.) ,99 1,227 1,215,85% 2,1% ΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτ.) 88.18,98 4,521 4,476 1,29% 5,7% ΗΛΟΣ (Εισοδήµατος Οµολ. Εσωτ.) 84.36,95 9,832 9,832 -,22% 15,94% ΗΛΟΣ (Μικτό Εσωτ.) ,77 9,542 9,447,6% 9,9% ΗΛΟΣ DELTA Bonus - Σύνθετο Αµοιβαίο Κεφάλαιο ,39 9,488 9,37,5% 6,7% ΗΛΟΣ Eurobond - Οµολογιακό 23.33,2 6,784 6,784,7% 5,4% ΗΛΟΣ GLOBAL TITANS (Μετοχικό Εξωτερικού) 25.31,23 2,975 2,945,81% 5,67% ΗΛΟΣ MONEY PLUS - ιαχ. ιαθεσίµων ,1 12,466 12,466,2% 2,37% ΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό Εσωτερικού 8.683,35 2,877 2,848,52% 6,5% ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού 843,81 5,536 5,481,84% 21,4% ΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων- Μικτό Εξωτερικού ,96 11,51 11,444,34% 4,82% ΗΛΟΣ Συλλογικό (Μικτό Εσωτερικού) 34.96,84 5,776 5,718,35% 8,92% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτ.) 7.518,55 4,75 4,565 1,1% 14,86% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST Μικτό Εσωτερικού 2.54,48 1,427 1,322,54% 15,82% ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΚΥΠΡΟΥ Euro Balanced Premium Μικτό 3.566,54 1,541 1,533,24% 2,33% ΚΥΠΡΟΥ Euro Bond Premium Οµολογιακό 3.57,91 2,32 2,21,4%,91% ΚΥΠΡΟΥ Euro Equity Premium Μετοχικό 1.88,79 3,388 3,371,43% 5,8% ΚΥΠΡΟΥ Fund of Funds Μικτό 1.317,69 3,461 3,444,73% 3,49% ΚΥΠΡΟΥ USD Bond Premium Οµολογιακό 1.868,99 3,858 3,838,66% -1,% ΚΥΠΡΟΥ Ελληνικό ιαχείρισης ιαθεσίµων 1.38,65 5,189 5,163,2% 2,29% ΚΥΠΡΟΥ Ελληνικό Μετοχικό Εσωτερικού ,35 1,622 1,614 1,32% 7,58% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT PIRAEUS INVEST - EUROPEAN BOND 6.17,15 2, ,44 -,1% -1,95% PIRAEUS INVEST - EUROPEAN EQUITY 2.919,53 34,626 31,61 -,34% 4,96% ΑΤΕ EUROZONE Μετοχικό Εξωτερικού 4.446,56 2,312 2,25,28% 4,66% ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ Εξωτερικού 9.617,53 6,657 6,477,53% 7,85% ΑΤΕ ιαχείρισης Βραχυπρόθεσµων ιαθεσίµων Euro 3.44,37 7,633 7,633,2% 2,% ΑΤΕ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 9.518,77 4,33 4,218 -,2% 1,41% ΑΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 6.26,72 3,95 3,34,3% -,2% ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛ.) ΕΣΩΤ ,17,951,926,75% -5,7% ΑΤΕ Μετοχικό Global Fund of Funds 4.98,98 3,936 3,848,38% 4,66% ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K Οµολόγων Εσωτερικού ,89 6,22 6,97 -,32% 9,92% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Μετοχικό 3.81,11 1,921 1,679,78% 11,22% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Μικτό 3.366,64 11,22 1,981,68% 4,74% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Οµολογιακό 1.643,85 11,171 1,977,2% -,16% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Θεσµικών Επενδυτών Μικτό Εσωτερικού 488,9 4,115 4,34,56% 6,87% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού 18.33,86 4,635 4,465 1,38% 6,86% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Μικτό Εσωτερικού 5.353,38 1,798 1,762,94% 6,64% Τ.Τ. ΕΛΤΑ Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Europlus Οµολογιακό Εξωτερικού 3.77,37 3,711 3,692,18%,29% Τ.Τ. - ΕΛΤΑ High Yield Οµολογιών Εξωτερικού 21.96,29 3,685 3,663,23% 7,18% Τ.Τ. - ΕΛΤΑ ολαρίου ιαχείρισης ιαθεσίµων (USD) 3.994,26 5,541 5,541,62%,% Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Θεσµικών Επενδυτών Μικτό Εσωτερικού 831,4 6,928 6,928 1,33% 1,4% Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού 1.374,9 4,328 4,285 1,25% 15,81% Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Οµολογιών Εσωτερικού 14.46,86 2,536 2,529,36% 11,95% Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Χρηµαταγοράς ιαχείρισης ιαθεσίµων (EUR) ,99 2,843 2,843,1% 3,82% UNIT LINKED ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (τηλ.: ) HSBC EY ZHN ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 78,95 2,736 2,682,28% 2,33% HSBC EY ZHN ΜΙΚΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ 379,13 2,918 2,86,42% 2,61% HSBC EY ZHN ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ 714,74 3,19 3,47,54% 3,27% AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (τηλ.: ), URL: AXA PROTECT(2) 21.61,89 13,31 1,31 - -,25% AXA WORLD FUNDS OPTIMAL INCOME(1) ,4 167, ,42 -,17% 5,52% ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ AMOIBAIA 1/1/213 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIMH ΣΕ ΧΙΛ. ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΡΟΗΓ. ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ 1/1/213 AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE(1) ,65 198, ,51 -,41% 7,29% AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON AMERICAN GROWTH(1) ,7 187,55 177,73,96% 11,25% AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EMERGING MARKETS(1) ,26 94,623 89,69 -,32% -13,4% AXA WORLD FUNDS EURO 7-1(1) ,35 147,43 142,76 -,1% -,36% AXA WORLD FUNDS US HIGH YIELD BONDS(1) ,97 175,924 17,8,1% 3,87% AΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (τηλ.: ), URL: ASSET LINKED ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ ,29 5,137 4,749 -,5% 3,39% ASSET LINKED ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ ,33 5,513 5,97 -,5% 2,8% CITIBANK (τηλ.: ), URL: CITIFUTURE ,6 2,49 2,49 -,49% -3,23% CITIFUTURE ,5 2,563 2,563 -,57% -2,79% CITIFUTURE ,98 2,415 2,415 -,56% -2,2% CITIGOLD FUTURE 2.175,25 5,538 5,538-1,% 3,5% CREDIT AGRICOLE ΑΑΕΖ (τηλ.: ) EMPORIKI ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΣΥΝ 17.52,55 1,541 98,57,28%,62% EMPORIKI ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚ ΟΣΗ 2) 13.66,49 72,328 7,91,7% -23,12% EMPORIKI ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚ ΟΣΗ 3) ,81 68,3 66,67,8% -25,92% EMPORIKI ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚ ΟΣΗ 4) ,51 7,23 68,65,7% -29,68% EMPORIKI ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚ ΟΣΗ 5) 16.92,68 73,124 71,69,7% -29,74% EMPORIKI ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚ ΟΣΗ 6) ,1 87,29 85,499,2% -6,58% EMPORIKI ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚ ΟΣΗ 7) ,38 86,682 84,982,2% -7,24% EUROLIFE ERB ΑΕΑΖ (τηλ.: ), URL: EFG EUROLIFE INVEST 1 (EUR) ,4 12,433 12,185 -,3% -9,9% EFG EUROLIFE INVEST 2 (EUR) 5.861,87 11,272 11,47 -,3% -7,51% EFG EUROLIFE INVEST 3 (EUR) ,15 1,957 1,738 -,6% -7,7% EFG EUROLIFE INVEST 4 (EUR) ,75 1,226 1,22 -,4% -4,3% EFG EUROLIFE PROFIT LOCK 2 (EUR) ,64 11,22 1,978,3% -2,48% EFG EUROLIFE PROFIT LOCK GOLD (EUR) 3.48,93 1,88 9,886 -,7% -2,88% EFG EUROLIFE PENSION 2 - EQUITY INVEST 5.711,58,963,963,4% 3,43% ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (τηλ.: ), URL: UNIT LINKED-ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 21.96,9 3,931 3,79 -,24% 2,24% UNIT LINKED-ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ , 5,876 5,596 -,12% 4,38% UNIT LINKED-ΕΘΝΙΚΗ & ΠΑΙ Ι 71.25,28 4,348 4,141 -,15% 2,65% UNIT LINKED-ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 2.22,81 5,845 5,731,1% 2,42% UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 1 ΣΕΙΡΑ ,42 1, 1,,%,% UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 1 ΣΕΙΡΑ ,68 1, 1,,%,% UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 1 ΣΕΙΡΑ ,52 1, 1,,%,% UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 1 ΣΕΙΡΑ ,42 1, 1,,%,% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α (τηλ.: /519), URL: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦ ,17 2,717 2,562,29% 6,12% GENERALI HELLAS (τηλ.: ), URL: GENERALI HELLAS STABLE(1) 2.972,44 3,179 3,86,1% 23,59% GENERALI HELLAS BALANCED(1) 1.21,75 2,694 2,615 -,2% 13,35% GENERALI HELLAS DYNAMIC(1) 2.6,66 1,647 1,583 -,31% -1,14% HSBC ΕY ΖHN ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ(1) 183,11 2,743 2,716 -,1% 1,6% HSBC ΕY ΖHN ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(1) 1.2,96 2,685 2,658,5% 1,48% HSBC ΕY ΖHN ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(1) 2.499,26 2,638 2,612,5% 1,82% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε. (τηλ.: ), URL: METROLIFE-STAR LIFE I,II(1) 1.718,6 7,597 7,147 -,21% 3,13% METROLIFE-STAR LIFE III,IV(1) 158,66 1,865 1,38 -,15%,29% METROLIFE-STAR LIFE V(1) 66,89 12,293 11,685 -,19% 2,7% METROLIFE-STAR LIFE VI(1) 15,14 9,953 9,557 -,13% -,44% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ PRUDENCE(1) 37,13 138, ,71 -,23%,77% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ MONETAIRE(1) 276,37 567, ,15,%,% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΧΑ 2(1) 55,6 3,199 3,151 -,1% -4,1% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ZEN ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 213(1) 3.46,55 1,88 98,836,%,9% ING ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ (τηλ.: ), URL: ING (L) PROTECTED FUND MULTIPLIER 1(1) 2.128,19-18, ,7% ING (L) PROTECTED FUND 3(1) ,23-18, ,94% ING (L) PROTECTED FUND 3 GOLD(1) 15.5,39-176,73-2,58% ING (L) PROTECTED FUND 17 SILVER(1) ,84-13, ,79% ING (L) PROTECTED FUND 16 DIAMOND(1) 35.88,16-1, ,67% ING (L) PROTECTED FUND 16 PLATINUM(1) ,75-1, ,7% INTERAMERICAN ΕΑΕΖ (τηλ.: ), URL: MAXIMUM INCOME 218 I 6.167,98-8,824,78% -2,96% MAXIMUM INCOME 218 II 1.94,69-9,519,7% 1,96% INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ,77 9,354 9,171,23% 1,28% INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ,56 9,982 9,786,16%,86% INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ,32 8,654 8,484,24% 1,28% INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 3.336,59 1,823 1,611,% -,43% INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ,53 9,71 9,511,8% -,79% INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ,36 8,855 8,682,6% -,57% INTERNATIONAL LIFE ΑΕΑZ (τηλ.: ) INTERNATIONAL LIFE-ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.952,93 4,95 4,95,51% 9,38% INTERNATIONAL LIFE HELLENIC GROWTH FUND 185,8 1,454 1,367,43% -2,% INTERNATIONAL LIFE HELLENIC INCOME FUND 198,59 3,156 3,3 -,18% 4,71% INTERNATIONAL LIFE INTERNATIONAL FUND 197,73 2,578 2,449,12% -,85% CNP LAIKI ΖΩΗΣ (τηλ.: ), URL: MARFIN ΕΦΑΠΑΞ US1 1.46,16-8,655,11%,7% MARFIN ΕΦΑΠΑΞ US ,51-4,272,14% 2,18% MARFIN ΕΦΑΠΑΞ US ,5-4,189,15% 2,15% MARFIN ΕΦΑΠΑΞ US3B 538,86-4,131,15% 1,78% MARFIN SMART CAPITAL US4 835,99-3,451,17% -65,67% MARFIN CAPITAL PLUS US5 331,17-1,818,39% 3,73% MARFIN DJ EUROSTOXX 5 US ,34-9,573,14% 1,51% MARFIN WEALTH US7 1.69,16-9,111,14%,55% METLIFE ALICO ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: METLIFE ALICO INVEST ,6 4,595 4,46 -,4%,1% METLIFE ALICO INVEST ,47 4,67 4,472 -,18% 1,8% METLIFE ALICO INVEST ,16 3,956 3,84 -,26% 3,46% METLIFE ALICO CLASSIC 6.533,93 17,196 16,69 -,7% 2,36% METLIFE ALICO LINK 1,47 8,558 8,36 -,22% 7,28% METLIFE ALICO PENSION FUND I 7.792,4 3,993 3,875 -,37% 1,56% METLIFE ALICO PENSION FUND II 2.264,24 3,229 3,134 -,52% 3,98% METLIFE ALICO PENSION FUND III 49,2 2,82 2,737 -,71% 4,86% METLIFE ALICO MONEY MARKET 1.338,69 3,185 3,185,%,1% METLIFE ALICO DOLLAR BOND MULTIFUND VII 323,87 2,74 2,74,42% -3,55% METLIFE ALICO DOLLAR EQUITY MULTIFUND VIII 236,8 3,315 3,315-1,6% 12,26% HELLENIC FUTURE PLUS 2(STANDARD) 21,43 4,97 4,97,% 2,74% HELLENIC FUTURE PLUS 3(ADVANCED) 125,45 4,159 4,159,4% 5,51% Σηµ.: Ηµεροµηνία Αποτίµησης:(1) 28/8/13,(2) 27/8/13 Βαλαωρίτου 9, 1671 Αθήνα Τηλ.:

16 16 KYΡIAKH 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 213 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ ΙΑ Ο κύκλος εργασιών του οµίλου ανήλθε σε 181 εκατ. ευρώ για το α εξάµηνο του 213, µειωµένος κατά 2% έναντι του 212 (227 εκατ. ευρώ). Τα EBITDA διαµορφώθηκαν σε 1,4 εκατ. ευρώ, εµφανίζοντας µείωση 7% έναντι του 212, ενώ το αποτέλεσµα εκµετάλλευσης (EBIT) του οµίλου ανήλθε σε ζηµίες 2,9 εκατ. ευρώ έναντι ζηµιών 254 χιλ. ευρώ το 212. FOLLI FOLLIE Την 27η Αυγούστου 213 πραγµατοποιήθηκε εξωχρη- µατιστηριακή (OTC) συναλλαγή µεταφοράς πακέτου µετοχών ιδιοκτησίας του κ. ηµητρίου Κουτσολιούτσου εκδόσεως της FOLLI FOLLIE GROUP, σε εταιρία συµφερόντων του ιδίου µε την επωνυµία «Cordial Worldwide Limited», η οποία εδρεύει στα British Virgin Islands (BVI) και της οποίας ο ίδιος κατέχει το 1% των µετοχών, καθώς και τον έλεγχο. Ειδικότερα, το εν λόγω πακέτο µετοχών περιελάµβανε κοινές ανώνυµες µετοχές της FOLLI FOLLIE GROUP, µε αξία απόκτησης 18 ευρώ εκάστη. ΠΩΛΗΤΕΣ CYCLON Μείωση κύκλου εργασιών από τα 24,2 εκατ. στα 16,2 εκατ. ευρώ, άνοδο των κερδών προ φόρων και τόκων από τα 765 χιλ. στο 1,999 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 11 χιλ. ευρώ από ζηµία 272 χιλ. ευρώ, σηµείωσε η Cyclon κατά το α' εξάµηνο. Η αύξηση των εξαγωγών στα λιπαντικά και η µείωση των πωλήσεων καυσίµων στην εγχώρια αγορά ήταν τα δύο βασικότερα χαρακτηριστικά της περιόδου. LAMDA DEVELOPMENT Σε 25,7 εκατ. ευρώ έναντι 62,3 εκατ. ευρώ το α εξάµηνο της προηγούµενης χρήσης δια- µορφώθηκαν οι καθαρές ζηµίες που παρουσίασε η εταιρία στο α εξάµηνο 213. Ωστόσο, τα EBITDA του οµίλου το α εξάµηνο 213 παρουσίασαν κερδοφορία 14,6 εκατ. έναντι 15,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Συµφωνία για το Κατάκολο ΣΥΜΦΩΝΙΑ για την από κοινού διεκδίκηση και την ανάπτυξη του κοιτάσµατος πετρελαίου στο Κατάκολο επετεύχθη µεταξύ των Energean Oil & Gas και Grekoil. Οι εταιρίες που απαρτίζουν την κοινοπραξία, δηλαδή η Energean Oil & Gas S.A. (42,5%), η Trajan Oil & Gas Ltd. (15%) και η Grekoil Energy Ventures Ltd. (42,5 %), αν και αρχικά έδειξαν ότι δεν µπορούν να «δέσουν» σε ένα κοινό σχήµα για να προχωρήσει το έργο, τελικά φάνηκαν να βρήκαν τη «χρυσή τοµή». Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο κλάδος των εταιριών διύλισης πετρελαίου που εκπροσωπείται στη χώρα µας από δύο επιχειρήσεις (Ελληνικά Πετρέλαια, Motor Oil) κατέκτησε την πρώτη και τη δεύτερη θέση, στη λίστα των 25 µεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων το 212 µε βάση τον κύκλο εργασιών, σύµφωνα µε έρευνα της Direction Business Reports. ΣΕ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ κέντρο logistics, όπου θα αποθηκεύονται 15. τόνοι καπνά και εν συνεχεία θα διανέ- µονται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ενωσης, της Ρωσίας και της Ουκρανίας, µετατρέπει η Philip Morris International τις αποθήκες της Παπαστράτος, θυγατρικής της στο Αγρίνιο. Eξι µήνες µετά τη συµφωνία-µαµούθ που υπέγραψε η πολυεθνική µε την ελληνική κυβέρνηση Ιλιγγος στις τηλεπικοινωνίες Με ιλιγγιώδη ταχύτητα τρέχουν οι διεθνείς επιχειρηµατικές εξελίξεις στις τηλεπικοινωνίες, αφού στη Bρετανία Vodafone και O2 λανσάρουν ταυτόχρονα τα νέα κινητά τους 4G, µε την πρώτη να συζητά παράλληλα για super deal 13 δισ. δολ. µε την αµερικανική Verizon. Οι λεωφόροι της διαπλοκής Θράκη και Ηπειρος στο επίκεντρο ΤΑ ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ κοιτάσµατα σε Θράκη και Ηπειρο κεντρίζουν το ενδιαφέρον ενεργειακών κολοσσών. Mε βάση µελέτες του IΓME που έχουν πραγµατοποιηθεί την τελευταία τριετία, έχουν εντοπιστεί γεωλογικές δοµές που δείχνουν την ύπαρξη σχιστολιθικού αερίου στην περιοχή της Aνατολικής Mακεδονίας και Θράκης, αλλά και σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου στην Ηπειρο. Το γεγονός αυτό έχει κινητοποιήσει το ενδιαφέρον αµερικανικών εταιριών, έστω και σε διερευνητικό µέχρι στιγµής επίπεδο. Μάλιστα, όπως αναφέρουν καλά ενηµερωµένες πηγές, το επόµενο χρονικό διάστηµα αναµένονται πιο στοχευ- µένες επαφές, ενώ αξίζει να ση- µειωθεί ότι σε όσες ευρωπαϊκές χώρες η υπόθεση του σχιστολιθικού αερίου προχωρεί, αυτό γίνεται σε συνεργασία µε τους αµερικανικούς κολοσσούς που έχουν την πρωτοπορία στον το- µέα αυτό, όπως η Chevron και η Exxon Mobil. Τα σενάρια για το ΤΑΙΠΕ ΣΕ ΞΕΝΟΥΣ managers θέλει να εκχωρήσει η τρόικα την «κυριότητα» του ελληνικού προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από δη- µοσιεύµατα του διεθνούς Τύπου, βάσει των οποίων οι δανειστές µας ετοιµάζονται να θέσουν επί τάπητος στην ελληνική κυβέρνηση -αρχής γενοµένης από τον Σεπτέµβριο- το ζήτηµα της µεταφοράς µέρους των κρατικών περιουσιακών στοιχείων από την αγορά ακινήτων σε µία εταιρία συµµετοχών, η οποία θα είναι υπό τη διαχείριση της ευρωζώνης. Σκοπός τους είναι να δώσουν νέα ώθηση στην προσπάθεια των ιδιωτικοποιήσεων αν και αξίζει να σηµειωθεί ότι το εν λόγω εγχείρηµα έχει ήδη εφαρµοστεί σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, όπως η Σουηδία, χωρίς, ωστόσο, τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. «Η κυριότητα του προγράµµατος είναι και πρέπει σε κάθε περίπτωση να παρα- µείνει στα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης», δήλωσε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος της Κοµισιόν. Βρετανικό σωσίβιο για Sprider Stores ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ σε συµφωνία µε ισχυρό βρετανικό fund ενδέχεται να βρίσκεται η διοίκηση Την ίδια ώρα, η ρωσική Yotaphone «επιτίθεται» στο iphone της Apple µε το δικό της smart phone διπλής οθόνης και η Samsung ετοιµάζει ένα νέο Galaxy S4 µε διπλάσια ταχύτητα από το προηγούµενο (φωτό), το οποίο έχει κατακτήσει ήδη την παγκόσµια αγορά Πανευρωπαϊκή αποθήκη της Philip Morris στο Αγρίνιο της Sprider Stores, σύµφωνα µε ηλεκτρονικά δηµοσιεύµατα. Οι συζητήσεις αναµένεται να καταλήξουν εντός των επόµενων ηµερών και το βρετανικό fund θα εισέλθει στο µετοχικό κεφάλαιο της εισηγµένης, γεγονός που αποτελεί «ψήφο εµπιστοσύνης» στην ελληνική εταιρία και αποτελεί εφαλτήριο «αντεπίθεσης» για τη Sprider Stores, µετά τις σοβαρές συνέπειες που υπέστη από την πυρκαγιά στην Ανθούσα, στις 12 Φεβρουαρίου του 212, αλλά και από τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης που βιώνει η ελληνική οικονοµία τα τελευταία χρόνια και που µαστίζει τον κλάδο του λιανεµπορίου. Πάντως, οι µετοχές της Sprider Stores βρίσκονται σε αναστολή διαπραγµάτευσης από τις 2 Απριλίου 213 και η διοίκηση της εταιρίας προχωρά σε ενέργειες άρσης της αναστολής, καταρτίζοντας και εφαρµόζοντας απαρέγκλιτα πρόγραµµα εξορθολογισµού του δικτύου πωλήσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και πρόγραµµα περιστολής των λειτουργικών δαπανών. για την απορρόφηση του 5% της παραγωγής ελληνικών καπνών ανατολικού τύπου για την τριετία , την προηγούµενη Πέµπτη ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Παπαστράτος, Νικήτας Θεοφιλόπουλος (φωτό), συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίµου µε τον πρωθυπουργό, Αντώνη Σαµαρά, και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιο Τσαυτάρη, και τους γνωστοποίησε τα σχέδια της µητρικής Philip Morris. Ο κ. Θεοφιλόπουλος, δήλωσε: «Η Ελλάδα αποτελεί για τη Philip Morris χώρα στρατηγικής σηµασίας για τα καπνά ανατολικού τύπου. Προχωράµε τώρα στο επόµενο βήµα, µε τη µετατροπή των υπερσύγχρονων αποθηκών της Παπαστράτος στο Αγρίνιο σε logistics hub της Philip Morris International για καπνά ανατολικού τύπου για την Ευρώπη, το οποίο θα ενισχύσει τον τοµέα των διεθνών και εγχώριων µεταφορών της χώρας και το εξαγωγικό έργο του κλάδου.