Πρωινή Ενηµέρωση. ευτέρα, 21 Μαΐου Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση Πρωινή Ενηµέρωση ευτέρα, 21 Μαΐου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 782,80-0,43% -2,4% FTSE/ASE LARGE CAP 2.050,54-0,64% -1,6% FTSE/ASE MID CAP 1.232,11-0,36% 2,8% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 888,54-1,48% 1,4% Τηλεπικοινωνίες 2.917,72-1,85% -7,8% Κατασκευές-Υλικά 2.830,31 0,75% 0,4% Πετρέλαιο & Αέριο 4.488,20-0,41% -0,9% Κοινής Ωφέλειας 2.026,57 0,22% 1,7% Τροφίµων & Ποτών ,77-0,48% 8,1% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE /05/18 17/05/ % 54,5 54,7 31% % Premium ASE ADEX (Discount) Μάιος , ,00-0,12 Iούνιος , ,50-0,49 Ιούλιος , ,25 1,35 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % LAVIPHARM (KO) 0,20 9,19 FOLLI-FOLLIE SA 7,40 8,03 ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ (KΟ) 0,85 3,66 ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΚΟ) 1,50 3,45 ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ (ΚΟ) 1,83 3,39 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 0,43% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούµενης εβδοµάδος κλείνοντας στις 782,80 µονάδες (-1,48% στην εβδοµάδα,-2,44% από την αρχή τους έτους, +1,41% για τον τραπεζικό δείκτη). Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 68,7 εκ. ευρώ. Η αρνητική επίδραση από τις δυσµενείς εξελίξεις των ιταλικών οµολόγων σε συνέχεια των προτάσεων ενός εν δυνάµει κυβερνητικού σχήµατος για το χρέος, ήταν φανερή και στο ελληνικό χρηµατιστήριο, ενώ παράλληλα και οι αποδόσεις των ελληνικών 10ετών αναρριχήθηκαν πάνω από το 4,50%. Η µεταβλητότητα ήταν έντονη λόγω και του κλεισίµατος των ΣΜΕ Μαΐου αλλά η προσπάθεια να διατηρηθεί θετικό πρόσηµο στο Γ.. δεν στέφθηκε από επιτυχία µέχρι το τέλος. Έτσι, ο τραπεζικός δείκτης (-1,48%) κατέγραψε απώλειες µε την Alpha (-2,15%), ενώ απώλειες κατέγραψαν ο ΟΤΕ (-1,85%), η Jumbo (-1,83%), η Motor Oil (-0,54%), η ΕΧΑΕ (-1,70%) και η ΕΕΕ (- 0,47%), Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε το Folli-Follie (+8,03%), o Μυτιληναίος (+1,69%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,75%) και η Βιοχάλκο (+2,84%). Απολογιστικά, 58 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 50 εκείνων που υποχώρησαν. Την εβδοµάδα που ξεκινάει περιλαµβάνει το Eurogroup της 24 ης Μαΐου ενώ αναµένονται αποτελέσµατα 1 ου τριµήνου για την ΕΧΑΕ ( ευτέρα), τη Motor Oil-Φουρλή (Τρίτη), τον Τιτάνα (Πέµπτη) και τη Grivalia (Παρασκευή). Η βεβαρηµένη τεχνική εικόνα προϊδεάζει ότι η περαιτέρω υποχώρηση του Γ.. είναι ενδεχόµενη. Ωστόσο, η προοπτική έγκρισης του SLA από το Eurogroup αποτελεί θετική εξέλιξη και µπορεί να αντιστρέψει το αρνητικό κλίµα. Επιχειρηµατικά Νέα Ποσό που προσεγγίζει τα 90 εκ. ευρώ φέρεται να είναι η συµµετοχή των παλαιών µετόχων στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής χωρίς ωστόσο την ευρεία συµµετοχή ιδιωτών. Σήµερα θα συνέλθει το. Σ. της Τράπεζας για να πιστοποιήσει το ακριβές ποσό της συνολικής καταβολής και να αποφασίσει για τα της ολοκλήρωσης της ΑΜΚ. ιαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 64,5% της ΕΛΤΕΧ Άνεµος «τρέχει» η Ελλάκτωρ. ETE και Axia τις σχετικές διαδικασίας. Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (KΟ) 2,09-3,24 PROFILE Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) 1,53-3,16 ΚΑΡΕΛΙΑΣ (Κ) 264,00-2,94 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 4,68-2,70 ALPHA BANK (ΚΟ) 2,00-2,15 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,56 ALPHA BANK (ΚΟ) ,15 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,09 ΟΤΕ(ΚΟ) ,85 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,79 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΟΤΕ(ΚΟ) ,85 ALPHA BANK (ΚΟ) ,15 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,56 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ,71 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,32 Sunlight: Επαρκώς ασφαλισµένες οι εγκαταστάσεις που κάηκαν. Ως πρώτο βήµα επιστροφής στην οµαλότητα, η Sinlight ζήτησε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την άρση της αναστολής διαπραγµάτευσης των οµολογιών της στο ΧΑ. Κανονικά η καταβολή των τόκων στις 21/6. Χαρτοφυλάκιο µε µη εξυπηρετούµενα δάνεια µικροµεσαίων επιχειρήσεων ονοµαστικής αξίας 800 εκατ. ευρώ, τα οποία διαθέτουν στο σύνολό τους εξασφαλίσεις κυρίως επί ακινήτων, βγάζει προς πώληση η Alpha Bank (κωδική ονοµασία Jupiter). Ως σύµβουλος πώλησης λειτουργεί η Citigroup. Ο υπουργός Οικονοµικών εκτίµησε ότι το Staff Level Agreement θα επικυρωθεί στο Eurogroup της 24ης Μαΐου. Πολυνοµοσχέδιο για τα προαπαιτούµενα ως τις 15/6. Την Πέµπτη περισσότερες πληροφορίες για το χρέος, η συζήτηση Ευρωπαίων- ΝΤ δηλαδή, και στις 21 Ιουνίου θα συζητηθεί και η µεταµνηµονιακή εποπτεία.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2120,8-0,22% 0,82% US 10 Year 3,06% -1,78% MSCI EMERGING 1137,75-0,55% -1,79% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,97-0,26% 1,47% UK 10 Year 1,50% -0,20% DOW JONES 24715,09 0,00% -0,02% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,25-0,51% 7,35% EU 10 Year 0,58% -4,46% BRAZIL IBOVESPA ΕΥΡΩΠΗ 83081,88-0,65% 8,74% ΙΑΠΩΝΙΑ JP 10 Year 0,06% -3,17% EURO STOXX ,76 0,31% 1,99% STOXX ,67 0,37% 1,41% DAX ,72 0,63% 1,24% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,79 0,58% 1,18% GR 10 Year 4,54% 3,86% CAC ,51 0,84% 5,68% GR 15 Year 4,97% 3,39% IBEX ,40 0,01% 0,68% GR 20 Year 5,17% 2,07% SWISS MARKET 8940,46-0,37% -4,70% RUSSIAN RTSI $ 1173,14-1,40% 1,62% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,30 0,25% -11,20% ΟΠΑΠ 2,91% 1,67% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,23% 0,43% 04/07/2019 NIKKEI ,36 0,40% 1,18% HOUSEMARKET 3,81% 0,92% 04/10/2021 HANG SENG 31047,91 0,34% 5,00% OTE 0,94% 4,74% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3193,303 1,24% -2,67% ΕΗ 8,24% -1,89% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,61% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 13,42-0,07% 21,56% MOTOR OIL 2,55% -0,17% 01/04/2022 VSTOXX 13,97 2,91% 3,37% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 71,28-0,29% 19,51% EUR/USD 1,177-0,19% -2,15% BRENT OIL 78,51-1,00% 20,77% EUR/GBP 0,874 0,14% 1,57% NATURAL GAS 2,847-0,42% 1,95% EUR/CHF 1,174-0,62% -0,33% GOLD 1291,30 0,15% -2,43% EUR/JPY 130,39-0,20% 3,43% SILVER 16,46-0,16% -5,29% EUR/AUD 1,567-0,19% -1,64% COPPER 6825,25-0,78% -5,41% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones έκλεισε µε άνοδο µόλις µιας µονάδας στις , ο S&P κατέγραψε πτώση 0,26% στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε χαµηλότερα 0,38% στις µονάδες. Στην εβδοµάδα οι Dow Jones, S&P υποχώρησαν 0,5% και ο Nasdaq 0,7%. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε πτώση 0,12% στις µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε χαµηλότερα 0,28% στις µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε απώλειες 0,13% στις µονάδες. Στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε πτώση 1,02% στις µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε µε απώλειες 1,48% στις µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του πετρελαίου υποχώρησε στα 71,49 δολάρια ανά βαρέλι ενώ η τιµή του χρυσού ενισχύθηκε 0,2% στα δολ./oz. Στην εβδοµάδα, το πετρέλαιο κέρδισε 0,8% ενώ ο χρυσός έχασε 2,2%. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 3.06 % και του γερµανικού στο 0,57 %.

3 Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Στον ρυθµό των εταιρικών αποτελεσµάτων και των πολιτικών εξελίξεων στην Ιταλία κινήθηκαν οι αγορές. Με µικτά πρόσηµα έκλεισε η Wall Street καθώς η εµπορική διαµάχη ΗΠΑ-Κίνας προβληµατίζει τους επενδυτές. Ο γαλλικός όµιλος Vivendi ανακοίνωσε αύξηση 16% στα έσοδα α τριµήνου στα 3,11 δισ. ευρώ από 2,68 δισ. το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους, ενώ η φαρµακευτική AstraZeneca γνωστοποίησε πτώση 37% στα καθαρά κέρδη τριµήνου ήτοι στα 340 εκατ. δολ. από 537 εκατ. πέρυσι, παρά την αύξηση στις πωλήσεις. Στο µεταξύ, στην Ιταλία ανακοινώθηκε το κυβερνητικό πρόγραµµα του κινήµατος των πέντε αστέρων και της Λέγκας. Στο εν λόγω πρόγραµµα δεν περιλαµβάνεται σχέδιο για έξοδο από το ευρώ ή για δηµοψήφισµα, ωστόσο προβλέπονται, µεταξύ άλλων, χαµηλοί φορολογικοί συντελεστές 15-20% και ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα 780 ευρώ µηνιαίως. Γενικότερα στο πρόγραµµα περιλαµβάνονται δαπάνες που θα φέρουν την Ιταλία σε πορεία σύγκρουσης µε την Ε.Ε. Στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, ο Ντόναλντ Τραµπ δεν κρύβει πλέον τις αµφιβολίες του για την επίτευξη εµπορικής συµφωνίας µε την Κίνα. Το οικονοµικό πρόγραµµα που θα εφαρµόσει η Αργεντινή αν λάβει στήριξη από το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο θα είναι ένα δικό της οικονοµικό πρόγραµµα, στο οποίο θα έχει πλήρη «ιδιοκτησία» η κυβέρνηση του Μαουρίσιο Μάκρι, δήλωσε την Παρασκευή η Κριστίν Λαγκάρντ µετά από σύσκεψη του ιοικητικού Συµβουλίου του οργανισµού. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, η κα. Λαγκάρντ επισηµαίνει ότι το Ταµείο συµφωνεί πλήρως µε τους στόχους του προγράµµατος της κυβέρνησης της Αργεντινής. Οικονοµικό Ηµερολόγιο ευτέρα Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΒΡΕΤΑΝΙΑ GBP Rightmove House Prices (MoM) (MAY) ΒΡΕΤΑΝΙΑ GBP Rightmove House Prices (YoY) (MAY) ΗΠΑ 15:30 USD Chicago Fed Nat Activity Index (APR) ΗΠΑ 18:30 USD U.S. to Sell USD48 Bln 3-Month Bills ΗΠΑ 18:30 USD U.S. to Sell USD42 Bln 6-Month Bills 3 Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η για µια ακόµη φορά χαρακτηριστική αδυναµία του Γ να διατηρηθεί άνω των 850µ είχε σαν αποτέλεσµα την έντονη διόρθωση προς τη πρώτη σηµαντική στήριξη των 811µ την οποία όµως και αυτή τη διέσπασε καθοδικά. Πλέον ο Γ προσέγγισε την επόµενη σηµαντική στήριξη στη ζώνη των 774µ. Εφόσον καταφέρει αυτή τη φορά να διατηρήσει τη στήριξη αυτή ανέπαφη τότε δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για αντιστροφή της πρόσφατης πτωτικής κίνησης. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος Μαΐου 2018: Eurogroup 14 Ιουνίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ26/07/2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 20 Ιουλίου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγησης από S&P 26 Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 17/05/18 ύναµη του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου Μάρτιος /05/18 είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία Μάρτιος /05/18 είκτες Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα των Αυτοκινήτων Α' τρίµηνο /05/18 είκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εµπόριο Α' τρίµηνο /05/18 είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών Απρίλιος /05/18 Απογραφή Θεραπευτηρίων /05/18 είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία Απρίλιος /05/18 Αέρια Θερµοκηπίου /05/18 είκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο Μάρτιος /05/18 Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Μάρτιος 2018 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 5, 9 6 % 2 2 / 0 5 / , 5 5 Γ Ρ Ι Β 3, 7 0 % 2 3 / 0 3 / , 3 6 Ε Ε Ε Κ 1, 8 3 % 2 8 / 0 6 / , 5 4 Ε Λ Λ 4, 6 5 % 0 8 / 0 3 / , 6 7 Ε Λ Π Ε 5, 1 5 % 0 2 / 0 7 / , 2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 2 1, 2 7 % 2 1 / 0 2 / , 6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 4, 1 9 % 2 0 / 0 7 / , 1 3 Ε Υ Δ Α Π 3, 4 3 % 2 2 / 0 6 / , 2 0 Ε Υ Α Π Σ 2, 3 8 % 2 9 / 0 6 / , 1 1 Ε Υ Π ΙΚ 3, 1 6 % 3 0 / 0 5 / , 1 2 Ε Χ Α Ε 1, 0 7 % # N / A N / A 0, 0 5 Ι Ν Τ Ε Ρ Κ Ο 5, 2 8 % 1 8 / 0 5 / , 2 8 Κ Α Ρ Ε Λ 3, 4 1 % 2 4 / 0 7 / , 2 0 Κ Ρ Ι - Κ Ρ Ι 2, 2 6 % 1 7 / 0 8 / , 0 9 Λ Υ Κ 7, 5 8 % 0 7 / 0 6 / , 0 7 Μ Ο Η 7, 0 8 % 2 5 / 0 6 / , 0 0 Μ Π Ε Λ Α 2, 5 2 % 2 6 / 0 3 / , 1 7 Ο Λ Θ 1, 7 9 % 3 1 / 0 7 / , 4 9 Ο Λ Π 1, 0 5 % 1 9 / 0 7 / , 1 7 Ο Π Α Π 4, 2 9 % 0 7 / 0 5 / , 3 0 Ο Τ Ε 3, 2 8 % 2 8 / 0 6 / , 3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 4, 5 8 % 1 7 / 0 5 / , 1 0 Π Α Ν Γ Α Ι Α 5, 4 4 % 0 8 / 0 5 / , 1 3 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1, 6 7 % # N / A N / A 0, 0 7 Σ Α Ρ 1, 9 4 % 2 4 / 0 5 / , 2 8 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0, 8 2 % 0 2 / 0 7 / , 2 2 Τ Ι Τ Κ 0, 2 3 % 2 5 / 0 6 / , 0 5 Εταιρικά αποτελέσµατα 1 ου τριµήνου Μαΐου 2018 ΕΧΑΕ 22 Μαΐου 2018 ΦΡΛΚ 23 Μαΐου 2018 ΜΟΗ 24 Μαΐου 2018 ΤΙΤΚ ΑΡΑΙΓ 25 Μαΐου 2018 ΓΡΙΒ 30 Μαΐου 2018 ΟΠΑΠ ΕΥΡΩΒ ΛΑΜ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ 21/05/2018 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 01/06/2018 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 22/05/2018 ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 01/06/2018 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 22/05/2018 INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π. 01/06/2018 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 22/05/2018 CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 01/06/2018 DIONIC AEBE 22/05/2018 FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. 04/06/2018 ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε. 23/05/2018 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ 04/06/2018 ALTEC 23/05/2018 SPACE HELLAS Α.Ε 05/06/2018 MOTO 24/05/2018 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - ΡΟΜΕΑΣ 05/06/2018 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 24/05/2018 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 05/06/2018 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ 25/05/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 06/06/2018 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 29/05/2018 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε 06/06/2018 CENERGY HOLDINGS S.A. 29/05/2018 ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 06/06/2018 VIOHALCO SA/NV 29/05/2018 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) 06/06/2018 EXAE 30/05/2018 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 07/06/2018 ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. 31/05/2018 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 07/06/2018 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 31/05/2018 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 08/06/2018

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )