ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ, 2008

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ, 2008 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

2

3 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΟΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Σωφρόνης Κληρίδης (Ακαδημαϊκός Σύμβουλος ΚΟΕ και Επ. Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Πανεπιστημίου Κύπρου) Πάνος Πασιαρδής (Διευθυντής ΚΟΕ και Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Πανεπιστημίου Κύπρου) Νικολέττα Πασιουρτίδου (Βοηθός Διευθύντρια ΚΟΕ) Χρίστος Φιλίππου (Μεταπτυχιακός Συνεργάτης ΚΟΕ) ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Δέσπω Συμεού (Ανώτερος Τουριστικός Λειτουργός) Κωνσταντίνος Τσιάππας (Τουριστικός Λειτουργός) Η συλλογή και μηχανογράφηση των στοιχείων έγινε από την εταιρεία RAI Consultants Public Ltd

4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ, 2008 Περίληψη Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού (ΚΟΤ), διεξάγει την Έρευνα του Βαθμού Ικανοποίησης των Περιηγητών με στόχο την κατασκευή εργαλείου μέτρησης του βαθμού ικανοποίησης των περιηγητών, για την εξαγωγή συμπερασμάτων πολιτικής και την αναβάθμιση της ποιότητας και ανταγωνιστικότητας του κυπριακού τουριστικού προϊόντος, όπως προβλέπει το Στρατηγικό Σχέδιο του ΚΟΤ για την περίοδο Η συλλογή των στοιχείων διεξάγεται σε τέσσερις φάσεις (Ιανουάριο Μάρτιο, Απρίλιο Ιούνιο, Ιούλιο Σεπτέμβριο, Οκτώβριο Δεκέμβριο). Τα στοιχεία συλλέγονται κατά την αναχώρηση των περιηγητών από τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου με τη μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης βάσει ερωτηματολογίου. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν ένα μεγάλο αριθμό δημογραφικών, κοινωνικοοικονομικών και άλλων χαρακτηριστικών των τουριστών, καθώς επίσης και τις βαθμολογίες τους αναφορικά με την ικανοποίησή τους από διάφορες πτυχές του κυπριακού τουριστικού προϊόντος. Επιπρόσθετα, συλλέγονται πληροφορίες που στοχεύουν στη συγκριτική αξιολόγηση της Κύπρου με άλλους τουριστικούς προορισμούς. Αυτή η μελέτη παρουσιάζει τα αποτελέσματα της τέταρτης χρονιάς της έρευνας, που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου Δεκεμβρίου Τα αποτελέσματα αφορούν αξιολογήσεις που έδωσαν οι τουρίστες για τις κυριότερες πτυχές του τουριστικού προϊόντος όπως, διαμονή, εστιατόρια, συγκοινωνίες, υποδομή, φυσικό και δομημένο περιβάλλον, δραστηριότητες και ψυχαγωγία. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναφέρονται και στη γενική αξιολόγηση της Κύπρου, σύγκριση του νησιού με άλλους προορισμούς και με τις προσδοκίες των ταξιδιωτών πριν την επίσκεψή τους στην Κύπρο, καθώς και αποτίμηση της πιθανότητας επανάληψης του ταξιδιού τους στο μέλλον. Από τη μελέτη προκύπτουν σημαντικές διαφορές στην αξιολόγηση των επιμέρους πτυχών του κυπριακού τουριστικού προϊόντος και για το πόσο ικανοποιεί, γενικά, η Κύπρος τους τουρίστες. Οι τουρίστες παρουσιάζονται ικανοποιημένοι από τη διαμονή, τα εστιατόρια και τα αυτοκίνητα ενοικιάσεως, ενώ η βαθμολογία των λεωφορείων παρουσίασε ραγδαία βελτίωση σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Περισσότερη προσοχή όμως χρήζουν η καθαριότητα και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η καθαριότητα στο δομημένο περιβάλλον και η υποδομή της Κύπρου. Οι τιμές δυσαρέστησαν αρκετά τους τουρίστες σχεδόν σε όλες τις πτυχές του τουριστικού προϊόντος, με αποτέλεσμα ένα σημαντικό ποσοστό των τουριστών να χαρακτηρίζουν i

5 την Κύπρο χειρότερη σε σύγκριση με άλλους προορισμούς, ως προς τη σχέση ποιότητας αξίας. Ωστόσο τα αποτελέσματα για την αξία στα χρήματα σε πτυχές όπως η διαμονή, τα εστιατόρια, καφετέριες και μπυραρίες, τα λεωφορεία και ταξί είναι κάπως καλύτερα συγκριτικά με προηγούμενες χρονιές. ii

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EXECUTIVE SUMMARY... iv. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Γενικές πληροφορίες Βασικά στοιχεία της έρευνας ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΩΝ Διαμονή Διατροφή Συγκοινωνίες Υποδομή Φυσικό και δομημένο περιβάλλον Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία Δραστηριότητες και ψυχαγωγία Ποικιλία, ποιότητα και κόστος Εκδρομές, κρουαζιέρες και αγορές ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ...22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΤΥΧΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ...28 ΠΑΡΑΤΗΜΑ 2: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ, iii

7 EXECUTIVE SUMMARY The Economics Research Centre (ERC) of the University of Cyprus, in cooperation with the Cyprus Tourism Organization (CTO), is conducting a Tourist Satisfaction Survey for the construction of a tourist satisfaction barometer. Based on the results of the survey, policy recommendations can be drawn, for upgrading the quality and competitiveness of the Cypriot tourist product, as dictated by the CTO s Strategic Plan for the period Data collection is carried out in four phases (January March, April June, July September, October December), at the departure lounges of Larnaca and Paphos airports, via personal interviews based on a questionnaire. The data contain information about a large number of demographics, socioeconomic and other characteristics of tourists as well as the evaluations of tourists regarding their satisfaction with different aspects of the Cypriot tourist product. Tourists responses to a question about how Cyprus compares to other destinations in value for money terms are also recorded in the data. Furthermore, an assessment of the likelihood of a repeat visit and a comparison of the island to travelers expectations prior to their trip are provided by the respondents. This study presents the results of the fourth year of this survey, which covers the period January December The results show that tourist evaluations vary significantly among the different aspects of the tourist product rated. In particular, tourists appear to be satisfied with accommodation, restaurants and car rentals. Bus satisfaction scoring dramatically increased compared to previous years. More attention needs to be paid to the cleanliness and protection of the natural environment, the cleanliness in the built environment, as well as to the infrastructure. Finally, prices caused dissatisfaction to a great extent in almost all aspects of the Cypriot tourist product, leading a significant proportion of tourists to characterise Cyprus as worse compared to other destinations in terms of value for money. Interestingly, the value for money results for the accommodation, restaurants and other food and beverage establishments, buses and taxis appear to be better compared to previous years. iv

8 . ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο τομέας του τουρισμού συμβάλλει σημαντικά στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) της κυπριακής οικονομίας. Στόχος του Στρατηγικού Σχεδίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ) για την περίοδο είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του κυπριακού τουριστικού προϊόντος, με γνώμονα την αειφορία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Από το 2004 έχει ξεκινήσει συνεργασία μεταξύ του ΚΟΤ και του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου για τη δημιουργία προγράμματος ερευνών σε οικονομικά θέματα τουρισμού, που περιλαμβάνει συλλογή και επεξεργασία στοιχείων τουρισμού, κατασκευή βάσεων δεδομένων τουρισμού και εκπόνηση μελετών. Στα πλαίσια της ευρύτερης συνεργασίας με τον ΚΟΤ, το ΚΟΕ διεξάγει έρευνα για την κατασκευή βαρομέτρου για την παρακολούθηση του βαθμού ικανοποίησης των τουριστών. Η έρευνα στηρίζεται σε στοιχεία που συλλέγονται βάσει ερωτηματολογίου σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Τα στοιχεία αυτά καλύπτουν ένα μεγάλο αριθμό δημογραφικών και άλλων χαρακτηριστικών των τουριστών και αποτυπώνουν το βαθμό ικανοποίησής τους από διάφορες πτυχές του κυπριακού τουριστικού προϊόντος. Συλλέγονται, επίσης, πληροφορίες που στοχεύουν στη σύγκριση της Κύπρου με άλλους τουριστικούς προορισμούς. Τα στοιχεία καταχωρούνται σε βάση δεδομένων σε μορφή που προσφέρεται για συστηματική ανάλυση. Σε πρώτο στάδιο γίνεται μια περιγραφική στατιστική ανάλυση που δείχνει το βαθμό ικανοποίησης των τουριστών από διάφορες πτυχές του κυπριακού τουριστικού προϊόντος, καθώς και τις διαμορφωμένες βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες τάσεις. Στη συνέχεια, τα στοιχεία αναλύονται με οικονομετρικές μεθόδους για να εκτιμηθεί πώς και πόσο ο βαθμός ικανοποίησης των τουριστών επηρεάζεται από τα επιμέρους χαρακτηριστικά των ιδίων και του προϊόντος. Επίσης, εκτιμάται πώς και πόσο ο βαθμός ικανοποίησης των τουριστών για τις επιμέρους πτυχές του προϊόντος συνδέεται με το συνολικό βαθμό ικανοποίησής τους και με την αξιολόγηση του προϊόντος σε σχέση με άλλους τουριστικούς προορισμούς. Απώτερος σκοπός αυτής της έρευνας είναι η διαχρονική σύγκριση των αποτελεσμάτων, για την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την πορεία της ικανοποίησης των τουριστών από συγκεκριμένες πτυχές, καθώς και ως προς την ανταγωνιστικότητα του κυπριακού τουριστικού προϊόντος σε σύγκριση με άλλους τουριστικούς προορισμούς. Τα διαχρονικά αποτελέσματα της οικονομετρικής ανάλυσης θα δημοσιευτούν σε ξεχωριστή έκδοση του ΚΟΕ. Η παρούσα μελέτη προβαίνει σε μια γενική (περιγραφική) παρουσίαση των στοιχείων της τέταρτης

9 χρονιάς της έρευνας που συλλέχθηκαν το 2008, καθώς και σε μια σύγκριση των αποτελεσμάτων με αυτά των προηγούμενων χρόνων. Στην ενότητα 2 παρουσιάζεται η ταυτότητα της έρευνας, ενώ στις ενότητες 3 και 4 παρουσιάζονται, μέσω διαγραμμάτων και περιγραφικής στατιστικής, τα αποτελέσματα της ανάλυσης για τις κύριες πτυχές του κυπριακού τουριστικού προϊόντος και την αξιολόγηση της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού για το Δίνονται τα αποτελέσματα για τους τομείς της διαμονής, διατροφής, συγκοινωνιών, υποδομής, φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, δραστηριοτήτων και ψυχαγωγίας, καθώς και γενικές αξιολογήσεις της Κύπρου και σύγκρισή της με άλλους προορισμούς. Παράλληλα, εντοπίζονται οι κύριες διαφορές στην ικανοποίηση των τουριστών, σε σύγκριση με το 2007 και Τέλος, στην ενότητα, ακολουθούν η ανακεφαλαίωση και τα γενικά συμπεράσματα. 2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 2. Γενικές πληροφορίες Η έρευνα χωρίζεται σε τέσσερις φάσεις ξεκινώντας από τον Ιανουάριο του Συγκεκριμένα η πρώτη φάση καλύπτει τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, η δεύτερη τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, η τρίτη τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο και η τέταρτη τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Τα στοιχεία συλλέγονται κατά την αναχώρηση των περιηγητών από τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου με τη μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης βάσει ερωτηματολογίου. Συμπληρώνονται ερωτηματολόγια κατά τη φάση Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και.000 ερωτηματολόγια σε κάθε μια από τις υπόλοιπες φάσεις, δηλαδή σύνολο.000 ερωτηματολόγια ανά έτος. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείται στην έρευνα 2 δίνεται στο Παράρτημα 2. Η συλλογή των στοιχείων γίνεται βάσει σχεδιασμού που διασφαλίζει την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος ως προς τη χώρα προέλευσης των περιηγητών. Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων περιηγητών στη συγκεκριμένη έρευνα προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο (36,4%). Το κάθε ερωτηματολόγιο απαντάται από ένα μέλος της ταξιδιωτικής ομάδας (travelling party), για παράδειγμα μιας οικογένειας ή ενός ζευγαριού (εξαιρούνται οι φίλοι που ταξιδεύουν μαζί). Όπου είναι δυνατό τα αποτελέσματα σταθμίζονται με το μέγεθος της ταξιδιωτικής ομάδας, ανεβάζοντας έτσι το συνολικό αριθμό του δείγματος σε άτομα. 2 Χρησιμοποιούνται ερωτηματολόγια σε πέντε γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά και Ρωσικά. 6

10 Ακολουθούν οι τουρίστες από την Δυτική Ευρώπη 3 (9,8%), Σκανδιναβικές Χώρες (9,%), Ανατολική Ευρώπη (7,4%), Γερμανία (7,2%) και Ελλάδα (,8%). Άλλες αξιοσημείωτες ομάδες είναι οι τουρίστες από τη Ρωσία (,4%) και οι τουρίστες από την Γαλλία (4,7%). Διάγραμμα : Χώρα συνήθους διαμονής των τουριστών Το στοιχείο που διαφοροποιεί την παρούσα μελέτη από άλλες έρευνες για τον τουρισμό είναι η έμφαση που δίνεται στην αξιολόγηση από τους ίδιους τους περιηγητές των εμπειριών τους στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, οι περιηγητές κλήθηκαν να βαθμολογήσουν σε κλίμακα από (χαμηλότερη) μέχρι (ψηλότερη) τόσο τη συνολική τους εμπειρία στο νησί, όσο και ένα ευρύ φάσμα επιμέρους χαρακτηριστικών του κυπριακού τουριστικού προϊόντος, όπως τη διαμονή, διατροφή, συγκοινωνίες, φυσικό και δομημένο περιβάλλον, υποδομή, δραστηριότητες και ψυχαγωγία, αγορές, και άλλα. Μια δυσκολία που πάντα παρουσιάζεται σε τέτοιου είδους μελέτες είναι ότι οι απόλυτες βαθμολογίες από μόνες τους δεν μπορούν να ερμηνευτούν με ακρίβεια. Για παράδειγμα, περιηγητές από διαφορετικές χώρες πιθανόν να δίνουν διαφορετικές βαθμολογίες λόγω κουλτούρας, έστω κι αν ο βαθμός ικανοποίησής τους είναι ο ίδιος. Για αυτό το λόγο, δίνεται έμφαση στη συγκριτική αξιολόγηση, η οποία μπορεί να είναι διαχρονική, γεωγραφική (μεταξύ περιοχών της Κύπρου), μεταξύ συστατικών στοιχείων του τουριστικού προϊόντος, σε σχέση με άλλους προορισμούς, και σε σχέση με τις προσδοκίες των επισκεπτών. 3 Οι υπόλοιπες χώρες της Δυτικής Ευρώπης περιλαμβάνουν τους τουρίστες από την Ελβετία, Ολλανδία, Βέλγιο/Λουξεμβούργο, Αυστρία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ισλανδία κ.ά. 7

11 2.2 Βασικά στοιχεία της έρευνας Πιο κάτω παρουσιάζονται κάποια βασικά χαρακτηριστικά του δείγματος που επιλέχθηκε το Οι πλείστοι περιηγητές που περιλαμβάνονται στο δείγμα της εν λόγω περιόδου ήταν νυμφευμένοι (80,%), χωρίς παιδιά (88,2%) και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (74,%). Επίσης, ο μέσος όρος ηλικίας των ερωτηθέντων ήταν τα 44,8 έτη, με περισσότερους νεαρούς τουρίστες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες από ότι στις άλλες εποχές του χρόνου. Το 47,2% των τουριστών που ρωτήθηκαν διέμεινε για μια βδομάδα, το 3,7% για δύο βδομάδες και το 7,6% για περισσότερο. Ο μέσος όρος ημερών παραμονής στο συγκεκριμένο δείγμα ανέρχεται σε 0,3 ημέρες. Διάγραμμα 2: Λόγοι επιλογής της Κύπρου για διακοπές Η συντριπτική πλειοψηφία των τουριστών στο δείγμα (84,8%) ήρθε στην Κύπρο για διακοπές, ενώ με μικρότερα ποσοστά ακολουθούν όσοι ήρθαν για να επισκεφθούν φίλους ή συγγενείς (6,7%), όσοι ήρθαν για επαγγελματικούς λόγους (4,6%) και για άλλους λόγους (4,0%), οι οποίοι περιλαμβάνουν, κυρίως, αθλητικές και άλλες εκδηλώσεις. Ερωτηθέντες για τους τρεις κύριους λόγους που επέλεξαν την Κύπρο για διακοπές, οι πλείστοι δήλωσαν τον ήλιο και τη θάλασσα, ενώ άλλοι δημοφιλείς λόγοι είναι το φυσικό περιβάλλον, η ιστορία και ο πολιτισμός, η κυπριακή φιλοξενία και η ξεκούραση, (Διάγραμμα 2). Το 4,6% των τουριστών που ρωτήθηκαν στην έρευνα δήλωσαν ότι έχουν επισκεφτεί την Κύπρο στο παρελθόν, με τα μεγαλύτερα ποσοστά, κατά χώρα, να συγκεντρώνουν οι τουρίστες από τις χώρες του Κόλπου (92,3%), της Μέσης Ανατολής (82,%) και του Ηνωμένου Βασιλείου (69,9%). Το % των τουριστών στο 8

12 συγκεκριμένο δείγμα ήρθε στην Κύπρο με ταξιδιωτικό πακέτο, το οποίο περιλάμβανε, για τους πλείστους, τα αεροπορικά εισιτήρια, τη διαμονή και τη μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Τέλος, από τα στοιχεία της έρευνας φαίνεται ότι η Πάφος συγκέντρωσε τους περισσότερους τουρίστες με ποσοστό 34,8% (Διάγραμμα 3), ακολουθούμενη από τη Λεμεσό (8,9%), την Αγία Νάπα (3,%) και τη Λάρνακα (2,9%). Διάγραμμα 3: Περιοχές διανυκτέρευσης 3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΩΝ Στα πλαίσια της έρευνας, οι περιηγητές αξιολογούν διάφορες πτυχές του κυπριακού τουριστικού προϊόντος, όπως η διαμονή, η διατροφή, οι συγκοινωνίες, το φυσικό και δομημένο περιβάλλον, η υποδομή, οι δραστηριότητες, οι οργανωμένες εκδρομές εντός και κρουαζιέρες εκτός Κύπρου, διασκέδαση και αγορές. Η κάθε πτυχή αξιολογείται συνολικά, αλλά και στη βάση συγκεκριμένων παραμέτρων όπως, η αξία στα χρήματα και η συνολική εμπειρία. Αναλυτικοί πίνακες για την αξιολόγηση των διαφόρων πτυχών και των παραμέτρων τους δίνονται στο Παράρτημα. 3. Διαμονή Στην κατηγορία της διαμονής αξιολογήθηκαν, εκτός από τη συνολική εμπειρία, η ασφάλεια, η εμφάνιση, η καθαριότητα, η τοποθεσία, η εξυπηρέτηση και η αξία στα 9

13 χρήματα (value for money) - με άλλα λόγια, η ποιότητα που θεωρούν ότι λαμβάνουν οι τουρίστες για τα χρήματα που πληρώνουν. Από το Διάγραμμα 4 (Πίνακας Πα. ), φαίνεται ότι οι τουρίστες έμειναν ως επί το πλείστον ικανοποιημένοι από τη διαμονή τους στην Κύπρο. Οι περισσότεροι έδωσαν βαθμολογία (ψηλότερη), για την ασφάλεια, την εμφάνιση, την καθαριότητα, την τοποθεσία και την εξυπηρέτηση. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η αξία στα χρήματα, όπου οι τουρίστες έδωσαν σχετικά χαμηλότερα ποσοστά ικανοποίησης, με ένα σημαντικό ποσοστό να δίνει βαθμολογία 4 αντί, χαμηλώνοντας έτσι και την επικρατούσα βαθμολογία για τη συνολική εμπειρία στο 4,3%. Διάγραμμα 4: Διαμονή Τα στοιχεία αναλύθηκαν, επίσης, κατά κατηγορία τουριστικού καταλύματος, δηλαδή ξενοδοχεία κατά αστέρες, τουριστικά διαμερίσματα κατά κατηγορία, τουριστικά χωριά και τουριστικές επαύλεις. Γενικό συμπέρασμα από αυτή την κατηγοριοποίηση (τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται λεπτομερώς στο Παράρτημα, Πίνακες Πα. Α - Θ), είναι η μείωση στην ικανοποίηση των τουριστών καθώς προχωρούμε σε λιγότερο πολυτελή τουριστικά καταλύματα. Για παράδειγμα, ποσοστό,7% δήλωσε λιγότερο ικανοποιημένο από τα ξενοδοχεία 2* και * δίνοντας βαθμολογίες -3, σε αντίθεση με τις τουριστικές επαύλεις, και τα ξενοδοχεία * και 4*, όπου τα ποσοστά που έδωσαν -3 ήταν,2%,,6% και 3,8% αντίστοιχα. Επίσης, η αξία στα χρήματα για όλα τα είδη πληρωμένης διαμονής που εξετάστηκαν (δηλαδή, η τιμή που πλήρωσαν οι τουρίστες, σε σχέση με την ποιότητα των υπηρεσιών που θεωρούν ότι πήραν), τους άφησε λιγότερο ικανοποιημένους συγκριτικά με άλλες πτυχές της διαμονής. Από την ανάλυση των στοιχείων κατά περιοχή διαμονής φαίνεται ότι τη μεγαλύτερη ικανοποίηση από την αξία στα χρήματα και τη συνολική εμπειρία της διαμονής απεκόμισαν οι τουρίστες που διέμειναν στα Ορεινά Θέρετρα και στην Πόλη 0

14 Χρυσοχούς, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά πλήρως ικανοποιημένων τουριστών συγκέντρωσαν η Λευκωσία και η Λεμεσός ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά πλήρως ικανοποιημένων τουριστών συγκέντρωσαν η Λευκωσία και η Λεμεσός (Πίνακας Πα. (i)-(ii) ). Είναι εμφανές ότι η σύγκριση των αποτελεσμάτων του 2008 με αυτά του 2007 και 2006 οδηγεί στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Μείωση παρατηρήθηκε στο ποσοστό ικανοποιημένων τουριστών απο την καθαριότητα των ξενοδοχείων, 4*, 3*, 2* και * σε σχέση με το 2006 και Επιπρόσθετα, σε σχέση με τις δυο προηγούμενες χρονιές, η αξία στα χρήματα στα ξενοδοχεία * εμφανίζεται βελτιωμένη ενώ αρκετά λιγότεροι είναι οι τουρίστες που παρουσιάζονται πλήρως ικανοποιημένοι από τα ξενοδοχεία 2* και *. Επιπλέον, η βαθμολογία που δόθηκε για την ασφάλεια και εμφάνιση στα ξενοδοχεία 3*, 2* και * είναι χαμηλότερη από την αντίστοιχη του 2007 και ψηλότερη από αυτήν του Κατά περιοχή, σε σχέση με τα δυο προηγούμενα χρόνια, υπήρξε βελτίωση στην αξία στα χρήματα στον Πρωταρά, στην Αγία Νάπα, στην Πάφο, στην Πόλη Χρυσοχούς, και στα Ορεινά Θέρετρα 3.2 Διατροφή Η κατηγορία της διατροφής περιλαμβάνει τα εστιατόρια, τις καφετέριες και τις μπυραρίες. Διάγραμμα : Εστιατόρια, καφετέριες και μπυραρίες Ανάμεσα σε όλες τις εξεταζόμενες παραμέτρους (Διάγραμμα, Πίνακας Πα. 2), φάνηκε ότι οι τουρίστες έμειναν περισσότερο ικανοποιημένοι από την τοποθεσία του καταλύματος (96,4% έδωσαν βαθμολογίες 4 ή ), την ποιότητα φαγητού (96,%), την εξυπηρέτηση (9,8%), και την εμφάνιση του καταλύματος (9%). Σχετικά λιγότερη

15 ικανοποίηση συγκέντρωσαν, οι τουαλέτες (92,%), η ποικιλία του φαγητού (86,8%) καθώς και η αξία στα χρήματα (79,7%). Εξετάζοντας τις απαντήσεις για την αξία στα χρήματα κατά περιοχή (Πίνακας Πα. 2Α), αξιοσημείωτα είναι τα χαμηλά ποσοστά ικανοποίησης που συγκέντρωσαν η Λεμεσός και η Λευκωσία, όπου μόνο το 27,% και 3,% των τουριστών αντίστοιχα δήλωσαν πλήρως ικανοποιημένοι. Από την άλλη, την περισσότερη ικανοποίηση από τις τιμές των εστιατορίων εισέπραξαν οι τουρίστες στα Ορεινά Θέρετρα (74,4%), την Πόλη Χρυσοχούς (8,3%) και την Αγία Νάπα (7,9%). Επιπλέον, σε σύγκριση με το 2007 και 2006, υπήρξε βελτίωση στην ικανοποίηση από την ποιότητα φαγητού, την αξία στα χρήματα, την εξυπηρέτηση και την τοποθεσία. Από την άλλη, συγκριτικά λιγότερη ικανοποίηση σε σχέση με το 2007 και 2006, παρουσιάζει η ποικιλία φαγητού ενώ η ικανοποίηση από τις τουαλέτες βρίσκεται σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από αυτά του 2006, ψηλότερα όμως από αυτά του Συγκοινωνίες Στις συγκοινωνίες περιλαμβάνονται οι αξιολογήσεις των περιηγητών για διάφορες παραμέτρους των λεωφορείων, των ταξί και των αυτοκινήτων ενοικιάσεως. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι για μία ακόμη χρονιά ένα χαμηλό ποσοστό (26,%) των ερωτηθέντων χρησιμοποίησαν λεωφορείο 4. Διάγραμμα 6: Λεωφορεία 4 Οι κύριοι λόγοι που δόθηκαν για τη μη χρήση λεωφορείου ήταν η ενοικίαση αυτοκινήτου (39,7%), η χρήση ταξί (9,4%) και η χρησιμοποίηση αυτοκινήτου κάποιου φίλου ή συγγενή (0,%). Μικρότερα ποσοστά συγκέντρωσαν όσοι συμμετείχαν σε οργανωμένες εκδρομές (6%) ή διακινούνταν πεζοί (,2%). 2

16 Συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές οι βαθμολογίες που δόθηκαν είναι αρκετά ενθαρρυντικές (Διάγραμμα 6, Πίνακας Πα. 3). Σχεδόν 60% των ερωτηθέντων βαθμολογούν τα λεωφορεία με για την ευκολία πρόσβασης, την κατάσταση του οχήματος και την συχνότητα και το ωράριο, ενώ η αξία στα χρήματα ικανοποίησε συγκριτικά περισσότερο από άλλες παραμέτρους. Ανάμεσα στις διάφορες περιοχές, αξιοσημείωτη είναι η ιδιαίτερα αρνητική αξιολόγηση των χωριών της Υπαίθρου για την κατάσταση του οχήματος και της Λευκωσίας για τη συνέπεια. Περισσότερο ικανοποιημένοι από τη συνέπεια των λεωφορείων παρουσιάζονται οι τουρίστες στην Αγία Νάπα και Πόλη Χρυσοχούς. (Πίνακες Πα. 3Α και Πα. 3Β). Προχωρώντας στις αξιολογήσεις για τα Ταξί (Διάγραμμα 7, Πίνακας Πα. 4), φαίνεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό των τουριστών έδωσε βαθμολογία 4 στις πλείστες εξεταζόμενες παραμέτρους. Αξιοσημείωτα είναι, και πάλι, τα αισθητά χαμηλότερα ποσοστά ικανοποίησης από την αξία στα χρήματα (2,8% έδωσαν βαθμολογίες -3). Συγκεκριμένα, από τα αποτελέσματα για την αξία στα χρήματα των ταξί κατά περιοχή (Πίνακας Πα. 4Α), η Πόλη Χρυσοχούς παρουσιάζει το χαμηλότερο ποσοστό (2,2%) πλήρως ικανοποιημένων τουριστών. Δυσαρέσκεια με τις τιμές των ταξί καταγράφεται και για τη Λεμεσό και Πάφο. Διάγραμμα 7: Ταξί Ικανοποιημένους άφησαν τους τουρίστες τα αυτοκίνητα ενοικιάσεως (Διάγραμμα 8, Πίνακας Πα. ), με την αξία στα χρήματα να συγκεντρώνει σχετικά χαμηλότερα ποσοστά ικανοποίησης, σε σύγκριση με τις άλλες εξεταζόμενες παραμέτρους. Από τις αξιολογήσεις για την αξία στα χρήματα κατά περιοχή (Πίνακας Πα. Α), παρατηρήθηκε ότι η συγκεκριμένη παράμετρος δυσαρέστησε συγκριτικά περισσότερο στην Πάφο, Λεμεσό και Ορεινά Θέρετρα. 3

17 Διάγραμμα 8: Αυτοκίνητα ενοικιάσεως Συγκρίνοντας με τα αποτελέσματα του 2006 και 2007, παρατηρήθηκε μεγάλη βελτίωση σε όλες τις εξεταζόμενες παραμέτρους των λεωφορείων και ειδικότερα στην αξία στα χρήματα των λεωφορείων. Ωστόσο η κατάσταση του οχήματος και η εξυπηρέτηση και ο επαγγελματισμός για τα αυτοκίνητα ενοικιάσεως παρουσιάζει χαμηλότερη βαθμολογία από την αντίστοιχη του Από την άλλη, τα ταξί επίσης παρουσίασαν σημαντική βελτίωση σε σχέση με τα δυο προηγούμενα χρόνια ως προς την κατάσταση του οχήματος, την εξυπηρέτηση και τον επαγγελματισμό, την ασφάλεια και την αξία στα χρήματα. 3.4 Υποδομή Όσον αφορά την υποδομή (Διάγραμμα 9, Πίνακας Πα. 6), βλέπουμε ξεκάθαρα σχετικά χαμηλές βαθμολογίες, σε σύγκριση με τις άλλες εξεταζόμενες πτυχές του κυπριακού τουριστικού προϊόντος. Τις χειρότερες εντυπώσεις άφησαν οι δημόσιες τουαλέτες και οι διευκολύνσεις ποδηλατών αφού 73,4% και 4,2% αντίστοιχα έδωσαν βαθμολογία -3. Το οδικό δίκτυο και οι χώροι στάθμευσης ήταν επίσης από τις πτυχές που ικανοποίησαν λιγότερο. Από τα αποτελέσματα κατά περιοχή, τις χειρότερες εντυπώσεις άφησαν, για τους χώρους στάθμευσης και τις διευκολύνσεις πεζών (Πίνακες Πα. 6Α και Πα. 6Β), η Λάρνακα, η Λευκωσία και η Λεμεσός. Για τις διευκολύνσεις ποδηλατών η Λευκωσία και η Λεμεσός δυσαρέστησαν περισσότερο (Πίνακας Πα. 6Γ) με 80% και 46,3% των ερωτηθέντων να δίνει βαθμολόγια. Οι δημόσιες τουαλέτες δυσαρέστησαν περισσότερο τους τουρίστες στη Λάρνακα αφού οι μισοί περίπου έδωσαν βαθμολογία ή 2, ενώ ακολουθούν ο Πρωταράς και η Αγία Νάπα, όπου ένας στους τέσσερις έδωσε μία από τις δύο χαμηλότερες βαθμολογίες (Πίνακας Πα. 6Δ ). 4

18 Διάγραμμα 9: Υποδομή Αξιολογώντας τα αποτελέσματα κατά χώρα συνήθους διαμονής των τουριστών, τα αεροδρόμια ικανοποίησαν λιγότερο τους τουρίστες από τη Μέση Ανατολή και τις Χώρες του Κόλπου, ενώ περισσότερο ικανοποιημένοι ήταν οι Βρετανοί, Γερμανοί, και Ρώσοι (Πίνακας Πα. 6(ι)). Όσο αφορά το οδικό δίκτυο, οι χαμηλότερες βαθμολογίες προήλθαν από τους τουρίστες από τη Γαλλία και τη Μέση Ανατολή (Πίνακας 6(ii)) ενώ οι πτυχές που αναφέρονται στις διευκολύνσεις πεζών και στους χώρους στάθμευσης ικανοποίησαν λιγότερο τους Έλληνες, τους Γάλλους καθώς και τους τουρίστες από Μέση Ανατολή, τις Χώρες του Κόλπου και τις Άλλες Χώρες με ποσοστό γύρω στο 30% να δίνει βαθμολογία -3 (Πίνακας 6(iiι), 6(iv)). 3. Φυσικό και δομημένο περιβάλλον Μια άλλη σημαντική πτυχή του κυπριακού τουριστικού προϊόντος την οποία καλούνται να αξιολογήσουν οι τουρίστες είναι το φυσικό και δομημένο περιβάλλον. Διάγραμμα 0: Καθαριότητα φυσικού περιβάλλοντος

19 Διάγραμμα : Προστασία/Διατήρηση φυσικού περιβάλλοντος Ερωτηθέντες για τις εντυπώσεις τους από την καθαριότητα του φυσικού περιβάλλοντος στην Κύπρο, 79,9% περίπου δήλωσαν ικανοποιημένοι, δίνοντας βαθμολογίες 4 ή (Διάγραμμα 0, Πίνακας Πα. 7) από όλες τις εξεταζόμενες παραμέτρους, με συγκριτικά τη χαμηλότερη ικανοποίηση να συγκεντρώνουν τα δάση/φύση. Συγκρίνοντας τα πιο πάνω αποτελέσματα με την ικανοποίηση από την προστασία/διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος στην Κύπρο (Διάγραμμα, Πίνακας Πα. 8), παρατηρείται αισθητά χαμηλότερη ικανοποίηση, για όλες τις υπό εξέταση κατηγορίες του περιβάλλοντος. Τα δάση και τα μονοπάτια της φύσης σχετίζονται με τα χαμηλότερα ποσοστά ικανοποίησης σε όρους προστασία/διατήρησης. Από τα αποτελέσματα κατά περιοχή (Πίνακας Πα. 7Α και Πα. 8Α), την καλύτερη εικόνα παρουσίασε η Λάρνακα, ο Πρωταράς, η Αγία Νάπα, και τα ορεινά θέρετρα. Σε αντίθεση, η Πάφος, η Πόλη Χρυσοχούς, η Λευκωσία και η Λεμεσός παρουσίασαν τη χειρότερη εικόνα στα θέματα φυσικού περιβάλλοντος. Στο δομημένο περιβάλλον (Διάγραμμα 2, Πίνακας Πα. 9), η πλειοψηφία των τουριστών έδωσε βαθμολογία σε όλες τις εξεταζόμενες παραμέτρους εκτός από την καθαριότητα, για την οποία επικράτησε η βαθμολογία 4. Συγκριτικά, όμως, τη χειρότερη εντύπωση φαίνεται να άφησε η παράμετρος που αφορά τη διατήρηση του τοπικού χαρακτήρα, με το 3% των ερωτηθέντων να δίνει τις χαμηλότερες βαθμολογίες ( μέχρι 3). Εξετάζοντας τα αποτελέσματα του δομημένου περιβάλλοντος κατά περιοχή (Πίνακας Πα. 9Α και 9Β), θετική φαίνεται να είναι η εικόνα που απεκόμισαν οι τουρίστες από την Αγία Νάπα, την Πόλη Χρυσοχούς και τα Ορεινά Θέρετρα. Από την άλλη, 6

20 χαμηλότερη ήταν η ικανοποίηση που εισέπραξαν από τη Λευκωσία, την Λεμεσό και τα Χωριά της Υπαίθρου. Διάγραμμα 2: Δομημένο περιβάλλον Συγκρίνοντας την ικανοποίηση των τουριστών το 2008 για το φυσικό και δομημένο περιβάλλον με το 2007, παρατηρείται μια μικρή βελτίωση στην καθαριότητα, την αισθητική εικόνα και τη γενική εικόνα του δομημένου περιβάλλοντος ενώ μια μικρή βελτίωση παρατηρείται στην καθαριότητα του φυσικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, στο δομημένο περιβάλλον, η βελτίωση που παρατηρήθηκε στην ικανοποίηση από την καθαριότητα, ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με το 2007 και το 2006, ενώ τα αποτελέσματα του 2008 για τη γενική εικόνα παρουσιάζονται αρκετά ψηλότερα από τα αντίστοιχα του 2007 και Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία Ικανοποιημένοι έμειναν οι τουρίστες από τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία της Κύπρου (Διάγραμμα 3, Πίνακας Πα. 0), με τη μεγάλη πλειοψηφία να δηλώνει πλήρως ικανοποιημένη από όλες τις εξεταζόμενες παραμέτρους. Μόνη εξαίρεση αποτελούν οι πληροφορίες στο χώρο αφού ένα σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων (20,4%) βαθμολόγησε την εν λόγω πτυχή με -3. 7

21 Διάγραμμα 3: Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία 3.7 Δραστηριότητες και ψυχαγωγία 3.7. Ποικιλία, ποιότητα και κόστος Αναφορικά με την πτυχή δραστηριότητες και ψυχαγωγία, εξετάστηκαν διάφορες παράμετροι, όπως πάρκα αναψυχής/θεματικά πάρκα, νυκτερινή ζωή, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε σχέση με την ποικιλία, ποιότητα και την αξία στα χρήματα που προσφέρει η Κύπρος. Από τη συνολική εμπειρία των τουριστών ως προς τις τρεις αυτές πτυχές (Διάγραμμα 4, Πίνακες Πα. - 3), φαίνεται καθαρά ότι η Κύπρος χρειάζεται αναβάθμιση στην ποικιλία και ποιότητα των δραστηριοτήτων που προσφέρει, ιδιαίτερα όσον αφορά τις αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις (Πίνακες Πα. - 2) και ειδικά στην Πάφο στα χωριά της υπαίθρου και στην Πόλη Χρυσοχούς (Πίνακες Πα. Α - 2Α). Αναφορικά με την αξία στα χρήματα κατά περιοχή, χρειάζονται περισσότερη βελτίωση τα χωριά της υπαίθρου, η Πάφος και η Λεμεσός (Πίνακας Πα. 3Α).Θετικότερες εντυπώσεις από την αξία στα χρήματα φαίνεται να σχημάτισαν οι τουρίστες που έμειναν στην Αγία Νάπα και τα Ορεινά Θέρετρα. Όσο αφορά την ποικιλία και ποιότητα των δραστηριοτήτων, τα υψηλότερα ποσοστά ικανοποιημένων τουριστών παρουσίασαν η Πόλη Χρυσοχούς, τα Ορεινά Θέρετρα και η Αγία Νάπα. 8

22 Διάγραμμα 4: Δραστηριότητες και ψυχαγωγία Εκδρομές, κρουαζιέρες και αγορές Οι οργανωμένες εκδρομές εντός Κύπρου ικανοποίησαν πλήρως το 46,7% των τουριστών, που αποτελεί σημαντική βελτίωση σε σχέση με το 2007 (2,3%) (Διάγραμμα, Πίνακας Πα. 4). Από όλες τις παραμέτρους που εξετάστηκαν, για ακόμη μια χρονιά η αξία στα χρήματα κατέχει θέση πρωτοπόρου σε όρους δυσαρέσκειας με ποσοστό μόλις 23,2% να δηλώνει πλήρως ικανοποιημένο. Ωστόσο το ποσοστό αυτό παρουσιάζεται αισθητά βελτιωμένο σε σχέση με το αντίστοιχο του 2007 (8%). Αναφορικά με τις κρουαζιέρες εκτός Κύπρου, τα αποτελέσματα φαίνονται θετικά, με τους πλείστους τουρίστες να δηλώνουν πλήρως ικανοποιημένοι από όλες τις εξεταζόμενες παραμέτρους, δίνοντας βαθμολογία (Διάγραμμα, Πίνακας Πα. ). Στα αξιοσημείωτα, το 42,% των τουριστών εμφανίστηκαν πλήρως ικανοποιημένοι από την αξία στα χρήματα σε αντίθεση με το 2007 και 2006 που μόνο το 29,6% και 38,% αντίστοιχα έδωσαν βαθμολογία. Τα αποτελέσματα για τις αγορές (shopping) που έκαναν οι τουρίστες στην Κύπρο είναι χειρότερα (Διάγραμμα, Πίνακας Πα. 6), με μόνο 9,6% των τουριστών να δηλώνουν πλήρως ικανοποιημένοι (βαθμολογία ). Επιπλέον, από τις διάφορες εξεταζόμενες παραμέτρους, φαίνεται ότι η περισσότερη δυσαρέσκεια προήλθε, κυρίως, από τις τιμές των βασικών αγαθών, με το ποσοστό των δυσαρεστημένων να διπλασιάζεται σε σχέση με το 2006 φτάνοντας στο 49,3%. Δυσαρεστημένοι από την αξία στα χρήματα στην Κύπρο δήλωσε και το 4,3% των ερωτηθέντων (Πίνακας Πα. 6). 9

23 Διάγραμμα : Εκδρομές, κρουαζιέρες και αγορές 4. ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Από τις βαθμολογίες των τουριστών για τη γενική εμπειρία τους από την Κύπρο (Διάγραμμα 6, Πίνακας Πα. 7), διαπιστώνεται θετική εικόνα, ειδικά για τη φιλοξενία και την ασφάλεια, ενώ χαμηλότερη είναι, συγκριτικά, η ικανοποίησή τους από την ποικιλία των εμπειριών που είχαν στην Κύπρο. Διάγραμμα 6: Γενική αξιολόγηση της Κύπρου Σε σύγκριση με άλλους προορισμούς, ως προς την αξία στα χρήματα (Διάγραμμα 7, Πίνακας Πα. 8), οι περισσότεροι τουρίστες (73%) βρήκαν την Κύπρο στα ίδια περίπου επίπεδα, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (26,%) τη βρήκε χειρότερη. Από την άλλη πολύ χαμηλό ήταν το ποσοστό που δήλωσε ότι η Κύπρος είναι καλύτερη από άλλους προορισμούς όσον αφορά τις τιμές (0,4%). Εξετάζοντας τα αποτελέσματα 20

24 κατά χώρα συνήθους διαμονής των περιηγητών (Πίνακας Πα. 8), παρατηρήθηκε ότι τις χειρότερες εντυπώσεις αποκόμισαν οι τουρίστες από τις Χώρες του Κόλπου, την Μέση Ανατολή και την Γαλλία με ποσοστά 92,9%, 86,% και 9,3% αντίστοιχα, να βρίσκουν την Κύπρο χειρότερη. Επιπλέον, συγκριτικά με τις προσδοκίες των τουριστών (Διάγραμμα 7, Πίνακας Πα. 9), διαπιστώνεται ότι το 70,7% βρήκαν αυτό που περίμεναν, ενώ για το 28,9% η Κύπρος ξεπέρασε τις προσδοκίες που είχαν. Από τα αποτελέσματα κατά χώρα (Πίνακας Πα. 9), οι Τουρίστες από τις Χώρες του Κόλπου είχαν τις χειρότερες εντυπώσεις από την Κύπρο, σε αντίθεση με τους τουρίστες από την Ελλάδα, τη Γαλλία και τις άλλες χώρες, οι οποίοι βρήκαν την Κύπρο καλύτερη απ ότι περίμεναν. Διάγραμμα 7: Σύγκριση με άλλους προορισμούς (αξία στα χρήματα) και με προσδοκίες Ερωτηθέντες για τους παράγοντες που επηρέασαν τη γενική αξιολόγησή τους για την Κύπρο, τις δημοφιλέστερες απαντήσεις συγκέντρωσαν τα εστιατόρια (8,4%), το δομημένο περιβάλλον (79,2%), το φυσικό περιβάλλον (6,%) και η διαμονή (2,8%), με μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες επιλογές, υπογραμμίζοντας έτσι, τη μεγάλη βαρύτητα που έχουν οι συγκεκριμένες πτυχές του κυπριακού τουριστικού προϊόντος. Αναφορικά με την πιθανότητα επανάληψης της επίσκεψής τους στην Κύπρο (Διάγραμμα 8, Πίνακας Πα. 20), το 66,6% των τουριστών έδωσαν την υψηλότερη Άλλοι λόγοι που δόθηκαν είναι η Υποδομή (22%), οι Αγορές (,8%), τα Μέσα Συγκοινωνίας (8,8%), οι Αρχαιολογικοί/Πολιτιστικοί Χώροι και Μνημεία (7,4%), η Ψυχαγωγία (6,6%), οι Οργανωμένες Εκδρομές εντός Κύπρου (0,8%) και οι Κρουαζιέρες (0,3%). 2

25 βαθμολογία () ότι θα επιστρέψουν, ενώ το 6,4% δήλωσαν ότι είναι μάλλον απίθανο να έρθει στην Κύπρο ξανά (βαθμολογίες - 3) 6. Εξετάζοντας τα αποτελέσματα κατά χώρα συνήθους διαμονής των περιηγητών (Πίνακας Πα. 20), παρατηρήθηκε ότι τις υψηλότερες πιθανότητες επανάληψης της επίσκεψής τους στην Κύπρο (βαθμολογία ) έχουν οι Έλληνες (89,% σε σύγκριση με 88,4% το 2007) ακολουθούμενοι από τουρίστες που προέρχονται από τις Άλλες Χώρες (8,% σε σύγκριση με 80,% το 2007). Επιπρόσθετα, ψηλές πιθανότητες έδωσαν οι τουρίστες ηλικίας κάτω των 20 (80,0% σε σύγκριση με 76,0% το 2007), και (78,2% σε σύγκριση με 62,% το 2007), καθώς και οι κάτοχοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (74,4% σε σύγκριση με 67,7% το 2007). Αντίθετα, οι Γερμανοί έδωσαν με μεγάλη διαφορά, τις χαμηλότερες πιθανότητες επανάληψης της επίσκεψής τους στο νησί με μόνο το 3,2% να δίνουν βαθμολογία, σε σύγκριση με 39,% το Διάγραμμα 8: Πιθανότητα επανάληψης της επίσκεψης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Η μελέτη αυτή παρουσιάζει, με τη χρήση περιγραφικής στατιστικής, τα αποτελέσματα της έρευνας για το βαθμό ικανοποίησης των περιηγητών στην Κύπρο το Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν βάσει ερωτηματολογίου και καλύπτουν την περίοδο Ιανουαρίου Δεκεμβρίου Τα στοιχεία για τη συγκεκριμένη έρευνα συλλέγονται σε συνεχή βάση, σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, και αναλύονται συστηματικά (για κάθε φάση ξεχωριστά, για ολόκληρο το έτος, καθώς και σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.. 6 Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, το γεγονός ότι το 3% των τουριστών που έρχονται στην Κύπρο ταξιδεύει τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο στο εξωτερικό, ενώ το 68,8% ταξιδεύει δύο ή περισσότερες φορές. Από την άλλη, το 0,2% δήλωσε ότι δεν ταξιδεύει τόσο συχνά. 22

26 Από τα αποτελέσματα της έρευνας για το 2008, φάνηκε ότι οι τουρίστες έμειναν αρκετά ικανοποιημένοι από τη διαμονή τους, με την αξία στα χρήματα (value for money) όμως των καταλυμάτων να συγκεντρώνει σχετικά χαμηλότερα ποσοστά ικανοποίησης, ωστόσο ψηλότερα από τα αντίστοιχα του Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι η ικανοποίηση είναι χαμηλότερη στα λιγότερο πολυτελή τουριστικά καταλύματα, όπως τα οργανωμένα διαμερίσματα Β και Γ κατηγορίας και τα ξενοδοχεία 2* και *. Σε αντίθεση, οι τουριστικές επαύλεις και τα ξενοδοχεία * και 4* συγκέντρωσαν υψηλά ποσοστά πλήρους ικανοποίησης. Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του 2007, παρατηρήθηκε μια μικρή βελτίωση της βαθμολογίας για την εξυπηρέτηση στα πλείστα είδη καταλύματος. Αναλυτικότερα, βελτιώθηκε η αξία στα χρήματα, η καθαριότητα και η εξυπηρέτηση στα ξενοδοχεία *, η τοποθεσία και η εξυπηρέτηση στα ξενοδοχεία 3*, ενώ όλες οι εξεταζόμενες πτυχές των οργανωμένων διαμερισμάτων Α κατηγορίας παρουσίασαν βελτίωση. Αξιοσημείωτη είναι η βελτίωση που παρατηρήθηκε σε όλες τις πτυχές των τουριστικών επαύλεων σε αντίθεση με τα ξενοδοχεία 2* και * που παρουσίασαν χειροτέρευση σε όλες τις εξεταζόμενες παραμέτρους. Κατά περιοχή, σημειώθηκε βελτίωση στις τιμές για τη διαμονή σε όλες τις περιοχές 7 που εξετάζονται εκτός από την Λάρνακα, Λευκωσία, Λεμεσό και τα Χωριά της Υπαίθρου στα οποία παρατηρήθηκε σημαντική επιδείνωση. Ικανοποιημένοι έμειναν οι τουρίστες από τα εστιατόρια, τις καφετέριες και τις μπυραρίες, με ανάγκη βελτίωσης, και πάλι, στην αξία χρημάτων. Κατά περιοχή, τη μεγαλύτερη ικανοποίηση απεκόμισαν οι τουρίστες από τα Ορεινά Θέρετρα και την Πόλη Χρυσοχούς, ενώ προέκυψε δυσαρέσκεια από τη Λευκωσία και τη Λεμεσό. Ακόμη, συγκρίνοντας με τα στοιχεία του 2007, παρουσιάζεται μεγαλύτερη ικανοποίηση για την τοποθεσία, την ποιότητα φαγητού, την εξυπηρέτηση, την αξία στα χρήματα, την καθαριότητα, την εμφάνιση και τις τουαλέτες. Αναφορικά με τις συγκοινωνίες, παρατηρήθηκε ότι η βαθμολογία των λεωφορείων για την συχνότητα και ωράριο, την ευκολία πρόσβασης, το δίκτυο δρομολογίων, την κατάσταση του οχήματος, την αξία στα χρήματα, τη συνέπεια και τη συνολική εμπειρία παρουσίασε ραγδαία βελτίωση σε σχέση με το Ωστόσο, η κατάσταση και η συνέπεια των λεωφορείων άφησαν λιγότερο ικανοποιημένους τους τουρίστες στον Πρωταρά, Λευκωσία και στα Χωριά της Υπαίθρου ενώ την καλύτερη εικόνα παρουσίασαν τα λεωφορεία στην Πάφο και Πόλη Χρυσοχούς. Από τις αξιολογήσεις για τα ταξί, υπήρξε σχετικά χαμηλότερη ικανοποίηση από την αξία στα χρήματα και τα δρομολόγια, ενώ η σύγκριση με το 2007 κατέδειξε μεγαλύτερη ικανοποίηση για το 2008 από τα δρομολόγια, την κατάσταση των 7 Οι εξεταζόμενες περιοχές είναι οι ακόλουθες: Πρωταράς, Αγία Νάπα, Λάρνακα, Λεμεσός, Πάφος, Πόλη Χρυσοχούς, Λευκωσία, Χωριά της Υπαίθρου και Ορεινά Θέρετρα 23

27 οχημάτων, την εξυπηρέτηση, τον επαγγελματισμό, την ασφάλεια και την αξία στα χρήματα. Σε σχέση με τα αυτοκίνητα ενοικιάσεως, οι περισσότεροι τουρίστες δήλωσαν ικανοποιημένοι, δίνοντας βαθμολογία 4. Η αξία στα χρήματα, συγκέντρωσε σχετικά χαμηλότερα ποσοστά ικανοποίησης, σημειώνοντας ταυτόχρονα και μια αισθητή μείωση σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του Η υποδομή άφησε τις χειρότερες εντυπώσεις από όλες τις πτυχές που εξετάστηκαν, ειδικά σε σχέση με τις δημόσιες τουαλέτες, τις διευκολύνσεις για ποδηλάτες και τους χώρους στάθμευσης. Βελτίωσης χρήζουν επίσης οι διευκολύνσεις για πεζούς, τα αεροδρόμια και τα λιμάνια. Από την άλλη, αξιοσημείωτη είναι η μεγάλη βελτίωση που παρατηρήθηκε στις οδικές πινακίδες και στο οδικό δίκτυο, σε σύγκριση με το 2006, ωστόσο οι βαθμολογίες που δόθηκαν είναι ελαφρώς χαμηλότερες από τις αντίστοιχες του Εξετάζοντας τα αποτελέσματα κατά περιοχή, οι πόλεις Λάρνακα, Λευκωσία και Λεμεσός άφησαν τις χειρότερες εντυπώσεις όσον αφορά τους χώρους στάθμευσης και τις διευκολύνσεις πεζών. Επιπλέον οι διευκολύνσεις για ποδηλάτες χρειάζονται αναβάθμιση στις πόλεις Λάρνακα, Λευκωσία, Λεμεσό καθώς και στα χωριά της υπαίθρου. Επίσης, πολύ χαμηλές βαθμολογίες συγκέντρωσαν οι δημόσιες τουαλέτες σε όλες τις περιοχές καταδεικνύοντας έτσι μια παράμετρο που χρειάζεται άμεση βελτίωση. Ακόμη, από αναλύσεις που έγιναν κατά χώρα συνήθους διαμονής των τουριστών, φάνηκε ότι περισσότερο δυσαρεστημένοι από τα αεροδρόμια της Κύπρου έμειναν οι τουρίστες από τη Γαλλία, Μέση Ανατολή και τις Χώρες του Κόλπου, ενώ το οδικό δίκτυο δυσαρέστησε περισσότερο τους Ιρλανδούς και τους τουρίστες από τη Δυτική Ευρώπη. Από την άλλη, οι χώροι σταθμεύσεως και οι διευκολύνσεις για πεζούς ικανοποίησαν λιγότερο τους Έλληνες, καθώς και τους τουρίστες από τη Γαλλία, Μέση Ανατολή, την Ανατολική Ευρώπη και τις Χώρες του Κόλπου. Επιπρόσθετα, για την καθαριότητα και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στην Κύπρο, οι τουρίστες σχημάτισαν την καλύτερη εικόνα από τη Λάρνακα και τα Ορεινά Θέρετρα, ενώ λιγότερη ικανοποίηση προήλθε από την Πάφο, τη Λεμεσό και την Πόλη Χρυσοχούς. Αξιολογώντας το δομημένο περιβάλλον, υπήρξε συγκριτικά χαμηλότερη ικανοποίηση για την διατήρηση του τοπικού χαρακτήρα. Κατά περιοχή, θετική εικόνα σχημάτισαν οι τουρίστες από την Πόλη Χρυσοχούς, την Αγία Νάπα, και τα Ορεινά Θέρετρα. Σε αντίθεση, μεγαλύτερη δυσαρέσκεια υπήρξε από τη Λευκωσία, τη Λεμεσό και τα Χωριά της Υπαίθρου. Γενικότερα όμως για το περιβάλλον στην Κύπρο, παρατηρήθηκε αύξηση της ικανοποίησης στην καθαριότητα και προστασία/διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος στην Κύπρο, για τα μονοπάτια της φύσης, τις παραλίες και τη φύση/δάση, σε σύγκριση με το Επίσης, στο δομημένο περιβάλλον, αυξήθηκε σε σημαντικό βαθμό η ικανοποίηση από την 24

28 αισθητική εικόνα, τη διατήρηση του τοπικού χαρακτήρα και την καθαριότητα σε σχέση με το Όσον αφορά τις δραστηριότητες και την ψυχαγωγία που προσφέρονται στην Κύπρο, βελτίωσης χρήζουν η ποικιλία και η ποιότητα των αθλητικών εκδηλώσεων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ειδικά στην Πάφο, στα χωριά της υπαίθρου και στην Πόλη Χρυσοχούς ενώ σε όρους αξίας χρημάτων (value for money) χρειάζονται περισσότερη βελτίωση η Ύπαιθρος, η Πάφος και η Λεμεσός. Από την άλλη, θετικότερες ήταν οι εντυπώσεις που άφησαν Πόλη Χρυσοχούς, Αγία Νάπα και Ορεινά Θέρετρα ως προς την ποικιλία και ποιότητα των δραστηριοτήτων ενώ ο Πρωταράς, η Αγία Νάπα και η Λάρνακα άφησαν τους περισσότερο ικανοποιημένους τουρίστες όσο αφορά την αξία στα χρήματα. Περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν και στην αξία των χρημάτων των οργανωμένων εκδρομών που προσφέρει η Κύπρος γενικότερα, καθώς και στις τιμές των βασικών αγαθών και στην αξία στα χρήματα των διαφόρων προϊόντων γενικά, που αποτελούν τις δύο παραμέτρους των αγορών που συγκέντρωσαν κάπως χαμηλότερα ποσοστά ικανοποίησης. Οι οργανωμένες εκδρομές εντός Κύπρου είναι μια πτυχή που απαιτεί ακόμη περισσότερη προσοχή, έστω και αν παρουσίασε σημαντική βελτίωση σε σχέση με το Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, το γεγονός ότι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό τουριστών, κυρίως από τη Μέση Ανατολή, τις χώρες του Κόλπου και τη Γαλλία, θεωρούν την Κύπρο χειρότερη από άλλους προορισμούς, σε σχέση με την αξία στα χρήματα. Επίσης, σχετικά με τις προσδοκίες των τουριστών, οι Γερμανοί μαζί με τους τουρίστες από τις Χώρες του Κόλπου, τη Μέση Ανατολή και τη Δυτική Ευρώπη έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά ικανοποίησης, σε αντίθεση με τους Έλληνες, τους Γάλλους και τους τουρίστες από τις άλλες χώρες. Τέλος, τη μεγαλύτερη πιθανότητα επανάληψης της επίσκεψής τους στην Κύπρο έχουν οι τουρίστες από την Ελλάδα ακολουθούμενοι από τους τουρίστες από τις Άλλες Χώρες και τους Βρετανούς. Αναφορικά με την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας κατά φάση, παρουσιάζονται μεγάλες ομοιότητες ως προς τα κύρια συμπεράσματα, ειδικά σε σχέση με την ικανοποίηση των τουριστών από τη διαμονή και τα εστιατόρια, καθώς και τη μεγαλύτερη προσοχή που χρήζουν η αξία στα χρήματα στους πλείστους τομείς, οι συγκοινωνίες, η διατήρηση του τοπικού χαρακτήρα και της καθαριότητας στο δομημένο περιβάλλον και η υποδομή. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα για τα λεωφορεία και ταξί, παρατηρούμε ότι οι βαθμολογίες που δίνονται από τους τουρίστες είναι αισθητά ψηλότερες κατά το 2008 σε σύγκριση με το 2007, ιδίως για τις φάσεις Ιουλίου Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου. Επιπλέον, φαίνεται καθαρά ότι οι τουρίστες έμειναν περισσότερο 2

29 ικανοποιημένοι από κάποιες πτυχές της υποδομής, και συγκεκριμένα από τα τις οδικές πινακίδες, το οδικό δίκτυο και τα αεροδρόμια, τα οποία συγκέντρωσαν υψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης σε όλες τις φάσεις του 2008, (Ιανουάριος Μάρτιος, Απρίλιος Ιούνιος, Ιούλιος- Σεπτέμβριος και Οκτώβριος - Δεκέμβριος). Αναφορικά με την ικανοποίηση των τουριστών από τη διαμονή, τα εστιατόρια και τις οργανωμένες εκδρομές, καθώς και για τους λόγους που οι τουρίστες επέλεξαν την Κύπρο για διακοπές, τα αποτελέσματα είναι πολύ παρόμοια σε όλες τις φάσεις. Πανομοιότυπες είναι, επίσης, οι πτυχές στις οποίες η Κύπρος χρειάζεται βελτίωση, όπως η αξία στα χρήματα (value for money) στους πλείστους τομείς, οι δημόσιες τουαλέτες και οι τιμές των βασικών αγαθών. Παρόμοιοι είναι, τέλος, και οι παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση των τουριστών, καθώς και οι πιθανότητες επανάληψης της επίσκεψής τους στην Κύπρο. Τα μέχρι τώρα στοιχεία που συλλέγονται βάσει ερωτηματολογίου στα πλαίσια της έρευνας ικανοποίησης των τουριστών, αποκαλύπτουν χρήσιμες πληροφορίες για το πόσο ικανοποιημένοι είναι οι τουρίστες από τις επιμέρους πτυχές του κυπριακού τουριστικού προϊόντος και πώς το αξιολογούν σε σύγκριση με το τουριστικό προϊόν άλλων προορισμών ως προς την αξία στα χρήματα. Αυτό οδηγεί σε διάγνωση και τεκμηρίωση προβλημάτων που χρήζουν αντιμετώπισης. Ωστόσο, η διάγνωση προβλημάτων από μόνη της δεν αρκεί για τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής. Επιπλέον, χρειάζεται γνώση των αιτίων που κρύβονται πίσω από τις ευνοϊκές ή δυσμενείς αξιολογήσεις των τουριστών. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της αξιολόγησης της υποδομής και των συγκοινωνιών χρειάζεται να γνωρίζει κάποιος ποια είναι τα πιο σημαντικά επιμέρους χαρακτηριστικά αυτών των πτυχών που αρέσουν ή ενοχλούν περισσότερο τους τουρίστες. Επίσης, είναι απαραίτητο τα στοιχεία της έρευνας να αναλυθούν και να αξιολογηθούν σε συνάρτηση με τα κοινωνικοοικονομικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των περιηγητών, ώστε να διαφανούν οι διαφοροποιήσεις των αξιολογήσεων σε διάφορες υποομάδες, κάτι που θα οδηγήσει στη διαμόρφωση ορθών πολιτικών/στρατηγικών. Το ίδιο σημαντικό είναι να αναλυθούν οι λόγοι για τους οποίους οι τουρίστες θεωρούν ότι η αξία στα χρήματα του κυπριακού τουριστικού προϊόντος είναι χειρότερη σε σύγκριση με άλλες χώρες. Ποιες είναι οι επιμέρους πτυχές του προϊόντος που οι τουρίστες θεωρούν ακριβές σε σχέση με την ποιότητα που προσφέρεται; Σε ποιο βαθμό συμβάλλει η κάθε μία από αυτές τις πτυχές στην αρνητική σύγκριση της Κύπρου με άλλες χώρες; Γιατί ένα μεγάλο ποσοστό τουριστών δηλώνει πρόθυμο να επισκεφτεί ξανά την Κύπρο, ενώ ταυτόχρονα δηλώνει ότι αυτή είναι ακριβότερος τουριστικός προορισμός από άλλους σε σχέση με το τι προσφέρει. 26

30 Το ΚΟΕ στοχεύει να δώσει απαντήσεις σε αυτά και πολλά άλλα παρόμοια ερωτήματα, μέσα από οικονομετρική ανάλυση των στοιχείων της Έρευνας Ικανοποίησης των Περιηγητών. Τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από την οικονομετρική ανάλυση αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση πολιτικής για τη βελτίωση της ποιότητας και για την περαιτέρω ανάπτυξη του κυπριακού τουριστικού προϊόντος, σύμφωνα με τους στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου του ΚΟΤ. 27

31 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΤΥΧΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ Πίνακας Πα. : Διαμονή Βαθμολογία Ασφάλεια Εμφάνιση Καθαριότητα Τοποθεσία Εξυπηρέτηση Αξία στα Χρήματα Συνολική Εμπειρία 0,0% 0,% 0,% 0,0% 0,7% 0,8% 0,0% 2 0,2% 0,% 0,6% 0,% 0,6% 0,6% 0,3% 3 4,7% 6,3%,%,6% 4,7% 7,9%,3% 4 27,3% 3,6% 33,9% 32,2% 37,% 4,7% 40,% 67,8% 6,9% 9,% 62,% 7,0% 49,% 4,3% Πίνακας Πα. Α: Ξενοδοχεία * Βαθμολογία Ασφάλεια Εμφάνιση Καθαριότητα Τοποθεσία Εξυπηρέτηση Αξία στα Χρήματα Συνολική Εμπειρία 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2 0,% 0,% 0,% 0,% 0,2% 0,2% 0,% 3,4%,7%,4%,9%,3% 4,7%,% 4 28,0% 26,6% 28,3% 30,6% 32,3% 37,4% 3,% 70,% 7,6% 70,2% 67,4% 66,2% 7,7% 63,4% Πίνακας Πα. Β: Ξενοδοχεία 4* Βαθμολογία Ασφάλεια Εμφάνιση Καθαριότητα Τοποθεσία Εξυπηρέτηση Αξία στα Χρήματα Συνολική Εμπειρία 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3 4,% 4,% 4,%,4% 4,% 6,9% 3,8% 4 28,3% 34,9% 37,% 34,7% 42,6% 48,3% 4,3% 67,6% 60,6% 8,0% 9,9% 3,4% 44,6% 0,9% Πίνακας Πα. Γ: Ξενοδοχεία 3* Αξία στα Συνολική Ασφάλεια Εμφάνιση Καθαριότητα Τοποθεσία Εξυπηρέτηση Βαθμολογία Χρήματα Εμπειρία 0,0% 0,%,6% 0,0%,7%,6% 0,0% 2 0,% 0,%,7% 0,4%,4%,6% 0,7% 3 9,2% 0,% 9,9% 9,2% 9,% 2,4% 0,% 4 32,% 42,7% 44,8% 4,0% 44,8% 46,0% 48,4% 7,9% 46,3% 42,0% 49,% 42,6% 38,4% 40,% Πίνακας Πα. Δ: Ξενοδοχεία 2* και * Βαθμολογία Ασφάλεια Εμφάνιση Καθαριότητα Τοποθεσία Εξυπηρέτηση Αξία στα Χρήματα Συνολική Εμπειρία 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,% 3,% 0,0% 2 0,0% 0,0%,% 0,0%,%,0% 0,0% 3 7,7% 3,3% 2,2% 9,2% 4,% 2,7%,7% 4 6,3% 6,7% 4,% 9,2% 3,% 62,9% 7,9% 27,0% 2,0% 32,% 3,6% 38,3%,3% 6,3% 28

32 Πίνακας Πα. Ε: Οργανωμένα διαμερίσματα Α κατηγορίας Βαθμολογία Ασφάλεια Εμφάνιση Καθαριότητα Τοποθεσία Εξυπηρέτηση Αξία στα Χρήματα Συνολική Εμπειρία 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3 8,4% 6,8% 6,2%,%,%,2% 0,4% 4 2,3% 22,6% 22,6% 24,9% 3,3% 3,0% 34,3% 66,3% 60,6% 6,3% 63,6% 7,6% 49,8%,2% Πίνακας Πα. ΣΤ: Οργανωμένα διαμερίσματα Β και Γ κατηγορίας Βαθμολογία Ασφάλεια Εμφάνιση Καθαριότητα Τοποθεσία Εξυπηρέτηση Αξία στα Χρήματα Συνολική Εμπειρία 0,0% 0,0% 9,3% 0,0%,% 3,2% 0,0% 2 0,9% 0,4% 6,6% 0,0% 7,% 4,% 4,9% 3 3,3% 30,% 4,2% 8,% 0,6% 9,6% 20,4% 4 38,% 34,% 43,8% 3,4% 42,% 47,3% 48,2% 47,8% 3,4% 26,% 46,% 28,3% 2,9% 26,6% Πίνακας Πα. Ζ: Τουριστικά χωριά Βαθμολογία Ασφάλεια Εμφάνιση Καθαριότητα Τοποθεσία Εξυπηρέτηση Αξία στα Χρήματα Συνολική Εμπειρία 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2 0,% 0,% 0,% 0,% 0,7% 0,% 0,% 3,8%,8%,8% 6,3% 6,3% 7,9%,8% 4 28,7% 47,9% 7,4% 0,% 60,9% 6,9% 63,% 6,% 4,8% 36,3% 42,8% 32,2% 29,8% 30,2% Πίνακας Πα. Η: Τουριστικές επαύλεις Βαθμολογία Ασφάλεια Εμφάνιση Καθαριότητα Τοποθεσία Εξυπηρέτηση Αξία στα Χρήματα Συνολική Εμπειρία 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2%,2%,2%,8%,2%,8%,2% 4 2,2% 4,6%,%,6% 6,% 22,4% 2,2% 86,6% 84,2% 83,3% 86,6% 82,7% 7,8% 86,6% Πίνακας Πα. Θ: Τουριστικά διαμερίσματα Βαθμολογία Ασφάλεια Εμφάνιση Καθαριότητα Τοποθεσία Εξυπηρέτηση Αξία στα Χρήματα Συνολική Εμπειρία 0,0% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%,% 0,0% 3 3,4% 4,2% 4,2% 3,3% 3,9% 7,% 3,6% 4 7,% 8,4% 7,2% 8,3% 7,8%,4% 3,4% 89,% 87,% 88,3% 88,% 88,3% 76,0% 83,0% 29

33 Βαθμολογία Πρωταράς Αγία Νάπα Πίνακας Πα. (i): Διαμονή - αξία στα χρήματα κατά περιοχή Λάρνακα Λεμεσός Πάφος Πόλη Χρυσοχούς Λευκωσία Χωριά της υπαίθρου Ορεινά θέρετρα 0,0% 0,0%,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2 0,0% 0,4% 2,3% 0,7% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 4,% 9,6% 7,9% 9,2% 0,0% 8,% 4,0% 0,0% 4 32,8% 3,9% 3,% 8,4% 40,8% 30,2% 9,% 30,% 4,8%,6% 9,6%,4% 32,9% 49,8% 69,8% 32,0% 6,9% 8,2% Βαθμολογία Πρωταράς Πίνακας Πα. (ii): Διαμονή συνολική εμπειρία κατά περιοχή Αγία Νάπα Λάρνακα Λεμεσός Πάφος Πόλη Χρυσοχούς Λευκωσία Χωριά της υπαίθρου Ορεινά θέρετρα 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2 0,0% 0,0%,% 0,6% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3 3,7% 0,0% 8,0% 2,0% 8,6% 0,0% 0,0% 3,4% 0,0% 4 36,0% 32,4% 30,8% 9,7% 39,0% 7,9% 6,9% 2,0% 7,4% 60,3% 67,6% 60,2% 37,7% 2,3% 82,% 38,% 7,7% 92,6% Πίνακας Πα. 2: Εστιατόρια, καφετέριες και μπυραρίες Βαθμολογία Τοποθεσία Ποιότητα Φαγητού Ποικιλία Φαγητών Εξυπηρέτηση Αξία στα Χρήματα Καθαριότητα Εμφάνιση Τουαλέτες Συνολική Εμπειρία 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2 0,0% 0,% 0,6% 0,0%,% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3 3,% 3,8% 2,7% 4,2% 9,2% 4,3%,0% 7,% 4,8% 4 2,9% 29,% 27,7% 39,% 40,% 4,% 4,%,8% 3,9% 70,% 67,0% 9,% 6,3% 39,6% 0,6% 3,% 40,7% 4,3% Βαθμολογία Πίνακας Πα. 2Α: Εστιατόρια, καφετέριες και μπυραρίες - αξία στα χρήματα κατά περιοχή Πρωταράς Αγία Νάπα Λάρνακα Λεμεσός Πάφος Πόλη Χρυσοχούς Λευκωσία Χωριά της Υπαίθρου Ορεινά Θέρετρα 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2 0,% 0,8%,2% 2,6% 0,% 0,0% 3,4%,6% 0,0% 3 2,3% 3,2% 8,6% 37,% 8,7% 6,7% 3,2% 20,7% 20,% 4 34,0% 28,% 2,3% 32,8% 7,2% 3,0% 30,2% 36,9%,% 3,3% 7,9% 4,8% 27,% 34,% 8,3% 3,3% 40,8% 74,4% Βαθμολογία Συχνότητα και Ωράριο Ευκολία Πρόσβασης Πίνακας Πα. 3: Λεωφορεία Δίκτυο Δρομολογίων Κατάσταση Οχήματος Αξία στα Χρήματα Συνέπεια Συνολική Εμπειρία 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,% 0,0% 2 0,0% 0,% 0,0% 0,% 0,0% 2,% 0,0% 3,6%,2%,6% 9,0%,7% 2,% 2,9% 4 28,3% 27,7% 33,6% 6,4% 3,8% 33,% 3,4% 6,% 7,% 4,9% 64,6% 70,% 43,2%,8% 30