Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση Πρωινή Ενηµέρωση Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 754,65-0,45% -5,9% FTSE/ASE LARGE CAP 1.998,45-0,57% -4,1% FTSE/ASE MID CAP 1.198,68 0,40% 0,0% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 815,11-1,94% -7,0% Τηλεπικοινωνίες 3.104,90 0,00% -1,9% Κατασκευές-Υλικά 2.872,88 0,23% 1,9% Πετρέλαιο & Αέριο 4.362,31 0,31% -3,7% Κοινής Ωφέλειας 2.017,98-0,56% 1,3% Τροφίµων & Ποτών ,45 0,00% 12,2% Στατιστικά Μετοχές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές /08/18 08/08/ % 53,4 53,6 30% % Premium ASE ADEX (Discount) Αύγουστος , ,50-0,10 Σεπτέµβριος , ,00 0,03 Οκτώβριος , ,25-0,22 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % PROFILE Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) 1,45 5,45 ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΜ.(ΚO) 2,22 2,30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 4,60 2,22 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 14,00 2,19 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε 1,77 2,08 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 0,45% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 754,65 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών αναβαθµίστηκε καθώς διαµορφώθηκε στα 57 εκ. ευρώ µε τα 43,7 εκ. να αφορούν πακέτα ΟΤΕ. Παρά τις θετικές επιδόσεις που ανακοίνωσαν ο ΟΤΕ και η ΕΕΕ στα αποτελέσµατά τους, η αρνητική ψυχολογία συνέβαλε σε εκδήλωση κύµατος αποεπενδύσεων. Η πιθανή εξήγηση σχετίζεται µε την επάνοδο της ανοδικής κίνησης τω 10ετών οµολόγων στο 4,14% παρά τη ηρεµία στα αντίστοιχα ιταλικά (στο 2,91%) και οι ρευστοποιήσεις στην Εθνική (-3,28%) ενόψει του reverse split αλλά και της στασιµότητας στο ζήτηµα της πώλησης της ΕΕΓΑ. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-1,94%) κατέγραψε σηµαντικές απώλειες, ενώ απώλειες κατέγραψαν ακόµη η ΕΗ (-1,83%), ο ΟΠΑΠ (-0,84%), η Τενέργα (-0,70%), η Aegean (-0,48%), η Jumbo (-0,29%), η Aegean (-0,48%) και ο Τιτάν (-0,24%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψαν η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+0,38%), η Motor Oil (+0,44%), o Ελλάκτωρ (+2,08%), η Grivalia (+0,23%), η EXAE (+2,22%), ο Σαράντης (+1,09%) και η ΕΚΤΕΡ (+0,51%) λόγω σεναρίων µεταβίβασης. Απολογιστικά, 36 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 45 εκείνων που υποχώρησαν. Η δηµοσιοποίηση της Fitch για τη βαθµίδα στην οποία κατατάσσει το ελληνικό χρέος συνιστά το σηµαντικότερο γεγονός της ηµέρας µε την ανακοίνωση να γίνεται αργά το βράδυ. Η επιβάρυνση της τεχνικής εικόνας προϊδεάζει για ενδεχόµενη συνέχιση του κλίµατος αποεπενδύσεων µε τους αγοραστές να καλούνται να επιδείξουν τα αντανακλαστικά τους στις περιοχές στήριξης της ζώνης των µονάδων. Επιχειρηµατικά Νέα ΟΤΕ: Αύξηση 30,4% στα κέρδη το α' εξάµηνο, στα 88 εκ. ευρώ έναντι 67,5 εκ. πέρσι. Ο κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε σε 1,88 δισ. ευρώ (+0,7%). Αύξηση 2,7% στα έσοδα στην Ελλάδα, βελτίωση και στη Ρουµανία. Συνέχιση της θετικής τάσης του α' εξαµήνου καθ' όλη τη διάρκεια του 2018 αναµένει η διοίκηση. Στα 103,6 εκ. ευρώ οι ελεύθερες ταµιακές ροές (+168,4%). Coca Cola HBC: Αύξηση 13,2% στα κέρδη το α εξάµηνο. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 6,4% σε ουδέτερη συναλλαγµατική βάση και διαµορφώθηκαν στα 3,228 δισ. ευρώ, µε τον όγκο πωλήσεων να αυξάνεται κατά 4,6% στα 1,067 δισ. κιβώτια. Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 0,26-3,28 EUROBANK ERGASIAS (KO) 0,84-2,16 ΕΗ Α.Ε. 1,82-1,83 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 2,62-1,43 LAMDA DEVELOPMENT (KΟ) 6,27-1,26 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,28 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,16 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,43 INTRALOT AE (KO) ,13 ALPHA BANK (ΚΟ) ,20 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΟΤΕ(ΚΟ) ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,43 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,84 ALPHA BANK (ΚΟ) ,20 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,28 Ο Γενικός είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής του µηνός Ιουνίου 2018, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2017, παρουσίασε αύξηση 1,2% έναντι αύξησης 2,1% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2017 µε το 2016, σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Αύξηση 0,9% καταγράφει ο Γενικός είκτης Τιµών Καταναλωτή (Γ ΤΚ) τον Ιούλιο (+3,4% οι µεταφορές), σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, έναντι αύξησης 1% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2017 µε το Στο 19,5% υποχώρησε το ποσοστό της ανεργίας τον Μάιο, επίπεδο που είχε να σηµειωθεί από το Σε άτοµα µειώθηκε ο αριθµός των ανέργων. Νέοι ηλικίας ετών τα περισσότερα άτοµα χωρίς δουλειά (στο 39,7%).

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2163,69-0,11% 2,86% US 10 Year 2,93% -1,16% MSCI EMERGING 1078,67-0,10% -6,89% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,58-0,14% 6,73% UK 10 Year 1,30% -2,19% DOW JONES 25509,23-0,29% 3,20% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,96-0,03% 16,74% EU 10 Year 0,38% -5,78% BRAZIL IBOVESPA 78767,99-0,48% 3,10% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year 0,12% 1,77% EURO STOXX ,13-0,29% -0,28% STOXX ,05-0,11% 0,22% DAX ,11 0,22% -1,87% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,77 0,30% 0,70% GR 10 Year 4,11% 2,95% CAC ,25-0,35% 3,57% GR 15 Year 4,70% 2,35% IBEX ,60-0,19% -2,88% GR 20 Year 5,03% 1,62% SWISS MARKET 9145,68-0,60% -2,52% RUSSIAN RTSI $ 1097,33-4,34% -4,95% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,13 1,06% -15,74% ΟΠΑΠ 2,65% 0,00% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,25% -3,67% 04/07/2019 NIKKEI ,39-0,20% -1,86% HOUSEMARKET 4,39% -0,03% 04/10/2021 HANG SENG 28607,3 0,88% -5,23% OTE 1,16% -2,60% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2794,382 1,83% -15,73% ΕΗ 5,66% 0,88% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,16% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 11,27 3,87% 2,08% MOTOR OIL 2,59% -0,08% 01/04/2022 VSTOXX 12,49-1,10% -7,57% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 66,81-0,19% 12,83% EUR/USD 1,153-0,71% -4,71% BRENT OIL 72,07-0,29% 11,68% EUR/GBP 0,899-0,27% -0,67% NATURAL GAS 2,955 0,20% 5,27% EUR/CHF 1,145-0,68% 2,58% GOLD 1219,90-0,09% -8,85% EUR/JPY 128,05-0,63% 6,55% SILVER 15,46 0,19% -11,61% EUR/AUD 1,563 0,07% -1,87% COPPER 6198,5 0,41% -14,10% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones έκλεισε µε πτώση 0,29% ή 74 µονάδων στις , ο S&P κατέγραψε απώλειες 0,14% στις µονάδες ενώ ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα για όγδοη διαδοχική µέρα, τούτη τη φορά µόλις κατά 0,04% στις µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε πτώση 0,45% στις µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε υψηλότερα 0,34% στις µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε οριακά κέρδη 0,01% στις µονάδες. Αντίστοιχα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε άνοδο 0,08% στις µονάδες ενώ ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε µε απώλειες 0,72% στις µονάδες. Η Αγορά εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του πετρελαίου «βούλιαξε» 3,2% στα 66,94 δολάρια ανά βαρέλι και η τιµή του χρυσού σηµείωσε πτώση 0,1% στα δολ./oz. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 2.92 % και του γερµανικού στο 0,4 %.

3 Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Με µικτά πρόσηµα κινήθηκε η Wall Street καθώς παραµένουν στο προσκήνιο οι ανησυχίες από την εµπορική κόντρα ΗΠΑ-Κίνας. Με µικτά πρόσηµα έκλεισαν και οι ευρωαγορές. Προχθές, το Πεκίνο ανακοίνωσε την επιβολή δασµών 25% σε αµερικανικές εισαγωγές αξίας 16 δισ. δολαρίων ως απάντηση, στους δασµούς 25% των ΗΠΑ σε κινεζικά προϊόντα αντίστοιχης αξίας. Επιπλέον, την επιβολή κυρώσεων κατά της Ρωσίας προανήγγειλε η Ουάσιγκτον λόγω της εµπλοκής της Μόσχας στη δηλητηρίαση του πρώην Ρώσου πράκτορα Σεργκέι Σκρίπαλ και της κόρης του. Στο µεταξύ, ισχυρά αποτελέσµατα δ τριµήνου ανακοίνωσε η 21st Century Fox καθώς τα καθαρά κέρδη σχεδόν διπλασιάστηκαν στα 920 εκατ. δολάρια ή 49 σεντς ανά µετοχή από 476 εκατ. ή 26 σεντς το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους και τα έσοδα αυξήθηκαν 18% στα 7,94 δισ. δολάρια. Καλύτερα των αναµενόµενων αποτελέσµατα β τριµήνου ανακοίνωσε η Adidas µε την µετοχή να κερδίζει 9,4%. Σε αναβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Nokia σε BBB- από ΒΒ+ προηγουµένως, προχώρησε η Fitch, βγάζοντας ουσιαστικά τον τεχνολογικό γίγαντα από την κατηγορία του junk. Παράλληλα, ο διεθνής οίκος διατήρησε σταθερό το outlook. "Η αναβάθµιση αντανακλά την επιτυχηµένη εφαρµογή του προγράµµατος µείωσης των δαπανών της εταιρείας", αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της η Fitch. Στο µακροοικονοµικό µέτωπο, ο αριθµός των Αµερικανών που υπέβαλε αίτηση για επίδοµα ανεργίας υποχώρησε την προηγούµενη εβδοµάδα, σύµφωνα µε στοιχεία που δηµοσίευσε την Πέµπτη το υπουργείο Εργασίας. Συγκεκριµένα, οι νέες αιτήσεις για επίδοµα ανεργίας διολίσθησαν την εβδοµάδα που έληξε στις 4 Αυγούστου στις από προηγουµένως. Οι αναλυτές ανέµεναν άνοδο στις Παράλληλα, αµετάβλητος παρέµεινε ο δείκτης τιµών παραγωγού τον Ιούλιο σε σχέση µε τον Ιούνιο. Η µέτρηση διέψευσε τις προβλέψεις των αναλυτών οι οποίοι ανέµεναν άνοδο του δείκτη κατά 0,2%. Οικονοµικό Ηµερολόγιο Παρασκευή Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Visible Trade Balance (Pounds) (JUN) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Trade Balance Non EU GBP/Mn (JUN) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Trade Balance (JUN) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Industrial Production (YoY) (JUN) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Manufacturing Production (YoY) (JUN) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Construction Output SA (YoY) (JUN) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Gross Domestic Product (MoM) (JUN) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Gross Domestic Product (QoQ) (2Q P) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Gross Domestic Product (YoY) (2Q P) ΗΠΑ 15:30 USD Consumer Price Index (MoM) (JUL) ΗΠΑ 15:30 USD Consumer Price Index (YoY) (JUL) ΗΠΑ 15:30 USD Consumer Price Index Ex Food and Energy (Mo ΗΠΑ 15:30 USD Consumer Price Index Ex Food and Energy (YoY ΗΠΑ 15:30 USD Real Avg Weekly Earnings (YoY) (JUL) ΗΠΑ 15:30 USD Real Avg Hourly Earning (YoY) (JUL) ΗΠΑ 20:00 USD Baker Hughes U.S. Rig Count (AUG 10) ΗΠΑ 21:00 USD Monthly Budget Statement (JUL)

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η αδυναµία να διασπάσει ανοδικά την πρώτη ζώνη αντίστασης στις µονάδες οδήγησε το Γ χαµηλότερα, µετά την πρόσφατη ανοδική του αντίδραση από τα χαµηλά των 740µ. Εφόσον στη συνέχεια καταφέρει πειστικά να διασπάσει ανοδικά τη σηµαντική ζώνη αντίστασης των µ. τότε η τεχνική του εικόνα µεσοπρόθεσµα θα βελτιωθεί σηµαντικά. Σε αντίθετη περίπτωση ο Γ κινδυνεύει πάντα να καταγράψει νέα χαµηλότερα επίπεδα τιµών. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος Αυγούστου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγηση από τη Fitch 3 Σεπτεµβρίου 2018: Ελλάδα - Ανακοίνωση ΑΕΠ δευτέρου τριµήνου Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 21 Σεπτεµβρίου 2018 : Ανακοίνωση αξιολόγησης από Moody s Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 07/08/18 Εµπορευµατικές Συναλλαγές (προσωρινά στοιχεία) Ιούνιος /08/18 είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής Ιούνιος /08/18 Εθνικός είκτης Τιµών Καταναλωτή Ιούλιος /08/18 Εναρµονισµένος είκτης Τιµών Καταναλωτή Ιούλιος /08/18 Έρευνα Εργατικού υναµικού (µηνιαία αποτελέσµατα) Μάιος /08/18 Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχηµάτων Ιούλιος /08/18 είκτες Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία Ιούνιος /08/18 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Ιούνιος /08/18 Οικοδοµική ραστηριότητα Μάιος /08/18 Εµπορευµατικές Συναλλαγές (προσωρινά στοιχεία) Ιούνιος 2018 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 6, 6 3 % 2 2 /0 5 / ,5 5 Γ Ρ ΙΒ 3, 7 7 % 2 3 /0 3 / ,3 6 Ε Ε Ε Κ 1, 7 7 % 2 8 /0 6 / ,5 4 Ε Λ Λ 4, 6 5 % 0 8 /0 3 / ,6 7 Ε Λ Π Ε 5, 5 9 % 0 2 /0 7 / ,2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 2 6,7 1 % 2 1 /0 2 / ,6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 4, 3 3 % 1 9 /0 7 / ,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3, 5 8 % 2 2 /0 6 / ,2 0 Ε Υ Α Π Σ 4, 7 8 % 2 8 /0 6 / ,2 2 Ε Υ Π ΙΚ 3, 3 7 % 3 0 /0 5 / ,1 2 ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 5, 6 9 % 0 5 /0 6 / ,3 1 Κ Α Ρ Ε Λ 3, 3 3 % 2 3 /0 7 / ,2 0 Κ Ρ Ι- Κ Ρ Ι 2, 1 1 % 1 7 /0 8 / ,0 9 Λ Υ Κ 1 1,4 9 % 0 8 /0 6 / ,1 0 Μ Ο Η 7, 1 1 % 2 6 /0 6 / ,0 0 Μ Π Ε Λ Α 2, 6 0 % 2 6 /0 3 / ,1 7 Ο Λ Θ 1, 8 4 % 0 5 /0 7 / ,4 5 Μ Υ Τ ΙΛ 3, 7 6 % 1 1 /0 6 / ,3 2 Ο Π Α Π 4, 1 9 % 0 7 /0 5 / ,3 0 Ο Τ Ε 3, 1 3 % 2 8 /0 6 / ,3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 4, 7 8 % 1 7 /0 5 / ,1 0 Π Α Ν Γ Α ΙΑ 5, 4 4 % 0 8 /0 5 / ,1 3 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1, 7 5 % 2 9 /0 5 / ,0 7 Π Λ Α Θ 2, 1 2 % 1 8 /0 5 / ,0 5 Σ Α Ρ 1, 8 9 % 2 4 /0 5 / ,1 4 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0, 7 3 % 0 2 /0 7 / ,2 2 Τ ΙΤ Κ 0, 2 6 % 2 6 /0 6 / ,5 3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 ΕΕΕΚ 9/08/2018 OTE 9/08/2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ+ MOH 29/08/2018 ΑΛΦΑ 30/08/2018 Eurobank 30/08/2018 ΕΛΠΕ 30/08/2018 ΕΤΕ 31/08/2018 Aegean 31/08/2018 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 28/08/2018 YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. 07/09/2018 ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ 29/08/2018 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε 07/09/2018 ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε 30/08/2018 Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε 07/09/2018 ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε 30/08/2018 ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε 07/09/2018 ΕΛΒΕ ΑΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 03/09/2018 FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. 10/09/2018 ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 05/09/2018 ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε 10/09/2018 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛ ΑΓΑΘΩΝ 06/09/2018 ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ 10/09/2018 ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 10/09/2018

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )