Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ντουµπάι Η αγορά αργυροχρυσοχοΐας στα ΗΑΕ

Transcript

1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΑ Η.Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΤΟΥΜΠΑΪ Η ΑΓΟΡΑ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΣΤΑ ΗΑΕ Α. Γενικά στοιχεία για την αγορά αργυροχρυσοχοΐας στα Η.Α.Ε. Η αγορά χρυσού και κοσµηµάτων στα ΗΑΕ και ιδιαίτερα στο αναπτύχθηκε µε ταχύ ρυθµό κατά την τελευταία δεκαετία, οδηγούµενη από τους εντυπωσιακούς ρυθµούς ανάπτυξης (έως το 2008), την αύξηση του πληθυσµού, την ανάπτυξη του τουρισµού καθώς και τις πρωτοβουλίες των αντίστοιχων συνδέσµων. Σήµερα, τα εν λόγω προϊόντα κατέχουν την πρώτη θέση στο εξωτερικό εµπόριο της χώρας, µε ποσοστό 27% επί του συνολικού όγκου εµπορίου. Το 2008 η αγορά κοσµηµάτων στα ΗΑΕ εκτιµάται ότι ανερχόταν στα 6 7 δις δολ. ΗΠΑ, µε το να κατέχει το µεγαλύτερο µερίδιο ανάµεσα στα επτά εµιράτα της οµοσπονδίας (Abu Dhabi, Sharjah, Ras Al Khaimah, Fujairah, Ajman, Umm Al Kuwain). Υπολογίζεται ότι ο µέσος ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης της αγοράς χρυσού, έως το 2008, ήταν 20 25% και των διαµαντιών 30 40%. Ειδικότερα το, αυτοαποκαλείται «City of Gold», η πόλη του χρυσού, συγκεντρώνοντας τον µεγαλύτερο αριθµό καταστηµάτων λιανικής πώλησης κοσµηµάτων παγκοσµίως, ανερχόµενα στα έως το 2008, από 500 το 2006, σε συνδυασµό και µε την κατασκευή νέων εµπορικών κέντρων (Mall), ενώ υπολογίζεται ότι αριθµεί τουλάχιστον 800 χονδρεµπόρους χρυσού και κοσµηµάτων. Στο, επίσης, λειτουργεί η παραδοσιακή αγορά χρυσού «Gold Souk», στην οποία βρίσκονται εγκατεστηµένα αποκλειστικά κοσµηµατοπωλεία. Αν και βρίσκεται εγκατεστηµένη µακριά από τα πολυσύχναστα εµπορικά κέντρα, αποτελεί δηµοφιλή τουριστικό προορισµό. Επίσης, στο πλαίσιο περαιτέρω διεύρυνσης του εµπορίου χρυσού, κοσµηµάτων, πολύτιµων λίθων και µαργαριταριών συστάθηκε το 2002, το «Multi Commodities Centre», µε έδρα την Ελεύθερη Ζώνη Εµπορίου «Jumeirah Lake Towers» (βλ. κεφ. ). Β. Χαρακτηριστικά της αγοράς 1. Πληθυσµός Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία, ο συνολικός πληθυσµός στα ΗΑΕ ανέρχεται σε περίπου κατοίκους εκ των οποίων µόνο 17-18% είναι εµιρατινοί πολίτες. Πολυπληθέστερη κοινότητα αλλοδαπών στα ΗΑΕ είναι η ινδική µε άτοµα, µε δεύτερη την πακιστανική που ανέρχεται σε άτοµα. Οι

2 αλλοδαποί από τις άλλες ασιατικές χώρες, µεταξύ των οποίων Κίνα, Φιλιππίνες, Ταυλάνδη, Κορέα, Αφγανιστάν, Μπαγκλαντές και Ιράν ανέρχονται σε περίπου 1,5 εκατοµµύριο, ενώ οι αλλοδαποί από την Ευρώπη, Αυστραλία, Αµερική και Αφρική αριθµούν περίπου άτοµα. Όσον αφορά την κατανοµή του πληθυσµού ανάµεσα στα 7 Εµιράτα της Οµοσπονδίας, το Abu Dhabi και το, συγκεντρώνουν τον µεγαλύτερο αριθµό κατοίκων (66%), ενώ ακολουθεί το εµιράτο της Sharjah και στη συνέχεια τα υπόλοιπα Β. Εµιράτα µε αρκετή διαφορά. Κατανοµή Πληθυσµού στα ΗΑΕ (ανά Εµιράτο) το 2008 Εµιράτο Πληθυσµός Ντόπιοι Αλλοδαποί Abu Dhabi Sharjah Ajman Ras Al Khaimah Fujairah Umm Al Qwain Κατηγορίες Προϊόντων Τα προϊόντα αργυροχρυσοχοΐας στα ΗΑΕ διακρίνονται σε πέντε βασικές κατηγορίες: - χρυσός - άλλα πολύτιµα µέταλλα όπως το παλλάδιο - ρόδιο και όλα τα µέταλλα που ανήκουν στην οικογένεια της πλατίνας - πολύτιµες πέτρες συµπεριλαµβανοµένων των διαµαντιών και των υπολοίπων πολύχρωµων πολύτιµων και ηµιπολύτιµων πετρών, - µαργαριτάρια 3. Προτιµήσεις Καταναλωτών Ο χρυσός και τα διαµάντια µαζί αποτελούν το 85%-90% των πωλήσεων των καταστηµάτων λιανικής. Μεταξύ των χρωµατιστών πολύτιµων πετρών την µεγαλύτερη ζήτηση έχουν τα ρουµπίνια, τα ζαφείρια και τα σµαράγδια, µε ποσοστό 44%, 28% και 24% αντιστοίχως, για το 2010, ενώ τα µαργαριτάρια αποτελούν µόλις το 2%-4% των συνολικών πωλήσεων κοσµηµάτων. Σηµειώνεται ότι η αγορά κυριαρχείται από προϊόντα χρυσού 22Κ σε ποσοστό 55%, 21Κ σε ποσοστό 15% και 18Κ σε ποσοστό 30%, ενώ από τις συνολικές πωλήσεις κοσµηµάτων από χρυσό, το 45% αφορά κοσµήµατα µόνο µε χρυσό και 55% κοσµήµατα από χρυσό µε πολύτιµες πέτρες. Ως προς το είδος των κοσµηµάτων που προτιµούνται, σύµφωνα µε έρευνα του Multi Commodities Centre (DMCC) το 2008, 45% των καταναλωτών 2

3 προτίµησαν δαχτυλίδια, 25% σκουλαρίκια, 11% µενταγιόν, 11% βραχιόλια, 7% πλήρη σετ και 5% διάφορα άλλα. Σηµειώνεται ότι µόλις το 25% των ετήσιων πωλήσεων αφορά επώνυµα κοσµήµατα. Σηµαντικό χαρακτηριστικό της ζήτησης προϊόντων αργυροχρυσοχοΐας είναι οι εποχικές διακυµάνσεις. Ειδικότερα, αυξηµένη ζήτηση εµφανίζεται κατά τις ακόλουθες περιόδους: - Ιανουάριος Φεβρουάριος: εκπτώσεις Shopping Festival (DSF), - Ιούνιος Ιούλιος: εκπτώσεις Summer Surprises (DSS), - Σεπτέµβριος Οκτώβριος: τέλος περιόδου νηστείας µουσουλµάνων - Ραµαζάνι (θρησκευτικές εορτές Eid, Diwali) - Νοέµβριος - εκέµβριος: Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, περίοδος διακοπών Ευρωπαίων. Αντίθετα, µειωµένη εµφανίζεται η ζήτηση τους µήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Αύγουστο. Επισηµαίνουµε ότι το 60% των ετήσιων πωλήσεων πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια των δύο εµπορικών φεστιβάλ του (DSF και DSS). Όσον αφορά την προέλευση των καταναλωτών, το 50%-70% αποτελούνται από τουρίστες. Λόγω της οικονοµικής κρίσης ο αριθµός των εισερχόµενων τουριστών περιορίστηκε αρκετά το 2009, γεγονός που επηρέασε αρνητικά και τον κλάδο των κοσµηµάτων, όχι µόνο λόγω του περιορισµένου αριθµού τουριστικής κίνησης, αλλά κυρίως εξαιτίας και του περιορισµού στο διαθέσιµο εισόδηµα, µε µικρά σηµάδια ανάκαµψης κατά τη διάρκεια του Σύµφωνα µε λιανοπωλητές, παρατηρήθηκε ιδιαίτερη µείωση στη ζήτηση από δυτικούς τουρίστες, ενώ οι πωλήσεις πλέον συντηρούνται κυρίως από τουρίστες ασιατικής και αφρικανικής καταγωγής. 4. Εγχώρια Παραγωγή Προς ενίσχυση της εγχώριας βιοµηχανίας παραγωγής κοσµηµάτων, έχουν δηµιουργηθεί στο, µε την υποστήριξη του Multi Commodities Centre (DMCC), σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας χρυσού. Ειδικότερα, το DMCC, υποστήριξε τη δηµιουργία δύο εργαστηρίων επεξεργασίας χρυσού, υψηλής τεχνολογίας, τα οποία αναµένεται να ενισχύσουν εντυπωσιακά τον όγκο των παραγόµενων κοσµηµάτων από χρυσό. Επίσης, το DMCC βοήθησε στη σύσταση εργαστηρίου παραγωγής κοσµηµάτων από ασήµι. Απώτερος σκοπός των εν λόγω πρωτοβουλιών είναι η ολοένα µικρότερη εξάρτηση της αγοράς κοσµηµάτων των ΗΑΕ από το εξωτερικό. 5. Πωλήσεις Ο κλάδος της αργυροχρυσοχοΐας στα ΗΑΕ, επηρεάστηκε αρκετά από τις διακυµάνσεις στην τιµή του χρυσού την τελευταία διετία, φτάνοντας έως τα δολ. ΗΠΑ την ουγκιά κατά τη διάρκεια του Σηµειώνουµε όµως, ότι η ζήτηση χρυσού εµφανίζεται ανελαστική στις διακυµάνσεις της τιµής του, σε σχέση µε τη ζήτηση κοσµηµάτων. 3

4 Το 2009 σηµειώθηκε µείωση της τάξης του 60% στη ζήτηση προϊόντων από χρυσό, ενώ εκτιµάται ότι µόνο στο, οι συνολικές πωλήσεις κοσµηµάτων µειώθηκαν το 2009 κατά 30% σε σχέση µε το Το 2010 οι πωλήσεις εµφανίζονται ελαφρώς αυξηµένες κατά 13% µε σηµάδια περαιτέρω ανάκαµψης εντός του 2011, αλλά παραµένοντας σε επίπεδα χαµηλότερα από αυτά του Από την άλλη πλευρά και παρά την οικονοµική κρίση, ταχύ ρυθµό ανάπτυξης εµφανίζουν οι πωλήσεις κοσµηµάτων µε πολύτιµες πέτρες. Σύµφωνα µε έρευνα της Emirates Industrial Bank, το 2009 οι πωλήσεις διαµαντιών στο αυξήθηκαν κατά 22% σε σχέση µε το 2008, ενώ λαφρώς αυξηµένες ήταν το 2009 και οι πωλήσεις µαργαριταριών, ανερχόµενες στα 27,28 εκατ. δολ. ΗΠΑ, έναντι 26,0 εκατ. το Γ. Εξωτερικό Εµπόριο 1. Εισαγωγές - Εξαγωγές Την τελευταία πενταετία, το εµπόριο χρυσού, διαµαντιών, πολύτιµων πετρών και µαργαριταριών καταλαµβάνει την πρώτη θέση ανάµεσα στα µη πετρελοϊδή προϊόντα, µε ποσοστό περίπου 26,5%, τοποθετώντας τα ΗΑΕ στη 14 η θέση των εξαγωγέων κοσµηµάτων και χρυσού διεθνώς. Το 2010, ο όγκος εµπορίου των εν λόγω προϊόντων ανήλθε στα 69,66 δις δολ. ΗΠΑ, αυξηµένος κατά 39,54% σε σχέση µε το Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η πορεία του όγκου εµπορίου από το 2006 έως και το 2010: Όγκος εµπορίου χρυσού, διαµαντιών, πολύτιµων & ηµιπολύτιµων µετάλλων, πετρών, µαργαριταριών και κοσµηµάτων (δις $) Τάση 2009/2010 Εξαγωγές 1,40 3,12 6,55 8,94 11,71 30,98 % Επανεξαγωγές 6,90 10,84 17,34 13,39 20,06 49,81 % Εισαγωγές 14,30 21,08 33,31 27,59 37,89 37,33 % Όγκος Εµπορίου 22,60 35,04 57,20 49,92 69,66 39,54 % Πηγή: UAE Ministry of Foreign Trade, Depart. of Analysis & Trade Information. Οι εµιρατινές εξαγωγές το 2010 ανήλθαν στα 11,71 δις, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 30,98%, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των προηγούµενων ετών. Ως προς τις χώρες προορισµούς των εξαγωγών, αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα µε τα προϊόντα. Ειδικότερα, σύµφωνα µε στοιχεία του 2008, οι εξαγωγές φυσικών και καλλιεργηµένων µαργαριταριών είχαν ως προορισµό σχεδόν στο σύνολό τους το Κατάρ, το ασήµι σε ποσοστό 56,6% εξήχθη στο Κουβέιτ και το υπόλοιπο στη 4

5 Γερµανία, ο χρυσός σε ποσοστό 65,1% είχε προορισµό την Ινδία, 11,5% την Ελβετία, 5,9% την Αίγυπτο, 3% τη Σαουδική Αραβία, 2,8% την Τουρκία και 2,4% το Ην. Βασίλειο, ενώ ο Λίβανος, το Κουβέιτ, το Νεπάλ, η Ταϊλάνδη και ο Καναδάς ήταν συνολικά ο προορισµός του 6,5% των συνολικών εξαγωγών χρυσού. Τα έτοιµα κοσµήµατα είχαν προορισµό σε ποσοστό 44,5% το Κουβέιτ, 13,9% τις ΗΠΑ, 9,6% το Ην. Βασίλειο, 7,7% τη Σιγκαπούρη, 4,4% τη Γερµανία και 4,2% την Ολλανδία. Αναφορικά µε τις εισαγωγές, αυτές ανήλθαν το 2010 στα 37,89 δις δολ. ΗΠΑ, ενώ σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία για το 2008, αφορούν κυρίως διαµάντια, χρυσό, κοσµήµατα και πλατίνα. Παραθέτουµε κάτωθι αναλυτικό πίνακα των εισαγωγών ανά κατηγορία προϊόντος για την περίοδο Σύνθεση εισαγωγών για την περίοδο (εκατ. $) Κατηγορία Μαργαριτάρια 2,73 4,65 13,1 ιαµάντια 2.633, , ,08 Πολύτιµοι και ηµιπολύτιµοι λίθοι 8,76 10,95 78,63 Πολύτ.&ηµιπολ. λίθοι συνθετικοί ή ανασχηµατισµένοι 8,21 1,36 1,64 Σκόνες πολύτ. &ηµιπολ. συνθετικών ή φυσικών λίθων 2,46 30,01 11,78 Ασήµι ηµιεπεξεργασµένο ή σε σκόνι 44,1 146,02 84,10 Χρυσός 7.193, , ,45 Πλατίνα 683, , ,83 Απορρίµµατα και υπολείµµατα πολύτιµων λίθων 329,86 822, ,98 Κοσµήµατα από πολύτιµους λίθους 3.401, , ,32 Προϊόντα από χρυσό ή ασήµι 12,87 2,73 4,10 Λοιπά προϊόντα από πολύτιµους λίθους 0,54 1,91 4,93 Προϊόντα από φυσικά ή καλλιεργηµένα µαργαριτάρια 1,36 1,640 0,82 Αποµιµήσεις κοσµηµάτων 52,05 77,53 69,58 Νοµίσµατα 9,58 2,46 19,17 Πηγή: UAE Ministry of Foreign Trade, Depart. of Analysis & Trade Information. Ο µεγαλύτερος όγκος των εµιρατινών εισαγωγών προέρχεται από την Ινδία, ανερχόµενες το 2010 στα 17 δις δολ., ενώ ακολουθούν µε σηµαντική διαφορά, η Ελβετία (1,8 δις δολ.), η Μαλαισία (1,4 δις δολ.), το Σουδάν (1,3 δις δολ.), το Ιράκ (1,2 δις δολ.), το Πακιστάν (1,1 δις δολ.), η Λιβύη (1 δις δολ.), το Βέλγιο (1 δις δολ.), το Ην. Βασίλειο (831 εκατ. δολ.) και η Τουρκία (757 εκατ. δολ.). 5

6 2. ιµερές εµπόριο Ελλάδας ΗΑΕ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ντουµπάι Η αγορά αργυροχρυσοχοΐας στα ΗΑΕ Το διµερές εµπόριο προϊόντων αργυροχρυσοχοΐας µεταξύ Ελλάδος και ΗΑΕ, σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΛ. ΣΤΑΤ., κινείται σε ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα. Ειδικότερα, οι ελληνικές εξαγωγές, την τελευταία διετία παρουσιάζουν σταθερή εικόνα µε αυξητικές τάσεις. Όπως παρουσιάζεται και στον κάτωθι αναλυτικό πίνακα, οι συνολικές εξαγωγές προϊόντων της κατηγορίας ΚΣΟ 71 ανήλθαν το 2010 στις , ελαφρώς αυξηµένες κατά 0,5% σε σχέση µε το Σηµειώνεται ότι το 2010 την πρώτη θέση ανάµεσα στα προϊόντα της εν λόγω κατηγορίας κατέλαβαν τα κοσµήµατα από χρυσό ( ), ενώ το 2009 το σηµαντικότερο προϊόν αυτής της κατηγορίας ήταν τα τεχνουργήµατα από µέταλλα επιστρωµένα µε πολύτιµα µέταλλα ( ). Ελληνικές εξαγωγές προϊόντων αργυροχυσοχοΐας στα ΗΑΕ (Ευρώ) ΚΣΟ (71) Περιγραφή Τάση 2010/ Κοσµήµατα από χρυσό % Κοσµήµατα από ασήµι % &19 Αποµιµήσεις κοσµηµάτων % Πολύτιµοι & ηµιπολύτιµοι λίθοι Τεχνουργήµατα επιστρωµένα µε πολύτ. µέταλ % Είδη χρυσοχοΐας από άλλα πολύτιµα µέταλλα ΣΥΝΟΛΟ ,5% Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Από την άλλη πλευρά, οι εισαγωγές προϊόντων αργυροχρυσοχοΐας από τα ΗΑΕ στη Χώρα µας το 2010 αφορούσαν κυρίως αποµιµήσεις κοσµηµάτων (ΚΣΟ 71.17) και κοσµήµατα από χρυσό και πλατίνα (ΚΣΟ 71.13). Στον κάτωθι πίνακα παραθέτουµε αναλυτικά τις εισαγωγές από τα ΗΑΕ την τελευταία διετία: Ελληνικές εισαγωγές προϊόντων αργυροχρυσοχοΐας από τα ΗΑΕ (Ευρώ) ΚΣΟ (71) Περιγραφή τάση Αποµιµήσεις κοσµηµάτων Κοσµήµατα από χρυσό % Πολύτιµοι & ηµιπολύτιµοι λίθοι ιαµάντια Τεχνουργήµατα από πολύτιµους ή ηµιπ. λίθους % Κοσµήµατα από ασήµι ΣΥΝΟΛΟ % Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 6

7 3. Τελωνειακή Πολιτική Φορολογία Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ντουµπάι Η αγορά αργυροχρυσοχοΐας στα ΗΑΕ Από τον Ιανουάριο του 2003 οι χώρες µέλη του Συµβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), το οποίο αποτελείται από την Σ. Αραβία, το Κουβέιτ, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Οµάν και τα ΗΑΕ, προχώρησαν στην εφαρµογή κοινής δασµολογικής κλίµακας. Σύµφωνα µε την σχετική απόφαση, τα ΗΑΕ επιβάλλουν 5% τελωνειακό δασµό στις περισσότερες κατηγορίες εισαγωγών σε επίπεδο αξίας CIF, εκτός ορισµένων εξαιρέσεων. Στην ίδια απόφαση προβλέπεται, επίσης, ότι οι τελωνειακές διαδικασίες κατά την εισαγωγή των προϊόντων στο έδαφος της τελωνειακής ένωσης, θα πραγµατοποιούνται στο πρώτο σηµείο εισόδου, µε ελεύθερη την εν συνεχεία διακίνηση τους στα υπόλοιπα κράτη-µέλη. Σηµειώνεται ότι τα προϊόντα που εισάγονται σε Ελεύθερη Ζώνη Εµπορίου των ΗΑΕ εξαιρούνται των εισαγωγικών δασµών, ωστόσο, ο τελωνειακός δασµός επιβάλλεται στα προϊόντα που εξάγονται από Ελεύθερη Ζώνη σε οποιοδήποτε Εµιράτο. Τέλος, στα εµπορικά δείγµατα και στις προσωρινές εισαγωγές δεν επιβάλλεται δασµός αρκεί αυτά στη συνέχεια να αποθηκευτούν σε οποιαδήποτε Ελεύθερη Ζώνη των ΗΑΕ. Ωστόσο, για αγαθά υψηλής αξίας όπως τα κοσµήµατα απαιτείται προηγούµενη έγκριση από τον διευθυντή του τελωνείου, στον οποίο θα έχει απευθυνθεί, κατά προτίµηση, ο τοπικός αντιπρόσωπος. Ειδικότερα σε ότι αφορά τα προϊόντα αργυροχρυσοχοΐας, η επιβολή ή µη δασµού διαφέρει σε κάθε υποκατηγορία. Στο Παράρτηµα ΙΙ παραθέτουµε αναλυτικό πίνακα µε τις δασµολογικές επιβαρύνσεις σε κάθε µία από τις εν λόγω υποκατηγορίες. Συνοπτικά αναφέρουµε ότι τα διαµάντια, ο χρυσός, η πλατίνα, το ασήµι και τα νοµίσµατα δεν υπόκεινται σε καµία δασµολογική επιβάρυνση κατά την είσοδό τους στη χώρα, ενώ τα µαργαριτάρια, οι υπόλοιποι πολύτιµοι και ηµιπολύτιµοι λίθοι, τα κοσµήµατα από χρυσό, ασήµι, διαµάντια κ.λπ. επιβαρύνονται µε δασµό ύψους 5% επί της αξίας CIF. Όσον αφορά τη φορολογία, µε εξαίρεση τις ξένες τράπεζες και τις πετρελαϊκές εταιρείες, στο έδαφος των HAE δεν επιβάλλεται φόρος εισοδήµατος φυσικών προσώπων, ούτε φόρος στα κέρδη των εταιριών. Επίσης, δεν υφίσταται ο φόρος προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ). Το ΝΤ πιέζει τα ΗΑΕ για επιβολή φόρου προστιθέµενης αξίας, κάτι που έχει αρχίσει να συζητείται σε κυβερνητικό επίπεδο, αλλά λόγω της διεθνούς οικονοµικής κρίσης και προκειµένου να µην πληγεί περαιτέρω η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας δεν αναµένεται να εφαρµοστεί εντός του

8 . Είσοδος στην αγορά (δίκτυα διανοµής, εγκατάσταση, εκθέσεις) 1. ίκτυα ιανοµής Υπάρχουν 3 τρόποι εξαγωγής αγαθών στα ΗΑΕ, συµπεριλαµβανοµένων και των προϊόντων αργυροχρυσοχοΐας. Εναπόκειται στους προµηθευτές να επιλέξουν τον αποτελεσµατικότερο τρόπο διείσδυσης στην εµιρατινή αγορά, αξιολογώντας προσεκτικά τις πιθανές πωλήσεις στην αγορά-στόχο τους. Οι τρόποι αυτοί είναι οι ακόλουθοι: α) Άµεσο Εµπόριο (Direct Trade): Οι εξαγωγείς µπορούν να συναλλάσσονται απευθείας µε εµπόρους και εισαγωγείς που είναι ήδη εγκαταστηµένοι στην αγορά. Αυτό το είδος του εµπορίου ταιριάζει καλύτερα σε µικρό όγκο πωλήσεων ή προκειµένου να δοκιµαστεί η αγορά και δεν θα πρέπει να αποτελεί µόνιµο διακανονισµό. β) Εµπορικοί Αντιπρόσωποι (Commercial Agents): Μια ξένη εταιρία που επιθυµεί να εξάγει τα προϊόντα της στα ΗΑΕ, χωρίς να έχει φυσική παρουσία στην περιοχή, µπορεί να το πράξει διορίζοντας έναν αντιπρόσωπο ή διανοµέα. Σύµφωνα µε τον Οµοσπονδιακό Νόµο περί εµπορικών αντιπροσώπων (Commercial Agent Law) Νο 18/1981, όπως τροποποιήθηκε από τους Νόµους Νο 14/1988, Νο 13/2006 και Νο 2/2010, δεν γίνεται διάκριση µεταξύ αντιπροσώπου (agent) και διανοµέα (distributor) παρά µόνο γίνεται διάκριση στους εγγεγραµµένους αντιπροσώπους (registered) και τους µη εγγεγραµµένους (unregistered). Ο νόµος σαφώς ευνοεί τους λεγόµενους εγγεγραµµένους. Σύµφωνα µε το Νόµο, ο αντιπρόσωπος θα πρέπει να είναι Εµιρατινός ή εταιρεία που ανήκει 100% σε Εµιρατινούς. Είναι, ωστόσο, ένα θέµα που πρόκειται σύντοµα να αλλάξει καθώς ο νέος νόµος που βρίσκεται στο στάδιο της προετοιµασίας θα προβλέπει κυριότητα 100% και εκτός των ζωνών ελευθέρου εµπορίου, Τα ΗΑΕ αποτελούν µια οµοσπονδιακή χώρα µε αποτέλεσµα να χρειάζεται, κατά κανόνα, ο διορισµός περισσότερων του ενός αντιπροσώπου προκειµένου να καλυφθεί αποτελεσµατικά ολόκληρη η αγορά. Εναλλακτικά, µπορεί να ορισθεί και ένας µόνο αντιπρόσωπος. Στην πράξη, είναι σύνηθες να διορίζονται δυο χωριστοί αντιπρόσωποι, ένας για το Abu Dhabi και ένας για το και τα βόρεια Εµιράτα. Η συµφωνία µε τον εµπορικό αντιπρόσωπο θα πρέπει να συνταχθεί µε ιδιαίτερη προσοχή προσδιορίζοντας τα προϊόντα και τις περιοχές που θα καλυφθούν. Στην πραγµατικότητα, είναι εξαιρετικά δύσκολο να λυθεί η σύµβαση µε τον εµπορικό αντιπρόσωπο χωρίς να απαιτήσει ανάλογη αποζηµίωση, εκτός αν υπάρχει έγγραφη συµφωνία και των δυο πλευρών. Σε κάθε περίπτωση συνιστούµε συµβουλευτική υποστήριξη δικηγόρου πριν την υπογραφή οποιασδήποτε συµφωνίας. 8

9 Στο Παράρτηµα IΙΙ παραθέτουµε κατάλογο εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή και εµπορία χρυσού, πολύτιµων λίθων διαµαντιών και κοσµηµάτων, µε τους οποίους δύνανται να συνεργαστούν οι Έλληνες εξαγωγείς, είτε για την άµεση εξαγωγή των προϊόντων τους, είτε ως αντιπρόσωποι αυτών στα ΗΑΕ, κατόπιν αντίστοιχης συµφωνίας. γ) Εµπορική παρουσία στα ΗΑΕ: Ένας άλλος τρόπος για την είσοδο των προϊόντων στην αγορά των ΗΑΕ είναι η ίδρυση εταιρείας. Πέραν των προφανών πλεονεκτηµάτων που παρουσιάζει η φυσική παρουσία στην αγορά των ΗΑΕ, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι επιχειρηµατίες της Μέσης Ανατολής προτιµούν να συναντούν σε προσωπική βάση τα άτοµα µε τα οποία συναλλάσσονται επιχειρηµατικά. Είναι σηµαντικό να διατεθεί ικανός χρόνος στην ανάπτυξη σχέσεων µε πιθανούς πελάτες ή συνεταίρους (βλ. αναλυτικές οδηγίες για την ίδρυση εταιρείας στην παράγραφο 2). Όσον αφορά τις πύλες εισόδου καθώς και την αποθήκευση των αγαθών, οι υποδοµές στις Ζώνες Ελεύθερου Εµπορίου του Jebel Ali στο (όπου βρίσκεται και το οµώνυµο, µεγαλύτερο λιµάνι της χώρας) και του ιεθνούς Αεροδροµίου του παρέχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης των εισαγωγών χωρίς χρέωση για τις πρώτες 20 ηµέρες. Σηµειώνεται ότι ο µεγαλύτερος όγκος εµπορίου της χώρας, συµπεριλαµβανοµένων των προϊόντων αργυροχρυσοχοΐας, διακινείται από το εµιράτο του. Ωσότοσο, στο Abu Dhabi έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου κατασκευής του λιµένα Port Khalifa, ο οποίος από το 2012 αναµένεται να έχει αντικαταστήσει πλήρως τις λειτουργίες του υπάρχοντος λιµένα του εµιράτου, Mina Zayed. Παράλληλα, τα υπόλοιπα λιµάνια των ΗΑΕ προσπαθούν να κερδίσουν µερίδιο αναφορικά µε τις επανεξαγωγές. Η Sharjah είναι το µόνο Εµιράτο µε λιµάνι τόσο στον Κόλπο του Οµάν όσο και στον Ινδικό Ωκεανό (λιµάνι Khor Fakkan). Η Fujeirah διαθέτει, επίσης, λιµάνι στον Ινδικό Ωκεανό. 2. Εγκατάσταση Ίδρυση εταιρείας Σε όλες τις περιπτώσεις σύστασης εταιρείας στα ΗΑΕ (εκτός ζωνών ελεύθερου εµπορίου) απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συµµετοχή πολίτη/εταιρείας Εµιρατινής εθνικότητας (sponsor), ο οποίος θα έχει στην ιδιοκτησία του τουλάχιστον το 51%. Συνήθως η συµφωνία σύστασης της επιχείρησης συνοδεύεται από εξειδικευµένη συµφωνία (side agreement) στην οποία προσδιορίζεται λεπτοµερώς η αµοιβή του ή πιθανώς το ποσοστό συµµετοχής του στα κέρδη. Επίσης, στις περισσότερες περιπτώσεις, ο «sponsor» αναλαµβάνει να διεκπεραιώσει τις διαδικαστικές λεπτοµέρειες για την έκδοση της επαγγελµατικής άδειας λειτουργίας (trade license) της επιχείρησης από το αρµόδιο τµήµα της περιφερειακής αρχής κάθε εµιράτου (π.χ. Department of Economic Development Government) και την άδεια παραµονής και εργασίας των αλλοδαπών συνεργατών. Αναφορικά µε την ίδρυση εταιρείας σε Ελεύθερη Ζώνη Εµπορίου (ΕΖΕ), αυτές διακρίνονται θεµατικά ανάλογα µε τους τοµείς δραστηριότητας των εταιρειών και προσφέρουν µία σειρά προνοµίων (100% 9

10 κυριότητα ξένης εταιρείας, ενέργεια χαµηλού κόστους, µη επιβολή δασµών κ.λπ.). Εν συνεχεία, οι ενδιαφερόµενες εταιρείες καλούνται να επιλέξουν µία εκ των κατηγοριών αδειών λειτουργίας (commercial licences) που προσφέρονται από τις αρµόδιες αρχές των ΕΖΕ. Ειδικότερα, όσον αφορά τις επιχειρήσεις εµπορίας κοσµηµάτων, χρυσού, πολύτιµων λίθων κ.α., στο λειτουργεί, όπως προαναφέραµε, η ΕΖΕ «Multi Commodities Centre». Πρόκειται για µία πρωτοβουλία του εµιράτου του µε στόχο να συντονίσει τις δραστηριότητες των εταιρειών συγκεκριµένων κλάδων µεταξύ των οποίων και της αργυροχρυσοχοΐας, προσφέροντας παράλληλα την κατάλληλη υποδοµή για εµπόρους και παραγωγούς. Όπως και στις υπόλοιπες ΕΖΕ, το κυριότερο πλεονέκτηµα εγκατάστασης σε αυτήν είναι το δικαίωµα 100% κυριότητας σε αλλοδαπή εταιρεία. 3. Εµπορικές Εκθέσεις Ένας από τους πλέον αποτελεσµατικούς τρόπους διείσδυσης στην αγορά των ΗΑΕ και του αραβικού κόσµου γενικότερα, είναι η συµµετοχή στις διεθνείς εµπορικές εκθέσεις, οι οποίες σηµειωτέον προσελκύουν εκθέτες και επισκέπτες από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, της Β. Αφρικής και της Ασίας (Ινδία, Πακιστάν κ.λπ.). εδοµένης της επιχειρηµατικής κουλτούρας που επικρατεί στις χώρες της Μέσης Ανατολής, η προσωπική γνωριµία µε τους δυνητικούς συνεργάτες αποτελεί σηµαντική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της επιτυχούς έκβασης των επιχειρηµατικών επαφών, δυνατότητα η οποία προσφέρεται κατά τη διάρκεια των εµπορικών εκθέσεων. Ειδικότερα στον κλάδο της αργυροχρυσοχοΐας διοργανώνονται κάθε χρόνο οι κάτωθι τρεις εκθέσεις: - Abu Dhabi International Jewellery & Watch Show (JWS): Abu Dhabi National Exhibition Center 19 η διοργάνωση: 17-21/10/ International Jewellery Week International Convention & Exhibition Centre 16 η διοργάνωση: 10-13/11/ Sharjah MidEast Watch & Jewellery Show Sharjah Expo Centre 31 η διοργάνωση: 4-8/10/

11 ΣΤ. Συµπεράσµατα Τα είδη αργυροχρυσοχοΐας (χρυσός, ασήµι, πλατίνα, πολύτιµοι και ηµιπολύτιµοι λίθοι, µαργαριτάρια και κοσµήµατα) αποτελούν τα πλέον σηµαντικά εξαγωγικά και εισαγωγικά προϊόντα των ΗΑΕ και κυρίως του Εµιράτου του Ντουµπάι. Ειδικότερα, οι εισαγωγές το 2010 ανήλθαν στα 37,89 δις δολ. ΗΠΑ έναντι 27,59 δις δολ. το 2009 (+37,33 %), ενώ από την άλλη πλευρά, οι εξαγωγές το 2010 ανήλθαν σε 11,71 δις δολ. ΗΠΑ έναντι 8,94 δις δολ. το 2009 (+31%). Επίσης, σηµαντικές είναι και οι επανεξαγωγές, οι οποίες το 2010 ανήλθαν σε 20,06 δις δολ. έναντι 13,39 δις δολ. το 2009 (+50%). Ο σηµαντικότερος εµπορικός εταίρος των ΗΑΕ στα εν λόγω προϊόντα είναι η Ινδία, µε τις εµιρατινές εισαγωγές να ανέρχονται στα 7 δις δολ. ΗΠΑ, τις εξαγωγές στα 6,5 δις δολ. και τις επανεξαγωγές στα 13,4 δις δολ. Στη συνέχεια ακολουθούν σε απόσταση, όσον αφορά τις εισαγωγές, η Ελβετία, το Σουδάν, η Μαλαισία, το Ιράκ, το Πακιστάν, η Λιβύη, το Βέλγιο, το Ην. Βασίλειο, το Χονγκ Κονγκ και η Τουρκία. Από την άλλη πλευρά, οι κυριότερες χώρες προορισµοί των εµιρατινών εξαγωγών, εκτός της Ινδίας, είναι οι χώρες της Μέσης Ανατολής (Σαουδική Αραβία, Ιράν, Κατάρ κ.λπ.), η Ελβετία κ.λπ. Σηµειώνουµε ότι η απουσία δασµολογικών επιβαρύνσεων, ΦΠΑ και ειδικών φόρων κατανάλωσης στο χρυσό και τα διαµάντια, τα οποία σηµειωτέον καταλαµβάνουν τις πρώτες θέσεις ανάµεσα στα προϊόντα του κλάδου της αργυροχρυσοχοΐας, έχουν καταστήσει τα ΗΑΕ ένα από τα κυριότερα εµπορευµατικά κέντρα παγκοσµίως. Όσον αφορά το διµερές εµπόριο µε τη Χώρα µας, αυτό κινείται σε ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα, ενώ θα µπορούσε λόγω του εντυπωσιακού µεγέθους της αγοράς, να παρουσιάσει ευνοϊκότερη πορεία, αρκεί οι Έλληνες εξαγωγείς να δραστηριοποιηθούν ενεργότερα, συµµετέχοντας, πέραν των άλλων ενεργειών, στις τρεις διοργανούµενες εδώ διεθνείς εµπορικές εκθέσεις του εν λόγω κλάδου. 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτηµα Ι: Χρήσιµα στοιχεία επικοινωνίας στα Η.Α.Ε. Ministry of Foreign Trade Abu Dhabi Department of Municipal Affairs Municipality Abu Dhabi Department of Finance Customs Administration Government of Customs Abu Dhabi Chamber of Commerce & Industry Chamber of Commerce & Industry Multi Commodities Centre (DMCC) World Gold Council ( Branch) Tel.: Fax: PO Box info@moft.gov.ae Tel.: Fax: PO Box 3, Abu Dhabi info@dma.abudhabi.ae Tel: Fax: PO Box 67, info@dm.gov.ae Tel: Fax: PO Box 255 infocust@dof.abudhabi.ae Tel.: Fax: client.relations@dubaicustoms.ae Tel.: Fax: PO Box 662 services@adcci.gov.ae Tel.: Fax: PO Box 1457 customercare@dubaichamber.ae Tel: Fax: PO Box office@dmcc.ae Tel.: Fax: P.O. Box

13 Παράρτηµα ΙΙ: ασµολογικές επιβαρύνσεις προϊόντων οµάδας ΚΣΟ 71 HS CODE Description Duty Rate 7101 pearls, natural or cultured, not strung or set etc Natural pearls 5% Unworked 5% Worked 5% 7102 diamonds, worked or not, not mounted or set Unsorted FREE OF DUTY Unworked or simply sawn, cleaved or bruted FREE OF DUTY Other 5% Unworked or simply sawn, cleaved or bruted FREE OF DUTY Other 5% 7103 precious nesoi & semiprecious stones, not strung etc Unworked or simply sawn or roughly shaped 5% Rubies, sapphires and emeralds 5% Other 5% 7104 synthetic precious or semiprecious stones etc, not strung etc Piezo-electric quartz 5% Other, unworked or simply sawn or roughly shaped 5% Other 5% 7105 dust & powder of natural or synthetic precious or semipr. stone Of diamonds 5% Other 5% 7106 silver (incl. precious plated), ore, semimanufactured or powder Powder FREE OF DUTY Ingots FREE OF DUTY Other FREE OF DUTY Semi-manufactured FREE OF DUTY 7107 Base metals clad with silver, not worked than semi-manufactured % 7108 gold (incl. put plated), ore, semi-manufactured or powder Powder FREE OF DUTY Ingots FREE OF DUTY Other FREE OF DUTY Other semi-manufactured forms FREE OF DUTY Monetary FREE OF DUTY 7109 base metal or silver clad with gold not worked than semi-manuf % 7110 platinum, ore, semi-manufactured forms or in powder form Ingots FREE OF DUTY Other FREE OF DUTY Other FREE OF DUTY Unwrought or in powder form FREE OF DUTY Other FREE OF DUTY 13

14 Unwrought or in powder form FREE OF DUTY Other FREE OF DUTY Unwrought or in powder form FREE OF DUTY Other FREE OF DUTY 7111 base metal, silver or gold, not worked than semi-manufactured % 7112 waste &scrap of precious metal or metal clad with precious metal Ash containing prec. metal or prec. metal compounds 5% Of gold, incl. metal clad with gold 5% Of platinum, including metal clad with platinum 5% Other 5% 7113 articles of jewelry & parts, of precious metal or clad Of silver 5% Of gold 5% Of platinium and the platinium group 5% Of base metal clad with precious metal 5% 7114 articles of goldsmith/silversmith wares, precious metal Of silver 5% Of gold 5% Of platinium and the platinium group 5% Of base metal clad with precious metal 5% 7115 articles of or clad with precious metal nesoi Catalysts in form of wire cloth or grill, of platinum 5% Other 5% 7116 articles of natural or cut pearls, prec/semprc stones Articles of personal ornamentation 5% Other 5% Articles of personal ornamentation 5% Articles for Industrial technical uses 5% Other 5% 7117 Imitation jewellery Cuff-links 5% Other 5% Other 5% Of plastic 5% Of glass 5% Of wood 5% Other 5% 7118 coin Coin (other than gold coin), not being legal tender FREE OF DUTY Other FREE OF DUTY 14

15 Παράρτηµα ΙII: Κατάλογος εταιρειών στα ΗΑE 1 JEWELLERY (gold silver precious stones) COMPANY REGION TEL. FAX Staff URL 32 Group of Companies 2 A R Y Jewellers 3 Abduh Jewellers 4 5 Al Anwar Golden Jewellers Al Basti Int'l Gen.Trading. Sharjah 6 Al Fardan Jewellers 7 8 Al Haseena Jewellers Al Kanz Jewels L.L.C. 9 Al Marari Jewellers 10 Al Mignas Jewellers 11 Al Mulla Jewellery Abu Dhabi Al Naeem Jewellery Al Nafis Jewellers 14 Al Nobala Diamonds mail@32groupdubai.com jewellers@arygo ld.com vsoni@emirates. net.ae rpopley@emirate s.net.ae albasti@emirates.net.ae info@alfardangr oup.ae kanz@emirates.n et.ae mararijw@emira tes.net.ae mignasgolddiam ond@hotmail.co. uk brietl@emirates. net.ae alnaeem@emirat es.net.ae nilesh@emirates. net.ae alnobala@hotma il.com oup.com old.com alhaseena@etaascon.com e na ewels.com asgold.com llajewellery.com em.com P.O. Box NAME M. Bishar 1123 Mohd. Haneef 196 B. Manoj Rajesh Popley Dheeraj B. Siroya Mohd Al Nasir Abdul Rahim Haji 8968 Anil Dhanak Manish Dhakan Mustafa Marcheni Haja Najimudeen Elauddin Rajesh Dhakan Fardan Abdullah Fardan TITLE General Manager General Manager General Manager General Manager General Manager Chairman 15

16 15 Al Noor Jewellers 16 Al Salam Jewellery Al Yamama Gold & Jewellery (L.L.C.) Bazelt Jewellery Bin Sabt Jewellery L.L.C. Blue Star Diamond Chemmanur Jewellers Dhalumal International Trading Dhamani Jewels 24 European Jewellery Farhan Jewellers Farzan General Trading L.L.C. Fashion Gold Jewellers Favor Jewels Fine Art Jewellery 30 Hani Jewellers 31 Harilal Sunderji & Partners Jewellers noorgold@emira tes.net.ae tamara10@emira tes.net.ae yamamag@emir ates.net.aee 50 info@bazelt.com pkintltd@emirat es.net.ae bluedmnd@emir ates.net.ae chemnur@emirat es.ne.ae dhalumal@emira tes.net.ae dhamani@emirat es.net.ae europeanjeweller y@hotmail.com farhan@emirates.net.ae farzangt@emirat es.net.ae favor@emirates. net.ae fineartj@hotmail.com t.com manur.com umal.com mani.com rtjewellery.com Hilal Mohammed Markas Markastian Salam Abood Bin Saad Salem Harish Pawani Prabir Kumar Kundu 1919 C M Sidar hsjewellers@yah oo.com Mohd. Ahmed Khan Amit Dhamani Iliyas Shawi Tariq Naheed Mia Khan Mohammed Hasnali Mahesh Anwar Pappadopoul ous Patel Ketan 2961 Hani Rashid Al Rashid Vijay Harilal Vaya Sr. General Manager Partner 16

17 32 Italian Jewellery 33 J.M. Jewellers Ltd. Sharjah Jamila Traders Jamnadas Mohanlal Jewellers Jewelex Juthalal Mulji Jewellers Khalil Al Sayegh Jewellery 39 Lausanne Jewellers 40 Mahallati Jewellery Group 41 Merugems L.L.C. 42 Mubsirah Jewellers 43 Nada Jewellery 44 Nimisha Jewellers 45 Ocean Jewellers 46 Passi Jewellers Platinum Jewellery Popley Kewalram Jewellers , , , dohajewell@emi rates.net.ae jacks_sagar@ya hoo.com yahuq@hotmail. com info@jmjewelsd ubai.com admin@jewelex dubai.ae ajsagab@emirate s.net.ae sayegh@emirate s.net.ae lausanne@lausan ne.ae mahalati@emirat es.net.ae dubai@merugem s.com alsayegh.com hallati.com Essa Baranski 7285 Dilip Sagar S.N.M. Shamshudeen Kumar Dhanak Ms. Madhu Ashok Sagar 3112 Mohd Ali Ahssan Ali 1697 Jayant Soni masinaz@eim.ae nadajew@emirat es.net.ae nimisha@emirat es.net.ae you_mac@hotm ail.com passi@emirates. net.ae platinumdubai@ hotmail.com poley@emirates. net.ae shajewellers.com eys.com Abdul Amir Mahallati Pravin Vastawat Ahmed Shakir K Bidros Suresh Choksi Praveen Kumar Sanjeev Paul Syed Mahmood Laxman Iqbal Kewalram Popley Chairman Partner General Manager 17

18 49 Pure Gold Jewellers 50 Reems Jewellers 51 Royal Cotton Products 52 Manufacturing Ruby Jewellers 53 Safari Gems Samara Jewellery Sapphire Trading Siroya Jewellers L.L.C. Taiba Gold & Jewels Trading Co. Titan International (Middle East) FZE Vrajlal Mohanlal & Sons Sharjah 60 Zaina Jewellers 61 Zaree Trading Est , , , firoz@emirates.n et.ae reemsjewel@ree msjewel.com royalcpm@emira tes.net.ae rubyjewel@emir ates.net.ae safarigems@eim. ae samra@emirates. net.ae sapphire@emirat es.net.ae siroya@emirates. net.ae ziad@taibaim.net 2 titanja@eim.ae shaholia@emirat es.net.ae zainajew@emira tes.net.ae zaree777@emira tes.net.ae ld.com sjewel.com cpm.com eweldubai.com ra.com net world.com Karim Merchant 3895 Altaf Mulji Shahid Motiwala 7585 Sami Ahmed J O Soni Salim Abou Samara Javeed Hussain Ashok Siroya Nassar Skheta S. Ravikant Jitendra Shaholia Majid Al Ghurair Saleh Al Saleh Assistant General Manager 18

19 19