Ο ΚΛΑΔΟΣ. Σε αριθμούς ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕΓΕΘΗ. Oικονομικά Aποτελέσματα Eπιχειρήσεων Xονδρικής & Λιανικής Πώλησης

Transcript

1 Eτήσια Οικονομική Έκδοση Οκτώβριος 2015 Τεύχος 04 MEMBER Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ TOP 5 MΕΤΑΒΟΛΩΝ 85 Επιχειρήσεις Χονδρικής 20 Επιχειρήσεις Λιανικής 10 Εξεταζόμενες Κατηγορίες ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕΓΕΘΗ Ο ΚΛΑΔΟΣ 2015 Σε αριθμούς Oικονομικά Aποτελέσματα Eπιχειρήσεων Xονδρικής & Λιανικής Πώλησης

2

3

4 OPC Financial Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 7 Ο κλάδος σε αριθμούς Οικονομικά Αποτελέσματα Επιχειρήσεων Χονδρικής Πώλησης. 21 Μεταβολές Top 5 Μεταβολών Επιχειρήσεις Λιανικής (Β2Β, Μεγάλες Επιφάνειες & E-shops) Οικονομικά Αποτελέσματα. 17 Ο κλάδος σε αριθμούς Συνολικά Αποτελέσματα και Δείκτες τριετίας. 27 Χαρτί & Προϊόντα Χάρτου Οικονομικά Αποτελέσματα και Δείκτες τριετίας. 31 Σχολικά & Λοιπά Είδη Γραφείου Οικονομικά Αποτελέσματα και Δείκτες τριετίας. 35 Αναλώσιμα Εκτυπωτών & Μηχανές Γραφείου Οικονομικά Αποτελέσματα και Δείκτες τριετίας. 39 Εποχιακά - Δώρα - Παιχνίδια Οικονομικά Αποτελέσματα και Δείκτες τριετίας. 43 Εκδόσεις - Βιβλία Οικονομικά Αποτελέσματα και Δείκτες τριετίας. 47 Παραγωγή Οικονομικά Αποτελέσματα. και Δείκτες τριετίας. 51 Αντιπροσώπευση - Διανομή Οικονομικά Αποτελέσματα. και Δείκτες τριετίας. 55 Επιχειρήσεις Λιανικής (Μεγάλες Επιφάνειες & E-shops). Οικονομικά Αποτελέσματα, Δείκτες τριετίας, Συγκριτικά. 61 Επιχειρήσεις Λιανικής Β2Β Οικονομικά Αποτελέσματα, Δείκτες τριετίας, Συγκριτικά. Η Κ. ΠΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. είναι μέλος της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ) και των Διεθνών Ενώσεων Περιοδικού Τύπου FIPP, FAEP & ISPA Ο σχεδιασμός, η δημιουργία, η επιμέλεια και η υλοποίηση του Ο.P.C. Financial έγινε υπό την αιγίδα του Ο.P.C. Magazine. αν δεν με κρατήσεις στη βιβλιοθήκη σου ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ ΜΕ 4 O.P.C. F

5 ΕDITORIAL Τεύχος 4ο ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 Eτήσια Οικονομική Έκδοση: O.P.C. Financial Ιδιοκτησία Κωνστ. Γ. Παππάς & ΣΙΑ Ε.Ε. Καλλέργη Ν. Φάληρο Τηλ.: Fax: Εκδότης - Διευθυντής Κωνσταντίνος Παππάς Υπεύθυνη Εμπορικού Ιωάννα Γεωργιάδου Δημιουργικό OPC Design Επιμέλεια Ύλης, Διορθώσεις, Μεταφράσεις O.P.C. Proof I.T MANAGER Γιώργος Κουρματζόγλου Ειδικοί Συνεργάτες Ε. Χρονάκης, Ε. Ζωγόπουλος, Α. Φέζος, Θ. Παπαθωμάς, Χ. Αποστολάτος, Π. Μωρακέας, Στ. Κουτελιέρης, Ι. Βαζάκας, Β. Μετζέλου Σκίτσα Ε. Φέζου Νομικός Σύμβουλος I. Γιαννόπουλος Αγαπητοί συνεργάτες, Η ετήσια οικονομική έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας είναι αποτέλεσμα πολλών και μεγάλων προσπαθειών και σχετικά μεγάλων επενδύσεων (για τα δεδομένα του κλάδου), την οποία διακρίνει ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: το μεράκι για τη σωστή, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση του κλάδου. Είναι δεδομένο πως οι περισσότεροι κλάδοι στην Ελλάδα (και πιο βιώσιμοι από τον δικό μας, όπως π.χ. φαρμακεία, είδη διατροφής, κ.ά.), δεν έχουν αντίστοιχο περιοδικό, και φυσικά ανάλογη ενημέρωση. Το γεγονός αυτό και μόνο γεμίζει με υπερηφάνεια όλους εμάς τους συντελεστές αυτής της έκδοσης. Το O.P.C. Financial είναι χωρισμένο σε 3 βασικές κατηγορίες: οικονομικά αποτελέσματα επιχειρήσεων χονδρικής, μεγάλων επιφανειών, Β2Β. Η καινοτομία της φετινής έκδοσης είναι ο εμπλουτισμός των αριθμοδεικτών, και μάλιστα σε βάθος τριετίας και η εξέταση επιμέρους κατηγοριών όπως η Παραγωγή και η Αντιπρoσώπευση - Διανομή στην Ελλάδα. Όλοι εμείς οι συντελεστές της έκδοσης έχουμε την πεποίθηση πως το O.P.C. Financial θα σας φανεί χρήσιμο και χρηστικό στον επιχειρηματικό σας σχεδιασμό. Με εκτίμηση, Κωνσταντίνος Παππάς Εκδότης-Διευθυντής Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία Εντύποσις Εκτυπωτική Ε.Π.Ε. O.P.C. Financial Eτήσια οικονομική έκδοση ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡEAN ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ O.P.C. MAGAZINE Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή και η μετάδοση όλου ή μέρους του περιοδικού χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη. Η άποψη των συντακτών δεν εκφράζει απαραίτητα και την επίσημη άποψη του περιοδικού. Για τη διάθεση των προϊόντων στην ελληνική αγορά, αποκλειστική ευθύνη φέρουν οι εταιρείες που έχουν αποστείλει το σχετικό υλικό. O.P.C. F 5

6 4 Διαστάσεις 15 Χρώματα LAF Μηχανισμός Ευρωπαϊκής Προέλευσης ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ Προστασίας ΧΩΡΙΣ ΚΑΔΜΙΟ Yλικά φιλικά στο περιβάλλον fax:

7 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Χονδρική Πώληση Οικονομικά Αποτελέσματα Χονδρικής O.P.C. F 7

8 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων. Προ φόρων. KEΦΑΛΑΙΟ ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΣ ΜΙΚΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΜΚ% ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΡΔΗ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) A & G PAPER Α.Ε.Β.Ε ,7 % ,0 % MET. 0,0 % 1,9 % -0,1 % 1,8 % 0,4 % -3,9 % 2,2 % -50,7 % ΙΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε ,5 % ,1 % MET. 0,0 % 1,8 % 9,8 % 1,1 % 7,2 % 6,2 % 1,1 % 13,1 % 3M ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε ,8 % ,8 % MET. 0,0 % 39,9 % -12,1 % 106,4 % 5,0 % 6,0 % 8,6 % 86,6 % ACI HELLAS A.E ,7 % ,7 % MET. 0,0 % 6,0 % -38,9 % -19,5 % -29,5 % -11,8 % -11,5 % 17,0 % EXPRESS PUBLISHING A.E.E ,3 % ,2 % MET. 0,0 % 1,7 % -1,3 % 0,4 % 0,1 % 3,3 % 3,2 % -1,1 % ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε ,2 % ,8 % MET. 0,4 % -16,6 % 39,9 % 5,7 % 5,1 % 3,2 % 1,3 % 57,7 % GIOCHI PREZIOSI ΕΛΛΑΣ Α.Ε ,4 % ,1 % MET. 59,0 % 118,6 % -17,9 % -0,1 % -13,2 % 3,4 % 7,6 % -37,6 % BURLINGTON BOOKS ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε ,9 % ,4 % MET. 0,0 % 21,2 % -8,2 % 0,5 % -5,9 % -0,2 % -4,4 % 58,1 % ΠΑΤΑΚΗΣ, Σ., Α.Ε.Ε.Δ.Ε ,2 % ,5 % MET. 0,0 % 0,4 % -5,3 % -3,2 % -1,4 % -4,3 % 3,9 % 10,6 % 8 O.P.C. F

9 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ * Πρώτη χρήση. ** Yπερδωδεκάμηνη χρήση. KEΦΑΛΑΙΟ ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΣ ΜΙΚΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΜΚ% ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΡΔΗ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΑΤΑΛΩΝ Α. - Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε ,9 % ,6 % MET. 10,5 % -10,6 % 8,5 % -2,2 % 0,2 % 9,7 % 19,9 % 49,1 % ΣΚΑΓΙΑΣ, Θ. Κ., Α.Β. & Ε.Ε ,9 % ,3 % MET. 2,3 % 31,4 % -15,0 % -5,3 % 6,6 % -5,3 % -10,0 % -77,4 % ΓΙΟΒΑΣ Α.Ε.Ε. "G.I.M." ,4 % ,2 % MET. 0,0 % 22,1 % -5,1 % 4,6 % -1,1 % 28,9 % 30,9 % 330,9 % RIFPA ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ Α.Β.Ε.Ε ,4 % ,1 % MET. -10,3 % -14,5 % -36,2 % -7,2 % -21,1 % 41,4 % 39,4 % 9,0 % EXAS PAPER A.E.E ,3 % ,0 % MET. 33,3 % 15,8 % 21,6 % 8,9 % 19,9 % 8,5 % 11,9 % 38,1 % ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε ,9 % ,4 % MET. 2,5 % 19,7 % -26,9 % 1,7 % 2,2 % 15,2 % 16,6 % 24,4 % ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε ,6 % ,2 % MET. 0,0 % -1,6 % -6,6 % -7,2 % -5,1 % -0,0 % 7,7 % 48,7 % ΕΛΜΗ SYSTEMS Α.Ε ,5 % ,1 % MET. 0,7 % -7,3 % -15,9 % -8,7 % -10,9 % -13,3 % -14,1 % -673,5 % ΣΑΒΒΑΛΑΣ, Α. & Σ., Α.Ε ,9 % ,5 % MET. 0,0 % 12,4 % -33,8 % -2,5 % -7,4 % -9,0 % -53,9 % 137,8 % O.P.C. F 9

10 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων. Προ φόρων. KEΦΑΛΑΙΟ ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΣ ΜΙΚΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΜΚ% ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΡΔΗ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΡΜΟΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε ,9 % ,6 % MET. 0,0 % -2,7 % -25,6 % -8,1 % -18,1 % 8,9 % 5,9 % -31,5 % ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ Α.Ε ,1 % ,1 % MET. 0,0 % 9,1 % -32,4 % -6,9 % -3,3 % 4,6 % 12,9 % 55,2 % ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε ,8 % ,5 % MET. 0,0 % 5,1 % 19,2 % -7,1 % 7,6 % 15,3 % 14,4 % 80,9 % ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ Α.Ε ,9 % ,1 % MET. 0,0 % 13,3 % 79,3 % 73,8 % 65,7 % 88,3 % -11,0 % -72,6 % GRETA PAPER Α.Ε ,9 % ,4 % MET. 0,0 % 8,5 % 35,3 % 328,8 % 33,1 % 11,8 % -16,4 % -6,0 % ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε ,9 % ,1 % MET. 0,0 % 236,0 % -70,9 % -2,9 % -4,4 % -6,9 % 354,7 % 159,6 % ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε ,0 % ,9 % MET. 0,0 % -57,2 % -6,1 % -33,7 % -26,2 % -13,0 % -22,7 % -3,2 % POLO Α.B.E.E ,1 % ,7 % MET. 8,2 % 17,2 % -19,3 % -8,2 % 5,0 % 25,3 % 19,1 % 71,4 % TESA TAPE Α.Ε ,9 % ,2 % MET. 0,0 % 2,3 % 13,2 % 377,5 % 9,1 % 6,8 % 3,0 % 32,1 % 10 O.P.C. F

11 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ * Πρώτη χρήση. ** Yπερδωδεκάμηνη χρήση. KEΦΑΛΑΙΟ ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΣ ΜΙΚΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΜΚ% ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΡΔΗ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΚΟΤΣΩΝΗΣ, Ι., Α.Ε.Β.Ε ,3 % ,4 % MET. 0,0 % -44,7 % -16,3 % -10,6 % -21,0 % -6,3 % 3,0 % -5,4 % UHU-BISON HELLAS Ε.Π.Ε ,2 % ,1 % MET. 0,0 % -6,6 % 6,6 % -6,2 % 0,1 % 8,3 % 3,4 % 32,8 % ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Κ., Α.Ε ,6 % ,3 % MET. 0,0 % 6,9 % 38,5 % -5,9 % 20,7 % 33,6 % 36,1 % 122,7 % SALKO ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε ,3 % ,0 % MET. 14,2 % 3,3 % 7,9 % 2,4 % 3,9 % 12,6 % 7,5 % -14,9 % ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ, Α., Α.Ε. "PAPERSTAR" ,5 % ,9 % MET. 0,0 % -20,8 % -4,9 % 0,6 % -8,7 % 17,8 % 20,2 % 72,3 % NEXT Α.Ε ,9 % ,1 % MET. 0,0 % 0,4 % 24,3 % 17,4 % 5,6 % 1,8 % -27,7 % -27,7 % ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, Π., Α.Ε.Ε ,6 % ,8 % MET. 0,0 % -7,9 % -3,3 % -7,5 % -4,8 % 15,6 % 16,5 % 175,4 % PELIKAN ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε ,4 % ,7 % MET. 0,0 % -14,4 % 10,7 % 5,8 % 7,6 % -3,5 % -8,5 % 95,6 % ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ Α.Ε ,0 % ,9 % MET. 0,0 % -9,3 % 10,7 % -31,1 % 5,3 % 3,9 % 6,3 % 21,4 % O.P.C. F 11

12 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων. Προ φόρων. KEΦΑΛΑΙΟ ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΣ ΜΙΚΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΜΚ% ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΡΔΗ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΑΥΛΙΔΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ, Α.Ε. EUROPAPER ,8 % ,6 % MET. 0,0 % 10,5 % -2,0 % -6,5 % 1,7 % 10,7 % 6,1 % 24,8 % ΔΙΟΠΤΡΑ Α.Ε ,3 % ,6 % MET. 80,7 % 70,1 % 12,9 % -2,9 % 19,8 % 109,7 % 97,1 % 3.009,7 % ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ, ΑΘ. Α., Α.Ε.&Β.Ε ,8 % ,6 % MET. 0,0 % -19,1 % 3,9 % -0,8 % -2,9 % -2,0 % -4,1 % 4,9 % PAXOS A.B.E.E ,9 % ,7 % MET. 0,0 % -12,9 % -7,7 % 0,0 % -8,7 % -30,2 % -21,6 % -2,2 % ΑΕΠΚΑ Α.Ε ,5 % ,8 % MET. 0,0 % 7,1 % -14,4 % -3,3 % -5,1 % 12,6 % 14,0 % 16,8 % Δ.Β. ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Ε ,4 % ,4 % MET. 0,0 % 9,5 % -1,7 % -3,8 % 1,0 % 1,3 % 3,4 % -43,4 % GRAFFITI Α.Ε ,8 % ,1 % MET. 0,0 % 1,7 % -21,9 % -34,0 % -8,1 % 9,8 % 20,5 % 157,4 % ΦΥΤΡΑΚΗΣ Α.Ε ,2 % ,5 % MET. 0,0 % -35,2 % -2,6 % -7,1 % -18,9 % 6,1 % -110,6 % -22,9 % HILLSIDE PRESS Α.Ε ,0 % ,3 % MET. 0,0 % 10,6 % -11,7 % 1,2 % -0,9 % -20,5 % -13,3 % -34,7 % 12 O.P.C. F

13 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ * Πρώτη χρήση. ** Yπερδωδεκάμηνη χρήση. KEΦΑΛΑΙΟ ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΣ ΜΙΚΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΜΚ% ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΡΔΗ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) FILA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.* ,7 % MET. LABEL Ε.Π.Ε ,7 % ,2 % MET. 0,0 % 0,0 % -1,6 % -15,3 % -1,3 % 14,8 % 2,9 % 5,7 % ΝΕΟΧΑΡΤ Α.Β.Ε.Ε ,8 % ,1 % MET. 0,0 % -12,1 % 12,8 % 2,4 % 9,0 % 3,1 % 3.112,6 % -120,8 % ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. Α., Α.Ε.Β.Ε ,6 % ,4 % MET. 0,0 % 102,0 % -53,6 % -5,2 % -15,3 % -63,7 % 34,7 % ,2 % ΦΡΑΓΚΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε.* ,4 % MET. DATASTAR ΜΠΡΙΣΚΟΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε ,3 % ,9 % MET. 0,0 % 55,9 % 6,9 % -16,5 % 13,4 % 14,8 % 42,3 % 437,3 % ΣΤΙΞΙΣ Α.Ε ,4 % ,4 % MET. 0,0 % -3,2 % 60,1 % -14,8 % 9,6 % 11,4 % 7,2 % 91,6 % ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΑΦΟΙ, Α.Ε ,9 % ,9 % MET. 0,0 % -143,4 % 4,9 % -11,3 % -3,4 % -4,9 % -4,8 % -44,0 % ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ & ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ Α.Ε ,4 % ,9 % MET. 0,8 % -0,7 % -13,0 % -6,2 % -4,2 % 7,4 % 2,9 % 6,3 % O.P.C. F 13

14 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων. Προ φόρων. KEΦΑΛΑΙΟ ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΣ ΜΙΚΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΜΚ% ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΡΔΗ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) PRINTERLAND Ε.Π.Ε ,1 % ,2 % MET. 0,0 % -1,9 % -12,4 % -13,9 % -10,1 % -11,9 % -8,2 % -17,7 % ΜΙΚΕΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε ,3 % ,6 % MET. 0,0 % 19,8 % 4,7 % -5,3 % 9,6 % 56,9 % 79,4 % 259,4 % ΧΑΡΤΙΑ ΠΕΡΡΑΚΗΣ Α.Ε ,8 % ,3 % MET. 4,7 % 4,6 % 1,7 % 7,2 % 3,7 % 8,9 % 23,7 % 143,0 % EXCEL ΑΦΟΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε ,0 % ,0 % MET. 0,0 % 1,3 % 3,3 % -4,7 % 2,9 % 9,0 % 11,1 % 228,7 % ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ, Η. Ι., - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ Α.Ε ,0 % ,8 % MET. 0,0 % 1,4 % -11,3 % -9,2 % -5,7 % 15,7 % 4,0 % -41,5 % TRAIT D/ UNION A.E ,3 % ,3 % MET. 0,0 % -24,6 % -2,3 % -21,8 % -14,6 % -8,3 % -6,4 % -41,9 % EDDING ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε ,0 % ,3 % MET. 0,0 % -45,6 % -13,2 % -43,0 % -31,6 % -7,9 % -7,1 % 12,8 % CARTOMANIA Α.Ε.&Β.Ε.** ,5 % ,6 % MET. 41,2 % 38,0 % 1.436,3 % 135,4 % 53,0 % 546,0 % 3.560,1 % 397,7 % ΧΑΡΤΟΣΥΝ ΑΕΒΕ ,3 % ,9 % MET. 0,0 % 52,8 % 100,9 % -22,8 % 61,5 % 88,0 % 47,5 % 29,4 % 14 O.P.C. F

15 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ * Πρώτη χρήση. ** Yπερδωδεκάμηνη χρήση. KEΦΑΛΑΙΟ ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΣ ΜΙΚΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΜΚ% ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΡΔΗ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΡΡΗΤΟ GRAPHICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε ,8 % ,1 % MET. 0,0 % -0,0 % -8,5 % 45,1 % -6,0 % -0,6 % 3,2 % 104,7 % KLETT HELLAS ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε ,7 % ,2 % MET. 0,0 % 5,5 % 10,3 % -14,6 % 33,2 % 22,8 % 28,1 % 2.069,5 % ΚΑΨΗΣ Α.Ε ,7 % ,8 % MET. 0,0 % -170,5 % -2,3 % -3,0 % -12,4 % -64,7 % -50,9 % -10,5 % PAPER SOLUTION Α.Ε ,8 % ,3 % MET. 0,0 % 5,9 % -46,6 % -3,6 % -32,8 % -55,6 % -19,2 % -73,9 % NEW EDITIONS A.E ,5 % ,0 % MET. 0,0 % 25,0 % -21,6 % 0,0 % -1,4 % -57,9 % -1,6 % -31,0 % RETHINK Α.Ε.Β.Ε ,9 % ,9 % MET. 0,0 % 14,4 % -36,7 % 25,4 % 4,1 % -1,1 % -6,6 % -44,1 % ΑΑΝΚΑΛ Α.Ε.&Β.Ε ,2 % ,0 % MET. 0,0 % 9,7 % 0,9 % 0,1 % 2,8 % -5,7 % -14,0 % 18,0 % ΚΑΤΣΑΧΝΙΑΣ, Ι., & ΥΙΟΙ Α.Ε ,5 % ,0 % MET. 0,0 % -41,2 % -11,5 % -4,2 % -27,3 % -27,6 % -20,2 % -22,5 % ΤΣΑ - ΦΑΛ Α.Ε ,1 % ,6 % MET. 0,0 % 1,0 % 65,0 % 12,4 % 30,9 % 4,7 % 21,4 % -46,1 % O.P.C. F 15

16 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων. Προ φόρων. * Πρώτη χρήση. ** Yπερδωδεκάμηνη χρήση. KEΦΑΛΑΙΟ ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΣ ΜΙΚΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΜΚ% ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΡΔΗ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΤΕΠΑ Α.Ε ,0 % ,0 % MET. 0,0 % 1,1 % 77,4 % 199,1 % 47,7 % 16,4 % 16,4 % 14,9 % MAX HELLAS Α.Β.Ε.Ε ,1 % ,5 % MET. 0,0 % 19,8 % -8,2 % 0,0 % -6,8 % -14,1 % -13,1 % -89,2 % ΓΕΡΟΥ Α.Ε.Ε ,2 % ,2 % MET. 0,0 % -0,3 % -73,2 % -28,5 % -11,2 % 0,2 % -13,9 % -101,7 % IONIA BOX Ε.Π.Ε ,5 % ,2 % MET. 0,0 % -1,8 % -7,0 % -4,5 % -4,9 % 4,3 % 6,0 % -148,4 % ΑΡΩΝΕΣ, ΕΡΡΙΚΟΣ, Α.Ε ,6 % ,5 % MET. 0,0 % -2,1 % 14,9 % 1,3 % 7,1 % 7,5 % 53,7 % 273,0 % ΠΑΠΥΡΟΣ ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ Α.Ε ,5 % ,0 % MET. 0,0 % 0,2 % -5,7 % -3,0 % -1,9 % -22,0 % -51,2 % 99,9 % ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π.Ε ,9 % ,6 % MET. 0,0 % 51,3 % -19,0 % -18,4 % -5,9 % 26,7 % 135,9 % 187,7 % ESSELTE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε ,0 % ,0 % MET. 0,0 % -10,4 % 11,1 % 16,0 % 19,0 % 13,8 % 13,8 % 48,7 % INTERNATIONAL PAPER AGENCIES Ε.Π.Ε ,6 % ,6 % MET. 0,0 % -3,1 % 9,8 % -60,8 % 2,0 % 96,1 % 163,1 % 89,4 % 16 O.P.C. F

17 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Χονδρική Πώληση O κλάδος συνολικά Δείκτες Τριετίας 453 κύκλος εργασιών Ιδίο Κεφάλαιο Yποχρεώσεις Σύνολο Ενεργητικού Μικτά Κέρδη Καθαρά Κέρδη ΜΚ% ,5 % O.P.C. F 17

18 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Συνολικά Αποτελέσματα Mεταβολή % ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1, ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -5, ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ -4, ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2, ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 5, ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) 143, ,7 % ΜΚ% 2,4 34,5 % 18 O.P.C. F

19 Δείκτες Τριετίας Αποτελεσματικότητα Κόστος Πωληθέντων ως ποσοστό επί των πωλήσεων 64,25 % 64,22 % 63,48 % Ποσοστό ΚΠΤΦΑ (EBITDA margin) 4,43 % 5,59 % 7,15 % Ποσοστό ΚΠΤΦ (EBIT margin) 1,72 % 3,50 % 5,30 % Ποσοστό ΚΠΦ (EBT margin) -1,78 % 0,02 % 1,18 % Ποσοστό ΚΜΦ (EΑT margin) -2,57 % -1,12 % -0,15 % Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων 2,74 2,72 4,85 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων 7,37 7,32 6,86 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού 1,05 1,07 1,12 Απαιτήσεις / Πωλήσεις 0,64 0,59 0,58 Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 19,99 % 3,99 % 13,75 % Αποδοτικότητα Ενεργητικού (ROΑ) -0,73 % 1,15 % 3,10 % Αποδοτικότητα Πωλήσεων (ROS) -1,78 % 0,02 % 1,18 % Κεφαλαιακή Διάρθρωση ή Δανειακή Επιβάρυνση Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια 194,06 % 244,67 % 392,00 % Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό 5,86 % 6,33 % 7,26 % Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό 49,65 % 50,80 % 48,89 % Ξένα Κεφάλαια / Συνολικά Κεφάλαια 55,51 % 57,13 % 56,15 % Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ενεργητικό 24,67 % 24,67 % 24,48 % Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 120,48 % 120,01 % 112,84 % Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις 43,99 % 41,77 % 42,56 % Ίδια Κεφάλαια / Ενεργητικό 42,21 % 40,27 % 41,10 % Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις 30,25 % 29,61 % 24,64 % Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Πωλήσεις 68,40 % 67,46 % 60,63 % Σύνολο Υποχρεώσεων / Πωλήσεις 84,78 % 82,96 % 81,53 % Ρευστότητα Γενική Ρευστότητα 2,40 2,18 2,35 Άμεση Ρευστότητα 1,66 1,53 1,62 Ημέρες Είσπραξης Απαιτήσεων Ημέρες Πληρωμής Υποχρεώσεων Ημέρες Κυκλοφορίας Αποθεμάτων Αποθέματα / Κυκλοφορούν Ενεργητικό 33,12 % 31,59 % 32,42 % Αποθέματα / Ενεργητικό 26,92 % 25,38 % 26,21 % Ανάπτυξη % Μεταβολή Πωλήσεων 6,70 % 3,10 % % Μεταβολή ΚΠΤΦΑ (EBITDA) 11,74 % -17,72 % % Μεταβολή ΚΠΤΦ (EBIT) 75,88 % 7,33 % O.P.C. F 19

20 Με γνώμονα τη σοβαρότητα και τον επαγγελματισμό Brands υψηλής ποιότητας Προϊόντα προστιθέμενης αξίας SCHOLART A.E., Εμπόριο Eιδών Χαρτοπωλείου Τσαμαδού 25, Ηλιούπολη, Τηλ.: , Φαξ.: eshop.scholart.gr

21 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Χονδρική Πώληση Τοp 5 Μεταβολών Ιδίο Κεφάλαιο Σύνολο Ενεργητικού Κύκλος Εργασιών Μικτά Κέρδη Καθαρά Κέρδη Ιδίο Κεφάλαιο Σύνολο Ενεργητικού Κύκλος Εργασιών Μικτά Κέρδη Καθαρά Κέρδη O.P.C. F 21

22 ΤΟP 5 ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ανοδικά Mεταβολή % Ιδίο κεφάλαιο ΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 236,0 % ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ - ΕΚ- Υποχρεώσεις ΧΑΡΤΟΣΥΝ ΑΕΒΕ ,9 % ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 118,6 % GIOCHI PREZIOSI ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ Α.Ε ,3 % Κ. Α., Α.Ε.Β.Ε. 102,0 % ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΕΠΑ Α.Ε ,4 % ΔΙΟΠΤΡΑ Α.Ε ,1 % ΤΣΑ - ΦΑΛ Α.Ε ,0 % & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. 55,9 % DATASTAR ΜΠΡΙΣΚΟΛΑΣ ΣΤΙΞΙΣ Α.Ε ,1 % Καθαρά πάγια Σύνολο ενεργητικού GRETA PAPER Α.Ε ,8 % ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ Α.Ε ,7 % ΤΕΠΑ Α.Ε ,1 % ΧΑΡΤΟΣΥΝ ΑΕΒΕ ,5 % 3M ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 106,4 % ΤΕΠΑ Α.Ε ,7 % ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ Α.Ε ,8 % KLETT HELLAS ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 33,2 % ΑΡΡΗΤΟ GRAPHICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 45,1 % GRETA PAPER Α.Ε ,1 % 22 O.P.C. F

23 Ανοδικά Mεταβολή % Κύκλος εργασιών Μικτά κέρδη ΔΙΟΠΤΡΑ Α.Ε ,7 % ΝΕΟΧΑΡΤ Α.Β.Ε.Ε ,6 % AGENCIES Ε.Π.Ε. 96,1 % INTERNATIONAL PAPER ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 354,7 % ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ - ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ Α.Ε ,3 % AGENCIES Ε.Π.Ε. 163,1 % INTERNATIONAL PAPER ΧΑΡΤΟΣΥΝ ΑΕΒΕ ,0 % ΔΙΟΠΤΡΑ Α.Ε ,1 % ΜΙΚΕΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε ,9 % ΜΙΚΕΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε ,4 % Καθαρά κέρδη (Ζημιές) ΜΚ% ΔΙΟΠΤΡΑ Α.Ε ,7 % ΝΕΟΧΑΡΤ Α.Β.Ε.Ε. 0,8 % 26,1 % % KLETT HELLAS ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε ,5 % 12,9 % 63,1 % ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 388 % ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. 437,3 % DATASTAR ΜΠΡΙΣΚΟΛΑΣ NEW EDITIONS A.E. 14,5 % 34,0 % 134 % ΓΙΟΒΑΣ Α.Ε.Ε. "G.I.M." ,9 % 30.9% 57.6% ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π.Ε. 86% ΑΡΩΝΕΣ, ΕΡΡΙΚΟΣ, Α.Ε ,0 % PAPER SOLUTION Α.Ε. 40.8% 74.3% 82% O.P.C. F 23

24 ΤΟP 5 ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Πτωτικά Mεταβολή % Ιδίο κεφάλαιο Υποχρεώσεις ΚΑΨΗΣ Α.Ε ,5 % ΓΕΡΟΥ Α.Ε.Ε ,2 % ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΑΦΟΙ, Α.Ε ,4 % ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. -70,9 % ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ - ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. -57,2 % ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. Α., Α.Ε.Β.Ε. -53,6 % EDDING ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. -45,6 % PAPER SOLUTION Α.Ε ,6 % ΚΟΤΣΩΝΗΣ, Ι., Α.Ε.Β.Ε ,7 % ACI HELLAS A.E ,9 % Καθαρά πάγια Σύνολο ενεργητικού AGENCIES Ε.Π.Ε. -60,8 % INTERNATIONAL PAPER PAPER SOLUTION Α.Ε ,8 % EDDING ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. -43,0 % EDDING ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. -31,6 % GRAFFITI Α.Ε ,0 % ACI HELLAS A.E ,5 % ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. -33,7 % & ΥΙΟΙ Α.Ε. -27,3 % ΚΑΤΣΑΧΝΙΑΣ, Ι., ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ Α.Ε ,1 % ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. -26,2 % 24 O.P.C. F

25 Πτωτικά Mεταβολή % Κύκλος εργασιών Μικτά κέρδη ΚΑΨΗΣ Α.Ε ,7 % ΦΥΤΡΑΚΗΣ Α.Ε ,6 % ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. Α., Α.Ε.Β.Ε. -63,7 % ΣΑΒΒΑΛΑΣ, Α. & Σ., Α.Ε ,9 % NEW EDITIONS A.E ,9 % ΠΑΠΥΡΟΣ ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ Α.Ε. -51,2 % PAPER SOLUTION Α.Ε ,6 % ΚΑΨΗΣ Α.Ε ,9 % PAXOS A.B.E.E ,2 % NEXT Α.Ε ,7 % Καθαρά κέρδη (Ζημιές) ΜΚ% ΕΛΜΗ SYSTEMS Α.Ε ,5 % ΦΥΤΡΑΚΗΣ Α.Ε. 15,2 % -1,5 % -110 % IONIA BOX Ε.Π.Ε ,4 % ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ Α.Ε. 31,9 % 15,1 % -53 % ΝΕΟΧΑΡΤ Α.Β.Ε.Ε ,8 % ΣΑΒΒΑΛΑΣ, Α. & Σ., Α.Ε. 79,9 % 40,5 % -49 % ΓΕΡΟΥ Α.Ε.Ε ,7 % ΠΑΠΥΡΟΣ 57,5 % 36,0 % ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ Α.Ε. -37 % MAX HELLAS Α.Β.Ε.Ε ,2 % NEXT Α.Ε. 19,9 % 14,1 % -29 % O.P.C. F 25

26

27 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Χονδρική Πώληση Xαρτί & Προϊόντα Xάρτου Δείκτες Τριετίας 109 κύκλος εργασιών Ιδίο Κεφάλαιο Yποχρεώσεις Σύνολο Ενεργητικού Μικτά Κέρδη Καθαρά Κέρδη ΜΚ% ,6 % O.P.C. F 27

28 ΧΑΡΤΙ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ Συνολικά Αποτελέσματα Mεταβολή % ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0, ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ -2, ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2, ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 6, ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) -18, ,6 % ΜΚ% 4,0 24,6 % 28 O.P.C. F

29 Δείκτες Τριετίας Αποτελεσματικότητα Κόστος Πωληθέντων ως ποσοστό επί των πωλήσεων 74,97 % 78,75 % 76,37 % Ποσοστό ΚΠΤΦΑ (EBITDA margin) 7,65 % 6,41 % 8,91 % Ποσοστό ΚΠΤΦ (EBIT margin) 3,60 % 3,75 % 6,51 % Ποσοστό ΚΠΦ (EBT margin) -0,26 % 3,06 % 1,79 % Ποσοστό ΚΜΦ (EΑT margin) -0,84 % 2,13 % 0,94 % Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων 2,05 2,12 2,10 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων 16,60 7,13 9,80 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού 0,86 0,94 0,88 Απαιτήσεις / Πωλήσεις 0,58 0,54 0,54 Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) -2,02 % 8,79 % -0,79 % Αποδοτικότητα Ενεργητικού (ROΑ) 0,35 % 3,17 % 1,55 % Αποδοτικότητα Πωλήσεων (ROS) -0,26 % 3,06 % 1,79 % Κεφαλαιακή Διάρθρωση ή Δανειακή Επιβάρυνση Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια 198,50 % 291,82 % 356,31 % Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό 12,42 % 13,44 % 14,17 % Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό 38,48 % 41,70 % 42,04 % Ξένα Κεφάλαια / Συνολικά Κεφάλαια 50,90 % 55,14 % 56,21 % Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ενεργητικό 29,27 % 30,48 % 32,64 % Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 111,56 % 147,23 % 189,64 % Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις 43,67 % 39,83 % 39,62 % Ίδια Κεφάλαια / Ενεργητικό 48,37 % 43,90 % 43,24 % Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις 23,69 % 23,57 % 22,30 % Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Πωλήσεις 49,34 % 50,26 % 47,39 % Σύνολο Υποχρεώσεων / Πωλήσεις 71,19 % 69,66 % 68,19 % Ρευστότητα Γενική Ρευστότητα 3,72 3,15 2,96 Άμεση Ρευστότητα 2,73 2,39 2,17 Ημέρες Είσπραξης Απαιτήσεων Ημέρες Πληρωμής Υποχρεώσεων Ημέρες Κυκλοφορίας Αποθεμάτων Αποθέματα / Κυκλοφορούν Ενεργητικό 29,39 % 26,46 % 27,40 % Αποθέματα / Ενεργητικό 20,82 % 18,85 % 19,39 % Ανάπτυξη % Μεταβολή Πωλήσεων 16,83 % 1,65 % % Μεταβολή ΚΠΤΦΑ (EBITDA) 3,65 % -60,36 % % Μεταβολή ΚΠΤΦ (EBIT) 179,10 % -1,77 % O.P.C. F 29

30

31 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Χονδρική Πώληση Σχολικά & Λοιπά Είδη Γραφείου Δείκτες Τριετίας 118 κύκλος εργασιών Ιδίο Κεφάλαιο Yποχρεώσεις Σύνολο Ενεργητικού Μικτά Κέρδη Καθαρά Κέρδη ΜΚ% ,9 % O.P.C. F 31

32 ΣΧΟΛΙΚΑ & ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Συνολικά Αποτελέσματα Mεταβολή % ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 12, ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4, ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 11, ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 12, ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) 94, ,4 % ΜΚ% 1,1 38,9 % 32 O.P.C. F

33 Δείκτες Τριετίας Αποτελεσματικότητα Κόστος Πωληθέντων ως ποσοστό επί των πωλήσεων 63,42 % 62,72 % 62,34 % Ποσοστό ΚΠΤΦΑ (EBITDA margin) 5,61 % 7,50 % 8,25 % Ποσοστό ΚΠΤΦ (EBIT margin) 4,15 % 6,00 % 6,97 % Ποσοστό ΚΠΦ (EBT margin) 3,09 % 1,78 % 3,33 % Ποσοστό ΚΜΦ (EΑT margin) 2,25 % 0,42 % 1,81 % Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων 2,16 2,40 2,56 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων 5,66 6,70 6,67 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού 1,06 1,10 1,19 Απαιτήσεις / Πωλήσεις 0,54 0,53 0,53 Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 7,12 % 5,07 % 11,67 % Αποδοτικότητα Ενεργητικού (ROΑ) 3,64 % 2,82 % 5,11 % Αποδοτικότητα Πωλήσεων (ROS) 3,09 % 1,78 % 3,33 % Κεφαλαιακή Διάρθρωση ή Δανειακή Επιβάρυνση Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια 206,26 % 214,31 % 216,32 % Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό 3,20 % 3,92 % 3,03 % Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό 51,97 % 51,56 % 51,14 % Ξένα Κεφάλαια / Συνολικά Κεφάλαια 55,17 % 55,48 % 54,17 % Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ενεργητικό 27,06 % 26,05 % 24,94 % Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 116,59 % 118,30 % 120,46 % Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις 30,73 % 31,22 % 33,50 % Ίδια Κεφάλαια / Ενεργητικό 41,12 % 40,02 % 41,07 % Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις 27,79 % 28,63 % 31,48 % Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Πωλήσεις 58,30 % 60,75 % 62,34 % Σύνολο Υποχρεώσεων / Πωλήσεις 64,31 % 68,09 % 68,33 % Ρευστότητα Γενική Ρευστότητα 2,21 2,03 2,11 Άμεση Ρευστότητα 1,61 1,48 1,51 Ημέρες Είσπραξης Απαιτήσεων Ημέρες Πληρωμής Υποχρεώσεων Ημέρες Κυκλοφορίας Αποθεμάτων Αποθέματα / Κυκλοφορούν Ενεργητικό 30,01 % 28,41 % 28,22 % Αποθέματα / Ενεργητικό 25,97 % 23,79 % 23,97 % Ανάπτυξη % Μεταβολή Πωλήσεων 3,34 % 7,12 % % Μεταβολή ΚΠΤΦΑ (EBITDA) 21,87 % -8,06 % % Μεταβολή ΚΠΤΦ (EBIT) 116,89 % 39,07 % O.P.C. F 33

34 3

35 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Χονδρική Πώληση Αναλώσιμα Εκτυπωτών & Μηχανές Γραφείου Δείκτες Τριετίας 81 κύκλος εργασιών Ιδίο Κεφάλαιο Yποχρεώσεις Σύνολο Ενεργητικού Μικτά Κέρδη Καθαρά Κέρδη ΜΚ% χιλ. 12,7 % O.P.C. F 35

36 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Συνολικά Αποτελέσματα Mεταβολή % ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0, ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ -6, ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,7 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ , ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ -5, ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) -38, ,9 % ΜΚ% -1,8 12,7 % 36 O.P.C. F

37 Δείκτες Τριετίας Αποτελεσματικότητα Κόστος Πωληθέντων ως ποσοστό επί των πωλήσεων 74,48 % 73,89 % 73,74 % Ποσοστό ΚΠΤΦΑ (EBITDA margin) 4,38 % 8,65 % 7,11 % Ποσοστό ΚΠΤΦ (EBIT margin) 2,72 % 6,98 % 5,99 % Ποσοστό ΚΠΦ (EBT margin) 0,19 % 4,66 % 3,83 % Ποσοστό ΚΜΦ (EΑT margin) -0,22 % 3,73 % 2,95 % Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων 3,94 3,66 4,30 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων 9,90 17,68 11,04 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού 1,84 1,76 1,88 Απαιτήσεις / Πωλήσεις 0,54 0,47 0,47 Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 54,10 % 31,28 % 14,58 % Αποδοτικότητα Ενεργητικού (ROΑ) -1,50 % 4,74 % 3,35 % Αποδοτικότητα Πωλήσεων (ROS) 0,19 % 4,66 % 3,83 % Κεφαλαιακή Διάρθρωση ή Δανειακή Επιβάρυνση Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια 39,30 % 449,67 % 355,22 % Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό 5,25 % 4,50 % 4,25 % Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό 62,25 % 62,26 % 59,34 % Ξένα Κεφάλαια / Συνολικά Κεφάλαια 67,49 % 66,75 % 63,59 % Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ενεργητικό 21,80 % 23,38 % 24,11 % Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 43,22 % 154,78 % 131,84 % Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις 53,92 % 50,75 % 53,19 % Ίδια Κεφάλαια / Ενεργητικό 30,81 % 31,70 % 34,81 % Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις 26,75 % 28,36 % 30,07 % Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Πωλήσεις 69,57 % 65,61 % 64,84 % Σύνολο Υποχρεώσεων / Πωλήσεις 97,82 % 89,04 % 89,14 % Ρευστότητα Γενική Ρευστότητα 1,85 1,76 2,22 Άμεση Ρευστότητα 1,40 1,32 1,73 Ημέρες Είσπραξης Απαιτήσεων Ημέρες Πληρωμής Υποχρεώσεων Ημέρες Κυκλοφορίας Αποθεμάτων Αποθέματα / Κυκλοφορούν Ενεργητικό 31,13 % 31,65 % 33,20 % Αποθέματα / Ενεργητικό 26,52 % 26,77 % 28,29 % Ανάπτυξη % Μεταβολή Πωλήσεων 0 4,22 % -2,36 % % Μεταβολή ΚΠΤΦΑ (EBITDA) 0-0,96 % -25,00 % % Μεταβολή ΚΠΤΦ (EBIT) 0 12,46 % -27,43 % O.P.C. F 37

38

39 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Χονδρική Πώληση Εποχιακά - Δώρα - Παιχνίδια Δείκτες Τριετίας 35 κύκλος εργασιών Ιδίο Κεφάλαιο Yποχρεώσεις Σύνολο Ενεργητικού Μικτά Κέρδη Καθαρά Κέρδη ΜΚ% ,3 % O.P.C. F 39

40 ΕΠΟΧΙΑΚΑ - ΔΩΡΑ - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Συνολικά Αποτελέσματα Mεταβολή % ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3, ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ -5, ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,9 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ , ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 11, ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) 165, ,2 % ΜΚ% 14,2 41,3 % 40 O.P.C. F

41 Δείκτες Τριετίας Αποτελεσματικότητα Κόστος Πωληθέντων ως ποσοστό επί των πωλήσεων 56,47 % 57,80 % 56,33 % Ποσοστό ΚΠΤΦΑ (EBITDA margin) 2,08 % 3,62 % 4,76 % Ποσοστό ΚΠΤΦ (EBIT margin) -0,54 % 1,69 % 3,13 % Ποσοστό ΚΠΦ (EBT margin) -5,31 % -1,94 % -0,10 % Ποσοστό ΚΜΦ (EΑT margin) -5,75 % -2,77 % -1,22 % Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων 4,72 4,48 5,07 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων 2,92 3,48 4,35 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού 1,03 1,06 1,16 Απαιτήσεις / Πωλήσεις 0,52 0,50 0,42 Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 82,88 % -6,33 % 54,19 % Αποδοτικότητα Ενεργητικού (ROΑ) -5,78 % -3,43 % -0,01 % Αποδοτικότητα Πωλήσεων (ROS) -5,31 % -1,94 % -0,10 % Κεφαλαιακή Διάρθρωση ή Δανειακή Επιβάρυνση Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια 344,17 % 30,17 % 1.156,33 % Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό 0,64 % 0,52 % 1,30 % Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό 54,61 % 54,03 % 55,36 % Ξένα Κεφάλαια / Συνολικά Κεφάλαια 55,25 % 54,55 % 56,66 % Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ενεργητικό 24,46 % 25,15 % 21,17 % Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 329,22 % 150,39 % 39,16 % Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις 31,59 % 31,77 % 25,24 % Ίδια Κεφάλαια / Ενεργητικό 43,46 % 44,12 % 42,29 % Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις 30,42 % 30,93 % 23,70 % Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Πωλήσεις 65,79 % 61,13 % 55,64 % Σύνολο Υποχρεώσεων / Πωλήσεις 67,75 % 62,76 % 57,88 % Ρευστότητα Γενική Ρευστότητα 2,21 2,16 2,14 Άμεση Ρευστότητα 1,13 1,16 1,08 Ημέρες Είσπραξης Απαιτήσεων Ημέρες Πληρωμής Υποχρεώσεων Ημέρες Κυκλοφορίας Αποθεμάτων Αποθέματα / Κυκλοφορούν Ενεργητικό 42,68 % 40,27 % 41,81 % Αποθέματα / Ενεργητικό 37,51 % 35,33 % 36,54 % Ανάπτυξη % Μεταβολή Πωλήσεων 2,70 % 10,59 % % Μεταβολή ΚΠΤΦΑ (EBITDA) -8,38 % 4,72 % % Μεταβολή ΚΠΤΦ (EBIT) 12,04 % 0,87 % O.P.C. F 41

42

43 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Χονδρική Πώληση Εκδόσεις - Βιβλία Δείκτες Τριετίας 109 κύκλος εργασιών Ιδίο Κεφάλαιο Yποχρεώσεις Σύνολο Ενεργητικού Μικτά Κέρδη Καθαρά Κέρδη ΜΚ% ,7 % O.P.C. F 43

44 ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΑ Συνολικά Αποτελέσματα Mεταβολή % ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0, ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ -7, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,5 ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ , ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1, ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 0, ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) 289, ,4 % ΜΚ% -1,4 53,7 % 44 O.P.C. F

45 Δείκτες Τριετίας Αποτελεσματικότητα Κόστος Πωληθέντων ως ποσοστό επί των πωλήσεων 53,20 % 50,19 % 50,47 % Ποσοστό ΚΠΤΦΑ (EBITDA margin) 1,33 % 1,01 % 5,51 % Ποσοστό ΚΠΤΦ (EBIT margin) -2,90 % -1,90 % 2,62 % Ποσοστό ΚΠΦ (EBT margin) -9,59 % -7,60 % -3,75 % Ποσοστό ΚΜΦ (EΑT margin) -11,03 % -8,93 % -5,72 % Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων 2,06 1,89 11,05 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων 2,56 3,21 2,97 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού 0,63 0,64 0,66 Απαιτήσεις / Πωλήσεις 0,99 0,86 0,86 Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) -8,05 % -15,61 % 2,61 % Αποδοτικότητα Ενεργητικού (ROΑ) -4,33 % -2,84 % 3,38 % Αποδοτικότητα Πωλήσεων (ROS) -9,59 % -7,60 % -3,75 % Κεφαλαιακή Διάρθρωση ή Δανειακή Επιβάρυνση Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια 187,70 % 236,22 % 206,26 % Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό 7,78 % 8,66 % 13,51 % Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό 43,67 % 47,28 % 39,64 % Ξένα Κεφάλαια / Συνολικά Κεφάλαια 51,44 % 55,94 % 53,15 % Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ενεργητικό 19,18 % 17,89 % 18,81 % Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 53,27 % 51,30 % 65,88 % Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις 64,97 % 59,29 % 62,40 % Ίδια Κεφάλαια / Ενεργητικό 45,92 % 41,15 % 43,10 % Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις 42,46 % 36,66 % 13,08 % Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Πωλήσεις 101,89 % 98,88 % 70,36 % Σύνολο Υποχρεώσεων / Πωλήσεις 129,51 % 126,36 % 123,59 % Ρευστότητα Γενική Ρευστότητα 2,00 1,85 2,40 Άμεση Ρευστότητα 1,32 1,24 1,56 Ημέρες Είσπραξης Απαιτήσεων Ημέρες Πληρωμής Υποχρεώσεων Ημέρες Κυκλοφορίας Αποθεμάτων Αποθέματα / Κυκλοφορούν Ενεργητικό 36,33 % 35,22 % 36,49 % Αποθέματα / Ενεργητικό 27,16 % 26,08 % 27,39 % Ανάπτυξη % Μεταβολή Πωλήσεων 6,97 % -2,48 % % Μεταβολή ΚΠΤΦΑ (EBITDA) 26,88 % -2,59 % % Μεταβολή ΚΠΤΦ (EBIT) 9,85 % -1,55 % O.P.C. F 45

46

47 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Χονδρική Πώληση Παραγωγή Δείκτες Τριετίας 42 κύκλος εργασιών Ιδίο Κεφάλαιο Yποχρεώσεις Σύνολο Ενεργητικού Μικτά Κέρδη Καθαρά Κέρδη ΜΚ% ,2 % O.P.C. F 47

48 ΠΑΡΑΓΩΓΗ Συνολικά Αποτελέσματα Mεταβολή % ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5, ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ -5, ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1, ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 9, ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 12, ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) -5, ,4 % ΜΚ% 2,9 29,2 % 48 O.P.C. F

49 Δείκτες Τριετίας Αποτελεσματικότητα Κόστος Πωληθέντων ως ποσοστό επί των πωλήσεων 70,09 % 73,06 % 70,18 % Ποσοστό ΚΠΤΦΑ (EBITDA margin) 8,36 % 9,21 % 10,90 % Ποσοστό ΚΠΤΦ (EBIT margin) 3,17 % 5,80 % 7,98 % Ποσοστό ΚΠΦ (EBT margin) -0,38 % 5,55 % 3,58 % Ποσοστό ΚΜΦ (EΑT margin) -1,16 % 4,06 % 2,19 % Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων 2,77 2,43 2,99 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων 7,11 14,79 8,83 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού 0,98 1,00 1,05 Απαιτήσεις / Πωλήσεις 0,55 0,52 0,46 Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 40,45 % 27,12 % 1,12 % Αποδοτικότητα Ενεργητικού (ROΑ) -1,19 % 5,32 % 3,36 % Αποδοτικότητα Πωλήσεων (ROS) -0,38 % 5,55 % 3,58 % Κεφαλαιακή Διάρθρωση ή Δανειακή Επιβάρυνση Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια -63,68 % 379,48 % 362,00 % Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό 4,45 % 6,38 % 7,89 % Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό 49,15 % 51,00 % 47,40 % Ξένα Κεφάλαια / Συνολικά Κεφάλαια 53,60 % 57,38 % 55,30 % Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ενεργητικό 25,30 % 27,58 % 26,29 % Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 25,87 % 160,28 % 162,30 % Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις 38,84 % 35,63 % 30,48 % Ίδια Κεφάλαια / Ενεργητικό 45,91 % 42,09 % 44,20 % Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις 30,93 % 28,98 % 22,02 % Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Πωλήσεις 58,87 % 56,71 % 46,99 % Σύνολο Υποχρεώσεων / Πωλήσεις 68,61 % 66,53 % 59,44 % Ρευστότητα Γενική Ρευστότητα 2,75 2,42 2,78 Άμεση Ρευστότητα 2,08 1,87 2,15 Ημέρες Είσπραξης Απαιτήσεων Ημέρες Πληρωμής Υποχρεώσεων Ημέρες Κυκλοφορίας Αποθεμάτων Αποθέματα / Κυκλοφορούν Ενεργητικό 31,70 % 28,42 % 31,71 % Αποθέματα / Ενεργητικό 24,26 % 21,68 % 24,34 % Ανάπτυξη % Μεταβολή Πωλήσεων 12,09 % 5,81 % % Μεταβολή ΚΠΤΦΑ (EBITDA) -27,48 % -77,23 % % Μεταβολή ΚΠΤΦ (EBIT) 210,79 % -19,40 % O.P.C. F 49

50 8cm 5cm 8cm 5cm 8cm 5cm

51 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Χονδρική Πώληση Αντιπροσώπευση - Διανομή Δείκτες Τριετίας 301 κύκλος εργασιών Ιδίο Κεφάλαιο Yποχρεώσεις Σύνολο Ενεργητικού Μικτά Κέρδη Καθαρά Κέρδη ΜΚ% ,3 % O.P.C. F 51

52 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ Συνολικά Αποτελέσματα Mεταβολή % ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1, ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 3, ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2, ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 8, ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) 69, ,8 % ΜΚ% 5,5 28,3 % 52 O.P.C. F

53 Δείκτες Τριετίας Αποτελεσματικότητα Κόστος Πωληθέντων ως ποσοστό επί των πωλήσεων 66,32 % 66,44 % 65,96 % Ποσοστό ΚΠΤΦΑ (EBITDA margin) 4,38 % 6,12 % 6,65 % Ποσοστό ΚΠΤΦ (EBIT margin) 2,85 % 4,66 % 5,45 % Ποσοστό ΚΠΦ (EBT margin) 0,44 % 1,02 % 2,15 % Ποσοστό ΚΜΦ (EΑT margin) -0,14 % 0,05 % 1,05 % Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων 2,97 3,08 3,29 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων 9,05 6,61 7,61 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού 1,21 1,23 1,30 Απαιτήσεις / Πωλήσεις 0,55 0,52 0,51 Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 23,65 % 4,10 % 20,97 % Αποδοτικότητα Ενεργητικού (ROΑ) 0,60 % 1,33 % 2,93 % Αποδοτικότητα Πωλήσεων (ROS) 0,44 % 1,02 % 2,15 % Κεφαλαιακή Διάρθρωση ή Δανειακή Επιβάρυνση Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια 267,78 % 210,04 % 462,24 % Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό 5,62 % 5,54 % 5,00 % Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό 51,79 % 51,92 % 52,38 % Ξένα Κεφάλαια / Συνολικά Κεφάλαια 57,40 % 57,46 % 57,39 % Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ενεργητικό 26,33 % 26,11 % 25,87 % Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 169,16 % 131,73 % 114,75 % Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις 38,42 % 37,63 % 39,30 % Ίδια Κεφάλαια / Ενεργητικό 39,94 % 39,47 % 39,57 % Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις 25,99 % 27,43 % 29,23 % Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Πωλήσεις 59,89 % 59,97 % 61,17 % Σύνολο Υποχρεώσεων / Πωλήσεις 74,36 % 73,06 % 73,64 % Ρευστότητα Γενική Ρευστότητα 2,43 2,23 2,22 Άμεση Ρευστότητα 1,66 1,54 1,50 Ημέρες Είσπραξης Απαιτήσεων Ημέρες Πληρωμής Υποχρεώσεων Ημέρες Κυκλοφορίας Αποθεμάτων Αποθέματα / Κυκλοφορούν Ενεργητικό 32,45 % 31,26 % 31,27 % Αποθέματα / Ενεργητικό 27,58 % 26,17 % 26,34 % Ανάπτυξη % Μεταβολή Πωλήσεων 5,11 % 4,21 % % Μεταβολή ΚΠΤΦΑ (EBITDA) 17,58 % -6,22 % % Μεταβολή ΚΠΤΦ (EBIT) 60,41 % 17,72 % O.P.C. F 53