Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/2/2013

Transcript

1 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Νέες απώλειες για το Χ.Α. κυρίως λόγω ΕΗ (-6,72%). Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 977,27 µονάδες σηµειώνοντας πτώση 0,96%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 65,18 εκατ. Από τις µετοχές που διακινήθηκαν, 61 έκλεισαν µε κέρδη, 108 σηµείωσαν απώλειες, ενώ 23 παρέµειναν αµετάβλητες.

2 Εταιρικές Ανακοινώσεις Ειδήσεις Έκλεισε ολοσχερώς το funding gap της Εµπορικής Ανακοινώθηκε η µεταβίβαση του 100% της Εµπορικής Τράπεζας στην Alpha Bank µε ταυτόχρονη πώληση από την Εµπορική στην Credit Agricole ναυτιλιακού χαρτοφυλακίου ύψους 1,4 δισ. δολ. (1,03 δισ. ευρώ) που είχε ως αποτέλεσµα το άµεσο κλείσιµο του χρηµατοδοτικού κενού της Εµπορικής. Μετά την απόκτηση της Εµπορικής, η Alpha Bank αποκτά pro forma µερίδιο αγοράς στην Ελλάδα περίπου 20% στις καταθέσεις και 24% στις χορηγήσεις. Επιπλέον µε την Εµπορική, η Alpha Bank ενισχύει τα µεγέθη και την κεφαλαιακή της βάση και βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση εν όψει της επικείµενης ανακεφαλαιοποιήσεως του ελληνικού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Μετά την κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους 2,9 δισ. ευρώ από την Crédit Agricole πριν από το κλείσιµο της συναλλαγής, η εξαγορά της Εµπορικής συµβάλλει κατά 2,7 δισ. ευρώ στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού της Alpha Bank µε στοιχεία της 30 Σεπτεµβρίου ΟΤΕ: Τέσσερις µνηστήρες για τη Globul Τέσσερις τηλεπικοινωνιακοί κολοσσοί έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για τη θυγατρική του ΟΤΕ στη Βουλγαρία, Globul, µε το deal να εκτιµάται ότι θα κλείσει περίπου στα 700 εκατ. ευρώ, σύµφωνα µε πηγή του Reuters. Η Globul, η δεύτερη µεγαλύτερη εταιρία κινητής στη χώρα, έχει τεθεί στο στόχαστρο της Turk Telekom, της Turkcell, της νορβηγικής Telenor, οι οποίες ήδη διενεργούν due diligence στα οικονοµικά της εταιρίας. Η Deutsche Telekom συµµετέχει επίσης στη διαδικασία πώλησης της Globul ενώ σύµφωνα µε το Reuters, µαζί µε τη βουλγαρική θυγατρική, προς πώληση αναµένεται να τεθεί και το δίκτυο καταστηµάτων της Γερµανός στη Βουλγαρία, εάν τα προσφερόµενα τιµήµατα διαµορφωθούν χαµηλότερα των προσδοκιών. Οι δεσµευτικές προσφορές αναµένεται να κατατεθούν έως τις 18 Μαρτίου και µια συµφωνία αναµένεται εντός του Μαρτίου ή του Απριλίου. Ωστόσο, πηγές του πρακτορείου σηµειώνουν ότι ο ΟΤΕ ενδέχεται να αποφασίσει ακύρωση της πώλησης µετά την διασφάλιση 700 εκατ. ευρώ µέσω έκδοσης οµολόγου. Αποκαλυπτήρια συµβάσεων για ΟΠΑΠ - Αφορολόγητα τα κέρδη των παικτών ως 100 Το σύνολο των συµβάσεων που έχουν υπογράψει οργανισµοί που αποκρατικοποιούνται θα διατίθεται στους υποψήφιους αγοραστές. Αυτό ορίζει τροπολογία που προωθεί η κυβέρνηση. Η απόφαση ελήφθη δεδοµένου ότι υπήρξαν παράπονα από επενδυτές στην περίπτωση του ΟΠΑΠ ότι δεν έχουν όλα τα δεδοµένα ώστε να καταθέσουν τις προσφορές τους. Για να αρθεί το πρόβληµα προωθείται µε τροπολογία νοµοθετική ρύθµιση η οποία άρει τον κίνδυνο που αντιµετωπίζουν οι διοικήσεις να κατηγορηθούν για παραβίαση κανόνων εµπιστευτικότητας. Από το υπουργείο Οικονοµικών ανακοινώνεται ότι µε νοµοθετική ρύθµιση που θα κατατεθεί σύντοµα στη Βουλή, τροποποιείται η φορολόγηση των κερδών των παικτών του ΟΠΑΠ. Πλέον, η φορολογία των κερδών διαµορφώνεται στο 0% για τα κέρδη των παικτών κάτω των 100 ευρώ, 15% για τα κέρδη των παικτών µεταξύ 100 και 500 ευρώ, και 20% για τα κέρδη των παικτών από 500 ευρώ και άνω. Πηγή:

3 Ηµερολόγιο Μετόχου Eurobank: ηµόσια Πρόταση µε προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής στις 58 νέες µετοχές ΕΤΕ, ονοµαστικής αξίας 1 ευρώ ανά µετοχή, για κάθε 100 µετοχές της Eurobank. Περίοδος Αποδοχής: Coca Cola 3E: ηµόσια Πρόταση µε προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής µία µετοχή της Coca-Cola HBC AG ή 13,58 ανά µετοχή. ΤτΕ: Μικτό Μέρισµα 0,672 Ιντεάλ: Επιστροφή κεφαλαίου 0,37 Γενική: ηµόσια Πρόταση µε τίµηµα 6,86 ανά µετοχή. S&B: ηµόσια Πρόταση µε τίµηµα 5,80 ανά µετοχή. ΟΛ: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, µε καταβολή µετρητών, σε αναλογία 9ν/4π και τιµή διάθεσης 0,30, Αποκοπή ικαιώµατος , Περίοδος Άσκησης ικαιώµατος , Περίοδος ιαπραγµάτευσης ικαιώµατος Από σήµερα, εισάγονται προς διαπραγµάτευση στο Χ.Α. οι νέες (ΚΟ) µετοχές της εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ Α.Ε.» (GRS ) που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών. Από την ίδια ηµεροµηνία, το νέο σύνολο εισηγµένων µετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α. ανέρχεται σε (KO) µετοχές. Από σήµερα, το σύνολο των Μετατρέψιµων Αξιογράφων Ενισχυµένου Κεφαλαίου της Τράπεζας «CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD» στο Χ.Α., έκδοσης 29/7/2011 (αορίστου διάρκειας) µε κωδικό ISIN CY , διαγράφονται από το Ο.Α.Σ.Η.Σ., λόγω της υποχρεωτικής µετατροπής τους σε (ΚΟ) µετοχές της Τράπεζας. Από σήµερα, εισάγονται προς διαπραγµάτευση στο Χ.Α. οι νέες (ΚΟ) µετοχές της Τράπεζας «CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD» (CY ), οι οποίες προέκυψαν λόγω της υποχρεωτικής µετατροπής του συνόλου των Μετατρέψιµων Αξιογράφων Ενισχυµένου Κεφαλαίου σε (ΚΟ) µετοχές της Τράπεζας. Από την ίδια ηµεροµηνία, το νέο σύνολο εισηγµένων µετοχών της Τράπεζας που είναι διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α. ανέρχεται σε (ΚΟ) µετοχές.

4 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Ξένων Αγορών

5 Γνωστοποιήσεις Το παρόν ενηµερωτικό σηµείωµα συνιστά διαφηµιστική ανακοίνωση ενηµερωτικού περιεχοµένου και δεν αποτελεί σε καµία περίπτωση επενδυτική συµβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συµµετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καµία πληροφορία που εµπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καµία περίπτωση, ως προτεινόµενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε µέσο επίτευξης των συγκεκριµένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συµβατικών κειµένων που αφορούν τις περιγραφόµενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συµβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τοµέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του νόµου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τοµέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καµία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιµήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηµατοοικονοµικών αγορών κατά την αναγραφόµενη ηµεροµηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συµπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τοµέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαµβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόµενο αυτών. Η Εταιρεία παρέχει µεγάλο εύρος επενδυτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο των επενδυτικών υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία ενδέχεται να ανακύψουν περιπτώσεις σύγκρουσης συµφερόντων σε σχέση µε τις παρεχόµενες στο παρόν πληροφορίες. Σχετικά επισηµαίνεται ότι η Εταιρεία µεταξύ άλλων: o εν υπόκειται σε καµία απαγόρευση όσον αφορά τη διαπραγµάτευση για ίδιο λογαριασµό ή στο πλαίσιο διαχείρισης χαρτοφυλακίου πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος, ή την απόκτηση µετοχών από δηµόσια εγγραφή o Ενδέχεται να παρέχει η ίδια ή συγγενείς εταιρείες έναντι αµοιβής σε κάποιον από τους εκδότες, για τους οποίους παρέχονται µε το παρόν πληροφορίες, υπηρεσίες συµβουλών (corporate) o Ενδέχεται να συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο εκδοτών ή να έλκει άλλα χρηµατοοικονοµικά συµφέροντα από αυτούς, o Η Εταιρεία ενδέχεται να έχει εκδώσει σηµειώµατα διαφορετικά ή µη συµβατά µε τις πληροφορίες που εκτίθενται στον παρόν σηµείωµα. Ρητά επισηµαίνεται ότι: o τα αριθµητικά στοιχεία αναφέρονται στο παρελθόν και ότι οι προηγούµενες επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη µελλοντικών επιδόσεων. o τα αριθµητικά στοιχεία αφορούν προσοµοίωση προηγούµενων επιδόσεων και ότι οι προηγούµενες αυτές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη µελλοντικών επιδόσεων o οι προβλέψεις σχετικά µε τις µελλοντικές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη µελλοντικών επιδόσεων o η φορολογική µεταχείριση των αναφερόντων στο παρόν πληροφοριών και συναλλαγών εξαρτάται και από τα ατοµικά δεδοµένα εκάστου επενδυτή και ενδέχεται να µεταβληθεί στο µέλλον Ως εκ τούτου ο παραλήπτης οφείλει να αναζητήσει ανεξάρτητες συµβουλές ως προς τη φορολογική νοµοθεσία που τον διέπει o Η εταιρεία δεν υποχρεούται να ενηµερώνει ή να κρατά επίκαιρες τις πληροφορίες που εµπεριέχονται στο παρόν