ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 11/4/2016 Α.Π. Φ / 152. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών

Transcript

1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Rue des Petits Carmes Bruxelles Τηλ. : Φαξ : ecocom-brussels@mfa.gr ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Βρυξέλλες, 11/4/2016 Α.Π. Φ / 152 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών KOIN : Ε.Δ.: Υπουργείο Εξωτερικών Διπλ. Γραφείο κ. ΥΦΥΠΕΞ Γραφείο κ. Γ.Γ. ΔΟΣ & ΑΣ Γραφείο κας Β Γενικής Διευθύντριας Α1, Β1, Β4, Β8 Διευθύνσεις Πρεσβεία Βρυξελλών ΜΑ Βρυξελλών Γραφείο Τύπου Γραφείο Ε.Ο.Τ. ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Βελγίου Γραφείου Ο.Ε.Υ. Βρυξελλών Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, σε ηλεκτρονική μορφή, το υπ αριθ. 121 ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων από το Βέλγιο που εκπόνησε το Γραφείο μας, για την περίοδο 1 έως 10 Απριλίου Ο Προϊστάμενος Παντελής Γκάσιος Σύμβουλος ΟΕΥ Α' Συνημ.: 1 αρχείο Σελίδα 1 από 6 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ - Enterprise Greece, Γραφείο κ. Προέδρου Δ.Σ., executive.director@enterprisegreece.gov.gr, info@enterprisegreece.gov.gr - Enterprise Greece, Γραφείο κ. Διευθύνοντος Συμβούλου, ceo@enterprisegreece.gov.gr - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΠΣΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, pse@otenet.gr - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΒΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: info@seve.gr - ΔΕΘ Α.Ε., Γραφείο κ. Προέδρου, exhibitions@helexpo.gr - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ), Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: info@sev.org.gr - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΒΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: secretariat@sbbe.gr - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΣΒΑΠ), Γραφείο κ. Προέδρου, svap@svap.gr - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, info@creteexporters.com - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΕΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: keeuhcci@otenet.gr - ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: info@acci.gr - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, info@acsmi.gr - ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, root@ebeth.gr - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, info@veth.gov.gr - ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: evep@pcci.gr, prdep@pcci.gr - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, info@bep.gr - ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, tee@central.tee.gr, president@central.tee.gr - ΒΕΛΓΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ, Γραφείο κ. Προέδρου, VAkritidis@mcguirewoods.com, info@ccbh.be - BUCEPHALOS BUSINESS ASSOCIATION, Γραφείο κ. Προέδρου, s: dimitrios.pechlivanidis@bucephalos.org, dimitrios.gallis@bucephalos.org, comitee.be@bucephalos.org - HELLENIC FEDERATION OF ENTERPRISES (SEV), BRUSSELS OFFICE, main@sevbxl.be - UNION OF HELLENIC CHAMBERS OF COMMERCE, BRUSSELS OFFICE, Eirini.Konstantinidou.uhcci@skynet.be - ΚΕΠΑ, Γραφείο Βρυξελλών, brussels@e-kepa.gr, kyriakakisa@e-kepa.gr - ΑΡΓΩ, Δίκτυο Ελλήνων Βελγίου, argo@argo-network.be - A Discovering Network asbl, discovergreekbe@gmail.com - ΠΑΣΕΓΕΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, info@paseges.gr, GAIA Επιχειρείν, Γραφείο Βρυξελλών, e_tsiforou@c-gaia.gr - ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Γραφείο κ. Προέδρου, gramproedrou@gnto.gr Σελίδα 2 από 6 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

3 - ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΕΛΙΑΣ (ΕΔΟΕΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, - ΠΕΜΕΤΕ, Γραφείο κ. Προέδρου, - ΣΕΒΙΤΕΛ, Γραφείο κ. Προέδρου, - ΕΣΒΙΤΕ, Γραφείο κ. Προέδρου, - INCOFRUIT HELLAS, Γραφείο κ. Προέδρου, - ΕΝΩΣΗ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΚΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΜΕΛΙΟΥ, Γραφείο κ. Προέδρου, - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: sevt@sevt.gr - ΣΕΒΓΑΠ, Γραφείο κ. Προέδρου, sevgap@sevt.gr - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, agti@ath.forthnet.gr, agti@otenet.gr - ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥ (ΕΔΟΑΟ), Γραφείο κ. Προέδρου, edoao@otenet.gr - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΚΕΟΣΟΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, keosoe@otenet.gr - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ & ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΣΕΑΟΠ), Γραφείο κ. Προέδρου, seaop@hol.gr - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ, Γραφείο κ. Προέδρου, seo@wine.org.gr - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΕΠΕ, Γραφείο κ. Προέδρου & Αναπλ. Γεν. Γραμματέα, stellam@sae-epe.gr - ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ, Γραφείο κ. Προέδρου, elma@gummastic.gr - ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΡΟΚΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, sinkroko@otenet.gr, info@safran.gr - ΣΥΚΙΚΗ, Γραφείο κ. Προέδρου, info@sykiki.gr - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ Γραφείο κ. Προέδρου, info@papadim.com - ΕΝΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, hcia@otenet.gr - ΕΝΩΣΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, enxe@ath.forthnet.gr - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, Γραφείο κ. Προέδρου, info@aluminium.org.gr - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, sme@hol.gr - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: info@ahpi.gr - ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΚΑΓΕΜ), Γραφείο κ. Προέδρου, info@ekagem.gr, ekagem@otenet.gr - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, pef@otenet.gr - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, sfee@sfee.gr Σελίδα 3 από 6 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

4 - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: - ΚΑΠΕ, Γραφείο κ. Προέδρου, - ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΒΗΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (ΣΕΦ), Γραφείο κ. Προέδρου, - ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕ (ΕΣΗΑΠΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΛΕΤΑΕΝ), Γραφείο κ. Προέδρου, - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ & ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΕΛΣΕΒΥΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ & ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΟΕΤ), Γραφείο κ. Προέδρου, - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΤΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, - ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, - ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε., Γραφείο κ. Προέδρου, - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΣΜΑ), Γραφείο κ. Προέδρου, - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΣΑΤΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, cdcinbox@gmail.com - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, segm@segm.gr, gkazos@namanet.gr - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (ΣΤΕΑΤ), Γραφείο κ. Προέδρου, gsirianos@etae.gr - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΣΕΔΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, secretary@pesede.gr - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΔΜΕΔΕ), Γραφείο κ. Αντιπροέδρου, mdaktylidis@yahoo.gr - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΜΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, sme@tee.gr - ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΚΚΕ) & ΠΟΚΟΕ, Γραφείο κ. Προέδρου, dgknet@yahoo.com, helas@helasco.gr - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΟΕΒΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, salv_el@otenet.gr Σελίδα 4 από 6 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

5 - ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΔΕΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LOGISTICS ΕΛΛΑΔΟΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, - ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Γραφείο κ. Προέδρου, - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΕΛΠΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ FRANCHISE ΕΛΛΑΔΟΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΧΟΥΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, - Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηλείας-Ολυμπίας, Γραφείο κ. Προέδρου, - Επιμελητήριο Ξάνθης, Γραφείο κ. Προέδρου, info@ebex.gr - ΑΞΙΟΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗ (Ελιά & Ελαιόλαδο Olivenews), info@axionagro.eu - CORALLIA / Hellenic Technology Clusters Initiative, Γραφείο κ. Γεν. Διευθυντή, v.makios@corallia.org - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΚΕΕ), Γραφείο κ. Γεν. Διευθυντή, ygiannarakis@hamac.gr - ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, Γραφείο Υπευθύνου Marketing, aantoniadis@biosbbc.org - ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (BIOVISTA), Γραφείο κ. Διευθύνοντος Συμβούλου, andreasp@biovista.com - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Γραφείο κ. Διευθύνοντος Συμβούλου, at111ga@gmail.com - ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, cm@hellenic-sia.org - INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS, Γραφείο Δ/ντή Διεθνών Πωλήσεων, ttsi@intracomdefense.com - ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ & ΑΜΥΝΑΣ (ΕΕΛΕΑΑ), Γραφείο κ. Προέδρου, info@hasdig.com.gr - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (ΙΕΝΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: secretariat@iene.gr - ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, s: cp@dde.gr, info@dde.gr - Δρα Δ. Νιάρχο, Διευθυντή Έρευνας, Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», dniarchos@ims.demokritos.gr - Καθ. Σπ. Αναστασιάδη, Διευθυντή Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ, Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ), spiros@iesl.forth.gr, κ. Κ. Βαβέκη, PhD, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ, Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ), vavekis@iesl.forth.gr - Δρα Σ. Κασδερίδη, Διαχειριστή & Επικεφαλής Επιστήμονα, NOVOCAPTIS Cognitive Systems & Robotics, kasderidis@novocaptis.com - Δρα Α. Τζαμτζή, Γενικό Διευθυντή, Δρα Κ. Ν. Ανδρεούλη, Υπεύθυνη Έρευνας και Ανάπτυξης, ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., s: a.tzamtzis@ebetam.gr, d.andreouli@ebetam.gr - κ. Β. Σταματόπουλο, Hellenic BioCluster, PRAXI / HELP-FORWARD Network, vstamatopoulos@help-forward.gr Σελίδα 5 από 6 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

6 - κ. Γ. Νεοφώτιστο, Ph.D., Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φυσικής, Center for Quantum Complexity & Nanotechnology Heraklion, - Δρα Σ. Νικολόπουλο, Nanomegas SPRL, - Καθηγητή κ. Στ. Λογοθετίδη, NANOTEXNOLOGY 2015 Σελίδα 6 από 6 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

7 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Διεύθυνση: Rue des Petits Carmes 6, B-1000, Bruxelles Τηλέφωνο: , Fax: , ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ αριθ /4-10/4/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 1. Οικονομικά Βελγίου σελ Άνοδος των φορολογικών εσόδων από την κατανάλωση καυσίμων σελ Άσκηση έφεσης κατά της απόφασης της Ευρ. Επιτροπής εναντίον του ευνοϊκού βελγικού φορολογικού καθεστώτος των «αναμενόμενων αποφάσεων» σελ Χρηματιστήριο Βρυξελλών, οικονομικές και επιχειρηματικές ειδήσεις σελ. 4 1

8 1. Οικονομικά Βελγίου Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Bureau Fédéral du Plan που δημοσιεύθηκαν στις 30 Μαρτίου, το Βέλγιο δεν πρόκειται να επιτύχει εξισορρόπηση του διαρθρωτικού του ελλείμματος μέχρι το έτος 2018, χωρίς την λήψη πρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων της τάξεως του 1,6% του ΑΕΠ, ήτοι πλησίον των 7 δις.. Κατά την εκτίμηση του Bureau du Plan, το δημοσιονομικό έλλειμμα του Βελγίου το 2016 θα ανέλθει σε 2,9% του ΑΕΠ, ενώ, χωρίς την λήψη πρόσθετων μέτρων, αναμένεται να ανέλθει σε 2,2% του ΑΕΠ το 2018 και σε 1,6% του ΑΕΠ το Επίσης, το δημόσιο χρέος εκτιμάται από το Bureau du Plan ότι θα ανέρχεται το 2021 σε 102,6% του ΑΕΠ, ήτοι άνω του κατωφλίου του 100% του ΑΕΠ, χωρίς πρόσθετα μέτρα εξοικονομήσεων. Στις 4 Απριλίου η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επανεκκίνησε την διαδικασία του δημοσιονομικού κονκλαβίου, η οποία δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο εξαιτίας των τρομοκρατικών χτυπημάτων στις Βρυξέλλες στις 22 Μαρτίου 1. Η βελγική κυβέρνηση αναζητά τρόπους ώστε να γεφυρωθεί το διαφαινόμενο φετινό δημοσιονομικό κενό, το οποίο είχε αρχικά εκτιμηθεί σε πλησίον των 2,2 δις. 2, κατόπιν ωστόσο τεχνικών διορθώσεων και αναπροσαρμογών 3 έχει μειωθεί θεωρητικάκοντά στα 1,4 δις.. Ο βελγικός οικονομικός Τύπος έκανε λόγο για διάφορα δημοσιονομικά μέτρα που έχουν «πέσει» στο τραπέζι των συζητήσεων, συμπεριλαμβανομένων της αναμόρφωσης του φορολογικού καθεστώτος των εταιρικών αυτοκινήτων, της αύξησης των συντελεστών 1 Βλ. σχετικές προηγούμενες αναφορές μας σε άρθρα 3, 2 και 3 ενημερωτικών δελτίων υπ αριθ. 118, 119 και 120, αντιστοίχως. 2 Και σύμφωνα με ορισμένες περισσότερο απαισιόδοξες εκτιμήσεις σε μεταξύ 2,2 και 3,2 δις.. 3 Οι οποίες αφορούν κυρίως τον μη συνυπολογισμό των δημοσίων δαπανών που σχετίζονται με την προσφυγική κρίση και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, καθώς και την επίσπευση ορισμένων δημοσιονομικών μέτρων που έχουν ήδη αποφασιστεί αλλά δεν έχουν εφαρμοστεί, όπως των νέων αυξήσεων στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης καυσίμων και καπνού, αλλά και περικοπών στις συντάξεις, κυρίως των δημοσίων υπαλλήλων. ΦΠΑ, μίας δεύτερης αναβολής της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των αμοιβών, της μεταρρύθμισης της αγοράς εργασίας και αλλαγών στο σύστημα φορολόγησης των εταιρειών. Πάντως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του βελγικού οικονομικού Τύπου, το πιθανότερο είναι πως η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα αρκεστεί στην λήψη ορισμένων, κατά το δυνατόν ανώδυνων, μέτρων εξοικονομήσεων, καθώς και τεχνικών παρεμβάσεων στον προϋπολογισμό, και θα αποφύγει, τουλάχιστον προς το παρόν, την λήψη θεαματικών δημοσιονομικών μέτρων. Κατά τα οικονομικά δημοσιεύματα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν έχει θέσει ιδιαίτερα στενά χρονικά περιθώρια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοσιονομικής αναπροσαρμογής, έχοντας θεωρητικά περιθώριο έως τα τέλη Απριλίου, που πρέπει να εμβάσει στην Ευρ. Επιτροπή τα αποτελέσματά της. Όπως ανέφερε ο βελγικός οικονομικός Τύπος στις 7 Απριλίου, το Ανώτατο Οικονομικό Συμβούλιο (Conseil Supérieur des Finances), το οποίο εποπτεύει την υλοποίηση του δημοσιονομικού προγράμματος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, βρίσκεται σε διαδικασία λήψης απόφασης γνωμοδότησης προς την κυβέρνηση, η οποία ουσιαστικά θα άνοιγε τον δρόμο για μία περαιτέρω αναβολή επίτευξης του στόχου της δημοσιονομικής εξισορρόπησης, για το έτος Όπως έχουμε σημειώσει σε προηγούμενο ενημερωτικό δελτίο, οι φλαμανδικές συνιστώσες του κυβερνητικού συνασπισμού αντιτίθενται σε μία τέτοια προοπτική 4. Όπως σημείωσε εξάλλου ο βελγικός οικονομικός Τύπος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Bureau Fédéral du Plan στις αρχές Απριλίου, εξαιτίας της πρόσφατης ανοδικής πορείας του πληθωρισμού στο Βέλγιο σε επίπεδα λίγο άνω του 2,2% τον Μάρτιο 5, η υπέρβαση του κατωφλίου που πυροδοτεί την αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή των αμοιβών αναμένεται να συμβεί τον Μάιο τρέχοντος έτους, αντί του 4 Βλ. σχετική αναφορά μας σε άρθρο 2 ενημερωτικού δελτίου υπ αριθ Βλ. σχετική αναφορά μας σε άρθρο 4 ενημερωτικού δελτίου υπ αριθ

9 Ιουλίου που είχε προηγουμένως εκτιμηθεί. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως τον προσεχή Ιούνιο θα υπάρξει αύξηση των κοινωνικών επιδομάτων κατά 2%, ενώ τον Ιούλιο θα ακολουθήσουν οι αμοιβές του δημόσιου τομέα με ανάλογες αυξήσεις, και στην συνέχεια εκείνες του μεγαλύτερου μέρους του ιδιωτικού τομέα. Σημειωτέον ότι η τελευταία υπέρβαση του κατωφλίου ενεργοποίησης της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των αμοιβών συνέβη το Νοέμβριο 2012, καθώς στην συνέχεια το επίπεδο του πληθωρισμού κατέγραψε σημαντικότατη μείωση, και η κεντροδεξιά κυβέρνηση Michel καθυστέρησε ακόμη περισσότερο κατά πλησίον του 1 χρόνου- την ενεργοποίησή της, μέσω της υιοθέτησης του μέτρου της αναβολής της. Πάντως, όπως τονίζουν έγκυροι Βέλγοι οικονομικοί αναλυτές, σύμφωνα με τον οικονομικό σχεδιασμό της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, η αναβολή της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των αμοιβών αναμενόταν να ασκήσει θετικά αποτελέσματα επί της τόνωσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω μείωσης του μισθολογικού κόστους αυτών- περί τα μέσα του 2017, και συνεπώς η ενεργοποίηση της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής από τον προσεχή Μάιο θα προκαλέσει, πέραν των αρνητικών δημοσιονομικών επιπτώσεων λόγω αυξημένων δαπανών σε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικά επιδόματα, επίσης αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα του βελγικού επιχειρείν. Όπως ανέφερε ο βελγικός οικονομικός Τύπος, παρά την σημαντικότατη μείωση του μισθολογικού μειονεκτήματος του Βελγίου έναντι των γειτονικών ανταγωνιστριών του χωρών εξαιτίας του παγώματος του επιπέδου των αμοιβών τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευθέντα στοιχεία της EUROSTAT, η χώρα βρίσκεται στην δεύτερη θέση στην Ευρώπη πίσω από την Δανίααπό πλευράς μέσου ωριαίου μισθολογικού κόστους, που ανέρχεται στα 39,1, ανώτερο κατά 4 του αντίστοιχου στην Γαλλία, 7 στην Γερμανία και 10 στην ευρωζώνη. Παρεμπιπτόντως σημειώνουμε ότι στις 5 Απριλίου, το βελγικό δημόσιο άντλησε 2,315 δις. από την διάθεση εντόκων γραμματίων τρίμηνης και εξάμηνης διάρκειας, με μέσα επιτόκια σε ιστορικά χαμηλά αρνητικά επίπεδα, της τάξεως του -0,45% για τα τρίμηνης και του -0,472% για τα εξάμηνης διάρκειας, έναντι επιτοκίων -0,438% για τα τρίμηνης διάρκειας στις 8 Μαρτίου και επίσης -0,438% για τα εξάμηνης διάρκειας την 1 η Μαρτίου. Από την διάθεση των τρίμηνης διάρκειας εντόκων γραμματίων αντλήθηκαν 1,237 δις., ενώ από την διάθεση των εξάμηνης διάρκειας 1,078 δις.. 2. Άνοδος των φορολογικών εσόδων από την κατανάλωση καυσίμων Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα των αρχών Απριλίου που βασίζονται σε στοιχεία του ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών, η αύξηση της κατανάλωσης καυσίμων κίνησης στο Βέλγιο το 2015 απέφερε αυξημένα φορολογικά έσοδα για το κράτος, της τάξεως πλησίον των 300 εκατ.. Κατά τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, η κατανάλωση βενζίνης αυξήθηκε κατά 5,4% το 2015 σε σύγκριση με το 2014, ανερχόμενη στα 1,82 δις. λίτρα, ενώ η κατανάλωση ντίζελ αυξήθηκε κατά 3,6%, στα 8,5 δις. λίτρα. Ως κύρια αιτία της αύξησης της κατανάλωσης καυσίμων κίνησης στο Βέλγιο το 2015 καταγράφεται ασφαλώς η σημαντικότατη πτώση των τιμών των καυσίμων. Σύμφωνα με στοιχεία της βελγικής ομοσπονδίας πετρελαιοβιομηχανιών (Fédération Pétrolière Belge), οι πρόσθετοι εισπραχθέντες ειδικοί φόροι από την κατανάλωση καυσίμων το 2015 αντιστοιχούν σε 210 εκατ. όσον αφορά το ντίζελ και σε 80 εκατ. όσον αφορά την βενζίνη. Η αύξηση των εισπραχθέντων ειδικών φόρων από την κατανάλωση καυσίμων κίνησης ανήλθε το 2015 σε 6,4% έναντι του 2014, σε υψηλότερο επίπεδο από την αύξηση των πωλήσεων καυσίμων, εξαιτίας της αύξησης του επιπέδου των ειδικών φόρων στα καύσιμα από την κυβέρνηση Michel. Όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύπος, τα στοιχεία των ομοσπονδιακών Υπουργείων Οικονομικών και Προϋπολογισμού αναφέρουν αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης ντίζελ κατά 224 εκατ. και κατανάλωσης βενζίνης κατά 75 εκατ. το Πάντως, από την άλλη πλευρά ο βελγικός οικονομικός Τύπος σημειώνει τις 3

10 εκτιμήσεις της βελγικής ομοσπονδίας πετρελαιοβιομηχανιών περί δραστικής μείωσης των κρατικών εσόδων από τον ΦΠΑ στα καύσιμα εξαιτίας της πτώσης των τιμών τους, της τάξεως των 125 εκατ. το 2015 και των 206 εκατ. το Για το 2016, η βελγική κυβέρνηση εμφανίζεται αισιόδοξη και αναμένει άνοδο των συνολικών εισπράξεων από ειδικούς φόρους συμπεριλαμβανομένων εκείνων επί του πετρελαίου θέρμανσης, του καπνού και των οινοπνευματωδών ποτών- κατά 764 εκατ., στα επίπεδα των 8,72 δις.. 3. Άσκηση έφεσης κατά της απόφασης της Ευρ. Επιτροπής εναντίον του ευνοϊκού βελγικού φορολογικού καθεστώτος των «αναμενόμενων αποφάσεων» 6 Όπως ανακοίνωσε επίσημα η βελγική ομοσπονδιακή κυβέρνηση στις αρχές Απριλίου, στις 22 Μαρτίου κατέθεσε έφεση κατά της πρόσφατης (από τον παρελθόντα Ιανουάριο) απόφασης της Ευρ. Επιτροπής που στράφηκε εναντίον του ευνοϊκού καθεστώτος των «αναμενόμενων αποφάσεων» της φορολογικής διοίκησης, και υποχρεώνει την βελγική διοίκηση να ανακτήσει κονδύλια ύψους πλησίον των 942 εκατ. από 35 περίπου μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που είχαν επωφεληθεί του συστήματος και μειώσει τις φορολογικές τους επιβαρύνσεις επί σειρά ετών (από το έτος 2005 που το σύστημα βρισκόταν σε ισχύ). Όπως σημείωσε ο οικονομικός Τύπος, η βελγική κυβέρνηση βρισκόταν επί δίμηνο σε διαπραγματεύσεις με την Ευρ. Επιτροπή, οι οποίες ωστόσο δεν καρποφόρησαν, με αποτέλεσμα να ασκηθεί η ως άνω έφεση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Παράλληλα, το Βέλγιο σκοπεύει να αιτηθεί την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της Ευρ. Επιτροπής περί ανάκτησης των ανωτέρω κονδυλίων από τους επιχειρηματικούς ομίλους, έως ότου αποφανθεί σχετικά με το όλο ζήτημα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κατά τον ομοσπονδιακό Υπουργό Οικονομικών κ. Van 6 Βλ. προηγούμενες σχετικές αναφορές μας, κυρίως αυτήν του άρθρου 1 ενημερωτικού δελτίου υπ αριθ Overtveldt, «η ενδεχόμενη υποχρέωση του Βελγίου να ανακτήσει τα εν λόγω κονδύλια θα έχει ισχυρότατο αρνητικό δημοσιονομικό και γενικότερο οικονομικό αντίκτυπο, καθώς θα δημιουργήσει κλίμα αβεβαιότητας αναφορικά με το επενδυτικό περιβάλλον στο Βέλγιο και θα οδηγήσει σε μείωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης». Σημειωτέον ότι κατά την βελγική αντιπολίτευση, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα πρέπει να διεκδικήσει την ανάκτηση των κονδυλίων από τους ωφεληθέντες επιχειρηματικούς ομίλους, καθώς τα χρειάζεται στο πλαίσιο της επιδίωξής της για αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας. 4. Χρηματιστήριο Βρυξελλών, οικονομικές και επιχειρηματικές ειδήσεις Χρηματιστήριο Βρυξελλών: Η εβδομάδα 29 Μαρτίου 1 Απριλίου έκλεισε με τον δείκτη BEL 20 να ανέρχεται στις 3.357,08 μονάδες, καταγράφοντας μικρή εβδομαδιαία πτώση της τάξεως του 0,35%. Όπως σημείωσε ο βελγικός οικονομικός Τύπος, σημαντικές εβδομαδιαίες ανόδους μεταξύ των μετοχών του δείκτη BEL 20 σημείωσαν εκείνες των εταιρειών Bekaert (+3,01% στα 36,05 ), Solvay (+2,02% στα 87,40 ) και Ontex (+1,21% στα 28,83 ). Από την άλλη πλευρά, εβδομαδιαία πτώση της τάξεως του 1,9% σημείωσε η αξία της μετοχής του ομίλου Delhaize, που έκλεισε στα 91,56. Η εβδομάδα 4-8 Απριλίου τελείωσε με τον δείκτη BEL 20 να ανέρχεται στις 3.354,06 μονάδες, σημειώνοντας ελαφρότατη εβδομαδιαία πτώση της τάξεως του 0,09%, με 7 μετοχές να καταγράφουν πτωτική τάση (τις μεγαλύτερες εβδομαδιαίες πτώσεις κατέγραψαν οι μετοχές των Ackermans & Van Haaren, με -6,9% στα 116,20 και Bekaert, με -4,6% στα 34,45 ). Αντιθέτως, τις ισχυρότερες εβδομαδιαίες ανοδικές τάσεις σημείωσαν οι αξίες των μετοχών των εταιρειών Galapagos (+6,88% στα 39,16 ) και UCB (+5,29% στα 71,40 ). Σύμφωνα με τον οικονομικό Τύπο, στην διάρκεια του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους, ο δείκτης BEL 20 απώλεσε το 8,84% της αξίας του, παραπάνω από ότι ο πανευρωπαϊκός δείκτης μεγάλων 4

11 κεφαλαιοποιήσεων Stoxx 600 (-7,73%), ενώ τον μήνα Μάρτιο διατηρήθηκε σε σταθερό επίπεδο, έναντι ελαφράς ανόδου του δείκτη Stoxx 600 κατά 1,08%. Τα οικονομικά δημοσιεύματα εστιάζουν, ως κύριες αιτίες των υψηλότερων έναντι των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων απωλειών του BEL 20, στις σημαντικότατες τριμηνιαίες πτώσεις των αξιών των μετοχών της τράπεζας KBC (-21,39%), της φαρμακευτικής UCB (-19,21%) και της ασφαλιστικής Ageas (-18,53%). Ωστόσο, όπως επισήμανε ο οικονομικός Τύπος, οι αξίες μετοχών περισσότερο ευαίσθητων στις διακυμάνσεις του οικονομικού κύκλου, όπως της μεταλλουργίας Bekaert και του ομίλου τεχνολογίας και ανακύκλωσης υλικών Umicore, υπήρξαν ευνοημένες στην διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2016, με την μεγαλύτερη τριμηνιαία άνοδο να καταγράφεται από την μετοχή της Bekaert (+25,79%). Η καθοδική από τις αρχές του τρέχοντος έτους πορεία των ευρωπαϊκών και του βελγικού- χρηματιστηρίων επισημαίνεται ότι φάνηκε να ανακόπτεται τον Μάρτιο, με εξαίρεση τις μετοχές του τραπεζικού τομέα και βεβαίως του τουρισμού και του κλάδου αερομεταφορών, που επλήγησαν από τα τρομοκρατικά χτυπήματα των Βρυξελλών. Όπως εξάλλου ανέφερε στις αρχές Απριλίου ο βελγικός οικονομικός Τύπος, τα συνολικά καθαρά κέρδη των βελγικών επιχειρηματικών ομίλων που είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο Βρυξελλών κατέγραψαν το 2015 σημαντικότατη αύξηση της τάξεως του 32,7% έναντι του προηγούμενου έτους, ανερχόμενα σε 18,3 δις.. Μη συμπεριλαμβανομένων δε των οικονομικών αποτελεσμάτων του χρηματοπιστωτικού τομέα, τα συνολικά καθαρά κέρδη των βελγικών εισηγμένων εταιρειών ανήλθαν το 2015 σε 11,06 δις., αυξημένα κατά 21,6% έναντι του Όπως σημείωσαν τα οικονομικά δημοσιεύματα, η περσινή άνοδος της κερδοφορίας των βελγικών εισηγμένων εταιρειών προήλθε κυρίως από αυξήσεις των κύκλων εργασιών τους, με 7 στις 10 εισηγμένες επιχειρήσεις να σημειώνουν αυξήσεις πωλήσεων. Τα υψηλότερα κέρδη το 2015 κατέγραψε ο μεγάλος όμιλος ζυθοποιίας AB InBev, με 7,67 δις., που αντιπροσώπευσαν το 42% των συνολικών κερδών των εισηγμένων εταιρειών. Την AB InBev ακολούθησαν ο τραπεζικός όμιλος KBC με κέρδη 2,6 δις., ο επενδυτικός όμιλος συμμετοχών Groupe Bruxelles Lambert (GBL) με κέρδη 1,03 δις., ο ασφαλιστικός όμιλος Ageas με κέρδη 770 εκατ., η φαρμακευτική UCB με κέρδη 623 εκατ., η Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου (BNB) με κέρδη 550 εκατ., ο μεγάλος βελγικός τηλεπικοινωνιακός πάροχος Proximus με κέρδη 482 εκατ., ο χημικός βιομηχανικός κολοσσός Solvay με κέρδη 406 εκατ., ο λιανεμπορικός όμιλος Delhaize με κέρδη 366 εκατ., τα βελγικά ταχυδρομεία (Bpost) με κέρδη 309,3 εκατ. και ο επενδυτικός όμιλος Sofina με κέρδη 307,2 εκατ.. Όπως σημείωσε ο βελγικός οικονομικός Τύπος, αξιόλογο ρόλο στην άνοδο της κερδοφορίας των βελγικών εισηγμένων επιχειρήσεων έπαιξαν το 2015 τόσο η πτώση της ισοτιμίας του ευρώ προς το δολλάριο (που ευνόησε ιδιαίτερα ορισμένους επιχειρηματικούς ομίλους με έντονη δραστηριότητα στις αμερικανικές αγορές, όπως τους ομίλους Delhaize και AB InBev), όσο και η έντονη πτωτική πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου και των πρώτων υλών. Επίσης σύμφωνα με στοιχεία του βελγικού οικονομικού Τύπου, το 2015 οι 20 επιχειρηματικοί όμιλοι που μετέχουν στην σύνθεση του δείκτη BEL 20 κατέβαλαν συνολικό ποσόν φόρων ύψους 5,68 δις., κατά 2,1% λιγότερο από ότι το Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις Βέλγων οικονομικών αναλυτών, ο μέσος συντελεστής φορολογικής επιβάρυνσης των επιχειρηματικών ομίλων που περιλαμβάνονται στον δείκτη BEL 20 το 2015 ανήλθε σε 22,2%, έναντι 24,7% το 2014 και 26,7% το Έναρξη εφαρμογής νέου συστήματος χιλιομετρικών τελών για φορτηγά αυτοκίνητα στο Βέλγιο: Ξεκίνησε, όπως είχε εξαγγελθεί, από την 1 η Απριλίου τρέχοντος έτους, η εφαρμογή του νέου συστήματος ηλεκτρονικών χρεώσεων χιλιομετρικών τελών για φορτηγά οχήματα που διέρχονται του βελγικού οδικού δικτύου, βάρους άνω 5

12 των 3,5 τόνων 7. Σύμφωνα με στοιχεία της αρμόδιας διαπεριφερειακής κανονιστικής αρχής Viapass, την πρώτη ημέρα ισχύος του νέου συστήματος καταγράφηκαν 135 χιλιάδες φορτηγά αυτοκίνητα στο οδικό δίκτυο του Βελγίου, με σημαντικά ωστόσο προβλήματα τόσο τεχνικής φύσεως λειτουργίας των ειδικών ηλεκτρονικών συσκευών- όσο και μποτιλιαρισμάτων εξαιτίας αφ ενός μπλόκων που είχαν σχηματίσει διαμαρτυρόμενοι κατά του νέου συστήματος μεταφορείς σε διάφορα σημεία του μεταφορικού δικτύου, κυρίως στην περιφέρεια της Βαλλονίας, και αφ ετέρου ουρών που σχηματίστηκαν από μεταφορείς που έσπευσαν καθυστερημένα να προμηθευτούν τις εν λόγω ειδικές συσκευές. Στις 6 Απριλίου, επενέβη τελικώς η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, κατόπιν σχετικού αιτήματος των περιφερειακών αρχών της Βαλλονίας, όπου η κατάσταση είχε καταστεί χαοτική εξαιτίας του αποκλεισμού μεταφορικών κόμβων αλλά και επιχειρήσεων από τους μεταφορείς. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εσωτερικών διέταξε τις αστυνομικές δυνάμεις να εξαλείψουν τα οδικά φράγματα που είχαν δημιουργήσει οι διαμαρτυρόμενοι μεταφορείς και που είχαν κυριολεκτικά παραλύσει την Βαλλονία επί 5 ημέρες. Σύμφωνα με εκπροσώπους των επιχειρηματικών συνδέσμων, ο πενθήμερος αποκλεισμός του βαλλονικού μεταφορικού δικτύου προκάλεσε αρκετά εκατομμύρια ζημιών στις επιχειρήσεις της περιφέρειας. Δημοσιεύματα περί άνω των 730 Βέλγων υπηκόων που εμπλέκονται στο νέο διεθνές σκάνδαλο φοροαποφυγής Panama Papers : Ο βελγικός οικονομικός Τύπος αναφέρθηκε στις αρχές Απριλίου στην πιθανή εμπλοκή περίπου 732 Βέλγων υπηκόων στο νέο διεθνές σκάνδαλο φοροαποφυγής μέσω offshore εταιρειών με τον τίτλο Panama Papers. Σύμφωνα με τα οικονομικά δημοσιεύματα, οι εν λόγω Βέλγοι υπήκοοι εμφανίζονται να έχουν δημιουργήσει κατά τα προηγούμενα έτη τουλάχιστον offshore εταιρείες χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του παναμαϊκού νομικού γραφείου 7 Βλ. προηγούμενες σχετικές αναφορές μας, με πλέον πρόσφατη αυτήν του άρθρου 4 ενημερωτικού δελτίου υπ αριθ Mossack Fonseca, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο του εν λόγω σκανδάλου. Κατά τα βελγικά δημοσιεύματα, μεταξύ των Βέλγων υπηκόων που εμπλέκονται στους καταλόγους φοραποφευγόντων μέσω offshore εταιρειών περιλαμβάνονται αρκετά ηχηρά ονόματα της βελγικής βιομηχανίας, μεγαλομέτοχοι μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, επιχειρηματίες που απασχολούνται στον κλάδο διαμαντιών αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και φοροφυγάδες που έχουν απασχολήσει ήδη κατά το παρελθόν την βελγική δικαιοσύνη. Τα βελγικά ονόματα που περιλαμβάνονται στους εν λόγω καταλόγους φοραποφευγόντων προέρχονται κυρίως από τις περιοχές Βρυξελλών, Αμβέρσας, Brabant Flamand, δυτικής Φλάνδρας και Brabant Wallon. Σε σημαντική άνοδο το συνολικό ύψος πιστώσεων προς τις επιχειρήσεις στο Βέλγιο: Όπως ανέφερε ο βελγικός οικονομικός Τύπος στις αρχές Απριλίου, βασιζόμενος σε πρόσφατα δημοσιευθέντα στοιχεία της βελγικής ομοσπονδίας του χρηματοπιστωτικού τομέα (Febelfin), στα τέλη Δεκεμβρίου του 2015 το συνολικό ύψος των τραπεζικών πιστώσεων προς τον ιδιωτικό τομέα ανερχόταν σε λίγο άνω των 133 δις., αυξημένο κατά 3,4% σε ετήσια βάση και σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Η αύξηση του αριθμού των πιστώσεων προς επιχειρήσεις σημειώθηκε κατά το 3 ο και το 4 ο τρίμηνο του 2015, κατά 3,1% και 2,6% αντίστοιχα, έπειτα από την σχετική πτώση του στα τέλη του 2014 και τις αρχές του Το σημαντικότερο στοιχείο υπήρξε ωστόσο η εντυπωσιακή άνοδος, κατά 30% στην διάρκεια του 3 ου και του 4 ου τριμήνου 2015 της αξίας των χορηγηθεισών πιστώσεων προς τις βελγικές επιχειρήσεις. Κατά τα οικονομικά δημοσιεύματα, η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, BNP Paribas Fortis, είναι εκείνη με το μεγαλύτερο ύψος χορηγηθεισών πιστώσεων στον ιδιωτικό τομέα, με 48 δις.. Σύμφωνα με την Febelfin, σημαντική θετική επίδραση στην ζήτηση τραπεζικών πιστώσεων από τις βελγικές επιχειρήσεις έχει ασκήσει η διατήρηση των επιτοκίων σε ευνοϊκά επίπεδα -1,91% κατά μέσο όρο για τις νέες πιστώσεις, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου (BNB)- ενώ από την άλλη πλευρά οι 6

13 αριθμοί τραπεζικών αρνήσεων χορήγησης πιστώσεων προς επιχειρήσεις βρίσκονται σήμερα στα κατώτατα επίπεδά τους από το έτος Παρεμπιπτόντως σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευθέντα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου, παρά την πρόσφατη και κλιμακούμενη προς τα τέλη του 2015 πτώση του ρυθμού αύξησης των βελγικών αποταμιευτικών καταθέσεων 8, στα τέλη Φεβρουαρίου 2016 το συνολικό ύψος αυτών ανήλθε σε 262,88 δις., μόλις κατά 62 εκατ. κατώτερο από το ιστορικά υψηλό επίπεδο που είχε σημειωθεί στα τέλη Ιουνίου 2015 (στα 262,94 δις. ). Οι αποταμιευτικές καταθέσεις σε βελγικές τράπεζες κατέγραψαν τον Φεβρουάριο αύξηση της τάξεως του 0,17%, ήτοι 448 εκατ. έναντι του Ιανουαρίου. Η εν λόγω εξέλιξη είναι αξιοσημείωτη, καθώς φαίνεται πως οι Βέλγοι επιμένουν να τοποθετούν τα χρήματά τους σε αποταμιευτικούς λογαριασμούς, παρά το ιστορικά χαμηλό επίπεδο των επιτοκίων εξαιτίας της επεκτατικής νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, που έχει ως αποτέλεσμα την υιοθέτηση των ελάχιστων νόμιμων επιπέδων επιτοκίων για τις αποταμιευτικές καταθέσεις από τις μεγαλύτερες βελγικές τράπεζες, στο 0,11%. Σχέδια επέκτασης εκπτωτικής λιανεμπορικής αλυσίδας Lidl στο Βέλγιο: Σύμφωνα με δημοσιεύματα του βελγικού οικονομικού Τύπου, η γερμανική εκπτωτική λιανεμπορική αλυσίδα Lidl, στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδίου επέκτασης των δραστηριοτήτων της στην Ευρώπη, σχεδιάζει να επενδύσει κεφάλαια ύψους 500 εκατ. στην προσεχή πενταετία προκειμένου να επεκτείνει την παρουσία της και στο Βέλγιο, ανοίγοντας 50 περίπου νέα καταστήματα και δημιουργώντας πρόσθετες θέσεις εργασίας. Η Lidl στοχεύει μέχρι το 2017 να ανοίξει 4 νέα καταστήματα στις Βρυξέλλες και να επεκτείνει τις εγκαταστάσεις 2 ακόμη καταστημάτων σε προάστια της βελγικής πρωτεύουσας, επενδύοντας κεφάλαια 45 εκατ. και δημιουργώντας 110 θέσεις εργασίας. Επίσης, τον Φεβρουάριο τρέχοντος έτους ξεκίνησε η κατασκευή νέου διανεμητικού κέντρου και κέντρου logistics στην περιοχή Marche-en-Famenne (Βαλλονία), επιφάνειας τ.μ. και συνολικού κόστους επένδυσης 50 εκατ., το οποίο θα καταστεί το σημαντικότερο της Lidl στο Βέλγιο και θα εφοδιάζει περίπου 60 καταστήματα της αλυσίδας στις βαλλονικές επαρχίες Namur και Luxembourg, καθώς και στο γειτονικό Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου 9. Σημειώνουμε ότι σήμερα η αλυσίδα Lidl διαθέτει λίγο λιγότερα από 300 καταστήματα στο Βέλγιο και κατέχει μερίδιο 8,1% της βελγικής λιανεμπορικής αγοράς καταστημάτων μεγάλων επιφανειών, στην πέμπτη θέση, πίσω από τις αλυσίδες Colruyt, Delhaize, Carrefour και Aldi. Καλή χρονιά το 2015 από απόψεως δημιουργίας νέων επιχειρήσεων: Σύμφωνα με στοιχεία πρόσφατης έρευνας για λογαριασμό της Ανεξάρτητης Εργατικής Ένωσης Αυτοαπασχολουμένων (Syndicat Neutre pour Indépendants-SNI), στην διάρκεια του 2015 δημιουργήθηκαν νέες επιχειρήσεις στο Βέλγιο, αριθμός που αποτελεί την καλύτερη επίδοση της τελευταίας δεκαετίας. Από την άλλη πλευρά, το βελγικές επιχειρήσεις ανέστειλαν την δραστηριότητά τους, φέρνοντας τον καθαρό αριθμό νεοσυσταθεισών επιχειρήσεων στο Βέλγιο στις Βλ. προηγούμενες σχετικές αναφορές μας, με πλέον πρόσφατη αυτήν του άρθρου 5 ενημερωτικού δελτίου υπ αριθ Βλ. σχετική αναφορά μας σε παλαιότερο ενημερωτικό δελτίο (άρθρο 9 ενημερωτικού δελτίου υπ αριθ. 62). 7

14 ΠΗΓΕΣ: 1. Δημοσιεύματα βελγικού οικονομικού Τύπου, Bureau Fédéral du Plan, EUROSTAT, Βελγική Υπηρεσία Διαχείρισης Χρέους (Agence Belge de la Dette) 2. Δημοσιεύματα βελγικού οικονομικού Τύπου, ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών (SPF Finances) 3. Δημοσιεύματα βελγικού οικονομικού Τύπου 4. Χρηματιστήριο Βρυξελλών, δημοσιεύματα βελγικού οικονομικού Τύπου, βελγική ομοσπονδία χρηματοπιστωτικού τομέα (Febelfin), Κεντρική Τράπεζα Βελγίου (BNB), Ανεξάρτητη Εργατική Ένωση Αυτοαπασχολουμένων (Syndicat Neutre pour Indépendants-SNI) 8