marc A.E. Marketing Research Communication Αριστοτέλους 46, Αθήνα τηλ.: 210 8846852 fax.: 210 8846853 e-mail: info@imegsevee.gr website: www.imegsevee.gr marc A.E.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ), στο πλαίσιο του υποέργου 3 «Επαναλαμβανόμενες μελέτες Δημοσκοπήσεις της ΓΣΕΒΕΕ για θέματα που ενδιαφέρουν τις μικρές επιχειρήσεις» στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ΕΝΤΟΛΕΑΣ... IME ΓΣΕΒΕΕ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ... Το σύνολο των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (0-49 απασχολούμενους). ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ... 1.200 επιχειρήσεις ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ... 10-16 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ... Πανελλαδική κάλυψη ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ... Πολυσταδιακή τυχαία δειγματοληψία με χρήση quota βάσει του κλάδου και της γεωγραφικής κατανομής. ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τηλεφωνικές συνεντεύξεις βάσει ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Η marc A.E.... Είναι μέλος του ΣΕΔΕΑ, της ESOMAR, της WAPOR και τηρεί τον κανονισμό του Π.Ε.Σ.Σ. και τους διεθνείς κώδικες δεοντολογίας για την διεξαγωγή και δημοσιοποίηση ερευνών κοινής γνώμης. 2
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΛΑΔΟΣ Εμπόριο 37,4 Μεταποίηση 23,8 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπηρεσίες 38,8 Χωρίς προσωπικό 28,8 1 άτομο 27 2-3 άτομα 23,4 4-5 άτομα 10,8 Πάνω από 5 άτομα 10 έως 5 χρόνια 5,5 5-10 χρόνια 8,4 10-15 χρόνια 13,4 ΤΖΙΡΟΣ 15 και άνω 72,5 Κάτω από 100 χιλιάδες 61,1 100-300 χιλιάδες 23,2 ΠΕΡΙΟΧΗ Πάνω από 300 χιλιάδες 11,5 Λεκανοπέδιο Αττικής 36 Υπόλοιπη Ελλάδα 64 3
4
5
Η κατάσταση της επιχείρησής σας κατά το τελευταίο εξάμηνο: Παρέμεινε αμετάβλητη 18,8% Βελτιώθηκε 5,8% Επιδεινώθηκε 75,4% Η αποτίμηση του α εξαμήνου 2013 για τις επιχειρήσεις είναι εξαιρετικά αρνητική. Το 75,4% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι η γενική οικονομική τους κατάσταση έχει επιδεινωθεί. 6
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 100 90 84,2 80,2 81,3 87,3 88,1 82,0 80 75,4 70 71,8 60 Βελτίωση της θέσης της επιχείρησης 50 Επιδείνωση της θέσης της επιχείρησης Σταθεροποίηση της θέσης της επιχείρησης 40 30 24,4 20 16,6 13,2 15,1 9,9 9,1 13,9 18,8 10 3,7 2,9 2,4 3,3 2,7 2,6 4,0 5,8 0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 7
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ) 0-10 Φεβρουάριος 2010 Ιούλιος 2010 Ιανουάριος 2011 Ιούλιος 2011 Ιανουάριος 2012 Ιούλιος 2012 Ιανουάριος 2013 Ιούλιος 2013-20 -30-40 -50-60 -70-80 -90-68,1-77,3-81,8-78 -84,6-85,5-78 -69,6 *θετικές- αρνητικές γνώμες 8
ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2013 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 Τι συνέβη το 1ο εξάμηνο του 2013 Τι προέβλεπαν για το 1ο εξάμηνο του 2013 75,4 62,9 11 21,1 5,8 18,8 5 Βελτίωση Επιδείνωση Χωρίς μεταβολή ΔΑ 0 9
Προβλέπετε ότι η κατάσταση της επιχείρησής σας το επόμενο εξάμηνο: Θα παραμείνει αμετάβλητη 19,7% ΔΑ 6,3% Θα βελτιωθεί 5,9% Θα επιδεινωθεί 68,1% Οι προβλέψεις για το δεύτερο εξάμηνο του 2013 είναι δυσοίωνες καθώς οι προσδοκίες των επιχειρήσεων είναι αρνητικές σε μεγάλο ποσοστό (68,1% του δείγματος). Ο βαθμός απαισιοδοξίας είναι μεγαλύτερος στις πιο μικρές επιχειρήσεις του δείγματος. 10
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ) 0-10 Φεβρουάριος 2010 Ιούλιος 2010 Ιανουάριος 2011 Ιούλιος 2011 Ιανουάριος 2012 Ιούλιος 2012 Ιανουάριος 2013 Ιούλιος 2013-20 -30-40 -50-60 -70-80 -44,4-59,9-61,3-57,8-72,9-56,7-51,9-62,2 Για πρώτη φορά τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε αύξηση της απαισιοδοξίας. Τούτο καταδεικνύει ότι εξανεμίζεται κάθε ελπίδα ανάκαμψης από την πλευρά των επιχειρηματιών- είναι το «τέλος της εποχής των ψευδαισθήσεων». 11
12
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Θα ήθελα να μου πείτε εάν το πρώτο εξάμηνο του 2013, αυξήθηκε, μειώθηκε ή παρέμεινε αμετάβλητος: αμετάβλητος/η 17,1% αυξήθηκε 7,1% μειώθηκε 75,8% Το 75,8 % των επιχειρήσεων σημείωσε μείωση στον κύκλο εργασιών, με μεγαλύτερη μείωση να καταγράφεται στις εμπορικές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ο μέσος όρος μείωσης του τζίρου ανέρχεται στο 27,3%, σωρευτικά υπερβαίνει το 50% 13
Συνολικά, πόσο τοις εκατό διαφορά περίπου παρατηρείτε στον τζίρο που κάνατε το πρώτο εξάμηνο του 2013 σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2012; Μείωση έως 10% 10,8 Μείωση περίπου 15% 7,3 Μείωση περίπου 20% 12,5 Μείωση περίπου 25% 3,8 Μείωση περίπου 30% 14,5 Μείωση περίπου 35% 3,4 Μείωση περίπου 40% 8,8 Μείωση περίπου 45% 1 Μείωση περίπου 50% 9,7 Μείωση πάνω από 50% 13 Καμία διαφορά 6,6 Μικρή αύξηση 5,6 Σημαντική αύξηση ΔΑ 0,9 2,1 Μ.Ο. Μείωσης Τζίρου: 27,29% 0 2 4 6 8 10 12 14 16 14
ΖΗΤΗΣΗ Η ζήτηση για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρησή σας κατά το 1 Ο εξάμηνο του 2013: Παρέμεινε αμετάβλητη 15,9% Αυξήθηκε 9,5% Μειώθηκε 74,6% 15
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ Η ρευστότητα της επιχείρησής σας κατά το 1 Ο εξάμηνο του 2013: Παρέμεινε αμετάβλητη 13,6% Αυξήθηκε 4,7% Μειώθηκε 81,7% 16
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Οι παραγγελίες προς τους προμηθευτές σας κατά το 1 Ο εξάμηνο του 2013: Παρέμειναν αμετάβλητες 14,1% ΔΑ 3,1% Αυξήθηκαν 5,0% Μειώθηκαν 77,8% 17
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Η επενδυτική δραστηριότητα της επιχείρησής σας κατά το 1 Ο εξάμηνο του 2013: ΔΑ 2,3% Αυξήθηκε 9,6% Παρέμεινε αμετάβλητη 52,8% Μειώθηκε 35,3% Οι επιχειρήσεις που σημειώνουν αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα είναι οι νέες (ηλικίας 1-5 ετών), καθώς και οι μικρομεσαίες (όσες δηλαδή έχουν υψηλό τζίρο και προσωπικό άνω των 5 ατόμων). Τούτο ερμηνεύεται από το γεγονός ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις χρηματοδοτούν την αγορά πάγιου εξοπλισμού τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας τους. Η επενδυτική στασιμότητα των υπόλοιπων επιχειρήσεων οφείλεται στη μειωμένη ρευστότητα και στη αδυναμία διαμόρφωσης μιας συνεκτικής επενδυτικής πολιτικής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 18
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Το προσωπικό της επιχείρησής σας τους τελευταίους 6 μήνες αυξήθηκε, μειώθηκε ή παρέμεινε σταθερό; Αυξήθηκε κατά 1 άτομο 2,3 ΔΑ 2,8% Αυξήθηκε 4,0% Μειώθηκε 12,3% Αυξήθηκε κατά 2 άτομα 0,9 Αυξήθηκε κατά 3 άτομα 0,5 4.0 Αυξήθηκε με περισσότερα από 3 άτομα μειώθηκε κατά 1 άτομο 0,3 5,4 Παρέμεινε σταθερό 80,9% μειώθηκε κατά 2 άτομα μειώθηκε κατά 3 άτομα 1,2 3,5 12,3 Μειώθηκε περισσότερα από 3 άτομα 2,2 παρέμεινε σταθερό 80,9 ΔΑ 2,8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 19
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1) Για κάθε 1 επιχείρηση που προσλαμβάνει στον ιδιωτικό τομέα αντιστοιχούν περίπου 3 επιχειρήσεις που προχωρούν σε απολύσεις (στην προηγούμενη έρευνα ήταν 1:4, Ιανουάριος 2013). 2) Σύμφωνα με το μοντέλο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ εκτιμάται ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013 χάθηκαν 56,000 θέσεις μισθωτής απασχόλησης. 3) Ο μειούμενος ρυθμός αύξησης των απολύσεων οφείλεται στο υποκατάστατο μείωσης κόστους, που είναι η μείωση των ωρών εργασίας/ και αποδοχών. 4) Όπως φαίνεται από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι νεοεισερχόμενοι συμμετέχουν σημαντικά στο μερίδιο αύξησης της ανεργίας. 5) Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στον κλάδο της μεταποίησης και των υπηρεσιών, διπλάσιες επιχειρήσεις προσλαμβάνουν σε σχέση με τις αντίστοιχες του εμπορίου. 20
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ Αύξηση Μείω ση Χωρίς μεταβολή ΔΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 7,1 75,8 17,1 ΖΗΤΗΣΗ 9,5 74,6 15,9 ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 4,7 81,7 13,6 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 5,0 77,8 14,1 3,1 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9,6 35,3 52,8 2,3 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4,0 12,3 80,9 2,8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 21
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1) Όλα τα οικονομικά μεγέθη των επιχειρήσεων διατηρούν αρνητικές επιδόσεις, σημειώνοντας επιβράδυνση σε σχέση με τις προηγούμενες έρευνες. 2) Οι δείκτες που παρουσιάζουν σταθερή επιδείνωση σε σχέση με τις προηγούμενες έρευνες αφορούν τη ρευστότητα και τις παραγγελίες των επιχειρήσεων (μείωση κατά 81,7% και 77,8% αντίστοιχα). 3) Ο κλάδος του εμπορίου και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις σημειώνουν τις χειρότερες επιδόσεις και βρίσκονται κοντά στο φάσμα της κατάρρευσης. Σχετικά ανθεκτικές εμφανίζονται οι νεότευκτες επιχειρήσεις (ηλικίας έως 5 ετών), οι οποίες τείνουν να επενδύουν περισσότερο. 22
23
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Το επόμενο εξάμηνο (δηλαδή το 2ο εξάμηνο του 2013) προβλέπετε ότι θα αυξηθεί θα μειωθεί ή θα παραμείνει σταθερός ο κύκλος εργασιών (τζίρος) της επιχείρησής σας; θα παραμείνει αμετάβλητος 20,0% ΔΑ 4,5% Θα αυξηθεί 8,2% Θα μειωθεί 67,3% 24
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -Ανά κατηγορία - ΚΛΑΔΟΣ ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Εμπόριο Μεταποίηση Υπηρεσίες έως 5 χρόνια 5-10 χρόνια 10-15 χρόνια 15 χρόνια και άνω Αττική Υπόλοιπη Ελλάδα Θα αυξηθεί 6,5 12,6 7,1 18,2 5,9 9,9 7,4 8,8 7,8 Θα μειωθεί 74,8 57,7 65,8 53 72,3 73,9 66,4 64,8 68,6 θα παραμείνει αμετάβλητος/η 15,6 23,1 22,4 24,2 20,8 15,5 20,5 22,2 18,8 ΔΑ 3,1 6,6 4,7 4,5 1 0,6 5,7 4,2 4,8 Κάτω από 100 χιλιάδες ΤΖΙΡΟΣ 100-300 χιλιάδες Πάνω από 300 χιλιάδες Χωρίς προσωπικό ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1 άτομο 2-3 άτομα 4-5 άτομα Πάνω από 5 άτομα Θα αυξηθεί 5,6 10,4 16,7 6,4 5,2 9,6 13,2 11,7 Θα μειωθεί 73,4 65,1 44,9 72,8 75,3 64,8 50,4 54,2 θα παραμείνει αμετάβλητος/η 17,6 19,1 31,9 17,7 17,6 19,2 27,1 27,5 ΔΑ 3,4 5,4 6,5 3,2 1,9 6,4 9,3 6,7 25
ΖΗΤΗΣΗ Προβλέπετε ότι η ζήτηση για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρησή σας, το επόμενο εξάμηνο: θα παραμείνει αμετάβλητη 20,3% ΔΑ 4,2% Θα αυξηθεί 8,6% Θα μειωθεί 66,9% 26
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ Προβλέπετε ότι η ρευστότητα της επιχείρησής σας το επόμενο εξάμηνο: θα παραμείνει αμετάβλητη 19,7% ΔΑ 3,8% Θα αυξηθεί 6,7% Θα μειωθεί 69,8% 27
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Προβλέπετε ότι οι παραγγελίες προς τους προμηθευτές σας το επόμενο εξάμηνο: θα παραμείνουν αμετάβλητες 18,8% ΔΑ 6,2% Θα αυξηθούν 7,0% Θα μειωθούν 68,0% 28
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Προβλέπετε ότι η επενδυτική δραστηριότητα της επιχείρησής σας το επόμενο εξάμηνο: ΔΑ 6,1% Θα αυξηθεί 4,3% Θα μειωθεί 34,1% θα παραμείνει αμετάβλητη 55,5% 29
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Τους επόμενους 6 μήνες θεωρείτε πιο πιθανό το προσωπικό της επιχείρησής σας να αυξηθεί, να μειωθεί ή να παραμείνει το ίδιο; ΔΑ 5,4% να αυξηθεί 2,7% να μειωθεί 16,5% να παραμείνει σταθερό 75,4% 30
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Τους επόμενους 6 μήνες θεωρείτε πιο πιθανό το προσωπικό της επιχείρησής σας να αυξηθεί, να μειωθεί ή να παραμείνει το ίδιο; - Αναγωγή σε όσους απασχολούν προσωπικό - ΔΑ 5,6% να αυξηθεί 3,9% να μειωθεί 29,3% να παραμείνει σταθερό 61,2% 31
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ -Για κάθε 1 επιχείρηση που δηλώνει ότι είναι πιθανό να προσλάβει αντιστοιχούν 9 επιχειρήσεις που δηλώνουν είναι πιθανό να απολύσουν (στον κλάδο εμπορίου η αναλογία είναι 1:12). Κίνδυνος απώλειας 85,000-90,000 θέσεων συνολικής απασχόλησης (εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι, μισθωτοί) και 45,000 μισθωτών. 32
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ Αύξηση Μείω ση Χωρίς μεταβολή ΔΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 8,2 67,3 20 4,5 ΖΗΤΗΣΗ 8,6 66,9 20,3 4,2 ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 6,7 69,8 19,7 3,8 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 7,0 68,0 18,8 6,2 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 4,3 34,1 55,5 6,1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ * 3,9 29,3 61,2 5,6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 * Αναγωγή σε όσους απασχολούν προσωπικό 33
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1) Οι προβλέψεις για το δεύτερο εξάμηνο του 2013 είναι δυσοίωνες καθώς οι προσδοκίες των επιχειρήσεων είναι αρνητικές για όλα τα μεγέθη. Είναι η πρώτη φορά που οι προσδοκίες επιδεινώνονται. Τούτο καταδεικνύει ότι εξανεμίζεται κάθε ελπίδα ανάκαμψης από την πλευρά των επιχειρηματιών. 2) Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις καταγράφουν τις χειρότερες προοπτικές για το επόμενο εξάμηνο. 3) Η έλλειψη ρευστότητας και η μείωση των παραγγελιών είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις. 34
35
Αντιμετωπίσατε το τελευταίο 6μηνο δυσκολίες στην έγκαιρη καταβολή των μισθών των εργαζομένων; -Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό - Ναι, σοβαρές 25,6% Όχι ιδιαίτερα 48,6% 51,4% Ναι, κάποιες φορές 25,8% 110,000 επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα στην έγκαιρη καταβολή των μισθών. 36
Αντιμετωπίζουν το τελευταίο 6μηνο δυσκολίες στην έγκαιρη καταβολή των μισθών των εργαζομένων -Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 60 53,3 53,4 52,4 51,4 50 44,2 42,1 40 30 20 10 0 Ιανουάριος 2011 Ιούλιος 2011 Ιανουάριος 2012 Ιούλιος 2012 Ιανουάριος 2013 Ιούλιος 2013 37
Έχετε αναγκαστεί έστω και περιστασιακά να μειώσετε ώρες ή ημέρες εργασίας σε κάποιους υπαλλήλους; -Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό Όχι 49,5% Ναι 50,5% 38
Έχουν αναγκαστεί έστω και περιστασιακά να μειώσουν ώρες ή ημέρες εργασίας σε κάποιους υπαλλήλους -Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 50,5 50 47,7 45 40,5 40 37,4 35 30 30,2 32 30 25 20 15 10 5 0 Ιούλιος 2010 Ιανουάριος 2011 Ιούλιος 2011 Ιανουάριος 2012 Ιούλιος 2012 Ιανουάριος 2013 Ιούλιος 2013 39
Έχετε αναγκαστεί να μειώσετε τις αποδοχές κάποιων υπαλλήλων; -Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό - Ναι, ορισμένων 10,2% 49,3% Όχι 50,7% Ναι, σε όλους 39,1% 1) Η δυναμική μεταβολής των εργασιακών σχέσεων προς πιο ευέλικτες και εντατικότερες μορφές απασχόλησης συνεχίζεται σταθερά. - Το 65,7% των επιχειρήσεων έχει προχωρήσει σε μείωση ωρών εργασίας, ή/και σε μείωση αποδοχών - Πάνω από τις μισές επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό (50,5%) έχουν μειώσει ώρες ή ημέρες εργασίας - Το 49,3% των επιχειρήσεων έχει προχωρήσει σε άμεση αναπροσαρμογή μισθολογικού κόστους, μειώνοντας αποδοχές 40
Έχουν αναγκαστεί να μειώσουν τις αποδοχές κάποιων υπαλλήλων -Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 49,3 50 43,6 45 40 33,2 35 28,6 30 25 19,4 20 15 15,6 15 10 5 0 Ιούλιος 2010 Ιανουάριος 2011 Ιούλιος 2011 Ιανουάριος 2012 Ιούλιος 2012 Ιανουάριος 2013 Ιούλιος 2013 41
Έχουν αναγκαστεί να μειώσουν ώρες/ημέρες εργασίας ή αποδοχές κάποιων υπαλλήλων; -Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό Όχι 34,3% Ναι 65,7% 42
Πόσο πιθανόν θεωρείτε να αναγκαστείτε να μειώσετε μισθούς ή ώρες εργασίας των υπαλλήλων σας μέσα στο επόμενο εξάμηνο; -Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό - Καθόλου πιθανό 29,7% ΔΑ 0,9% Aρκετά πιθανόν (σχεδόν βέβαιο) 36,2% Λίγο πιθανό (δεν μπορώ να το αποκλείσω) 33,2% 43
44
Πολλές από τις επιχειρήσεις μας ανέφεραν ότι δυσκολεύονται πλέον να ανταποκριθούν στην κάλυψη βασικών υποχρεώσεων. Εσείς, κατά το τελευταίο εξάμηνο έχετε καθυστερημένες οφειλές ενοικίου; ΔΑ 17,2% Ναι 28,0% Όχι 54,8% 45
Πολλές από τις επιχειρήσεις μας ανέφεραν ότι δυσκολεύονται πλέον να ανταποκριθούν στην κάλυψη βασικών υποχρεώσεων. Εσείς, κατά το τελευταίο εξάμηνο έχετε καθυστερημένες οφειλές σε ΔΕΚΟ; (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΥΔΡΕΥΣΗ) ΔΑ 0,2% Ναι 34,3% Όχι 65,5% 46
Πολλές από τις επιχειρήσεις μας ανέφεραν ότι δυσκολεύονται πλέον να ανταποκριθούν στην κάλυψη βασικών υποχρεώσεων. Εσείς, κατά το τελευταίο εξάμηνο έχετε καθυστερημένες οφειλές σε προμηθευτές; ΔΑ 2,4% Ναι 27,8% Όχι 69,8% 47
Πολλές από τις επιχειρήσεις μας ανέφεραν ότι δυσκολεύονται πλέον να ανταποκριθούν στην κάλυψη βασικών υποχρεώσεων. Εσείς, κατά το τελευταίο εξάμηνο έχετε καθυστερημένες οφειλές σε δόσεις για δάνεια; ΔΑ 16,1% Ναι 31,3% Όχι 52,6% 48
Πολλές από τις επιχειρήσεις μας ανέφεραν ότι δυσκολεύονται πλέον να ανταποκριθούν στην κάλυψη βασικών υποχρεώσεων. Εσείς, κατά το τελευταίο εξάμηνο έχετε καθυστερημένες οφειλές στον ΟΑΕΕ (στο ασφαλιστικό σας ταμείο); Ναι 43,2% Όχι 56,8% 49
Πολλές από τις επιχειρήσεις μας ανέφεραν ότι δυσκολεύονται πλέον να ανταποκριθούν στην κάλυψη βασικών υποχρεώσεων. Εσείς, κατά το τελευταίο εξάμηνο έχετε καθυστερημένες οφειλές στο ΙΚΑ (ασφαλιστικές εισφορές); ΔΑ 1,0% Ναι 22,6% Όχι 76,4% *Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό 50
Πολλές από τις επιχειρήσεις μας ανέφεραν ότι δυσκολεύονται πλέον να ανταποκριθούν στην κάλυψη βασικών υποχρεώσεων. Εσείς, κατά το τελευταίο εξάμηνο έχετε καθυστερημένες οφειλές στην εφορία (ΦΠΑ,ΦΜΥ κλπ); Ναι 34,1% Όχι 65,9% 51
Πολλές από τις επιχειρήσεις μας ανέφεραν ότι δυσκολεύονται πλέον να ανταποκριθούν στην κάλυψη βασικών υποχρεώσεων. Εσείς, κατά το τελευταίο εξάμηνο έχετε καθυστερημένες οφειλές ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ Ναι Όχι ΔΑ Στον ΟΑΕΕ 43,2 56,8 Σε ΔΕΚΟ 34,3 65,5 0,2 Στην εφορία 34,1 65,9 Σε δόσεις για δάνεια 31,3 52,6 16,1 Ενοικίου 28,0 54,8 17,2 Σε προμηθευτές 27,8 69,8 2,4 Στο ΙΚΑ 22,6 76,4 1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 52
Πολλές από τις επιχειρήσεις μας ανέφεραν ότι δυσκολεύονται πλέον να ανταποκριθούν στην κάλυψη βασικών υποχρεώσεων. Εσείς, κατά το τελευταίο εξάμηνο έχετε καθυστερημένες οφειλές ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 Ιούλιος 2013 Ιανουάριος 2013 43,2 43 35,8 34,3 34,1 31,9 33,4 31,3 31,6 33 28 27,8 22,6 17,3 Στον ΟΑΕΕ Σε ΔΕΚΟ Στην εφορία Σε δόσεις για δάνεια Ενοικίου Σε προμηθευτές Στο ΙΚΑ 53
Πολλές από τις επιχειρήσεις μας ανέφεραν ότι δυσκολεύονται πλέον να ανταποκριθούν στην κάλυψη βασικών υποχρεώσεων. Εσείς, κατά το τελευταίο εξάμηνο έχετε καθυστερημένες οφειλές ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1) Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών των επιχειρήσεων αφορά τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις. Προφανής η αποτυχία της πρόσφατης νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη ρύθμιση των οφειλών. - Το ποσοστό των επιχειρήσεων που έχουν καθυστερημένες οφειλές στον ΟΑΕΕ ανήλθε στο 43,2% (από 42% τον Ιανουάριο), στο ΙΚΑ ανήλθε στο 22,6% (από 17,3%). - Οι επιχειρήσεις που καθυστερούν να αποπληρώσουν οφειλές προς την εφορία αυξήθηκαν στο 34,1% (από 31,9%) 2) Οι ρυθμίσεις οφειλών στην ιδιωτική σφαίρα της οικονομίας φαίνεται να είναι αποτελεσματικότερες. Οι οφειλές προς προμηθευτές και δάνεια έχουν μειωθεί 54
Μέχρι το τέλος του χρόνου, εκτιμάτε ότι θα μπορέσετε να ανταποκριθείτε στις φορολογικές σας υποχρεώσεις; ΔΑ 12,4% Ναι 47,8% Όχι 39,8% 4 στις 10 επιχειρήσεις αναμένεται να μην ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Προφανείς θα είναι οι συνέπειες στα δημόσια έσοδα. Η πτώση του τζίρου και η μειωμένη φοροδοτική ικανότητα των επιχειρήσεων δεν αναμένεται να αντισταθμιστούν από την μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση. 55
Μέχρι το τέλος του χρόνου, εκτιμάτε ότι θα μπορέσετε να ανταποκριθείτε στις φορολογικές σας υποχρεώσεις; ΔΑ 9,8% Ναι 26,9% Όχι 63,3% * Σε όσους κατά το τελευταίο εξάμηνο έχουν καθυστερημένες οφειλές στην εφορία 56
Μέχρι το τέλος του χρόνου, εκτιμάτε ότι θα μπορέσετε να ανταποκριθείτε στις ασφαλιστικές σας υποχρεώσεις; ΔΑ 16,2% Ναι 44,6% Όχι 39,2% 57
Μέχρι το τέλος του χρόνου, εκτιμάτε ότι θα μπορέσετε να ανταποκριθείτε στις ασφαλιστικές σας υποχρεώσεις; ΔΑ 16,5% Ναι 26,3% Όχι 57,2% * Σε όσους κατά το τελευταίο εξάμηνο έχουν καθυστερημένες οφειλές σε ΟΑΕΕ ή/και ΙΚΑ 58
59
Με τις υπάρχουσες σήμερα συνθήκες και με τις προοπτικές της κρίσης όπως διαμορφώνονται, θεωρείτε πιθανό ή όχι το ενδεχόμενο η επιχείρησή σας να έχει σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας το επόμενο διάστημα σε βαθμό που θα κινδυνεύει να κλείσει; Ελάχιστα & Καθόλου πιθανό : 47,2% Καθόλου πιθανό 22,0% ΔΓΔΑ 1,6% Πολύ πιθανό 20,9% Ελάχιστα πιθανό 25,2% Αρκετά πιθανό 30,3% Πολύ & Αρκετά πιθανό: 51,2% Πάνω από τις μισές επιχειρήσεις δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας. Συνολικά 20-25% των επιχειρήσεων κινδυνεύουν με κλείσιμο. 60
ΦΟΒΟΣ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 - ΜΑΪΟΣ 2009 60 52,7 51,2 53,3 49,6 51,2 50 44,4 44,5 40 30 20 11,7 10 0 Μάιος 2009 Ιούλιος 2010 Ιανουάριος 2011 Ιούλιος 2011 Ιανουάριος 2012 Ιούλιος 2012 Ιανουάριος 2013 Ιούλιος 2013 61
Χρονικά πού τοποθετείτε αυτό το ενδεχόμενο; -Βάση: Όσοι θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο η επιχείρησή τους να έχει σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας το επόμενο διάστημα σε βαθμό που θα κινδυνεύει να κλείσει - Αργότερα 50,7% ΔΑ 1,5% Άμεσα, μέσα στο επόμενο τρίμηνο 10,5% Στο εξάμηνο 37,3% Το ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη το συντελεστή βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, εκτιμά ότι θα υπάρξουν περίπου 40,000 νέα λουκέτα. 62
63
Ποια από τις 3 φράσεις που θα σας αναφέρω ταιριάζει περισσότερο στην Ελληνική Οικονομία σήμερα; Η κατάσταση αρχίζει κάπως να σταθεροποιείται (έχουμε πιάσει πάτο) 18,2 Το 76,5% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι η κρίση βαθαίνει με αμείωτους ρυθμούς. Μόλις το 10% θεωρεί ότι υπάρχουν ορατά σημάδια ανάκαμψης για το 2014. Η κρίση βαθαίνει με αμείωτους ρυθμούς 76,5 Έχουν φανεί τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης 5,3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 64
Πότε πιστεύετε ότι θα φανούν τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης της αγοράς; Μέσα στο 2013 1,5 Το 2014 9,0 Το 2015-2016 14,0 Το 2017-2018 10,8 το 2019-2020 8,8 αργότερα 24,7 Ποτέ 15,8 ΔΞ 15,4 0 5 10 15 20 25 30 65
Η προκήρυξη πρόωρων εκλογών για την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού θα ήταν προς όφελος της οικονομίας της και της αγοράς ή θα επιδείνωνε περισσότερο τα πράγματα; ΔΞ 15,6% Θα ήταν προς όφελος της οικονομίας 17,3% Θα επιδείνωνε την κατάσταση 67,1% 66
Ποιο κόμμα θεωρείτε ότι εκφράζει καλύτερα τα συμφέροντά σας; ΝΔ ΣΥΡΙΖΑ 9,8 10,7 ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 5,3 ΚΚΕ 3,5 ΠΑΣΟΚ 1,5 Δημοκρατική Αριστερά 1,0 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 0,8 Δράση 0,8 Δημιουργία ξανά 0,5 Άλλο μικρότερο κόμμα 3,2 Κανένα ιδιαίτερα 58,3 ΔΑ 4,6 0 10 20 30 40 50 60 70 67
68
Θα πάτε αυτό το καλοκαίρι διακοπές; Ναι περισσότερες ημέρες / πιο άνετες από πέρυσι 1,9 Ναι λιγότερες ημέρες / πιο οικονομικές από πέρυσι 15,2 Ναι τις ίδιες διακοπές περίπου με πέρυσι 16,8 Όχι 66,1 0 10 20 30 40 50 60 70 Το 66,1 των επιχειρηματιών και αυτοαπασχολούμενων δήλωσε ότι φέτος δεν θα κάνει διακοπές (έναντι 64,8% τον Ιούλιο 2012). 69
Σε τι είδους κατάλυμα θα μείνετε; - Βάση: Όσοι θα πάνε διακοπές - Σε εξοχικό /σπίτι στο χωριό 50,5 Σε ξενοδοχείο 17,4 Σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο 14,7 Σε σπίτι φίλων / συγγενών 9,8 Σε κάμπινκ 4,2 Αλλού 1,0 ΔΑ 2,4 0 10 20 30 40 50 Μόλις το 32,1% αυτών που θα κάνουν διακοπές θα χρησιμοποιήσει κάποιο τουριστικό κατάλυμα (ξενοδοχείο ή δωμάτιο). Με δεδομένου ότι μόνο 1 στους 3 επιχειρηματίες θα πάει διακοπές καταγράφεται με τον πιο ενδεικτικό τρόπο η κατάρρευση του εσωτερικού τουρισμού 70
71
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ) 0-10 Φεβρουάριος 2010 Ιούλιος 2010 Ιανουάριος 2011 Ιούλιος 2011 Ιανουάριος 2012 Ιούλιος 2012 Ιανουάριος 2013 Ιούλιος 2013-20 -30-40 -50-60 -70-80 -90-68,1-77,3-81,8-78 -84,6-85,5-78 -69,6 *Το οικονομικό κλίμα προκύπτει σύμφωνα με τη διεθνή επιστημονική πρακτική αφαιρώντας από τις θετικές τις αρνητικές γνώμες. Οι ουδέτερες γνώμες δε λαμβάνονται υπόψη 72
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ) 0-10 Φεβρουάριος 2010 Ιούλιος 2010 Ιανουάριος 2011 Ιούλιος 2011 Ιανουάριος 2012 Ιούλιος 2012 Ιανουάριος 2013 Ιούλιος 2013-20 -30-40 -50-60 -70-80 -44,4-59,9-61,3-57,8-72,9-56,7-51,9-62,2 73
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ) 0-10 -20-30 -40-50 -60-70 -80-64,3-72,2-74 -75,5-76 -81,8-74,9-68,7-90 *θετικές- αρνητικές γνώμες 74
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ) 0-10 -20-30 -40-50 -60-70 -80-63,7-71,9-72,1-72 -74,7-78,2-70,6-65,1-90 *θετικές- αρνητικές γνώμες 75
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ-ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ) -66-68 -70-72 -74-72,5-76 -78-76,1-77 -80-82 -84-81,3-79,7-83 -83,7-81,4-86 *θετικές- αρνητικές γνώμες 76
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ-ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ) 0-10 -20-30 -40-50 -60-70 -80-66,6-72 -75,2-75 -78,4-82,3-79,1-72,8-90 *θετικές- αρνητικές γνώμες 77
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ) 0-10 -20-30 -40-50 -35,8-48,6-41,5-36,9-31,8-30,5-41,3-25,4-60 *θετικές- αρνητικές γνώμες 78
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ) 0-5 -10-8,3-15 -20-18,9-18,3-20,6-17,3-16,8-15,5-13,5-25 *θετικές- αρνητικές γνώμες 79
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΠΡΟΒΛΕΨΗ 0 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ) -10-20 -30-40 -39,1-50 -60-70 -80-56,3-63,7-56,4-74,5-52 -53,4-59,1 80
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΖΗΤΗΣΗ-ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ) 0-10 -20-30 -40-36,7-50 -60-70 -54,6-62,9-53,7-71,3-52,1-51,2-58,3-80 81
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ) 0-10 -20-30 -40-50 -60-70 -80-44 -58,4-68,7-58,5-76 -55,4-57,6-63,1 82
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ-ΠΡΟΒΛΕΨΗ 0 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΑΡΑΓΕΛΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ) -10-20 -30-40 -42,4-50 -60-70 -56,3-65,5-56 -73,1-55,5-54,8-61 -80 83
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ) 0-5 -10-15 -20-25 -30-25,6-30 -28-29,8-35 -40-41,1-39,9-37,7-36 -45 84
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΠΡΟΒΛΕΨΗ - Αναγωγή σε όσους απασχολούν προσωπικό - ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ) 0-2 -4-6 -8-10 -12-10,9-10,6-9,4-14 -14,2-14,7-14,2-13,8-16 -18-20 -18,8 85