ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την MARC A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ) ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΓΣΕΒΕΕ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Το σύνολο των μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων (0-49 απασχολούμενους). ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1.007 επιχειρήσεις ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 08-16 Φεβρουαρίου 2017 ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Πανελλαδική κάλυψη ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Πολυσταδιακή τυχαία δειγματοληψία με χρήση quota βάσει του κλάδου και της γεωγραφικής κατανομής. ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τηλεφωνικές συνεντεύξεις βάσει ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου (CATI). ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ 16 ερευνητές & 3 επόπτες ΕΛΕΓΧΟΙ Έλεγχος πληρότητας στο 100%, έλεγχος με συνακρόαση & θέαση της οθόνης των ερευνητών σε ποσοστό 28,20% των συνεντεύξεων. Η MARC A.E. Είναι μέλος του ΣΕΔΕΑ, της ESOMAR, της WAPOR και τηρεί τον κανονισμό του Π.Ε.Σ.Σ. και τους διεθνείς κώδικες δεοντολογίας για την διεξαγωγή και δημοσιοποίηση ερευνών κοινής γνώμης.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Εμπόριο 37,3 Μεταποίηση 24,1 Υπηρεσίες 38,6 Χωρίς προσωπικό 25,5 1 άτομο 24,9 2-3 άτομα 24,4 4-5 άτομα 10,0 Πάνω από 5 άτομα 15,1 έως 5 χρόνια 6,4 5-10 χρόνια 7,4 10-15 χρόνια 8,8 15 και άνω 77,4 ΑΕ 7,5 ΟΕ-ΕΕ 24,3 ΕΠΕ 3,0 ΙΚΕ 1,0 Ατομική 64,3 Λεκανοπέδιο Αττικής 36,0 Υπόλοιπη Ελλάδα 64,0

Θεωρείτε ότι η κατάσταση της επιχείρησής σας κατά το τελευταίο εξάμηνο: Παρέμεινε αμετάβλητη 23,4 ΔΑ 0,3 Βελτιώθηκε 7,5 Επιδεινώθηκε 68,8 Η αποτίμηση του β εξαμήνου του 2016 ακολουθεί με συνέπεια τα αντίστοιχα πορίσματα της αντίστοιχης έρευνας του προηγούμενου εξαμήνου. Μολονότι ο αρνητικός δείκτης τείνει προς χαμηλότερες τιμές, ο λόγος των αρνητικών προς τις θετικές αποτιμήσεις είναι 9:1. Ο λόγος αυτός είναι ακόμα δυσμενέστερος για τους αυτοαπασχολούμενους (25:1) και για τις επιχειρήσεις του εμπορίου (10:1).

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ -Ανά κατηγορία - Βελτιώθηκε Επιδεινώθηκε Παρέμεινε αμετάβλητη ΚΛΑΔΟΣ Εμπόριο 6,9 70,5 22,6 Μεταποίηση 9,5 66,9 23,6 Υπηρεσίες 6,9 68,4 24,2 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Έως 5 χρόνια 12,5 54,7 32,8 5-10 χρόνια 6,7 61,3 32,0 10-15 χρόνια 5,6 66,3 28,1 Πάνω από 15 χρόνια 7,4 71,0 21,3 ΑΡ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Χωρίς προσωπικό 3,1 76,7 20,2 1 άτομο 4,4 72,1 22,7 2-3 άτομα 8,1 68,3 23,6 4-5 άτομα 8,9 64,4 26,7 Πάνω από 5 άτομα 18,4 53,9 27,6 ΠΕΡΙΟΧΗ Αττική 7,2 70,0 22,6 Υπόλοιπη Ελλάδα 7,8 68,2 23,9 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Επιδείνωση της θέσης της επιχείρησης Σταθεροποίηση της θέσης της επιχείρησης 100 90 80 70 60 71,8 80,2 84,2 Βελτίωση της θέσης της επιχείρησης 81,3 87,3 88,1 82 75,4 70,3 64,7 58,6 84,3 75 69,2 68,8 50 40 30 20 10 0 24,4 16,6 3,7 2,9 2010 2010 13,2 15,1 2,4 3,3 2011 2011 9,9 9,1 2,7 2012 2012 13,9 2,6 4 2013 18,8 23,1 5,8 6,6 2013 2014 24,4 10,7 2014 32,9 8,4 2015 10,9 4,8 2015 20,1 4,8 2016 23,2 23,4 7,6 7,5 2016 2017

Προβλέπετε ότι η κατάσταση της επιχείρησής σας το επόμενο εξάμηνο: ΔΑ 7,5 Θα βελτιωθεί 11,0 Θα παραμείνει σταθερή 22,7 Θα επιδεινωθεί 58,8 Οι προσδοκίες σχετικά με την πορεία των επιχειρήσεων για το α εξάμηνο του 2017 παραμένουν αρνητικές, αφού το 58,8% των επιχειρήσεων αναμένει επιδείνωση, ενώ μόλις το 11% των επιχειρήσεων αναμένει βελτίωση.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ -Ανά κατηγορία - Θα βελτιωθεί Θα επιδεινωθεί Θα παραμείνει σταθερή ΔΑ ΚΛΑΔΟΣ Εμπόριο 8,2 64,1 21,0 6,6 Μεταποίηση 12,4 55,0 25,2 7,4 Υπηρεσίες 12,9 56,0 22,9 8,2 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Έως 5 χρόνια 18,8 42,2 29,7 9,4 5-10 χρόνια 12,0 57,3 26,7 4,0 10-15 χρόνια 9,0 58,4 25,8 6,7 Πάνω από 15 χρόνια 10,5 60,3 21,4 7,7 ΑΡ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Χωρίς προσωπικό 5,8 70,4 17,9 5,8 1 άτομο 12,4 58,6 21,5 7,6 2-3 άτομα 9,8 58,1 23,6 8,5 4-5 άτομα 9,9 52,5 31,7 5,9 Πάνω από 5 άτομα 20,4 44,7 25,7 9,2 ΠΕΡΙΟΧΗ Αττική 9,6 59,0 23,1 8,3 Υπόλοιπη Ελλάδα 11,8 58,7 22,5 7,0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Μεγαλύτερο βαθμό αισιοδοξίας παρουσιάζουν οι σχετικά νεώτερες σε ηλικία επιχειρήσεις καθώς και οι σχετικά μεγαλύτερες σε μέγεθος ως προς την απασχόληση.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Επιδείνωση της θέσης της επιχείρησης Σταθεροποίηση της θέσης της επιχείρησης Βελτίωση της θέσης της επιχείρησης 90 80 70 60 50 55,4 67,1 68 65,2 77,2 64,7 62,9 68,1 51,1 56,1 67,9 61,2 59,5 58,8 40 30 20 10 27,3 11 17,2 7,2 19,9 20,8 6,7 7,4 14,1 4,3 19,5 8 21,1 19,7 11 5,9 26,5 23,9 15,7 11,3 31,4 30,2 24,2 19 21,3 6,3 9,4 8,5 22,5 22,7 11 0 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΕΕ- UEAPME 90 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ UEAPME- ΕΕ 80 70 Τίτλος άξονα 60 50 40 30 20 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΕ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΡΡΑΣ -ΕΕ ΝΟΤΟΣ- ΕΕ 10 0 Ο δείκτης οικονομικού κλίματος για τις ελληνικές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις σε σύγκριση με τους αντίστοιχους δείκτες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις χώρες του Βορρά και εκείνες του Νότου παρουσιάζει με τρόπο ανάγλυφο τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, στα οποία κυμαίνεται.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Θα ήθελα να μου πείτε εάν το δεύτερο εξάμηνο του 2016, αυξήθηκε, μειώθηκε ή παρέμεινε αμετάβλητος: ΔΑ 0,8 Αυξήθηκε 13,4 Αμετάβλητος 26,0 Μειώθηκε 59,8 Κατά το β εξάμηνο του 2016 ο κύκλος εργασιών παρουσίασε μείωση για περίπου 6 στις 10 επιχειρήσεις (59,8%), ενώ μόνο για το 13,4% των επιχειρήσεων σημειώθηκε αύξηση στον κύκλο εργασιών.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -Ανά κατηγορία - ΚΛΑΔΟΣ ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ετήσιος τζίρος Εμπόριο Μεταποίηση Υπηρεσίες έως 5 χρόνια 5-10 χρόνια 10-15 χρόνια 15 χρόνια και άνω Έως 50.000 50.000-300.000 Πάνω από 300.000 Αυξήθηκε 10,4 14,5 15,7 20,3 14,7 14,6 12,6 8,5 14,9 30,6 Μειώθηκε 62,5 54,1 60,7 45,3 56 61,8 61,1 66,6 56,4 43,0 Αμετάβλητος/η 26,6 30,2 22,9 34,4 29,3 22,5 25,4 24,1 28,7 25,6 ΔΑ 0,5 1,2 0,7 0 0 1,1 0,9 0,8 0,0 0,8 ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Αττική Υπόλοιπη Ελλάδα Χωρίς προσωπικό 1 άτομο 2-3 άτομα 4-5 άτομα Πάνω από 5 άτομα Αυξήθηκε 13,8 13,2 8,2 7,2 13,8 16,8 29,6 Μειώθηκε 59,2 60,1 69,3 60,2 57,3 59,4 47,4 Αμετάβλητος/η 26,4 25,8 21,8 31,9 28,0 23,8 21,7 ΔΑ 0,6 0,9 0,7 0,7 0,9 0,0 1,3 Αύξηση στον κύκλο εργασιών παρουσίασε το 20,3% των νεώτερων σε ηλικία επιχειρήσεων και το 30,6% των μεγαλύτερων ως προς τον ετήσιο κύκλο εργασιών (πάνω από 300,000 ) επιχειρήσεων.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Μείωση Σταθεροποίηση Αύξηση 90 80 70 60 70,7 77,8 80,2 80 82,5 85 81,1 75,8 66,6 64,3 53,2 74,8 62,9 66,3 59,8 50 40 30 20 10 22,6 16 13,5 14,8 10,9 12,6 10,7 6,4 5,6 6,2 4,5 6,5 3,2 6,2 17,1 7,1 20,4 12,4 23,4 11,2 27,6 18,8 16,6 7,9 23,7 12,9 23,4 9,7 26 13,4 0 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017

O ετήσιος τζίρος της επιχείρησής σας το 2016 ήταν συνολικά: Κάτω από 50.000 49,1 50 έως 100 χιλιάδες 17,4 100-300 χιλιάδες 15,9 300-500 χιλιάδες 4,5 500-1 εκατ 3,7 Πάνω από 1 εκατομμύριο 3,9 Δ Α 5,5 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Συνολικά, πόσο τοις εκατό διαφορά περίπου παρατηρείτε στον τζίρο που κάνατε το δεύτερο εξάμηνο του 2016 σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο του 2015; Αύξηση πάνω από 60% Αύξηση περίπου 60% Αύξηση περίπου 50% Αύξηση περίπου 40% Αύξηση περίπου 30% 0,5 0,0 0,2 0,0 1,0 Αύξηση περίπου 20% 4,1 Αύξηση έως 10% Καμία διαφορά Μείωση έως 10% 7,7 11,0 15,8 Μείωση περίπου 20% 21,3 Μείωση περίπου 30% 14,5 Μείωση περίπου 40% Μείωση περίπου 50% 5,5 7,2 Μείωση περίπου 60% Μείωση πάνω από 60% ΔΑ 1,3 4,3 5,7 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 Μ.Ο. Μείωσης Τζίρου: 17.8%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 120,00 ΠΟΡΕΙΑ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, 2010-2016 100,00 100,00 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ=100, 2010 80,00 60,00 40,00 20,00 67,04 45,04 34,72 30,37 24,11 19,82 0,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Σύμφωνα με τον δείκτη του κύκλου εργασιών που έχει διαμορφώσει το ΙΜΕ για το 2016 η τιμή αυτού του δείκτη ήταν 19,82 όταν το 2010 (έτος βάσης) η τιμή του ίδιου δείκτη ήταν 100. Ο δείκτης αυτός δείχνει σωρευτική απώλεια στον κύκλο εργασιών για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 80 μονάδων.

Πόσο είναι περίπου το ποσόν που θα φορολογηθείτε, δηλαδή τα κέρδη της επιχείρησής σας για το 2016; Είχα ζημίες το 2015 / δεν είχα κέρδη 44,5 Κάτω από 10.000 24,3 10.000-20.000 7,1 20.000-30.000 3,5 Άνω των 30.000 4,1 ΔΓ/ΔΑ 16,5 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

ΖΗΤΗΣΗ Η ζήτηση για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρησή σας κατά το 2 Ο εξάμηνο του 2016: ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Οι παραγγελίες προς τους προμηθευτές σας κατά το 2 Ο εξάμηνο του 2016: Αμετάβλητη 22,8 ΔΑ 0,2 Αυξήθηκε 14,6 Αμετάβλητ ες 21,8 ΔΑ 2,0 Αυξήθηκαν 10,2 Μειώθηκε 62,4 Μειώθηκαν 65,9 Μείωση της ζήτησης και των παραγγελιών καταγράφεται για το 62,4% και 65,9% των επιχειρήσεων αντίστοιχα.

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ Η ρευστότητα της επιχείρησής σας κατά το 2 Ο εξάμηνο του 2016: ΔΑ 0,7 Αυξήθηκε 8,0 Αμετάβλητη 21,2 Μειώθηκε 70,1 Ο δείκτης ρευστότητας εξακολουθεί να διατηρείται σε εμφανώς χαμηλά επίπεδα αφού για 7 στις 10 επιχειρήσεις (70,1%) η ρευστότητα μειώθηκε κατά το β εξάμηνο του 2016.

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 100 Μείωση Σταθεροποίηση Αύξηση 90 80 70 74,7 79 84,3 82,6 85,9 86,5 85 81,7 76,3 72,8 62,4 81,7 74,6 75,8 70,1 60 50 40 30 20 10 0 23 17,2 12,5 13,7 2,2 2,9 3 2,9 2,9 2010 2010 2011 2011 10,9 9,8 11,2 2012 13,6 2,8 3,6 4,7 2012 2013 2013 16,1 7,1 2014 19 7,6 2014 25 12 2015 12,3 5,4 2015 18 17,8 7 5,7 2016 2016 21,2 8 2017

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Η επενδυτική δραστηριότητα της επιχείρησής σας κατά το 2 Ο εξάμηνο του 2016: ΔΑ 6,5 Αυξήθηκε 7,7 Μειώθηκε 34,7 Αμετάβλητη 51,1 Η δραματική κατάσταση ως προς τη ρευστότητα επηρέασε αρνητικά και τον δείκτη της επενδυτικής δραστηριότητας κατά το β εξάμηνο του 2016 αφού μόνο το 7,7% των επιχειρήσεων αύξησε τις επενδυτικές δαπάνες.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 60 50 40 46,5 40,7 52,3 37 45,3 39,7 Μείωση Σταθεροποίηση Αύξηση 54,3 52,6 52,8 54,2 51,3 47 45,9 45,4 41,5 37,6 37,4 43,1 42,8 38 35 34,8 49,8 42,8 43,2 42,9 51,3 51,1 37,5 34,7 30 20 10 4,9 3,7 3,8 4,6 5,8 6,9 5,7 14,1 6,2 8,7 12,1 4,9 6,8 9,1 7,7 0 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι τιμές των αγαθών/υπηρεσιών που προσφέρετε προς τον τελικό καταναλωτή κατά το 2 Ο εξάμηνο του 2016 : ΔΑ 0,3 Αυξήθηκαν 8,7 Αμετάβλητες 44,6 Μειώθηκαν 46,4

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ Αύξηση Μείωση Χωρίς μεταβολή ΔΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 13,4 59,8 26 0,8 ΖΗΤΗΣΗ 14,6 62,4 22,8 0,2 ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 8 70,1 21,2 0,7 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 10,2 65,9 21,8 2 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 7,7 34,7 51,1 6,5 ΤΙΜΕΣ 8,7 46,4 44,6 0,3 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4,6 9,2 83,3 2,9 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Το επόμενο εξάμηνο (δηλαδή το 1ο εξάμηνο του 2017) προβλέπετε ότι θα αυξηθεί θα μειωθεί ή θα παραμείνει σταθερός ο κύκλος εργασιών (τζίρος) της επιχείρησής σας; Θα παραμείνει αμετάβλητ ος 26,9 ΔΑ 5,3 θα αυξηθεί 9,7 ΖΗΤΗΣΗ Προβλέπετε ότι η ζήτηση για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρησή σας, το επόμενο εξάμηνο: Θα παραμείν ει αμετάβλ ητη 26,5 ΔΑ 5,5 θα αυξηθεί 10,8 θα μειωθεί 58,1 θα μειωθεί 57,2

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ Προβλέπετε ότι η ρευστότητα της επιχείρησής σας το επόμενο εξάμηνο: ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Προβλέπετε ότι οι παραγγελίες προς τους προμηθευτές σας το επόμενο εξάμηνο: Θα παραμείνει αμετάβλητη 24,4 ΔΑ 5,6 θα αυξηθεί 8,2 Θα παραμείν ουν αμετάβλη τες 25,1 ΔΑ 7,0 θα αυξηθούν 9,2 θα μειωθεί 61,8 θα μειωθούν 58,7

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Προβλέπετε ότι η επενδυτική δραστηριότητα της επιχείρησής σας το επόμενο εξάμηνο: ΔΑ 9,3 θα αυξηθεί 3,6 θα μειωθεί 31,4 Θα παραμείνει αμετάβλητη 55,7 Μόλις το 3,6% των επιχειρήσεων θα αυξήσει τις επενδυτικές δαπάνες στο επόμενο εξάμηνο.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ -Ανά κατηγορία - Εμπόριο ΚΛΑΔΟΣ ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ετήσιος τζίρος Μεταποίηση Υπηρεσίες έως 5 χρόνια 5-10 χρόνια 10-15 χρόνια 15 χρόνια και άνω Έως 50.000 50.000-300.000 Θα αυξηθεί 4,3 2,9 3,3 6,3 5,3 5,6 3,0 1,6 4,2 8,3 Πάνω από 300.000 Θα μειωθεί 33,2 30,6 30,1 25,0 32,0 37,1 31,2 32,4 33,7 21,5 θα παραμείνει αμετάβλητη 52,4 58,7 57,1 60,9 54,7 52,8 55,7 56,5 53,7 61,2 ΔΑ 10,1 7,8 9,5 7,8 8,0 4,5 10,1 9,5 8,4 9,0 ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Αττική Υπόλοιπη Ελλάδα Χωρίς προσωπικό 1 άτομο 2-3 άτομα 4-5 άτομα Πάνω από 5 άτομα Θα αυξηθεί 2,5 4,2 2,3 1,2 2,8 4,0 10,5 Θα μειωθεί 32,2 30,9 39,7 25,9 30,9 29,7 28,3 θα παραμείνει αμετάβλητη 54,0 56,7 49,0 61,4 58,1 57,4 52,6 ΔΑ 11,3 8,2 9.0 11,5 8,2 8,9 8,6

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Μείωση Σταθεροποίηση Αύξηση 70 64,2 60 50 40 30 48,2 33,6 47,5 34 43,2 39,7 54,3 34,6 52,1 40,5 55,9 33,1 55,5 45,2 41,5 34,1 46,3 39 54,3 31,5 48,2 46,6 44,4 25,7 48,7 36,5 29,3 55,7 31,4 20 10 0 8 2010 6,4 2010 3,3 4,6 2011 2011 2,8 2012 5,1 2012 5,5 4,3 2013 2013 9 2014 7,5 2014 13,2 2015 2,6 2015 3,4 2016 2,1 2016 3,6 2017

Ο ισολογισμός της εταιρίας σας έκλεισε το 2016 με κέρδη ή με ζημιές; ΔΑ 12,9 Ζημίες 43,4 Κέρδη 43,7 Η απαισιόδοξη εικόνα ως προς τις προοπτικές των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, όπως αυτή αποτυπώνεται στους δείκτες της επενδυτικής δραστηριότητας σχετίζεται με τις προοπτικές κερδοφορίας αυτής της κατηγορίας των επιχειρήσεων, αφού για τις μισές περίπου από αυτές τις επιχειρήσεις (ποσοστό 43,4%) το 2016 έκλεισε με ζημιές.

Η επιχείρηση έχει υπαχθεί σε κάποιο από τα πρόσφατα προγράμματα ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού, ή χρηματοδοτήσεις του ΕΤΕΑΝ; Η επιχείρησή σας σχεδιάζει να κάνει αίτηση για υπαγωγή σε κάποιο πρόγραμμα επενδύσεων (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός) την επόμενη προγραμματική περίοδο; ΔΑ 0,4 Ναι 6,4 ΔΑ 3,7 Ναι 19,1 Όχι 93,2 Όχι 77,2 Ένα δεύτερο στοιχείο που υπογραμμίζει περαιτέρω το ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο της επενδυτικής δραστηριότητας είναι και το σχετικά μικρό ποσοστό από τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (6,4%) που έχει υπαχθεί σε κάποιο πρόγραμμα χρηματοδότησης επιχειρήσεων, όπως το ΕΣΠΑ ή ο Αναπτυξιακός Νόμος.

Η επιχείρησή σας σχεδιάζει να κάνει αίτηση για υπαγωγή σε κάποιο πρόγραμμα επενδύσεων (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός) την επόμενη προγραμματική περίοδο; -Ανά κατηγορία - Εμπόριο ΚΛΑΔΟΣ ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ετήσιος τζίρος Μεταποίηση Υπηρεσίες έως 5 χρόνια 5-10 χρόνια 10-15 χρόνια 15 χρόνια και άνω Έως 50.000 50.000-300.000 Πάνω από 300.000 Ναι 18,5 13,8 22,8 25,0 27,8 15,2 18,1 14,6 22,1 25,0 Όχι 77,6 83,5 73,1 68,3 65,3 77,2 79,1 82,7 73,4 73,0 ΔΑ 3,9 2,7 4,1 6,7 6,9 7,6 2,8 2,7 4,5 2,0 ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Αττική Υπόλοιπη Ελλάδα Χωρίς προσωπικό 1 άτομο 2-3 άτομα 4-5 άτομα Πάνω από 5 άτομα Ναι 16,8 20,4 16,5 16,5 18,0 25,6 26,4 Όχι 79,5 75,9 82,3 79,4 77,3 70,0 68,0 ΔΑ 3,7 3,7 1,2 4,1 4,7 4,4 5,6

ΤΙΜΕΣ ΑΓΑΘΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προβλέπετε ότι οι τιμές των αγαθών/ υπηρεσιών που προσφέρει η επιχείρησή σας, το επόμενο εξάμηνο: ΔΑ 4,3 θα αυξηθούν 7,1 θα μειωθούν 22,4 Θα παραμείνουν αμετάβλητες 66,2

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ Αύξηση Μείωση Χωρίς μεταβολή ΔΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 9,7 58,1 26,9 5,3 ΖΗΤΗΣΗ 10,8 57,2 26,5 5,5 ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 8,2 61,8 24,4 5,6 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 9,2 58,7 25,1 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3,6 31,4 55,7 3,6 ΤΙΜΕΣ 7,1 22,4 66,2 4,3 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 5,1 7,4 81,1 6,4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ- ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Το προσωπικό της επιχείρησής σας τους τελευταίους 6 μήνες αυξήθηκε, μειώθηκε ή παρέμεινε σταθερό; (Αφορά το διάστημα Ιούλιος - Δεκέμβριος 2016) Αυξήθηκε κατά 1 άτομο 3,0 ΔΑ 2,9 Αυξήθηκε 4,6 Μειώθηκε 9,2 Αυξήθηκε κατά 2 άτομα Αυξήθηκε κατά 3 άτομα Αυξήθηκε πάνω από 3 άτομα 0,7 0,2 0,7 4.6 Σταθερό 83,3 Μειώθηκε κατά 1 άτομο Μειώθηκε κατά 2 άτομα Μειώθηκε κατά 3 άτομα Μειώθηκε περισσότερα από 3 άτομα Παρέμεινε σταθερό 5,2 2,1 0,8 1,2 9.2 Σε απόλυτα μεγέθη, εκτιμάται ότι η απώλεια θέσεων μισθωτής απασχόλησης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά το β εξάμηνο του 2016 ανήλθε στις 23,000 (στην έρευνα Ιουλίου είχαν προβλεφθεί 22,500 απώλειες) 83,3 ΔΑ 2,9 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Μείωση Σταθεροποίηση Αύξηση 100 90 80 70 75 73,2 70,5 74,6 73,9 75,6 79,9 80,9 81,3 85,8 84,2 82,6 85,7 87,9 83,3 60 50 40 30 20 10 0 21,9 24,1 21,1 20,4 20,1 18,7 16,6 12,3 13 8,6 9,6 11 10,3 2,2 3,6 3,5 3,1 3,3 3,2 3,1 4 5,4 5,5 5,2 4,8 3,7 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 6,6 5,4 2016 9,2 4,6 2017 Ο λόγος προσλήψεων- απολύσεων παρέμεινε αρνητικός μολονότι η «ψαλίδα» φαίνεται να κλείνει αφού κατά το β εξάμηνο του 2016 για κάθε μία επιχείρηση που έκανε πρόσληψη υπήρξαν 2 επιχειρήσεις που έκαναν απολύσεις. Μείωση προσωπικού ανέφερε το 9,2% των επιχειρήσεων.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Τους επόμενους 6 μήνες θεωρείτε πιο πιθανό το προσωπικό της επιχείρησής σας να αυξηθεί, να μειωθεί ή να παραμείνει το ίδιο; -Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό- ΔΑ 5,5 να αυξηθεί 8,1 να μειωθεί 12,6 να παραμείνει αμετάβλητo 73,8 Οι προοπτικές για το α εξάμηνο του 2017 ως προς το λόγο προσλήψεων απολύσεων δείχνουν ότι σε δύο επιχειρήσεις που κάνουν προσλήψεις (8,1% των επιχειρήσεων) αντιστοιχούν τρεις επιχειρήσεις που προχωρούν σε απολύσεις. Για το επόμενο εξάμηνο αναμένονται 2.000 επιπλέον απώλειες θέσεων μισθωτής απασχόλησης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι απώλειες από τα λουκέτα.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Μείωση Σταθεροποίηση Αύξηση 90 80 77,4 73,1 75 75,5 77,1 81,3 75,4 77,5 83,1 79,6 76,3 83,1 84,5 81,1 70 62,7 60 50 40 30 20 10 0 15,3 4,4 2010 21,2 18,3 17,6 16,4 2,4 4,1 2,9 2010 2011 2011 2,2 2012 13,8 13,1 3,2 3,7 2012 2013 16,5 2,7 2013 12,4 7,6 2014 10,9 3,6 2014 17,4 8,8 8,3 1,8 2015 2015 8,4 10 7,4 4,2 3,1 5,1 2016 2016 2017

Αν αυξηθεί... ΒΑΣΗ: Όσοι είπαν θα αυξηθεί Θα είναι Πλήρους απασχόλησης 61,7 Θα είναι Μερικής απασχόλησης 36,2 Θα είναι Εξωτερική συνεργασία (μπλοκάκι) 2,1 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 Από τις επιχειρήσεις που θα προχωρήσουν σε προσλήψεις και αύξηση του προσωπικού κατά το α εξάμηνο του 2017, το 40% περίπου θα προχωρήσει σε προσλήψεις είτε με το καθεστώς της μερικής απασχόλησης είτε με το καθεστώς του εξωτερικού συνεργάτη.

Έχετε αναγκαστεί έστω και περιστασιακά να μειώσετε ώρες ή ημέρες εργασίας σε κάποιους υπαλλήλους; -Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό Όχι 62,8 Ναι 37,2 Το 37,2% των επιχειρήσεων προχώρησε κατά το β εξάμηνο του 2016 σε μείωση ωρών ή και ημερών εργασίας (τον Φεβρουάριο του 2016 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 45,2%).

Έχουν αναγκαστεί έστω και περιστασιακά να μειώσουν ώρες ή ημέρες εργασίας -Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 60 50 40 30 30 30,2 32 37,4 40,5 47,7 50,5 47,7 42,7 43 39 45,2 33,7 37,2 20 10 0 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017

Έχετε αναγκαστεί να μειώσετε τις αποδοχές κάποιων υπαλλήλων; -Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό - ΔΑ 0,6 Ναι, ορισμένων 10,7 31,8% Ναι, σε όλους 21,1 Όχι 67,6 Κατά το β εξάμηνο του 2016 περίπου 3 στις 10 επιχειρήσεις (ποσοστό 31,8%) προχώρησαν σε μείωση των αποδοχών του προσωπικού τους.

Έχουν αναγκαστεί να μειώσουν τις αποδοχές κάποιων υπαλλήλων -Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 60 50 49,3 43,6 43,5 40 38,5 30 28,6 33,2 33,9 25,2 32,8 28 31,8 20 15 15,6 19,4 10 0 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017

Αντιμετωπίσατε το τελευταίο 6μηνο δυσκολίες στην έγκαιρη καταβολή των μισθών των εργαζομένων; -Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό - ΔΑ 0,8 Ναι, σοβαρές 17,1 39,3% Όχι ιδιαίτερα 59,9 Ναι, κάποιες φορές 22,2 4 στις 10 επιχειρήσεις περίπου (ποσοστό 39,3%) αντιμετώπισαν κατά το β εξάμηνο του 2016 δυσκολίες στην καταβολή των μισθών του προσωπικού τους.

Αντιμετωπίζουν το τελευταίο 6μηνο δυσκολίες στην καταβολή των μισθών -Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 60 50 40 44,2 42,1 53,3 53,4 52,4 51,4 50 46,1 44,4 43 49,5 41,2 39,3 30 20 10 0 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017

Πόσο πιθανό θεωρείτε να αναγκαστείτε να μειώσετε μισθούς ή ώρες εργασίας των υπαλλήλων σας μέσα στο επόμενο εξάμηνο; -Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό - ΔΑ 4,6 Αρκετά πιθανό (σχεδόν βέβαιο) 24,4 Καθόλου πιθανό 42,9 Λίγο πιθανό (δεν μπορώ να το αποκλείσω) 28,1

Θεωρούν σχεδόν βέβαιο να αναγκαστούν να μειώσουν μισθούς ή ώρες εργασίας υπαλλήλων μέσα στο επόμενο εξάμηνο -Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 50 45 40 35 30 31,8 33,2 43 36,8 35,7 36,2 27,6 26,9 41,1 29,1 28,1 25 24,4 20 17,8 15 10 5 0 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017

Απασχολείτε προσωπικό με μερική απασχόληση; -Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό - Όχι 51,8 Ναι 48,2 Το καθεστώς των ευέλικτων μορφών απασχόλησης φαίνεται ότι έχει παγιωθεί στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις αφού οι μισές σχεδόν από αυτές (ποσοστό 48,2%) απασχολεί προσωπικό με ευέλικτες μορφές απασχόλησης.

Έχετε συμβοηθούντα μέλη (της οικογένειας) στην επιχείρηση; ΔΑ 0,1 Όχι 39,8 Ναι 60,1 6 στις 10 επιχειρήσεις (ποσοστό 60,1%) απασχολούν συμβοηθούντα μέλη της οικογένειας (παραδοσιακή μορφή ευελιξίας).

Έχουν καθυστερημένες οφειλές σε προμηθευτές το τελευταίο εξάμηνο ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 40 35 31,9 31,9 33,3 34,7 33 30 27,8 28,7 27,2 25 23,8 24,1 24,3 21,7 20 19 15 10 5 0 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 Ανησυχητική είναι και η αύξηση των επιχειρήσεων που έχουν χρέη προς τους προμηθευτές τους αφού από 19% τον Ιούλιο του 2016 αυξήθηκαν σε 21,7% (ρυθμός αύξησης πάνω από 10%) 2014 2015 2015 2016 2016 2017

Έχουν καθυστερημένες οφειλές στον ΟΑΕΕ (στο ασφαλιστικό τους ταμείο) το τελευταίο εξάμηνο ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 50 45 40 35 36,3 32,3 38,3 39,6 43 43,2 39,5 41,7 38,1 35,6 30 25 20 28,1 28,3 26,7 15 10 5 0 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 Το υψηλότερο ποσοστό των επιχειρήσεων που έχουν καθυστερημένες οφειλές συγκεντρώνεται σε εκείνες που έχουν χρέη προς τον ΟΑΕΕ και νυν ΕΦΚΑ (ποσοστό 26,7%). 2014 2015 2015 2016 2016 2017

Έχουν καθυστερημένες οφειλές στην εφορία (ΦΠΑ, ΦΜΥ, κλπ) το τελευταίο εξάμηνο ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 40 35 30 27,3 27,3 26,7 31,9 34,1 32,7 31,8 31,9 29,5 25 21,9 22 21,9 23,8 20 15 10 5 0 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 Οι επιχειρήσεις που έχουν οφειλές προς την εφορία αυξήθηκαν από 21,9% τον Ιούλιο του 2016 σε 23,8% τον Φεβρουάριο του 2017 (ρυθμός αύξησης 10%). 2014 2015 2015 2016 2016 2017

Η επιχείρησή σας έχει κάποιο δάνειο σε τράπεζα; Εξοφλείτε κανονικά τις δόσεις του δανείου ή έχετε καθυστερημένες οφειλές (πάνω από 3 μήνες); ΒΑΣΗ: Όσοι έχουν δάνειο σε τράπεζα Όχι 70 Ναι 30 Έχω καθυστερη μένες οφειλές 36,5 Κανονικά 63,5

Πολλές από τις επιχειρήσεις μας ανέφεραν ότι δυσκολεύονται πλέον να ανταποκριθούν στην κάλυψη βασικών υποχρεώσεων. Εσείς, κατά το τελευταίο εξάμηνο έχετε καθυστερημένες οφειλές ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 Φεβρουάριος 2017 Ιούλιος 2016 26,7 Στον ΟΑΕΕ 28,3 23,8 Στην Εφορία 21,9 22 19 22,1 17 21,7 11,6 16 8,8 10,8 10,4 Σε ΔΕΚΟ Σε προμηθευτές ΕΝΟΙΚΙΟ Σε δόσεις δανείου* Στο ΙΚΑ* Οι στατιστικές προβολές του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ δείχνουν ότι έχει παγιωθεί ένα περιβάλλον υψηλής έκθεσης των επιχειρήσεων σε οφειλές προς το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Πάνω από 3 στις 10 επιχειρήσεις αναμένεται να μην ανταποκριθούν στις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους για το 2017. Αξίζει να σημειωθεί ότι 9,3% των επιχειρήσεων έχει ταυτόχρονα οφειλές σε δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. * Στο σύνολο των επιχειρήσεων

Εκτιμάτε ότι το 2017 θα μπορέσετε να ανταποκριθείτε: στις φορολογικές σας υποχρεώσεις; (ΦΠΑ, ΦΜΥ κλπ) Εκτιμάτε ότι το 2017 θα μπορέσετε να ανταποκριθείτε: στις ασφαλιστικές σας υποχρεώσεις; ΔΑ 15,4 Ναι 51,4 ΔΑ 14,8 Ναι 54,7 Όχι 33,2 Όχι 30,5 Φεβρ. 2016 Ιουλ. 2016 Ναι 39,4 55,3 Όχι 37,6 30,9 Δεν γνωρίζω τις νέες ρυθμίσεις 13,2 - ΔΑ 9,8 13,8 Φεβρ. 2016 Ιουλ. 2016 Ναι 41,5 55,4 Όχι 36,1 31,6 Δεν γνωρίζω τις νέες ρυθμίσεις 12,6 - ΔΑ 9,8 13,1

Μήπως αντιμετωπίσατε κατάσχεση καταθέσεων ή δέσμευση λογαριασμών λόγω οφειλών το προηγούμενο εξάμηνο; ΔΑ 0,7 Ναι 9,6 Όχι 89,8 Ιουλ. 2016 Ναι 7,2 Όχι 92,8 Περίπου 67,000 μικρές επιχειρήσεις δηλώνουν ότι έχουν βρεθεί αντιμέτωπες το προηγούμενο εξάμηνο με κατάσχεση/ ή δέσμευση λογαριασμών για οφειλές.

Γνωρίζετε αν με το νέο σύστημα των ασφαλιστικών εισφορών, θα πληρώνετε περισσότερα ή λιγότερα; Απασχολούν προσωπικό Λιγότερα 73,3 Τα ίδια 0,9 Περισσότερα 25,8 Ναι Όχι Περισσότερα 31,5 21,2 Λιγότερα 67,8 77,6 Τα ίδια 0,7 1,2 Απασχολούν προσωπικό Εμπόριο Μεταποίηση Υπηρεσίες Περισσότερα 31,6 23 22,2 Λιγότερα 65,8 77 77,8 Τα ίδια 2,6 - - Σε σχέση με τις νέες ρυθμίσεις του ασφαλιστικού το 73,3% των επιχειρηματιών εκτιμά ότι θα καταβάλει λιγότερες εισφορές ενώ το 25,8% εκτιμά ότι θα καταβάλει υψηλότερες εισφορές.

Με τις υπάρχουσες σήμερα συνθήκες και με τις προοπτικές της κρίσης όπως διαμορφώνονται, θεωρείτε πιθανό ή όχι το ενδεχόμενο η επιχείρησή σας να έχει σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας το επόμενο διάστημα σε βαθμό που θα κινδυνεύει να κλείσει; Ελάχιστα & Καθόλου πιθανό : 57,9% Καθόλου πιθανό 32,7 ΔΑ 1,8 Πολύ πιθανό 17,0 Αρκετά πιθανό 23,3 Ελάχιστα πιθανό 25,2 Πολύ & Αρκετά πιθανό: 40,3% Σύμφωνα με στοιχεία του ΓΕΜΗ κατά το χρονικό διάστημα Αύγουστος 2016 Ιανουάριος 2017 διέκοψαν τη λειτουργία τους 18,410 επιχειρήσεις. Οι εκτιμήσεις του ΙΜΕ με βάση τα ευρήματα της έρευνας του Ιουλίου 2016 υπήρξαν για μία ακόμα φορά μετριοπαθείς καθώς η εκτίμηση ήταν για «κλείσιμο» 18,100 επιχειρήσεων. Για το επόμενο διάστημα 4 στις 10 επιχειρήσεις (ποσοστό 40,3%) θεωρεί αρκετά και πολύ πιθανό ότι θα κλείσει.

Θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο η επιχείρησή τους να έχει σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας το επόμενο διάστημα σε βαθμό που θα κινδυνεύει να κλείσει -Ανά κατηγορία - Πολύ πιθανό Αρκετά πιθανό Σύνολο ΚΛΑΔΟΣ Εμπόριο Μεταποίηση Υπηρεσίες ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Έως 5 χρόνια 5-10 χρόνια 16,2 19,5 16,2 10,9 14,7 21,8 27,4 22,1 31,3 32,0 38,0 38,3 46,9 42,2 46,7 Το ποσοστό είναι ιδιαίτερα υψηλό για τους αυτοαπασχολούμενους (57,4%), ένδειξη για περαιτέρω διεύρυνση της αδήλωτης επιχειρηματικής δραστηριότητας. 10-15 χρόνια 14,6 23,6 38,2 Πάνω από 15 χρόνια 18,0 21,7 39,7 ΑΡ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Χωρίς προσωπικό 27,7 29,7 57,4 1 άτομο 2-3 άτομα 16,3 11,0 23,9 25,2 36,2 40,2 4-5 άτομα 12,9 17,8 30,7 Πάνω από 5 άτομα 12,5 11,8 24,3 ΠΕΡΙΟΧΗ Αττική 19,6 26,2 45,7 Υπόλοιπη Ελλάδα 15,6 21,6 37,2 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

ΦΟΒΟΣ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 60 50 40 44,4 52,7 44,5 51,2 53,3 49,6 51,2 47,1 47,8 46,3 52,2 42 40,3 32,9 30 20 10 0 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017

Χρονικά πού τοποθετείτε αυτό το ενδεχόμενο; -Βάση: Όσοι θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο η επιχείρησή τους να έχει σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας το επόμενο διάστημα σε βαθμό που θα κινδυνεύει να κλείσει - Άμεσα, μέσα στο επόμενο τρίμηνο 10,1 Στο εξάμηνο 26,4 Αργότερα 63,5 Η εκτίμηση του ΙΜΕ είναι ότι το α εξάμηνο του 2017 θα διακόψουν τη λειτουργία τους 18.700 επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ τα πιθανά λουκέτα επιχειρήσεων, που βρίσκονται στο «κόκκινο» συνεπάγονται υψηλό κίνδυνο απώλειας 34,000 θέσεων συνολικής απασχόλησης (εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι, μισθωτοί).

Για τις συναλλαγές σας με πελάτες και προμηθευτές, η επιχείρησή σας διαθέτει e-banking; Όχι 30,2 ΔΑ 1,0 Ναι 68,8 Έχετε στην επιχείρησή σας μηχάνημα για συναλλαγές με κάρτες (πιστωτικές ή χρεωστικές); Όχι 47,5 ΔΑ 0,1 Ναι 52,4 ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ Ε-ΒΑΝΚΙΝG 48,5 51,4 61,2 38,2 66,4 33,2 68,8 30,2 Εμπόριο Μεταποίηση Υπηρεσίες 46,7 53,3 64,3 34,9 65,1 34,7 73,9 25,0 62,7 36,9 68,9 30,3 74,2 24,2 69,8 30,2 41,5 58,5 53,4 46,4 62,8 1,6 63,2 35,2 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ POS 28,1 71,7 39,9 59,9 49,0 50,6 52,4 47,5 Εμπόριο Μεταποίηση Υπηρεσίες 37,7 62,1 59,0 40,7 65,5 34,4 69,7 30,3 12,9 87,1 19,9 79,7 28,7 70,1 32,2 67,8 28,2 71,6 33,8 66,2 45,0 55,5 48,3 51,4 Το τελευταίο εξάμηνο παρατηρείται ανάσχεση της αυξητικής τάσης των επιχειρήσεων που διαθέτουν ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, καθώς το ποσοστό των επιχειρήσεων που διαθέτει e-banking ανήλθε μόλις στο 68,8% (από 66,4% τον Ιούλιο 2016) ενώ το ποσοστό εκείνων που διαθέτουν τερματικό POS ανήλθε στο 52,4% (από 49% τον Ιούλιο 2016).

Τι ποσοστό του τζίρου σας κάνετε με ηλεκτρονικές/ τραπεζικές συναλλαγές; ΒΑΣΗ: Όσοι έχουν μηχάνημα για συναλλαγές με κάρτα Έως 10% 12,5 10% 11-20% 21-30% 13,0 12,7 14,6 31-40% 6,6 41-50% 10,4 51-60% 2,6 61-70% 4,0 71-80% 5,7 81-90% 3,2 91-100% 1,5 ΔΓ/ΔΑ 13,2 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 Μ.Ο. Ποσοστού Τζίρου με ηλεκτρονικές συναλλαγές: 33,22%

Γνωρίζετε ποιο είναι το ποσοστό χρέωσης ανά συναλλαγή επί του τζίρου που επιβάλλει η τράπεζα; ΒΑΣΗ: Όσοι έχουν μηχάνημα για συναλλαγές με κάρτα 0,50% 2,1 0,51%-1% 25,5 1,1%-1,5% 26,1 1,51%-2% 18,7 2,1% και άνω 8,3 ΔΓ/ΔΑ 19,3 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 Οι υψηλές χρεώσεις των τραπεζών δρουν ανασταλτικά ως προς την εγκατάσταση τερματικών μηχανών στην επιχείρηση. Πάνω από το 50% των επιχειρήσεων τιμολογείται για τη χρήση τερματικού με ποσοστό άνω του 1% επί του τζίρου, ενώ το 27% πληρώνει περισσότερο από 1,5% του τζίρου.