XΡΗΜΑ. για τη νέα κυβέρνηση 1,248$ ΧΡΥΣΟΣ 1.578$ ΑΡΓΟ +2,94% ΕΥΡΩ +3,83% S&P 500 (ΕΒ.) Εξυπνο ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Εξυπνο XΡΗΜΑ Market Report Πάνω από 1,5 δισ. ευρώ οι απώλειες του τουρισµού Αµεσος κίνδυνος να χαθούν άλλες 100.000 θέσεις εργασίας. ΣΕΛ. 2 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ) Στις 492,69 µονάδες ο Γ.. -1,84% Στοιχεία µε κλείσιµο Παρασκευής 17.30. ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ KYΡIAKH 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Karin Ahl, πρόεδρος Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για την οπτική ίνα Με το τρένο της τεχνολογίας θα βγει η Ελλάδα από την ύφεση. ΣΕΛ. 6 EUROSTOXX (ΕΒ.) +3,83% S&P 500 (ΕΒ.) +2,94% ΕΥΡΩ 1,248$ ΧΡΥΣΟΣ 1.578$ ΑΡΓΟ 82,75$ ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Η προσφορά της αγοράς στον άνθρωπο και τον πολιτισµό ICAP Εκτίναξη 1.614% στις ζηµίες των επιχειρήσεων για το 2011 Εφιαλτική χρονιά και η φετινή για όλους τους βασικούς κλάδους. ΣΕΛ. 3 8 οικονοµικοί Εξίσωση-γρίφος η βελτίωση του Μνηµονίου µε ελάφρυνση της δανειακής σύµβασης, ανάκαµψη εσόδων και συγκράτηση δηµόσιων δαπανών. Βαριά ατζέντα και στα εργασιακά, για τον κατώτατο µισθό, την Κάρτα και την Επιθεώρηση Εργασίας, καθώς και τη δηµιουργία επικουρικού ταµείου-µαµούθ. ΣΕΛ. 4-5 «άθλοι» για τη νέα κυβέρνηση

2 KYΡIAKH 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ EDITORIAL Τα σπίτια µας καίγονται κι εµείς παίζουµε γροθιές! Μήπως η φαντασία που αναρριχάται στην εξουσία ξεφτί(λί)ζει και τη φαντασία και την εξουσία; Του ΠΑΝΟΥ ΘΩΜΑΚΟΥ pthomakos@e-typos.com O ταν κάποτε επί «σοσιαλιστικού» ΠΑ- ΣΟΚ ζητήθηκε από τα ΜΑΤ να καταθέσουν στεφάνι στο Πολυτεχνείο, ένας γνωστός σκιτσογράφος έθεσε δηµόσια το δηλητηριώδες ερώτηµα αν η εν λόγω ενέργεια συνιστούσε ξεφτίλισµα των ΜΑΤ ή του Πολυτεχνείου! Παρόµοια, σουρεαλιστικού κυρίως τύπου, ερωτήµατα προκαλεί και η αγωνιώδης προεκλογική προσπάθεια των συνιστωσών του ΣΥΡΙΖΑ και των διάφορων άλλων γκρουπούσκουλων της Αριστεράς (και όχι µόνο) να καταθέσουν «αξιόπιστο κυβερνητικό πρόγραµµα», το οποίο, µάλιστα, θα πετύχει να βγάλει τη χώρα από τη χειρότερη οικονο- µική κρίση των τελευταίων δεκαετιών. Πασχίζουν οι διάφοροι επίδοξοι ινστρούχτορες να µας ξανασερβίρουν απονευρωµένα πλην εύηχα συνθήµατα του τύπου «η φαντασία στην εξουσία» ή «ο κοµµουνισµός είναι η νιότη του κόσµου» παραβλέποντας για άλλη µία φορά τη σκληρή, αδήριτη πραγµατικότητα. Σκέφτηκαν άραγε ποτέ µήπως η φαντασία που προσπαθεί να αναρριχηθεί στην εξουσία ξεφτί(λί)ζει και τη φαντασία και την εξουσία; Η, πάλι, αν ο κοµ- µουνισµός είναι όντως η νιότη του κόσµου, µήπως θα έπρεπε να συµβουλευθεί και λίγο τους µεγαλύτερους και πιο έµπειρους, ιδιαίτερα για να αντιµετωπίσει ένα τόσο σύνθετο παγκόσµιο οικονοµικό πρόβληµα όσο το σηµερινό; Στο κάτω κάτω, ο Χέ- µινγουεϊ έλεγε ότι η ορθή κρίση αποκτάται µεν µε την πείρα, αλλά η πείρα αποκτάται µε τη λανθασµένη κρίση και το εγχείρηµα του υπαρκτού σοσιαλισµού και της κρατικοδίαιτης, κεντρικά ελεγχόµενης οικονοµίας µάλλον δείχνει να τον επιβεβαιώνει. Ολα αυτά ουδόλως συγκινούν, βέβαια, κάποια εγχώρια απολιθώµατα της διαβόητης «γενιάς του Πολυτεχνείου», τα οποία κάνουν τον τελευταίο καιρό σαν να ανακάλυψαν ξανά τον τροχό και επιµένουν να οχλοβοούν µε διάφορους «υψιπετείς» προβληµατισµούς και φοιτητικούς αµφιθεατρικούς καβγάδες, ενώ η χώρα στερεύει τάχιστα από χρήµατα, αγαθά, νέους, επισκέπτες, συµµάχους, αξιοπιστία και προοπτικές. υστυχώς δε, τα εκατοµµύρια των ανέργων, των αέργων, των κοµµατικών πελατών και των καφενόβιων -συχνά πρόωρων και παράνο- µων- συνταξιούχων αποτελούν το ιδανικό ακροατήριο, καθώς διαθέτουν όλο και περισσότερο χρόνο για «αµπελοφιλοσοφίες», µια και η κάθε είδους παραγωγική δραστηριότητα στη χώρα µας πεθαίνει. Ας υπενθυµίσουµε λοιπόν κι εµείς ένα ακόµη γλαφυρό τσιτάτο το οποίο προειδοποιεί ότι «η πείνα κάστρα πολεµά και κάστρα παραδίνει» κι ας απευθύνουµε µία ακόµη έκκληση προς όλους να οµονοήσουν και να σοβαρευτούν ιδιαίτερα τώρα που οι εξελίξεις στην Ευρώπη προδιαγράφονται ραγδαίες και κοσµογονικές. Είναι κρίµα ο κόσµος να σχεδιάζει το µέλλον του κι εµείς να βουτάµε στο σκοτεινότερο παρελθόν µας. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Αφίξεις (εκατ.) 12,56 12,47 11,74 14,39 15,23 16,17 15,94 14,91 15,01 16,43 Χάνονται 100.000 θέσεις στον τουρισµό Διεθνείς αφίξεις και έσοδα την τελευταία δεκαετία Εσοδα (δισ. ευρώ) 10,29 9,50 10,35 10,73 11,36 11,32 11,64 10,40 9,61 10,50 Του ΜΙΧ. ΒΟΥΤΣΑ ΑΚΗ mvoutsadakis@e-typos.com Είναι πιθανό οι απώλειες σε διεθνείς τουριστικές αφίξεις να ξεπεράσουν το 1,5 εκατοµµύριο ΠΗΓΗ: ΣΕΤΕ Β όµβα στην απασχόληση, στα φορολογικά έσοδα, στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και γενικά στις τοπικές οικονοµίες της περιφέρειας και της Αθήνας αποτελεί η κακή πορεία του τουρισµού φέτος που όλα δείχνουν ότι θα είναι η χειρότερη από κάθε άποψη χρονιά για τη χώρα. Το σκηνικό που έχει διαµορφωθεί είναι µάλλον δυσµενέστερο από αυτό που δηµοσίως περιγράφεται. Ο στόχος που έχει θέσει ο Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων για 16 εκατ. αφίξεις και 10 δισ. ευρώ έσοδα από τουριστικές δραστηριότητες µοιάζει εξωπραγµατικός, εάν ληφθούν υπόψη δεδοµένα που άλλες τουριστικές οργανώσεις έχουν συγκεντρώσει. Αλλωστε και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ Ανδρέας Ανδρεάδης, µιλώντας στο πρακτορείο Reuters, αναφέρθηκε στο ενδεχόµενο µείωσης των εσόδων έως και κατά 15% - που σηµαίνει υποχώρηση όχι στα 10 δισ. ευρώ αλλά κάτω και από τα 9 δισ. ευρώ Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η εκτίµηση αυτή, η χώρα θα έχει χάσει στο τέλος του έτους πλέον του 1,5 δισ. ευρώ (από τα 10,5 δισ. ευρώ του 2011 θα πέσει στα 8,9 δισ. φέτος). Μια τόσο µεγάλη µείωση εσόδων παραπέ- µπει σε µια ελαφρώς µικρότερη µείωση αφίξεων (κατά 10% περίπου), δεδοµένου ότι οι τιµές στις οποίες προσφέρεται το ελληνικό τουριστικό προϊόν είναι φέτος χαµηλότερες. ηλαδή, είναι πιθανό οι απώλειες σε διεθνείς τουριστικές αφίξεις να ξεπεράσουν το 1,5 εκατοµµύριο και από τα 16,5 εκατοµµύρια που ήταν το περσινό ρεκόρ να υποχωρήσουν κάτω από τα 15 εκατοµµύρια. Για τα ξενοδοχεία, οι εξελίξεις είναι ακόµη χειρότερες απ όσο δείχνουν τα νούµερα αυτά. Κι αυτό γιατί παρατηρείται µια γενικευµένη «αρρυθµία» στις πληρωµές των ξένων προς τις ελληνικές επιχειρήσεις, µε πρόσχηµα πολλές φορές την πολιτική αστάθεια. Αλλά και γιατί οι Ελληνες δεν θα µπορέσουν φέτος να προσφέρουν τζίρο στα ελληνικά ξενοδοχεία, λόγω επιδείνωσης της οικονοµικής κατάστασης, αβεβαιότητας και ανεργίας, λόγω κατάργησης των προγραµ- µάτων κοινωνικού τουρισµού και λόγω του ότι οι ξενοδόχοι, ακόµη, δεν έχουν κάνει τίποτα για να προσελκύσουν Ελληνες πελάτες. Και, τέλος, ας σηµειωθεί ότι η πιθανή µείωση των εσόδων κατά 10% συνεπάγεται 70 χιλιάδες χαµένες θέσεις εργασίας στον τουρισµό και κατά 15% πάνω από 100 χιλιάδες θέσεις εργασίας, όταν η ανεργία στη χώρα σπάει το ένα ρεκόρ µετά το άλλο, ήδη από πέρσι. Στο πλαίσιο του συνεδρίου του ΣΕΤΕ, διατυπώθηκε η ανάγκη λήψης ειδικών µέτρων για τον τουρισµό, στα οποία περιλαµβάνονται: Η οριστική επίλυση του τεράστιου προβλήµατος στις διαδικασίες χορήγησης visa Schengen. Η µείωση του ΦΠΑ στο συνολικό τουριστικό πακέτο. Η στρατηγική ανάπτυξης των αεροµεταφορών. Το νέο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας αεροδροµίων και λιµένων. Η εφαρµογή σχεδίου αντι- µετώπισης των προβληµάτων της πρωτεύουσας. Η ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού για τον τουρισµό. Η εφαρµογή σχεδίου στήριξης της ακτοπλοΐας. Η άµεση ενεργοποίηση της κοινής εταιρίας µάρκετινγκ. Εξυπνο XΡΗΜΑ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε. ΕΚ ΟΤΕΣ ηµήτρης Μπενέκος, Αλέξης Σκαναβής ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Πάνος Αµυράς ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ Πάνος Θωµάκος ΣΥΝΤΑΞΗ Μιχάλης Βουτσαδάκης, Γωγώ Κατσέλη, Νίκος Κουφάκος, Μιχάλης Μυγιάκης, Γιώργος Παλαιτσάκης, Ρόη Χάικου, Νάσος Χατζητσάκος ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Κώστας Βουκόλας, Κώστας Κριεζίας, Αγγελική Βελεσιώτη ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ Θεοδώρα Κούλη ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΙΟΡΘΩΣΗΣ Κατερίνα Μπεχράκη

ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 3 Εφιάλτης και το 2012 για τις επιχειρήσεις Κ αµένη γη» εµφανίζουν τα αποτελέσµατα 4.021 επιχειρήσεων για το 2011, τα οποία δείχνουν µείωση κερδών σε ποσοστό 32% και για πρώτη φορά λειτουργικές ζηµίες ύψους 157 εκατ. ευρώ από 2,2 δισ. ευρώ κέρδη πέρσι. Ειδικότερα, έπειτα από επεξεργασία των οικονοµικών µεγεθών των επιχειρήσεων, που είναι καταχωρισµένες στα αρχεία της ICAP DATABANK, προκύπτει οριακή αύξηση (1,6%) των συνολικών πωλήσεων, µε παράλληλη, όµως, αύξηση του κόστους κατά σχεδόν 5 ποσοστιαίες µονάδες. Επιπλέον, οι αρνητικές αυτές εξελίξεις, από κοινού µε τα υψηλά µη λειτουργικά έξοδα, εκτόξευσαν τελικά τις συνολικές ζηµίες σε 2,04 δισ. ευρώ το 2011, έναντι αντίστοιχων ζηµιών περίπου 119 εκατ. ευρώ το 2010 (αύξηση 1.614%). Επισηµαίνεται ότι τα κέρδη EBITDA υποχώρησαν κατά 31,5%, ήτοι 4,55 δισ. ευρώ το 2011, από 6,65 δισ. ευρώ τον προηγούµενο χρόνο. Τραπεζικές πιστώσεις Οσον αφορά στα στοιχεία για τις συνολικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, αυτές εµφανίζουν µικρή ποσοστιαία µείωση (-1,3%), σε αντίθεση µε τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, οι οποίες αυξήθηκαν οριακά. Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε τάση υποκατάστασης µακροπρόθεσµου δανεισµού από βραχυπρόθεσµες τραπεζικές πιστώσεις, γεγονός που αποδίδεται ως ένα βαθµό σε ανάλογη στάση του τραπεζικού τοµέα, η οποία αφορά την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των µακροπρόθεσµων πιστώσεων και τη χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων, κυρίως, µε βραχυπρόθεσµο δανεισµό. Σχετικά µε τους ΟΙ 5 ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011 ΟΝΟΜΑΣΙΑ 2011 2010 ΟΠΑΠ 702,06 εκατ. 893,2 εκατ. COSMOTE 388,8 εκατ. 406,1 εκατ. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 177,08 εκατ. 126,6 εκατ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 156,6 εκατ. 247,8 εκατ. ΜΕΤΚΑ 138,9 εκατ. 98,2 εκατ. ΟΙ 5 ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011 ΟΝΟΜΑΣΙΑ 2011 2010 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 177,08 εκατ. 126,6 εκατ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 156,6 εκατ. 247,8 εκατ. ΜΕΤΚΑ 138,9 εκατ. 98,2 εκατ. ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ 61,4 εκατ. 79,1 εκατ. ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 47,5 εκατ. 34,8 εκατ. ΟΙ 5 ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011 ΟΝΟΜΑΣΙΑ 2011 2010 JUMBO 102,2 εκατ. 110,3 εκατ. COLGATE - PALMOLIVE 23,2 εκατ. 21,7 εκατ. L ORÉAL 11,4 εκατ. 18,1 εκατ. ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ 11,2 εκατ. 13,0 εκατ. HOUSE MARKET 8,8 εκατ. 21,6 εκατ. Αύξηση ζηµιών κατά 1.614% το 2011 αποτυπώνει η ICAP σε 4.021 ελληνικές επιχειρήσεις από τους κλάδους της βιοµηχανίας, του εµπορίου, των υπηρεσιών, των κατασκευών και του τουρισµού Της ΑΓΓ. ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ avelesioti@e-typos.com χρηµατοοικονοµικούς δείκτες, επισηµαίνονται η επιδείνωση του -ήδη αρνητικού- δείκτη της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (από -0,21% το 2010 σε -3,81% το 2011) και η συρρίκνωση του περιθωρίου µικτού κέρδους κατά σχεδόν 2,5 ποσοστιαίες µονάδες (σε 17,62% το 2011). Το πλήγµα, ωστόσο, που δέχτηκε πέρυσι το ελληνικό επιχειρείν αναµένεται να είναι πιο ισχυρό το 2012. «Πράγµατι, το συνολικό αποτέλεσµα των 227 εταιριών που δηµοσίευσαν τριµηνιαίους ΟΙ 5 ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011 ΟΝΟΜΑΣΙΑ 2011 2010 ΟΠΑΠ 702,06 εκατ. 893,2 εκατ. COSMOTE 388,8 εκατ. 406,1 εκατ. «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» 129,5 εκατ. 158,5 εκατ. ΕΠΑ 112,3 εκατ. 93,7 εκατ. ΕΣΦΑ 109,1 εκατ. 52,7 εκατ. ΟΙ 5 ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011 ΟΝΟΜΑΣΙΑ 2011 2010 ΤΕΡΝΑ 29,3 εκατ. 1,9 εκατ. ΣΧΣ ΑΤΕΕ 5,8 εκατ. 8,4 εκατ. ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ 4,1 εκατ. 4,2 εκατ. TΕCHNIPETROL 3,8 εκατ. 2,3 εκατ. ΙΝΤΡΑΚΟΜ 2,0 εκατ. 3,98 εκατ. ΟΙ 5 ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2011 ΟΝΟΜΑΣΙΑ 2011 2010 AUTOHELLAS (HERTZ) ΑΤΕΕ 10,2 εκατ. 24,8 εκατ. ΓΕΚΕ A.E. 6,8 εκατ. 0,15 εκατ. ΕΡΕΙΘΙΑΝΗ 4,5 εκατ. 0,17 εκατ. ΣΑΝ ΓΟΥΙΝΓΚ ΧΟΤΕΛΣ 3,9 εκατ. 0,26 εκατ. GRIFFIN TRAVEL MARINE 1,57 εκατ. 1,40 εκατ. Ο διευθύνων σύµβουλος της ICAP GROUP, κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος, εκτιµά ότι το 2012 δύσκολα θα υπάρξει βελτίωση στα κέρδη των εταιριών. ισολογισµούς γύρισε αρνητικό, ενώ µόλις το 1/3 των εταιριών αυτών ήταν κερδοφόρες ή/και βελτίωσαν το αποτέλεσµά τους. Με βάση αυτά τα στοιχεία πιστεύουµε ότι στους τελικούς ισολογισµούς του 2012 (που θα δηµοσιευτούν το 2013) θα είναι πολύ δύσκολο, υπό συνθήκες γενικής αβεβαιότητας, να φανεί ουσιαστική βελτίωση των οικονο- µικών αποτελεσµάτων», υπογραµµίζει ο διευθύνων σύµβουλος της ICAP GROUP, κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος, για να προσθέσει: «Παρ όλα αυτά, ο ιδιωτικός τοµέας, ο οποίος επιχειρεί στο πλαίσιο µιας έντονα αρνητικής συγκυρίας, αντι- µετωπίζοντας τεράστιες δυσκολίες, εξακολουθεί να ελπίζει ότι, εφόσον δροµολογηθούν άµεσα οι απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές και συνεχιστεί η διεθνής χρηµατοοικονοµική βοήθεια, θα καλυτερέψει το επιχειρηµατικό περιβάλλον, ώστε να αρχίσει η πολυπόθητη ανάπτυξη στην πατρίδα µας». «Βουτιά» 85,7% στη βιοµηχανία Η ΑΥΞΗΣΗ του κύκλου εργασιών δεν στάθηκε αρκετή, έτσι ώστε να αποτρέψει την καταγραφή σηµαντικών ζηµιών για τον τοµέα της βιοµηχανίας. Με βάση το δείγµα των 858 βιοµηχανικών εταιριών, προκύπτει σηµαντική διεύρυνση των πωλήσεων κατά 11,4%, οι οποίες και ανήλθαν σε περίπου 30,3 δισ. ευρώ το 2011. Οι µεταποιητικές επιχειρήσεις, ωστόσο, βρέθηκαν αντιµέτωπες µε µεγαλύτερη αύξηση (15%) του κόστους, µε συνέπεια την υποχώρηση των αντίστοιχων µικτών κερδών σχεδόν κατά 11%. Το λειτουργικό αποτέλεσµα ήταν αρνητικό και στις δύο χρήσεις, το τελευταίο, όµως, έτος οι λειτουργικές ζηµίες υπερτριπλασιάσθηκαν. Το επιστέγασµα των µεταβολών αυτών ήταν η δραστική αύξηση των ζηµιών του το- µέα, από 584,6 εκατ. ευρώ το 2010 σε 1,43 δισ. ευρώ το 2011. Ακόµη, τα κέρδη EBITDA υπέστησαν δραµατική µείωση (-85,7%) και διαµορφώθηκαν σε 128,8 εκατ. ευρώ το 2011, έναντι αντίστοιχων 900,8 εκατ. ευρώ του προηγούµενου έτους. Από το σύνολο των βιοµηχανικών επιχειρήσεων, οι 449 (δηλαδή το 52,3% του δείγµατος έναντι 60,4% πέρυσι) ήταν κερδοφόρες, µε συνολικά κέρδη προ φόρου 882,7 εκατ. ευρώ. Πτώση δίχως τέλος σε όλους τους τοµείς ΣΗΜΦΩΝΑ µε την ICAP, σηµαντική µείωση 3,99% εµφάνισαν οι πωλήσεις των 1.065 εµπορικών επιχειρήσεων του δείγµατος, οι οποίες διαµορφώθηκαν σε 15,7 δισ. ευρώ το 2011, έναντι 16,4 δισ. ευρώ το 2010. Η υποχώρηση των µικτών κερδών του τοµέα ήταν εντονότερη (-7,92%), λόγω συµπίεσης των περιθωρίων κέρδους των επιχειρήσεων ως αντιστάθµισµα της περιορισµένης ζήτησης. Οι εξελίξεις αυτές ήταν καθοριστικές, αφού το λειτουργικό αποτέλεσµα του τοµέα κατέστη αρνητικό, οδηγώντας σε ανατροπή της κερδοφορίας του αντίστοιχου περσινού δείγµατος του εµπορίου. Ο τοµέας κατέγραψε ζηµίες, ύψους 103,3 εκατ. ευρώ το 2011, ενώ το προηγούµενο έτος είχε εµφανίσει κέρδη προ φόρου 87,7 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη EBITDA υποχώρησαν (-19,1%) και διαµορφώθηκαν σε 488,3 εκατ. ευρώ. Στο ναδίρ οι παροχές υπηρεσιών Υποχώρηση σε ποσοστό 4,2% εµφάνισε ο κύκλος εργασιών των εταιριών παροχής υπηρεσιών και διαµορφώθηκε σε 23,9 δισ. ευρώ το 2011 (απώλειες εσόδων 1,05 δισ. ευρώ), ενώ µηδαµινή ήταν η µεταβολή του κόστους πωλήσεων. Τα λειτουργικά αποτελέσµατα σηµείωσαν απότοµη πτώση (-50,3%), εξέλιξη που είχε ως αποτέλεσµα την εµφάνιση ζηµιών ύψους 399,8 εκατ. ευρώ το 2011. Τα κέρδη EBITDA υποχώρησαν κατά 26,2% και διαµορφώθηκαν σε περίπου 3,7 δισ. ευρώ το 2011. «Συντρίµµια» οι τεχνικές εταιρίες Σε 1,57 δισ. ευρώ το 2011 από 1,81 δισ. ευρώ τον προηγούµενο χρόνο (πτώση -13,7%) διαµορφώθηκαν οι συνολικές πωλήσεις των τεχνικών εταιριών. Η σηµαντική µείωση του κόστους, ωστόσο, οδήγησε σε βελτίωση των µικτών κερδών (+14%), ενώ είχε και θετική επίδραση επί του λειτουργικού αποτελέσµατος, το οποίο, όµως, παρέµεινε αρνητικό. Συνέπεια των µεταβολών αυτών ήταν να περιορισθούν οι ζηµίες (κατά 12,1%) και να διαµορφωθούν σε 98,4 εκατ. ευρώ το 2011. Ζηµίες και για τον τουρισµό Ελαφρά µείωση κατά 1,4% εµφάνισαν οι πωλήσεις των 338 τουριστικών εταιριών, µε το αντίστοιχο κόστος να συρρικνώνεται, γεγονός που συνέβαλε στην αισθητή βελτίωση (9,9%) των µικτών κερδών. Παρ όλα αυτά, το τελικό αποτέλεσµα παρέµεινε ζηµιογόνο, µε τις ζηµίες να αυξάνονται κατά 7,8%, ανερχόµενες πλέον σε 10,2 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, τα κέρδη EBITDA εµφάνισαν βελτίωση (+4,5%) το 2011.

4 KYΡIAKH 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 4+4 «άθλοι» για τη νέα κυβέρνηση Α ντιµέτωπη µε την υποχρέωση να λάβει κρίσιµες αποφάσεις για το οικονοµικό µέλλον της χώρας θα βρεθεί η νέα ελληνική κυβέρνηση, η οποία θα προκύψει από τις εκλογές της 17ης Ιουνίου. Η άµεση τροποποίηση ή αντικατάσταση του Μνηµονίου µε ένα καινούργιο πρόγραµµα δη- µοσιονοµικής και διαρθρωτικής προσαρµογής, η αναθεώρηση των όρων της δανειακής σύµβασης για την αναχρηµατοδότηση του δηµόσιου χρέους, η ανάκαµψη των φορολογικών εσόδων και η συγκράτηση των δηµόσιων δαπανών είναι οι πιο σηµαντικές άµεσες προκλήσεις για τη νέα κυβέρνηση, όποια κι αν είναι αυτή. Τα µείζονος σηµασίας θέµατα οικονοµικής πολιτικής για τα οποία θα κληθεί να λάβει άµεσες αποφάσεις η νέα κυβέρνηση είναι συγκεκριµένα τα εξής: 1Η αναθεώρηση του Μνη- µονίου, τόσο ως προς τα επιµέρους ζητήµατα της εφαρµοστέας δηµοσιονοµικής και διαρθρωτικής πολιτικής όσο και προς τη χρονική διάρκεια, ή η πλήρης κατάργησή του και η αντικατάστασή του µε ένα νέο πρόγραµµα αντιµετώπισης της οικονοµικής κρίσης στη χώρα µας. Ανάλογα µε το ποιο θα είναι το κόµµα το οποίο θα αποτελεί τον «κορµό» της νέας κυβέρνησης -η Νέα ηµοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑθα επιλεγεί και η συγκεκριµένη στρατηγική που θα ακολουθηθεί απέναντι στην Τρόικα του ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία, από την πρώτη στιγµή που θα επανέλθει στην Ελλάδα, είναι βέβαιο ότι θα επιδιώξει να «πάρει τον αέρα» της νέας κυβέρνησης και να επιβάλει τη δική της «ατζέντα» απαιτήσεων! Στο πλαίσιο αυτό, εάν επιδιωχθεί απλή επαναδιαπραγµάτευση του Μνηµονίου, όπως πιστεύει ότι είναι εφικτό η Ν.., τότε είναι πιο πιθανό να επιτευχθεί συµφωνία για αλλαγές σε δηµοσιονοµικά και διαρθρωτικά µέτρα που προβλέπει το ήδη συµφωνηθέν Πρόγραµµα Οικονοµικής Πολιτικής καθώς και για επιµήκυνση του χρόνου δηµοσιονοµικής προσαρµογής µέχρι το 2015 ή ακόµη και µέχρι το 2016, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η παραµονή της χώρας µας στην ευρωζώνη. Αντιθέτως, εάν επιδιωχθεί η ριζική ανατροπή του συνόλου των «Γόρδιος δεσµός» η βελτίωση του Μνηµονίου µε παράλληλη ελάφρυνση των όρων της δανειακής σύµβασης, ανάκαµψη των κρατικών εσόδων και συγκράτηση των δηµόσιων δαπανών Του ΓΙΩΡΓΟY ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗ gpalaitsakis@e-typos.com πολιτικών του Μνηµονίου και η υιοθέτηση µιας άλλης φιλοσοφίας στην εφαρµοζόµενη οικονοµική πολιτική, βασιζόµενης στον κρατισµό και την ακύρωση όλων των προγραµµατιζόµενων αποκρατικοποιήσεων, όπως πρεσβεύει ο ΣΥΡΙΖΑ, τότε είναι βέβαιο ότι από την πλευρά της Τρόικας θα τεθεί θέµα εξόδου της Ελλάδας από τη ζώνη του ευρώ. Σε κάθε περίπτωση πάντως η άµεση πρόκληση στην οποία θα κληθεί να απαντήσει η νέα κυβέρνηση θα είναι η ανάγκη για αλλαγή σηµαντικών µέτρων δη- µοσιονοµικής και διαρθρωτικής πολιτικής που περιλαµβάνονται στο Μνηµόνιο. 2 Η τροποποίηση της δανειακής σύµβασης για την αναχρηµατοδότηση του ελληνικού χρέους. Μετά τις εκλογές, όποια κυβέρνηση κι αν προκύψει, είναι βέβαιο ότι θα χρειαστεί να αλλάξει εκ νέου τη συµφωνία για τη δανειοδότηση της χώρας από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Οι τροποποιήσεις θα αφορούν στο ύψος του επιτοκίου και τη διάρκεια του δανείου, χωρίς να αποκλείεται να επεκταθούν και σε άλλους όρους που θα κριθούν επαχθείς από την ελληνική πλευρά. Ταυτόχρονα, είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσουν συζητήσεις για µια νέα αναδιάρθρωση του δηµόσιου χρέους της χώρας, µε «κούρεµα» της αξίας των οµολόγων που κατέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και µε περαιτέρω «κούρεµα» της αξίας των υπόλοιπων οµολόγων. 3Η αναστροφή της πτωτικής πορείας των φορολογικών εσόδων. Η παρατεταµένη ύφεση της οικονοµίας, η ανεργία-ρεκόρ, τα «λουκέτα» σε εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις, η αποδιοργάνωση του φοροελεγκτικού και φοροεισπρακτικού µηχανισµού και η έξαρση της φοροδιαφυγής και του λαθρε- µπορίου είναι οι συνέπειες που προκάλεσαν τα φοροεισπρακτικά, περιοριστικά και δήθεν διαρθρωτικά µέτρα του πρώτου Μνηµονίου. Οι αρνητικές αυτές εξελίξεις έχουν οδηγήσει σε µόνιµη πτωτική τροχιά τα έσοδα του ηµοσίου. Η νέα κυβέρνηση θα πρέπει κυριολεκτικά να ανασκουµπωθεί και να ξεκινήσει µια πολύ δύσκολη προσπάθεια για τη βελτίωση των ρυθµών είσπραξης εσόδων. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής θα χρειαστεί να νοµοθετήσει νέα µέτρα για τον εκσυγχρονισµό και την καλύτερη οργάνωση των εφοριών και των τελωνείων, καθώς και την ενίσχυση των διωκτικών υπηρεσιών, όπως το Σ ΟΕ και η Οικονοµική Αστυνοµία. Αναγκαία για την αύξηση της φοροδοτικής ικανότητας των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων κρίνεται πλέον και η µείωση ορισµένων άµεσων φόρων για τα χαµηλά και τα µεσαία εισοδηµατικά στρώµατα, καθώς Η άµεση πρόκληση στην οποία θα κληθεί να απαντήσει η νέα κυβέρνηση θα είναι η ανάγκη για αλλαγή σηµαντικών µέτρων δηµοσιονοµικής και διαρθρωτικής πολιτικής που περιλαµβάνονται στο Μνηµόνιο και η αποκλιµάκωση των συντελεστών του ΦΠΑ και των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης. Απαραίτητα εργαλεία, εξάλλου, στην προσπάθεια για την ανάκαµψη των εσόδων θα είναι οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων από συναλλαγές που πραγµατοποιούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις, καθώς και η δη- µιουργία του ηλεκτρονικού -πλήρως ενηµερωµένου- «περιουσιολογίου» που θα περιλαµβάνει αναλυτικά στοιχεία για το σύνολο των ακίνητων και των κινητών περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν 8,4 εκατοµµύρια φορολογούµενοι. 4Η συγκράτηση των δη- µόσιων δαπανών. Η νέα κυβέρνηση θα χρειαστεί να δώσει άµεση προτεραιότητα στον περιορισµό των δαπανών του ηµοσίου ώστε, τους επόµενους µήνες, να αντιµετωπιστούν, µέσω της όσο το δυνατόν µεγαλύτερης µείωσης των υποχρεώσεων για πληρωµές, τα προβλήµατα µε τη ρευστότητα των κρατικών τα- µείων. Προσωρινά, για µερικούς µήνες, είναι πιθανό να «παγώσουν» εντελώς σηµαντικές πληρωµές υποχρεώσεων του ηµοσίου, όπως οι επιστροφές φόρων εισοδήµατος και ΦΠΑ, προκειµένου να µην υπάρξει κανένα πρόβληµα µε την εκπλήρωση άλλων πιο σηµαντικών υποχρεώσεων, όπως είναι οι πληρωµές µισθών, συντάξεων και κοινωνικών επιδοµάτων. Εάν καταστεί εφικτή η ταχύτατη εφαρµογή ενός ορθολογικού προγράµµατος περικοπών σε άλλου είδους δαπάνες του κράτους που θεωρούνται πλέον «σπατάλες» και εάν, ταυτόχρονα, συµφωνηθεί η συνέχιση της οµαλής αναχρηµατοδότησης των ταµειακών αναγκών του ελληνικού κράτους, στο πλαίσιο µιας νέας δανειακής σύµβασης και µιας νέας συµφωνίας για την αναδιάρθρωση του δη- µόσιου χρέους, τότε σταδιακά θα αποκατασταθεί και η ροή πληρω- µών για επιστροφές φόρων. Παράλληλα, από τα νέα δάνεια που θα λάβει το ηµόσιο θα καταστεί δυνατή και η αποπληρωµή των συσσωρευµένων ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών του προς τον ιδιωτικό τοµέα, οι οποίες ανέρχονται µέχρι στιγµής σε 6,28 δισ. ευρώ. Σαν να µην έφθαναν όλα αυτά, ιδιαίτερα βαριά είναι και η νέα κυβερνητική αντζέντα στο ασφαλιστικό και την αγορά εργασίας όπως αναλύεται στην απέναντι σελίδα.

ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ kyρiakh 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 5 xxx xxx 850 εκατ. 583 εκατ. INFO ήταν το συνολικό έλλειμμα των επικουρικών ταμείων για την περασμένη χρονιά ήταν το έλλειμμα του ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ (πρώην ΤΕΑΜ) το 2011 και φέτος υπολογίζεται να φτάσει στα 630 εκατ. ευρώ 260 εκατ. έλλειμμα (από 230 εκατ. πέρυσι) εκτιμάται ότι θα έχει μέχρι το τέλος του χρόνου το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων 7 εκατ. έλλειμμα φέτος υπολογίζεται ότι θα παρουσιάσει το ΤΕΑΔΥ Ναρκοπέδιο για μισθούς και συντάξεις Τ ουλάχιστον τέσσερα μεγάλα, εκκρεμή ζητήματα καλείται να αντιμετωπίσει μετά τις 17 Ιουνίου του 2012 η κυβέρνηση που θα σχηματιστεί με βάση το αποτέλεσμα των επαναληπτικών εκλογών, εφόσον το Μνημόνιο II δεν ανατραπεί και εξακολουθήσει να εφαρμόζεται ως έχει. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται η διαμόρφωση ενός νέου «μισθολογίου» για τον ιδιωτικό τομέα με ακόμη πιο χαμηλούς μισθούς, η δημιουργία ενός ταμείου-μαμούθ μέσω του οποίου οι επικουρικές συντάξεις θα δύνανται να οδηγηθούν σε μειώσεις ακόμη και έως 50%, καθώς και μια σειρά ρυθμίσεων για τον έλεγχο της αγοράς εργασίας. Πιο αναλυτικά, οι βασικές υποχρεώσεις που ορίζονται σε σχέση με τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά ζητήματα από το περιεχόμενο του δεύτερου Μνημονίου, αμέσως μετά τις εκλογές της 17ης Ιουνίου, είναι οι εξής: 1Στην «πρέσα» ο κατώτατος μισθός: «Εως το τέλος Ιουλίου 2012 θα καταρτιστεί ένα χρονοδιάγραμμα για την αναθεώρηση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Η πρόταση θα στοχεύει στην αντικατάσταση του ύψους των μισθών που ορίζονται στην ΕΓΣΣΕ με ελάχιστο ύψος μισθού νομοθετημένο από την κυβέρνηση σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους». Η πρόβλεψη αυτή του νέου Μνημονίου διαμορφώνει τις συνθήκες για να φτάσει ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα στα επίπεδα των «βασικών ανταγωνιστριών χωρών», κατά τη διατύπωση της Κομισιόν, δηλαδή στα επίπεδα της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Βαριά η νέα κυβερνητική ατζέντα στο ασφαλιστικό και τα εργασιακά, με σημαντικότερα «αγκάθια» τον κατώτατο μισθό, την Κάρτα Εργασίας, την αναδιάρθρωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς και τη δημιουργία επικουρικού ταμείου-μαμούθ Του ΝΑΣΟy ΧΑΤΖΗΤΣΑΚΟy nxatzitsakos@e-typos.com Ουγγαρίας (οι ελάχιστες αμοιβές κυμαίνονται μεταξύ 170 και 287 ευρώ το μήνα). Η εξέλιξη αυτή, λοιπόν, υποστηρίζουν συνδικαλιστικά στελέχη, δεν αποκλείεται να οδηγήσει σταδιακά σε σωρευτικές μειώσεις συνολικών αποδοχών έως 80% μέχρι το 2015, σε σχέση πάντα με τα ποσά τα οποία λάμβαναν οι Ελληνες εργαζόμενοι μέχρι και το 2009. Σημειώνεται ότι, ήδη, ο κατώτατος μισθός για τους νέους έως 25 ετών έχει καθοριστεί στα 510 ευρώ το μήνα μικτά και για τους μεγαλύτερους, ηλικιακά, στα 585 ευρώ. 2Στο «μικροσκόπιο» η Επιθεώρηση Εργασίας: Με βάση το Μνημόνιο II, η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει σε «ανεξάρτητη αξιολόγηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της δομής και των δραστηριοτήτων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Θα παρουσιαστούν οι διορθωτικές ενέργειες για την αντιμετώπιση της αναποτελεσματικότητας που διαπιστώνεται στην προαναφερόμενη αξιολόγηση». 3Εισαγωγή της Κάρτας Εργασίας (σταδιακά από τον Μάρτιο): Επίσης, με βάση το Μνημόνιο II η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να προωθήσει επιτέλους την εφαρμογή της Κάρτας Εργασίας. Κάθε επιχείρηση σε συγκεκριμένους τομείς θα πρέπει να τη χρησιμοποιεί κανονικά, πλέον, έως το τέλος του 2012. Για όσες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την Κάρτα Εργασίας, θα καταστεί υποχρεωτική η ταυτόχρονη πληρωμή μισθών, παρακρατηθέντων φόρων επί της μισθοδοσίας και κοινωνικών εισφορών με ηλεκτρονικά μέσα. 4 Η δημιουργία του επικουρικού ταμείουμαμούθ: Στη συντριπτική πλειονότητά τους, τα επικουρικά ταμεία είναι μείον. Με βάση το Μνημόνιο II θα πρέπει, λοιπόν, να περικοπούν σε ποσοστό το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις θα «αγγίξει» το 50%! Οι περαιτέρω περικοπές θα γίνουν μέσω της συγχώνευσης μεγάλων επικουρικών ταμείων και των δεκάδων κλάδων αυτών κάτω από τη σκέπη ενός νέου υπερ-φορέα επικουρικής ασφάλισης. Οσες διοικήσεις οργανισμών αυτής της κατηγορίας αποδεχθούν την ενοποίησή τους κάτω από αυτό τον επικουρικό οργανισμό-μαμούθ, ο οποίος κανονικά πρέπει να αρχίσει τη λειτουργία του από την 1η Ιουλίου, θα προχωρήσουν σε περικοπές με στόχο το ποσοστό αναπλήρωσης του συντάξιμου μισθού από την αποδιδόμενη σύνταξη να μην ξεπερνά το 20%, όταν σε αρκετές περιπτώσεις, μέχρι σήμερα, υπερβαίνει ακόμη και το 40% (σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνά ακόμη και το 80%). Υπερ-φορέας Στο νέο υπερ-ταμείο επικουρικής ασφάλισης έχει προβλεφθεί να ενταχθούν το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης των Δημόσιων Υπαλλήλων, το Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (ΤΑΥΤΕΚΩ), το ΕΤΑΤ των τραπεζοϋπαλλήλων και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης ιδιωτικού Τομέα, στο οποίο, μεταξύ άλλων, ανήκουν οι εμποροϋπάλληλοι και το προσωπικό των φαρμακευτικών επιχειρήσεων. Στα Ταμεία αυτά υπάγονται συνολικά 3,3 εκατ. ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι. Οι διοικήσεις των εν λόγω 5 Ταμείων, καθώς και όσων από τους υπόλοιπους φορείς αυτής της κατηγορίας το επιθυμούν θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο νέο υπερφορέα ή να παραμείνουν στο ίδιο καθεστώς λειτουργίας με το σημερινό. Στην περίπτωση αυτή, φυσικά (στο ενδεχόμενο άρνησης της ένταξής τους κάτω από το νέο επικουρικό ταμείο-μαμούθ), θα μετατραπούν σε «επαγγελματικά ταμεία», τα οποία θα λειτουργούν χωρίς την κάλυψη του Κρατικού Προϋπολογισμού. Ποιες μειώσεις έχουν ήδη υποστεί οι επικουρικές Οι επικουρικές συντάξεις άρχισαν να μειώνονται από πέρυσι τον Αύγουστο με την επιβολή της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων («τύπου ΛΑΦΚΑ»). Συγκεκριμένα, με βάση το περιεχόμενο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος νομοθετήθηκε η επιβολή εισφοράς «τύπου ΛΑΦΚΑ» από 3% έως 10% στις επικουρικές συντάξεις οι οποίες ξεκινούν από τα 300 ευρώ, μικτά, το μήνα και ξεπερνούν τα 650,01 ευρώ. Επίσης, από την 1η Νοεμβρίου του 2011, με βάση τις σχετικές διατάξεις του τελευταίο πολυνόμου-γκιλοτίνα, περικόπηκαν κατά 30% επιπλέον τα ποσά των συντάξεων άνω των 150 ευρώ, μικτά, που χορηγεί το ΙΚΑ - ΕΤΕΑΜ (πρώην ΤΕΑΜ). Από την ίδια ημερομηνία μειώθηκαν κατά 15% -και- οι επικουρικές του κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, των Τομέων «ΤΕΑΠ - ΟΤΕ», «ΤΕΑΠ - ΕΛΤΑ», «ΤΕΑΠ - ΕΤΒΑ» του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (ΤΑΥΤΕΚΩ), καθώς και των πρώην τραπεζοϋπαλλήλων του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων ΕΤΑΤ). Από τα τέλη Μαΐου του 2011, οι επικουρικές συντάξεις υπέστησαν την τρίτη κατά σειράν μείωση, ελέω Μνημονίου II. Συνολικά, περικόπηκαν όσες ξεπερνούν τα 200 ευρώ το μήνα, μικτά, από 10% έως 20%. Με τη δημιουργία του ταμείου-μαμούθ οι επικουρικές θα βρεθούν ξανά στη «μέγκενη», με αποτέλεσμα να φτάσουν στο επίπεδο των χωρών του πρώην ανατολικού μπλοκ.

6 KYΡIAKH 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Karin Ahl: H νέα πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για την οπτική ίνα στο σπίτι εξηγεί γιατί η Ελλάδα πρέπει να καταπολεµήσει τη µιζέρια και τα ηµίµετρα ώστε να αναστρέψει την ύφεση Να πείσουµε τις εθνικές κυβερνήσεις ότι αναπτύσσοντας την ευρυζωνικότητα ενισχύουν την επιχειρηµατικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την αποδοτικότητα της οικονοµίας «Επιβάλλει» η κρίση επενδύσεις στην τεχνολογία T ο τρένο της ανάπτυξης περνάει από τις προηγ- µένες τεχνολογίες και τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και η Ελλάδα δεν θα πρέπει να το χάσει, επιση- µαίνει η νέα πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου FTTH (οπτική ίνα στο σπίτι), κ. Karin Ahl, µιλώντας αποκλειστικά στο «Ε.Χ.», ιδιαίτερα όταν η χώρα ταλανίζεται από την κρίση και θα πρέπει να αναζητήσει διεξόδους ανάκαµψης. Της ΡΟΗΣ ΧΑΪΚΟΥ rhaikou@e-typos.com «Εξυπνο Χρήµα»: Μπορούµε να µιλάµε για επενδύσεις, οι οποίες είναι εκ των πραγµάτων πολυδάπανες, σε δίκτυα τηλεπικοινωνιακά όπως το FTTH, όταν η ελληνική οικονοµία βυθίζεται στην ύφεση; Karin Ahl: Εχουµε υπ όψιν µας την οικονοµική κρίση στην Ευρώπη και, φυσικά, την Ελλάδα και σας λέω ότι πιθανότατα είναι µια εξαιρετική ευκαιρία για επενδύσεις σε τέτοιες υποδοµές, οι οποίες διασφαλίζουν το µέλλον των τηλεπικοινωνιών για τα υπόλοιπα 100 χρόνια. Εχουµε ήδη αναλάβει για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αποτυπώσουµε ανά χώρα το κόστος ανάπτυξης δικτύων οπτικών ινών µέχρι τα κτίρια και την έκθεσή µας θα την υποβάλου- µε µέσα στον Ιούλιο. Από τον Σεπτέµβριο θα είµαστε όλοι σε θέση να κοινοποιήσουµε για κάθε χώρα ξεχωριστά ένα ενδεικτικό πλάνο ανάπτυξης. Η Ψηφιακή Ατζέντα για το 2020 της Ε.Ε. προβλέπει ότι το 50% των νοικοκυριών στην Ευρώπη θα πρέπει να έχει ταχύτητες 100 Mbps και το 100% πρόσβαση τουλάχιστον στα 30 Mbps. «Ε.Χ.»: Επαφές µε τις κυβερνήσεις, ακόµη και την ελληνική, έχουν γίνει για τις εξελίξεις του FTTH; K.A.: υστυχώς, όχι. Μέχρι τώρα η στρατηγική µας ήταν προσανατολισµένη στα τεχνολογικά και τα τεχνικά ζητήµατα. Πλέον αντιµετωπίζουµε το θέµα µέσα από την επιχειρηµατική σκοπιά, τα επιχειρηµατικά σχέδια ανάπτυξης και πώς το FTTH θα φτάσει στον τελικό καταναλωτή. Είναι, όµως, στις σκέψεις µας ως Συµβούλιο, να ενισχύσουµε τις επαφές µας µε τις εθνικές κυβερνήσεις για να προωθήσουµε τα οφέλη του FTTH. Και να τις πείσου- µε ότι αναπτύσσοντας την ευρυζωνικότητα, ενισχύουν την επιχειρηµατικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την αποδοτικότητα της οικονο- µίας. «Ε.Χ.»: Επιστρέφοντας τα ελληνικά δρώµενα και µε δεδοµένο το γεωγραφικό ανάγλυφο της Ελλάδας µε τα πολλά νησιά και τους ορεινούς όγκους, πώς θα µπορούσε µια επένδυση τύπου FTTH να είναι αποδοτική για τις επιχειρήσεις; K.A.: Κατ αρχάς, πρέπει να πούµε ότι οι επενδύσεις στις οπτικές ίνες είναι σε µεγάλο βαθµό κοστοβόρες λόγω των κατασκευαστικών εργασιών και δεν κάνουν απόσβεση σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Ενα µοντέλο ανάπτυξης που προτείνουµε είναι η συµµετοχή των δήµων σε αυτά τα έργα, η ιδιωτική συµ- µετοχή κατά 50%-55% από ιδιώτες επενδυτές, όπως και ενεργή εµπλοκή των πρώην µονοπωλιακών τηλεπικοινωνιακών παρόχων, όπως είναι στην Ελλάδα ο ΟΤΕ. Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι θα λειτουργούν και ανταγωνιστικά µεταξύ τους, καθώς όταν προσφέρει µια προηγµένη υπηρεσία ο ένας, δεν µπορεί ο άλλος να αδιαφορεί, οπότε η αγορά θα αναπτύσσεται. Η ευρυζωνικότητα είναι κάτι πολύ περισσότερο από µια γρήγορη πρόσβαση στο Internet. Μόνο σε αυτό το κοµµάτι το FTTH προσφέρει υπερταχεία σύνδεση και µπορεί να υποστηρίξει µια σειρά υπηρεσιών, όπως τηλεϊατρική, τηλεεκπαίδευση κ.λπ. «Ε.Χ.»: Στην Ελλάδα ο ΟΤΕ αναπτύσσει δίκτυο VDSL, που επίσης στηρίζεται στην οπτική ίνα. K.A.: Ναι, αλλά είναι µια ενδιάµεση τεχνολογία. Η οπτική δεν φτάνει στο κτίριο, αλλά στο τηλεπικοινωνιακό κέντρο. Είναι κρίµα να δαπανά κάποιος κεφάλαια για µια τεχνολογία µε συγκεκριµένες δυνατότητες και περιορισµένα περιθώρια για µελλοντικές αναβαθµίσεις. Τηλεπικοινωνίες: «Αναπάντητες κλήσεις» για ρευστότητα ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ, πέρα από κάθε σχέδιο ανάπτυξης, είναι η ρευστότητα και η διαχείριση των δανειακών ανοιγµάτων στις τράπεζες για τις εγχώριες εταιρίες τηλεπικοινωνιών. Μπορεί στο πρώτο τρίµηνο του 2012 τα οικονοµικά τους αποτελέσµατα να κρίθηκαν ικανοποιητικά, ωστόσο οι επαφές µε τις τράπεζες είναι καθοριστικές. Οι επαφές που διενεργεί ο ΟΤΕ µε τις πιστώτριες τράπεζες για παράταση της διάρκειας των υφιστάµενων δανείων και αναχρηµατοδότηση του δανεισµού του έχουν µπει στην τελική ευθεία και το αποτέλεσµα των διαπραγµατεύσεων θα διαφανεί ακόµη και εντός του µήνα. Η προσπάθεια για αναχρηµατοδότηση του δανεισµού, ύψους έως 4 δισ. ευρώ έως το 2014, βρίσκεται σε απόλυτη συνάρτηση µε τα πλάνα του Οργανισµού για πώληση περιουσιακών στοιχειών, η ρευστοποίηση των οποίων θα εξυπηρετήσει ακριβώς το συγκεκριµένο στόχο. Οι ταµειακές ροές είναι το βασικό ζητούµενο και για τον όµιλο Forthnet, που επίσης βρίσκεται σε διαδικασία επαφών µε τις πιστώτριες τράπεζες, µε κεντρικό διακύβευµα τη µετατροπή των βρυχυπρόθεσµων υποχρεώσεων σε µακροπρόθεσµες. Οι διαπραγ- µατεύσεις που διενεργούνται, κυρίως, µε την Εθνική Τράπεζα, που λειτουργεί ως διαχειρίστρια και εκπρόσωπος των οµολογιούχων, αφορούν στη µη συµ- Η πορεία των εισηγµένων τηλεπικοινωνιακών παρόχων 2,7% συνολική πτώση τζίρου 1,344 δισ. ευρώ ήταν ο κύκλος εργασιών ΟΤΕ, Forthnet, Hellas online 7,5% ενισχύθηκαν τα EBITDA τριµήνου στα 455,105 εκατ. ευρώ ΠΗΓΗ: Beta Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, α τρίµηνο 2012 µόρφωση χρηµατοοικονοµικών δεικτών, που απορρέουν από τις συµβάσεις των οµολογιακών δανείων, καθώς και τη µη πραγµατοποίηση της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου ύψους 30 εκατ. ευρώ. Ο δανεισµός το πρώτο τρίµηνο του 2012 της Hellas online διατηρήθηκε σχεδόν αµετάβλητος στα 184,059 εκατ. ευρώ, ενώ για το συνολικό δανεισµό της εισηγµένης έχουν δοθεί εγγυήσεις από τη µητρική Intracom Holdings Α.Ε.

ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 7 Αγορές 60 δισ. θα χρειαστούν οι ισπανικές τράπεζες για τη διάσωσή τους 3,7% οι απώλειες του ευρώ από τις αρχές του 2012 παρά τις ιστορικά υψηλές short θέσεις 95% του ΑΕΠ θα πιάσει το χρέος της Ισπανίας έως το 2015 520 µ. η αντίσταση του Γ.. για µεταστροφή της τάσης του Μ ε την Ισπανία να χρειάζεται περίπου 60 δισ. για τη στήριξη του τραπεζικού της κλάδου και την «τεχνοκρατική» κυβέρνηση Μόντι στην Ιταλία να δοκιµάζει τις αντοχές της -καθώς τοπικά ΜΜΕ ανοίγουν θέµα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο-, η Ελλάδα κατόρθωσε, έστω και για λίγα 24ωρα, να βγει από το µικροσκόπιο των διεθνών αγορών και των αιµοβόρων hedge funds. Ουσιαστικά, ο Γενικός είκτης εισέρχεται σε νέα φάση, η οποία θα επηρεάζεται, κυρίως, από τις προεκλογικές εξελίξεις και τα µετεκλογικά σενάρια, ενώ, όπως επισηµαίνουν οι χρηµατιστές, η αγορά, κινούµενη πέριξ των 500 µονάδων, που αποτελούν χαµηλά 25 ετών, φαίνεται πως «ξύνει πάτο». Αλλωστε, το Χ.Α. και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης προέρχονται από απώλειες της τάξης του 30% το µήνα Μάιο, ενώ το ταµπλό σε αυτά τα επίπεδα έχει αρχίσει να ενσω- µατώνει στις τιµές του τις παλιές καλές δραχµές. Η αγωνία περί παραµονής της Ελλάδας στο ευρώ βρίσκεται στο κατακόρυφο αυτή τη στιγµή και, όπως όλα δείχνουν, ο σχηµατισµός ισχυρής κυβέρνησης ή όχι αποτελεί τον παράγοντα που θα καθορίσει την πορεία της αγοράς τον Ιούνιο. Τα «χαρτιά» που µέχρι στιγµής έχουν επιδείξει ισχυρές αντοχές στις πιέσεις που δέχονται το Χ.Α. και η ελληνική οικονοµία είναι κατά βάση «εξαγωγικά» µε ισχυρά θεµελιώδη και προοπτικές. Μετοχές όπως η Coca-Cola, η Folli Follie, ο Μυτιληναίος, η Eurodrip, τα Πλαστικά Θράκης και ο Νηρέας παραµένουν στο στόχαστρο των ξένων επενδυτών, οι οποίοι, σύµφωνα µε χρηµατιστηριακούς κύκλους, προχώρησαν την περασµένη εβδο- µάδα σε µαζικές αγορές τίτλων στο ταµπλό, «κλειδώνοντας» σηµαντικά κέρδη καθώς είχαν πουλήσει τις µετοχές σε πολύ υψηλότερα επίπεδα. Ιούν. 2011 Ιούλ. Aύγ. Σεπ. Oκτ. Νοέμ. «Οριστική λύση» µε ή χωρίς την Ελλάδα Η κλιµάκωση της κρίσης χρέους στην Ευρώπη επιτάσσει την άµεση εξεύρεση µιας συνολικής λύσης µε τη συναίνεση της Γερµανίας. Παραµένει, το ερώτηµα αν η Ελλάδα θα συµπεριληφθεί σ αυτή τη λύση ή θα αποτελέσει τον... αποδιοποµπαίο τράγο ολόκληρης της ευρωζώνης Δεκ. Γενικός Δείκτης Χ.Α. Iαν. 2012 725,45 ΚΜΟ 200 Φεβ. Στην αγορά παραγώγων επικράτησαν σταθεροποιητικές τάσεις µε τις συναλλαγές να κυµαίνονται στα 5.000 συµβόλαια κατά µέσο όρο ανά συνεδρίαση και τις ανοιχτές θέσεις να αυξάνονται στα 23.500 συµβόλαια όσον αφορά στο FTSE20. Επιπλέον, την επόµενη εβδοµάδα λήγουν τα παράγωγα σε µετοχές και δείκτες για το µήνα Ιούνιο, ενώ την Τρίτη αναµένεται να διεξαχθεί η δηµοπρασία εξάµηνων εντόκων γραµµατίων ύψους 1,25 δισ. ευρώ από τον Ο ΗΧ. Στις διεθνείς εξελίξεις τώρα, η υποβάθµιση της µακροπρόθεσµης πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ισπανίας κατά τρεις βαθµίδες σε «BBB» επιβεβαιώνει την επιδείνωση της κρίσης χρέους στην Ευρώπη, καθιστώντας ακόµα πιο σηµαντική τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρώπης που είναι προγραµµατισµένη για τις 28-29 Ιουνίου προκειµένου να δοθούν όχι µεσοβέζικες λύσεις του τύπου αύξηση των κεφαλαίων του EFSF ή του ESM, αλλά ουσιαστικές. Μάλιστα, αν η κρατική στήριξη τραπεζών στην Ισπανία ανέλθει στα 60 δισ. ευρώ, εκτιµάται ότι το δηµόσιο χρέος της χώρας θα σκαρφαλώσει στο 95% Μάρ. Aπρ. Mάιος 1.200 1.100 1.000 900 800 700 492,69 600 500 Ιούν. Η αγορά, κινούµενη πέριξ των 500 µονάδων, που αποτελούν χαµηλά 25 ετών, φαίνεται πως «ξύνει πάτο» Του ΚΩΣΤΑ ΒΟΥΚΟΛΑ kvoukolas@e-typos.com του ΑΕΠ έως το 2015 κι ενώ µέχρι το 2007 το εν λόγω ποσοστό ήταν µόλις 36%! Σύµφωνα µε όσα επισηµαίνει η Solidus Securities ΑΕΠΕΥ, οι εκροές κεφαλαίων από τις ιταλικές και ισπανικές τράπεζες έχουν ανησυχήσει ιδιαίτερα την ΕΚΤ, η οποία µπορεί να µην προχώρησε σε µείωση επιτοκίων την προηγούµενη Τετάρτη, ωστόσο επέκτεινε την παροχή απεριόριστης χρηµατοδότησης στις τράπεζες έως τις αρχές του 2013. Εγγυοδοσία Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα µπορεί να χαρακτηρισθεί και η πρόταση δηµιουργίας ταµείου εγγυοδοσίας των καταθέσεων στην ευρωζώνη, το οποίο θα χρη- µατοδοτείται µε φόρο 1% επί των καταθέσεων. Επιπλέον, η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ, η Fed, εµφανίστηκε προβληµατισµένη, µε τον πρόεδρό της Μπερνάνκι σε δηλώσεις του την Πέµπτη να αναφέρει ότι η κρίση στην Ευρώπη αποτελεί σηµαντικό κίνδυνο για τις ΗΠΑ και να προσθέτει ότι η Fed είναι έτοι- µη να δράσει, αν χρειαστεί, µε τις φωνές για νέο γύρο ποσοτικής χαλάρωσης να αυξάνονται. Την ίδια ώρα, η απροσδόκητη µείωση των επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα της Κίνας κατά 25 µονάδες βάσης (η πρώτη µείωση από το 2008) καταδεικνύει τις ανησυχίες για την επιβράδυνση της ατµοµηχανής της παγκόσµιας οικονοµίας, όπως, άλλωστε, µπορεί να διαπιστωθεί και από τα τελευταία στοιχεία της µεταποιητικής δραστηριότητας. Είναι προφανές πλέον ότι η κρίση χρέους στην Ευρώπη τείνει να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και ότι η οιαδήποτε λύση που θα πρέπει να δοθεί µε τη συναίνεση της Γερµανίας θα πρέπει να είναι συνολική. Το βασικό ερώτηµα όµως για την Ελλάδα είναι αν θα συµπεριληφθεί στη συνολική αυτή λύση ή αν θα αποτελέσει τον αποδιοποµπαίο τράγο TOP 10 BOTTOM 10 ΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ Μετοχή Κλείσ. ιαφ. % ΝΕΛ 0,055 66,67 FLEXOPACK 2,03 40,00 ΜΟΧΛΟΣ 0,832 32,06 AUDIOVISUAL 0,091 30,00 PAPERPACK 0,078 21,88 ΣΕΛΜΑΝ 0,072 20,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠ. 1,10 19,57 ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0,080 19,40 FOURLIS ΣΥΜΜΕΤ. 0,755 17,60 ΕΗ 1,43 16,26 Μετοχή Κλείσ. ιαφ. % ΑΤΤΙ - ΚΑΤ 0,032-36,00 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. (ΚΑ) 0,071-27,55 ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ 0,140-26,32 MEDICON ΕΛΛΑΣ 1,14-25,97 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ 0,220-25,42 ΣΕΛΟΝΤΑ 0,169-20,28 ELBISCO ΣΥΜΜΕΤ. 0,108-20,00 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ 0,208-20,00 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. (ΠΑ) 0,218-19,85 ΑΝ ΡΟΜΕ Α ΑΕΕΧ 0,195-18,75 ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΕΒ. % ΑΠΟ 1/1 % P/E P/B DOW JONES 12441,51 2,554593 1,723673 12,55 2,60 S&P 500 1311,53 2,398196 4,062497 13,22 2,06 NASDAQ 2830,57 2,79857 8,41488 15,33 2,99 EURO STOXX 50 2140,91 3,170656-7,869462 17,71 0,96 FTSE 100 5412,98 2,753129-3,001824 10,55 1,54 DAX 6116,59 0,8738443 3,472328 13,16 1,15 CAC 40 3049,33 3,049344-3,777762 10,02 0,99 NIKKEI 225 8459,26 0,2252275 0,04624476 33,35 1,34 HANG SENG 18502,34-0,3017511 0,3686003 9,00 1,29 ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΕΥΡΩ/ ΟΛΑΡΙΟ 1,2463 1,2464 ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 99,05 99,06 ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,80835 0,80848 ΕΥΡΩ/ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡ. 1,20092 1,201 ΟΛΑΡΙΟ/ΓΕΝ 79,48 79,49 ΟΛΑΡΙΟ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,6487 0,6487 ΟΛΑΡΙΟ/ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡ. 0,9636 0,9637 ΣΤΕΡΛΙΝΑ/ΓΕΝ 122,519 122,545 ΣΤΕΡΛΙΝΑ/ΕΛΒΕΤ. ΦΡ. 1,4854 1,4857 ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ/ΓΕΝ 82,467 82,493

8 kyρiakh 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ονομα Μετοχής Σύμβολο Αξία Εβδ.% Υψηλ. Εβδ. Χαμηλ. Εβδ. Μέγιστη 52ε Ελάχιστη 52ε Μετοχές (εκατ.) Κεφαλαιοποίηση (εκατ.) ΚΜΟ 30 ΚΜΟ 200 P/E P/B Σύνολο Δανείων Σύνολο Καθαρής Θέσης Μέρισμα Μερισματική Απόδοση Kύρια Αγορά A.S. COMPANY (ΚΟ) ΑΣΚΟ 0,26 5,69 0,264 0,222 0,37 0,185 21,88 5,69 0,244 0,263 9,56 0,31 4,13 18,23 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) ΑΛΦΑ 0,789 4,23 0,802 0,66 3,77 0,418 534,27 417,8 0,839 1,105 0,23 25016,82 1866,47 ALSINCO (KO) ΑΛΣΙΝ 0,3 0 0,637 0,162 5,03 1,51 0,3 0,357 0,97 5,92 1,56 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) ΑΤΤ 0,193-4,46 0,215 0,182 0,82 0,171 244,89 47,02 0,23 0,285 0,34 924,67 239,66 AUDIOVISUAL (ΚΟ) ΑΒΕ 0,091 30 0,091 0,074 0,48 0,06 45,46 4,14 0,072 0,164 0,13 111,93 36,28 AUTOHELLAS (ΚΟ) ΟΤΟΕΛ 0,83 0 0,879 0,82 1,63 0,8 36,36 30,18 1,032 1,171 3,57 0,22 237,81 139,05 0,15 18,07 AVENIR Α.Ε. (ΚΟ) ΑΒΕΝΙΡ 0,031 0 0,035 0,024 0,3 0,024 105,42 3,27 0,049 0,101 0,2 9,12 16,24 AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΑΧΟΝ 0,069 0 0,07 0,056 0,79 0,056 20,26 1,42 0,097 0,136 432,52 30,2 BYTE COMPUTER (ΚΟ) ΒΥΤΕ 0,415 5,6 0,415 0,361 0,56 0,182 15,82 6,56 0,353 0,332 0,4 6,38 16,36 CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ (ΚΟ) ΣΕΝΤΡ 0,103 0 0,133 0,08 0,35 0,08 101,12 10,42 0,123 0,167 0,24 1,65 43,59 COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) ΕΕΕΚ 12,6-6,67 13,58 11,93 19,19 10,81 366,55 4581,84 13,301 13,539 18,33 1,57 2245,8 2926,9 CPI (ΚΟ) ΣΠΙ 0,252 0 0,39 0,128 9,91 2,5 0,262 0,294 0,74 3,89 3,36 CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) ΣΑΙΚΛ 0,24-3,61 0,259 0,2 0,55 0,2 26,66 6,4 0,29 0,34 0,21 44,17 30,68 CYPRUS POPULAR BANK (ΚΟ) ΛΑΙΚΗ 0,076-7,32 0,083 0,074 0,67 0,074 1611,11 124,06 0,133 0,261 12011,2 600,56 DIONIC (ΚΟ) ΔΙΟΝ 0,104-3,7 0,113 0,089 1,53 0,068 31,49 3,27 0,094 0,671 0,31 45,42 21,96 EUROBANK EFG (ΚΟ) ΕΥΡΩΒ 0,444-3,48 0,466 0,38 3,57 0,289 552,95 242,74 0,517 0,762 36606 482 EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) ΕΥΠΡΟ 2,8-8,5 3,07 2,74 5,89 2,43 61 174,46 3,521 3,908 31,78 0,26 86,93 665,6 0,41 14,22 EURODRIP (ΚO) ΕΔΡΙΠ 0,8 6,95 0,8 0,7 1,23 0,558 44,45 35,56 0,75 0,742 17,41 0,71 46,02 50,54 EUROMEDICA (KO) ΕΥΡΟΜ 0,43-6,32 0,43 0,43 0,94 0,24 21,82 9,38 0,441 0,392 0,69 364,2 76,05 F.G. EUROPE (ΚO) ΕΦΤΖΙ 0,375-2,6 0,42 0,375 0,61 0,287 52,8 19,8 0,423 0,446 3,95 0,6 93,04 54,87 FLEXOPACK (ΚΟ) ΦΛΕΞΟ 2,03 40 2,03 1,51 8,8 0,912 11,72 22,03 2,089 7,224 7,48 0,54 9,37 41,31 FORTHNET (ΚΟ) ΦΟΡΘ 0,088 1,15 0,09 0,08 0,53 0,075 155,43 13,68 0,09 0,149 0,22 464,13 64,79 FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) ΦΡΛΚ 0,755 17,6 0,857 0,67 4,67 0,632 50,99 39,01 0,952 1,939 0,21 203,78 182,52 FRIGOGLASS (KO) ΦΡΙΓΟ 3,11-0,64 3,16 2,6 7,957 2,6 50,52 157,11 3,897 4,435 8,58 1,1 363,2 177,98 INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) ΛΥΚ 0,75 0 0,751 0,749 1,08 0,6 20,58 15,43 0,753 0,751 0,2 33,25 77,53 0,03 4 INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) ΙΝΤΚΑ 0,14-0,71 0,142 0,103 0,54 0,103 133,03 18,49 0,138 0,212 0,05 322,14 395,08 INTRAKAT (KO) ΙΝΚΑΤ 0,368-3,16 0,373 0,305 0,79 0,305 23,15 8,54 0,402 0,467 6,4 0,09 36,26 91,93 J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) ΑΒΑΞ 0,61-1,13 0,63 0,55 1,1 0,55 77,65 47,37 0,678 0,746 0,16 552,16 308,52 JUMBO (ΚΟ) ΜΠΕΛΑ 2,76 9,52 2,78 2,34 5,032 2,34 129,96 350,9 3,165 3,548 3,57 0,62 154,31 563,38 KLEEMAN HELLAS (KO) ΚΛΕΜ 0,55-11,72 0,585 0,507 1,33 0,507 23,65 13,01 0,723 0,801 0,16 32,3 89,07 LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) ΛΑΜΔΑ 1,65 0 1,65 1,61 4 1,59 44,26 73,02 2,021 2,483 0,21 552,19 354,54 LAVIPHARM (ΚΟ) ΛΑΒΙ 0,125-14,38 0,147 0,094 0,52 0,094 51,08 6,44 0,144 0,218 0,42 92,37 0,58 LOGISMOS (ΚΟ) ΛΟΓΟΣ 0,25 0 0,26 0,19 0,8 0,19 4,74 1,18 0,268 0,33 28,41 0,17 1,22 6,81 MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ΜΙΓ 0,194-5,37 0,21 0,183 0,68 0,183 770,33 150,21 0,24 0,338 0,1 2052,87 1572,87 MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΜΕΝΤΙ 1,14-25,97 1,39 1,03 2,7 1,03 4,18 4,76 2,154 2,056 1,72 33,16 2,35 0,22 19,3 MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) ΜΕΡΚΟ 4,8 4,8 4,8 4 7,69 3,85 0,47 2,25 4,526 5,718 2,34 3,62 18,14 0,85 19,36 MEVACO (ΚΟ) ΜΕΒΑ 0,95 1,6 0,95 0,89 1,2 0,8 10,5 9,97 1,008 1,033 17,07 0,31 5,69 32,23 MIG REAL ESTATE (ΚΟ) ΜΙΓΡΕ 1,02-8,93 1,02 1,02 3,25 1,02 12,34 12,59 1,189 1,89 0,26 15,56 47,76 0,25 22,94 MINERVA (ΚΑ) ΜΙΝ 0,71 0 1,31 0,623 6,2 4,4 0,925 1,035 0,28 14,62 15,85 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) ΜΛΣ 1,95-3,47 2 1,89 2,588 1,88 12,42 24,21 2,113 2,075 25,93 1,37 17,67 NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΑΛΚΑΤ 1,3 4,84 1,44 1,3 3,2 1,2 6,13 7,97 1,538 1,961 0,31 22,8 25,86 0,1 7,69 PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. (ΚΟ) ΠΠΑΚ 0,078 21,88 0,084 0,06 0,24 0,054 11,86 0,93 0,086 0,121 0,42 8,55 2,2 PASAL Α.Ε. (ΚΟ) ΠΑΣΑΛ 0,34 0 0,37 0,134 14,97 5,09 0,32 0,248 0,11 137,53 45,97 PC SYSTEMS (ΚΟ) ΠΣΥΣΤ 0,091 0 0,165 0,04 41,03 3,73 0,102 0,105 18,11-0,43 PROFILE (ΚΟ) ΠΡΟΦ 0,47 4,44 0,487 0,32 0,64 0,17 11,98 5,63 0,516 0,37 31,13 0,4 4,52 13,98 QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) ΚΟΥΑΛ 0,435 0 0,648 0,32 6,84 2,97 0,458 0,471 0,43 1,07 6,92 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΚΟΥΕΣ 0,614-4,21 0,688 0,578 0,985 0,578 48,71 29,71 0,661 0,713 51,26 0,16 33,34 194,91 REDS (ΚO) ΚΑΜΠ 0,448 5,91 0,448 0,365 1,2 0,36 57,43 25,73 0,432 0,643 0,22 32,33 119,67 RILKEN (KΟ) ΡΙΛΚΕ 3,65 0 3,65 3,65 3,67 1,98 3,36 12,26 3,558 3,376 15,17 0,04 16,98 S & B ΒΙΟΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΑ (ΚΟ) ΑΡΒΑ 4,71 0,21 4,88 4,48 5,66 3,12 51,11 249,42 4,934 4,293 10,59 0,98 180,52 255,15 SCIENS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚO) ΣΙΕΝΣ 0,195 0 0,39 0,091 264,73 51,62 0,199 0,183 0,46 109,6 111,06 SPACE HELLAS (ΚΟ) ΣΠΕΙΣ 1,25 0 1,6 0,773 6,46 8,07 1,232 1,297 31,89 0,53 19,06 15,19 SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ (KΟ) ΣΠΙΝΤ 0,107 0 0,165 0,065 29,06 3,11 0,09 0,112 0,4 37,33 8,19 SPRIDER STORES (ΚΟ) ΣΠΡΙ 0,119 0 0,59 0,1 26,26 3,13 0,119 0,182 0,09 45,6 36,28 TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) ΤΡΑΣΤΟΡ 0,454-2,78 0,468 0,406 0,85 0,401 54,89 24,97 0,497 0,645 0,26 7,44 96,43 0,1 21,98 UNIBIOS (ΚΟ) ΒΙΟΣΚ 0,025 0 0,03 0,019 0,092 0,019 91,77 2,4 0,028 0,042 0,17 2,01 13,74 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΑΤΕ 0,142-5,96 0,16 0,131 1,96 0,131 1750,96 250,39 0,171 0,306 0,82 7756,04 264,23 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) ΑΡΑΙΓ 1,15 1,77 1,22 1,03 1,94 1,03 71,42 81,42 1,272 1,435 0,58 89,42 140,91 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) ΑΙΟΛΚ 0,62-10,79 0,62 0,6 0 0 11,18 6,93 0 0 ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) ΑΚΡΙΤ 0,21 10,53 0,21 0,209 0,685 0,163 13 2,73 0,205 0,368 0,06 43 44,9 ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΑΛΚΟ 0,241-1,23 0,242 0,215 0,57 0,154 17,2 4,15 0,276 0,3 0,2 73,76 52,74 ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) ΑΛΜΥ 0,208-0,95 0,21 0,2 0,72 0,2 22,02 4,58 0,228 0,289 0,05 172,55 105,97 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) ΑΝΔΡΟ 0,195-18,75 0,216 0,195 0,314 0,039 26,87 5,24 0,184 0,177 ΑΝΕΚ (ΚΟ) ΑΝΕΚ 0,078-2,5 0,079 0,07 0,2 0,07 185,37 16,48 0,09 0,114 0,15 263,6 107,07 ΑΝΕΚ (ΠΟ `90) ΑΝΕΠ 2,2 0 2,37 1,2 0,31 16,48 2,2 2,09 4,15 263,6 107,07 ΑΝΕΚ (ΠΟ `96) ΑΝΕΠΟ 0,45 0 0,7 0,45 2,97 16,48 0,45 0,563 0,85 263,6 107,07 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) ΑΤΕΚ 0,41 0 2 0,27 15,3 6,27 0,552 1,233 3 21,95 2,35 ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) ΒΑΛΚ 0,14-26,32 0,14 0,13 0,45 0,13 20,12 2,82 0,22 0,322 0,07 13,38 40,01 ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) ΜΟΝΤΑ 0,263-9,93 0,263 0,263 0,422 0,124 18,81 4,95 0,376 0,336 0,2 13,1 24,93 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) ΒΙΟΚΑ 0,43 0 0,59 0,181 23,99 10,31 0,432 0,364 0,16 74,71 63,88 ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) ΒΙΟΤ 0,07-5,41 0,074 0,07 0,23 0,055 17,58 1,23 0,08 0,126 0,03 113,13 36,32 ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) ΒΙΟΧΚ 1,73 8,81 1,78 1,54 4,47 1,54 199,47 345,09 2,256 3,069 0,32 1443,99 1555,25 ΒΙΣ (ΚΟ) ΒΙΣΚ 0,99-10 0,99 0,99 1,1 0,355 4,97 5,62 1,007 0,707 0,3 17,27 16,48 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) ΒΟΣΥΣ 1,12-2,61 1,12 1,05 1,35 0,813 6,33 7,08 1,139 1,199 0,3 7,94 23,5 ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) ΒΩΒΟΣ 0,304 0 1,48 0,3 33,93 10,31 0,304 0,399 0,36 727,98 32,04 Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) ΓΕΔ 0,143 0 0,143 0,143 0,21 0,058 65,18 9,32 0,133 0,108 0,62 54,07 15,26 ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) ΓΑΛΑΞ 0,459-1,29 0,459 0,435 0,58 0,217 14,08 6,46 0,497 0,435 7,3 0,41 22,54 15,93 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) ΓΕΚΤΕΡΝΑ 0,524 0 0,524 0,47 2,11 0,47 85,88 45 0,599 0,889 0,1 975,94 663,43 ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) ΓΕΒΚΑ 0,345 6,15 0,345 0,345 0,41 0,2 24,06 8,3 0,35 0,321 10,49 0,37 8,79 23,45 ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ) ΕΥΒΡΚ 0,077 0 0,59 0,077 6 0,46 0,118 0,212 11,3-0,23 ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) ΔΑΙΟΣ 5,25 0 8,1 4,06 15 78,75 5,209 5,782 3,83 102,69 20,56 ΔΕΗ (ΚΟ) ΔΕΗ 1,43 16,26 1,43 1,13 10,72 1,13 232 324,8 1,794 4,128 0,05 5185,56 6444,66 ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) ΔΙΧΘ 0,98-8,41 1,07 0,98 1,97 0,7 30,16 29,56 1,064 1,129 28,31 115,46 7,27 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) ΔΟΜΙΚ 0,44 0 1,03 0,358 16,03 7,05 0,474 0,546 0,39 7,58 17,82 ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) ΔΡΟΜΕ 0,238 8,68 0,238 0,219 0,36 0,14 34,72 8,26 0,213 0,227 0,25 21,43 33,42 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) ΕΒΡΟΦ 0,311-4,89 0,311 0,295 0,52 0,21 13,67 4,25 0,332 0,324 0,35 24,13 12,22 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ΕΤΕ 1 0 1,05 0,898 5,4 0,898 956,09 945,57 1,345 2,075 37989,91-965,44 ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΝΙΟΥΣ 0,28-0,71 0,28 0,254 0,44 0,161 27,85 7,8 0,263 0,287 7,11 0,33 19,25 24,35 0,04 13,71 ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) ΕΚΤΕΡ 0,317-8,38 0,321 0,27 0,528 0,27 11,25 3,57 0,34 0,393 0,18 0,69 20,24 ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) ΕΒΖ 0,664-6,48 0,725 0,552 1,31 0,501 36,75 24,4 0,661 0,915 25,06 0,24 181,17 112,47 ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) ΕΛΣΤΡ 0,38-15,56 0,409 0,38 0,83 0,348 18,65 7,09 0,449 0,497 0,09 52,33 74,69 ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) ΕΛΒΑ 0,717-5,66 0,76 0,67 1,67 0,67 124,1 88,98 0,904 1,201 11,65 0,17 284,34 574,05 ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (ΚΟ) ΕΛΒΕ 0,47 2,4 0,493 0,414 0,8 0,35 13,23 6,22 0,546 0,585 25 0,37 1,98 23,86 ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) ΕΛΓΕΚ 0,185-8,42 0,209 0,165 0,63 0,16 31,94 5,91 0,21 0,327 0,11 105,99 66,7 ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) ΕΛΙΝ 0,67 0 1,54 0,38 23,83 15,96 0,644 0,847 0,33 63,78 48,47 ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΕΛΛ 8,53-2,51 9 8,2 27,1 8,2 19,86 166,87 10,609 14,216 1,73 0,2 0,67 7,98 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) ΕΛΛΑΚΤΩΡ 0,641-1,23 0,67 0,602 2,86 0,602 177 115,94 0,883 1,254 1,54 0,11 1885,98 1298,17 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) ΕΛΚΑ 0,834-7,33 0,888 0,8 1,91 0,8 29,55 24,08 1,002 1,32 0,22 158,51 111,63 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) ΕΛΠΕ 4,12-6,79 4,42 4,05 6,93 3,94 305,64 1262,27 4,961 5,809 19,67 0,51 2690,87 2609,18 0,45 10,92 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) ΕΧΑΕ 2,05 3,54 2,09 1,89 4,999 1,89 65,37 134,01 2,255 2,991 7,93 0,84 158,71 0,11 5,37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) ΕΛΥΦ 0,289 0 0,3 0,129 13,69 3,96 0,284 0,255 0,22 73,51 20,62 ΕΛΤΟΝ (KΟ) ΕΛΤΟΝ 0,58-2,52 0,58 0,536 0,7 0,45 26,73 15,5 0,594 0,583 5,43 0,42 17,56 36,89 ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) ΕΛΤΚ 1,74 1,75 1,74 1,7 2,07 1,04 15,15 26,35 1,743 1,606 0,45 46,26 58,94 0,09 5,34 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) ΕΠΙΛΚ 0,414-13,03 0,483 0,352 0,604 0,349 52,07 21,56 0,491 0,473 0,79 73,26 27,17 ΕΤΕΜ (ΚΑ) ΕΤΕΜ 0,182 4,6 0,193 0,161 0,56 0,158 30,01 5,55 0,19 0,231 0,15 90,57 35,93 ΕΥΑΘ (ΚΟ) ΕΥΑΠΣ 2,9 2,47 2,97 2,62 5,08 2,5 36,3 104,18 3,188 3,384 4,89 0,8 0,62 130,92 0,19 6,55 ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) ΕΥΔΑΠ 2,46-1,2 2,58 2,2 5,35 2,2 106,5 263,05 3,094 3,298 10,04 0,31 195,49 857,44 0,17 6,85

ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ kyρiakh 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 9 Ονομα Μετοχής Σύμβολο Αξία Εβδ.% Υψηλ. Εβδ. Χαμηλ. Εβδ. Μέγιστη 52ε Ελάχιστη 52ε Μετοχές (εκατ.) Κεφαλαιοποίηση (εκατ.) ΚΜΟ 30 ΚΜΟ 200 P/E P/B Σύνολο Δανείων Σύνολο Καθαρής Θέσης Μέρισμα Μερισματική Απόδοση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) ΕΥΠΙΚ 0,519 15,33 0,522 0,315 0,522 0,291 27,5 14,27 0,471 0,447 5,14 0,38 38,03 0,04 8,13 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) ΕΣΥΜΒ 2,8 0 2,8 2,8 3,12 1,96 7,35 20,57 2,778 2,476 ΖΑΜΠΑ (ΚΑ) ΖΑΜΠΑ 4,2 2,44 4,2 4,2 7,44 3,28 1 4,21 4,295 4,638 66,86 0,28 14,97 0,25 6,03 ΙΑΣΩ (ΚΟ) ΙΑΣΩ 0,53-5,36 0,599 0,5 1,4 0,487 53,16 28,17 0,556 0,695 0,22 154,77 137,39 0,06 10,57 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) ΙΑΤΡ 0,24 11,63 0,288 0,192 0,52 0,17 86,74 20,3 0,212 0,283 0,14 167,1 149,21 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΙΚΤΙΝ 0,72 0,28 0,734 0,632 1,03 0,632 28,58 20,58 0,722 0,796 12,79 0,78 29,92 26,46 ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) ΙΛΥΔΑ 0,36-9,77 0,385 0,36 0,64 0,15 9 3,24 0,36 0,338 18,9 0,36 4,26 8,98 ΙΜΠΕΡΙΟ (ΚΟ) ΙΜΠΕ 0,026 0 0,2 0,022 36,77 0,96 0,026 0,057 37,81-13,89 ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) ΙΝΤΕΚ 0,395 0 0,395 0,395 0,85 0,346 8,3 3,28 0,396 0,549 3,17 0,21 0,19 15,57 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ) ΞΥΛΠ 0,256 0 0,52 0,2 2,57 5,78 0,269 0,342 0,41 26,44 23,29 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ) ΞΥΛΚ 0,15 0 0,287 0,15 34,18 5,78 0,155 0,19 0,24 26,44 23,29 ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) ΙΝΤΕΤ 0,381 0 0,6 0,251 11,23 4,28 0,381 0,411 0,2 6,03 21,29 ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) ΙΝΛΟΤ 0,71 5,97 0,73 0,66 1,68 0,592 158,96 115,88 0,705 0,789 7,84 0,39 511,38 376,74 0,49 ΚΑΕ (ΚΟ) ΦΦΓΚΡΠ 4,91 14,19 5,02 3,91 11,2 3,18 66,95 330,72 5,001 7,215 3,77 0,46 729,68 741,09 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ) ΚΑΘΗ 0,66 0 4,69 0,513 17 11,22 0,595 2,041 0,12 53,05 90,29 ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) ΚΑΝΑΚ 1,24 0 1,693 1,035 7,5 9,3 1,279 1,337 10,97 0,58 0,12 15,91 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) ΚΜΟΛ 0,68 0 0,8 0,45 9,74 6,63 0,632 0,594 2,6 0,19 56,49 36,9 0,13 18,61 ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) ΚΑΡΤΖ 1,88-1,05 1,89 1,64 2,19 1,58 14,68 27,6 1,923 1,917 5,81 0,34 51,07 81,6 0,07 3,46 ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) ΚΕΚΡ 1,99-9,13 2,05 1,86 4,6 0,89 3,3 6,57 2,643 2,276 0,55 4,49 11,85 ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ΚΕΠΕΝ 0,8 2,56 0,8 0,8 1,1 0,682 6,7 5,36 0,761 0,858 0,33 16,62 16,4 ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) ΚΛΜ 0,23-4,17 0,24 0,23 0,75 0,225 40,22 9,25 0,291 0,364 0,14 28,04 66,75 ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) ΝΑΥΠ 0,35 9,37 0,35 0,35 0,532 0,234 11,51 4,03 0,335 0,362 0,32 5,22 12,86 ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) ΚΟΡΔΕ 0,249 4,18 0,249 0,249 0,435 0,152 21,22 5,28 0,265 0,278 0,22 43,79 23,57 ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) ΚΟΡΡΕΣ 2,89-12,42 3,35 2,79 4,9 2,61 13,45 39,01 3,456 3,408 1,37 42,1 28,42 ΚΡΕΚΑ (ΚΟ) ΚΡΕΚΑ 0,228-0,87 0,23 0,2 0,61 0,195 7,13 1,62 0,221 0,314 0,12 15,48 13,38 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) ΚΡΕΤΑ 0,206-10,43 0,257 0,198 1,89 0,198 29,48 6,25 0,274 0,635 0,12 92,03 49,88 ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) ΚΡΙ 0,55 0 0,555 0,52 0,84 0,52 33,07 18,19 0,611 0,687 6,88 0,62 3,83 29,28 ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) ΚΤΗΛΑ 0,22-3,93 0,22 0,2 0,39 0,171 15,8 3,48 0,23 0,222 0,13 8,78 26,95 ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΚΥΠΡ 0,23-12,21 0,266 0,225 1,998 0,225 1795,14 411,09 0,34 0,654 5410,03 2854,15 0,03 12,12 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) ΚΥΡΜ 0,62-9,22 0,675 0,55 0,799 0,312 23,42 14,52 0,642 0,506 2,83 0,4 15,55 36,54 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) ΚΥΡΙΟ 0,56-3,61 0,581 0,523 0,655 0,239 7,6 4,25 0,555 0,518 8,13 0,28 19 17,85 ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) ΛΑΝΑΚ 0,661 0 0,75 0,364 5,94 3,93 0,661 0,583 0,34 1,45 11,63 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) ΛΕΒΚ 0,385 0 0,49 0,275 8,32 5,1 0,385 0,385 0,34 0,68 11,75 0,04 12,54 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠA) ΛΕΒΠ 0,879 0 0,889 0,26 2,16 5,1 0,879 0,676 0,78 0,68 11,75 ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ) ΛΙΒΑΝ 0,316 0 0,49 0,149 7,73 2,44 0,316 0,246 0,15 12,2 16,53 ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ΛΟΥΛΗ 1,25-1,57 1,3 1,25 1,77 1,01 15,22 19,03 1,285 1,37 4,83 0,24 39,03 88,25 ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) ΜΑΘΙΟ 0,195 0 0,54 0,165 9,82 1,91 0,204 0,305 0,19 10,79 10,09 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) ΜΕΤΚ 5,81 0 5,9 5,55 8,48 5,07 51,95 301,31 6,496 6,265 2,49 0,87 36,16 363,4 0,75 12,93 ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) ΜΟΤΟ 0,3-3,23 0,3 0,3 0,66 0,203 11,5 3,45 0,315 0,367 0,27 10,75 12,96 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) ΜΟΗ 4,12-5,29 4,44 4 8,471 3,76 110,78 456,43 5,136 5,792 3,8 0,78 1286,68 587,67 0,65 15,78 ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) ΜΟΥΖΚ 0,263 6,05 0,264 0,263 0,3 0,125 32,19 8,47 0,232 0,219 0,18 7,79 47,32 ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) ΜΟΧΛ 0,832 32,06 0,85 0,57 1,76 0,485 4,59 3,9 0,729 0,808 0,06 11,42 70,23 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) ΜΠΤΚ 0,374 2,75 0,374 0,364 0,66 0,308 15,84 5,93 0,409 0,469 0,19 127 33,79 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ) ΜΠΟΚΑ 0,071-27,55 0,099 0,067 0,13 0,067 25,41 2,04 0,093 0,102 0,22 19,76 8,23 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ) ΜΠΟΠΑ 0,218-19,85 0,218 0,218 0,5 0,218 1,54 2,04 0,312 0,427 0,71 19,76 8,23 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) ΜΥΤΙΛ 1,56 2,63 1,6 1,3 5,09 1,3 116,92 178,88 1,934 2,891 4,47 0,23 876,51 932,6 ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) ΝΑΚΑΣ 1,02 0 1,28 0,46 6,34 6,47 1,02 0,861 0,34 6,28 19,14 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) ΝΑΥΤ 0,3 12,78 0,3 0,284 0,34 0,122 23,94 7,18 0,273 0,24 0,39 2,51 18,63 ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) ΝΗΡ 0,291-6,13 0,315 0,27 0,82 0,23 63,65 18,52 0,346 0,527 4,16 0,11 198,44 158,57 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΔΡΟΥΚ 0,19 0,53 0,19 0,19 0,459 0,18 15,49 2,94 0,211 0,303 0,15 37,57 20,29 ΟΛΘ (ΚΟ) ΟΛΘ 10-2,15 10,17 9,72 14,77 8,8 10,08 100,8 10,652 10,535 6,9 0,74 135,85 0,4 4 ΟΛΠ (ΚΟ) ΟΛΠ 8 3,9 8,25 7,06 15,1 7,06 25 200 9,137 9,909 20,19 1,29 92,49 155,57 0,02 0,25 ΟΠΑΠ (ΚΟ) ΟΠΑΠ 3,64-9 4,4 3,58 12,08 3,58 319 1161,16 5,129 6,813 2,31 1,14 290,24 1021,42 0,72 19,78 ΟΤΕ (ΚΟ) ΟΤΕ 1,3 9,24 1,34 1,09 6,54 1,09 490,15 647 1,797 2,925 1,63 0,45 4906,4 1823,1 ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) ΠΑΙΡ 0,409 0 0,462 0,21 4,97 2,03 0,442 0,408 0,36 10,38 5,66 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ) ΠΑΡΝ 0,197-10,45 0,21 0,188 0,68 0,188 20,21 3,98 0,266 0,311 0,1 0,79 41,35 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΠΕΙΡ 0,205 0,99 0,214 0,186 1,14 0,16 1143,33 232,1 0,225 0,358 26312,43-1603,25 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) ΠΕΤΡΟ 1,14-10,24 1,25 1,01 2,43 1,01 7,07 8,13 1,588 1,819 0,21 34,09 39,48 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) ΠΛΑΙΣ 1,89-0,53 1,9 1,72 5,09 1,54 22,08 41,51 2,027 2,991 6,16 0,71 21,58 58,67 0,08 4,26 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) ΠΛΑΘ 0,473 0,64 0,5 0,441 0,63 0,36 45,95 21,73 0,481 0,468 3,55 0,21 83,14 105,21 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) ΠΛΑΚΡ 3,42-17,39 3,95 3 4,68 2,659 27,38 93,91 4,308 3,768 7,49 0,74 29,8 131,9 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) ΠΡΔ 0,116 0 0,19 0,064 24,32 2,82 0,118 0,125 0,19 14,75 15,02 ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) ΡΕΒΟΙΛ 0,398 4,74 0,398 0,3 0,85 0,3 22,28 8,87 0,357 0,497 0,39 37,15 22,86 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) ΣΑΡ 1,36 4,62 1,38 1,27 3,16 1,2 38,35 51,77 1,697 2,028 5,8 0,4 57,29 128,8 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ΣΑΡΑΝ 1,15 0 1,2 0,9 4,18 4,81 1,15 1,049 2,61 0,86 9,57 5,55 ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) ΣΕΛΟ 0,169-20,28 0,212 0,156 0,75 0,156 29,28 4,86 0,231 0,366 0,2 185,31 38,17 ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) ΣΙΔΕ 0,445-5,32 0,47 0,401 3,21 0,401 96,24 42,83 0,656 1,336 0,1 594,14 525,2 ΣΙΔΜΑ (ΚΟ) ΣΙΔΜΑ 0,539-11,35 0,712 0,533 1,11 0,451 10 5,39 0,818 0,717 0,36 118,92 15,23 ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) ΣΠΥΡ 0,239-4,4 0,249 0,221 0,69 0,212 28,44 6,8 0,307 0,381 8,18 0,2 18,81 34,32 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ) ΣΦΑ 0,6-4,76 0,62 0,6 1,55 0,6 7,91 4,75 0,745 0,97 0,14 303,8 34,06 ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) ΣΩΛΚ 0,521 5,47 0,53 0,454 1,42 0,43 124,17 64,2 0,513 0,7 8,01 0,4 62,44 160,18 Τ BANK (ΚΟ) ΤΒΑΝΚ 0,048 0 0,14 0,01 144,69 6,95 0,048 0,044 505,59-34,37 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) ΤΤ 0,245 7,93 0,256 0,2 3,01 0,2 284,47 69,98 0,316 0,589 0,26 3990,25 514,02 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ΤΕΝΕΡΓ 0,949-2,47 0,98 0,88 2,9 0,88 109,33 103,32 1,221 1,618 6,76 0,28 387,25 375,03 0,06 6,81 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) ΟΛΥΜΠ 1,1 19,57 1,14 0,76 1,89 0,76 33,13 35,11 1,084 1,317 0,11 21,52 395,54 ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) ΤΖΚΑ 0,235 0 0,47 0,162 12,7 2,98 0,235 0,296 0,22 15,39 13,32 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ΤΙΤΚ 12,12 15,98 12,6 10,3 17,187 9,32 77,06 958,86 13,219 12,814 0,67 1014,09 1621,87 ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) ΤΙΤΠ 4,2 3,19 4,2 4 8,98 4 7,57 958,86 4,898 5,442 31,09 0,23 1014,09 1621,87 0,08 1,92 ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) ΥΓΕΙΑ 0,159 6,71 0,162 0,133 0,43 0,125 305,73 47,39 0,161 0,257 0,14 200,33 349,74 ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) ΦΙΕΡ 0,4 0 0,4 0,071 10,2 4,08 0,387 0,177 0,21 4,47 19,13 ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ) ΦΙΝΤΟ 0,255 0 0,339 0,112 7,33 1,87 0,255 0,237 0,17 12,21 10,94 ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) ΧΑΙΔΕ 0,679 5,76 0,703 0,578 1,19 0,4 8,34 5,35 0,699 0,779 0,2 15,73 27,12 ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) ΧΑΚΟΡ 0,301-4,44 0,315 0,29 1,03 0,29 101,28 31,09 0,358 0,531 0,23 531 165,32 ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ (ΚΟ) ΧΑΤΖΚ 0,079 0 0,09 0,025 71,68 5,7 0,079 0,059 0,15 61,7 71,55 ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) ΧΚΡΑΝ 0,715 0 1 0,331 4,03 2,88 0,683 0,719 0,55 7,83 5,29 ΔΑΚ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ΑΔΑΚ20 1,85-2,12 1,85 1,72 5,95 1,72 5,57 10,14 2,199 2,916 NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. ΔΑΚΓΔ 5,08-1,36 5,11 4,92 0 0 0,29 1,51 0 0 Χαμηλή Διασπορά ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) ΑΣΤΑΚ 6,58-13,42 7,6 6,57 7,6 6,46 14 92,12 7,498 7,577 27,42 0,84 109,22 ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) ΑΤΤΙΚΑ 0,22 5,26 0,22 0,22 0,42 0,153 191,66 42,17 0,212 0,247 0,11 348,63 384,47 ELBISCO ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ) ΕΛΜΠΙ 0,108-20 0,108 0,108 0,63 0,108 53,76 5,81 0,133 0,345 0,14 58,2 43,95 INTERFISH ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) ΙΝΦΙΣ 0,35 0 0,35 0,35 0 0 0 0 0 0 50,64 6,52 ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) ΑΘΗΝΑ 0,099 0 0,4 0,099 49,15 4,87 0,104 0,211 0,07 77,39 68,78 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) ΑΣΤΗΡ 2,5 0 2,5 2,4 3,08 1,31 63,9 159,75 2,545 2,129 0,98 25,21 163,76 ΓΕΚΕ (ΚΑ) ΠΡΕΖΤ 6,98 0 6,98 6,98 8,03 6 8,42 58,76 7 7,115 9,91 0,82 71,52 0,15 2,14 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΓΤΕ 0,121-12,95 0,139 0,115 1,26 0,115 1729,74 209,3 0,171 0,257 2,08 796,17 100,39 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ (ΚΟ) ΗΡΑΚ 1,5-3,85 1,51 1,5 4,1 1,5 71,08 106,62 1,692 2,069 0,19 60,48 568 ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ΙΟΝΑ 14,5 3,57 14,5 14,5 14,5 12,6 13,4 194,36 14,017 14,001 1,7 70 114 ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) ΚΑΡΕΛ 90-1,15 90 89 99,95 47,3 2,76 248,4 95,272 75,688 5,71 0,99 250,72 7,6 8,44 ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) ΛΑΜΨΑ 17,29 1,71 17,29 16,01 18,88 13,6 21,36 369,38 17,27 17,106 4,56 70,48 85,41 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) ΜΙΝΟΑ 2,03 0 2,03 2,03 2,99 1,34 70,93 143,98 2,038 2,204 0,67 275,59 214,41 ΝΙΚΑΣ (ΚΟ) ΝΙΚΑΣ 0,67 0 1,05 0,43 20,23 13,55 0,677 0,731 10,01 59,15 1,63 ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) ΠΕΡΣ 0,121 0 0,45 0,022 17,24 2,09 0,121 0,187 2,06 0,16 47,11 12,87 ΣΕΛΜΑΝ (ΚO) ΣΕΛΜΚ 0,072 20 0,072 0,072 0,3 0,05 60,22 4,34 0,071 0,144 0,12 119,56 38,65

10 KYΡIAKH 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Σύµβολο Αξία Εβδ.% Υψηλ. Εβδ. Χαµηλ. Εβδ. Μέγιστη 52ε Ελάχιστη 52ε Μετοχές (εκατ.) Κεφαλαιοποίηση (εκατ.) ΚΜΟ 30 ΚΜΟ 200 P/E P/B Σύνολο ανείων Σύνολο Καθαρής Θέσης Μέρισµα Μερισµατική Απόδοση ΥΠΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ALAPIS (ΚΟ) ΑΛΑΠΙΣ 0,041 0 0,6 0,023 49,03 2,01 0,041 0,063 1023,8-452,43 ALTEC (ΚΟ) ΑΛΤΕΚ 0,03 7,14 0,03 0,025 0,074 0,012 215,25 5,38 0,034 0,036 74,41-44,48 COMPUCON (ΚO) ΚΟΜΠ 0,095 0 0,11 0,016 12,43 1,18 0,095 0,074 4,41-0,93 FASHION BOX (ΚΟ) ΒΟΧ 1,3 0 1,35 1,3 8,59 11,17 1,3 1,342 7,24 1,02 10,99 HELLAS ONLINE (ΚΟ) ΗΟΛ 0,489-12,99 0,562 0,45 0,84 0,3 179,71 87,88 0,529 0,59 28,97 184,07 3,03 NUTRIART (ΚΟ) ΝΤΡΙΑΡΤ 0,072 0 0,072 0,072 0,23 0,048 42,5 3,06 0,092 0,085 116,31-52,21 OLYMPIC CATERING (ΚΟ) ΟΛΚΑΤ 0,5-16,67 0,5 0,5 3,6 0,24 14,61 7,31 0,713 1,221 21,14-18,92 RIDENCO (ΚΟ) ΡΙΝΤΕ 0,032 0 0,06 0,015 23,06 0,74 0,032 0,033 0,68 0,02 62,16-40,1 SATO AE (ΚΟ) ΣΑΤΟΚ 0,076-10,59 0,097 0,065 0,12 0,048 28,06 2,22 0,083 0,084 49,63-7,82 YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) ΥΑΛΚΟ 0,223 0 0,27 0,111 13,19 2,94 0,223 0,191 4,79 39,35 0,66 ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) ΑΕΓΕΚ 0,085 8,97 0,085 0,068 0,25 0,056 33,3 3,09 0,094 0,117 0,09 32,41 ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ) ΑΓΚΡΙ 0,3 0 0,39 0,217 14,87 4,46 0,3 0,306 1,73 28,77 2,65 ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ) ΑΤΤΙΚ 0,032-36 0,04 0,032 0,06 0,012 81,64 2,61 0,044 0,034 0,15 23,78 18,02 ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ) ΒΑΡΓ 0,41 0 0,534 0,4 6,46 2,65 0,41 0,479 4,69 12,08 0,52 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ) ΒΑΡΝΗ 0,22-25,42 0,35 0,22 0,35 0,038 10,31 2,27 0,229 0,11 1,8 31,09 1,26 ΟΛ (ΚΟ) ΟΛ 1,39 0 1,39 1,22 2,48 0,744 83 115,37 1,273 1,168 145,59-25,82 ΟΥΡΟΣ (ΚΟ) ΟΥΡΟ 0,835 0 0,89 0,303 3,96 3,31 0,835 0,69 0,7 6,38 4,74 Ε ΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙ ΑΣ Χ. (ΚΟ) Ε ΡΑ 0,062 0 0,171 0,033 7,85 0,49 0,063 0,103 123,22-43,85 ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ (ΚΟ) ΙΚΟΝΑ 0,072 0 0,108 0,04 20,86 1,5 0,072 0,071 6,12-8,74 ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) ΕΛΒΙΟ 3,7 0 3,7 3,7 7,09 26,22 3,7 3,7 355,77 0,77 7,87 34,16 ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘ/ΓΕΙΑΙ (ΚΟ) ΕΛΙΧΘ 0,05 0 0,05 0,045 0,103 0,021 30,39 1,52 0,055 0,069 6,17 0,35 44,73 4,6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) ΗΛΕΑΘ 0,529 0 1,035 0,225 5,75 3,04 0,529 0,577 12,16 34,28 0,25 ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) ΙΠΠΚ 0,429 0 0,72 0,416 23,28 9,98 0,429 0,558 8,1-1,69 ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ) ΚΕΡΑΛ 0,318 0 0,318 0,318 0,39 0,12 24,62 7,83 0,318 0,326 0,92 0,79 8,49 ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΚΟΥΜ 0,132 0 0,16 0,036 17,54 2,32 0,132 0,095 135,52-87,75 ΜΑΪΛΛΗΣ Μ.Ι.(ΚΟ) ΜΑΙΚ 0,071 9,23 0,071 0,06 0,17 0,06 322,93 22,93 0,073 0,096 5,11 227,55 4,67 ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ) ΜΑΡΑΚ 0,174 0 0,31 0,174 9,57 1,66 0,174 0,231 7,11-4,21 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) ΜΗΧΚ 0,118-2,48 0,12 0,1 0,29 0,1 66,94 10,77 0,142 0,177 0,16 230,82 88,43 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) ΜΗΧΠ 0,108-1,82 0,109 0,107 0,19 0,073 25,97 10,77 0,118 0,134 0,14 230,82 88,43 ΝΕΛ (ΚΟ) ΝΕΛ 0,055 66,67 0,055 0,029 0,25 0,029 340,61 18,73 0,047 0,075 6,11 123,72 3,07 ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ) ΝΕΩΡΣ 0,088 0 0,29 0,071 23,46 2,06 0,122 0,173 0,08 24 31,09 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) ΠΑΠ 0,569 0 0,7 0,187 50,8 28,9 0,581 0,533 1,5 9,37 19,27 ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO) ΠΗΓΑΣ 1 0 4,25 0,75 9,38 46,88 1,891 2,643 2,16 156,47 21,52 ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΣΑΝΥΟ 0,02 0 0,11 0,017 51,08 1,02 0,02 0,033 0,05 43,1 29,62 ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ. (ΚΟ) ΤΕΓΟ 0,038 0 0,3 0,025 54,55 2,07 0,038 0,112 0,26 51,12 7,98 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ (ΚΟ) ΤΕΚ Ο 0,3-14,53 0,3 0,3 0,41 0,019 6,52 1,96 0,255 0,157 10,18 0,92 0,25 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ) ΤΗΛΕΤ 0,208-20 0,208 0,208 1,96 0,2 37,8 7,86 0,255 0,495 0,16 134,62 49,76 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ALPHA TRUST (ΚΟ) ΑΤΡΑΣΤ 0,59 0 0,97 0,59 31,1 18,35 0,693 0,856 DIVERSA (ΚΟ) ΟΡΑΟΡΑ 2,86 0 0 0 0 0 2,86 2,86 ENVITEC (ΚΟ) ΕΝΒΙ 1,95 0 2,45 1,95 9,92 19,34 1,989 2,167 8,32 0,83 EPSILON NET (ΚΟ) ΕΠΣΙΛ 0,49 0 0,6 0,49 5,59 2,74 0,49 0,559 EUROXX (ΚΟ) ΕΧ 3 0 3 2,7 9,78 29,35 3 3,014 19,06 8,44 MEDITERRA (ΚΟ) ΜΑΣΟΠ 0,825 0 1,5 0,825 7,3 6,02 0,825 1,055 PERFORMANCE TECHNOLOGIES (ΚΟ) ΠΕΡΦ 2,52 0 2,52 2,52 3,91 9,85 2,52 2,52 VIDAVO (ΚΟ) ΒΙΝΤΑ 3,65 0 3,65 3,65 0,86 3,13 3,65 3,65 ΒΙΟΙΑΤΡ & ΡΟΜΠΟΤ. ΤΕΧΝΟΛ. (ΚΟ) ΝΤΟΚΧΟ 1,8 0 1,8 1,8 5,4 9,72 1,8 1,8 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ (ΚΟ) ΕΝΤΕΡ 0,9 0 0,97 0,81 8,91 8,02 0,9 0,926 12 1,38 0,03 3,78 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ (ΚΟ) ΚΡΗΤΩΝ 1,03 0 1,09 1,03 4,45 4,58 1,03 1,06 601,33 1,21 ΝΤΟΠΛΕΡ (ΚΟ) ΝΤΟΠΛΕΡ 1,51 0 2,08 1,51 10,6 16,01 1,51 1,804 2,84 ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛ. (ΚΟ) ΟΠΤΡΟΝ 1,22 0 1,31 1,08 3,33 4,07 1,22 1,169 1,6 0,03 2,46 ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. (ΚΟ) ΦΟΥΝΤΛ 3,7-7,5 3,7 3,7 5 3,63 3,87 14,31 3,966 4,271 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ALTIUS ΑΕΕΧ (ΚΟ) ΑΛΤΙ 1,07 0 0 0 5,28 5,65 0 0 BETANET (ΚΟ) ΒΕΤΑΝ 0,06 0 0 0,06 21,68 1,3 0,06 0,06 0,06 34,69 22,81 EUROLINE AEEX (ΚΟ) ΕΛΑΙΝ 1,41 0 0 0 10,63 14,99 0 0 INTERINVEST AEEX (KΟ) ΙΝΤΕΡ 1,12 0 0 0 11,15 12,49 0 0 MICROLAND COMPUTERS (ΚΟ) ΜΛΑΝΤ 0,64 0 0 0,64 13,56 8,68 0,64 0,64-23,95 PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (KO) ΠΡΟ 0,18 0 0,64 0,18 62,68 11,28 0,18 0,193 0,06 1383,55 245,26 ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΚΟ) ΑΣΑΣΚ 0,67 0 0 0,67 73,37 49,16 0,67 0,67 37,31-135,17 ΑΤΕΡΜΩΝ (ΚΟ) ΑΤΕΡΜ 0,12 0 0 0,12 21,38 2,57 0,12 0,12 6,52-25,27 ΑΤΛΑΝΤΙΚ (ΚΟ) ΑΤΛΑ 0,08 0 0 0 28,47 2,28 0,08 0,08 41,52-55,99 ΙΕΚΑΤ (ΚΟ) ΙΕΚΑ 0,1 0 0 0,1 17,89 1,79 0,1 0,1 0,54 38,32 3,88 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΚΟ) ΑΛΤΕΡ 0,76 0 0 0 8 6,08 0,76 0,76 0,15 229,22 39,84 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΕΣΜΟΣ (ΚΟ) ΕΜ ΚΟ 0,08 0 0 0,08 24,61 2,13 0,08 0,08-2,95 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΕΣΜΟΣ (ΠΟ) ΕΜ ΠΟ 0,14 0 0 0,14 1,18 2,13 0,14 0,14-2,95 ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) ΕΝΚΛΩ 0,05 0 0 0,05 92,62 4,63 0,05 0,05 225,41-113,82 ΚΑΡ ΑΣΙΛΑΡΗΣ (ΚO) ΚΑΡ 0,14 0 0 0 21,92 3,07 0,14 0,14 78,7-40,75 ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΟ) ΚΛΩΝΚ 0,04 0 0 0 20,66 1,45 0,04 0,04 0,45 0,74-5,51 ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠO) ΚΛΩΝΠ 0,08 0 0 0 7,84 1,45 0,08 0,08 0,89 0,74-5,51 ΛΑΝ-ΝΕΤ (KO) ΛΑΝΕΤ 0,12 0 0 0 16,78 0 0 0 35,13 21,61 ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙ ΗΣ (ΚΑ) ΜΑΞΙΜ 0,1 0 0 0,1 15,02 1,5 0,1 0,1 0,1 4,98 15,24 ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΑΦΟΙ (ΚΟ) ΜΕΣΟΧ 0,12 0 0 0,12 22 2,64 0,12 0,12 0,59 6,95 4,51 ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α. (ΚΟ) ΠΕΤΖΚ 0,26 0 0 0 25,58 7,16 0,26 0,26 148,2-82,9 ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΚΟ) ΠΡΑΞΚ 0,39 0 0 0,39 9,55 4,43 0,39 0,39 10,93-0,44 ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΠΟ) ΠΡΑΞΠ 0,54 0 0 0,54 1,31 4,43 0,54 0,54 3,96 10,93-0,44 ΣΑΟΣ (ΚΟ) ΣΑΟΣ 0,78 0 0 0,78 51,33 40,04 0,78 0,78 2,84 4,84 14,08 ΤΕΞΑΠΡΕΤ (ΚΟ) ΤΕΞΤ 0,08 0 0 0 13,92 1,11 0,08 0,08 0,55 6,53 2,01 ΧΑΛΥΒ ΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΟ) ΧΑΛΥΒ 0,12 0 0 0,12 26,41 3,17 0,12 0,12 0,74-0,23 ΠΡΟΣ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΛΦΙΚΟ (ΚΟ) ΕΛΦΚ 0,03 0 0,28 0,03 4,49 0,13 0,034 0,157 0,05 7,91 2,78 ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ (ΚΟ) ΕΥΡΩΣ 0,08 19,4 0,08 0,08 0,095 0,018 10,96 0,88 0,051 0,052 5,48-18,65 ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) ΑΑΑΚ 2,1 0 9,95 2,1 0,37 1,13 7,649 10,174 1,47 2,43 0,87 ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) ΑΑΑΠ 1,48 0 1,48 1,48 5,53 1,04 0,25 1,13 2,153 4,378 1,04 2,43 0,87

ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ kyρiakh 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 11 AMOIBAIA 7/6/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΧΙΛ. TIΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ TIMH ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΗΓ. ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ALLIANZ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.677,92 3,852 3,767 0,44% -20,30% ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.956,16 4,611 4,410 1,32% -24,03% ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤ.(UNIT LINKED) 15.284,79 2,461 2,321 1,56% -31,11% ALLIANZ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘEΣΙΜΩΝ 4.383,69 6,058 5,998 0,02% 2,67% ALLIANZ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤ.ΜΕΤ.ΕΣ. 5.342,87 1,333 1,275 2,54% -19,66% ALLIANZ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.059,19 2,138 2,045 2,42% -30,66% ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ALPHA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 23.872,97 1,984 1,959 4,49% -51,09% ΑLPHA ΕΥΡΩΠ.ΕΤΑΙΡ.ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜ.ΕΞ. 87.574,53 4,811 4,751 0,15% 4,89% ALPHA ΕΥΡΩΠ.ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜ.ΕΞ. 23.091,87 7,471 7,378-0,25% 3,18% ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18.960,38 6,842 6,386 0,28% -3,54% ΑLPHA ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15.663,20 2,379 2,332 2,93% -37,27% ΑLPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣ. 4.763,43 3,197 3,133 3,19% -40,34% ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 32.224,62 11,697 11,466-0,05% 2,60% ALPHA ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.871,73 6,647 6,515 0,91% 3,35% ΑLPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 122.921,77 12,106 12,106 0,01% 2,03% ΑLPHA BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. 102.849,46 3,963 3,884 2,38% -24,81% ALPHA ATHENS INDEX FUND ΜΕΤ.ΕΣ. 5.248,54 1,985 1,945 2,97% -27,13% ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. 5.782,62 4,094 4,013 2,97% -25,34% ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 10.121,15 1,818 1,813 3,59% -32,03% ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.822,75 4,223 4,139 0,11% 10,29% ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.612,01 10,173 9,972-0,10% -5,74% ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 31.959,37 11,129 10,909-0,05% 0,02% ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤ. ΕΞ. 7.981,10 8,901 8,725 1,10% 0,27% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜET. ΕΞ. 17.385,31 8,232 8,069 1,11% 0,88% ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤ. ΕΞ. 14.786,19 6,391 6,265-0,48% -6,44% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤ. ΕΞ. 20.864,03 8,686 8,514 0,35% 5,62% ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.ΕΞ. 39.979,54 16,078 15,760 0,24% 4,51% ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ ALPHA TRUST ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15.038,13 14,032 13,619 1,41% -22,84% ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15.108,72 3,178 3,085 1,64% -15,30% ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.384,46 2,603 2,527 0,15% 3,60% ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.672,98 6,018 5,855 0,89% -7,35% INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.485,63 5,406 5,259 0,83% -9,51% GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.108,14 2,590 2,520 0,84% -15,65% ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4.894,43 4,003 3,895 0,28% 7,30% GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 6.442,93 5,613 5,557 0,00% 0,09% AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΕΔΑΚ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 32.126,55 5,058 4,862 2,01% -26,32% ΕΡΜΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.222,07 2,397 2,304 1,49% -25,25% ΕΡΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ 12.136,62 2,469 2,433 0,77% -30,41% ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 14.215,94 3,362 3,362 0,00% 0,32% ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.938,41 0,412 0,402 2,37% -18,54% ATTICA MARATHON ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 377,92 2,475 2,415 1,64% -13,76% ATTICA REAL ESTATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.021,31 8,355 8,150-0,78% 8,83% ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.984,81 1,118 1,103 4,00% -57,90% ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.512,46 3,429 3,412 0,04% -1,44% ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 20.407,86 2,470 2,409 0,44% 1,50% ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 18.516,43 2,811 2,772 0,31% -1,66% ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 228.173,55 1,558 1,558 1,65% -27,69% ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ATE ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 8.643,26 3,790 3,761 0,35% -26,76% ATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 22.638,60 1,636 1,620 2,16% -23,94% ATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ-ΜΙΚΡΗΣ Κ/ΣΗΣ ΕΣΩΤ. 968,99 0,523 0,518 1,59% -16,23% ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 13.448,20 1,581 1,565 1,17% -22,59% ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.065,98 6,048 5,988-0,70% 6,72% ΑΤΕ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.694,42 1,884 1,865 0,07% -4,59% ΑΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΟΜΟΛ. 5.683,96 2,763 2,742 0,28% -26,06% ATE ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 36.500,66 6,291 6,228-0,17% 1,84% ΑΤΕ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 11.700,28 7,263 7,209-0,14% 3,05% ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS 4.511,98 3,521 3,485 0,04% -0,36% EUROBANK EFG ΑΕΔΑΚ EUROBANK WIN-WIN ΣΥΝΘΕΤΟ 42.017,91 9,773 9,390-0,25% 4,52% EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 37.086,90 1,335 1,322-0,30% -0,45% EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.768,12 13,367 13,233 1,58% 1,14% EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 14.041,20 2,656 2,630 2,74% -30,35% EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 60.790,11 3,429 3,404-0,29% 5,06% EUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ 97.829,04 3,367 3,219-0,01% 1,25% EUROBANK DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ 48.064,45 11,167 10,729-0,21% 1,80% INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ 12.294,04 10,818 10,394-0,21% 1,27% EUROBANK ALL WEATHER ΣΥΝΘΕΤΟ 41.354,54 9,549 9,358-0,24% 2,45% EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤ. ΕΣ. 1.683,59 0,833 0,825 2,73% -26,58% EUROBANK DOLLAR PLUS ΔΙΑΧ. ΔΙΑΘ. ΕΞΩΤ. (USD) 17.245,86 12,174 12,174 0,02% 2,02% INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣ. 42.893,88 5,088 5,025 2,57% -39,31% INTERAMERICAN ΔΙΑΧ. ΔΙΑΘ. ΕΣ. 28.400,28 8,372 8,322 0,05% 5,38% INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 10.511,38 5,355 5,249 1,88% -31,44% INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. 41.195,31 6,332 6,206 2,71% -30,75% INTERAMERICAN ANAΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤ.ΕΣ. 15.181,22 1,611 1,579 2,80% -27,45% INTERAMERICAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞ. 9.447,52 32,107 31,708-0,74% 2,85% INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤ. ΕΞ. 9.929,92 13,826 13,552-0,31% -0,18% INTERAMERICAN ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤ. ΕΞ. 26.447,72 9,902 9,705 1,49% 0,88% EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 33.786,09 2,820 2,792 0,35% 2,92% EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 23.065,90 3,239 3,207 0,21% 4,32% EUROBANK EFG FUND MANAGEMENT COMPANY EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 7.108,92 0,707 0,699-0,27% -0,40% EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 2.731,62 0,734 0,734-0,26% 0,11% EUROBANK EFG (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES 117,77 0,891 0,873 0,61% -3,06% EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 8.650,77 0,824 0,815 1,49% 1,87% EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 12.211,79 0,832 0,832 1,50% 2,34% EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 6.313,04 0,124 0,123 2,90% -29,39% EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 416,08 0,125 0,124 2,70% -27,99% EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 2.511,28 12,109 11,988 1,13% 25,60% EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 883,64 15,653 15,497 2,03% 22,36% EUROBANK EFG (LF)- INCOME PLUS $ 35.324,54 1,172 1,172 0,00% 2,53% EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 20.226,61 1,139 1,131-0,02% 2,84% EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 795,77 1,141 1,141-0,02% 2,93% EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 2.775,74 7,743 7,588-0,09% -1,17% EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 594,71 8,092 8,092-0,09% -0,93% EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 4.965,83 8,196 8,032-0,23% -1,58% EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 635,05 8,610 8,610-0,23% -1,35% EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 1.503,99 8,247 8,082-0,23% 1,03% EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 511,35 8,728 8,728-0,23% 1,49% EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 686,22 6,323 6,260 0,15% -3,08% EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR 57.242,78 6,313 6,250 0,15% -3,07% EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT 30.519,24 6,803 6,735 0,11% 1,22% EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR 9.789,77 9,819 9,745 0,03% 2,24% EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR 499,75 9,921 9,921 0,03% 2,33% EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR 35.630,47 0,797 0,789 0,20% 2,55% EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND 142,31 1,004 0,989 1,09% -0,18% EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR 9,57 0,834 0,834 0,20% 2,96% EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR 23.554,85 0,726 0,711 0,46% 0,12% EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR 13.080,06 0,761 0,761 0,46% 0,58% EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS- BRIC 250,13 0,914 0,896 1,34% -2,54% INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR 19.609,60 0,733 0,719 0,44% 0,12% EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA EUR 37.287,90 10,841 10,624 0,09% 5,16% EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ 26.409,62 10,617 10,404 0,10% 4,17% EUROBANK EFG (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND 496,99 1,292 1,272 1,06% 0,39% EUROBANK EFG (LF)- CASH FUND EUR 40.022,56 1,162 1,162 0,09% 5,93% EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 2.903,99 0,595 0,589 2,20% -20,05% EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 349,39 0,610 0,610 2,19% -19,78% EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 183,19 7,017 7,017 0,04% -1,62% ΑΠΟ AMOIBAIA 1/1/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΧΙΛ. TIΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ TIMH ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΗΓ. INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 1.520,82 6,865 6,596 0,03% -2,25% EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 2.379,33 3,691 3,663 0,39% -23,46% EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND 166,80 1,126 1,114 1,76% 0,43% EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) 1.135,42 2,572 2,572 1,86% 6,27% EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE 1.425,27 11,729 11,553 0,42% 10,77% EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE 852,39 14,786 14,564 1,31% 7,83% INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE 927,26 11,845 11,610 0,42% 10,77% EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND 115,33 1,208 1,196 1,86% 3,93% PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN 1.727,27 8,495 8,495-0,18% 4,93% PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN 1.073,87 8,608 8,608-0,18% 5,37% BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) 5.165,63 9,438 9,438 0,08% 0,09% EUROBANK EFG (LF) S.P.-10%EQUITY FORMULA 21.920,81 9,529 9,338-0,01% 0,05% EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS 2.438,29 10,693 10,479-0,39% 3,86% INTERAMERICAN (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 1.886,79 0,832 0,823 1,49% 1,86% INTERAMERICAN (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 1.082,46 12,241 12,119 1,17% 26,64% INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS 913,02 10,803 10,696-0,39% 3,86% EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE 176.788,61 10,091 10,041 0,00% 0,21% EUROBANK EFG I (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE 1.000,07 10,041 10,041 0,00% 0,19% INTERAMERICAN (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE 23.334,79 10,041 10,041 0,00% 0,22% INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 1.187,39 0,713 0,706-0,27% -0,41% EUROBANK EFG (LF) GLOBAL BOND 1,00 10,018 9,943 0,00% 0,18% ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 31.071,55 2,986 2,986 4,15% -39,32% ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS 38.874,53 2,257 2,235 2,33% -28,79% ΔΗΛΟΣ TOP-30 3.669,32 0,354 0,351 3,03% -32,29% ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ 15.008,03 3,593 3,557 3,52% -41,67% ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 18.821,92 3,164 3,132 1,49% -16,30% ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 7.556,30 6,008 5,948 1,43% -16,34% ΔΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ 15.649,85 2,823 2,795-0,02% -1,62% ΔΗΛΟΣ EUROBOND - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 276.387,20 5,718 5,718 0,09% 7,95% ΔΗΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 21.644,45 2,781 2,753 0,70% -3,96% ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 738,24 4,617 4,571-0,33% -12,64% NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ΜΕΤΟΧΙΚΟ 2.269,75 5,842 5,842 1,39% 10,39% ΔΗΛΟΣ USD BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ. 37.578,87 5,515 5,515-0,78% 10,49% ΔΗΛΟΣ DELTA BONUS - ΣΥΝΘΕΤΟ Α/Κ 79.932,19 7,727 7,359 0,21% 5,90% ΔΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. 21.140,89 0,564 0,558 2,34% -25,26% ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΣ. 6.386,37 2,050 2,030 0,60% -9,62% ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤ. 29.874,00 9,621 9,573 0,20% 3,78% ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 23.288,54 11,914 11,914 0,01% 0,54% ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.353,37 10,914 10,914 0,01% 7,12% ΔΗΛΟΣ HIGH YIELD CORPORATE BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 5.966,19 5,850 5,850 0,28% 6,13% ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 6.601,29 10,475 10,371 0,09% 1,92% ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ΜΙΚΤΟ 60.432,99 9,119 9,028 0,29% 2,23% ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ΜΙΚΤΟ 25.481,63 8,588 8,503 0,47% 2,01% ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF ΜΕΤΟΧΙΚΟ 14.735,86 8,497 8,412 0,82% 4,28% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) 177,98 1.195,410 1.195,410 0,50% 3,61% NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) 3.991,85 1.191,180 1.191,180 0,50% 3,63% NBG INCOME PLUS - CLASS Α (EUR) 2.547,07 1.167,010 1.167,010-0,03% 3,59% NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) 14.959,09 1.198,250 1.198,250-0,03% 3,61% NBG GLOBAL EQUITY - CLASS Α (EUR) 345,58 1.129,400 1.129,400 1,95% 2,65% NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) 34.558,35 1.149,180 1.149,180 1,95% 2,67% NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) 397,27 821,150 821,150 2,30% -3,77% NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) 33.723,09 822,910 822,910 2,30% -3,76% NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) 4,01 401,680 401,680-0,00% 5,09% NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) 5.505,47 402,450 402,450-0,00% 5,09% NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) 35,77 813,010 813,010 2,62% -4,71% NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) 3.894,62 814,880 814,880 2,62% -4,69% NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) 803,75 945,890 945,890-0,06% 5,91% NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) 1.355,98 1.003,600 1.003,600-0,06% 5,92% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΔΑΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞ.(ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.) 2.698,91 2,002 1,924 4,20% -23,90% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤ. ΕΞ. 4.430,77 1,509 1,450 0,92% 0,93% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES (ΜΕΤ. ΕΞ.) 4.267,18 2,729 2,636-0,04% 2,89% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ AMERICAN OPPORTUNITIES ΜΕΤ. ΕΞ. 1.760,08 3,003 2,886-0,72% 3,16% ΕΥΡΩΠ.ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣ. 1.077,77 0,646 0,598 2,89% -26,60% HSBC (ΕΛΛΑΣ) ΑΕΔΑΚ HSBC ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤ. 22.994,12 17,411 16,945 2,04% -16,64% HSBC AMERICAN EQUITY ΜΕΤ. ΕΞΩΤ. 8.759,53 2,812 2,737-1,37% 9,34% HSBC ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤ.ΕΞΩΤ. 8.017,28 4,594 4,471 0,35% 2,26% HSBC ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤ.ΕΞΩΤ. 7.152,68 2,794 2,720 1,28% 2,63% HSBC ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΑΡΙΟΥ 3.328,51 4,440 4,385-0,68% 5,79% HSBC ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.072,64 6,389 6,264 0,34% 0,91% ING ΑΕΔΑΚ ING Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ. 29.373,56 3,133 3,072 1,84% -26,49% ING Α/Κ ΜΙΚΤΟ 6.037,65 1,533 1,510 0,94% -12,66% INTERNATIONAL ΑΕΔΑΚ INTERNATIONAL ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤ. 2.466,93 3,995 3,878 1,41% -46,03% INTERNATIONAL ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.356,93 1,627 1,534 1,13% -34,38% INTERNATIONAL ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.551,78 6,609 6,560 0,00% 2,02% INTERNATIONAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.923,72 1,094 1,031 1,99% -25,44% INTERNATIONAL EΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΕΤ.ΕΣ. 638,79 0,668 0,630 1,65% -24,07% INTERNATIONAL ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 678,74 3,627 3,453-0,39% 6,91% ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 2.422,98 1,818 1,809 1,21% -31,59% ΚΥΠΡΟΥ DUAL STRATEGY ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 351,33 2,416 2,357 0,24% -8,02% ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ. 216,75 2,934 2,920 0,20% 3,60% ΚΥΠΡΟΥ LIBOR RETURN (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ. 3.676,50 4,973 4,948 0,05% 3,97% ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.764,58 4,985 4,960 0,01% 1,36% ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ. 6.813,91 0,801 0,797 2,52% -27,84% ΚΥΠΡΟΥ EURO BALANCED PREMIUM ΜΙΚΤΟ 3.478,33 1,243 1,237 1,55% -24,40% ΚΥΠΡΟY FUND OF FUNDS METOXIKO 585,70 3,176 3,160 0,24% 3,07% ΚΥΠΡΟY FUND OF FUNDS MIKTO 1.011,90 3,187 3,171 0,01% 4,01% ΚΥΠΡΟY EURO EQUITY PREMIUM ΜΕΤΟΧΙΚΟ 2.454,44 2,760 2,746 0,48% -8,00% MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ MARFIN GREEK VALUE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 810,04 1,209 1,139 0,76% -28,76% MARFIN EUROPEAN VALUE ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.366,81 2,392 2,253 0,27% 3,07% MARFIN ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 13.184,39 3,743 3,525 1,90% -26,63% MARFIN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 4.237,17 0,817 0,770 2,53% -23,12% MARFIN EUROCREDIT ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.652,31 2,467 2,323 0,14% -2,46% MARFIN ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦ. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 10.480,93 3,533 3,327-0,10% 2,49% MARFIN EUROPEAN EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 789,23 2,654 2,500 0,57% -2,68% MARFIN GLOBAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ 3.580,54 1,454 1,369-0,25% -0,43% MARFIN SMART CASH ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘ. 66.615,18 4,205 4,163 0,01% 2,21% MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 5.641,75 2,898 2,730 0,21% 3,06% MARFIN ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤ/ΚΙΩΝ EURO HEDGED FOFs ΜΕΤ. 17.211,96 2,689 2,532 1,25% 1,21% MARFIN EMERGING ΕΜΕΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 1.462,34 2,507 2,361 0,83% -6,20% MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓ. 2.348,18 4,421 4,163 0,21% 3,02% METLIFE ALICO ΑΕΔΑΚ ALICO ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 55.131,20 17,318 16,809-0,32% 3,40% ALICO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 8.251,72 13,126 12,866 0,02% 0,92% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.609,35 4,469 4,213 2,14% -34,90% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 16.612,95 13,690 12,908-0,02% 1,60% ALICO MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 15.410,33 16,664 15,712 0,08% 2,16% ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.124,22 12,048 11,245 0,17% -0,18% ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 630,90 10,544 9,841 0,27% -6,50% BETA GLOBAL MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.829,39 5,283 5,127 0,05% 2,89% ALICO EΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 29.540,33 13,282 12,891-0,10% 4,31% ALICO ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.436,27 12,563 12,194-0,81% 3,58% ALICO ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 5.907,30 3,548 3,477 0,00% 0,11% ALICO ΜΕΤ.ΕΣΩΤ. ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 2.118,64 3,147 2,968 2,72% -18,83% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ FTSE-20 INDEX FUND 8.102,13 1,033 0,974 3,70% -32,81% CITI FUND ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 453,24 2,282 2,249 0,48% -51,66% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 1.373,37 3,816 3,598 0,00% -5,07% ΑΠΟ AMOIBAIA 1/1/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΧΙΛ. TIΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ TIMH ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΗΓ. ΑΠΟ 1/1/2012 ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 10.002,68 3,471 3,273 0,74% 3,25% ALICO FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 794,46 10,247 9,661 0,24% 4,42% MILLENNIUM ΑΕΔΑΚ MILLENNIUM EURO PLUS ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 3.446,10 8,854 8,507-0,00% -0,03% MILLENNIUM VALUE PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣ. 856,00 0,720 0,692 5,25% -60,41% MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. 4.997,02 0,443 0,418 2,60% -33,20% MILLENNIUM EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞ. 4.125,80 1,618 1,510 0,21% -7,10% MILLENNIUM MID- CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.177,94 0,623 0,582 2,91% -27,37% MILLENNIUM AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞ. 4.671,41 2,485 2,319-0,57% 3,48% MILLENNIUM CHINA GROWTH ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.534,51 3,075 2,870-0,52% -1,75% MILLENNIUM FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 6.774,79 1,216 1,135 1,27% -20,62% PROBANK ΑΕΔΑΚ PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 118.571,15 3,935 3,915 0,01% 2,22% PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.526,46 1,611 1,599 0,07% -29,79% PROBANK ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.871,36 1,035 1,025 1,81% -19,99% N.P. INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 290,57 0,561 0,556 1,40% -34,58% PROTON ΑΕΔΑΚ PROTON ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 518,66 1,778 1,691 2,30% -31,93% PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 519,60 3,190 3,111 3,24% -52,66% PROTON ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.089,94 2,440 2,323 2,18% -25,82% ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 68,99 0,750 0,714 1,78% -25,04% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.512,06 2,158 2,078 2,57% -28,85% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.773,78 0,915 0,897 1,85% -23,51% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.479,67 4,616 4,616 0,01% -7,28% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.491,14 2,280 2,235 3,75% -32,79% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 262,76 2,212 2,168 2,20% -24,23% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 334,81 2,247 2,203 2,13% -25,25% ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 2.542,99 9,287 9,082 0,52% 3,62% ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 3.838,33 10,246 10,044-0,09% 3,70% ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 1.752,22 10,848 10,660-0,23% 3,81% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.054,07 262,823 257,670 1,93% -2,95% PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) 11.994,80 205,231 204,210-0,10% -0,01% T FUNDS AEΔΑΚ AAAB ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 526,43 2,105 1,984 0,96% -20,04% AAAB ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤ. 10.174,67 1,836 1,764 0,03% -30,94% AAAB ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤ. 6.797,77 5,505 5,384 0,02% -7,12% AAAB ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤ. 2.384,31 0,867 0,809 1,80% -24,24% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.246,07 0,965 0,962 0,42% -26,25% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.010,98 1,225 1,218 0,66% -15,74% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 634,10 0,357 0,353 2,16% -24,41% Τ.Τ. ΕΛΤΑ EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.276,26 3,418 3,401 0,14% 1,49% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.227,00 3,762 3,724-1,27% 3,10% UNIT LINKED HSBC EY ZHN ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 53,24 2,601 2,550-0,03% 0,41% HSBC EY ZHN ΜΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 270,18 2,756 2,701 0,01% 0,71% AXA IM PROTECTION 90(1) 6.693,87 132,280 125,990 0,01% -1,08% ASSET LINKED ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ 1 996,50 3,934 3,637 0,69% -30,00% ASSET LINKED ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ 2 3.173,53 4,526 4,185 0,51% -24,86% CITIFUTURE 1 2.820,31 2,375 2,375 0,41% 2,55% CITIGOLD FUTURE 1.942,10 4,837 4,837 0,06% 2,91% EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ 18.314,53 85,476 83,800-0,76% 9,19% EFG EUROLIFE INVEST 1 (EUR) 64.324,08 13,645 13,372-0,31% 1,60% EFG EUROLIFE PROFIT LOCK 2 (EUR) 43.466,62 10,943 10,724-0,08% 3,04% EFG EUROLIFE PROFIT LOCK GOLD (EUR) 42.601,25 10,120 9,918-0,36% 2,50% UNIT LINKED-ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 188.207,43 3,581 3,378 0,41% -2,81% UNIT LINKED-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ 17.297,12 5,134 4,889 0,19% 5,26% UNIT LINKED-ΕΘΝΙΚΗ & ΠΑΙΔΙ 62.926,07 3,887 3,702 0,25% 3,27% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦ. 3.738,51 2,329 2,196 0,15% 2,79% GENERALI HELLAS STABLE(1) 2.471,43 2,273 2,207 0,01% -0,11% GENERALI HELLAS BALANCED(1) 885,12 1,846 1,792 0,44% 0,06% HSBC ΕY ΖHN ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ(1) 196,24 2,623 2,597 0,28% 0,55% HSBC ΕY ΖHN ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(1) 1.109,47 2,556 2,531 0,48% 1,42% METROLIFE-STAR LIFE I,II 1.745,95 6,450 6,068 0,00% -4,90% METROLIFE-VALUE PLUS I 0,42 0,760 0,738 1,08% -31,36% METROLIFE-ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΓΓ. 3% 7.385,32 10,057 10,057-0,08% -9,12% METROLIFE-CAPITAL GUAR. PLUS(1) 1.572,16-4.865,696 0,93% 4,41% JPMF GLOBAL AGGREGATE BOND A 636,73 10,874 10,504-0,87% 4,55% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ DYNAMISME(1) 209,78 80,838 79,840 0,55% 1,23% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ EQUILIBRE(1) 233,80 125,398 123,850 0,24% 3,52% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ PRUDENCE(1) 265,02 132,465 130,830 0,05% 2,00% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ MONETAIRE(1) 233,49 566,623 565,210 0,00% 0,38% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΧΑ 20(1) 30,20 1,799 1,773 0,58% -35,16% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ZEN(1) 1.284,87 557,165 550,201 0,00% 1,96% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ OBSIDIENNE(1) 5,00 100,012 98,762 0,00% 0,01% ING (L) PROTECTED FUND MULTIPLIER 1(1) 23.281,47-108,960-3,09% ING (L) PROTECTED FUND 300(1) 18.326,99-109,380-3,68% ING (L) PROTECTED FUND 300 GOLD(1) 14.362,56-148,060-4,13% ING (L) PROTECTED FUND 170 SILVER(1) 32.380,39-105,440-3,71% ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10 (ΕΚΔΟΣΗ 1) 28.738,75-9,635-0,22% 6,23% ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10 (ΕΚΔΟΣΗ 2) 17.194,24-9,276-0,26% 6,42% ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10 (ΕΚΔΟΣΗ 3) 11.813,18-9,099-0,30% 7,20% EUROLAND SEVEN PLUS JUL12 1.659,92-3.185,297 0,01% 1,26% EUROLAND SEVEN PLUS JUL13 288,11-3.095,099 0,01% 1,26% MAXIMUM INCOME 2018 I 5.816,72-7,735-0,40% 2,65% MAXIMUM INCOME 2018 II 984,98-8,008-0,30% 1,69% INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ 2013 1.790,08 9,015 8,838 0,03% -2,44% INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ 2016 2.894,79 9,557 9,369 0,10% -2,32% INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ 2021 3.917,88 8,202 8,041 0,12% -3,18% INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ 2026 1.221,34 9,707 9,517 0,02% -1,76% INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ 2031 626,77 8,869 8,695 0,04% -1,34% INTERNATIONAL LIFE-ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.869,36 4,919 4,919 0,20% -11,60% INTERNATIONAL LIFE HELLENIC GROWTH FUND 152,91 1,201 1,129-0,28% -9,83% INTERNATIONAL LIFE HELLENIC INCOME FUND 137,11 2,179 2,092 0,14% -21,16% INTERNATIONAL LIFE INTERNATIONAL FUND 177,18 2,310 2,195-0,35% -5,45% MARFIN ΕΦΑΠΑΞ US01 1.547,89-8,084-0,14% 6,31% MARFIN ΕΦΑΠΑΞ US02 3.998,79-9,651-0,03% 4,11% MARFIN ΕΦΑΠΑΞ US03 3.666,48-9,950-0,03% 4,47% MARFIN ΕΦΑΠΑΞ US03B 1.503,06-9,825-0,04% 4,30% MARFIN SMART CAPITAL US04 2.704,49-9,580-0,05% 4,54% MARFIN CAPITAL PLUS US05 513,95-6,716 0,21% 190,49% MARFIN DJ EUROSTOXX 50 US06 5.278,54-9,061-0,31% 0,05% MARFIN WEALTH US07 1.311,90-8,571-0,44% 3,28% MARFIN ΕΙΣΟΔΗΜΑ US08 19.243,78-8,354 0,11% 25,96% ALICO INVEST 1 5.071,57 4,329 4,202 0,09% 1,82% ALICO INVEST 2 15.898,92 4,169 4,047 0,23% 1,08% ALICO CLASSIC 5.913,95 13,345 12,953 0,38% -5,70% ALICO LINK 88,57 5,498 5,336 0,83% -37,83% ALICO PENSION FUND I 20.220,65 3,630 3,523-0,14% 2,09% ALICO PENSION FUND II 22.729,88 2,759 2,678-0,10% 0,11% ALICO EUROPE BOND MULTIFUND I 5.295,53 3,288 3,288-0,13% 3,48% ALICO MONEY MARKET 622,93 3,178 3,178 0,00% -0,08% HELLENIC FUTURE PLUS 1(BASIC) 123,90 4,952 4,952 0,09% 1,79% HELLENIC FUTURE PLUS 2(STANDARD) 195,57 4,297 4,297 0,48% -2,42% Σημ.: Ημερομηνία Αποτίμησης: (1) 06/06/12

12 kyρiakh 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Διαδόσεις m Σε διαπραγματεύσεις με κοινοπραξία ελληνικών τραπεζών για σύναψη επείγοντος δανείου βρίσκεται η ΔΕΠΑ. m Στο 6,5% του ΑΕΠ, έναντι αρχικής πρόβλεψης 6,2%, ανήλθε η ύφεση στην Ελλάδα στο α τρίμηνο του 2012. m Ζημίες 3,3 εκατ. σημείωσε το 2011 η γερμανική αλυσίδα Praktiker για πρώτη φορά ύστερα από 21 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά. m Μεγαλώνει η λίστα των ονομάτων στην ΤτΕ με τα πρόσωπα εκείνα που έβγαλαν χρήματα στο εξωτερικό. m Greylock Capital: «Κλείστε τα μάτια και αγοράστε ελληνικά ομόλογα». m Σε καθεστώς πιστοληπτικής επιτήρησης (CreditWatch) με αρνητικές συνέπειες τοποθέτησε την πιστοληπτική αξιολόγηση «B» της ΦΑΓΕ η S&P λόγω των ανησυχιών για την Ελλάδα. m Οριακή αύξηση στα 38,38 εκατ. παρουσίασαν το 2011 τα έσοδα της μεταλλευτικής εταιρίας «Ελληνικός Χρυσός», ενώ η λειτουργική της κερδοφορία εκτοξεύτηκε στα 3,48 εκατ. (+90%). m Οι ΗΠΑ θα χάσουν την υψηλότερη αξιολόγηση «ΑΑΑ» εάν δεν υπάρξει αξιόπιστο πλάνο δημοσιονομικής σύγκλισης εντός του 2013, δήλωσε το κορυφαίο στέλεχος του οίκου Fitch, Εντουαρντ Πάρκερ. m Το Euro 2012 θα είναι η πλουσιότερη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού με έσοδα της τάξης του 1,35 δισ. ευρώ. Στην κόψη του ξυραφιού ΔΕΗ, ιδιωτικοποιήσεις και ΛΑΡΚΟ Μετά το σάλο που προκλήθηκε από το προδιαγραφόμενο κραχ στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και το ενδεχόμενο black out μέσα στο καλοκαίρι, που παραδέχθηκε ακόμη και ο ίδιος ο επικεφαλής της ΔΕΗ, Αρθούρος Ζερβός, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού άρχισε να τα μαζεύει, κατ εντολήν άνωθεν, προσπαθώντας να ρίξει τους τόνους. Κύκλοι της Επιχείρησης διαρρέουν ότι έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες του ηλεκτρικού Αρθούρος Ζερβός συστήματος της χώρας -συμπεριλαμβανομένου του νησιωτικού χώρου- κατά τη διάρκεια της θερινής και τουριστικής περιόδου. Διαβεβαιώνουν μάλιστα ότι τα αποθέματα λιγνίτη είναι αυξημένα κατά 20% σε σχέση με πέρυσι, που σημαίνει ότι μεσοπρόθεσμα οι παραγωγικές δυνατότητες των λιγνιτικών σταθμών είναι σημαντικά ενισχυμένες. Επίσης, έχουν μεγιστοποιηθεί τα υδατικά αποθέματα για τη λειτουργία των υδροηλεκτρικών σταθμών της ΔΕΗ. Τέλος, τα υπάρχοντα αποθέματα υγρών καυσίμων των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες τους για τους επόμενους τουλάχιστον δύο μήνες, ενώ παράλληλα συνεχίζονται κανονικά οι εισροές νέων καυσίμων. Απο την πλευρά του, ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) απειλεί με προσφυγές ενώπιον της ΡΑΕ για τις καθυστερήσεις πληρωμών από το λειτουργό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΛΑΓΗΕ), που είναι θυγατρική της ΔΕΗ. Οι καθυστερήσεις πληρωμών, κατά τον ΣΠΕΦ, ξεπερνούν τους 3 μήνες και οι παραγωγοί ζητούν τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά του λειτουργού με στόχο την άμεση εκταμίευση μέρους των υπερήμερων οφειλών, καθώς έχουν οδηγηθεί στην οικονομική εξόντωση. Την ίδια ώρα, στις αποκρατικοποιήσεις εναποθέτει για άλλη μία φορά τις ελπίδες του το ελληνικό κράτος για να γεμίσει τα άδεια ταμεία του μετά το 2014. Οπως αναφέρουν σχετικά δημοσιεύματα, στα «σκαριά» βρίσκονται σχέδια που προβλέπουν πλήρεις αποκρατικοποιήσεις, πολιτική στήριξη του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), στήριξη των ενεργειακών επενδύσεων, άρση διαφόρων νομικών εκκρεμοτήτων και ταχύτερη έγκριση των σχεδίων από τις Βρυξέλλες. Ωστόσο, αυτές οι αλλαγές αναμένεται να καθυστερήσουν, όπως και ολόκληρο το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων αφενός λόγω των εκλογών και αφετέρου λόγω της τραπεζικής αδυναμίας να χρηματοδοτηθούν αντίστοιχες κινήσεις. Και φυσικά, για να πραγματοποιηθούν όλα αυτά τα σχέδια θα πρέπει να εκλεγεί μια κυβέρνηση που να είναι υπέρ των αποκρατικοποιήσεων, όπως απέδειξαν και οι δηλώσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Αλέξη Τσίπρα, για μπλόκο στην αξιοποίηση του Ελληνικού... Πάντως, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, το Οι λεωφόροι της διαπλοκής πρώτο σχέδιο που εξετάζεται και εξαρτάται από το αποτέλεσμα των εκλογών αφορά στις πλήρεις αποκρατικοποιήσεις και την απεμπλοκή του κράτους από τις ΔΕΚΟ. Τα αρμόδια στελέχη αναζητούν τρόπους ώστε να ξεπεραστούν τα τεχνικά προβλήματα και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που παρεμποδίζουν τις εξελίξεις των διαγωνισμών και να θεσπιστούν νόμοι αναδιάρθρωσης για τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, τη ΔΕΗ, τη ΛΑΡΚΟ και την ΕΛΒΟ. Παράλληλα, θα πρέπει να αλλάξουν τα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ, της ΕΥΑΘ και της ΔΕΗ, να λυθούν τα θέματα με τις κρατικές ενισχύσεις στον ΟΠΑΠ, στο Καζίνο Πάρνηθας και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, να καθοριστεί η χρήση γης στο Ελληνικό και το Αφάντου της Ρόδου, και όσον αφορά στον Αστέρα Βουλιαγμένης να υπάρξει συμφωνία με την Εθνική. Επιπλέον, προτείνεται η παροχή μεγαλύτερης στήριξης στο ΤΑΙΠΕΔ από την κυβέρνηση ώστε να μην είναι διάσπαρτες οι αρμοδιότητες σε υπουργεία και οργανισμούς. Ακόμη, υπάρχουν σκέψεις να επικεντρωθεί το κράτος στην πώληση των ΔΕΚΟ στον τομέα της ενέργειας, καθώς φημολογείται ότι υπάρχει εκπεφρασμένο ενδιαφέρον για τη ΔΕΠΑ, ωστόσο πρέπει να ξεκαθαριστεί τι θα γίνει με το δικαίωμα προαίρεσης από τη ΔΕΗ, αλλά και για την πλήρη πώληση των ΕΛ.ΠΕ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ στο μέτωπο της ΛΑΡΚΟ όμως το ΤΑΙ- ΠΕΔ με ανακοίνωσή του κρίνει δυσχερή την αξιοποίησή της, καθώς «η εταιρία αντιμετωπίζει οξύ πρόβλημα βιωσιμότητας» και απαιτείται η αναζήτηση εφικτών, εναλλακτικών δυνατοτήτων. Μάλιστα, σύμφωνα με τους εργαζομένους της ΛΑΡΚΟ σε συνάντηση που είχαν με τον Κώστα Μητρόπουλο, ο επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ τούς ενημέρωσε για την πιθανότητα να παύσει η λειτουργία του εργοστασίου στο τέλος του μήνα. Συγκεκριμένα, τους είπε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τις άδειες του εργοστασίου Κώστας Μητρόπουλος όσον αφορά στη λήξη παραχώρησης του οικοπέδου όπου λειτουργεί η βιομηχανία, αλλά και στις άδειες που έχουν σχέση με την εναπόθεση της σκουριάς. Από την πλευρά του, το Ταμείο Αξιοποίησης με ανακοίνωσή του διευκρίνισε ότι η συνάντηση με τους εργαζομένους είχε ως αποκλειστικό σκοπό «την ενδελεχή και διαφανή παρουσίαση της πραγματικότητας», προσθέτοντας ότι «η ελλιπής και εσφαλμένη ενημέρωση δυσχεραίνει όλες τις ενέργειες για τη διασφάλιση της αξίας ενός σημαντικού περιουσιακού στοιχείου του Δημοσίου και θέτει σε κίνδυνο τις θέσεις εργασίας». Ταυτόχρονα, σημείωσε ότι το Ταμείο φροντίζει ώστε να μεγιστοποιηθεί η αξία όλων των προς αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου «με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων και την ουσιαστική αύξηση των θέσεων εργασίας». Οψόμεθα... Αγοραστές m Μυτιληναίος: Ο τίτλος δεν μπορεί να βρει αντίδοτο στο «country risk» της χώρας, ωστόσο οι δύο τελευταίες συνεδριάσεις αποτελούν θετικό οιωνό για τη συνέχεια, καθώς η κίνηση από το 1,35 στο 1,51 ευρώ πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερα αυξημένο όγκο συναλλαγών. m Τράπεζα Πειραιώς: Την πρόθεση για ανάκληση της απόφασης για reverse split εκφράζει το Δ.Σ. της Πειραιώς και θα την καταθέσει στην τακτική γενική συνέλευση της τράπεζας στις 29 Ιουνίου του 2012. m Φουρλής: Η υποτιμητική κερδοσκοπία έχει και τα όριά της. Ο τίτλος κατέγραψε 4 διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις και απομακρύνθηκε από τα ιστορικά χαμηλά του 0,632 ευρώ επιβεβαιώνοντας για την ώρα εκείνους που υπερθεμάτιζαν την ανθεκτικότητα του IKEA και της αλυσίδας Intersport... m Ιατρικό: Οι φήμες για επενδυτικό ενδιαφέρον από την Κίνα δεν επιβεβαιώνονται, ωστόσο η κίνηση της μετοχής άλλα δείχνει. & Πωλητές m ΕΥΑΘ: Σύμφωνα με πληροφορίες, η γαλλική Suez, η οποία ήδη κατέχει το 5,6% της εισηγμένης, αναμένεται να εκφράσει σύντομα το ενδιαφέρον της για την απόκτηση του 74% της ΕΥΑΘ. m Τιτάν: Ξέφυγε από τα ιστορικά της χαμηλά και διαπραγματεύεται πλέον πάνω από τα 12 ευρώ, ωστόσο η εικόνα αστάθειας που παρουσιάζει τον τελευταίο καιρό και η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα καθιστούν μάλλον επιφυλακτικούς τους επενδυτές για τη συνέχεια. m ΕΛΒΕ: Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 264,6 χιλ. ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,02 ευρώ ανά μετοχή και ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,32 ευρώ σε 0,30 ευρώ, αποφάσισε η εισηγμένη στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της. m ΔΕΗ: Νέα, χαμηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της ΔΕΗ, στα 2,5 ευρώ από 3,35 ευρώ, δίνει η Goldman Sachs σε έκθεσή της όπου διατηρεί αμετάβλητη τη σύσταση σε «neutral».