Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Με απώλειες έκλεισε το Χ.Α. µε απώλειες 4% η ΕΗ και 3,55% ο ΜΥΤΙΛ. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 996,82 µονάδες σηµειώνοντας πτώση 0,84%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 49,85 εκατ. Από τις µετοχές που διακινήθηκαν, 63 έκλεισαν µε κέρδη, 103 σηµείωσαν απώλειες, ενώ 23 παρέµειναν αµετάβλητες.
Εταιρικές Ανακοινώσεις Ειδήσεις Κατάθεση δηµόσιας πρότασης για το 38,74% της S&B Κατατέθηκε η ηµόσια πρόταση της Delphi Luxembourg Holding για την εξαγορά του συνόλου των µετοχών της S&Β µε τελικό στόχο την απόσυρση της εταιρείας από το Χρηµατιστήριο Αθηνών. Η Delphi ανήκει στον όµιλο Rhône Capital, µια διεθνή εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων µε περίπου 3 δισ. υπό διαχείριση. Για τη ηµόσια Πρόταση η Delphi ενεργεί συντονισµένα µε την οικογένεια Κυριακόπουλου η οποία ελέγχει το 61,26% του µετοχικού κεφαλαίου της S&B. Στόχος της ηµόσιας Πρότασης είναι να συγκεντρωθεί το υπόλοιπο 38,74%. Το τίµηµα όπως είχε ανακοινωθεί είναι 5,8 ευρώ ανά µετοχή και όπως αναφέρεται είναι «σύµφωνο µε τα ελάχιστα όρια «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγµατος» δεδοµένου ότι η µέση σταθµισµένη χρηµατιστηριακή τιµή των Μετοχών της Εταιρείας κατά τους τελευταίους έξι µήνες είναι 5,58. Αναφορικά µε τη Sibelco η S&B αναφέρει ότι υπέγραψε συµφωνία µε βάση την οποία δεσµεύτηκε (α) να προσφέρει στο πλαίσιο της ηµόσιας Πρότασης το σύνολο των µετοχών που κατέχει στην εταιρεία, (19,96%) (β) να µην διαθέσει τις µετοχές της, να µην αποδεχτεί ή ψηφίσει υπέρ οποιασδήποτε προσφοράς, συγχώνευσης ή παρόµοιας συναλλαγής, η οποία είναι ανταγωνιστική της ηµόσιας Πρότασης, ή να προβεί σε συζητήσεις ή διαπραγµατεύσεις αναφορικά µε οποιαδήποτε ανταγωνιστική συναλλαγή. ΟΤΕ: Σήκωσε 700 εκατ. Ευρώ Έκλεισε σήµερα, αντί της Παρασκευής, το βιβλίο προσφορών για το νέο οµολογιακό δάνειο του ΟΤΕ. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,7 φορές, έχοντας συγκεντρώσει συνολική ζήτηση άνω των 1,9 δισ ευρώ. Το ετήσιο τοκοµερίδιο διαµορφώθηκε στο 7,875% πληρωτέο ανά εξάµηνο. Ο ΟΤΕ άντλησε ποσό 700 εκατ. ευρώ, ενώ ως βάση είχε τοποθετηθεί το ποσό των 500 εκατ. ευρώ. ΕΤΕ-Eurobank: Ok για συγχώνευση UBB-Postbank Την έγκριση της επικείµενης συγχώνευσης της UBB, θυγατρικής της Εθνικής στη Βουλγαρία, µε την Postbank, θυγατρική της Eurobank, έδωσε η επιτροπή Ανταγωνισµού της χώρας. Η νέα εταιρία που θα δηµιουργηθεί από τη συγχώνευση των δυο θα είναι η δεύτερη µεγαλύτερη τράπεζα στη χώρα, ελέγχοντας µερίδιο 15,3% ενώ το µερίδιο αγοράς της στη λιανική τραπεζική θα ανέλθει στο 23,2%. Κύπρου: εν συζητάµε συγχώνευση µε CPB Με αφορµή δηµοσίευµα στον ηλεκτρονικό Τύπο η Τράπεζα Κύπρου ανακοινώνει ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε συζήτηση ανάµεσα στην Τράπεζα και την Cyprus Popular Bank Public Co Ltd σε σχέση µε συγχώνευση των δύο τραπεζών. ΑΤΕ: 4 έγκυρες δεσµευτικές προσφορές για ΕΒΖ Η Αγροτική Τράπεζα (που βρίσκεται υπό ειδική εκκαθάριση) ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο του ιαγωνισµού για την πώληση πακέτου µετοχών της Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης, έλαβε έγκυρες δεσµευτικές προσφορές από τις παρακάτω εταιρίες: CRISTAL FINANCIERE SAS, µέλος του Οµίλου CRISTAL UNIOΝ, KRAJOWA SPOLKA CUKROWA S.A., LITEX COMMERCE JSC. και SUNOKO d.o.o. Novi Sad. Ιατρικό: Συνεργασία µε Εθνική Ασφαλιστική Συµφωνία συνεργασίας µε την µεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρία της χώρας, την Εθνική Ασφαλιστική, υπέγραψε ο Όµιλος Ιατρικού Αθηνών. Νίκας: Κάλυψη ΜΟ 3 εκατ. ευρώ µε τριετή διάρκεια Η Νίκας ανακοίνωσε ότι σήµερα καλύφθηκε το Μετατρέψιµο Οµολογιακό άνειο συνολικού ύψους 3.000.000 ευρώ µε την έκδοση 3.000.000 οµολογιών. Πηγή: www.euro2day.gr
Ηµερολόγιο Μετόχου Eurobank: ηµόσια Πρόταση µε προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής στις 58 νέες µετοχές ΕΤΕ, ονοµαστικής αξίας 1 ευρώ ανά µετοχή, για κάθε 100 µετοχές της Eurobank. Περίοδος Αποδοχής: 11.01-15.02.2013 Coca Cola 3E: ηµόσια Πρόταση µε προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής µία µετοχή της Coca-Cola HBC AG ή 13,58 ανά µετοχή. ΤτΕ: Μικτό Μέρισµα 0,672 Γενική: ηµόσια Πρόταση µε τίµηµα 6,86 ανά µετοχή. S&B: ηµόσια Πρόταση µε τίµηµα 5,80 ανά µετοχή. ΟΛ: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, µε καταβολή µετρητών, σε αναλογία 9ν/4π και τιµή διάθεσης 0,30, Αποκοπή ικαιώµατος 21.01.2013, Περίοδος Άσκησης ικαιώµατος 25.01-08.02.2013, Περίοδος ιαπραγµάτευσης ικαιώµατος 25.01-04.02.2013
Οικονοµικό Ηµερολόγιο Ξένων Αγορών
Γνωστοποιήσεις Το παρόν ενηµερωτικό σηµείωµα συνιστά διαφηµιστική ανακοίνωση ενηµερωτικού περιεχοµένου και δεν αποτελεί σε καµία περίπτωση επενδυτική συµβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συµµετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καµία πληροφορία που εµπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καµία περίπτωση, ως προτεινόµενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε µέσο επίτευξης των συγκεκριµένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συµβατικών κειµένων που αφορούν τις περιγραφόµενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συµβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τοµέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του νόµου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τοµέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καµία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιµήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηµατοοικονοµικών αγορών κατά την αναγραφόµενη ηµεροµηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συµπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τοµέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαµβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόµενο αυτών. Η Εταιρεία παρέχει µεγάλο εύρος επενδυτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο των επενδυτικών υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία ενδέχεται να ανακύψουν περιπτώσεις σύγκρουσης συµφερόντων σε σχέση µε τις παρεχόµενες στο παρόν πληροφορίες. Σχετικά επισηµαίνεται ότι η Εταιρεία µεταξύ άλλων: o εν υπόκειται σε καµία απαγόρευση όσον αφορά τη διαπραγµάτευση για ίδιο λογαριασµό ή στο πλαίσιο διαχείρισης χαρτοφυλακίου πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος, ή την απόκτηση µετοχών από δηµόσια εγγραφή o Ενδέχεται να παρέχει η ίδια ή συγγενείς εταιρείες έναντι αµοιβής σε κάποιον από τους εκδότες, για τους οποίους παρέχονται µε το παρόν πληροφορίες, υπηρεσίες συµβουλών (corporate) o Ενδέχεται να συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο εκδοτών ή να έλκει άλλα χρηµατοοικονοµικά συµφέροντα από αυτούς, o Η Εταιρεία ενδέχεται να έχει εκδώσει σηµειώµατα διαφορετικά ή µη συµβατά µε τις πληροφορίες που εκτίθενται στον παρόν σηµείωµα. Ρητά επισηµαίνεται ότι: o τα αριθµητικά στοιχεία αναφέρονται στο παρελθόν και ότι οι προηγούµενες επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη µελλοντικών επιδόσεων. o τα αριθµητικά στοιχεία αφορούν προσοµοίωση προηγούµενων επιδόσεων και ότι οι προηγούµενες αυτές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη µελλοντικών επιδόσεων o οι προβλέψεις σχετικά µε τις µελλοντικές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη µελλοντικών επιδόσεων o η φορολογική µεταχείριση των αναφερόντων στο παρόν πληροφοριών και συναλλαγών εξαρτάται και από τα ατοµικά δεδοµένα εκάστου επενδυτή και ενδέχεται να µεταβληθεί στο µέλλον Ως εκ τούτου ο παραλήπτης οφείλει να αναζητήσει ανεξάρτητες συµβουλές ως προς τη φορολογική νοµοθεσία που τον διέπει o Η εταιρεία δεν υποχρεούται να ενηµερώνει ή να κρατά επίκαιρες τις πληροφορίες που εµπεριέχονται στο παρόν