Εταιρική Παρουσίαση Δεκέμβριος 2009 1
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ AEBE 1922-2009 87 Χρόνια Ηγεσίας και Πρωτοπορίας στην Ελληνική Αυτοκινητοβιομηχανία 2
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ 1922 - ΙΔΡΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1930 - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (ΡΕΚΤΙΦΙΕ) 1953 - Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ PERKINS DIESEL 1959 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΑΚΤΕΡ 1974 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 1976 - ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4x4 (POLYTRAK- MILITRAK) 1992 - EVA & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1999 - EΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΧΑ 3
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ 1953 - PERKINS 1972 - LOMBARDINI 1980 - ISUZU 1981 - ALLISON 1984 - SCANIA 1987 - F.G. WILSON 1988 - INGERSOLL-RAND 1992 - JOHNSON 1997 - ΕVINRUDE 1998 ZODIAC, HYSTER, ISUZU N 2001 McCORMICK TRACTORS 2002 - SEADOO (BOMBARDIER) 2003 - ISUZU PICK-UP 2006 - BRIGGS & STRATTON, NORTHSTAR 2007 - CAN-AM ATV (BOMBARDIER), EXIDE, HANKOOK, 2008 - CAN-AM SPYDER (BOMBARDIER) 2009 - SHELL 4
ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ιερά Οδός 96 106, Αθήνα 20.000 τ.μ. Ο Όμιλος έχει στην ιδιοκτησία του 20 στρέμματα επιπλέον, κυρίως στον Ελαιώνα, τα οποία εκμισθώνει 14.000 τ.μ. στη Θεσσαλονίκη ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 160 5
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 6
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΔΟΜΗ FOCUS ECONOMIES OF SCALE 7
ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σύνολο αγοράς (09): 800 τεμ. (καινούρια) Μερίδιο 13,1% Σύνολο αγοράς (09): 3.000 τεμ. (μεταχειρισμένα) Σύνολο αγοράς (09): 485 τεμ Μερίδιο 5,6% 8
ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σύνολο αγοράς (09): 700τεμ (καινούρια) Μερίδιο 13,1 % Σύνολο αγοράς (09): 20τεμ Μερίδιο 30 % Πελάτες: αυτοκινητιστές, εταιρίες διεθνών & εθνικών μεταφορών, Οργανισμοί κοινής ωφέλειας, τοπική αυτοδιοίκηση, εταιρίες διανομών, κατασκευαστές έργων, μεταλλεία ορυχεία. Δίκτυο: 6 εξουσιοδοτημένα συνεργεία. 9
ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 8.800 Σύνολο αγοράς (09): 8.800 τεμ. Μερίδιο 11,5 % Πελάτες: Ιδιώτες, αγρότες, επαγγελματίες, κατασκευαστικές εταιρίες, δημόσιοι οργανισμοί : Δίκτυο: 39 μέλη, 50 σημεία πώλησης 10
ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Πελάτες: Βιομηχανία, τεχνικές εταιρίες, εμπόριο, τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, ναυτιλία, Ξενοδοχεία, Ένοπλες Δυνάμεις, ιδιώτες, Δημόσιο. Δίκτυο: 32 συνεργάτες 11
ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Σύνολο αγοράς (09): 1.900 τεμ Μερίδιο 4,3 % Πελάτες: Αγρότες, αγροτικές και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, οργανισμοί κοινής ωφέλειας, Δήμοι, Κοινότητες. Δίκτυο: 55 συνεργάτες 12
ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Σύνολο αγοράς (09): 1.450 (καινούργια) τεμ. Μερίδιο 2% Πελάτες: Βιομηχανία, εμπόριο, ναυτιλία, ναυπηγεία 13
ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Σύνολο αγοράς (09): 8.350τεμ Μερίδιο 6,1 % Σύνολο αγοράς (09): 1.400τεμ Μερίδιο 13 % Πελάτες: Ιδιώτες, ναυπηγεία, εισαγωγείς μηχανοκίνητων σκαφών, αλιείς, ιχθυοτροφεία, ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής, κατασκευαστές & έμποροι μηχανημάτων, αγρότες, Δημόσιο. Δίκτυο: 50 συνεργάτες 14
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ PMS Σύνολο αγοράς (09): 1.500.000 τεμ Μερίδιο 8% Πελάτες: εισαγωγείς & αντιπρόσωποι αυτοκινήτων, συνεργεία & ηλεκτρολογεία αυτοκινήτων, Ένοπλες Δυνάμεις, Δημόσιο, ιδιώτες. Δίκτυο: 50 αντιπρόσωποι με 700 σημεία 15
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 16
ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ 1. Δημιουργία του μεγαλύτερου Ελληνικού Ομίλου στην αγορά των αυτοκινουμένων μηχανημάτων και παρελκόμενων. (Πωλήσεις 1 δις ) 2. Ομοσπονδία Αυτόνομων Επιχειρηματικών Μονάδων 3. Στρατηγικές συμμαχίες με τους Οίκους 1ης επιλογής 4. Ο καλύτερα διοικούμενος Όμιλος, με τους πιο ικανωμένους υπαλλήλους 5. Η πρώτη επιλογή των καλύτερων (ντήλερ, στελεχών, ξένων εργοστασίων) 17
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε = 40 ΑΠΟΔΟΣΗ 20% ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ & ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ (Για αυτόνομη ανάπτυξη) 18
EVA @ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ AEBE Τι είναι το EVA? EVA (Οικονομικό Κέρδος) = Λειτουργικό Κέρδος [WACC x Σύνολο Απασχολουμένων Κεφαλαίων ] WACC*: Ε =40% Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων μετά τους φόρους & τον πληθωρισμό: 20% *WACC: Σταθμισμένο Μέσο Κόστος Κεφαλαίου 19
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ & ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ (Συστηματικά, Ετησίως) ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ (Συστηματικά, Ετησίως) ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ - ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ Ή ΙΣΟ ΜΕ ΤΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (Συστηματικά, πληροφορίες από την αγορά & στοιχεία πωλήσεων) OIKONOMIKO KΕΡΔΟΣ & ΑΥΞΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (Μ.Ι.S., Μηνιαίως & Ετησίως) 20
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΔΟΜΗ (εστίαση με ταυτόχρονη μεγάλη μεγάλη διασπορά δραστηριοτήτων) ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (EVA) ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ (Διαφάνεια, Αξιοκρατία, Εταιρική Διακυβέρνηση, Αξίες, Αποκέντρωση) ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 21
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ποσά σε εκατομμύρια ευρώ 2005 2006 2007 2008 2009* (Πρόβλεψη Πωλήσεις 89 97 120 114 85 Κέρδη προ Φόρων 4.8 4.7 7.9 5.9 3.5 Καθαρό Περιθώριο 5.4% 4.8% 6.6% 5.2% 4.1% Κέρδους 22
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 23/4/2009, ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 6/5/2009 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 0,18 (2007 0,50) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 7.070.400 - ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 24εκ. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ~ 40 ΕΚ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ~ 27% ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ 5% ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 53% (πρόβλεψη 09) 23
ΑΞΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΙΜΙΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΣΠΑΤΑΛΗ ΣΥΝΕΣΗ 24
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Αθηνά Τσιάγκα Ιερά Οδός 96-104 Αθήνα Τηλ. 210 3499211 Email : athina@petropoulos.com 25