Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας. Σεπτέμβριος 2012

Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας Σεπτέμβριος 2012

Τίτλος σειράς: Κλαδικές Στοχεύσεις Τίτλος Έκδοσης: Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας Copyright 2012, ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ Αλεξανδρουπόλεως 25, Αθήνα 11527 Τηλ.: 210 747 5830-38, 210 747 5200, 210 747 5218 Fax: 210 747 5839 info@stochasis.com www.stochasis.com Απαγορεύεται η με κάθε μηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο αντιγραφή, αναπαραγωγή ή ανατύπωση του παρόντος, η μετάφραση, διασκευή ή τροποποίηση αυτού, η θέση σε κυκλοφορία του πρωτοτύπου ή αντιτύπων του και γενικά η με οποιαδήποτε τρόπο δημοσίευσή του, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την άδεια των δημιουργών του (Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας). Κλαδικές Στοχεύσεις: : Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας, Σεπτέμβριος 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΨΗ. 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙEΣ... 8 1.1. Ορισμός του κλάδου..... 9 1.2. Γενικά στοιχεία. 11 1.3. Χαρακτηριστικά του κλάδου.. 12 1.4. Γεωγραφική κατανομή ιδιωτικών κλινικών... 16 1.5. Γεωγραφική κατανομή γενικών και μικτών κλινικών. 17 1.6. Γεωγραφική κατανομή ψυχιατρικών κλινικών... 18 1.7. Γεωγραφική κατανομή μαιευτικών κλινικών 19 1.8. Γεωγραφική κατανομή διαγνωστικών κέντρων... 20 1.9. Γεωγραφική κατανομή ιδιωτικών κλινικών και διαγνωστικών κέντρων. 21 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 22 3. ΖΗΤΗΣΗ. 28 3.1. Προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης. 29 3.2. Ανάλυση προσδιοριστικών παραγόντων ζήτησης 30 3.3. Κατηγορίες πελατών 36 4. ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 37 4.1. Οι μεγαλύτεροι όμιλοι του κλάδου. 39 4.2. Οι μεγαλύτερες γενικές κλινικές. 46 4.3. Οι μεγαλύτερες ψυχιατρικές κλινικές. 48 4.4. Οι μεγαλύτερες μαιευτικές κλινικές. 49 4.5. Τα μεγαλύτερα διαγνωστικά κέντρα 50 4.6. Χρηματοοικονομικοί δείκτες... 51 5. ΑΓΟΡΑ. 74 5.1. Μέγεθος αγοράς. 75 5.2. Δομή και διάρθρωση της αγοράς.. 77 5.3. Μερίδια αγοράς γενικών κλινικών.. 78 5.4. Μερίδια αγοράς ψυχιατρικών κλινικών.. 79 5.5. Μερίδια αγοράς μαιευτικών κλινικών.. 80 5.6. Μερίδια αγοράς διαγνωστικών κέντρων. 81 5.11. Οι πέντε (5) δυνάμεις του Porter 82 6. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ.. 85 6.1. Γενικά στοιχεία της ευρωπαϊκής αγοράς... 86 6.2. Δαπάνες υγείας στην Ευρώπη.. 88 6.3. Ο αριθμός των ιδιωτικών κλινών στην ΕΕ-27. 91 6.4. Γενικά χαρακτηριστικά ευρωπαϊκής αγοράς.. 92 6.5. Χρηματοδότηση συστημάτων υγείας στην Ευρώπη 97 6.6. Τα συστήματα υγείας σε επιλεγμένες χώρες της ΕΕ-27 98 Κλαδικές Στοχεύσεις: : Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας, Σεπτέμβριος 2012 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 107 7.1. SWOT ανάλυση.. 108 7.2. Κύρια ευρήματα προοπτικές 109 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 111 Χρηματοοικονομικοί δείκτες των κυριοτέρων εταιρειών του κλάδου.. 111 Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης.... 112 Β. Δείκτες ρευστότητας... 137 Γ. Δείκτες δραστηριότητας... 152 Δ. Δείκτες απόδοσης..... 182 Τύποι χρηματοοικονομικών δεικτών.. 207 ΠΗΓΕΣ & ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.. 208 Κλαδικές Στοχεύσεις: : Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας, Σεπτέμβριος 2012 4

ΣΥΝΟΨΗ Μέγεθος αγοράς Οι ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας που εξετάζονται στην παρούσα μελέτη περιλαμβάνουν τις ιδιωτικές κλινικές: γενικές, μαιευτικές-γυναικολογικές, ψυχιατρικές και τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Η αγορά υπολογίζεται σε 1,594 δισ. το 2011, σημειώνοντας μείωση 9,5% σε σχέση με το 2010, με το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής (ΜΕΡΜ) να διαμορφώνεται αρνητικός (- 6,3%), την περίοδο 2008-2011. Εκτιμάται ότι, ο κλάδος θα συνεχίσει την πτωτική του πορεία και το 2012, η οποία θα διαμορφωθεί σε επίπεδα της τάξης του 5%-7% και θα περιοριστεί σε 2%-4% το 2013. Από το 2014 προβλέπονται τάσεις σταθεροποίησης της αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι θα βελτιωθούν οι οικονομικές συνθήκες. Ζήτηση Βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση στον κλάδο: Οικονομικές συνθήκες Δημογραφικά στοιχεία Κρούσματα Ασθενειών Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών δημοσίου τομέα Κλαδικές Στοχεύσεις: : Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας, Σεπτέμβριος 2012 5

ΣΥΝΟΨΗ Προσφορά Στον κλάδο δραστηριοποιούνται 183 ιδιωτικές κλινικές, σε σύνολο 323 δημόσιων και ιδιωτικών θεραπευτηρίων και περισσότερα από 400 ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Οι πέντε μεγαλύτεροι επιχειρηματικοί όμιλοι συγκεντρώνουν το 56,4% της συνολικής αγοράς. Η χρηματοοικονομική κατάσταση του κλάδου επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της τριετίας 2009-2011. Οι ψυχιατρικές κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα βρίσκονται σε καλύτερη θέση, συγκριτικά με τις γενικές και μαιευτικές κλινικές. Ανταγωνισμός Η αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών υγείας του δημόσιου τομέα, λόγω των οικονομικών συνθηκών, εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. Η ένταση αυξάνεται στις γενικές κλινικές και στα διαγνωστικά κέντρα, κυρίως λόγω του μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων, ενώ στις μαιευτικές και στις ψυχιατρικές κλινικές, ο ανταγωνισμός είναι έντονος κυρίως στις ίσης δυναμικότητας και μεγέθους επιχειρήσεις. Ευρωπαϊκή αγορά Στην ΕΕ-27, το 21% των συνολικών κλινών ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα. Η Ελλάδα αποτελεί τη χώρα με την υψηλότερη αναλογία γιατρών ανά κάτοικο (6,1 ανά 1.000 κατοίκους) στην ΕΕ-27, ακολουθούμενη από την Αυστρία. Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ-27 ισχύει το διπλό σύστημα ιατρικής περίθαλψης, κατά το οποίο οι πολίτες έχουν δημόσια ασφάλιση υγείας, ενώ παράλληλα διατηρούν συμπληρωματική ιδιωτική ασφάλιση. Κλαδικές Στοχεύσεις: : Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας, Σεπτέμβριος 2012 6

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε από τη ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ, με σκοπό να αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση του κλάδου των Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας στην ελληνική αγορά και να εξετάσει τις προοπτικές του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε στοιχεία κυρίως των χωρών της ΕΕ-27. Αναλυτικότερα, στα πέντε πρώτα κεφάλαια της μελέτης, παρατίθενται στοιχεία για τον κλάδο των Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας της ελληνικής αγοράς, που αφορούν στα γενικά χαρακτηριστικά του, στη ζήτηση, στην προσφορά, στο μέγεθος αγοράς, καθώς επίσης και μερίδια των κυριοτέρων «παικτών». Στο έκτο κεφάλαιο, η μελέτη παρουσιάζει στοιχεία και περιγράφει πρακτικές που ακολουθούνται σε άλλες χώρες της ΕΕ-27. Τέλος, ακολουθούν τα συμπεράσματα και οι προοπτικές του κλάδου, καθώς επίσης και το παράρτημα με επιλεγμένους χρηματοοικονομικούς δείκτες των κυριοτέρων επιχειρήσεων. Η μελέτη στηρίχθηκε σε στοιχεία που προέκυψαν από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης. Ευχαριστούμε τα στελέχη των επιχειρήσεων που συνέβαλαν ουσιαστικά στη διαμόρφωση της καλύτερης «εικόνας» της αγοράς, μέσω των στοιχείων που μας έδωσαν, αλλά και των απόψεων που εξέφρασαν. Κλαδικές Στοχεύσεις: : Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας, Σεπτέμβριος 2012 7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κλαδικές Στοχεύσεις: : Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας, Σεπτέμβριος 2012 8

1.1 Ορισμός του κλάδου Ο κλάδος υγείας στην Ελλάδα διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών: Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας Περιλαμβάνει υπηρεσίες πρόληψης και διάγνωσης της νόσου, χωρίς να απαιτείται η νοσηλεία του ασθενή. Παρέχεται από: Φορείς του δημοσίου: κέντρα υγείας, εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων και ασφαλιστικών ταμείων, δημοτικά ιατρεία. Ιδιωτικούς φορείς: ιδιωτικά ιατρεία και πολυιατρεία, ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. Περιλαμβάνει υπηρεσίες πρόληψης και διάγνωσης της νόσου και προϋποθέτει τη νοσηλεία του ασθενή σε νοσοκομεία ή κλινικές. Παρέχεται από: Φορείς του δημοσίου: δημόσια νοσοκομεία, λίγα ανεξάρτητα θεραπευτήρια που επιχορηγούνται από το κράτος. Ιδιωτικούς φορείς: ιδιωτικά νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές. Τριτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Παρέχεται από τα ειδικά, τα περιφερειακά και τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία που διαθέτουν πληρότητα σε εξοπλισμό για την κάλυψη εξειδικευμένων καταστάσεων και ερευνών. Κλαδικές Στοχεύσεις: : Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας, Σεπτέμβριος 2012 9

1.1 Ορισμός του κλάδου Με τον όρο ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας, στην παρούσα μελέτη, αναφερόμαστε: Στο σύνολο των ιδιωτικών κλινικών που αποτελούν τη Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΔΦΥ) και Στο σύνολο των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων και πολυιατρείων που αποτελούν την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), χωρίς να εξετάζεται ο κλάδος των ιδιωτών ιατρών και οδοντιάτρων που διατηρούν προσωπικά ιατρεία. Γενικές Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας (ΙΥΥ) Ιδιωτικές Κλινικές Ιδιωτικά Διαγνωστικά Κέντρα Μικτές Ειδικές Κλαδικές Στοχεύσεις: : Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας, Σεπτέμβριος 2012 10

1.2 Γενικά Στοιχεία Αριθμός επιχειρήσεων στην Ελλάδα: 183 ιδιωτικές κλινικές > 400 διαγνωστικά κέντρα Μέγεθος συνολικής αγοράς (2011): 1,594 δισ. Φορείς του κλάδου: - Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών (ΠΕΙΚ) www.peik.gr - Πανελλήνια Ενωση Ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας - Πανέλλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑΣΙΔΙΚ) www.pasidik.gr - Ένωση Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Ελλάδας - Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας (ΠΟΣΙΠΥ) www.posipy.gr - Σύνδεσμος Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδος (ΣΙΚΕ) Κλαδικές Στοχεύσεις: : Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας, Σεπτέμβριος 2012 11

1.3 Χαρακτηριστικά του κλάδου Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, οι φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας διακρίνονται ως εξής: Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) Περιλαμβάνονται τα δημόσια νοσοκομεία του ΕΣΥ, τα νοσοκομεία του ΙΚΑ και τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία. 100% 90% Ποσοστιαία κατανομή κλινών στο σύνολο των θεραπευτηρίων (2012) 2% (1.342) Στρατιωτικά Νοσοκομεία Εξυπηρετούν τις ανάγκες των στρατιωτικών και στρατευομένων (251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, κλπ). 80% 70% 60% 50% 67% (36.035) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) Δε θεωρούνται δημόσια, ούτε ιδιωτικά, αλλά υπάγονται στην εποπτεία του δημοσίου (Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Ερρίκος Ντυνάν, κλπ). 40% 30% 20% 10% 31% (16.718) Ιδιωτικές Κλινικές Συνήθως έχουν τη μορφή ανωνύμων εταιριών. 0% 2012 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΝΠΔΔ ΝΔΙΠ Πηγή: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στοιχεία 2012 Κλαδικές Στοχεύσεις: : Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας, Σεπτέμβριος 2012 12

1.3 Χαρακτηριστικά του κλάδου Οι ιδιωτικές κλινικές διακρίνονται σε: Ποσοστιαία κατανομή κλινών ανά είδος κλινικής Γενικές Κλινικές, οι οποίες διαθέτουν οπωσδήποτε τμήματα νοσηλείας παθολογικού και χειρουργικού τομέα. 100% 90% 80% 70% 5% (878) 41% (6.937) Μικτές Κλινικές, οι οποίες διαθέτουν τμήματα αμιγώς παθολογικού και αμιγώς χειρουργικού τομέα. 60% 50% 40% Ειδικές Κλινικές, οι οποίες διαθέτουν τμήματα νοσηλείας, κυρίως μίας μόνο ειδικότητας. 30% 20% 10% 53% (8.903) 0% 2012 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΙΚΤΕΣ Πηγή: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στοιχεία 2012 Κλαδικές Στοχεύσεις: : Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας, Σεπτέμβριος 2012 13

Αριθμός κλινών 1.3 Χαρακτηριστικά του κλάδου Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, στην Ελλάδα λειτουργούν: 2012 Θεραπευτήρια και κλίνες (2012) (το μέγεθος του κύκλου υποδηλώνει κλίνες ανά θεραπευτήριο) Συνολικός αριθμός θεραπευτηρίων 323 Νοσοκομεία του δημοσίου 137 Ιδιωτικές κλινικές 183 Θεραπευτήρια που λειτουργούν ως ΝΠΙΔ 3 Κέντρα υγείας* 202 Συνολικός αριθμός κλινών 54.095 Αριθμός κλινών του δημοσίου 36.035 Αριθμός ιδιωτικών κλινών 16.718 Αριθμός κλινών σε θεραπευτήρια που λειτουργούν ως ΝΠΙΔ 1.342 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0-5.000 Θεραπευτήρια (NΠΙΔ) 263,0 Νοσοκομεία δημοσίου Ιδιωτικές κλινικές -10.000-50 0 50 100 150 200 250 Αριθμός θεραπευτηρίων *Πρόκειται για μικρές νοσηλευτικές μονάδες πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης σε μικρές κωμοπόλεις και χωριά της Ελλάδας, με σκοπό την αποσυμφόρηση των νοσοκομείων των πόλεων. Εφημερεύουν σε 24ωρη βάση, διαθέτουν μικρό αριθμό ειδικευμένων γιατρών, ιατρικά εργαστήρια και παρέχουν βραχεία νοσηλεία. Πηγή: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στοιχεία 2012 447,3 91,4 Κλαδικές Στοχεύσεις: : Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας, Σεπτέμβριος 2012 14

1.3 Χαρακτηριστικά του κλάδου Περίπου το 40% του συνόλου των ιδιωτικών κλινικών δραστηριοποιούνται στην Αττική. Κατανομή ιδιωτικών κλινικών ανά γεωγραφικό διαμέρισμα (2012) Κατανομή ιδιωτικών κλινικών ανά ειδικότητα (2012) 19,1% 2,2% 6,0% 4,9% 39,3% ΑΤΤΙΚΗ ΛΟΙΠΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 16,9% 9,3% 41,0% ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ 1,1% 17,5% 6,6% 2,7% ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 24,0% 9,8% ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 0,5% ΚΡΗΤΗ Πηγή: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στοιχεία 2012 Κλαδικές Στοχεύσεις: : Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας, Σεπτέμβριος 2012 15

1.4 Γεωγραφική κατανομή ιδιωτικών κλινικών ΙΔ. ΚΛΙΝΙΚΕΣ Στερεά Ελλάδα 5 Θεσσαλία 32 Αττική 72 Δυτική Ελλάδα 7 Πελοπόννησος 5 Ιόνια Νησιά 1 Ήπειρος 2 Δυτική Μακεδονία 6 Κεντρική Μακεδονία 29 Ανατ. Μακεδονία- Θράκη 11 Βόρειο Αιγαίο 3 Νότιο Αιγαίο 1 Κρήτη 9 ΚΛΙΝΕΣ 129 2.239 8.425 504 91 42 30 478 3.407 689 84 107 493 ΚΛΙΝΕΣ/ΚΛΙΝΙΚΗ 25,8 69,9 117,0 72,0 18,2 42,0 15,0 79,7 117,5 62,6 28,0 107,0 54,8 ΣΥΝΟΛΟ 183 16.718 91,4 Πηγή: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στοιχεία 2012 Κλαδικές Στοχεύσεις: : Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας, Σεπτέμβριος 2012 16

1.5 Γεωγραφική κατανομή γενικών και μικτών κλινικών ΚΛΙΝΙΚΕΣ Στερεά Ελλάδα 2 Θεσσαλία 12 Αττική 47 Δυτική Ελλάδα 4 Πελοπόννησος 2 Ιόνια Νησιά 1 Ήπειρος - Δυτική Μακεδονία 1 Κεντρική Μακεδονία 14 Ανατ. Μακεδονία- Θράκη 2 Βόρειο Αιγαίο 3 Νότιο Αιγαίο 1 Κρήτη 7 ΚΛΙΝΕΣ 60 663 5.894 410 46 42-90 1.889 84 84 107 412 ΚΛΙΝΕΣ/ΚΛΙΝΙΚΗ 30,0 55,3 125,4 102,5 23,0 42,0-90,0 134,9 42,0 28,0 107,0 58,9 ΣΥΝΟΛΟ 96 9.781 101,9 Πηγή: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στοιχεία 2012 Κλαδικές Στοχεύσεις: : Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας, Σεπτέμβριος 2012 17

1.6 Γεωγραφική κατανομή ψυχιατρικών κλινικών ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΑ Στερεά Ελλάδα - Θεσσαλία 13 Αττική 14 Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνια Νησιά - Ήπειρος - Δυτική Μακεδονία 2 Κεντρική Μακεδονία 10 Ανατ. Μακεδονία- Θράκη 4 Βόρειο Αιγαίο - Νότιο Αιγαίο - Κρήτη 1 ΚΛΙΝΕΣ - 1.426 1.836 - - - - 330 1.318 525 - - 36 ΚΛΙΝΕΣ/ΚΛΙΝΙΚΗ - 109,7 131,1 - - - - 165,0 131,8 131,25 - - 36,0 ΣΥΝΟΛΟ 44 5.471 124,3 Πηγή: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στοιχεία 2012 Κλαδικές Στοχεύσεις: : Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας, Σεπτέμβριος 2012 18

1.7 Γεωγραφική κατανομή μαιευτικών κλινικών ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ Στερεά Ελλάδα 1 Θεσσαλία 5 Αττική 7 Δυτική Ελλάδα 2 Πελοπόννησος 2 Ιόνια Νησιά - Ήπειρος 2 Δυτική Μακεδονία 3 Κεντρική Μακεδονία 3 Ανατ. Μακεδονία- Θράκη 5 Βόρειο Αιγαίο - Νότιο Αιγαίο - Κρήτη 1 ΚΛΙΝΕΣ 15 107 1.369 35 30-30 58 45 80 - - 45 ΚΛΙΝΕΣ/ΚΛΙΝΙΚΗ 15,0 21,4 195,6 17,5 15,0 - - 19,3 15,0 16,0 - - 45,0 ΣΥΝΟΛΟ 31 1.814 58,5 Πηγή: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στοιχεία 2012 Κλαδικές Στοχεύσεις: : Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας, Σεπτέμβριος 2012 19

1.8 Γεωγραφική κατανομή διαγνωστικών κέντρων Στερεά Ελλάδα Θεσσαλία Αττική Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος Ιόνια Νησιά Ήπειρος Δυτική Μακεδονία Κεντρική Μακεδονία Ανατ. Μακεδονία- Θράκη Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη ΣΥΝΟΛΟ* ΑΡΙΘΜΟΣ 11 6 106 8 4 2 4 5 19 13 2 4 6 190 * Αφορά στα 190 μεγαλύτερα (βάσει κύκλου εργασιών) διαγνωστικά κέντρα Κλαδικές Στοχεύσεις: : Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας, Σεπτέμβριος 2012 20

1.9 Γεωγραφική κατανομή ιδιωτικών κλινικών και διαγνωστικών κέντρων Στην Αττική λειτουργεί η πλειοψηφία των ιδιωτικών κλινικών και διαγνωστικών κέντρων. Ανομοιόμορφη κατανομή παρουσιάζουν οι ψυχιατρικές κλινικές. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ/ ΜΙΚΤΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2-1 11 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 12 13 5 6 ΑΤΤΙΚΗ 47 14 7 106 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 4-2 8 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2-2 4 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 1 - - 2 ΗΠΕΙΡΟΣ - - 2 4 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1 2 2 5 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 14 10 3 19 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 2 4 5 13 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 3 - - 2 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 1 - - 4 ΚΡΗΤΗ 7 1 1 6 : Μεγαλύτερος αριθμός κλινικών ή διαγνωστικών κέντρων ανά κατηγορία : Μικρότερος αριθμός κλινικών ή διαγνωστικών κέντρων ανά κατηγορία Πηγή: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στοιχεία 2012 Κλαδικές Στοχεύσεις: : Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας, Σεπτέμβριος 2012 21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 22

2. Θεσμικό πλαίσιο Α.Ν. 1845/1939 (ΦΕΚ 298/Α/1939) «Περί συμπληρώσεως του από 18-10-25 Ν. Διατάγματος «Περί Ιδρυμάτων Υγιεινής και Ιατρικής εν γένει». N. 1397/1983 (ΦΕΚ 143/Α/1983) «Εθνικό Σύστημα Υγείας». Ν. 1892/1990, (ΦΕΚ 101/Α/1990) Αρθρο 53 «Ιδιωτικές Κλινικές». Π.Δ. 247/1991 (ΦΕΚ 93/Α/1991) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση των Ιδιωτικών κλινικών» Π.Δ. 517/1991 (ΦΕΚ 202/Α/1991) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών κλινικών». Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992) «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας». Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34/Α/1994) «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις». Π.Δ. 235/2000 (ΦΕΚ 199/Α/2000) «Ειδικές ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργία των Ιδιωτικών κλινικών, που υπάγονται στις διατάξεις της παραγ. 2 του άρθρου 8 του Ν.2345/95». Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70/Α/2001) «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την Ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)» Ν.2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001) «Βελτίωση και εξυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις». Ν.2920/2001 (ΦΕΚ 131/Α/2001) «Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και άλλες διατάξεις». Π.Δ. 198/2007 (ΦΕΚ 225/Α/2007) «Τροποποίηση του π.δ. 235/2000 (ΦΕΚ 199/Α ) «Ειδικές ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό και την λειτουργία των Ιδιωτικών Κλινικών, που υπάγονται στις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2345/1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστα σίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες δια τάξεις» (ΦΕΚ 213/Α /1995)». 23

2. Θεσμικό πλαίσιο Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις.» Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» N.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011), Κεφάλαιο Δ «Ρυθμίσεις Ιδιωτικών Κλινικών» Ν.4025 (ΦΕΚ 228/Α/2011) «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» Υ.Α. ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ 154949 (ΦΕΚ 1918/Β/2010) «Όροι, προϋποθέσεις, όργανα και διαδικασία χορήγησης αδειών σκοπιμότητας και αδειών λειτουργίας για εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών.» Υ.Α. Υ4α/οικ.85649/27.7.2011 (ΦΕΚ 1702/Β/2011) «Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ» Υ.Α. Υ4α/οικ.13740/27.3.2012 (ΦΕΚ 940/Β/2012) Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ4α/οικ.85649/27 7 11 κοινής υπουργικής απόφασης «Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ» (ΦΕΚ 1702/Β/2011). Υ.Α. Υ3β/Γ.Π./οικ.24948/ 13. 3.2012 «Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των ιατρείων, πολυϊατρείων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων». Υ.Α. Υ4α/οικ.18051/27.3.2012 (ΦΕΚ 946/Β/2012) Τροποποίηση της αριθ. Υ4α/οικ.85649/27 7 2011 κοινής υπ. απόφασης «Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ» (ΦΕΚ 1702/Β/2011), όπως μετέπειτα τροποποιήθηκε με την αριθ. Υ4α/οικ.13740/27.3.2012 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της αριθ. Υ4α/οικ.85649/27.7.2011 κοινής υπουργικής απόφασης Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ (ΦΕΚ 1702/Β/2011)» (ΦΕΚ 940/Β/2012) 24

2. Θεσμικό πλαίσιο Ίδρυση ΕΟΠΥΥ Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια Υποχρεωτική λειτουργία φαρμακείου Σημαντική αλλαγή για τον κλάδο υγείας γενικότερα, αποτελεί η σύσταση από 1/1/2012 του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), που αποτελεί το νέο ταμείο με περίπου 9,2 εκ. ασφαλισμένους. Στον ΕΟΠΥΥ μεταφέρονται και εντάσσονται ως υπηρεσίες, αρμοδιότητες και προσωπικό: το ΙΚΑ ΕΤΑΜ, το ΟΓΑ και το ΟΑΕΕ, καθώς και ο ΟΠΑΔ. Επιπλέον, στον ΕΟΠΠΥ, την 1η Απριλίου εντάχθηκε ο «Οίκος Ναύτου», την 1η Μαΐου το ΤΑΥΤΕ-ΚΩ και την 1η Ιουνίου το ΕΤΑΑ. Σκοπός του ΕΟΠΥΥ είναι: Η παροχή υπηρεσιών υγείας σε εν ενεργεία ασφαλισμένους, συνταξιούχους και προστατευόμενα μέλη, των μεταφερόμενων φορέων. Ο λειτουργικός συντονισμός και η επίτευξη συνεργασίας μεταξύ των φορέων που συνιστούν το δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Με αποφάσεις του Συμβουλίου Συντονισμού διαρρυθμίζεται επίσης και ο χάρτης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η οργάνωση της λειτουργίας των φορέων, η θέσπιση κανόνων ποιότητας και αποτελεσματικότητας παροχής υπηρεσιών, η διαχείριση και ο έλεγχος της χρηματοδότησης, καθώς και η ορθολογική αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων. Ο καθορισμός κριτηρίων και όρων σύναψης συμβάσεων για παροχή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, με φορείς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και με συμβεβλημένους ιατρούς. 25

2. Θεσμικό πλαίσιο Ίδρυση ΕΟΠΥΥ Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια Υποχρεωτική λειτουργία φαρμακείου Η σύσταση των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ) διαμορφώνει μια νέα διαδικασία τιμολόγησης και διαχείρισης νοσηλίων των ασθενών, η οποία βασίζεται στα διεθνή DRGs (Diagnosis Related Groups) και αφορά στον τρόπο αποζημίωσης των νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών από το δημόσιο, στη δευτεροβάθμια περίθαλψη. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας, το νοσοκομείο λαμβάνει ένα προϋπολογισμένο και προαποφασισμένο ποσό για την κάλυψη του κόστους περίθαλψης (εκτός από την αμοιβή του γιατρού) και τις υπηρεσίες που προσφέρει στους ασθενείς των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων ασφάλισης υγείας. Στις ιδιωτικές κλινικές γίνεται μια προσαύξηση κατά 10% για να συμπεριληφθεί και μέρος του κόστους του προσωπικού. Οι ασθενείς που νοσηλεύονται, κατατάσσονται από εξειδικευμένο προσωπικό σε ομοιογενείς κατηγορίες από πλευράς διάγνωσης, αντιμετώπισης και κόστους. Σε καθεμία από αυτές τις κατηγορίες αντιστοιχεί ένα συγκεκριμένο ποσό αποζημίωσης. Με την εφαρμογή των ΚΕΝ παρέχεται η δυνατότητα καταγραφής και αξιολόγησης, δημιουργώντας κίνητρα για μείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 26

2. Θεσμικό πλαίσιο Ίδρυση ΕΟΠΥΥ Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια Υποχρεωτική λειτουργία φαρμακείου Σύμφωνα με το Ν.3846/2010, οι ιδιωτικές κλινικές με δυναμικότητα πάνω από 60 κλίνες, ανεξαρτήτως ειδικότητας, νομικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας και ανεξαρτήτως εάν περιλαμβάνεται στην άδειά τους η υποχρέωση λειτουργίας φαρμακείου, υποχρεούνται να λειτουργούν φαρμακείο, βάσει των προδιαγραφών του Π.Δ. 517/1991, με ελάχιστο εμβαδόν 18 τ.μ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται ο έλεγχος των συνταγών και των χρεώσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Κλινικές δυναμικότητας μέχρι 60 κλίνες, που δεν διαθέτουν φαρμακείο πρέπει να διαθέτουν χώρο αποθήκευσης φαρμάκων τουλάχιστον 6 τ.μ. Ο εφοδιασμός των φαρμακείων των ιδιωτικών κλινικών με φαρμακευτικά προϊόντα, καθώς και η διακίνησή τους πρέπει να αφορά αποκλειστικά στην κάλυψη των νοσηλευόμενων ασθενών σε αυτές. Απαγορεύεται κάθε μεταπώληση φαρμακευτικών προϊόντων από τις ιδιωτικές κλινικές σε τρίτους. Παράβαση των ανωτέρω αποτελεί λόγο ανάκλησης της άδειας των ιδιωτικών κλινικών για διάστημα από 6 έως 12 μήνες. 27

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΖΗΤΗΣΗ 28

3.1 Προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης Οικονομικές συνθήκες Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών δημοσίου τομέα Κρούσματα Ασθενειών Η βαθειά ύφεση, η εφαρμογή του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, η αύξηση της ανεργίας και της φορολογίας έχουν οδηγήσει σε μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος και των δαπανών των νοικοκυριών. Το γεγονός αυτό έχει αντίκτυπο στη ζήτηση των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, καθώς οι ασθενείς στρέφονται περισσότερο στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, όπου τα αντίστοιχα κόστη είναι χαμηλότερα. Η ανεπάρκεια του δημόσιου τομέα ως προς την κάλυψη αναγκών εξωνοσοκομειακής περίθαλψης των ασθενών, η έλλειψη βασικών ιατρικών ειδικοτήτων σε περιοχές της περιφέρειας και η έλλειψη ιατρομηχανολογικού εξοπλισμού, σε συνδυασμό με τα γραφειοκρατικά προβλήματα που συνοδεύουν τη δημόσια ασφάλιση υγείας, οδηγούν τους ασθενείς που εξακολουθούν να έχουν την οικονομική δυνατότητα να απευθυνθούν στους αντίστοιχους φορείς του ιδιωτικού τομέα. Ο επιδημιολογικός χάρτης μεταβάλλεται συνεχώς με την εμφάνιση νέων κρουσμάτων ασθενειών (λοιμώξεις, AIDS, καρδιαγγειακά, κλπ), τα οποία προβλέπεται ότι θα παρουσιάσουν αύξηση τα επόμενα χρόνια. Επανεμφάνιση ασθενειών που είχαν εκλείψει (ελονοσία, φυματίωση, κλπ.) και προέρχονται κυρίως από χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Δημογραφικά στοιχεία Η εκτιμώμενη ανοδική πορεία του δείκτη γήρανσης του πληθυσμού, σε συνδυασμό με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής προβλέπεται να επιδράσουν θετικά στη ζήτηση των υπηρεσιών υγείας. 29

3.2 Ανάλυση προσδιοριστικών παραγόντων ζήτησης Οι προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση της χώρας γενικότερα και των νοικοκυριών και καταναλωτών ειδικότερα, είναι απαισιόδοξες. Βασικά οικονομικά μεγέθη (% ετήσιες μεταβολές, σταθερές τιμές) 2010 2011 2012* ΑΕΠ (σε αγοραίες τιμές) -3,5-6,9-6,0 Ιδιωτική κατανάλωση -3,6-7,1-5,7 ΔΤΚ (μέσα επίπεδα) 4,7 3,1 1,3 Απασχόληση -2,7-6,4-4,8 Ποσοστό ανεργίας 12,5 17,0 21,5 Σημείωση: Ο δείκτης Οικονομικού Κλίματος υπολογίζεται με βάση τους επιμέρους δείκτες Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία, τις Κατασκευές, το Λιανικό Εμπόριο και τις Υπηρεσίες, καθώς και το Δείκτη Εμπιστοσύνης στους καταναλωτές. Έτος βάσης: 2010 = 100 Εκτίμηση Πηγή: ΔΟΜ Alpha Bank, ΕΛΣΤΑΤ, European Comission, Spring 2012 Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - DG Ecfin, Έρευνα Οικονομικής συγκυρίας ΙΟΒΕ, Μάρτιος 2012 30

3.2 Ανάλυση προσδιοριστικών παραγόντων ζήτησης Οικονομική κατάσταση νοικοκυριών Καταναλωτική συμπεριφορά ανάλογα με το μηνιαίο εισόδημα του νοικοκυριού (μέσος όρος μηνιαίων αγορών, σε ) Χαρακτηριστικά νοικοκυριών Όλα τα νοικοκυριά < 750 751-1.100 1.101-1.450 1.451-1.800 1.801-2.200 2.201-2.800 2.801-3.500 > 3.501 Συνολικές οικ. δαπάνες 2.065,11 650,95 1.005,10 1.412,48 1.698,52 1.954,83 2.416,84 2.673,20 4.077,00 Δαπάνες υγείας 134,27 83,96 102,50 106,56 105,53 126,97 155,14 150,06 216,21 Νοσοκομειακή Περίθαλψη 23,55 5,14 10,50 15,68 20,46 31,28 32,08 22,13 44,26 Ιδιωτική νοσοκομειακή περίθαλψη (κατάλυμα, διατροφή κλπ.) Ιδιωτική νοσοκομειακή περίθαλψη (υπηρεσίες και αμοιβές ιατρών) Ιδιωτική νοσοκομειακή περίθαλψη (ιατρικές αναλύσεις, παραϊατρικές υπηρεσίες) Ιδιωτική νοσοκομειακή περίθαλψη όταν είναι αδύνατος ο διαχωρισμός των υπηρεσιών καταλύματος και των υγειονομικών υπηρεσιών Δαπάνες ιδιωτικής νοσοκομειακής περίθαλψης/δαπάνες Υγείας Δαπάνες ιδιωτικής νοσοκομειακής περίθαλψης/ Δαπάνες νοσοκομειακής περίθαλψης Δαπάνες ιδιωτικής νοσοκομειακής περίθαλψης/σύνολο Οικ. Δαπανών Πηγή: Επεξεργασμένα στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ., Οικογενειακοί Προϋπολογισμοί, 2009 6,62 0,83 2,12 4,05 5,11 7,35 8,39 4,65 17,11 3,82 0,19 0,95 1,64 3,10 3,13 7,87 4,03 8,08 0,33 0,00 0,08 0,42 0,07 0,00 0,38 0,49 0,97 6,71 1,36 3,59 2,06 5,22 8,49 8,99 8,36 13,61 13,02% 2,83% 6,58% 7,67% 12,79% 14,94% 16,52% 11,68% 18,39% 74,23% 46,30% 64,19% 52,10% 65,98% 60,65% 79,89% 79,21% 89,86% 0,85% 0,37% 0,67% 0,58% 0,79% 0,97% 1,06% 0,66% 0,98% 31

3.2 Ανάλυση προσδιοριστικών παραγόντων ζήτησης Οικονομική κατάσταση νοικοκυριών Δαπάνες υγείας ανάλογα με την ηλικία του υπευθύνου νοικοκυριού (μέσος όρος μηνιαίων αγορών, σε ) Χαρακτηριστικά νοικοκυριών Όλα τα νοικοκυριά Μέχρι 24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65-74 ετών 75 ετών και άνω Σύνολο οικ. δαπανών 2.065,11 1.195,28 2.014,30 2.423,32 2.826,38 2.404,31 1.538,41 1.033,14 Δαπάνες υγείας 134,27 58,36 118,82 129,89 131,63 159,27 127,48 145,56 Νοσοκομειακή Περίθαλψη 23,55 5,20 23,12 24,26 23,27 37,80 18,15 15,67 Ιδιωτική νοσοκομειακή περίθαλψη (κατάλυμα, διατροφή κλπ.) 6,62 2,84 5,62 9,06 6,30 11,60 3,36 3,09 Ιδιωτική νοσοκομειακή περίθαλψη (υπηρεσίες και αμοιβές ιατρών) 3,82 0,99 3,18 6,77 4,54 4,95 1,59 1,43 Ιδιωτική νοσοκομειακή περίθαλψη (ιατρικές αναλύσεις, παραϊατρικές 0,33 0,00 0,21 0,26 0,32 0,89 0,19 0,07 υπηρεσίες) Ιδιωτική νοσοκομειακή περίθαλψη όταν είναι αδύνατος ο διαχωρισμός των υπηρεσιών καταλύματος και των 6,71 0,00 10,68 3,18 8,51 11,39 4,91 3,91 υγειονομικών υπηρεσιών Δαπάνες ιδιωτικής νοσοκομειακής περίθαλψης/δαπάνες Υγείας 13,02% 6,56% 16,57% 14,84% 14,94% 18,10% 7,88% 5,84% Δαπάνες ιδιωτικής νοσοκομειακής περίθαλψης/ Δαπάνες νοσοκομειακής περίθαλψης 74,23% 73,65% 85,16% 79,43% 84,53% 76,27% 55,37% 54,24% Δαπάνες ιδιωτικής νοσοκομειακής περίθαλψης/σύνολο Οικ. Δαπανών 0,85% 0,32% 0,98% 0,80% 0,70% 1,20% 0,65% 0,82% Πηγή: Επεξεργασμένα στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ., Οικογενειακοί Προϋπολογισμοί, 2009 32

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 2043 2045 2047 2049 3.2 Ανάλυση προσδιοριστικών παραγόντων ζήτησης Από το 1960 μέχρι σήμερα, υπολογίζεται ότι στη χώρα μας, το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί κατά 11 έτη, φτάνοντας τα 80,4 χρόνια, ενώ το 2050 αναμένεται να φτάσει τα 83,5 χρόνια. Ο δείκτης γήρανσης του πληθυσμού στην Ελλάδα υπολογίζεται το 2050 να έχει αυξηθεί από το σημερινό 9,6% σε 17,8%. Προσδοκώμενη ζωή κατά τη γέννηση (2006-2050) Δείκτης γήρανσης πληθυσμού* (2007-2050) 88 86 84 82 80 78 76 74 72 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Προσδόκιμο ζωής αντρών Προσδόκιμο ζωής γυναικών Μ.Ο. προσδόκιμου ζωής πληθυσμού *Δείκτης γήρανσης πληθυσμού: το ποσοστό των υπερήλικων (70+) στο σύνολο του πληθυσμού Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 33

3.2 Ανάλυση προσδιοριστικών παραγόντων ζήτησης Κρούσματα ασθενειών Ήδη διαδεδομένες ασθένειες, οι οποίες αναμένεται να παρουσιάσουν ιδιαίτερα αυξητικές τάσεις τα επόμενα χρόνια είναι: Κατάθλιψη Η κρίση, τα μέτρα και ο φόβος της ανεργίας έχουν αυξήσει εντυπωσιακά τα κρούσματα διαταραχών της ψυχικής υγείας στη χώρα μας. Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, η κατανάλωση αντικαταθλιπτικών έφθασε στα 8,4 εκ. κουτιά το 2010 από περίπου 6,5 εκ. κουτιά το 2006. Υπολογίζεται ότι, το 25% των ανδρών και το 33% των γυναικών στην Ελλάδα, πάσχουν από ήπια έως σοβαρής μορφής κατάθλιψη. Το 2020, η κατάθλιψη αναμένεται να είναι η δεύτερη, σε συχνότητα εμφάνισης, ασθένεια στις δυτικές κοινωνίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η κατάθλιψη παγκοσμίως κατέχει σήμερα την 4η θέση, από πλευράς απώλειας ετών ζωής, απαλλαγμένων από αναπηρία και κοινωνική δυσλειτουργία, ενώ το 2020, θα καταλάβει τη δεύτερη θέση στις δυτικές κοινωνίες και την πρώτη ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας. AIDS Το 2009, ο αριθμός των ατόμων φορέων AIDS/HIV που ζούσαν στην Ελλάδα ανερχόταν σε 8.800. Το 2011, το ποσοστό των κρουσμάτων του συγκεκριμένου ιού σημείωσε πολύ μεγάλη αύξηση, της τάξης του 1000%, από 570% το 2010. Ειδικότερα, το πρώτο δεκάμηνο του 2011 καταγράφεται μία εντυπωσιακή άνοδος με 7,1 περιστατικά HIV λοίμωξης ανά 100.000 πληθυσμού, σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ). Πηγή: Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων: Επιδημιολογικά δεδομένα στην Ελλάδα 34

3.2 Ανάλυση προσδιοριστικών παραγόντων ζήτησης Κρούσματα ασθενειών Επιπλέον, στην Ελλάδα: Το 40% του πληθυσμού πάσχει από χρόνια νοσήματα (καρδιαγγειακά νοσήματα, σακχαρώδη διαβήτη, καρκίνο, χρόνια αναπνευστικά νοσήματα και ψυχικές ασθένειες). Τα καρδιαγγειακά νοσήματα στην Ελλάδα ενοχοποιούνται για το 50% της συνολικής θνησιμότητας του πληθυσμού. Το 8% του πληθυσμού πάσχουν από χρόνια αναπνευστικά νοσήματα και περίπου το ίδιο ποσοστό θανάτων ετησίως αποδίδονται σε αυτά. Λόγω αύξησης της εισροής μεταναστών τα τελευταία χρόνια, παρατηρούνται κρούσματα φυματίωσης και ελονοσίας, ασθένειες οι οποίες θεωρητικά είχαν εξαλειφθεί. Υπολογίζεται ότι, την τελευταία δεκαετία, το ποσοστό των παχύσαρκων παιδιών έχει σημειώσει αύξηση μεγαλύτερη του 50% (7,7% το 1997-11,8% το 2009), με αποτέλεσμα η Ελλάδα να καταλαμβάνει από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη, όσον αφορά στα παχύσαρκα παιδιά, σύμφωνα με έρευνα του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην Ευρώπη στην παχυσαρκία των ανδρών (26,7%), ενώ στην παχυσαρκία των γυναικών μοιράζεται τη δεύτερη θέση με την Μεγάλη Βρετανία (17,8%). Ξεχασμένες παιδικές ασθένειες (πχ. ιλαρά, ερυθρά) επανέρχονται λόγω ανεπαρκούς εμβολιασμού. 35

3.3 Κατηγορίες πελατών Ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες Οι ασφαλιστικές εταιρίες, αποτελούν σημαντικούς πελάτες των ιδιωτικών θεραπευτηρίων. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, περίπου το 20% - 40% των εσόδων των ιδιωτικών κλινικών προέρχεται από τις συμβάσεις με ασφαλιστικές εταιρείες. Ασφαλιστικά ταμεία Τα ασφαλιστικά ταμεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ, Οίκος Ναύτου, ΤΑΥΤΕ-ΚΩ και ΕΤΑΑ έχουν ενταχθεί στον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). Το 2012, οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ εκτιμώνται άνω των 9 εκ. Ιδιώτες ασθενείς Οι ιδιώτες, είτε καλύπτουν με δικούς τους πόρους το κόστος των εξετάσεων ή/και της νοσηλείας τους, είτε χρησιμοποιούν μικτό σύστημα πληρωμής (ασφάλιση και ιδία συμμετοχή). Εάν δεν υπάρχει σύμβαση, συνήθως εκδίδουν ονομαστικά τιμολόγια στις κλινικές και στα διαγνωστικά κέντρα, τα οποία εν συνεχεία καταθέτουν στις ασφαλιστικές εταιρείες και στα ταμεία τους για να εισπράξουν τα χρήματα που δικαιούνται. 36

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΡΟΣΦΟΡΑ 37

Μεθοδολογία Στην παρουσίαση των επιχειρήσεων που ακολουθεί (4.2-4.5), έχουν επιλεγεί οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις για την κάθε εξεταζόμενη κατηγορία του κλάδου των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, με κύκλο εργασιών άνω των 3εκ. το 2011. Στη χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου, για τα έτη 2009-2011 (4.6), καθώς και στο παράρτημα της μελέτης περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις των ενοτήτων 4.2 4.5 εκτός από τις: ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Α.Ε. και ANAΠΛΑΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, για το έτος 2011, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία, μέχρι την ολοκλήρωση της εκπόνησης της μελέτης. Για την ανάλυση του δείκτη της μέσης περιόδου εξόφλησης προμηθευτών για τα έτη 2009-2011 δεν έχουν συμπεριληφθεί οι εταιρίες: ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ METROPOLITAN), ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε., ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. και η ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ Α.Ε., όπως και η ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. για τα έτη 2010-2011. 38

4.1 Οι μεγαλύτεροι όμιλοι του κλάδου Οι πέντε μεγάλοι όμιλοι κατέχουν το 56% του συνόλου της εξεταζόμενης αγοράς ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. Συμμετοχή κάθε ομίλου στο σύνολο των πωλήσεων των πέντε ομίλων Αθροιστικός βαθμός συγκέντρωσης (στη συνολική αγορά) 100% 13,3% 27,2% ΥΓΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ 49% 56% 13,8% EUROMEDICA 29% 41% 21,4% 24,4% ΙΑΣΩ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 0% 15% 1 2 3 4 5 6 1. ΥΓΕΙΑ ( 246,3εκ) 2. ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ( 219εκ) 3. EUROMEDICA ( 192,0εκ) 4. ΙΑΣΩ ( 124,4εκ) *Αφορά στις υπόλοιπες εταιρίες που δεν ανήκουν στους πέντε ομίλους Πηγή: Επεξεργασία δημοσιευμένων στοιχείων ισολογισμών 5. ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ( 119,2εκ) 6. ΛΟΙΠΟΙ* ( 693,1εκ) 39

4.1 Οι μεγαλύτεροι όμιλοι του κλάδου Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ έχει παρουσία σε 3 χώρες της ΝΑ Ευρώπης, κατέχοντας 6 ιδιωτικά νοσοκομεία σε Ελλάδα, Αλβανία και Κύπρο, συνολικής δυναμικότητας 1.422 κλινών. Tο 2011, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ εισήλθε στη Διεθνή Αγορά του Ιατρικού Τουρισμού, μετά την πιστοποίηση των δύο μεγαλύτερων νοσοκομείων του, Υγεία και Μητέρα από τον Οργανισμό Πιστοποίησης Υπηρεσιών Ιατρικού τουρισμού TEMOS, με σκοπό τη διεύρυνση της αγοράς των υπηρεσιών υγείας της Ελλάδας σε διεθνές επίπεδο. Ο όμιλος απασχολεί πάνω από 3.300 εργαζόμενους και περισσότερους από 4.000 συνεργάτες ιατρούς. Στην Ελλάδα, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ περιλαμβάνει: Το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ. Τη Γενική-Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ και την Κλινική Παίδων ΜΗΤΕΡΑ. Το Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο ΛΗΤΩ, με το κέντρο Μοριακής Βιολογίας Άλφα Lab. Την Τράπεζα Βλαστοκυττάρων STEM-HEALTH HELLAS. Την Εταιρεία Προμήθειας Υγειονομικού και Ειδικού Υλικού Y-LOGIMED. Το Πολυϊατρείο Αθηνών ΒΙΟ-CHECK, στο κέντρο της Αθήνας. Το Πολυϊατρείο Δυτικής Αθήνας, στο Περιστέρι. 40

4.1 Οι μεγαλύτεροι όμιλοι του κλάδου Ο Όμιλος ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ξεκίνησε με την ίδρυση της πρώτης κλινικής «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» στο Μαρούσι, το 1984 και δραστηριοποιείται τόσο στις νοσηλευτικές, όσο και στις διαγνωστικές υπηρεσίες. O Όμιλος διαθέτει μέσω της 100% θυγατρικής του εταιρίας «Medsana Bucharest Medical Center», τρία διαγνωστικά κέντρα στη Ρουμανία και βρίσκεται στη διαδικασία ίδρυσης ενός σύγχρονου ιδιωτικού νοσοκομείου δυναμικότητας περίπου 150 κλινών. Το δίκτυο του Ομίλου ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ περιλαμβάνει: ΑΤΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ PRIMAVERII ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΑΦΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΑΙΑ COTROCENI PLOIESTI 41

4.1 Οι μεγαλύτεροι όμιλοι του κλάδου Οι κυριότερες εταιρίες στις οποίες συμμετέχει ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών με πλειοψηφικό ποσοστό είναι : Η «Ιατρική Τεχνική» που παράγει και εμπορεύεται ιατρικά και χειρουργικά εργαλεία καθώς και πάσης φύσης υγειονομικό υλικό (100%). Η «EUROSITE Υπηρεσίες Υγείας», η οποία έχει σαν αντικείμενο την ίδρυση και λειτουργία νοσηλευτικών μονάδων, κέντρων αισθητικής κλπ (100%). Η «Hospital Affiliates International», εταιρία που δραστηριοποιείται στην οργάνωση, διοίκηση, διαχείριση νοσηλευτικών μονάδων, κλινικών, κέντρων θεραπείας και αποκατάστασης στην Ελλάδα και το εξωτερικό (68,89%). Η εταιρία εστιάσεων και τροφοδοσίας «MEDICAFE» (55%) Η «Ortelia Holding» που εδρεύει στην Κύπρο και δραστηριοποιείται στην διαχείριση κλινικών, πολυκλινικών, ιδιωτικών νοσοκομείων και ιατρικών κέντρων εκπαίδευσης καθώς και στη διεξαγωγή εργασιών σε σχέση με τα χειρουργικά, ανατομικά και ορθοπεδικά μηχανήματα και κάθε μορφής παροχή ιατρικών υπηρεσιών (99,99%). Η εταιρία «MEDSANA» (100%), η οποία παρέχει διαγνωστικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες. 42

4.1 Οι μεγαλύτεροι όμιλοι του κλάδου Ο Όμιλος EUROMEDICA ιδρύθηκε το 1989 από ομάδα 65 ιατρών, ενώ από το 1994 είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Δραστηριοποιείται τόσο στο χώρο της παροχής Πρωτοβάθμιας όσο και Δευτεροβάθμιας περίθαλψης με 51 Διαγνωστικά Κέντρα, 18 κλινικές, 9 κλινικές αποκατάστασης, 3 οφθαλμολογικά κέντρα και 1 Κέντρο Spa-Υγιεινής & Αποκατάστασης, συνολικής δυναμικότητας 1.621 κλινών. Η EUROMEDICA διαθέτει παρουσία σε εικοσιένα (21) νομούς της Ελλάδας και σε δύο (2) πόλεις της Αλβανίας, μέσω των πέντε διαγνωστικών κέντρων που διαθέτει. Επιπλέον, διαθέτει δίκτυο με περισσότερους από 10.200 συνεργαζόμενους ιατρούς και 2.646 άτομα μόνιμο, μη ιατρικό προσωπικό. Ο Όμιλος επιχειρεί επενδυτικές επαφές με χώρες όπως: η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ομάν, το Ιράκ και η Λιβύη, με σκοπό την επέκτασή του εκεί τόσο μέσω αυτόνομης επιχειρηματικής παρουσίας, όσο και μέσω συμπράξεων με ιδιωτικούς ή δημόσιους τοπικούς φορείς. 43

4.1 Οι μεγαλύτεροι όμιλοι του κλάδου Ο όμιλος Ιασώ, ξεκίνησε τη λειτουργία του το Μάιο του 1996 και το 2000 εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Οι κλινικές του Ομίλου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα διαγνωστικών, θεραπευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών. Ο Όμιλος ΙΑΣΩ περιλαμβάνει: ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε. MEDSTEM SERVICES Α.Ε. ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Α.Ε. ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. 44

4.1 Οι μεγαλύτεροι όμιλοι του κλάδου Η Βιοιατρική ιδρύθηκε το 1981 και δραστηριοποιείται στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης, με 26 διαγνωστικά εργαστήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σε ολόκληρο τον όμιλο, απασχολούνται περίπου 1.500 άτομα, 300 εκ των οποίων είναι ιατροί. Η Βιοιατρική επεκτάθηκε και στο χώρο της δευτεροβάθμιας περίθαλψης μέσω της εξαγοράς 3 κλινικών: στην Αθήνα (Γενική Κλινική Αθηνών), στον Πειραιά (Λευκός Σταυρός Πειραιά) και στη Θεσσαλονίκη (Γενική Κλινική "Γαληνός"), οι οποίες μετονομάστηκαν σε Βιοκλινική Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Ο Όμιλος περιλαμβάνει: ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ (Μητρική) ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΕ ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΕ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΙΑΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΙΑΕ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ ΙΑΕ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΑΕ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΑΕ ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΑΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΙΑΕ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΕ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΕ 45

4.2 Οι μεγαλύτερες γενικές κλινικές και κέντρα αποκατάστασης ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2011 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 207.033.567 Αττική Ανήκει στον όμιλο Ιατρικού Αθηνών ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 141.731.000 Αττική Ανήκει στον όμιλο Υγεία EUROMEDICA A.E ΠΑΡΟΧΗΣΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 110.451.000 Παρουσία σε 25 νομούς Ανήκει στον όμιλο Euromedica ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (METROPOLITAN) 70.288.069 Αττική Ανήκει στον όμιλο Περσεύς Υγειονομικη Μεριμνα ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 51.474.232 Αττική - ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A.E. 46.427.713 Αττική Ανήκει στον όμιλο Ιασώ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 43.927.163 Θεσ/νίκη - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΓΙΝΗ, Ε.Δ., Α.Ε. 23.870.673 Αττική - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 17.948.073 Αττική - ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ 16.579.563 Αχαϊα - ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 16.355.252 Αττική Ανήκει στον όμιλο Βιοϊατρική ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ 13.870.977 Θεσ/νικη Ανήκει στον Όμιλο Βιοϊατρική «ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ M.D HOSPITAL» Α.Ε 13.236.094 Αττική - ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 13.849.939 Αττική - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε.» 11.121.892 Αττική - 10.294.846 Θεσ/νικη - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. 9.499.807 Αττική - 46

4.2 Οι μεγαλύτερες γενικές κλινικές και κέντρα αποκατάστασης ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2011 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΧΟΛΙΑ CRETA INTERCLINIC AE 8.642.985 Ηράκλειο - ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. 8.602.406 Αττική Ανήκει στον όμιλο Interamerican ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε 8.589.000 Ρόδος Ανήκει στον όμιλο Euromedica ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» 8.475.230 Αττική - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 7.435.407 Κρήτη - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Α.Ε. 6.307.198* Αττική - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 7.436.248 Αττική - ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 7.004.369 Λάρισα - ΑΤΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ A.E. 6.627.971 Αττική - ANIMUS ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ A.E. 6.457.470 Λάρισα - ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 6.117.349 Κρήτη - ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 5.560.920 Αττική Ανήκει στον όμιλο Ιασώ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. 4.499.333 Πειραιάς Ανήκει στον όμιλο Βιοϊατρική ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΑΕ 3.997.569 Θεσ/νίκη - ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.935.016* Αττική - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ A.E. 3.086.312 Νησιά Ιονίου - * Αφορά στο 2010 47

4.3 Οι μεγαλύτερες ψυχιατρικές κλινικές ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε. ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ν.Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2011 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΧΟΛΙΑ 15.983.392 Θεσ/νικη - 10.111.246 Αττική Η λογιστική χρήση για κάθε έτος αφορά στο διάστημα από 1/07-30/06 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ 8.810.709 Λαρισα - ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 6.749.274 Λάρισα - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν. ΣΠΙΝΑΡΗ Α.Ε. 5.546.486 Κοζάνη - ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ Α.ΜΠΙΣΑΚΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Ε. 4.571.435 Μαγνησία - ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΕ 4.112.127 Ημαθία - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 4.004.000 Καρδίτσα Ανήκει στον όμιλο Euromedica ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ - ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 3.432.995 Δράμα - ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"ΓΑΛΗΝΗ" ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ «ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ» ΔΗΜ. ΣΑΜΕΛΛΑ Α.Ε 3.372.828 Καβάλα - 3.283.351 Αττική - ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΕ 3.165.938 Θεσ/νίκη - ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε. 3.106.520 Αττική - 48

4.4 Οι μεγαλύτερες μαιευτικές κλινικές ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2011 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΙΑΣΩ Α.Ε. 68.825.512 Αττική Ανήκει στον όμιλο Ιασώ ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 61.115.777 Αττική Ανήκει στον όμιλο Υγεία ΡΕΑ Α.Ε. 20.807.025 Αττική - ΛΗΤΩ Α.Ε. 15.243.818 Αττική Ανήκει στον όμιλο Υγεία ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 10.647.431 Θεσ/νίκη - ΓΑΙΑ Α.Ε. 6.567.297 Αττική Ανήκει στον όμιλο Ιατρικού Αθηνών ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 5.325.654 Αττική - 49

4.5 Τα μεγαλύτερα διαγνωστικά κέντρα ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2011 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 82.449.605 Αττική & Θεσ/νίκη Ανήκει στον όμιλο Βιοϊατρική ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. 25.441.258 Αττική - ΔΙΑΓΝΩΣΗ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε. 7.000.558 Αττική - ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. 5.241.510 Αττική - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε. ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ 5.017.563 Ηράκλειο Ανήκει στον όμιλο Euromedic ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε. 4.929.870 Αττική - ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι.Α.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4.925.863 Αττική - ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ Ι.Α.Ε. 4.684.353 Θεσ/νίκη Ανήκει στον όμιλο Βιοϊατρική Δ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 4.576.519 Αττική - ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 4.099.321 Αττική - ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΧΑΛΑΤΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΕ 4.023.278 Πειραιάς - ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. 3.574.343 Αττική Ανήκει στον όμιλο Βιοϊατρική ΝΙΚ. Β. ΚΟΥΤΑΝΙΤΗΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε. 3.378.413 Αττική - ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε 3.330.000 Αττική Ανήκει στον όμιλο Euromedica ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 3.196.584 Αττική - ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. 3.171.102 Χανιά - ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ Ι.ΑΕ 3.141.991 Αττική Ανήκει στην Interamerican 50

4.6 Χρηματοοικονομικοί δείκτες ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ: Ικανοποιητική, δεδομένων των σημερινών οικονομικών συνθηκών θεωρείται συνολικά η κεφαλαιακή διάρθρωση των εταιριών του κλάδου την εξεταζόμενη τριετία. Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1,74 1,60 1,45 2009 2010 2011 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 2,04 1,87 1,64 1,38 1,32 1,24 1,25 1,14 0,91 1,12 1,10 1,02 2009 2010 2011 64% 62% 60% 58% 59,13% 63,35% 61,45% Συνολική Δανειακή Επιβάρυνση 70% 66,96% 62,02% 60% 56,61% 57,60% 54,75% 54,79% 50% 47,49% 52,74% 40% 65,00% 53,31% 52,21% 51,25% 56% 2009 2010 2011 30% 2009 2010 2011 ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 51

4.6 Χρηματοοικονομικοί δείκτες ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ: Ο αριθμοδείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης του κλάδου συνολικά παρουσιάζει σχετική σταθερότητα, με τις επιμέρους κατηγορίες να παρουσιάζουν μικρές μεταβολές την τριετία 2009-2011. Χρηματοοικονομική Μόχλευση 3,0 3,0 2,76 2,82 2,96 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 2,55 2,59 2,67 2,5 2,0 2,54 2,27 1,88 2,36 2,27 2,01 2,21 2,12 2,13 0,0 2009 2010 2011 1,5 2009 2010 2011 ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 52

4.6 Χρηματοοικονομικοί δείκτες ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ: Οι τιμές του δείκτη κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών για τις γενικές και μαιευτικές κλινικές δηλώνουν ότι, βρίσκονται σε επικίνδυνη θέση και καθιστούν τις επιχειρήσεις των εν λόγω κατηγοριών, «ευπρόσβλητες» σε περαιτέρω μεταβολές του σημερινού οικονομικού περιβάλλοντος. Αντίθετα, στις ψυχιατρικές κλινικές και στα διαγνωστικά κέντρα, παρόλο που ο εξεταζόμενος δείκτης μειώθηκε, παρέχει ένδειξη για την «ασφάλεια» των μακροχρόνιων πιστωτών. Κάλυψη Χρηματοοικονομικών Δαπανών 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,79 0,98 0,33 2009 2010 2011 ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ 16 14 12 10 8 6 4 2 0-2 -4 13,33 13,29 11,94 13,26 9,44 8,83 6,25 1,13 0,09 0,00 2009 2010 2011-2,79-1,67 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 53

4.6 Χρηματοοικονομικοί δείκτες ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ: Σε καλά επίπεδα διαμορφώνεται το EBITDA των ψυχιατρικών κλινικών και των διαγνωστικών κέντρων, ενώ και των γενικών κλινικών κινείται σε σχετικά φυσιολογικά επίπεδα για τις σημερινές δυσμενείς οικονομικές συνθήκες. Αντίθετα, στις μαιευτικές κλινικές, το EBITDA διαμορφώνεται αρνητικό, κυρίως λόγω της αύξησης των αρνητικών μικτών αποτελεσμάτων των ΡΕΑ ΑΕ και ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ. EBITDA (%) 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 15,52% 9,75% 8,92% 2009 2010 2011 ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 30,15% 28,81% 26,95% 26,03% 25,01% 25,09% 24,37% 10,65% 6,95% 4,00% 7,06% 2009 2010 2011-4,11% ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 54

4.6 Χρηματοοικονομικοί δείκτες ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Η οικονομική κατάσταση των γενικών κλινικών χαρακτηρίζεται από μέτριες συνθήκες γενικής ρευστότητας τη διετία 2010-2011, καθώς επίσης και των μαιευτικών, ιδιαίτερα το 2011. Αντίθετα, καλύτερες συνθήκες γενικής ρευστότητας εμφανίζουν οι ψυχιατρικές κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα. Η ταμειακή ρευστότητα όλων των κατηγοριών κινείται σε οριακά επίπεδα. 1,2 1,0 0,8 0,97 0,93 ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ 0,72 0,70 0,68 0,66 2,0 1,5 1,0 0,5 ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,90 1,57 1,57 1,37 1,25 1,32 0,94 0,81 0,670,60 0,64 0,34 0,6 0,0 2009 2010 2011 0,4 0,2 0,0 0,12 0,07 0,06 2009 2010 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ (ΑΜΕΣΗ) ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,3 0,2 0,1 0,0 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,25 0,22 0,22 0,18 0,15 0,09 0,10 0,09 0,10 0,06 0,06 0,05 2009 2010 2011 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 55

4.6 Χρηματοοικονομικοί δείκτες ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Η μεγαλύτερη επιβράδυνση στην είσπραξη των απαιτήσεων (83 ημέρες), σε συνδυασμό με την περιορισμένη αύξηση των πιστώσεων από τους προμηθευτές (30 ημέρες), την τριετία 2009-2011, επιδείνωσαν αντίστοιχα το συναλλακτικό κύκλωμα του κλάδου. Εξέλιξη συναλλακτικών όρων 300 250 200 150 100 ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ 247 216 164 99 ημέρες 78 ημέρες 83 ημ. 46 ημέρες 138 30 ημ. 148 118 300 250 200 150 100 50 0 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 243 275 185 155 188 208 11 13 13 2009 2010 2011 140 120 100 80 60 40 20 0 ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 63 36 104 110 48 49 13 11 9 2009 2010 2011 50 0 11 12 12 2009 2010 2011 Μέση Περίοδος Είσπραξης Απαιτήσεων (σε ημέρες) Μέση Περίοδος Εξόφλησης Προμηθευτών (σε ημέρες) Μέση Διάρκεια Παραμονής Αποθεμάτων (σε ημέρες) 300 250 200 150 100 50 0 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 239 173 199 60 68 85 6 7 8 2009 2010 2011 300 250 200 150 100 50 0 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 262 149 194 53 55 47 4 3 5 2009 2010 2011 56

4.6 Χρηματοοικονομικοί δείκτες ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Περιορισμένη εμφανίζεται διαχρονικά, η εντατική χρησιμοποίηση των συνολικών επενδεδυμένων κεφαλαίων των εταιριών του κλάδου, καθώς και ο βαθμός χρησιμοποίησης των ιδίων κεφαλαίων τους στη δημιουργία πωλήσεων. Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού & ιδίων κεφαλαίων 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ 1,25 1,09 1,03 0,49 0,42 0,38 2009 2010 2011 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,98 0,79 0,72 0,81 0,72 0,65 0,46 0,40 0,36 0,45 0,34 0,30 2009 2010 2011 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,22 2,06 1,78 1,51 1,70 1,44 1,26 1,12 1,07 0,85 0,68 0,64 2009 2010 2011 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 57

4.6 Χρηματοοικονομικοί δείκτες ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Ο βαθμός ικανότητας στη χρησιμοποίηση των συνολικών απασχολουμένων κεφαλαίων, όσο και η αποτελεσματικότητα χρησιμοποίησης των ιδίων κεφαλαίων για τις ψυχιατρικές κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα, αν και παρουσιάζουν διαχρονική μείωση την εξεταζόμενη τριετία, εντούτοις κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Αντίθετα,... Αποδοτικότητα Απασχολούμενων Κεφαλαίων 6% 5% 4% 3% 4,89% 25% 20% 15% 10% 22,42% 20,35% 9,52% 17,36% 15,56% 15,46% 13,11% 2% 1% 0% -1% -2% 2009 2010 2011-0,60% -1,00% 5% 0% -5% -10% 1,94% 2009-0,63% 2010-2,34% 2011-2,81% -4,31% ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 58

4.6 Χρηματοοικονομικοί δείκτες ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ... επιδείνωση, με αρνητικά αποτελέσματα, παρουσίασαν οι αντίστοιχοι δείκτες των γενικών και μαιευτικών κλινικών τα έτη 2010 και 2011. Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% 7,80% 2009 2010 2011-5,60% -8,60% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 52,81% 35,31% 42,73% 28,75% 33,59% 16,64% 24,19% -2,36% 2009 2010 2011-0,38% -13,04% -12,48% -14,04% ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 59

4.6 Χρηματοοικονομικοί δείκτες ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Ικανοποιητικά θεωρούνται τα περιθώρια κερδοφορίας για τα διαγνωστικά κέντρα και τις ψυχιατρικές κλινικές. Αντίθετα, οι μαιευτικές κλινικές παρουσιάζουν αυξανόμενες ζημιές την τελευταία διετία, γεγονός που οφείλεται κυρίως στα αυξανόμενα αρνητικά μικτά αποτελέσματα των ΡΕΑ ΑΕ και ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ. Οι γενικές κλινικές εμφανίζουν επίσης ζημιές, λόγω της μείωσης του περιθωρίου μικτού κέρδους και των υψηλών λειτουργικών εξόδων το 2010 και των υψηλών χρηματοοικονομικών δαπανών, το 2011. 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 19,09% 6,23% ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ 14,93% 14,42% 2009 2010 2011-5,15% -8,38% ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (%) ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (%) 60% 40% 20% 0% -20% 40% 20% 0% -20% -40% ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (%) 43,16% 41,52% 41,00% 30,36% 25,86% 27,62% 27,40% 11,31% 12,86% 13,25% 5,10% -7,26% 2009 2010 2011 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (%) 25,69% 19,81% 19,00% 19,48% 19,26% 19,72% 16,76% -0,31% -3,47% 2009 2010 2011-13,07% -11,67% -19,46% ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 60

Μικτό περιθώριο κέρδους 4.6 Χρηματοοικονομικοί δείκτες Τα 2/5 περίπου των 20 μεγαλυτέρων γενικών κλινικών ξεπερνούν το μέσο όρο του μικτού κέρδους των γενικών κλινικών (4.2) που αναλύει η μελέτη, το 2011. 40% 30% Μικτό περιθώριο κέρδους 20 μεγαλύτερων γενικών κλινικών (2011) 27,1% 29,6% 20% 18,7% 18,0% 18,8% 19,0% 10% 13,6% 4,8% 6,3% 12,6% 4,3% 2,9% 10,7% 10,8% 7,4% 9,3% 8,8% 8,7% 6,1% 12,9% 0% -10% -20% -16,2% 61

EBITDA (%) 4.6 Χρηματοοικονομικοί δείκτες 1 στις 2 γενικές κλινικές, από τις 20 μεγαλύτερες, βάσει κύκλου εργασιών το 2011, ξεπερνούν το μέσο όρο του EBITDA (%) του συνόλου των γενικών κλινικών που εξετάζει η μελέτη. EBITDA (%) 20 μεγαλυτέρων γενικών κλινικών (2011) 25% 15% 5% 8,4% 14,7% 15,1% 11,1% 6,5% 1,8% 7,9% 22,8% 15,8% 21,3% 6,7% 3,4% 9,7% 18,6% 1,7% 5,6% 7,1% -5% -3,2% -15% -12,2% -15,0% -25% -26,8% -35% 62

Κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων (%) 4.6 Χρηματοοικονομικοί δείκτες 4 γενικές κλινικές από τις 20 μεγαλύτερες, βάσει κύκλου εργασιών το 2011, εμφανίζουν συνδυασμό EBITDA και κερδών προ φόρων και αποσβέσεων μεγαλύτερο από το μέσο όρο του συνόλου των εξεταζόμενων γενικών κλινικών. 20% 10% -30% -20% -10% 0% 0% 10% 20% 30% -10% -20% -30% -40% -50% -60% ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. EUROMEDICA A.E ΠΑΡΟΧΗΣΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (METROPOLITAN) ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A.E. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΓΙΝΗ, Ε.Δ., Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ «ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ M.D HOSPITAL» Α.Ε ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε.» -70% -80% EBITDA (%) ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. CRETA INTERCLINIC AE ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε 63

Μικτό περιθώριο κέρδους (%) 4.6 Χρηματοοικονομικοί δείκτες 9 από τις 13 ψυχιατρικές κλινικές (4.3) που εξετάζει η μελέτη, ξεπερνούν το μέσο όρο του μικτού περιθωρίου κέρδους, το 2011. Μικτό περιθώριο κέρδους 13 ψυχιατρικών κλινικών (2011) 60% 50% 43,0% 50,0% 42,6% 40% 30% 31,4% 34,3% 28,3% 27,5% 31,3% 30,2% 27,4% 20% 14,62% 12,6% 16,5% 10% 0% 0,7% 64

EBITDA (%) 4.6 Χρηματοοικονομικοί δείκτες Το 60% των 13 εξεταζόμενων ψυχιατρικών κλινικών, ξεπερνούν το μέσο όρο του EBITDA (%), το 2011. 50% 45% 40% 46,5% EBITDA (%) 13 ψυχιατρικών κλινικών (2011) 40,2% 41,2% 36,9% 35% 30% 25% 20% 15% 19,33% 29,2% 25,6% 13,6% 29,0% 29,9% 30,2% 19,7% 14,2% 28,8% 10% 5% 0% 65

Κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων (%) 4.6 Χρηματοοικονομικοί δείκτες 1 στις 2 περίπου από τις 13 ψυχιατρικές κλινικές που αναλύει η παρούσα μελέτη το 2011, εμφανίζουν συνδυασμό EBITDA και κερδών προ φόρων και αποσβέσεων μεγαλύτερο από το μέσο όρο του συνόλου των εξεταζόμενων ψυχιατρικών κλινικών. 50% 45% 40% 35% 30% ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε. ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ν.Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν. ΣΠΙΝΑΡΗ Α.Ε. 0% 5% 10% 15% 25% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 20% 15% 10% 5% 0% -5% EBITDA (%) ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ Α.ΜΠΙΣΑΚΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Ε. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ - ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"ΓΑΛΗΝΗ" ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ «ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ» ΔΗΜ. ΣΑΜΕΛΛΑ Α.Ε ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε. 66

Μικτό περιθώριο κέρδους 4.6 Χρηματοοικονομικοί δείκτες 4 από τις 7 μαιευτικές κλινικές που αναλύει η μελέτη (4.4), ξεπερνούν το μέσο όρο του μικτού κέρδους. 40% 20% 0% -20% Μικτό περιθώριο κέρδους 7 μαιευτικών κλινικών (2011) 20,1% 8,4% 2,0% ΙΑΣΩ Α.Ε. ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. ΡΕΑ Α.Ε. ΛΗΤΩ Α.Ε. ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. ΓΑΙΑ Α.Ε. ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. -15,0% 29,8% -7,3% -40% -60% -45,1% -80% -100% -120% -140% -134,8% 67

ΕΒΙΤDΑ (%) 4.6 Χρηματοοικονομικοί δείκτες 3 από τις 7 μαιευτικές κλινικές που εξετάζει η μελέτη παρουσιάζουν θετικό EBITDA (%). 40% 20% 23,6% EBITDA (%) 7 μαιευτικών κλινικών (2011) 9,7% 29,4% 0% -20% -40% ΙΑΣΩ Α.Ε. ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. ΡΕΑ Α.Ε. ΛΗΤΩ Α.Ε. ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. ΓΑΙΑ Α.Ε. ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ -16,3% -10,6% Α.Ε. -35,1% -4,1% -60% -80% -100% -120% -140% -160% -142,7% 68

Κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων (%) 4.6 Χρηματοοικονομικοί δείκτες 3 από τις 7 εξεταζόμενες μαιευτικές κλινικές, εμφανίζουν συνδυασμό EBITDA και κερδών προ φόρων και αποσβέσεων μεγαλύτερο από το μέσο όρο. 40% 20% 0% -160% -140% -120% -100% -80% -60% -40% -20% -20% 0% 20% 40% -40% -60% -80% -100% -120% ΙΑΣΩ Α.Ε. ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. ΡΕΑ Α.Ε. ΛΗΤΩ Α.Ε. ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. ΓΑΙΑ Α.Ε. ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. -140% -160% EBITDA (%) -180% 69

Mικτό κέρδος 4.6 Χρηματοοικονομικοί δείκτες 6 στα 15 μεγαλύτερα διαγνωστικά κέντρα, βάσει δημοσιευμένου κύκλου εργασιών το 2011, ξεπερνούν το μέσο όρο του μικτού κέρδους του συνόλου των διαγνωστικών κέντρων (4.5) που αναλύει η μελέτη. 60% 50% 40% 30% 39,9% Μικτό περιθώριο κέρδους 15 μεγαλυτέρων διαγνωστικών κέντρων (2011) 55,4% 51,1% 51,2% 44,2% 36,4% 38,3% 33,6% 32,9% 46,0% 47,9% 31,8% 31,5% 23,0% 41,0% 20% 10% 0% 2,0% 70

EBITDA (%) 4.6 Χρηματοοικονομικοί δείκτες 1 στα 2 περίπου από τα 15 μεγαλύτερα διαγνωστικά κέντρα, βάσει κύκλου εργασιών το 2011, ξεπερνούν το μέσο όρο του EBITDA (%) του συνόλου των εξεταζόμενων διαγνωστικών κέντρων. 50% EBITDA (%) 15 μεγαλυτέρων διαγνωστικών κέντρων (2011) 43,5% 40% 30% 27,0% 27,9% 31,3% 32,7% 37,9% 34,4% 20% 10% 13,9% 4,4% 8,8% 11,6% 22,5% 18,5% 3,7% 24,4% 0% -10% -5,2% 71

Κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων 4.6 Χρηματοοικονομικοί δείκτες 1 στα 3 περίπου διαγνωστικά κέντρα από τα 15 μεγαλύτερα, βάσει κύκλου εργασιών το 2011, εμφανίζουν συνδυασμό EBITDA και κερδών προ φόρων και αποσβέσεων μεγαλύτερο από το μέσο όρο του συνόλου των εξεταζόμενων διαγνωστικών κέντρων. 50% 40% ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. 30% -10% 0% 10% 20% 20% 30% 40% 50% 10% 0% -10% -20% EBITDA (%) ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι.Α.Ε. ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ Ι.Α.Ε. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. ΚΟΥΤΑΝΙΤΗΣ, ΝΙΚ. Β., "ΓΑΛΗΝΟΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ" Α.Ε. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Α.Ε. ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 72

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΓΟΡΑ 73

5.1 Μέγεθος αγοράς Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής (ΜΕΡΜ) της αγοράς ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας την τελευταία πενταετία (2007-2011) διαμορφώθηκε σε -1,7%. Μέγεθος αγοράς Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας 2007-2011 (σε εκ.) 2007 2008 2008/2007 (%) 2009 2009/2008 (%) 2010 2010/2009 (%) 2011 2011/2010 (%) ΜΕΡΜ 2007-2011 Γενικές Κλινικές 1.064 1.208 13,5% 1.249 3,4% 1.065-14,7% 940-11,7% -3,1% Μαιευτικές Κλινικές 219 246 12,3% 252 2,4% 219-13,1% 198-9,6% -2,5% Ψυχιατρικές Κλινικές 82 98 19,5% 96 2,04% 95-1,04% 98 3,2% 4,6% Διαγνωστικά Κέντρα 340 387 13,8% 410 5,9% 383-6,6% 358-6,5% 1,3% ΣΥΝΟΛΟ 1.705 1.939 13,7% 2.007 3,5% 1.762-12,40% 1.594-9,5% -1,7 Πηγή: Εκτιμήσεις ΣΤΟΧΑΣΙΣ 74

5.1 Μέγεθος αγοράς Τα μερίδια ανά κατηγορία παραμένουν διαχρονικά σταθερά στις ιδιωτικές κλινικές. Διάρθρωση (%) συνολικής αγοράς Διάρθρωση (%) αγοράς ιδιωτικών κλινικών 100% 90% 20% 20% 20% 22% 22% 100% 90% 16% 16% 16% 16% 16% 80% 80% 6% 6% 6% 7% 8% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 30% 80% 80% 80% 78% 78% 40% 30% 78% 78% 78% 77% 76% 20% 20% 10% 10% 0% 2007 2008 2009 2010 2011 0% 2007 2008 2009 2010 2011 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Πηγή: Εκτιμήσεις ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 75

5.2 Δομή και διάρθρωση της αγοράς Σε 59% ανέρχεται η συμμετοχή των γενικών ιδιωτικών κλινικών στο σύνολο της αγοράς ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. Μερίδιο των κατηγοριών του κλάδου Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας (2011) 23% ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 12% 59,0% ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 6% Πηγή: Εκτιμήσεις ΣΤΟΧΑΣΙΣ 76

5.3 Μερίδια αγοράς γενικών κλινικών Το 47% της αγοράς των γενικών κλινικών κατέχουν οι τρείς μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου. Μερίδια αγοράς γενικών κλινικών (2011) ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ 22% ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 32% EUROMEDICA AE ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΣΕΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Α.Ε. (ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) ΙΑΣΩ GENERAL A.E. 15% ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ 4% 5% 5% 7% 10% ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΛΟΙΠΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Πηγή: Εκτιμήσεις ΣΤΟΧΑΣΙΣ 77

5.5 Μερίδια αγοράς ψυχιατρικών κλινικών Το 1/3 περίπου της αγοράς των ψυχιατρικών κλινικών κατέχουν οι τρείς μεγαλύτερες επιχειρήσεις, ενώ τα μερίδια των υπολοίπων είναι περισσότερο ισοκατανεμημένα. Μερίδια αγοράς ψυχιατρικών κλινικών (2011) 15% ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Γ. ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΑΕ ΛΥΜΠΕΡΗΣ Ν Π ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΕ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ 40% 10% ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. Ι. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΝ Ν, ΣΠΙΝΑΡΗ ΑΕ 9% ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ ΑΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΕ 4% 4% 5% 6% 7% ΚΑΣΤΑΛΙΑ, Η, Α.Ε. ΛΟΙΠΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ Πηγή: Εκτιμήσεις ΣΤΟΧΑΣΙΣ 78

5.4 Μερίδια αγοράς μαιευτικών κλινικών Αλλαγές στα μερίδια της αγοράς των μαιευτικών κλινικών επέφερε η λειτουργία της ΡΕΑ Α.Ε., το 2011. Μερίδια αγοράς μαιευτικών κλινικών (2010) Μερίδια αγοράς μαιευτικών κλινικών (2011) 3% 8% ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 8% 5% 3% 3% 5% 35% ΙΑΣΩ Α.Ε. ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. ΡΕΑ Α.Ε. 10% 7% 40% 33% ΙΑΣΩ Α.Ε. ΛΗΤΩ Α.Ε. ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΛΗΤΩ Α.Ε. 11% ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. ΓΑΙΑ Α.Ε. ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 31% ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ Πηγή: Εκτιμήσεις ΣΤΟΧΑΣΙΣ 79

5.6 Μερίδια αγοράς διαγνωστικών κέντρων Η πρώτη εταιρία ανάμεσα στα διαγνωστικά κέντρα, κατέχει σχεδόν το 1/4 της αγοράς. Μερίδια αγοράς διαγνωστικών κέντρων (2011) ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 23% ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. EUROMEDICA A.E. 57% 6% 7% ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΔΙΑΓΝΩΣΗ- ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι.Α.Ε. ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ 1% 3% 2% 1% ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.Ε. ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Πηγή: Εκτιμήσεις ΣΤΟΧΑΣΙΣ 80

5.7 Οι πέντε (5) δυνάμεις του Porter ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 81

5.7 Οι πέντε (5) δυνάμεις του Porter Είσοδος νέων ανταγωνιστών Ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων του κλάδου Η είσοδος νέων εταιριών στον κλάδο των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας περιορίζεται από: Το υψηλό κόστος επένδυσης (αγορά σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, εξειδικευμένο προσωπικό, απόκτηση γης, κλπ). Σημειώνεται ότι, το κόστος της γης αποτελεί κύριο, ανασταλτικό παράγοντα ίδρυσης για τις ψυχιατρικές κλινικές, καθώς ο νόμος ορίζει, ο περιβάλλον χώρος να αντιστοιχεί σε 35τ.μ / ασθενή. Την παρουσία μεγάλων και καθιερωμένων στην αγορά ομίλων, οι οποίοι παρέχουν επαρκή γεωγραφική κάλυψη. Το αυστηρό θεσμικό πλαίσιο που θέτει σημαντικούς περιορισμούς και προϋποθέσεις, όσον αφορά στην αδειοδότηση των ιδιωτικών κλινικών και στην ίδρυση διαγνωστικών κέντρων, με υποχρεωτική την πλειοψηφία γιατρών στο μετοχικό κεφάλαιο. Η αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών υγείας του δημόσιου τομέα, λόγω των οικονομικών συνθηκών, έχει εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, καθώς έχει περιοριστεί το μερίδιό τους στη συνολική αγορά. Η ένταση αυξάνεται στις γενικές κλινικές και στα διαγνωστικά κέντρα, κυρίως λόγω του μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων και εστιάζεται στο εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών και στις προωθητικές ενέργειες, ιδιαίτερα όσον αφορά στις διαγνωστικές υπηρεσίες. Στις μαιευτικές και στις ψυχιατρικές κλινικές, ο ανταγωνισμός είναι έντονος στις ίσης δυναμικότητας και μεγέθους επιχειρήσεις και επικεντρώνεται στις τιμές και στην παροχή νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. 82

5.7 Οι πέντε (5) δυνάμεις του Porter Κίνδυνοι από υποκατάστατες υπηρεσίες Υποκατάστατες υπηρεσίες δεν υφίστανται. Ωστόσο, εάν θεωρήσουμε ως υποκατάστατες των ιδιωτικών, τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας που προσφέρονται από τους φορείς του δημοσίου, το κόστος των οποίων είναι χαμηλότερο, παρατηρείται ότι, όλο και περισσότεροι πολίτες στρέφονται προς αυτές, δεδομένων των σημερινών οικονομικών συνθηκών. Διαπραγματευτική δύναμη προμηθευτών Διαπραγματευτική δύναμη πελατών Οι μεγάλοι όμιλοι του κλάδου έχουν σημαντική διαπραγματευτική δύναμη έναντι των προμηθευτών τους, λόγω των μεγάλων παραγγελιών που πραγματοποιούν και της εδραιωμένης θέσης τους στην αγορά. Οι μικρότερες επιχειρήσεις του κλάδου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο διακανονισμό του τρόπου πληρωμής δεδομένου ότι, ανάμεσα στους προμηθευτές των εταιρειών του κλάδου υπάρχουν μεγάλες και καταξιωμένες φαρμακοβιομηχανίες/ φαρμακαποθήκες, καθώς και εταιρίες προηγμένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Η διαπραγματευτική δύναμη των πελατών/ ασθενών θεωρείται περιορισμένη, καθώς αποτελούν τελικούς μεμονωμένους καταναλωτές. Παρόλα αυτά, διατηρούν τη δυνατότητα επιλογής της οικονομικότερης λύσης, αναζητώντας κάλυψη και από τα ασφαλιστικά ταμεία, χωρίς ωστόσο να μπορούν να διαπραγματευτούν την τιμή. Σε αρκετές περιπτώσεις, ο πελάτης αποφασίζει να επιλέξει την εταιρεία με την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών υγείας, χωρίς να διαπραγματεύεται το κόστος, λόγω της «ευαίσθητης» φύσης των υπηρεσιών υγείας, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που το υψηλό κόστος γίνεται πλήρως αποδεκτό στο πλαίσιο της «ιατρικής αυθεντίας». 83

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 84

6.1 Γενικά στοιχεία της ευρωπαϊκής αγοράς Ο σχεδιασμός συστημάτων υγείας σε όλη την Ευρώπη λαμβάνει υπόψη το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση, δεδομένου ότι η αύξησή του οδηγεί σε σημαντική αύξηση της ανάγκης για υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση συνεχίζει να αυξάνεται στις χώρες του ΟΟΣΑ, φθάνοντας τα 79,5 χρόνια το 2009, 11 χρόνια περισσότερα από το 1960 και εκτιμάται ότι, θα συνεχίσει να αυξάνεται. Επίσης, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 80 ετών και άνω αναμένεται να αυξηθεί στην Ευρώπη από περίπου 4,4% που ήταν το 2008 σε 8% το 2035 και 12,1% το 2060, σύμφωνα με τον HOPE. Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, υπάρχει επικράτηση της δημόσιας χρηματοδότησης στην ενδονοσοκομειακή περίθαλψη. Παρά το γεγονός ότι, ένα μέρος των συνολικών δαπανών υγείας χρηματοδοτείται από ιδιωτικές ασφάλειες, σχεδόν ολόκληρο το ποσό των ενδονοσοκομειακών δαπανών υγείας, χρηματοδοτείται από δημόσιους πόρους. Στην Ευρώπη, λειτουργούν αρκετά ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές διεθνούς κύρους, τα οποία είναι στελεχωμένα με εξειδικευμένους επιστήμονες γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων. Τα περισσότερα εξ αυτών διαθέτουν σύγχρονες εγκαταστάσεις και παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες νοσηλείας και διαμονής. Πηγή: OECD, HOPE 85

6.2 Δαπάνες υγείας στην Ευρώπη Η συνολική δαπάνη υγείας στην Ελλάδα βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ-27, που διαμορφώνεται στο 8,9% του ΑΕΠ. Συνολική Δαπάνη υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ (2010) 14 12 10 8 6 11,0 10,5 6,9 11,6 11,6 11,1 10,2 6,3 9,6 9,2 9,6 9,1 6,0 6,7 7,0 7,9 9,4 12,0 7,8 7,0 10,7 5,6 9,0 9,0 9,6 7,5 8,9 8,9 4 2 0 *WHO Πηγή: OECD Health Data 2012 86

6.2 Δαπάνες υγείας στην Ευρώπη Το Λουξεμβούργο και η Νορβηγία είναι οι χώρες με την υψηλότερη κατά κεφαλή δαπάνη υγείας, με τη Δανία και την Ολλανδία να ακολουθούν. Κατά κεφαλή δαπάνες υγείας 2010 (US$) 9.000 8.000 7.000 6.000 6.422 8.181 8.091 5.593 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 435 4.691 4.668 4.242 3.503 2.729 2.883 3.248 1.704 853 718 781 4.710 3.984 2.366 2.154 1.413 1.480 942 917 428 0 Πηγή: WHO 87

6.2 Δαπάνες υγείας στην Ευρώπη Ποσοστό Ιδιωτικής και δημόσιας δαπάνης υγείας, 2010 Ηνωμένο Βασίλειο Σουηδία Ισπανία (2009) Σλοβενία Σλοβακία Πορτογαλία Πολωνία Νορβηγία (2011) Ολλανδία Λουξεμβούργο (2009) Ιταλία (2011) Ιρλανδία Ουγγαρία Ελλάδα Γερμανία Γαλλία Φινλανδία Εσθονία Δανία Τσεχία Βέλγιο (2011) Αυστρία 83,2 81,0 73,6 72,8 64,5 65,8 71,7 85,6 85,7 84,0 79,0 69,5 64,8 59,4 76,8 77,0 74,5 78,9 85,1 83,8 75,6 76,2 16,8 19,0 26,4 27,2 35,5 34,2 28,3 14,4 14,3 16,0 21,0 30,5 35,2 40,6 23,2 23,0 25,5 21,1 14,9 16,2 24,4 23,8 Δημόσια δαπάνη υγείας Ιδιωτική δαπάνη υγείας 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% * Δεν είναι διαθέσιμα στοιχεία για Βουλγαρία, Κύπρο, Λιθουανία, Λετονία, Ρουμανία Πηγή: OECD Health Data 2012 88

6.3 Ο αριθμός των ιδιωτικών κλινών στην ΕΕ-27 Αριθμός κλινών στις χώρες της ΕΕ-27 ΧΩΡΑ AT BE BG FR DE DK GR EE UK IE Σύνολο Κλινών 48.800 50.200 38.000 225.900 531.300 16.800 42.000 5.700 Μ.Δ. 11.900 % Ιδιωτικών Κλινών 23,8% 64,5% 1,7% 34,5% 25,3% 4,0% 28,0% 10,1% Μ.Δ. Μ.Δ. ΧΩΡΑ SP IT CY LV LT LU MT NL HU PL Σύνολο Κλινών 115.600 201.400 2.900 12.400 19.100 2.300 1.200 51.000 59.600 178.100 % Ιδιωτικών Κλινών 33,8% 23,0% 53,2% 5,0% 0,3% 60,0% 8,9% 85,0% 2,7% 3,7% ΧΩΡΑ PT RO SK SI SE CZ FI Σύνολο Κλινών 32.400 96.100 33.000 7.700 20.000 63.300 11.700 % Ιδιωτικών Κλινών 25,2% 0,4% 5,1% 0,9% 3,0% 19,9% 3,4% AT: Αυστρία, BE:Βέλγιο, BG: Βουλγαρία, FR:Γαλλία, DE:Γερμανία, DK:Δανία, GR:Ελλάδα, EE:Εσθονία, UK:Ηνωμένο Βασίλειο, IE:Ιρλανδία, SP:Ισπανία, IT:Ιταλία, CY:Κύπρος, LV:Λεττονία, LT:Λιθουανία, LU:Λουξεμβούργο, MT:Μάλτα, NL:Ολλανδία, HU:Ουγγαρία, PL:Πολωνία, PT:Πορτογαλία, RO:Ρουμανία, SK:Σλοβακία, SI:Σλοβενία, SE:Σουηδία, CZ:Δημοκρατία της Τσεχίας, FI:Φινλανδία Πηγή: ΗΟΡΕ 89

6.4 Γενικά χαρακτηριστικά ευρωπαϊκής αγοράς Η Ελλάδα αποτελεί τη χώρα με την υψηλότερη αναλογία γιατρών ανά κάτοικο (6,1 ανά 1.000 κατοίκους) στην ΕΕ-27, ακολουθούμενη από την Αυστρία. 7 6 6,1 Αριθμός γιατρών ανά 1.000 κατοίκους (2010) 5 4,8 4 3 2,9 3,7 3,3 3,7 3,5 3,2 2,8 3,4 4,1 3,7 2,6 3,0 3,6 3,0 4,1 2,9 2,9 2,2 3,8 2,3 3,3 2,4 3,8 3,6 3,3 2 1 0 *WHO Πηγή: OECD Health Data 2012 90

6.4 Γενικά χαρακτηριστικά ευρωπαϊκής αγοράς Η Ελλάδα διαθέτει μικρότερο αριθμό κλινών, σε σχέση με το μέσο όρο των χωρών, ο οποίος διαμορφώνεται σε 5,5 κλίνες ανά 1.000 κατοίκους. Αριθμός κλινών ανά 1.000 κατοίκους 9 8 7 6 5 4 3 7,6 6,4 6,6 6,4 8,3 3,5 4,9 5,3 3,0 3,1 3,2 3,5 3,8 6,4 6,8 5,4 3,3 4,7 7,2 6,6 3,4 6,6 6,4 4,6 2,7 7,0 5,9 5,5 2 1 0 *Eurostat Πηγή: OECD Health Data 2012 91

6.4 Γενικά χαρακτηριστικά ευρωπαϊκής αγοράς Η Ελλάδα διαθέτει το δεύτερο υψηλότερο αριθμό ιατρών ανά κλίνη, μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ, ενώ υπολείπεται του μέσου όρου νοσηλευτών/κλίνη που διαμορφώνεται στο 1,8 στην ΕΕ-27. 5,0 Αναλογία ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού ανά κλίνη 4,5 4,0 4,4 4,2 4,4 4,1 3,5 3,0 3,2 3,0 2,5 2,4 2,0 1,5 1,0 0,5 0,6 1,0 0,5 1,3 1,4 0,7 0,6 0,5 0,4 1,0 1,2 0,7 0,6 1,2 0,9 1,1 1,5 1,3 1,1 1,8 0,7 1,1 1,1 0,9 0,5 0,5 0,6 1,2 0,6 1,8 0,9 0,8 0,4 0,3 1,1 1,7 0,6 0,3 0,9 0,5 0,5 1,8 1,4 1,2 0,5 0,6 1,6 0,0 Ιατροί Νοσηλευτικό προσωπικό *Eurostat Πηγή: Επεξεργασμένα στοιχεία OECD Health Data 2012 92

6.4 Γενικά χαρακτηριστικά ευρωπαϊκής αγοράς Η μέση διάρκεια νοσηλείας διαμορφώνεται σε 7 ημέρες περίπου. Μέσος όρος ημερών νοσηλείας (2010) 12 11,6 10 9,5 8 6 6,6 8,1 5,7 4,6 7,0 7,0 7,7 6,1 6,8 6,7 7,5 4,5 5,8 5,1 6,0 5,9 7,3 6,3 5,7 7,1 6,75 4 2 0 * Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για Βουλγαρία, Κύπρο, Λετονία, Λιθουανία και Ρουμανία. Πηγή: OECD Health Data 2012 93

Ιδιωτική Δαπάνη για την υγεία 6.5 Χρηματοδότηση συστημάτων υγείας στην Ευρώπη Βουλγαρία Ουγγαρία Πολωνία Σλοβακία Σλοβενία Ιρλανδία Ρουμανία Ισπανία Φινλανδία Ελλάδα Βέλγιο Πορτογαλία Λιθουανία Κύπρος Εσθονία Λετονία * Αυστρία Τσεχία Γαλλία Γερμανία Ολλανδία Λουξεμβούργο Δανία Ιταλία Νορβηγία Σουηδία Ηνωμένο Βασίλειο * : Μέσος όρος ΕΕ-27 Δημόσια Δαπάνη για την υγεία Πηγή: Επεξεργασμένα στοιχεία «Funding the Health Systems in the European Union Member States», OECD Health Data 2012 Κοινωνική Ασφάλιση Γενική φορολογία 94

6.6 Τα συστήματα υγείας σε επιλεγμένες χώρες της ΕΕ-27 Αυστρία Στην Αυστρία υπάρχει διττό σύστημα ιατρικής περίθαλψης κατά το οποίο οι πολίτες λαμβάνουν δημόσια ασφάλιση υγείας, αλλά έχουν την επιλογή να διατηρούν συμπληρωματική ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Οι δαπάνες υγείας στην Αυστρία αυξάνονταν με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 2,7%, το διάστημα 2000-2009, με την αύξηση το 2010 να περιορίζεται σε 0,4%. Ο δημόσιος τομέας καταλαμβάνει το 76,2% των δαπανών υγείας. Το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών για την υγεία δαπανώνται για την ενδοσοκομειακή περίθαλψη και ακολουθούν οι δαπάνες για την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη. Το αυστριακό σύστημα υγείας βασίζεται στην εκ του νόμου υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση και χαρακτηρίζεται από πολυάριθμες, εύκολα προσβάσιμες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. Το 2009, περίπου 64.300 κλίνες σε 267 νοσοκομεία (132 από αυτά είναι δημόσια και μη κερδοσκοπικά νοσοκομεία) κάλυπταν τις ανάγκες της νοσοκομειακής περίθαλψης. Η εξωνοσοκομειακή περίθαλψη στην Αυστρία παρέχεται κυρίως από τους αυτοαπασχολούμενους ιατρούς με προσωπικά ιατρεία, το 1/3 των οποίων έχουν υπογράψει σύμβαση με τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση. Επιπλέον των αυτοαπασχολούμενων ιατρών, υπάρχουν περίπου 800 εξωτερικά ιατρεία, τα οποία λειτουργούν είτε από τα ασφαλιστικά ταμεία υγείας, είτε από ιδιώτες. Στους πολίτες που διατηρούν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης εκδίδεται μια ηλεκτρονική κάρτα, αντικαθιστώντας το προηγούμενο σύστημα με τα κουπόνια ασφάλισης υγείας. Με αυτό τον τρόπο, το αυστριακό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης δύναται να παρακολουθεί ηλεκτρονικά όλες τις απαιτήσεις για την υγεία. 95

6.6 Τα συστήματα υγείας σε επιλεγμένες χώρες της ΕΕ-27 Γαλλία Το γαλλικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από τη δημόσια ασφάλιση υγείας που παρέχεται από την κυβέρνηση. Το 2000, μετά από αξιολόγησή των συστημάτων υγείας, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διαπίστωσε ότι η Γαλλία έχει την «καλύτερη υγειονομική περίθαλψη» στον κόσμο. Το κύριο ταμείο ασφάλισης καλύπτει το 80% του πληθυσμού. Υπάρχουν δύο επιπλέον ταμεία για τους αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες. Η χρηματοδότηση προέρχεται από τους εργοδότες, τις εισφορές των εργαζομένων και από τους φόρους εισοδήματος. Το 20% του ακαθάριστου μισθού των εργαζομένων παρακρατείται για τη χρηματοδότηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Οι περισσότεροι παθολόγοι απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, αλλά το εισόδημά τους προέρχεται από τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία. Τα εν λόγω ταμεία, δεν έχουν διατηρήσει την αυτοδιαχείρισή τους, αντίθετα η κυβέρνηση έχει αναλάβει την ευθύνη για τη χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή διαχείριση της ασφάλισης υγείας (με τον καθορισμό των επιπέδων πριμοδότησης που σχετίζονται με το εισόδημα και με τον καθορισμό των τιμών των υπηρεσιών που προσφέρονται στους ασθενείς). Η Γαλλική Εθνική Υπηρεσία Υγείας επιστρέφει στους ασθενείς το 70% του κόστους των περισσότερων περιπτώσεων υγειονομικής περίθαλψης και το 100% σε περίπτωση δαπανηρών και μακροχρόνιων θεραπειών. Συμπληρωματική κάλυψη μπορεί να αγοραστεί από ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, οι περισσότερες των οποίων αποτελούν μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. 96

6.6 Τα συστήματα υγείας σε επιλεγμένες χώρες της ΕΕ-27 Γερμανία Οι δαπάνες για την υγεία στη Γερμανία αυξήθηκαν, σε πραγματικούς όρους, σε ποσοστό 2% κατά μέσο όρο ετησίως, το 2000-2010. Ωστόσο, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που επλήγησαν από την ύφεση, δεν υπήρξε μείωση των δαπανών για την υγεία το 2011 και οι δαπάνες συνέχισαν να αυξάνονται κατά 2,6%. Η Γερμανία έχει καθολικό διπλό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης με δύο κύρια είδη ασφάλισης υγείας: την ασφάλιση υγείας που επιβάλλεται από το Νόμο (Gesetzliche Krankenversicherung) και την ιδιωτική (Private Krankenversicherung). Η υποχρεωτική ασφάλιση ισχύει για τους πολίτες που έχουν χαμηλό επίπεδο εισοδήματος, παρέχεται μέσω των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών «ταμείων ασθενείας» και καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο. Άτομα με υψηλότερο εισόδημα μπορούν να επιλέξουν το «ταμείο ασθενείας» ή ιδιωτική ασφάλιση. Η δημόσια ασφάλιση υγείας καλύπτει περίπου το 88% του πληθυσμού, ενώ συνολικά περίπου το 10% του πληθυσμού καλύπτεται από ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Τα νοσοκομεία, τόσο τα δημόσια όσο και τα ιδιωτικά που αντιπροσωπεύουν τα πέντε έκτα του συνόλου των κλινών, είναι κυρίως μη-κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Ο ιδιωτικός κερδοσκοπικός τομέας (που αποτελεί το υπόλοιπο ένα έκτο των συνολικών κλινών), έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια κυρίως μέσω εξαγορών των δημόσιων νοσοκομείων. Ανεξάρτητα από την ιδιοκτησία, τα νοσοκομεία κυρίως στελεχώνεται από μισθωτούς γιατρούς. 97

6.6 Τα συστήματα υγείας σε επιλεγμένες χώρες της ΕΕ-27 Ισπανία Το κρατικό ισπανικό ασφαλιστικό ταμείο υγείας είναι γνωστό ως το Instituto Nacional de Gestion Sanitaria. Η υγειονομική κρατική περίθαλψη είναι σε γενικές γραμμές καλή, αλλά η διαθεσιμότητα της περίθαλψης είναι περιορισμένη λόγω της υποχρηματοδότησης. Οι εργοδότες δηλώνουν τους υπαλλήλους στο ταμείο κοινωνικής ασφάλισης. Οι νέοι εργαζόμενοι λαμβάνουν μια κάρτα εγγραφής «Tarjeta sanitaria». Προκειμένου να διευκολυνθεί η συνεργασία, η ποιότητα και η συνέχεια των υπηρεσιών, η κάθε κάρτα περιλαμβάνει μια τυποποιημένη μορφή των βασικών στοιχείων ταυτότητας του κατόχου της και υποδεικνύει σε οποιαδήποτε υπηρεσία, πληροφορίες για την υγεία του εγγεγραμμένου προσώπου. Οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες καταβάλλουν για την ασφάλιση ένα ποσοστό του μισθού τους. Οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, τα άτομα με χρόνιες ασθένειες και οι εγκυμονούσες δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν εισφορές υγειονομικής περίθαλψης. Το κρατικό ταμείο καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των ιατρικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ραντεβού με γιατρούς, τη μεταφορά με ασθενοφόρο, τις ιατρικές εξετάσεις, τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, τη βασική οδοντιατρική θεραπεία, την εγκυμοσύνη, τη νοσηλεία και την αποκατάσταση. Η ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη είναι διαδεδομένη και υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός των ιδιωτικών κλινικών. Συχνά χρησιμοποιείται συμπληρωματικά με το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης του κράτους. Ορισμένοι εργοδότες προσφέρουν ιδιωτική ασφάλιση, ως πρόσθετη παροχή. 98

6.6 Τα συστήματα υγείας σε επιλεγμένες χώρες της ΕΕ-27 Ιταλία Στους πολίτες παρέχεται υγειονομική περίθαλψη από ένα μείγμα δημοσίου και ιδιωτικού συστήματος. Οι οικογενειακοί ιατροί αμοίβονται εξ ολοκλήρου από την Εθνική Υπηρεσία Υγείας (SSN = Servizio Sanitario Nazionale) παρέχουν χρόνο επίσκεψης τουλάχιστον 5 ημέρες την εβδομάδα και έχουν έως 1.500 ασθενείς. Σε κάθε ασθενή αναλογεί ένας γιατρός της SSN και σε περίπτωση που δε μείνει ικανοποιημένος, μπορεί να αλλάζει γιατρό, με την προϋπόθεση ο γιατρός που επιλέγει να διαθέτει ελεύθερο χρόνο. Οι επισκέψεις από ειδικευμένους ιατρούς ή οι διαγνωστικές εξετάσεις που παρέχονται από τα δημόσια νοσοκομεία ή συνεργαζόμενα ιδιωτικά, εάν έχουν «συνταγογραφηθεί» από τον οικογενειακό γιατρό είναι δωρεάν για τους άπορους. Ο χρόνος αναμονής είναι συνήθως μέχρι και μερικούς μήνες στις μεγάλες δημόσιες κλινικές και μέχρι λίγες εβδομάδες στις μικρές ιδιωτικές συνεργαζόμενες κλινικές. Η νοσηλεία και οι χειρουργικές επεμβάσεις που παρέχονται από τα δημόσια νοσοκομεία ή τα συνεργαζόμενα ιδιωτικά είναι δωρεάν για όλους, ανεξαρτήτως εισοδήματος. Όσον αφορά στις προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις, οι χρόνοι αναμονής μπορούν να φτάσουν μέχρι και πολλούς μήνες, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις. Πολλοί Ιταλοί επιλέγουν να έχουν ιδιωτική ασφάλεια υγείας επιπλέον της βασικής κρατικής κάλυψης. Η ιδιωτική ασφάλιση προσφέρει ελευθερία στην επιλογή οικογενειακών γιατρών και το δικαίωμα νοσηλείας σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Συνήθως, οι ιδιωτικές παροχές μειώνουν το χρόνο αναμονής για ένα ραντεβού ή μια χειρουργική επέμβαση. Ωστόσο, η ποιότητα της ιατρικής περίθαλψης σε κρατικά και ιδιωτικά νοσοκομεία θεωρείται ότι δε διαφοροποιείται σημαντικά. 99

6.6 Τα συστήματα υγείας σε επιλεγμένες χώρες της ΕΕ-27 Ηνωμένο Βασίλειο Η υγειονομική περίθαλψη στο Η.Β. παρέχεται κυρίως από τη δημόσια «Εθνική Υπηρεσία Υγείας» (NHS). Αρχικά, αποτελoύσε έναν ενιαίο εθνικό οργανισμό, ο οποίος κάλυπτε το σύνολο της χώρας, αλλά πρόσφατα διαχωρίστηκε σε 4 ανεξάρτητους οργανισμούς, ένας για κάθε χώρα του Η.Β. Το NHS διαιρείται σε δύο τμήματα που καλύπτουν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη. Το NHS είναι δωρεάν για όλους τους κατοίκους του Ην. Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένων των μελών των ενόπλων δυνάμεων που εργάζονται στο εξωτερικό. Επίσης, οι βρετανοί πολίτες που διαμένουν εκτός του Ην. Βασιλείου υπόκεινται σε επιβαρύνσεις ανεξάρτητα από το αν έχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές. Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από τη φορολογία για την υποχρεωτική ασφάλιση που καταβάλλεται από τους εργαζομένους, άμεσα από τους μισθούς τους και συμπληρώνεται από μια υποχρεωτική εισφορά των εργοδοτών. Οι αυτοαπασχολούμενοι πρέπει να πληρώσουν οι ίδιοι τη συνολική συνεισφορά. Ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας και των ευάλωτων ομάδων, όπως οι άνεργοι, υπάρχουν απαλλαγές από τις εισφορές. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ένα σχετικά ισχυρό ιδιωτικό τομέα υγειονομικής περίθαλψης, ο οποίος χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από τις εισφορές ιδιωτικής ασφάλισης, αλλά χρησιμοποιείται μόνο από μικρό αριθμό πολιτών, συμπληρωματικά της βασικής υγειονομικής περίθαλψης. 100

6.6 Τα συστήματα υγείας σε επιλεγμένες χώρες της ΕΕ-27 Ολλανδία Οι δαπάνες υγείας στην Ολλανδία αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 6% το 2000-2009, ρυθμός ο οποίος το 2010/2009 έφτασε το 2,5%. Στην Ολλανδία, το 85,7% των τρεχουσών δαπανών υγείας το 2010 χρηματοδοτήθηκαν από το δημόσιο. Από την 1η Ιανουαρίου 2006, όλοι οι κάτοικοι που καταβάλλουν φόρο εισοδήματος, είναι υποχρεωμένοι να έχουν ασφάλιση υγείας. Οι μακροχρόνιες θεραπείες, ειδικά εκείνες που περιλαμβάνουν ημιμόνιμη νοσηλεία, καθώς επίσης και το κόστος για τις αναπηρίες, όπως αναπηρικές καρέκλες κλπ, καλύπτονται από κρατικά ελεγχόμενη υποχρεωτική ασφάλιση. Για όλες τις κανονικές (βραχυπρόθεσμες) ιατρικές θεραπείες, υπάρχει ένα σύστημα υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας, μέσω ιδιωτικών εταιρειών. Η ασφάλιση αυτή καλύπτει το 41% του συνόλου των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης. Το υποχρεωτικό ασφαλιστικό σύστημα υγείας (ZVW) χρηματοδοτείται από ένα μίγμα των εσόδων από τις εισφορές και από τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον ασφαλισμένο. 101

6.6 Τα συστήματα υγείας σε επιλεγμένες χώρες της ΕΕ-27 Ουγγαρία Η ιατρική φροντίδα στην Ουγγαρία είναι ικανοποιητικού επιπέδου, το ιατρικό προσωπικό είναι εξειδικευμένο και οι εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης καλά οργανωμένες. Η ουγγρική υπηρεσία υγείας έχει ιδιωτικοποιηθεί, τα τελευταία χρόνια. Οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να καταβάλουν το 3% του εισοδήματός τους στο Ταμείο Ασφάλισης Υγείας. Οι εργοδότες καταβάλλουν το 15% του ακαθάριστου μισθού του κάθε υπαλλήλου, καθώς και ένα μεμονωμένο φόρο, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως φορολογική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης. Οι εργαζόμενοι καταβάλλουν επίσης φόρο εισοδήματος τόσο σε τοπικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Ορισμένες εταιρείες προσφέρουν ιδιωτική ιατρική κάλυψη ως όφελος για τους εργαζόμενους. Όλοι οι Ούγγροι πολίτες καλύπτονται από το κρατικό ταμείο, ανεξάρτητα από το εάν εργάζονται ή όχι. Η κυβέρνηση πληρώνει τις εισφορές για συγκεκριμένες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως οι συνταξιούχοι, τα άτομα με αναπηρία και οι άνεργοι. Η ιδιωτική περίθαλψη λειτουργεί παράλληλα με το κρατικό σύστημα. Οι ιδιωτικές κλινικές διαθέτουν σύγχχρονο εξοπλισμό, αλλά έχουν υψηλό κόστος. Πολλές ιδιωτικές κλινικές πρέπει να δουν την απόδειξη της ασφάλισης πριν δώσουν θεραπεία και οι ασθενείς καλούνται να πληρώσουν σε μετρητά μόλις ολοκληρωθεί η θεραπεία/ νοσηλεία τους. 102

6.6 Τα συστήματα υγείας σε επιλεγμένες χώρες της ΕΕ-27 Φινλανδία Η φινλανδική Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης (KELA) είναι υπεύθυνη για το συντονισμό του κρατικού συστήματος παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Η KELA αποζημιώνει τους πολίτες για την ιατρική θεραπεία, την οδοντιατρική περίθαλψη, τη νοσοκομειακή εξέταση και θεραπεία. Η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει μιας σειράς πάγιων τελών, γεγονός που σημαίνει ότι οι πολίτες μπορούν να επιλέξουν να πληρώσουν ένα μέρος του κόστους οι ίδιοι. Η υγειονομική περίθαλψη είναι διαθέσιμη μόνο για μισθωτούς που πληρώνουν το ταμείο υγειονομικής ασφάλισης, για προστατευόμενα μέλη ή για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες συχνά υποχρεούνται να συμβάλλουν στο κόστος θεραπείας. Το μέγεθος της συμβολής του κάθε πολίτη εξαρτάται από το εισοδηματικό του επίπεδο και η παρακράτηση γίνεται άμεσα από το μισθό. Οι εργοδότες παρέχουν προληπτική υγειονομική περίθαλψη για τους εργαζόμενους. Η KELA επιστρέφει το 50% των αναγκαίων δαπανών στις οποίες υποβλήθηκαν για την παροχή εργασιακής ασφάλισης. Επιπλέον, ορισμένοι εργοδότες προσφέρουν ιδιωτική ασφάλιση υγείας ως πρόσθετη παροχή. Η KELA εκδίδει για τους εγγεγραμμένους πολίτες μια κάρτα, η οποία πρέπει να επιδεικνύεται κάθε φορά που χρειάζεται ιατρική φροντίδα, ή όταν εκτελούν ιατρική συνταγή σε ένα φαρμακείο. Η ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη αυξάνεται στη Φινλανδία και λειτουργεί παράλληλα με το κρατικό σύστημα. Οι ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας προσφέρουν κυρίως φυσικοθεραπεία, ιδιωτική νοσηλεία κλπ. Η KELA μερικές φορές χρησιμοποιεί ιδιωτικές υπηρεσίες για θεραπείες αποκατάστασης. Οι πολίτες πληρώνουν για ιδιωτική περίθαλψη είτε οι ίδιοι, είτε μέσω ιδιωτικής ασφάλισης. 103

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 104

7.1 SWOT Ανάλυση ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ - Υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και χρήση σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. - Συνεργασία με ιδιώτες γιατρούς μεγάλου κύρους. - Υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών εστίασης και διαμονής. - Εμπόδια εισόδου (κόστος επένδυσης, κανονιστικό πλαίσιο). ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ - Αυξημένο κόστος των υπηρεσιών υγείας, σε σύγκριση με το δημόσιο. -Η νοοτροπία του «ιατρικοκεντρικού» συστήματος. Ο ασθενής επιλέγει το νοσοκομείο/κλινική που του υποδεικνύει ο ιδιώτης γιατρός. - Χρηματοοικονομική κατάσταση γενικών και μαιευτικών κλινικών. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ - Αύξηση του προσδόκιμου ζωής και εμφάνιση νέων ασθενειών και ψυχικών διαταραχών. - Προβληματική λειτουργία του ΕΣΥ και του δημόσιου τομέα Υγείας. - Επέκταση σε νέες αγορές (ΝΑ Ευρώπη, Τουρκία). - Νέες μορφές υπηρεσιών (κατ οίκον νοσηλεία, τηλεϊατρική, ημερήσια νοσηλεία). - Ανάπτυξη ιατρικού τουρισμού. ΑΠΕΙΛΕΣ - Οικονομική κατάσταση των δημόσιων ασφαλιστικών ταμείων. - Στροφή των πολιτών προς τη δημόσια υγεία λόγω της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας. - Περιορισμός τραπεζικών χρηματοδοτήσεων. 105

7.2 Κύρια ευρήματα - Προοπτικές Ο κλάδος των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας ανήλθε σε 1,594 δισ. το 2011, παρουσιάζοντας μείωση 9,5% σε σχέση με το 2010, ενώ πτώση της τάξης του 12% είχε εμφανίσει και το 2010/2009, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης (ΜΕΡΜ 2007-2011: -1,7%). Οι γενικές και οι μαιευτικές - γυναικολογικές κλινικές έχουν επηρεαστεί περισσότερο από τις σημερινές οικονομικές συνθήκες εμφανίζοντας μείωση 11,7% και 9,6%, αντίστοιχα. Αντίθετα, η κατηγορία των ψυχιατρικών κλινικών, είναι η μόνη, η οποία παρουσιάζει άνοδο 3,2% το 2011/2010, καθώς εντοπίζεται συνεχής αύξηση των περιστατικών ψυχικών και νευρικών διαταραχών. Το ποσοστό που κατέχουν οι ιδιωτικές κλινικές στο σύνολο της εξεταζόμενης αγοράς την πενταετία 2007-2011, διαμορφώνεται μεταξύ 78% - 80%, με το υπόλοιπο να αφορά σε διαγνωστικά κέντρα. Το ποσοστό συμμετοχής των γενικών κλινικών στο σύνολο των ιδιωτικών κλινικών κυμαίνεται μεταξύ 76%-78%, την αντίστοιχη περίοδο. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των εταιρειών του κλάδου παρουσίασε επιδείνωση την τριετία 2009-2011. Οι γενικές και μαιευτικές κλινικές δείχνουν ότι δεν είναι τόσο «ανθεκτικές» σε πιθανές περαιτέρω μεταβολές του σημερινού οικονομικού περιβάλλοντος, σε αντίθεση με τις ψυχιατρικές κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα που βρίσκονται σε καλύτερη θέση. Η Ελλάδα διαθέτει το δεύτερο υψηλότερο αριθμό ιατρών ανά κλίνη στην ΕΕ-27, ενώ υπολείπεται του μέσου όρου νοσηλευτών/κλίνη, όπου διαμορφώνεται στο 1,8. Επίσης, βρίσκεται στην 7 η θέση, με κριτήριο το ποσοστό των ιδιωτικών κλινών στο σύνολο των διαθέσιμων κλινών. 106

7.2 Κύρια ευρήματα - Προοπτικές Εκτιμάται ότι, συνολικά ο κλάδος θα συνεχίσει την πτωτική του πορεία και το 2012, η οποία θα διαμορφωθεί σε επίπεδα της τάξης του 5%-7% και θα περιοριστεί σε 2%-4% το 2013. Παρά τη διαχρονική μείωση του μεγέθους του, λόγω της «ευαίσθητης φύσης» των υπηρεσιών του, δεν κινδυνεύει όσο άλλοι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς. Από το 2014, προβλέπονται τάσεις σταθεροποίησης της αγοράς, με την προϋπόθεση ότι θα βελτιωθούν οι οικονομικές συνθήκες της χώρας. Σημειώνεται ότι, όσον αφορά στις εισηγμένες επιχειρήσεις του κλάδου, από τις εξάμηνες λογιστικές καταστάσεις προκύπτει ότι το πρώτο εξάμηνο του 2012 έχουν αυξήσει τα έσοδά τους, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα υψηλές απαιτήσεις. Το γεγονός αυτό οφείλεται στις συμφωνίες που έχουν πραγματοποιηθεί με τη Λιβύη για την αποκατάσταση των τραυματιών του εμφύλιου πολέμου, για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί (τιμολογηθεί), αλλά δεν έχουν εισπραχθεί. Οι σημερινές οικονομικές συνθήκες έχουν οδηγήσει αρκετές εταιρείες του κλάδου να εξετάζουν το ενδεχόμενο στρατηγικών συνεργασιών, εξαγορών ή/και συγχωνεύσεων, με σκοπό την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και την ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Ο ιατρικός τουρισμός παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο και μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα για την ανάπτυξη του κλάδου των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με προσχέδιο ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού, η Ελλάδα εκτιμάται ότι μπορεί να προσελκύσει σε διάστημα ενός έτους 100.000 τουρίστες, αποφέροντας σημαντικά έσοδα τόσο στις ιδιωτικές μονάδες, όσο και στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. 107

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χρηματοοικονομικοί δείκτες των κυριοτέρων εταιριών του κλάδου Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κης μόχλευσης Β. Δείκτες ρευστότητας Γ. Δείκτες δραστηριότητας Δ. Δείκτες απόδοσης 108

Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Α.1: ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2009 2010 2011 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 1,81 1,90 2,02 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 0,40 0,64 0,41 EUROMEDICA A.E ΠΑΡΟΧΗΣΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2,64 4,07 33,41 ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 1,16 1,14 1,14 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 15,56-13,64 2,76 ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A.E. 1,89 1,86 1,70 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 11,44 22,48 32,06 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΓΙΝΗ, Ε.Δ., Α.Ε. 4,17 4,29 4,52 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 0,74 0,80 0,83 ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ 1,67 2,32 2,25 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 101,43 20,93 6,92 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ -59,93 147,57 89,59 «ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ M.D HOSPITAL» Α.Ε 9,61 18,48 710,66 ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 17,90 28,30 79,86 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. 7,85 14,75 2,36 ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε.» 0,90 0,42 0,17 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. 20,38 30,64 23,79 109

Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Α.1: ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2009 2010 2011 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ CRETA INTERCLINIC AE 18,10 24,79-954,67 ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. 10,68 15,30 5,18 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε 1,32 1,76 2,21 ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» 3,90 7,31 8,66 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 5,39 5,93 6,79 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Α.Ε. 12,61 13,16 Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 3,40 2,99 3,17 ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 0,25 0,25 0,17 ΑΤΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ A.E. 6,22 3,52 2,59 ANIMUS ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ A.E. 1,22 0,96 0,52 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 3,38 3,94 6,16 ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 1,21 1,43 1,81 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. -17,16-10,94-7,24 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΑΕ 5,80 11,65 18,58 ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1,40 1,26 Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ A.E. 1,78 1,75 1,37 110

Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Α.1: ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2009 2010 2011 ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. 0,76 0,68 0,60 ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 1,48 2,39 1,97 ΡΕΑ Α.Ε. 0,88 2,07 2,65 ΛΗΤΩ Α.Ε. 0,53 0,87 1,21 ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 0,64 0,56 0,59 ΓΑΙΑ Α.Ε. -5,21-3,55-1,28 ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 0,40 0,34 0,28 111

Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Α.1: ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2009 2010 2011 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε. 10,83 7,80 8,25 ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ν.Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 1,01 1,33 0,51 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ 0,27 0,76 0,55 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 0,59 0,47 0,35 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν. ΣΠΙΝΑΡΗ Α.Ε. 0,86 1,06 0,64 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ Α.ΜΠΙΣΑΚΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Ε. 1,33 1,83 1,39 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΕ 1,75 1,13 0,85 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 0,55 0,67 0,76 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ - ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 0,89 0,76 0,67 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"ΓΑΛΗΝΗ" 0,22 0,08 0,13 ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ «ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ» ΔΗΜ. ΣΑΜΕΛΛΑ Α.Ε 3,66 3,27 2,09 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΕ 0,59 0,32 0,49 ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε. 1,61 1,40 1,15 112

Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Α.1: ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2009 2010 2011 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 1,52 1,52 1,21 ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. 0,63 0,58 0,52 ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. 2,46 2,32 2,15 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. 23,47 1,97 1,28 ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 3,62 6,56 21,12 ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 1,02 1,09 0,56 ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι.Α.Ε. 0,97 1,02 0,87 ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ Ι.Α.Ε. 0,38 0,46 0,50 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. 4,22 1,50 0,76 ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 0,26 0,48 0,39 ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 6,08 5,59 2,14 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. 20,85 0,61 0,54 ΚΟΥΤΑΝΙΤΗΣ, ΝΙΚ. Β., "ΓΑΛΗΝΟΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ" Α.Ε. 2,35 2,17 2,50 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε 0,45 0,29 0,25 ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 0,76 0,85 0,94 ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. 3,17 3,42 2,25 MEDIFIRST-ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ 1,06 0,59 0,47 113

Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Α.2: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 2009 2010 2011 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 64,39% 65,55% 66,91% ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 28,34% 39,04% 28,85% EUROMEDICA A.E ΠΑΡΟΧΗΣΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 72,56% 80,28% 97,09% ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 53,79% 53,22% 53,22% ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 93,96% 107,91% 73,40% ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A.E. 65,41% 65,07% 62,90% ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 91,06% 94,87% 95,74% ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΓΙΝΗ, Ε.Δ., Α.Ε. 80,48% 80,97% 81,58% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 42,43% 44,33% 45,23% ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ 62,55% 69,85% 69,24% ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 99,02% 95,44% 87,38% ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ 101,70% 99,33% 98,90% «ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ M.D HOSPITAL» Α.Ε 90,58% 94,87% 99,86% ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 94,71% 96,59% 136,03% ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. 88,16% 93,07% 69,77% ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε.» 46,39% 28,14% 14,17% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. 95,32% 96,84% 95,97% 114

Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Α.2: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 2009 2010 2011 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ CRETA INTERCLINIC AE 94,76% 96,12% 100,01% ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. 91,44% 93,87% 83,82% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε 56,96% 63,81% 68,88% ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» 79,25% 87,60% 89,17% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 83,70% 83,49% 84,07% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Α.Ε. 92,65% 92,94% Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 77,29% 74,54% 76,04% ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 17,61% 18,11% 14,87% ΑΤΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ A.E. 83,01% 74,72% 68,66% ANIMUS ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ A.E. 54,60% 48,85% 34,21% ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 77,12% 79,77% 86,04% ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 54,70% 58,85% 64,36% ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. 106,19% 110,06% 116,03% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΑΕ 85,09% 91,91% 94,71% ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 58,33% 55,32% Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ A.E. 64,02% 63,57% 57,78% 115

Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Α.2: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 2009 2010 2011 ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. 42,40% 41,85% 37,00% ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 59,7% 70,5% 66,3% ΡΕΑ Α.Ε. 46,7% 67,4% 72,6% ΛΗΤΩ Α.Ε. 34,62% 46,59% 54,68% ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 39,09% 35,99% 37,26% ΓΑΙΑ Α.Ε. 123,73% 139,25% 458,76% ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 28,39% 24,80% 23,13% 116

Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Α.2: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 2009 2010 2011 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε. 91,37% 88,45% 89,15% ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ν.Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 46,21% 50,55% 31,76% ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ 21,52% 43,13% 35,64% ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 36,92% 31,78% 25,92% ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν. ΣΠΙΝΑΡΗ Α.Ε. 46,27% 51,40% 38,93% ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ Α.ΜΠΙΣΑΚΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Ε. 56,61% 63,91% 57,42% ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΕ 61,54% 50,78% 43,88% ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 35,28% 40,26% 43,12% ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ - ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 46,99% 43,23% 40,27% ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"ΓΑΛΗΝΗ" 18,01% 7,66% 20,94% ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ «ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ» ΔΗΜ. ΣΑΜΕΛΛΑ Α.Ε 78,53% 76,58% 67,59% ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΕ 36,91% 24,26% 32,94% ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε. 60,76% 58,26% 53,51% 117

Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Α.2: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 2009 2010 2011 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 60,31% 60,34% 54,84% ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. 38,05% 36,13% 33,90% ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. 71,12% 69,86% 67,84% ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. 95,47% 66,30% 56,13% ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 73,95% 86,63% 95,36% ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 50,23% 52,10% 35,60% ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι.Α.Ε. 45,81% 46,90% 43,59% ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ Ι.Α.Ε. 27,73% 31,51% 33,26% ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. 79,01% 58,38% 42,15% ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 19,62% 31,07% 26,90% ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 85,88% 84,74% 67,76% ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. 95,25% 37,96% 35,24% ΚΟΥΤΑΝΙΤΗΣ, ΝΙΚ. Β., "ΓΑΛΗΝΟΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ" Α.Ε. 70,10% 68,48% 71,42% ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε 31,17% 22,22% 20,12% ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 42,68% 45,21% 47,96% ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. 69,22% 77,18% 69,08% MEDIFIRST-ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ 51,42% 37,92% 31,89% 118

Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Α.3: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ 2009 2010 2011 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 2,78 2,85 2,96 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 1,75 1,50 1,51 EUROMEDICA A.E ΠΑΡΟΧΗΣΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3,59 4,21 8,31 ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 2,19 2,15 2,14 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 9,98-169,22 11,76 ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A.E. 2,77 2,88 2,78 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 9,60 16,49 27,46 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΓΙΝΗ, Ε.Δ., Α.Ε. 4,96 5,25 5,42 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 1,78 1,77 1,82 ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ 2,76 2,98 3,28 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 28,36 36,96 11,59 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ 72,24-202,60 113,04 «ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ M.D HOSPITAL» Α.Ε 10,88 13,53 34,69 ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 21,68 22,94 36,32 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. 6,23 11,38 5,73 ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε.» 1,66 1,69 1,33 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. 11,99 25,93 27,88 119

Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Α.3: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ 2009 2010 2011 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ CRETA INTERCLINIC AE 16,16 22,06 51,60 ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. 14,27 13,39 8,98 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε 2,33 2,52 2,96 ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» 4,76 6,21 8,99 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 6,60 6,75 7,57 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Α.Ε. 14,51 13,90 Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 5,04 4,17 4,10 ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 1,37 1,42 1,27 ΑΤΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ A.E. 7,18 5,78 4,22 ANIMUS ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ A.E. 2,46 2,08 1,71 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 4,18 4,66 5,89 ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 2,13 2,31 2,60 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. -20,52-12,94-7,85 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΑΕ 6,07 9,05 15,48 ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2,98 2,34 Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ A.E. 2,77 2,76 2,52 120

Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Α.3: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ 2009 2010 2011 ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. 1,75 1,72 1,64 ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 2,25 2,88 3,17 ΡΕΑ Α.Ε. 2,07 2,41 3,34 ΛΗΤΩ Α.Ε. 1,60 1,68 2,02 ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 1,74 1,60 1,58 ΓΑΙΑ Α.Ε. -4,21-3,09-0,71 ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 1,77 1,38 1,29 121

Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Α.3: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ 2009 2010 2011 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε. 9,42 10,07 9,03 ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ν.Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 2,36 2,41 1,99 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ 1,32 1,55 1,64 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 1,68 1,52 1,40 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν. ΣΠΙΝΑΡΗ Α.Ε. 1,88 1,97 1,82 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ Α.ΜΠΙΣΑΚΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Ε. 2,33 2,60 2,63 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΕ 3,01 2,48 2,06 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 1,68 1,61 1,71 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ - ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 1,93 1,82 1,71 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"ΓΑΛΗΝΗ" 1,20 1,15 0,83 ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ «ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ» ΔΗΜ. ΣΑΜΕΛΛΑ Α.Ε 4,79 4,46 3,45 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΕ 1,95 1,44 1,41 ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε. 2,70 2,52 2,26 122

Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Α.3: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ 2009 2010 2011 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 2,94 2,52 2,36 ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. 1,64 1,63 1,58 ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. 3,29 3,39 3,24 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. 24,47 4,67 2,55 ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 4,48 5,96 11,14 ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 1,83 2,06 1,77 ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι.Α.Ε. 2,11 2,15 2,08 ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ Ι.Α.Ε. 1,38 1,42 1,48 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. 3,86 3,49 2,10 ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 1,45 1,42 1,50 ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 3,23 6,84 4,27 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. 20,88 3,01 1,57 ΚΟΥΤΑΝΙΤΗΣ, ΝΙΚ. Β., "ΓΑΛΗΝΟΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ" Α.Ε. 3,33 3,26 3,33 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε 1,43 1,38 1,27 ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 1,84 1,83 1,92 ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. 4,31 4,51 3,75 MEDIFIRST-ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ 2,23 1,75 1,50 123

Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Α.4: ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2009 2010 2011 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 1,19 0,13 0,61 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 1,72 1,14 1,42 EUROMEDICA A.E ΠΑΡΟΧΗΣΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,82-0,53-1,23 ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 5,89 1,98 1,17 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. -0,96-1,46-1,21 ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A.E. 1,54 1,99 1,39 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ -1,91-1,85 0,36 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΓΙΝΗ, Ε.Δ., Α.Ε. 4,38 4,42 0,96 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 37,45 43,85 34,50 ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ -0,19 0,01 0,25 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 0,26 0.01 2,57 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ -0,86-0,32 0,20 «ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ M.D HOSPITAL» Α.Ε 124,25-23,41-5,73 ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 1,09-0,29 0,32 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. 0,11-0,82-1,64 ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε.» 11233,42 140,65 1,28 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. -5,53 1,32-2,00 124

Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Α.4: ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2009 2010 2011 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ CRETA INTERCLINIC AE -0,69-2,15 0,27 ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. -0,72-11,52-17,42 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε 0,41-2,38-1,24 ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» 2,83-4,69-6,90 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 1,05 1,70 1,91 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Α.Ε. 3,67 0,91 Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 13,60 6,22 8,86 ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 1162,38 11493,84 19605,63 ΑΤΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ A.E. 44,04 20,11 2,43 ANIMUS ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ A.E. 6,33 8,22 7,30 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 1,53 1,63-0,31 ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. -0,94-2,25-0,81 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. -7,14-6,31-3,84 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΑΕ Δ.Υ. Δ.Υ. Δ.Υ. ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2,24 2,83 Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ A.E. 25,35 30,68 100,22 125

Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Α.4: ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2009 2010 2011 ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. 16,99 13,85 5,45 ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 13,64-5,12-4,19 ΡΕΑ Α.Ε. 0,00-88,15-3,70 ΛΗΤΩ Α.Ε. 22,84-17,16-21,30 ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 4,87 3,46-0,59 ΓΑΙΑ Α.Ε. -173,52-135,34-203,75 ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 4692,63 3816,89 2984,80 126

Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Α.4: ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2009 2010 2011 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε. 1,67 1,16 1,13 ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ν.Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 1655,13 3105,57 4708,04 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ 21641,28 16,13 16,53 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 46,28 49,25 41,85 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν. ΣΠΙΝΑΡΗ Α.Ε. 2287,95 3199,69 4773,53 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ Α.ΜΠΙΣΑΚΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Ε. 0,63 3,43 5,02 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΕ 19,49 36,60 37,64 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 21,53 12,60-3,63 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ - ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 223,35 27,41 30,08 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"ΓΑΛΗΝΗ" 4000,44 8292,44 4162,21 ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ «ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ» ΔΗΜ. ΣΑΜΕΛΛΑ Α.Ε Μ.Δ Μ.Δ Μ.Δ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΕ Μ.Δ 76,35 Μ.Δ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε. 7,48 2,70 9,92 127

Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Α.4: ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2009 2010 2011 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 9,77 10,85 5,61 ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. 6051,84 79,37 11,93 ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. 5,36 2,38 1,77 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. 845,51 1245,92 1353,07 ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 1,63-0,40-1,69 ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 1737,64 22,97 11,60 ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι.Α.Ε. Δ.Υ. 637,96 1275,36 ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ Ι.Α.Ε. -7,38-16,71-7,09 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. 139,85 49,21 18,97 ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 50,23 7,90 13,01 ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 74,74 32,28 44,75 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. 209,72 221,35 239,79 ΚΟΥΤΑΝΙΤΗΣ, ΝΙΚ. Β., "ΓΑΛΗΝΟΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ" Α.Ε. 4,76 2,51 1,00 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε 295,50 107,33 6,77 ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 44,23 12,73 6,50 ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. 2,25 5,74 6,08 MEDIFIRST-ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ 358,48 346,96 372,02 128

Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Α.5: EBITDA (%) 2009 2010 2011 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 10,73% 5,55% 8,41% ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 17,62% 11,32% 14,72% EUROMEDICA A.E ΠΑΡΟΧΗΣΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 12,56% 1,99% -12,16% ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 14,66% 14,81% 15,14% ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 0,92% -0,17% 1,77% ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A.E. 7,66% 8,56% 11,08% ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 1,20% 0,76% 6,50% ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΓΙΝΗ, Ε.Δ., Α.Ε. 10,99% 10,93% 7,85% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 17,99% 18,77% 22,78% ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ 7,93% 10,79% 15,77% ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 3,97% 5.88% 21,29% ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ -0,47% 4,02% 6,70% «ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ M.D HOSPITAL» Α.Ε 4,88% 0,17% 3,40% ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 6,06% 3,00% 9,65% ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. 0,52% -4,63% -15,04% ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε.» 34,88% 29,34% 18,59% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. -2,85% 5,99% 1,71% 129

Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Α.5: EBITDA (%) 2009 2010 2011 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ CRETA INTERCLINIC AE 5,98% -1,65% 5,55% ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. 2,47% -11,45% -26,80% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε 12,89% 8,24% -3,16% ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» 4,95% -9,22% -31,21% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 14,52% 17,25% 20,05% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Α.Ε. 9,86% 8,99% Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 13,68% 10,11% 13,15% ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 46,68% 43,97% 39,15% ΑΤΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ A.E. 38,24% 25,13% 9,68% ANIMUS ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ A.E. 40,07% 40,65% 46,00% ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 11,99% 13,32% 7,06% ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 2,52% -18,57% -0,28% ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. -3,18% -9,49% -9,05% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΑΕ 0,90% -1,78% -0,29% ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 38,68% 33,40% Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ A.E. 16,51% 25,30% 21,79% 130

Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Α.5: EBITDA (%) 2009 2010 2011 ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. 30,18% 23,62% 27,13% ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 22,44% -5,79% -16,29% ΡΕΑ Α.Ε. Δ.Υ. -812,84% -35,07% ΛΗΤΩ Α.Ε. 18,22% -5,23% -10,63% ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 29,34% 21,76% 9,71% ΓΑΙΑ Α.Ε. Δ.Υ. -142,67% -154,40% ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 35,16% 29,96% 29,38% 131

Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Α.5: EBITDA (%) 2009 2010 2011 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε. 15,55% 16,72% 19,33% ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ν.Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 29,72% 28,13% 29,19% ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ 38,51% 41,49% 46,50% ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 32,85% 33,74% 36,90% ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν. ΣΠΙΝΑΡΗ Α.Ε. 21,84% 21,55% 25,59% ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ Α.ΜΠΙΣΑΚΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Ε. 3,23% 9,52% 13,64% ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΕ 43,05% 43,50% 40,25% ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 35,25% 31,00% 29,05% ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ - ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 27,70% 36,54% 41,18% ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"ΓΑΛΗΝΗ" 35,90% 32,88% 29,93% ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ «ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ» ΔΗΜ. ΣΑΜΕΛΛΑ Α.Ε Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΕ 30,73% 35,63% 19,67% ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε. 10,79% 5,35% 14,19% 132

Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Α.5: EBITDA (%) 2009 2010 2011 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 32,95% 29,64% 27,00% ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. 42,53% 22,05% 27,88% ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. 19,97% 14,35% 13,89% ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. 30,75% 37,18% 31,31% ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 14,40% 7,91% 4,45% ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 24,26% 25,73% 32,66% ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι.Α.Ε. 2,13% 4,88% 8,83% ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ Ι.Α.Ε. 2,87% 2,56% -5,19% ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. 41,11% 41,09% 37,94% ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 19,94% 8,29% 11,55% ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 43,72% 41,18% 34,38% ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. 44,17% 47,98% 43,52% ΚΟΥΤΑΝΙΤΗΣ, ΝΙΚ. Β., "ΓΑΛΗΝΟΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ" Α.Ε. 33,18% 21,44% 22,49% ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε 35,16% 22,37% 18,49% ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 14,56% 10,59% 3,72% ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. 14,33% 20,19% 21,91% MEDIFIRST-ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ 14,84% 12,81% 16,42% 133

Β. Δείκτες Ρευστότητας Β.1: ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 2009 2010 2011 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 1,48 0,72 0,73 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 0,60 0,64 0,70 EUROMEDICA A.E ΠΑΡΟΧΗΣΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,99 0,41 0,32 ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 0,98 0,93 0,84 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 0,58 0,55 0,48 ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A.E. 0,87 0,86 0,64 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 0,87 0,88 0,87 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΓΙΝΗ, Ε.Δ., Α.Ε. 1,00 0,92 0,93 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 1,58 1,35 1,11 ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ 0,56 0,82 0,93 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 0,54 0,39 0,41 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ 0,34 0,37 0,37 «ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ M.D HOSPITAL» Α.Ε 0,94 0,92 0,87 ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 1,00 0,95 0,78 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. 0,81 0,76 0,95 ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε.» 1,10 1,86 3,23 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. 0,74 0,72 0,68 134

Β. Δείκτες Ρευστότητας Β.1: ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 2009 2010 2011 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ CRETA INTERCLINIC AE 0,88 0,89 0,85 ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. 1,64 1,54 1,41 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε 0,88 0,36 0,28 ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» 1,16 1,06 1,05 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 1,22 1,39 1,31 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Α.Ε. 1,05 0,98 Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 0,95 1,20 1,19 ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 3,11 3,42 4,84 ΑΤΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ A.E. 1,25 1,39 1,52 ANIMUS ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ A.E. 0,65 1,28 2,05 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 0,64 0,65 0,56 ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 0,57 0,61 0,67 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. 0,79 0,73 0,67 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΑΕ 0,88 0,86 0,86 ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3,39 2,59 Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ A.E. 1,17 1,25 1,41 135

Β. Δείκτες Ρευστότητας Β.1: ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 2009 2010 2011 ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. 0,78 0,82 0,42 ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 0,64 0,47 0,32 ΡΕΑ Α.Ε. 9,89 0,93 0,50 ΛΗΤΩ Α.Ε. 1,61 0,77 0,37 ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 0,41 0,32 0,34 ΓΑΙΑ Α.Ε. 0,28 0,22 0,06 ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 1,20 0,88 0,82 136

Β. Δείκτες Ρευστότητας Β.1: ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 2009 2010 2011 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε. 0,51 0,75 0,86 ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ν.Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 1,63 1,32 2,19 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ 3,42 6,09 6,65 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 1,98 2,46 3,24 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν. ΣΠΙΝΑΡΗ Α.Ε. 1,39 1,34 1,88 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ Α.ΜΠΙΣΑΚΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Ε. 1,66 1,43 1,60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΕ 1,86 2,04 2,23 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 0,89 0,78 0,87 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ - ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 1,39 1,71 1,89 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"ΓΑΛΗΝΗ" 2,05 6,07 4,78 ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ «ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ» ΔΗΜ. ΣΑΜΕΛΛΑ Α.Ε 1,02 0,95 1,26 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΕ 3,45 1,75 2,36 ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε. 1,36 1,52 1,73 137

Β. Δείκτες Ρευστότητας Β.1: ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 2009 2010 2011 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 1,50 1,27 1,48 ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. 1,30 1,39 2,35 ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. 0,63 0,69 0,74 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. 1,02 1,50 1,77 ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 3,24 2,02 1,89 ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 1,23 1,36 2,19 ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι.Α.Ε. 1,83 1,85 2,04 ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ Ι.Α.Ε. 2,21 1,75 1,53 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. 1,26 1,66 2,29 ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 2,29 1,01 0,82 ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 0,73 0,76 0,86 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. 1,04 2,66 2,55 ΚΟΥΤΑΝΙΤΗΣ, ΝΙΚ. Β., "ΓΑΛΗΝΟΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ" Α.Ε. 1,44 1,50 1,41 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. 2,04 2,79 4,22 ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 1,65 1,73 1,63 ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. 2,60 2,67 4,43 MEDIFIRST-ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ 2,15 3,58 4,69 138

Β. Δείκτες Ρευστότητας Β.2: ΕΙΔΙΚΗ (ΑΜΕΣΗ) ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 2009 2010 2011 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 1,44 0,71 0,71 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 0,59 0,62 0,69 EUROMEDICA A.E ΠΑΡΟΧΗΣΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,95 0,40 0,31 ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 0,91 0,87 0,78 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 0,55 0,52 0,45 ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A.E. 0,82 0,83 0,62 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 0,84 0,86 0,85 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΓΙΝΗ, Ε.Δ., Α.Ε. 0,98 0,90 0,91 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 1,54 1,29 1,06 ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ 0,47 0,76 0,88 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 0,53 0,37 0,40 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ 0,33 0,34 0.35 «ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ M.D HOSPITAL» Α.Ε 0,93 0,91 0,86 ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 0,94 0,88 0,72 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. 0,74 0,70 0,87 ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε.» 1,09 1,83 3,16 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. 0,70 0,68 0,66 139

Β. Δείκτες Ρευστότητας Β.2: ΕΙΔΙΚΗ (ΑΜΕΣΗ) ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 2009 2010 2011 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ CRETA INTERCLINIC AE 0,82 0,84 0,81 ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. 1,61 1,50 1,39 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε 0,76 0,32 0,26 ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» 1,11 1,02 1,02 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 1,17 1,34 1,27 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Α.Ε. 1,04 0,97 Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 0,91 1,16 1,16 ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 3,11 3,41 4,83 ΑΤΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ A.E. 1,25 1,39 1,52 ANIMUS ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ A.E. 0,63 1,27 2,02 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 0,62 0,60 0,53 ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 0,56 0,60 0,66 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. 0,76 0,67 0,63 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΑΕ 0,88 0,85 0,84 ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3,29 2,50 Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ A.E. 1,16 1,25 1,41 140

Β. Δείκτες Ρευστότητας Β.2: ΕΙΔΙΚΗ (ΑΜΕΣΗ) ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 2009 2010 2011 ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. 0,71 0,77 0,39 ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 0,55 0,44 0,30 ΡΕΑ Α.Ε. 9,89 0,88 0,46 ΛΗΤΩ Α.Ε. 1,48 0,71 0,31 ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 0,37 0,27 0,30 ΓΑΙΑ Α.Ε. 0,28 0,21 0,06 ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 1,12 0,84 0,76 141

Β. Δείκτες Ρευστότητας Β.2: ΕΙΔΙΚΗ (ΑΜΕΣΗ) ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 2009 2010 2011 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε. 0,50 0,74 0,82 ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ν.Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 1,61 1,31 2,16 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ 3,42 6,09 6,64 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 1,95 2,43 3,20 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν. ΣΠΙΝΑΡΗ Α.Ε. 1,38 1,33 1,87 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ Α.ΜΠΙΣΑΚΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Ε. 1,64 1,42 1,59 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΕ 1,81 1,98 2,18 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 0,87 0,77 0,86 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ - ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 1,38 1,66 1,84 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"ΓΑΛΗΝΗ" 2,05 6,06 4,76 ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ «ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ» ΔΗΜ. ΣΑΜΕΛΛΑ Α.Ε 1,02 0,95 1,26 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΕ 3,45 1,75 2,36 ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε. 1,35 1,49 1,69 142

Β. Δείκτες Ρευστότητας Β.2: ΕΙΔΙΚΗ (ΑΜΕΣΗ) ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 2009 2010 2011 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 1,49 1,26 1,46 ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. 1,27 1,36 2,31 ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. 0,62 0,68 0,73 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. 1,01 1,50 1,76 ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 3,09 1,94 1,83 ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 1,22 1,35 2,18 ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι.Α.Ε. 1,65 1,74 1,98 ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ Ι.Α.Ε. 2,19 1,73 1,53 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. 1,24 1,64 2,26 ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 2,22 0,97 0,75 ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 0,73 0,75 0,85 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. 1,03 2,65 2,54 ΚΟΥΤΑΝΙΤΗΣ, ΝΙΚ. Β., "ΓΑΛΗΝΟΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ" Α.Ε. 1,43 1,49 1,40 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε 2,02 2,74 4,17 ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 1,61 1,40 1,24 ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. 2,45 2,54 4,29 MEDIFIRST-ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ 2,12 3,52 4,65 143

Β. Δείκτες Ρευστότητας Β.3: ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 2009 2010 2011 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 0,12 0,06 0,04 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 0,16 0,14 0,22 EUROMEDICA A.E ΠΑΡΟΧΗΣΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,05 0,02 0,004 ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 0,12 0,09 0,07 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 0,14 0,09 0,04 ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A.E. 0,06 0,02 0,03 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 0,10 0,06 0,04 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΓΙΝΗ, Ε.Δ., Α.Ε. 0,19 0,04 0,09 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 0,11 0,08 0,12 ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ 0,03 0,07 0,02 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 0,04 0,02 0,01 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ 0,05 0,02 0,02 «ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ M.D HOSPITAL» Α.Ε 0,02 0,02 0,01 ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 0,05 0,02 0,00 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. 0,003 0,004 0,01 ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε.» 0,39 0,35 0,43 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. 0,03 0,07 0,01 144

Β. Δείκτες Ρευστότητας Β.3: ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 2009 2010 2011 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ CRETA INTERCLINIC AE 0,01 0,04 0,01 ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. 0,31 0,21 0,56 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε 0,01 0,002 0,004 ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» 0,02 0,01 0,01 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 0,01 0,02 0,04 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Α.Ε. 0,14 0,01 Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 0,07 0,01 0,002 ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 0,40 0,11 1,58 ΑΤΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ A.E. 0,40 0,33 0,02 ANIMUS ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ A.E. 0,01 0,01 0,24 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 0,04 0,05 0,03 ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 0,03 0,01 0,06 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. 0,04 0,04 0,04 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΑΕ 0,12 0,06 0,09 ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 0,27 0,39 Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ A.E. 0,07 0,18 0,23 145

Β. Δείκτες Ρευστότητας Β.3: ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 2009 2010 2011 ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. 0,18 0,16 0,08 ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 0,02 0,03 0,02 ΡΕΑ Α.Ε. 6,66 0,10 0,22 ΛΗΤΩ Α.Ε. 0,76 0,25 0,07 ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 0,16 0,06 0,06 ΓΑΙΑ Α.Ε. 0,07 0,03 0,01 ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 0,83 0,57 0,18 146

Β. Δείκτες Ρευστότητας Β.3: ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 2009 2010 2011 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε. 0,07 0,08 0,02 ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ν.Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 0,54 0,36 0,51 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ 0,82 0,17 0,01 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 0,52 0,74 0,68 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν. ΣΠΙΝΑΡΗ Α.Ε. 0,15 0,04 0,08 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ Α.ΜΠΙΣΑΚΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Ε. 0,05 0,26 0,10 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΕ 0,34 0,25 0,19 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 0,01 0,05 0,05 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ - ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 0,13 0,22 0,21 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"ΓΑΛΗΝΗ" 0,75 2,31 1,45 ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ «ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ» ΔΗΜ. ΣΑΜΕΛΛΑ Α.Ε 0,01 0,03 0,23 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΕ 1,46 0,14 0,48 ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε. 0,20 0,18 0,13 147

Β. Δείκτες Ρευστότητας Β.3: ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 2009 2010 2011 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 0,04 0,03 0,04 ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. 0,21 0,09 0,09 ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. 0,05 0,12 0,06 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. 0,13 0,07 0,19 ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0,75 0,19 0,10 ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 0,26 0,22 0,56 ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι.Α.Ε. 0,27 0,17 0,16 ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ Ι.Α.Ε. 0,25 0,07 0,04 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. 0,38 0,22 0,33 ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 0,73 0,20 0,37 ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 0,11 0,10 0,02 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. 0,30 0,35 0,11 ΚΟΥΤΑΝΙΤΗΣ, ΝΙΚ. Β., "ΓΑΛΗΝΟΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ" Α.Ε. 0,39 0,18 0,07 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε 0,41 0,35 0,57 ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 0,08 0,15 0,08 ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. 0,49 0,18 0,24 MEDIFIRST-ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ 1,52 2,39 4,12 148

Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.1: ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ) 2009 2010 2011 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 199 265 285 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 133 196 197 EUROMEDICA A.E ΠΑΡΟΧΗΣΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 170 232 279 ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 160 183 184 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 130 152 170 ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A.E. 184 231 260 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 215 314 402 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΓΙΝΗ, Ε.Δ., Α.Ε. 168 187 225 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 206 248 304 ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ 141 219 335 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 202 291 224 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ 120 161 184 «ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ M.D HOSPITAL» Α.Ε 260 335 365 ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 337 503 715 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. 338 471 661 ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε.» 96 128 186 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. 147 190 278 149

Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.1: ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ) 2009 2010 2011 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ CRETA INTERCLINIC AE 203 225 274 ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. 196 226 235 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε 179 220 210 ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» 318 518 886 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 236 240 275 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Α.Ε. 225 282 Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 150 181 272 ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 183 262 327 ΑΤΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ A.E. 242 338 447 ANIMUS ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ A.E. 112 228 338 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 162 177 253 ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 161 226 240 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. 209 266 216 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΑΕ 141 207 264 ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 181 216 Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ A.E. 215 208 240 150

Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.1: ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ) 2009 2010 2011 ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. 62 86 101 ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 67 114 133 ΡΕΑ Α.Ε. Δ.Υ. 9474 173 ΛΗΤΩ Α.Ε. 42 50 55 ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 23 31 41 ΓΑΙΑ Α.Ε. Δ.Υ. 132 96 ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 27 28 32 151

Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.1: ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ) 2009 2010 2011 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε. 137 171 221 ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ν.Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 140 155 169 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ 189 388 656 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 179 213 281 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν. ΣΠΙΝΑΡΗ Α.Ε. 162 192 238 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ Α.ΜΠΙΣΑΚΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Ε. 184 214 264 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΕ 163 195 259 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 175 197 235 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ - ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 126 164 227 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"ΓΑΛΗΝΗ" 137 151 205 ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ «ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ» ΔΗΜ. ΣΑΜΕΛΛΑ Α.Ε 113 101 106 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΕ 68 74 109 ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε. 83 100 114 152

Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.1: ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ) 2009 2010 2011 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 191 214 244 ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. 147 179 228 ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. 242 230 281 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. 172 220 304 ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 121 151 208 ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 113 160 185 ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι.Α.Ε. 89 117 151 ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ Ι.Α.Ε. 230 286 423 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. 175 204 270 ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 55 60 41 ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 173 211 245 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. 139 139 180 ΚΟΥΤΑΝΙΤΗΣ, ΝΙΚ. Β., "ΓΑΛΗΝΟΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ" Α.Ε. 285 365 511 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε 111 148 208 ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 148 193 210 ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. 146 187 233 MEDIFIRST-ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ 25 35 27 153

Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.2: ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ) 2009 2010 2011 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 155 181 189 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 43 45 44 EUROMEDICA A.E ΠΑΡΟΧΗΣΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 155 222 248 ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 85 100 107 ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A.E. 162 199 240 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 250 337 413 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΓΙΝΗ, Ε.Δ., Α.Ε. 194 208 215 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 171 229 320 ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ 157 207 276 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 269 384 349 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ 193 218 226 «ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ M.D HOSPITAL» Α.Ε 291 359 414 ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 341 440 738 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. 169 296 535 ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε.» 9 11 27 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. 154

Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.2: ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ) 2009 2010 2011 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ CRETA INTERCLINIC AE 196 201 233 ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. 83 87 97 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε 154 162 190 ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» 201 269 330 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 135 90 93 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Α.Ε. 136 193 Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 121 299 373 ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 46 57 50 ΑΤΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ A.E. 86 89 85 ANIMUS ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ A.E. 157 131 133 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 161 203 271 ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 97 89 116 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. 223 292 223 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΑΕ Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 195 38 Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ A.E. 517 336 172 155

Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.2: ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ) 2009 2010 2011 ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. 24 51 45 ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 10 14 21 ΡΕΑ Α.Ε. Δ.Υ. 1378 126 ΛΗΤΩ Α.Ε. 18 24 25 ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 53 52 61 ΓΑΙΑ Α.Ε. 295 40 19 ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 55 85 71 156

Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.2: ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ) 2009 2010 2011 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε. 112 122 95 ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ν.Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 30 36 31 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ 73 63 59 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 40 41 49 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν. ΣΠΙΝΑΡΗ Α.Ε. 4 6 5 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ Α.ΜΠΙΣΑΚΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Ε. 40 55 58 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΕ 28 25 25 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ - ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 25 30 16 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"ΓΑΛΗΝΗ" 7 8 5 ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ «ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ» ΔΗΜ. ΣΑΜΕΛΛΑ Α.Ε 4 4 5 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΕ Δ.Υ. 8 5 ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε. 31 30 22 157

Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.2: ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ) 2009 2010 2011 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 50 56 76 ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. 65 92 93 ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. 139 152 179 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. 139 130 208 ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 58 58 79 ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 53 61 58 ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι.Α.Ε. 55 63 85 ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ Ι.Α.Ε. 48 85 139 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. 54 54 49 ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 34 42 51 ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 45 58 73 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. 53 40 75 ΚΟΥΤΑΝΙΤΗΣ, ΝΙΚ. Β., "ΓΑΛΗΝΟΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ" Α.Ε. 88 87 100 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε 108 Μ.Δ. Μ.Δ. ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 69 64 88 ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. 63 76 47 MEDIFIRST-ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ 25 22 22 158

Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.3: ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ) 2009 2010 2011 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 10 10 11 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 6 7 6 EUROMEDICA A.E ΠΑΡΟΧΗΣΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 11 12 11 ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 19 21 22 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 8 10 10 ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A.E. 14 14 14 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 7 9 11 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΓΙΝΗ, Ε.Δ., Α.Ε. 6 5 6 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 8 14 21 ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ 26 30 31 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 11 15 15 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ 6 10 16 «ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ M.D HOSPITAL» Α.Ε 2 4 6 ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 20 37 61 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. 42 56 70 ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε.» 4 4 6 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. 14 16 17 159

Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.3: ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ) 2009 2010 2011 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ CRETA INTERCLINIC AE 14 15 17 ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. 5 5 6 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε 36 31 25 ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» 20 20 19 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 11 11 12 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Α.Ε. 3 4 Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 9 27 31 ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 0 0 1 ΑΤΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ A.E. 6 4 3 ANIMUS ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ A.E. 5 6 10 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 4 12 21 ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 7 6 6 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. 8 19 21 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΑΕ 1 6 16 ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 18 12 Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ A.E. 6 3 2 160

Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.3: ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ) 2009 2010 2011 ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. 13 11 11 ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 15 13 10 ΡΕΑ Α.Ε. Δ.Υ. 71 10 ΛΗΤΩ Α.Ε. 10 9 10 ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 9 9 9 ΓΑΙΑ Α.Ε. 15 3 2 ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 10 9 5 161

Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.3: ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ) 2009 2010 2011 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε. 5 2 8 ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ν.Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 5 4 4 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ 0 1 2 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 6 7 8 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν. ΣΠΙΝΑΡΗ Α.Ε. 2 2 2 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ Α.ΜΠΙΣΑΚΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Ε. 3 3 3 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΕ 12 14 16 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 6 6 6 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ - ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 2 6 11 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"ΓΑΛΗΝΗ" 0 0 1 ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ «ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ» ΔΗΜ. ΣΑΜΕΛΛΑ Α.Ε Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΕ Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε. 2 3 5 162

Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.3: ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ) 2009 2010 2011 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 4 4 6 ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. 9 9 11 ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. 3 4 3 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. 2 2 2 ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 12 13 13 ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 1 3 4 ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι.Α.Ε. 17 18 13 ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ Ι.Α.Ε. 2 3 3 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. 7 7 7 ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 5 4 6 ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 9 7 9 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. 1 1 2 ΚΟΥΤΑΝΙΤΗΣ, ΝΙΚ. Β., "ΓΑΛΗΝΟΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ" Α.Ε. 4 5 5 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε 6 7 7 ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 27 37 82 ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. 23 20 17 MEDIFIRST-ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ 2 3 3 163

Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.4: ΚΥΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2009 2010 2011 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 0,56 0,44 0,42 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 0,22 0,26 0,27 EUROMEDICA A.E ΠΑΡΟΧΗΣΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,32 0,26 0,24 ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 0,44 0,39 0,37 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 0,53 0,49 0,50 ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A.E. 0,61 0,51 0.44 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 0,86 0,65 0,55 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΓΙΝΗ, Ε.Δ., Α.Ε. 0,98 0,89 0,77 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 0,70 0,56 0,45 ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ 0,38 0,26 0.20 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 0,66 0,41 0,41 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ 0,69 0,61 0,58 «ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ M.D HOSPITAL» Α.Ε 1,16 0,91 0,84 ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 0,78 0,52 0,41 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. 0,67 0,49 0,34 ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε.» 1,34 1,05 0,79 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. 1,04 0,78 0,55 164

Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.4: ΚΥΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2009 2010 2011 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ CRETA INTERCLINIC AE 0,99 0,89 0,75 ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. 1,05 0,85 0,65 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε 0,30 0,26 0,26 ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» 0,97 0,62 0,37 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 0,61 0,64 0,60 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Α.Ε. 0,66 0,65 Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 1,66 1,54 1,17 ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 0,79 0,76 0,60 ΑΤΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ A.E. 0,95 0,71 0,63 ANIMUS ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ A.E. 0,54 0,54 0,46 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 0,97 0,91 0,62 ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 0,13 0,12 0,10 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. 1,25 0,88 0,99 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΑΕ 1,61 1,21 0,99 ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 0,36 0,41 Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ A.E. 1,20 1,20 1,03 165

Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.4: ΚΥΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2009 2010 2011 ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. 0,37 0,29 0,23 ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 0,82 0,56 0,46 ΡΕΑ Α.Ε. Δ.Υ. 0,004 0,20 ΛΗΤΩ Α.Ε. 1,01 0,90 0,70 ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 0,36 0,28 0,21 ΓΑΙΑ Α.Ε. Δ.Υ. 0,60 0,78 ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 1,46 0,93 0,83 166

Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.4: ΚΥΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2009 2010 2011 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε. 0,70 0,55 0,56 ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ν.Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 1,34 1,15 1,09 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ 1,09 0,69 0,47 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 0,95 0,84 0,73 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν. ΣΠΙΝΑΡΗ Α.Ε. 1,34 1,18 1,05 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ Α.ΜΠΙΣΑΚΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Ε. 1,21 1,05 0,91 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΕ 0,95 0,94 0,85 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 0,57 0,38 0,35 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ - ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 1,19 1,09 0,94 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"ΓΑΛΗΝΗ" 0,67 0,63 0,78 ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ «ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ» ΔΗΜ. ΣΑΜΕΛΛΑ Α.Ε 2,63 2,72 2,40 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΕ 1,47 1,32 1,01 ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε. 1,77 1,61 1,63 167

Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.4: ΚΥΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2009 2010 2011 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 0,66 0,60 0,54 ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. 0,97 0,88 0,83 ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. 0,82 0,64 0,55 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. 1,76 1,48 1,08 ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 1,01 0,87 0,77 ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 1,46 1,23 1,15 ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι.Α.Ε. 2,44 2,14 1,85 ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ Ι.Α.Ε. 0,52 0,46 0,34 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. 1,41 1,29 1,10 ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 1,26 1,35 1,38 ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 0,95 0,87 0,77 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. 1,90 1,84 1,50 ΚΟΥΤΑΝΙΤΗΣ, ΝΙΚ. Β., "ΓΑΛΗΝΟΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ" Α.Ε. 0,60 0,48 0,41 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε 0,69 0,61 0,62 ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 1,52 1,14 0,98 ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. 1,11 1,04 0,99 MEDIFIRST-ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ 3,01 2,43 1,98 168

Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.5: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 2009 2010 2011 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 4,53 3,03 2,92 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 4,53 2,79 5,53 EUROMEDICA A.E ΠΑΡΟΧΗΣΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Υ. Δ.Υ. Δ.Υ. ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ.Υ. 22,57 48,12 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 21,62 19,15 29,64 ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A.E. 11,35 7,13 5,96 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Δ.Υ. Δ.Υ. Δ.Υ. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΓΙΝΗ, Ε.Δ., Α.Ε. Δ.Υ. Δ.Υ. Δ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 4,06 5,28 Δ.Υ. ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ Δ.Υ. 3,95 2,11 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. Δ.Υ. Δ.Υ. Δ.Υ. ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ Δ.Υ. Δ.Υ. Δ.Υ. «ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ M.D HOSPITAL» Α.Ε Δ.Υ. Δ.Υ. Δ.Υ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 62,19 Δ.Υ. Δ.Υ. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. 2,68 3,68 1,38 ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε.» Δ.Υ. 3,81 2,91 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. Δ.Υ. Δ.Υ. Δ.Υ. 169

Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.5: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 2009 2010 2011 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ CRETA INTERCLINIC AE 93,47 8,38 8,88 ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. 7,21 7,23 Δ.Υ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε 130,34 Δ.Υ. Δ.Υ. ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» 3,08 1,91 1,30 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 2,67 2,60 2,21 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Α.Ε. 3,69 3,14 Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 42,00 6,11 4,16 ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 2,58 1,61 1,63 ΑΤΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ A.E. Δ.Υ. 7,15 1,18 ANIMUS ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ A.E. 14,84 2,10 1,70 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. Δ.Υ. Δ.Υ. Δ.Υ. ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 3,07 3,55 2,55 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. 247,67 16,33 14,93 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΑΕ Δ.Υ. Δ.Υ. Δ.Υ. ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1,51 2,30 Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ A.E. 5,04 9,52 8,97 170

Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.5: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 2009 2010 2011 ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. Δ.Υ. Δ.Υ. 8,58 ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 12,54 15,16 Δ.Υ. ΡΕΑ Α.Ε. - Δ.Υ. Δ.Υ. ΛΗΤΩ Α.Ε. Δ.Υ. Δ.Υ. Δ.Υ. ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. Δ.Υ. Δ.Υ. Δ.Υ. ΓΑΙΑ Α.Ε. - Δ.Υ. Δ.Υ. ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. Δ.Υ. Δ.Υ. Δ.Υ. 171

Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.5: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 2009 2010 2011 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε. Δ.Υ. Δ.Υ. Δ.Υ. ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ν.Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 28,50 Δ.Υ. 4,94 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ 2,82 0,77 0,59 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 4,13 2,92 1,56 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν. ΣΠΙΝΑΡΗ Α.Ε. 10,84 7,12 3,27 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ Α.ΜΠΙΣΑΚΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Ε. 4,25 3,92 2,28 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΕ 4,81 3,11 2,24 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 2,67 2,21 1,68 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ - ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 11,32 3,36 3,28 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"ΓΑΛΗΝΗ" 12,06 3,06 2,16 ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ «ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ» ΔΗΜ. ΣΑΜΕΛΛΑ Α.Ε 262,38 Δ.Υ. 122,60 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΕ 9,79 13,12 5,82 ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε. 10,80 6,87 4,75 172

Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.5: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 2009 2010 2011 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 3,03 2,44 1,83 ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. 28,11 4,88 1,82 ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. 6,66 3,72 2,22 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. Δ.Υ. 4,50 3,09 ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 4,64 4,62 3,54 ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. Δ.Υ. 3,27 2,52 ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι.Α.Ε. 9,28 6,78 4,49 ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ Ι.Α.Ε. 2,80 2,48 1,45 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. Δ.Υ. 5,27 2,55 ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 15,27 Δ.Υ. Δ.Υ. ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Δ.Υ. Δ.Υ. Δ.Υ. ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. Δ.Υ. 3,86 2,49 ΚΟΥΤΑΝΙΤΗΣ, ΝΙΚ. Β., "ΓΑΛΗΝΟΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ" Α.Ε. 2,79 1,24 0,84 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε 3,67 2,50 1,85 ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 4,70 3,10 2,70 ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. 3,59 3,10 1,83 MEDIFIRST-ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ Δ.Υ. 49,98 Δ.Υ. 173

Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.6: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2009 2010 2011 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 1,56 1,25 1,24 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 0,39 0,39 0,41 EUROMEDICA A.E ΠΑΡΟΧΗΣΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1,14 1,11 2,03 ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 0,96 0,84 0,78 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 5,33 Δ.Υ. 5,91 ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A.E. 1,70 1,46 1,21 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 8,23 10,80 15,12 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΓΙΝΗ, Ε.Δ., Α.Ε. 4,88 4,67 4,19 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 1,24 0,99 0,82 ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ 1,05 0,78 0,66 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 18,80 15,15 4,80 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ 49,74 Δ.Υ. 65,31 «ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ M.D HOSPITAL» Α.Ε 12,60 12,31 29,23 ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 16,97 11,94 14,91 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. 4,21 5,58 1,96 ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε.» 2,22 1,77 1,04 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. 12,42 20,31 15,43 174

Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.6: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2009 2010 2011 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ CRETA INTERCLINIC AE 15,97 19,56 38,82 ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. 15,00 11,40 5,82 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε 0,69 0,65 0,77 ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» 4,60 3,83 3,33 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 4,00 4,34 4,53 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Α.Ε. 9,65 9,10 Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 8,38 6,41 4,78 ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 1,08 1,08 0,76 ΑΤΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ A.E. 6,83 4,10 2,67 ANIMUS ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ A.E. 1,32 1,12 0,78 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 4,08 4,24 3,66 ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 0,28 0,27 0,25 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. Δ.Υ. Δ.Υ. Δ.Υ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΑΕ 9,77 10,97 15,37 ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1,08 0,95 Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ A.E. 3,33 3,32 2,60 175

Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.6: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2009 2010 2011 ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. 0,64 0,50 0,37 ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 1,85 1,63 1,47 ΡΕΑ Α.Ε. - 0,01 0,67 ΛΗΤΩ Α.Ε. 1,62 1,51 1,42 ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 0,62 0,44 0,33 ΓΑΙΑ Α.Ε. - Δ.Υ. Δ.Υ. ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 2,58 1,29 1,08 176

Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.6: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2009 2010 2011 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε. 6,62 5,56 5,08 ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ν.Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 3,17 2,60 2,17 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ 1,44 1,07 0,77 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 1,60 1,28 1,02 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν. ΣΠΙΝΑΡΗ Α.Ε. 2,52 2,33 1,90 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ Α.ΜΠΙΣΑΚΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Ε. 2,82 2,73 2,39 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΕ 2,86 2,33 1,76 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 0,95 0,61 0,60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ - ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 2,31 1,99 1,61 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"ΓΑΛΗΝΗ" 0,80 0,72 0,65 ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ «ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ» ΔΗΜ. ΣΑΜΕΛΛΑ Α.Ε 12,58 12,12 8,26 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΕ 2,88 1,90 1,42 ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε. 4,77 4,05 3,69 177

Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.6: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2009 2010 2011 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 1,94 1,50 1,28 ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. 1,59 1,43 1,30 ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. 2,69 2,15 1,78 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. 43,01 6,93 2,76 ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 4,51 5,20 8,56 ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 2,67 2,55 2,03 ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι.Α.Ε. 5,15 4,61 3,86 ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ Ι.Α.Ε. 0,72 0,66 0,50 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. 5,43 4,52 2,31 ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 1,82 1,92 2,08 ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 3,05 5,93 3,28 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. 39,61 5,53 2,35 ΚΟΥΤΑΝΙΤΗΣ, ΝΙΚ. Β., "ΓΑΛΗΝΟΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ" Α.Ε. 2,01 1,57 1,36 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε 0,98 0,84 0,79 ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 2,80 2,09 1,87 ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. 4,77 4,70 3,71 MEDIFIRST-ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ 6,70 4,27 2,97 178

Δ. Δείκτες απόδοσης Δ.1: ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2009 2010 2011 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 4,62% -3,17% -6,00% ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 5,07% -17,33% -3,32% EUROMEDICA A.E ΠΑΡΟΧΗΣΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -18,10% -29,02% -139,40% ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 4,23% 2,17% 0,61% ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. -89,39% 1608,29% -99,77% ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A.E. 1,44% 1,55% 1,30% ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ -35,28% -58,87% -33,95% ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΓΙΝΗ, Ε.Δ., Α.Ε. 26,50% 17,69% -0,49% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 20,10% 1,04% -1,47% ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ -8,31% -7,15% -5,46% ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. -117,57% -91,48% 36,00% ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ -496,61% 726,14% -350,68% «ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ M.D HOSPITAL» Α.Ε 10,05% -68,48% -102,43% ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 6,61% -55,94% -104,57% ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. -49,33% -57,42% -49,14% ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε.» 62,00% 38,61% 2,74% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. -84,23% 9,46% -109,84% 179

Δ. Δείκτες απόδοσης Δ.1: ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2009 2010 2011 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ CRETA INTERCLINIC AE -44,02% -81,67% -163,40% ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. -50,26% -193,54% -209,47% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε -2,66% -15,62% -17,71% ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» 8,88% -48,58% -129,17% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 0,85% 1,29% 1,33% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Α.Ε. 52,05% 33,86% Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 89,33% 36,66% 2,40% ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 23,09% 40,53% 35,85% ΑΤΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ A.E. 281,18% 92,65% 11,81% ANIMUS ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ A.E. 28,13% 27,43% 21,01% ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 5,76% 3,93% -28,34% ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. -9,10% -15,32% -14,50% ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. 168,06% 185,38% 131,13% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΑΕ -13,16% -47,68% -38,70% ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 7,42% 5,55% Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ A.E. 30,87% 58,13% 48,77% 180

Δ. Δείκτες απόδοσης Δ.1: ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2009 2010 2011 ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. 15,92% 8,51% 5,79% ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 33,27% -19,30% -40,71% ΡΕΑ Α.Ε. -0,01% -11,03% -48,07% ΛΗΤΩ Α.Ε. 20,60% -16,34% -26,46% ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 10,68% 3,70% -3,60% ΓΑΙΑ Α.Ε. 131,66% 282,88% 106,81% ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 80,55% 30,25% 22,44% 181

Δ. Δείκτες απόδοσης Δ.1: ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2009 2010 2011 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε. 49,31% 30,71% -0,56% ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ν.Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 57,18% 65,37% 59,99% ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ 41,73% 37,74% 30,09% ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 42,44% 35,65% 31,47% ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν. ΣΠΙΝΑΡΗ Α.Ε. 49,13% 46,62% 46,00% ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ Α.ΜΠΙΣΑΚΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Ε. -2,00% 11,16% 21,66% ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΕ 92,08% 81,68% 55,02% ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 29,89% 12,78% -4,07% ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ - ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 44,30% 54,26% 51,18% ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"ΓΑΛΗΝΗ" 21,65% 12,31% 12,97% ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ «ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ» ΔΗΜ. ΣΑΜΕΛΛΑ Α.Ε 309,47% 275,75% 266,18% ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΕ 88,40% 48,03% 13,38% ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε. 31,97% 8,82% 37,84% 182

Δ. Δείκτες απόδοσης Δ.1: ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2009 2010 2011 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 57,42% 36,31% 24,68% ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. 61,43% 24,97% 26,02% ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. 28,24% 12,19% 8,82% ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. 1303,69% 256,78% 86,08% ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. -2,57% -24,25% -102,00% ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 52,90% 54,18% 52,86% ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι.Α.Ε. 8,41% 18,10% 30,77% ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ Ι.Α.Ε. 1,63% 1,55% -7,53% ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. 221,42% 171,81% 78,12% ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 29,63% 7,79% 9,50% ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 126,40% 225,54% 102,08% ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. 1736,50% 264,62% 101,50% ΚΟΥΤΑΝΙΤΗΣ, ΝΙΚ. Β., "ΓΑΛΗΝΟΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ" Α.Ε. 40,69% 12,82% -0,84% ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε -0,51% -11,15% -13,65% ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 26,10% 9,51% 4,95% ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. 14,60% 59,46% 41,39% MEDIFIRST-ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ 88,37% 47,23% 45,83% 183

Δ. Δείκτες απόδοσης Δ.2: ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2009 2010 2011 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 4,78% 0,86% 0,27% ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 4,44% -10,26% -0,47% EUROMEDICA A.E ΠΑΡΟΧΗΣΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -2,66% -4,34% -12,69% ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 2,51% 1,92% 1,47% ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. -4,30% -5,57% -4,63% ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A.E. 1,41% 1,05% 1,53% ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ -2,40% -2,31% 0,81% ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΓΙΝΗ, Ε.Δ., Α.Ε. 6,90% 4,72% 1,79% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 11,53% 0,73% -0,66% ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ -0,47% 0,01% 0,55% ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. -2,71% -0,34% 5,63% ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ -2,85% -0,95% 0,57% «ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ M.D HOSPITAL» Α.Ε 0,93% -4,86% -2,57% ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 1,93% -0,51% -0,28% ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. -4,66% -2,27% -5,44% ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε.» 37,30% 23,08% 9,80% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. -5,95% 1,47% -2,62% 184

Δ. Δείκτες απόδοσης Δ.2: ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2009 2010 2011 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ CRETA INTERCLINIC AE -1,07% -1,55% -0,07% ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. -1,47% -13,30% -22,05% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε 0,77% -4,36% -3,30% ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» 2,95% -6,42% -12,54% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 3,02% 3,42% 3,65% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Α.Ε. 4,94% 3,90% Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 19,20% 10,81% 1,82% ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 16,87% 28,63% 28,33% ΑΤΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ A.E. 39,97% 16,85% 4,95% ANIMUS ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ A.E. 13,67% 15,07% 14,23% ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 3,78% 3,41% -1,47% ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. -2,08% -4,59% -2,49% ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. -7,22% -12,40% -13,26% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΑΕ -2,17% -5,27% -2,50% ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 5,09% 3,99% Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ A.E. 11,66% 21,84% 19,53% 185

Δ. Δείκτες απόδοσης Δ.2: ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2009 2010 2011 ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. 9,65% 5,30% 4,32% ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 15,88% -5,52% -10,40% ΡΕΑ Α.Ε. -4,53% -11,35% ΛΗΤΩ Α.Ε. 13,45% -9,19% -12,55% ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 7,73% 3,25% -0,85% ΓΑΙΑ Α.Ε. -31,07% -90,87% -150,29% ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 45,60% 21,87% 17,33% 186

Δ. Δείκτες απόδοσης Δ.2: ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2009 2010 2011 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε. 9,65% 7,41% 4,56% ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ν.Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 24,22% 27,18% 30,13% ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ 31,60% 25,89% 19,51% ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 25,81% 23,90% 22,98% ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν. ΣΠΙΝΑΡΗ Α.Ε. 26,12% 23,70% 25,26% ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ Α.ΜΠΙΣΑΚΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Ε. 0,49% 6,37% 10,34% ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΕ 32,22% 33,90% 27,48% ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 18,63% 8,75% -0,68% ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ - ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 23,01% 30,95% 30,88% ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"ΓΑΛΗΝΗ" 18,03% 10,71% 15,55% ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ «ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ» ΔΗΜ. ΣΑΜΕΛΛΑ Α.Ε 64,63% 61,83% 77,24% ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΕ 45,29% 33,91% 9,49% ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε. 13,64% 4,81% 18,57% 187

Δ. Δείκτες απόδοσης Δ.2: ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2009 2010 2011 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 21,60% 15,89% 12,76% ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. 37,48% 15,54% 18,15% ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. 10,42% 6,60% 6,27% ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. 53,34% 55,01% 33,77% ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 3,57% -1,15% -5,73% ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 28,98% 27,42% 32,54% ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι.Α.Ε. 3,99% 8,42% 14,79% ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ Ι.Α.Ε. 1,48% 1,23% -4,46% ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. 57,81% 50,19% 39,20% ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 20,84% 6,20% 7,24% ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 39,72% 34,04% 24,43% ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. 83,55% 88,26% 64,93% ΚΟΥΤΑΝΙΤΗΣ, ΝΙΚ. Β., "ΓΑΛΗΝΟΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ" Α.Ε. 15,26% 6,38% 5,95% ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε -0,29% -8,00% -9,73% ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 14,51% 5,64% 3,08% ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. 8,52% 16,11% 13,94% MEDIFIRST-ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ 39,80% 27,02% 30,64% 188

Δ. Δείκτες απόδοσης Δ.3: ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΕΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2009 2010 2011 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 15,61% 13,23% 18,72% ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 18,37% 12,94% 13,58% EUROMEDICA A.E ΠΑΡΟΧΗΣΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 12,59% 8,04% 4,75% ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 9,80% 7,63% 6,33% ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 1,17% 0,09% 2,89% ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A.E. 7,63% 7,07% 12,59% ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ -0,09% 0,28% 4,26% ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΓΙΝΗ, Ε.Δ., Α.Ε. 12,94% 14,78% 10,72% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 17,06% 16,27% 18,02% ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ 7,39% 8,38% 10,83% ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 19,82% 15,86% 27,14% ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ 0,08% 12,43% 18,78% «ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ M.D HOSPITAL» Α.Ε 7,97% 4,14% 7,44% ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 6,00% 3,55% 9,29% ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. 22,00% 22,17% 19,01% ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε.» 43,32% 38,46% 29,59% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. 19,14% 14,32% 8,75% 189

Δ. Δείκτες απόδοσης Δ.3: ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΕΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2009 2010 2011 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ CRETA INTERCLINIC AE 9,22% 4,53% 8,68% ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. 6,68% -4,03% -16,20% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε 12,83% -4,45% 6,07% ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» 2,67% -11,80% -33,48% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 16,18% 17,20% 19,27% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Α.Ε. 22,90% 21,96% Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 38,85% 70,35% 71,83% ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 17,29% 37,78% 34,75% ΑΤΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ A.E. 44,17% 33,62% 18,81% ANIMUS ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ A.E. 44,05% 48,03% 51,53% ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 9,61% 16,14% 10,16% ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 13,51% 3,07% -0,69% ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. 6,29% 7,23% 8,06% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΑΕ 70,46% 77,23% 76,88% ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 33,47% 35,21% Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ A.E. 85,27% 79,86% 78,83% 190

Δ. Δείκτες απόδοσης Δ.3: ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΕΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2009 2010 2011 ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. 31,40% 20,13% 19,47% ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 21,40% -3,38% -15,03% ΡΕΑ Α.Ε. - -464,98% -45,07% ΛΗΤΩ Α.Ε. 17,65% 3,45% 2,04% ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 29,92% 20,46% 8,39% ΓΑΙΑ Α.Ε. Δ.Υ. -134,80% -172,12% ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 40,07% 33,12% 29,78% 191

Δ. Δείκτες απόδοσης Δ.3: ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΕΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2009 2010 2011 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε. 16,15% 13,62% 14,62% ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ν.Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 30,01% 29,27% 31,42% ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ 31,26% 38,94% 43,02% ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 30,88% 31,93% 34,30% ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν. ΣΠΙΝΑΡΗ Α.Ε. 27,42% 26,75% 28,27% ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ Α.ΜΠΙΣΑΚΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Ε. 8,72% 14,01% 12,62% ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΕ 52,05% 52,18% 50,01% ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 35,67% 30,84% 27,50% ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ - ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 19,86% 27,80% 31,26% ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"ΓΑΛΗΝΗ" 28,92% 24,25% 16,46% ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ «ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ» ΔΗΜ. ΣΑΜΕΛΛΑ Α.Ε 20,84% 19,03% 30,24% ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΕ 100,00% 33,81% 0,73% ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε. 41,51% 38,76% 42,58% 192

Δ. Δείκτες απόδοσης Δ.3: ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΕΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2009 2010 2011 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 43,40% 41,95% 39,89% ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. 52,90% 52,00% 55,38% ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. 49,06% 49,15% 51,14% ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. 43,89% 42,13% 36,40% ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 41,21% 36,49% 33,56% ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 32,96% 33,96% 38,27% ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι.Α.Ε. 44,72% 37,40% 44,25% ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ Ι.Α.Ε. 5,93% 5,41% 2,03% ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. 54,09% 52,93% 51,21% ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 38,68% 31,24% 32,90% ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 55,29% 52,22% 45,97% ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. 48,72% 52,55% 47,89% ΚΟΥΤΑΝΙΤΗΣ, ΝΙΚ. Β., "ΓΑΛΗΝΟΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ" Α.Ε. 42,87% 40,03% 31,85% ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε 47,62% 33,18% 31,54% ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 25,67% 24,27% 23,00% ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. 37,70% 37,95% 39,41% MEDIFIRST-ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ 21,38% 19,28% 23,22% 193

Δ. Δείκτες απόδοσης Δ.4: ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2009 2010 2011 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. EUROMEDICA A.E ΠΑΡΟΧΗΣΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A.E. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ -4,31% -5,44% -2,26% ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΓΙΝΗ, Ε.Δ., Α.Ε. 5,38% 5,21% -0,08% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 16,18% 0,80% -1,47% ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. «ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ M.D HOSPITAL» Α.Ε 0,91% -5,50% -3,04% ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 0,18% -4,78% -4,23% ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. -4,30% -10,29% -24,20% ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε.» 30,68% 23,30% 3,01% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. 194

Δ. Δείκτες απόδοσης Δ.4: ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2009 2010 2011 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ CRETA INTERCLINIC AE -2,82% -7,67% -2,97% ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» 2,05% -12,97% -38,98% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 0,24% 3,53% 5,27% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Α.Ε. 5,43% 3,86% Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 11,29% 6,87% 8,33% ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 21,42% 37,57% 31,94% ΑΤΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ A.E. 35,57% 22,86% 4,87% ANIMUS ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ A.E. 22,03% 24,73% 27,55% ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 1,42% 1,87% -6,90% ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΑΕ -1,35% -4,35% -2,52% ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 8,90% 7,23% Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ A.E. 10,19% 19,18% 18,17% 195

Δ. Δείκτες απόδοσης Δ.4: ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2009 2010 2011 ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΡΕΑ Α.Ε. Μ.Δ. Μ.Δ. ΛΗΤΩ Α.Ε. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΓΑΙΑ Α.Ε. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 31,18% 23,41% 20,99% 196

Δ. Δείκτες απόδοσης Δ.4: ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2009 2010 2011 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε. 9,46% 8,08% 1,04% ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ν.Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 25,50% 24,22% 26,77% ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ 29,15% 35,39% 39,10% ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 26,74% 28,08% 30,74% ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν. ΣΠΙΝΑΡΗ Α.Ε. 19,49% 19,88% 24,16% ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ Α.ΜΠΙΣΑΚΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Ε. -0,36% 4,83% 9,26% ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΕ 32,14% 35,01% 33,22% ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ - ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 19,98% 27,27% 31,71% ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"ΓΑΛΗΝΗ" 26,89% 22,65% 20,04% ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ «ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ» ΔΗΜ. ΣΑΜΕΛΛΑ Α.Ε 24,61% 22,76% 32,22% ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΕ 30,73% 28,71% 9,44% ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε. 6,56% 1,40% 10,08% 197

Δ. Δείκτες απόδοσης Δ.4: ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2009 2010 2011 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. 38,57% 17,54% 21,57% ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. 9,71% 6,58% 4,97% ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. 30,51% 36,96% Μ.Δ. ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 2,59% -4,70% -12,01% ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 19,73% 20,96% 25,74% ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι.Α.Ε. 1,24% 3,16% 7,70% ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ Ι.Α.Ε. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. 40,17% 37,72% 34,17% ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 15,19% 3,98% 8,08% ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 41,49% 38,23% 31,60% ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. 43,91% 47,79% Μ.Δ. ΚΟΥΤΑΝΙΤΗΣ, ΝΙΚ. Β., "ΓΑΛΗΝΟΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ" Α.Ε. 19,78% 8,46% 0,17% ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 10,38% 4,59% 2,78% ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. 5,83% 13,31% 14,81% MEDIFIRST-ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. 198

Δ. Δείκτες απόδοσης Δ.5: ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2009 2010 2011 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 2,96% -2,53% -4,85% ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 12,94% -44,51% -8,11% EUROMEDICA A.E ΠΑΡΟΧΗΣΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -15,85% -26,18% -15,85% ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 4,40% 2,59% 0,78% ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. -16,77% -19,43% -16,89% ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A.E. 0,85% 1,06% 1,08% ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ -4,29% -5,45% -2,24% ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΓΙΝΗ, Ε.Δ., Α.Ε. 5,43% 3,79% -0,12% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 16,18% 1,05% -1,80% ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ -7,92% -9,14% -8,25% ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. -6,26% -6,04% 7,50% ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ -9,98% -5,90% -5,37% «ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ M.D HOSPITAL» Α.Ε 0,80% -5,56% -3,50% ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 0,39% -4,68% -7,01% ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. -11,73% -10,29% -25,10% ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε.» 27,89% 21,77% 2,62% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. -6,78% 0,47% -7,12% 199

Δ. Δείκτες απόδοσης Δ.5: ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2009 2010 2011 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ CRETA INTERCLINIC AE -2,76% -4,17% -4,21% ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. -3,35% -16,98% -35,98% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε -3,87% -24,00% -23,09% ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» 1,93% -12,67% -38,74% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 0,21% 0,30% 0,29% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Α.Ε. 5,40% 3,72% Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 10,66% 5,72% 0,50% ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 21,42% 37,64% 47,41% ΑΤΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ A.E. 41,19% 22,62% 4,42% ANIMUS ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ A.E. 21,35% 24,50% 26,93% ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 1,41% 0,93% -7,74% ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. -32,20% -57,19% -57,97% ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. -6,57% -16,26% -16,84% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΑΕ -1,35% -4,35% -2,52% ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 6,86% 5,84% Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ A.E. 9,26% 17,49% 18,76% 200

Δ. Δείκτες απόδοσης Δ.5: ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2009 2010 2011 ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. 24,82% 17,08% 15,61% ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 17,99% -11,87% -27,72% ΡΕΑ Α.Ε. -1147,96% -71,24% ΛΗΤΩ Α.Ε. 12,73% -10,85% -18,61% ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 17,12% 8,38% -10,94% ΓΑΙΑ Α.Ε. Δ.Υ. -153,52% -194,52% ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 31,26% 23,48% 20,78% 201

Δ. Δείκτες απόδοσης Δ.5: ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2009 2010 2011 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε. 7,44% 5,52% -0,11% ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ν.Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 18,01% 23,72% 27,69% ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ 29,05% 35,39% 38,86% ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 26,47% 27,95% 30,74% ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν. ΣΠΙΝΑΡΗ Α.Ε. 19,52% 20,04% 24,16% ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ Α.ΜΠΙΣΑΚΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Ε. -0,71% 4,09% 9,07% ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΕ 32,16% 35,00% 31,28% ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 31,44% 20,97% -6,77% ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ - ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 19,21% 27,24% 31,70% ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"ΓΑΛΗΝΗ" 26,89% 17,09% 19,98% ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ «ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ» ΔΗΜ. ΣΑΜΕΛΛΑ Α.Ε 24,61% 22,76% 32,22% ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΕ 30,72% 25,22% 9,43% ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε. 6,70% 2,18% 10,25% 202

Δ. Δείκτες απόδοσης Δ.5: ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2009 2010 2011 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 29,60% 24,19% 19,27% ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. 38,53% 17,49% 19,99% ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. 10,49% 5,66% 4,94% ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. 30,31% 37,08% 31,19% ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. -0,57% -4,66% -11,92% ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 19,81% 21,26% 26,00% ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι.Α.Ε. 1,63% 3,93% 7,97% ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ Ι.Α.Ε. 2,27% 2,35% -15,05% ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. 40,76% 38,02% 33,77% ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 16,24% 4,05% 4,57% ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 41,46% 38,01% 31,08% ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. 43,84% 47,82% 43,18% ΚΟΥΤΑΝΙΤΗΣ, ΝΙΚ. Β., "ΓΑΛΗΝΟΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ" Α.Ε. 20,23% 8,15% -0,62% ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. -0,52% -13,32% -17,30% ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 9,32% 4,55% 2,64% ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. 3,06% 12,65% 11,15% MEDIFIRST-ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ 13,18% 11,07% 15,42% 203

Τύποι χρηματοοικονομικών δεικτών Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡHM/ΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Α.1. Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια Α.2. Συνολική Δανειακή Επιβάρυνση Α.3. Χρηματοοικονομική Μόχλευση Α.4. Κάλυψη Χρηματοοικονομικών Δαπανών Α.5. EBITDA (%) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ξένα κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια (Ξένα κεφάλαια / Ενεργητικό)*100 Μ.Ο. Συνόλου Ενεργητικού / Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων Κέρδη προ τόκων και φόρων / Χρηματοοικονομικές δαπάνες (χρεωστικοί τόκοι) ((Μερικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης + Κοστολογηθείσες Αποσβέσεις)/ Κ.Ε.)*100 Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ B.1. Γενική Ρευστότητα Β.2. Ειδική (Άμεση) Ρευστότητα Β.3. Ταμειακή Ρευστότητα Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (Κυκλοφορούν Ενεργ. - Αποθέματα) / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Διαθέσιμο Ενεργ. / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.1. Μέση Περίοδος Είσπραξης Απαιτήσεων (Μ.Ο. Απαιτήσεων / Καθαρές Πωλήσεις) *365 Γ.2. Μέση Περίοδος Εξόφλησης Προμηθευτών [Μ.Ο. (Προμηθευτές + Γραμμάτια Πληρ. + Πιστωτές) / Κόστος Πωληθέντων ]* 365 Γ.3. Μέση Διάρκεια Παραμονής Αποθεμάτων (Μ.Ο. Αποθεμάτων / Κόστος Πωληθέντων )* 365 Γ.4. Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού Πωλήσεις / Μ.Ο. Συνόλου Ενεργητικού Γ.5. Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Κεφαλαίου Κίνησης Πωλήσεις / Κεφάλαιο Κίνησης 1 Γ.6. Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ιδίων Κεφαλαίων Πωλήσεις / Μ.Ο Ιδίων Κεφαλαίων Δ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.1. Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (Καθαρά Αποτελέσματα / Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων)*100 Δ.2. Αποδοτικότητα Απασχολούμενων Κεφαλαίων [(Καθαρά Κέρδη + Χρημ. Έξοδα)/Μ.Ο. Συν. Απασχολ. Κεφαλαίων] *100 Δ.3. Περιθώριο Μικτού Κέρδους (Μικτά Κέρδη / Πωλήσεις) *100 Δ.4. Περιθώριο Λειτουργικού Κέρδους (Λειτουργικά Κέρδη / Πωλήσεις) *100 Δ.5. Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (Καθαρά Αποτελέσματα προ φόρων / Πωλήσεις) *100 1 Κυκλ. Ενεργ. - Διαθέσιμα - Βραχυπρ. Υποχρ + Τραπεζ. Βραχυπρ. Υποχρ 204

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 205

Πηγές και βιβλιογραφία Αρθρογραφία - Βιβλιογραφία Hospitals In Europe, Healthcare Data 2011, HOPE The Crisis, Hospitals and Healthcare, HOPE, April 2011 European Private Hospitals and e-health, presentation at Health conference 2010 by Paul GARASSUS, MD, Vice President of the French Health Economic Society and Member of UEHP - European Private Hospitals Union OECD Health Data 2012 Health at a Glance 2011, OECD Indicators, OECD Publishing Andreea Florina Radu, Ilinca Oprescu, «Funding the Health Systems in the European Union Member States», 2012 «Μονόδρομος τα κλειστά ενοποιημένα νοσήλεια», ΥΓΕΙΑ, Νοέμβριος 2011, σελ 19 Θεοδώρα Λιακοπούλου, «Ιδιωτικές κλινικές από το παρελθόν αντιμέτωπες τώρα με τη χρεοκοπία», Καθημερινή, 29 Απριλίου 2012. Γιώργος Σακκάς, «Αιμορραγούν οι πάροχοι υπηρεσιών Υγείας», Ναυτεμπορική, 16 Αυγούστου 2012 Θεοδώρα Λιακοπούλου, «Τα χρέη των Ταμείων βάζουν λουκέτο σε ιδιωτικές κλινικές», Καθημερινή, 6 Σεπτεμβρίου, 2012. 206

Πηγές και βιβλιογραφία Ηλεκτρονικές πηγές Εθνικό τυπογραφείο: www.et.gr Ελληνική Στατιστική Αρχή: www.statistics.gr Eurostat: ec.europa.eu/eurostat Organisation for Economic Co-operation and Development www.oecd.org IMSHealth: www.imshealth.com World Health Organization (WHO) www.who.int Alliance for Healthcare reform www.allhealth.org European Hospital and Healthcare Federation www.hope.be Ναυτεμπορική www.naftemporiki.gr Όμιλος Ιατρικού Αθηνών www.iatriko.gr Euromedica www.euromedica.gr Iaso Group www.iaso.gr Βιοιατρική www.bioiatriki.gr Όμιλος Υγεία www.migclub.gr και www.hygeia.gr 207