ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ «ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ» Ποσοτική Έρευνα με τη μέθοδο της πρόσωπο με πρόσωπο συνέντευξης (face-to-face) Φεβρουάριος - Μάρτιος 2009 VPRC
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ VPRC Δ.2
ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Αναλυτική κατανομή των επιχειρήσεων) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα 103 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα 228 Λιανικό εμπόριο ιατροφαρμακευτικών ειδών, καλλυντικών και ειδών τουαλέτας 72 Λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα 926 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα 495 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1824 VPRC Δ.3
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ποια είναι η νομική μορφή της επιχείρησης; (Σύνολο δείγματος, %) Ατομική 69 Ο.Ε. 19 Α.Ε. 5 Ε.Ε. Ε.Π.Ε. 3 3 Άλλη ΔΑ 1 1 VPRC Δ.4
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ποια είναι το έτος ίδρυσης της επιχείρησης; (Σύνολο δείγματος, %) Έως το 1979 16 1980 έως 1989 17 1990 έως 1999 24 2000 έως σήμερα 38 ΔΑ 5 VPRC Δ.5
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Πόσα άτομα απασχολούνται στην επιχείρηση; (Σύνολο δείγματος) Μέσος όρος ατόμων που απασχολούνται στην επιχείρηση 3 άτομα VPRC Δ.6
ΦΥΛΟ ΤΟΥ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ Άνδρες 56% Γυναίκες 44% VPRC Δ.7
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ 18-24 ετών 2 25-34 ετών 22 35-44 ετών 29 45-54 ετών 24 55-64 ετών 18 65 ετών και άνω 5 VPRC Δ.8
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ Ποιο είναι το ανώτερο επίπεδο σπουδών που έχετε συμπληρώσει; (Σύνολο δείγματος, %) Απολυτήριο Δημοτικού 8 Απολυτήριο Λυκείου / εξατάξιου Γυμνασίου 50 Πτυχίο Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης / Μέσης Ιδ. Τεχν. Επαγγελμ. Σχολής 16 Πτυχίο ΤΕΙ / ΚΑΤΕ / ΚΑΤΕΕ 10 Πτυχίο ΑΕΙ 12 Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου 1 ΔΓ/ΔΑ 3 VPRC Δ.9
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ VPRC Δ.10
ΕΠΙΡΡΟΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Σε μία κλίμακα από το 1 έως το 7 όπου το 1 σημαίνει ότι οι αλλαγές στις οικονομικές συνθήκες δεν έχουν επηρεάσει καθόλου την επιχείρησή σας και το 7 ότι την έχουν επηρεάσει πολύ, εσείς προσωπικά σε ποιο βαθμό θα τοποθετούσατε την επιχείρησή σας; (Σύνολο δείγματος) Μέσος όρος επιρροής των επιχειρήσεων από τις αλλαγές στις οικονομικές συνθήκες 5,29 VPRC Δ.11
ΕΠΙΡΡΟΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Σε μία κλίμακα από το 1 έως το 7 όπου το 1 σημαίνει ότι οι αλλαγές στις οικονομικές συνθήκες δεν έχουν επηρεάσει καθόλου την επιχείρησή σας και το 7 ότι την έχουν επηρεάσει πολύ, εσείς προσωπικά σε ποιο βαθμό θα τοποθετούσατε την επιχείρησή σας; (Κατά αντικείμενο εμπορικής επιχείρησης, %) Μέσος Όρος Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα 5,20 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα 5,22 Λιανικό εμπόριο ιατροφαρμακευτικών ειδών, καλλυντικών και ειδών τουαλέτας 4,57 Λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα 5,34 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα 5,35 VPRC Δ.12
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ - 1 Σε ποιους από τους παρακάτω τομείς θεωρείτε ότι η αλλαγή των οικονομικών συνθηκών είχε ή έχει επιπτώσεις στην επιχείρησή σας; Οι επιπτώσεις αυτές είναι (Απαντούν μόνο όσοι θεωρούν ότι οι αλλαγές στις οικονομικές συνθήκες έχουν επηρεάσει την επιχείρησή τους, %) Ρευστότητα 44 37 11 5 12 Κέρδη 44 38 11 4 12 Πωλήσεις Κόστος Χρήματος 40 38 Πολύ σημαντικές Όχι και τόσο σημαντικές VPRC 40 33 Αρκετά σημαντικές Καθόλου σημαντικές 12 16 6 11 4 2 7 Ούτε σημαντικές- ούτε ασήμαντες ΔΓ/ΔΑ Δ.13
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ - 2 Σε ποιους από τους παρακάτω τομείς θεωρείτε ότι η αλλαγή των οικονομικών συνθηκών είχε ή έχει επιπτώσεις στην επιχείρησή σας; Οι επιπτώσεις αυτές είναι (Απαντούν μόνο όσοι θεωρούν ότι οι αλλαγές στις οικονομικές συνθήκες έχουν επηρεάσει την επιχείρησή τους, %) Μείωση προσωπικού 15 12 Πολύ σημαντικές Όχι και τόσο σημαντικές VPRC 16 8 22 25 23 Επάρκεια αποθεμάτων 18 24 25 Υποχρεώσεις προς Τράπεζες, εξυπηρέτηση δανείων 10 Αρκετά σημαντικές Καθόλου σημαντικές 13 17 29 12 9 4 18 Ούτε σημαντικές- ούτε ασήμαντες ΔΓ/ΔΑ Δ.14
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ - 1 Σε ποιους από τους παρακάτω τομείς θεωρείτε ότι η αλλαγή των οικονομικών συνθηκών είχε ή έχει επιπτώσεις στην επιχείρησή σας; Οι επιπτώσεις αυτές είναι (Απαντούν μόνο όσοι θεωρούν ότι οι αλλαγές στις οικονομικές συνθήκες έχουν επηρεάσει την επιχείρησή τους, %) Κέρδη 82 11 6 1 Ρευστότητα 81 11 6 2 Πωλήσεις 80 12 7 1 Κόστος Χρήματος 71 16 6 7 Σημαντικές Ούτε σημαντικές - ούτε ασήμαντες Ασήμαντες ΔΓ/ΔΑ VPRC Δ.15
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ - 2 Σε ποιους από τους παρακάτω τομείς θεωρείτε ότι η αλλαγή των οικονομικών συνθηκών είχε ή έχει επιπτώσεις στην επιχείρησή σας; Οι επιπτώσεις αυτές είναι (Απαντούν μόνο όσοι θεωρούν ότι οι αλλαγές στις οικονομικές συνθήκες έχουν επηρεάσει την επιχείρησή τους, %) Υποχρεώσεις προς Τράπεζες, εξυπηρέτηση δανείων 49 18 21 12 Επάρκεια αποθεμάτων 48 22 26 4 Μείωση προσωπικού 27 16 39 18 Σημαντικές Ούτε σημαντικές - ούτε ασήμαντες Ασήμαντες ΔΓ/ΔΑ VPRC Δ.16
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Στον τομέα των Πωλήσεων θεωρείτε ότι η αλλαγή των οικονομικών συνθηκών είχε ή έχει επιπτώσεις στην επιχείρησή σας; (Κατά αντικείμενο εμπορικής επιχείρησης, %) Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα 85 6 8 1 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών & καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα 82 12 6 Λιανικό εμπόριο ιατροφαρμακευτικών ειδών, καλλυντικών & ειδών τουαλέτας 59 23 17 1 Λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα 82 11 7 1 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα 80 14 6 1 Σημαντικές Ούτε σημαντικές - ούτε ασήμαντες Ασήμαντες ΔΓ/ΔΑ VPRC Δ.17
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Στον τομέα των Κερδών θεωρείτε ότι η αλλαγή των οικονομικών συνθηκών είχε ή έχει επιπτώσεις στην επιχείρησή σας; (Κατά αντικείμενο εμπορικής επιχείρησης, %) Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα 86 6 7 1 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών & καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα 85 11 4 Λιανικό εμπόριο ιατροφαρμακευτικών ειδών, καλλυντικών & ειδών τουαλέτας 61 21 16 1 Λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα 82 10 6 2 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα 83 12 4 1 Σημαντικές Ούτε σημαντικές - ούτε ασήμαντες Ασήμαντες ΔΓ/ΔΑ VPRC Δ.18
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Στον τομέα της Ρευστότητας θεωρείτε ότι η αλλαγή των οικονομικών συνθηκών είχε ή έχει επιπτώσεις στην επιχείρησή σας; (Κατά αντικείμενο εμπορικής επιχείρησης, %) Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα 83 9 5 3 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών & καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα 77 13 7 3 Λιανικό εμπόριο ιατροφαρμακευτικών ειδών, καλλυντικών & ειδών τουαλέτας 74 13 9 4 Λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα 80 11 7 2 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα 82 12 5 2 Σημαντικές Ούτε σημαντικές - ούτε ασήμαντες Ασήμαντες ΔΓ/ΔΑ VPRC Δ.19
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Στον τομέα του Κόστους Χρήματος θεωρείτε ότι η αλλαγή των οικονομικών συνθηκών είχε ή έχει επιπτώσεις στην επιχείρησή σας; (Κατά αντικείμενο εμπορικής επιχείρησης, %) Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα 76 15 3 6 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών & καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα 73 13 6 8 Λιανικό εμπόριο ιατροφαρμακευτικών ειδών, καλλυντικών & ειδών τουαλέτας 47 34 6 13 Λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα 71 16 8 6 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα 71 15 5 9 Σημαντικές Ούτε σημαντικές - ούτε ασήμαντες Ασήμαντες ΔΓ/ΔΑ VPRC Δ.20
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Στον τομέα της Επάρκειας Αποθεμάτων θεωρείτε ότι η αλλαγή των οικονομικών συνθηκών είχε ή έχει επιπτώσεις στην επιχείρησή σας; (Κατά αντικείμενο εμπορικής επιχείρησης, %) Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα 55 16 22 8 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών & καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα 50 23 21 5 Λιανικό εμπόριο ιατροφαρμακευτικών ειδών, καλλυντικών & ειδών τουαλέτας 43 26 30 1 Λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα 47 20 29 4 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα 47 25 25 4 Σημαντικές Ούτε σημαντικές - ούτε ασήμαντες Ασήμαντες ΔΓ/ΔΑ VPRC Δ.21
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Στον τομέα των Υποχρεώσεων προς Τράπεζες, Εξυπηρέτησης Δανείων θεωρείτε ότι η αλλαγή των οικονομικών συνθηκών είχε ή έχει επιπτώσεις στην επιχείρησή σας; (Κατά αντικείμενο εμπορικής επιχείρησης, %) Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα 59 12 14 16 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών & καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα 56 16 22 7 Λιανικό εμπόριο ιατροφαρμακευτικών ειδών, καλλυντικών & ειδών τουαλέτας 36 29 23 13 Λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα 49 17 22 12 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα 43 23 22 13 Σημαντικές Ούτε σημαντικές - ούτε ασήμαντες Ασήμαντες ΔΓ/ΔΑ VPRC Δ.22
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Στον τομέα της Μείωσης Προσωπικού θεωρείτε ότι η αλλαγή των οικονομικών συνθηκών είχε ή έχει επιπτώσεις στην επιχείρησή σας; (Κατά αντικείμενο εμπορικής επιχείρησης, %) Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα 26 14 34 25 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών & καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα 28 17 38 17 Λιανικό εμπόριο ιατροφαρμακευτικών ειδών, καλλυντικών & ειδών τουαλέτας 16 26 47 11 Λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα 27 15 42 16 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα 27 18 35 20 Σημαντικές Ούτε σημαντικές - ούτε ασήμαντες Ασήμαντες ΔΓ/ΔΑ VPRC Δ.23
ΠΩΛΗΣΕΙΣ Οι πωλήσεις της επιχείρησής σας μέχρι το τέλος του 2008 και σε σχέση με το 2007 αυξήθηκαν, παρέμειναν στάσιμες ή μειώθηκαν; (Σύνολο δείγματος) Μειώθηκαν 54% ΔΑ 7% Αυξήθηκαν 8% Παρέμειναν στάσιμες 31% VPRC Δ.24
ΠΩΛΗΣΕΙΣ Οι πωλήσεις της επιχείρησής σας μέχρι το τέλος του 2008 και σε σχέση με το 2007 αυξήθηκαν, παρέμειναν στάσιμες ή μειώθηκαν; (Κατά αντικείμενο εμπορικής επιχείρησης, %) Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα 4 30 58 8 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών & καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα 8 34 47 10 Λιανικό εμπόριο ιατροφαρμακευτικών ειδών, καλλυντικών & ειδών τουαλέτας 10 54 31 6 Λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα 8 28 58 5 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα 9 32 52 7 Αυξήθηκαν Παρέμειναν στάσιμες Μειώθηκαν ΔΑ VPRC Δ.25
ΚΕΡΔΗ Τα κέρδη της επιχείρησής σας μέχρι το τέλος του 2008 και σε σχέση με το 2007 αυξήθηκαν, παρέμειναν στάσιμα ή μειώθηκαν; (Σύνολο δείγματος) Μειώθηκαν 60% ΔΑ 7% Αυξήθηκαν 7% Παρέμειναν στάσιμα 26% VPRC Δ.26
ΚΕΡΔΗ Τα κέρδη της επιχείρησής σας μέχρι το τέλος του 2008 και σε σχέση με το 2007 αυξήθηκαν, παρέμειναν στάσιμα ή μειώθηκαν; (Κατά αντικείμενο εμπορικής επιχείρησης, %) Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα 3 29 58 10 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών & καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα 6 29 55 11 Λιανικό εμπόριο ιατροφαρμακευτικών ειδών, καλλυντικών & ειδών τουαλέτας 8 46 39 7 Λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα 7 24 63 6 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα 7 25 60 7 Αυξήθηκαν Παρέμειναν στάσιμα Μειώθηκαν ΔΑ VPRC Δ.27
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Τοποθετήστε σε σειρά προτεραιότητας (με το 1 το σημαντικότερο και το 10 το λιγότερο σημαντικό) τους παρακάτω 10 παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας. (Σύνολο δείγματος, %) 1 ος 2 ος 3 ος 4 ος 5 ος 6 ος 7 ος 8 ος 9 ος 10 ος Ανταγωνισμός πολυκαταστημάτων 17,7 11,5 13,6 15,6 13,6 7,4 6,6 5,6 3,6 5,7 Μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών 28,5 27,2 15,9 8,4 4,5 2,8 2,8 3,5 2,5 3,5 Μείωση ρευστότητας 17,3 26,1 22,7 10,7 6,8 3,9 2,3 1,8 3,8 1,2 Αύξηση των πάγιων εξόδων της επιχείρησης Κακή ψυχολογία / Ανασφάλεια στην αγορά και έλλειψη εμπιστοσύνης Νέες μορφές εμπορίου (e-shop) / (ecommerce) 6,0 10,7 14,6 18,9 13,2 10,1 7,6 6,2 4,3 4,1 11,3 9,7 12,3 14,4 18,7 11,7 9,1 8,3 5,1 3,6 2,7 2,4 1,6 5,2 7,3 14,6 14,9 14,3 13,0 21,4 Καταστήματα χαμηλού κόστους 2,0 3,5 7,9 9,2 12,8 18,5 18,6 11,0 9,2 4,1 Υπαίθριο εμπόριο Παραεμπόριο 3,5 4,7 5,1 10,6 9,6 13,3 16,5 21,0 10,5 7,0 Αλλαγή καταναλωτικών προτύπων 1,1 1,5 4,8 4,9 9,1 12,0 15,0 18,0 23,3 9,4 Δημόσια και Δημοτικά έργα, να μην «αποκλείεται» η περιοχή 1,8 2,8 1,6 2,1 4,4 5,6 6,7 10,4 24,7 39,9 ΔΓ/ΔΑ 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VPRC Δ.28
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ VPRC Δ.29
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Πιστεύετε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στην οικονομία μας θα διαρκέσουν: (Σύνολο δείγματος, %) 1-6 μήνες 3 1 χρόνο 17 2 χρόνια 23 3 χρόνια 14 4-5 χρόνια 7 5+ χρόνια 6 Δεν μπορώ να προσδιορίσω 27 ΔΑ 3 VPRC Δ.30
ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ Έχετε σκοπό να λάβετε κάποια μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσετε τις νέες οικονομικές συνθήκες; (Σύνολο δείγματος) ΔΓ/ΔΑ 11% Όχι, δεν θα πάρω μέτρα 45% Ναι 44% VPRC Δ.31
ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ Έχετε σκοπό να λάβετε κάποια μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσετε τις νέες οικονομικές συνθήκες; (Κατά αντικείμενο εμπορικής επιχείρησης, %) Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα 46 41 14 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών & καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα 37 57 6 Λιανικό εμπόριο ιατροφαρμακευτικών ειδών, καλλυντικών & ειδών τουαλέτας 36 51 13 Λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα 47 42 11 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα 43 43 14 Ναι Όχι, δεν θα πάρω μέτρα ΔΓ/ΔΑ VPRC Δ.32
ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ Με ποιους κύριους τρόπους θα προσπαθήσετε να αντιμετωπίσετε τις νέες οικονομικές συνθήκες; (Απαντούν μόνο όσοι πρόκειται να λάβουν μέτρα για να αντιμετωπίσουν τις νέες οικονομικές συνθήκες, πολλαπλές απαντήσεις, %) 1 23 2 Μείωση ποσοστού κέρδους Εκσυγχρόνισμός (αναδιοργάνωση) της επιχείρησης 3 Αναζήτηση νέων πηγών προμηθειών 16 Δανεισμό από την ελεύθερη αγορά 2 Επαναδιαπραγμάτευση των όρων προμήθειας εμπορευμάτων (χρόνος πληρωμής, τιμές αγοράς κ.α.) Δανεισμό από τράπεζες Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα Μείωση προσωπικού Κλείσιμο της επιχείρησης Συμμετοχή σε προγράμματα ενίσχυσης ρευστότητας (π.χ. ΤΕΜΠΜΕ) 4 4 6 6 6 7 14 Αλλαγή κλάδου οικονομικής δραστηριότητας Αλλαγή αντικειμένου πωλήσεων της επιχείρησης Συμμετοχή σε προγράμματα ενίσχυσης απασχόλησης Μείωση μεγέθους της επιχείρησης (κλείσιμο υποκαταστημάτων) Μετεγκατάσταση επιχείρησης Συγχώνευση / συνεργασία με άλλη επιχείρηση Περιορισμός αντικειμένου πωλήσεων της επιχείρησης ΔΓ/ΔΑ 1 Άλλο 1 1 1 1 1 1 2 VPRC Δ.33
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ / ΝΕΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Η αναδιάρθρωση του εμπορίου (μεγάλα καταστήματα, πολυχώροι, πολυκαταστήματα) απαιτεί νέες εμπορικές πολιτικές σε συνδυασμό με την επερχόμενη κρίση; (Σύνολο δείγματος) ΔΓ/ΔΑ 18% Ναι 67% Όχι 15% VPRC Δ.34
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ / ΝΕΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Η αναδιάρθρωση του εμπορίου (μεγάλα καταστήματα, πολυχώροι, πολυκαταστήματα) απαιτεί νέες εμπορικές πολιτικές σε συνδυασμό με την επερχόμενη κρίση; (Κατά αντικείμενο εμπορικής επιχείρησης, %) Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα 57 17 26 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών & καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα 69 11 20 Λιανικό εμπόριο ιατροφαρμακευτικών ειδών, καλλυντικών & ειδών τουαλέτας 69 14 17 Λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα 68 15 16 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα 66 15 19 Ναι Όχι ΔΓ/ΔΑ VPRC Δ.35
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ Πόσο θα επηρεάσει τη δουλειά σας η είσοδος και λειτουργία στην αγορά νέων πολυκαταστημάτων; (Σύνολο δείγματος, %) 36 32 ΔΓ/ΔΑ 5% Πολύ / Αρκετά 68% 16 11 5 Πολύ VPRC Αρκετά Λίγο Καθόλου Λίγο / Καθόλου 27% ΔΓ/ΔΑ Δ.36
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ Πόσο θα επηρεάσει τη δουλειά σας η είσοδος και λειτουργία στην αγορά νέων πολυκαταστημάτων; (Κατά αντικείμενο εμπορικής επιχείρησης, %) Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα 75 18 7 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών & καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα 65 29 6 Λιανικό εμπόριο ιατροφαρμακευτικών ειδών, καλλυντικών & ειδών τουαλέτας 57 42 1 Λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα 75 22 3 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα 57 36 7 Πολύ / Αρκετά Λίγο / Καθόλου ΔΓ/ΔΑ VPRC Δ.37
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι επηρεάζουν τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας τη λειτουργία της αγοράς; (Σύνολο δείγματος, %) 56 30 7 2 5 Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου ΔΓ/ΔΑ VPRC Δ.38
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι επηρεάζουν τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας τη λειτουργία της αγοράς; (Κατά αντικείμενο εμπορικής επιχείρησης, %) Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα 41 33 12 4 11 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών & καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα 50 32 7 3 7 Λιανικό εμπόριο ιατροφαρμακευτικών ειδών, καλλυντικών & ειδών τουαλέτας 36 42 15 3 4 Λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα 59 29 7 13 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα 59 27 6 3 5 Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου ΔΓ/ΔΑ VPRC Δ.39
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι επηρεάζουν τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας τη λειτουργία της αγοράς; (Απαντούν μόνο όσοι πιστεύουν ότι τα Μ.Μ.Ε. επηρεάζουν πολύ, αρκετά και λίγο τη λειτουργία της αγοράς, πολλαπλές απαντήσεις, %) Δημιουργούν αρνητικό κλίμα στην αγορά 18 Υπερβάλλουν / Παραπληροφορούν το αγοραστικό κοινό 16 Δημιουργούν σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό Παρέχουν υποκειμενική πληροφόρηση Ενημερώνουν το καταναλωτικό κοινό για νέα προϊόντα (ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ) Δημιουργούν νέα καταναλωτικά πρότυπα 11 11 11 15 Λειτουργούν επιλεκτικά 9 Ενημερώνουν το καταναλωτικό κοινό για προσφορές / εκπτώσεις κ.λπ. 8 ΔΓ/ΔΑ 1 VPRC Δ.40