Οι Ελληνικές Επιχειρήσεις απέναντι στην Κρίση Μάρτιος 2013
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Είδος έρευνας: Γεωγραφική κάλυψη: Εξεταζόμενος πληθυσμός: Μέγεθος δείγματος: Μέθοδος δειγματοληψίας: Μέθοδος έρευνας: Ερωτηματολόγιο: Έρευνα Κοινής Γνωμής Πανελλαδική Επιχειρήσεις Ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ 380 επιχειρήσεις Απλή τυχαία δειγματοληψία, στρωματοποιημένη ανά περιοχή και είδος επιχείρησης Τηλεφωνική συνέντευξη Δομημένο ερωτηματολόγιο με ανοιχτές και κλειστές ερωτήσεις
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Περίοδος Έρευνας: 4 έως 15 Μαρτίου 2013 Εταιρεία: Η εταιρεία ΑΠΟΨΙΣ είναι μέλος της ESOMAR, ακολουθεί τον κώδικα δεοντολογίας του ΣΕΔΕΑ/ΠΕΣΣ και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Φορέων και Επιχειρήσεων Δημοσκοπήσεων που τηρείται στο Τμήμα Ελέγχου και Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) με τον αριθμό 17 Εντολέας Έρευνας: ΣΕΣΜΑ
Ποια ήταν για την επιχείρησή σας η εξέλιξη των παρακάτω μεγεθών κατά το 2012 σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2011); Χαμηλότερες Ίδιες Υψηλότερες 86,5% 82,2% 90,5% 56,8% 41,9% 14,9% 6,8% 6,8% 2,9% 1,4% 4,1% 5,4% Πωλήσεις Επενδύσεις Απασχόληση Αποτελέσματα
Εξέλιξη μεγεθών κατά το 2012 σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2011) / Μέγεθος επιχείρησης Εξέλιξη μεγεθών 2012 / Μέγεθος επιχείρησης Χαμηλότερο Ίδιο Υψηλότερο Πωλήσεις Μικρή επιχείρηση 88,4 7,1 4,5 Μεσαία επιχείρηση 84,4 6,3 9,4 Επενδύσεις Μικρή επιχείρηση 86,5 11,9 1,6 Μεσαία επιχείρηση 76,3 18,8 5,0 Απασχόληση Μικρή επιχείρηση 50,0 47,3 2,7 Μεσαία επιχείρηση 55,6 41,3 3,1 Αποτέλεσμα Μικρή επιχείρηση 92,9 2,4 4,8 Μεσαία επιχείρηση 86,5 6,3 8,3
Αποτελέσματα Απασχόληση Επενδύσεις Πωλήσεις Εξέλιξη μεγεθών κατά το 2011 και το 2012 σε σχέση με τα προηγούμενα έτη (2010 και 2011 αντίστοιχα) / Διαχρονικά στοιχεία Χαμηλότερες Ίδιες Υψηλότερες 2011 69,0% 17,0% 13,0% 2012 86,5% 6,8% 6,8% 2011 40,0% 43,0% 17,0% 2012 82,2% 14,9% 2,9% 2011 46,0% 42,0% 11,0% 2012 56,8% 41,9% 1,4% 2011 76,0% 12,0% 12,0% 2012 90,5% 4,1% 5,4%
Ποια πιστεύετε ότι θα είναι για την επιχείρηση σας η εξέλιξη των παρακάτω μεγεθών κατά το τρέχον έτος 2013; Πωλήσεις Επενδύσεις Χαμηλότερες 70,2% Χαμηλότερες 65,1% Ίδιες 21,6% Ίδιες 27,5% Υψηλότερες 8,3% Υψηλότερες 7,4% Απασχόληση Αποτελέσματα Χαμηλότερες 44,6% Χαμηλότερες 72,0% Ίδιες 50,0% Ίδιες 15,2% Υψηλότερες 5,4% Υψηλότερες 12,8%
Προσδοκίες για την εξέλιξη των μεγεθών κατά το 2013 / Μέγεθος επιχείρησης Προσδοκία εξέλιξης μεγεθών 2013 / Μέγεθος επιχείρησης Χαμηλότερο Ίδιο Υψηλότερο Πωλήσεις Μικρή επιχείρηση 71,4 23,8 4,8 Μεσαία επιχείρηση 68,8 18,8 12,5 Επενδύσεις Μικρή επιχείρηση 78,6 16,7 4,8 Μεσαία επιχείρηση 52,6 38,1 9,3 Απασχόληση Μικρή επιχείρηση 42,9 52,4 4,8 Μεσαία επιχείρηση 46,3 47,5 6,3 Αποτέλεσμα Μικρή επιχείρηση 73,8 21,4 4,8 Μεσαία επιχείρηση 72,1 9,4 18,5
Αποτελέσματα Απασχόληση Επενδύσεις Πωλήσεις Προσδοκίες για την εξέλιξη των μεγεθών κατά το 2012 και το 2013 / Διαχρονικά στοιχεία Χαμηλότερες Ίδιες Υψηλότερες 2012 63,0% 27,0% 10,0% 2013 70,3% 21,4% 8,3% 2012 62,0% 27,0% 11,0% 2013 65,0% 27,5% 7,4% 2012 48,0% 47,0% 5,0% 2013 44,6% 50,1% 5,4% 2012 64,0% 28,0% 8,0% 2013 71,9% 15,2% 12,8%
Πραγματική εξέλιξη μεγεθών το 2012 και προσδοκίες για το 2013 / Κλάδος Μεταποίησης Πραγματική εξέλιξη μεγεθών το 2012 & προσδοκίες 2013 / ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Χαμηλότερο Ίδιο Υψηλότερο Πωλήσεις Εξέλιξη 2012 82,7 13,6 3,7 Προσδοκία 2013 85,6 4,4 15,2 Επενδύσεις Εξέλιξη 2012 70,6 26,4 3,1 Προσδοκία 2013 55,9 34,1 10,0 Απασχόληση Εξέλιξη 2012 75,3 21,7 3,0 Προσδοκία 2013 49,8 40,6 9,6- Αποτέλεσμα Εξέλιξη 2012 85,6 10,4 4,1 Προσδοκία 2013 65,2 21,4 13,4
Πραγματική εξέλιξη μεγεθών το 2012 και προσδοκίες για το 2013 / Κλάδος Εμπορίου Πραγματική εξέλιξη μεγεθών το 2012 & προσδοκίες 2013 / ΕΜΠΟΡΙΟ Χαμηλότερο Ίδιο Υψηλότερο Πωλήσεις Εξέλιξη 2012 84,3 5,2 10,5 Προσδοκία 2013 78,9 15,8 5,3 Επενδύσεις Εξέλιξη 2012 77,8 21,1 1,1 Προσδοκία 2013 59,4 36,8 3,8 Απασχόληση Εξέλιξη 2012 57,9 36,8 5,3 Προσδοκία 2013 42,1 53,9 4,0 Αποτέλεσμα Εξέλιξη 2012 84,3 9,2 6,5 Προσδοκία 2013 78,9 10,5 16,6
Πραγματική εξέλιξη μεγεθών το 2012 και προσδοκίες για το 2013 / Κλάδος Υπηρεσιών Πραγματική εξέλιξη μεγεθών το 2012 & προσδοκίες 2013 / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Χαμηλότερο Ίδιο Υψηλότερο Πωλήσεις Εξέλιξη 2012 85,4 10,5 4,1 Προσδοκία 2013 58,2 26,3 15,5 Επενδύσεις Εξέλιξη 2012 83,5 13,2 3,3 Προσδοκία 2013 71,1 22,1 6,8 Απασχόληση Εξέλιξη 2012 61,8 36,8 1,4 Προσδοκία 2013 56,2 33,3 10,5 Αποτέλεσμα Εξέλιξη 2012 89,6 7,7 2,7 Προσδοκία 2013 64,4 21,1 14,5
Πραγματική εξέλιξη μεγεθών το 2012 και προσδοκίες για το 2013 / Κλάδος Τουρισμού Πραγματική εξέλιξη μεγεθών το 2012 & προσδοκίες 2013 / ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Χαμηλότερο Ίδιο Υψηλότερο Πωλήσεις Εξέλιξη 2012 66,7 15,6 17,7 Προσδοκία 2013 46,7 22,2 31,1 Επενδύσεις Εξέλιξη 2012 78,9 16,1 5,0 Προσδοκία 2013 85,6 4,3 10,1 Απασχόληση Εξέλιξη 2012 22,2 77,8 - Προσδοκία 2013 32,3 55,3 12,4 Αποτέλεσμα Εξέλιξη 2012 66,7 15,6 17,7 Προσδοκία 2013 68,1 11,1 20,8
Πόσο επηρέασαν τα αποτελέσματα σας οι παρακάτω παράγοντες; Δυσκολία πρόσβασης σε πιστώσεις 31,1% 21,6% 47,3% Υψηλότερο κόστος κεφαλαίου 29,7% 31,1% 39,2% Πολιτική αστάθεια 4,1% 14,9% 81,1% Οικονομική αστάθεια 5,4% 8,1% 86,5% Συγκέντρωση της αγοράς 16,2% 31,1% 52,7% Περιορισμός επιχειρηματικ ών ευκαιριών 12,2% 37,8% 50,0% Μείωση καταναλωτική ς δυνατότητας 4,3% 12,2% 83,4% Φόβος εξόδου από το 58,1% 27,0% 14,9%
Κατά πόσο οι κατωτέρω επιχειρηματικές κινήσεις είναι στα σχέδια της επιχείρησής σας για το τρέχον έτος; Περιορισμός του κόστους 21,6% 43,2% 35,1% Αυστηρότερη τήρηση προϋπολογισμού 13,5% 51,4% 35,1% Ελαχιστοποίηση ρίσκου 39,2% 33,8% 27,0% Αύξηση εξωστρέφειας 69,2% 16,8% 14,1% Υπηρεσίες outsourcing 94,6% 2,7% 2,7% Εξαγορές ή συγχωνεύσεις 97,3% 1,4% 1,4% Καθόλου Αρκετά Πολύ
Πόσο αισιόδοξοι είστε για την πορεία της οικονομίας κατά τα επόμενα 1-2 έτη; Αυξημένα αισιόδοξος 1,4% Απαισιόδοξος 68,9% Συγκρατημένα αισιόδοξος 29,7%
Βαθμός αισιοδοξίας για την πορεία της οικονομίας τα επόμενα 1-2 έτη / Μέγεθος επιχείρησης Μικρή επιχείρηση 64,3% 33,3% 2,4% Μεσαία επιχείρηση 76,8% 23,2% Απαισιοδοξία Συγκρατημένη αισιοδοξία Αυξημένη αισιοδοξία
Βαθμός αισιοδοξίας για την πορεία της οικονομίας τα επόμενα 1-2 έτη / Κλάδος δραστηριότητας Μεταποίηση 75,6% 24,4% Εμπόριο 84,2% 15,8% Υπηρεσίες 63,2% 34,0% 2,8% Τουρισμός 67,3% 32,7% Απαισιοδοξία Συγκρατημένη αισιοδοξία Αυξημένη αισιοδοξία
Πως αξιολογείτε το ρόλο των συμβούλων επιχειρήσεων στην προσπάθεια εξόδου από την κρίση; 33,2% 27,0% 18,5% 19,9% 1,4% Ασήμαντος Μάλλον ασήμαντος Μάλλον σημαντικός Σημαντικός Δγ/Δα
Πως αξιολογείτε το ρόλο των συμβούλων επιχειρήσεων στην προσπάθεια εξόδου από την κρίση; / Διαχρονικά στοιχεία Έρευνα 2011 Έρευνα 2013 34,0% 29,0% 33,2% 27,0% 18,5% 15,0% 19,0% 19,9% 3,0% 1,4% Ασήμαντος Μάλλον ασήμαντος Μάλλον σημαντικός Σημαντικός Δγ/Δα Ασήμαντος Μάλλον ασήμαντος Μάλλον σημαντικός Σημαντικός Δγ/Δα
Ο ρόλος των συμβούλων επιχειρήσεων στην προσπάθεια εξόδου από την κρίση / Μέγεθος επιχείρησης Ασήμαντος 30,5% 36,9% Μάλλον ασήμαντος Μάλλον σημαντικός 26,2% 28,1% Σημαντικός 24,0% 11,3% ΔΞ/ΔΑ 16,9% 23,8% 2,4% Μικρή επιχείρηση Μεσαία επιχείρηση
Ο ρόλος των συμβούλων επιχειρήσεων στην προσπάθεια εξόδου από την κρίση / Κλάδος δραστηριότητας Ασήμαντος 21,8% 31,8% 34,7% 30,9% Μάλλον ασήμαντος 19,3% 23,2% Μάλλον σημαντικός 25,4% 36,8% 31,6% Σημαντικός 12,9% 29,8% ΔΞ/ΔΑ 33,5% 20,8% 10,5% 18,2% 2,6% 16,1% Μεταποίηση Εμπόριο Υπηρεσίες Τουρισμός
Σε ποιους τομείς μπορεί να αξιοποιηθεί ο ρόλος των συμβούλων σε μια επιχείρηση; Μελέτες βιωσιμότητας 26,2% 31,6% Στρατηγικό σχεδιασμό Οργάνωσηαναδιοργάνωση Μάρκετινγκ- Πωλήσεις Επιδοτούμενα προγράμματα 25,1% 23,5% 27,9% Στελέχωση προσωπικού 15,4% Πληροφορική Θέματα ποιότητας Αξιολόγηση προσωπικού 9,2% 8,4% 9,7% Αποτιμήσεις επιχειρήσεων 3,4%
Σε ποιους τομείς μπορεί να αξιοποιηθεί ο ρόλος των συμβούλων σε μια επιχείρηση; / Διαχρονικά στοιχεία Μελέτες βιωσιμότητας Αναδιοργάνωση Στρατηγικό σχεδιασμό Μάρκετινγκ Επιδοτούμενα προγράμματα Στελέχωση 26,2% 42,0% 31,6% 37,0% 25,1% 36,0% 23,5% 22,0% 27,9% 17,0% 15,4% 55,0% Πληροφορική Θέματα ποιότητας 9,2% 8,4% 16,0% 15,0% Έρευνα 2011 Αξιολόγηση προσωπικού Αποτιμήσεις επιχειρήσεων 3,4% 9,7% 14,0% 14,0% Έρευνα 2013
Ευχαριστώ πολύ!