Marketing Research Communication Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: : 211-120 120 2900 e-mail: info@marc.gr website website: www.marc.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ). ΕΝΤΟΛΕΑΣ... Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. ΣΚΟΠΟΣ... Η καταγραφή των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και των προβλημάτων που έχουν με τις τράπεζες οι επιχειρήσεις - μέλη του ΒΕΑ. ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ... 450 επιχειρήσεις, μέλη του ΒΕΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ... 27-28 Νοεμβρίου 2008 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ.. Αντιπροσωπευτική τυχαία δειγματοληψία ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τηλεφωνικές συνεντεύξεις βάσει ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Η marc A.E.... Είναι μέλος του ΣΕΔΕΑ, της ESOMAR, της WAPOR και τηρεί τον κανονισμό του Π.Ε.Σ.Σ. και τους διεθνείς κώδικες δεοντολογίας για την διεξαγωγή και δημοσιοποίηση ερευνών κοινής γνώμης.
Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει την δική σας επιχείρηση; Λίγο 15,8% Καθόλου 8,2% Πολύ 34,6% Αρκετά 41,4%
Θα σας αναφέρω κάποια προβλήματα που μας είπαν ότι αντιμετωπίζουν άλλες επιχειρήσεις και θα ήθελα να μου πείτε αν τα αντιμετωπίζει σήμερα και η δική σας επιχείρηση. Έλλειψη ρευστότητας Όχι 29,6% ΔΑ 0,5% Ναι 69,9%
ΕΛΛΕΙΨΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Με βάση την νομική μορφή της επιχείρησης Ατομική 72,3 ΟΕ - ΕΕ 66 ΕΠΕ - ΑΕ 59,4 0 10 20 30 40 50 60 70 80
Θα σας αναφέρω κάποια προβλήματα που μας είπαν ότι αντιμετωπίζουν άλλες επιχειρήσεις και θα ήθελα να μου πείτε αν τα αντιμετωπίζει σήμερα και η δική σας επιχείρηση. Μείωση τζίρου Όχι 15,8% ΔΑ 1,2% Ναι 83,0%
ΜΕΙΩΣΗ ΤΖΙΡΟΥ Με βάση την νομική μορφή της επιχείρησης Ατομική 83,8 ΟΕ - ΕΕ 86,6 ΕΠΕ - ΑΕ 65,6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Το τελευταίο τρίμηνο, πόσο τις εκατό διαφορά περίπου παρατηρείτε στον τζίρο σας σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρσι; Μείωση έως 10% 8,9 Μείωση περίπου 15% 5,9 Μείωση περίπου 20% 11,1 Μείωση περίπου 25% 5,6 Μείωση περίπου 30% 15 83,0% Μείωση περίπου 35% 7,1 Μείωση περίπου 40% 10,1 Μείωση περίπου 45% 2,4 Μείωση περίπου 50% 7,5 Μείωση πάνω από 50% 9,4 Καμία διαφορά 12,5 Μικρή αύξηση Σημαντική αύξηση 1,2 3,3 4,5% Μ.Ο. Μείωσης Τζίρου: 33,2% 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Ηδικήσαςεπιχείρηση, αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο προβλήματα συνεργασίας με τις τράπεζες; ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΑ 1,8% Ναι 23,1% ΔΑ 0,4% Ναι 35,5% Όχι 75,1% Όχι 64,1%
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Με βάση την νομική μορφή της επιχείρησης Ατομική 21,6 ΟΕ - ΕΕ 23,7 ΕΠΕ - ΑΕ 34,4 0 5 10 15 20 25 30 35
Το τελευταίο διάστημα, η τράπεζα με την οποία συνεργάζεστε σας έχει ζητήσει επαναδιαπραγμάτευση των δανείων ή των πιστώσεων που σας χορηγεί με πιο δυσμενείς για εσάς όρους; ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Δεν έχω τέτοιου είδους συναλλαγές με τράπεζες 40,9% Δ.Α 0,6% Ναι 13,6% Δ.Α 0,8% Ναι 23,1% Όχι 44,9% Όχι 76,1%
ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ Βάση: Όσοι συνεργάζονται με τράπεζες Ατομική 17,5 ΟΕ - ΕΕ 30,6 ΕΠΕ - ΑΕ 43,5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Πώς το αντιμετωπίσατε; Συμφωνήσατε ήδη στην επαναδιαπραγμάτευση ή το θέμα βρίσκεται σε εκκρεμότητα; Βάση: Όσοι κλήθηκαν για επαναδιαπραγμάτευση δανείων ή πιστώσεων με πιο δυσμενείς όρους ΔΑ 1,7% Συμφώνησα ήδη 43,1% το θέμα βρίσκεται σε εκκρεμότητα 55,2%
Απευθυνθήκατε κάπου για να σας συμβουλεύσουν σχετικά με την επαναδιαπραγμάτευση; Βάση: Όσοι κλήθηκαν για επαναδιαπραγμάτευση δανείων ή πιστώσεων με πιο δυσμενείς όρους Σε λογιστή 8,6 Δικηγόρο 6,9 Σε άλλη τράπεζα 6,9 Στην ίδια την τράπεζα 5,2 Αλλού 1,7 Όχι 70,7 0 10 20 30 40 50 60 70 80
Το τελευταίο διάστημα απευθυνθήκατε εσείς στην τράπεζα για χρηματοδότηση της επιχείρησης σας; ΔΑ 0,7% Ναι 15,5% Όχι 83,8% Νομική μορφή επιχείρησης: Ατομική ΟΕ-ΕΕ ΕΠΕ - ΑΕ Ναι 10,5 22,7 40,6 Όχι 88,5 77,3 59,4 ΔΑ 1
Και ποια η απάντηση της τράπεζας; Βάση: Όσοι απευθύνθηκαν στην τράπεζα για χρηματοδότηση της επιχείρησης τους Δέχθηκε με τους ίδιους όρους όπως το προηγ ούμενο διάστημα 32,2 Δέχθηκε, αλλά με πιο δυσμενείς όρους 29,2 Αρνήθηκε τη συζήτηση για το άμεσο μέλλον 29,2 ΔΑ 9,1 0 5 10 15 20 25 30 35
Τι εκτιμάτε για τον τζίρο του επόμενου χρόνου σε σχέση με το 2008; Σημαντική μείωση 45,4 75,0% Μικρή μείωση 29,6 Καμία διαφορά 10,8 Μικρή αύξηση 3,5 3,7% Σημαντική αύξηση 0,2 ΔΑ 10,4 0 5 10 15 20 25 30 35 40
Πότε πιστεύετε ότι η επιχείρησή σας θα αισθανθεί τις μεγαλύτερες επιπτώσεις από την κρίση; Αυτή την περίοδο 10,8 Το πρώτο τρίμηνο του 09 34,8 Στα μέσα του 09 34,4 Στα τέλη του 09 6,4 Αργότερα 7,3 Ποτέ 3,5 ΔΑ 2,8 0 5 10 15 20 25 30 35 40
Το επόμενο χρονικό διάστημα σκέφτεστε να μειώσετε ή όχι το προσωπικό της επιχείρησης σας; Σίγουρα ναι 17,9 29,9% Όσοι απασχολούν προσωπικό Μάλλον ναι 12 Σίγουρα ναι & Μάλλον ναι 49,8% Μάλλον όχι 10,8 Μάλλον Όχι & Σίγουρα όχι 50,2% Σίγουρα όχι 19,3 Δεν απασχολώ προσωπικό 40 0 5 10 15 20 25 30 35 40
Πώς χαρακτηρίζετε τα κυβερνητικά μέτρα για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης; ΔΑ 12,2% Επαρκή 3,5% Μάλλον επαρκή 6,1% Μάλλον ανεπαρκή 18,6% Ανεπαρκή 59,5% Ανεπαρκή & Μάλλον ανεπαρκή: 78,1%
Εσείς ποιο από τα παρακάτω θεωρείτε ως πλέον κατάλληλο μέτρο για την αντιμετώπιση του προβλήματος της χρηματοδότησης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων; Την δημιουργία τράπεζας με συμμετοχή του κράτους που να ασχολείται αποκλειστικά με την χρηματοδότηση των μικρών επιχειρήσεων 55,1 Την εγγύηση και επιδότηση του επιτοκίου από το κράτος 20,2 Την αύξηση της χρηματοδότησης με καλύτερους όρους από τις τράπεζες 8,5 ΔΑ 16,2 0 10 20 30 40 50 60