ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 Ιδιαίτερα αρνητικό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το τελευταίο τρίμηνο του 2010 για τα οικονομικά μεγέθη των εισηγμένων στο ΧΑ εταιρειών, που ήρθε να ολοκληρώσει την εικόνα μια ήδη πολύ κακής χρονιάς και οδήγησε σε πρωτοφανείς ετήσιες ζημιές ύψους 3,3 δις ευρώ για το σύνολο των εισηγμένων. Αρνητικό ρεκόρ σημειώθηκε και στον αριθμό των ζημιογόνων εταιρειών με 157 από τις 255 εισηγμένες στην κύρια αγορά του ΧΑ που δημοσίευσαν οικονομικές καταστάσεις να εμφανίζουν ζημιές (ποσοστό 61,6%) και μόλις 98 (ποσοστό 38,4%) να καταγράφουν κέρδη. Τα συνολικά κέρδη των 98 κερδοφόρων εταιρειών ανέρχονται σε 3,7 δις ευρώ ενώ το ύψος των συνολικών ζημιών για τις 157 ζημιογόνες ξεπερνά ελαφρά τα 7 δις ευρώ. Πρέπει να σημειωθεί βέβαια ότι το σύνολο σχεδόν των ζημιών θα μπορούσε να χρεωθεί σε 2 εταιρείες (MIG και ALAPIS) που εμφάνισαν τεράστιες ζημιές συνολικού ύψους 2,9 δις ευρώ. Όμως ακόμα και αν αυτός ο παράγοντας ληφθεί υπόψη η συνολική αρνητική εικόνα με πάνω από 6 στις 10 εισηγμένες να καταγράφουν ζημιές το 2010 δεν αλλάζει. Ο συνολικός τζίρος των εισηγμένων εμφανίζει αύξηση 2,45 % σε σχέση με το 2009 έχοντας όμως σαφέστατα επηρεαστεί από την αύξηση των φόρων που ενσωματώθηκαν στις τιμές των προϊόντων και των ειδικών φόρων στα καύσιμα που οδήγησαν σε μεγάλες ανατιμήσεις. Θα ήταν παράλειψη να μην σημειωθεί ότι οι εταιρείες της μεγάλης κεφαλαιοποίησης ήταν οι μόνες που εμφανίστηκαν σχετικά ανθεκτικές μέσα σε ένα δυσμενέστατο οικονομικό περιβάλλον που θα εμφάνιζαν 2,2 δις ευρώ κέρδη εξαιρώντας τις MIG και ALAPIS (ζημιές 700 εκ. ευρώ συμπεριλαμβανομένων των 2 προαναφερθέντων εταιρειών). Δεν πρέπει βέβαια να παραβλέπουμε ότι παραδοσιακά η μεγάλη κεφαλαιοποίηση σημείωνε τα καλύτερα αποτελέσματα και γίνεται άμεσα αντιληπτό το πόσο αρνητική ήταν η χρήση του 2010 και για τις μεγάλες εισηγμένες εταιρείες, αν αναλογιστούμε ότι το 2009 οι εταιρείες της κατηγορίας αυτής σημείωσαν συνολικά κέρδη 4,7 δις ευρώ. Βασικότεροι παράγοντες που επηρέασαν αρνητικά τα οικονομικά μεγέθη των εισηγμένων για το 2010 ήταν η αύξηση του κόστους χρήματος, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, η παγκόσμια κρίση και η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος για μεγάλα τμήματα του πληθυσμού. Η μείωση της ζήτησης και η έντονα αρνητική ψυχολογία σχετικά με την μελλοντική πορεία τόσο της οικονομίας όσο και της αγοραστικής δυνατότητας του κάθε νοικοκυριού που δημιούργησε η ένταξη της χώρας στο ΔΝΤ και η εφαρμογή των μέτρων του «μνημονίου», οδήγησαν σε συνδυασμό με τον μεγάλο περιορισμό των δημοσίων επενδύσεων σε ζημιογόνα αποτελέσματα τις περισσότερες εταιρείες και σε σημαντικές απομειώσεις συμμετοχών για πολλές ακόμα. Ακόμα το αρνητικό συνολικό οικονομικό περιβάλλον οδήγησε τους τραπεζικούς ομίλους σε αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς δανειακές απαιτήσεις. Δεν πρέπει ακόμα να διαφύγει της προσοχής μας η προσπάθεια περιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος εκ μέρους των εταιρειών που οδήγησε σε απομειώσεις αξίας παγίων και ακινήτων. Attica Bank Α.Τ.Ε.: Ομήρου 23, 106 72 Αθήνα, Τ 210 3669000 www.atticabank.gr 1

Στον αντίποδα ως μόνο θετικό γεγονός θα μπορούσε να καταγραφεί η θετική συγκυρία των τιμών στα πετρελαιοειδή και τα μέταλλα που λόγω και της ύπαρξης σχετικά υψηλών αποθεμάτων στους συγκεκριμένους κλάδους βελτίωσε σημαντικά τα αντίστοιχα περιθώρια κέρδους. Ξεχώρισαν Στις εταιρείες που ξεχώρισαν για τις θετικές επιδόσεις τους σε μια ιδιαίτερα αρνητική συγκυρία αξίζει να αναφέρουμε τις ΜΕΤΚΑ, Μυτιληναίος, S & B Ορυκτά, ΟΛΘ, Frigoglass, ΕΛΒΑΛ (με επιστροφή στην κερδοφορία) και ΕΥΔΑΠ από τις μεγαλύτερες εταιρείες, ενώ από τους «μικρούς» διακρίθηκαν για τις καλές τους επιδόσεις κυρίως οι Καρέλιας, Cyclon, Καραμολέγκος, Καράτζης, MERMEREN, Eurodrip και οι επιστρέφοντες στην κερδοφορία Βογιατζόγλου, Ελληνικά Καλώδια και Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες. Ως αρνητικούς πρωταγωνιστές θα ξεχωρίζαμε μεταξύ άλλων τις MIG, ALAPIS, Υγεία, Βωβός, ΙΝΤΡΑΚΟΜ, Νηρέας, ΑΝΕΚ και Euromedica. Βασικοί κλάδοι : Με μια πρώτη ανάγνωση των επιδόσεων των σημαντικότερων επιμέρους κλάδων καταγράφουμε ως άξια αναφοράς τα εξής : Τράπεζες Το 2010 υπήρξε μια ιδιαιτέρως αρνητική χρονιά για τον Τραπεζικό κλάδο καθώς η άλλοτε «ατμομηχανή» της κερδοφορίας των εισηγμένων κατέγραψε συνολικές ζημιές κοντά στα 900 εκ. ευρώ έναντι κερδών σχεδόν 1,2 δις ευρώ το 2009. Κυριότερες αιτίες για την ζημιογόνο χρήση του τραπεζικού κλάδου αποτέλεσαν οι αυξημένες προβλέψεις καθώς και η σημαντική μείωση των εσόδων από τόκους και προμήθειες που οφείλεται στην σχεδόν μηδενική πιστωτική επέκταση. Τα όποια θετικά στοιχεία για τον τραπεζικό κλάδο προήλθαν από τις ξένες αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται οι ελληνικές τράπεζες. Κατασκευές Οι περικοπές των προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων που συρρίκνωσαν τον όγκο των κατασκευαστικών έργων, οι καθυστερήσεις στην εξόφληση τιμολογίων του δημοσίου και η μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας λόγω πτώσης της ζήτησης για ακίνητα, επηρέασαν αρνητικά των κλάδο οδηγώντας σε σημαντική υποχώρηση του τζίρου κατά 25% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και στην καταγραφή σημαντικών ζημιών ύψους περίπου 150 εκ. ευρώ σε αντίθεση με κέρδη περίπου 35 εκ. ευρώ το 2009. Μεγάλη βαρύτητα έχει δοθεί πλέον στις αγορές του εξωτερικού μετριάζοντας έτσι τις αρνητικές συνέπειες από την πτώση στην εγχώρια αγορά. Attica Bank Α.Τ.Ε.: Ομήρου 23, 106 72 Αθήνα, Τ 210 3669000 www.atticabank.gr 2

Τηλεπικοινωνίες Η συνέχιση της πολιτικής μείωσης των τιμών στην προσπάθεια αύξησης του μεριδίου αγοράς από την πλευρά των εταιρειών του κλάδου, καθώς και οι δυσμενείς συνθήκες ζήτησης εκ μέρους του καταναλωτικού κοινού λόγω της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος και της κακής οικονομικής ψυχολογίας, οδήγησαν τον κλάδο σε περίπου 10% μείωση του κύκλου εργασιών και στην καταγραφή σημαντικών ζημιών έναντι κερδοφορίας στην προηγούμενη χρήση. Διυλιστήρια Θετική επίδραση στα οικονομικά μεγέθη των εταιρειών του κλάδου είχε η αύξηση των τιμών των πετρελαιοειδών και η αύξηση του όγκου των πωλήσεών τους. Οι παραπάνω λόγοι συντέλεσαν στο να αποτελέσει ο κλάδος φωτεινή εξαίρεση μέσα στο γενικότερο αρνητικό κλίμα και να εμφανίσει σημαντική αύξηση τόσο του τζίρου όσο και της κερδοφορίας του σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Τυχερά Παιχνίδια Πρωταγωνιστής του κλάδου παραμένει ο ΟΠΑΠ, αν και προκαλεί προβληματισμό η μικρή μείωση τόσο του τζίρου όσο και της κερδοφορίας αν συνυπολογιστεί ότι κατά την διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν τα Παγκόσμια Κύπελλα ποδοσφαίρου και μπάσκετ, με συμμετοχή των εθνικών μας ομάδων γεγονός που υπό άλλες συνθήκες θα αναμενόταν να οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση τζίρου και κερδοφορίας του Οργανισμού. Μεταλλικά Προϊόντα Ένας από τους κλάδους που ξεχώρισαν θετικά μέσα στο γενικότερο αρνητικό κλίμα της εξεταζόμενης χρήσης καθώς όλες οι εταιρείες του κλάδου πλην της SPIDER εμφάνισαν αύξηση τζίρου και σημαντική κερδοφορία με πρωτοπόρο την ΜΕΤΚΑ του ομίλου Μυτιληναίου που υπερδιπλασίασε τα κέρδη της βασιζόμενη κυρίως στην διεθνοποιημένη δραστηριότητά της. Ο χρόνος της εκτέλεσης του τεράστιου ανεκτέλεστου υπολοίπου της ΜΕΤΚΑ θα αποτελέσει σημαντικότατο παράγοντα για την πορεία των μεγεθών της εταιρείας και του κλάδου το επόμενο χρονικό διάστημα. Η συνέχεια Το ξεκίνημα του 2011 δεν έχει φέρει θετικές αλλαγές σε επίπεδο πραγματικής οικονομίας ή οικονομικής ψυχολογίας. Αντίθετα θα λέγαμε ότι το οικονομικό κλίμα συνεχίζει να επιβαρύνεται τόσο εντός Ελλάδος όσο και σε επίπεδο Ευρωζώνης. Η αύξηση των επιπέδων της ζήτησης καθώς και η παροχή ρευστότητας στην αγορά από το τραπεζικό σύστημα και η εμφάνιση κάποιων σημείων ανάκαμψης των δημοσίων οικονομικών εξακολουθούν να παραμένουν ζητούμενα που αν δεν πραγματοποιηθούν με την πάροδο του χρόνου, το επιχειρηματικό περιβάλλον για την πλειοψηφία των εταιρειών θα παραμένει δυσμενές. Βέβαια θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η πολύ αρνητική επίδοση του 2010 που βάζει πια πολύ χαμηλά τον πήχη της ανάκαμψης για την τρέχουσα χρήση. Attica Bank Α.Τ.Ε.: Ομήρου 23, 106 72 Αθήνα, Τ 210 3669000 www.atticabank.gr 3

Χρηματιστηριακά, με δεδομένες τις πολύ χαμηλές τιμές που έχουν διαμορφωθεί στο «ταμπλό» και λαμβάνοντας υπόψη την προοπτική αποκρατικοποιήσεων εταιρειών δημοσίου συμφέροντος καθώς και συγχωνεύσεων στον τραπεζικό κλάδο όσοι επενδύσουν αυτή την περίοδο θα βγουν σίγουρα κερδισμένοι σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η επένδυση σε εταιρείες με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και θετικές προοπτικές εξέλιξης καθώς και η διάψευση ακραία καταστροφικών σεναρίων για την Ελληνική Οικονομία. ATTICA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Στην αναλυτική κατάσταση αποτελεσμάτων που ακολουθεί παρατίθενται τα βασικά μεγέθη αποτελεσμάτων της χρήσεως 2010 (πωλήσεις, κέρδη μετά φόρων, ίδια κεφάλαια, υποχρεώσεις και κεφαλαιοποίηση εταιρειών στις 31/03/2011), η ποσοστιαία μεταβολή πωλήσεων και κερδών μετά φόρων σε σχέση με την χρήση του 2009, καθώς και οι δείκτες: Τιμή προς Λογιστική Αξία, Τιμή προς Κέρδη και Πωλήσεις ανά μετοχή και Υποχρεώσεις προς Σύνολο Κεφαλαίων. Τα αναφερόμενα στοιχεία αφορούν τις ενοποιημένες λογιστικές καταστάσεις. Όπου αυτές δεν υπάρχουν χρησιμοποιούνται τα στοιχεία των μητρικών. Οι δείκτες έχουν υπολογιστεί με βάση τα στοιχεία της χρήσης 2010 (σε όσες εταιρείες δημοσιεύουν ισολογισμό 30/06 έχουν προσαρμοστεί ανάλογα τα στοιχεία εξαμήνου) και τις τιμές κλεισίματος και τον αριθμό μετοχών της 31/03/2011. Attica Bank Α.Τ.Ε.: Ομήρου 23, 106 72 Αθήνα, Τ 210 3669000 www.atticabank.gr 4

ΜΕΓΑΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 2010 2009 ΜΕΤ.% ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2010 (σε χιλιάδες ευρώ) ΦΟΡΩΝ 2010 ΦΟΡΩΝ 2009 ΜΕΤ. % ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛ/ΣΗ P/BV P/E P/S D/TA ΑΒΑΞ 790.640 945.659-16,39% 6.347 27.124-76,60% 342.729 992.546 86.197 0,25 13,58 0,11 0,74 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 806.493 975.852-17,35% -440.602-455.250 2 Ζημιογόνες 749.410 642.866 0,86 ζημιές 0,80 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 591.004 622.713-5,09% -23.292 23.037 Από κέρδη σε ζημιές 200.942 246.425 141.406 0,70 ζημιές 0,24 0,55 ΒΙΟΧΑΛΚΟ 2.958.402 2.297.718 28,75% -31.621-110.915 2 Ζημιογόνες 1.633.274 1.927.119 817.844 0,50 ζημιές 0,28 0,54 ΓΕΚTEΡNA 606.108 767.767-21,06% -3.092 82.072 Από κέρδη σε ζημιές 718.998 1.732.363 242.189 0,34 ζημιές 0,40 0,71 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 162.067 189.866-14,64% -411.014-109.452 2 Ζημιογόνες 177.257 211.579 1,19 ζημιές 1,31 ΔΕΗ 5.811.386 6.030.381-3,63% 557.925 693.319-19,53% 6.769.528 9.430.871 2.844.320 0,42 5,10 0,49 0,58 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 4.639.476 5.077.095-8,62% 440.424 963.345-54,28% 10.905.353 5.994.687 0,55 13,61 1,29 ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) 930.484 690.186 34,82% 7.274-11.362 Από ζημιές σε κέρδη 561.161 471.411 165.054 0,29 22,69 0,18 0,46 ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1.753.119 2.268.551-22,72% 19.878 98.816-79,88% 1.239.713 3.067.074 548.704 0,44 27,60 0,31 0,71 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 8.476.805 6.756.666 25,46% 187.419 176.262 6,33% 2.531.618 4.330.354 2.252.531 0,89 12,02 0,27 0,63 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 61.658 78.341-21,30% 21.277 29.504-27,88% 148.666 22.980 405.285 2,73 19,05 6,57 0,13 ΕΥΑΘ 71.182 77.376-8,01% 12.402 14.390-13,82% 108.196 59.345 178.233 1,65 14,37 2,50 0,35 ΕΥΔΑΠ 378.965 386.174-1,87% 11.341 5.740 97,58% 830.512 793.419 566.580 0,68 49,96 1,50 0,49 ΙΑΣΩ 149.070 178.499-16,49% -1.867 13.516 Από κέρδη σε ζημιές 136.253 258.724 77.075 0,57 ζημιές 0,52 0,66 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡ. ΕΙΔΩΝ 989.600 992.502-0,29% 85.104 115.242-26,15% 544.461 1.038.311 805.823 1,48 9,47 0,81 0,66 ΜΕΤΚΑ 613.704 339.390 80,83% 89.144 36.991 140,99% 250.408 557.291 498.726 1,99 5,59 0,81 0,69 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 6.184.435 3.938.935 57,01% 131.092 107.957 21,43% 427.234 1.966.850 1.014.772 2,38 7,74 0,16 0,82 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 1.010.772 690.289 46,43% 90.631 20.162 349,51% 844.253 1.774.342 637.565 0,76 7,03 0,63 0,68 ΟΠΑΠ 5.140.015 5.440.932-5,53% 575.802 593.789-3,03% 696.574 524.106 4.820.090 6,92 8,37 0,94 0,43 ΟΛΘ 49.617 45.948 7,99% 6.144 4.479 37,17% 120.675 17.732 159.264 1,32 25,92 3,21 0,13 ΟΛΠ 116.720 128.483-9,16% 7.047-33.557 Από ζημιές σε κέρδη 149.005 243.656 397.000 2,66 56,34 3,40 0,62 ΟΤΕ 5.482.800 5.958.900-7,99% -139.000 407.600 Από κέρδη σε ζημιές 1.652.600 7.885.200 3.862.385 2,34 ζημιές 0,70 0,83 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.499.056 1.662.625-9,84% -21.191 205.629 Από κέρδη σε ζημιές 3.273.732 1.600.657 0,49 ζημιές 1,07 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS 358.183 389.670-8,08% 2.585 4.731-45,36% 51.383 88.299 102.672 2,00 39,72 0,29 0,63 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. 223.340 220.649 1,22% 11.820 16.399-27,92% 124.219 117.401 126.175 1,02 10,67 0,56 0,49 ΣΙΔΕΝΟΡ 993.418 937.994 5,91% -26.473-74.839 2 Ζημιογόνες 600.492 759.036 281.032 0,47 ζημιές 0,28 0,56 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 319.018 369.001-13,55% -32.927 22.646 Από κέρδη σε ζημιές 930.423 958.650 1,03 ζημιές 3,01 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 59.055 73.376-19,52% 9.964 16.357-39,08% 366.501 314.118 373.920 1,02 37,53 6,33 0,46 ΤΙΤΑΝ 1.350.488 1.360.571-0,74% 111.227 121.901-8,76% 1.711.392 1.369.082 1.357.531 0,79 12,21 1,01 0,44 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 1.449.889 1.286.498 12,70% 302.525 321.994-6,05% 2.828.349 2.291.067 0,81 7,57 1,58 ΥΓΕΙΑ 314.656 353.383-10,96% -91.217 3.898 Από κέρδη σε ζημιές 326.149 433.545 102.000 0,31 ζημιές 0,32 0,57 ΦΟΥΡΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 638.150 751.722-15,11% 14.951 32.154-53,50% 216.854 300.626 305.954 1,41 20,46 0,48 0,58 ALAPIS 946.580 1.232.462-23,20% -931.578 52.354 Από κέρδη σε ζημιές 1.005.534 1.221.205 61.288 0,06 ζημιές 0,06 0,55 ALPHA ΒΑΝΚ 2.249.411 2.383.020-5,61% 86.039 349.077-75,35% 5.783.934 2.430.927 0,42 28,25 1,08 COCA - COLA (ΚΑ) 6.793.600 6.543.600 3,82% 434.900 421.600 3,15% 3.095.900 4.135.500 6.945.004 2,24 15,97 1,02 0,57 EFG EUROBANK 2.924.000 3.041.000-3,85% 84.000 316.000-73,42% 6.094.000 2.369.818 0,39 28,21 0,81 EUROBANK PROPERTIES 44.644 42.037 6,20% 8.001 39.603-79,80% 699.170 111.921 393.450 0,56 49,18 8,81 0,14 FORTHNET 404.002 371.767 8,67% -86.828-41.182 2 Ζημιογόνες 262.801 755.663 71.498 0,27 ζημιές 0,18 0,74 FRIGOGLASS 457.220 346.655 31,89% 25.454 7.154 255,80% 143.938 416.721 455.025 3,16 17,88 1,00 0,74 INTRALOT 1.115.721 903.553 23,48% 54.790 77.407-29,22% 361.027 736.504 389.456 1,08 7,11 0,35 0,67 JUMBO (01/07/10-31/12/10) 290.174 292.083-0,65% 53.953 49.384 9,25% 482.273 330.371 709.485 1,47 6,58 1,22 0,41 LAMDA DEVELOPMENT 82.649 83.973-1,58% -27.848 12.659 Από κέρδη σε ζημιές 403.129 688.219 165.964 0,41 ζημιές 2,01 0,63 MARFIN INVESTMENT GROUP 2.119.220 1.985.143 6,75% -1.983.397-85.541 2 Ζημιογόνες 2.283.499 3.128.180 600.856 0,26 ζημιές 0,28 0,58 MARFIN POPULAR BANK 1.012.410 1.074.853-5,81% 89.228 170.379-47,63% 3.641.374 1.274.117 0,35 14,28 1,26 S & B ΟΡΥΚΤΑ 420.134 335.835 25,10% 12.875 1.900 577,63% 242.958 280.713 248.555 1,02 19,31 0,59 0,54 ΜΕΣΑΙΑ & ΜΙΚΡΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ -2.215 6.806-2.356 5.107 Από κέρδη σε ζημιές 28.778 195 20.009 0,70 ζημιές -9,03 0,01 ΑΚΡΙΤΑΣ 40.190 46.191-12,99% -5.452-388 2 Ζημιογόνες 57.071 59.440 8.320 0,15 ζημιές 0,21 0,51 ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ 258.508 234.531 10,22% 3.282-830 Από ζημιές σε κέρδη 66.676 114.928 9.804 0,15 2,99 0,04 0,63 ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ 202.602 209.889-3,47% -1.315-7.832 2 Ζημιογόνες 126.560 261.138 14.090 0,11 ζημιές 0,07 0,67 ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ 18.453 23.519-21,54% -2.611-775 2 Ζημιογόνες 4.320 36.698 7.486 1,73 ζημιές 0,41 0,89 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 63.722 75.045-15,09% -2.230-392 2 Ζημιογόνες 7.389 44.040 8.721 1,18 ζημιές 0,14 0,86 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ 86.049 83.624 2,90% -5.898-6.251 2 Ζημιογόνες 76.921 93.001 15.351 0,20 ζημιές 0,18 0,55 ΒΙΣ 27.601 26.430 4,43% 512 677-24,37% 16.755 34.080 3.627 0,22 7,08 0,13 0,67

2010 2009 ΜΕΤ.% ΦΟΡΩΝ 2010 ΦΟΡΩΝ 2009 ΜΕΤ. % ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛ/ΣΗ P/BV P/E P/S D/TA ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS 33.412 30.038 11,23% 920-584 Από ζημιές σε κέρδη 26.655 17.090 8.476 0,32 9,21 0,25 0,39 ΓΑΛΑΞΙΔΙ 23.674 22.250 6,40% 262 454-42,29% 15.015 36.687 4.364 0,29 16,66 0,18 0,71 ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ 4.452 4.490-0,85% -1.376-589 2 Ζημιογόνες 685 17.511 3.900 5,69 ζημιές 0,88 0,96 ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 19.281 13.342 44,51% -9.009 9 Από κέρδη σε ζημιές 21.123 149.481 88.050 4,17 ζημιές 4,57 0,88 ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ 7.752 23.285-66,71% 4.117 13.940-70,47% 112.520 2.465 85.351 0,76 20,73 11,01 0,02 ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ 125.396 112.545 11,42% -1.521 4.574 Από κέρδη σε ζημιές 33.952 194.049 53.081 1,56 ζημιές 0,42 0,85 ΔΟΛ 201.120 255.803-21,38% -47.084-18.838 2 Ζημιογόνες 24.910 223.965 41.500 1,67 ζημιές 0,21 0,90 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 9.347 16.215-42,36% -3.469 632 Από κέρδη σε ζημιές 22.692 22.003 16.673 0,73 ζημιές 1,78 0,49 ΔΟΥΡΟΣ 7.055 8.518-17,18% -2.490-1.983 2 Ζημιογόνες 7.321 7.972 3.961 0,54 ζημιές 0,56 0,52 ΔΡΟΜΕΑΣ 12.708 16.782-24,28% -1.157 437 Από κέρδη σε ζημιές 35.211 29.631 14.582 0,41 ζημιές 1,15 0,46 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 28.601 28.622-0,07% 77-325 Από ζημιές σε κέρδη 15.643 41.935 6.426 0,41 83,46 0,22 0,73 ΕΚΔ. ΟΡΓ. ΛΙΒΑΝΗ 10.787 13.835-22,03% -2.535 151 Από κέρδη σε ζημιές 19.018 20.913 5.414 0,28 ζημιές 0,50 0,52 ΕΚΤΕΡ 10.221 17.948-43,05% -933 490 Από κέρδη σε ζημιές 25.142 7.957 6.525 0,26 ζημιές 0,64 0,24 ΕΛΑΣΤΡΟΝ 90.507 92.097-1,73% -622-5.489 2 Ζημιογόνες 80.777 76.512 16.410 0,20 ζημιές 0,18 0,49 ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (ΚΑ) 64.560 68.548-5,82% 1.141 3.886-70,64% 23.637 25.401 7.277 0,31 6,38 0,11 0,52 ΕΛΓΕΚΑ 352.720 317.620 11,05% -1.486-6.671 2 Ζημιογόνες 73.868 259.130 21.398 0,29 ζημιές 0,06 0,78 ΕΛΙΝΟΙΛ 832.075 659.488 26,17% 1.448 4.709-69,25% 49.533 96.609 32.168 0,65 22,22 0,04 0,66 ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) (01/07/10-31/12/10) 136.054 140.740-3,33% -13.133-12.698 2 Ζημιογόνες 107.990 241.429 38.586 0,36 ζημιές 0,14 0,69 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 351.883 241.636 45,63% 349-1.229 Από ζημιές σε κέρδη 104.698 156.449 31.310 0,30 89,71 0,09 0,60 ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ 77.470 69.039 12,21% 2.757 2.850-3,26% 33.276 37.167 16.038 0,48 5,82 0,21 0,53 ΕΛΤΡΑΚ (ΚΑ) 117.925 147.568-20,09% 1.946 4.871-60,05% 60.157 83.942 22.302 0,37 11,46 0,19 0,58 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΑ) (01/07/10-31/12/10) 17.335 13.318 30,16% -2.648-4.675 2 Ζημιογόνες 31.580 75.642 21.868 0,69 ζημιές 0,63 0,71 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ 61.796 95.916-35,57% -18.895-6.365 2 Ζημιογόνες 59.164 212.804 19.092 0,32 ζημιές 0,31 0,78 ΕΤΕΜ (ΚΑ) 110.757 103.325 7,19% -12.763-13.099 2 Ζημιογόνες 55.969 125.867 16.805 0,30 ζημιές 0,15 0,69 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 130.729 114.726 13,95% 2.514 3.115-19,29% 38.088 17.991 15.402 0,40 6,13 0,12 0,32 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 7.402 13.151-43,72% -1.731 920 Από κέρδη σε ζημιές 5.865 10.382 24.100 4,11 ζημιές 3,26 0,64 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ 233.364 286.649-18,59% -13.375 1.919 Από κέρδη σε ζημιές 157.068 333.482 49.440 0,31 ζημιές 0,21 0,68 Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ 54.685 71.158-23,15% 204 124 64,52% 74.672 47.179 33.784 0,45 165,61 0,62 0,39 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ 23.212 16.596 39,87% 562 197 185,28% 25.808 66.574 22.007 0,85 39,16 0,95 0,72 ΙΛΥΔΑ 5.451 4.509 20,89% -230-2.057 2 Ζημιογόνες 9.054 7.880 3.510 0,39 ζημιές 0,64 0,47 ΙΜΠΕΡΙΟ 54.401 59.038-7,85% -4.877-5.659 2 Ζημιογόνες 21.513 65.311 8.071 0,38 ζημιές 0,15 0,75 ΙΝΤΕΡΤΕΚ 38.875 42.663-8,88% 14 564-97,52% 23.377 13.130 7.863 0,34 561,66 0,20 0,36 ΙΝΤΡΑΚΟΜ 575.384 547.414 5,11% -45.881-2.577 2 Ζημιογόνες 452.817 713.935 57.201 0,13 ζημιές 0,10 0,61 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 82.421 90.734-9,16% -6.312-2.371 2 Ζημιογόνες 109.904 76.148 78.200 0,71 ζημιές 0,95 0,41 ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. 18.257 18.588-1,78% 1.399 1.885-25,78% 15.382 6.155 12.900 0,84 9,22 0,71 0,29 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ 67.085 62.779 6,86% 1.342 1.138 17,93% 35.378 81.982 6.333 0,18 4,72 0,09 0,70 ΚΑΡΑΤΖΗ 57.230 56.382 1,50% 3.551 2.553 39,09% 75.515 33.911 28.332 0,38 7,98 0,50 0,31 ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) 7.985 11.870-32,73% -1.464-3.652 2 Ζημιογόνες 15.561 3.554 5.180 0,33 ζημιές 0,65 0,19 ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΑ) 39.103 50.774-22,99% -696-2.987 2 Ζημιογόνες 25.589 61.913 7.216 0,28 ζημιές 0,18 0,71 ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 44.114 50.365-12,41% 1.567 3.396-53,86% 24.238 65.769 47.817 1,97 30,51 1,08 0,73 ΚΡΕΚΑ (ΚΑ) 28.354 28.844-1,70% -436 123 Από κέρδη σε ζημιές 15.198 20.511 3.848 0,25 ζημιές 0,14 0,57 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ 104.945 111.216-5,64% -924 239 Από κέρδη σε ζημιές 61.109 125.060 71.047 1,16 ζημιές 0,68 0,67 ΚΡΙ - ΚΡΙ 47.195 40.254 17,24% 2.683 3.259-17,67% 27.077 16.855 28.767 1,06 10,72 0,61 0,38 ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ 6.644 8.368-20,60% 153 1.499-89,79% 27.650 13.306 5.848 0,21 38,22 0,88 0,32 ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 23.420 22.260 5,21% 2.227 3.403-34,56% 11.893 56.645 4.767 0,40 2,14 0,20 0,83 ΚΥΛ/ΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ 77.578 88.050-11,89% 4.228 3.525 19,94% 85.005 68.046 31.085 0,37 7,35 0,40 0,44 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. 53.215 66.135-19,54% 279 2.892-90,35% 29.197 54.165 12.176 0,42 43,64 0,23 0,65 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ 18.459 20.120-8,26% 244-22 Από ζημιές σε κέρδη 18.763 50.439 3.190 0,17 13,07 0,17 0,73 ΛΑΝΑΚΑΜ 4.165 5.665-26,48% -165 51 Από κέρδη σε ζημιές 12.347 2.789 3.564 0,29 ζημιές 0,86 0,18 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) 4.248 5.386-21,13% -1.095-970 2 Ζημιογόνες 12.945 3.001 4.327 0,33 ζημιές 1,02 0,19 ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΑ) 19.140 17.757 7,79% 115 98 17,35% 12.338 15.636 6.284 0,51 54,65 0,33 0,56 ΜΗΧΑΝΙΚΗ 69.734 149.975-53,50% -43.573-55.180 2 Ζημιογόνες 162.625 343.705 23.428 0,14 ζημιές 0,34 0,68 ΜΙΝΕΡΒΑ (ΚΑ) 17.951 24.244-25,96% -1.552 86 Από κέρδη σε ζημιές 19.201 20.381 8.246 0,43 ζημιές 0,46 0,51 ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 47.935 61.999-22,68% -1.650-549 2 Ζημιογόνες 15.851 15.009 6.900 0,44 ζημιές 0,14 0,49 ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ 34.875 35.015-0,40% -274.856-76.804 2 Ζημιογόνες 64.359 890.778 45.127 0,70 ζημιές 1,29 0,93 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ 117.616 122.845-4,26% -5.413-14.610 2 Ζημιογόνες 44.261 142.356 7.291 0,16 ζημιές 0,06 0,76 ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ 27.452 32.954-16,70% 348 362-3,87% 16.055 23.006 6.700 0,42 19,25 0,24 0,59 ΝΑΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (01/07/10-31/12/10) 12.719 15.668-18,82% -19 383 Από κέρδη σε ζημιές 21.150 13.089 5.072 0,24 ζημιές 0,20 0,38 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 14.771 17.291-14,57% -1.242-224 2 Ζημιογόνες 22.336 7.564 7.420 0,33 ζημιές 0,50 0,25

2010 2009 ΜΕΤ.% ΦΟΡΩΝ 2010 ΦΟΡΩΝ 2009 ΜΕΤ. % ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛ/ΣΗ P/BV P/E P/S D/TA ΝΗΡΕΥΣ 185.312 163.518 13,33% -34.097-2.982 2 Ζημιογόνες 154.714 374.061 43.905 0,28 ζημιές 0,24 0,71 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ 70.774 70.687 0,12% -1.283-158 2 Ζημιογόνες 23.914 74.468 6.972 0,29 ζημιές 0,10 0,76 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ (ΚΟ) 51.381 69.219-25,77% 1.724 3.080-44,03% 14.301 23.378 5.975 0,42 3,47 0,12 0,62 ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 19.586 13.218 48,18% -1.830-271 2 Ζημιογόνες 6.436 20.154 2.535 0,39 ζημιές 0,13 0,76 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 13.009 14.839-12,33% -2.067 2.141 Από κέρδη σε ζημιές 44.508 28.610 14.753 0,33 ζημιές 1,13 0,39 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΕΑΠ 7.888 6.991 12,83% -4.821 3.558 Από κέρδη σε ζημιές 101.561 9.602 41.715 0,41 ζημιές 5,29 0,09 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 73.618 82.859-11,15% 3.212 2.093 53,46% 42.860 55.821 18.312 0,43 5,70 0,25 0,57 ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ 162.498 227.857-28,68% -31.523-13.770 2 Ζημιογόνες 66.185 202.435 23.906 0,36 ζημιές 0,15 0,75 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑ) 234.520 197.249 18,90% 896 3.144-71,50% 107.542 134.151 23.894 0,22 26,67 0,10 0,56 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΑ) 170.642 137.049 24,51% 10.362 10.536-1,65% 117.855 68.580 92.815 0,79 8,96 0,54 0,37 ΡΕΒΟΪΛ 764.225 581.079 31,52% 2.794 3.044-8,21% 21.897 92.820 19.384 0,89 6,94 0,03 0,81 ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘ/ΓΕΙΑΙ 121.168 136.002-10,91% -1.753 1.518 Από κέρδη σε ζημιές 88.797 261.619 17.569 0,20 ζημιές 0,14 0,75 ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. 17.355 16.335 6,24% -769-661 2 Ζημιογόνες 33.617 38.015 17.916 0,53 ζημιές 1,03 0,53 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 311.669 494.568-36,98% -29.226 764 Από κέρδη σε ζημιές 81.875 436.137 16.225 0,20 ζημιές 0,05 0,84 ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) 155.019 285.171-45,64% -1.556 20.240 Από κέρδη σε ζημιές 148.491 102.862 115.478 0,78 ζημιές 0,74 0,41 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 58.032 98.258-40,94% -10.258-6.203 2 Ζημιογόνες 446.308 179.072 49.025 0,11 ζημιές 0,84 0,29 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 7.104 8.696-18,31% -686-494 2 Ζημιογόνες 1.290 3.938 4.045 3,14 ζημιές 0,57 0,75 ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) 17.000 17.078-0,46% -2.289-6.057 2 Ζημιογόνες 19.125 26.010 4.826 0,25 ζημιές 0,28 0,58 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ 112.148 139.380-19,54% -27.469-1.579 2 Ζημιογόνες 74.579 199.755 69.547 0,93 ζημιές 0,62 0,73 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 710.170 ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ 24.999 29.519-15,31% 124 649-80,89% 28.496 23.007 9.675 0,34 78,03 0,39 0,45 ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) 1.044.311 679.058 53,79% -13.058-19.265 2 Ζημιογόνες 168.045 625.480 74.947 0,45 ζημιές 0,07 0,79 ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ 6.246 6.037 3,46% -920-568 2 Ζημιογόνες 7.173 9.777 2.784 0,39 ζημιές 0,45 0,58 ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ -1.188 5.483-3.140 3.044 Από κέρδη σε ζημιές 48.558 611 30.525 0,63 ζημιές -25,69 0,01 ALSINCO 13.666 16.053-14,87% -1.202 121 Από κέρδη σε ζημιές 3.043 15.592 2.513 0,83 ζημιές 0,18 0,84 A.S. COMPANY 20.976 25.832-18,80% 345 2.124-83,76% 17.560 13.603 7.876 0,45 22,83 0,38 0,44 ATTICA BANK 154.134 150.313 2,54% -7.113 5.667 Από κέρδη σε ζημιές 522.330 244.886 0,47 ζημιές 1,59 AUTOHELLAS 169.828 176.015-3,52% 14.362 17.651-18,63% 131.226 314.627 68.357 0,52 4,76 0,40 0,71 ΑΧΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 237.658 263.869-9,93% -61.192-6.558 2 Ζημιογόνες 210.902 706.146 20.256 0,10 ζημιές 0,09 0,77 BYTE COMPUTER 28.172 39.041-27,84% -1.794 1.001 Από κέρδη σε ζημιές 19.208 14.060 8.224 0,43 ζημιές 0,29 0,42 CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ 690.644 758.563-8,95% 2.143 5.398-60,30% 35.305 34.335 17.555 0,50 8,19 0,03 0,49 CYCLON ΕΛΛΑΣ 479.566 372.651 28,69% 1.515 1.054 43,74% 30.952 86.409 13.866 0,45 9,15 0,03 0,74 DIONIC 72.066 73.128-1,45% 30 1.043-97,12% 30.456 57.980 22.070 0,72 735,68 0,31 0,66 EURODRIP 68.036 59.437 14,47% 3.286 2.382 37,95% 48.440 49.778 56.005 1,16 17,04 0,82 0,51 EUROMEDICA 223.732 254.246-12,00% -48.614-18.533 2 Ζημιογόνες 204.449 547.528 56.297 0,28 ζημιές 0,25 0,73 F.G. EUROPE 96.371 121.843-20,91% 3.542 8.039-55,94% 51.281 100.563 32.736 0,64 9,24 0,34 0,66 F.H.L. MERMEREN (ΕΛΠ) 19.809 15.752 25,76% 9.029 2.774 225,49% 30.172 9.182 2.793 0,09 0,31 0,14 0,23 FLEXOPACK 45.160 36.532 23,62% 2.420 3.229-25,05% 38.455 26.314 101.730 2,65 42,04 2,25 0,41 INFO - QUEST 331.463 402.252-17,60% -1.272 3.254 Από κέρδη σε ζημιές 200.479 130.404 67.700 0,34 ζημιές 0,20 0,39 INFORM ΛΥΚΟΣ Π. 113.858 106.490 6,92% 1.090 3.477-68,65% 88.047 74.790 23.048 0,26 21,14 0,20 0,46 INTRAKAT 191.832 210.161-8,72% 1.238 1.180 4,92% 91.326 151.064 22.691 0,25 18,33 0,12 0,62 KLEEMAN HELLAS 90.943 95.848-5,12% 3.568 6.565-45,65% 92.614 64.038 30.743 0,33 8,62 0,34 0,41 LAVIPHARM 198.427 249.848-20,58% -3.738 3.164 Από κέρδη σε ζημιές 17.326 174.817 22.476 1,30 ζημιές 0,11 0,91 LOGISMOS 2.396 3.023-20,74% 53 57-7,02% 6.769 4.437 3.697 0,55 69,76 1,54 0,40 MEDICON ΕΛΛΑΣ 16.088 18.190-11,56% -754 1.952 Από κέρδη σε ζημιές 15.913 44.831 8.191 0,51 ζημιές 0,51 0,74 MEVACO 21.024 17.448 20,50% 92-753 Από ζημιές σε κέρδη 28.425 15.695 10.815 0,38 117,55 0,51 0,36 MIG REAL ESTATE 5.051 4.533 11,43% -532 3.565 Από κέρδη σε ζημιές 58.380 18.239 36.897 0,63 ζημιές 7,30 0,24 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 10.016 14.787-32,26% 1.639 2.403-31,79% 16.586 5.329 31.167 1,88 19,02 3,11 0,24 MODA BAGNO 26.902 36.225-25,74% -872 1.923 Από κέρδη σε ζημιές 28.258 26.310 6.772 0,24 ζημιές 0,25 0,48 NEWSPHONE 57.653 70.680-18,43% 2.502 3.741-33,12% 23.267 41.592 12.532 0,54 5,01 0,22 0,64 NEXANS ΕΛΛΑΣ 91.747 68.037 34,85% 1.718-1.999 Από ζημιές σε κέρδη 30.473 38.145 15.577 0,51 9,07 0,17 0,56 PASAL ΑΚΙΝΗΤΩΝ 8.776 10.340-15,13% -16.780-21.822 2 Ζημιογόνες 61.877 174.590 6.586 0,11 ζημιές 0,75 0,74 PROFILE 11.004 13.288-17,19% 52-1.180 Από ζημιές σε κέρδη 13.807 13.955 5.850 0,42 112,50 0,53 0,50 PROTON BANK 98.840 124.000-20,29% -9.705 13.397 Από κέρδη σε ζημιές 275.917 45.759 0,17 ζημιές 0,46 QUALITY & RELIABILITY 3.589 8.481-57,68% -1.684-353 2 Ζημιογόνες 8.908 4.265 2.735 0,31 ζημιές 0,76 0,32 REDS (ΚΑ) 233 2.073-88,76% -3.826-2.333 2 Ζημιογόνες 124.393 15.185 36.184 0,29 ζημιές 155,30 0,11 RILKEN (KA) 40.622 43.793-7,24% -1.271 876 Από κέρδη σε ζημιές 16.326 8.554 8.434 0,52 ζημιές 0,21 0,34 SCIENS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ -22.284 2.305-31.405-4.810 2 Ζημιογόνες 215.599 140.307 119.130 0,55 ζημιές -5,35 0,39 SPACE HELLAS 50.105 49.687 0,84% 414 318 30,19% 14.884 42.578 8.393 0,56 20,27 0,17 0,74

2010 2009 ΜΕΤ.% ΦΟΡΩΝ 2010 ΦΟΡΩΝ 2009 ΜΕΤ. % ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛ/ΣΗ P/BV P/E P/S D/TA SPRIDER STORES 144.509 163.881-11,82% -10.177-4.379 2 Ζημιογόνες 51.290 84.711 16.545 0,32 ζημιές 0,11 0,62 YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) 43.209 57.718-25,14% -8.899-2.563 2 Ζημιογόνες 6.387 53.371 3.957 0,62 ζημιές 0,09 0,89 ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΜ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 167.341 230.025-27,25% 144 2.229-93,54% 107.709 241.576 13.271 0,12 92,16 0,08 0,69 ΑΝΕΚ 263.125 274.572-4,17% -88.872-5.303 2 Ζημιογόνες 114.167 364.899 28.850 0,25 ζημιές 0,11 0,76 ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 12.472 12.479-0,06% 3.648 4.061-10,17% 111.600 7.511 106.540 0,95 29,21 8,54 0,06 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ 31.257 31.880-1,95% -8.971-10.291 2 Ζημιογόνες 181.018 35.343 161.667 0,89 ζημιές 5,17 0,16 ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ 5 3 66,67% 13-12.326 Από ζημιές σε κέρδη 45.161 9.360 10.061 0,22 773,91 2.012,17 0,17 ΒΙΟΤΕΡ 37.877 57.932-34,62% -14.507-3.073 2 Ζημιογόνες 52.242 143.723 2.989 0,06 ζημιές 0,08 0,73 ΓΕΚΕ (ΚΑ) 11.095 12.486-11,14% -1.231 5.034 Από κέρδη σε ζημιές 61.576 22.232 65.414 1,06 ζημιές 5,90 0,27 ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑ) 28.329 34.965-18,98% 196 1.131-82,67% 22.324 17.201 5.293 0,24 27,01 0,19 0,44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 57.109 64.324-11,22% -14.801-15.178 2 Ζημιογόνες 40.478 95.717 4.108 0,10 ζημιές 0,07 0,70 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 768.615 779.152-1,35% -873.791-583.170 2 Ζημιογόνες 943.186 752.976 0,80 ζημιές 0,98 ΖΑΜΠΑ (ΚΑ) 1.440 2.087-31,00% -221 158 Από κέρδη σε ζημιές 15.153 167 6.725 0,44 ζημιές 4,67 0,01 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ 401.415 530.234-24,29% -45.861 15.364 Από κέρδη σε ζημιές 646.409 256.485 324.137 0,50 ζημιές 0,81 0,28 ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝ/ΚΗ 31.191 35.498-12,13% 1.774 794 123,43% 117.476 84.083 187.662 1,60 105,78 6,02 0,42 ΚΑΡΕΛΙΑ (Κ) 567.945 504.237 12,63% 23.583 16.327 44,44% 218.158 71.659 203.550 0,93 8,63 0,36 0,25 ΚΑΤΣΕΛΗ ΥΙΟΙ Χ. NUTRIART 79.258 91.695-13,56% -53.147-8.554 2 Ζημιογόνες -13.481 141.020 8.075-0,60 ζημιές 0,10 1,11 ΚΕΚΡΟΨ 14 14 0,00% -955-1.149 2 Ζημιογόνες 12.742 8.633 7.460 0,59 ζημιές 532,83 0,40 ΛΑΜΨΑ 45.079 47.021-4,13% 171 3.004-94,31% 91.745 84.015 403.139 4,39 2.357,54 8,94 0,48 ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) 19.766 24.979-20,87% -5.734-11.288 2 Ζημιογόνες 53.141 18.778 9.656 0,18 ζημιές 0,49 0,26 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ) 13.861 27.474-49,55% -3.722-1.026 2 Ζημιογόνες 11.834 40.838 2.541 0,21 ζημιές 0,18 0,78 MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 436.821 465.296-6,12% -29.542 3.454 Από κέρδη σε ζημιές 1.013.232 161.759 0,16 ζημιές 0,37 ΜΟΧΛΟΣ 38.263 67.846-43,60% 1.387-306 Από ζημιές σε κέρδη 77.178 82.448 7.341 0,10 5,29 0,19 0,52 ΝΙΚΑΣ 87.631 98.315-10,87% -2.731-2.164 2 Ζημιογόνες 14.243 81.045 20.231 1,42 ζημιές 0,23 0,85 ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΑ) 30.542 37.417-18,37% -660-1.158 2 Ζημιογόνες 25.218 35.536 7.861 0,31 ζημιές 0,26 0,58 ΠΕΡΣΕΥΣ 46.229 58.033-20,34% 1.928 2.628-26,64% 11.493 68.044 3.621 0,32 1,88 0,08 0,86 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 18.172 19.653-7,54% 19-3.530 Από ζημιές σε κέρδη 20.118 26.518 4.621 0,23 243,19 0,25 0,57 ΣΕΛΜΑΝ 85.495 84.641 1,01% -48.326-28.829 2 Ζημιογόνες 70.526 179.595 20.475 0,29 ζημιές 0,24 0,72 ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ. 60.891 79.622-23,52% -21.506-15.911 2 Ζημιογόνες 30.262 75.212 13.091 0,43 ζημιές 0,21 0,71 ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ 1.738 2.408-27,82% -191-210 2 Ζημιογόνες 1.461 3.034 4.271 2,92 ζημιές 2,46 0,67 ΦΙΕΡΑΤΕΞ 23.769 22.371 6,25% -684-2.107 2 Ζημιογόνες 23.934 17.448 1.837 0,08 ζημιές 0,08 0,42 ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ 10.925 11.807-7,47% -1.572-2.674 2 Ζημιογόνες 12.919 17.307 2.125 0,16 ζημιές 0,19 0,57 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ 180.283 192.224-6,21% -27.514-11.281 2 Ζημιογόνες 60.485 119.621 5.735 0,09 ζημιές 0,03 0,66 ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KA) 271.521 302.478-10,23% -49.326-27.449 2 Ζημιογόνες 471.041 387.222 116.913 0,25 ζημιές 0,43 0,45 AVENIR-ΖΗΝΩΝ 127.803 46.681 173,78% -3.121 619 Από κέρδη σε ζημιές 41.492 6.554 28.464 0,69 ζημιές 0,22 0,14 CPI (01/07/10-31/12/10) 10.393 11.407-8,89% -368-225 2 Ζημιογόνες 4.112 8.959 1.882 0,46 ζημιές 0,09 0,69 CROWN HELLAS CAN 333.053 325.599 2,29% 20.550 18.342 12,04% 199.596 110.963 324.844 1,63 15,81 0,98 0,36 ELBISCO ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ) 113.133 161.347-29,88% -1.975-1.335 2 Ζημιογόνες 45.992 120.663 30.643 0,67 ζημιές 0,27 0,72 INTERFISH ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ 63.828 54.050 18,09% 99 181-45,30% 21.138 71.678 6.067 0,29 61,29 0,10 0,77 OLYMPIC CATERING 51.489 59.703-13,76% -21.510 2.370 Από κέρδη σε ζημιές -10.088 59.440 2.922-0,29 ζημιές 0,06 1,20 PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. 12.367 13.781-10,26% -467-3 2 Ζημιογόνες 2.652 12.879 2.609 0,98 ζημιές 0,21 0,83 PC SYSTEMS 9.091 17.194-47,13% -2.156-2.043 2 Ζημιογόνες 8.640 33.149 5.323 0,62 ζημιές 0,59 0,79 SATO AE 60.710 81.346-25,37% -15.076-6.870 2 Ζημιογόνες 8.629 90.139 3.086 0,36 ζημιές 0,05 0,91 SPIDER ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 29.017 36.966-21,50% -5.474 84 Από κέρδη σε ζημιές 18.935 52.275 5.522 0,29 ζημιές 0,19 0,73 ΑΣΠΙΣ BANK -T BANK 35.913 27.501 30,59% -71.561-62.016 2 Ζημιογόνες 76.684 28.938 0,38 ζημιές 0,81 ΒΙΟΣΩΛ (ΚΟ) (UNIBIOS) 14.026 18.765-25,25% -2.463-1.275 2 Ζημιογόνες 16.000 15.335 6.424 0,40 ζημιές 0,46 0,49 VELL GROUP-Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 30.829 35.413-12,94% -6.226 205 Από κέρδη σε ζημιές 15.935 92.506 7.354 0,46 ζημιές 0,24 0,85 VIVERE (01/07/10-31/12/10) 5.590 5.446 2,64% -2.204-441 2 Ζημιογόνες 29.170 19.194 17.771 0,61 ζημιές 1,59 0,40 ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΕΓΕΚ 1.444 711 103,09% 226 4.583-95,07% 36.404 12.134 7.326 0,20 32,42 5,07 0,25 ΑΤΤΙ - ΚΑΤ 10.357 113.298-90,86% -49.907-29.091 2 Ζημιογόνες 50.829 171.956 5.715 0,11 ζημιές 0,55 0,77 ΒΑΡΑΓΚΗΣ 9.439 9.038 4,44% -5.622-3.675 2 Ζημιογόνες 4.235 14.086 3.553 0,84 ζημιές 0,38 0,77 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ) 21.843 19.189 13,83% -4.117-5.654 2 Ζημιογόνες 6.156 37.135 1.340 0,22 ζημιές 0,06 0,86 ΒΑΡΔΑΣ 33.728 42.817-21,23% -2.250 72 Από κέρδη σε ζημιές 14.913 59.062 3.267 0,22 ζημιές 0,10 0,80 ΕΔΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. 31.726 52.212-39,24% -30.424-47.326 2 Ζημιογόνες -16.095 174.287 2.197-0,14 ζημιές 0,07 1,10 ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ (ΚΟ) 13.930 22.803-38,91% -6.492-2.477 2 Ζημιογόνες -3.869 19.661 834-0,22 ζημιές 0,06 1,24

2010 2009 ΜΕΤ.% ΦΟΡΩΝ 2010 ΦΟΡΩΝ 2009 ΜΕΤ. % ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛ/ΣΗ P/BV P/E P/S D/TA ΕΛΒΙΕΜΕΚ 3 61-95,08% -624-622 2 Ζημιογόνες 34.241 21.131 26.218 0,77 ζημιές 8.739,26 0,38 ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘ/ΓΕΙΑΙ 42.685 39.552 7,92% 1.862-6.454 Από ζημιές σε κέρδη 4.309 99.473 2.431 0,56 1,31 0,06 0,96 ΕΛΦΙΚΟ 1.409 3.611-60,98% -3.335-5.114 2 Ζημιογόνες 4.678 11.795 1.438 0,31 ζημιές 1,02 0,72 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚΟ) 0 3.082-100,00% -7.797-1.337 2 Ζημιογόνες -1.508 14.768 1.968-1,31 ζημιές 1,11 ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ -3.731-5.425 2 Ζημιογόνες -18.705 18.840 986-0,05 ζημιές 139,56 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (01/07/10-31/12/10) 78.995 97.157-18,69% -3.428-2.966 2 Ζημιογόνες 15.735 83.475 3.968 0,25 ζημιές 0,03 0,84 ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) 4.400 5.322-17,32% -3.656-4.140 2 Ζημιογόνες -15.706 37.642 2.655-0,17 ζημιές 0,60 1,72 ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ) 0 173-100,00% -749 3.085 Από κέρδη σε ζημιές 8.689 10.819 4.678 0,54 ζημιές 0,55 ΚΛΩΝΑΤΕΞ 0 0 1.852 2.523-26,60% -5.511 6.656 827-0,15 0,45 5,81 ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 4.996 5.224-4,36% -16.580-6.072 2 Ζημιογόνες -70.583 139.024 2.632-0,04 ζημιές 0,53 2,03 ΜΑΪΛΛΗΣ Μ.Ι. 262.206 212.844 23,19% -63.496-57.519 2 Ζημιογόνες -24.687 362.079 12.440-0,50 ζημιές 0,05 1,07 ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 8.286 11.741-29,43% -2.934-1.692 2 Ζημιογόνες -2.892 19.753 2.775-0,96 ζημιές 0,33 1,17 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 169.374 171.278-1,11% -36.394 32.357 Από κέρδη σε ζημιές 274.388 347.436 224.126 0,82 ζημιές 1,32 0,56 ΝΑΥΤ. ΕΤ. ΛΕΣΒΟΥ 56.444 39.378 43,34% -43.365-20.320 2 Ζημιογόνες 73.119 147.736 64.716 0,89 ζημιές 1,15 0,67 ΝΕΩΡΙΟΝ 105.406 142.392-25,97% -23.462-951 2 Ζημιογόνες 65.726 298.182 6.101 0,09 ζημιές 0,06 0,82 ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ 89.016 111.521-20,18% -43.261-16.080 2 Ζημιογόνες -82.903 237.342 6.652-0,08 ζημιές 0,07 1,54 ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΑ) 18.585 20.375-8,79% -12.766-4.729 2 Ζημιογόνες 68.780 84.534 5.619 0,08 ζημιές 0,30 0,55 ΣΙΔΜΑ 119.842 120.136-0,24% -7.417-17.554 2 Ζημιογόνες 30.570 152.775 8.500 0,28 ζημιές 0,07 0,83 ΤΕΞΑΠΡΕΤ (01/07/10-31/12/10) 207 2.017-89,74% -30-2.916 2 Ζημιογόνες 2.669 7.198 1.114 0,42 ζημιές 2,69 0,73 ALMA ΑΤΕΡΜΩΝ 2.737 13.936-80,36% -8.309-14.212 2 Ζημιογόνες -31.159 82.956 2.566-0,08 ζημιές 0,94 1,60 ALTEC 21.380 33.453-36,09% -4.568-17.275 2 Ζημιογόνες -37.556 105.688 12.915-0,34 ζημιές 0,60 1,55 COMPUCON 3.008 3.469-13,29% -1.717-2.187 2 Ζημιογόνες 222 7.780 870 3,92 ζημιές 0,29 0,97 EUROLINE AEEX -723 1.866-1.633 1.011 Από κέρδη σε ζημιές 18.023 159 14.987 0,83 ζημιές -20,73 0,01 FASHION BOX 39.988 48.209-17,05% -1.757 13.019 Από κέρδη σε ζημιές 27.131 105.974 12.891 0,48 ζημιές 0,32 0,80 INTERINVEST AEEX -1.330 1.798-2.448 772 Από κέρδη σε ζημιές 14.591 274 12.488 0,86 ζημιές -9,39 0,02 MICROLAND COMPUTERS (ΚΟ) 27 82-67,07% -284-9.343 2 Ζημιογόνες -23.328 27.828 8.675-0,37 ζημιές 321,31 6,18 PLIAS (ΚΑ) 12.899 13.877-7,05% -4.700-4.747 2 Ζημιογόνες 20.278 20.943 15.239 0,75 ζημιές 1,18 0,51 RIDENCO (ΚΑ) 35.925 47.740-24,75% -20.961-4.780 2 Ζημιογόνες -6.477 79.173 1.614-0,25 ζημιές 0,04 1,09 UNIBRAIN (HELLAS ONLINE) 200.496 160.142 25,20% -32.984-41.246 2 Ζημιογόνες -3.314 385.862 111.992-33,79 ζημιές 0,56 1,01 Σημειώσεις: 1. Τα αναφερόμενα στοιχεία αφορούν τις ενοποιημένες λογιστικές καταστάσεις. Όπου αυτές δεν υπάρχουν χρησιμοποιούνται τα στοιχεία των μητρικών 2. Οι δείκτες P/E και P/S έχουν υπολογιστεί με βάση τα κέρδη και τις πωλήσεις της χρήσης 2010. 3. Ως κύκλος εργασιών των Χρηματοοικονομικών εταιρειών αναφέρονται τα λειτουργικά τους έσοδα 4. Ως χρηματοοικονομικές εταιρείες λαμβάνουμε τους κλάδους των Τραπεζών, Επενδυτικών, Ασφαλειών, Μεσίτες Ασφαλειών & Leasing 5. Οι κατηγορίες στις οποίες εντάχθηκαν οι μετοχές είναι οι ισχύουσες την 31/03/2011 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : Γ. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ : Η παραπάνω παρουσίαση συντάχθηκε από την Διεύθυνση Κεφαλαιαγορών και Επενδυτικής Τραπεζικής της ATTICA BANK και όλες οι αναλύσεις, γνώμες, απόψεις, εκτιμήσεις και κρίσεις που περιέχονται σε αυτήν εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των στελεχών της Διεύθυνσης κατά την ημερομηνία σύνταξης της παρουσίασης. Η παρουσίαση εκπονήθηκε από την Διεύθυνση Κεφαλαιαγορών και Επενδυτικής Τραπεζικής της ATTICA BANK με απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα χωρίς την συμμετοχή στελεχών εκτός της Διεύθυνσης αυτής και δημοσιοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωσή της ταυτόχρονα στο κοινό και τα στελέχη της Τράπεζας. Η ATTICA BANK και οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα και τις λοιπές εταιρείες του Ομίλου ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόμιμες συναλλαγές επί μετοχών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των μετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι ενδέχεται να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την αντικειμενικότητα της παρουσίασης. Η ATTICA BANK δεν αναλαμβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισμένες στα κείμενα ή τις αξιολογήσεις της παραπάνω παρουσίασης. Το περιεχόμενο των απόψεων, εκτιμήσεων και κρίσεων της παρούσας δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόμενες σε αυτήν εταιρείες. Οι συντάκτες της παρουσίασης ενδέχεται να έχουν χρησιμοποιήσει στοιχεία από τον διαδυκτιακό τόπο της κάθε εταιρείας, παρουσιάσεις και συνεντεύξεις τύπου των εταιρειών ή σχετικά δημοσιεύματα στον εγχώριο και διεθνή τύπο. Η παρουσίαση αυτή δεν αποτελεί επενδυτική πρόταση ή προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών. Attica Bank Α.Τ.Ε.: Ομήρου 23, 106 72 Αθήνα, Τ 210 3669000 www.atticabank.gr 5