NEWSLETTER ΤΕΥΧΟΣ 7 Αγαπητοί Μέτοχοι, Στην προσπάθεια του να παρέχει άμεση πληροφόρηση, ο Όμιλος Σαράντη εφεξής θα αποστέλλει το newsletter σε ηλεκτρονική μορφή. Στο πλαίσιο αυτό όσοι ενδιαφέρεστε να λαμβάνετε το newsletter μπορείτε να μας αποστείλετε τα στοιχεία σας, μέσω ταχυδρομείου στην εξής διεύθυνση: Αμαρουσίου Χαλανδρίου 26, 15125 Μαρούσι, συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα. Εναλλακτικά μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, προκειμένου να συμπληρώσετε την αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα. (www.sarantis.gr). Όνομα* : Επώνυμο* : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα Διοίκησης... 1 27 Οverview...2-4 Εταιρικά Νέα...5-9 Οικονομικά Αποτελέσματα... 1 Χρηματιστηριακά Στοιχεία... 11 Στοιχεία Επικοινωνίας Αμαρουσίου Χαλανδρίου 26 Για άλλη μια φορά βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να μοιραστώ μαζί σας τις τελευταίες εξελίξεις και επιτυχημένες επιχειρηματικές μας κινήσεις. Η δυναμική ανάπτυξη συνεχίστηκε την περίοδο του 9μήνου του 27 σε όλους τους τομείς και σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε. Αυτό επιβεβαιώνει και ενισχύει περαιτέρω την ορθότητα των επιλογών μας σε θέματα στρατηγικής και τη δέσμευση μας να δημιουργούμε και να προσφέρουμε αξία στους μετόχους μας. Εφαρμόζοντας τη στρατηγική που είχαμε χαράξει, οι επιδόσεις των ιδιοπαραγόμενων προϊόντων μας ήταν εξαιρετικές, ενώ οι «παλαιές» χώρες παρουσίασαν θεαματικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Παράλληλα, ξεκινήσαμε και ολοκληρώσαμε επιτυχώς το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης στις «νέες» χώρες δραστηριοποίησης, εφαρμόζοντας το νέο μοντέλο διείσδυσης στην Ουκρανία, στη Ρωσία και στην Τουρκία. Η συνεργασία μας με την Estée Lauder για τη διανομή του Mustang στην αγορά των Η.Π.Α αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχής, προσθέτοντας ένα νέο, σημαντικού μεγέθους, καταναλωτικό κοινό στις υπάρχουσες δραστηριότητες μας, προσφέροντάς μας σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης. Σε συνέχεια της επιτυχούς αυτής συνεργασίας, στόχος μας είναι να λανσάρουμε το Mustang στις αγορές της Νοτίου Αμερικής, του Καναδά και της Αυστραλίας εντός του 28. Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν για άλλη μια φορά την ικανότητα μας να σχεδιάζουμε και να εφαρμόζουμε κάθε φορά την κατάλληλη στρατηγική που οδηγεί την εταιρεία Σαράντης εκτός των Ελληνικών συνόρων και τη καθιστά ικανή να δραστηριοποιείται με επιτυχία σε ένα διαρκώς. Με απόλυτο σεβασμό στην πίστη και στην εμπιστοσύνη σας, θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε αξία και να ικανοποιούμε τις προσδοκίες σας. Το ολοκληρωμένο μοντέλο που εφαρμόζουμε για τη δημιουργία αξίας αποτελεί για άλλη μια φορά το εφαλτήριο για όλες τις μελλοντικές εξελίξεις. 12 Διεύθυνση* : Email* : Τηλέφωνο* : * Υποχρεωτικά πεδία site: www.sarantis.gr e-mail: info@sarantis.gr Τηλ.: (+3) 21 61 73 Fax: (+3) 21 61 97 81 Με εκτίμηση, Κυριάκος Σαράντης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 1
27 Overview Οι στόχοι και η στρατηγική πίσω από ένα επιτυχημένο 27 Ο Όμιλος Sarantis διαγράφει τα τελευταία χρόνια μια άκρως δυναμική και επιτυχημένη πορεία ανάπτυξης. Στο πέρας του χρόνου έχει καταφέρει να: 3 Αποτελεί ηγετική δύναμη στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην παραγωγή και διανομή καταναλωτικών προϊόντων. 3 Κατέχει ηγετικά μερίδια αγοράς στους κλάδους δραστηριοποίησής του. 3 Έχει παρουσία στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω 1 θυγατρικών εταιρειών, ενώ παράλληλα διατηρεί ισχυρό δίκτυο εξαγωγών σε περισσότερες από 3 χώρες σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική και Αμερική. Το 27 ο Όμιλος συνέχισε την εξαιρετική του πορεία χάρη στον προγραμματισμό της Διοίκησης και στη στρατηγική που ανέπτυξε και υλοποίησε με επιτυχία. Οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι του Ομίλου είναι: Οργανική Ανάπτυξη στις Βασικές Δραστηριότητες και Έμφαση στα Ιδιοπαραγόμενα Προϊόντα Η εταιρεία επενδύει στο χτίσιμο ισχυρού χαρτοφυλακίου ιδιοπαραγόμενων προϊόντων για να εξασφαλίζει ολοένα και μεγαλύτερα μερίδια αγοράς στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, στις χώρες της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης εξασφαλίζει ολοένα και πιο δυναμική παρουσία των ιδιοπαραγόμενων προϊόντων με την προώθηση αυτών μέσω του ισχυρού δικτύου διανομής που έχει αναπτύξει εκεί. Οι πωλήσεις των ιδιοπαραγόμενων προϊόντων αποτέλεσαν το εννεάμηνο του 27 το 67% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, έναντι 64% που ήταν το 26 και 61% που ήταν το 25, ενώ ο στόχος είναι να φτάσουν το 7% τα επόμενα τρία χρόνια. Μεγαλύτερη Συμμετοχή από τις Δραστηριότητες της Εταιρείας στο Εξωτερικό Ο Όμιλος επιδιώκει τη σταδιακή αύξηση της συνεισφοράς των εργασιών της Ανατολικής Ευρώπης στο σύνολο του τζίρου του Ομίλου και την ταυτόχρονη διατήρηση του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης των εργασιών στις παλαιές αγορές. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο στόχος είναι να αποτελέσουν οι πωλήσεις από το εξωτερικό το 7% του συνόλου του τζίρου του Ομίλου τα επόμενα 4-5 χρόνια, όταν το ποσοστό για τις πωλήσεις το 26 ήταν 51%. Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων & Επένδυση σε R&D. Ο Όμιλος επενδύει τόσο στη διαρκή βελτίωση των υφισταμένων προϊόντων του όσο και στην ανάπτυξη νέων, βάσει της τεχνογνωσίας και της πείρας που διαθέτει και αποδίδοντας πάντα έμφαση στον έλεγχο, που εγγυάται την απόλυτη ποιότητα κάθε προϊόντος. Στα Οινόφυτα Βοιωτίας, σε υπερσύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις, σε μια ιδιόκτητη έκταση 4 στρεμμάτων, η ομάδα έρευνας και ανάπτυξης της Σαράντης ανακαλύπτει, διερευνά και αναπτύσσει νέες φόρμουλες και τεχνολογίες, προκειμένου να ικανοποιεί τις ανάγκες των καταναλωτών για καινοτομία και υψηλής ποιότητας αρώματα, καλλυντικά και αντηλιακά. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Ανδρικού Αρώματος Mustang, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του οποίου ανέλαβε και ολοκλήρωσε ο Όμιλος Sarantis αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία του. Η πορεία του αρώματος είναι ιδιαίτερα θετική στην Αμερική όπου λανσαρίστηκε στις αρχές Ιουλίου 27, μέσω της συνεργασίας του Ομίλου με την εταιρεία Aramis & Designer Fragrances, που ανήκει στη διεθνή κολοσσό Estee Lauder. Το άρωμα απέσπασε το βραβείο Breakthrough Product of the Year από το περιοδικό WWD BEAUTY BIZ, ενώ από τον Ιανουάριο 28 ξεκινά το λανσάρισμα του αρώματος και στην Λατινική Αμερική, τον Καναδά και την Αυστραλία που θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 28. Εξαγορές Εταιρειών συναφούς Δραστηριότητας στις Παλαιές Χώρες του Ομίλου Ο Όμιλος επιχειρεί την περαιτέρω ανάπτυξή του μέσω εξαγορών στις παλιές χώρες. Για το σκοπό αυτό, προχώρησε στην εξαγορά της ρουμανικής εταιρείας καλλυντικών Elmiplant, κίνηση που ενισχύει την κερδοφορία της θυγατρικής του Ομίλου στην Ρουμανία, Sarantis Romania, και ενδυναμώνει την παρουσία του στην συγκεκριμένη αγορά. Στόχος είναι η συνεχής διερεύνηση πιθανών στόχων για εξαγορά στις παλαιές αγορές, με την προϋπόθεση η εκάστοτε εταιρεία να διαθέτει ικανά μερίδια αγοράς, κερδοφορία και δομή δαπανών που να επιτρέπει την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη άσκηση συνεργιών μετά την εξαγορά. Εφαρμογή συστήματος ERP Ο Όμιλος Sarantis προχώρησε στις αρχές Σεπτεμβρίου 27 σε εφαρμογή πακέτου εφαρμογών SAP. Μέσω της εν λόγω εφαρμογής, η διοίκηση του Ομίλου ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς και του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται και αποσκοπεί στην επίτευξη του στόχου της για τη δημιουργία ενός οργανισμού με οργανωτική υπεροχή και αξία. Οφέλη δεν θα προκύψουν μόνο από το κοινό Data Center και το κοινό λογισμικό σε όλες τις εταιρείες / χώρες αλλά και από την «Επιχειρησιακή Ενοποίηση» χρησιμοποιώντας ενιαίες ροές και διαδικασίες, ενιαίες λειτουργίες, ενιαίες και ενοποιημένες Δομές και ενιαίες πολιτικές και αρχές σε όλο τον Όμιλο και ειδικότερα στις περιοχές Οργάνωσης Αγορών, Οργάνωσης Πωλήσεων, Αρχείων πελατών / προμηθευτών, Λογιστικού Σχεδίου, Κέντρων Κόστους και Κέντρων Κέρδους, Global συμφωνιών κ.ο.κ. Περαιτέρω γεωγραφική επέκταση μέσω άμεσων (direct) εξαγωγών Η εταιρεία διατηρεί ισχυρό δίκτυο διανομής σε περισσότερες από 3 χώρες με τοπικές εταιρείες διανομείς. Αυτό το δίκτυο καλύπτει κυρίως τη γεωγραφική περιοχή της Ανατολικής και κεντρικής Ευρώπης, τα Βαλκάνια, τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Οι χώρες άμεσων εξαγωγών είναι οι Αλβανία, Αρμενία, Λευκορωσία, Βέλγιο, Βοσνία, Κροατία, Κύπρος, Αίγυπτος, Εσθονία, Αιθιοπία, Καζακστάν, Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, Λετονία, Λίβανος, Λιθουανία, Μάλτα, Μολδαβία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβακία, και τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οι άμεσες εξαγωγές διενεργούνται μέσω δύο βασικών κέντρων στην Ελλάδα και την Πολωνία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εξαγωγές διενεργούνται και ελέγχονται μέσω των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου. Το τμήμα εξαγωγών της εταιρείας αναζητά συνεχώς νέες ευκαιρίες συνεργασίας και νέες αγορές-χώρες που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης. Νέες χώρες δραστηριοποίησης των εξαγωγών το 27 είναι το Αζερμπαϊτζάν, η Ιταλία και η Συρία. Στους άμεσους στόχους συγκαταλέγεται η εξάπλωση στη Λατινική Αμερική, η ανάπτυξη στην Ασία και ιδιαίτερα στην Ινδία και την Ινδονησία, όπως επίσης και η περαιτέρω ενδυνάμωση της εξαγωγικής παρουσίας στη Μέση και Άπω Ανατολή. Έμφαση στο νέο Μοντέλο διείσδυσης στις νέες χώρες του Ομίλου Η στρατηγική γεωγραφικής ανάπτυξης στις νέες χώρες του Ομίλου (Τουρκία, Ρωσία και Ουκρανία) υλοποιείται μέσω ενός νέου μοντέλου διείσδυσης το οποίο βασίζεται στην εκχώρηση της διανομής και την ανάπτυξη των πωλήσεων μέσω τοπικού εθνικού διανομέα. Αυτό εξασφαλίζει αποτελεσματικότητα στη διανομή, αύξηση των μεριδίων αγοράς και τελικώς αύξηση της κερδοφορίας, αντιστρέφοντας τον υφιστάμενο τρόπο λειτουργίας. Παράλληλα, κατ αυτόν τον τρόπο μέσω της πανεθνικής διανομής, ο Όμιλος εξασφαλίζει αποδοτικότητα των δαπανών διαφήμισης και υποστήριξης των προϊόντων. Το 27, μια από τις βασικές προτεραιότητες του Ομίλου ήταν οι νέες χώρες, Ουκρανία, Τουρκία και Ρωσία, με στόχο την επιτυχή μετάβαση στο νέο μοντέλο λειτουργίας. Για το σκοπό αυτό ο Όμιλος σύνηψε συμφωνία με τοπικούς εθνικούς διανομείς στην αγορά των εν λόγων χωρών και ειδικότερα στην Ουκρανία με την εταιρεία CONRIL, στην Τουρκία με την εταιρεία EVYAP και στη Ρωσία με την εταιρεία OLMA Trading Company. Όλες δραστηριοποιούνται χρόνια πολλά με πανεθνική κάλυψη, έχοντας δίκτυο διανομής (αποθήκες, διανομή και παραγγελιοληψία) σε ολόκληρη τη χώρα. Αύξηση Εξωστρέφειας σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Το τμήμα επενδυτικών σχέσεων της εταιρείας επιχειρεί τη διάδοση των δραστηριοτήτων του και της στρατηγικής που υλοποιεί προς τα έξω στο κοινό-στόχο του, επιδεικνύοντας εξωστρέφεια τόσο σε ελληνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Για το σκοπό αυτό ενημερώνει υπάρχοντες και δυνητικούς επενδυτές για την πορεία που έχει διαγράψει η εταιρεία καθώς και για τη στρατηγική που υλοποιεί. Το αποτέλεσμα της εξωστρέφειας είναι: Αύξηση των εταιρικών παρουσιάσεων σε εξωτερικό και Ελλάδα Συνολικά 144 παρουσιάσεις σε Ξένους και Έλληνες θεσμικούς και 14 road shows στις σημαντικές, από επενδυτικής άποψης, ευρωπαϊκές πόλεις. Συγκεκριμένα: 35 συναντήσεις στην Ελλάδα με ξένους θεσμικούς (ενδεικτικά: MERRILL LYNCH, CITIGROUP, DEUTSCHE BANK, INVESCO, CREDIT SUISSE SECURITIES) 25 συναντήσεις στην Ελλάδα με Έλληνες θεσμικούς (ενδεικτικά: ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΑΕΔΑΚ, Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ, EFG ΑΕΔΑΚ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΧΕ, ALPHA TRUST ΑΕΕΧ, ALPHA ASSET MANAGEMENT, HSBC PANTELAKIS ΑΧΕ, IBG) Εταιρική παρουσίαση του Ομίλου Sarantis στα Οινόφυτα Βοιωτίας για το επενδυτικό κοινό συνδυασμένη με ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου. 6 road shows στο Λονδίνο με συναντήσεις με 5 επενδυτικές εταιρείες (ενδεικτικά: FIDELITY, MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT, CAPITAL INTERNATIONAL) 1 road show στο Εδιμβούργο - παρουσιάσεις σε 5 εταιρείες (ενδεικτικά: STANDARD LIFE INVESTMENTS) 1 road show στις Βρυξέλλες - 5 εταιρείες (ενδεικτικά: PETERCAM, DEXIA, ING) 1 road show στο Παρίσι - 7 εταιρείες (ενδεικτικά: ODDO, CREDIT AGRICOLE, SOCIETE GENERALE) 1 road show στη Φρανκφούρτη - 5 εταιρείες (ενδεικτικά: DEKA, UNION INVESTMENTS) 1 road show στην Στοκχόλμη - παρουσιάσεις σε 3 εταιρείες (ενδεικτικά: ROBUR, SEB) 1 road show στην Κοπεγχάγη - παρουσιάσεις σε 3 εταιρείες (ενδεικτικά: SEB, DANSKE, NORDEA) 1 road show στην Ολλανδία - 3 εταιρείες (ενδεικτικά: ING, ROBECO) 1 road show στη Βιέννη - 3 εταιρείες (ενδεικτικά: RAIFFIESEN) 2-3
27 Overview ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ Αύξηση του ποσοστού των ξένων θεσμικών στη μετοχική σύνθεση Τα road shows σε συνδυασμό με την ευρύτερη επικοινωνιακή πολιτική που ακολουθεί ο Όμιλος απέδωσαν καρπούς, καθώς το ποσοστό των ξένων θεσμικών επενδυτών αυξήθηκε από 3% του μετοχικού κεφαλαίου σε 45%. Μετοχική Σύνθεση Ιανουάριος 27 Ιδιώτες 8,98 % Διοίκηση,24 % Έλληνες Θεσμικοί 14,19% Ξένοι Θεσμικοί 3,21 % Οικογένεια Σαράντη 46,38 % Αύξηση της κάλυψης από Ξένους και Έλληνες αναλυτές Μετοχική Σύνθεση Δεκέμβριος 27 Ιδιώτες 3,57 % Διοίκηση,18 % Έλληνες Θεσμικοί 9,4 % Ξένοι Θεσμικοί 44,79 % Οικογένεια Σαράντη 42,6 % Παράλληλη απόρροια της εξωστρέφειας ήταν και η κάλυψη από όλους τους τοπικούς χρηματιστηριακούς αναλυτές (ενδεικτικά: EFG EUROBANK, PIRAEUS SECURITIES, ALPHA FINANCE, INVESTMENT BANK OF GREECE, P&K, ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ) καθώς και από διεθνούς εμβέλειας επενδυτικούς οίκους. Χαρακτηριστικά, η DEUTSCHE BANK ξεκίνησε να καλύπτει την εταιρεία το Νοέμβριο δημοσιεύοντας ανάλυση με τιμή στόχο τα 18 ευρώ. Επιπρόσθετα, η CA CHEUVREUX (CREDIT AGRICOLE) ξεκίνησε να καλύπτει την εταιρεία και αναμένεται να δημοσιεύσει την ανάλυσή της εντός του Φεβρουαρίου 28. Μεγάλο ενδιαφέρον, επίσης, δείχνει και o Όμιλος CITIGROUP, ο οποίος παρακολουθεί σταθερά τις εξελίξεις της εταιρείας και οργανώνει συναντήσεις με ξένους επενδυτές. Αύξηση της τιμής - στόχου Η ενημέρωση για το σχέδιο ανάπτυξης της εταιρείας ειδικά σε ό,τι αφορά την Ανατολική Ευρώπη και την Αμερικανική Ήπειρο, που πραγματοποιήθηκε με τις επαφές στη διάρκεια των road shows, οδήγησε όχι μόνο σε αύξηση των χρηματιστηριακών που καλύπτουν την εταιρεία αλλά και σε αύξηση της τιμής-στόχου της μετοχής από τους αναλυτές των χρηματιστηριακών αυτών. Ενδεικτικά: (1/9/27) Νέες αρωματικές σακούλες απορριμμάτων SANITAS! Ο Όμιλος Σαράντη, σε ακολουθία με τη στρατηγική για περαιτέρω ενίσχυση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων οικιακής χρήσης και με γνώμονα πάντα την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών, προσφέρει τη νέα σειρά σακούλων απορριμμάτων SANITAS σε τρία μοναδικά αρώματα για να καλύπτουν τέλεια τις δυσάρεστες οσμές του κάδου. Έτσι, η νέα σειρά σακούλων απορριμμάτων SANITAS συνδυάζει την ευοσμία που προσφέρουν τα αρώματα Μήλο-Κανέλα, Φρέσκο Λεμόνι και Σαπούνι Μασσαλίας με την ασύγκριτη ποιότητα, την αντοχή, τη μέγιστη προστασία από τις διαρροές και την ασφάλεια στη μεταφορά, που προσφέρουν οι κλασικές σακούλες SANITAS. Οι ζεστές νότες του Μήλου και της Κανέλλας αρωματίζουν ευχάριστα τον κάδο απορριμμάτων και δίνουν μία αίσθηση φρεσκάδας. Το Φρέσκο Λεμόνι, ιδιαίτερα γνωστό για τις αποσμητικές του ιδιότητες, αποτρέπει τη δυσωδία, ενώ το Σαπούνι Μασσαλίας, συνδεδεμένο με την αίσθηση της βαθιάς καθαριότητας, κάνει τον κάδο να μοιάζει φρέσκοσαπουνισμένος. (11/9/27) ALPHA FINANCE HSBC MARFIN Π&Κ / ΕΘΝΙΚΗ DEUTSCHE ΠΕΙΡΑΙΩΣ (27/9/7) (4/12/7) (26/11/7) (24/12/7) BANK (21/11/7) (21/11/7) Τιμή-Στόχος 14,3 16 14,7 16,1 18 14 Παλαιότερη Τιμή-Στόχος 12 12,9 11 13,92 12,4 Αύξηση της τιμής της μετοχής και των οικονομικών μεγεθών Σημαντική ανοδική πορεία κατέγραψε η μετοχή εντός του 27 καθώς στις 2 Ιανουαρίου 27 η μετοχή βρισκόταν στα 8,6 ευρώ, ενώ στις 2 Ιανουαρίου 28 βρισκόταν στα 14,54, καταγράφοντας αύξηση 8,4%. Αντίστοιχη ανοδική πορεία σημείωσαν και τα οικονομικά μεγέθη. Ενδεικτικά, οι πωλήσεις του 9Μ 27 έφτασαν τα 173,96 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 13,16% και τα τελικά κέρδη έφτασαν τα 16,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,45%. Ανοδικές είναι και οι προβλέψεις του Ομίλου για το 27 αλλά και για το 28. Για το 27 προβλέπει ότι οι πωλήσεις θα αυξηθούν κατά 12,1% φτάνοντας τα 241,5 εκατ. ευρώ, ενώ για τα τελικά Κέρδη προβλέπει ότι θα φτάσουν τα 23,38 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 3,1%. Για το 28 προβλέπει ότι οι πωλήσεις θα αυξηθούν κατά 13,3% φτάνοντας τα 273,5 εκατ. ευρώ, ενώ για τα τελικά Κέρδη προβλέπει ότι θα φτάσουν τα 27,7 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 18,5%. Εφαρμογή πακέτου SAP στον Όμιλο Σαράντη Ο Όμιλος Σαράντη ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς και του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, στο οποίο δραστηριοποιείται, προχωρά σε εφαρμογή συστήματος ενδο-επιχειρησιακής οργάνωσης (ERP) σε συνεργασία με την εταιρεία SAP. Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε στις αρχές Σεπτεμβρίου 27. Υπολογίζεται ότι το νέο σύστημα θα είναι σε παραγωγική λειτουργία τον Ιανουάριο του 29, ενώ τον Ιούνιο του 29 θα ξεκινήσει η μελέτη για την εφαρμογή του συστήματος και στις θυγατρικές του Ομίλου. Στόχος του Ομίλου Σαράντη, είναι να προκύψει ένα νέο εργαλείο με το οποίο τα σχετικά οφέλη δεν θα απορρέουν μόνο από το κοινό Data Center και το κοινό λογισμικό σε όλες τις εταιρείες / χώρες αλλά και από την «Επιχειρησιακή Ενοποίηση», χρησιμοποιώντας ενιαίες ροές και διαδικασίες, ενιαίες λειτουργίες, ενιαίες και ενοποιημένες Δομές και ενιαίες πολιτικές και αρχές σε όλο τον Όμιλο. Ειδικότερα, μερικές μόνο από τις περιοχές όπου το σύστημα βρίσκει εφαρμογή είναι οι: Οργάνωση Αγορών, Οργάνωση Πωλήσεων, Αρχείο πελατών / προμηθευτών, Λογιστικό Σχέδιο, Κέντρο Κόστους και Κέντρο Κέρδους και Global συμφωνιών. 4-5
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ Ενδεικτικά, τα άμεσα οφέλη από την εφαρμογή του λογισμικού είναι τα εξής: Αυξημένη Ικανοποίηση των πελατών, Μείωση των Αποθεμάτων, Επιχειρησιακή ενοποίηση, Αποκέντρωση της λήψης των αποφάσεων, Paperless Office, Μείωση κόστους προϊόντων ή υπηρεσιών, Βελτιωμένη παραγωγικότητα, απόδοση και ανταπόκριση, Εφαρμογή Economic Value Added (EVA) στην διαδικασία προϋπολογισμού και απολογισμού. Εφαρμογή των Βέλτιστων Επιχειρηματικών Πρακτικών - Best Practices. Μέσω της εφαρμογής λογισμικού ERP, η διοίκηση του Ομίλου αποσκοπεί στην επίτευξη του στρατηγικού της στόχου για περαιτέρω ανάπτυξη οργανωτικής υπεροχής και αξίας του οργανισμού. (17/9/27) (24/9/27) Συμφωνία διανομής του Ομίλου Σαράντη στη Ρωσία και στην Τουρκία Σε συνέχεια της από 11 Μαΐου συμφωνίας με την Ουκρανική εταιρεία CONRIL, τοπικό εθνικό διανομέα στην Ουκρανία, ο Όμιλος Σαράντη εφαρμόζει το νέο μοντέλο διείσδυσης και στις χώρες της Τουρκίας και της Ρωσίας, συνάπτοντας συμφωνία με την Τουρκική εταιρεία EVYAP, τοπικό εθνικό διανομέα στην Τουρκία και με τη Ρωσική εταιρεία OLMA Trading Company, τοπικό εθνικό διανομέα στη Ρωσία αντίστοιχα. Η εταιρεία EVYAP ανέλαβε 24 Σεπτεμβρίου 27 τη διανομή των προϊόντων του Ομίλου για μία πενταετία. Η EVYAP δραστηριοποιείται στην Τουρκία από το 1927 με πανεθνική κάλυψη, έχοντας δίκτυο διανομής (αποθήκες, διανομή και παραγγελιοληψία) σε όλη την χώρα, με 3 άτομα προσωπικό στις πωλήσεις και με πελατολόγιο άνω των 1. πελατών. Υπενθυμίζεται ότι στην αγορά της Τουρκίας ο Όμιλος Σαράντη διαθέτει τα ιδιοπαραγόμενα αρωματικά προϊόντα C-THRU, BU και STR8 καθώς και τα αντηλιακά CARROTEN. R U S S I A ΡΩΣΙΑ Ο Όμιλος Σαράντη ενισχύει το χαρτοφυλάκιό του με το νέο άρωμα BLUE SEDUCTION FOR MEN του Antonio Banderas Ο Όμιλος Σαράντη, σε ακολουθία με τη στρατηγική για περαιτέρω ενίσχυση του χαρτοφυλακίου καλλυντικών ευρείας διανομής και με γνώμονα πάντα την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών, παρουσιάζει τη νέα μοναδική αρωματική σειρά από τη συλλογή του Antonio Banderas Seductive Fragrances που φέρει το όνομα BLUE SEDUCTION FOR MEN. Η νέα σειρά αποτελείται από δύο προϊόντα, Eau De Toilette 5ml και Deo Spray 15ml. Και τα δύο συνδυάζουν Περγαμόντο, Φραγκοστάφυλλο και Μέντα στην κορυφή, Κάρδαμο και Πεπόνι στη μέση και Κεχριμπάρι, Κέδρο, Καπουτσίνο και Musk στη βάση. Έτσι, το άρωμα που αναδύεται είναι φρέσκο, καθαρό και sexy. Διάφανο και συνάμα αισθησιακό, το Blue Seduction For Men είναι ένα άρωμα στο οποίο λίγοι θα μπορέσουν να αντισταθούν. Το μπουκάλι του είναι κομψό και διάφανο με ανάγλυφο πάτο, υπογραμμίζοντας την επιλεκτική εικόνα των προϊόντων. Το καπάκι του είναι ασημένιο με ανάγλυφο λογότυπο. Η συσκευασία του αρώματος είναι μοντέρνα και δροσερή και αιχμαλωτίζει αμέσως την ματιά με το patchwork από διαφορετικές αποχρώσεις του μπλε. Το λογότυπο πάνω στην συσκευασία είναι ασημένιο ανάγλυφο. Το νέο άρωμα απευθύνεται σε νεανικό κοινό, σε αντίθεση με τα προηγούμενα αρώματα της σειράς, Diavolo, Mediterraneo, Spirit και Antonio, και είναι συνώνυμο της σαγήνης, της αποπλάνησης και του παιχνιδιού. Το BLUE SEDUCTION FOR MEN είναι το άρωμα του άντρα που ξέρει να φλερτάρει και να διασκεδάζει. Η σύνθεσή του αποπνέει έναν αέρα αισθησιασμού και πάθους. Η εταιρεία OLMA Trading Company, ανέλαβε 1 Οκτωβρίου 27 τη διανομή των προϊόντων του Ομίλου. Η OLMA Trading Company δραστηριοποιείται στη Ρωσία από το 1994 με πανεθνική κάλυψη, έχοντας δίκτυο διανομής (αποθήκες, διανομή και παραγγελιοληψία) σε όλη την χώρα και απασχολώντας 17 άτομα προσωπικό. Υπενθυμίζεται ότι στην αγορά της Ρωσίας ο Όμιλος Σαράντη διαθέτει τα ιδιοπαραγόμενα αρωματικά προϊόντα C-THRU, BU και STR8. Οι εν λόγω συμφωνίες βρίσκονται σε απόλυτη ακολουθία με τη στρατηγική του Ομίλου που βασίζεται σε οργανική και γεωγραφική επέκταση. Μέσω των συμφωνιών με Τουρκία και Ρωσία ολοκληρώνεται το πρόγραμμα αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων του Ομίλου στις νέες χώρες του εξωτερικού, που ξεκίνησε από την Ουκρανία. Το νέο μοντέλο διείσδυσης αναμένεται να ωφελήσει τον Όμιλο προσφέροντας αποτελεσματικότητα στη διανομή, αύξηση των μεριδίων αγοράς και τελικώς αύξηση της κερδοφορίας, αντιστρέφοντας τον υφιστάμενο τρόπο λειτουργίας, ο οποίος συνίσταται σε μεγάλα πάγια έξοδα λειτουργίας. Παράλληλα, κατ αυτόν τον τρόπο μέσω της πανεθνικής διανομής, ο Όμιλος εξασφαλίζει αποδοτικότητα των δαπανών, της διαφήμισης και της υποστήριξης των προϊόντων. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 27, ο Όμιλος, προχώρησε στον περιορισμό των εξόδων λειτουργίας των εταιρειών αυτών (Τουρκία, Ουκρανία, Ρωσία), αναλαμβάνοντας σημαντικό μέρος αποζημιώσεων και εφ άπαξ δαπανών. Η διοίκηση του Ομίλου έχει πλέον ολοκληρώσει την διάθεση των εφ άπαξ δαπανών και το κλείσιμο των οργανώσεων στις τρεις χώρες. Το κόστος μετάβασης αποτυπώθηκε στο γ τρίμηνο 27 και ήταν εντός των προϋπολογισμένων ορίων. T U R K E Y 6-7
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ (26/1/27) Και φέτος... όλος ο ουρανός θα γεμίσει αστέρια Ο Όμιλος Σαράντη, συνεχίζει και φέτος τα Χριστούγεννα το φιλανθρωπικό του έργο, πραγματοποιώντας, για δεύτερη συναπτή χρονιά, όσον το δυνατόν περισσότερες ευχές παιδιών που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες. Η ενέργεια, που φέρει τον τίτλο «Κάθε αστέρι μια ευχή» και στέφθηκε πέρυσι με επιτυχία, είναι μία πρωτοβουλία που γίνεται σε συνεργασία με το Φιλανθρωπικό Οργανισμό «ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΕΥΧΗ» και αντικατοπτρίζει το κοινωνικό προφίλ του Ομίλου και την υπεύθυνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο κουλτούρα του. Συγκεκριμένα, από 2 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 27, τα αγαπημένα αρώματα BU, C-THRU, STR8, ANTONIO BANDERAS και ADIDAS δημιουργούν τη δική τους αλυσίδα αγάπης και προσκαλούν τους καταναλωτές να υποστηρίξουν και φέτος το πολύτιμο έργο του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΕΥΧΗ», μετατρέποντας κάθε αγορά των εορταστικών συσκευασιών των αρωμάτων σε ένα αστέρι που βοηθάει στην πραγματοποίηση μιας ευχής. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια της ενέργειας «Κάθε αστέρι μια ευχή», θα στηθεί σε 15 επιλεγμένα καταστήματα HONDOS CENTER το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο των ευχών, το οποίο θα στολιστεί με αστέρια. Κάθε αστέρι ισοδυναμεί με μια ευχή. Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμπληρώνουν τα αστέρια-στολίδια που τους δίνονται προκειμένου να μοιραστούν τις ευχές τους με τα παιδιά του ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΕΥΧΗ. Ο Όμιλος Σαράντη, με τη συνέχιση της πρωτοβουλίας που ξεκίνησε πέρυσι, θέλει και φέτος να προσφέρει χαμόγελα σε παιδιά που το έχουν ανάγκη. Πάνω από όλα θέλει να ευαισθητοποιεί τον κόσμο σε θέματα κοινωνικής ευθύνης μέσω της δέσμευσής του σε ενέργειες που διαμορφώνουν μία καλύτερη κοινωνική πραγματικότητα. Ο Όμιλος Σαράντη καλεί τον κόσμο να μοιραστεί τη δύναμη μιας ευχής και να συμβάλλει στην προσπάθεια, ώστε να είναι αυτή συλλογική. Η ενσωμάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο επιχειρείν αποκαλύπτει το ανθρώπινο πρόσωπο του Ομίλου. (17/11/27) Συμμετοχή του Ομίλου Σαράντη στο 7 ο Συνέδριο Πωλήσεων Ο Βαγγέλης Κυπριώτης, Γενικός Διευθυντής Καταναλωτικών Προϊόντων Ελλάδος του Ομίλου Σαράντη, συμμετείχε στην εξέχουσα ομάδα των ομιλητών στο 7 ο Συνέδριο Πωλήσεων, που διεξήχθη υπό την αιγίδα του επιστημονικού περιοδικού SALES & MARKETING REVIEW, στις 16 Νοεμβρίου 27 στο Μουσείο Γουλανδρή. Για μία ακόμη χρονιά η οργανωτική επιτροπή κατέβαλε κάθε προσπάθεια, προκειμένου να συγκεντρώσει ορισμένα από τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής αλλά και της διεθνούς αγοράς. Έτσι, η κήρυξη της έναρξης των εργασιών έγινε από τον κ. Ν. Παπαγεωργίου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της 3Α ΑΕ, ενώ ομιλητές ήταν αποκλειστικά σημαντικά στελέχη του κλάδου των πωλήσεων και του marketing ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών, Διευθύνοντες Σύμβουλοι και Γενικοί Διευθυντές μεγάλων επιχειρήσεων Λιανεμπορίου και Προμηθευτών που κινούν τα νήματα της ελληνικής αγοράς. Φέτος, το θέμα και ο τίτλος του επιτυχημένου 7 ου Συνεδρίου Πωλήσεων ήταν «ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ & ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (τα πάντα ρει και ουδέν μένει)». Οι αλλαγές στις συνθήκες στην εργασία των στελεχών των πωλήσεων αλλά και οι μεταβολές στο ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον απασχολούν την αγορά εδώ και αρκετά χρόνια. Η διαφορά είναι ότι σήμερα καθίστανται ολοένα και περισσότερο πραγματικότητα, καθώς υπάρχουν απτά παραδείγματα νέων τάσεων στην ανάπτυξη του franchise, αύξησης των εκπτωτικών αλυσίδων S/M, αύξουσας σημασίας της προστασίας του καταναλωτή και της βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων, εξαγορών-συγχωνεύσεων και νέων μεθόδων πωλήσεων και marketing. Στόχος του 7 ου Συνεδρίου ήταν να αναδείξει τις εξελίξεις σε όλους αυτούς τους τομείς και για αυτό οι ενότητες του Συνεδρίου είχαν ως εξής: Πως επιδρά η παγκοσμιοποίηση στο επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας μας. Μεταβολές και αλλαγές συνθηκών στην εργασία των στελεχών των πωλήσεων. Διαχρονικά Brands: Πως βοήθησαν στην ανάπτυξη των πωλήσεων στα S/M και πως βοηθήθηκαν από τις σύγχρονες μεθόδους πωλήσεων και marketing. Ο κύριος Βαγγέλης Κυπριώτης συμμετείχε στην τέταρτη από τις παραπάνω ενότητες με θέμα της ομιλίας του: «Η Γέννηση μιας Πολυεθνικής μέσα από Εξαγορές και Συγχωνεύσεις - Το Παράδειγμα της ΣΑΡΑΝΤΗΣ». Ο κος Κυπριώτης, με τη 16ετή επαγγελματική εμπειρία του στο χώρο των καταναλωτικών προϊόντων, επικεντρώθηκε στις σύγχρονες πρακτικές και εφαρμογές στρατηγικής παρουσιάζοντας παραδείγματα εξαγορών μέσα από την ιστορία του Ομίλου Σαράντη. Χαρακτηριστικά παραδείγματα εξαγορών αποτελούν οι εταιρείες CAMEL, SANITAS και ΤΡΥΛΕΤ, μέσω των οποίων η εταιρεία κατάφερε να ισχυροποιήσει την θέση της στο χώρο των προϊόντων οικιακής χρήσης, κατακτώντας ηγετικά μερίδια αγοράς. Επιπλέον παραδείγματα που αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, είναι η εξαγορά της πολωνικής PACK- PLAST, εταιρεία παραγωγής προϊόντων οικιακής χρήσης με ηγετικά μερίδια καθώς και η συγχώνευση της εταιρείας LOBELIN PHARMACARE, εταιρεία με σημαντική παρουσία στον κλάδο καταναλωτικών προϊόντων υγείας και φροντίδας. Μετά το πέρας της τελευταίας ενότητας ο κύριος Michael Rosada (Managing Director of the International Business and Consumer Insights division at IRI) τοποθετήθηκε επί του θέματος: Shopper Insights and Consumer Trends - Key Factors for Success in a Dynamic Environment ή αλλιώς «Καταναλωτής - Αγοραστής - Κοινός Παρονομαστής για την Επιτυχία της Επιχείρησης». Την ομιλία του ακολούθησε συζήτηση. Το 7 ο Συνέδριο έκλεισε με την απονομή τιμητικής πλακέτας από τον κ. Ε. Καλούση, Πρόεδρο ΣΕΒΤ, στον exceptional manager 27 και με παρουσίαση και βράβευση των πιο επιτυχημένων λανσαρισμάτων, από τον κ. Ν. Στεφανίδη, Εκδότη του επιστημονικού περιοδικού SALES & MARKETING REVIEW. (29/11/27) Ενίσχυση του κλάδου Υγείας και Φροντίδας του Ομίλου Σαράντη μέσω άφιξης της OENOBIOL στην Ελλάδα Στα πλαίσια της αναπτυξιακής στρατηγικής του και στοχεύοντας στην ενίσχυση της δυναμικής του κλάδου Υγείας και Φροντίδας, ο Όμιλος Σαράντη εντάσσει στο χαρτοφυλάκιό του τη Γαλλική εταιρεία OENOBIOL. H μάρκα OENOBIOL κατέχει ηγετική θέση στην αγορά συμπληρωμάτων διατροφής στη Γαλλία. Τα συμπληρώματα διατροφής βοηθούν στην ομορφιά των μαλλιών, την ευεξία του σώματος και την ενυδάτωση και ελαστικότητα της επιδερμίδας. Η εν λόγω συνεργασία αφορά την αποκλειστική αντιπροσώπευση της OENOBIOL στην Ελλάδα από τον Ιανουάριο του 28 μέσω δικτύου φαρμακείων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κίνηση είναι ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας, καθώς ισχυροποιείται η ηγετική θέση του Κλάδου Υγείας και Φροντίδας του Ομίλου στην αγορά των συμπληρωμάτων διατροφής και βιταμινών. Οι εκπτωτικές αλυσίδες S/M και πως επηρεάζουν την αγορά και τους καταναλωτές. Franchise - Όμιλοι αγορών: Οι νέες τάσεις στην ελληνική αγορά. Ασφάλεια καταναλωτών και πως επιτυγχάνεται μέσα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των S/Μ (ποιότητα - καινοτομία - βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών). Υπενθυμίζεται ότι ο Κλάδος Υγείας και Φροντίδας του Ομίλου Σαράντη περιλαμβάνει εμπορικά σήματα με εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία, που κατέχουν σημαντική θέση στην αγορά του φαρμακείου. Μερικά μόνο από αυτά είναι τα συμπληρώματα διατροφής Lanes και Physcience, τα καλλυντικά Korff, τα προϊόντα περιποίησης προσώπου και σώματος Origins, τα προϊόντα φυτοθεραπείας Ortis, τα διαγνωστικά τεστ Clearblue και τα προϊόντα θαλασσοθεραπείας Ocean Vital. 8-9
16 12 Ενοποιημένα ΚΜΦΜΔΜ ( εκ.) 4,45% 8 4 15,42 16,1 9Μ 26 9Μ 27 Ενοποιημένες Πωλήσεις ( εκ.) 13,16% 18 173,96 16 153,73 14 12 1 8 6 4 2 9Μ 26 9Μ 27 2 15 1 Ενοποιημένο ΕΒΙΤ ( εκ.) 1,42% 5 19,68 21,73 9Μ 26 9Μ 27 Ενοποιημένο ΕΒΙΤDA ( εκ.) 9,39% 25 22,37 24,47 2 15 1 5 9Μ 26 9Μ 27 Ενοποιημένο Μικτό Κέρδος ( εκ.) 14,43% 9 87,38 8 76,36 7 6 5 4 3 2 1 9Μ 26 9Μ 27 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 27 Κυριότερα σημεία 13,16% άνοδος πωλήσεων του Ομίλου Sarantis στα 173,96 εκ. από 153,73 το εννεάμηνο του 26. Αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους σε 5,23% το εννεάμηνο του 27 από 49,67% το εννεάμηνο του 26. Μειωμένο περιθώριο EBITDA σε 14,6% το εννεάμηνο του 27 από 14,55% το εννεάμηνο του 26, λόγω απορρόφησης στους εννέα μήνες του 27 του συνόλου του κόστους αναδιάρθρωσης των νέων χωρών ύψους 5,27 εκ. Αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 4,45% στα,42 και κατά 22,7% σε συγκρίσιμη βάση εξαιρώντας τα έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα κέρδη της περσινής περιόδου. Αναφορικά με τις κύριες δραστηριότητες, τα καλλυντικά ευρείας διανομής παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση σε ετήσια βάση, κατά 22,38% στα 74,58 εκ. Όλες οι παλαιές χώρες (Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Τσεχία, ΠΓΔΜ, και Ουγγαρία) ξεχώρισαν για μία ακόμα φορά σε επίπεδο ανάπτυξης. Οικονομικά Στοιχεία ( εκ.) 9Μ 27 % 9Μ 26 Oto Top with Δημοσιευμένα Proportional Consolidation Method Πωλήσεις 173,96 13,16% 153,73 Μικτό Κέρδος 87,38 14,43% 76,36 Περιθώριο ΜΚ 5,23% 49,67% EBITDA 24,47 9,39% 22,37 Περιθώριο EBITDA 14,6% 14,55% EBIT 21,73 1,42% 19,68 Περιθώριο EBIT 12,49% 12,8% ΚΠΦ 2,62 2,43% 2,14 Περιθώριο ΚΠΦ 11,86% 13,1% Φόροι 5,58 12,89% 4,95 ΚΜΦ 15,4 -,97% 15,19 Περιθώριο ΚΜΦ 8,65% 9,88% Δικαιώματα Μειοψηφίας -1,6 -,23 ΚΜΦΜΔΜ 16,1 4,45% 15,42 Περιθώριο ΚΜΦΜΔΜ 9,26% 1,3% Κέρδη ανά Μετοχή,42 4,45%,4 Οικονομικά Αποτελέσματα Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου Σαράντη στο εννεάμηνο του 27 διαμορφώθηκε στα 173,96 εκατ. ευρώ, έναντι 153,73 εκατ. ευρώ που ήταν στο αντίστοιχο διάστημα του 26, παρουσιάζοντας έτσι αύξηση της τάξεως του 13,16%. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου του 27 παρατηρήθηκε ικανοποιητική ανάπτυξη των δύο βασικών κλάδων δραστηριότητας, των καλλυντικών ευρείας διανομής και των προϊόντων οικιακής χρήσης, αλλά και ισχυρή ανάπτυξη της δραστηριότητας του Ομίλου στις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης. Το μικτό κέρδος του Ομίλου αυξήθηκε κατά 14,43% στα 87,38 εκ. το εννεάμηνο του 27. Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 5,23% έναντι 49,67% κατά το εννεάμηνο του 26, σαν αποτέλεσμα της στρατηγικής απόφασης αλλαγής του προϊοντικού μείγματος προς τα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα. Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 9,39% στα 24.47 εκ. το εν λόγω εννεάμηνο, ενώ το αντίστοιχο περιθώριο κέρδους μειώθηκε στο 14,6% έναντι 14,55% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο λόγω απορρόφησης στους εννέα μήνες του 27 του συνόλου του κόστους αναδιάρθρωσης των νέων χωρών ύψους 5,27 εκ. Σε συνέχεια των ανωτέρω τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 21,73 εκ. από 19,68 εκ. αυξημένα κατά 1,42%. Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) ανήλθαν σε 2,62 εκ., από 2,14 εκ. αυξημένα κατά 2,43% σε σχέση με το εννεάμηνο του 26. Τα Κέρδη Μετά Φόρων και Δικαιωμάτων Μειοψηφίας έφθασαν στο εννεάμηνο του 27 στα 16,1 εκατ. έναντι 15,42 εκατ. που ήταν στο ίδιο διάστημα το 26, παρουσιάζοντας έτσι αύξηση της τάξεως του 4,45%. Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι αν δεν ληφθούν υπόψη τα έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα κέρδη που καταγράφηκαν την αντίστοιχη περσινή περίοδο λόγω της εξόδου από το Pet Business ( 1,34 εκ.) και από την συμμετοχή στην Multirama (,96 εκ), η αύξηση στα κέρδη μ.φ.μ.δ.μ. ανέρχεται στα 22,7%. Ανάλυση ανά Κλάδο Δραστηριότητας Οι κλάδοι δραστηριότητας του Ομίλου Σαράντη χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: τα καλλυντικά ευρείας διανομής, τα προϊόντα οικιακής χρήσης, τα προϊόντα υγείας και φροντίδας και τις λοιπές πωλήσεις. Θα πρέπει να σημειωθεί η συνεχιζόμενη και εξαιρετικής σημασίας ανάπτυξη που εμφανίζουν τα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα του Ομίλου, στα καλλυντικά ευρείας διανομής και στα προϊόντα οικιακής χρήσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης σε σχέση με το εννεάμηνο του 26 εμφανίζουν τα καλλυντικά ευρείας διανομής (+22,38%), ακολουθούν τα προϊόντα οικιακής χρήσης με ποσοστό 15,65%. Τα καλλυντικά ευρείας διανομής αντιπροσωπεύουν συνολικά το 42,87% του συνολικού κύκλου εργασιών του Ομίλου Σαράντη και ακολουθούν τα προϊόντα οικιακής χρήσης με ποσοστό 4,9%. Θα πρέπει να τονισθεί η σημαντική συνεισφορά των ιδιοπαραγόμενων προϊόντων που διαμορφώνεται στο 66,39% στα καλλυντικά ευρείας διανομής και στο 94,29% για τα προϊόντα οικιακής χρήσεως. Οι λοιπές πωλήσεις αφορούν το 8,77% του συνολικού κύκλου εργασιών και τα προϊόντα υγείας και φροντίδας το 7,46%. Σε επίπεδο κερδών προ τόκων και φόρων (EBIT) τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο εννεάμηνο είχαν τα καλλυντικά ευρείας διανομής με ποσοστό 36,78% και ακολουθούν οι λοιπές πωλήσεις όπου συμμετέχουν με ποσοστό 28,96% και τα προϊόντα οικιακής χρήσης με ποσοστό 26,88%. Τέλος, τα προϊόντα υγείας και φροντίδας συμμετέχουν με ποσοστό 7,38%. Αναλύοντας τα κέρδη προ τόκων και φόρων των καλλυντικών ευρείας διανομής και των προϊόντων οικιακής χρήσης σε ιδιοπαραγόμενα και διανεμόμενα, διαπιστώνουμε ότι τα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα στο σύνολο τους ανήλθαν σε 15,29 εκατ., έναντι 9,83 εκατ. που ήταν το εννεάμηνο του 26, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 55,5%. Ανάλυση ανά Γεωγραφική Αγορά Οι πωλήσεις που πραγματοποιεί ο Όμιλος Σαράντη στην ελληνική αγορά αντιπροσωπεύουν το 46,15% του συνολικού κύκλου εργασιών, ενώ το υπόλοιπο 53,85% ( 93,68 εκατ.), αφορά τις πωλήσεις του Ομίλου στις αγορές του εξωτερικού. Σημειώνεται ότι σε σχέση με το εννεάμηνο του 26 οι πωλήσεις του Ομίλου Σαράντη στις παλαιές χώρες του εξωτερικού εμφανίζουν αύξηση 28,34%. Σημειώνεται ότι ο Όμιλος Σαράντη κατέχει την πρώτη θέση στην αγορά των προϊόντων συσκευασίας, πέρα από την Ελλάδα, στις χώρες Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία και Πολωνία. Επίσης, κατέχει την πρώτη θέση στην αγορά των ανδρικών αρωματικών ευρείας διανομής (fragrances & cosmetics) στις χώρες Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Σερβία. Οι σημαντικότερες ξένες αγορές σε επίπεδο ρυθμού ανάπτυξης παρέμειναν η Ουγγαρία (133,92%), η Τσεχία (+41,4%), η Σερβία (3,53%), η Βουλγαρία (3,14%), η Ρουμανία (27,96%), η Πολωνία (25,58%) και η ΠΓΔΜ (23,6%). Σημειώνεται ότι ο Όμιλος ολοκλήρωσε την αλλαγή του μοντέλου διείσδυσης στις αγορές της Ουκρανίας, Τουρκίας και Ρωσίας και τη μεταφορά της διανομής σε τοπικούς πανεθνικούς διανομείς, με σκοπό την απαλοιφή των ζημιών, την αποτελεσματική διαφήμιση και την επίτευξη κρίσιμης μάζας πωλήσεων σε συντομότερο χρόνο. Η Ελλάδα παρουσίασε κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) αυξημένα κατά 8,35% στα 18,13 εκατ., ενώ στο σύνολο τους οι παλαιές χώρες παρουσίασαν αυξημένα ΕΒΙΤ κατά 58,27% με πρώτες τις ΠΓΔΜ, Πολωνία, και τη Βουλγαρία. Όγκος ( ) 2 18 16 14 12 1 8 6 5/2/27 8 6 4 2 5/2/27 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μετοχική Ταυτότητα Reuters Ticker... SRSr.AT Bloomberg Ticker... SAR GA Τιμή Κλεισίματος (31/1/8)... 11,5 Αριθμός Μετοχών... 38.35.94 Κεφαλαιοποίηση... 441 εκ. 52 εβδομάδες υψηλό... 15, στις 4/1/8 52 εβδομάδες χαμηλό... 6,6 στις 5/3/7 8/5/27 8/5/27 Μετοχική Σύνθεση Δεκέμβριος 7 Ιδιώτες 3,57 % Διοίκηση,18 % Έλληνες Θεσμικοί 9,4 % Ξένοι Θεσμικοί 44,79 % ΓΡ. Σαράντης vs Γ.Δ. - 52 Εβδομάδες 3/8/27 ΓΡ. Σαράντης Τιμή & Όγκος - 52 Εβδομάδες Όγκος/ 3/8/27 Οικογένεια Σαράντη 42,6 % 31/1/27 Γ.Δ. Τιμή 31/1/27 3/1/28 3/1/28 15, 13, 11, 9, 7, 5, Τιμή Κλεισίματος ( ) 1-11