Αποζημιώσεις 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Απρίλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 3
Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Κατάλογος Πινάκων... 3 Σύνοψη Βασικών Σημείων... 4 Εισαγωγή... 5 Μεθοδολογία... 5 1. Αποζημιώσεις από Πρωτασφαλίσεις... 7 2. Αποζημιώσεις από Αντασφαλίσεις (αναλήψεις)...10 3. Συμμετοχή Αντασφαλιστών στις Πληρωθείσες Αποζημιώσεις...12 Appendix: Executive Summary ΕΑΕΕ Σελίδα 2
Περιεχόμενα Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 1: Συγκεντρωτικά στοιχεία Αποζημιώσεων 2009... 5 Πίνακας 2: Πλήθος Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων... 6 Πίνακας 3: Μορφή Εγκατάστασης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων... 6 Πίνακας 4: Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις ανά Δραστηριότητα και Μορφή εγκατάστασης... 6 Πίνακας 5: Κατανομή Αποζημιώσεων από Πρωτασφαλίσεις... 7 Πίνακας 6: Ετήσια Μεταβολή Αποζημιώσεων... 7 Πίνακας 7: Πληρωθείσες Αποζημιώσεις Ζημιών... 8 Πίνακας 8: Μεταβολή στις Πληρωθείσες Αποζημιώσεις Ζημιών... 8 Πίνακας 9: Πληρωθείσες Αποζημιώσεις Ζωής... 9 Πίνακας 10: Μεταβολές στις Πληρωθείσες Αποζημιώσεις Ζωής... 9 Πίνακας 11: Πληρωθείσες Αποζημιώσεις από Αντασφαλίσεις Ζημιών...10 Πίνακας 12: Μεταβολές στις Πληρωθείσες Αποζημιώσεις από Αντασφαλίσεις Ζημιών...11 Πίνακας 13: Πληρωθείσες Αποζημιώσεις από Αντασφαλίσεις Ζωής...11 Πίνακας 14: Μεταβολές στις Πληρωθείσες Αποζημιώσεις από Αντασφαλίσεις...11 Πίνακας 15: Συμμετοχή Αντασφαλιστών στις Αποζημιώσεις Ζημιών...12 Πίνακας 16: Συμμετοχή των Αντασφαλιστών στις Αποζημιώσεις Ζημιών...13 Πίνακας 17: Συμμετοχή Αντασφαλιστών στις Αποζημιώσεις Ζωής...13 Πίνακας 18: Συμμετοχή των Αντασφαλιστών στις Αποζημιώσεις Ζωής...14 ΕΑΕΕ Σελίδα 3
Σύνοψη Βασικών Σημείων Σύνοψη Βασικών Σημείων Η Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής ολοκλήρωσε την ετήσια μελέτη των στοιχείων των αποζημιώσεων ανά κλάδο ασφάλισης για το έτος 2009, η οποία στηρίχθηκε στην έρευνα της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης και στην οποία ανταποκρίθηκαν όλες οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι στις αποζημιώσεις των ασφαλίσεων Ζωής, περιλαμβάνονται και οι εξαγορές συμβολαίων. Η συγκεντρωτική καταγραφή των αποζημιώσεων για το 2009 είχε ως εξής: Πληρωθείσες Αποζημιώσεις Πληρωθείσες Αποζημιώσεις Συμμετοχή από πρωτασφαλίσεις από αντασφαλίσεις Αντασφαλιστών Ασφαλίσεις κατά Ζημιών 1.324.290.927,58 33.313.775,03 181.398.053,29 Ασφαλίσεις Ζωής 1.663.818.835,74 690.855,40 51.288.837,34 Γενικό Σύνολο Ασφαλίσεων 2.988.109.763,32 34.004.630,43 232.686.890,63 Οι αποζημιώσεις από πρωτασφαλίσεις, διακρινόμενες ανά κλάδο, καθώς και οι μεταβολές τους σε σχέση με το 2008, φαίνονται στον επόμενο πίνακα: 2009 2008 Μεταβολή Ασφαλίσεις κατά Ζημιών 1.324.290.927,58 1.311.414.917,90 0,98% Ασφαλίσεις Ζωής 1.663.818.835,74 1.470.368.193,41 13,16% Γενικό Σύνολο Ασφαλίσεων 2.988.109.763,32 2.781.783.111,31 7,42% Όσον αφορά τους επιμέρους κλάδους, οι δύο κλάδοι που καλύπτουν τα αυτοκίνητα συγκεντρώνουν 997 εκατ. σε αποζημιώσεις και μερίδιο 75,3% στις αποζημιώσεις κατά ζημιών. Μετά, ακολουθούν οι καλύψεις περιουσίας, με τους κλάδους που τη συναποτελούν να αθροίζουν περίπου 227 εκατ. σε αποζημιώσεις και μερίδιο 17,1%. Οι πληρωθείσες αποζημιώσεις ασφαλίσεων ζωής κατά πλειοψηφία (62,5%) αφορούσαν σε απαιτήσεις του κλάδου ζωής και κατά 20,8% σε αποζημιώσεις ασφαλίσεων ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις. Παράλληλα, οι αποζημιώσεις από αντασφαλίσεις ανήλθαν στο ύψος των 34 εκατ. περίπου και σχεδόν όλες (98%) αφορούσαν σε ασφαλίσεις κατά ζημιών. Κατά τη διάρκεια του 2009, η συμμετοχή των αντασφαλιστών ανήλθε στο ποσό των 232 εκατ. περίπου, ποσό αυξημένο κατά 14 εκατ. σε σχέση με το 2008. Από αυτά, 181 εκατ. καταβλήθηκαν σε αποζημιώσεις κλάδων ζημιών ενώ 51 εκατ. σε ασφαλίσεις κλάδων ζωής. ΕΑΕΕ Σελίδα 4
Εισαγωγή Εισαγωγή Η παρούσα έκδοση της ΕΑΕΕ παρουσιάζει τα δεδομένα σχετικά με τις πληρωθείσες αποζημιώσεις του έτους 2009 τις οποίες κατέβαλαν το σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Στα παραπάνω ποσά περιλαμβάνονται εκτός των άλλων αποζημιώσεων και τα ποσά των εξαγορών των ασφαλίσεων ζωής. Η κατηγοριοποίηση των αποζημιώσεων στους κλάδους ασφάλισης έγινε ομοίως με αυτή των ασφαλίστρων, δηλαδή ακολουθεί το άρθρο 13 του Ν.Δ. 400/70 όπως ισχύει. Η διάρθρωση της έκδοσης έχει ως εξής. Στο πρώτο κεφάλαιο, αναφέρονται οι Πληρωθείσες Αποζημιώσεις από Πρωτασφαλίσεις. Ακολουθούνται από τις Αποζημιώσεις από Αντασφαλίσεις στο δεύτερο κεφάλαιο. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη συμμετοχή των Αντασφαλιστών στις Πληρωθείσες Αποζημιώσεις. Στο τέλος της έκδοσης βρίσκεται η αγγλική έκδοση της σύνοψης βασικών σημείων (executive summary). Για οποιαδήποτε ερώτηση ή πληροφορία σχετικά με τη μελέτη, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Συγκεντρωτικά, οι αποζημιώσεις για το 2009 απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα. Πίνακας 1: Συγκεντρωτικά στοιχεία Αποζημιώσεων 2009 Πληρωθείσες Αποζημιώσεις Πληρωθείσες Αποζημιώσεις Συμμετοχή από πρωτασφαλίσεις από αντασφαλίσεις Αντασφαλιστών Ασφαλίσεις κατά Ζημιών 1.324.290.927,58 33.313.775,03 181.398.053,29 Ασφαλίσεις Ζωής 1.663.818.835,74 690.855,40 51.288.837,34 Γενικό Σύνολο Ασφαλίσεων 2.988.109.763,32 34.004.630,43 232.686.890,63 Μεθοδολογία Η συλλογή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠΕΙΑ) σε έρευνα με ερωτηματολόγιο. Απάντησαν όλες οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα με καθεστώς εγκατάστασης: Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία, Υποκατάστημα Αλλοδαπής Επιχείρησης και Πανελλαδικός Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός. Η κατηγοριοποίηση των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που απάντησαν φαίνεται στους πίνακες 2 έως 4 της επόμενης σελίδας. Η μεθοδολογία η οποία ακολουθήθηκε από την ΕΑΕΕ στη μελέτη των αποζημιώσεων διαφέρει από αυτόν της ΕΠΕΙΑ στο ότι έχουν ληφθεί υπόψη στους σχετικούς υπολογισμούς οι πληρωθείσες αποζημιώσεις του πρώτου εξαμήνου 2009 των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων των οποίων η άδεια λειτουργίας ανεκλήθη το Σεπτέμβριο 2009. Τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν προς αυτόν το σκοπό ήταν προϊόν έρευνας της ΕΠΕΙΑ σχετικά με τα ίδια μεγέθη για το πρώτο εξάμηνο του 2009. Δεύτερη διαφορά αποτελεί το γεγονός ότι η ΕΑΕΕ δεν προσθέτει τις αποζημιώσεις από πρωτασφαλίσεις σε αυτές των αντασφαλίσεων με σκοπό την αποφυγή της διπλής μέτρησης. Αντιθέτως, τα σχετικά μεγέθη παρουσιάζονται σε ξεχωριστές παραγράφους. ΕΑΕΕ Σελίδα 5
Εισαγωγή Πίνακας 2: Πλήθος Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 2008 Ζωής 17 17 Ζημιών 52 1 58 Μικτές 13 2 12 Σύνολο 82 87 Πίνακας 3: Μορφή Εγκατάστασης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 2008 Ανώνυμες Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις 60 3 63 Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Επιχειρήσεων 19 19 Πανελλαδικοί Αλληλασφαλιστικοί Συνεταιρισμοί 3 5 Σύνολο 82 3 87 Πίνακας 4: Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις ανά Δραστηριότητα και Μορφή εγκατάστασης Ζωής Ζημιών Μικτές Ανώνυμες Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις 14 33 13 Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Επιχειρήσεων 3 16 Πανελλαδικοί Αλληλασφαλιστικοί Συνεταιρισμοί 3 Σύνολο 17 52 13 1 Περιλαμβάνονται 4 των οποίων η άδεια λειτουργίας ανεκλήθη το Σεπτέμβριο του 2009. 2 Περιλαμβάνεται 1 της οποίας η άδεια λειτουργίας ανεκλήθη το Σεπτέμβριο του 2009. 3 Περιλαμβάνονται οι 5 Εταιρίες των οποίων ανεκλήθη η άδεια λειτουργίας το Σεπτέμβριο του 2009. ΕΑΕΕ Σελίδα 6
Αποζημιώσεις από Πρωτασφαλίσεις 1. Αποζημιώσεις από Πρωτασφαλίσεις Οι αποζημιώσεις από πρωτασφαλίσεις έφτασαν στο ύψος των 2,98 δισ.. Από αυτές, οι αποζημιώσεις για ασφαλίσεις ζωής ήταν 1,66 δισ. και είχαν μερίδιο 55,7% ενώ οι αποζημιώσεις για ασφαλίσεις κατά ζημιών ήταν 1,32 δισ. και ποσοστό 44,3%. Πίνακας 5: Κατανομή Αποζημιώσεων από Πρωτασφαλίσεις Πληρωθείσες Αποζημιώσεις Ποσοστό από πρωτασφαλίσεις συμμετοχής Ασφαλίσεις κατά Ζημιών 1.324.290.927,58 44,32% Ασφαλίσεις Ζωής 1.663.818.835,74 55,68% Γενικό Σύνολο Ασφαλίσεων 2.988.109.763,32 100,00% Σε σχέση με το 2008, παρατηρήθηκε αύξηση των αποζημιώσεων και στους δύο κλάδους. Αν και η αύξηση των αποζημιώσεων κατά ζημιών ήταν μόνο 1%, μεγάλη αύξηση παρουσίασαν οι αποζημιώσεις του κλάδου ζωής, κατά 13,2%. Πίνακας 6: Ετήσια Μεταβολή Αποζημιώσεων 2009 2008 Μεταβολή Ασφαλίσεις κατά Ζημιών 1.324.290.927,58 1.311.414.917,90 0,98% Ασφαλίσεις Ζωής 1.663.818.835,74 1.470.368.193,41 13,16% Γενικό Σύνολο Ασφαλίσεων 2.988.109.763,32 2.781.783.111,31 7,42% Ασφαλίσεις Ζημιών Ο κλάδος της Αστικής Ευθύνης Χερσαίων Οχημάτων συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσό των αποζημιώσεων, 829 εκατ. και ποσοστό 62,6% των αποζημιώσεων των ασφαλίσεων κατά ζημιών. Ταυτόχρονα, ο κλάδος των Χερσαίων Οχημάτων συγκεντρώνει 168 εκατ. και 12,7%. Αθροιστικά, οι δύο κλάδοι συγκεντρώνουν 997 εκατ. σε αποζημιώσεις και μερίδιο 75,3%. Μετά τις καλύψεις των αυτοκινήτων ακολουθούν οι καλύψεις περιουσίας, με τους κλάδους Πυρκαϊάς και στοιχεία της φύσεως (153 εκατ. ), Λοιπές ζημίες αγαθών (69 εκατ. ) και Διαφόρων χρηματικών απωλειών (5 εκατ. ). Οι παραπάνω κλάδοι αθροίζουν περίπου 227 εκατ. σε αποζημιώσεις τα οποία αντιστοιχούν σε μερίδιο 17,1% των αποζημιώσεων κατά ζημιών. Αναλυτικά, οι αποζημιώσεις των ασφαλίσεων κατά ζημιών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. ΕΑΕΕ Σελίδα 7
Αποζημιώσεις από Πρωτασφαλίσεις Πίνακας 7: Πληρωθείσες Αποζημιώσεις Ζημιών Συμμετοχή 1. Ατυχήματα 5.151.070,07 0,39% 2. Ασθένειες 6.286.309,08 0,47% 3. Χερσαία οχήματα 168.140.785,20 12,70% 5. Αεροσκάφη 6.532,07 0,00% 6. Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια) 19.271.155,03 1,46% 7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα 10.338.649,79 0,78% 8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως 152.666.335,26 11,53% 9. Λοιπές ζημίες αγαθών 68.590.483,46 5,18% 10. Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων 829.342.936,10 62,63% 11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη 606.304,16 0,05% 12. Αστική ευθύνη πλοίων 1.962.449,42 0,15% 13. Γενική αστική ευθύνη 12.033.953,27 0,91% 14. Πιστώσεις 26.136.075,06 1,97% 15. Εγγυήσεις 8.328.387,44 0,63% 16. Διάφορες χρηματικές απώλειες 5.008.805,52 0,38% 17. Νομική προστασία 3.857.732,13 0,29% 18. Βοήθεια 6.562.964,52 0,50% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 1.324.290.927,58 100,00% Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ετήσια μεταβολή στις πληρωθείσες αποζημιώσεις. Πίνακας 8: Μεταβολή στις Πληρωθείσες Αποζημιώσεις Ζημιών 2009 2008 Μεταβολή 1. Ατυχήματα 5.151.070,07 6.985.117,44-26,26% 2. Ασθένειες 6.286.309,08 5.663.020,04 11,01% 3. Χερσαία οχήματα 168.140.785,20 160.770.300,49 4,58% 5. Αεροσκάφη 6.532,07 3.419,17 91,04% 6. Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια) 19.271.155,03 16.493.999,60 16,84% 7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα 10.338.649,79 12.288.980,12-15,87% 8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως 152.666.335,26 137.987.420,92 10,64% 9. Λοιπές ζημίες αγαθών 68.590.483,46 50.644.835,40 35,43% 10. Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων 829.342.936,10 879.786.564,48-5,73% 11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη 606.304,16 117.901,55 414,25% 12. Αστική ευθύνη πλοίων 1.962.449,42 1.480.904,42 32,52% 13. Γενική αστική ευθύνη 12.033.953,27 11.655.293,26 3,25% 14. Πιστώσεις 26.136.075,06 10.512.783,62 148,61% 15. Εγγυήσεις 8.328.387,44 5.813.462,19 43,26% 16. Διάφορες χρηματικές απώλειες 5.008.805,52 2.184.408,03 129,30% 17. Νομική προστασία 3.857.732,13 2.964.170,33 30,15% 18. Βοήθεια 6.562.964,52 6.062.336,84 8,26% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 1.324.290.927,58 1.311.414.917,90 0,98% Σε απόλυτους αριθμούς, οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους κλάδους των Πιστώσεων (+15,6 εκατ. ) και των Χερσαίων Οχημάτων (+7,4 εκατ. ), ενώ σε ποσοστιαία μεγέθη, εντυπωσιακή ήταν η αύξηση του κλάδου της Αστικής Ευθύνης από αεροσκάφη (+414%). ΕΑΕΕ Σελίδα 8
Αποζημιώσεις από Πρωτασφαλίσεις Αντιστοίχως, μεγάλη μείωση σε καταβολή αποζημιώσεων παρατηρήθηκε στον κλάδο της Αστικής Ευθύνης Χερσαίων Οχημάτων (-50 εκατ. ). Αναλογικά, οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στον κλάδο Ατυχημάτων (-26,3%) και Μεταφερομένων εμπορευμάτων (μείωση 15,9%). Ασφαλίσεις Ζωής Οι πληρωθείσες αποζημιώσεις ασφαλίσεων ζωής έφτασαν το 1,66 δισ.. Η πλειοψηφία αυτών, 62,5%, κινήθηκε για την κάλυψη απαιτήσεων του κλάδου Ι. Ζωής. Επίσης, ποσοστό 20,8% συγκέντρωσαν οι καταβολές αποζημιώσεων για ασφαλίσεις ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις. Στους πίνακες που ακολουθούν, τα στοιχεία παρουσιάζονται αναλυτικότερα. Πίνακας 9: Πληρωθείσες Αποζημιώσεις Ζωής Οι αποζημιώσεις αυξήθηκαν κατά 193 εκατ. περίπου σε σχέση με το 2008, ποσό το οποίο αναλογεί σε μεταβολή 13,2%. Μεγάλες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στον κλάδο Διαχείρισης Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Κεφαλαίων (+36,2%) και στον κλάδο Ασφαλίσεων Ζωής Συνδεδεμένων με Επενδύσεις (+19,7%). Μείωση κατέγραψε μόνο ο κλάδος Κεφαλαιοποίησης κατά 25,3%. Πίνακας 10: Μεταβολές στις Πληρωθείσες Αποζημιώσεις Ζωής Συμμετοχή I. Κλάδος Ζωής 1.039.321.161,17 62,47% III.Κλάδος Ασφ. Ζωής Συνδ. με Επενδύσεις 346.641.769,22 20,83% IV.Κλάδος Ασφάλισης Υγείας 24.464.937,70 1,47% VI. Κλάδος Κεφαλαιοποίησης 161.837,05 0,01% VII. Κλάδος Διαχείρισης Ομαδ. Συνταξ. Κεφαλαίων 251.448.974,84 15,11% VΙII. Κλάδος Ομαδ. Προγρ. Πρόνοιας 1.780.155,76 0,11% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ 1.663.818.835,74 100,00% 2009 2008 Μεταβολή I. Κλάδος Ζωής 1.039.321.161,17 974.401.053,77 6,66% III.Κλάδος Ασφ. Ζωής Συνδ. με Επενδύσεις 346.641.769,22 289.640.236,61 19,68% IV.Κλάδος Ασφάλισης Υγείας 24.464.937,70 21.497.414,45 13,80% VI. Κλάδος Κεφαλαιοποίησης 161.837,05 216.563,11-25,27% VII. Κλάδος Διαχείρισης Ομαδ. Συνταξ. Κεφαλαίων 251.448.974,84 184.612.925,47 36,20% VΙII. Κλάδος Ομαδ. Προγρ. Πρόνοιας 1.780.155,76 0,00 --- ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ 1.663.818.835,74 1.470.368.193,41 13,16% ΕΑΕΕ Σελίδα 9
Αποζημιώσεις από Αντασφαλίσεις 2. Αποζημιώσεις από Αντασφαλίσεις (αναλήψεις) Οι πληρωμές από αντασφαλίσεις ανήλθαν στο ύψος των 34 εκατ. περίπου και σχεδόν όλες (98%) κατευθύνθηκαν προς τις αποζημιώσεις ασφαλίσεων κατά ζημιών. Το 2008, οι αντίστοιχες πληρωμές διαμορφώθηκαν στα 31,5 εκατ. και, παρομοίως με το 2009, σχεδόν όλες είχαν να κάνουν με τις ασφαλίσεις κατά ζημιών. Ασφαλίσεις Ζημιών Τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν ως αποζημιώσεις κατά ασφαλίσεων ζημιών από αντασφαλίσεις φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Τα μεγαλύτερα ποσά δόθηκαν στους κλάδους Βοήθειας (13,4 εκατ. ), Πιστώσεων (8 εκατ. ) και Πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως (4,3 εκατ. ). Πίνακας 11: Πληρωθείσες Αποζημιώσεις από Αντασφαλίσεις Ζημιών Συμμετοχή 1. Ατυχήματα 191.958,87 0,58% 2. Ασθένειες 923.530,24 2,77% 3. Χερσαία οχήματα 14.242,55 0,04% 5. Αεροσκάφη 0,00 0,00% 6. Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια) 765.270,24 2,30% 7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα 395.019,38 1,19% 8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως 4.313.622,04 12,95% 9. Λοιπές ζημίες αγαθών 1.422.695,56 4,27% 10. Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων 2.657.837,27 7,98% 11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη 273,01 0,00% 12. Αστική ευθύνη πλοίων 0,00 0,00% 13. Γενική αστική ευθύνη 675.764,99 2,03% 14. Πιστώσεις 7.989.135,78 23,98% 15. Εγγυήσεις 8.339,90 0,03% 16. Διάφορες χρηματικές απώλειες 476.627,69 1,43% 17. Νομική προστασία 100.855,96 0,30% 18. Βοήθεια 13.378.601,55 40,16% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 33.313.775,03 100,00% Σε σχέση με το 2008, παρατηρήθηκε αύξηση των καταβολών από αντασφαλίσεις κατά 8,8%. Όπως φαίνεται κι από τον παρακάτω πίνακα, οι καταβολές χαρακτηρίζονται από πολύ μεγάλη μεταβλητότητα, σχεδόν όλοι οι κλάδοι μεταβλήθηκαν κατά διψήφιο ποσοστό τουλάχιστον. ΕΑΕΕ Σελίδα 10
Αποζημιώσεις από Αντασφαλίσεις Πίνακας 12: Μεταβολές στις Πληρωθείσες Αποζημιώσεις από Αντασφαλίσεις Ζημιών 2009 2008 Μεταβολή 1. Ατυχήματα 191.958,87 298.780,72-35,75% 2. Ασθένειες 923.530,24 1.764.475,66-47,66% 3. Χερσαία οχήματα 14.242,55 7.406,63 92,29% 5. Αεροσκάφη 0,00 30.563,65 ---- 6. Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια) 765.270,24-44.196,80-1831,51% 7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα 395.019,38 871.911,06-54,69% 8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως 4.313.622,04 3.022.352,11 42,72% 9. Λοιπές ζημίες αγαθών 1.422.695,56 293.533,71 384,68% 10. Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων 2.657.837,27 2.422.848,16 9,70% 11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη 273,01 4.978,50-94,52% 12. Αστική ευθύνη πλοίων 0,00 68,00-100,00% 13. Γενική αστική ευθύνη 675.764,99 958.290,85-29,48% 14. Πιστώσεις 7.989.135,78 4.592.589,62 73,96% 15. Εγγυήσεις 8.339,90 8.033,71 3,81% 16. Διάφορες χρηματικές απώλειες 476.627,69 884.386,95-46,11% 17. Νομική προστασία 100.855,96 94.635,79 6,57% 18. Βοήθεια 13.378.601,55 15.419.362,02-13,24% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 33.313.775,03 30.630.020,34 8,76% Ασφαλίσεις Ζωής Όπως το 2008, έτσι και για το 2009, οι αποζημιώσεις από αντασφαλίσεις καταβλήθηκαν μόνο στον κλάδο Ζωής. Μάλιστα υπήρξε μείωση σε αυτές κατά 25,1%. Πίνακας 13: Πληρωθείσες Αποζημιώσεις από Αντασφαλίσεις Ζωής Συμμετοχή I. Κλάδος Ζωής 690.855,40 100,00% III.Κλάδος Ασφ. Ζωής Συνδ. με Επενδύσεις 0,00 0,00% IV.Κλάδος Ασφάλισης Υγείας 0,00 0,00% VI. Κλάδος Κεφαλαιοποίησης 0,00 0,00% VII. Κλάδος Διαχείρισης Ομαδ. Συνταξ. Κεφαλαίων 0,00 0,00% VΙII. Κλάδος Ομαδ. Προγρ. Πρόνοιας 0,00 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ 690.855,40 100,00% Πίνακας 14: Μεταβολές στις Πληρωθείσες Αποζημιώσεις από Αντασφαλίσεις 2009 2008 Μεταβολή I. Κλάδος Ζωής 690.855,40 922.284,04-25,09% III.Κλάδος Ασφ. Ζωής Συνδ. με Επενδύσεις 0,00 0,00 ---- IV.Κλάδος Ασφάλισης Υγείας 0,00 0,00 ---- VI. Κλάδος Κεφαλαιοποίησης 0,00 0,00 ---- VII. Κλάδος Διαχείρισης Ομαδ. Συνταξ. Κεφαλαίων 0,00 0,00 ---- VΙII. Κλάδος Ομαδ. Προγρ. Πρόνοιας 0,00 0,00 ---- ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ 690.855,40 922.284,04-25,09% ΕΑΕΕ Σελίδα 11
Συμμετοχή Αντασφαλίσεων στις Πληρωθείσες Αποζημιώσεις 3. Συμμετοχή Αντασφαλιστών στις Πληρωθείσες Αποζημιώσεις Κατά τη διάρκεια του 2009, οι αντασφαλιστές συμμετείχαν στις αποζημιώσεις με το ποσό των 233 εκατ. περίπου, ποσό αυξημένο κατά 14 εκατ. σε σχέση με το 2008. Από αυτά τα χρήματα, 181 εκατ. καταβλήθηκαν σε αποζημιώσεις κλάδων ζημιών ενώ 51 εκατ. σε ασφαλίσεις κλάδων ζωής. Ασφαλίσεις Ζημιών Στις ασφαλίσεις κατά ζημιών, οι συμμετοχές των αντασφαλιστών διαμορφώθηκαν όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Ξεχωρίζουν τα μερίδια των κλάδων της Πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως (35,5%) και Λοιπών ζημιών αγαθών (22,3%). Πίνακας 15: Συμμετοχή Αντασφαλιστών στις Αποζημιώσεις Ζημιών Σε συνδυασμό με τις καταβληθείσες αποζημιώσεις συνολικά, ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τα ποσά τα οποία κατέβαλαν οι αντασφαλιστές. Έτσι, προκύπτει το ποσοστό της συμμετοχής των αντασφαλιστών στις πληρωθείσες αποζημιώσεις. Συνολικά, στις ασφαλίσεις κατά ζημιών το ποσοστό της συμμετοχής διαμορφώθηκε στο 13,4% κατά το 2009. Υπενθυμίζεται ότι το ποσοστό ήταν 13% κατά το 2008. Οι μεγαλύτερες συμμετοχές των αντασφαλιστών στις αποζημιώσεις εμφανίστηκαν στους κλάδους της Αστικής Ευθύνης από αεροσκάφη (86,9%), των Πιστώσεων (60,4%) και της Γενικής αστικής ευθύνης (50,4%). Αντιθέτως, μηδενική ήταν η συμμετοχή στους κλάδους των Αεροσκαφών και πολύ μικρή στους κλάδους της Νομικής Προστασίας (0,1%), της Αστικής Ευθύνης Χερσαίων Οχημάτων (2,2%) και των Χερσαίων Οχημάτων (3,1%). Μερίδιο στο Σύνολο 1. Ατυχήματα 1.613.899,04 0,89% 2. Ασθένειες 565.288,25 0,31% 3. Χερσαία οχήματα 5.197.921,27 2,87% 5. Αεροσκάφη 0,00 0,00% 6. Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια) 6.439.947,96 3,55% 7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα 4.675.969,14 2,58% 8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως 64.333.728,36 35,47% 9. Λοιπές ζημίες αγαθών 40.398.742,91 22,27% 10. Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων 18.515.663,72 10,21% 11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη 526.960,52 0,29% 12. Αστική ευθύνη πλοίων 127.642,64 0,07% 13. Γενική αστική ευθύνη 6.405.638,79 3,53% 14. Πιστώσεις 20.605.980,50 11,36% 15. Εγγυήσεις 4.919.044,36 2,71% 16. Διάφορες χρηματικές απώλειες 2.605.286,04 1,44% 17. Νομική προστασία 3.110,37 0,00% 18. Βοήθεια 4.463.229,42 2,46% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 181.398.053,29 100,00% ΕΑΕΕ Σελίδα 12
Συμμετοχή Αντασφαλίσεων στις Πληρωθείσες Αποζημιώσεις Πίνακας 16: Συμμετοχή των Αντασφαλιστών στις Αποζημιώσεις Ζημιών Πληρωθείσες Συμμετοχή % Συμμετοχή Αποζημιώσεις Αντασφαλιστών στις Αποζημιώσεις 1. Ατυχήματα 5.343.028,94 1.613.899,04 30,21% 2. Ασθένειες 7.209.839,32 565.288,25 7,84% 3. Χερσαία οχήματα 168.155.027,75 5.197.921,27 3,09% 5. Αεροσκάφη 6.532,07 0,00 0,00% 6. Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια) 20.036.425,27 6.439.947,96 32,14% 7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα 10.733.669,17 4.675.969,14 43,56% 8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως 156.979.957,30 64.333.728,36 40,98% 9. Λοιπές ζημίες αγαθών 70.013.179,02 40.398.742,91 57,70% 10. Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων 832.000.773,37 18.515.663,72 2,23% 11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη 606.577,17 526.960,52 86,87% 12. Αστική ευθύνη πλοίων 1.962.449,42 127.642,64 6,50% 13. Γενική αστική ευθύνη 12.709.718,26 6.405.638,79 50,40% 14. Πιστώσεις 34.125.210,84 20.605.980,50 60,38% 15. Εγγυήσεις 8.336.727,34 4.919.044,36 59,00% 16. Διάφορες χρηματικές απώλειες 5.485.433,21 2.605.286,04 47,49% 17. Νομική προστασία 3.958.588,09 3.110,37 0,08% 18. Βοήθεια 19.941.566,07 4.463.229,42 22,38% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 1.357.604.702,61 181.398.053,29 13,36% Ασφαλίσεις Ζωής Οι αποζημιώσεις από αντασφαλίσεις στους κλάδους ζωής διαμορφώθηκαν στα 51 εκατ.. Η συντριπτική τους πλειοψηφία (94,9%) κατευθύνθηκε στον κλάδο Ζωής. Πίνακας 17: Συμμετοχή Αντασφαλιστών στις Αποζημιώσεις Ζωής Συμμετοχή I. Κλάδος Ζωής 48.680.273,09 94,91% III.Κλάδος Ασφ. Ζωής Συνδ. με Επενδύσεις 35.700,00 0,07% IV.Κλάδος Ασφάλισης Υγείας 2.572.864,26 5,02% VI. Κλάδος Κεφαλαιοποίησης 0,00 0,00% VII. Κλάδος Διαχείρισης Ομαδ. Συνταξ. Κεφαλαίων 0,00 0,00% VΙII. Κλάδος Ομαδ. Προγρ. Πρόνοιας 0,00 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ 51.288.837,34 100,00% Αναλογικά, οι αντασφαλιστές κατέβαλαν το 3,1% των αποζημιώσεων. Το ύψος της συμμετοχής που διαπιστώθηκε στον κλάδο της Ζωής ήταν 4,7% και στης Ασφάλισης Υγείας 10,5%. Ο επόμενος πίνακας παραθέτει αναλυτικά τα προαναφερθέντα μεγέθη. ΕΑΕΕ Σελίδα 13
Συμμετοχή Αντασφαλίσεων στις Πληρωθείσες Αποζημιώσεις Πίνακας 18: Συμμετοχή των Αντασφαλιστών στις Αποζημιώσεις Ζωής Πληρωθείσες Συμμετοχή % Συμμετοχή Αποζημιώσεις Αντασφαλιστών στις Αποζημιώσεις I. Κλάδος Ζωής 1.040.012.016,57 48.680.273,09 4,68% III.Κλάδος Ασφ. Ζωής Συνδ. με Επενδύσεις 346.641.769,22 35.700,00 0,01% IV.Κλάδος Ασφάλισης Υγείας 24.464.937,70 2.572.864,26 10,52% VI. Κλάδος Κεφαλαιοποίησης 161.837,05 0,00 ---- VII. Κλάδος Διαχείρισης Ομαδ. Συνταξ. Κεφαλαίων 251.448.974,84 0,00 ---- VΙII. Κλάδος Ομαδ. Προγρ. Πρόνοιας 1.780.155,76 0,00 ---- ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ 1.664.509.691,14 51.288.837,34 3,08% ΕΑΕΕ Σελίδα 14
Appendix: Executive Summary The Research and Statistics Department completed the annual report studying the indemnities data for the year 2009 which were collected by the Private Insurance Supervisory Committee. All the Insurance Enterprises responded by submitting the required data. For the purpose of the study, the surrenders of the life insurance contracts are considered as indemnities. The indemnities paid during 2009 are outlined in the table below: Paid indemnities Paid indemnities Reinsurance share direct insurance contracts reinsurance contracts in indemnities Non life 1.324.290.927,58 33.313.775,03 181.398.053,29 Life 1.663.818.835,74 690.855,40 51.288.837,34 Total 2.988.109.763,32 34.004.630,43 232.686.890,63 Indemnities from direct insurance, their distribution between the two lines of business, as well as their change in relation to 2008 appear in the next table: 2009 2008 Growth Non life 1.324.290.927,58 1.311.414.917,90 0,98% Life 1.663.818.835,74 1.470.368.193,41 13,16% Total 2.988.109.763,32 2.781.783.111,31 7,42% When it comes to the study of the various insurance branches, the two branches providing motor insurance paid 997 million in indemnities and held a 75,3% share of the non-life indemnities. Property insurance, all three insurance branches articulating it, summed up 227 million in indemnities and held a 17,1% share of the non-life indemnities. The majority (62,5%) of life insurance indemnities had to do with the branch of Life insurance, while 20,8% referred to unit-linked products. Indemnities from reinsurance contracts rose to 34 million ; their vast majority (98%) being in the non-life business. During 2009, reinsurance participation in the paid indemnities totaled at 232 million, experiencing an increase of 14 million in relation to 2008. 181 million were paid for nonlife insurance and 51 million for life insurance. HAIC
E.A.E.E. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής H.A.I.C. Research and Statistics Department Ιωάννης Φασόης +30 2103334104 fasois@eaee.gr Κωνσταντίνος Σταθόπουλος +30 2103334109 cstathopoulos@eaee.gr
Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10 105 57 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 3334100 e-mail: info@eaee.gr