Marketing Research Communication ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΣΕΒΕΕ Αριστοτέλους 46, 104 33, Αθήνα Τηλ.. 210 8846852, Fax.. 210 8846853 www.imegsevee.gr info@imegsevee.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ), στο πλαίσιο του υποέργου 3 «Επαναλαμβανόμενες μελέτες Δημοσκοπήσεις της ΓΣΕΒΕΕ για θέματα που ενδιαφέρουν τις μικρές επιχειρήσεις» στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ΕΝΤΟΛΕΑΣ... IME ΓΣΕΒΕΕ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ... Το σύνολο των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (0-49 απασχολούμενους). ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ... 1.200 επιχειρήσεις ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ... 3-11 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ... Πανελλαδική κάλυψη ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ... Πολυσταδιακή τυχαία δειγματοληψία με χρήση quota βάσει του κλάδου και της γεωγραφικής κατανομής. ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τηλεφωνικές συνεντεύξεις βάσει ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Η marc A.E.... Είναι μέλος του ΣΕΔΕΑ, της ESOMAR, της WAPOR και τηρεί τον κανονισμό του Π.Ε.Σ.Σ. και τους διεθνείς κώδικες δεοντολογίας για την διεξαγωγή και δημοσιοποίηση ερευνών κοινής γνώμης. 2
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΛΑΔΟΣ Εμπόριο 36,9 Μεταποίηση 25 Υπηρεσίες 38,1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Χωρίς προσωπικό 29,8 1 άτομο 23,7 2-4 άτομα 31,2 5-9 άτομα 9,4 10 άτομα & άνω 5,9 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ έως 5 7,6 5-10 7 10-15 10,8 15 και άνω 74,6 ΤΖΙΡΟΣ Κάτω από 100 χιλιάδες 55,8 100-300 χιλιάδες 23 Πάνω από 300 χιλιάδες 14,2 ΠΕΡΙΟΧΗ Λεκανοπέδιο Αττικής 35 Υπόλοιπη Ελλάδα 65 3
4
5
Θεωρείτε ότι η κατάσταση της επιχείρησής σας κατά το τελευταίο εξάμηνο: Παρέμεινε αμετάβλητη 9,1% ΔΑ 0,2% Βελτιώθηκε 2,6% Επιδεινώθηκε 88,1% Σχεδόν 9 στους 10 επιχειρηματίες που συμμετείχαν στην έρευνα του Ι.Μ.Ε. ΓΣΕΒΕΕ, δήλωσαν ότι η κατάσταση της επιχείρησης τους επιδεινώθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2012. Ισχυρότερο πλήγμα δέχθηκε ο κλάδος του εμπορίου, οι μικρότερες επιχειρήσεις, καθώς και οι παλαιότερες επιχειρήσεις του δείγματος (>15 έτη λειτουργίας). 6
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ανά κατηγορία ΚΛΑΔΟΣ Εμπόριο Μεταποίηση Υπηρεσίες Βελτιώθηκε Επιδεινώθηκε Παρέμεινε αμετάβλητη ΔΑ 2,5 90,7 6,5 0,2 3,7 85,3 11 2,0 87,3 10,3 0,4 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ έως 5 5-10 10-15 15 και άνω 1,1 84,6 14,3 4,8 83,3 11,9 3,1 84,5 12,4 2,5 89,5 7,7 0,3 ΤΖΙΡΟΣ Κάτω από 100 χιλιάδες 100-300 χιλιάδες Πάνω από 300 χιλιάδες 1,6 90,9 7 0,4 4,3 83,7 12 4,1 85,9 10 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Χωρίς προσωπικό 1 άτομο 2-4 άτομα 5-9 άτομα 10 άτομα & άνω 1,4 91,3 7,3 1,8 90,8 7,4 2,9 84,2 12,3 0,5 7,1 85,7 6,3 0,9 1,4 85,9 12,7 ΠΕΡΙΟΧΗ Λεκανοπέδιο Αττικής Υπόλοιπη Ελλάδα 1,7 87,6 10,7 3,1 88,3 8,2 0,4 7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2012 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 Τι συνέβη το 1ο εξάμηνο του 2012 Τι προέβλεπαν για το 1ο εξάμηνο του 2012 88,1 77,2 4,3 14,1 2,6 9,1 4,4 Βελτίωση Επιδείνωση Χωρίς μεταβολή ΔΑ 0,2 Η προηγούμενη έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, τον Ιανουάριο του 2012, κατέγραφε αρνητικές προσδοκίες από το 77,2% των ερωτηθέντων για το 1ο εξάμηνοτουέτους, εκτίμηση που τελικά αποδεικνύεται αισιόδοξη, καθώς στην παρούσα έρευνα επιδείνωση αποτυπώθηκε στο 88,1% των επιχειρήσεων. 8
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (1 ο εξάμηνο 2012) ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 100 90 80,2 84,2 81,3 87,3 88,1 80 70 71,8 60 Επιδείνωση της θέσης της επιχείρησης 50 Βελτίωση / σταθεροποίηση της θέσης της επιχείρησης 40 30 28,2 20 10 19,8 15,8 18,7 12,7 11,9 0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 9
Προβλέπετε ότι η κατάσταση της επιχείρησής σας το επόμενο εξάμηνο (2 ο εξάμηνο 2012): Θα παραμείνει αμετάβλητη 19,5% ΔΑ 7,8% Θα βελτιωθεί 8,0% Θα επιδεινωθεί 64,7% Οι επιχειρήσεις στους κλάδους του εμπορίου και των υπηρεσιών εμφανίζονται ως οι πλέον απαισιόδοξες, ενώ ιδιαίτερα αρνητικές παρουσιάζονται οι προβλέψεις των μικρότερων επιχειρήσεων του δείγματος. 10
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (2 ο εξάμηνο 2012) Ανά κατηγορία ΚΛΑΔΟΣ Εμπόριο Μεταποίηση Υπηρεσίες Βελτιώθηκε Επιδεινώθηκε Παρέμεινε αμετάβλητη ΔΑ 7,4 64,6 22,1 5,9 9,7 63,0 17 10,3 7,4 65,9 18,6 8,1 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ έως 5 5-10 10-15 15 και άνω 6,6 62,6 24,2 6,6 9,5 64,3 21,4 4,8 7,8 70,5 17,8 3,9 8,1 64,1 19 8,8 ΤΖΙΡΟΣ Κάτω από 100 χιλιάδες 100-300 χιλιάδες Πάνω από 300 χιλιάδες 6,3 70,3 17,2 6,3 9,8 56,2 25 9,1 12,4 57,1 21,8 8,8 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Χωρίς προσωπικό 1 άτομο 2-4 άτομα 5-9 άτομα 10 άτομα & άνω 5,3 71,1 17,9 5,6 4,6 67,1 18,7 9,5 11,8 60,3 21,2 6,7 11,6 64,3 15,2 8,9 9,9 46,5 29,6 14,1 ΠΕΡΙΟΧΗ Λεκανοπέδιο Αττικής Υπόλοιπη Ελλάδα 5,2 63,8 21 10 9,5 65,1 18,7 6,7 11 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (2 ο εξάμηνο 2012) ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 100 90 80 77,2 70 67,1 68 65,2 64,7 60 55,4 50 44,6 40 35,3 30 32,9 32 34,8 20 22,8 Πρόβλεψη για περαιτέρω επιδείνωση 10 Πρόβλεψη για περαιτέρω βελτίωση / σταθεροποίηση 0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 12
13
Με τις υπάρχουσες σήμερα συνθήκες και με τις προοπτικές της κρίσης όπως διαμορφώνονται, θεωρείτε πιθανό ή όχι το ενδεχόμενο η επιχείρησή σας να έχει σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας το επόμενο διάστημα σε βαθμό που θα κινδυνεύει να κλείσει; Ελάχιστα & Καθόλου πιθανό : 44,3% Καθόλου πιθανό 20,8% ΔΓΔΑ 2,4% Ελάχιστα πιθανό 23,5% Πολύ πιθανό 25,8% Αρκετά πιθανό 27,5% Πολύ & Αρκετά πιθανό: 53,3% Σε απόλυτα μεγέθη, 190.000 επιχειρήσεις βρίσκονται στο «κόκκινο». Εκτιμάται ότι η καθαρή μείωση επιχειρήσεων τους επόμενους δώδεκα μήνες θα είναι 67.000. Επισημαίνεται ότι τα πιθανά λουκέτα των επιχειρήσεων που βρίσκονται στο «κόκκινο» συνεπάγονται κίνδυνο απώλειας 260.000 θέσεων απασχόλησης (εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι και μισθωτοί). 14
Θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο η επιχείρησή τους να έχει σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας το επόμενο διάστημα σε βαθμό που θα κινδυνεύει να κλείσει Ανά κατηγορία ΚΛΑΔΟΣ Εμπόριο Μεταποίηση Υπηρεσίες ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Χωρίς προσωπικό 1 άτομο 2-4 άτομα 5-9 άτομα 10 άτομα & άνω ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ έως 5 5-10 10-15 15 και άνω ΤΖΙΡΟΣ Κάτω από 100 χιλιάδες 100-300 χιλιάδες Πάνω από 300 χιλιάδες Πολύ πιθανό Αρκετά πιθανό 23,0 29,6 52,6 27,0 24,0 51 27,6 27,8 55,4 33,1 30,3 63,4 29,3 31,1 60,4 20,4 27,1 47,5 17,9 21,4 39,3 15,5 11,3 26,8 19,8 35,2 55 20,2 26,2 46,4 27,9 32,6 60,5 26,5 26,2 52,7 31,9 32,5 64,4 17,8 26,1 43,9 17,6 16,5 34,1 ΠΕΡΙΟΧΗ Λεκανοπέδιο Αττικής Υπόλοιπη Ελλάδα 29,3 31,4 60,7 23,8 25,4 49,2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 15
ΦΟΒΟΣ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΜΑΪΟΣ 2009 60 53,3 51,2 52,7 50 44,5 44,4 40 30 20 11,7 10 0 Ιούλιος 2012 Ιανουάριος 2012 Ιούλιος 2011 Ιανουάριος 2011 Ιούλιος 2010 Μάιος 2009 16
Χρονικά πού τοποθετείτε αυτό το ενδεχόμενο; Βάση: Όσοι θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο η επιχείρησή τους να έχει σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας το επόμενο διάστημα σε βαθμό που θα κινδυνεύει να κλείσει Αργότερα 43,6% Άμεσα, μέσα στο επόμενο τρίμηνο 16,0% Στο εξάμηνο 40,4% Η καθαρή μείωση επιχειρήσεων μέσα στο επόμενο τρίμηνο υπολογίζεται σε 11.000. Μεγαλύτερος κίνδυνος εμφανίζεται για τις επιχειρήσεις του κλάδου των υπηρεσιών και εκείνες που απασχολούν πάνω από 10 άτομα. 17
Χρονικά πού τοποθετείτε αυτό το ενδεχόμενο; Βάση: Όσοι θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο η επιχείρησή τους να έχει σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας το επόμενο διάστημα σε βαθμό που θα κινδυνεύει να κλείσει Ανά κατηγορία ΚΛΑΔΟΣ Εμπόριο Μεταποίηση Υπηρεσίες Χωρίς προσωπικό ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1 άτομο 2-4 άτομα 5-9 άτομα 10 άτομα & άνω Άμεσα μέσα στο επόμενο τρίμηνο 11,6 16,6 19,7 20,7 14,5 12,4 10,9 21,1 Στο εξάμηνο 38,2 40,1 42,5 40,1 40,7 37,1 50 47,4 Αργότερα 50,2 43,3 37,8 39,2 44,8 50,6 39,1 31,6 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΖΙΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ έως 5 5-10 10-15 15 και άνω Κάτω από 100 χιλιάδες 100-300 χιλιάδες Πάνω από 300 χιλιάδες Λεκανοπέδιο Αττικής Υπόλοιπη Ελλάδα Άμεσα μέσα στο επόμενο τρίμηνο 20 17,9 19,2 14,9 18,6 10,7 8,6 15,2 16,5 Στο εξάμηνο 44 48,7 51,3 37,4 37,7 48,8 53,4 40,1 40,6 Αργότερα 36 33,3 29,5 47,7 43,7 40,5 37,9 44,7 42,9 18
19
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Θαήθελαναμουπείτεεάντοπρώτοεξάμηνοτου2012, αυξήθηκε, μειώθηκε ή παρέμεινε αμετάβλητος ο κύκλος εργασιών (τζίρος) της επιχείρησής σας Παρέμεινε αμετάβλητος 10,9% ΔΑ 0,9% Αυξήθηκε 3,2% Μειώθηκε 85,0% Μείωση του κύκλου εργασιών σημείωσαν κυρίως οι μικρότερες επιχειρήσεις του δείγματος, καθώς και εκείνες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του εμπορίου. 20
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ανά κατηγορία ΚΛΑΔΟΣ Εμπόριο Μεταποίηση Υπηρεσίες Χωρίς προσωπικό ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1 άτομο 2-4 άτομα 5-9 άτομα 10 άτομα & άνω Αυξήθηκε 3,6 3 2,8 3,1 1,8 3,5 5,4 4,2 Μειώθηκε 88 80,7 84,9 88 89,8 80,7 84,8 74,6 Παρέμεινε αμετάβλητος 7,9 15,3 10,9 8,1 7,8 15,3 7,1 21,1 ΔΑ 0,5 1 1,3 0,8 0,7 0,5 2,7 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΖΙΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ έως 5 5-10 10-15 15 και άνω Κάτω από 100 χιλιάδες 100-300 χιλιάδες Πάνω από 300 χιλιάδες Λεκανοπέδιο Αττικής Υπόλοιπη Ελλάδα Αυξήθηκε 2,2 3,6 2,3 3,4 2,1 5,1 5,3 2,9 3,3 Μειώθηκε 80,2 82,1 83,7 86 88,8 81,9 80,6 85,7 84,6 Παρέμεινε αμετάβλητος 13,2 14,3 14 9,9 8,7 12,3 14,1 10,7 11 ΔΑ 4,4 0,8 0,4 0,7 0,7 1 21
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 100 90 80 77,8 80,2 80,0 82,5 85,0 70 70,7 60 Μείωση 50 Άυξηση / σταθεροποίηση 40 30 29,3 20 22,2 19,8 20,0 17,5 15,0 10 0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 22
Συνολικά, πόσο τοις εκατό διαφορά περίπου παρατηρείτε στον τζίρο που κάνατε το πρώτο εξάμηνο του 2012 σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2011; Μείωση έως 10% 5,2 Μείωση περίπου 15% 3,8 Μείωση περίπου 20% 10,4 Μείωση περίπου 25% 4,2 Μείωση περίπου 30% 15,7 Μείωση περίπου 35% 4,4 Μείωση περίπου 40% 8,8 Μείωση περίπου 45% 1,4 Μείωση περίπου 50% 12,7 Μείωση πάνω από 50% 20,8 Καμία διαφορά 4,7 Μικρή αύξηση Σημαντική αύξηση ΔΑ 0,4 3,5 4 Μ.Ο. Μείωσης Τζίρου: 34,8% 0 5 10 15 20 25 23
Συνολικά, πόσο τοις εκατό διαφορά περίπου παρατηρείτε στον τζίρο που κάνατε το πρώτο εξάμηνο του 2012 σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2011; Με βάση τον κλάδο ΚΛΑΔΟΣ Εμπόριο Μεταποίηση Υπηρεσίες Μείωση έως 10% 5,6 3,7 5,7 Μείωση περίπου 15% 3,8 5,7 2,6 Μείωση περίπου 20% 13,3 6 10,5 Μείωση περίπου 25% 3,6 5,3 3,9 Μείωση περίπου 30% 20,3 9,7 15,1 Μείωση περίπου 35% 3,8 5 4,6 Μείωση περίπου 40% 9 8 9,2 Μείωση περίπου 45% 1,1 1,3 1,8 Μείωση περίπου 50% 11,7 10,7 14,9 Μείωση πάνω από 50% 16,3 25 22,3 Καμία διαφορά 4,5 8 2,6 Μικρή αύξηση 2,9 5,3 2,8 Σημαντική αύξηση 0,9 0,3 ΔΑ 3,2 6 4 Μ.Ο. Μείωσης Τζίρου 32,7% 35,3% 36,6% Είναι αξιοσημείωτο ότι περισσότερες από 1 στις 3 επιχειρήσεις της μεταποίησης και των υπηρεσιών είδαν το τζίρο τους να κατρακυλά τουλάχιστον στο μισό ( 50%) σε σχέση με την ίδια περίοδο ένα χρόνο πριν. 24
ΖΗΤΗΣΗ Η ζήτηση για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρησή σας κατά το 1 Ο εξάμηνο του 2012: Παρέμεινε αμετάβλητη 11,3% ΔΑ 0,7% Αυξήθηκε 4,9% Μειώθηκε 83,1% Μεγαλύτερο εμφανίζεται το πρόβλημα στις επιχειρήσεις του εμπορίου. 25
ΖΗΤΗΣΗ Ανά κατηγορία ΚΛΑΔΟΣ Εμπόριο Μεταποίηση Υπηρεσίες Χωρίς προσωπικό ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1 άτομο 2-4 άτομα 5-9 άτομα 10 άτομα & άνω Αυξήθηκε 4,3 3,3 6,6 4,2 4,2 5,4 6,3 7 Μειώθηκε 86,9 80,7 81 86,8 88,3 78,6 77,7 76,1 Παρέμεινε αμετάβλητη 8,6 15,3 11,2 8,4 6,7 15,5 13,4 16,9 ΔΑ 0,2 0,7 1,3 0,6 0,7 0,5 2,7 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΖΙΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ έως 5 5-10 10-15 15 και άνω Κάτω από 100 χιλιάδες 100-300 χιλιάδες Πάνω από 300 χιλιάδες Λεκανοπέδιο Αττικής Υπόλοιπη Ελλάδα Αυξήθηκε 6,6 4,8 3,9 4,9 3,7 5,8 7,6 4,8 5 Μειώθηκε 79,1 82,1 79,8 84,1 87,3 78,3 78,8 82,9 83,2 Παρέμεινε αμετάβλητη 11 13,1 16,3 10,3 8,5 15,2 13,5 11,9 10,9 ΔΑ 3,3 0,7 0,4 0,7 0,5 0,9 26
ΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 100 90 80 77,0 78,3 77,9 82,0 83,1 70 71,1 60 Μείωση 50 Άυξηση / σταθεροποίηση 40 30 28,9 20 23,0 21,7 22,1 18,0 16,9 10 0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 27
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ Η ρευστότητα της επιχείρησής σας κατά το 1 Ο εξάμηνο του 2012: Παρέμεινε αμετάβλητη 9,8% ΔΑ 0,9% Αυξήθηκε 2,8% Μειώθηκε 86,5% Η διαφορά μεταξύ των επιχειρήσεων που είδαν τη ρευστότητά τους να μειώνεται (86,5%) και εκείνων που παρουσίασαν αύξηση της ρευστότητάς τους (2,8%) ή διατήρησή της στα ίδια επίπεδα (9,8%) σημειώνει τη μεγαλύτερη τιμή της κατά τα τελευταία 2,5, που πραγματοποιούνται οι εξαμηνιαίες έρευνες κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 28
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (1 ο εξάμηνο 2012) Ανά κατηγορία ΚΛΑΔΟΣ Εμπόριο Μεταποίηση Υπηρεσίες Χωρίς προσωπικό ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1 άτομο 2-4 άτομα 5-9 άτομα 10 άτομα & άνω Αυξήθηκε 2,9 2 3,1 3,4 1,8 2,7 4,5 1,4 Μειώθηκε 87,4 85 86,7 90,2 90,5 82,6 83,9 76,1 Παρέμεινε αμετάβλητη 9,7 12,3 8,3 5,9 7,1 14,2 8,9 19,7 ΔΑ 0,7 2 0,6 0,7 0,5 2,7 2,8 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΖΙΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ έως 5 5-10 10-15 15 και άνω Κάτω από 100 χιλιάδες 100-300 χιλιάδες Πάνω από 300 χιλιάδες Λεκανοπέδιο Αττικής Υπόλοιπη Ελλάδα Αυξήθηκε 3,3 6 3,1 2,4 2,2 4 3,5 2,4 2,9 Μειώθηκε 83,5 82,1 86 87,3 91,5 81,5 80 87,1 86,2 Παρέμεινε αμετάβλητη 9,9 11,9 10,9 9,4 5,8 13,8 15,9 9,5 10 ΔΑ 3,3 0,9 0,4 0,7 0,6 1 0,9 29
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ( 1 ο εξάμηνο 2012) ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 100 90 80 79,0 84,3 82,6 85,9 86,5 74,7 70 60 Μείωση 50 Άυξηση / σταθεροποίηση 40 30 20 25,3 10 21,0 15,7 17,4 14,1 13,5 0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 30
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Οι παραγγελίες προς τους προμηθευτές σας κατά το 1 Ο εξάμηνο του 2012: Παρέμειναν αμετάβλητες 8,3% ΔΑ 3,2% Αυξήθηκαν 3,1% Μειώθηκαν 85,4% Ο δείκτης των παραγγελιών που αποτυπώνεται στις τακτικές εξαμηνιαίες έρευνες του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ καταγράφει τη μεγαλύτερη μείωση από τον Φεβρουάριο του 2010 μέχρι σήμερα. Το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης συναντάται στον κλάδο του εμπορίου. 31
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ (1 ο εξάμηνο 2012) Ανά κατηγορία ΚΛΑΔΟΣ Εμπόριο Μεταποίηση Υπηρεσίες Χωρίς προσωπικό ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1 άτομο 2-4 άτομα 5-9 άτομα 10 άτομα & άνω Αυξήθηκαν 3,8 2,7 2,6 3,1 1,8 2,7 6,3 4,2 Μειώθηκαν 90,3 83,3 82,1 85,7 91,2 83,1 84,8 74,6 Παρέμειναν αμετάβλητες 5,2 13 8,1 6,7 4,2 11,8 5,4 18,3 ΔΑ 0,7 1 7,2 4,5 2,8 2,4 3,6 2,8 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΖΙΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ έως 5 5-10 10-15 15 και άνω Κάτω από 100 χιλιάδες 100-300 χιλιάδες Πάνω από 300 χιλιάδες Λεκανοπέδιο Αττικής Υπόλοιπη Ελλάδα Αυξήθηκε 5,5 2,4 1,6 3,1 2,1 4,3 4,7 2,4 3,5 Μειώθηκε 76,9 82,1 85,3 86,7 88,4 82,2 83,5 85,2 85,5 Παρέμεινε αμετάβλητος 6,6 9,5 10,9 7,8 6,3 10,5 11,2 9 7,8 ΔΑ 11 6 2,3 2,4 3,3 2,9 0,6 3,3 3,2 32
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ(1 ο εξάμηνο 2012) ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 100 90 80 76,1 79,5 79,6 83,5 85,4 70 70,1 60 Μείωση 50 Άυξηση / σταθεροποίηση 40 30 29,9 20 10 23,9 20,5 20,4 16,5 14,6 0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 33
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Η επενδυτική δραστηριότητα της επιχείρησής σας κατά το 1 Ο εξάμηνο του 2012: ΔΑ 3,1% Αυξήθηκε 6,9% Παρέμεινε αμετάβλητη 52,6% Μειώθηκε 37,4% Ελάχιστο είναι το ποσοστό των επιχειρήσεων που αύξησε την επενδυτική του δραστηριότητα. Το πιο χαμηλό ποσοστό καταγράφεται στη μεταποίηση. Το 52,6% των ερωτώμενων που εμφανίζουν αμετάβλητη επενδυτική δραστηριότητα είναι σκόπιμο να μην ερμηνευθεί ως ένδειξη σταθεροποίησης, αλλά ως επιβεβαίωση διατήρησης της επενδυτικής δραστηριότητας στα διαρκώς μειούμενα επίπεδα, όπως έχουν διαμορφωθεί την τελευταία διετία 34
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (1 ο εξάμηνο 2012) Ανά κατηγορία ΚΛΑΔΟΣ Εμπόριο Μεταποίηση Υπηρεσίες Χωρίς προσωπικό ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1 άτομο 2-4 άτομα 5-9 άτομα 10 άτομα & άνω Αυξήθηκε 8,1 5,7 6,6 3,4 6,7 7,8 10,7 15,5 Μειώθηκε 34,1 33 43,5 41,5 33,9 35,7 40,2 35,2 Παρέμεινε αμετάβλητη 56 60,3 44,2 50,7 54,4 55 49,1 47,9 ΔΑ 1,8 1 5,7 4,5 4,9 1,6 1,4 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΖΙΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ έως 5 5-10 10-15 15 και άνω Κάτω από 100 χιλιάδες 100-300 χιλιάδες Πάνω από 300 χιλιάδες Λεκανοπέδιο Αττικής Υπόλοιπη Ελλάδα Αυξήθηκε 9,9 2,4 6,2 7,2 4,8 9,8 10 5,2 7,8 Μειώθηκε 34,1 41,7 41,9 36,6 39,1 34,1 37,1 43,8 34 Παρέμεινε αμετάβλητη 49,5 51,2 51,2 53,3 52,8 52,9 51,2 47,9 55,1 ΔΑ 6,6 4,8 0,8 2,9 3,3 3,3 1,8 3,1 3,1 35
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Το προσωπικό της επιχείρησής σας τους τελευταίους 6 μήνες αυξήθηκε, μειώθηκε ή παρέμεινε σταθερό; Αυξήθηκε κατά 1 άτομο 1,4 ΔΑ 2,5% Αυξήθηκε 3,2% Μειώθηκε 18,7% Αυξήθηκε κατά 2 άτομα 0,7 Αυξήθηκε κατά 3 άτομα 0,4 3,2 Αυξήθηκε με περισσότερα από 3 άτομα μειώθηκε κατά 1 άτομο 0,7 6,3 Παρέμεινε σταθερό 75,6% μειώθηκε κατά 2 άτομα μειώθηκε κατά 3 άτομα 3,0 4,6 18,7 Μειώθηκε περισσότερα από 3 άτομα 4,8 παρέμεινε σταθερό 75,6 ΔΑ 2,5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 36
Το 18,7% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι προχώρησε σε μείωση προσωπικού κατά το 1ο εξάμηνο του 2012, ενώ μόλις το 3,2% των επιχειρήσεων προχώρησε σε αύξηση. Το καθαρό ποσοστό των επιχειρήσεων που προχώρησε σε μείωση προσωπικού είναι 15,5%. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ρυθμός μείωσης των θέσεων απασχόλησης υπήρξε σημαντικά υψηλότερος από τον ρυθμό αύξησης. Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη ένα μετριοπαθές σενάριο και σύμφωνα με την επεξεργασία του Ι.Μ.Ε. ΓΣΕΒΕΕ, εκτιμάται ότι χάθηκαν 78.000 θέσεις εργασίας το 1ο εξάμηνο του 2012.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (1 ο εξάμηνο 2012) Ανά κατηγορία ΚΛΑΔΟΣ Εμπόριο Μεταποίηση Υπηρεσίες Χωρίς προσωπικό ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1 άτομο 2-4 άτομα 5-9 άτομα 10 άτομα & άνω Αυξήθηκε 2,5 3 3,9 1,1 1,8 2,8 6,3 16,9 Μειώθηκε 13,6 25,3 19,3 9,8 15,9 23,3 26,8 37,9 παρέμεινε σταθερό 81,9 71 72,4 83,5 81,3 72,4 66,1 45,1 ΔΑ 2 0,7 4,4 5,6 1,1 1,6 0,9 έως 5 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΖΙΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 5-10 10-15 15 και άνω Κάτω από 100 χιλιάδες 100-300 χιλιάδες Πάνω από Λεκανοπέδιο 300 χιλιάδες Αττικής Αυξήθηκε 1,1 3,6 2,3 3,4 1 5 7,2 4,1 2,6 Υπόλοιπη Ελλάδα Μειώθηκε 19,8 9,6 23,3 18,5 16 22 22,9 18,1 18,9 παρέμεινε σταθερό 71,4 82,1 72,9 76 79,7 71,4 69,4 73,6 76,7 ΔΑ 7,7 4,8 1,6 2 3,1 1,4 0,6 4,3 1,7 38
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (1 ου εξαμήνου 2012) ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 100 90 80 81,3 70 78,9 78,1 75,9 79,6 79,9 60 Μείωση 50 Άυξηση / σταθεροποίηση 40 30 20 21,1 21,9 24,1 20,4 20,1 18,7 10 0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 39
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ Αύξηση Μείωση Χωρίς μεταβολή ΔΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3,2 85,0 10,9 0,9 ΖΗΤΗΣΗ 4,9 83,1 11,3 0,7 ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 2,8 86,5 9,8 0,9 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 3,1 85,4 8,3 3,2 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 6,9 37,4 52,6 3,1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 3,2 18,7 75,6 2,5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 40
Σε τι ποσοστό της παραγωγικής σας δυναμικότητας λειτουργείτε σήμερα; Βάση: ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Έως το 10% της παραγωγικής δυναμικότητας 14,1 11%-20% 8,8 21%-30% 13 31%-40% 11 41%-50% 20,8 51%-70% 9,2 Πάνω από 70% 23,1 0 5 10 15 20 25 Μ.Ο. : 48,7% 41
42
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Το επόμενο εξάμηνο (δηλαδή το 2ο εξάμηνοτου2012) προβλέπετε ότι θα αυξηθεί θα μειωθεί ή θα παραμείνει σταθερός ο τζίρος της επιχείρησής σας; θα παραμείνει αμετάβλητος 21,2% ΔΑ 6,2% Θα αυξηθεί 10,3% Θα μειωθεί 62,3% Περισσότερες από 6 στις 10 επιχειρήσεις εκτιμούν ότι ο κύκλος εργασιών τους θα συρρικνωθεί περαιτέρω το 2ο εξάμηνο του 2012. Μεγαλύτερος βαθμός απαισιοδοξίας περισσότερο εμφανίζεται στις μικρότερες επιχειρήσεις, καθώς και σε εκείνες που λειτουργούν από 15 έτη. 43
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ανά κατηγορία ΚΛΑΔΟΣ Εμπόριο Μεταποίηση Υπηρεσίες Χωρίς προσωπικό ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1 άτομο 2-4 άτομα 5-9 άτομα 10 άτομα & άνω Θα αυξηθεί 9 12,3 10,1 6,4 8,8 12,6 13,4 18,3 Θα μειωθεί 62,3 60,7 63,2 69,2 63,6 59,5 58 43,7 θα παραμείνει αμετάβλητος 22,6 19 21,2 18,5 20,8 21,7 20,5 33,8 ΔΑ 6,1 8 5,5 5,9 6,7 6,2 8 4,2 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΖΙΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ έως 5 5-10 10-15 15 και άνω Κάτω από 100 χιλιάδες 100-300 χιλιάδες Πάνω από 300 χιλιάδες Λεκανοπέδιο Αττικής Υπόλοιπη Ελλάδα Θα αυξηθεί 14,3 13,1 10,9 9,4 7,5 12,7 15,9 7,6 11,7 Θα μειωθεί 47,3 56 68,2 63,5 67,6 55,8 56,5 64,8 60,9 θα παραμείνει αμετάβλητος 31,9 27,4 17,1 20,2 19 25,7 22,4 20,7 21,4 ΔΑ 6,6 3,6 3,9 6,9 6 5,8 5,3 6,9 6 44
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ(2 ο εξάμηνο 2012) ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 100 90 76,5 80 70,5 70 63,8 62,8 60 62,3 50 52,2 47,8 40 36,2 37,2 37,7 30 29,5 20 23,5 Πρόβλεψη για περαιτέρω μείωση 10 Πρόβλεψη για αύξηση / σταθεροποίηση 0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 45
ΖΗΤΗΣΗ Προβλέπετε ότι η ζήτηση για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρησή σας, το επόμενο εξάμηνο: θα παραμείνει αμετάβλητη 20,4% ΔΑ 5,5% Θα αυξηθεί 11,0% Θα μειωθεί 63,1% Μεγαλύτερη απαισιοδοξία εμφανίζεται στις μικρότερες επιχειρήσεις του δείγματος καθώς και στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του εμπορίου. 46
ΖΗΤΗΣΗ Ανά κατηγορία ΚΛΑΔΟΣ Εμπόριο Μεταποίηση Υπηρεσίες Χωρίς προσωπικό ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1 άτομο 2-4 άτομα 5-9 άτομα 10 άτομα & άνω Θα αυξηθεί 9,3 13,7 10,9 7,3 9,5 13,1 14,3 19,7 Θα μειωθεί 64,3 63,7 61,5 70,9 64,7 59,2 61,6 40,8 θα παραμείνει αμετάβλητη 21 17,7 21,7 17,1 19,1 22,5 18,8 33,8 ΔΑ 5,4 5 5,9 4,8 6,7 5,1 5,4 5,6 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΖΙΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ έως 5 5-10 10-15 15 και άνω Κάτω από 100 χιλιάδες 100-300 χιλιάδες Πάνω από 300 χιλιάδες Λεκανοπέδιο Αττικής Υπόλοιπη Ελλάδα Θα αυξηθεί 15,4 15,5 10,9 10,1 7,9 12,7 18,2 9,8 11,7 Θα μειωθεί 47,3 58,3 66,7 64,6 68,8 58,3 54,1 66 61,5 θα παραμείνει αμετάβλητη 31,9 23,8 18,6 19,3 18,5 23,2 23,5 19,5 20,9 ΔΑ 5,5 2,4 3,9 6 4,8 5,8 4,1 4,8 5,9 47
ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (2 ο εξάμηνο 2012) ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 100 90 80 76,5 70,5 70 60 63,8 62,8 63,1 50 52,2 47,8 40 36,2 37,2 36,9 30 29,5 20 23,5 10 Πρόβλεψη για περαιτέρω μείωση Πρόβλεψη για αύξηση / σταθεροποίηση 0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 48
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ Προβλέπετε ότι η ρευστότητα της επιχείρησής σας το επόμενο εξάμηνο: θα παραμείνει αμετάβλητη 20,2% ΔΑ 5,8% Θα αυξηθεί 9,3% Θα μειωθεί 64,7% Οι επιχειρήσεις του κλάδου της μεταποίησης είναι περισσότερο απαισιόδοξες ως προς τη ρευστότητα τους το επόμενο εξάμηνο, καθώς και οι μικρότερες επιχειρήσεις του δείγματος. 49
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ Ανά κατηγορία ΚΛΑΔΟΣ Εμπόριο Μεταποίηση Υπηρεσίες Χωρίς προσωπικό ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1 άτομο 2-4 άτομα 5-9 άτομα 10 άτομα & άνω Θα αυξηθεί 8,1 10,3 9,6 4,8 8,5 11,5 12,5 18,3 Θα μειωθεί 65 67 62,8 72,3 68,9 60,1 58 45,1 θα παραμείνει αμετάβλητη 20,5 16 22,5 17,1 17,3 22,5 23,2 29,6 ΔΑ 6,3 6,7 5 5,9 5,3 5,9 6,3 7 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΖΙΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ έως 5 5-10 10-15 15 και άνω Κάτω από 100 χιλιάδες 100-300 χιλιάδες Πάνω από 300 χιλιάδες Λεκανοπέδιο Αττικής Υπόλοιπη Ελλάδα Θα αυξηθεί 11 13,1 9,3 8,6 6,3 10,9 15,9 7,4 10,3 Θα μειωθεί 53,8 60,7 66,7 65,8 70,9 60,5 54,1 67,9 62,9 θα παραμείνει αμετάβλητη 29,7 23,8 20,9 18,8 18,1 21,7 24,1 16,9 21,9 ΔΑ 5,5 2,4 3,1 6,7 4,8 6,9 5,9 7,9 4,9 50
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 100 90 79,9 80 74,3 70 66,9 64,7 64,7 60 55,5 50 44,5 40 35,3 30 33,1 35,3 20 25,7 20,1 10 Πρόβλεψη για περαιτέρω μείωση Πρόβλεψη για αύξηση / σταθεροποίηση 0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 51
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Προβλέπετε ότι οι παραγγελίες προς τους προμηθευτές σας το επόμενο εξάμηνο: θα παραμείνουν αμετάβλητες 19,8% ΔΑ 7,1% Θα αυξηθούν 8,8% Θα μειωθούν 64,3% Οι επιχειρήσεις του εμπορίου και εκείνες που δραστηριοποιούνται στο λεκανοπέδιο της Αττικής εμφανίζονται πιο απαισιόδοξες ως προς την εξέλιξη των παραγγελιών τους. 52
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Ανά κατηγορία ΚΛΑΔΟΣ Εμπόριο Μεταποίηση Υπηρεσίες Χωρίς προσωπικό ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1 άτομο 2-4 άτομα 5-9 άτομα 10 άτομα & άνω Θα αυξηθεί 8,1 9,3 9,2 5,3 7,1 11,3 11,6 16,9 Θα μειωθεί 66,8 63,7 62,1 70,9 67,1 60,9 60,7 43,7 θα παραμείνει αμετάβλητη 19,6 20,3 19,5 15,7 19,1 21,7 19,6 32,4 ΔΑ 5,4 6,7 9,2 8,1 6,7 6,2 8 7 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΖΙΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ έως 5 5-10 10-15 15 και άνω Κάτω από 100 χιλιάδες 100-300 χιλιάδες Πάνω από 300 χιλιάδες Λεκανοπέδιο Αττικής Υπόλοιπη Ελλάδα Θα αυξηθεί 12,1 10,7 9,3 8,2 5,8 10,5 14,7 6,4 10,1 Θα μειωθεί 49,5 58,3 66,7 66 70 58,3 57,1 68,6 61,9 θα παραμείνει αμετάβλητη 27,5 25 20,2 18,5 17,5 23,6 23,5 16,4 21,5 ΔΑ 11 6 3,9 7,4 6,7 7,6 4,7 8,6 6,4 53
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ(2 ο εξάμηνο 2012) ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 100 90 80 77,3 70,8 70 64,4 63,8 64,3 60 54,1 50 45,9 40 30 35,6 36,2 35,7 29,2 20 22,7 Πρόβλεψη για περαιτέρω μείωση 10 Πρόβλεψη για αύξηση / σταθεροποίηση 0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 54
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(2 ο εξάμηνο 2012) Προβλέπετε ότι η επενδυτική δραστηριότητα της επιχείρησής σας το επόμενο εξάμηνο: ΔΑ 5,9% Θα αυξηθεί 5,1% Θα μειωθεί 33,1% θα παραμείνει αμετάβλητη 55,9% Ελάχιστο είναι το ποσοστό επιχειρήσεων (5,1%) που θα αυξήσουν τις επενδύσεις τους το επόμενο εξάμηνο. 55
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανά κατηγορία ΚΛΑΔΟΣ Εμπόριο Μεταποίηση Υπηρεσίες Χωρίς προσωπικό ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1 άτομο 2-4 άτομα 5-9 άτομα 10 άτομα & άνω Θα αυξηθεί 3,6 5 6,6 3,4 2,8 6,2 7,1 14,1 Θα μειωθεί 29,8 31,3 37,4 39,5 29,7 31,6 27,7 29,6 θα παραμείνει αμετάβλητη 60,7 60,3 48,4 50,4 59 57,9 60,7 54,9 ΔΑ 5,9 3,3 7,7 6,7 8,5 4,3 4,5 1,4 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΖΙΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ έως 5 5-10 10-15 15 και άνω Κάτω από 100 χιλιάδες 100-300 χιλιάδες Πάνω από 300 χιλιάδες Λεκανοπέδιο Αττικής Υπόλοιπη Ελλάδα Θα αυξηθεί 5,5 4,8 5,4 4,9 3,3 6,5 9,4 5,2 5 Θα μειωθεί 26,4 32,1 37,2 33,1 36 30,1 29,4 39,8 29,5 θα παραμείνει αμετάβλητη 56 58,3 53,5 56,2 55,2 56,5 58,8 48,6 59,9 ΔΑ 12,1 4,8 3,9 5,7 5,5 6,9 2,4 6,4 5,6 56
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(2 ο εξάμηνο 2012) ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 100 90 80 70 60 66,4 52,5 56,8 65,4 59,5 66,9 50 47,5 40 30 33,6 43,2 34,6 40,5 33,1 20 Πρόβλεψη για περαιτέρω μείωση 10 Πρόβλεψη για αύξηση / σταθεροποίηση 0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 57
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Τους επόμενους 6 μήνεςθεωρείτεπιοπιθανότοπροσωπικό τηςεπιχείρησήςσαςνα αυξηθεί, να μειωθεί ή να παραμείνει το ίδιο; Αναγωγή σε όσους απασχολούν προσωπικό ΔΑ 6,2% να αυξηθεί 4,4% να μειωθεί 26,5% να παραμείνει σταθερό 62,9% Οι απώλειες των θέσεων μισθωτής εργασίας αναμένεται να αγγίξουν τις 110,000 για το 2ο εξάμηνοτου2012. Μεγαλύτερη μείωση του προσωπικού αναμένεται στη μεταποίηση καθώς και στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του δείγματος 58
Θα ήσασταν διατεθειμένος να διατηρήσετε τις θέσεις απασχόλησης εφόσον είχατε μια επιδότηση του μισθολογικού ή μη μισθολογικού κόστους; Βάση: Όσοι θεωρούν πιοπιθανότοπροσωπικό τηςεπιχείρησήςναμειωθεί ΔΑ 10,8% Όχι 24,1% Ναι 65,1% Μεγαλύτερο εμφανίζεται το ποσοστό των θετικών απαντήσεων στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του δείγματος, καθώς και στις εμπορικές επιχειρήσεις. 59
Θα ήσασταν διατεθειμένος να διατηρήσετε τις θέσεις απασχόλησης εφόσον είχατε μια επιδότηση του μισθολογικού ή μη μισθολογικού κόστους; Βάση: Όσοι θεωρούν πιοπιθανότοπροσωπικό τηςεπιχείρησήςναμειωθεί Ανά κατηγορία ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Εμπόριο Μεταποίηση Υπηρεσίες 1 άτομο 2-4 άτομα 5-9 άτομα 10 άτομα & άνω Ναι 75,5 54,2 65,2 48,1 65,3 74,3 70,4 Όχι 16,3 29,2 26,1 33,3 28 11,4 18,5 ΔΑ 8,2 16,7 8,7 18,5 6,7 14,3 11,1 έως 5 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΖΙΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 5-10 10-15 15 και άνω Κάτω από 100 χιλιάδες 100-300 χιλιάδες Πάνω από Λεκανοπέδιο 300 χιλιάδες Αττικής Υπόλοιπη Ελλάδα Ναι 41,7 55,6 66,7 68 60,7 63,6 78,3 57,4 69,5 Όχι 50 33,3 19 21,3 29,5 27,3 10,9 27,9 21,9 ΔΑ 8,3 11,1 14,3 10,7 9,8 9,1 10,9 14,8 8,6 60
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ(2 ο εξάμηνο 2012) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ Αύξηση Μείωση Χωρίς μεταβολή ΔΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 10,3 62,3 21,2 6,2 ΖΗΤΗΣΗ 11,0 63,1 20,4 5,5 ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 9,3 64,7 20,2 5,8 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 8,8 64,3 19,8 7,1 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 5,1 33,1 55,9 5,9 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4,4 26,5 62,9 6,2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 61
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ / ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 1 ου ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΖΗΤΗΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Μείωση 85 62,3 Αύξηση / σταθεροποίηση 15 37,7 Μείωση 83,1 63,1 Αύξηση / σταθεροποίηση 16,9 36,9 Μείωση 86,5 64,7 Αύξηση / σταθεροποίηση 13,5 35,3 Μείωση 85,4 64,3 Αύξηση / σταθεροποίηση 14,6 35,7 Μείωση 37,4 33,1 Αύξηση / σταθεροποίηση 62,6 66,9 Μείωση 18,7 13,8 Αύξηση / σταθεροποίηση 81,3 86,2 62
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ *Μείωση ΤΖΙΡΟΣ **Θα μειωθεί περισσότερο *Μείωση ΖΗΤΗΣΗ **Θα μειωθεί περισσότερο *Μείωση ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ **Θα μειωθεί περισσότερο * Καταγεγραμμένη μείωση προηγούμενου εξαμήνου ** Προβλεπόμενη μείωση για το επόμενο εξάμηνο 63
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ *Μείωση ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ **Θα μειωθεί περισσότερο *Μείωση ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ **Θα μειωθεί περισσότερο * Καταγεγραμμένη μείωση προηγούμενου εξαμήνου ** Προβλεπόμενη μείωση για το επόμενο εξάμηνο 64
65
Αντιμετωπίσατε το τελευταίο 6μηνο δυσκολίες στην έγκαιρη καταβολή των μισθών των εργαζομένων; Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό ΔΑ 0,7% Ναι, σοβαρές 23,7% Όχι ιδιαίτερα 45,9% 53,4% Ναι, κάποιες φορές 29,7% Πάνω από 1 στους 2 επιχειρηματίες εμφάνισε δυσκολίες στην έγκαιρη καταβολή των μισθών στους εργαζομένους το 1ο εξάμηνο του 2012. Οι περισσότερες δυσκολίες εντοπίζονται στις επιχειρήσεις του κλάδου των υπηρεσιών, στις μικρότερες επιχειρήσεις και σε εκείνες που λειτουργούν έως 5 έτη. 66
Αντιμετωπίσατε το τελευταίο 6μηνο δυσκολίες στην έγκαιρη καταβολή των μισθών των εργαζομένων; Ανά κατηγορία ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Εμπόριο Μεταποίηση Υπηρεσίες 1 άτομο 2-4 άτομα 5-9 άτομα 10 άτομα & άνω Ναι σοβαρές 20,1 20,7 29,3 23,1 25,7 22,6 18,3 Ναι κάποιες φορές 30,2 26,6 31,6 31,6 26,8 36,8 25,4 Όχι ιδιαίτερα 49,7 51,5 38,1 45,3 46,7 40,6 53,5 ΔΑ 1,2 0,9 0,7 2,8 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΖΙΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ έως 5 5-10 10-15 15 και άνω Κάτω από 100 χιλιάδες 100-300 χιλιάδες Πάνω από 300 χιλιάδες Λεκανοπέδιο Αττικής Υπόλοιπη Ελλάδα Ναι σοβαρές 28,6 11,4 23,7 24,5 29,9 18,9 19 29,6 20,8 Ναι κάποιες φορές 40 17,1 32,2 29,7 32,1 29,2 27,9 27,5 30,7 Όχι ιδιαίτερα 28,6 71,4 44,1 45,1 38 51,4 52,4 42,3 47,7 ΔΑ 2,9 0,7 0,5 0,7 0,5 0,8 67
Αντιμετωπίζουν το τελευταίο 6μηνο δυσκολίες στην έγκαιρη καταβολή των μισθών των εργαζομένων Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 60 53,4 53,3 42,1 44,2 50 40 30 20 10 0 Ιούλιος 2012 Ιανουάριος 2012 Ιούλιος 2011 Ιανουάριος 2011 68
Έχετε αναγκαστεί έστω και περιστασιακά να μειώσετε ώρες ή ημέρες εργασίας σε κάποιους υπαλλήλους; Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό ΔΑ 0,7% Ναι 40,5% Όχι 58,8% Σχεδόν 4 στους 10 ερωτηθέντες αναγκάστηκαν να προχωρήσουν στα παραπάνω μέτρα. Μία στις δύο επιχειρήσεις με πάνω από 10 άτομα προσωπικό, έκανε μείωση ωρών ή ημερών σε κάποιους υπαλλήλους της, ενώ εντονότερα εμφανίζεται το πρόβλημα στο τομέα των υπηρεσιών (47,4%). 69
Έχετε αναγκαστεί έστω και περιστασιακά να μειώσετε ώρες ή ημέρες εργασίας σε κάποιους υπαλλήλους; Ανά κατηγορία ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Εμπόριο Μεταποίηση Υπηρεσίες 1 άτομο 2-4 άτομα 5-9 άτομα 10 άτομα & άνω Ναι 30,7 42,6 47,4 31 39,9 50 46,5 Όχι 68,3 56,8 52,1 67,2 59,3 50 53,5 ΔΑ 1,1 0,6 0,5 1,7 0,7 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΖΙΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ έως 5 5-10 10-15 15 και άνω Κάτω από 100 χιλιάδες 100-300 χιλιάδες Πάνω από 300 χιλιάδες Λεκανοπέδιο Αττικής Υπόλοιπη Ελλάδα Ναι 42,9 48,6 45 39,3 42,7 42,4 39,5 43,1 39,2 Όχι 54,3 48,6 55 60,2 57,3 56,5 60,5 56,4 60 ΔΑ 2,9 2,9 0,5 1,1 0,5 0,8 70
Έχουν αναγκαστεί έστω και περιστασιακά να μειώσουν ώρες ή ημέρες εργασίας σε κάποιους υπαλλήλους Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 40,5 37,4 40 32 30,2 30 35 30 25 20 15 10 5 0 Ιούλιος 2012 Ιανουάριος 2012 Ιούλιος 2011 Ιανουάριος 2011 Ιούλιος 2010 71
Έχετε αναγκαστεί να μειώσετε τις αποδοχές κάποιων υπαλλήλων; Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό 33,2% ΔΑ 0,7% Ναι, ορισμένων 9,8% Ναι, σε όλους 23,4% Όχι 66,1% Περισσότερες από 3 στις 10 επιχειρήσεις με προσωπικό αναγκάστηκαν να μειώσουν αποδοχές κάποιων ή όλων των υπαλλήλων, με το πρόβλημα να εμφανίζεται εντονότερο στον κλάδο των υπηρεσιών και στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του δείγματος. 72
Έχετε αναγκαστεί να μειώσετε τις αποδοχές κάποιων υπαλλήλων; Ανά κατηγορία ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Εμπόριο Μεταποίηση Υπηρεσίες 1 άτομο 2-4 άτομα 5-9 άτομα 10 άτομα & άνω Ναι, ορισμένων 7,9 8,9 12,1 4,3 11 11,3 12,7 Ναι, σε όλους 20,6 21,3 27,4 23,3 22,7 22,6 29,6 Όχι 70,9 69,2 59,5 70,7 65,6 66 57,7 ΔΑ 0,5 0,6 0,9 1,7 0,7 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΖΙΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ έως 5 5-10 10-15 15 και άνω Κάτω από 100 χιλιάδες 100-300 χιλιάδες Πάνω από 300 χιλιάδες Λεκανοπέδιο Αττικής Υπόλοιπη Ελλάδα Ναι, ορισμένων 8,6 11,4 10 9,8 6,5 9,8 14,3 5,9 11,7 Ναι, σε όλους 28,6 20 25 23,2 26,5 25,5 19 31,9 19,2 Όχι 60 68,6 65 66,4 67 64,1 66,7 61,2 68,6 ΔΑ 2,9 0,7 0,5 1,1 0,5 73
Έχουν αναγκαστεί να μειώσουν τις αποδοχές κάποιων υπαλλήλων Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 33,2 28,6 30 25 19,4 20 15,6 15 15 10 5 0 Ιούλιος 2012 Ιανουάριος 2012 Ιούλιος 2011 Ιανουάριος 2011 Ιούλιος 2010 74
Έχουναναγκαστείναμειώσουνώρες/ημέρες εργασίας ή αποδοχές κάποιων υπαλλήλων; Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό Όχι 50,3% Ναι 49,7% Οι μισές επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει σε άμεση ή έμμεση μείωση αποδοχών του προσωπικού. 75
Πόσο πιθανόν θεωρείτε να αναγκαστείτε να μειώσετε μισθούς ή ώρες εργασίας των υπαλλήλων σας μέσα στο επόμενο εξάμηνο; Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό Καθόλου πιθανό 29,4% ΔΑ 4,4% Aρκετά πιθανόν (σχεδόν βέβαιο) 36,8% Λίγο πιθανό (δεν μπορώ να το αποκλείσω) 29,4% Τα 2/3 των επιχειρήσεων του δείγματος θεωρούν πιθανό να προχωρήσουν σε άμεση ή έμμεση μείωση των αποδοχών των υπαλλήλων τους το επόμενο εξάμηνο. Το ποσοστό αυτό εμφανίζεται μεγαλύτερο στις νεαρότερες σε ηλικία επιχειρήσεις και στις επιχειρήσεις που απασχολούν από 10 άτομα και πάνω. 76
Πόσο πιθανόν θεωρείτε να αναγκαστείτε να μειώσετε μισθούς ή ώρες εργασίας των υπαλλήλων σας μέσα στο επόμενο εξάμηνο; Ανά κατηγορία ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Εμπόριο Μεταποίηση Υπηρεσίες 1 άτομο 2-4 άτομα 5-9 άτομα 10 άτομα & άνω αρκετά πιθανόν 33,9 37,9 38,5 36 37,4 36,8 39,4 λίγο πιθανό 36 24,9 27,2 33,3 24,5 33 33,8 Καθόλου πιθανό 24,9 32 31,5 28,1 32,6 26,4 25,4 ΔΑ 5,3 5,3 2,8 2,6 5,5 3,8 1,4 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΖΙΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ έως 5 5-10 10-15 15 και άνω Κάτω από 100 χιλιάδες 100-300 χιλιάδες Πάνω από 300 χιλιάδες Λεκανοπέδιο Αττικής Υπόλοιπη Ελλάδα αρκετά πιθανόν 34,3 40 35 37 38 36,4 36,7 43,3 33,6 λίγο πιθανό 42,9 20 25 29,7 26,1 31 29,9 28,9 29,7 Καθόλου πιθανό 20 40 38,3 28,1 29,9 29,9 29,9 21,4 33,3 ΔΑ 2,9 1,7 5,3 6 2,7 3,4 6,4 3,4 77
Θεωρούν σχεδόν βέβαιο να αναγκαστούν να μειώσουν μισθούς ή ώρες εργασίας υπαλλήλων μέσα στο επόμενο εξάμηνο Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 51 43 41 36,8 33,2 31,8 31 21 11 1 Ιούλιος 2012 Ιανουάριος 2012 Ιούλιος 2011 Ιανουάριος 2011 78
79
Ο μέσος χρόνος είσπραξης οφειλών από τους πελάτες σας έχει: ΔΑ 3,6% Δεν έχει μεταβληθεί 36,4% αυξηθεί 46,4% Μειωθεί 13,6% Σχεδόν ένας στους δύο επιχειρηματίες, έχει δει το χρόνο είσπραξης των οφειλών από τους πελάτες του να αυξάνεται. Υψηλότερο εμφανίζεται το ποσοστό στον κλάδο της μεταποίησης και στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του δείγματος. 80
Ο μέσος χρόνος είσπραξης οφειλών από τους πελάτες σας έχει: Ανά κατηγορία ΚΛΑΔΟΣ Εμπόριο Μεταποίηση Υπηρεσίες Χωρίς προσωπικό ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1 άτομο 2-4 άτομα 5-9 άτομα 10 άτομα & άνω αυξηθεί 44,7 50,3 45,5 49 42,4 45,8 43,8 57,7 Μειωθεί 12,4 21,3 9,6 10,1 17 13,9 17 9,9 Δεν έχει μεταβληθεί 39,7 27,3 39,2 36,4 36,7 37 36,6 31 ΔΑ 3,2 1 5,7 4,5 3,9 3,2 2,7 1,4 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΖΙΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ έως 5 5-10 10-15 15 και άνω Κάτω από 100 χιλιάδες 100-300 χιλιάδες Πάνω από 300 χιλιάδες Λεκανοπέδιο Αττικής Υπόλοιπη Ελλάδα αυξηθεί 35,2 46,4 45,7 47,8 47,9 42 50,6 48,6 45,3 Μειωθεί 14,3 13,1 13,2 13,7 11,6 18,1 16,5 13,8 13,5 Δεν έχει μεταβληθεί 47,3 38,1 35,7 35,2 36,1 36,6 32,4 34,8 37,3 ΔΑ 3,3 2,4 5,4 3,4 4,3 3,3 0,6 2,9 4 81
Ο μέσος χρόνος εξόφλησης των δικών σας υποχρεώσεών προς προμηθευτές έχει: ΔΑ 2,0% αυξηθεί 33,8% Δεν έχει μεταβληθεί 45,4% Μειωθεί 18,8% Εντονότερο εμφανίζεται το πρόβλημα στον κλάδο των υπηρεσιών και στις μικρότερες επιχειρήσεις του δείγματος. 82
Ο μέσος χρόνος είσπραξης οφειλών από τους πελάτες σας έχει: Ανά κατηγορία ΚΛΑΔΟΣ Εμπόριο Μεταποίηση Υπηρεσίες Χωρίς προσωπικό ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1 άτομο 2-4 άτομα 5-9 άτομα 10 άτομα & άνω αυξηθεί 30 31,3 39,2 39,5 32,9 33 25 26,8 Μειωθεί 22,6 25 10,9 17,4 17,3 18,5 21,4 29,6 Δεν έχει μεταβληθεί 45,6 43,7 46,4 40,1 47,7 46,9 52,7 43,7 ΔΑ 1,8 3,5 3,1 2,1 1,6 0,9 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΖΙΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ έως 5 5-10 10-15 15 και άνω Κάτω από 100 χιλιάδες 100-300 χιλιάδες Πάνω από 300 χιλιάδες Λεκανοπέδιο Αττικής Υπόλοιπη Ελλάδα αυξηθεί 36,3 34,5 41,9 32,3 40,6 27,2 21,2 35,5 32,9 Μειωθεί 12,1 13,1 15,5 20,5 14,2 24,3 30 18,1 19,1 Δεν έχει μεταβληθεί 48,4 50 40,3 45,5 43,1 47,5 48,2 44,5 45,9 ΔΑ 3,3 2,4 2,3 1,8 2,1 1,1 0,6 1,9 2,1 83
Πολλές από τις επιχειρήσεις μας ανέφεραν ότι δυσκολεύονται πλέον να ανταποκριθούν στην κάλυψη βασικών υποχρεώσεων. Εσείς, κατά το τελευταίο εξάμηνο έχετε καθυστερημένες οφειλές Ενοικίου; ΔΑ 17,8% Ναι 31,1% Όχι 51,1% 84
Πολλές από τις επιχειρήσεις μας ανέφεραν ότι δυσκολεύονται πλέον να ανταποκριθούν στην κάλυψη βασικών υποχρεώσεων. Εσείς, κατά το τελευταίο εξάμηνο έχετε καθυστερημένες οφειλές Ανά κατηγορία Ενοικίου; ΚΛΑΔΟΣ Εμπόριο Μεταποίηση Υπηρεσίες Χωρίς προσωπικό ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1 άτομο 2-4 άτομα 5-9 άτομα 10 άτομα & άνω Ναι 29,3 30 33,5 39,5 35,3 25,5 18,8 22,5 Όχι 57,1 42,7 50,8 50,1 48,4 56 51,8 39,4 ΔΑ 13,5 27,3 15,8 10,4 16,3 18,5 29,5 38 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΖΙΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ έως 5 5-10 10-15 15 και άνω Κάτω από 100 χιλιάδες 100-300 χιλιάδες Πάνω από 300 χιλιάδες Λεκανοπέδιο Αττικής Υπόλοιπη Ελλάδα Ναι 38,5 35,7 34,1 29,6 35,1 31,9 18,2 35,2 28,8 Όχι 53,8 54,8 52,7 50,1 48,1 54,3 54,1 52,6 50,3 ΔΑ 7,7 9,5 13,2 20,4 16,9 13,8 27,6 12,1 20,9 85
Πολλές από τις επιχειρήσεις μας ανέφεραν ότι δυσκολεύονται πλέον να ανταποκριθούν στην κάλυψη βασικών υποχρεώσεων. Εσείς, κατά το τελευταίο εξάμηνο έχετε καθυστερημένες οφειλές Σε ΔΕΚΟ; (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΥΔΡΕΥΣΗ) ΔΑ 0,1% Ναι 31,8% Όχι 68,1% 86
Πολλές από τις επιχειρήσεις μας ανέφεραν ότι δυσκολεύονται πλέον να ανταποκριθούν στην κάλυψη βασικών υποχρεώσεων. Εσείς, κατά το τελευταίο εξάμηνο έχετε καθυστερημένες οφειλές Ανά κατηγορία Σε ΔΕΚΟ; (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΥΔΡΕΥΣΗ) ΚΛΑΔΟΣ Εμπόριο Μεταποίηση Υπηρεσίες Χωρίς προσωπικό ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1 άτομο 2-4 άτομα 5-9 άτομα 10 άτομα & άνω Ναι 27,8 30,7 36,5 38,1 26,9 30,3 36,6 22,5 Όχι 72,2 69,3 63,2 61,6 73,1 69,7 63,4 77,5 ΔΑ 0,2 0,3 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΖΙΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ έως 5 5-10 10-15 15 και άνω Κάτω από 100 χιλιάδες 100-300 χιλιάδες Πάνω από 300 χιλιάδες Λεκανοπέδιο Αττικής Υπόλοιπη Ελλάδα Ναι 33 39,3 31,8 31,1 35,7 31,9 21,2 29 33,3 Όχι 67 60,7 68,2 68,8 64,2 68,1 78,8 70,7 66,7 ΔΑ 0,1 0,1 0,2 87
Πολλές από τις επιχειρήσεις μας ανέφεραν ότι δυσκολεύονται πλέον να ανταποκριθούν στην κάλυψη βασικών υποχρεώσεων. Εσείς, κατά το τελευταίο εξάμηνο έχετε καθυστερημένες οφειλές Σε προμηθευτές; ΔΑ 1,5% Ναι 34,7% Όχι 63,8% 88
Πολλές από τις επιχειρήσεις μας ανέφεραν ότι δυσκολεύονται πλέον να ανταποκριθούν στην κάλυψη βασικών υποχρεώσεων. Εσείς, κατά το τελευταίο εξάμηνο έχετε καθυστερημένες οφειλές Ανά κατηγορία Σε προμηθευτές; ΚΛΑΔΟΣ Εμπόριο Μεταποίηση Υπηρεσίες Χωρίς προσωπικό ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1 άτομο 2-4 άτομα 5-9 άτομα 10 άτομα & άνω Ναι 31,8 36 36,5 38,4 33,6 34 31,3 29,6 Όχι 67,5 63,7 60,4 59,1 65,4 64,3 68,8 70,4 ΔΑ 0,7 0,3 3,1 2,5 1,1 1,6 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΖΙΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ έως 5 5-10 10-15 15 και άνω Κάτω από 100 χιλιάδες 100-300 χιλιάδες Πάνω από 300 χιλιάδες Λεκανοπέδιο Αττικής Υπόλοιπη Ελλάδα Ναι 29,7 27,4 34,9 35,9 37,8 33,3 25,3 33,8 35,1 Όχι 65,9 69 64,3 62,9 60,1 65,9 74,7 64,8 63,3 ΔΑ 4,4 3,6 0,8 1,1 2,1 0,7 1,4 1,5 89
Πολλές από τις επιχειρήσεις μας ανέφεραν ότι δυσκολεύονται πλέον να ανταποκριθούν στην κάλυψη βασικών υποχρεώσεων. Εσείς, κατά το τελευταίο εξάμηνο έχετε καθυστερημένες οφειλές Σε δόσεις για δάνεια; ΔΑ 16,0% Ναι 28,9% Όχι 55,1% 90
Πολλές από τις επιχειρήσεις μας ανέφεραν ότι δυσκολεύονται πλέον να ανταποκριθούν στην κάλυψη βασικών υποχρεώσεων. Εσείς, κατά το τελευταίο εξάμηνο έχετε καθυστερημένες οφειλές Ανά κατηγορία Σε δόσεις για δάνεια; ΚΛΑΔΟΣ Εμπόριο Μεταποίηση Υπηρεσίες Χωρίς προσωπικό ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1 άτομο 2-4 άτομα 5-9 άτομα 10 άτομα & άνω Ναι 23,3 29 34,4 27,5 28,6 29,8 34,8 23,9 Όχι 62,3 50 51,4 53,2 51,9 57,1 58 60,6 ΔΑ 14,4 21 14,2 19,3 19,4 13,1 7,1 15,5 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΖΙΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ έως 5 5-10 10-15 15 και άνω Κάτω από 100 χιλιάδες 100-300 χιλιάδες Πάνω από 300 χιλιάδες Λεκανοπέδιο Αττικής Υπόλοιπη Ελλάδα Ναι 22 22,6 32,6 29,8 28,8 32,2 26,5 24 31,5 Όχι 63,7 57,1 55,8 53,9 52,1 59,4 61,8 61,2 51,8 ΔΑ 14,3 20,2 11,6 16,3 19,1 8,3 11,8 14,8 16,7 91
Πολλές από τις επιχειρήσεις μας ανέφεραν ότι δυσκολεύονται πλέον να ανταποκριθούν στην κάλυψη βασικών υποχρεώσεων. Εσείς, κατά το τελευταίο εξάμηνο έχετε καθυστερημένες οφειλές Στον ΟΑΕΕ (στο ασφαλιστικό σας ταμείο); ΔΑ 0,8% Ναι 39,6% Όχι 59,6% Σχεδόν 4 στους 10 ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ αδυνατούν να ανταποκριθούν εγκαίρως στις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις 92
Πολλές από τις επιχειρήσεις μας ανέφεραν ότι δυσκολεύονται πλέον να ανταποκριθούν στην κάλυψη βασικών υποχρεώσεων. Εσείς, κατά το τελευταίο εξάμηνο έχετε καθυστερημένες οφειλές Ανά κατηγορία Στον ΟΑΕΕ (στο ασφαλιστικό σας ταμείο); ΚΛΑΔΟΣ Εμπόριο Μεταποίηση Υπηρεσίες Χωρίς προσωπικό ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1 άτομο 2-4 άτομα 5-9 άτομα 10 άτομα & άνω Ναι 37,9 40,7 40,5 46,8 43,1 36,2 33 19,7 Όχι 61,4 58,3 58,6 52,9 55,8 63 67 76,1 ΔΑ 0,7 1 0,9 0,3 1,1 0,8 4,2 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΖΙΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ έως 5 5-10 10-15 15 και άνω Κάτω από 100 χιλιάδες 100-300 χιλιάδες Πάνω από 300 χιλιάδες Λεκανοπέδιο Αττικής Υπόλοιπη Ελλάδα Ναι 39,6 39,3 40,3 39,6 46,9 34,8 22,9 38,8 40 Όχι 60,4 58,3 59,7 59,5 52,5 64,5 74,7 61 58,8 ΔΑ 2,4 0,9 0,6 0,7 2,4 0,2 1,2 93
Πολλές από τις επιχειρήσεις μας ανέφεραν ότι δυσκολεύονται πλέον να ανταποκριθούν στην κάλυψη βασικών υποχρεώσεων. Εσείς, κατά το τελευταίο εξάμηνο έχετε καθυστερημένες οφειλές Στο ΙΚΑ (ασφαλιστικές εισφορές); ΔΑ 0,7% Ναι 23,2% Όχι 76,1% *Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό 94
Πολλές από τις επιχειρήσεις μας ανέφεραν ότι δυσκολεύονται πλέον να ανταποκριθούν στην κάλυψη βασικών υποχρεώσεων. Εσείς, κατά το τελευταίο εξάμηνο έχετε καθυστερημένες οφειλές Ανά κατηγορία Στο ΙΚΑ (ασφαλιστικές εισφορές); ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Εμπόριο Μεταποίηση Υπηρεσίες 1 άτομο 2-4 άτομα 5-9 άτομα 10 άτομα & άνω Ναι 14,1 28 27,4 20,3 22,4 28,3 21,1 Όχι 85,3 71,4 71,6 77,1 77,6 71,7 78,9 ΔΑ 0,5 0,6 0,9 2,5 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΖΙΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ έως 5 5-10 10-15 15 και άνω Κάτω από 100 χιλιάδες 100-300 χιλιάδες Πάνω από 300 χιλιάδες Λεκανοπέδιο Αττικής Υπόλοιπη Ελλάδα Ναι 20 14,3 28,3 23,6 24,3 24,2 18,5 24,2 22,7 Όχι 74,3 85,7 70 76,2 75,1 75,3 81,5 74,7 76,8 ΔΑ 5,7 1,7 0,2 0,5 0,5 1,1 0,5 *Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό 95
Πολλές από τις επιχειρήσεις μας ανέφεραν ότι δυσκολεύονται πλέον να ανταποκριθούν στην κάλυψη βασικών υποχρεώσεων. Εσείς, κατά το τελευταίο εξάμηνο έχετε καθυστερημένες οφειλές Στην εφορία (ΦΠΑ,ΦΜΥ ΦΜΥ κλπ); ΔΑ 0,7% Ναι 26,7% Όχι 72,6% 96
Πολλές από τις επιχειρήσεις μας ανέφεραν ότι δυσκολεύονται πλέον να ανταποκριθούν στην κάλυψη βασικών υποχρεώσεων. Εσείς, κατά το τελευταίο εξάμηνο έχετε καθυστερημένες οφειλές Ανά κατηγορία Στην εφορία (ΦΠΑ,ΦΜΥ ΦΜΥ κλπ); ΚΛΑΔΟΣ Εμπόριο Μεταποίηση Υπηρεσίες Χωρίς προσωπικό ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1 άτομο 2-4 άτομα 5-9 άτομα 10 άτομα & άνω Ναι 24,4 27,7 28,2 26,9 29 27,1 26,8 14,1 Όχι 74,9 72 70,7 72,3 69,6 72,9 72,3 84,5 ΔΑ 0,7 0,3 1,1 0,8 1,4 0,9 1,4 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΖΙΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ έως 5 5-10 10-15 15 και άνω Κάτω από 100 χιλιάδες 100-300 χιλιάδες Πάνω από 300 χιλιάδες Λεκανοπέδιο Αττικής Υπόλοιπη Ελλάδα Ναι 14,3 29,8 24,8 28 28,7 28,6 17,6 24,3 27,9 Όχι 84,6 70,2 73,6 71,3 70,7 71 81,2 75,2 71,2 ΔΑ 1,1 1,6 0,7 0,6 0,4 1,2 0,5 0,9 97
Πολλές από τις επιχειρήσεις μας ανέφεραν ότι δυσκολεύονται πλέον να ανταποκριθούν στην κάλυψη βασικών υποχρεώσεων. Εσείς, κατά το τελευταίο εξάμηνο έχετε καθυστερημένες οφειλές ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ Ναι Όχι ΔΑ Στον ΟΑΕΕ (στο ασφαλιστικό σας ταμείο) 39,6 59,6 0,8 Σε προμηθευτές 34,7 63,8 1,5 Σε ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΥΔΡΕΥΣΗ ) 31,8 68,1 0,1 Ενοικίου 31,1 51,1 17,8 Σε δόσεις για δάνεια 28,9 55,1 16 Στην εφορία (ΦΠΑ,ΦΜΥ κλπ) 26,7 72,6 0,7 Στο ΙΚΑ (ασφαλιστικές εισφορές) 23,2 76,1 0,7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 98
Πολλές από τις επιχειρήσεις μας ανέφεραν ότι δυσκολεύονται πλέον να ανταποκριθούν στην κάλυψη βασικών υποχρεώσεων. Εσείς, κατά το τελευταίο εξάμηνο έχετε καθυστερημένες οφειλές ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 Ιούλιος 2012 Ιανουάριος 2012 39,6 38,3 34,7 33,3 31,4 31,8 31,1 27,8 28,9 27,2 26,7 27,3 22,3 23,2 Στον ΟΑΕΕ Σε προμηθευτές Σε ΔΕΚΟ Ενοικίου Σε δόσεις για δάνεια Στην εφορία Στο ΙΚΑ 99
Έχετε αναγκαστεί να τραβήξετε χρήματα από τις προσωπικές σας καταθέσεις για να τα χρησιμοποιήσετε για την επιχείρησή σας; Έχουν αναγκαστεί να τραβήξουν χρήματα ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Όχι 21,1% ΔΑ 3,2% 75,7 73,5 40 35 30 25 20 15 10 Ναι 75,7% 5 0 Ιούλιος 2012 Ιανουάριος 2012 Το ποσοστό των επιχειρήσεων που αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε αυτοχρηματοδότηση έχει αυξηθεί σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2012. Το μεγαλύτερο ποσοστό καταγράφεται στον κλάδο της μεταποίησης. 100
Έχετε αναγκαστεί να χρησιμοποιήσετε χρήματα από τις προσωπικές σας καταθέσεις για να καλύψετε ανάγκες της επιχείρησής σας; Ανά κατηγορία ΚΛΑΔΟΣ Εμπόριο Μεταποίηση Υπηρεσίες Χωρίς προσωπικό ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1 άτομο 2-4 άτομα 5-9 άτομα 10 άτομα & άνω Ναι 75,2 78,7 74,2 75,4 78,8 75,1 78,6 63,4 Όχι 21,4 20 21,4 21,6 18,7 21,2 18,8 31 ΔΑ 3,4 1,3 4,4 3,1 2,5 3,8 2,7 5,6 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΖΙΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ έως 5 5-10 10-15 15 και άνω Κάτω από 100 χιλιάδες 100-300 χιλιάδες Πάνω από 300 χιλιάδες Λεκανοπέδιο Αττικής Υπόλοιπη Ελλάδα Ναι 72,5 76,2 73,6 76,3 76,7 78,3 74,1 76 75,5 Όχι 26,4 20,2 22,5 20,4 21,3 17,8 23,5 20,2 21,5 ΔΑ 1,1 3,6 3,9 3,4 1,9 4 2,4 3,8 2,9 101
102
Το μεγαλύτερο εμπόδιο για την επιχείρησή σας σήμερα είναι: Βάση: Επιχειρήσεις που απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό ΔΑ 4,5% Το μισθολογικό κόστος (Μισθοί) 9,9% Τα λοιπά έξοδα (Ενοίκια, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Πετρέλαιο, δημοτικά τέλη, 44,3% Το μη μισθολογικό κόστος (ασφαλιστικές εισφορές) 41,3% Μόνο 1 στις 10 επιχειρήσεις θεωρεί ως σημαντικότερο εμπόδιο το μισθολογικό κόστος, ενώ το ποσοστό αυτό τετραπλασιάζεται σε σχέση με τις ασφαλιστικές εισφορές και τις λοιπές δαπάνες. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τις επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 5 άτομα προσωπικό, μεγαλύτερο εμπόδιο θεωρείται το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών (σε ποσοστό 47,5%). 103
Εάν είχατε σήμερα ένα ποσό διαθέσιμο σε μετρητά, πού πιστεύετε ότι τα χρήματά σας θα ήταν πιο ασφαλή; ΔΑ 14,8% Αλλού 25,2% Στην τράπεζα 37,0% Στο εξωτερικό 23,0% Μεγάλο μέρος της εμπιστοσύνης προς το τραπεζικό σύστημα ανακτάται, καθώς το ποσοστό των επιχειρήσεων που θεωρεί τις τράπεζες ως το πιο ασφαλές μέρος για να τοποθετήσει τα χρήματα του σχεδόν διπλασιάστηκε σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα. 104
Εάν είχατε σήμερα ένα ποσό διαθέσιμο σε μετρητά, πού πιστεύετε ότι τα χρήματά σας θα ήταν πιο ασφαλή; Ανά κατηγορία ΚΛΑΔΟΣ Εμπόριο Μεταποίηση Υπηρεσίες Χωρίς προσωπικό ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1 άτομο 2-4 άτομα 5-9 άτομα 10 άτομα & άνω Στην τράπεζα 36,8 33,7 39,4 37 36,7 37,5 41,1 28,2 Στο εξωτερικό 23,7 18,7 25,2 23 24 22,5 15,2 35,2 Αλλού 26,9 29,7 20,6 22,4 23,3 28,2 28,6 25,4 ΔΑ 12,6 18 14,9 17,6 15,9 11,8 15,2 11,3 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΖΙΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ έως 5 5-10 10-15 15 και άνω Κάτω από 100 χιλιάδες 100-300 χιλιάδες Πάνω από 300 χιλιάδες Λεκανοπέδιο Αττικής Υπόλοιπη Ελλάδα Στην τράπεζα 37,4 39,3 32,6 37,4 38,5 36,6 34,7 37,1 36,9 Στο εξωτερικό 25,3 21,4 27,1 22,4 21,5 26,4 25,9 26,2 21,3 Αλλού 26,4 23,8 27,1 25 23 25,7 30 19,5 28,2 ΔΑ 11 15,5 13,2 15,2 17 11,2 9,4 17,1 13,6 105
Εάν είχατε σήμερα ένα ποσό διαθέσιμο σε μετρητά, πού πιστεύετε ότι τα χρήματά σας θα ήταν πιο ασφαλή; ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Ιούλιος 2012 Ιανουάριος 2012 37 37,1 29,2 22 23 25,2 14,8 11,7 Στην τράπεζα Στο εξωτερικό Αλλού ΔΑ 106
Μετά τις πρόσφατες εκλογές, είστε πιο αισιόδοξος ή πιο απαισιόδοξος για την πορεία της οικονομίας της χώρας; Το ίδιο με πριν 32,2% ΔΑ 3,2% Πιο αισιόδοξος 30,7% Πιο απαισιόδοξος 33,9% Μετά τις πρόσφατες εκλογές, ο βαθμός αισιοδοξίας για την πορεία της οικονομίας είναι μοιρασμένος. Μεγαλύτερα ποσοστά απαισιοδοξίας εμφανίζονται στον κλάδο των υπηρεσιών και στους αυτοαπασχολούμενους, ενώ μεγαλύτερη αισιοδοξία παρατηρείται στον κλάδο του εμπορίου και στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του δείγματος. 107
Μετά τις πρόσφατες εκλογές, είστε πιο αισιόδοξος ή πιο απαισιόδοξος για την πορεία της οικονομίας της χώρας; Ανά κατηγορία ΚΛΑΔΟΣ Εμπόριο Μεταποίηση Υπηρεσίες Χωρίς προσωπικό ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1 άτομο 2-4 άτομα 5-9 άτομα 10 άτομα & άνω Πιο αισιόδοξος 33,2 29,7 28,9 24,1 29,3 31,9 40,2 49,3 Πιο απαισιόδοξος 30,9 27,3 41,1 42,9 35,7 28,7 33 12,7 Το ίδιο με πριν 34,1 38,7 26 29,7 32,5 35,9 23,2 33,8 ΔΑ 1,8 4,3 3,9 3,4 2,5 3,5 3,6 4,2 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΖΙΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ έως 5 5-10 10-15 15 και άνω Κάτω από 100 χιλιάδες 100-300 χιλιάδες Πάνω από 300 χιλιάδες Λεκανοπέδιο Αττικής Υπόλοιπη Ελλάδα Πιο αισιόδοξος 25,3 25 29,5 32 26,1 38,4 37,6 26,4 32,9 Πιο απαισιόδοξος 36,3 34,5 38 32,9 38,4 29,7 22,9 38,1 31,7 Το ίδιο με πριν 31,9 36,9 31 31,9 32,8 28,6 34,7 30,7 32,9 ΔΑ 6,6 3,6 1,6 3,1 2,7 3,3 4,7 4,8 2,4 108
Ποιο από τα παρακάτω μέτρα θεωρείτε ότι είναι το σημαντικότερο για την ανάκαμψη της οικονομίας; Μείωση συντελεστών ΦΠΑ 39,8 Αύξηση εισοδημάτων 20,3 Μείωση συντελεστών φορολογίας επιχειρήσεων 18,3 Αύξηση δημοσίων επενδύσεων 11,5 Άλλο 7,1 ΔΑ 3,0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Η μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ θεωρείται ως σημαντικότερο μέτρο από 4 στις 10 επιχειρήσεις του δείγματος. 109
Ποιο από τα παρακάτω μέτρα θεωρείτε ότι είναι το σημαντικότερο για την ανάκαμψη της οικονομίας; ΚΛΑΔΟΣ Εμπόριο Μεταποίηση Υπηρεσίες Χωρίς προσωπικό ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1 άτομο 2-4 άτομα 5-9 άτομα 10 άτομα & άνω Αύξηση δημοσίων επενδύσεων 10,4 10,7 13,1 10,9 10,6 12,3 8,9 18,3 Μείωση συντελεστών ΦΠΑ 40,2 36,3 41,6 38,7 44,2 39,4 40,2 31 Μείωση συντελεστών φορολογίας επιχειρήσεων 18,1 19,3 17,9 15,7 17 19,8 19,6 25,4 Αύξηση εισοδημάτων 21,7 22,7 17,3 25,8 19,8 18,5 14,3 11,3 Άλλο 7,7 8,7 5,5 5,6 7,1 5,9 13,4 11,3 ΔΑ 2 2,3 4,6 3,4 1,4 4 3,6 2,8 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΖΙΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ έως 5 5-10 10-15 15 και άνω Κάτω από 100 χιλιάδες 100-300 χιλιάδες Πάνω από 300 χιλιάδες Λεκανοπέδιο Αττικής Υπόλοιπη Ελλάδα Αύξηση δημοσίων επενδύσεων 4,4 22,6 11,6 11,1 10,3 13,8 12,4 10 12,3 Μείωση συντελεστών ΦΠΑ 40,7 25 34,1 41,9 41,9 38,4 32,9 40 39,6 Μείωση συντελεστών φορολογίας επιχειρήσεων 19,8 20,2 27,1 16,8 16,9 20,3 22,4 16 19,6 Αύξηση εισοδημάτων 29,7 27,4 17,1 19 21 21,7 15,9 23,8 18,3 Άλλο 4,4 2,4 4,7 8,2 7,2 4 12,9 6,2 7,6 ΔΑ 1,1 2,4 5,4 3 2,7 1,8 3,5 4 2,6 110