Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ.Πρωτ. 2/90553/0023Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 23η Δημοσίου Χρέους ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37 Ταχ. Κώδικας : 101 65 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Πρόγραμμα Διαύγεια Ν. 3861/2010)Ν. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3354 Β/2012 ΘΕΜΑ: «Προαγορά στις 18.12.2012 προσδιορισμένων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου με ανταλλαγή με τίτλους έκδοσης Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, εξάμηνης διάρκειας και μηδενικού τοκομεριδίου». Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16 Α/1994), όπως ισχύει. 2.Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α/1995), όπως ισχύουν. 3.Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α/1994), όπως ισχύουν. 4.Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α/1990), όπως ισχύουν. 5.Τα άρθρα 1 και 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 240 Α/2012). 1
6.Την από 15.3.2012 Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όπως τροποποιήθηκε με την απο 12.12.2012 Σύμβαση Τροποποίησης. 7.Την αριθμ. 2/22899/0023Α/15.03.2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα Δαπάνες σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.λ.π.» (ΦΕΚ 785 Β/2012). 8.Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/1998) όπως ισχύει. 9.Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 2/60752/0004/9.9.2010 «Εξουσιοδότηση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντολοδόχου του Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 1538 Β/2010). 10. Τη με αριθμ. πρωτ. 2/20964/0023Α/9.3.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Υλοποίηση της τροποποίησης των επιλέξιμων τίτλων και έκδοση νέων τίτλων ομολόγων και τίτλων ΑΕΠ του Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 682 Β/2012). 11. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 213 Α/2009). 12. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α/2009). 13. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α /2012). 14. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ48/9.7.2012 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105 Β/2012). 15. Την από 3.12.2012 Πρόσκληση της Ελληνικής Δημοκρατίας προς κατόχους προσφερόμενων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου όπως περιγράφονται σε αυτή, της οποίας το πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα επισυνάπτεται στην παρούσα ως παράρτημα και τις από 4.12.2012, 10.12.2012, 12.12.2012 και 17.12.2012 ανακοινώσεις του ΟΔΔΗΧ. 16. Το με αρ. πρωτ. 2643/14.12.2012 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. «Αποτελέσματα δημοπρασίας επί Προσδιορισμένων Τίτλων σύμφωνα με την από 3.12.2012 Πρόσκληση του Ελληνικού Δημοσίου». 17. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010). Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 1.Την αποδοχή όλων των εγκύρων προσφορών των προσδιορισμένων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου που συμμετείχαν στη διαδικασία ανταλλαγής τίτλων με βάση την πρόσκληση της Ελληνικής Δημοκρατίας, ως συνημμένο παράρτημα, που δημοσιεύτηκε ηλεκτρονικά στις 3 Δεκεμβρίου 2012 (οι «Προσδιορισμένοι Τίτλοι»), οι οποίες έγιναν σύμφωνα με την πρόσκληση, καθώς και την προαγορά με ανταλλαγή όλων των εγκύρως προσφερθέντων Προσδιορισμένων Τίτλων κάθε σειράς με τίτλους έκδοσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («Ε.Τ.Χ.Σ.»), εξάμηνης διάρκειας και μηδενικού τοκομεριδίου. 2
2.Το συνολικό ποσό κεφαλαίου Προσδιορισμένων Τίτλων που προσφέρθηκε εγκύρως και έγινε αποδεκτό προς ανταλλαγή ανέρχεται σε τριάντα ένα δισεκατομμύρια οκτακόσια πενήντα εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες οκτακόσια εξήντα επτά ευρώ ( 31.859.881.867). 3.Για κάθε χίλια ευρώ ( 1.000) ονομαστικής αξίας Προσδιορισμένων Τίτλων μιας σειράς που προσφέρθηκε εγκύρως κι έγινε δεκτή θα δοθούν ως αντάλλαγμα τίτλοι έκδοσης του Ε.Τ.Χ.Σ., εξάμηνης διάρκειας και μηδενικού τοκομεριδίου, ονομαστικής αξίας ίσης με χίλια ευρώ ( 1.000) πολλαπλασιαζόμενη με την τιμή αγοράς που έχει καθοριστεί από την Ελληνική Δημοκρατία για τη συγκεκριμένη σειρά Προσδιορισμένων Τίτλων, σύμφωνα με τους κανόνες της δημοπρασίας τροποποιημένου ολλανδικού τύπου. Η τιμή αγοράς εκφράζεται ως ποσοστό (%) επί του ποσού κεφαλαίου των σχετικών Προσδιορισμένων Τίτλων κάθε σειράς. 4.Η Ελληνική Δημοκρατία θα καταβάλει επιπλέον τους ανεξόφλητους δεδουλευμένους τόκους επί των ανταλλασσόμενων Προσδιορισμένων Τίτλων που υπολογίζονται μέχρι την 18 η Δεκεμβρίου 2012, της ημερομηνίας αυτής εξαιρουμένης. Η ως άνω καταβολή δεδουλευμένων τόκων θα γίνει με την παράδοση τίτλων έκδοσης του Ε.Τ.Χ.Σ., εξάμηνης διάρκειας και μηδενικού τοκομεριδίου, με ονομαστική αξία ίση με το ποσό των ως άνω υπολογιζόμενων δεδουλευμένων τόκων. 5.Το συνολικό ποσό κεφαλαίου τίτλων έκδοσης του Ε.Τ.Χ.Σ., εξάμηνης διάρκειας και μηδενικού τοκομεριδίου που θα παραδοθεί ως αντάλλαγμα για τους εγκύρως προσφερθέντες Προσδιορισμένους Τίτλους και για τους δεδουλευμένους τόκους ανέρχεται σε έντεκα δισεκατομμύρια διακόσια ογδόντα εννέα εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια είκοσι οκτώ ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά ( 11.289.795.928,59). 6.Το συνολικό ποσό κεφαλαίου τίτλων έκδοσης του Ε.Τ.Χ.Σ., εξάμηνης διάρκειας και μηδενικού τοκομεριδίου που θα παραδοθεί σε κάθε κάτοχο Προσδιορισμένων Τίτλων που προσφέρθηκαν εγκύρως προς ανταλλαγή κι έγιναν αποδεκτοί από την Ελληνική Δημοκρατία, ως αντάλλαγμα για τους Προσδιορισμένους Τίτλους και για την εξόφληση δεδουλευμένων τόκων, υπόκειται σε στρογγυλοποίηση σύμωνα με την από 3 Δεκεμβρίου 2012 πρόσκληση του Ελληνικού Δημοσίου. 7.Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται, οι κωδικοί ISIN και ISIN B κάθε σειράς Προσδιορισμένων Τίτλων, η τιμή αγοράς κάθε σειράς Προσδιορισμένων Τίτλων, το συνολικό ποσό κεφαλαίου που προσφέρθηκε εγκύρως και γίνεται αποδεκτό για κάθε σειρά Προσδιορισμένων Τίτλων, το ποσό κεφαλαίου τίτλων έκδοσης του Ε.Τ.Χ.Σ., εξάμηνης διάρκειας και μηδενικού τοκομεριδίου που θα δοθεί ως αντάλλαγμα για τους αποδεχθέντες από την Ελληνική Δημοκρατία Προσδιορισμένους Τίτλους κάθε σειράς, το ποσό κεφαλαίου τίτλων έκδοσης Ε.Τ.Χ.Σ εξάμηνης διάρκειας και μηδενικού τοκομεριδίου που θα δοθεί για τους δεδουλευμένους τόκους επί των αποδεχθέντων από την Ελληνική Δημοκρατία Προσδιορισμένων Τίτλων κάθε σειράς, καθώς και το συνολικό ποσό κεφαλαίου τίτλων έκδοσης Ε.Τ.Χ.Σ., εξάμηνης διάρκειας και μηδενικού τοκομεριδίου που θα δοθούν για τους αποδεχθέντες από την Ελληνική Δημοκρατία Προσδιορισμένους Τίτλους κάθε σειράς: 3
Π ί ν α κ α ς Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B Τιμή Αγοράς εκφρασμένη ως ποσοστό (%) επί του ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό κεφαλαίου Προσδιορισμένων Τίτλων που έγινε αποδεκτό (σε ΕΥΡΩ) Ποσό κεφαλαίου Τίτλων ΕΤΧΣ ως αντάλλαγμα για την προαγορά που θα παραδοθεί (σε ΕΥΡΩ) Ποσό κεφαλαίου Τίτλων ΕΤΧΣ για τους Δεδουλευμένους Τόκους που θα παραδοθεί (σε ΕΥΡΩ) Συνολικό ποσό κεφαλαίου Τίτλων ΕΤΧΣ που θα παραδοθεί (σε ΕΥΡΩ) GR0128010676 GR0A28010046 40,1% 1.143.450.341,00 458.523.584,03 18.620.109,32 477.143.693,35 GR0128011682 GR0A28011051 37,8% 1.159.420.895,00 438.261.097,25 18.880.176,60 457.141.273,85 GR0128012698 GR0A28012067 37,3% 1.176.589.561,00 438.867.903,54 19.159.753,68 458.027.657,22 GR0128013704 GR0A28013073 37,3% 1.432.144.308,00 534.189.824,13 23.321.246,27 557.511.070,40 GR0128014710 GR0A28014089 37,3% 1.455.239.224,00 542.804.227,82 23.697.327,18 566.501.555,00 GR0133006198 GR0A33006534 35,7% 1.597.800.600,00 570.414.811,28 26.018.817,67 596.433.628,95 GR0133007204 GR0A33007540 34,2% 1.619.374.136,00 553.825.951,67 26.370.124,60 580.196.076,27 GR0133008210 GR0A33008555 33,5% 1.687.816.550,00 565.418.543,60 27.484.651,21 592.903.194,81 GR0133009226 GR0A33009561 33,0% 1.745.188.955,00 575.912.355,15 28.418.912,23 604.331.267,38 GR0133010232 GR0A33010577 32,6% 1.749.476.488,00 570.329.332,22 28.488.730,83 598.818.063,05 GR0138005716 GR0A38005085 32,5% 1.670.594.789,00 542.943.305,75 27.204.209,41 570.147.515,16 GR0138006722 GR0A38006091 32,5% 1.707.889.728,00 555.064.160,90 27.811.525,85 582.875.686,75 GR0138007738 GR0A38007107 32,5% 1.679.032.492,00 545.685.559,22 27.341.609,84 573.027.169,06 GR0138008744 GR0A38008113 32,4% 1.598.096.651,00 517.783.311,97 26.023.638,32 543.806.950,29 GR0138009759 GR0A38009129 32,2% 1.716.980.587,00 552.867.746,01 27.959.562,32 580.827.308,33 GR0138010765 GR0A38010135 32,2% 1.736.066.978,00 559.013.563,84 28.270.368,13 587.283.931,97 GR0138011771 GR0A38011141 32,2% 1.775.903.425,00 571.840.899,79 28.919.070,89 600.759.970,68 GR0138012787 GR0A38012156 32,2% 1.746.325.976,00 562.316.961,16 28.437.426,86 590.754.388,02 GR0138013793 GR0A38013162 32,2% 1.761.288.904,00 567.135.024,01 28.681.085,81 595.816.109,82 GR0138014809 GR0A38014178 32,2% 1.701.201.279,00 547.786.808,75 27.702.609,48 575.489.418,23 Συνολικά 31.859.881.867,00 10.770.984.972,09 518.810.956,50 11.289.795.928,59 4
8. Η παράδοση των τίτλων έκδοσης του Ε.Τ.Χ.Σ., εξάμηνης διάρκειας και μηδενικού τοκομεριδίου στους κατόχους Προσδιορισμένων Τίτλων που προσφέρθηκαν εγκύρως προς ανταλλαγή και έγιναν αποδεκτοί από την Ελληνική Δημοκρατία, θα λάβει χώρα στις 18 Δεκεμβρίου 2012, που αποτελεί και την ημερομηνία εκκαθάρισης. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγγράφονται στον κρατικό προϋπολογισμό για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση) 2. Τράπεζα της Ελλάδος Δ/νση Συστημάτων Πληρωμών & Διακανονισμού Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ Τμήμα Διαχείρισης Τίτλων του Ε.Δ. με λογιστική μορφή 3. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα 4. Ο.Δ.ΔΗ.Χ. 5. Ελεγκτικό Συνέδριο 7 η Υπηρεσία Επιτρόπου Τσόχα & Βουρνάζου 4 101 68 Αθήνα ΕΣΩΤ.ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφείο Αν. Υπουργού κ. Χρήστου Σταϊκούρα 2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημ/κής Πολιτικής 3. Γραφείο Γενικού Δ/ντή Θησαυροφυλακίου & Προϋπ/σμού 4. Δ23-Α (3), Β, Δ 5. Δ24-Γ (2) 6. Δ25 Ακριβές αντίγραφο Ο Προϊστάμενος Διεκπεραίωσης α. α. 6