Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2012 Αριθ. Πρωτ. 2/13203/0023Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :23η Δημοσίου Χρέους ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37 Ταχ. Κώδικας : 101 65 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Πρόγραμμα Διαύγεια Ν. 3861/2010)Ν. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 574 Β/2012 ΘΕΜΑ:«Απόφαση ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου». Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/94 «Ρύθμιση θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994). 3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν.1914/90 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.2459/1997 «Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 17 Α /18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31 Α/1998). 5. Τις διατάξεις των άρθρων 90 & 91 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α/1995) και του άρθρου 64 του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/2010). 6. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κλπ. των δανείων του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)». 7. Την αριθμ.2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου (ΦΕΚ 370 Β/2001)». 8. Την αριθ. 2/20187/0023/Α/20-4-2004 (ΦΕΚ 670/Β/10-5-2004) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός γενικών όρων, τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, κυμαινόμενου επιτοκίου». 9. Τις αποφάσεις έκδοσης του Υπουργού Οικονομικών με αρ. πρωτ. 2/11184/0023Α/13-2-2009, 2/13482/0023Α/27-2-2007, 2/20947/0023Α/18-3- 2008, 2/5004/0023Α/26-1-2009, 2/6276/0023Α/29-1-2010, 1
2/19700/0023Α/30-3-2010, 2/1019/0023Α/10-1-2002, 2/1311/0023Α/13-1- 2003, 2/18878/0023Α/1-7-2003, 2/361/0023Α/8-1-2004, 2/34644/0023Α/28-6-2004, 2/8578/0023Α/16-2-2005, 2/1430/0023Α/12-1-2006, 2/1591/0023Α/12-1-2007, 2/34481/0023Α/9-5-2008, 2/17548/0023Α/6-3- 2009, 2/14140/0023/9-3-2010, 2031350/2977/0023Α/14-5-1998, 2/2086857/9000/0023Α/31-12-1998, 2/75397/0023Α/20-10-1999, 2/22303/0023Α/17-4-2002, 2/32913/0023Α/27-5-2007, 2/79944/0023Α/9-11- 2009, 2/11536/0023Α/2-3-2005, 2/9549/0023Α/9-2-2009, 2/35006/0023Α/14-5-2009 και 2/16653/0023Α/31-3-2005, καθώς και τους όρους έκδοσης των ISIN IT0006527532 Terms and Conditions Agreement / 8-3-1999, ISIN XS0097596463 Terms of the issue /21-5-1999, ISIN XS0260024277 Offering circular /4-7-2006 και του ISIN XS0357333029 Offering circular /8-8-2008. 10. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/1998) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α/2011). 11. Το Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (ΦΕΚ 243 Α / 2011). 12. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθ. Υ25/6-12-2011 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου.» (ΦΕΚ 2792 Β/2011). 13. Το με αρ. πρωτ. 272/15-2-2012 έγγραφο του ΟΔΔΗΧ. 14. Την από 15/2/2012 συμφωνία ανταλλαγής μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των εθνικών κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος. 15. Το με αρ. πρωτ. 267/14-2-2012 έγγραφο εισήγηση του ΟΔΔΗΧ προς τον Αν. Υπουργό Οικονομικών Φ. Σαχινίδη. 16. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 14-2- 2012. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 1. Την ανταλλαγή υφιστάμενων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, κάτοχοι των οποίων είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωσύστημα, συνολικής ονομαστικής αξίας σαράντα δύο δισεκατομμυρίων, επτακοσίων τριάντα δύο εκατομμυρίων, οκτακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ ( 42.732.860.000,00) και την αντικατάστασή τους με νέα ομόλογα με ημερομηνία έκδοσης 15/2/2012, ίσης συνολικής ονομαστικής αξίας, με ημερομηνία ανταλλαγής την 15/2/2012. 2. Τα υφιστάμενα ομόλογα που θα ανταλλαγούν θα επιστραφούν στο Ελληνικό Δημόσιο, θα διατηρηθούν σε λογαριασμό άυλων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου και δύνανται να ακυρωθούν με νεότερη απόφαση. Το σύνολο των ομολόγων που θα ανταλλαγούν και τα κύρια χαρακτηριστικά τους περιγράφεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: 2
ISIN υφιστάμενων ομολόγων προς ανταλλαγή Ονομ. αξία ομολόγων προς ανταλλαγή ( ) Ημ/νία έκδοσης Ημ/νία λήξης Τοκομερίδιο GR0110021236 17/2/2009 20/3/2012 4,30% 4.273.195.000,00 GR0114020457 2/3/2007 20/8/2012 4,10% 2.517.423.000,00 GR0114021463 26/3/2008 20/8/2013 4,00% 1.902.000.000,00 GR0114022479 28/1/2009 20/8/2014 5,50% 3.565.820.000,00 GR0114023485 2/2/2010 20/8/2015 6,10% 3.020.300.000,00 GR0118012609 7/4/2010 20/4/2017 5,90% 1.185.800.000,00 GR0124018525 17/1/2002 18/5/2012 5,25% 2.073.950.000,00 GR0124021552 17/1/2003 20/5/2013 4,60% 3.288.645.000,00 GR0124022568 3/7/2003 3/7/2013 3,90% 84.300.000,00 GR0124024580 13/1/2004 20/5/2014 4,50% 2.868.250.000,00 GR0124025595 1/7/2004 1/7/2014 4,50% 30.000.000,00 GR0124026601 22/2/2005 20/7/2015 3,70% 2.095.880.000,00 GR0124028623 18/1/2006 20/7/2016 3,60% 1.446.070.000,00 GR0124029639 17/1/2007 20/7/2017 4,30% 2.412.206.000,00 GR0124030645 13/5/2008 20/7/2018 4,60% 1.255.900.000,00 GR0124031650 11/3/2009 19/7/2019 6,00% 3.317.950.000,00 GR0124032666 11/3/2010 19/6/2020 6,25% 1.132.350.000,00 GR0128001584 20/5/1998 20/5/2013 7,50% 779.550.000,00 GR0128002590 11/1/1999 11/1/2014 6,50% 1.424.750.000,00 GR0133001140 22/10/1999 22/10/2019 6,50% 1.450.650.000,00 GR0133002155 24/4/2002 22/10/2022 5,90% 539.300.000,00 GR0133003161 30/5/2007 20/3/2024 4,70% 1.090.870.000,00 GR0133004177 10/11/2009 20/3/2026 5,30% 696.706.000,00 GR0138001673 7/3/2005 20/9/2037 4,50% 16.800.000,00 GR0512001356 11/2/2009 20/2/2013 6M Euribor + 2,00% 121.278.000,00 GR0514017145 21/5/2009 21/5/2014 6M Euribor + 1,30% 40.000.000,00 GR0528002315 4/4/2005 4/4/2017 6M Euribor + 0,09% 48.000.000,00 IT0006527532 11/3/1999 11/3/2019 5,00% 17.117.000,00 XS0097596463 21/5/1999 21/5/2014 10YEAR EUSA10*0,85 (floor 4,00%) 1.000.000,00 XS0260024277 5/7/2006 5/7/2018 6M Euribor + 0,09% 14.000.000,00 XS0357333029 11/4/2008 11/4/2016 6M Euribor + 0,075% 22.800.000,00 Σύνολο 42.732.860.000,00 3. Για την πραγματοποίηση της ανταλλαγής εκδίδονται νέα ομόλογα, χωρίς δυνατότητα αποκοπής τοκομεριδίων και ξεχωριστής τους διαπραγμάτευσης, με τους παρακάτω όρους: Α) Ομόλογα με ημερομηνία έκδοσης 15.02.2012, ημερομηνία λήξης 20.03.2012, έναρξη 1 ης τοκοφόρου περιόδου 20.03.2011, ημερομηνία πληρωμής πρώτου τοκομεριδίου 20.03.2012 και ISIN GR0106004808. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι έκδοσης του ISIN GR0110021236 (Απόφαση Υπουργού Οικονομικών με αρ. πρωτ.2/11184/0023α/13-2-2009). B) Ομόλογα με ημερομηνία έκδοσης 15.02.2012, ημερομηνία λήξης 20.08.2012, έναρξη 1 ης τοκοφόρου περιόδου 20.08.2011, ημερομηνία πληρωμής πρώτου τοκομεριδίου 20.08.2012 και ISIN GR0106006829. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι έκδοσης του ISIN GR0114020457 (Απόφαση Υπουργού Οικονομικών με αρ. πρωτ. 2/13482/0023Α/27-2-2007). Γ) Ομόλογα με ημερομηνία έκδοσης 15.02.2012, ημερομηνία λήξης 20.08.2013, έναρξη 1 ης τοκοφόρου περιόδου 20.08.2011, ημερομηνία πληρωμής πρώτου τοκομεριδίου 20.08.2012 και ISIN GR0108007460. 3
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι έκδοσης του ISIN GR0114021463 (Απόφαση Υπουργού Οικονομικών με αρ. πρωτ. 2/20947/0023Α/18-3-2008). Δ) Ομόλογα με ημερομηνία έκδοσης 15.02.2012, ημερομηνία λήξης 20.08.2014, έναρξη 1 ης τοκοφόρου περιόδου 20.08.2011, ημερομηνία πληρωμής πρώτου τοκομεριδίου 20.08.2012 και ISIN GR0110026284. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι έκδοσης του ISIN GR0114022479 (Απόφαση Υπουργού Οικονομικών με αρ. πρωτ. 2/5004/0023Α/26-1-2009). Ε) Ομόλογα με ημερομηνία έκδοσης 15.02.2012, ημερομηνία λήξης 20.08.2015, έναρξη 1 ης τοκοφόρου περιόδου 20.08.2011, ημερομηνία πληρωμής πρώτου τοκομεριδίου 20.08.2012 και ISIN GR0112006680. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι έκδοσης του ISIN GR0114023485 (Απόφαση Υπουργού Οικονομικών με αρ. πρωτ. 2/6276/0023Α/29-1-2010). ΣΤ) Ομόλογα με ημερομηνία έκδοσης 15.02.2012, ημερομηνία λήξης 20.04.2017, έναρξη 1 ης τοκοφόρου περιόδου 20.04.2011, ημερομηνία πληρωμής πρώτου τοκομεριδίου 20.04.2012 και ISIN GR0116003881. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι έκδοσης του ISIN GR0118012609 (Απόφαση Υπουργού Οικονομικών με αρ. πρωτ. 2/19700/30-3-2010). Ζ) Ομόλογα με ημερομηνία έκδοσης 15.02.2012, ημερομηνία λήξης 18.05.2012, έναρξη 1 ης τοκοφόρου περιόδου 18.05.2011, ημερομηνία πληρωμής πρώτου τοκομεριδίου 18.05.2012 και ISIN GR0106005813. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι έκδοσης του ISIN GR0124018525 (Απόφαση Υπουργού Οικονομικών με αρ. πρωτ. 2/1019/0023Α/10-1-2002). Η) Ομόλογα με ημερομηνία έκδοσης 15.02.2012, ημερομηνία λήξης 20.05.2013, έναρξη 1 ης τοκοφόρου περιόδου 20.05.2011, ημερομηνία πληρωμής πρώτου τοκομεριδίου 20.05.2012 και ISIN GR0108005449. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι έκδοσης του ISIN GR0124021552 (Απόφαση Υπουργού Οικονομικών με αρ. πρωτ. 2/1311/0023Α/13-1-2003). Θ) Ομόλογα με ημερομηνία έκδοσης 15.02.2012, ημερομηνία λήξης 03.07.2013, έναρξη 1 ης τοκοφόρου περιόδου 03.07.2011, ημερομηνία πληρωμής πρώτου τοκομεριδίου 03.07.2012 και ISIN GR0108006454. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι έκδοσης του ISIN GR0124022568 (Απόφαση Υπουργού Οικονομικών με αρ. πρωτ. 2/18878/0023Α/1-7-2003). Ι) Ομόλογα με ημερομηνία έκδοσης 15.02.2012, ημερομηνία λήξης 20.05.2014, έναρξη 1 ης τοκοφόρου περιόδου 20.05.2011, ημερομηνία πληρωμής πρώτου τοκομεριδίου 20.05.2012 και ISIN GR0110024263. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι έκδοσης του ISIN GR0124024580 (Απόφαση Υπουργού Οικονομικών με αρ. πρωτ. 2/361/0023Α/8-1-2004). ΙΑ) Ομόλογα με ημερομηνία έκδοσης 15.02.2012, ημερομηνία λήξης 01.07.2014, έναρξη 1 ης τοκοφόρου περιόδου 01.07.2011, ημερομηνία πληρωμής πρώτου τοκομεριδίου 01.07.2012 και ISIN GR0110025278. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι έκδοσης του ISIN GR0124025595 (Απόφαση Υπουργού Οικονομικών με αρ. πρωτ. 2/34644/0023Α/28-6-2004). ΙΒ) Ομόλογα με ημερομηνία έκδοσης 15.02.2012, ημερομηνία λήξης 20.07.2015, έναρξη 1 ης τοκοφόρου περιόδου 20.07.2011, ημερομηνία πληρωμής πρώτου τοκομεριδίου 20.07.2012 και ISIN GR0112005674. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι έκδοσης του ISIN GR0124026601 (Απόφαση Υπουργού Οικονομικών με αρ. πρωτ. 2/8578/0023Α/16-2-2005). ΙΓ ) Ομόλογα με ημερομηνία έκδοσης 15.02.2012, ημερομηνία λήξης 20.07.2016, έναρξη 1 ης τοκοφόρου περιόδου 20.07.2011, ημερομηνία πληρωμής πρώτου τοκομεριδίου 20.07.2012 και ISIN GR0114026512. 4
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι έκδοσης του ISIN GR0124028623 (Απόφαση Υπουργού Οικονομικών με αρ. πρωτ. 2/1430/0023Α/12-1-2006). ΙΔ) Ομόλογα με ημερομηνία έκδοσης 15.02.2012, ημερομηνία λήξης 20.07.2017, έναρξη 1 ης τοκοφόρου περιόδου 20.07.2011, ημερομηνία πληρωμής πρώτου τοκομεριδίου 20.07.2012 και ISIN GR0116004897. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι έκδοσης του ISIN GR0124029639 (Απόφαση Υπουργού Οικονομικών με αρ. πρωτ. 2/1591/0023Α/12-1-2007). ΙΕ) Ομόλογα με ημερομηνία έκδοσης 15.02.2012, ημερομηνία λήξης 20.07.2018, έναρξη 1 ης τοκοφόρου περιόδου 20.07.2011, ημερομηνία πληρωμής πρώτου τοκομεριδίου 20.07.2012 και ISIN GR0118015636. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι έκδοσης του ISIN GR0124030645 (Απόφαση Υπουργού Οικονομικών με αρ. πρωτ. 2/34481/0023Α/9-5-2008). ΙΣΤ) Ομόλογα με ημερομηνία έκδοσης 15.02.2012, ημερομηνία λήξης 19.07.2019, έναρξη 1 ης τοκοφόρου περιόδου 19.07.2011, ημερομηνία πληρωμής πρώτου τοκομεριδίου 19.07.2012 και ISIN GR0120004156. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι έκδοσης του ISIN GR0124031650 (Απόφαση Υπουργού Οικονομικών με αρ. πρωτ. 2/17548/0023Α/6-3-2009). ΙΖ) Ομόλογα με ημερομηνία έκδοσης 15.02.2012, ημερομηνία λήξης 19.06.2020, έναρξη 1 ης τοκοφόρου περιόδου 19.06.2011, ημερομηνία πληρωμής πρώτου τοκομεριδίου 19.06.2012 και ISIN GR0122004758. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι έκδοσης του ISIN GR0124032666 (Απόφαση Υπουργού Οικονομικών με αρ. πρωτ. 2/14140/0023/9-3-2010). ΙΗ) Ομόλογα με ημερομηνία έκδοσης 15.02.2012, ημερομηνία λήξης 20.05.2013, έναρξη 1 ης τοκοφόρου περιόδου 20.05.2011, ημερομηνία πληρωμής πρώτου τοκομεριδίου 20.05.2012 και ISIN GR0108004434. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι έκδοσης του ISIN GR0128001584 (Απόφαση Υπουργού Οικονομικών με αρ. πρωτ. 2031350/2977/0023Α/14-5-1998). ΙΘ) Ομόλογα με ημερομηνία έκδοσης 15.02.2012, ημερομηνία λήξης 11.01.2014, έναρξη 1 ης τοκοφόρου περιόδου 11.01.2012, ημερομηνία πληρωμής πρώτου τοκομεριδίου 11.01.2013 και ISIN GR0108008476. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι έκδοσης του ISIN GR0128002590 (Απόφαση Υπουργού Οικονομικών με αρ. πρωτ. 2/2086857/9000/0023Α/31-12-1998). Κ) Ομόλογα με ημερομηνία έκδοσης 15.02.2012, ημερομηνία λήξης 22.10.2019, έναρξη 1 ης τοκοφόρου περιόδου 22.10.2011, ημερομηνία πληρωμής πρώτου τοκομεριδίου 22.10.2012 και ISIN GR0120005161. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι έκδοσης του ISIN GR0133001140 (Απόφαση Υπουργού Οικονομικών με αρ. πρωτ. 2/75397/0023Α/20-10-1999). ΚΑ) Ομόλογα με ημερομηνία έκδοσης 15.02.2012, ημερομηνία λήξης 22.10.2022, έναρξη 1 ης τοκοφόρου περιόδου 22.10.2011, ημερομηνία πληρωμής πρώτου τοκομεριδίου 22.10.2012 και ISIN GR0128006633. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι έκδοσης του ISIN GR0133002155 (Απόφαση Υπουργού Οικονομικών με αρ. πρωτ. 2/22303/0023Α/17-4-2002). ΚΒ) Ομόλογα με ημερομηνία έκδοσης 15.02.2012, ημερομηνία λήξης 20.03.2024, έναρξη 1 ης τοκοφόρου περιόδου 20.03.2011, ημερομηνία πληρωμής πρώτου τοκομεριδίου 20.03.2012 και ISIN GR0128003606. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι έκδοσης του ISIN GR0133003161 (Απόφαση Υπουργού Οικονομικών με αρ. πρωτ. 2/32913/0023Α/27-5-2007). ΚΓ) Ομόλογα με ημερομηνία έκδοσης 15.02.2012, ημερομηνία λήξης 20.03.2026, έναρξη 1 ης τοκοφόρου περιόδου 20.03.2011, ημερομηνία πληρωμής πρώτου τοκομεριδίου 20.03.2012 και ISIN GR0128004612. 5
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι έκδοσης του ISIN GR0133004177 (Απόφαση Υπουργού Οικονομικών με αρ. πρωτ. 2/79944/0023Α/9-11-2009). ΚΔ) Ομόλογα με ημερομηνία έκδοσης 15.02.2012, ημερομηνία λήξης 20.09.2037, έναρξη 1 ης τοκοφόρου περιόδου 20.09.2011, ημερομηνία πληρωμής πρώτου τοκομεριδίου 20.09.2012 και ISIN GR0138003695. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι έκδοσης του ISIN GR0138001673 (Απόφαση Υπουργού Οικονομικών με αρ. πρωτ. 2/11536/0023Α/2-3-2005). ΚΕ) Ομόλογα με ημερομηνία έκδοσης 15.02.2012, ημερομηνία λήξης 20.02.2013, έναρξη 1 ης τοκοφόρου περιόδου 22.08.2011, ημερομηνία πληρωμής πρώτου τοκομεριδίου 20.02.2012 και ISIN GR0508002137. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι έκδοσης του ISIN GR0512001356 (Απόφαση Υπουργού Οικονομικών με αρ. πρωτ. 2/9549/0023Α/9-2-2009). ΚΣΤ) Ομόλογα με ημερομηνία έκδοσης 15.02.2012, ημερομηνία λήξης 21.05.2014, έναρξη 1 ης τοκοφόρου περιόδου 21.11.2011, ημερομηνία πληρωμής πρώτου τοκομεριδίου 21.05.2012 και ISIN GR0510007785. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι έκδοσης του ISIN GR0514017145 (Απόφαση Υπουργού Οικονομικών με αρ. πρωτ. 2/35006/0023Α/14-5-2009). ΚΖ) Ομόλογα με ημερομηνία έκδοσης 15.02.2012, ημερομηνία λήξης 04.04.2017, έναρξη 1 ης τοκοφόρου περιόδου 04.10.2011, ημερομηνία πληρωμής πρώτου τοκομεριδίου 04.04.2012 και ISIN GR0516004612. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι έκδοσης του ISIN GR0528002315 (Απόφαση Υπουργού Οικονομικών με αρ. πρωτ. 2/16653/0023Α/31-3-2005). ΚΗ) Ομόλογα με ημερομηνία έκδοσης 15.02.2012, ημερομηνία λήξης 11.03.2019, έναρξη 1 ης τοκοφόρου περιόδου 11.03.2011, ημερομηνία πληρωμής πρώτου τοκομεριδίου 11.03.2012 και ISIN GR0120006177. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι έκδοσης του ISIN IT0006527532 ( Terms and Conditions Agreement, 8-3-1999). ΚΘ) Ομόλογα με ημερομηνία έκδοσης 15.02.2012, ημερομηνία λήξης 21.05.2014, έναρξη 1 ης τοκοφόρου περιόδου 21.05.2011, ημερομηνία πληρωμής πρώτου τοκομεριδίου 21.05.2012 και ISIN GR0510008791. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι έκδοσης του ISIN XS0097596463 ( Terms of the issue, 21-5-1999). Λ) Ομόλογα με ημερομηνία έκδοσης 15.02.2012, ημερομηνία λήξης 05.07.2018, έναρξη 1 ης τοκοφόρου περιόδου 05.01.2012, ημερομηνία πληρωμής πρώτου τοκομεριδίου 05.07.2012 και ISIN GR0518073938. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι έκδοσης του ISIN XS0260024277 ( Offering circular, 4-7-2006). ΛΑ) Ομόλογα με ημερομηνία έκδοσης 15.02.2012, ημερομηνία λήξης 11.04.2016, έναρξη 1 ης τοκοφόρου περιόδου 11.10.2011, ημερομηνία πληρωμής πρώτου τοκομεριδίου 11.04.2012 και ISIN GR0514021188. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι έκδοσης του ISIN XS0357333029 ( Offering circular, 8-8-2008). 4. Σε αντικατάσταση των υφιστάμενων ομολόγων που θα επιστραφούν θα δοθούν αντίστοιχα νέα ομόλογα ίσης ονομαστικής αξίας σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 6
Ημ/νία έκδοσης νέου ομολόγου Ημ/νία λήξης νέου ομολόγου Τοκομερίδιο νέου Ονομαστική αξία νέου ISIN νέου ομολόγου ομολόγου ομολόγου ( ) GR0106004808 15/2/2012 20/3/2012 4,30% 4.273.195.000,00 GR0106006829 15/2/2012 20/8/2012 4,10% 2.517.423.000,00 GR0108007460 15/2/2012 20/8/2013 4,00% 1.902.000.000,00 GR0110026284 15/2/2012 20/8/2014 5,50% 3.565.820.000,00 GR0112006680 15/2/2012 20/8/2015 6,10% 3.020.300.000,00 GR0116003881 15/2/2012 20/4/2017 5,90% 1.185.800.000,00 GR0106005813 15/2/2012 18/5/2012 5,25% 2.073.950.000,00 GR0108005449 15/2/2012 20/5/2013 4,60% 3.288.645.000,00 GR0108006454 15/2/2012 3/7/2013 3,90% 84.300.000,00 GR0110024263 15/2/2012 20/5/2014 4,50% 2.868.250.000,00 GR0110025278 15/2/2012 1/7/2014 4,50% 30.000.000,00 GR0112005674 15/2/2012 20/7/2015 3,70% 2.095.880.000,00 GR0114026512 15/2/2012 20/7/2016 3,60% 1.446.070.000,00 GR0116004897 15/2/2012 20/7/2017 4,30% 2.412.206.000,00 GR0118015636 15/2/2012 20/7/2018 4,60% 1.255.900.000,00 GR0120004156 15/2/2012 19/7/2019 6,00% 3.317.950.000,00 GR0122004758 15/2/2012 19/6/2020 6,25% 1.132.350.000,00 GR0108004434 15/2/2012 20/5/2013 7,50% 779.550.000,00 GR0108008476 15/2/2012 11/1/2014 6,50% 1.424.750.000,00 GR0120005161 15/2/2012 22/10/2019 6,50% 1.450.650.000,00 GR0128006633 15/2/2012 22/10/2022 5,90% 539.300.000,00 GR0128003606 15/2/2012 20/3/2024 4,70% 1.090.870.000,00 GR0128004612 15/2/2012 20/3/2026 5,30% 696.706.000,00 GR0138003695 15/2/2012 20/9/2037 4,50% 16.800.000,00 GR0508002137 15/2/2012 20/2/2013 6M Euribor + 2,00% 121.278.000,00 GR0510007785 15/2/2012 21/5/2014 6M Euribor + 1,30% 40.000.000,00 GR0516004612 15/2/2012 4/4/2017 6M Euribor + 0,09% 48.000.000,00 GR0120006177 15/2/2012 11/3/2019 5,00% 17.117.000,00 10YEAR EUSA10*0,85 GR0510008791 15/2/2012 21/5/2014 (floor 4,00%) 1.000.000,00 GR0518073938 15/2/2012 5/7/2018 6M Euribor + 0,09% 14.000.000,00 GR0514021188 15/2/2012 11/4/2016 6M Euribor + 0,075% 22.800.000,00 42.732.860.000,00 6. Για την αντικατάσταση των παλιών ομολόγων καθώς και για την έκδοση των νέων ομολόγων δε θα καταβληθεί οποιαδήποτε προμήθεια ούτε αμοιβή διαχείρισης. 7. Ο διακανονισμός της ανταλλαγής των ομολόγων θα γίνει χωρίς την καταβολή μετρητών. 8. Για την ανταλλαγή των παλιών ομολόγων δε θα καταβληθούν δεδουλευμένοι τόκοι. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται νέα δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2012, καθώς 7
και για τα επόμενα οικονομικά έτη, δεδομένου ότι αυτές έχουν προβλεφθεί από τις αρχικές αποφάσεις έκδοσης των ομολόγων που ανταλλάσσονται. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Ακριβές Αντίγραφο Ο Προϊστάμενος Διεκπεραίωσης α.α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση) 2. Τράπεζα της Ελλάδος Δ/νση Συστημάτων Πληρωμών & Διακανονισμού Τμήμα Διαχείρισης Τίτλων του Ε.Δ. με λογιστική μορφή 3. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών κ. Ευάγγελου Βενιζέλου 4. Ο.Δ.ΔΗ.Χ. 5. Ελεγκτικό Συνέδριο 7 η Υπηρεσία Επιτρόπου Τσόχα & Βουρνάζου 4 101 68 Αθήνα ΕΣΩΤ.ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφείο Αν. Υπουργού κ. Φίλιππου Σαχινίδη 2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημ/κής Πολιτικής 3. Γραφείο Γενικού Δ/ντή Θησαυροφυλακίου & Προϋπ/σμού 4. Δ23-Α (3), Β, Δ 5. Δ24-Γ (2) 6. Δ25 8