ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016 Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2016 2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Σηµ Ακίνητα 6.1 214.489.659,72 190.407.283,43 Μηχανολογικός εξοπλισµός 6.1 16.938.514,15 15.022.939,05 Λοιπός εξοπλισµός 6.1 10.377.642,11 7.336.277,15 Επενδύσεις σε ακίνητα 6.2 4.692.420,02 4.935.373,21 Λοιπά ενσώµατα στοιχεία 6.1 1.416.214,74 10.011.760,90 Σύνολο 247.914.450,74 227.713.633,74 Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα 6.3 501.245,09 492.174,46 Σύνολο 501.245,09 492.174,46 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία Συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγεν. και κοινοπραξίες 44.914.947,02 7.786.431,28 Λοιπά 580.748,38 940.273,68 Σύνολο 45.495.695,40 8.726.704,96 Σύνολο µη κυκλοφορούντων 293.911.391,23 236.932.513,16 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέµατα Εµπορεύµατα 112.050.647,00 82.716.822,37 Προκαταβολές για αποθέµατα 6.063.830,82 3.131.336,64 Σύνολο 118.114.477,82 85.848.159,01 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές Εµπορικές απαιτήσεις 7.1.1 141.087.034,53 3.057.614,07 ουλευµένα έσοδα περιόδου 79.904,92 74.303,69 Λοιπές απαιτήσεις 7.1.2 10.431.813,67 8.269.722,94 Εµπορικό χαρτοφυλάκιο 56.100,11 56.100,11 Προπληρωµένα έξοδα 654.439,21 451.616,32 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 7.1.3 13.195.451,09 17.182.114,00 Σύνολο 165.504.743,53 29.091.471,13 Σύνολο κυκλοφορούντων 283.619.221,35 114.939.630,14 Σύνολο ενεργητικού 577.530.612,58 351.872.143,30 5
ΠΑΘΗΤΙΚΟ Καταβληµένα κεφάλαια Σηµ 2016 2015 Κεφάλαιο 20.060.287,38 20.060.287,38 Σύνολο 20.060.287,38 20.060.287,38 Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού 95.223.741,21 95.222.084,54 Αφορολόγητα αποθεµατικά 1.649.350,16 1.649.350,16 Αποτελέσµατα εις νέο 18.216.243,45 13.374.405,58 Σύνολο 115.089.334,82 110.245.840,28 Σύνολο καθαρής θέσης 135.149.622,20 130.306.127,66 Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις άνεια 10.1 30.700.000,00 20.000.000,00 Κρατικές επιχορηγήσεις 9.682.082,00 9.682.082,00 Σύνολο 40.382.082,00 29.682.082,00 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Τραπεζικά δάνεια 10.1 74.879.318,35 9.229.214,39 Εµπορικές υποχρεώσεις 10.2.1 262.680.225,87 157.748.558,52 Φόρος εισοδήµατος 5.482.959,26 6.364.434,52 Λοιποί φόροι και τέλη 14.409.652,47 8.516.153,17 Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 5.023.578,37 4.017.150,36 Λοιπές υποχρεώσεις 10.2.2 36.760.244,54 4.630.194,18 Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 2.762.892,59 1.377.958,10 Έσοδα επόµενων χρήσεων 36,93 270,40 Σύνολο 401.998.908,38 191.883.933,64 Σύνολο υποχρεώσεων 442.380.990,38 221.566.015,64 Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 577.530.612,58 351.872.143,30 6
Κατάστασης Αποτελεσµάτων κατά λειτουργία Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ) 2016 2015 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 966.631.199,12 736.243.483,08 Κόστος πωλήσεων (876.121.446,54) (646.715.381,41) Μικτό αποτέλεσµα 90.509.752,58 89.528.101,67 Λοιπά συνήθη έσοδα 106.449.694,20 64.771.474,57 196.959.446,78 154.299.576,24 Έξοδα διοίκησης (14.237.897,38) (12.232.979,01) Έξοδα διάθεσης (159.153.353,12) (118.777.532,74) Λοιπά έξοδα και ζηµιές (1.986.229,92) (1.717.279,17) Κέρδη και ζηµίες από διάθεση µη κυκλοφορούντων στοιχείων 45.251,68 0,00 Λοιπά έσοδα και κέρδη 1.914.445,79 1.177.215,05 Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων 23.541.663,83 22.749.000,37 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 10.605,94 11.247,57 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (4.786.376,06) (2.320.317,91) Αποτέλεσµα προ φόρων 18.765.893,71 20.439.930,03 Φόροι εισοδήµατος (5.482.959,26) (6.285.201,48) Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους 13.282.934,45 14.154.728,55 7
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ Σηµ. Κεφάλαιο Αποθεµατικά νόµων & κατ/κού Αφορολόγητα αποθεµατικά Αποτελέσµατα Εις Νέο Σύνολο Υπόλοιπα 1/1/2015 16.046.527,50 88.765.542,05 1.649.350,16 12.456.542,49 118.917.962,20 Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 4.013.759,88 0,00 0,00 0,00 4.013.759,88 Εσωτερικές µεταφορές 0,00 6.456.542,49 0,00 (6.456.542,49) 0,00 Ποσά απευθείας στην Κ.Θ. 0,00 0,00 0,00 (780.322,97) (780.322,97) ιανοµές στους φορείς 0,00 0,00 0,00 (6.000.000,00) (6.000.000,00) Αποτελέσµατα περιόδου 0,00 0,00 0,00 14.154.728,55 14.154.728,55 Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2015 20.060.287,38 95.222.084,54 1.649.350,16 13.374.405,58 130.306.127,66 Υπόλοιπα 1/1/2016 20.060.287,38 95.222.084,54 1.649.350,16 13.374.405,58 130.306.127,66 Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ποσά απευθείας στην Κ.Θ. 0,00 1.656,67 0,00 (4.941.096,58) (4.939.439,91) ιανοµές στους φορείς 0,00 0,00 0,00 (3.500.000,00) (3.500.000,00 Αποτελέσµατα περιόδου 0,00 0,00 0,00 13.282.934,45 13.282.934,45 Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2016 20.060.287,38 95.223.741,21 1.649.350,16 18.216.243,45 135.149.622,20 8
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (Έµµεση Μέθοδος) Κατάσταση Χρηµατοροών (Έµµεση Μέθοδος) 31/12/2016 31/12/2015 Χρηµατοροές από λειτουργικές δραστηριότητες Αποτέλεσµα προ φόρων 18.765.893,71 20.439.930,03 Πλέον ή µείον προσαρµογές για: Αποσβέσεις και αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων 11.130.429,65 10.448.147,41 Προβλέψεις 0,00-255.432,92 Κέρδη και ζηµίες από διάθεση στοιχείων -45.251,68 0,00 Έσοδα Συµµετοχών & Χρεογράφων 0,00 0,00 Κέρδη και ζηµίες από επιµέτρηση στοιχείων 0,00 0,00 Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό) 4.775.770,12 2.309.070,34 Λειτουργικό κέρδος προ µεταβολών του κεφαλαίου κίνησης 34.626.841,80 32.941.714,86 Πλέον ή µείον µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης Μεταβολή αποθεµάτων -31.359.517,34-5.924.054,63 Μεταβολή απαιτήσεων -139.496.229,37 1.124.077,90 Μεταβολή υποχρεώσεων 120.635.786,77 4.977.358,71 Μείον: Πληρωµές για χρεωστικούς τόκους -4.786.376,06-2.320.317,91 Πληρωµές για φόρο εισοδήµατος -6.364.434,52-4.479.636,05 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -26.743.928,72 26.319.142,88 Χρηµατοροές από επενδυτικές δραστηριότητες Πληρωµές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων -47.807.184,77-35.938.702,61 Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρό) 0,00 0,00 Τόκοι εισπραχθέντες 10.605,94 0,00 Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00 11.247,57 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -47.796.578,83-35.927.455,04 Χρηµατοροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις (πληρωµές) από αύξηση (µείωση) κεφαλαίου 0,00 4.013.759,88 Εισπράξεις (πληρωµές) από δάνεια 73.650.103,96 14.227.036,61 Μερίσµατα πληρωθέντα -3.500.000,00-6.000.000,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 70.150.103,96 12.240.796,49 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (α) + (β) + (γ) -4.390.403,59 2.632.484,33 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 17.585.854,68 14.549.629,67 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 13.195.451,09 17.182.114,00 Σηµειώνεται ότι το υπόλοιπο «Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου» της κλειόµενης χρήσεως δε συµφωνεί µε αυτό της προηγούµενης γιατί περιλαµβάνει και τα ταµειακά διαθέσιµα των εταιρειών που απορροφήθηκαν από την εταιρεία ποσού 403.740,68 ευρώ 9