Το παραγωγικό οικοσύστημα Τάσεις και προοπτικές Δρ Γιώργος Ξηρογιάννης Διευθυντής Βιομηχανίας, Αναπτυξιακών Πολιτικών & Δικτύων
Τα ερωτήματα 1. Επενδύσεις. αλλά ποιες επενδύσεις? 2. Επιχειρήσεις. αλλά ποιες επιχειρήσεις 3. Καλή η τεχνολογία αλλά τι θα αλλάξει? 4. Παραγωγικές αλυσίδες αλλά ποιοι τις δημιουργούν? 2
Η ανάγκη για επενδυτικό σοκ Ιδιωτικές επενδύσεις ως % ΑΕΠ (εκτός κατοικιών) 16% 14% 12% 10% USA Euroarea -5% Προσελκύει η Ελλάδα επενδύσεις? Η βιομηχανία και οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μπορούν να φέρουν ψηλούς ρυθμούς επένδυσης 8% 6% Greece 4% Πηγή: AMECO, ΣΕΒ 3
Η ανάγκη για επενδυτικό σοκ 5,0 Επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό ως % του ΑΕΠ 4,5 Greece 4,0 2000-2014: 4,0 3,5 3,0 2000-2014: 2,9 ΕU-28 Μπορεί η Ελλάδα να φέρει επενδύσεις προστιθέμενης αξίας χωρίς άρση των αντικινήτρων? 2,5 2000-2014: 2,3 USA 2,0 Πηγή: AMECO, ΣΕΒ 4
Τα ερωτήματα 1. Επενδύσεις. αλλά ποιες επενδύσεις? 2. Επιχειρήσεις. αλλά ποιες επιχειρήσεις 3. Καλή η τεχνολογία αλλά τι θα αλλάξει? 4. Παραγωγικές αλυσίδες αλλά ποιοι τις δημιουργούν? 5
Τεχνολογία => Ανάπτυξη Κατανομή των ΜμΕ μεταποίησης βάσει έντασης τεχνολογίας 110,0 100,0 90,0 80,0 100 100 97 95 85 95 93 90 81 90 86 88 85 76 74 Κατά 40% μειώθηκε ο αριθμός των ΜμΕ μέσης-υψηλής τεχνολογίας μέσα στην κρίση. 70,0 60,0 50,0 76 69 67 70 64 62 66 66 61 58 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ανακάμπτουν όμως ταχύτερα και εστιάζουν σε μεταποιητικές δραστηριότητες. MμΕ υψηλής έντασης τεχνολογίας MμΕ μέσης-χαμηλής έντασης τεχνολογίας MμΕ μέσης-υψηλής έντασης τεχνολογίας MμΕ χαμηλής έντασης τεχνολογίας Πηγή: ΕΥ, ΣΕΒ 6
Κατανάλωση vs Εξαγωγές Οι ΜμΕ είναι καθαροί εισαγωγείς. Οι μεσαίες ηγούνται των εξαγωγών 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 Εξαγωγές ανά μέγεθος ΜμΕ ( εκ.) 5.580 5.190 5.032 5.258 4.031 3.365 3.587 3.471 3.270 3.473 2.867 2.513 2.714 2.163 2.217 2010 2011 2012 2013 2014 Εμπορικό ισοζύγιο ΜμΕ 25.242 23.440 20.960 20.447 22.594 9.559 10.994 11.016 11.395 11.767-9.944-8.809-12.446-10.606-15.683 2010 2011 2012 2013 2014 Λιγότεροι από 10 εργαζόμενοι 10 έως 49 εργαζόμενοι 50 έως 249 εργαζόμενοι Εισαγωγές ΜμΕ Εξαγωγές ΜμΕ Εμπoρικό ισοζύγιο ΜμΕ Πηγή: ΕΥ, ΣΕΒ 7
Τα ερωτήματα 1. Επενδύσεις. αλλά ποιες επενδύσεις? 2. Επιχειρήσεις. αλλά ποιες επιχειρήσεις 3. Καλή η τεχνολογία αλλά τι θα αλλάξει? 4. Παραγωγικές αλυσίδες αλλά ποιοι τις δημιουργούν? 8
GVA Η ψηφιακή ανάπτυξη GVA 15 14 Προστιθέμενη αξία και συνεισφορά ψηφιακής οικονομίας (DEVI) στην οικονομία ( δις, %) Retail 13 12 11 10 9 Tourism and Culture Logistics & Supply Chain Natural Resources 8 7 6 5 Chemicals and Refined Petroleum Health Business Services Financial Services 4 3 2 1 0 Consumer Goods Utilities Telecommunications Pharmaceuticals Metallurgy and Materials IT/Electronics & High Tech 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 % of digital output 9
Ψηφιακές αλυσίδες στο εμπόριο Video analytics Proximity payment Digital merchandizing Voice Enabling Applications Shopping Behavior Analytics Mobile point of sales / POS Mobility Check-In & Proximity Marketing Interactive Fitting Room Digital Show Window Mobile Wallet and Biometric Authentication 10
Ψηφιακές αλυσίδες στα logistics Product Development Logistics Control Tower Supply Chain Scale & Collaboration Consumer Insights Optimized Distribution / Inventory Plant-Floor Mobility Intelligent Manufacturing Predictive Maintenance Predictive Analytics 11
Τα ερωτήματα 1. Επενδύσεις. αλλά ποιες επενδύσεις? 2. Επιχειρήσεις. αλλά ποιες επιχειρήσεις 3. Καλή η τεχνολογία αλλά τι θα αλλάξει? 4. Παραγωγικές αλυσίδες αλλά ποιοι τις δημιουργούν? 12
Αλυσίδα μεταλλικών & δομικών κατασκευών Σημαντικές εξελίξεις Προγράμματα αναβάθμισης κτιριακού αποθέματος - Στρατηγικά ενεργειακά και κατασκευαστικά έργα Παραγωγική μεγέθυνση μεταποιητικών μονάδων Core Business Σύνθετα μέταλλα & εξαρτήματα Σύνθετες κατασκευές Μεγάλα τεχνικά έργα Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων Παραγωγή Δομικών Προϊόντων Συμπληρωματικές υπηρεσίες Logistics και εμπόριο R&D Καινοτόμα / Πράσινα δομικά προϊόντα Νέες τεχνολογίες μεταλλικών κατασκευών Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης Βιοκλιματική 13
Αλυσίδα ενέργειας Core Business Προσφορά Πρωτογενής παραγωγή Εισαγωγές Μετατροπή Υβριδική ηλεκτροπαραγωγή Διύλιση Κατανάλωση Βιομηχανία Μεταφορές Νοικοκυριά Συμπληρωματικές Υπηρεσίες R&D Ενεργειακών τεχνολογιών Ενεργειακών προϊόντων Υλικών Εμπορία Ενεργειακών προϊόντων Ενεργειακού εξοπλισμού Υλικών, Κατασκευή-Εγκατάσταση Ενεργειακού εξοπλισμού Υβριδικών υποδομών Βοηθητικού εξοπλισμού Ενεργειακές υπηρεσίες Ενεργειακή διαχείριση, π.χ. αδειοδότηση, χρηματοδότηση, μελέτες, πιστοποίηση Συντήρηση Ενεργειακού εξοπλισμού Υποδομών Βοηθητικού εξοπλισμού Μεταφορές Ενεργειακών προϊόντων Ενεργειακού εξοπλισμού Υλικών, 14
Αλυσίδα περιβάλλοντος Συμπληρωματικές δραστηριότητες Παραγωγή / Εγκατάσταση εξοπλισμού Core Business Συλλογή Διαχείριση Αποβλήτων Ανακύκλωση Συστήματα διαχείρισης Επεξεργασία Αποβλήτων Απορρύπανση αντιρρύπανση Ανάκτηση Υλικών, Ενέργειας και Παραπροϊόντων Αξιοποίηση αποβλήτων Συμπληρωματικές υπηρεσίες Logistics Μέθοδοι συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων R&D Ανακύκλωση και Επεξεργασία Αποβλήτων Παραγωγή Βιομάζας Τεχνολογίες εξοικονόμησης Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες Ανάπτυξη «πράσινης επιχειρηματικότητας» Μελέτες έργων προστασίας Υπηρεσίες πράσινης δόμησης 15
Αλυσίδα τροφίμων Εισροές Αγροεφόδια Core Business Αγροτική Παραγωγή Συμβολαιακές καλλιέργειες Νέες καλλιέργειες Clusters & συμπράξεις Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών Νέες τεχνολογίες νέα προϊόντα Παραγωγή «αυθεντικών» ελληνικών τροφίμων και ποτών Καλάθια τροφίμων Εμπόριο Προϊόντων (Χονδρικό/Λιανικό) Συμπληρωματικές υπηρεσίες Logistics City logistics Hubs τροφίμων Ψυχρό φορτίο σε τουριστικές περιοχές Συσκευασία Έξυπνη και ενεργή συσκευασία RFIDs, ινχηλάτηση R&D Γονιδιωματική τεχνολογία Βιοτεχνολογία Νανοτεχνολογία Νέες καλλιέργειες Μάρκετινγκ Αναβάθμιση του branding των ελληνικών τροφίμων Σύνδεση των ελληνικών τροφίμων με τον τουρισμό 16
Αλυσίδα φαρμάκου Συμπληρωματικές δραστηριότητες Κατασκευή Εμπόριο Ιατρικού Εξοπλισμού Core Business Παραγωγή Φαρμάκου Ποιοτικού γενόσημου φαρμάκου Νέου πρωτότυπου φαρμάκου R&D Νέες πατέντες Πρόσθετες ενδείξεις Κλινικές έρευνες Υπηρεσίες Υγείας Ειδικές διαγνωστικές υπηρεσίες Ιατρικός Τουρισμός Συμπληρωματικές υπηρεσίες Φαρμακαποθήκες Πιστοποίηση και διασφάλιση ποιότητας Logistics: Μόνο φάρμακο? Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 17
Αλυσίδα ενδύματος & δημιουργική βιομηχανία Εισροές Παραγωγή ινών / κλωστών/ υφασμάτων Εξελιγμένες πρώτες ύλες παραδοσιακά υφάσματα προστιθέμενης αξίας Core Business Παραγωγή Ενδυμάτων Προϊόντων οικιακού ιματισμού Ειδικών προϊόντων για άλλους κλάδους Έξυπνα ενδύματα, ενδύματα εργασίας, παιδικό ένδυμα Εμπόριο Προϊόντων Δίκτυα Διανομής Franchising Συμπληρωματικές υπηρεσίες Παροχή Υπηρεσιών Showrooms Μarketplaces R&D Καινοτόμες πρώτες ύλες (π.χ. συνθετικά νήματα, νανοδομικά ανόργανα και οργανικά υλικά, αγώγιμα πολυμερή) 18
Για περισσότερες πληροφορίες Δρ. Γιώργος Ξηρογιάννης Διευθυντής Βιομηχανία, Αναπτυξιακές Πολιτικές και Δίκτυα E. gxirogiannis@sev.org.gr 19