Οι τάσεις στην αγορά ακινήτων Σεπτέμβριος 2013 Αποτελέσματα έρευνας
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ). ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 805 νοικοκυριά αντιπροσωπευτικής επιλογής. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 29 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 2015. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Λεκανοπέδιο Αττικής Τυχαία δειγματοληψία με χρήση quota. Τηλεφωνικές συνεντεύξεις βάσει ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Η marc A.E. Είναι μέλος του ΣΕΔΕΑ, της ESOMAR, της WAPOR και τηρεί τον κανονισμό του Π.Ε.Σ.Σ. και τους διεθνείς κώδικες δεοντολογίας για την διεξαγωγή και δημοσιοποίηση ερευνών κοινής γνώμης. 2
Μένετε σε μονοκατοικία ή διαμέρισμα; ΣΥΓΚΡΙΣΗ 2006-2013 ΔΑ 0,2% Μονοκατοικία 30,5% 80 70 Έρευνα prodexpo 2015 Έρευνα prodexpo 2006 Έρευνα prodexpo 2013 69,3 69,5 70,5 60 50 40 Διαμέρισμα 69,3% 30 30,5 30,5 29,5 20 10 0 Μονοκατ οικία Διαμέρισμα 5
Γνωρίζετε περίπου πότε έχει κτιστεί; Μέχρι και το 1960 8,8 1961-1970 13,6 1971-1980 25,4 1981-1990 18,9 1991-2000 14,7 2001-2005 7,8 2006-2010 2011- έως σήμερα 0,6 6,7 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 6ΑΕΤΙΑΣ 2015 2013 2006 ΔΓΔΑ 3,5 0,6% 3% 7% 0 5 10 15 20 25 30 6
Είναι πάνω ή κάτω από 110 τ.μ.; ΔΑ 0,8% Πάνω από 110τμ 25,4% Έως 110τμ 73,8% 7
Το σπίτι που μένετε είναι: ΔΑ 0,3% Με ενοίκιο 15,1% Ιδιόκτητο 84,6% ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 2015 2013 2005 Ιδιόκτητο 84,6% 87,4% 77,2% Ενοίκιο 15,1% 12,6% 22,8% 8
Έχετε στεγαστικό δάνειο που τρέχει ακόμη; - Βάση: Ιδιοκτήτες - Ναι 23,4% Όχι 76,6% ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 2015 2013 Ναι 23,4% 24,7% Όχι 76,6% 75,3% 9
Πώς ανταποκρίνεστε τις δόσεις του στεγαστικού δανείου; - Βάση: Ιδιοκτήτες με στεγαστικό δάνειο που τρέχει ακόμη - Έχω καθυστερημένες οφειλές 11,7% ΔΑ 1,0% Συχνά με κάποια καθυστέρηση 18,0% Πάντα στην ώρα τους 69,3% ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 2015 2013 Πάντα στην ώρα τους 69,3% 67,8% Συχνά με κάποια καθυστέρηση 18% 19,9% Έχω καθυστερημένες οφειλές 11,7% 12,3% 10
Έχετε κάνει διακανονισμό για μικρότερες δόσεις; - Βάση: Ιδιοκτήτες με στεγαστικό δάνειο που τρέχει ακόμη - Σκέφτομαι να κάνω 3,4% ΔΑ 0,9% Ναι 40,9% Όχι 54,8% ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 2015 2013 Ναι 40,9% 31,8% Όχι 54,8% 59,4% Σκέφτομαι να κάνω 3,4% 8,8% 11
Πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να αποπληρώνετε κανονικά τις δόσεις του στεγαστικού σας στο μέλλον; - Βάση: Ιδιοκτήτες με στεγαστικό δάνειο που τρέχει ακόμη - 28,4% Όχι 10,1% ΔΑ 12,5% Ναι 26,9% Μάλλον όχι 18,3% Μάλλον ναι 32,2% ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 2015 2013 Ναι & μάλλον ναι 59,1% 62,5% Όχι & μάλλον όχι 28,4% 37,5% ΔΑ 12,5% - 12
Πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να αποπληρώνετε κανονικά τις δόσεις του στεγαστικού σας στο μέλλον; -Ανάλυση με βάση αν έχουν κάνει ή όχι διακανονισμό- - Βάση: Ιδιοκτήτες με στεγαστικό δάνειο που τρέχει ακόμη - Έχετε κάνει διακανονισμό για μικρότερες δόσεις; Έχουν κάνει Δεν έχουν κάνει Ναι &Μάλλον ναι 47,1 69,3 Όχι & Μάλλον όχι 32,9 24,5 ΔΑ 20,0 6,2 13
Πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να πληρώσετε τους φόρους που αφορούν το ακίνητό σας; - Βάση: Ιδιοκτήτες - 30,9% Όχι 16,2% ΔΑ 4,7% Ναι 28,3% Μάλλον όχι 14,7% ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 2015 2013 Ναι & μάλλον ναι 64,4% 54,6% Όχι & μάλλον όχι 30,9% 45,4% Μάλλον ναι 36,1% Μέγεθος κατοικίας Έως 110τμ Πάνω από 110 τμ Ναι & μάλλον ναι 66,4% 61,3% Όχι & μάλλον όχι 28,2% 35% ΔΑ 5,4% 3,7% 14
Καταφέρνετε να πληρώνετε το ενοίκιό σας στην ώρα του; - Βάση: Ενοικιαστές- 40,5% Έχω καθυστερημένα ενοίκια (πάνω από ένα) 11,7% ΔΑ 0,6% Στην ώρα του 58,9% Με κάποια καθυστέρηση 28,8% ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 2015 2013 Στην ώρα του 58,9% 67% Με κάποια καθυστέρηση 28,8% 24% Έχω καθυστερημένα ενοίκια (πάνω από ένα) 11,7% 9% 15
Σας έγινε κάποια μείωση ενοικίου λόγω της κρίσης; - Βάση: Ενοικιαστές- Όχι 31,5% ΔΑ 0,9% Ναι 67,6% ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 2015 2013 Ναι 67,6% 70,7% Όχι 31,5% 29,3% 16
Αναγκαστήκατε να αλλάξετε κατοικία με φθηνότερο ενοίκιο; - Βάση: Ενοικιαστές- ΔΑ 0,7% Ναι 11,0% Όχι 88,3% 17
Πιστεύετε ότι σήμερα είναι καλύτερα να διαθέτει κάποιος ιδιόκτητη κατοικία ή είναι πιο συμφέρον να ενοικιάζει; ΔΑ 11,1% Να έχει ιδιόκτητο σπίτι 39,8% Να ενοικιάζει 49,1% Ενοικιαστές Ιδιοκτήτες Να έχει ιδιόκτητο σπίτι 29,1 41,4 Να ενοικιάζει 49,1 49,1 ΔΑ 21,8 9,5 18
Εσείς (ή κάποιο μέλος του νοικοκυριού σας) σκοπεύετε να προχωρήσετε σε κάποια αγορά ακινήτου μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια ή να κάνετε κάποια επένδυση σε ακίνητα; (αγορά, ανέγερση) Τι είδους ακίνητο σκέφτεστε να αγοράσετε; - Ναι & Μάλλον ναι (n=4,5%) - ΔΓΔΑ 0,6% Μάλλον ναι Ναι 2,1% 2,4% Μάλλον όχι 2,0% Διαμέρισμα δυάρι Διαμέρισμα Τριάρι 19,4 30,6 Διαμέρισμα τεσσάρι Αυτ όνομη κατ οικία Παραθεριστ ική Κατ οικία 5,6 5,6 8,3 Επαγγελματ ικό χώρο 13,9 Όχι 92,9% ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 2015 2013 Ναι & μάλλον ναι 4,5% 4,2% Όχι & μάλλον όχι 94,9% 95,7% Οικόπεδο Άλλο ΔΓ/ΔΑ 5,6 8,3 2,8 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 20
Εσείς ή κάποιο μέλος του νοικοκυριού σας σκοπεύετε να προχωρήσετε σε κάποια πώληση ακινήτου την επόμενη τριετία; Τι είδους ακίνητο σκέφτεστε να πουλήσετε; - Ναι & Μάλλον ναι (n=18,8%) - Γκαρσονιέρα 2,0 Ναι 9,4% Μάλλον ναι 9,4% Διαμέρισμα δυάρι Διαμέρισμα Τριάρι 15,2 21,2 Μάλλον όχι 6,5% Διαμέρισμα τεσσάρι Αυτ όνομη κατ οικία 5,3 9,9 Παραθεριστ ική Κατ οικία 11,3 Όχι 74,7% Επαγγελματ ικό χώρο Οικόπεδο 4,6 27,8 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 2015 2013 Ναι & μάλλον ναι 18,8% 18,5% Όχι & μάλλον όχι 81,2% 81,5% Άλλο 2,7 0 5 10 15 20 25 30 35 40 21
Εσείς ή κάποιο μέλος του νοικοκυριού σας ψάχνετε να ενοικιάσετε κάποιο ακίνητο αυτή την περίοδο; Ναι 5,1% Τι είδους ακίνητο; - Ναι (n=5,1%) - Επαγ γελματικό χώ ρο 8,1 % Όχι 94,9% ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 2015 2013 Κατοικία 91,9% 85,7% Επ. χώρο 8,1% 14,3% Κατοικία 9 1,9 % ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 2015 2013 Ναι 5,1% 6,4% Όχι 94,9% 93,6% 22
Εσείς ή κάποιο μέλος του νοικοκυριού σας διαθέτετε προς ενοικίαση κάποιο ακίνητο αυτή την περίοδο; Τι είδους ακίνητο; - Ναι (n=21,2%) - Ναι 21,2% Επ. χώρο 17,3% Και τα δύο 7,0% Όχι 78,8% ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 2015 2013 Κατοικία 75,7% 69,1% Επ. χώρο 17,3% 22,1% Και τα δύο 7% 8,7% Κατοικία 75,7% ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 2015 2013 Ναι 21,2% 18,9% Όχι 78,8% 81,1% 23
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 18,8 21,2 4,5 5,1 Ζήτηση ακινήτου (Αγορά) Προσφορά ακινήτου (πώληση) Ζήτηση ενοικίασης ακινήτου Προσφορά ενοικίασης ακινήτου 24
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ 2006-2013-2015 Έρευνα prodexpo 2015 Έρευνα prodexpo 2013 Έρευνα prodexpo 2006 22,6 21,8 4,5 4,2 18,8 18,5 12,3 6,4 6,7 21,2 18,9 5,1 Ζήτηση ακινήτου (Αγορά) Προσφορά ακινήτου (πώληση) Ζήτηση ενοικίασης ακινήτου Προσφορά ενοικίασης ακινήτου 25
Πιστεύετε ότι οι τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα τα επόμενα 2-3 χρόνια θα μειωθούν περισσότερο, θα αρχίσουν να αυξάνονται, ή θα παραμείνουν σταθερές; Θα σταθεροποιηθούν 30,8% ΔΓΔΑ 12,0% Θα μειωθούν περισσότερο 50,4% Θα αυξηθούν 6,8% ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 2015 2013 2006 Θα μειωθούν 50,4 65,9 7,1 Θα αυξηθούν 6,8 5,8 71,1 Θα σταθεροποιηθούν 30,8 19,6 13,2 ΔΓΔΑ 12 8,7 8,6 26
Τι πιστεύετε ότι θα τόνωνε περισσότερο την αγορά των ακινήτων; Η περαιτέρω μείωση των σημερινών τιμών και της αξίας των ακινήτων ή 8,6 Η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και ο εξορθολογισμός της φορολογίας που βαραίνει τους ιδιοκτήτες 64,7 Τίποτε από τα δύο 8,7 Και τα δύο εξίσου 13,1 ΔΑ 4,9 0 10 20 30 40 50 60 70 27
Τι πιστεύετε ότι θα τόνωνε περισσότερο την αγορά των ακινήτων; ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2013-2015 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Η περαιτέρω μείωση των σημερινών τιμών και της αξίας των ακινήτων Η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου κ ο εξορθολογισμός της φορολογίας που βαραίνει τους ιδιοκτήτες 2015 2013 8,6 6,4 64,7 65,5 Τίποτα από τα δύο 8,6 16 Και τα δύο εξίσου 13,1 12 ΔΓ/ΔΑ 4,9 0,1 28
Η άρση της απαγόρευσης των πλειστηριασμών είναι κάτι που σας ανησυχεί μήπως κάποια στιγμή χάσετε το σπίτι σας, ή δεν σας αφορά; - Βάση: Ιδιοκτήτες - ΔΑ 2,2% Με ανησυχεί 25,1% Δεν με αφορά (δεν πιστεύω ότι μπορεί να χάσω το σπίτι μου) 72,7% ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 2015 2013 Με ανησυχεί 25,1% 37,6% Δεν με αφορά 72,7% 62,4% 29
Το ελληνικό δημόσιο έχει στην κατοχή του πολλά ακίνητα. Πως πιστεύετε ότι πρέπει να αξιοποιηθούν αυτά; Πρέπει να πουληθούν σε ιδιώτες / επενδυτές έτσι ώστε να μπορέσει να καλυφθεί ένα μέρος του δημοσίου χρέους 18,1 Πρέπει να παραχωρηθούν σε ιδιώτες / επενδυτές έτσι ώστε να γίνουν οι κατάλληλες επενδύσεις 34,1 Πρέπει να μείνουν ως έχουν στο κράτος 6,4 Πρέπει να παραχωρηθούν για αξιοποίηση στις τοπικές κοινω νίες 34,2 ΔΓΔΑ 7,2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 31
Το ελληνικό δημόσιο έχει στην κατοχή του πολλά ακίνητα. Πως πιστεύετε ότι πρέπει να αξιοποιηθούν αυτά; ΣΥΓΚΡΙΣΗ 2013-2006 Έρευνα prodexpo 2015 Έρευνα prodexpo 2013 Πρέπει να πουληθούν σε ιδιώτες / επενδυτές έτσι ώστε να μπορέσει να καλυφθεί ένα μέρος του δημοσίου χρέους 18,1 26,6 27,8 Έρευνα prodexpo 2006 Πρέπει να παραχωρηθούν σε ιδιώτες / επενδυτές έτσι ώστε να γίνουν οι κατάλληλες επενδύσεις 26,6 34,1 36 6,4 Πρέπει να μείνουν ως έχουν στο κράτος 13,1 13,8 Πρέπει να παραχωρηθούν για αξιοποίηση στις τοπικές κοινω νίες 14,9 25,9 34,2 7,2 ΔΓΔΑ 8,2 7,1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 32
Τι κατά τη γνώμη σας εμποδίζει κυρίως την προσέλκυση επενδυτών στην Ελλάδα; /έως 3 επιλογές Το φορολογικό σύστημα 61,0 Η πολιτική αστάθεια 48,3 Η γραφειοκρατία πολυνομία 40,6 Η κατάσταση της οικονομίας 27,0 Η έλλειψη κινήτρων 6,2 Τα τοπικά συμφέροντα 4,7 Το εργασιακό καθεστώς 2,7 Άλλο 2,1 0 10 20 30 40 50 60 70 33
Τι κατά τη γνώμη σας εμποδίζει κυρίως την προσέλκυση επενδυτών στην Ελλάδα; /1 η επιλογή Το φορολογικό σύστημα 37,3 Η πολιτική αστάθεια 27,3 Η γραφειοκρατία πολυνομία 15,7 Η κατάσταση της οικονομίας 14,0 Η έλλειψη κινήτρων 1,7 Τα τοπικά συμφέροντα 1,3 Το εργασιακό καθεστώς 0,9 Άλλο 0,3 ΔΑ 1,5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 34
Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει με την εκκλησιαστική περιουσία και την αξιοποίηση των ακινήτων της εκκλησίας; Να παραμείνουν και να αξιοποιηθούν από της εκκλησία για τις ανάγκες και το έργο της ή να δοθεί μέρος της εκκλησιαστικής περιουσίας στο δημόσιο και να αξιοποιηθεί για την ελάφρυνση του δημόσιου χρέους; ΔΑ 8,5% Να παραμείνουν στην εκκλησία 28,0% Να δοθεί μέρος της στο δημόσιο 63,5% ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ έως 44 ετών 45-64 ετών 65 και άνω Να παραμείνουν και να αξιοποιηθούν από την εκκλησία για τις ανάγκες και το έργο της Να δοθεί μέρος της εκκλησιαστικής περιουσίας στο δημόσιο και να ααξιοποιηθεί για την ελάφρυνση του δημόσιου χρέους Δ Α 17,6 28,9 37,6 74,3 63,3 52 8,1 7,8 10,3 35
Θα σας αναφέρω 5 έργα που σχεδιάζονται ή ήδη υλοποιούνται στην Αττική, πείτε μου πόσο σημαντικό θεωρείτε το καθένα από αυτά για την αναβάθμιση της εικόνας του λεκανοπεδίου Αττικής; -Η ανάπλαση του Ελληνικού- Ελάχιστα σημαντικό 6,5% Καθόλου σημαντικό 5,4% ΔΓΔΑ 2,3% Πολύ σημαντικό 56,5% Αρκετά σημαντικό 29,3% 36
Θα σας αναφέρω 5 έργα που σχεδιάζονται ή ήδη υλοποιούνται στην Αττική, πείτε μου πόσο σημαντικό θεωρείτε το καθένα από αυτά για την αναβάθμιση της εικόνας του λεκανοπεδίου Αττικής; -Η ανάπλαση του παράκτιου μετώπου- Ελάχιστα σημαντικό 10,5% Καθόλου σημαντικό 4,0% ΔΓΔΑ 7,3% Πολύ σημαντικό 46,7% Αρκετά σημαντικό 31,5% 37
Θα σας αναφέρω 5 έργα που σχεδιάζονται ή ήδη υλοποιούνται στην Αττική, πείτε μου πόσο σημαντικό θεωρείτε το καθένα από αυτά για την αναβάθμιση της εικόνας του λεκανοπεδίου Αττικής; -Η αξιοποίηση των Ολυμπιακών Ακινήτων- Αρκετά σημαντικό 19,1% Ελάχιστα Καθόλου σημαντικό σημαντικό ΔΓΔΑ 3,2% 1,2% 2,1% Πολύ σημαντικό 74,4% 38
Θα σας αναφέρω 5 έργα που σχεδιάζονται ή ήδη υλοποιούνται στην Αττική, πείτε μου πόσο σημαντικό θεωρείτε το καθένα από αυτά για την αναβάθμιση της εικόνας του λεκανοπεδίου Αττικής; -Η ανάπλαση του κέντρου της Αθήνας- Ελάχιστα σημαντικό 8,0% Καθόλου ΔΓΔΑ σημαντικό 2,7% 4,0% Πολύ σημαντικό 59,7% Αρκετά σημαντικό 25,6% 39
Θα σας αναφέρω 5 έργα που σχεδιάζονται ή ήδη υλοποιούνται στην Αττική, πείτε μου πόσο σημαντικό θεωρείτε το καθένα από αυτά για την αναβάθμιση της εικόνας του λεκανοπεδίου Αττικής; -Η ανάπλαση στο Φαληρικό Δέλτα- Καθόλου σημαντικό Ελάχιστα 4,2% σημαντικό 11,2% ΔΓΔΑ 6,9% Πολύ σημαντικό 48,0% Αρκετά σημαντικό 29,7% 40
Θα σας αναφέρω 5 έργα που σχεδιάζονται ή ήδη υλοποιούνται στην Αττική, πείτε μου πόσο σημαντικό θεωρείτε το καθένα από αυτά για την αναβάθμιση της εικόνας του λεκανοπεδίου Αττικής; -ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ (πολύ & αρκετά σημαντικό)- Η ανάπλαση του Ελληνικού 85,8 Η ανάπλαση του παράκτιου μετώπου 78,2 Η αξιοποίηση των ολυμπιακών ακινήτων 93,5 Η ανάπλαση του κέντρου της Αθήνας 85,3 Η ανάπλαση στο Φαληρικό Δέλτα 77,7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 41
Και ποιο από τα παραπάνω θεωρείτε πιο σημαντικό για την αναβάθμιση της εικόνας του λεκανοπεδίου Αττικής; Η ανάπλαση του Ελληνικού 33,4 Η ανάπλαση του κέντρου της Αθήνας 31,8 Η αξιοποίηση των Ολυμπιακών ακινήτων 23,3 Η ανάπλαση του παράκτιου μετώπου 7,7 Η ανάπλαση στο Φαληρικό Δέλτα 3,8 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 42
Ευχαριστούμε για την προσοχή σας