ΑΛΟΥΜΥΛ - ΜΥΛΩΝΑΣ Α.Ε.: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Transcript

1 ΑΛΟΥΜΥΛ - ΜΥΛΩΝΑΣ Α.Ε.: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΑΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΠΕΤΡ1ΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: 1ΩΑΝΜΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ J o 9 ^ irhofos ΕΙΣΑΓΩΓΗ... «ε>- 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ; Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1.1 Γενικά Στοιχεία Ιστορική Εξέλιξη Οργανωτική Δομή Διοικητικό Συμβούλιο Βιογραφικά Στελτ/ών Στοιχεία Εταιρικής Διακυβέρνησης Στατιστικά Στοιχεία Προσωπικού Μετοχική Σύνθεση Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής Δικαίωμα Συναλλαγών με Αντικείμενο Μετοχές της Εταιρίας Δικαιώματα Μετόχων Τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές Αντικείμενο Δραστηριοποίησης Θυγατρικών Πάγιες Εγκαταστάσεις Π αραγωγή-δίκτυα-π ρομηθευτές Υψηλή Τεχνολογία-Έρευνα και Πιστοποίηση Αξιοποιώντας την Υψηλή Τεχνολογία Έρευνα και Πιστοποίηση ΑΛΟΥΜΥΛ και Κοινωνική Ευθύνη Ανάπτυξη με Σεβασμό στο Περιβάλλον Περιβαλλοντική Πολιτική Πολιτική Ποιότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ.. ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μερισματική πολιτική Επενδύσεις AjAOYMYA και Ομίλου... 76

3 2.3 Οικονομικά Στοιχεία Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ; ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑ7Υ\ΟΝΤΟΣ Πίνακας Ανάλυσης του Ανταγωνιστικού Προφίλ ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ 4 : ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑ.\ΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Η κατανόηση της φύσης του εξωτερικού περιβά>^.οντος Ανάλυση PEST Δομική ή Κλαδική Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβά).>.οντος Η Πιθανή Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών (Απειλή νέας εισόδου) Η Δύναμη των Αγοραστών και των Προμηθευτών Ο Κίνδυνος Αποκατάστασης με Παρόμοια (Υποκατάστατα Προϊόντα) Το Άμεσα Ανταγωνιστικό Περιβάλ).ον Μερίδιο αγοράς κ Ανάπτυξη Αγοράς Πίνακας Ανάλυσης των Κυριότερων Παραγόντων του Εξωτερικού Περιβάλλοντος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΛΟΥΜΥΛ Στρατηγικές Στρατηγικές συνεργασίας Πίνακας «Απειλών - Ευκαιριών - Αδυναμιών - Δυνατοτήτων» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΕΛΑΣΗΣ - Α.\ΟΥΜΙΑ Στοιχεία Ελληνικής Αγοράς Προοπτικές του κλάδου...122

4 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ.

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προμελέτη αυτή αναφέρεται στην ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της γνωστής εταιρίας «ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΑΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.», η οποία είναι η κορυφαία βιομηχανία παραγωγής ολοκληρωμένων συστημάτων αλουμινίου της ελληνικής αγοράς για όλες τις κλασσικές αρχιτεκτονικές εφαρμογές, καθώς και βιομηχανικών προφίλ ειδικών προδιαγραφών για την αυτοκινητοβιομηχανία, τη ναυπηγική, τις μεταφορές, κλπ. Με τα ανεπτυγμένα δίκτυα πωλήσεων και τις ιδιόκτητες αποθήκες της σε 45 χώρες, έχει εδραιωθεί ως μία από τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες εταιρίες διέλασης αλουμινίου της Ευρώπης. Οι παραγωγικές της εγκαταστάσεις απλώνονται στο Κιλκίς, Σέρρες, Κομοτηνή, Ξάνθη, Ρουμανία, Βουλγαρία, ενώ μέσα στο 2003 και στη Σερβία και Αλβανία. Διαθέτει 26 θυγατρικές εταιρίες, εκ των οποίων οι 19 βρίσκονται στο εξωτερικό (Ευρώπη, Βαλκάνια, Μ. Ανατολή). Η μητρική εταιρία ιδρύθηκε το 1988 και είναι εισηγμένη στο Χ.Α. από το Οι πωλήσεις του ομίλου ξεπέρασαν τα ευρώ 126,5 εκ. για το 2002 και τα καθαρά κέρδη (προ φόρων, προ δικαιωμάτων μειοψηφίας) τα 10,4 εκ. Επίσης εκτός από την λεπτομερή ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος πρόκειται να αναλύσω και τις προοπτικές του κλάδου. Πληροφορίες για όλα αυτά τα στοιχεία της εταιρίας έχω πάρει μέσω της πολύ καλά πληροφορημένης σελίδας που έχει η εταιρία στο INTERNET, μέσω δελτίων τύπου και μέσω συνέντευξης που πήρα από τον κ. Απόστολο Παπαδόπουλο. Στη συνέχεια θα προσπαθήσω να αναλύσω σε βάθος το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της εταιρίας με τη βοήθεια όσων στοιχείων έχω μαζέψει.

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1.1 Γενικά Στοΐ'/εία Η «ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. (ξενόγλωσση επωνυμία ALUMIL MILONAS - ALUMINIUM INDUSTRY S.A. και ξενόγλωσσο διακριτικό τίτλο ALUMIL S.A.) ιδρύθηκε το 1988 με έδρα τη Θεσσαλονίκη και είναι σήμερα ο μεγαλύτερος παραγωγός αλουμινίου στην Ελλάδα και ένας από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη. Η εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο Ανώνυμων Εταιριών και η διάρκεια της έχει ορισθεί σε 50 χρόνια (έως 31/5/2038). Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/6/1990 τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του Καταστατικού και η έδρα της εταιρίας μεταφέρθηκε στη βιομηχανική περιοχή Σταυροχωρίου Κιλκίς, όπου βρίσκονται μέχρι σήμερα οι βιομηχανικές της εγκαταστάσεις. Ο Όμιλος απασχολεί πάνω από I I 00 άτομα, εκ των οποίων τα 500 περίπου ανήκουν στη μητρική ΑΛΟΥΜΥΛ. Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή του Κιλκίς, 50 χλμ. βόρεια της Θεσσαλονίκης. Η ΑΛΟΥΜΥΛ παράγει συστήματα αλουμινίου για όλες τις γνωστές αρχιτεκτονικές εφαρμογές (πόρτες, παράθυρα, προσόψεις, αίθρια, κλπ.), τα οποία σχεδιάζονται, εξελίσσονται και δοκιμάζονται στο Τμήμα Ερευνών και Ανάπτυξης της εταιρίας και τηστοποιούνται από τα εγκυρότερα Διεθνή Ινστιτούτα, όπως το IFT Rosenheim, κ.α. Η ΑΛΟΥΜΥΛ παράγει επίσης βιομηχανικά προφίλ ειδικών προδιαγραφών (για την αυτοκινητοβιομηχανία, τη ναυπηγική και άλλες χρήσεις) και προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις σε πολλούς τομείς. Η εταιρία διατηρεί και εξασφαλίζει τις

7 εγκαταστάσεις παραγωγής εσωτερικών θυρών, θυρών ασφαλείας και ττυρασφάλειας. Σήμερα με 25 χρόνια πείρας πλέον, αποτελεί τον πλέον προηγμένο τεχνολογικά βιομηχανικό Όμιλο στον τομέα της έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής προϊόντων διέλασης αλουμινίου. Διαθέτει έξι υπερσύγχρονα και πλέον αυτοματοποιημένα εργοστάσια παραγωγής προφίλ αλουμινίου και εξαρτημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό - δύο ακόμη θα προστεθούν μέσα στο με ένα ευρύτατο δίκτυο πωλήσεων που καλύπτει τέσσερις ηπείρους. Το 2002 η ΑΛΟΥΜΥΛ βραβεύθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά από το Ε.Β.Ε.Α. ως η ελληνική εταιρία με τη σημαντικότερη επενδυτική δραστηριότητα στο εξωτερικό και για τρίτη συνεχή χρονιά από τη φημισμένη, μη κερδοσκοπική οργάνωση GROWTH PLUS, Europe s Top 500 για την προσφορά της στην ευρωπαϊκή οικονομική ανάπτυξη και στην προσφορά εργασίας. Σκοπός της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού της, είναι: Η ανέγερση και εκμετάλλευση εργοστασίου παραγωγής επιμήκων προϊόντων αλουμινίου με τη μέθοδο της διέλασης και επιφανειακής επεξεργασίας αυτών. Η εμπορία των παραπάνω προϊόντων και παρεμφερών προϊόντων αυτών. Η εμπορία κάθε είδους μηχανήματος ή μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σχετιζόμενου με την επεξεργασία του αλουμινίου. Η παραγωγή και εμπορία κάθε είδους εξαρτήματος και μηχανισμού αλουμινίου, σχετιζόμενου με την μετάπλαση και λειτουργική δράση των παραγόμενων επιμηκών προϊόντων αλουμινίου σε χρηστικά αγαθά.

8 Η έγχυση κραμάτων αλουμινίου, η θερμική κατεργασία αλουμινίου και η παραγωγή και εμπορία χυτών αντικειμένων αλουμινίου ή άλλων μετάλλων. Η συμμετοχή σε οποιεσδήποτε εταιρίες με παρεμφερή σκοπό καθώς και η συνεργασία με αυτές. Η ανάληψη αντιπροσωπειών οποιωνδήποτε επιχειρήσεων με παρεμφερή σκοπό. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρία μπορεί; Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. Να ιδρύει υποκαταστήματα, ή πρακτορεία, ή γραφεία οπουδήποτε. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

9 1.2 Ιστορική Είέλιάτ] ΑΛΟΥιΜΥΛ 1988: Ίδρυση ΑΛΟΥΜΥΛ από την οικογένεια Μυλωνά. Εγκατάσταση γραμμής διέλασης 1600 μετρικών τόνων, δυναμικότητας 6500 τόνων ετησίως στο Κιλκίς. Αρχικές κτιριακές εγκαταστάσεις ΑΑΟΥΜΥΑ 3600τ.μ. Έναρξη παραγωγής & παρουσίαση τριών νέων, επαναστατικών για την εποχή, συστημάτων αλουμινίου=> ΣΕΙΡΑ 9000, Συρόμενα Κουφώματα ΣΕΙΡΑ 9300, Ανοιγόμενα Κουφώματα & ΣΕΙΡΑ 9600, Θερμομονωτικά Κουφώματα. 1994: Αύξηση κτιριακών εγκαταστάσεων στα 10000τ.μ. Πρώτη γραμμή ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ δυναμικότητας 5000 τόνων ετησίως. Δεύτερη αυτόματη γραμμή παραγωγής θερμομονωτικών προφίλ Ανάπτυξη δικτύων διανομής στα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώττη. 1996: Δεύτερη γραμμή διέλασης 2500 μετρικών τόνων, δυναμικότητας τόνων ετησίως. Συνεργασία με F.A PORSCHE. Διάθεση στη διεθνή αγορά 12 διαφορετικών συστημάτων αλουμινίου από το τμήμα R&D. Δημιουργία εργαστηρίου δοκιμών κουφωμάτων στο Κιλκίς.

10 Δεύτερο κάθετο βαφείο ηλεκτροστατικής βαφής, δυναμικότητας τόνων ετησίως. Νέα μονάδα παραγωγής α ύλης (Μπιγιέτες Αλουμινίου), με χυτήριο. 1998: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΧΑΑ) Πλήρης αξιοποίηση των παραγωγικών εγκαταστάσεων της ΑΑΟΥΜΥΛ. Δυναμική εξάπλωση στις αγορές των Ανατολικών Χωρών. 1999: Καταιγισμός εξαγορών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, ακινήτων και ίδρυση θυγατρικών σε Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώττη. Ραγδαία εξελισσόμενη στελέχωση τμημάτων. Τρίτη γραμμή παραγωγής θερμομονωτικών προφίλ. Νέο εργοστάσιο στο Κιλκίς για παραγωγή ξύλινων εσωτερικών θυρών με κάσα αλουμινίου (ΙΝΤΕΡΝΟ Α.Ε.). Νέο εργοστάσιο στο Κιλκίς για παραγωγή εξαρτημάτων αλουμινίου. Έναρξη λειτουργίας του νέου, υπερσύγχρονου εργοστασίου στη Κομοτηνή με γραμμή διέλασης 1800 μετρικών τόνων, δυναμικότητας 8000 τόνων ετησίως. Έναρξη λειτουργίας νέας γραμμής διέλασης 1800 μετρικών τόνων, στο εργοστάσιο του Κιλκίς, δίδυμης της Κομοτηνής. Τρίτο βαφείο με τρεις κινητές καμπίνες στο Κιλκίς, δυναμικότητας 6000 μετρικών τόνων. Αγορά οικοπέδου στο Κάιρο για ανέγερση εργοστασίου.

11 Νέο εργοστάσιο στο Κιλκίς για παραγωγή προφίλ από διαμορφωμένη λαμαρίνα (φυλλαράκια πολυουρεθάνης και άξονες για ρολά). Εξαγορά του εργοστασίου της ΒΑΛΒΕ στη Ξάνθη, με μια γραμμή διέλασηςιόοο μετρικών τόνων και δυο βαφεία ηλεκτροστατικής βαφής. Νέο εργοστάσιο παραγωγής χυτοπρεσαριστών εξαρτημάτων αλουμινίου με 4 χυτοπρέσες. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΑΟΥΜΥΑ κατά 10 δις δρχ. από το ΧΑΑ 2001: Νέο εργοστάσιο στη Σόφια της Βουλγαρίας για ηλεκτροστατική βαφή αλουμινίου και παραγωγή θερμοδιακοπτώμενων προφίλ δυναμικότητας 6000 τόνων ετησίως. Νέο, υπερσύγχρονο κέντρο διανομής στο Κιλκίς 26000τ.μ. Τέταρτο βαφείο στο Κιλκίς, δυναμικότητας 8000 τόνων ετησίως. Νέο εργοστάσιο στο Βουκουρέστι στη Ρουμανία για Ηλεκτροστατική Βαφή Αλουμινίου και παραγωγή Θερμοδιακοπτόμενων Προφίλ, δυναμικότητας 8000 τόνων ετησίως. Ίδρυση θυγατρικών στη Δυτική Ευρώπη. Νέες αποθήκες στη Βόρειο Ιταλία. Βαφείο Σουμπλιχρωμίας (ειδικών εφέ) στο Κιλκίς. Νέα κτίρια στο εργοστάσιο της Ξάνθης και λειτουργία νέας μονάδας ηλεκτροστατικής βαφής, δυναμικότητας 8000 τόνων ετησίως Νέο εργοστάσιο στη ΒΙ.ΠΕ Σερρών για την παραγωγή αυτοματισμών για εισόδους αεροδρομίων, ασανσέρ, αυτόματων κοπτικών εργαλείων. Νέος φούρνος τήξης στο χυτήριο του Κιλκίς και επακόλουθη αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας στους τόνους ετησίως.

12 2002: Νέα, υπερσύγχρονη γραμμή διέλασης στο εργοστάσιο της Ξάνθης 1800 μετρικών τόνων, δυναμικότητας 8000 τόνων ετησίως. Νέο εργοστάσιο στο Κιλκίς 30000τ.μ. (ΑΛΟΥΦΥΛ Α.Ε.) για την παραγωγή σύνθετων φύλλων αλουμινίου, με 4 γραμμές ανοδίωσης και δυνατότητα για συχνές μηχανικές κατεργασίες. Νέο κέντρο διανομής εμπορευμάτων της ΑΑΟΥΜΥΑ, κέντρο εκπαίδευσης και SHOW ROOM στην Αθήνα 5500τ.μ. Κέντρο εκπαίδευσης και SHOW ROOM στη Θεσσαλονίκη 4500τ.μ. Επέκταση του εργοστασίου στη Σόφια. Επέκταση του εργοστασίου στο Βουκουρέστι. Νέες αποθήκες στη Φρανκφούρτη, Γερμανία, 5000τ.μ. Ανοιγμα στην αγορά της Τουρκίας, με ενοικίαση εξαόροφου κτιρίου στην Κωνσταντινούπολη για αποθήκες, γραφεία και SHOW ROOM. Ολοκλήρωση πιστοποίησης συστημάτων της ΑΑΟΥΜΥΑ για τις ευρωπαϊκές αγορές. Πιστοποίηση συστημάτων αλουμινίου σε αμερικάνικο ινστιτούτο για τις πωλήσεις στην Αμερική. 2003: Νέα μονάδα παραγωγής πολυκαρβονικών φύλλων στο Κιλκίς ως JOINT VENTURE με τον ιταλικό πολυεθνικό όμιλο DOTT GALLINA srl (Γ.Α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΑΣΤΙΚΩΝ Α.Ε.). Νέα μονάδα παραγωγής προφίλ πολυαμιδίου για τα συστήματα της ΑΑΟΥΜΥΑ. Επέκταση της μονάδας διαμόρφωσης με ραουλιέρες λαμαρίνας για παραγωγή προφίλ από ανοξείδωτη λαμαρίνα. Νέα γραμμή διέλασης στο Κιλκίς 3750 μετρικών τόνων, ειδικής τεχνολογίας, παραγωγικής δυναμικότητας τόνων βιομηχανικού προφίλ μεγάλων διαστάσεων.

13 Αυτόματη γραμμή διακίνησης αλουμινίου στο εργοστάσιο του Κιλκίς. 3 αυτόματες γραμμές ποιοτικού ελέγχου και συσκευασίας στο Κιλκίς. Νέο εργοστάσιο στα Τίρανα, Αλβανία, έκτασης 12000τ.μ. με χυτήριο, γραμμή διέλασης 1350 μετρικών τόνων & μονάδα ηλεκτροστατικής βαφής με παραγωγική δυναμικότητα 6000 τόνων ετησίως. Νέο εργοστάσιο στο Βελιγράδι, Σερβία, έκτασης 22000τ.μ., με χυτήριο, γραμμή διέλασης 1600 μετρικών τόνων & μονάδας ηλεκτροστατικής βαφής με παραγωγική δυναμικότητα 6500 τόνων ετησίως. Νέο κτίριο στο Κιλκίς για στέγαση του τμήματος ερευνών και του νέου τμήματος εκπαίδευσης με αμφιθέατρο εκατοντάδων θέσεων.

14 1.3 ΟργανωτικίΊ Aorni ΑΛΟΥΜΥΛ Η οργάνωση της ΑΛΟΥΜΥΛ αναδιαρθρώνεται συνεχώς, προκειμένου να υποστηρίζει πλήρως και με σαφήνεια, βάσει της εταιρικής κουλτούρας τη μελλοντική ανάπτυξη του Ομίλου. Το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου ενισχύθηκε σημαντικά για την άσκηση εποπτείας, την διατήρηση της διαφάνειας στις συναλλαγές του Ομίλου και την επίδοση τακτικών ελεγκτικών εκθέσεων προς το Δ.Σ. Η Ελεγκτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από λίαν αξιόλογους, ανεξάρτητους προς τη δράση του Ομίλου επιστήμονες, έχει κύρια καθήκοντα την ετήβλεψη των εσωτερικών ελεγκτών και τη δυνατότητα ετηκοινωνίας και συνεργασίας με εξωτερικούς συμβούλους και ελεγκτές. Παράλληλα θα ασχολείται με την προώθηση και διεκπεραίωση όλων των εταιρικών ζητημάτων. Το τμήμα Σχέσεων με τους Επενδυτές βρίσκεται στη διάθεση του κοινού για τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν τους επενδυτές και για παροχή οποιωνδήποτε πληροφοριών θέλουν για την εταιρία, (κεντρική σελίδα στο INTERNET, Ακολουθεί ο βασικός κορμός των οργανωτικών σχέσεων που διέπουν την εταιρία.

15

16 1.3.1 Αιοίκητικό Συαβούλιο ΑΛΟΥΜΥΛ Σύμφωνα με το καταστατικό της, η ΑΛΟΥΜΥΛ διοικείται από εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται για περίοδο 5 ετών. Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία εκτελεστικά, δύο μη εκτελεστικά και ταυτόχρονα ανεξάρτητα μέλη και ένα μη εκτελεστικό μέλος, εξελέγη σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας. Τα δύο προαναφερθέντα μέλη καλούνται ανεξάρτητα, δηλαδή δεν είναι μέτοχοι και δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με γνώμονα την επαγγελματική και επιστημονική τους καταξίωση σε τομείς που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση της πολιτικής της εταιρίας και στην ανάπτυξη των εργασιών της. Τα τρία μη εκτελεστικά μέλη προέρχονται από χώρους που δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά προς την εταιρία, η δε αμοιβή τους είναι ανάλογη με το χρόνο που διαθέτουν για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους ανατίθεται. Το Δ.Σ. της ΑΛΟΥΜΥΛ απαρτίζεται από τους: ΓεώοΎιο Αλέξανδρο Μυλωνά. Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο. Ο κ. Γ. Μυλωνάς είναι απόφοιτος του Μαθηματικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης (νυν Πανεπιστήμιο Μακεδονίας). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Επιχειρησιακή Έρευνα (Management Operational Research) του London School of Economics και υπήρξε Research Assistant στην Ανάλυση Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο του Goettingen

17 Γερμανίας. Μιλάει αγγλικά, γερμανικά και ιταλικά. Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της Βιομηχανίας Αλουμινίου Βορείου Ελλάδος Α.Ε. Ευαγγελία Αλέξανδρου Μυλωνά. Αντιπρόεδρο Δ.Σ. και Γ ενική Διευθύντρια. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου της ίδιας σχολής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Μιλάει γαλλικά και αγγλικά. Διετέλεσε στέλεχος της Οικονομικής Διεύθυνσης (Τμήμα Εξαγωγών) της «Βιομηχανίας Αλουμινίου Βορείου Ελλάδος Α.Ε.». Αλέξανδρο Γεωργίου Μυλωνά, Εκτελεστικό μέλος. Διετέλεσε Υπεύθυνος Παραγωγής και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της «Βιομηχανίας Αλουμινίου Βορείου Ελλάδος Α.Ε.». Γεώργιο Ιωάννη Αουκίδτι, είναι απόφοιτος του Μαθηματικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Επιχειρησιακή Έρευνα (Management Operational Research) και Διδακτορικού Τίτλου στην Πληροφορική / Προσομοίωση από το London School of Economics (LSE). Είναι καθηγητής στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Brunei, Μεγάλης Βρετανίας. Έχει διατελέσει Αέκτορας στο LSE και μέλος του Δ.Σ. των εταιριών: ΑΜΠΕΡ, ΜΑΡΜΑΡΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ, ΤΑΝΕΟ, ΑΑΟΥΚΟΜ. Σπυρίδων Νικολάου Φρόνιαο. είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Είναι απόφοιτος της Παντείου Σχολής και έχει εργαστεί σαν οικονομικός σύμβουλος, φοροτεχνικός σύμβουλος και οικονομικός διευθυντής μεγάλων επιχειρήσεων.

18 Αναστάσιο Χοτιστου Αλε^ανδρίδη. είναι ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος κι αυτός. Είναι απόφοιτος Οικονομικών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Οικονομετρία και στα Οικονομικά Μαθηματικά από το Γαλλικό Πανεπιστήμιο ΑΙΧ Marseille III και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Είναι ο εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της «ΔΟΪΡΑΝΗ Α.Ε.», μέλος του Δ.Σ. των «ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Α.Ε. - ΗΕΕΕΧΡΟ» και «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.». Συμμετέχει ως εμπειρογνώμων σε θέματα βιομηχανικής ανάπτυξης και δομών στήριξης των επιχειρήσεων σε επιτροπές και ομάδες εργασίας σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και μιλάει γαλλικά και αγγλικά Βιογοαωικά στελεγών Τατιαάτων Παpαγωγ^^c. Έoευvαc & Avάπτυ^ΐ^c. OtKovouiidic Διεύθυv(mc. Πληοοωοοιακών Συστηαάτων & Νοαικών Υπηρεσιών Για τα θέματα Διοίκησης της ΑΛΟΥΜΥΑ, εκτός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζουν οι: Δέσποινα Α. Κόρδα, Προϊσταμένη Σχέσεων με τράπεζες. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ίδιου Πανετηστημίου. Μιλάει αγγλικά και γαλλικά. Εργάζεται στην εταιρία από το Κωνσταντίνος X. Ακριβόπουλος, Επικεφαλής Νομικών Υπηρεσιών. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος τίτλου (International Legal Studies) του New York

19 University. Μιλάει αγγλικά και γαλλικά. Συνεργάζεται με την εταιρία από τον Ιούλιο του Λάμπρος Γ. Γιαννούχος, Διευθυντής Πωλήσεων Ομίλου. Είναι απόφοιτος Πολιτικών Επιστημών της Νομικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το πανεπιστήμιο VUB του Βελγίου. Έχει εργαστεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε διευθυντικές θέσεις τμημάτων πωλήσεων ομίλων και έχει σημαντική εμπειρία και γνώση του συγκεκριμένου πεδίου. Μιλάει αγγλικά και γαλλικά και εργάζεται στην εταιρία από το Ιωάννης Κ. Κλειδωνάρης, Διευθυντής Μάρκετινγκ. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ. Έχει ειδικευτεί στη Διοίκηση Εργοστασίων και έχει εργαστεί σε τμήμα ηλεκτρομηχανολογικής υττηρεσίας. Μιλάει αγγλικά και ιταλικά και εργάζεται στην εταιρία από το Αθανάσιος Ν. Κολλύβας, Οικονομικός Διευθυντής. Είναι απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης (Α.Β.Σ.Θ.). Έχει εργαστεί ως εξωτερικός ελεγκτής στο σώμα ορκωτών λογιστών και σε πολυεθνικό όμιλο ορκωτών ελεγκτών. Μιλάει αγγλικά και εργάζεται στην εταιρία από το Θωμάς Κ. Μαχάς, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πωλήσεων. Είναι απόφοιτος του οικονομικού τμήματος του Α.Π.Θ. και κάτοχος MBA από το πανετηστήμιο ROOSEVELT του Σικάγο με εμπειρία στον τραπεζικό και βιομηχανικό τομέα, μιλάει αγγλικά και εργάζεται στην εταιρία από το Γεώργιος 1. Πολυχρονίδης, Διευθυντής Παραγωγής Ομίλου. Είναι απόφοιτος του τμήματος Ετηστήμης Υπολογιστών του πανεπιστημίου της Κρήτης και κάτοχος MBA του πανεπιστημίου της Μακεδονίας. Έχει 12ετή εμπειρία στο χώρο του αλουμινίου, τόσο στην παραγωγή όσο και στην μεταποίηση. Έχει εργαστεί σε κορυφαίο ερευνητικό ίδρυμα της χώρας μας και σε θέσεις

20 διεύθυνσης Πληροφορικής, operations manager και διευθυντή εργοστασίου. Μιλάει αγγλικά και εργάζεται στην εταιρία από το Ιωάννης Α. Μάτσικας, Διευθυντής Εργοστασίων ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς. Είναι απόφοιτος του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του τεχνικού πανεπιστημίου Graz της Αυστρίας με ειδικότητα στις Τεχνικές Μεθόδων Παραγωγής. Έχει εργαστεί σε διευθυντικές θέσεις σε μεγάλους ομίλους με πολυεθνική δράση. Μιλάει γερμανικά και αγγλικά και εργάζεται στην εταιρία από το 2002.μ Αλέξανδρος Β.Πασαλιώκης, Τεχνικός Διευθυντής. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ. μιλάει αγγλικά και εργάζεται στην εταιρία από το Jaime S. Cavazos, Διευθυντής Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης. Είναι απόφοιτος του τμήματος Αρχιτεκτονικής του τμήματος του Πανεταστημίου του Τέξας. Έχει εργαστεί ως project manager σε τμήματα αρχιτεκτονικής και σχεδιασμού μεγάλων ομίλων. Μιλάει αγγλικά και γερμανικά και εργάζεται στην εταιρία από το Ευάγγελος I. Αλιβάντης, Προϊστάμενος τμήματος διασφάλισης ποιότητας. Είναι απόφοιτος του τμήματος χημικών μηχανικών του Πανεπιστημίου της Καρλσρούης, Γερμανίας. Μιλάει αγγλικά και γερμανικά και εργάζεται στην εταιρία από το Παύλος Κ. Παύλου, Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πελατών. Είναι απόφοιτος του τμήματος πολιτικών μηχανικών του Πολυτεχνείου της Πάτρας. Έχει συμμετάσχει σε σημαντικά ερευνητικά προγράμματα σε θέματα αντοχής μετάλλων. Μιλάει αγγλικά και εργάζεται στην εταιρία από το Κωνσταντίνος Δ. Βαμβακάς, Διευθυντής Τμήματος Logistics. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος MBA από το Πανεπιστήμιο

21 Strathclyde της Σκοτίας. Έχει εργαστεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε διευθυντικές θέσεις σε τμήματα παραγωγής και εφοδιαστικής (Logistics) πολυεθνικών ομίλων. Μιλάει αγγλικά και εργάζεται στην εταιρία από το Γεώργιος Λ. Πλάτανος, Προϊστάμενος Συντονισμού Εταιριών Εξωτερικού (Coordinator). Είναι απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, σπούδασε Μεταλλειολόγος - Μηχανικός. Έχει πολυετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις μεγάλων παραγωγικών μονάδων της χώρας και εργάζεται στην εταιρία από το Σταύρος Α. Μποζίκας, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικού. Είναι απόφοιτος του τμήματος Κοινωνιολογίας από το πανετηστήμιο της Σορβόννης με ειδίκευση στις Ανθρωπιστικές Ετηστήμες. Έχει εργαστεί σε διευθυντικές θέσεις τμημάτων Προσωπικού, Ανθρωπίνων Πόρων, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Κορυφαίων Ελληνικών πολυεθνικών ομίλων αποκτώντας πολυετή εμπειρία. Μιλάει αγγλικά και γαλλικά και εργάζεται στην εταιρία από το Γεώργιος Α. Τσοπανέλης, Διευθυντής Μηχανοργάνωσης. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του πανεπιστημίου Middlesex του Λονδίνου, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Μηχανική Συστημάτων Πληροφορικής από το πανεπιστήμιο του UMIST, Μ. Βρετανίας. Μιλάει αγγλικά και γαλλικά και εργάζεται στην εταιρία από το Πέτρος Σ. Σταυρούλιας, Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οργάνωττης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του πανετηστημίου Μακεδονίας, κάτοχος διπλώματος Accounting and Finance από το πανεπιστήμιο UMIST, Μ. Βρετανίας. Έχει εργαστεί σε ελεγκτικές εταιρίες. Μιλάει αγγλικά και γαλλικά και εργάζεται στην εταιρία από το Δημήτριος Α. Κουτσουπιάς, Treasurer (Προϊστάμενος Ταμειακού Προγραμματισμού). Είναι πτυχιούχος σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ., κάτοχος MBA από το

22 πανεπιστήμιο του Sheffield και κάτοχος MIS (Master In Information Systems) από το πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Έχει εργαστεί σε διευθύνσεις μεγάλων επιχειρήσεων στον τραπεζικό τομέα. Μιλάει αγγλικά και γαλλικά και εργάζεται στην εταιρία από το Λάζαρος Δ. Στεργιάδης, Προϊστάμενος Λογιστηρίου. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Α.Π.Θ. και έχει εργαστεί ως Προϊστάμενος του Λογιστηρίου σε μεγάλους ομίλους επιχειρήσεων εντός Ελλάδας. Μιλάει αγγλικά και εργάζεται στην εταιρία από το Δη μητριός Ν. Πλακίδης, Προϊστάμενος Σύνταξης Ισολογισμών. Είναι απόφοιτος της ΑΒΣΘ. Έχει πολυετή εμπειρία σαν προϊστάμενος λογιστηρίου και εργάζεται στην εταιρία από το Βασίλειος Λ. Δασκάλου, Προϊστάμενος Κοστολόγησης. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της ΑΒΣΘ. Έχει ειδικευτεί στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση και έχει εργαστεί ως προϊστάμενος οικονομικών διευθύνσεων και ετηκεφαλής τμημάτων κοστολόγησης σε μεγάλους ομίλους εντός Ελλάδας. Μιλάει αγγλικά και εργάζεται στην εταιρία από το Γεώργιος Λ. Κοσμίδης, Προϊστάμενος Προϋπολογισμού, Οικονομικής Ανάλυσης και Εφαρμογής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IAS). Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Ετηστημών του Α.Π.Θ. με μεταπτυχιακή εξειδίκευση από το πανεπιστήμιο Αθηνών στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση. Έχει εργαστεί σε διεθνείς ελεγκτικές εταιρίες. Μιλάει αγγλικά και εργάζεται στην εταιρία από το Πολυχρόνης Ν. Νικολέτος, Προϊστάμενος Τομέα Εισαγωγών, Εξαγωγών και Αγορών. Σπούδασε Θετικές Επιστήμες στο Α.Π.Θ. Έχει πολυετή πείρα εργαζόμενος σε τμήματα εξωτερικού εμπορίου, διεύθυνσης οργάνωσης και εργασιών και ως διευθυντικό στέλεχος διεύθυνσης μεγάλων επιχειρήσεων ελληνικών τραπεζών. Μιλάει

23 αγγλικά και γαλλικά και εργάζεται στην εταιρία από το Απόστολος Α. Παπαδόπουλος - Αλμέϊδα, Υπεύθυνος Σχέσεων με επενδυτές (και Χρηματιστηριακών Θεμάτων). Είναι απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Χρηματοοικονομική (ΜSc in Finance), από το πανεπιστήμιο του Lancaster, Μ. Βρετανίας. Έχει εργαστεί στον χρηματιστηριακό τομέα. Μιλάει αγγλικά και γαλλικά και εργάζεται στην εταιρία από το Κωνσταντίνος Β. Παπαχρήστου, Προϊστάμενος Branding και Δημοσίων Σχέσεων. Έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης, στο Βέλγιο και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Marketing από το IESM Grenoble (Γαλλία). Έχει εργαστεί σε διευθυντικές θέσεις σε τμήματα μάρκετινγκ μεγάλων ομίλων και έχει διδάξει σχετικά αντικείμενα. Μιλάει γερμανικά, αγγλικά και γαλλικά και εργάζεται στην εταιρία από το Αργύρης Ν. Μυλωνάς, Προϊστάμενος Πωλήσεων Ελλάδας. Είναι απόφοιτος του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ. και διαθέτει πολυετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις πωλήσεων και εκπαίδευσης σε θέματα πωλήσεων πολυεθνικού ομίλου. Μιλάει αγγλικά και γαλλικά και εργάζεται στην εταιρία από το Από τα παραπάνω βλέπουμε ότι η εταιρία δίνει ιδιαίτερη βάση στην εξειδίκευση και εμπειρία των Ανώτερων Στελεχών της, τα οποία είναι όλα διακεκριμένα στον τομέα που κατέχουν στην εταιρία.

24 1.3.3 ΣτοΓ/εία Εταιρικής ΑιακυβέοντΊσης Η ΑΛΟΥΜΥΛ βρίσκεται μεταξύ των πρώτων εισηγμένο3ν εταιριών, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια εταιρικής διακυβέρνησης, που θέσπισε το Χ.Α.Α. Συμπεριφέρεται βάση όσων υπαγορεύει ο νόμος πρωτίστως, η ανάγκη προστασίας της αγοράς και η εταιρική δεοντολογία. Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου ενισχύθηκε σημαντικά για την άσκηση εποπτείας, την διατήρηση της διαφάνειας στις συναλλαγές του Ομίλου και την επίδοση τακτικών ελεγκτικών εκθέσεων προς το Δ.Σ. Πρόσφατα συστήθηκε η Ελεγκτική Επιτροττή, με κύρια καθήκοντα την επίβλεψη των εσωτερικών ελεγκτών και τη δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με εξωτερικούς συμβούλους και ελεγκτές, η οποία παράλληλα θα ασχολείται με την προώθηση και διεκπεραίωση όλων των εταιρικών ζητημάτων. Το Τμήμα Σχέσεων με τους Επενδυτές βρίσκεται στη διάθεση του κοινού για τρέχοντα ζητήματα που το απασχολούν και για την παροχή όλων των απαιτούμενων πληροφοριών με κάθε μέσο. Η νέα ηλεκτρονική σελίδα (\ν\ν\ν,alumil.com). παρέχει σε όλους τους μετόχους μοναδικό κωδικό πρόσβασης, από τον οποίο μπορούν να αντλούν προσωτηκές πληροφορίες και πλείστες όσες επιπλέον ζητηθούν. Η ΑΑΟΥΜΥΑ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα στην εξασφάλιση της διαφάνειας των εν γενεί ενεργειών και συναλλαγών της και στην εδραίωση της αξιοπιστίας της, έναντι του συνόλου των μετόχων και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού. Υποχρέωση και καθήκον όλων των μελών του Δ.Σ. είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής σταθερότητας της εταιρίας και η προάσπιση του εταιρικού συμφέροντος. Τα μέλη του Δ.Σ. και κάθε τρίτος στον οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες, οφείλουν έγκαιρα να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. τα σημαντικά ίδια συμφέροντα τους που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές

25 της εταιρίας που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Στα πλαίσια της αντίληψης αυτής, η εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία τελικής υιοθέτησης και ένταξης στο οργανωτικό και λειτουργικό της σχήμα αρχών «Εταιρικής Διακυβέρνησης», που είναι γνωστές και εφαρμόζονται διεθνώς από επιχειρήσεις που οι μετοχές τους είναι εισηγμένες σε προηγμένες χρηματιστηριακές αγορές. Παρακάτω παραθέτω βασικά στοιχεία αρχών που ακολουθεί η ΑΛΟΥΜΥΛ: Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Οι ακαθάριστες αμοιβές των τριών εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. προέρχονται από τη διάθεση των κερδών της χρήσεως με βάση αποφάσεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ανήλθαν δε συνολικά κατά τη χρήση 2002, στο ποσό των Δύο από τα μέλη του Δ.Σ. παρέχουν τις υττηρεσίες τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας και οι μισθοί τους κατά τη χρήση 2002 (μικτές συνολικές ετήσιες αποδοχές) ανήλθαν σε ,85. Τα μη εκτελεστικά μέλη αμείβονται, αμείβονται αποκλειστικά για τη συμμετοχή τους στις τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ., λειτουργώντας ως ανεξάρτητοι σύμβουλοι, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες ετή διοικητικών - οικονομικών θεμάτων. Εσωτερικός Έλεγχος Βασική πρακτική της εταιρίας αποτελεί η άσκηση εσωτερικού ελέγχου από ανεξάρτητο τμήμα, το οποίο συνδέεται με το Δ.Σ., υπάγεται όμως και αναφέρεται στην Ελεγκτική Επιτροπή του Δ.Σ. Αποστολή του τμήματος είναι η ορθή και πλήρης εφαρμογή των αποφάσεων Δ.Σ., καθώς και των εγκεκριμένων κανονισμών και διαδικασιών που έχουν ορισθεί. Επίσης, η διενέργεια ελέγχων και παροχή ανεξάρτητης αντικειμενικής πληροφόρησης σχετικά με τη σωστή λειτουργία και αποτελεσματικότητα των επιμέρους τμημάτων. Βασικά

26 αντικείμενα ευθύνης του τμήματος διακρίνουμε εκτός των άλλων τα εξής: ο Συστηματική προστασία των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. ο Εξασφάλιση της λειτουργίας του λογιστικού συστήματος, σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές αρχές της λογιστικής και τις διατάξεις των σχετικών νόμων. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της λογιστικής οργάνωσης, αξιοπιστία λογιστικών πληροφοριών και αποτροπή λαθών. ο Καλή και άρτια οργάνωση προσωπικού (αφορά κατανομή αρμοδιοτήτων). ο Απεικόνιση της πραγματικής οικονομικής κατάστασης και των αποτελεσμάτων του ομίλου. ο Έλεγχος της ορθής, συνετούς και σε κάθε περίπτωση συνεπούς προς τις δεσμεύσεις που περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία και επιχειρηματικά σχέδια της εταιρίας, χρήσεις κεφαλαίου που αντλήθηκαν από το χρηματιστήριο. ο Έλεγχος των αμοιβών και πάσης φύσεως παροχών προς τα μέλη της διοίκησης αναφορικά με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της εταιρίας. ο Έλεγχος των σχέσεων της εταιρίας με τις συνδεδεμένες εταιρίες, κατά την έννοια του άρθρου 43^ παρ. 5 του ν. 2190/1920, καθώς και των σχέσεων της εταιρίας με τις εταιρίες στο μετοχικό κεφάλαιο ή στο Δ.Σ. των οποίων συμμετέχουν οι κύριοι μέτοχοι και τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας. Σκοπός του ελέγχου είναι η διαφάνεια και η διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων στις διεταιρικές συναλλαγές των ανωτέρω εταιριών. Οι εσωτερικοί ελεγκτές παρέχουν, μετά από έγκριση του Δ.Σ. της εταιρίας, οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από τις Εποπτικές Αρχές, συνεργάζονται με αυτές και διευκολύνουν με κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν.

27 Τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές Η ευθύνη του τμήματος αυτού έχει ανατεθεί σε ανώτερο στέλεχος της εταιρίας, το οποίο αναφέρεται στον Οικονομικό Διευθυντή και έχει αρμοδιότητες - μεταξύ άλλων - την ενημέρωση των θεσμικών επενδυτών του εσωτερικού και του εξωτερικού, την τήρηση των υποχρεώσεων της εταιρίας, διευθυντικών στελεχών και μελών του Δ.Σ. που προκύπτουν από τις αποφάσεις του χρηματιστηρίου και της επιτροπής κεφαλαιαγοράς. Επίσης, την άσκηση εποπτείας ετή των κατωτέρω δύο υττηρεσιών, που έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν σύμφωνα με την υπ αριθμ. 5/204/2000 απόφαση της επιτροττής κεφαλαιαγοράς. Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων Η υπηρεσία αυτή έχει ως αντικείμενο την άμεση εξυπηρέτηση όλων των μετόχων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους, την επιλογή των βέλτιστων - κατά περίπτωση - λύσεων για την διευθέτηση του συνόλου των εταιρικών πράξεων και την τακτική ενημέρωση του μετοχολογίου. Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων Η υττηρεσία αυτή έχει ως αντικείμενο την άμεση και ισότιμη πληροφόρηση των μετόχων, την ορθή ενημέρωση των αρχών της κεφαλαιαγοράς (Χ.Α.Α., Ετητροπή Κεφαλαιαγοράς), καθώς και του επενδυτικού κοινού, σε σχέση με τις οικονομικές στρατηγικές και διοικητικές εξελίξεις στο εσωτερικό της εταιρίας και του ομίλου. Η έγκαιρη και σωστή ενημέρωση των μετόχων και η αποτελεσματική εξυττηρέτηση τους αποτελεί πρωταρχική μέριμνα της εταιρίας. Επιτροπές από μέλη του Δ.Σ. και Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη Το Δ.Σ. επικουρείται στο έργο του από τις ακόλουθες επιτροπές: ο Επενδυτική Επιτροπή

28 To δεύτερο εξάμηνο του 2002 συστήθηκε η επενδυτική επιτροπή, η οποία αποτελείται από τα διευθυντικά στελέχη τμημάτων παραγωγής, σχεδιασμού προϊόντων και οικονομικών, υπό την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης και του Διευθύνοντος Συμβούλου. Αποτελείται από 5 μέλη, με αρμοδιότητα την οργάνωση, τον συντονισμό και την εποπτεία των επενδύσεων ΑΔΟΥΜΥΛ και Ομίλου, ο Ελεγκτική Επιτροττή Το δεύτερο εξάμηνο του 2002 συστήθηκε η Ελεγκτική Επιτροπή, ως υπό - επιτροπή του Δ.Σ. κύρια αποστολή της οποίας είναι η βοήθεια του Δ.Σ. στην ολοκλήρωση των καθηκόντων εποπτείας του σε ολόκληρο τον Οργανισμό. Τα βασικά καθήκοντα και οι υποχρεώσεις της «Ελεγκτικής Επττροττής» είναι: > Να υπηρετεί ως ανεξάρτητο και αντικειμενικό μέλος τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. > Να επιθεωρεί και αξιολογεί τις ενέργειες ελέγχου εξωτερικών και εσωτερικών ελέγχων. > Να προάγει ανοικτές οδούς επικοινωνίας μεταξύ των εξωτερικών ελεγκτών, των ανώτατων στελεχών της εταιρίας και του Δ.Σ. Στις συνεδριάσεις συμμετέχει και ο επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας. Αναδιοργάνωση & Εκπαίδευση Προσωπικού Το πρώτο δίμηνο του 2003 ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη ενός νέου συστήματος ουσιαστικής αξιολόγησης και ανταμοιβής εργαζομένων όλων των κατηγοριών, στελεχών και εργατικού προσωπικού, με τη βοήθεια διεθνούς ανεξάρτητης εταιρίας συμβούλων με πολυετή ειδίκευση στα παραπάνω θέματα. Βασίζεται σε πρότυπα συνέπειας, απόδοσης και υπευθυνότητας και αναμένεται να συντελέσει στη βελτίωση της αποδοτικότητας των εργαζομένων στην ΑΑΟΥΜΥΑ και στον Όμιλο. Μέσα από μια δυναμική στρατηγική

29 ανθρώπινου δυναμικού, προγραμμάτων υποστήριξης της στρατηγικής και με τη δημιουργία Κύκλων Ποιότητας, σκοπός καθίσταται η διαρκής βελτιστοποίηση των μεθόδων εργασίας και της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Η εταιρία διαθέτει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 1 ν.δ. 3689/57 και το Καταστατικό της. Ο Ε.Κ.Λ. έχει πρόσφατα αναθεωρηθεί σε σημεία που άπτονται θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και προκειμένου να αντικατοπτρίζει ευκρινώς τις νέες οργανωτικές δομές της εταιρίας. Την εφαρμογή και την τήρηση του Ε.Κ.Λ. παρακολουθεί το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρίας σε συνεργασία με την Οικονομική Διεύθυνση. ί.3.4 Στατιστικά Στοιγεία Προσωπικού Το προσωπικό των εταιριών αυξάνεται συνεχώς, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις του ισχυρότατου εξαγωγικού χαρακτήρα του Ομίλου. Το 2002 η εταιρία βραβεύτηκε για τοίττί (ροοά από τον ανεξάρτητο οργανισμό GrowthPlus Europe s Top 500, ως μία από τις 500 κορυφαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που συνέτειναν περισσότερο στη μείωση της ανεργίας και στην ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Οικονομίας. Ολα τα τμήματα έχουν ενισχυθεί και εξακολουθούν να ενισχύονται: Εσωτερικός Έλεγχος Παραγωγή Εφοδιαστική Αλυσίδα Κοστολόγηση Προϋπολογισμού Επενδύσεις

30 Ανθρώπινοι Πόροι Εμπορικό Τμήμα Χρη ματοοικονο μικό Τμή μα Ιδρύονται νέες εταιρίες, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό οι οποίες συνολικά φθάνουν τις 25. Ο Όμιλος σήμερα διαθέτει 1100 περίπου άτομα προσωπικό, το 20% του οποίου αποτελούν στελέχη διαφόρων ειδικοτήτων που από το 1995 έχει σημειωθεί αύξηση κατά 475%. Ακολουθούν αναλυτικά, χρήσιμα στατιστικά στοιχεία: Η αριθμητική εξέλιξη του Μ.Ο. του προσωτηκού της ΑΑΟΥΜΥΑ και των λοιπών θυγατρικών κατά την τελευταία τριετία έχει ως εξής: Εξέλιξη ! 2002 Προσωπικού ΑΑΟΥΜ ΥΑ Ό μιλος ΑΑΟΥΜ ΥΑ Ό μιλος ΑΑΟΥΜ ΥΑ : Ό μιλος Διοικητικό Εργατοτεχνικό Σύνολο Στις θυγατρικές του Ομίλου απασχολούνται συνολικά 902 άτομα κατά μέσο όρο, σημειώνοντας αύξηση 56% περίπου. Το 2002, η ΑΑΟΥΜΥΑ απασχόλησε κατά μέσο όρο 447 άτομα. Οι δαπάνες και οι εργοδοτικές εισφορές ανά κατηγορία απασχόλησης προσωπικού για την περίοδο έχουν ως ακολούθως: ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ χιλ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Έτος Αμοιβές Εισφορές Σύνολο ,5 789, , ,9 586, , ,4 736, ,6

31 ΕΡΓΑΤΕΣ Έτος Αμοιβές Εισφορές Σύνολο ,2 918, , ,1 845, , , , ,7 χιλ. ΣΥΝΟΛΟ Έτος Αμοιβές Εισφορές Σύνολο , , , , , , , , ,3 Η εταιρία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό της. Βάσει εξελιγμένων συστημάτων ανταμοιβών και παροχών, αύξησε την περίοδο κατά 90% τις αμοιβές Διοικητικού προσωπικού και κατά 72% του εργατικού προσωπικού όταν οι ρυθμοί αύξησης των απασχολούμενων ατόμων ήταν σημαντικά χαμηλότερη. Με σκοπό την διαρκή ενίσχυση και εξάπλωσή της, η εταιρία έχει δημιουργήσει κέντρο κατάρτισης των εργαζομένων της, πιστοποιημένο από το κράτος. Επίσης, τα στελέχη της εταιρίας συμμετέχουν τακτικά σε εκπαιδευτικά σεμινάρια που διεξάγονται εσωτερικά ή με την συνεργασία εξωτερικών φορέων ανάλογα με τις ανάγκες. Οι σχέσεις της εταιρίας με τους εργαζομένους θεωρούνται άριστες. Θέματα Ασφάλειας και Υγείας του Προσωπικού Τα εργοστάσια του Ομίλου χρησιμοποιούν καθαρά οικολογικές βαφές και δεν προκαλούν προβλήματα στο προσωπικό. Την πενταετία ΘΘ1, τα εργατικά ατυχήματα από το ελάχιστο των μηδενικών περιπτώσεων (δύο συνεχείς χρονιές) έως το μέγιστο των 7 περιπτώσεων χαρακτηριζόμενα από πολύ ελαφρά έως ελαφρά.

32 ο όμιλος απασχολεί σήμερα πάνω από 1100 άτομα όταν το 1998 απασχολούσε περίπου 190. Κατά το 2003 θα προκόψει ανάγκη νέων θέσεων εργασίας και συγκεκριμένα για: Μηχανογράφους Τεχνικούς αυτοματισμών και συντήρησης Σχεδιαστές Μηχανικούς παραγωγής, κ.α. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια προσωπικού κατά το 2001 κόστισαν πάνω από με συμμετοχή 61 ατόμων, ενώ το 2002 κόστισαν πάνω από με συμμετοχή 125 ατόμων. Για το 2003 προβλέπεται αύξηση 30% του συνολικού κόστους εκπαίδευσης και 25-30% αύξηση του συμμετέχοντος προσωπικού. Τίτλοι Σπουδών (Στατιστικά μεγέθη σε %) Απόφοιτοι γυμνασίου - λυκείου Απόφοιτοι Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. Απόφοιτοι μεταπτυχιακού - διδακτορικού τίτλου Παραγωγή Βαφεία Αποθήκες Συσκευασία Γ εν.δ/νση Οικονομικά Διασφ. Ποιότητας Εσωτ. Έλεγχος Εξαρτήματα- Χημείο

33 1.4 ΜετογικτΊ Σύνθεση Οι μετοχές της εταιρίας εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών τον Ιανουάριο του 1998, με πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης την 26/01/1998. Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 29,3εκ. περίπου (Μάιος - Ιούνιος 2000) οι θεσμικοί επενδυτές απέκτησαν το 19,6% περίπου από το συνολικό 30% που διατίθεται ως Free Float (ελεύθερη διασπορά). Το ποσοστό αυτό σταθερά αυξήθηκε και σήμερα αντιστοιχεί στο 21% περίπου των μετοχών της ΑΑΟΥΜΥΑ. Το υπόλοιπο 9% ανήκει σε ιδιώτες επενδυτές. Η μετοχική σύνθεση της εταιρίας στις 31/12/2003 διαμορφώθηκε ως εξής: Μέτοχοι Αριθμός μετοχών Ποσοστό % Γεώργιος Α. Μυλωνάς ,8% Ευαγγελία Α. Μυλωνά ,5% Θεσμικοί Επενδυτές ,1% Ιδιώτες Επενδυτές ,6% Σύνολο ,0% Θεσμικοί επενδυτές που τοποθετήθηκαν στην ΑΑΟΥΜΥΑ (Ιούνιος 2003): ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (Π1ΣΤΕΩΣ) ΔΙΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ) ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. ALPHA TRUST - Α.Ε.Ε.Χ. ALLIANZ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΜΗΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΟΜΙΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.

34 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΛΠΕΖΛ ΒΙΟΜΗΧΛΝΙΚΗΣ ΛΝΛΠΤΥΞΕΩΣ (ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΛΙΩΣ) ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΛΕ Λ.Ε.Δ.Λ.Κ. ΔΙΛΣ Α.Ε.Ε.Χ. EFG Α.Ε.Ε.Χ. (ΟΜΙΛΟΣ EUROBANK - ERGASIAS) Ι.4.Ι Ιστορικά Στοιγεία MeToyiic Το Χ.Α.Α. αποτέλεσε μέσω της δημόσιας εγγραφής του 1998 και της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου το Μάιο του 2000 μια εξαιρετική ττηγή χρηματοδότησης στην οποία η ΑΛΟΥΜΥΛ οφείλει σημαντικό μέρος της τωρινής της ανάπτυξης. Τα αντληθέντα κεφάλαια, αναλυτικά στοιχεία των οποίων ακολουθούν διοχετεύτηκαν για την επέκταση της εμπορικής και παραγωγικής βάσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εξέλιξη της τιμής της μετοχής επηρεάζεται από το Γενικό Δείκτη Τιμών και σε μικρότερο βαθμό από τον κλάδο στον οποίο ανήκει. Η ΑΛΟΥΜΥΛ συμμετέχει στο Βιομηχανικό Δείκτη Τιμών, στο Δείκτη FTSE/XAA SMALL CAP 80, στο Δείκτη FTSE/XAA 140 και φυσικά στο Δείκτη όλων των μετοχών. Ακολουθούν ιστορικά στοιχεία μετοχής. ΕΤΟΣ Συνολικός Ογκος (τεμ.) Συνολικός Ογκος (αξία) , , , , , , , , , ,78

35 1.4,2 Αίκαίωαα Συναλλαγών ηε αντικείμενο ηετο/έα rnc εταιρίας Σύμφωνα με το άρθρο της υπ αρ. 5/204/14/11/2000 απόφασης της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, κατά το χρονικό διάστημα των 30 ημερών από τη λήξη της περιόδου στις οποίες αναφέρονται οι τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, σύμφωνα με το π.δ. 360/1985, ή κατά το τυχόν μικρότερο χρονικό διάστημα έως τη δημοσιοποίηση των καταστάσεων αυτών, καθώς και από τη στιγμή που κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή, με οποιοδήποτε άλ>.ο τρόπο έρχεται στην κατοχή τους οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του π.δ. 53/1992, στα παρακάτω πρόσωπα επιτρέπεται να καταρτίζουν συναλλαγές με αντικείμενο μετοχές της εταιρίας ή παράγωγα προϊόντα επί μετοχών της εταιρίας, τα οποία είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών, ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρίας, μόνον εφόσον έχουν προηγουμένως προβεί σε σχετική γνωστοποίηση προς το Δ.Σ. της εταιρίας και η γνωστοποίηση έχει δημοσιευτεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.Α. την προηγούμενη τουλάχιστον ημέρα από την ημέρα συναλλαγής. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα στα οποία αναφέρεται το παραπάνω άρθρο είναι τα εξής: Γεώργιος Μυλωνάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ευαγγελία Μυλωνά, Αντιπρόεδρος Αλέξανδρος Μυλωνάς, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Αθανάσιος Κολλύβας, Οικονομικός Διευθυντής Κωνσταντίνος Ακριβόπουλος, Επικεφαλής Νομικών Υπηρεσιών Δημήτριος Πλακίδης, Υπεύθυνος Σύνταξης Ισολογισμών Πέτρος Σταυρούλιας, Προϊστάμενος εσωτερικού Ελέγχου

36 Δη μητριός Κουτσουπιάς, Προϊστάμενος Ταμειακού Προϋπολογισμού Απόστολος Παπαδόπουλος - Αλμέιδα, Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεο^ν Βασιλική Γκότσικα - Ζωγράφου, Υπεύθυνη Μετοχολογίου Γεώργιος Στ. Αληφαντής, Ορκωτός Ελεγκτής Ευάγγελος Παγώνης, Ορκωτός Ελεγκτής ΑΑΟΥΝΕΦ Α.Ε. ΑΑΟΥΚΟΜ Α.Ε. ALOUSYS Α.Ε. ALUMIL ROM INDUSTRY S.R.L. ALUMIL EXTRUSION S.R.L. ALUMIL BULGARIA S.R.L. VARNA ALUMINIUM S.R.L. ALUMIL HUNGARY K.F.T. ALUMIL POLSKA S.R.L. METPON ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε. ΑΑΟΥΦΥΑ Α.Ε. Γ.Α. ΒΙΟΜ. ΠΑΑΣΤ. ΥΑΩΝ Α.Ε. ALUMIL UKRAINE S.R.L. ALUMIL S.R.B. D.O.O. ALUMIL MILONAS CYPRUS L.T.D. ALUMIL CY LTD ALUMIL YU INDUSTRY S.A. ALUMIL MISR FOR ALUMINIUM S.A.E. ALUMIL MISR FOR ACCESSORIES S.A.E. ALUMIL DEUTSCHLAND GmbH ALUMIL ITALIA S.R.L. ALUMIL ALBANIA SH.P.K. ALUMIL INDUSTRY S.R.L.(MOLDAVIA) ALUMIL SKOPJE D.O.O.

37 Αικαιώαατα Μετό/ων Βασικά δικαιώματα των μετόχων της εταιρίας, όπως ορίζονται από το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας. Κάθε μετοχή της εταιρίας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το V. 2190/20 και το καταστατικό της εταιρίας, το οποίο όμως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο νόμος. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του καταστατικού της εταιρίας των νόμιμων αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων των μετόχων. Το καταστατικό της εταιρίας δεν περιέχει ειδικά δικαιώματα υπέρ συγκεκριμένων μετόχων. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη διοίκηση και στα κέρδη της εταιρίας σύμφωνα με το νόμο και τις διατάξεις του καταστατικού όπου τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του μετόχου. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρίας μόνο μέσω των Γενικών Συνελεύσεων. Οι μέτοχοι έχουν προνόμιο προτίμησης σε κάθε μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παρ. 1 του V. 2190/20, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις εκάστοτε διαδικασίες αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Οι δανειστές του μετόχου και οι διάδοχοι τους σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν την κατάσχεση

38 ή την σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της εταιρίας, ούτε να ζητήσουν την εκκαθάριση της, ούτε να αναμιχθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή τη διαχείρισή της. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας ως προς τις σχέσεις του με αυτήν και υπόκειται στην ελληνική νομοθεσία. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας αφ ενός των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Τακτικών Δικαστηρίων, η δε εταιρία ενάγεται μόνο ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου. Συγκύριοι μετοχής για να έχουν δικαίωμα ψήφου πρέπει να υποδείξουν στην εταιρία εγγράφως ένα κοινό εκπρόσωπο για την μετοχή αυτή, ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση, μέχρι δε τον καθορισμό αυτόν αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων τους. Κάθε μέτοχος δικαιούται να μετέχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξουσίου. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να δεσμεύσει τις μετοχές του στο κεντρικό αποθετήριο αξιών μέσω της Α.Χ.Ε. ή του θεματοφύλακά του, 5 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία οι βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών και τα έγγραφα εκπροσώπησης. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τα παραπάνω θα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με την άδειά της.

39 Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: Έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το Μονομε>.ές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας τον έλεγχο της εταιρίας με τις προϋποθέσεις των άρθρων 40, 40'" του V.2190/1920. Μπορούν να ζητήσουν την σύγκληση τις έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την συνέλευση μέσα σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από 30 ημέρες από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Στην αίτηση, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αναφέρουν τα θέματα για τα οποία θα πρέπει να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Έχουν δικαίωμα να επιβάλουν με αίτησή τους στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης την εφάπαξ αναβολή λήψεως αποφάσεων, οποιοσδήποτε φύσης από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα 30 ημερών. Μπορούν να επιβάλουν στο Δ.Σ. την ανακοίνωση ενώπιον της τακτικής Γενικής Συνέλευσης όλων των καταβολών, παροχών ή συμβάσεων της Α.Ε. προς μέλη του Δ.Σ., διευθυντικούς υπαλλήλους της Α.Ε. κατά την τελευταία διετία και την παροχή των συγκεκριμένων εκείνων πληροφοριών που είναι χρήσιμες για την εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Δικαιούνται να επιβάλουν στη Γ.Σ. τη λήψη απόφασης επί οποιουδήποτε θέματος της ημερησίας διάταξης κατόπιν ονομαστικής κλήσης. Μέτοχος ή μέτοχοι που κατέχουν μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν στο 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: Δικαιούνται να επιβάλουν στο Δ.Σ., εφόσον δεν εκπροσωπούνται σε αυτό την παροχή πληροφοριών σχετικών με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Α.Ε.

40 Δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση προς το αρμόδιο δικαστήριο ζητώντας τον έλεγχο της Α.Ε., εάν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκεί αλλά επιβάλει η χρηστή και συνετή διοίκηση, εφόσον οι αιτούντες δεν εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, 10 ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εκδότριας εταιρίας. Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος που αναγράφεται στο τηρούμενο από την εταιρία μητρώο μετοχών, κατά την ημερομηνία που ορίζεται σε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το μέρισμα κάθε μετοχής αποδίδεται στους εγγεγραμμένους μετόχους με διαδικασίες, τόπο και τρόπο καταβολής ο οποίος ανακοινώνεται δια του Τύπου. Σε ότι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των μετοχών προκειμένου να συμμετέχει ο μέτοχος στις Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας και τη διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον κανονισμό λειτουργίας και εκκαθάρισης του συστήματος άυλων τίτλων του κεντρικού αποθέτη ρίου αξιών, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. 1,4.4. Tuiiua Σγέσεων αε Επενδυτές Το συγκεκριμένο τμήμα λειτουργεί οργανωμένα από το Σεπτέμβριο του 1999 στα πρότυπα των ουσιαστικών αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης που θέτει το Χ.Α.Α. και αποτελείται από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και στο τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων.

41 Υπεύθυνος του τμήματος είναι ο Απόστολος Παπαδόπουλος- Αλμέιδα. Υπεύθυνη του τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων είναι η Βασιλική Γκότσικα - Ζωγράφου. Το τμήμα τηρεί αναλυτικά; Βάση δεδομένων μετόχων - επενδυτών. Βάση δεδομένων χρηματιστηριακών αναλυτών. Βάση δεδομένων εκπροσώπων τύπου. Ακολουθεί ο κανονισμός των 2 τμημάτων: ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Γενικές Πληροφορίες Η εταιρία ως εισηγμένη στο Χ.Α.Α. διαθέτει αυτοτελές τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων, το οποίο είναι εγκατεστημένο στην εταιρική έδρα και απαρτίζεται από τον προϊστάμενο και το βοηθό. Αντικείμενο Η εξυπηρέτηση και ενημέρωση των μετόχων, τόσο των θεσμικών όσο και των ιδιωτών επενδυτών καθώς και η τήρηση των υποχρεώσεων της εταιρίας, διευθυντικών στελεχών, μελών Δ.Σ. που προκύπτουν από τις αποφάσεις του Χρηματιστηρίου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Εσωτερική Διάρθρωση και Αρμοδιότητες τμήματος Τήρηση του μετοχολογίου (ονομαστικές μετοχές) καθώς και διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την εξυπηρέτηση των μετόχων όπως : ο Τήρηση στοιχείων μετοχολογίου με την ανανέωση των αρχείων των κινήσεων των μετόχων από τα αρχεία που αποστέλλονται από το Κεντρικό Αποθετήριο.